Новости и прогнозы рынков CFD — 13-12-2012

Иена упала до самого слабого уровня за почти девять месяцев по отношению к доллару на фоне спекуляций, что партия японского лидера оппозиции Синдзо Абэ, сторонника неограниченного смягчения денежно-кредитной политики, выиграет выборы в эти выходные.

Евро вырос после новостей о том, что министры финансов ЕС приблизились к созданию банковского союза, достигнув соглашения по единому органу банковского надзора. Европейский центральный банк будет осуществлять контроль над крупнейшими кредиторами региона.

Также поддержку единой валюте оказало сообщение о том. что Еврогруппа одобрила выделение помощи Греции. В декабре Греция получит 34,3 млрд. евро, а в 1 квартале 2013 - новый транш.

Евро продолжает торговаться с повышением против доллара, несмотря на неопределенность ситуации в США, о которой напомнили последние комментарии Бейнера на тему фискального обрыва.

Британский фунт ослаб после того, как рейтинговое агентство Standard and Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Великобритании 'AAA' со стабильного на негативный. По прогнозам S&P, показатель госдолга к ВВП продолжит рост в 2015 г., и лишь затем начнет снижаться. Кроме того, агентство отметило в качестве возможных рисков для госбюджета ситуацию с занятостью и темпы роста экономики.

Швейцарский франк укрепился против евро после того, как Швейцарский национальный банк оставил без изменений целевой диапазон для трехмесячной процентной ставки LIBOR 0,0%-0,25%. Банк вновь заявил о том, что будет проводить интервенции на валютных рынках для предотвращения роста франка против евро и ослабления пары евро/франк ниже уровня 1,20.

Общий уровень безработицы в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре повысился до 8.0% с 7.9% в сентябре.

По данным британского банка Lloyds TSB индекс доверия в сфере занятости в стране в ноябре снизился до -42 пунктов с -35 пунктов в октябре.

Европейские фондовые индексы снизились с 18-месячного максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что планы центрального банка по покупке $ 45 млрд в месяц казначейских облигаций не смогут компенсировать последствия «финансового обрыва».

По его словам, отсутствие прогресса в переговорах между администрацией президента Барака Обамы и республиканцами в Палате представителей негативным образом сказывается на уровне доверия потребителей и предпринимателей, что приводит к снижению инвестиций.

В добавлении к этому, по данным Министерства финансов США дефицит бюджета в ноябре достиг $172 млрд., что значительно хуже прогнозов.

Не смог оказать положительного влияния на настроение инвесторов факт получения ЕЦБ полномочий по надзору за банками еврозоны. Новые правила должны вступить в силу к концу 2013г., однако реализация программы может быть отложена на более поздний срок.

После непродолжительного обсуждения (в сравнении с 12-часовыми переговорами на тему банковского союза), Минфины еврозоны одобрили следующий транш спасения для Греции, общий размер которого составляет 49.1 млрд. евро. 34.4 млрд. будет выдано в декабре а оставшаяся сумма – в марте 2013 года.

В ходе сегодняшнего заседания ШНБ оставил текущий курс монетарной политики без изменений (ставка 0%, привязка 1.20). Глава ЦБ Томас Джордаж ожидает, что в следующем году экономика страны выйдет из рецессии. Тем временем SECO понизила прогноз по ВВП Швейцарии на 2013 год до 1,3% от предыдущей оценки 1,4%, в то время как прогноз на текущий год остался на уровне 1%.

Институт IFO обновил прогнозы по ВВП Германии: в 4-м квартале экономика может сократиться на 0.3%, в 1-м квартале 2013 г. вырастет на 0.2%, а по итогам следующего года ВВП вырастет на 0,7%.

Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,929.61 -16.24 -0.27%, CAC 40 3,643.13 -3.53 -0.10%, DAX 7,581.98 -32.81 -0.43%

Акции Deutsche Bank AG упали на 2,7% после того, как крупнейший кредитор Германии сообщил, что в четвертом квартале прибыль будет отставать от оценок аналитиков.

Бумаги второго по величине в мире производителя грузовиков Volvo AB упали на 4,3% после того, как французский автопроизводитель Renault продал оставшуюся долю в Volvo за 12,8 млрд шведских крон ($1,92 млрд) с целью привлечения дополнительных средств для погашения долговых обязательств и инвестирования во Францию, Россию и Китай. Так, компания реализовала 6,5% акций Volvo по цене 92,25 кроны за каждую, что на 3,8% ниже последней цены закрытия. Следует отметить, что Renault являлась владельцем бумаг Volvo на протяжении 11 лет.

