Новости и прогнозы рынков CFD — 07-12-2012

Единая валюта упала против большинства основных валют после того, как появилась информация, что большинство европейских членов Центрального банка свидетельствуют о поддержке решения по сокращению ставок, если экономика не будет демонстрировать признаки восстановления. Также давление на курс валюты оказало сообщение о понижении экономических перспектив Германии. Немного позже падение курса евро продолжилось, так как отчет показал, что американские работодатели добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Кроме того приятной неожиданностью стало то, что уровень безработицы в США снизился почти до четырехлетнего минимума. Но, несмотря на все эти положительные для курса доллара данные, валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и начала резко снижение. Отметим, что такая ситуация была вызвана тем, что представленный Индекс потребительских настроений зафиксировал резко падение, достигнув при этом минимальных значений за год.  Аналитик заявляют, что это было результатом того, что обеспокоенность среди американцев относительно «фискального обрыва» заметно возросла.  

Канадский доллар вырос, достигнув при этом самого высокого значения за месяц, так как Статистическое управление Канады сообщило о существенном роста числа рабочих мест вместе с падением уровня безработицы.

Согласно докладу, опубликованного Министерством труда, занятость в США увеличилась в ноябре гораздо больше, чем ожидалось.

Департамент труда заявил, что значение данного показателя для несельскохозяйственного сектора поднялось в ноябре на 146 000, по сравнению с оценками экономистов на увеличение примерно на 85 тысяч рабочих мест. Однако, в докладе также был отмечен заметный пересмотр в сторону понижения темпов роста числа рабочих мест за предыдущие два месяца.

Пересмотренные данные показали, что количество рабочих мест увеличилось на 138 тысяч в октябре и на 132 000 рабочих мест в сентябре, что в конечном итоге вызвало понижение показателя на 49000 рабочих мест.

Заметим, что рост числа рабочих мест в ноябре был вызван исключительно за счет увеличения занятости в частном секторе, которая поднялась на 147 000, по сравнению с увеличением на 189000 рабочих мест в прошлом месяце.

Между тем, правительственная занятость понизилась в ноябре на 1000 рабочих мест, продолжив при этом сокращение на 51 000 рабочих мест, которое было отмечено в октябре, и которое было пересмотрено в сторону понижения.

Также отчет показал, что в сфере розничной торговли прибавление составило 52600 рабочих мест. Кроме того, заметный рост был отмечен в сфере профессиональных и деловых услуг, отдыха, здравоохранения и социального сектора.

Министерство труда также заявило, что уровень безработицы снизился в октябре до 7,7% с 7,9% в октябре. Данное падение удивило экономистов, так как они ожидали, что ставка останется на прежнем уровне.  В то время как уровень безработицы упал до самого низкого уровня с декабря 2008 года, падение отражает уменьшение численности рабочей силы, так как некоторые безработные бросили искать работу.

Аналитики отмечают, что, несмотря на дальнейшее снижение уровня безработицы, ФРС, скорее всего, объявит о новых стимулирующих мерах для поддержания экономики уже на следующей неделе.

Согласно данным от Национального статистического ведомства, объем промышленного производство резко упало в октябре, что было вызвано снижением производства алкогольных напитков и фармацевтических товаров.

Заметим, что последние цифры оказались очень разочаровывающими, и указывают на неудачный старт в 4-м квартале, после роста на 0,7% в прошлом квартале. Между тем отметим, что основная тенденция производства была отрицательной на протяжении большей части 2012 года, что может указывать на то, что падение продолжится и далее, вызвав при этом вычитание из общего роста ВВП в последнем квартале этого года.

Кроме того, ожидается, что отскока в промышленном производстве, после значительного падения в прошлом месяце из-за резкого снижения добычи полезных ископаемых не будет, так как добыча нефти продолжает зависеть от закрытия месторождения Баззард.

Как стало известно, Производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,3% за месяц и было на 2,1% ниже по сравнению с прошлым годом, что значительно ниже среднего для ежемесячного и ежегодного падение на уровне 0,2%.

Отчет показал, что основной составляющей падение было уменьшение на 2,4% производства продуктов питания, напитков и табака, что привело к снижению промышленного производства на 0,31 процентных пункта на месяц. Заметим также, что это произошло в основном за падения на 9,1% производства пива на фоне отсутствия спроса. В то же время производство фармацевтики снизилось на 4,4%, уменьшив при этом ежемесячный рост на 0,25 процентного пункта.

