Новости и прогнозы рынков CFD — 06-12-2012

Курс Евро резко снизился по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономическая слабость сохранится и в следующем году, в связи с чем, центральный банк может прибегнуть к снижению процентных ставок.

Также вышедшие сегодня данные показали, что валовой внутренний продукт в зоне евро снизился на 0,1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,2% за предыдущие три месяца. , когда он упал на 0,2 процента.

Единая валюта упала почти от семимесячного максимума против иены после того, как ЕЦБ снизил свои прогнозы роста и сказал, что видит "риски" для региона. Драги заявил, что ЕЦБ прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, что немного больше, чем 0,4% сокращение о которых первоначально сообщалось в сентябре. Между тем, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 год, заявив при этом, что экономика может сократиться на 0,3% (первоначально говорилось о росте на 0,5%), в то время как 2014 году рост составит 1%. Кроме этого, ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции на следующий год до 1,6% с 1,9%.

Британский фунт в течении первой половины дня рос по отношению к доллару на фоне данных, которые показали, что торговый дефицит в Британии расширился больше, чем ожидалось, что было вызвано резким падением экспорта в страны, не входящие в ЕС, а также вследствие роста импорта из США. Данные показали, что дефицит вырос до Stg9.539 млрд. против - Stg8.439 млрд. месяцем ранее, в то время как экономисты ожидали, что показатель составит -Stg8.6 млрд. Также сегодня Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5% и объем программы покупок активов на отметке 375 млрд фунтов.

Согласно национальным статистическим данным, дефицит торгового баланса Великобритании вырос в октябре, так как экспорт в неевропейские страны резко сократился, а импорт из стран ЕС вырос. Добавим, что увеличение было больше, чем ожидали аналитики. Также хочется отметить, что после того, как рост объемов чистой торговли помог увеличению уровня ВВП в предыдущем квартале, последние данные указывают на то, что данная отрасль может оказать негативное влияние на расширение экономики в 4 квартале.

Согласно информации, общий торговый дефицит увеличился в октябре до Stg9.539 млрд. с Stg8.439 млрд, что было выше среднего прогноза на уровне Stg8.6 миллиардов.

Также стало известно, что объем импорта вырос на 2,5% за месяц, тогда как экспорт упал на 1%.

В это же время было отмечено небольшое сужение в нефтяном дефиците: до Stg1.065 млрд. с Stg1.381 миллиардов.

Заметим, что наибольшее влияние на такие слабые показатели оказал рост основного дефицита, который исключает нефть и нерегулярные элементы, который увеличился до Stg8.361 млрд. с Stg6.686 млрд., показав при этом самый высокий показатель с июня 2012 года. Между тем, объем импорта вырос на 3,8% против 3,2% падения экспорта. Аналитики отмечают, что расширение в общем дефиците товаров было обусловлено как ухудшением в странах не входящих в ЕС, так и в странах ЕС.  Согласно отчету, дефицит со странами ЕС вырос до Stg5.007 млрд. с Stg4.496 млрд, что достаточно близко к рекордно высокого уровню Stg5.06 млрд, который был зафиксирован в августе.

Национальное статистического агентство заявило, что за последние три месяца (с августа по октябрь) дефицит со странами ЕС был самым высоким за всю историю, что не сулит ничего хорошего для Великобритании, руководство которой надеется на восстановление экспорта.

Последние данные показали, что уровень безработицы в Греции снова увеличился, достигнув при этом в сентябре нового рекордного уровня, так как усугубление финансового кризиса в пострадавшей экономике зоны евро продолжает оказывать негативное влияние на рынок труда.

Греческое статистическое агентство заявило, что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы увеличился в сентябре до 26%, по сравнению с 25,3% в августе, который был пересмотрен в сторону понижения с 25,4%, сказал. Заметим, что последнее значение было значительно выше, чем 18,9%, которые были зафиксированы в сентябре 2011 года.

Заметим, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил в сентябре 56,4%, что заметно больше, чем прошлогодний показатель на уровне 47,6%.

Согласно данным, число безработных в стане на конец сентября составило около 1,3 миллиона человек, что на 38% выше по сравнению с прошлым годом. В это же время, в месячном исчислении число безработных выросло на 2,8%.

Кроме того, численность занятых лиц в течении месяца составляло около 3,7 млн., что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. Отметим также, что за месяц занятость упала на 0,6%.

Европейские акции выросли сегодня до 18- месячного максимума на фоне оптимизма, что законодатели США согласятся на новый бюджет, и смогут избежать так называемого «финансового обрыва».

Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. поднялись на 8% после объявления о новой структуре акционеров и информации о возможном выкупе акций. Стоимость Daimler AG (DAI) выросла на 1,2% до 38,65 евро после продажи 7,5% доли в EADS, которая оценивается в 1,66 млрд евро ($ 2,17 млрд). Также автопроизводитель заявил, что продаст оставшиеся 7,5% после окончания периода блокировки, срок которой составляет 180 дней с момента окончания продажи первой части. Акции GDF Suez SA (EAD) достигли самой низкой отметки с момента их первоначального публичного размещения в июле 2005 года. Компания отметила, что чистая прибыль составит от 3,1 млрд евро до 3,5 млрд евро в следующем году, по сравнению с ожидаемыми 3,7-4,2 млрд. евро в 2012 году. Кроме того, Bank of America понизил рекомендации по акциям до уровня «нейтральный» с «покупать».

Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,7%, достигнув отметки 278,82 при закрытии торгов, что является самым высоким значением с 31 мая 2011 года.

Заметим, что важной новостью сегодня было заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который сказал, что слабый экономический рост в еврозоне, вероятнее всего, продолжится и в следующем году. На пресс-конференции во Франкфурте, он сказал, что ЕЦБ сейчас прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, по сравнению с 0,4% о которых сообщалось в сентябре. Кроме того, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 до уровня +0,3 с +0,5.

В то же время ЕЦБ заявил о сохранении ключевой процентной ставки без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%. Заметим также, что решение оставить свою процентную ставку без изменений принял также Банк Англии.

Национальные индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,901.42 +9.34 +0.16% CAC 40 3,601.65 +11.15 +0.31% DAX 7,534.54 +79.99 +1.07% 

Акции Imagination Technologies Plc (IMG) поднялись на 6,4% до 426,5 пенсов после того, как аналитики JPMorgan Chase & Ко во главе с Sandeep Deshpande сказали, что в первом полугодии результаты компании будут соответствовать или превысят ожидания аналитиков. Также они отметили, что акций могут значительно вырасти в среднесрочной перспективе.

Стоимость Zumtobel AG (ZAG) выросла на 5,9% до 9 евро после того, как JPMorgan заявила, что прибыль австрийской компании может вырасти. В то же JPMorgan повысила рейтинг акции до уровня «купить» с «нейтральный».

Акции Saipem SpA (SPM) - крупнейшего нефтяного подрядчика в Европе по рыночной стоимости, упали на 6,7% до 30,49 евро. Отметим, что вчера поздно вечером компания заявила, что главный исполнительный директор Пьетро Франко Тали и Алессандро Бернини (главный финансовый директор) подал в отставку на фоне итальянского расследование контрактов в Алжире.

Согласно отчету, представленному Halifax, индекс цен на жилье в Великобритании вырос в ноябре на 1%, что было намного выше ожиданий.

Данные также показали, цены в течении трех месяцев по ноябрь все еще демонстрирую снижение (на 1,3%), по сравнению с по сравнению с аналогичным периодом 2011 года., но не смотря на это, они немного восстановились с -1,7%, которое отмечалось в предыдущие три месяца.

Halifax заявило, что такая тенденция была вызвана запущенной Банком Англии и Казначейством Великобритании схемой кредитования, которая способствовало росту количества одобренных ипотечных кредитов.

Комментируя данную ситуацию экономисты отмечают, что цены на жилье в общем были неизменными, по сравнению с прошлым годом, а средняя цена жилья в Великобритании в ноябре была почти идентична той, которая была зафиксирована в ноябре 2011 года. Также они заметили, что цены в течение трех месяцев (с сентября по ноябрь) были на 0,7% ниже, чем в предыдущие три месяца.

В это же время уровень спроса и предложения на рынке мало изменился в течение 2012 года, и это было главной причиной отсутствия роста, кроме незначительного изменения продаж домов и цен на национальном уровне по сравнению с прошлым годом. Кроме того, стимулирование экономических условий ограничивали спрос на жилье, в то время как низкие процентные ставки помогли поддержать доступность и спрос.

Есть признаки того, что схема кредитного финансирования поможет снизить ставки по ипотечным кредитам, и может способствовать недавнему приросту в количестве одобренных ипотечных кредитов. Данная схема также должна помочь ослабить кредитные ограничения, в результате чего будут заметны некоторые улучшения на ипотечном рынке в 2013 году.

Как стало известно, потребительские цены в Швейцарии снизились в ноябре больше, чем ожидалось, что было вызвано падение цен на топливо, арендную плату и расходы на питание. Отметим, что такие данные указывают на то, что Швейцарский национальный банк может продолжать удерживать нижний предел для пары EUR/CHF.

Как стало известно, в годовом выражении цены упали на 0,4%, по сравнению с падением на 0,2% в октябре, и снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Многие аналитики прогнозировали, что цены останутся неизменными в течении месяца.

Также отчет показал, что базовая инфляция, которая исключает такие элементы как цены на топливо, составила в ноябре -0,6, по сравнению с -0,8% в октябре.

Напомним, что стремясь предотвратить дефляцию и рецессию, ШНБ ограничил курс франка на уровне 1,20 за евро в сентябре 2011 года после того, как инвесторы, ищущие убежище от кризиса в зоне евро, начали вкладывать свои деньги в франк. Но в последние месяцы курс франка начал постепенно снижаться, так как напряженность, связанная с кризисом еврозоны начала ослабевать.

Также представленные сегодня данные показали, что уровень безработице в Швейцарии остался без изменений, что указывает на то, что страна переживает кризис лучше, чем большинство других членов зоны евро.

Заметим, что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы остался на уровне 3,0%, в то время как их учета показатель поднялся в ноябре до 3,1%  с 2,9% в октябре.