Капитализация Centamin Plс обрушилась на 47% на сообщении, что эта горнодобывающая компания приостановила добычу золота в Египте.

Акции UBS AG упали на 1,1% на фоне слухов о том, что американские и британские регулирующие органы могут оштрафовать крупнейший банк Швейцарии более чем на $ 1 млрд за попытку установить фиксированные процентные ставки.

Индексы начали сессию в области нулевой отметки, однако после начала торгов давление на индексы усилилось.

Индексы снижаются не смотря на оглашение накануне планов ФРС по запуск в следующем году новой программы покупок облигаций вместо завершающихся операций Твист, предоставление ЕЦБ прав контроля за банками ЕС, окончательное решение о выделении Греции очередного транша и значительно превзошедшие ожидания данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Неопределенность относительно решения вопроса “бюджетного обрыва” и опасения последствий давят на рынки. Обе стороны переговоров не могут найти компромисса, что в итоге может стать причиной автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов, а это может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Не вполне позитивным для фондового рынка является вчерашнее решение ФРС о привязке денежно-кредитной политики ФРС к показателям занятости и инфляции. Дело в том, что если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, пускай и темпы данного улучшения продолжат оставаться скромными, то это может повысить вероятность сужения стимулов, с помощью которых американский центробанк оказывает поддержку экономике.

Большинство компонентов индекса DOW (26 из 30) снизились в цене. Ниже остальных находятся акции Merck & Co. (MRK, -2.42%). Рост в данный момент демонстрируют только акции Travelers (TRV, +0.41%), Wal-Mart (WMT, +0.41%), Caterpillar (CAT, +0.27%) и Hewlett-Packard (HPQ, +0.04%).
Все сектора индекса S&P снижаются. Максимальные потери демонстрирует сектор здравоохранения (-0.8%).
На текущий момент:
Dow 13,191.87 -53.58 -0.40%
Nasdaq 2,992.35 -21.47 -0.71%
S&P 500 1,420.51 -7.97 -0.56%

Британский фунт резко ослаб против доллара в ответ на новость о том, что агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингу Великобритании 'AAA' со стабильного на негативный, хотя и подтвердило сам рейтинг на текущем уровне.

Фунт обновил внутридневной минимум на $1.6083, после чего немного восстановился.

S&P может понизить рейтинг Великобритании, если восстановление экономики будет неровным или задержится

S&P может понизить рейтинг Великобритании, если политическая приверженность консолидации ослабнет

Многие факторы, сдерживавшие рост экономики Великобритании в последние годы, вероятно, сохранятся в краткосрочной перспективе

Нефть колеблется на торгах в Нью-Йорке после того, как данные показали, что розничные продажи в США в ноябре выросли меньше, чем ожидалось, а заявки на пособие по безработице сократились до девятинедельного минимума.

В ноябре розничные продажи США выросли на фоне восстановления спроса на автомобили и увеличения покупок электротоваров и предметов одежды в преддверии праздников. Как показали данные Министерства торговли, выпущенные сегодня в Вашингтоне, продажи увеличились на 0,3% против -0,3% в октябре. Согласно усреднённому прогнозу аналитиков подъём должен был составить 0,5%.

На прошлой неделе количество первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось сильнее прогнозов, достигнув минимального с начала октября уровня, что является ещё одним признаком восстановления рынка труда крупнейшей экономики мира. За неделю на 8 декабря число заявок снизилось на 29 тыс. до 343 тыс., как показали данные Департамента труда, опубликованные сегодня в Вашингтоне. Экономисты ожидали, что размер показателя составит 369 тыс.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркской товарной бирже торгуется в диапазоне 86,06 – 86,97 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 57 центов, или на 0,5 процента, до $108,93 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Дефляция в Великобритании менее вероятна

Хотелось бы подтверждений, что инфляция ослабнет

Цены на золото в четверг снизились более, чем на 1% после того, как Федеральная резервная система США накануне связала свою политику с уровнем безработицы. Фьючерсы на золото завершили сессию в среду на самом высоком уровне более чем за неделю после того, как ФРС объявила о новой программе покупки облигаций, которая, по словам инвесторов и аналитиков, может ускорить инфляцию.

Доллар растет в четверг, так как инвесторы переварили новости от Федеральной резервной системы и решили зафиксировать прибыль, ликвидируя "короткие" долларовые позиции.

Практически все опубликованные сегодня индикаторы из США разочаровали аналитиков, и только деловые запасы совпали с прогнозами экономистов, составив 0,4%. В целом американская статистика оказалась хуже прогнозов: PPI (г/г) снизился от 2.3% до 1.5% (прогноз 1.8%), в то время как розничные продажи (м/м) выросли в ноябре на 0,3% против прогноза 0,5%.

