Новости и прогнозы рынков CFD — 11-12-2012

Евро растет второй день по отношению к доллару после того, как отчет показал, что доверие немецких инвесторов выросло в декабре до 7-месячного максимума. Немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в декабре повысился до 5.7 пунктов (ожидалось 6.0 пунктов) с 5.4 пунктов в ноябре.

Единая валюта выросла против всех, кроме двух, из 16 основных валют на фоне снижения доходности периферийных облигаций. Сегодня Испания успешно провела аукцион по 12- и 18-месячным ценным бумагам, сумев привлечь Е3.89 млрд, что оказалось больше планируемых Е3.5 млрд.

Евро также вырос против доллара США после появления новостей о том, что Греция, вероятно, достигнет целевого уровня выкупа облигаций в 30 млрд евро.

Индекс доллара упал больше всего в неделю, так как рынки ожидают завтрашней пресс-конференции Бернанке в надежде услышать детали потенциальной новой программы количественного смягчения. Индекс доллара, который отслеживает доллар против валют шести торговых партнеров США, упал на 0,3 процента до 80,103, это самое большое падение с 4 декабря. Инвесторы ожидают, что ФРС немного скорректирует свою денежно-кредитную политику и повторит обещание об увеличении баланса для предоставления рынкам достаточной ликвидности. Покупки облигаций, которые, как ожидается, будут объявлены в среду, называют четвертым раундом количественного смягчения.

Швейцарский франк упал против евро после того, как банк UBS AG присоединился к Credit Suisse Group AG, сообщив о том, что будет взимать плату с клиентов банка по депозитам в швейцарской валюте. В UBS заявили, что с 21 декабря вводят негативные процентные ставки по клиринговым счетам во франках. За неделю до этого их конкурент Credit Suisse сделал то же самое.

Рецессия в США может потребовать реакции со стороны денежно-кредитной политики Канады

Согласно прогнозам, бюджетного обрыва в США удастся избежать

Если бюджетного обрыва не удастся избежать, США ждет рецессия

Цены на жилье в некоторых городах завышены

Мировая финансовая система сейчас в большей безопасности, но безопасность должна быть еще выше

Евро - очень сильная и надежная валюта

Без четкого ответа кризису не будет доверия

Проблему нельзя разрешить "магическим" способом, борьба с кризисом - это сложный процесс

Мы должны действовать по нескольким фронтам, включая госфинансы

Необходимо провести реформы для роста конкурентоспособности, инвестиций и экономики

Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильной отчетности и в ожидании итогов заседания ФРС. Сегодняшние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и Еврозоне превысили прогнозы аналитиков. Вместо того, что бы продемонстрировать отрицательное значение, индекс вырос. Показатель по Еврозоне за декабрь оказался на уровне 6,9 при прогнозе 0,1, по Германии за декабрь также 6,9 при прогнозе -11,4.

Исследование, проведенное Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS) показало, что темпы снижения цен на жилье в Великобритании увеличились в ноябре. Данные покали, что баланс цен на жилье от RICS упал в ноябре месяце до уровня -9%, по сравнению с -7% в октябре. Заметим также, что последнее значение был наибольшим отрицательным показателем за более чем два года.

Федеральное статистическое управление заявило сегодня, что оптовые цены в Германии снова снизились в ноябре, продемонстрировав при этом второе месячное падение подряд, и достигнув в годовом выражении трехмесячного минимума. Заметим, что такая тенденция была вызвана более низкой стоимостью энергоносителей и продуктов питания. Как стало известно, оптовые цены уменьшились в ноябре на 0,7%, продолжив при этом падение на 0,6%, отмеченное в октябре. Между тем, в годовом исчислении инфляция оптовых цен составила в ноябре +3,2%, по сравнению с +4.6% в октябре.

Рынки надеются на решение проблемы "фискального обрыва" в США от начинающееся сегодня двухдневного заседание ФРС США.