В то же время ШНБ заявил, что согласно их прогнозам, потребительские цены упадут на 0,6% в этом году, но увеличатся на 0,2% в 2013 году и на 0,4% в 2014 году.

Но по прогнозам аналитиков швейцарские цены должны вновь начать расти в ближайшие месяцы, поскольку состояние мировой экономики стабилизируется.

Восстановление акций Apple (AAPL) после вчерашнего падения на фоне взвешивания инвесторами перспектив решения вопроса “бюджетного обрыва” оказали поддержку основным фондовым индексам США, которые после негативного старта сегодняшних торгов сумели восстановится и подняться выше нулевой отметки. Среди основных индексов лидирует Nasdaq благодаря акциям AAPL, которые имеют в нем существенный вес.

Акции Apple (AAPL), которые по итогам вчерашней сессии снизились почти 6% на фоне сообщений по повышению маржинальных требований и опасений снижения ее доли на рынке планшетов, сегодня отступили от достигнутых в минимумов и в данный момент демонстрируют роста на  2,54%.
Вчера президент США Барак Обама выразил уверенность, что стороны, участвующие в переговорах по решению вопроса “бюджетного обрыва”, могли бы договориться в течение недели, если бы республиканцы согласились с повышением налогов для состоятельных граждан США.
Некоторые представители Республиканской партии призвали к необходимости выхода из тупика, связанного с вопросом повышения налогов, подписав письмо, требующее рассмотреть все варианты в области налогов и социальных программ.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (19 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Travelers (TRV, -1.27%). Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +1.61%).

Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Технологический сектор лидирует (+0.5%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,1%).

Стоимость нефть резко снизилась, достигнув при этом недельного минимума, что было вызвано комментариями со стороны ЕЦБ, который заявил о снижении прогнозов по росту экономики Еврозоны, а также на фоне того, что американские законодатели пытались достичь соглашения относительно бюджетного плана.

Фьючерсы упали на 2,3%, так как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что банк в настоящее время проектирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,4%, о которой сообщалось в сентябре. Заметим, что снижение прогноза ЕЦБ по росту и заявления Драги о том, что экономическая слабость может продолжиться добавляют беспокойства по поводу ситуации в Европе.

В то же время Бюджетное управление Конгресса заявило, что экономика США сократится на целых 0,5% в следующем году, если Конгресс не сможет достичь согласия относительно предотвращения «финансового обрыва».

Напомним также, что согласно информации от BP Plc, в прошлом году на США приходилось 21% мирового потребления нефти, в то время как на 27 стран-членов Европейского Союза приходилось только 16%.

Между тем, завтра цены на нефть вырасти из-за политической напряженности на Ближнем Востоке, где сосредоточена одна треть мирового производства нефти. Напомним, что 3 декабря Обама предупредил сирийского деятеля Башара аль-Асада, чтобы не использовать или не распространять свои запасы химического оружия. Кроме того, американские чиновники увидели доказательство того, что страна находится в боевой готовности, и, возможно, может применить такое оружие для отражения наступления боевиков.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 86,05 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $1.59 до 107.20 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Сегодня в течении большей части торгов золото торговалось с небольшим понижением, но  ситуация резко изменилась после того, как Европейский центральный банк заявил о снижении прогнозов по росту ВВП. Согласно их оценке, в следующем году экономика сократится на 0,3%. Между тем, всего три месяца назад прогнозировался рост ВВП на 0,5%. Что касается 2014 года, то ЕЦБ ожидает роста экономики на 0,2%-2,2%.

Отметим, что уверенность в золоте пошла на спад в этом месяце после того, как курс не смог достичь отметки $1730 в ноябре. Многие инвесторы отдали свое предпочтение более рискованным и процентным активам, в то время как количество вложений в золото уменьшилось.

Кроме того, участники рынка ожидают завтрашнего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также более четких сигналов о том, как Соединенные Штаты намеренны бороться с предотвращением так называемого «фискальной обрыва».

Напомним, что вчера цены на золото в евро сместились в зону перепроданности, после падения почти на 2% на этой неделе, показав при этом крупнейший однодневный спад в течение шести месяцев, и достигнув самого низкого уровня с середины июля на отметке 1,288.85 евро за унцию.

Между тем, аппетит инвесторов на физическое золото и физически ценные инвестиционные продукты остается высоким, в то время как в одном из крупнейших золотых биржевых фондов SPDR Gold Trust он остается на рекордно высоком уровне.

Спрос в Индии, которая исторически является крупнейшим покупателем золота в мире, был также повышенным, так как цены упали до самого низкого уровня за месяц.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1700.50 доллара за унцию.

• "Сложная" ситуация в мировой экономике не должна стать причиной откладывать, ослаблять финансовые реформы

• Восстановление мировой экономики остается хрупким, неровным

• Власти будут внимательно следить за финансовой ситуацией домохозяйств, рынка жилья

• Базовый тренд роста кредитования станет более умеренным, соотношения долга к доходам стабилизируется

• Есть риск, что замедление на рынке жилья носит временный характер, а дисбалансы останутся высокими или вырастут

• Главные риски внутри страны - высокий уровень задолженности домохозяйств, завышенная стоимость в некоторых сегментах рынка жилья

• Самый значительный риск - обострение кризиса еврозоны

В пятницу в 00:30 GMT Австралия опубликует сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет объем резервов в иностранной валюте за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за октябрь, итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 4 квартал. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема промышленного производства за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует данные по безработице и занятости за ноябрь, изменение уровня производительности труда за 3 квартал. В 13:30 GMT в США выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда. В 14:55 GMT США опубликует индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь. В 15:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за ноябрь.

