Новости и прогнозы рынков CFD — 11-12-2012

Евро растет второй день по отношению к доллару после того, как отчет показал, что доверие немецких инвесторов выросло в декабре до 7-месячного максимума. Немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в декабре повысился до 5.7 пунктов (ожидалось 6.0 пунктов) с 5.4 пунктов в ноябре.

Единая валюта выросла против всех, кроме двух, из 16 основных валют на фоне снижения доходности периферийных облигаций. Сегодня Испания успешно провела аукцион по 12- и 18-месячным ценным бумагам, сумев привлечь Е3.89 млрд, что оказалось больше планируемых Е3.5 млрд.

Евро также вырос против доллара США после появления новостей о том, что Греция, вероятно, достигнет целевого уровня выкупа облигаций в 30 млрд евро.

Индекс доллара упал больше всего в неделю, так как рынки ожидают завтрашней пресс-конференции Бернанке в надежде услышать детали потенциальной новой программы количественного смягчения. Индекс доллара, который отслеживает доллар против валют шести торговых партнеров США, упал на 0,3 процента до 80,103, это самое большое падение с 4 декабря. Инвесторы ожидают, что ФРС немного скорректирует свою денежно-кредитную политику и повторит обещание об увеличении баланса для предоставления рынкам достаточной ликвидности. Покупки облигаций, которые, как ожидается, будут объявлены в среду, называют четвертым раундом количественного смягчения.

Швейцарский франк упал против евро после того, как банк UBS AG присоединился к Credit Suisse Group AG, сообщив о том, что будет взимать плату с клиентов банка по депозитам в швейцарской валюте. В UBS заявили, что с 21 декабря вводят негативные процентные ставки по клиринговым счетам во франках. За неделю до этого их конкурент Credit Suisse сделал то же самое.

Рецессия в США может потребовать реакции со стороны денежно-кредитной политики Канады

Согласно прогнозам, бюджетного обрыва в США удастся избежать

Если бюджетного обрыва не удастся избежать, США ждет рецессия

Цены на жилье в некоторых городах завышены

Мировая финансовая система сейчас в большей безопасности, но безопасность должна быть еще выше

Евро - очень сильная и надежная валюта

Без четкого ответа кризису не будет доверия

Проблему нельзя разрешить "магическим" способом, борьба с кризисом - это сложный процесс

Мы должны действовать по нескольким фронтам, включая госфинансы

Необходимо провести реформы для роста конкурентоспособности, инвестиций и экономики

Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильной отчетности и в ожидании итогов заседания ФРС. Сегодняшние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и Еврозоне превысили прогнозы аналитиков. Вместо того, что бы продемонстрировать отрицательное значение, индекс вырос. Показатель по Еврозоне за декабрь оказался на уровне 6,9 при прогнозе 0,1, по Германии за декабрь также 6,9 при прогнозе -11,4.

Исследование, проведенное Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS) показало, что темпы снижения цен на жилье в Великобритании увеличились в ноябре. Данные покали, что баланс цен на жилье от RICS упал в ноябре месяце до уровня -9%, по сравнению с -7% в октябре. Заметим также, что последнее значение был наибольшим отрицательным показателем за более чем два года.

Федеральное статистическое управление заявило сегодня, что оптовые цены в Германии снова снизились в ноябре, продемонстрировав при этом второе месячное падение подряд, и достигнув в годовом выражении трехмесячного минимума. Заметим, что такая тенденция была вызвана более низкой стоимостью энергоносителей и продуктов питания. Как стало известно, оптовые цены уменьшились в ноябре на 0,7%, продолжив при этом падение на 0,6%, отмеченное в октябре. Между тем, в годовом исчислении инфляция оптовых цен составила в ноябре +3,2%, по сравнению с +4.6% в октябре.

Рынки надеются на решение проблемы "фискального обрыва" в США от начинающееся сегодня двухдневного заседание ФРС США.

FTSE 100 5,924.97 +3.34 +0.06%, CAC 40 3,646.15 +34.05 +0.94%, DAX 7,589.75 +58.83 +0.78%

Стоимость акций британского производителя алкогольных напитков Diageo опустилась на 1,6%. Крупнейший в мире поставщик спиртных напитков Diageo заявил о прекращении переговоров о приобретении мирового лидера в сфере производства ликера Jose Cuervo. Сообщается также, что Diageo не намерен продолжать сотрудничество с компанией Jose Cuervo в сфере дистрибуции текилы ее производства. Стоит отметить, что текущее соглашение истекает в конце июня 2013 г.

