Новости и прогнозы рынков CFD — 12-12-2012

Как показали опубликованные сегодня данные, количество заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании неожиданно снизилось в ноябре месяце, в то время как уровень безработицы остался на рекордно высоком значении.
Согласно отчету от Управления национальной статистики, количество обращений за пособием по безработице сократилось в течение месяца на 3000 человек, достигнув при этом уровня 1,58 млн. В то же время экономисты прогнозировали, что показатель увеличится на 7000. Между тем заметим, что значение за прошлый месяц было пересмотрено в сторону понижения до 6000 с 10100, о которых первоначально сообщалось.
Данные также показали, что уровень заявлений безработных на трудоустройство  остался в ноябре без изменений на отметке 4,8%, что было в соответствии с прогнозом.
Кроме того, предполагая стабильность на рынке труда, число людей без работы резко сократилось, а занятость за три месяца, которые закончились в октябре, увеличилась.
Отметим, что за три месяца число безработных составило 2,510 млн., что на 82000 ниже, чем с мая по июль, и является наибольшим падением с 2001 года. В то же время уровень безработицы составил в 7,8%, что соответствовало ожиданиям экономистов.
Между тем, число работающих людей за этот же период равнялось 29,601 млн., что на 40000 выше, чем тремя месяцами ранее. Заметим, что такое значение числа работающих является самым высоким показателем с момента начала регистрации данных в 1971 году.
Тем не менее, экономисты заявляют, что существует реальная опасность того, что рост занятости в частном секторе будет недостаточным, чтобы компенсировать сокращение рабочих мест в государственном секторе. Следовательно, безработица может продолжить увеличиваться и достигнет своего пика на уровне 2,65 млн. в конце 2013/начале 2014 года, что приведет к росту уровня безработицы до 8,2%.
Кроме того, сегодняшние данные от Управления национальной статистики показали, что общая сумма заработной платы, включая бонусы, выросла только на 1,8% в течение трех месяцев по октябрь с соответствующим периодом прошлого года. В то же время, зарплаты без учета бонусов поднялись на 1,7%. Но, несмотря на такое увеличение, инфляция потребительских цен в октябре составила 2,7%, что указывает на то, что реального уровня заработной платы недостаточно для покрытия растущих цен.

Доллар снизился против основных валют, за исключением иены, после того, как Федеральная резервная система США объявила о новой программе покупки активов. Такое заявление в целом ожидалось.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС объявил о начале непосредственных покупок долгосрочных казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов в месяц в рамках новой программы стимулирования.

Эта программа заменяет истекающую схему ФРС, известную как "операция Твист", согласно которой центральный банк покупал долгосрочные казначейских облигации на сумму около 45 млрд долларов и продавал краткосрочные облигации примерно на ту же сумму. Новая программа, в отличие от предыдущей, предусматривает увеличение баланса ФРС.

Комитет также проголосовал за продолжение покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму 40 млрд долларов ежемесячно. Покупки будут продолжаться до тех пор, пока ситуация на рынке труда заметно не улучшится.

Неожиданным стало то, что ФРС указал конкретные уровни безработицы и инфляции, при достижении которых вероятно повышение краткосрочных процентных ставок, которые сейчас находятся около нулевого уровня.

Японская иена снижается по отношению к доллару в ожидании  парламентских выборов в Японии, назначенных на воскресенье. Хотя победа Либерально-демократической партии Японии в основном учитывается на рынке, убедительная победа этой партии, обещающей смягчить денежно-кредитную политику, может вызвать дальнейшее снижения иены.

ФРС стремится сохранить понижательное давление на процентные ставки

ФРС будет обращать внимание на "ряд" индикаторов рынка труда

Покупки облигаций ФРС обеспечивают важную поддержку

Будем модифицировать денежно-кредитную политику при необходимости

Уровень безработицы составит 7,4%-7,7% в 2013 г

ФРС прогнозирует безработицу на уровне 6,8%-7,3% в 2014 г, 6,0%-6,6% в 2015 г

ФРС незначительно понизила прогноз уровня безработицы на 2013 г

Руководители ФРС ожидают, что инфляция будет оставаться на уровне или ниже целевого уровня 2,0% до 2015 г

ФРС незначительно понизила прогноз инфляции в 2013 г

ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 1,3%-2,0% в 2013 г

ФРС прогнозирует более долгосрочную инфляцию на уровне 2,0%

ФРС прогнозирует, что рост ВВП в более долгосрочной перспективе составит 2,3%-2,5%

Базовая инфляция составит 1,6%-1,9% в 2013 г, 1,6%-2,0% в 2014 г, 1,8%-2,0% в 2015 г

В долгосрочной перспективе уровень безработицы составит 5,2%-6,0%

По данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA) число заявок на ипотечное кредитование увеличилось на 6.2% за неделю, завершившуюся 7 декабря, неделей ранее был отмечен рост на 4.5%.