Германия хорошо пережила кризис, но должна продолжать реформы

Для позитивного эффекта от реформ потребуется время

ЕЦБ ожидает ухудшения перспектив экономики Германии, Франции и Нидерландов

Фунт продолжил снижаться против доллара, после того как ЕЦБ принял решение оставить ставки без изменений, однако понизил прогнозы по росту и инфляции. Кроме того, глава Банка отметил, что члены Управляющего совета обсуждали возможность понижения ставки.

Дневное падение EUR/USD ускорилось в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ Драги, который подтвердил, что понижение ставки широко обсуждалось, однако в итоге большинство проголосовало за её сохранение.

Падение пары произошло после того, как Банк подтвердил ожидания рынков, понизив прогнозы по росту и заявив, что слабая активность в еврозоне сохранится и в 2013. Драги также заявил, что в ЕЦБ не велось активного обсуждения греческой программы выкупа долга.

В настоящий момент курс EUR/USD составляет 1.2980, что на 0,67% ниже цены открытия.

Пара USD/CAD практически не отреагировала на недельный отчёт США по рынку труда, согласно которому число обращений за пособиями по безработице сократилось до 370 тыс., что ниже прогноза. Кроме того, в октябре число разрешений на строительство в Канаде увеличилось на 15% м/м против -12,7% в сентябре. Следующим релизом станет Ivey PMI Канады, а затем обзор Банка Канады. В настоящий момент пара торгуется в области 0.9910.

"Очевидно", что масштаб надзора ЕЦБ над частными банками будет зависеть от их размера

Очевидно, что ЕЦБ не сможет осуществлять надзор над 6000 банками

Восстановление экономики должно начаться во второй половине 2013 г

Следует преодолеть фрагментацию финансовых, кредитных рынков

Рост кредитования ограничен в основном в связи с факторами спроса

Слишком рано говорить о том, как идет выкуп облигаций Греции

Госсектору Греции были предъявлены значительные требования

Продолжим отслеживать ситуацию в экономике

Относительно перспектив экономики видны противоречивые сигналы

Денежно-кредитные условия остаются мягкими, особенно после решения о проведении OMT

Среднесрочная оценка ценовой стабильности не претерпела существенных изменений

Перспективы экономики слабы

Никто не отрицает пользы от единого надзорного органа для банков в еврозоне

Уверен, что мы достигнем соглашения о едином надзорном органе для банков

ЕЦБ затронул вопрос о сложностях понижения ставки по депозитам, но не стал развивать эту тему

ЕЦБ ведет широкие дискуссии

Преобладающий консенсус - оставить процентные ставки без изменений

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.20%) до уровня 1405.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.27% до уровня 2630.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Драги начал свое выступление с заявления о низких инфляционных рисках и намерении продолжать программу MRO по фиксированным ставкам ровно столько, сколько того потребуют обстоятельства. Глава Центробанка объяснил, что экономика еврозоны остается слабой, но статистика указывает на то, что ВВП, возможно, уже достиг дна. Впрочем, в 2013 году прогнозируется продолжение слабости экономики, в связи с чем перспективы ВВП региона были понижены ввиду неблагоприятной мировой картины.

Понижательные риски связаны с неопределенностью вокруг кризиса суверенного долга

Наблюдаются понижательные риски для перспектив экономики

В сентябре эксперты ЕЦБ прогнозировали, что рост ВВП в 2013 г составит между -0,4% и +1,4%

Эксперты ЕЦБ ожидают, что рост ВВП в 2014 г составит между 0,2% и 2,2%

Эксперты ЕЦБ ожидают, что рост ВВП в 2013 г составит между -0,9% и +0,3%

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Уверен, что на предстоящем заседании Совета ЕС будут подтверждены решения, принятые на июньском саммите

Предстоящее заседание Совета ЕС будет важным

Драги не комментирует ситуацию в Италии

Необходимо ускорить структурные реформы, чтобы повысить рост экономики, занятости

Единый надзорный механизм необходим для реинтеграции банковской системы

Крайне важно повышать устойчивость банков там, где это необходимо

Недостаток капитала, отношение к риску сдерживают предложение по кредитованию в ряде стран

Сдержанный рост кредитования отражает корректировку баланса

Сдержанный рост кредитования отражает медленный рост экономики, повышенное нежелание рисковать

В сентябре эксперты ЕЦБ прогнозировали, что HICP в 2013 г составит +1,3% - +2,5%

Эксперты ожидают, что гармонизированный индекс потребительских цен /HICP/ в 2014 г составит 0,6%-2,2%

