Новости и прогнозы рынков CFD — 14-12-2012

Иена восстановилась от почти 9-месячного минимума против доллара в преддверии всеобщих выборов в Японии, запланированных на выходные. Пара доллар/иена демонстрировала рост в последние несколько дней, укрепившись до самого высокого уровня с марта. Это было связано с ожиданиями того, что лидер Либерально-демократической партии Японии Синдзо Абэ одержит победу на выборах в воскресенье. Он призывает к осуществлению более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции.

Евро достиг 7-месячного максимума против доллара после того, как был согласован вопрос о том, что Европейский центральный банк возьмет на себя ответственность по надзору над важными с национальной и системной точки зрения банками. Ранее поддержку евро

Евро вырос, так как сильные показатели промпроизводства и производственного PMI США поддержали интерес игроков к риску. В ноябре объем промышленного производства в США вырос максимально за два года, чему способствовало восстановление индустрии после урагана Сэнди. Промпроизводство выросло на 1,1% против пересмотренного до 0,7% предыдущего значения, о чем сегодня сообщил Федрезерв. Экономисты ожидали увеличения объемов лишь на 0,3%. Дальнейший рост промышленного сектора, который остановился во 2-м квартале, поддержит экономику, недавно оживившуюся на данных по рынку жилья и потребительским расходам. С другой стороны производство сталкивается с препятствиями в лице замедления мировой экономики и отсутствия ясности в ситуации с бюджетом, что ограничивает рост инвестиций.

Доллар упал против большинства высокодоходных валют после того, как в прошлом месяце инфляция в США замедлилась сильнее прогнозов на фоне снижения стоимости энергоносителей, что стало подтверждением того, что уровень CPI в стране остается под контролем. В ноябре индекс потребительских цен упал на 0,3% - впервые с мая - против +0,1% месяцем ранее, о чем сегодня сообщило Министерство труда в Вашингтоне. Экономисты рассчитывали на более скромное снижение (-0,2%). Чистый CPI, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продукты питания и энергоносители, вырос меньше прогнозов. Столкнувшись с небольшой угрозой инфляции, на этой неделе политики Федрезерва расширили программу покупок активов в расчете на снижение безработицы и стимулирование экономического роста.

Канадский доллар упал по отношению к доллару США после понижения рейтингов банков агентством S&P и слабых данных по отгрузкам в промышленном секторе Канады. Агентство S&P понизило рейтинг нескольких банков Канады. В список банков, чьи рейтинги попали под удар, включены ScotiaBank, Banque National и несколько более мелких институтов. В ноябре отгрузки в промышленном секторе Канады упали на 1,4%.

На фоне повсеместного ослабления доллара и высокой корреляции евро и франка, пара USD/CHF попала под понижательное давление и прорвала в Америке психологический уровень 0.9200.

USD/CHF потерял за последние часы свыше 60 пкт. и достиг минимального с начала мая значения 0.9165, после чего немного замедлился. Сейчас пара торгуется в области 0.9170, -0.7% от цены открытия.

По данным ФРС объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний в стоимостном выражении вырос за неделю, завершившуюся 12 декабря, на 13.8 млрд долларов до 1.049 трлн долларов, неделей ранее увеличение показателя составило 9.9 млрд долларов.

Европейские фондовые рынки закончили торги с незначительным изменением, так как инвесторы ждут прогресса в переговорах о бюджете США. Президент США Барак Обама и спикер Палаты представителей Джон Бэйнер вновь встретились в четверг для решения проблемы "бюджетного обрыва" — повышения налогов и сокращения расходов на $600 миллиардов, которые вступят в силу в начале 2013 года, если политики не придут к иным соглашениям, и могут столкнуть крупнейшую экономику мира в рецессию.

Позитивным фактором оказался  индекс деловой активности в производственном секторе Китая. Его рассчитывает банк HSBC. Показатель в декабре достиг отметки 50,9 пункта - максимума за 14 месяцев.

В то же время, в декабре текущего года сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе увеличился до 47,3 пункта по сравнению с 46,5 пункта в ноябре, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics. Также превысили прогнозы данные по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг во Франции и Германии.

По данным агентства Eurostat, в ноябре инфляция в еврозоне подтвердилась на 23-месячном минимуме 2,2% на фоне замедления роста цен на энергоносители, продовольствие, алкогольные напитки и табачные изделия. Чистый HICP снизился к минимуму августа 2011 года. В месячном сравнении цены упали на 0,2% после трех месяцев роста, оправдав ожидания аналитиков.