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительным изменением, так как инвесторы воздерживаются от активных действий на ожиданиях новых мер по стимулированию экономики от ФРС.

Потребительские цены в Германии в ноябре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс потребительских цен Германии, гармонизированный по стандартам ЕС, упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В Великобритании уровень безработицы по стандартам Международной организации труда (МОТ) упал до 7,8% в августе-октябре против 8,0% в мае-июле. Число безработных в этот же период упало на 82 000, до 2,51 млн человек. Это самое значительное падение показателя с марта-мая 2001 года.

Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,945.85 +20.88 +0.35%, CAC 40 3,646.66 +0.51 +0.01%, DAX 7,614.79 +25.04 +0.33%

Акции PSA Peugeot Citroen выросли на 10%. Второй по величине в Европе автопроизводитель Peugeot Citroen заявил, что до 2014 г. осуществит дополнительное сокращение 1500 рабочих мест, сославшись на то, что расширение программы увольнений обусловлено падением продаж авто в регионе до семнадцатилетнего минимума. Напомним, что в июле компания объявила о планах по сокращению 8000 рабочих мест.

Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut убавил из своего актива 2,3% после того, как сообщил, что планирует приобрести подразделение сингапурской компании Petra Foods, специализирующееся на производстве какао-продуктов, за $950 млн наличными с целью расширения своей деятельности в азиатском регионе. Следует отметить, что в результате сделки, завершение которой намечено на середину 2013 года, компания получит в распоряжение семь фабрик в таких странах, как Индонезия, Малайзия и Таиланд.

Акции Wacker Chemie AG, второго по величине производителя солнечного кремния, выросли на 12% после того, как Китай объявил о субсидии для солнечных проектов.

ФРС объявила в среду, что продолжит покупать дополнительно ипотечные ценные бумаги в размере $40 млрд. в месяц (QE3) и что начнет еще покупать $45 млрд. долгосрочных трежерис в попытке оказать поддержку экономике.

Последняя программа стимулирования ЦБ призвана заменить истекающую так называемую "Операцию Твист", в ходе которой ФРС покупала примерно $45 млрд. долгосрочных трежерис каждый месяц и продавала примерно столько же краткосрочных трежерис. В отличие от Твист новая программа приведет к расширению портфеля активов Федрезерва.

Тем временем, ЦБ также изменил свою коммуникационную стратегию, заявив, что ставки останутся на низком уровне (0-0,25%), пока ставка б/р держится выше 6,5%, а инфляция в ближайшие год-два по прогнозам не должна превысить 2,5%.

ФРС оставит процентные ставки очень низкими, пока безработица превышает 6,5%

ФРС оставит ставки очень низкими, пока инфляция будет оставаться ниже 2,5%

Будем смотреть на другие факторы, помимо инфляции, безработицы

Инфляция несколько ниже целевого уровня 2%, ожидания стабильные

Расходы домохозяйств выросли, инвестиции компаний замедлились

Необходимо стимулирование, чтобы достичь желаемого уровня роста экономики

Напряженность на мировых финансовых рынках продолжает оставаться серьезным фактором риска

ФРС продолжит покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов ежемесячно

Президент ФРС-Ричмонд Лэкер выразил несогласие с решением, выступил против покупок облигаций и пороговых уровней

Длительность новых покупок казначейских облигаций соответствует операции "Твист"

Сектор жилья продолжает демонстрировать признаки улучшения

ФРС установила пороговые уровни для денежно-кредитной политики

Экономическая активность продолжила расти "умеренными темпами"

Погода могла повлиять на текущую активность

Уровень безработицы остается "повышенным"

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 1

Нефть на торгах в Нью-Йорке снизилась после того, как правительственный отчет показал, что за прошедшую неделю в США запасы нефти неожиданно увеличились, а запасы бензина выросли в два раза сильнее, чем прогнозировалось.

Запасы нефти за неделю, по данным EIA, выросли на 0,843 млн баррелей, ожидалось снижение на 2,343 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 5 миллионов баррелей, добавив к 7860 тысяч прироста на предыдущей неделе.

Ранее нефтяные фьючерсы выросли на 1,6% после того, как Международное энергетическое агентство увеличило прогноз спроса нефти в 2013 году и на спекуляциях, что Федеральная резервная система будет расширять меры по стимулированию экономики.