Бумаги ThyssenKrupp подешевели на 5,6%. Крупнейший в Германии сталелитейщик ThyssenKrupp отчитался о втором подряд годовом убытке и, впервые с 2000 г., заявил, что не планирует выплачивать дивиденд. Так, за год с окончанием 30 сентября чистый убыток компании вырос с 1,29 млрд евро годом ранее до 4,7 млрд евро с учетом списания стоимости подразделения Steel Americas. Прибыль без учета процентов, налогов и разовых статей упала на 77% до 399 млн евро, аналитики в среднем ожидали 397,1 млн евро. Следует отметить, что в прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 45 центов на акцию.

Акции бельгийской финансовой группы KBC упали в цене на 4,8%. KBC привлекла 1,25 млрд евро от размещения акций, продав 58,8 млн бумаг по 21,25 евро за акцию, что представляет собой 9,5-процентную скидку к их стоимости на закрытии рынка в понедельник.

Пара EUR/USD выросла до 1.3007, где встретила сильное сопротивление - МА(200) для Н1. В течение американской сессии пара удерживается в области 1.3000, пока не сумев преодолеть этот уровень. Инвесторы по-прежнему ждут какого-либо прогресса в переговорах по «финансовому обрыву» в США и завтрашнего решения по монетарной политике ФРС.

По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 8 декабря снизился на 0.2% по сравнению с тем же периодом в ноябре; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 8 декабря, выросли в годовом исчислении на 2.2%.

Стоимость нефти колеблется на торгах в Нью-Йорке после того, как индекс доверия немецких инвесторов подскочил в декабре до семимесячного максимума, и в преддверии встречи ОПЕК в Вене, на которой будут обсуждаться лимиты нефтедобычи.

Доверие инвесторов Германии выросло до 7-месячного максимума в декабре на спекуляциях о том, что импульс роста крупнейшей европейской экономики усилится в следующем году. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков ZEW (прогнозирующий ситуацию в следующие 6 месяцев) вырос до 6,9 от -15,7 в ноябре. По прогнозам экономистов ожидалось восстановление до -11,5. По прогнозам Бундесбанка, экономика Германии снизится в этом квартале и останется в стагнации в следующие 3 года, так как кризис суверенного долга снизил спрос на товары, производимые в еврозоне.

Инвесторы ожидают решения ОПЕК по лимиту нефтедобычи, при этом добыча нефти в ОПЕК достигла 9-месячного минимума перед встречей руководства картеля в Вене. Ожидается, что на предстоящей в среду очередной встрече руководства ОПЕК лимит нефтедобычи останется без изменений. Однако новые данные указывают на то, что картель может столкнуться с давлением в сторону сокращения поставок, учитывая вялый мировой спрос и растущую нефтедобычу в странах, не входящих в ОПЕК, особенно в Северной Америке. Согласно опросу, проведенному агентством Platts, в ноябре общая нефтедобыча в ОПЕК уменьшилась на 90 000 баррелей в день до 31,08 млн баррелей в день. Хотя этот уровень по-прежнему повышает установленный лимит 30 млн баррелей в день, он все же самый низкий с февраля этого года.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) торгуется в диапазоне 85,31 - 86,37 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 42 центов, или на 0,4 процента, до $ 107,75 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным данным по уверенности в деловых кругах Германии и лучшей чем ожидалось статистике по торговому балансу США.

Преодолев важные уровни сопротивления индексы укрепились позже, приблизившись к ключевым сопротивлениям.
Поддержку индексам оказали сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, чего вполне достаточно для его проведения. Успешная реализация плана обратного выкупа собственных облигаций открывает двери Греции для получения очередного транша финансовой помощи.
Позитивно не динамике индексов также отразился рост оптимизма участников рынка относительно решения вопроса “фискального обрыва”. Причиной рост оптимизма по данному вопросу стал опубликованный материал в WSJ, в котором отмечалось, что в последние дни переговоры между Белим Домом и спикеров Джоном Бейнером демонстрируют уверенных прогресс.

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций McDonald's Corp. (MCD, -0.22%), растут в цене. Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +2.54%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Технологический сектор лидирует (+1.3%).

Надеюсь, переговоры по "финансовому обрыву" США принесут результат

Сегодня Греция успешно достигла целевого уровня по размеру обратной покупки долговых обязательств, сумев привлечь Е31.5 млрд. Вчера дедлайн для подачи заявок был передвинут еще на один день в связи с неспособностью Афин достичь необходимой суммы в Е30 млрд. к первоначально обозначенному сроку (17:00 GMT 7 декабря).

Вероятно, банки страны выставили на торги весь имеющийся у них в наличии греческий долг для того, чтобы покрыть разницу между набранной в пятницу суммой Е26.5 млрд. и требуемой суммой Е30 млрд.