FTSE 100 5,924.97 +3.34 +0.06%, CAC 40 3,646.15 +34.05 +0.94%, DAX 7,589.75 +58.83 +0.78%

Стоимость акций британского производителя алкогольных напитков Diageo опустилась на 1,6%. Крупнейший в мире поставщик спиртных напитков Diageo заявил о прекращении переговоров о приобретении мирового лидера в сфере производства ликера Jose Cuervo. Сообщается также, что Diageo не намерен продолжать сотрудничество с компанией Jose Cuervo в сфере дистрибуции текилы ее производства. Стоит отметить, что текущее соглашение истекает в конце июня 2013 г.

Бумаги ThyssenKrupp подешевели на 5,6%. Крупнейший в Германии сталелитейщик ThyssenKrupp отчитался о втором подряд годовом убытке и, впервые с 2000 г., заявил, что не планирует выплачивать дивиденд. Так, за год с окончанием 30 сентября чистый убыток компании вырос с 1,29 млрд евро годом ранее до 4,7 млрд евро с учетом списания стоимости подразделения Steel Americas. Прибыль без учета процентов, налогов и разовых статей упала на 77% до 399 млн евро, аналитики в среднем ожидали 397,1 млн евро. Следует отметить, что в прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 45 центов на акцию.

Акции бельгийской финансовой группы KBC упали в цене на 4,8%. KBC привлекла 1,25 млрд евро от размещения акций, продав 58,8 млн бумаг по 21,25 евро за акцию, что представляет собой 9,5-процентную скидку к их стоимости на закрытии рынка в понедельник.

Пара EUR/USD выросла до 1.3007, где встретила сильное сопротивление - МА(200) для Н1. В течение американской сессии пара удерживается в области 1.3000, пока не сумев преодолеть этот уровень. Инвесторы по-прежнему ждут какого-либо прогресса в переговорах по «финансовому обрыву» в США и завтрашнего решения по монетарной политике ФРС.

По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 8 декабря снизился на 0.2% по сравнению с тем же периодом в ноябре; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 8 декабря, выросли в годовом исчислении на 2.2%.

Стоимость нефти колеблется на торгах в Нью-Йорке после того, как индекс доверия немецких инвесторов подскочил в декабре до семимесячного максимума, и в преддверии встречи ОПЕК в Вене, на которой будут обсуждаться лимиты нефтедобычи.

Доверие инвесторов Германии выросло до 7-месячного максимума в декабре на спекуляциях о том, что импульс роста крупнейшей европейской экономики усилится в следующем году. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков ZEW (прогнозирующий ситуацию в следующие 6 месяцев) вырос до 6,9 от -15,7 в ноябре. По прогнозам экономистов ожидалось восстановление до -11,5. По прогнозам Бундесбанка, экономика Германии снизится в этом квартале и останется в стагнации в следующие 3 года, так как кризис суверенного долга снизил спрос на товары, производимые в еврозоне.

Инвесторы ожидают решения ОПЕК по лимиту нефтедобычи, при этом добыча нефти в ОПЕК достигла 9-месячного минимума перед встречей руководства картеля в Вене. Ожидается, что на предстоящей в среду очередной встрече руководства ОПЕК лимит нефтедобычи останется без изменений. Однако новые данные указывают на то, что картель может столкнуться с давлением в сторону сокращения поставок, учитывая вялый мировой спрос и растущую нефтедобычу в странах, не входящих в ОПЕК, особенно в Северной Америке. Согласно опросу, проведенному агентством Platts, в ноябре общая нефтедобыча в ОПЕК уменьшилась на 90 000 баррелей в день до 31,08 млн баррелей в день. Хотя этот уровень по-прежнему повышает установленный лимит 30 млн баррелей в день, он все же самый низкий с февраля этого года.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) торгуется в диапазоне 85,31 - 86,37 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 42 центов, или на 0,4 процента, до $ 107,75 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным данным по уверенности в деловых кругах Германии и лучшей чем ожидалось статистике по торговому балансу США.

Преодолев важные уровни сопротивления индексы укрепились позже, приблизившись к ключевым сопротивлениям.
Поддержку индексам оказали сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, чего вполне достаточно для его проведения. Успешная реализация плана обратного выкупа собственных облигаций открывает двери Греции для получения очередного транша финансовой помощи.
Позитивно не динамике индексов также отразился рост оптимизма участников рынка относительно решения вопроса “фискального обрыва”. Причиной рост оптимизма по данному вопросу стал опубликованный материал в WSJ, в котором отмечалось, что в последние дни переговоры между Белим Домом и спикеров Джоном Бейнером демонстрируют уверенных прогресс.