FTSE 100 5,921.76 -7.85 -0.13%, CAC 40 3,643.28 +0.15 0.00%, DAX 7,596.47 +14.49 +0.19%

Акции французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent выросли на 7% после того, как он достиг соглашения с банками Credit Suisse Group и Goldman Sachs Group о привлечении средств на общую сумму 1,6 млрд евро ($2,1 млрд). Сообщается, что ссуды под обеспечение со сроком погашения от 3,5 до 6 лет, будут деноминированы в американских долларах и евро. В качестве обеспечения выступят активы Alcatel, в том числе, портфель интеллектуальной собственности.

Котировки крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel подскочили на 7,1% после того, как компания химического сектора PPG Industries согласилась приобрести американское подразделение Akzo Nobel за $1,05 млрд. Следует отметить, что приобретаемое подразделение специализируется на производстве декоративной краски.

Акции итальянского автопроизводителя Fiat упали на 1,9%. По сведениям из осведомленного источника, Fiat ведет переговоры с банками UniCredit, Morgan Stanley, Bank of America и Goldman Sachs касательно получения кредита на сумму 1-2 млрд евро ($1,3-$2,6 млрд) в следующем году с целью финансирования сделки по приобретению 41,5%-ной доли в американском подразделении Chrysler. Как сообщается, стороны находятся на начальном этапе переговоров, и окончательного решения пока принято не было.

Бумаги немецкой медиа-компании ProSiebenSat.1 Media выросли на 1,8% после новости о том, что американская компания Discovery Communications, владеющая такими каналами, как Animal Planet и TLC, согласилась приобрести 12 телевизионных сетей в Норвегии, Швеции и Финляндии у ProSiebenSat.1 Media примерно за $1,7 млрд.

Перспективы итальянских банков в 2013 г остаются негативными

Нефть выросла в третий раз за четыре дня после того, как данные показали рост производства в США и Китае, двух крупнейших в мире странах-потребителях нефти.

Фьючерсы продвинулись на 1,2% после того как в ноябре объем промышленного производства в США вырос максимально за два года, чему способствовало восстановление индустрии после урагана Сэнди. Промпроизводство выросло на 1,1% против пересмотренного до 0,7% предыдущего значения, о чем сегодня сообщил Федрезерв. Экономисты ожидали увеличения объемов лишь на 0,3%.

Предварительный индекс PMI производственного сектора Китая за декабрь, рассчитанный по заказу банка HSBC, поднялся до 14-месячного максимума 50,9 пункта. Руководство Китая, как ожидается, в предстоящие выходные подтвердит прогноз роста ВВП в этом году на 7,5 процента.

Нефть также выросла на фоне укрепления евро после того, как руководители стран ЕС обязались стремиться к совместной стратегии для работы с проблемными банками. Сильный евро и ослабление доллара повысило привлекательность номинированных в долларах нефтяных фьючерсов в качестве альтернативных инвестиций.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 86,92 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1,20, или 1 процент, до $109,11 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Негативный прогноз по Италии отражает неспособность твердо поставить соотношения долга к ВВП на нисходящую траекторию начиная с 2014 г

Прогноз по рейтингу Италии отражает ожидаемую нестабильность правительства после предстоящих выборов

Италия продемонстрировала финансовую гибкость, устойчивость в период кризиса

Устойчивое восстановление экономики, поддерживающее бюджетную консолидацию, может стабилизировать прогноз по Греции

Fitch исходит из того, что экономика Италии начнет восстанавливаться во второй половине 2013 г

Стабильное правительство, дальнейшие структурные реформы могут стабилизировать перспективы Италии

Основные фондовые индексы США остаются под давлением.

Опасения относительно нерешенности проблемы “бюджетного обрыва” и слабость акций Apple (AAPL) оказали давление перевесили позитивные макроэкономические отчеты из Китая и США.
В США Белый дом и лидеры Конгресса по прежнему не могут достигнуть компромисса в решении вопроса “бюджетного обрыва”. Если решение не будет найдено до 1 января 2013 года, то произойдет автоматическое сокращение расходов бюджета и повышение налогов, что может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Акции Apple в данный момент торгуются по $510.00 упав на 3.72%. Причиной продаж акций производителя смартфонов и прочей hi-tech продукции оказывают сообщения о том, что компания была признана виновной в нарушении трех патентов компании MobileMedia Ideas LLC (MMI) - лицензионной фирмы, долей в которой владеют Nokia Corp. и Sony Corp. of America. Эти патенты защищают технологии, используемые в смартфонах iPhone. Кроме того, аналитики UBS сегодня понизили целевую стоимость акций AAPL до уровня $700 с $780.
Вышедшие перед открытием американских фондовых площадок данные по промышленному производству США зафиксировали его рост на 1,1% при ожиданиях повышения на 0,3% и снижения на 0,4% в октябре.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции American Express (AXP, -1.49%). Лидером в данный момент являются акции Alcoa (AA, +1.22%).
Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-0.4%), лидирует сектор базовых материалов (+0,3%).
На текущий момент:
Dow 13,146.28 -24.44 -0.19%
Nasdaq 2,976.85 -15.31 -0.51%
S&P 500 1,414.69 -4.76 -0.34%

