Новости и прогнозы рынков CFD — 05-12-2012

Сегодня курс евро отступил от своего семинедельного максимума по отношению к доллару, так как разочаровывающие итоги испанского аукциона по размещению облигаций и слабые экономические данные по еврозоне побудили инвесторов к фиксации прибыли.

Заметим, что оптимизм, связанный с тем, что Греция будет получать большую финансовую помощь от международных кредиторов подстегивал рост курса евро в течении последней недели, но после того как усилилась обеспокоенность относительно Испании, единая валюта начала терять свои позиции. Кроме того, с технической точки зрения возросла вероятность падения пары ниже уровня $1,31.

Аналитики отмечают, что после достижения нового максимума на уровне $1.3125, курс начал демонстрировать слабость, и если пара сможет закрепиться ниже $1,3094, то у нас будет подтверждение технической картины, которая указывает на снижение евро/доллара в краткосрочной перспективе.

Также давление на евро оказали данные по розничным продажам за октябрь, которые резко снизились (на 1,2%), по сравнению с прошлым месяцев (-0,2%). В это же время годовой показатель также упал намного больше, чем ожидалось (на 3,6%, по сравнению с -0,8% в сентябре).

Напомним также, что завтра Европейский центральный банк объявит свое решение по основной процентной ставке, которая, как ожидается, останется без изменений, но мрачные перспективы для еврозоны сохраняют вероятность для проведения дальнейших мер для поддержания экономики.

Отметим также, что ограниченное влияние на американскую валюты оказал отдельный отчет, который показал, что темпы роста в секторе услуг США увеличились в ноябре больше, чем ожидалось в ноябре.

Некоторые стратеги говорят, что курс евро может ослабнуть, если появятся признаки того, что американские политики смогут избежать так называемого «финансового обрыва», что может поднять спрос на доллар.

Британский фунт в течении дня торгуется в узком диапазоне, даже не смотря на опубликованные сегодня слабые данные по сферы услуг, которые повысили вероятность того, что в 4-м квартале экономика может вновь продемонстрировать спад после того значительно роста в прошлом квартале.

Курс иены упал сегодня выше уровня Y82 за доллар, так как рост на китайских и других азиатских фондовых рынках побудил участников рынка продавать валюту-убежище, и покупать более рисковые активы.

Доллар также получил поддержку против иены от Банка Японии, что было вызвано комментариями заместителя губернатора Киехико Нисимура о том, что центральный банк готов "принять надлежащие и решительные действия", если экономика отклоняется слишком далеко от своего базового сценария.

Австралийское бюро статистики сообщило, что валовой внутренний продукт Австралии вырос в третьем квартале с учетом сезонных колебаний на 0,5%. Заметим, что данное увеличение было несколько ниже прогнозов на уровне +0,6%, а также немного ниже, чем рост на уровне 0,6% во втором квартале.
Между тем, на ежегодной основе, ВВП вырос на 3,1%, что соответствовало ожиданиям, но была намного ниже, чем показатель за прошлый квартал на отметке +3,7%.
Данные также показали, что расходы на конечное потребление выросли на 0,1% за квартал и на 3,3% в год. В это же время валовые накопления основного капитала поднялись на 0,4% (за квартал) и на 4,5% (за год).
Кроме того, ценовой индекс ВВП снизился на 0,3% за квартал и на 2,% в год, в то время как показатель, который отвечает за условия торговли, упал за этот же период на 4,0% и на 13,7%.
Тем временем, реальный чистый национальный располагаемый доход снизился на 0,7% в квартальном исчислении, и на 0,2% в годовом.
С учетом сезонных колебаний, основной вклад в расходы на ВВП внесли: запасы (+0,3%) и расходы домохозяйств на конечное потребление (0,2%).
Основной вклад в ВВП был зафиксирован со стороны горнодобывающей промышленности (+4,5%), промышленности (+2,1%) и здравоохранения и социальной помощи (+1,8%).
Заметим, что горнодобывающая промышленность внесла 0,4% в рост общего уровня ВВП, в то время как производство, здравоохранение и социальная помощь способствовали увеличению показателя на 0,1%.

Согласно данным, активность в секторе услуг, который является доминирующий для Великобритании, показала в ноябре самые медленные темпы роста почти за два года в ноябре, что было отражено в снижении количества новых заказов, которые упали впервые с декабря 2010 года.

Исследование также показало, что уверенность была на самом низком уровне за год, что является еще одним ударом по экономические перспективы Великобритании.

Как стало известно, Индекс PMI в секторе услуг упал в ноябре до уровня 50,2 с 50,6 в октябре, показав при этом самое низкое значение с декабря 2010 года.

Такое падение стало неожиданностью. Заметим, что многие экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до отметки 51,4. Напомним, что значение выше 50,0 указывает на расширение активности в секторе, в то время как значение ниже 50,0 указывает на сокращение.