Эксперты ожидают, что гармонизированный индекс потребительских цен /HICP/ в 2013 г Эксперты ожидают, что гармонизированный индекс потребительских цен /HICP/ в 2012 г составит 2,5%

Базовое ценовое давление должно остаться умеренным

Аналитики Dahlman Rose  повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до “покупать” с “держать”

Евро снижается на фоне конференции главы ЕЦБ, в ходе которой Драги отметил, что в 2013 году инфляция опустится ниже 2%, а экономика продолжит оставаться слабой в следующем году ввиду слабого внешнего спроса и настроений

EUR/USD $1.2965, $1.2975, $1.2990, $1.3000, $1.3020, $1.3050

USD/JPY Y82.00, Y82.25, Y82.50

GBP/USD $1.6100, $1.6040, $1.6010

EUR/GBP stg0.8100

EUR/CHF Chf1.2110

AUD/USD $1.0410, $1.0500

NZD/USD $0.8240, $0.8220

Инфляция должна снизиться ниже 2% в течение 2013 г

Базовые темпы роста денежной массы остаются сдержанными

Темпы инфляции в последнее время снизились, как и ожидалось

Слабость экономики еврозоны, как ожидается, сохранится и в наступающем году

Корректировка баланса, устойчивая неопределенность будут оказывать давление на экономическую активность

Рост мирового спроса, мягкая политика ЕЦБ поддержат рост экономики

Правительствам необходимо сокращать бюджетные, структурные дисбалансы

Будем продолжать осуществление прямых денежных операций (MRO), пока это необходимо

MRO будут осуществляться как минимум до 9 июля 2013 г

Слабая экономическая активность, как ожидается, сохранится и в следующем году

Доверие финансового рынка еще более укрепилось

Более сильный внешний спрос должен поддержать рост экспорта

Эксперты ЕЦБ ожидают, что рост ВВП в 2012 г составит между -0,6% и -0,4%

В четверг BNP Paribas снизил прогноз по ценам на золото в 2013 году. В банке прогнозируют нисходящий тренд цен на золото после достижения в следующем году новых рекордных максимумов. В банке ожидают, что цены на золото в 2013 году в среднем составят 1865 долларов за тройскую унцию, что на 1,8% ниже предыдущего прогноза.

В банке ожидают, что в 2014 году средние цены на золото составят 1780 долларов. Таким образом, по итогам 2014 года цены могут продемонстрировать первое за 14 лет снижение по сравнению с предыдущим годом.

В среду решение снизить прогноз по ценам на золото принял инвестиционный банк Goldman Sachs. Его аналитики понизили трехмесячный прогноз по ценам на золото на 0,8% до 1825 долларов за тройскую унцию, а шестимесячный прогноз – на 7,0% до 1805 долларов. 12-месячный прогноз был понижен на 7,2% до 1800 долларов за унцию. Также Goldman Sachs представил прогноз по ценам на золото в 2014 году на уровне 1750 долларов за унцию. При этом в банке сослались на усиление понижательных рисков на фоне постепенного увеличения темпов экономического роста.

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.67 за баррель (-0,24%).
Цены на золото снизилась на 0.01% до уровня $1693.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе упали на 0.41% до уровня $32.83 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.0% 3.0%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Ноябрь -0.7% +0.2% +1.0%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Ноябрь -1.7% -1.9% -1.3%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1% 0.0% -0.3%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.1% -0.4%
09:30 Великобритания Торговый баланс Октябрь -8.4 -8.7 -9.5
10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв -0.1% -0.1% -0.1%
10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв -0.6% -0.6% -0.6%
11:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -2.4% +0.9% +3.9%
11:00 Германия Производственные заказы, г/г Октябрь -4.7% -5.6% -2.4%
12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%
12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375
12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии
12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75%
 

Евро растет по отношению к доллару на фоне решения ЕЦБ оставить ставки без изменений на уровне 0,75%, что совпало с прогнозом. В центре внимания выступление Драги, запланированное на 13.30 GMT, в ходе которого глава ЕЦБ прокомментирует принятое решение.

Ранее единая валюта снизилась после того, как отчёт показал, что экономика еврозоны впала в рецессию во второй раз за последние 4 года вследствие замедления торговли и сокращения госрасходов. ВВП еврозоны снизился на 0,1% против -0,2% во 2-м квартале, о чем сегодня сообщило Офис статистики в Люксембурге. В годовом эквиваленте показатель упал на 0,6% против -0,4% кварталом ранее. Госрасходы сократились на 0,2% против предыдущего значения -0,1%.

27 ноября европейские власти, которые пытаются побороть кризис, начавшийся в 2009 году, смягчили условия оказания помощи Греции и рассчитывают на обратный выкуп долговых обязательств. Однако экономисты не уверены в том, что этого будет достаточно для сохранения проблемной страны в регионе.

В годовом эквиваленте производственные заказы в Германии сократились на 2,4% г/г против -3,9%, как показали данные Бундесбанка, выпущенные сегодня. В месячном эквиваленте заказы выросли на 3,9% св. против -2,4% месяцем ранее. Аналитики рассчитывали на подъём на 0,9%.

Кроме того, в сентябре ставка безработицы в Греции достигла нового рекордного максимума на 26% против 25,3% в августе.