Британский фунт вырос за последние несколько часов почти на пол-фигуры, от 1.6110 – к внутридневному максимуму 1.6162.

Сегодня завершился второй день саммита ЕС, по итогам которого европейские лидеры пообещали продолжить в следующем году работу над экономическими реформами, нацеленными на вывод региона из кризиса. Одно из главных достижений соглашения это создание единого органа банковского контроля, что является важным шагом на пути к созданию Экономического и кредитно-денежного союза. Таким образом, был составлен примерный план создания более сплоченного Е-17.

Итоги саммита содержат другие важные решения, касающиеся, например, общей безопасности и оборонной политики.

Глава Евросовета Херман ван Ромпей прокомментировал итоги в ходе пресс-конференции после встречи: "Мы хотим, чтобы оборонный сектор в Европе стал более сильным, что будет лишь способствовать развитию инноваций и конкурентоспособности, а также восстановлению экономики и занятости по региону". В целом он был оптимистичен в отношении итогов саммита, заявив, что они "очень позитивны" и что "ЕС сделал много наработок для следующего года".

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая перед журналистами, была немного более мрачна и предупредила, что кризис еще не закончен, и многое предстоит сделать.

"С другой стороны, мы добились многого. Однако нас еще ждут сложные времена, и наши проблемы не решить за один раз. Много говорилось о том, чтобы решить все проблемы одним этапом, например, при помощи haircut, покупок облигаций или еще как-нибудь. Но этого не случится", отметила она.

Стоимость спот золота на торгах в пятницу продолжает держаться ниже $1.700 за унцию, стремясь к третьему подряд недельному снижению, в то время как инвесторы ждут прогресса в переговорах о бюджете США.

Президент США Барак Обама и спикер Палаты представителей Джон Бэйнер вновь встретились в четверг для решения проблемы "бюджетного обрыва" — повышения налогов и сокращения расходов на $600 миллиардов, которые вступят в силу в начале 2013 года, если политики не придут к иным соглашениям, и могут столкнуть крупнейшую экономику мира в рецессию.

В этом году золото подорожает 12-й год подряд, в основном за счет смягчения политики центробанков. Федеральная резервная система США в среду напрямую связала свою политику с уровнем безработицы и инфляцией и объявила, что продолжит скупку облигаций министерства финансов длительных сроков обращения на $45 миллиардов в месяц, а также ипотечных бумаг еще на $40 миллиардов ежемесячно.

В прошлом месяце инфляция в США замедлилась сильнее прогнозов на фоне снижения стоимости энергоносителей, что стало подтверждением того, что уровень CPI в стране остается под контролем.

В ноябре индекс потребительских цен упал на 0,3% - впервые с мая - против +0,1% месяцем ранее, о чем сегодня сообщило Министерство труда в Вашингтоне. Экономисты рассчитывали на более скромное снижение (-0,2%). Чистый CPI, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продукты питания и энергоносители, вырос меньше прогнозов.

Столкнувшись с небольшой угрозой инфляции, на этой неделе политики Федрезерва расширили программу покупок активов в расчете на снижение безработицы и стимулирование экономического роста.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня торгуется в диапазоне 1694.00 - 1701.90 доллара за унцию.

Пара USD/CAD обновила максимум на 0.9862 после того, как стало известно, что S&P понизило рейтинг нескольких банков Канады. В список банков, чьи рейтинги попали под удар, включены ScotiaBank, Banque National и несколько более мелких институтов.

USD/CAD укрепился на данных сообщениях, а также на слабых данных по отгрузкам в промышленном секторе Канады.

Инвесторы используют слабое значения индекса потребительских цен (CPI) США для частичного закрытия коротких позиций по японской иене, что вывело доллар США на негативную территорию против японской валюты.

На рынке было открыто чрезмерное количество длинных позиций по паре доллар/иена перед выборами в Японии, назначенными на воскресенье. Ожидается, что к власти придет политическая партия, намеренная проводить активное смягчение денежно-кредитной политики, поэтому происходит частичное закрытие коротких позиций по иене.