Цены на нефть выросли также после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила квоту на добычу нефти в 30 миллионов баррелей в сутки на совещании в Вене.

ОПЕК в ноябре снизила добычу до 30,78 миллиона баррелей в сутки и предупредила, что рост мирового потребления нефти в первом полугодии 2013 года может оказаться ниже ожиданий из-за слабости мировой экономики.

В то же время добыча в США приближается к 20-летнему максимуму за счет сланцевой нефти, сообщило Управление энергетической информации. В 2013 году американская добыча, по прогнозам, вырастет на 11 процентов до 7,1 миллиона баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть будет слабым в 2013 году из-за низких темпов экономического роста, а снабжение рынка будет достаточным, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (IEA).

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 87,16 доллара за баррель перед выходом отчета Минэнерго, и упала ниже 86,10 долларов за баррель после отчета. В настоящий момент фьючерсы торгуются на отметке 86,70 доллара за баррель

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на $1,47, или на 1,4 процента, до $109,48 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Индексы начали сессию умеренным повышение, однако закрепить свой рост они не смогли. В данный момент индексы демонстрируют смешанную динамику на фоне приближения момента оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынка (FOMC).

Большинство аналитиков ожидают, что по итогам двухдневного заседания ФРС США объявит о новой программе выкупа облигаций на сумму $45 млрд. в месяц взамен завершающейся операции Твист. Решение Комитета по открытым рынкам ФРС будет озвучено в 17:30 GMT, в 19:00 GMT будут опубликовано прогнозы ФРС по экономике, а в 19:15 GMT состоится пресс-конференция федрезерва.
В фокусе участников рынка по прежнему находится ситуация с решением вопроса “фискального обрыва”. Инвестора ждут хоть какой-то конкретной информации о переговорах.

Большинство компонентов индекса DOW (18 из 30) выросли в цене. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT,  -2.34%). Лидируют в данный момент акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.03%).
Среди секторов индекса S&P лидирует сектор промышленных товаров (+0,6%). Технологический сектор находится в аутсайдерах (-0.1%).
На текущий момент:
Dow 13,253.62 +5.18 +0.04%
Nasdaq 3,019.94 -2.36 -0.08%
S&P 500 1,430.01 +2.17 +0.15%

Пара USD/JPY пробила область 82.90/83.00, поглотив стопы и достигнув 8-месячного максимума, так как инвесторы корректируют позиции в ожидании решения ФРС.

Пара USD/JPY выросла, достигнув максимума со 2 апреля на 83.20 перед тем, как замедлить рост. Перед выходом решения FOMC и выборов в Японии в выходной USD/JPY выросла более чем на 100 пипсов на этой неделе.

Планы по предоставлению ЕЦБ надзорных функций в банковском секторе угрожают расколом ЕС

Одновременно СМИ передают комментарий минфина Франции, который выражает надежду на то, что соглашение по надзорному органу в банковском секторе будет достигнуто уже сегодня.

Золото дорожает накануне объявления итогов совещания Федеральной резервной системы, от которой рынок ждет дальнейших стимулирующих мер.

Накануне заявления ФРС доллар близок к многомесячным минимумам, делая золото более привлекательным активом для инвесторов за пределами США.

Широко ожидается, что комитет в среду днем объявит о том, что заменяет операцию твист, сроки которой подходят к концу, новой программой покупки казначейских облигаций США, которая увеличит баланс ФРС. Такие программы, известные как количественное смягчение, обычно ослабляют валюту. На рынке считают, что они равносильны печатанию денег.

Запасы обеспеченных золотом биржевых фондов ETF снизились до 76,178 миллиона унций с достигнутого в понедельник рекордного уровня 76,187 миллиона унций.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1720.40 доллара за унцию.

Сегодня в Брюсселе Минифины еврозоны проведут саммит, в ходе которого они постараются придти к соглашению относительно законодательной базы для единого европейского банковского регулятора.

На прошлой неделе переговоры по данному вопросу были приостановлены, после того как Германия и Франция разошлись во мнениях по части размера полномочий ЕЦБ в роли нового контролирующего органа. Берлин настаивал на исключении небольших финансовых институтов из зоны контроля ЕЦБ, тогда как Париж выступал против такого решения. Тем не менее, рынки надеются, что соглашение будет достигнуто, после того как французский министр финансов Московичи заявил в начале этой недели: «Мы можем обсудить степень контроля в зависимости от размера банка, но при одном условии – в конечном итоге ЕЦБ будет нести единоличную ответственность». Министр финансов Гремании Вольфганг Шойбле также выразил оптимизм, рассчитывая на то, что соглашение будет достигнуто.