Кроме того, общий объем промышленного производства упал на 0,8% за месяц и на 3% за год, в то время как аналитики ожидали увидеть рост на 0,8% за месяц и падения на 0,5% за год, что было вызвано ошибочным ожиданием отскока в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров.

Большинство европейских акций выросли сегодня, а Stoxx Europe 600 Index продолжил обновлять свой 18-месячный максимум, так как лучший, чем ожидалось, отчет по занятости из США компенсировал снижение экономических прогнозов роста для крупнейшей экономики Европы.

Стоимость Berkeley Group Holdings Plc (BKG) поднялась до самого высокого уровня за более чем пять лет после того, как застройщик сообщил, что в первом полугодии прибыль выросла на 45% (до 107,5 млн фунтов стерлингов ($ 173 млн)) с 74 млн фунтов годом ранее, что было вызвано продажей большего количества домов.

Акции William Demant (WDH) Holding A/S прибавили 2,8%, так как UBS AG заявил, что производитель слуховых аппаратов выиграет от восстановления рынка в следующем году. В то же время рейтинг акций компании был повышен до «покупать» от «нейтральный». Стоимость Alcatel-Lucent (ALU) SA упала на 2,9% после того, как стало известно, что компанию исключат из индекса акций Франции CAC 40 уже 24 декабря.

Stoxx 600 вырос на 0,1% до 279,17 при закрытии торгов, показав самое высокое значение с 31 мая 2011 года. Заметим, что индекс прибавил 1,2% на этой неделе на фоне оптимизма, что американские законодатели придут к соглашению относительно бюджета, чтобы избежать так называемого «финансового обрыва».

Согласно представленным сегодня данным, занятость в несельскохозяйственной сфере США выросла на 146 000, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 138000. Многие экономисты ожидали, что показатель упадет до 85000 с 171000, о которых первоначально сообщалось. Тем же временем Министерство труда отметило, что уровень безработицы снизился до 7,7% с 7,9%.  Также сегодня Бундесбанк снизил прогноз для немецкого экономического роста на 2013 год до 0,4% с 1,6%, о которых он сообщал в июне, и понизил прогноз на этот год до +0,7% с 1%.

Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских (SXXP) рынках.

FTSE 100 5,914.4 +12.98 +0.22% CAC 40 3,605.61 +3.96 +0.11% DAX 7,517.8 -16.74 -0.22%

Стоимость Wincor Nixdorf AG (WIN) выросла на 3,6% до 34,60 евро. Компания ожидает, что прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации в 2014 году будет выше, чем в 2013 году.

Акции Deutsche Telekom AG (DTE) упали на 1,9% до 8,42 евро. Крупнейшая телефонная компании Германии заявило, что будет выплачивать дивиденды в размере 50 евро центов на акцию в 2013 и 2014 годах, по сравнению с 70 центами, пообещанными в этом году.

Последние данные показали, что греческая экономика сократилась в семнадцатый раз подряд в третьем квартале, хотя и более медленными темпами, чем предполагалось ранее, что свидетельствует о дальнейшем углублении продолжающийся экономического спада, так как спад экономической активности усилились на фоне нерешенного долгового кризиса.

Как стало известно, валовой внутренний продукт, на основе нескорректированных и в постоянных ценах, упал на 6,9% в годовом исчислении в третьем квартале, что было немного меньше, чем 7,2% о которых первоначально сообщалось. Напомним, что во втором квартале экономика сократилась на 6,3% по сравнению с годом ранее.

В это же время расходы на конечное потребление снизились на 8,8% в годовом исчислении, в то время как валовое накопление основного капитала снизилось на 19,5%. Кроме того, экспорт уменьшился на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, а импорт снизился на 20,9%.

Напомним также, что рейтинговое агентство Standard и Poor на этой неделе понизило кредитный рейтинг Греции до "выборочного дефолта" с "CCC", что произошло через несколько дней после того, как страна объявила о планах выкупить долг.

Ожидается, что Еврогруппа утвердит 44 млрд. евро транша кредита для Греции на заседании, которое состоится на следующей неделе. Тем не менее, Греции необходимо будет успешно завершить программу выкупа долгов до 13 декабря, для того, чтобы получить помощь.

Министерство экономики заявило, что немецкое промышленное производство снизилось в октябре на 2,6%, что было гораздо больше, чем ожидали аналитики, вызвав при этом падение на 3,7% в годовом выражении.