По данным доклада, опубликованного Федеральной резервной системой, объем промышленного производства в США вырос в ноябре гораздо большее, чем ожидалось, что было вызвано восстановлением производства, которое пострадало от урагана «Сэнди».
В отчете сообщается, что уровень промышленного производства вырос на 1,1%, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне -0,7%. Заметим, что экономисты ожидали, что производство увеличится на 0,3% после падения на 0,4% в прошлом месяце, о котором первоначально говорилось.
Как стало известно, больший, чем ожидалось, рост производства был отчасти вызван из-за заметного отскока в обрабатывающей промышленности, где увеличение в ноябре составило 1,1%, после падения на 1% в октябре.
ФРС также заявила, что восстановление было вызвано также ростом производства, пострадавшего от урагана, а также значительным увеличением производства автомобилей и запчастей.
Кроме того, производство энергии выросло в ноябре на 1,0%, после того, как было неизменным в течении октября, а выход  в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,8%, прироста на 0,3% в предыдущем месяце.
Между тем, отчет показал, что уровень использования производственных мощностей вырос до уровня 78,4%, по сравнению с пересмотренным показателем октября на отметке 77,7%, хотя эксперты прогнозировали, что данный показатель поднимется до 78,0% с 77,8%, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
Также стало известно, загрузка производственных мощностей в обрабатывающем секторе промышленности выросла до 76,6% с 75,9%, в то время как загрузка мощностей в ЖКХ и горнодобывающем секторе поднялась до 75,3% и до 91,1% соответственно.

• Интенсивность разрушительных спиралей ослабла

• Возможность резкой коррекции стоимости недвижимости остается фактором риска

• Риски для балансов домохозяйств увеличились

• Корректировка дисбалансов в отдельных странах по-прежнему имеет важнейшее значение

• Действия ЕЦБ не могут разрешить кризис, но дали правительствам пространство для маневров

• Слабая экономика создает риски для прибылей банков, качества кредитов

• Долговой кризис может обостриться, если достигнутые соглашения не будут выполняться

• Функционирование денежных, долговых рынков все еще нарушено, несмотря на действия ЕЦБ

• Улучшение также связано с решениями Совета Европы в июне

• Объявление о программе OMT сыграло ключевую роль в улучшении ситуации на рынке

• Ключевые риски для финансовой стабильности сохраняются, благодушие неуместно

• Нельзя найти замену полноценному решению проблемы бюджетного обрыва

• Необходимо решение проблемы бюджетного обрыва, вокруг которого компании могли бы строить свои планы

• В подходе к пороговым уровням ФРС есть место гибкости

• Я был против решения установить пороговые уровни

• Денежно-кредитная политика не сдерживает занятость

• Комитет по операциям на открытом рынке принимает решение как единое целое

• Опасаюсь, что рынки будут чрезмерно обеспокоены пороговыми уровнями ФРС

• Решение по Греции доказывает необратимость евро

• Комиссия внесет предложение для единого механизма решения в 2013 г

• Испания прибегнет к программе ЕЦБ ОМТ, только если в этом будет необходимость

• На этой неделе появились хорошие новости для евро

• Те, кто ставит против евро, теперь проиграют

Согласно исследованиям от Markit Economics, спад в еврозоне замедлился в декабре, так как немецкий сектор услуг вернулся к росту, в то время как сокращение в остальной части региона по-прежнему вызывает беспокойство.

Данные показали, что композитный индекс менеджеров по снабжению вырос в декабре до девятимесячного максимума и составил 47,3, по сравнению с 46,5. Но не смотря на это , показатель все еще остается ниже отметки 50, что указывает на сокращение.

В то же время индекс деловой активности в секторе услуг вырос в течении месяце больше, чем ожидалось, и составил 47,8, по сравнению с 46,7 в ноябре. Заметим, что многие аналитики ожидали рост данного показателя до отметки 47. Также стало известно, что Индекс деловой активности в производственном секторе поднялся до 46,3 с 46,2 в прошлом месяце, что было ниже ожиданий на уровне 46,6.

Заметим, что производство продолжало падать в промышленности и в сфере услуг, хотя в обоих случаях темпы снижения показали признаки замедления.

Кроме того, темпы потери рабочих мест также замедлились в декабре, достигнув при этом самого низкого значения с августа. Отметим, что стабилизация численности персонала в Германии контрастирует с падением занятости во Франции и в других местах по всей еврозоне в среднем.