Инвесторы обратили внимание на лидеров еврозоны, которые подводят итоги и анализируют достижения уходящего года. Недавно ЕЦБ получил роль органа надзора за банками региона, в то время как Греция получила одобрение на следующий транш в размере €34.4 млрд. Французский президент Олланд похвалил Марио Монти за его роль в судьбе Италии и вклад в июньский саммит. Меркель и Юнкер также одобрили решения, принятые на этой неделе.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1690.70 доллара за унцию.

Греция получит 52,5 млрд евро в следующие несколько месяцев

Парализованные греческие банки, наконец, пройдут рекапитализацию

Новые кредиты для Греции будут выданы на гораздо более выгодных условиях, чем получает большинство европейских стран

У нас появился существенный шанс выйти из кризиса

Банки немедленно получат 16 млрд евро для рекапитализации

В пятницу в 04:30 GMT Япония отчитается по промышленному производству за октябрь. В  10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен за ноябрь, и данные по  уровню занятости за III-й квартал. В 13:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен. В это же время Канада предоставит данные по поставкам в производственном секторе. В 14:15 GMT США выйдут данные по промышленному производству и по использованию производственных мощностей за ноябрь.

По данным доклада, опубликованного Министерством торговли США, розничные продажи выросли в ноябре меньше, чем ожидалось, что было вызвано резким падением продаж на АЗС, но в то же время было частично компенсировано увеличением в других секторах.

Отдел Торговли сказал, что розничные продажи выросли в ноябре на 0,3% после снижения на 0,3% в октябре. Заметим, что многие экономисты ожидали, что прирост розничных продаж составит примерно 0,6%.

Как стало известно, заметный рост продаж был отмечен в сфере вне магазинной розничной, а также при продаже электроники, бытовой техники, строительных материалов, садового оборудования и расходных материалов дилерами.

Тем не менее, рост продаж было частично компенсирован падением продаж на 4,0% на АЗС, что в значительной степени отражается за счет более низких цен на бензин.

За исключение снижение продаж на АЗС, розничные продажи выросли в ноябре на 0,8%, по сравнению с 0,5% падения в октябре.

Отчет также показал, что продажи автомобилей и частей дилерами выросли на 1,4%, почти компенсировав при этом падение на 1,9% в предыдущем месяце.

Но, за исключением увеличение продаж автомобилей, значение данного показателя снова осталось без изменений.

Между тем, базовые продажи, которые исключают автомобили, бензин и строительные материалы, выросли в ноябре на 0,5%, после того, как были неизменными в октябре.

Отдел Торговли также отметил, что в годовом выражении рост розничных продаж в ноябре составил 3,7%, не изменившись при этом по сравнению с прошлым месяцем.

Сегодня в AppStore появилось бесплатное приложение Google Maps для iPhone. Пользователи продукции Apple могут скачать приложение Google Maps  взамен некорректно работающего приложения Apple Maps.
Данное сообщение оказало негативное влияние на акции AAPL и поддержало акции GOOG.
В данный момент акции AAPL торгуются по $532.98 (-1.12%), акции GOOG котируются $707.50 (+1.42%)

• ЕЦБ начнет подготовку к созданию банковского надзорного органа

• Схема "финансирование за кредитование" работает хорошо

• Своп-линии продлены ЕЦБ, центральными банками Канады, Англии, Швейцарии

• Банк Японии рассмотрит продление своповых линий на своем следующем заседании

Данные опубликованные греческим статистическим органом показали, что уровень безработицы в стране заметно увеличился в третьем квартале 2012 года.

Как стало известно, значение данного показателя увеличилось до отметки 24,8, по сравнению с 23,6% во втором квартале. Напомним, что в третьем квартале 2011 года уровень безработицы составлял 17,7%.

Между тем, количество безработных в стране достигло значения 1,230 млн. в конце третьего квартала, что на 5,3% выше, чем за предыдущие три месяца. Отметим, что в годовом выражении безработица увеличилась на 40,2%.

Отчет также показал, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил 56,6% в третьем квартале, что является самым высоким значением среди всех возрастных групп.

В то же время, численность занятых сократилась на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила около 3,740 млн. человек. Заметим, что по сравнению с третьим кварталом 2011 года, занятость сократилась на 8,3%.

Согласно отчету, представленному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост ВВП стран, которые входят в состав Большой двадцатки ускорился в течении третьего квартала. В то же время между отдельными странами были замечены большие различия. В большинстве из них было зафиксировано либо замедление экономик, либо сокращение ВВП.