Стоит также отметить, что Британия опасается, что страны, находящиеся под контролем нового органа, поставят под угрозу позицию Лондона, как мирового финансового центра, и предложила провести голосование для стран, не входящих в состав валютного блока, что позволит ей наложить вето на некоторые решения ЕЦБ.

В четверг в 00:00 GMT в Австралии станут известны данные по ожидаемой инфляции потребительских цен за декабрь. В 00:30 GMT Австралия отчитается об изменении объема продаж новых транспортных средств за ноябрь. В 06:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO 1 квартал. В 07:00 GMT Швейцария опубликует отчет по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ за декабрь. В 13:00 GMT в Швейцарии станет известно о решении Национального Банка Швейцарии по ставке Libor за декабрь. В 13:00 GMT в Швейцарии пройдет заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики за декабрь, а также состоится пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. В 13:30 GMT в США выйдут данные по розничным продажам и розничным продажам без учета продаж автомобилей за ноябрь. Также в это время будет представлен индекс цен производителей, базовый индекс цен производителей, и станет известно о числе первичных заявок на пособие по безработице. Кроме того, в Канада отчитается об использование производственных мощностей, и опубликует индекс цен на новое жилье за октябрь. В 15:00 GMT в США станет известно об уровне деловых запасов за октябрь. В 23:50 GMT Япония выпустит индекс активности в непроизводственной сфере департамента исследований и статистику Банка Японии, а также индекс активности в сфере крупных производителей и индекс активности для крупных предприятий всех отраслей на IV-й квартал.

Согласно отчету, опубликованному Департаментом труда, цены на импорт в США снизились в ноябре гораздо большее, чем ожидалось, что было в основном связано с падением цен на топливо на импорт.

В докладе говорится, что импортные цены снизились в ноябре на 0,9% по сравнению с ростом на 0,3% в прошлом месяце, который был пересмотрен в сторону понижения с 0,5%. Заметим, что падение цен на импорт было зафиксировано впервые с июля этого года.

Многие экономисты ожидали, что цены уменьшатся примерно на 0,4%, по сравнению с 0,5% увеличения, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Как стало известно, цены на импорт топлива упали в ноябре на 3,0%, продолжив при это снижение на 0,1%, которое было замечено в октябре.

Департамент труда заявил, что снижение на 3,6% цен на нефть в ноябре более чем компенсировало увеличение на 18,2% стоимости природного газа.

За исключением резкое падение цен на топливо, цены на импорт просели в ноябре на более скромные 0,2%, после увеличения на 0,4% в октябре.

Кроме того, Департамент труда заявил, что экспортные цены упали на 0,7% в ноябре, после того оставались не измененными в октябре. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что экспортные цены вырастут на 0,3%.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года, цены на импорт снизились на 1,6% в ноябре, в то время как экспортные цены выросли на 0,7%.

• Уверен, что соглашение об органе банковского надзора будет достигнуто до Рождества

• Есть "определенный шанс" достижения соглашения о банковском надзорном органе сегодня

• Берлин и Париж координируют позиции по вопросу банковского надзора

• Нам нужно единство, без него соглашения не будет

• Избрание нового генсека отложено на один год

• Срок действия полномочий генсека продлен на один год

• Следующая встреча ОПЕК намечена на 31 мая 2013 года

• Индивидуальная квота на нефтедобычу Ирака не обсуждалась

• На следующей встрече в мае кандидатуры на пост генсека обсуждаться не будут

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.19%) до уровня 14342.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.31% до уровня 2694.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Ожидается, что данная программа будет завершена в 2013 году.
Об этом компания сообщила вчера после закрытия торгов на основных фондовых площадках США. Также были опубликованы прогнозы по прибыли в текущем и следующем году.
В DuPont ожидают, что в текущем году скорректированная прибыль составит $3,25-$3,30 в расчете на одну акцию. На будущий год прогнозируется рост продаж и увеличение прибыли в средней или нижней части диапазона от 0 процентов до 9 процентов.
Акции DD на премаркете выросли на 2,95% до уровня $44,98.