В связи с эти экономисты заявляют, что учитывая также разочаровывающие данные в сфере производства и строительства, добавляются тревожные признаки того, что экономика сталкивается с существенным давление.

Заметим, что продолжение снижение активности в ключевом секторе услуг не сулит ничего хорошего в последнем квартале этого года, особенно после сильного роста на уровне 1% в третьем квартале, что было в значительной степени обусловлено проведением Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне этим летом.

Тем же времен исследования показали, что расходы фирм выросли в ноябре, но самыми медленными темпами за последние шесть месяцев, что привело к поднятию цен на продукцию со стороны компаний. Одна приятной новостью было повышение индекса занятости, поскольку фирмы привлекли большое количество персонала, что произошло в первый раз за последние три месяца. 

Европейские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории, так как Китай просигнализировал о широкой политической поддержке для восстановления экономики, позволяя страховщикам вкладывать больше средств в банки и в продвижение урбанизации.

Акции HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялись на 1,24% после того, как банк согласился продать свою долю в Китае Ping An Insurance Co (Group) за $ 9,4 миллиарда. Как стало известно, крупнейший банк Европы по рыночной стоимости намерен возродить прибыль и повысить уровень капитала.

Стоимость Tesco Plc выросла на 3,31% процента после того, как компания заявила, что пересматривает условия своего бизнеса в США.  Акции Aker Solutions ASA прибавили 4,98% после того, как компания заявила, что повысит свою маржу на основе прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации до 15% к концу 2017 года. Также Aker сказала, что на пути к достижению своих целей роста, она до 2015 года будет поддерживать выплаты от 30 до 50 процентов своего чистого дохода за счет дивидендов или выкупа акций.

Stoxx 600 продвинулся на 0,24% до 276,91 при закрытии торгов.

FTSE 100 5,892.08 +23.04 +0.39% CAC 40 3,590.5 +10.02 +0.28% DAX 7,454.55 +19.43 +0.26%

Также вышедшие сегодня данные от ADP показали, что число занятых в ноябре снизилось больше, чем предполагали эксперты, достигнув при этом уровня 118 тыс., по сравнению с 157 тыс. в прошлом месяце. Еще один доклад показал, что уровень производственных заказов в октябре вырос на 0,8%, в то время как ожидался прирост всего лишь на 0,1%, после увеличения на 4,5% в прошлом месяце.

Акции Stagecoach Plc, которая владеет 49 процентами Virgin Trains, поднялись на 5,86% до 308,7 пенса. Как стало известно, в первом полугодии прибыль до вычета налогов составила 124 миллионов фунтов стерлингов ($ 200 млн), что было выше чем прогноз на уровне 114 миллионов фунтов стерлингов. Тем же временем скорректированная прибыль на акцию составила 16,8 пенса, что также превысило средний прогноз на отметке 15,5 пенса.

Согласно информации, представленной институтом KOF, стало известно, что экономисты снизили свои ожидания относительно швейцарского экономического роста, ссылаясь на слабый экспорт и инвестиции.

Аналитики отметили, что рост ВВП Швейцарии, согласно прогнозам, составит 1,2% в следующем году, по сравнению с 1,3%, о которых первоначально сообщалось в сентябре.

Из-за снижения капитальных вложений и слабого объема экспорта, экономисты стали настроены более скептически относительно роста экономику, по сравнению с тремя месяцами ранее. Тем же временем, они ожидают, что экономика вырастет на 0,9% в этом году.

Кроме тоги они заявили, что уровень экспорта в 2013 может вырасти на 2,2%, что было немного меньше, чем 2,6% роста, о котором они сообщали в предыдущем опросе. Капиталовложения в настоящее время по прогнозам, вырастет только на 1,3%, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1,9%. 

Согласно данным исследования менеджеров по закупкам, деловая активность в частном секторе зоны евро снова сократилась в ноябре, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, и меньше, чем первоначально предполагалось.

Компания Markit Economics заявила, что ее индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг вырос в ноябре до уровня 46,7 с 46,0 в октябре, что было выше, чем предварительная оценка на отметке 45,7.

Напомним, что аналогичный показатель для производственной сферы, поднялся за этот же период до 46,5 с 45,7, и опять же был выше предварительной оценки на уровне 45,8.

Но, несмотря на увеличение, композитный индекс PMI остается ниже отметки 50,0, которая отделяет расширения активности от сокращения. Это означает, что экономика еврозоны продолжает сокращаться в четвертом квартале, продолжая при этом тенденцию, которая отмечалась во втором и третьем кварталах.

Аналитики заявляют, что есть признаки того, что рецессия, возможно, достигла низшей точки, однако, по крайней мере, такое мнение основывается с точки зрения темпов снижения.