Таким образом, Греция выполнила свои обязательства, и теперь ЕС и МВФ должны разморозить очередной транш финансовой помощи для нуждающейся страны.

Цены на золото снижаются, но инвесторы ждут роста в том случае, если Федеральная резервная система объявит новые стимулирующие меры. Подобные действия позитивны для золота, так как повышают спрос на него среди инвесторов, обеспокоенных защитой своих сбережений в периоды мягкой денежно-кредитной политики. Однако до оглашения решения ФРС покупки золота, вероятно, будут носить ограниченный характер.

Кроме того, росту котировок металла мешает сохраняющаяся напряженность в еврозоне. В частности, беспокойство вызывает политический кризис в Италии, который может помешать реализации мер по преодолению долгового кризиса. Напомним, что в субботу премьер-министр Италии Марио Монти объявил, что после принятия бюджета на 2013г. намеревается покинуть свой пост. Инвесторы опасаются, что уход Марио Монти откроет дорогу Сильвио Берлускони, который на прошлой неделе объявил, что намерен снова побороться за власть.

Между тем в понедельник М.Монти призвал участников торгов на биржевых площадках излишне не драматизировать ситуацию с его уходом. В частности, глава итальянского кабинета министров подчеркнул, что не видит условий, при которых в стране образовался бы политический вакуум из-за планирующегося ухода его правительства.

Запасы обеспеченных золотом биржевых фондов ETF в понедельник снизились до 76,177 миллиона унций, ранее достигнув рекордного объема.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1706.00 доллара за унцию.

В декабре индекс экономического оптимизма IBD/TIPP снизился до 45.1 против 48.6 в ноябре. Рынок ожидал увидеть прирост показателя до 51.5.

На текущий момент:
Dow 13,278.15 +108.27 +0.82%
Nasdaq 3,026.59 +39.63 +1.33%
S&P 500 1,431.33 +12.78 +0.90%
Данный рост по большей части обоснован техническими факторами: индексы после открытия преодолели важные сопротивления (1428/1430 для S&P, 3020/3024 для Nasdaq и 13245/13255 для Dow), что спровоцировало всплеск покупок.
С фундаментальных новостей, которые могли бы оказать поддержку индексам, стоит отметить сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, что вполне достаточно для его проведения.

Согласно отчету, который был представлен Национальной федерацией независимого бизнеса, доверие среди владельцев малого бизнеса США значительно упало в ноябре, показав при этом одно из самым больших падений за всю историю.

Как стало известно, такие данные были связаны с двумя важными событиями: прошедшими президентскими выборами и ураганом «Сэнди». Отметим также, что для лучшего понимания этой ситуации NFIB отдельно подготовили результаты для штатов, которые пострадали от этого природного явления.  После анализа этой информации становится ясно, что главной причиной падения оптимизма стали выборы, а потом уже и ураган.

Но, самый большой негативный вклад в общий индекс внес субиндекс, который используется для отслеживания ожиданий в отношении условий для ведения бизнеса на шесть месяцев вперед. Заметим, что значение этого показателя упало на 37 процентных пункта до -35%.

В то же время индикаторы труда показали разнонаправленную динамику: субиндекс создания рабочих мест вырос на 1 п.п. (до 5%), но многие владельцы сообщили о сокращении занятости в среднем на 0,04 работника на одну компанию.

Кроме того, на 8 п.п. (до -5%) упал субиндекс, который отслеживает ожидаемые реальные продажи, и на 6 п.п. (до -32%) опустился показатель, который оценивает тенденции заработных плат.

Согласно исследованию от Conference Board, опережающий индикатор экономики Великобритании сократился в октябре, что произошло впервые за четыре месяца, что было вызвано за счет сохраняющейся слабости в деловой уверенности.

Данные показали, что ведущий экономический показатель снизился в октябре до уровня 102 с 102,4 в сентябре. Как стало известно, четыре из семи компонентов внесли отрицательный вклад в индекс.

Совпадающих экономических индексов, тем временем, остался неизменным на уровне 103,6 в течение месяца, после снижения на 0,1% в сентябре.

Между тем, за шесть месяцев, закончившихся октября, ведущий показатель снизился на 1,4%, в то время как индекс совпадающих индикаторов вырос на 0,9%.

Аналитики отмечают, что за шесть месяцев темп роста индекса снизился дальше в отрицательную территорию, в связи, с чем становится все более неопределенным, продолжится ли восстановление экономики даже в медленном темпе в ближайшей перспективе.

Но, несмотря на слабые нынешние условия и недавние успехи в потреблении домашних хозяйств и потребительском доверии в ноябре прослеживается небольшой «луч надежды» в течение сезона праздников.  