Также данные показали, что средний объем промышленного производства за два месяца (в сентябре и в октябре) уменьшился на 2,7%, по сравнению с июлем-августом. Между тем, средний показатель за три месяца (август-октябрь) зафиксировал падение на 1,4%, по сравнению с июля по сентябрь.

Среди подкатегорий, производство в обрабатывающей промышленности снизилось в октябре на 2,4%, после -2.1% в сентябре, в то время как среднее значение за два месяца (сентябрь-октябрь) уменьшилось на 3,4% по сравнению с июлем-августом.

Кроме того, производство инвестиционных товаров снизилось на 4,3% после -3.5% в сентябре. В это же время производство основных товаров уменьшилось на 1,1% после -1,8%, а потребительских товаров длительного пользования упало на 6,2% после -1,2%. Отметим также, что производство товаров недлительного пользования выросло на 0,1% после +1.0%, энергии снизилось на 3,2% после +5.0% в сентябре, строительство упали на 5,3% после +2.4%.

Министерство экономики, однако, предупредило в своем релизе, что общие сигналы указывают на то, что производство в обрабатывающей промышленности и строительном секторах останется скромным некоторое время.

Стоимость нефти колеблется, так как доллар укрепился ранее до самого высокого уровня за последние за две недели против евро, что было вызвано публикацией данных по США, которые показали, что уровень безработицы упал в ноябре до четырехлетнего минимума.

Фьючерсы демонстрировали то рост, то падение после того, как Департамент труда заявил, что безработица снизилась до отметки 7,7%, что является наименьшим значением с 2008 года. Отметим, что многие экономисты прогнозировали, что уровень безработицы останется без изменений на значении 7,9%. Отчет также показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 146000 рабочих мест в прошлом месяце, вопреки ожиданиям резкого отскока. На фоне этого доллар вырос на целых 0,7% по отношению к евро, достигнув при этом самого высокого уровня с 23 ноября. Напомним, что более сильный доллар и слабый евро уменьшают вложение в нефть как альтернативную инвестицию.

Заметим также, что многие участники рынка находятся в ожидании встречи министров ОПЕК, которая должна состоятся на следующей неделе (12 декабря), и целью которой будет обсуждение объемов добычи нефти.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 86,10 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $0.22 до 106.86 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

После сильного старта сегодняшних торгов, чему способствовали превзошедшие ожидания данные по рынку труда США, основные фондовые индексы отступили от сессионных максимумов, причем индексы Nasdaq и S&P упали ниже нулевой отметки.

Причиной кардинального изменения ситуации стали данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, предварительное значение которого за декабрь оказалось значительно ниже прогноза, предполагавшего его снижение до уровня 82,1 пункта против значения за ноябрь 82,7 пункта. Фактическое значение показателя вышло на уровне 74,5 пункта.
Позже негатива добавили комментарии спикера палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера, который заявил, что прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” нет.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (18 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Microsoft (MSFT, -1.25%). Лидируют в данный момент акции JPMorgan (JPM, +1.74%).

Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Сектор потребительских товаров лидирует (+0.2%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,4%).

В ходе сегодняшних торгов цены на золото снова вернулась выше уровня $1700 за унцию, что произошло после снижения до одномесячного минимума, и было вызвано выходом лучших, чем ожидалось, данных по занятости в США. Заметим, что это способствовало росту доллара и спекуляций по поводу дальнейшего проведения мер денежно-кредитного смягчения. Отчет показал, занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 146000 рабочих мест в прошлом месяце, вопреки ожиданиям резкого отскока.

На фоне этого спот цены на золото упали на 0,2% до уровня $1,683.79, но позже смогли восстановиться, обновив при этом максимум сессии.

Аналитики отмечают, что стратегическим сопротивлением сейчас является уровень $1715, до которого  золото может направиться уже на следующей неделе, но только в том случае, если завершит сессию выше отметки $1,690".

Заметим, что многие сейчас находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе, и на котором, по прогнозам, будет объявлен новый раунд покупки облигаций казначейства для обеспечения поддержки слабой экономики США. Экономисты ожидают, что центральный банк США объявит о ежемесячной покупке облигаций в размере $45 млрд. после своего заседания 11-12 декабря.

Отметим, что вышедшие сегодня данные не снимают необходимости стимулирования, но могут убедить ФРС сделать выбор в пользу меньшого размера программы.

Также сегодня стало известно, что импорт золота из Гонконга в Китай упал до 47,478 тонн в октябре, зафиксировав при этом самое низкое значение за десять месяцев.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1703.40 доллара за унцию.