Исследования менеджеров по закупкам показывали, что Ирландия была единственной страной зоны евро, которая показала в ноябре расширение деятельности в частном секторе, в то время как активность снизилась в каждой из четырех крупнейший стран, а именно в Германии, Италии, Франции и Испании.

В Markit отметили, что хотя темпы сокращения еврозоны могут показывать ослабление, все еще существуют некоторые признаки возвращения к росту. Также экономисты отметили, что количество новых заказов снова снизилось, зафиксировав при этом шестнадцатое месячное падение подряд, что вызвало дальнейшее сокращение рабочих мест, и, вероятно, повлияет на уровень безработицы в еврозоне, который, как ожидается, в ближайшие месяцы достигнет новых рекордных значений. 

Опубликованные данные по индексу деловой активности в сервисном секторе и по производственным заказам оказали поддержку индексам, которые отступили сессионных минимумов, при этом индексы DOW и S&P поднялись выше нулевой отметки.

Статистика показала, что индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре поднялся до уровня 54.7 пункта, хотя аналитики ожидали его снижения до уровня 53,8 пункта против значения 54,2 пункта в октябре.
Вышедший параллельно отчет по производственным заказам зафиксировал их рост на 0,8% в октябре против прогноза +0,1% и значения за сентябрь +4,5% (пересмотрено с +4,8%).
Участники рынка продолжают следить за ходом переговоров по вопросу автоматического повышения налогов и сокращения расходов, который СМИ назвали фискальный или бюджетный обрыв.
Сегодня спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер заявил, что президент США Барак Обама должен отозвать обратно свои предложения. Бейнер также добавил, что в данный момент ни план республиканцев ни план демократов не может быть отправлен на голосование в Конгресс.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют уверенный рост. В минусе находятся только 6 компонентов, среди которые максимальные потери демонстрируют акции International Business Machines (IBM, -0.75%). Лидируют в данный момент акции Travelers (TRV, +2.53%).

Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Финансовый сектор лидирует (+0.7%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,4%), давление на который оказывает слабость акций Apple (AAPL, -4.0%).

Сегодня в течении большей части торгов цены на нефть росли, корректируясь после вчерашнего падения. Но ситуация существенно изменилась после того, как отчет от правительства показал, что запасы сырой нефти сократились на прошлой неделе. На фоне этих данных стоимость нефти резко снизилась, обновив при этом вчерашний минимум.

Как стало известно из доклада Министерства энергетики, запасы сырой нефти на неделе, которая завершилась 30 ноября, снизились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до уровня 371 800 000 баррелей, что на 10,8%, по сравнению с показателем прошлого года. Заметим, что аналитики ожидали, что запасы уменьшатся всего лишь на 1,25 миллиона баррелей.

Тем же времен, запасы бензина выросли на 7,9 млн. баррелей, или на 3,8%, до 212 100 000 баррелей, что на 1,3% ниже уровней прошлого года. Ожидалось, что запасы бензина увеличатся на 2 млн. баррелей.

Также данные показали, что спрос на бензин за четыре недели, которые закончились 30 ноября, вырос на 0,1%, по сравнению с годом ранее, и составил в среднем 8600 тысяч баррелей в день.

Заметим, что в среднем нефтеперерабатывающие заводы США работали на уровне 90,6% от общей мощности, что на 2 процентных пункта выше, чем неделей ранее. Аналитики ожидали, что мощность возрастет до отметки 89,2%.

Кроме того, запасы дистиллятов топлива, включающих дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 3 млн. баррелей, и достигли уровня 115 100 000 баррелей, в то время как аналитики ожидали, что запасы дистиллятов увеличатся только на 800 тысяч баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 87,90 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $0.80 до 109 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость золота продолжила снижаться, обновив при этом вчерашний минимум, опустившись при этом ниже уровня $1690, что было вызвано укреплением доллара, а также техническим давлением.

Отметим, что объемы продажи возросли, так как цены на драгоценный металл упали ниже своей 100-дневной скользящей средней на уровне $1698 за унцию, а также пробили поддержку на отметке $1,690.64 за тройскую унцию.

Также давление на золото оказывает «тупик» в переговорах по избежанию так называемого "финансового обрыва", который выражается в увеличение налогов и сокращение расходов в начале следующего года.

Аналитики отмечают, что в то время как основы для золота сильны, особенно с учетом адаптивной позиции ФРС, положительный импульс, кажется, исчез на данный момент. Также они заявляют, что по-прежнему ожидают отскок от этих уровней, хотя шансы в пользу более глубокого отката возросло, что может быть вызвано «усталостью» среди инвестор усталости.

Заметим, сегодня курс евро сдал ранее завоеванные позиции по отношению к доллару, так как разочаровывающие итоги испанского аукциона и слабые экономические данные по зоне евро побудили инвесторов к фиксации прибыли, после недавних достижений.