• Эль-Бадри останется генсеком картеля еще на один год

• Члены картеля предпримут быстрые действия в ответ на негативные события

• Лимит нефтедобычи сохранен на уровне 30 млн баррелей в день

• Лимит нефтедобычи в объеме 30 млн баррелей в день не включает производство нефти в Ираке

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.3000, $1.3075

USD/JPY Y82.20, Y82.25, Y82.30, Y82.40, Y82.50, Y83.00

EUR/GBP stg0.8100

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.45 за баррель (+0,78%).
Поддержку ценам на нефть оказало повышение прогнозов Международного энергетического агентства по спросу на нефть в 2013 году до уровня 90,5 млн баррелей в день. В фокусе участников рынка также находится проходящая сегодня встреча стран ОПЕК.
Цены на золото выросли на 0.34% до уровня $1715.40 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе поднялись на 0.57% до уровня $33.21 за унцию.
Цены на золото и серебро торгуются в области недельных максимумов на фоне ожиданий замены федрезервом программы Твист, которая заканчивается в текущем году, прямыми покупками казначейских облигаций США. Итоги двухдневного заседания ФРС станут известны сегодня вечером.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

• Италия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 6,5 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Италии 1,94 против 1,76 на аукционе 13 ноября

• Средняя доходность по 12-месячным казначейским векселям Италии 1,456% против 1,762% на аукционе 13 ноября

• Доходность по 12-мес казначейским векселям Италии была самой низкой с мартовского аукциона

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3085-100, $1.3040/60, $1.3031

Ордера на покупку $1.2980/70, $1.2950/40, $1.2920, $1.2900, $1.2880/75

• Мы вернем инфляцию к целевому уровню

• Не все являются сторонниками корректировки целевого уровня инфляции

• Банки с готовностью подписывались на участие в программе финансирования

• Схема "Финансирование за кредитование" пока оправдывает себя

• Потребление нефти в европейских странах, входящих в ОЭСР, в 3-м кв упало на 895 000 баррелей в день до 13,8 млн баррелей в день

• Поставки нефти из ОПЕК в ноябре увеличились на 75 000 баррелей в день до 31,2 млн баррелей в день

• Нефтедобыча в Иране в ноябре составила 2,7 млн баррелей в день, может продолжить снижаться в декабре

• Добыча нефти в России в ноябре достигла рекордного с советского времени максимума 10,9 млн баррелей в день

• Рост предложения нефти из стран вне ОПЕК в 2013 г будет самым быстрым с 2010 г в основном благодаря росту поставок из США

• Поставки нефти из стран вне ОПЕК в 2013 г вырастут на 900 000 млн баррелей в день до 54,2 млн баррелей в день

• Пять из 10 лидирующих по потреблению нефти стран не входят в ОЭСР

• МЭА повышает оценку спроса на нефть в 2013 г на 110 000 баррелей в день, исходит из медленного роста экономики

• Мировое потребление нефти в 2013 г составит 90,5 млн баррелей в день

• Темпы роста мирового спроса на нефть в 2013 составят 865 000 млн баррелей в день

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют разнонаправленное движение. Влияние на ход торгов оказывают стат данные по пром производству в Еврозоне, которые говорят о снижении его темпов. За октябрь  г/г -3.6% при прогнозе -2.4%,  м/м -1.4% против прогнозе +0.3%.

Также в фокусе рынка информация о ходе переговоров между Белым домом и Конгрессом США по поводу угрозы "фискального обрыва". Стало известно, что стороны обменялись новыми предложениями. Одно из них: "Белый дом предложил включить пересмотр налога на доходы корпораций в переговоры по "бюджетному обрыву".

FTSE 100 5,937.34 +12.37   +0.21%

DAX         7,606.31 +16.56  +0.22%

CAC              3,642.54       -3.61   -0.10%

Акции Imagination Technology Group Plc выросли в цене на 3,7%. Британский разработчик микрочиповых решений для планшетных ПК и смартфонов по итогам первого полугодия зафиксировали прибыль выше прогнозов аналитиков.

Бумаги PSA Peugeot подорожали на 3,8%. Второй по величине автопроизводитель Европы намерен сократить еще 1,5 тыс. сотрудников в дополнение к 8 тыс., о сокращении которых было объявлено в июле. С начала года капитализации компании сократилась на 53%.

• По-прежнему остается преодолеть существенные различия в бюджетных переговорах

• Пересмотр произойдет в 2013 г в рамках второй фазы любого соглашения

• Предложение сделано на фоне нового обмена предложениями между сторонами

• Белый дом предложил включить пересмотр налога на доходы корпораций в переговоры по "бюджетному обрыву"

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.3000, $1.3075

USD/JPY Y82.20, Y82.25, Y82.30, Y82.40, Y82.50, Y83.00

EUR/GBP stg0.8100

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов.

Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%

S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%

Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%

Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%.

Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль.

Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.

РБК-Daily
К 2030г. страны Азии станут влиятельнее США и ЕС вместе взятых
Через 18 лет возможности стран Азии влиять на ход событий в мире превысят совокупный потенциал США и Евросоюза, отмечается в подготовленном Национальным разведывательным советом США (National Intelligence Council, NIC) докладе "Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры". К увеличению влиятельности азиатских стран, по мнению экспертов NIC, приведет рост численности их населения, объема ВВП, расходов на содержание и оснащение армий, а также инвестиций в высокие технологии. К тому же 2030г. Китай, по данным NIC, лишит США статуса крупнейшей экономики мира, сообщает Reuters. Вашингтон, однако, сохранит за собой положение сверхдержавы, "способной формировать международные коалиции и отвечать на глобальные вызовы".
BBC
В рамках дела о манипуляциях со ставкой LIBOR арестованы три британца, их доставили на допрос
В ходе расследования дела о манипулировании межбанковской ставкой LIBOR, в которое оказались замешаны крупнейшие банки в мире, арестованы три человека, сообщает «Би-би-си». По данным Отдела по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO), три мужчины в возрасте 33, 41 и 47 лет были доставлены в отделение лондонской полиции на допрос. Все трое являются гражданами Британии, проживающими в этой стране. SFO выдал ордеры на обыск трех жилых помещений в Юго-Восточной Англии — одного в графстве Суррей и двух в Эссексе.
DW
В мире осуждают запуск КНДР многоступенчатой ракеты
Запуск КНДР многоступенчатой ракеты вызвал серьезное беспокойство в мире, сообщает в среду, 12 декабря, агентство AFP. "Это акт провокации, грубое нарушение резолюции Совета Безопасности", - заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он выразил беспокойство в связи с возможными негативными последствиями действий северокорейских властей для мира и стабильности в регионе.
С резкой критикой выступила американская администрация. "Речь идет об очередном примере безответственных действий", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор.
Берлускони упрекает Монти в прогерманской политике
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обвинил своего преемника на этом посту Марио Монти в проведении политики, чрезмерно ориентированной на Германию. Поддавшись финансовому диктату Берлина, Монти привел страну к рецессии, заявил Берлускони во вторник, 11 декабря, телеканалу Canale 5. 76-летний миллиардер на прошлой неделе объявил об отказе в поддержке нынешнему кабинету и о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера. Берлускони также утверждал, что нынешнее правительство технократов ввергло страну в еще более острый кризис, чем тот, который возник во время его пребывания на посту премьера.

Вчера евро вырос против доллара после того, как отчет показал, что доверие немецких инвесторов выросло в декабре до 7-месячного максимума. Немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в декабре повысился до 5.7 пунктов (ожидалось 6.0 пунктов) с 5.4 пунктов в ноябре.

Единая валюта выросла против всех, кроме двух, из 16 основных валют на фоне снижения доходности периферийных облигаций. Испания успешно провела аукцион по 12- и 18-месячным ценным бумагам, сумев привлечь Е3.89 млрд, что оказалось больше планируемых Е3.5 млрд.

Евро также вырос против доллара США после появления новостей о том, что Греция, вероятно, достигнет целевого уровня выкупа облигаций в 30 млрд евро.

Индекс доллара упал больше всего в неделю, так как рынки ожидают пресс-конференции Бернанке в надежде услышать детали потенциальной новой программы количественного смягчения. Индекс доллара, который отслеживает доллар против валют шести торговых партнеров США, упал на 0,3 процента до 80,103, это самое большое падение с 4 декабря. Инвесторы ожидают, что ФРС немного скорректирует свою денежно-кредитную политику и повторит обещание об увеличении баланса для предоставления рынкам достаточной ликвидности. Покупки облигаций, которые, как ожидается, будут объявлены в среду, называют четвертым раундом количественного смягчения.

Швейцарский франк упал против евро после того, как банк UBS AG присоединился к Credit Suisse Group AG, сообщив о том, что будет взимать плату с клиентов банка по депозитам в швейцарской валюте. В UBS заявили, что с 21 декабря вводят негативные процентные ставки по клиринговым счетам во франках. За неделю до этого их конкурент Credit Suisse сделал то же самое.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали  разнонаправленное движение. Так, площадки материкового Китая и Японии показали снижение, а на остальных рынках региона наблюдался рост. Рост поддерживали ожидания новых мер стимулирования Федрезерва и сообщения о прогрессе в решении вопроса о "бюджетном обрыве" в США.

Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09%

Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21%

S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40%

Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44%

Цена акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,3% на торгах в Сиднее вслед за ростом цен на металлы.

На торгах в Сеуле бумаги кораблестроительной компании STX Offshore & Shipbuilding Co. выросли на 7,2%.

Котировки акций большинства японских генерирующих предприятий резко упали во вторник, в том числе Kansai Electric Power Co. Регуляторы заявили, что под одной из АЭС компании проходит сейсмоактивная зона.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса Декабрь

Доллар удерживался на минимальных уровнях против евро в ожидании, что по итогам заседания ФРС, которое завершится в среду, члены финрегулятора примут решение сохранить мягкий монетарный курс в стране. В частности, прогнозируется, что ФРС продлит так называемую "Операцию Твист", завершение которой предполагается в конце 2012 года, или заменит ее на другие стимулирующие меры. Напомним, что вечером во вторник началось двухдневное заседание ФСР, и рынки ожидают, что после его завершения будет объявлено расширение третьего этапа программы количественного смягчения (QE3).

Поддержку курсу евро оказывает сегодняшнее заседание министров финансов Европейского Союза. Еврогруппа должна официально утвердить очередное спасение Греции, предварительно одобренное еще две недели назад. Вчера греки завершили продленный на день выкуп облигаций, и его итоги можно считать весьма удачными. Объем реструктуризации составил 31,8 млрд. евро, превысив, таким образом, намеченную Афинами цель в 30 млрд. евро, а средняя цена выкупа составила 33,8% от номинальной стоимости долга. Проблемная страна не только в очередной раз избежит дефолта, чему поспособствует и проведенный во вторник неплохой аукцион краткосрочных облигаций, но и имеет теперь хоть какие-то надежды на будущее, спасение греков еще реально.

Иена упала на 0,2% против доллара США после того, как японское правительство сообщило о запуске ракеты со стороны Северной Кореи около 9:49 утра по Японскому времени. Ракета двигалась в южном направлении, минуя Окинаву, и упала в море к востоку от Филиппин.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $85.95 +0.16 +0.19%

Gold $1,711.20 +1.60 +0.09%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3099 (2407)
$1.3078 (685)
$1.3047 (1097)
Цена на момент написания обзора: $1,3003
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2960 (1038)
$1.2941 (480)
$1.2917 (1135)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 33210 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6868);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 42072 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10142);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 декабря составило 1,27 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6401 (701)
$1.6302 (1718)
$1.6204 (1487)
Цена на момент написания обзора: $1,6110
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5996 (815)
$1.5898 (1572)
$1.5799 (1606)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6934 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1718);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 7867 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1606);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 декабря составило 1,13 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,525.32 -8.43 -0.09%

Hang Seng 22,323.94 +47.22 +0.21%

S&P/ASX 200 4,576 +18.06 +0.40%

Shanghai Composite 2,074.7 -9.07 -0.44%

FTSE 100 5,924.97 +3.34 +0.06%

CAC 40 3,646.15 +34.05 +0.94%

DAX 7,589.75 +58.83 +0.78%

Dow 13,248.44 +78.56 +0.60%

Nasdaq 3,022.30 +35.34 +1.18%

S&P 500 1,427.84 +9.29 +0.65%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3004 +0,49%

GBP/USD $1,6112 +0,24%

USD/CHF Chf0,9322 -0,12%

USD/JPY Y82,51 +0,18%

EUR/JPY Y107,33 +0,73%

GBP/JPY Y132,94 +0,44%

AUD/USD $1,0528 +0,39%

NZD/USD $0,8391 +0,52%

USD/CAD C$0,9860 -0,03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса Декабрь

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)  Ноябрь -0.1% -0.1%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Ноябрь +1.9% +1.9%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% 0.0%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +1.9% +1.6%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Ноябрь 10.1 5.1

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Ноябрь 4.8% 4.8%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Октябрь 7.8% 7.9%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Октябрь +1.8% +1.9%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Октябрь +1.9% +1.9%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Декабрь -27.9 -22.0

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -2.5% +0.3%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь -2.3% -2.4%

10:45 Великобритания Речь главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Ноябрь +0.5% -0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -2.4

17:30 США Решение по учетной ставке ФРС - 0.25% 0.25%

17:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

19:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Ноябрь -120.0 -147.5

19:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы Декабрь

21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Ноябрь -0.8%

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 50.5

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Ноябрь -0.6%

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Ноябрь +0.3%

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным данным по уверенности в деловых кругах Германии и лучшей, чем ожидалось, статистике по торговому балансу США.