• ИПЦ Китая, вероятно, вырастет почти на 2,7% в 2013 г

• Рост ВВП Китая в 2013 г, вероятно, составит около 8%

В воскресенье Китай в 01:30 GMT опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей за ноябрь, в 05:30 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства, изменение объема промышленного производства (от начала года) за ноябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс BSI деловых условий для крупных производителей, индекс деловых условий (BSI) для крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, изменение объема заказов на машины и оборудование, общее сальдо счёта текущих операций за октябрь, окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

У ЕЦБ двойственное восприятие того, что сейчас происходит в еврозоне

Динамика на фондовых рынках является благоприятной

Ситуация в еврозоне не имеет ничего общего с тем, что происходило после кризиса Lehman

Ожидает, что в 2013 уровень инфляции опустится под отметку 2%, риски являются скорее понижательными, нежели чем повышательными

2013 год станет серьёзным испытанием для европейской экономики

Британский фунт упал до $1.6000 в начале американской сессии и отступил в район $1.6010. Ближайшая поддержка расположена на $1.5985 (минимум 30 ноября).

Министр финансов Франции Пьер Московичи (Pierre Moscovici) заявил о том, что социалистическое правительство не будет настаивать на том, чтобы французские банки дробили свой бизнес на две части в рамках реформы по обузданию их спекулятивной деятельности.

Московичи сообщил, что он намеревается разделить спекулятивную деятельность и полезную для экономики деятельность банков.

Стоит отметить, что Московичи представит проект банковской реформы 19 декабря.

Евро обновил внутридневной минимум на $1.2876 после выхода данных по рынку труда США и отступил в область $1.2910, столкнувшись с поддержкой $1.2880 (минимум 28 ноября).

Как сообщил департамент труда США, в ноябре экономика страны создала 146 тыс. рабочих мест против прогноза 93 тыс. и пересмотренного сентябрьского результата 138 тыс. Ставка безработицы снизилась с 7.9% до 7.7%. Средние почасовые заработки выросли на 0.2% м/м, подтвердив прогнозы, и на 1.7% г/г. Средняя продолжительность рабочей недели по-прежнему составила 34.4 часа.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.42%) до уровня 1419.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.52% до уровня 2667.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Резкое улучшение ситуации в экономике еврозоны маловероятно

В ходе заседания ЕЦБ доминировали негативные новости

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

На текущий момент выручка от продажи программного обеспечения в абсолютных числах составляет $6 млрд, что является около 12% от общей годовой выручки компании.
Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $19.56 (+0.41%).

Пара USD/CAD потеряла более 50 пипсов и упала в область 0.9876 после того, как отчет показал, что число рабочих мест в Канаде в ноябре выросло на 59,3 тысячи по сравнению с октябрем (прогнозировалось +9,3 тысячи), а уровень безработицы составил 7,2% против 7,4% в октябре.

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям JPMorgan Chase (JPM) рейтинг “покупать”
Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Bank of America (BAC) рейтинг “нейтрально”
Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг “нейтрально”
Аналитики Deutsche Bank удалили акции McDonald's (NCD) со списка акций, рекомендованных к краткосрочным покупкам.

EUR/USD $1.2900, $1.2975, $1.3000, $1.3010, $1.3080

USD/JPY Y81.50, Y82.00, Y82.25, Y82.30, Y82.50, Y82.65, Y83.00

EUR/JPY Y107.00

GBP/USD $1.6100

AUD/USD $1.0400, $1.0420, $1.0450, $1.0500, $1.0520

USD/CAD C$0.9920

В настоящий момент пара USD/JPY торгуется в области 82.80

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.98 за баррель (-0,32%).
Цены на золото снизились на 0.23% до уровня $1697.90 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе упали на 0.45% до уровня $32.96 за унцию.
Снижение цен на сырье происходит на фоне роста курса доллара ввиду ухудшения экономических перспектив Еврозоны. Это является следствием вчерашнего понижения прогнозов по росту ВВП региона ЕЦБ.
На текущий момент индекс доллара вырос на 0,56% и достиг отметки 80,54 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3060, $1.3000-30, $1.2990/95, $1.2975, $1.2950 