Также сегодня акции получили поддержку на фоне комментариев нового лидера Китая, который отметил, что китайское правительство будет направлять свои усилия на стабилизацию экспорта, а также сделает свою политику более целенаправленной и эффективной.

Кроме того, многие инвесторы ожидают выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу, а также встречи политиков Федеральной резервной системы на следующей неделе

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1685 доллара за унцию.

Согласно данным, опубликованным Институтом управления поставками США, активность в непроизводственном секторе резко возросла в ноябре, в то время как занятость показала небольшие темпы увеличения.

Как стало известно, Индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно вырос в ноябре, достигнув при этом отметки 54,7, по сравнению с 54,2 в прошлом месяце, что указывать на продолжающее расширение в секторе.

Заметим, что аналитики ожидали, что значение данного индекса снизится до уровня 53,5.

Отчет также показал, что только один показатель, включенный в доклад, подвергся влиянию урагана «Сэнди».

Кроме того данные показали, что значение субиндексов ISM в ноябре были смешанным.

В также докладе говорится, что 13 отраслей промышленности сообщили об увеличении деловой активности, а 2 отрасли сообщили о снижение активности.

Отметим, что индекс бизнес активности в производстве подскочил до 61,2 с 55,4 в октябре, а индекс новых заказов увеличился до 58,1 с 54,8. Но, в это же время, индекс занятости в прошлом месяце упал до 50,3 с 54,9. Это замедление согласуется с другим докладом, выпущенным сегодня, который показал слабые показатели найма в ноябре. ADP заявили, что количество рабочих мест в частном секторе выросло на 118 00 в прошлом месяце. Также сегодня стало известно, индекс цен снизился до 57,0 с 65,6 в октябре.

Заметим, что отчет по Индексу деловой активности в сфере услуг состоит в основном из исследований компаний в сфере услуг компаний, которые составляют основную часть экономики США, но также включают в себя строительство и государственное управление.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия данными по безработице и занятости за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует уточненные данные по изменению объема ВВП, валовый прирост основного капитала, изменение объема потребительских расходов домохозяйств за 3 квартал. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за октябрь. В 12:00 GMT будет опубликован планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, станет известна депозитная ставка ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за октябрь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT США опубликует число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey (с поправкой на сезонность), индекс PMI от Ivey за ноябрь. В 15:30 GMT Банк Канады опубликует обзор финансовой системы за 2 полугодие.

Доллар вырос против иены после того, как данные показали, что в ноябре индекс ISM в сфере услуг США повысился до 54.7 против 54.2 месяцем ранее и прогноза 54.7. Также отчет показал, что в США в октябре производственные заказы выросли на 0,8% при прогнозируемом повышении на 0,1%.

В данный момент акции BAC торгуются по $10,15 (+2,37%). Выше сопротивление может оказать область $10,40 (область минимумов июня 2011 года).

Правительство Испании готово немедленно попросить Евросоюз о помощи, если получит гарантию, что Европейский центральный банк будет проводить интервенции на рынках облигаций в достаточном объеме с целью значительного снижения стоимости заимствований для страны. Об этом в среду заявил высокопоставленный правительственный чиновник.

Правительство добивалось – но пока так и не смогло получить – обязательств ЕС и ЕЦБ о снижении премии за риск на 200 б.п., добавил этот источник. Премия за риск – это спрэд между доходностями 10-летних облигаций Испании и Германии.

"Вот почему у правительства Испании есть эти сомнения, и оно думает о том, что делать дальше. Если они гарантируют, что премия за риск будет удерживаться на 200 б.п. ниже, то оно завтра попросит о помощи", - также сказал он.

Всего несколько месяцев назад премия за риск подскочила намного выше 600 б.п., но упала до нынешнего уровня примерно в 400 б.п. после того, как президент ЕЦБ Марио Драги конкретизировал предложение покупать гособлигации европейских стран на вторичных рынках, но лишь после того, как Мадрид или любое другое правительство официально попросит о помощи и согласится выполнить определенные условия.

Германия также сигнализировала о том, что не хочет, чтобы Испания сейчас обращалась за помощью, сообщил этот источник.

"Для нас этот вариант (просьбы о помощи) предпочтительнее необходимости проводить крупные сокращения расходов, потому что мы не сможем рефинансировать долг в следующем году", - добавил он.

По его словам, возможно, что Мадрид не будет просить о помощи в следующем году, но это будет "плохой сценарий для Испании".

Пара GBP/USD обновила внутридневной минимум $1.6081 после того, как сегодняшняя статистика показала, что в ноябре уровень занятости в частном секторе оказался ниже прогнозов. В ноябре уровень занятости ADP в США составил +118 тыс. против прогноза 125 тыс. и пересмотренного до 157 тыс. предыдущего значения.