Представленные сегодня торговые данные по США показали несколько неблагоприятную смесь снижение потоков наряду с большим разрывом, но, не смотря на это, ежеквартальная тенденция является позитивной для роста.

Заметим, что дефицит торгового баланса в октябре составил - $42,2 млрд. в то время как аналитики прогнозировали немного больший прирост – до - $42.4 млрд. Согласно более детальной информации объем импорта упал на - $4,9 млрд, а экспорта на - $ 6,8 млрд. В то же время стало известно о пересмотре в сторону понижения показателя за сентябрь до уровня -$40,3 млрд. с -$41,5 млрд., о которых сообщалось ранее.

Экономисты отметили, что наибольшая часть снижения импорта была вызвана падением на $3,6 млрд. в сфере потребительских товаров, после чего следовали компьютерных комплектующие (на $449 млн.) и автомобили (на $456 млн.). Также заметим, что уровень не нефтяного импорта достиг самого низкого уровня с августа 2011 года.

Между тем, падение экспорта было обусловлено снижением на $1 млрд. экспорта самолетов, на $2,9 млрд чистых изменений в промышленных поставках (нефти, немонетарного золота и химических веществ), на $1,4 млрд. пищевых продуктов, и на $0,5 млрд в экспорте драгоценных камней и ювелирных изделий.

Кроме того, нескорректированный дефицит для Китая составил -$29,5 млрд. после -$29,1 млрд. в сентябре, Японии -$7 млрд. после -$4,8 млрд., и ОПЕК -$8,6 млрд. после -$7,1 миллиарда.  Отчет также выявил, что положительное сальдо со странами Центральной и Южной Америки стал рекордным и достигло $2,6 млрд, по сравнению с $2,2 млрд в сентябре.

В конечно итоге заметим, что реальный торговый баланс за октябрь сократился со среднего показателя на третий квартал, что, возможно, вызовет прибавление ВВП на 0,5% в течении четвертого квартала, но только в том случае, если ноябрьские данные будут соответствовать прогнозным.

В данный момент акции IBM котируются по $194.08 (+0.76%). Выше сопротивление отмечено в области $196, где находится МА(50) для D1.

Вышедшие сегодня данные показали, что экономическое доверие в Германии значительно возросло в декабре месяце, оказавшись при этом на положительной территории, что было впервые с мая 2012 года. Заметим, что такое увеличение было вызвано предположениями со стороны экспертов, что крупнейшей экономики еврозоны удастся избежать рецессии.

Согласно исследованиям от института ZEW, индекс настроений в деловой среде поднялся в декабре на 22,6 пункта, достигнув при этом отметки 6,9. Многие экономисты ожидали, что значение данного показателя немного улучшится, и составит -11,5, по сравнению с -15,7 в прошлом месяце. Заметим, что улучшению индекса также способствовало положительное развитие в США, которое стимулировало надежду, что мировая экономика будет набирать обороты.

В то же время аналитики отметили, что, несмотря на «охлаждение» экономической активности, которая продлится до начала 2013 года, Германии не придется столкнуться с рецессией, при условии, что кризис в еврозоне не усугубится еще больше.

Также отчет показал, что оценка текущей экономической ситуации в Германии практически не изменилась в декабре, а соответствующий индикатор вырос на 0,3 пункта до 5,7.

В отличие от результатов опроса ZEW, немецкие экономические министерства заявили сегодня, что ожидают дальнейшего ослабления деятельности в последнем квартале 2012 года. Кроме того, в ближайшие месяцы, ведущие индикаторы указывают на «тусклую» картинку, но с «яркими пятнами».

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.26%) до уровня 1424.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.42% до уровня 2661.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

• Надеюсь на избрание нового генсека картеля в среду

• ОПЕК внимательно следит за ситуацией на нефтяном рынке

• Нефтяной рынок относительно сбалансирован

• У Ирана есть своя кандидатура на пост генсека ОПЕК

• С ценами на нефть все в порядке

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Улучшение экономических перспектив должно оказать поддержку стабильности на нефтяном рынке

Прогнозу по росту мирового спроса на нефть угрожают понижательные риски

Поставки нефти из стран, не входящих в картель, в 2013 г вырастут на 900 000 баррелей в день

Мировой спрос на нефть в 2013 г будет расти темпами 800 000 баррелей в день

Прогнозируется спрос на свою нефть в 2013 г в объеме 29,7 млн баррелей в день 

EUR/USD $1.2800, $1.2850, $1.2900, $1.2950, $1.2965

USD/JPY  Y82.20, Y82.50

GBP/USD $1.5990, $1.6150, $1.6200

EUR/GBP stg0.8095

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.11 за баррель (+0,64%).
Поддержку ценам на нефть оказали данные индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW, который в ноябре неожиданно вырос, достигнув семимесячного максимума.
Цены на золото выросли на 0.02% до уровня $1714.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе снизились на 0.39% до уровня $33.25 за унцию.