Как стало известно, общий ВВП экономик организации вырос в  3-м квартале на 0,6%, по сравнению с увеличением на 0,5% в течении второго квартала.

Тем не менее, в ОЭСР заявили о том, что между отдельными странами существуют определенные различия. Отметим, что рост экономик США, Великобритании, Бразилии, Китая и Франции усилился, но в то же время, расширение экономик Германии, Южной Африки и Турции замедлилось. Замедление также было отмечено в Австралии, Канаде, Индонезии и Мексике.  Между тем, ВВП Японии сократился после стагнации во 2-м квартале, а темпы сокращения ВВП Италии снизились. В связи с таким неопределенным ростом, а также слабым уровнем делового и потребительского доверия, что вызвано неясностью вокруг кризиса в еврозоне и "бюджетного обрыва" в США, экономисты не ожидают, что рост мировой экономики в краткосрочной перспективе усилится.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) до уровня 1420.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.08% до уровня 2662.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  9,742.73 +161.27 +1.68%
Hang Seng 22,445.58 -57.77 -0.26%
Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02%
FTSE  5,924.1 -21.75 -0.37%
CAC  3,638.89 -7.77 -0.21%
DAX 7,588.22 -26.57 -0.35%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.30 за баррель (-0.54%).
Цены на золото упали на 1.30% до уровня $1695.60 за унцию.

Фьючерсы на премаркете находятся под давлением не смотря на множество позитивных новостей. Оглашение планов ФРС по запуску в следующем году новой программы покупок облигаций вместо завершающихся операций Твист, предоставление ЕЦБ прав контроля за банками ЕС, окончательное решение о выделении Греции очередного транша и значительно превзошедшие ожидания данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Позитивное влияние от всех данных сообщений нивелированы отсутствием прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва”. Обе стороны переговоров не могут найти компромисса, что в итоге может стать причиной автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов, а это может отправить крупнейшую экономику мира в рецессию.
Стоит также отметить один момент вчерашнего решения федрезерва, который является не вполне позитивным для фондового рынка. Речь идет о привязке денежно-кредитной политики ФРС к показателям занятости и инфляции. Дело в том, что если ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, пускай и темпы данного улучшения продолжат оставаться скромными, то это может повысить вероятность сужения стимулов, с помощью которых американский центробанк оказывает поддержку экономике.

• Заседание правления МВФ состоится, вероятно, в январе

• Идея выхода Греции из еврозоны мертва, Греция вновь встала на ноги

• Жертвы греческого народа не были напрасны

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Картель приветствует любое дополнительное предложение на мировом рынке нефти

• Картель не видит угрозы со стороны добычи нефти в сланцевых пластах в США

• Текущие цены на нефть приемлемы и для производителей, и для потребителей

• При цене нефти 110 долларов за баррель снизить нефтедобычу до уровней ниже 30 млн баррелей в день невозможно

• Излишек нефти, добываемый ОПЕК сверх лимита, возможно, накапливается в странах, не входящих в картель

• Квота Ирака не обсуждалась на встрече в среду

• Нефтедобыча картеля должна снизиться до 30 млн баррелей в день

EUR/USD $1.2950, $1.3080, $1.3150, $1.3155, $1.3175

USD/JPY Y82.80, Y82.75, Y82.50, Y82.45

GBP/USD $1.6200, $1.6100

AUD/USD $1.0450, $1.0465, $1.0500, $1.0520, $1.06550, $1.0560

NZD/USD $0.8400

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.38 за баррель (-0,45%).
Цены на золото упали на 1.34% до уровня $1694.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в январе снизились на 2.73% до уровня $32.86 за унцию.
Цены на сырье снижаются на фоне приближения срока автоматического сокращения расходов бюджета США и повышения налогов. Отсутствие прогресса в решении данного вопроса добавляет нервозности рынкам. Это давит на сырьевые ценв и поддерживает американский доллар, не смотря на вчерашнее решение ФРС, которая приняла решение о запуске новой программы выкупа облигаций взамен завершающихся операций Твист.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3200/10, $1.3170/80, $1.3140/50, $1.3110-30, $1.3100

Ордера на покупку $1.3040, $1.3020, $1.3000, $1.2980/70, $1.2950/40, $1.2920, $1.2900

• Испания разместила в общем облигаций на сумму 2,024 млрд евро, это выше целевого диапазона 1-2 млрд евро

• Испания разместила облигаций с погашением в октябре 2015 г на сумму 681 млн евро

• Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в октябре 2015 г 3,389% против 3,471% на аукционе 5 декабря

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в октябре 2015 г 4,81% против 2,0% на аукционе 5 декабря