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что экономика страны оздоравливается, при этом восстановление проходит постепенно и страна движется в верном направлении. Осборн отметил, что дефицит бюджета будет снижаться и далее, а объемы экспорта выросли в 2 раза с 2009 года. По его словам, рост экономики в 2013 году составит 1,2%, в 2014 году - 2,0%, в 2015 году - 2,3%, а в 2016 году - 2,7%. Стоит отметить, что все прогнозы были снижены. Дефицит бюджета в текущем году составит 6,9% от ВВП, при этом в 2012-2013 гг. может составить 108 млрд фунтов стерлингов, а затем снизиться до 73 млрд фунтов в 2015-2016 гг.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.18%) до уровня 1408.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.07% до уровня 2666.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Аналитики из Deutsche Bank полагают, что в скором времени будет достигнуто соглашение о спасении Кипра. Эксперты DB прогнозируют, что стоимость пакета спасения составит 17 млрд. евро, что эквивалентно 100% от ВВП, в то время как программы для Ирландии, Португалии и Греции будут урезаны в соответствии с размером данных экономик. Ожидается, что программа будет одобрена на встрече Еврогруппы 13 декабря, либо на следующий день.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James Понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”

Goldman Sachs снизил 3-месячный прогноз по цене золота до 1825 долларов за унцию

Goldman Sachs снизил 6-месячный прогноз по цене золота до 1805 долларов за унцию

Goldman Sachs снизил 12-месячный прогноз по цене золота до 1800 долларов за унцию

EUR/USD $1.3025, $1.3030, $1.3095, $1.3125

USD/JPY Y81.30, Y81.50, Y82.00, Y82.20, Y82.75

EUR/JPY Y107.00, Y107.90

GBP/USD $1.6060, $1.6030

EUR/GBP stg0.8100

EUR/SEK Sek6.59

AUD/USD $1.0425, $1.0440, $1.0450, $1.0475, $1.0500

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.62 за баррель (+0,14%).
Цены на золото поднялись на 0.32% до уровня $1701.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе укрепились на 0.59% до уровня $33.00 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3200, $1.3170/80, $1.3160, $1.3140

Ордера на покупку $1.3080/70, $1.3030/25, $1.3000 

Чистые заимствования в 2013-2014 финансовом году составят 6,1% от ВВП

Чистые заимствования в 2014-2015 финансовом году составят 5,2% от ВВП, в 205-16 - 4,2% от ВВП

Чистые заимствования в 2016-2017 финансовом году составят 2,6% от ВВП, 2017-2018 - 1,6% от ВВП

Чистые заимствования в 2012-2013 финансовом году составят 108 млрд фунтов

Чистые заимствования в 2013-2014 финансовом году составят 99 млрд фунтов

Чистые заимствования в 2014-2015 финансовом году составят 88 млрд фунтов, в 2015-16 - 73 млрд фунтов

Чистые заимствования в 2016-2017 г составят 49 млрд фунтов, в 2017-18 - 31 млрд фунтов

По оценке OBR, Великобритания достигнет своего первого налогово-бюджетного целевого уровня

По оценке OBR, правительство не достигнет второго налогово-бюджетного целевого уровня

Долг госсектора в финансовом 2012-2013 г составит 74,7% от ВВП

Долг госсектора в финансовом 2013-2014 г составит 76,8% от ВВП

Великобритания сталкивается с глубинными проблемами внутри страны и за рубежом

Поворот назад сейчас был бы катастрофой

Экономика сократится на 0,1% в 2012 г, мартовский прогноз предполагал рост на 0,8%

Экономика вырастет на 1,2% в 2013 г, мартовский прогноз Управления бюджетной ответственности /OBR/ предполагал рост на 2,0%

Экономика вырастет на 2,0% в 2014 г, мартовский прогноз OBR предполагал рост на 2,7%

Экономика вырастет на 2,3% в 2015 г, мартовский прогноз OBR предполагал рост на 3,0%

OBR ожидает пика безработицы на уровне 8,3% против 8,7% ранее

Пара EUR/USD снизилась до $1.3060, при этом трейдеры связывают это падение с продажами евро/иены британским клиринговым банком, а также с продажами евро/доллара азиатскими инвесторами. Следующая поддержка ожидается на $1.3045. Сейчас пара торгуется на $1.3069.

Европейские фондовые индексы растут третий день, во главе с акциями банков и горнодобывающих компаний, после того, как Китай сигнализировал о широкой политической поддержки для восстановления экономики, что позволит инвесторам вкладывать больше средств в банки и продвижение урбанизации.

Китай продолжит корректировать экономическую политику в 2013 году, чтобы обеспечить стабильный экономический рост, сказал глава Коммунистической партии Си Цзиньпин, назвав в числе приоритетов налоговую реформу, урбанизацию и повышение влияния рынка в ценообразовании на сырье.