По прогнозам, дефицит торгового баланса немного увеличится в октябре, а неопределенность, вызванная при решении вопроса «финансового обрыва» в США, как ожидается, будет негативно влиять на экспортную деятельность. Снижение экспорта также должна отражать слабый спрос США, который был отмечен в данных по производственным заказам, промышленному производству, а также снижению цен на сырьевые товары. С другой стороны, слабый канадский доллар и смягчение инвестиционного бизнеса, как ожидается, вызовут небольшое падение импорта.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне -1,2 млрд., по сравнению с -0,83 млрд. канадских долларов в прошлом месяце.

Напомним, что дефицит торгового баланса сократился в сентябре на 5,1% до уровня $41,5 млрд., достигнув при этом наименьшего значения за последние два года. Кроме того, стало известно, что экспорт вырос быстрее, чем импорт. Между тем, многие аналитики ожидали, что дефицит немного расширится, так как последствия глобального экономического спада объясняются снижением экспорта быстрее, чем импорта за два предыдущих месяца. Тем не менее, экспорт был удивительно сильным в сентябре, показав рост на $5,6 млрд, или на 3,1% в течение месяца. После снижения в течение последних пяти месяцев, импорт также улучшился в сентябре. Отметим также, что лучшие, чем ожидалось данные за сентябрь помогли поднять рост ВВП в третьем квартале до уровня 2,7%, внеся при этом 0,14 процентного пункта. Мы ожидаем, что дефицит торгового баланса немного вырастет в октябре, так как объем импорта уменьшился вместе с падением цен на нефть и продажей автомобилей. В то же время, уровень экспорта, вероятно, останется относительно неизменным в течение месяца.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне -$42,4, по сравнению с -$41,5 млрд. в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

• Греция продала казначейских векселей со сроком 4 недели на сумму 2,763 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по греческим казначейским векселям со сроком 4 недели 1,30 против 1,30 на аукционе 13 ноября

• Доходность греческих казначейских векселей со сроком 4 недели 3,99% против 3,95% на аукционе 13 ноября

• Греция продала казначейских векселей со сроком 26 недель на сумму 1,625 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по греческим казначейским векселям со сроком 26 недель 1,54 против 1,70 на аукционе 6 ноября

• Доходность греческих казначейских векселей со сроком 26 недель 4,38% против 4,41% на аукционе 6 ноября

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3040/60, $1.2990/020, $1.2980

Ордера на покупку $1.2920, $1.2900, $1.2880/75

• ЕЦБ и Бундесбанк настроены "более пессимистично", чем другие европейские институты, составляющие прогнозы

• Германия избежит рецессии, если кризис еврозоны не усугубится

• Позитивные экономические данные США повлияли на оценку

• Ожидаем стабилизации экономической активности не раньше начала лета 2013 года

• Испания продала казначейских векселей на общую сумму 3,89 млрд евро, это выше целевого диапазона в 2,5-3,5 млрд евро

• Испания продала 12-месячных казначейских векселей на сумму 2,385 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по 12-месячным казначейским векселям Испании 2,46 против 2,12 на аукционе 20 ноября

• Максимальная доходность 12-месячных казначейских векселей Испании 2,650% против 2,850% на аукционе 20 ноября

• Испания продала 18-месячных казначейских векселей на сумму 1,505 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по 18-месячным казначейским векселям Испании 2,70 против 5,72 на аукционе 20 ноября

• Максимальная доходность 18-месячных казначейских векселей Испании 2,888% против 3,077% на аукционе 20 ноября

Ростом начали торги основные фондовые индексы Европы. Сегодняшние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии и Еврозоне превысили прогнозы аналитиков. Вместо того, что бы продемонстрировать отрицательное значение, индекс вырос. Показатель по Еврозоне за декабрь оказался на уровне 6,9 при прогнозе 0,1, по Германии за декабрь также 6,9 при прогнозе -11,4.

Рынки надеются на решение проблемы "фискального обрыва" в США от начинающееся сегодня двухдневного заседание ФРС США .

FTSE 100 5,931.92 +10.29 +0.17%

DAX           7,570.70 +39.78 +0.53%

CAC              3,632.55       +20.45 +0.57%

Стоимость акций британского производителя алкогольных напитков Diageo Plc опустилась в ходе торгов на 1,5%. Компания завершила переговоры о покупке бренда текилы Cuervo и намерена прекратить действие дистрибьюторского соглашения, в соответствии с которым Diageo продает текилу Cuervo за пределами Мексики.