• Испания разместила облигаций с погашением в июле 2017 г на сумму 803 млн евро

• Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в июле 2017 г 4,239% против 4,519% на аукционе 22 ноября

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в июле 2017 г 3,13% против 2,61% на аукционе 22 ноября

• Испания разметила облигаций с погашением в июле 2040 года на сумму 540 млн евро

• Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в июле 2040 г 5,928% против 4,749% на аукционе 18 марта 2009 г

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Испании с погашением в июле 2040 г 2,09 против 2,02 на аукционе 18 марта 2009 г

• Сегодняшние решения положили конец длительному периоду неопределенности для Греции

• Уверен в том, что соглашение по программе для Кипра скоро может быть достигнуто

• Готовы принять дополнительные меры, чтобы довести долг Греции до 124% от ВВП в 2020 г

• 34,4 млрд евро будут выделены Греции в декабре

• Готовы принять дополнительные меры, чтобы помочь Греции двигаться в правильном направлении

• Не уверен, что нам нужны дополнительные меры для Греции

• МВФ примет участие в программе помощи Греции

• Проблема Кипра серьезна, мы подходим к ней со всей серьезностью

• Италия разместила новые облигации ВТР с погашением в декабре 2015 г на 3,495 млрд евро против запланированных 2,5-3,5 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в декабре 2015 г 1,36

• Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в декабре 2015 г 2,50%

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в марте 2026 г на 729 млн евро против запланированных 500-750 млн евро

• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в марте 2026 г 1,98 против 1,50 на аукционе 13 сентября

• Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в марте 2026 г 4,75% против 5,32% 13 сентября

В красной зоне торгуются основные фондовые индексы Европы. Причиной тому заявление главы ФРС Бена Бернанке о том, что  "фискальный обрыв" уже вредит экономике США По его словам, отсутствие прогресса в переговорах между администрацией президента Барака Обамы и республиканцами в Палате представителей негативным образом сказывается на уровне доверия потребителей и предпринимателей, что приводит к снижению инвестиций.

В добавлении к этому по данным Министерства финансов США дефицит бюджета в ноябре достиг $172 млрд. Что значительно хуже прогнозов.

Не смог оказать положительного влияние на настроение инвесторов факт получения ЕЦБ полномочий по надзору за банками еврозоны. Новые правила должны вступить в силу к концу 2013г., однако реализация программы может быть отложена на более поздний срок.

FTSE 100 5,930.97 -14.88 -0.25%

CAC 40 3,638.03 -8.63 -0.24%

DAX 7,570.37 -44.42 -0.58%

Акции Renault SA подорожали на 2,5%. Французский автоконцерн продал весь остававшийся в его собственности пакет из 6,5% акций Volvo AB за $1,92 млрд, бумаги которой упали в цене на 3,1%.

Капитализация Centamin Plс обрушилась на 57,1% на сообщении, что эта горнодобывающая компания приостановила добычу золота в Египте.

• Германия по-прежнему против совместных долговых обязательств в Европейском Валютном Союзе

• укрепление конкурентоспособности является ключевым фактором для реформ в ЕС

• компромисса по органу банковского надзора мало

• надеюсь на то, что сегодня еврогруппа одобрит новый транш помощи для Греции

• Греческая программа реформ приведет снова к экономическому росту

• дорога к стабильности в Европе остается длинной

• Еврозона выходит из кризиса шаг за шагом

• Соглашение о банковском союзе - это хорошее соглашение

• Целостность и солидарность имеют огромное значение для еврозоны

• Есть значительный понижательный риск для экономики страны

• Будем решительно защищать нижний предел для пары евро/франк

• Швейцарский национальный банк прогнозирует значительное замедление экономического роста в 4-м кв

• В обозримом будущем риска инфляции нет

• В любое время готовы принять дальнейшие меры

• Рост франка чреват серьезными последствиями для экономики

• В 2013 г ВВП Швейцарии вырастет на 1%-1,5%

• Рост ВВП в 2012 г прогнозируется на уровне 1% против предыдущего прогноза 1%

• Инфляция в 2014 г прогнозируется на уровне 0,4% против предыдущего прогноза 0,4%

• Инфляция в 2013 г прогнозируется на уровне -0,1% против предыдущего прогноза 0,2%

• Инфляция в 2012 г ожидается на уровне -0,7% против предыдущего прогноза -0,6%

• Готовы покупать иностранную валюту в неограниченных количествах

• В проблемных странах еврозоны банковское кредитование остается ограниченным

• Степень фрагментации финансового рынка в еврозоне, возможно, снижается

• Риски для инфляции в целом представляются сбалансированными

• Есть понижательные риски для перспектив экономики

• Экономика еврозоны будет постепенно восстанавливаться позднее в 2013 г

EUR/USD $1.2950, $1.3080, $1.3150, $1.3155, $1.3175

USD/JPY Y82.80, Y82.75, Y82.50, Y82.45

GBP/USD $1.6200, $1.6100

AUD/USD $1.0450, $1.0465, $1.0500, $1.0520, $1.06550, $1.0560

NZD/USD $0.8400

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали повышательный тренд. Инвесторы позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы о расширении мер, направленных на стимулирование экономики США.