В ходе сегодняшнего аукциона Испания разместила 3-, 7- и 10-летних облигации на сумму €4.25 млрд. против запланированных €4.50 млрд. Доходность по 3-летним бумагам составила 3.390%, по 7-летним - 4.669%, по 10-летним - 5.29%. Результаты оказались неплохими, хотя после распродаж доходность по 10-летним бондам продемонстрировала рост.

В октябре розничные продажи в еврозоне продолжили сокращаться, понизившись на 3.6% г/г и на 1.2% м/м.

Наилучшие показатели у акций банков и горнодобывающих компаний. Котировки UniCredit SpA и Commerzbank AG выросли на 2,2%  и 2,9% соответственно. Бумаги Vedanta Resources поднялись 5,3% до самого высокого уровня с 7 ноября. Акции Rio Tinto Group и BHP Billiton подскочили на 2,8% и 2,4% соответственно.

Акции крупнейшего по рыночной капитализации в Европе кредитора HSBC Holdings выросли на 1% после того, как сегодня стало известно, что HSBC Holdings продал 15,6%-ную долю во втором по величине в Китае страховщике Ping An Insurance (Group) таиландскому миллиардеру Дханину Чеараванонту (Dhanin Chearavanont) за $9,4 млрд.

Котировки финского производителя мобильных телефонов Nokia подскочили на 6,9% в связи с успешным представлением своего флагманского смартфона для крупнейшего мобильного оператора Китая China Mobile.

На текущий момент:

FTSE 100 5,880.35 +11.31 +0.19%

CAC 40 3,588.78 +8.30 +0.23%

DAX 7,448.55 +13.43 +0.18%

Германия разместила облигации Schatz с погашением в декабре 2014 г на сумму 3,312 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Schatz Германии с погашением в декабре 2014 г -0,01% против -0,02% 14 ноя

Отношение заявок к покрытию по облигациям Schatz Германии с погашением в декабре 2014 г 1,9 против 1,9 по облигациям 14 ноя

Заявки на облигации Schatz Германии с погашением в декабре 2014 г составили 6,44 млрд евро против покрытия 4 млрд евро

Реакция австралийского доллара на снижение ставок слабее, чем обычно

Денежно-кредитная политика Австралии остается эффективной

Курс австралийского доллара слишком высок

Интервенция на валютном рынке была бы очень серьезным шагом

Интервенция была бы отступлением от традиций

Вижу признаки оживления рынка жилья

Вряд ли Австралии потребуется прибегать к нетрадиционной политике

EUR/USD $1.3025, $1.3030, $1.3095, $1.3125

USD/JPY Y81.30, Y81.50, Y82.00, Y82.20, Y82.75

EUR/JPY Y107.00, Y107.90

GBP/USD $1.6060, $1.6030

EUR/GBP stg0.8100

EUR/SEK Sek6.59

AUD/USD $1.0425, $1.0440, $1.0450, $1.0475, $1.0500

•  

  Испания разместила облигации с погашением в окт 2015 г на сумму 2,12 млрд евро. Максимальная доходность составила 3,471% против 3,660% 22 ноя. Покрытие составило 1.999 против 2.09 ранее.

   

• Испания разместила облигации с погашением в июле 2019 г на сумму 1,004 млрд евро. Максимальная доходность составила 4,729 против 4,643 19 ноя. Покрытие составило 2.47.

• Испания разместила облигации с погашением в янв 2022 г на сумму 1,123 млрд евро. Максимальная доходность составила 5.29% против 5.46% 18 ноя. Покрытие составило 2.29 против 1.88 ранее.

По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в плюсе. Индексы вырасли на позитивных сигналах из Китая.

Новые лидеры коммунистической партии КНР объявили в среду о намерении активно стимулировать урбанизацию населения страны. Руководство партии, которую недавно возглавил Си Цзиньпин, дало первую оценку ситуации в экономике Китая, отметив свою готовность продолжать нынешнюю макроэкономическую политику в стране и предпринимать необходимые корректировки для преодоления трудностей. Несколько сдерживали подъем фондового рынка статданные из Австралии, показавшие менее значительное, чем ожидалось, увеличение ВВП страны в третьем квартале 2012 года. Рост австралийской экономики замедлился в июле-сентябре до 0,5% с 0,6% в предыдущем квартале, не оправдав ожиданий рынка на уровне 0,6%.

Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39%

S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37%

Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87%

Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейшего банка КНР, выросла на 1,4%.

Бумаги Ping An Insurance Co. подорожали на 5,1% на информации о том, что HSBC договорился о продаже принадлежащего ему пакета акций страховщика таиландской компании Charoen Pokphand за $9,4 млрд.