Согласно опубликованным сегодня данным, немецкий индекс экономических ожиданий ZEW в декабре неожиданно подскочил с -15,7 пункта до положительного значения в 6,9 пункта, хотя ожидалось -12 пунктов. Дефицит торгового баланса в США вырос в октябре, так как максимальное почти за 4 года сокращение экспорта превысило падение импорта, что является признаком замедления роста мировой экономики. Дефицит вырос на 4,9% до $42.2 млрд. от пересмотренного на понижение $40.3 млрд. в сентябре, как показали официальные данные. Согласно усредненному прогнозу экономистов, ожидался рост до $42.7 млрд. Экспорт сократился на 3,6%, максимально с января 2009.

Поддержку индексам также оказали сообщения о том, что объем заявок на обратный выкуп долгов Грецией превысил 31 млрд евро, чего вполне достаточно для его проведения. Успешная реализация плана обратного выкупа собственных облигаций открывает двери Греции для получения очередного транша финансовой помощи.

Позитивно на динамике индексов также отразился рост оптимизма участников рынка относительно решения вопроса “фискального обрыва”. Причиной рост оптимизма по данному вопросу стал опубликованный материал в WSJ, в котором отмечалось, что в последние дни переговоры между Белым Домом и спикером Джоном Бейнером демонстрируют уверенный прогресс.

Большинство компонентов индекса DOW выросли (26 из 30). Наибольшее снижение показали акции Wal-Mart Stores (WMT, -1.75%). Лидируют акции Intel (INTC, +2.84%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали рост. Технологический сектор лидирует (+1.2%).

Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 2,2% после того, как аналитики Morgan Stanley подтвердили их рейтинг на уровне "лучше рынка".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса Декабрь

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)  Ноябрь -0.1% -0.1%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Ноябрь +1.9% +1.9%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% 0.0%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +1.9% +1.6%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Ноябрь 10.1 5.1

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Ноябрь 4.8% 4.8%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Октябрь 7.8% 7.9%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Октябрь +1.8% +1.9%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Октябрь +1.9% +1.9%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Декабрь -27.9 -22.0

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -2.5% +0.3%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь -2.3% -2.4%

10:45 Великобритания Речь главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Ноябрь +0.5% -0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -2.4

17:30 США Решение по учетной ставке ФРС - 0.25% 0.25%

17:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

19:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Ноябрь -120.0 -147.5

19:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы Декабрь

21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Ноябрь -0.8%

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 50.5

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Ноябрь -0.6%

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Ноябрь +0.3%

Большинство компонентов индекса DOW растут (24 из 30). Наибольшее снижение демонстрируют акции Wal-Mart Stores (WMT, -1.04%). Лидируют в данный момент акции Intel (INTC, +2.34%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Технологический сектор лидирует (+1.0%).

Федеральное статистическое управление заявило сегодня, что оптовые цены в Германии снова снизились в ноябре, продемонстрировав при этом второе месячное падение подряд, и достигнув в годовом выражении трехмесячного минимума. Заметим, что такая тенденция была вызвана более низкой стоимостью энергоносителей и продуктов питания.
Как стало известно, оптовые цены уменьшились в ноябре на 0,7%, продолжив при этом падение на 0,6%, отмеченное в октябре. Между тем, в годовом исчислении инфляция оптовых цен составила в ноябре +3,2%, по сравнению с +4,6% в октябре.
Данные показали, что снижение цен на твердое топливо и нефтепродукты на 4,0% привело к тому, что ежегодный рост составил 2,2%.
Отметим, что цены на Brent продолжают демонстрировать тенденцию к снижению с начала декабря, а в конце прошлой недели они достигли трехнедельного минимума в конце прошлой недели. Вероятнее всего, снижение будет продолжаться  далее, так как слабые экономические перспективы должны продолжать оказывать давление на стоимость нефти.
Между тем, оптовые цены на потребительские товары увеличились на 0,1% в течение месяца и на 1,8% в год. Кроме того, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия поднялись в месячном выражении на 0,2%, что привело к годовому приросту на уровне 3,1%.
Заметим, что после падения в октябре, оптовики в ноябре пересмотрели ожидания относительно цен до семимесячного максимума, что было вызвано ростом количества заказов и перспектив бизнеса. В то же время ценовые ожидания в сфере розничной торговли увеличились до шестимесячного максимума, предполагая, что потребители не будут защищены от повышения.
Напомним, что согласно прогнозам от Бундесбанка, инфляция потребительских цен замедлится до уровня 1,5% в следующем году с 2,1% в этом году.