Nikkei 225 9,742.73 +161.27 +1.68%

S&P/ASX 200 4,582.79 -1.02 -0.02%

Shanghai Composite 2,061.48 -21.25 -1.02%

На фоне резкого укрепления доллара по отношению к японской иене, вызванного действиями ФРС, дорожали акции японских экспортеров: Canon Inc. - на 2,1%.

Рыночная стоимость банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросла на 1.1%.

Акции крупнейшего тайваньского производителя жидкокристаллических дисплеев, Chimei Innolux Corp, выросли в цене на 6,9% на фоне прогноза компании об увеличении объема продаж  в следующем году.

РБК-Daily
ЕЦБ получил полномочия по надзору за банками еврозоны
ЕС по итогам переговоров министров финансов 27 стран - членов союза в Брюсселе наделил Европейский центральный банк полномочиями осуществлять надзор за банками еврозоны. Соответствующее решение стало результатом компромисса между министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле и министром финансов Франции Пьером Московичи. Теперь ЕЦБ получит право осуществлять прямой банковский надзор за кредитными учреждениями еврозоны, передает Reuters. Новые правила должны вступить в силу к концу 2013г., однако реализация программы может быть отложена на более поздний срок.
Б.Бернанке: "Фискальный обрыв" уже вредит экономике США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке сообщил, что "фискальный обрыв" (одновременное резкое повышение налогов и снижение государственных расходов) уже вредит экономике США. Такое заявление он сделал после двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, передает Reuters. По словам Б.Бернанке, отсутствие прогресса в переговорах между администрацией президента Барака Обамы и республиканцами в Палате представителей негативным образом сказывается на уровне доверия потребителей и предпринимателей, что приводит к снижению инвестиций.
Хуже,чем ожидали: дефицит бюджета США в ноябре достиг $172 млрд
Положение с дефицитом федерального бюджета США в ноябре 2012 года оказалось хуже, чем во многих пессимистических прогнозах — этот показатель составил 172 млрд долларов. С такими данными выступило Министерство финансов США. Таким образом, нынешний бюджетный дефицит превысил дефицит годичной давности на 35 млрд долларов (тогда эта цифра была равна 137,3 млрд). Общие расходы составили 334 млрд долл. по сравнению с 290 млрд. долл. за аналогичный период годичной давности. При этом доходы бюджета достигли 162 млрд долл., что на 10 млрд долл. больше, чем поступило в бюджет Соединенных Штатов в 2011г.
DW
Испанцы не надеются на быстрое преодоление кризиса
Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил в преддверии саммита Евросоюза, что "экономические показатели начнут улучшаться уже в первом квартале 2013 года". Его коллега - министр финансов Кристобаль Монторо был более сдержан в прогнозах. По его подсчетам, в будущем году кризис лишь остановится, а улучшение начнется в 2014 году. И все это, как утверждают оба политика, благодаря мерам, принятым ими в свете рекомендаций ЕС по бюджетной стабилизации, за что Испания, как "прилежный ученик", достойна и в дальнейшем получать европейскую финансовую помощь.

Вчера доллар снизился против основных валют, за исключением иены, после того, как Федеральная резервная система США объявила о новой программе покупки активов. Такое заявление в целом ожидалось.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС объявил о начале непосредственных покупок долгосрочных казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов в месяц в рамках новой программы стимулирования.

Эта программа заменяет истекающую схему ФРС, известную как "операция Твист", согласно которой центральный банк покупал долгосрочные казначейских облигации на сумму около 45 млрд долларов и продавал краткосрочные облигации примерно на ту же сумму. Новая программа, в отличие от предыдущей, предусматривает увеличение баланса ФРС.

Комитет также проголосовал за продолжение покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму 40 млрд долларов ежемесячно. Покупки будут продолжаться до тех пор, пока ситуация на рынке труда заметно не улучшится.

Неожиданным стало то, что ФРС указал конкретные уровни безработицы и инфляции, при достижении которых вероятно повышение краткосрочных процентных ставок, которые сейчас находятся около нулевого уровня.