Обзор финансово-экономической прессы: Министры ЕС не смогли договориться о контроле за банками
DW
Ангела Меркель переизбрана главой Христианско-демократического союза
Федеральный канцлер Ангела Меркель в седьмой раз переизбрана на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). На партийном съезде в Ганновере, состоявшемся во вторник, 4 декабря, Ангеле Меркель удалось получить без малого 98 процентов голосов участников делегатов. Это лучший результат, которого удалось достичь Меркель с момента ее избрания на пост председателя ХДС в апреле 2000 года, указывает агентство dpa. В 2010 году за нее проголосовали 90,4 процента делегатов съезда.
Кредиторы дали Греции два дополнительных года на коррекцию дефицита бюджета
Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) предоставил Греции два дополнительных года на коррекцию дефицита бюджета. По новым договоренностям, страна должна довести дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП в 2016 году. Об этом сообщается на сайте совета. Одной из причин упрощения требований по дефициту со стороны кредиторов стало то, что в будущем году в Греции ожидается очень слабая экономическая активность.
Председатель Еврогруппы уйдет со своего поста до конца года
Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер намерен уйти с этого поста в самое ближайшее время. Как сообщает во вторник, 4 декабря, агентство Reuters, премьер-министр Люксембурга проинформировал своих коллег о том, что еще до начала 2013 года он собирается покинуть пост председателя Еврогруппы. "Я попросил своих коллег позаботиться о моем преемнике… и сделать все необходимое для назначения другого министра во главе Еврогруппы", - заявил Юнкер поздно вечером 3 декабря после встречи с министрами финансов ЕС в Брюсселе.
BBC
Министры ЕС не смогли договориться о контроле за банками
Министры финансов стран Евросоюза не смогли достичь соглашения о новых методах предотвращения финансовых кризисов в будущем. Страны, входящие в еврозону, предлагали создать единый надзорный орган под управлением Европейского центробанка. Франция требует передать этому органу право контроля за финансами всех 6 тысяч банков, зарегистрированных в еврозоне. Однако Германия утверждает, что это было бы непрактично и только крупные банки должны отвечать перед органом общеевропейского контроля.

Вчера курс евро приблизился к семинедельному максимума по отношению к доллару после того, как Греция объявила о лучших, чем ожидалось, условиях по выкупа долга, разжигая при этом оптимизм, что Афины будут продолжать получать международную помощь для избежания возможного дефолта. Напомним, что Греция заявила, что потратит 10 миллиардов евро, чтобы выкупить облигации по цене, которые превысили ожидания рынка. Отметим, что данная новость помогла существенно снизить доходность итальянских и испанских облигаций ниже.

Доллар США ослаб до шестинедельного минимума против корзины валют, так как неопределенность, связанная с достижением соглашения по предотвращению сокращение расходов и увеличение налогов, сохраняется.

Аналитики заявляют, что курс евро будет удерживать позиции до конца года, но также они предупредили, что валюта может оказаться под давлением продаж в 2013 году из-за ухудшения в экономике в еврозоне.

Британский фунт снизился по отношению к доллару, так как вышедшие данные от Markit Economics показали, что PMI в строительном секторе Британии упал, опустившись при этом ниже отметки 50 до 49,3, по сравнению с 50,9 в октябре. Отметим, что аналитики ожидали падения до 50.5.

Индекс доллара, который отслеживает курс доллар против корзины из шести валют, упал на 0,2% до 79,729, приблизившись при этом до шестинедельного минимума на отметке 79,612.

Заметим, что опасения по поводу предотвращения «финансового обрыва» в США вызвали падения стоимости доллара, даже, несмотря на то, что валюта выступает в качестве убежища во времена неопределенности. По мнению аналитиков, доллар будет оставаться слабым из-за относительно позитивных событий в зоне евро.

Канадский доллар резко вырос против доллара США, что было вызвано решением Банка Канады оставить уровень процентной ставки без изменений.

Австралийский доллар в начале сессии немного снизился, так как Резервный банк Австралии заявил о понижении ставки на 0,25% до отметки 3,0.  Но, несмотря на такое решение, которое оказалось ожидаемым для многих, курс валюты начал резко расти. Как стало известно, такая динамика была вызвана тем, что некоторые аналитики прогнозировали, что ставка будет снижена на 0,5%.

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов упали, отыгрывая слабые статданные из США, опубликованные накануне. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в ноябре 2012 года упал до минимальных с июля 2009 года 49,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Снижение индикатора было отмечено в четвертый раз за последние полгода. Конгрессмены-республиканцы представили в понедельник собственный план, который, по их мнению, должен лечь в основу соглашения с Белым домом по преодолению "бюджетного обрыва". План уже получил негативную оценку со стороны администрации США.

Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%

S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%

Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%

Курс акций поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, у которого рынок США самый крупный, упал на 1,2% на торгах в Сиднее.

На торгах в Гонконге бумаги крупнейшего оператора казино в Азии, SJM Holdings Ltd,  упали в цене на 4,9%, на фоне публикации данных о прибыли компании, которая оказалась меньшей оценок аналитиков.