Ордера на покупку $1.2915, $1.2900, $1.2885/80, $1.2850 

Напомним, что согласно октябрьскому докладу занятость в несельскохозяйственных отраслях экономики выросла в течение октября на 171 000 рабочих мест. Кроме того, данные за предыдущий месяц был пересмотрены, что в конечном итоге позволило прибавить 84 000 рабочих мест, и в результате чего средний ежемесячный прирост за последние три месяца достиг уровня 170 300 рабочих мест. Учитывая последние данные, отчет за ноябрь может быть неутешительным. Принимая во внимание ураган «Сэнди», вполне вероятно, что буря повлияла на некоторые планы по найму, и будет оказывать влияние на ноябрьские данные. Также отметим, что количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 90 000 в течение недели после шторма и не спешит отступать, что вызывает сложности при определении основной тенденции. В это же время, уровень безработицы, скорее всего, вырастет до 8,0%, учитывая последствия Сэнди, но рост, вероятно, будет временным, и должен продолжить снижаться уже в первом квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 91 000, по сравнению с 171 000 в прошлом месяце.

Согласно прогнозам, на канадском рынке труда число занятых существенно уменьшится в ноябре, что в паре со скромным увеличением численности рабочей силы приведет к росту уровня безработицы до уровня 7,5%.

Этот прогноз согласуется со снижением количества рабочих в течение месяца, после роста в августе и сентябре. Кроме того, в отраслевой структуре ситуация на рынке труда в октябре было в общем благоприятной, и не указывала на то, что любой отдельный сектор готов показать резкий рост в приеме на работу. Предполагая слабые данные в ноябре, средняя тенденция в создании рабочих мест за последние шесть месяцев будет находиться ниже уровня 20 тыс.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 9,3 тыс., по сравнению с 1,8 тыс. в прошлом месяце. 

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением в ожидании данных по рынку труда США.

Бундесбанк в пятницу резко понизил прогноз для роста крупнейшей экономики Европы на этот год и следующий, предупредив, что страна может впасть в рецессию в зимние месяцы. В своих полугодовых экономических прогнозах он резко понизил прогноз для экономического роста в Германии на 2013 год, до 0,4% с июньской оценки 1,6%. Он также пересмотрел в сторону понижения прогноз для роста ВВП на 2012 год, до 0,7% с 1,0%.

В октябре объёмы промышленного производства в Британии сократились сильнее ожиданий, что объясняется спадом в категории продуктов питания и алкогольных напитков. Сегодняшние данные свидетельствуют о слабости экономики в начале четвёртого квартала. По сравнению с сентябрём производство в секторе обрабатывающей промышленности сократилось на 1,3%, что является максимальным падением за последние 4 месяца, как сообщил сегодня офис национальной статистики в Лондоне.

Акции строительной фирмы Berkeley Group Holdings Plc выросли на 4,2% до пятилетнего максимума после того, как фирма сообщила 45%-ном росте прибыли в первом полугодии  до 107,5 млн фунтов стерлингов ($ 173 млн) с 74 млн фунтов годом ранее.

Котировки крупнейшей телефонной компании Германии Deutsche Telekom AG снизились на 3,4% после сообщения о том, что компания сократила выплату дивидендов до 50 евроцентов на акцию в 2013 и 2014 годах, по сравнению с ранее обещанными 70 центами. Аналитики прогнозировали 60 центов на акцию.

На текущий момент:

FTSE 100 5,896.1 -5.32 -0.09%

CAC 40 3,596.53 -5.12 -0.14%

DAX 7,522.52 -12.02 -0.16%

Необходимо поддерживать производство и занятость на высоком уровне

Еврозоне необходим сильный ЕЦБ и сильные единые институты

Необходим экономический, налогово-бюджетный и финансовый союз

Нужен политический союз

Налогово-бюджетные дисбалансы начинают корректироваться

Кредитные потоки в реальной экономике в некоторых частях еврозоны испытывают негативное влияние

Страны должны действовать как совместно, так и самостоятельно

Независимость центрального банка имеет ключевое значение для надежного денежно-кредитного союза

Безответственная налогово-бюджетная политика подрывает доверие

Банк понизил прогнозы по ВВП Германии на 2012 от 1% до 0,7% и на 2013 от 1,6% до 0,4%

Банк ожидает, что в 2012 немецкая инфляция останется на уровне 2,1%, а в 2013 упадёт до 1,5%

Прогнозируется, что в 2012 ставка безработицы составит 6,8% против пред. 6,7%, а в 2013 7,2% против пред. 6,5%

Возможно снижение экономической активности в 4 кв. 2012 и 1 кв. 2013

Пара USD/JPY упала с 82,40 до 82,17, так как инвесторы отреагировали на землетрясение в Японии магнитудой 7,4, эпицентр которого пришелся на побережье префектуры Мияги к северу от Токио. Для префектуры Мияги выпущено официальное предупреждение об угрозе цунами. Трейдеры провели аналогии с землетрясением в марте 2011 года, после которого инвесторы думали, что иену будут продавать на рынке, но в действительности ее покупали, и усвоили этот урок.