Бумаги ThyssenKrupp подешевели на 2,4%. Крупнейший германский сталепроизводитель увеличил чистый убыток по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, до 4,7 млрд евро по сравнению с 1,29 млрд евро годом ранее, и заявил, что не будет выплачивать годовые дивиденды.

• Странам с положительным сальдо внешней торговли необходимо помочь перебалансировать мировую экономику

• Не вижу пространства для "дальнейшего значительного" смягчения денежно-кредитной политики

• 2013 год будет "сложным" на фоне того, что страны толкают вниз курсы валют

• Валютная интервенция может стать новым излюбленным инструментом политики

• Вижу лимиты будущей эффективности покупок активов

EUR/USD $1.2800, $1.2850, $1.2900, $1.2950, $1.2965

USD/JPY  Y82.20, Y82.50

GBP/USD $1.5990, $1.6150, $1.6200

EUR/GBP stg0.8095

AUD/USD $1.0350, $1.0390, $1.0500, $1.0525

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали  разнонаправленное движение. Так, площадки материкового Китая и Японии показали снижение, а на остальных рынках региона наблюдался рост. Рост поддерживали ожидания новых мер стимулирования Федрезерва и сообщения о прогрессе в решении вопроса о "бюджетном обрыве" в США.

Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09%

Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21%

S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40%

Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44%

Цена акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,3% на торгах в Сиднее вслед за ростом цен на металлы.

На торгах в Сеуле бумаги кораблестроительной компании STX Offshore & Shipbuilding Co. выросли на 7,2%.

Котировки акций большинства японских генерирующих предприятий резко упали во вторник, в том числе Kansai Electric Power Co. Регуляторы заявили, что под одной из АЭС компании проходит сейсмоактивная зона.

РБК-Daily
США угрожают оштрафовать HSBC на $1,9 млрд
Банковский конгломерат HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд долл. за отмывание средств.Факты, выявленные прокуратурой в ходе проверки, указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, на который распространяются американские санкции, а также доходов мексиканских наркокартелей.
Япония официально признала начало рецессии в экономике
Правительство Японии подтвердило, что экономика страны по итогам III квартала 2012г. впала в рецессию. Как показали пересмотренные статистические данные, в III квартале с.г. валовой внутренний продукт (ВВП) в реальном выражении сократился на 0,9% относительно предыдущего квартала. В перерасчете на годовую динамику (annualized) темпы сокращения экономики достигли 3,5%. Обе цифры совпали с предварительными данными, которые были опубликованы месяцем ранее.
Греция успешно провела обратный выкуп облигаций у частных инвесторов
Правительство Греции успешно осуществило процедуру обратного выкупа облигаций у частных инвесторов. Об этом сообщил премьер-министр страны Греции Антонис Самарис. Чиновник добавил, что об окончательных результатах обратного выкупа долговых бумаг станет известно 10-11 декабря.
DW
Вестервелле призвал Италию не отклоняться от курса антикризисных реформ
Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle) обратился в понедельник, 10 декабря, к руководству Италии, предостерегая не прерывать проводимые в стране реформы по оздоровлению экономики. По мнению главы германского внешнеполитического ведомства, их остановка приведет к дестабилизации экономической обстановки в Европе. Его обеспокоенность вызвана заявлением итальянского премьера Монти о возможной отставке.
Отставка правительства Монти не должна остановить реформы в Италии
Всего 13 месяцев продержался у власти в Италии беспартийный технократ Марио Монти. 8 декабря стало известно, что глава правительства уходит в отставку, поскольку партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Народ свободы" практически отказала Монти в доверии. Но сначала премьер намерен утвердить в парламенте бюджет на 2013 год и пакет мер по поддержанию стабильности. Сам же Берлускони решил в очередной раз выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра на досрочных выборах. "Я участвую в гонке, чтобы победить", - громогласно объявил 76-летний политик. Председатель Христианско-демократической партии Италии Пьер Фердинандо Казини прокомментировал это так: "И вот снова вынырнул Берлускони и хочет отбросить Италию на пять лет назад".
Возможное возвращение Берлускони к власти воспринято в ЕС с беспокойством
Сильвио Берлускони Намерение бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства вызвало беспокойство в связи с возможным отходом от намеченного курса жесткой экономии. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу и член Совета директоров Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йорг Асмуссен (Jorg Asmussen) считают, что в целях преодоления возникших проблем страна должна продолжить намеченный курс жесткой экономии. Относительное спокойствие на мировых финансовых рынках ни в коем случае не означает, что третья по величине в еврозоне экономика Италии преодолела долговой кризис. По его словам, страна должна четко придерживаться намеченной линии.