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций McDonald's Corp. (MCD, -0.22%), растут в цене. Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +2.54%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Технологический сектор лидирует (+1.3%).

Надеюсь, переговоры по "финансовому обрыву" США принесут результат

Сегодня Греция успешно достигла целевого уровня по размеру обратной покупки долговых обязательств, сумев привлечь Е31.5 млрд. Вчера дедлайн для подачи заявок был передвинут еще на один день в связи с неспособностью Афин достичь необходимой суммы в Е30 млрд. к первоначально обозначенному сроку (17:00 GMT 7 декабря).

Вероятно, банки страны выставили на торги весь имеющийся у них в наличии греческий долг для того, чтобы покрыть разницу между набранной в пятницу суммой Е26.5 млрд. и требуемой суммой Е30 млрд.

Таким образом, Греция выполнила свои обязательства, и теперь ЕС и МВФ должны разморозить очередной транш финансовой помощи для нуждающейся страны.

Цены на золото снижаются, но инвесторы ждут роста в том случае, если Федеральная резервная система объявит новые стимулирующие меры. Подобные действия позитивны для золота, так как повышают спрос на него среди инвесторов, обеспокоенных защитой своих сбережений в периоды мягкой денежно-кредитной политики. Однако до оглашения решения ФРС покупки золота, вероятно, будут носить ограниченный характер.

Кроме того, росту котировок металла мешает сохраняющаяся напряженность в еврозоне. В частности, беспокойство вызывает политический кризис в Италии, который может помешать реализации мер по преодолению долгового кризиса. Напомним, что в субботу премьер-министр Италии Марио Монти объявил, что после принятия бюджета на 2013г. намеревается покинуть свой пост. Инвесторы опасаются, что уход Марио Монти откроет дорогу Сильвио Берлускони, который на прошлой неделе объявил, что намерен снова побороться за власть.

Между тем в понедельник М.Монти призвал участников торгов на биржевых площадках излишне не драматизировать ситуацию с его уходом. В частности, глава итальянского кабинета министров подчеркнул, что не видит условий, при которых в стране образовался бы политический вакуум из-за планирующегося ухода его правительства.

Запасы обеспеченных золотом биржевых фондов ETF в понедельник снизились до 76,177 миллиона унций, ранее достигнув рекордного объема.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1706.00 доллара за унцию.

В декабре индекс экономического оптимизма IBD/TIPP снизился до 45.1 против 48.6 в ноябре. Рынок ожидал увидеть прирост показателя до 51.5.

На текущий момент:
Dow 13,278.15 +108.27 +0.82%
Nasdaq 3,026.59 +39.63 +1.33%
S&P 500 1,431.33 +12.78 +0.90%
Данный рост по большей части обоснован техническими факторами: индексы после открытия преодолели важные сопротивления (1428/1430 для S&P, 3020/3024 для Nasdaq и 13245/13255 для Dow), что спровоцировало всплеск покупок.
С фундаментальных новостей, которые могли бы оказать поддержку индексам, стоит отметить сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, что вполне достаточно для его проведения.

Согласно отчету, который был представлен Национальной федерацией независимого бизнеса, доверие среди владельцев малого бизнеса США значительно упало в ноябре, показав при этом одно из самым больших падений за всю историю.

Как стало известно, такие данные были связаны с двумя важными событиями: прошедшими президентскими выборами и ураганом «Сэнди». Отметим также, что для лучшего понимания этой ситуации NFIB отдельно подготовили результаты для штатов, которые пострадали от этого природного явления.  После анализа этой информации становится ясно, что главной причиной падения оптимизма стали выборы, а потом уже и ураган.

Но, самый большой негативный вклад в общий индекс внес субиндекс, который используется для отслеживания ожиданий в отношении условий для ведения бизнеса на шесть месяцев вперед. Заметим, что значение этого показателя упало на 37 процентных пункта до -35%.