EUR/USD $1.2900, $1.2975, $1.3000, $1.3010, $1.3080

USD/JPY Y81.50, Y82.00, Y82.25, Y82.30, Y82.50, Y82.65, Y83.00

EUR/JPY Y107.00

GBP/USD $1.6100

AUD/USD $1.0400, $1.0420, $1.0450, $1.0500, $1.0520

USD/CAD C$0.9920

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов выросло на позитивных статданных из США и Австралии.

Nikkei 225 9,527.39 -17.77 -0.19%

S&P/ASX 200 4,551.76 +42.41 +0.94%

Shanghai Composite 2,061.79 +32.55 +1.60%

Стоимость акций австралийского производителя строительных материалов James Hardie Industries SE, получающего порядка 67% выручки от операций в США, поднялась на торгах в Сиднее на 2,8%.

Акции People's Insurance Company of China, крупнейшей компании Китая в сфере имущественного страхования, подорожали на 7.5% в ходе первых торгов после IPO, в ходе которого было привлечено $3,1 млрд.

Бумаги Tokyo Electric Power Co выросли на 13% на сообщениях о возможном  перезапуске реакторов летом следующего года.

РБК-Daily
Сенат запретил Б.Обаме решать вопрос о потолке госдолга в одиночку
Сенат конгресса США выступил 6 декабря против предоставления главе государства дополнительных полномочий, позволяющих единолично регулировать уровень потолка государственного долга. Предложение об этом внес глава демократического большинства сената Гарри Рид. Инициатива однопартийцев президента не смогла набрать 60 голосов, требующихся для принятия решения, сообщает Reuters.
ЕЦБ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогнозы по росту экономики еврозоны. По итогам 2012г. Центробанк ожидает снижения ВВП на 0,4-0,6% (то есть минус 0,5% в средней точке диапазона), тогда как тремя месяцами ранее прогнозировалось снижение на 0,2-0,6% (минус 0,4% в средней точке). В следующем году ЕЦБ ожидает динамику экономического роста от минус 0,9% до плюс 0,3%. При этом продолжение рецессии видится более вероятным, чем возобновление роста. В сентябре ЕЦБ прогнозировал динамику ВВП на 2013г. в диапазоне минус 0,4 - плюс 1,4%.
Учетная ставка ЕЦБ оставлена без изменений
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку на уровне 0,75%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Месяцем ранее ставка также была оставлена на прежнем уровне.
Банк Англии оставил учетную ставку на прежнем уровне
Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Такое решение, совпавшее с ожиданиями аналитиков, было принято сегодня на заседании комитета по кредитно-денежной политике банка. Ранее сообщалось, что потребительские цены в Великобритании в октябре 2012г. выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Безработица в Греции побила новый рекорд
Безработица в Греции по итогам сентября 2012г. побила новый рекорд, достигнув уровня в 26%, сообщило государственное статистическое агентство ELSTAT. К концу августа доля безработных в Греции, по уточненным данным, составляла 25,3%. Число безработных в Греции продолжает расти уже на протяжении трех лет подряд и на данный момент более чем вдвое превышает средний уровень безработицы в странах зоны евро в сентябре (11,6%).
Businessweek
Apple переносит производство компьютеров Mac из Китая в США
Apple переносит производство компьютеров Mac из Китая в США, сообщил в интервью Businessweek глава корпорации Тим Кук. По его словам, уже с 2013 года часть моделей компьютеров Mac будет изготавливаться в США. Кук сообщил, что на перенос производства из Китая компания потратит $100 млн. «Это не означает, что мы будет делать все сами. Но мы будет сотрудничать с людьми и вкладывать наши деньги», — сказал Кук.
DW
Премьер-министр: Греция не нуждается в новом списании долгов
Греция не нуждается в дальнейшем списании долгов для оздоровления своих финансов. Об этом заявил премьер-министр этой страны Антонис Самарас в интервью газете Bild, обнародованном в четверг, 6 декабря. По его словам, задолженность Афин отныне "официально считается посильной", Греция достигла успехов и останется в еврозоне. Самарас выразил мнение, что за прошедшие два месяца Греция достигла больше, чем за три последних десятилетия, и проводимые ныне "реформы", "изменения" и "приватизация" станут "историей успеха". В скором времени уже никто не будет задаваться вопросом о том, останется ли Греция в еврозоне и понадобится ля ей новое списание задолженности, убежден он.