В условиях широкой слабости спроса, инфляционное давление оставалось приглушенным в декабре. Отчет показал, что входные цены выросли в несколько сильнее, но темпы роста в целом мало изменились за последние четыре месяца.

Напомним, что окончательные данные из еврозоны подтвердили ослабление инфляции в ноябре до 2,2%, что было вызвано замедлением роста цен на энергию до 5,7% с 8%.

В то же время представленные сегодня предварительные данные по Германии показали, что частный сектор Германии расширился, после сокращения, которое фиксировалось в течение восьми месяцев подряд. Заметим, что композитный индекс в обеих сферах поднялся в декабре до отметки 50,5, по сравнению с 49.2 в ноябре. Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг вырос за этот же месяц до 52,1 с 49,7 в ноябре, хотя экономисты прогнозировали, что показатель составит 50. С другой стороны, индекс деловой активности в производственном секторе неожиданно упал до 46,3 с 46,8 в предыдущем месяце.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) до уровня 1411.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.42% до уровня 2636.00 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до “нейтрально” с “покупать”
Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг “на уровне рынка”

EUR/USD $1.3080, $1.3060, $1.3050, $1.3000, $1.2950

USD/JPY Y83.75, Y83.50, Y83.10, Y82.95, Y82.75

GBP/USD $1.6115, $1.6160

USD/CHF Chf0.9350

AUD/USD $1.0490, $1.0500, $1.0550, $1.0600

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, согласно прогнозам, уменьшились в октябре. Этот прогноз основывается на данных, согласно которым было зафиксировано снижение экспорта, и которые, следовательно, подлежат пересмотру после выхода отчета по сальдо торгового баланса. Кроме того, заметим, что падение может быть вызвано слабой бизнес-уверенностью и снижением внешнего спроса. Между тем, нефтяные продажи, как ожидается, будут слабыми на фоне снижения цен на сырьевые товары, и падения в производстве энергии.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне 0,0%, по сравнению с 0,4% в прошлом месяце.

Потребительские цены поднялись в октябре на 0,1%, после существенного прироста на уровне 0,6% в течение предыдущих двух месяцев. Как стало известно, большая часть замедления была вызвана снижением цен на энергоносители, хотя до октября стоимость электроэнергии росла самыми быстрыми темпами с июня 2009 года. Цены на перекачку, однако, упали более чем на 7% в октябре и продолжали падать в ноябре, а стоимость галлона обычного неэтилированного газа упала еще на 3,2% в течение месяца. Между тем, стоимость продуктов питания продолжала расти (+0,3%). Кроме того, основные потребительские цены, которые исключают продукты питания и энергоносители, выросли на 0,2%, что было обусловлено наибольшим приростом арендной платы с июня 2008 года. Мы ожидаем, что потребительские цены снизятся в ноябре, что будет вызвано падением цен на бензин и слабым внутренним спросом, в то время как базовый индекс потребительских цен вырастет.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне -0,1%, по сравнению с +0,1% в прошлом месяце. 

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.86 за баррель (+1,13%).
Поддержку ценам на нефть оказали вышедшие данные по промышленному индексу PMI Китая от HSBC, который в декабре, согласно предварительной оценке,  достиг максимального значения за последние 14 месяцев.
Цены на золото выросли на 0.08% до уровня $1698.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе выросли на 0.68% до уровня $32.58 за унцию.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3200/10, $1.3170/80, $1.3140/50, $1.3120-30

Ордера на покупку $1.3070/60, $1.3040, $1.3020, $1.3000, $1.2980/70

• Наблюдается недавний прогресс в деле решения вопроса касаемо качества активов китайских банков

• Ожидается, что неблагоприятная долговая ситуация для китайских банков еще больше ухудшится в 2013 г

• Условия функционирования для китайских банков будут оставаться стабильными

• Динамика китайской экономики соответствует нижней границе ожидаемого диапазона роста ВВП

• Единые облигации еврозоны не работают как чрезвычайная мера

• Больше обеспокоен доступом частных компаний к кредитам, чем государства

• Худшее в кризисе еврозоны позади

• Прогграмме реформ необходим "сильный политический мандат"

• Не ожидаю, что Италии будет необходимо какое-либо финансирование со стороны ЕС

• Для стимулирования производительности в Италии необходимы более низкие налоги

• Спрэд между ставками Италии и Германии может сузиться сильнее

• Италия заслуживает гораздо более низких ставок для суверенного долга

• Единые облигации еврозоны не работают как чрезвычайная мера

• Больше обеспокоен доступом частных компаний к кредитам, чем государства

• Худшее в кризисе еврозоны позади

• Прогграмме реформ необходим "сильный политический мандат"

• Не ожидаю, что Италии будет необходимо какое-либо финансирование со стороны ЕС

• Для стимулирования производительности в Италии необходимы более низкие налоги

• Спрэд между ставками Италии и Германии может сузиться сильнее

• Италия заслуживает гораздо более низких ставок для суверенного долга

Европейские фондовые индексы начали торги ростом, однако затем сменили тренд. Позитивным фактором оказался индекс деловой активности в производственном секторе Китая. Его рассчитывает банк HSBC. Показатель в декабре достиг отметки 50,9 пункта - максимума за 14 месяцев.