В то же время индикаторы труда показали разнонаправленную динамику: субиндекс создания рабочих мест вырос на 1 п.п. (до 5%), но многие владельцы сообщили о сокращении занятости в среднем на 0,04 работника на одну компанию.

Кроме того, на 8 п.п. (до -5%) упал субиндекс, который отслеживает ожидаемые реальные продажи, и на 6 п.п. (до -32%) опустился показатель, который оценивает тенденции заработных плат.

Согласно исследованию от Conference Board, опережающий индикатор экономики Великобритании сократился в октябре, что произошло впервые за четыре месяца, что было вызвано за счет сохраняющейся слабости в деловой уверенности.

Данные показали, что ведущий экономический показатель снизился в октябре до уровня 102 с 102,4 в сентябре. Как стало известно, четыре из семи компонентов внесли отрицательный вклад в индекс.

Совпадающих экономических индексов, тем временем, остался неизменным на уровне 103,6 в течение месяца, после снижения на 0,1% в сентябре.

Между тем, за шесть месяцев, закончившихся октября, ведущий показатель снизился на 1,4%, в то время как индекс совпадающих индикаторов вырос на 0,9%.

Аналитики отмечают, что за шесть месяцев темп роста индекса снизился дальше в отрицательную территорию, в связи, с чем становится все более неопределенным, продолжится ли восстановление экономики даже в медленном темпе в ближайшей перспективе.

Но, несмотря на слабые нынешние условия и недавние успехи в потреблении домашних хозяйств и потребительском доверии в ноябре прослеживается небольшой «луч надежды» в течение сезона праздников.  

Представленные сегодня торговые данные по США показали несколько неблагоприятную смесь снижение потоков наряду с большим разрывом, но, не смотря на это, ежеквартальная тенденция является позитивной для роста.

Заметим, что дефицит торгового баланса в октябре составил - $42,2 млрд. в то время как аналитики прогнозировали немного больший прирост – до - $42.4 млрд. Согласно более детальной информации объем импорта упал на - $4,9 млрд, а экспорта на - $ 6,8 млрд. В то же время стало известно о пересмотре в сторону понижения показателя за сентябрь до уровня -$40,3 млрд. с -$41,5 млрд., о которых сообщалось ранее.

Экономисты отметили, что наибольшая часть снижения импорта была вызвана падением на $3,6 млрд. в сфере потребительских товаров, после чего следовали компьютерных комплектующие (на $449 млн.) и автомобили (на $456 млн.). Также заметим, что уровень не нефтяного импорта достиг самого низкого уровня с августа 2011 года.

Между тем, падение экспорта было обусловлено снижением на $1 млрд. экспорта самолетов, на $2,9 млрд чистых изменений в промышленных поставках (нефти, немонетарного золота и химических веществ), на $1,4 млрд. пищевых продуктов, и на $0,5 млрд в экспорте драгоценных камней и ювелирных изделий.

Кроме того, нескорректированный дефицит для Китая составил -$29,5 млрд. после -$29,1 млрд. в сентябре, Японии -$7 млрд. после -$4,8 млрд., и ОПЕК -$8,6 млрд. после -$7,1 миллиарда.  Отчет также выявил, что положительное сальдо со странами Центральной и Южной Америки стал рекордным и достигло $2,6 млрд, по сравнению с $2,2 млрд в сентябре.

В конечно итоге заметим, что реальный торговый баланс за октябрь сократился со среднего показателя на третий квартал, что, возможно, вызовет прибавление ВВП на 0,5% в течении четвертого квартала, но только в том случае, если ноябрьские данные будут соответствовать прогнозным.

В данный момент акции IBM котируются по $194.08 (+0.76%). Выше сопротивление отмечено в области $196, где находится МА(50) для D1.

Вышедшие сегодня данные показали, что экономическое доверие в Германии значительно возросло в декабре месяце, оказавшись при этом на положительной территории, что было впервые с мая 2012 года. Заметим, что такое увеличение было вызвано предположениями со стороны экспертов, что крупнейшей экономики еврозоны удастся избежать рецессии.