Японская иена снижалась по отношению к доллару в ожидании  парламентских выборов в Японии, назначенных на воскресенье. Хотя победа Либерально-демократической партии Японии в основном учитывается на рынке, убедительная победа этой партии, обещающей смягчить денежно-кредитную политику, может вызвать дальнейшее снижения иены.

Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как количество заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании неожиданно снизилось в ноябре месяце, в то время как уровень безработицы остался на рекордно высоком значении. Согласно отчету от Управления национальной статистики, количество обращений за пособием по безработице сократилось в течение месяца на 3000 человек, достигнув при этом уровня 1,58 млн. В то же время экономисты прогнозировали, что показатель увеличится на 7000. Данные также показали, что уровень заявлений безработных на трудоустройство  остался в ноябре без изменений на отметке 4,8%, что было в соответствии с прогнозом.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3185 (1989)
$1.3143 (2365)
$1.3118 (523)
Цена на момент написания обзора: $1,3078
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3047 (215)
$1.3008 (855)
$1.2950 (1245)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 34221 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (7081);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 41620 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10159);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 декабря составило 1,22 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6401 (711)
$1.6302 (1800)
$1.6205 (1544)
Цена на момент написания обзора: $1,6110
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6095 (720)
$1.5998 (952)
$1.5899 (1528)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 7115 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1800);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 8193 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1560);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 декабря составило 1,15 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на ожиданиях, что Федеральная резервная система объявит о новой программе выкупа US Treasuries по итогам заседания 11-12 декабря. Также рынок сохраняет надежду на скорое решение проблемы "бюджетного обрыва" в США, поскольку появились сигналы, что республиканцы и демократы близки к согласованию повышения налогов и снижения госрасходов.

Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%

S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%

Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%

Курс ценных бумаг австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, для которого США являются основным рынком, вырос на 1,7%.

Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 8,9% после того, как газета Nikkei сообщила о том, что отказ компании от производства в Европе увеличит ее прибыль.

Инвесткомпания Guoco Group Ltd., подконтрольная малазийскому миллиардеру Квек Ленг Чану, увеличила капитализацию на 29% на торгах в Гонконге в связи с предложением приобрести ее за $1 млрд.

• Правительство Швейцарии понизило прогноз по ВВП и инфляции в 2013 г

• Правительство Швейцарии ожидает умеренного экономического роста в 2013 г

• Правительство Швейцарии понизило прогноз по росту ВВП в 2013 г до 1,3% с 1,4%

• Правительство Швейцарии прогнозирует, что уровень безработицы в 2013 г составит 3,3%

• Правительство Швейцарии оставило без изменений прогноз по росту ВВП на 1% в 2012 г

• Правительство Швейцарии понизило прогноз по инфляции в 2013 г до 0,2% с 0,5%

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Декабрь +2.2% +1.8%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -2.8% 0.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь +8.6% +9.7%

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $86.75 -0.02 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,581.46 +56.14 +0.59%

S&P/ASX 200 4,583.81 +7.81 +0.17%

Shanghai Composite 2,082.73 +8.02 +0.39%

FTSE 100 5,945.85 +20.88 +0.35%

CAC 40 3,646.66 +0.51 +0.01%

DAX 7,614.79 +25.04 +0.33%

Dow 13,245.45 -2.99 -0.02%

Nasdaq 3,013.82 -8.48 -0.28%

S&P 500 1,428.48 +0.64 +0.04%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3073 +0,53%

GBP/USD $1,6147 +0,22%

USD/CHF Chf0,9262 -0,65%

USD/JPY Y83,25 +0,89%

EUR/JPY Y108,83 +1,38%

GBP/JPY Y134,41 +1,09%

AUD/USD $1,0553 +0,24%

NZD/USD $0,8434 +0,51%

USD/CAD C$0,9844 -0,16%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Декабрь +2.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -2.8%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь +8.6%

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь -0.1% -0.3%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь +0.4% +1.0%

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Декабрь

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -21 -17

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Октябрь +0.2% +0.1%

13:30 США Розничные продажи Ноябрь -0.3% +0.4%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Ноябрь 0.0% -0.1%

13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Ноябрь -0.2% -0.4%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +2.3% +1.8%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Ноябрь -0.2% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь +2.1% +2.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  370 370

15:00 США Товарно-материальные запасы Октябрь +0.7% +0.4%

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителейx IV кв -3

Индексы начали сессию умеренным повышением, однако закрепить свой рост не смогли, и снизились после оглашения итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США.

ФРС США изменила свои программы покупки облигаций, распространив далеко идущие усилия по оживлению рынка труда и стимулированию восстановления экономики на 2013 год.