Вчера курс евро резко снизился по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономическая слабость сохранится и в следующем году, в связи с чем, центральный банк может прибегнуть к снижению процентных ставок.

Также вышедшие данные показали, что валовой внутренний продукт в зоне евро снизился на 0,1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,2% за предыдущие три месяца. , когда он упал на 0,2 процента.

Единая валюта упала почти от семимесячного максимума против иены после того, как ЕЦБ снизил свои прогнозы роста и сказал, что видит "риски" для региона. Драги заявил, что ЕЦБ прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, что немного больше, чем 0,4% сокращение о которых первоначально сообщалось в сентябре. Между тем, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 год, заявив при этом, что экономика может сократиться на 0,3% (первоначально говорилось о росте на 0,5%), в то время как 2014 году рост составит 1%. Кроме этого, ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции на следующий год до 1,6% с 1,9%.

Британский фунт в течении первой половины дня рос по отношению к доллару на фоне данных, которые показали, что торговый дефицит в Британии расширился больше, чем ожидалось, что было вызвано резким падением экспорта в страны, не входящие в ЕС, а также вследствие роста импорта из США. Данные показали, что дефицит вырос до Stg9.539 млрд. против - Stg8.439 млрд. месяцем ранее, в то время как экономисты ожидали, что показатель составит -Stg8.6 млрд. Также Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5% и объем программы покупок активов на отметке 375 млрд фунтов.

По итогам торгов большинсьво азиатских фондовых индексов вырасли, отыгрывая позитивные статданные из США, опубликованные накануне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре поднялся до 54,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. При этом заказы промпредприятий США выросли в октябре на 0,8% по сравнению с сентябрем.

Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81%

S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24%

Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13%

Котировки акций компаний, в значительной мере ориентированных на деятельность в США, растут в ходе торгов. Бумаги японского автопроизводителя Honda Motor Co., получающего порядка 44% выручки от операций на американском рынке, подорожали на 1,6%.

На торгах в Тайбэе стоимость акций поставщика объективов для iPhone компании Apple Inc, Largan Precision Co, выросла на 7% после публикации великолепного отчета о продажах в прошлом месяце.

Бумаги сингапурской SG Global Developments Ltd. взлетели в цене на 49% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Саймон Чонг, владеющей 55% ее акций, заявил о готовности выкупить остальные бумаги и сделать компанию частной.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -1.46 -2.15 -2.08

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Октябрь 91.6 92.0 92.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 91.5 91.0 90.6

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3056 (1706)
$1.3015 (5619)
$1.2974 (3879)
Цена на момент написания обзора: $1,2954
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2925 (2249)
$1.2890 (4587)
$1.2845 (1969)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 62888 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5619);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 91345 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (10531);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 декабря составило 1,45 против 1,44 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6300 (1579)
$1.6200 (2116)
$1.6101 (1976)
Цена на момент написания обзора: $1,6050
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5999 (1587)
$1.5900 (881)
$1.5800 (1275)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 12168 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2116);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 14550 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1587);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 декабря составило 1,20 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $86.34 +0.08 +0.09%

Gold $1,700.60 -1.20 -0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,545.16 +76.32 +0.81%

S&P/ASX 200 4,509.35 -11.05 -0.24%

Shanghai Composite 2,029.24 -2.67 -0.13%

FTSE 100 5,901.42 +9.34 +0.16%

CAC 40 3,601.65 +11.15 +0.31%

DAX 7,534.54 +79.99 +1.07%

Dow +39.55 13,074.04 +0.30%

Nasdaq +15.57 2,989.27 +0.52%

S&P +4.64 1,413.92 +0.33%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2970 -0,75%

GBP/USD $1,6049 -0,27%

USD/CHF Chf0,9323 +0,64%

USD/JPY Y82,39 -0,08%

EUR/JPY Y106,84 -0,86%

GBP/JPY Y132,22 -0,36%

AUD/USD $1,0484 +0,28%

NZD/USD $0,8327 +0,49%

USD/CAD C$0,9910 -0,08%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -1.46 -2.15