В декабре текущего года сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе увеличился до 47,3 пункта по сравнению с 46,5 пункта в ноябре, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Также превысили прогнозы данные по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг во Франции и Германии.

Омрачает ситуацию нерешённость проблемы угрозы "фискального обрыва" в США.

FTSE 100 5,922.54 -7.07 -0.12%

DAX          7,597.12 +15.14 +0.20%

CAC             3,640.06        -2.77   -0.08%

Акции Alcatel-Lucent поднялись на 13%. Производитель телекоммуникационного оборудования привлек новый кредит на сумму 1,62 млрд евро от Credit Suisse и Goldman Sachs.

Котировки акций Akzo Nobel выросли на 6,2% в связи с тем, что компания продала подразделение декоративных красок в Северной Америке за $1,05 млрд американской PPG Industries Inc.

• Ожидается рост ВВП Франции на 0,3% в 2013 г и на 1,1% в 2014 г

• Понижение кредитного рейтинга Франции зависит от темпов проведения и амбициозности экономической реформы, реформы рынка труда

• Существует вероятность чуть больше 50% в плане того, что кредитный рейтинг Франции будет понижен

• Ожидается, что негативный прогноз для рейтинга Франции будет изменен в 2013 г

• Ожидается, что отношение госдолга к ВВП Франции достигнет пика около 94% в 2014 г

• Дефицит бюджета и госдолг Франции обуславливают более высокий риск для этой страны со стороны кризиса в еврозоне, чем для других стран

• Кредитному рейтингу Франции оказывают поддержку богатая многоотраслевая экономика и стабильные институты

• Единый фонд решения должен быть финансово нейтральным, основываться на вкладах банков

• Должны одобрить операционную концепцию прямой рекапитализации банков в первом полугодии 2013 г

• Крайне важно разорвать порочный круг между банками и государствами

• Соглашение об органе банковского надзора поможет восстановить межбанковский рынок в среднесрочной перспективе

• Согласился с тем, чтобы проект органа банковского надзора гарантировал разделение денежно-кредитной политики и надзора

EUR/USD $1.3080, $1.3060, $1.3050, $1.3000, $1.2950

USD/JPY Y83.75, Y83.50, Y83.10, Y82.95, Y82.75

GBP/USD $1.6115, $1.6160

USD/CHF Chf0.9350

AUD/USD $1.0490, $1.0500, $1.0550, $1.0600

NZD/USD $0.8400

По итогам торгов азиатские фондовые индексы в пятницу выросли на позитивных сигналах из Китая. В то же время негативом для рынка стали новости из Японии, где индекс Танкан по итогам 4-го квартала снизился до минус 12 пунктов - минимума с марта 2010 года - с минус 3 пунктов три месяца назад. Поддержку японскому рынку акций, однако, оказало ослабление курса иены в ожидании новых стимулирующих мер после проведения выборов 16 декабря.

Nikkei 225 9,737.56 -5.17 -0.05%

S&P/ASX 200 4,583.11 +0.32 +0.01%

Shanghai Composite 2,149.77 +88.30 +4.28%

На торгах в Гонконге акции крупнейшего банка Китая Agricultural Bank of China Ltd. выросли в цене на 1,9%.

На торгах в Тайбэе бумаги поставщика объективов для Apple, Largan Precision Co, опустились в цене на 6,9% на спекуляциях, о возможном замедлении поставок.