На последнем в этом году заседании Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что начнет "с начала" покупать долгосрочные казначейские облигации США на 45 млрд долларов в месяц. Последняя программа стимулирования от ФРС заменит подходящую к концу "операцию твист", в рамках которой ФРС покупала долгосрочные казначейские облигации США примерно на 45 млрд долларов в месяц и продавала краткосрочные примерно на ту же сумму.

В отличие от "операции Твист", новая программа покупки облигаций увеличит портфель активов ФРС, который на прошлой неделе достиг 2,861 трлн долларов.

Помимо этого, ФРС изменила коммуникационную стратегию, назвав уровни безработицы и инфляции, которые могут заставить ее начать повышать краткосрочные процентные ставки, которые сейчас находятся около нуля.

В фокусе участников рынка по-прежнему находится ситуация с решением вопроса “фискального обрыва”. Инвестора ждут хоть какой-то конкретной информации о переговорах.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT,  -2.75%). Лидируют акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.89%).

Среди секторов индекса S&P также наблюдается смешанная динамика. Наибольший прирост (+0,3%) у трех секторов - финансового, промышленных товаров и сырьевого. В низу списка - сектора услуг и здравоохранения (-0.3%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Декабрь +2.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -2.8%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь +8.6%

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь -0.1% -0.3%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь +0.4% +1.0%

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Декабрь

09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -21 -17

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Октябрь +0.2% +0.1%

13:30 США Розничные продажи Ноябрь -0.3% +0.4%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Ноябрь 0.0% -0.1%

13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Ноябрь -0.2% -0.4%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +2.3% +1.8%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Ноябрь -0.2% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь +2.1% +2.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  370 370

15:00 США Товарно-материальные запасы Октябрь +0.7% +0.4%

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителейx IV кв -3

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе IV кв 8

Согласно представленным данным от статистического агентства Евростат, объем промышленного производства Еврозоны сократился в октябре больше, чем ожидалось, достигнув при этом 30-месячного минимума, что было вызвано падением в большинстве крупных экономик региона.
Как стало известно, в месячном исчислении снижение составило 1,4%. Заметим также, что в связи с этим промышленное производство в октябре было на 12% ниже докризисного уровня и на 2,7% ниже среднего значения за 3-й квартал. Многие аналитики ожидали, что значение данного показателя восстановится после падения в сентябре. Между тем, в годовом выражении падение ускорилось до -3,6%, по сравнению с -2,3% в прошлом месяце, и ожиданиями на отметке -2,4%.
Помимо производства потребительских товаров недлительного пользования, где рост составил +1,2%, все остальные категории продемонстрировали снижение в октябре. Наибольшее падение показали: промежуточные товары (-1,2%), капитальные товары (-3,0%), потребительские товары длительного пользования (-3,8%) и энергия (-1,5%). В годовом выражении лучше всех себя показал сектор энергохолдинга (+0,4%), в то время как хуже всех был сектор по производству потребительских товаров длительного пользования (-6,0%).
Заметим также, что некоторые ведущие индикаторы показывают, что отрасли еврозоны наконец-то достигли дна.  
Более тщательное исследование Европейской комиссии показало, что производственные настроения восстановились в ноябре до четырехмесячного максимума, что в основном было отражено менее негативной оценкой последних выходных мощностей и краткосрочных перспектив.
Однако с внутренним спросом, который подавлен ужесточением бюджетной политики и распространением неопределенности, и внешний спрос теряет импульс, на фоне чего можно отметить, что существенное восстановление в промышленности Еврозоны все еще далеко.
Данные также показали, что в Германии производство промышленной продукции снизилось на 2,6%, во главе со снижением в производстве потребительских товаров длительного пользования, что привело к уменьшению на 3,8% в годовом выражении.
Французская промышленность также удивила в сторону снижения в октябре (на 0,6%), продолжив спад на 2,8%, отмеченный в сентябре, что было вызвано снижением в автомобильной промышленности и смежных отраслях.
Среди небольших стран результаты ежемесячной отчетности были весьма смешанными, с выраженным снижением в Нидерландах (-4,7%), Словакии (-3,9%) и Эстонии (-5,3%), и частичным восстановлением в Ирландии (+2,7%), Португалии (+4,8%) и даже Греции (+0,7%).
По сравнению с предыдущим годом в октябре рост был отмечен в Словакии (+8,1%), Словении (+2,1%), Мальте (+4,5%), Греции (+1,8%) и Эстонии (+0,1%). Ежегодное снижение было зарегистрировано в Ирландии (-16,2%), Финляндии (-0,6%), Люксембурге (-3,5%), Нидерландах и Португалии (оба по -3,9%).