Британский фунт вырос по отношению к доллару на фоне данных, показавших, что торговый дефицит в Британии расширился сильнее прогнозов. В октябре дефицит торгового баланса расширился на фоне резкого падения экспорта в страны, не входящие в ЕС, а также вследствие роста импорта из США, о чем сегодня сообщил Национальный офис статистики. Дефицит расширился сильнее прогнозов аналитиков, до Stg9.539 млрд. против - Stg8.439 млрд. месяцем ранее, в то время как экономисты ожидали, что показатель составит -Stg8.6 млрд. Импорт вырос на 2,5% м/м, в то время как объемы экспорта сократились на 1%.

Сегодня Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5% и объем программы покупок активов 375 млрд фунтов, как и ожидалось. Протокол заседания ЦБ будет опубликован в среду 19 декабря. Процентная ставка сохраняется на уровне 0,5% с марта 2009, тогда как программа покупки активов была расширена на 50 млрд. до £375 млрд. 5 июля 2012.

EUR/USD: в ходе европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума $1.3041, а затем выросла до $1.3086

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до минимума $1.6077, а затем выросла до $1.6127

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y82.31

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3160, $1.3150, $1.3140, $1.3100, $1.3185 

Ордера на покупку $1.3040, $1.3030-25, $1.3000 

Европейские фондовые индексы растут на фоне оптимизма, что американские законодатели придут к согласию по вопросам бюджета.

Сегодняшний отчёт еврозоны по ВВП показал, что экономическая активность в регионе сократилась на 0,1% кв/кв и 0,6% г/г в 3 квартале, что совпало с ожиданиями аналитиков. Кроме того, в сентябре ставка безработицы в Греции достигла нового рекордного максимума на 26% против 25,3% в августе.

В октябре общий торговый дефицит Британии расширился до £3.644 млрд. против £2.493 млрд., как показали данные национальной службы статистики, выпущенные сегодня. Аналитики рассчитывали, что дефицит сузится до £3 млрд.

Рынки ожидают решения по процентной ставке Банка Англии и ЕЦБ.

Акции European Aeronautic, Defence & Space Co выросли на 7,8% после объявления о новой структуре акционеров и сообщения о выкупе не менее 15% акций.

Котировки Daimler AG выросли на 1,2% после сообщения о планах продажи своей доли в EADS в размере 7,5%.

Котировки крупнейшего в Европе коммунального предприятия GDF Suez SA упали на 13% после того, как компания сообщила о снижении прогноза по прибыли. Чистая прибыль составит от 3,1 млрд евро до 3,5 млрд евро в следующем году, по сравнению с ожидаемыми от 3,7 млрд евро до 4,2 млрд евро в 2012 году.

На текущий момент:

FTSE 100 5,904.49 +12.41 +0.21%

CAC 40 3,606.2 +15.70 +0.44%

DAX 7,531.89 +77.34 +1.04%

Франция разместила облигации ОАТ с погашением в окт 2018 г на сумму 1,375 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в октябре 2018 г 1,01% против 1,29% 4 октября

Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2019 г на сумму 1,695 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в октябре 2019 г 1,27% против 2,02% 5 июля

Франция разместила облигации ОАТ с погашением в октябре 2027 г на сумму 900 млн евро

Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в октябре 2027 г 2,56% против 2,85% 6 сентября

Коррекция единой валюты от сессионных минимумов приостановилась около $1.3080, после того как отчёт еврозоны по ВВП показал, что экономическая активность в регионе сократилась на 0,1% кв/кв и 0,6% г/г в 3 квартале, что совпало с ожиданиями аналитиков. Кроме того, в сентябре ставка безработицы в Греции достигла нового рекордного максимума на 26% против 25,3% в августе.

Ближайшее сопротивление для пары EUR/USD расположено на $1.3130/40 (область максимумов 17 и 18 октября, 5 декабря).

EUR/USD $1.2965, $1.2975, $1.2990, $1.3000, $1.3020, $1.3050

USD/JPY Y82.00, Y82.25, Y82.50

GBP/USD $1.6100, $1.6040, $1.6010

EUR/GBP stg0.8100

EUR/CHF Chf1.2110

AUD/USD $1.0410, $1.0500

NZD/USD $0.8240, $0.8220

По итогам торгов большинсьво азиатских фондовых индексов вырасли, отыгрывая позитивные статданные из США, опубликованные накануне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре поднялся до 54,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. При этом заказы промпредприятий США выросли в октябре на 0,8% по сравнению с сентябрем.

Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81%

S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24%

Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13%

Котировки акций компаний, в значительной мере ориентированных на деятельность в США, растут в ходе торгов. Бумаги японского автопроизводителя Honda Motor Co., получающего порядка 44% выручки от операций на американском рынке, подорожали на 1,6%.

На торгах в Тайбэе стоимость акций поставщика объективов для iPhone компании Apple Inc, Largan Precision Co, выросла на 7% после публикации великолепного отчета о продажах в прошлом месяце.

Бумаги сингапурской SG Global Developments Ltd. взлетели в цене на 49% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Саймон Чонг, владеющей 55% ее акций, заявил о готовности выкупить остальные бумаги и сделать компанию частной.