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Октябрь 91.6 92.0

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 91.5 91.0

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Ноябрь 424.4 422.0

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь -1.7% +0.9%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь -2.6% -0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.1% -0.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь -1.0% -0.2%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей IV кв +3.2%

10:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -1.8% -0.4%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Октябрь -1.2% -1.5%

13:30 Канада Уровень безработицы Ноябрь 7.4% 7.4%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Ноябрь 1.8 9.3

13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 7.9% 7.9%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Ноябрь 171 91

13:30 США Средняя почасовая оплата Ноябрь 0.0% +0.2%

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Ноябрь 34.4 34.4

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan Декабрь 82.7 82.1

15:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь +0.5%

Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы США выросли, завершив при этом сессию в “плюсе”

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (18 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -1.11%). Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +1.74%).

Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Технологический сектор лидирует (+0.3%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-0,1%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -1.46 -2.15

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Октябрь 91.6 92.0

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 91.5 91.0

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Ноябрь 424.4 422.0

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь -1.7% +0.9%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь -2.6% -0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.1% -0.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь -1.0% -0.2%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей IV кв +3.2%

10:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -1.8% -0.4%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Октябрь -1.2% -1.5%

13:30 Канада Уровень безработицы Ноябрь 7.4% 7.4%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Ноябрь 1.8 9.3

13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 7.9% 7.9%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Ноябрь 171 91

13:30 США Средняя почасовая оплата Ноябрь 0.0% +0.2%

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Ноябрь 34.4 34.4

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan Декабрь 82.7 82.1

15:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь +0.5%

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Октябрь 11.4 10.0

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (18 из 30). Максимальные потери демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -1.19%). Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +1.49%).

Смешанную динамику показывают сектора индекса S&P. Технологический сектор лидирует (+0.2%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,1%).

Согласно заявлению от статистического агентства Евростат, рост объема внешней торговли дал дополнительный импульс для экономики еврозоны в 3-м квартале, но этого было не достаточно, чтобы компенсировать дальнейшее падение суммы инвестиций, а также зафиксировать положительный рост. Заметим, что пересмотренные данные подтвердили снижение уровня ВВП на 0,1%, что полностью соответствовало прогнозам.
Что касается расходов, то частное потребление стабилизировалось после трех четвертей сокращения, в то время как розничные продажи выросли на 0,1% в 3-м квартале, но было зафиксировано падение продаж автомобилей на большинстве рынков. На фоне ужесточения бюджетной политики, государственные расходы снизились на 0,2%, после спада на 0,1% в 2-м квартале. Заметим, что частные и государственные расходы и оказали незначительное влияние на рост ВВП в прошлом квартале.
Данные показали, что валовое накопление основного капитала и инвестиций снизилось еще на 0,7% после падение на -1,8% во 2-м квартале и на 1,2% в 1 квартале, что вызвало уменьшение роста ВВП на 0,1 пункта.
Кроме того, рост экспорта замедлился до 0,9% с 1,6% во 2 квартале, в то время как импорт вырос лишь на 0,2% после +0.6%, что отражает анемию внутреннего спроса и надежду на запасы. В результате этого, внешняя торговля смогла принести 0,3 пункта в рост ВВП, после повышения на 0,4 пункта в 2 квартале. С другой стороны, изменения запасов вызвало снижение роста ВВП на 0,2 пункта.
На производственном фронте, объем производства сократился на 0,2% после спада на 0,3% во 2 квартале. В это же время строительство снизилось на 0,7%, а сельском хозяйстве на 1,2%. Тем не менее, информационно-коммуникационные услуги восстановились на 0,1% после снижения на 0,3% и 0,4%, соответственно. После округления, все сектора оказали незначительное влияние на рост экономики в 3Q.
Как свидетельствуют данные, большинство стран жили лучше или не так плохо в 3-м квартале, по сравнению с 2 кв. Заметим, что Франция оправилась от падения на 0,1% во 2 квартале, показав при этом увеличение на 0,2%. В это же время падение в Италии сократилось с 0,7% до 0,2%, а спад в Испании уменьшился до 0,3% с -0,4%. Между тем, рост в Германии замедлился до 0,2% с 0,3%.
Заметим, что ведущие индикаторы показывают, что экономика близка к достижению дна. Но, вероятнее всего, улучшение будет слишком слабым, чтобы предотвратить дальнейший, и, возможно, более глубокий слайд в 4-м квартале.