Акции сельскохозяйственного трейдера Olam International подорожали на 3,5%. Компания сообщила о намерении разместить облигации на сумму $750 млн, а также продать варранты на $500 млн собственным акционерам.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +0.6% +0.6% +0.5%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +3.7% +3.1% +3.1%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Ноябрь 53.5 52.1

07:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3173 (2727)
$1.3144 (5363)
$1.3124 (1697)
Цена на момент написания обзора: $1,3109
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3057 (1003)
$1.3027 (3803)
$1.2989 (3287)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 63195 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (5363);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 90381 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (10532);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 декабря составило 1,43 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (698)
$1.6300 (1471)
$1.6201 (1524)
Цена на момент написания обзора: $1,6098
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5999 (1109)
$1.5900 (852)
$1.5800 (1275)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11477 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2024);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 13883 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1558);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 декабря составило 1,21 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $88.44 -0.06 -0.07%

Gold $1,697.50 +1.70 +0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,432.46 -25.72 -0.27%

S&P/ASX 200 4,503.58 -27.93 -0.62%

Shanghai Composite 1,975.14 +15.38 +0.78%

FTSE 100 5,869.04 -2.20 -0.04%

CAC 40 3,580.48 +13.89 +0.39%

DAX 7,435.12 -0.09 0.00%

Dow-13.90 12,951.70 -0.11%

Nasdaq -5.51 2,996.69 -0.18%

S&P -2.42 1,407.04 -0.17%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3093 +0,31%

GBP/USD $1,6100 +0,06%

USD/CHF Chf0,9263 +0,09%

USD/JPY Y81,89 -0,42%

EUR/JPY Y107,23 -0,10%

GBP/JPY Y131,86 -0,34%

AUD/USD $1,0470 +0,49%

NZD/USD $0,8236 +0,35%

USD/CAD C$0,9926 -0,24%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +0.6% +0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +3.7% +3.1%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Ноябрь 53.5

07:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Ноябрь -0.7% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Ноябрь -1.7% -1.9%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Ноябрь 46.1 46.1

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Ноябрь 48.0 48.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Ноябрь 45.7 45.7

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 50.6 51.1

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь -0.8% -0.8%

12:30 Великобритания Осенний прогноз Казначейства Декабрь

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 158 127

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) III кв +1.9% +2.7%

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Ноябрь 54.2 53.8

15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь +4.8% +0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -0.3

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

20:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

Основные фондовые индексы США не смогли восстановить утраченные позиции, и завершили сессию умеренными потерями.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +0.6% +0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +3.7% +3.1%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Ноябрь 53.5

07:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Ноябрь -0.7% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Ноябрь -1.7% -1.9%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Ноябрь 46.1 46.1

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Ноябрь 48.0 48.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)Ноябрь 45.7 45.7

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 50.6 51.1

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь -0.8% -0.8%

12:30 Великобритания Осенний прогноз Казначейства Декабрь

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 158 127

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) III кв +1.9% +2.7%

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Ноябрь 54.2 53.8

15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь +4.8% +0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -0.3

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

20:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.85%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.66%).

Смешанную динамику также показывают сектора индекса S&P. Сектор промышленных товаров лидирует (+0.4%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,3%).

Как показали данные, деловая активность в строительном секторе Великобритании неожиданно снизилась в прошлом месяце, что было уже в третий раз за последние четыре месяца, и было обусловлено спадом в количестве новых заказов, которые показали самые высокие темпы снижения за три с половиной года. Отметим также, что в связи с этим, было отмечено значительное падение доверия в отношении перспектив на ближайшие 12 месяцев. Кроме того, в этом секторе также было зафиксировано снижение уверенности, и уменьшение количества рабочих мест
Заметим, что последние данные указывают на слабый уровень позитивных настроений, которые является рекордно низким со времен декабря 2008 года, в то время темпы сокращения количества рабочих мест были самыми высокими за последние два года.
Согласно исследованиям от Markit и CIPS, с поправкой на сезонные факторы индекс деловой активности в строительном секторе упал в ноябре до уровня 49,3 с 50,9 в предыдущем месяце, показав при этом самое низкое значение с августа этого года.
Отметим, что последнее значение было значительно ниже, чем долгосрочный средний показатель на уровне (54,1) и ниже отметки 50,0, которая разделяет границы сокращение и расширения.
Как стало известно, такие показатели строительной деятельности было обусловлены сокращением жилищного строительства и коммерческой деятельности. Отчет показал, что жилищное строительство фиксирует свое шестое месячное падение, в то время как последнее снижение коммерческого строительства был самым крутым с декабря 2009 года. В отличие от этих отраслей гражданско-инженерная деятельность вновь увеличился, и показала наиболее заметный темп увеличения последние семь месяцев.
Тем не менее, после выхода этих данных, внимание участников рынка переключится на индекс деловой активности в секторе услуг, который будет представлен в четверг, и является наиболее важным из трех PMI, учитывая доминирующий рост в секторе услуг Великобритании.