РБК-Daily
S&P опустило рейтинг Греции до выборочного дефолта
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг с "мусорного" уровня ССС до уровня SD - выборочный дефолт. Об этом говорится в сообщении компании. Краткосрочный рейтинг страны также понижен с С до SD.
Б.Обама хочет избежать бюджетной катастрофы за счет богатых американцев
Президент США Барак Обама пообещал заключить соглашение по "фискальному обрыву" в течение недели, если республиканцы согласятся на увеличение налогов для прослойки богатейших американцев, передает Reuters. Глава Белого дома предостерег республиканцев от попыток шантажа в вопросе повышения долгового потолка. Б.Обама заявил, что не пойдет на уступки под угрозой оппонентов отказаться от согласования нового лимита госдолга.
Citigroup увольняет 11 тыс. сотрудников
Американская финансовая корпорация Citigroup планирует сократить по всему миру 11 тыс. рабочих мест, или 4% сотрудников компании, передает Reuters. Таким образом Citigroup собирается сэкономить издержки в объеме 1,1 млрд долл. Это первая серьезная реструктуризация активов, которая проводится с момента назначения генеральным директором Citigroup Майкла Корбата, сменившего на этом посту Викрама Пандита.
Банковский союз не решит всех проблем евро
Банковский союз в тупике Банковский союз предполагает три шага: наделение Европейского центробанка (ЕЦБ) правом надзирать над всеми банками зоны евро, а также желающими присоединиться к данной схеме банками ЕС, создание фонда по закрытию проблемных банков и полноценной схемы защиты вкладов по всей еврозоне. Министры финансов Евросоюза (ЕС) на встрече в Брюсселе пока не договорились о создании банковского союза, они продолжат переговоры 12 декабря 2012г. Такое заявление сделал министр финансов Кипра Вассос Шиарли, передает Reuters. В.Шиарли, который выступал в качестве председателя, заверил, что, несмотря на разногласия, министры демонстрируют достаточно рвения, чтобы достичь консенсуса.
Reuters
Республиканцы объявили следующие 3 дня критическими для «фискального обрыва», вызвали Обаму на переговоры
Президент США Барак Обама заявил, что ряд представителей Республиканской партии признавался в том, что они готовы принять некоторое повышение налоговых ставок, и руководство республиканцев должно признать это реальностью. Об этом сообщает Reuters. По мнению президента, отложить повышение потолка госдолга на следующий год было бы «плохой стратегией», в то время как вопрос о налоговой реформе может быть отложен на следующий год. По словам Обамы, потолок госдолга хорош только в качестве оружия для уничтожения кредитного рейтинга США. «Я не буду играть в эту игру», — сказал Обама.

Вчера курс евро отступил от своего семинедельного максимума по отношению к доллару, так как разочаровывающие итоги испанского аукциона по размещению облигаций и слабые экономические данные по еврозоне побудили инвесторов к фиксации прибыли.

Заметим, что оптимизм, связанный с тем, что Греция будет получать большую финансовую помощь от международных кредиторов подстегивал рост курса евро в течении последней недели, но после того как усилилась обеспокоенность относительно Испании, единая валюта начала терять свои позиции. Кроме того, с технической точки зрения возросла вероятность падения пары ниже уровня $1,31.

Также давление на евро оказали данные по розничным продажам за октябрь, которые резко снизились (на 1,2%), по сравнению с прошлым месяцев (-0,2%). В это же время годовой показатель также упал намного больше, чем ожидалось (на 3,6%, по сравнению с -0,8% в сентябре).

Напомним также, что в четверг Европейский центральный банк объявит свое решение по основной процентной ставке, которая, как ожидается, останется без изменений, но мрачные перспективы для еврозоны сохраняют вероятность для проведения дальнейших мер для поддержания экономики.

Отметим также, что ограниченное влияние на американскую валюты оказал отдельный отчет, который показал, что темпы роста в секторе услуг США увеличились в ноябре больше, чем ожидалось в ноябре.

Некоторые стратеги говорят, что курс евро может ослабнуть, если появятся признаки того, что американские политики смогут избежать так называемого «финансового обрыва», что может поднять спрос на доллар.

Британский фунт в течении дня торгуется в узком диапазоне, даже не смотря на опубликованные слабые данные по сферы услуг, которые повысили вероятность того, что в 4-м квартале экономика может вновь продемонстрировать спад после того значительно роста в прошлом квартале.

Курс иены упал выше уровня Y82 за доллар, так как рост на китайских и других азиатских фондовых рынках побудил участников рынка продавать валюту-убежище, и покупать более рисковые активы.

Доллар также получил поддержку против иены от Банка Японии, что было вызвано комментариями заместителя губернатора Киехико Нисимура о том, что центральный банк готов "принять надлежащие и решительные действия", если экономика отклоняется слишком далеко от своего базового сценария.

По итогам торгов фондовые индексы Азии закрылись в плюсе. Индексы вырасли на позитивных сигналах из Китая.