РБК-Daily
Лидеры ЕС одобрили соглашение о банковском надзоре
Лидеры Евросоюза (ЕС) одобрили соглашение о банковском надзоре, который призван помочь преодолеть последствия трех лет кризиса, передает Reuters. Однако между ними возникли разногласия относительно следующих шагов для укрепления валютного союза. Переговоры руководителей стран ЕС возобновятся сегодня - в последний день саммита.
S&P понизило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный долгосрочный рейтинг Великобритании на уровне "AAA" и понизило прогноз по рейтингу со "стабильного" до "негативного". Пересмотр прогноза означает, что агентство может понизить рейтинг страны в ближайшие два года, если ее финансовые показатели окажутся ниже текущих ожиданий S&P. Как отмечается в сообщении агентства, это может произойти, в частности, в результате задержки и неравномерности в развитии экономики или ослабления политической нацеленности на консолидацию.
Еврогруппа согласилась дать Греции еще €50 млрд
Еврогруппа официально одобрила выделение Греции очередного кредитного транша в размере 49,1 млрд евро. Как сообщает агентство Reuters, выплата финансовой помощи будет произведена в несколько субтраншей: 34,3 млрд долл. страна получит уже в ближайшие дни, оставшаяся сумма будет выплачена в I квартале 2013г. Решение о выделении Греции очередного транша было принято на основании положительной оценки Еврогруппой процедуры выкупа Грецией выкупа собственных госбумаг у инвесторов через обмен на шестимесячные бумаги Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), в ходе которой Афинам удалось выкупить облигации на сумму 31,8 млрд евро.

Вчера иена упала до самого слабого уровня за почти девять месяцев по отношению к доллару на фоне спекуляций, что партия японского лидера оппозиции Синдзо Абэ, сторонника неограниченного смягчения денежно-кредитной политики, выиграет выборы в эти выходные.

Евро вырос после новостей о том, что министры финансов ЕС приблизились к созданию банковского союза, достигнув соглашения по единому органу банковского надзора. Европейский центральный банк будет осуществлять контроль над крупнейшими кредиторами региона.

Также поддержку единой валюте оказало сообщение о том. что Еврогруппа одобрила выделение помощи Греции. В декабре Греция получит 34,3 млрд. евро, а в 1 квартале 2013 - новый транш.

Евро продолжает торговаться с повышением против доллара, несмотря на неопределенность ситуации в США, о которой напомнили последние комментарии Бейнера на тему фискального обрыва.

Британский фунт ослаб после того, как рейтинговое агентство Standard and Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Великобритании 'AAA' со стабильного на негативный. По прогнозам S&P, показатель госдолга к ВВП продолжит рост в 2015 г., и лишь затем начнет снижаться. Кроме того, агентство отметило в качестве возможных рисков для госбюджета ситуацию с занятостью и темпы роста экономики.

Швейцарский франк укрепился против евро после того, как Швейцарский национальный банк оставил без изменений целевой диапазон для трехмесячной процентной ставки LIBOR 0,0%-0,25%. Банк вновь заявил о том, что будет проводить интервенции на валютных рынках для предотвращения роста франка против евро и ослабления пары евро/франк ниже уровня 1,20.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3180 (1880)
$1.3156 (1536)
$1.3137 (2227)
Цена на момент написания обзора: $1,3110
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3046 (215)
$1.3008 (1235)
$1.2951 (1437)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 31906 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (7074);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 42674 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10159);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 декабря составило 1,34 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (721)
$1.6301 (1800)
$1.6203 (1562)
Цена на момент написания обзора: $1,6131
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6093 (759)
$1.5997 (1026)
$1.5899 (1593)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 7168 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1800);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 8355 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1593);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 декабря составило 1,17 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов.

Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%

S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%

Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%

Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%.

Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль.

Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.

Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Декабрь 50.5 50.9

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Октябрь +1.8% +1.8% +1.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь -4.3% -4.5%

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $86.23 +0.34 +0.40%

Gold $1,697.80 +1.00 +0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,742.73 +161.27 +1.68%

S&P/ASX 200 4,582.79 -1.02 -0.02%

Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02%

FTSE 100 5,929.61 -16.24 -0.27%

CAC 40 3,643.13 -3.53 -0.10%

DAX 7,581.98 -32.81 -0.43%

Dow 13,170.72 -74.73 -0.56%

Nasdaq 2,992.16 -21.66 -0.72%

S&P 500 1,419.45 -9.03 -0.63%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3076 +0,02%

GBP/USD $1,6110 -0,23%

USD/CHF Chf0,9234 -0,30%

USD/JPY Y83,64 +0,47%

EUR/JPY Y109,40 +0,52%

GBP/JPY Y134,75 +0,25%

AUD/USD $1,0527 -0,25%

NZD/USD $0,8429 -0,06%

USD/CAD C$0,9848 +0,04%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Декабрь 50.5 50.9

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Октябрь +1.8% +1.8%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь -4.3%

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 44.5 44.9

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 45.8 45.8

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 46.8 47.3

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 49.7 50.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 46.2 46.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 46.7 47.0

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС  

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь +2.2% +2.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +1.5% +1.5%

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Октябрь +0.4% 0.0%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1% -0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.2% +1.9%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь +0.2% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +2.0% +2.0%

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Декабрь 52.8 52.6

14:15 США Промышленное производство, м/м Декабрь -0.4% +0.3%

Индексы США начали сессию в области нулевой отметки, однако после начала торгов давление на индексы усилилось.