Доллар ослаб против большинства основных валют на фоне лучших, чем ожидалось, данных из Китая, и ожиданий сохранения мягкой политики Федеральной резервной системы по итогам совещания на этой неделе. Инвесторы предполагают, что на совещании во вторник и среду центробанк объявит о новой программе приобретения гособлигаций на $45 миллиардов ежемесячно взамен завершающейся "Операции Твист".

Евро вырос против доллара после того, как согласно результатам исследования Sentix, в декабре индекс настроений в еврозоне зарегистрировал 4-е подряд улучшение, восстановившись от ноябрьского результата -18,8 до -16,6. Главным драйвером прироста стал скачок компонента ожиданий до максимального с мая 2011 г. значения: с -5,5 до -1,5. Так инвесторы отреагировали на заявленную летом готовность ЕЦБ поддержать евро посредством специальных мер, что и обусловило постепенный разворот настроений, говорится в сопроводительном комментарии Sentix. Кроме того, настрой на рынке улучшился благодаря достижению в прошлом месяце долгожданного соглашения по долгу Греции.

Валюта Японии коснулась двухнедельного максимума против евро после того, как в минувшие выходные действующий премьер-министр Италии Монти заявил, что может уйти в отставку после принятия парламентом бюджета на 2013 год. На данный момент, судя по результатам опросов, Монти не является кандидатом на победу в выборах, которые должны пройти в феврале. В этой связи среди инвесторов усиливается обеспокоенность тем, что новые политические лидеры не станут продолжать экономические реформы, запущенные Монти.

Иена выросла против доллара после того, как ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными.

Канадский доллар укрепился после того, как правительство одобрило сделку по покупке Nexen за $15,1 млрд. китайской нефтегазовой фирмой Cnooc.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Ноябрь -7% -5% -9%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь -1 -9

По итогам торгов азиатские фондовые индексы закрылись на положительной территории на фоне снижения уровня  безработицы в США почти к четырехлетнему минимуму. Также позитивно на динамику индексов повлияли данные по производственным заказам и розничным продажам в Китае.

Темпы роста промышленного производства в КНР в минувшем месяце повысились с 9,6% г/г до 10,1% к/к, розничные продажи увеличились на 14,9% г/г при росте на 14,5% г/г в октябре, а индекс потребительских цен увеличился на 2,0% при 1,7%-ном росте месяцем ранее. Стоит отметить, что ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными. При этом индекс потребительского доверия в Японии понизился с 39,7 пункта до 39,4 пункта.

Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07%

S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14%

Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07%

На торгах в Гонконге стоимость акций Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для американской Nike Inc., выросла на 1,9%.

На торгах в Сиднее бумаги второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли в цене на 1,9 процента.

Бумаги японской Advantest Corp., выпускающей оборудование для тестирования полупроводников, подорожали на 5,1%. Президент компании Харуо Матсуно заявил, что заказы Advantest могут увеличиться на 20% в текущем квартале.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3002 (1096)
$1.2988 (358)
$1.2970 (283)
Цена на момент написания обзора: $1,2944
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2914 (1037)
$1.2900 (461)
$1.2882 (939)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 32038 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6523);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 40919 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10087);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 декабря составило 1,28 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (1718)
$1.6202 (1487)
$1.6106 (1065)
Цена на момент написания обзора: $1,6020
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5995 (720)
$1.5898 (1427)
$1.5799 (1601)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6927 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1718);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 7533 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1601);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 декабря составило 1,09 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $85.69 +0.13 +0.15%

Gold $1,713.60 -0.80 -0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,533.75 +6.36 +0.07%

S&P/ASX 200 4,557.95 +6.19 +0.14%

Shanghai Composite 2,083.77 +21.98 +1.07%

FTSE 100 5,921.63 +7.23 +0.12%

CAC 40 3,612.1 +6.49 +0.18%

DAX 7,530.92 +13.12 +0.17%

Dow 13,169.88 +14.75 +0.11%

Nasdaq 2,986.96 +8.92 +0.30%

S&P 500 1,418.55 +0.48 +0.03%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2940 +0,09%

GBP/USD $1,6074 -0,12%

USD/CHF Chf0,9333 -0,09%

USD/JPY Y82,36 -0,08%

EUR/JPY Y106,55 -0,02%

GBP/JPY Y132,35 +0,14%

AUD/USD $1,0487 0,00%

NZD/USD $0,8347 +0,26%

USD/CAD C$0,9863 -0,46%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Ноябрь -7% -5%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь -1

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -6.7%

06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе III кв -0.3% -0.3%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юаней   Ноябрь 505 550

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -15.7 -11.4

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -2.6 0.1

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -0.8 -1.2

13:30 США Торговый баланс, млрд. Октябрь -41.5 -42.4

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Декабрь +5.2%

23:30 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -4.3% +3.1%

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь +0.3% -0.3%

После разнонаправленного старта торгов основные фондовые индексы США по итогам торгов показали умеренный рост.