Новые лидеры коммунистической партии КНР объявили в среду о намерении активно стимулировать урбанизацию населения страны. Руководство партии, которую недавно возглавил Си Цзиньпин, дало первую оценку ситуации в экономике Китая, отметив свою готовность продолжать нынешнюю макроэкономическую политику в стране и предпринимать необходимые корректировки для преодоления трудностей. Несколько сдерживали подъем фондового рынка статданные из Австралии, показавшие менее значительное, чем ожидалось, увеличение ВВП страны в третьем квартале 2012 года. Рост австралийской экономики замедлился в июле-сентябре до 0,5% с 0,6% в предыдущем квартале, не оправдав ожиданий рынка на уровне 0,6%.

Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39%

S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37%

Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87%

Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейшего банка КНР, выросла на 1,4%.

Бумаги Ping An Insurance Co. подорожали на 5,1% на информации о том, что HSBC договорился о продаже принадлежащего ему пакета акций страховщика таиландской компании Charoen Pokphand за $9,4 млрд.

Акции ритейлера Fast Retailing Co. выросли в цене на 3% благодаря росту продаж принадлежащей компании сети магазинов одежды Uniqlo.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.4% 5.5% 5.2%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 10.7 0.2 13.9

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3162 (2635)
$1.3128 (6013)
$1.3093 (3750)
Цена на момент написания обзора: $1,3055
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3025 (3679)
$1.2987 (3206)
$1.2944 (1802)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 63117 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (6013);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 90667 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (10531);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 декабря составило 1,44 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (698)
$1.6300 (1471)
$1.6201 (1471)
Цена на момент написания обзора: $1,6085
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5999 (841)
$1.5900 (852)
$1.5800 (1275)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11410 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2014);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 13868 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1558);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 декабря составило 1,22 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil 87.84 -0.04 -0.05%

Gold 1,695.10 +1.30 +0.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,468.84 +36.38 +0.39%

S&P/ASX 200 4,520.4 +16.82 +0.37%

Shanghai Composite 2,031.91 +56.76 +2.87%

FTSE 100 5,892.08 +23.04 +0.39%

CAC 40 3,590.5 +10.02 +0.28%

DAX 7,454.55 +19.43 +0.26%

Dow +82.71 13,034.49 +0.64%

Nasdaq -22.99 2,973.70 -0.77%

S&P +2.21 1,409.26 +0.16%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3067 -0,20%

GBP/USD $1,6093 -0,04%

USD/CHF Chf0,9263 0,00%

USD/JPY Y82,46 +0,69%

EUR/JPY Y107,76 +0,49%

GBP/JPY Y132,70 +0,63%

AUD/USD $1,0455 -0,14%

NZD/USD $0,8286 +0,60%

USD/CAD C$0,9918 -0,08%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.4% 5.5%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 10.7 0.2

06:45 Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Ноябрь -0.7% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Ноябрь -1.7% -1.9%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1% 0.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.1%

09:30 Великобритания Торговый баланс Октябрь -8.4 -8.7

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв -0.1% -0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв -0.6% -0.6%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -3.3% +0.9%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Октябрь -4.7% -5.6%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь -13.2% +2.3%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 393 381

Опубликованные данные по индексу деловой активности в сервисном секторе и по производственным заказам оказали поддержку индексам, которые отступили от сессионных минимумов при закрытии торгов, при этом индексы DOW и S&P поднялись выше нулевой отметки.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.4% 5.5%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 10.7 0.2

06:45 Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Ноябрь -0.7% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Ноябрь -1.7% -1.9%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1% 0.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.1%

09:30 Великобритания Торговый баланс Октябрь -8.4 -8.7

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв -0.1% -0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв -0.6% -0.6%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -3.3% +0.9%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Октябрь -4.7% -5.6%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь -13.2% +2.3%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 393 381

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 58.3 58.8

Большинство компонентов индекса DOW торгуются на положительной территории. В минусе находятся только 5 компонентов, из которых наибольшее снижение показывают акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.39%) и Intel Corporation (INTC, -0.35%). Лидируют в данный момент акции Bank of America Corporation (BAC, +6,31%).

Преимущественно позитивную динамику показывают сектора индекса S&P. Наибольший рост демонстрирует финансовый сектор (+1,3%) и сектор коммунального хозяйства (+1.3%). Снижение показывает только технологический сектор (-0,2%) и сектор потребительских товаров (-0,1%).

• Хотел бы увидеть снижение новозеландского доллара, поскольку он приносит значительный ущерб

• Денежно-кредитная политика, согласно прогнозу, будет оставаться мягкой в периоде прогнозирования

• Период прогнозирования РБНЗ заканчивается в марте 2015 г

• Курс новозеландского доллара, как ожидается, останется повышенным в периоде прогнозирования

• Чрезмерное ускорение инфляции цен на жилье может потребовать более высокой процентной ставки

• Рынок жилья укрепляется

• Реконструкция в Крайстчерче набирает обороты

• Банк также следит за предполагаемой инфляцией

• Банк следит за признаками замедления инфляции

• РБНЗ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 1,2% в 1-м кв 2013 г, 1,6% - в 4-м кв 2013 г

• Курс новозеландского доллара по-прежнему представляет значительное препятствие

• Перспективы мировой экономики по-прежнему слабые, но менее угрожающие