Согласно исследованиям от института ZEW, индекс настроений в деловой среде поднялся в декабре на 22,6 пункта, достигнув при этом отметки 6,9. Многие экономисты ожидали, что значение данного показателя немного улучшится, и составит -11,5, по сравнению с -15,7 в прошлом месяце. Заметим, что улучшению индекса также способствовало положительное развитие в США, которое стимулировало надежду, что мировая экономика будет набирать обороты.

В то же время аналитики отметили, что, несмотря на «охлаждение» экономической активности, которая продлится до начала 2013 года, Германии не придется столкнуться с рецессией, при условии, что кризис в еврозоне не усугубится еще больше.

Также отчет показал, что оценка текущей экономической ситуации в Германии практически не изменилась в декабре, а соответствующий индикатор вырос на 0,3 пункта до 5,7.

В отличие от результатов опроса ZEW, немецкие экономические министерства заявили сегодня, что ожидают дальнейшего ослабления деятельности в последнем квартале 2012 года. Кроме того, в ближайшие месяцы, ведущие индикаторы указывают на «тусклую» картинку, но с «яркими пятнами».

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.26%) до уровня 1424.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.42% до уровня 2661.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

• Надеюсь на избрание нового генсека картеля в среду

• ОПЕК внимательно следит за ситуацией на нефтяном рынке

• Нефтяной рынок относительно сбалансирован

• У Ирана есть своя кандидатура на пост генсека ОПЕК

• С ценами на нефть все в порядке

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Улучшение экономических перспектив должно оказать поддержку стабильности на нефтяном рынке

Прогнозу по росту мирового спроса на нефть угрожают понижательные риски

Поставки нефти из стран, не входящих в картель, в 2013 г вырастут на 900 000 баррелей в день

Мировой спрос на нефть в 2013 г будет расти темпами 800 000 баррелей в день

Прогнозируется спрос на свою нефть в 2013 г в объеме 29,7 млн баррелей в день 

EUR/USD $1.2800, $1.2850, $1.2900, $1.2950, $1.2965

USD/JPY  Y82.20, Y82.50

GBP/USD $1.5990, $1.6150, $1.6200

EUR/GBP stg0.8095

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.11 за баррель (+0,64%).
Поддержку ценам на нефть оказали данные индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW, который в ноябре неожиданно вырос, достигнув семимесячного максимума.
Цены на золото выросли на 0.02% до уровня $1714.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе снизились на 0.39% до уровня $33.25 за унцию.

По прогнозам, дефицит торгового баланса немного увеличится в октябре, а неопределенность, вызванная при решении вопроса «финансового обрыва» в США, как ожидается, будет негативно влиять на экспортную деятельность. Снижение экспорта также должна отражать слабый спрос США, который был отмечен в данных по производственным заказам, промышленному производству, а также снижению цен на сырьевые товары. С другой стороны, слабый канадский доллар и смягчение инвестиционного бизнеса, как ожидается, вызовут небольшое падение импорта.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне -1,2 млрд., по сравнению с -0,83 млрд. канадских долларов в прошлом месяце.

Напомним, что дефицит торгового баланса сократился в сентябре на 5,1% до уровня $41,5 млрд., достигнув при этом наименьшего значения за последние два года. Кроме того, стало известно, что экспорт вырос быстрее, чем импорт. Между тем, многие аналитики ожидали, что дефицит немного расширится, так как последствия глобального экономического спада объясняются снижением экспорта быстрее, чем импорта за два предыдущих месяца. Тем не менее, экспорт был удивительно сильным в сентябре, показав рост на $5,6 млрд, или на 3,1% в течение месяца. После снижения в течение последних пяти месяцев, импорт также улучшился в сентябре. Отметим также, что лучшие, чем ожидалось данные за сентябрь помогли поднять рост ВВП в третьем квартале до уровня 2,7%, внеся при этом 0,14 процентного пункта. Мы ожидаем, что дефицит торгового баланса немного вырастет в октябре, так как объем импорта уменьшился вместе с падением цен на нефть и продажей автомобилей. В то же время, уровень экспорта, вероятно, останется относительно неизменным в течение месяца.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне -$42,4, по сравнению с -$41,5 млрд. в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)