Текущая динамика индексов по большей части стала результатом существенного повышения акций ряда компаний нежели фундаментальных сообщений, которые сегодня были разносторонними.

Внешний фон для американской сессии сегодня неблагоприятный - в Италии эскалация напряженности в политических кругах привела к тому, что премьер-министр Марио Монти объявил о намерении уйти в отставку, а Сильвио Берлускони выразил готовность вновь занять пост премьера и дать задний ход бюджетной реформе, которую продвигал Монти. Отказ от реформы способен осложнить и без того непростое положение Италии и еврозоны в целом.

Сегодня укрепились акции компаний технологического сектора благодаря повышению акций Hewlett-Packard Co (HPQ, +2.10%) и Cisco Systems (CSCO, +2.77%).

Поддержку первым оказали слухи о планах миллиардера-инвестора Карла Икана нарастить свою долю в компании.

В свою очередь акции CSCO продолжают свой рост благодаря оглашенной в пятницу стратегии среднесрочного роста.

Кроме данных двух компаний технологического сектора стоит отметить укрепление акций McDonald's (MCD, +1.06%), которые повысились благодаря сильным данным по продажам за ноябрь.

На фоне грядущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет позже на текущей неделе, и неопределенности связанной с решением проблемы “фискального обрыва”, большинство инвесторов продолжает воздерживаться от активных действий на рынке.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Максимальные потери у акций Home Depot (HD, -2.14%). Лидируют акции Cisco Systems (CSCO, +2.77%).

Большинство секторов индекса S&P выросли. Сектора здравоохранения и основных материалов лидируют (+0.5%). Сервисный и финансовый сектора (-0.1%) снизились больше остальных.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Ноябрь -7% -5%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь -1

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -6.7%

06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе III кв -0.3% -0.3%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юаней   Ноябрь 505 550

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -15.7 -11.4

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -2.6 0.1

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -0.8 -1.2

13:30 США Торговый баланс, млрд. Октябрь -41.5 -42.4

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Декабрь +5.2%

23:30 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -4.3% +3.1%

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь +0.3% -0.3%

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери демонстрируют акции Home Depot (HD, -2.00%). Лидируют акции Cisco Systems (CSCO, +2.33%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют рост. Сектора здравоохранения и основных материалов лидируют (+0.5%). Сервисный сектор (-0.2%) снизился больше остальных.

Федеральное статистическое управление сообщило, что профицит торгового баланса Германии резко упал в октябре, достигнув при этом семимесячного минимума, на фоне того, что восстановление импорта опережало экспорт.
После падения на 2,4% в сентябре, экспорт вырос в течение октября на 0,3% до уровня 92,8 млрд. евро. В то же время объем импорта увеличился на 2,5% за тот же период, полностью компенсировав при этом падение на 1,4%, и достиг отметки 77,6 млрд. евро, что является самым высоким значением с мая этого года.
В результате этого профицит торгового баланса с учетом сезонных колебаний снизился в октябре до 15,2 млрд. евро, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне +16,9 млрд. евро.
Отметим также, что экспорт в номинальном выражении упал в октябре на 0,6%, завершив при этом третий квартал с увеличением на 1,5% по сравнению с прошлыми тремя месяцами. В то же время, объем импорта увеличился на 1,7%, что позволило показать рост в 3 квартале на уровне 0,4%.
В нескорректированных условиях, профицит торгового баланса снизился до пятимесячного минимума (до 15,8 млрд. евро). При этом экспорт вырос на 10,6% годовых (до 98,5 млрд. евро), а импорт увеличился на 6,0% до рекордно высокого уровня в 82,7 млрд. евро.
Данные также показали, что экспорт в страны еврозоны вырос на 7,0% в год до 37,0 млрд. евро, в то время как в страны не входящие в это зону поднялся на 9,2% за тот же период (до 19,3 млрд. евро). Между тем, экспорт в «третьи страны» вырос на 14,6% до 42,1 млрд. евро.
Но аналитики отмечают, что рецессия в еврозоне и долговой кризис, скорее всего, будут оказывать негативное влияние на рост немецкого экспорта уже в ближайшие месяцы.