 
Индексы снизились, несмотря на оглашение накануне планов ФРС по запуску в следующем году новой программы покупок облигаций вместо завершающихся операций Твист, предоставление ЕЦБ прав контроля за банками ЕС, окончательное решение о выделении Греции очередного транша и значительно превзошедшие ожидания данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Неопределенность относительно решения вопроса “бюджетного обрыва” и опасения последствий давят на рынки. Обе стороны переговоров не могут найти компромисса, что в итоге может стать причиной автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов, а это может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Не вполне позитивным для фондового рынка является вчерашнее решение ФРС о привязке денежно-кредитной политики ФРС к показателям занятости и инфляции. Дело в том, что если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, пускай и темпы данного улучшения продолжат оставаться скромными, то это может повысить вероятность сужения стимулов, с помощью которых американский центробанк оказывает поддержку экономике.
Большинство компонентов индекса DOW (25 из 30) снизились в цене. Ниже остальных находятся акции Merck & Co. (MRK, -2.89%). Рост более 0,1% продемонстрировали акции Wal-Mart (WMT, +0.15%) и Caterpillar (CAT, +0.47%).
Все сектора индекса S&P снизились. Максимальные потери показал сектор здравоохранения (-0.9%).
Акции хай-тек компании Clearwire подскочили на 14,9% на новости о том, что оператор сотовой связи Sprint готов выкупить оставшиеся акции Clearwire на сумму $2,1 млрд.
Котировки ритейлера потребительской электроники Best Buy взлетели на 15,9% на фоне появившегося в СМИ сообщения со ссылкой на осведомленный источник о том, что его основатель Ричард Шульц (Richard Schulze) планирует сделать предложение по приобретению компании к концу этой недели.
На момент закрытия:

Dow 13,170.72 -74.73 -0.56%

Nasdaq 2,992.16 -21.66 -0.72%

S&P 500 1,419.45 -9.03 -0.63%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Декабрь 50.5

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные)  Октябрь +1.8% +1.8%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Октябрь -4.3%

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Декабрь 44.5 44.9

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Декабрь 45.8 45.8

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Декабрь 46.8 47.3

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Декабрь 49.7 50.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Декабрь 46.2 46.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Декабрь 46.7 47.0

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Ноябрь +2.2% +2.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +1.5% +1.5%

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Октябрь +0.4% 0.0%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1% -0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.2% +1.9%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь +0.2% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +2.0% +2.0%

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Декабрь 52.8 52.6

14:15 США Промышленное производство, м/м Декабрь -0.4% +0.3%

14:15 США Использование мощностей Декабрь 77.8% 77.9%

Согласно данным исследования от ANZ-Roy Morgan, доверие среди потребителей Новой Зеландии выросло в декабре, показав при этом второе месячное увеличение, так как ожидания домохозяйств относительно экономики улучшились.
Как стало известно, индикатор потребительского доверия ANZ-Roy Morgan вырос в декабре до уровня 114,7, по сравнению с 114,1 в ноябре. Заметим, что восприятие домашними хозяйствами будущего их экономики и страны в целом улучшились в декабре, что было отражено в соответствующем индексе, который вырос до отметки 118,8 с 116,7 в ноябре. Как стало известно, последнее значение является самым высоким показателем с середины 2011 года.
В отличие от этого, индекс текущих условий упал до 108,6 с 110,2 в прошлом месяце в связи с тем, что рост безработицы был главной причиной для беспокойства среди населения.
На фоне этого ANZ заявили, что улучшение настроений относительно будущего состояния являются положительным фактором, но, несмотря на это, пока определенного тренда не наблюдается. Даже учитывая то, что показатель текущих условий улучшался в течение последних двух лет, он по-прежнему остается на низких уровнях, и указывает на то, что потребители относятся с осторожностью к данным условиям.
Между тем, ожидания потребителей, связанные с ценами на жилье, продолжали расти, достигнув при этом отметки +3,9%, по сравнению с 3,5% в прошлом месяце. Заметим также, что ожидания относительно инфляции на два года снизились до 3,2% с 3,4%.
Также отметим, что количество новозеландцев, которые считали нынешнее время удачным для «больших» покупок, уменьшилось, вызвав при этом падение соответствующего индекса до уровня 24 с 26.