Новости и прогнозы рынков CFD — 18-12-2012

Сегодня курс евро вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние семь месяцев, так как возросла вероятность того, законодатели США все-таки смогут достичь соглашения, которое поможет избежать так называемого «финансового обрыва», что сразу же вызвало укрепление экономических перспектив и снизило спрос на активы-убежища. Единая валюта также прибавила после проведения аукционов по госдолгу Испании и Греции. Как стало известно, Мадрид продал 3-мес. ценных бумаг на €1.58 млрд., доходность составила 1.195% (против пред. 1.254%) и 6-мес. бумаг – на €1.95 млрд., с доходностью 1.609% (пред. 1.669%). В то же время доходность греческих 3-мес. векселей, проданных на сумму €1.3 млрд., также уменьшилась до 4.11% (пред. 4.2%). Заметим, что оба правительства сумели привлечь сумму средств свыше запланированного объема.

Иена упала на шестой день против евро в преддверии двухдневного заседания Банка Японии, начало которого запланировано на завтра ночью. Многие аналитики прогнозируют, что на нем будет принято решение о увеличение программы денежно-кредитного стимулирования, что должно оказать понижательное давление на курс иены.

Индекс доллара (DXY), который отслеживает курс американской валюты против шести валют-партнеров США, снизился на 0,3% до 79,341 после падения до самого низкого уровня с 19 октября.

Также в ходе прошедших сегодня переговоров с президентом США, спикер Палаты представителей Конгресса США Бейнер отметил, что план президента является несбалансированным. В то же время он заявил, что они будут продолжать искать компромисс, но также будут работать над запасным планом, который будет сбалансированным. Бейнер добавил, что республиканцы готовы поддержать предложение о повышении налоговых поступлений на $1 трлн, но только в случае параллельного сокращения расходов бюджета на $1 трлн.

• Выступаю против покупок облигаций ФРС в связи с их неэффективностью

• Компании США окружены "забором неопределенности"

• Особого инфляционного давления не видно

• Экономика США движется с крейсерской скоростью, хотелось бы, чтобы двигалась быстрей

• Бюджетная неопределенность должна быть снята

• Используется слишком мало корпоративной ликвидности

• У компаний достаточно ликвидности, но они ее не используют

• Расходы компаний ограничены ввиду неопределенности

• Покупок облигаций ФРС "недостаточно" для стимулирования роста занятости

• Лучшая политика - разбивать чрезмерно крупные банки на более мелкие

Как показал отчет, цены на жилье в Китае выросли в ноябре в большинстве городов, которые отслеживаются правительством, оправдывая при этом решение нового руководства страны продлить ограничение на недвижимость в следующем году.

Отметим, что в месячном выражении цены на дома увеличились в 53 из 70 городов, которые контролируются Национальным бюро статистики. В то же время падение цен было зафиксировано в 10 городах. Напомним, что в прошлом месяце прирост был отмечен только в 35 городов.

Между тем, в годовом выражении цены выросли в ноябре в 25 городах, но упали в 41 городе, что немного меньше, чем снижение в 56 городах в октябре.

Как стало известно, на ежегодной основе цены в Пекине выросли на 0,7%, но снизился на 0,8% в Шанхае. Напомним, что в ходе прошедшей на прошлой неделе конференции, которая состоялась в Пекине, китайские власти решили продолжить контроль за рынком недвижимости в 2013 году.

Отметим, что Китай начал прикладывать свои усилия, чтобы снизить цены на недвижимость и ограничить спекуляцию, начиная с апреля 2010 года. Для выполнения данного плана Пекин ограничил приобретение дополнительных домов, внедрил налоги на имущество и увеличил количество социального жилье, что помогло сдерживать риск «пузыря» на рынке недвижимости. 

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что произошло впервые за последние четыре дня, так как президент США Барак Обама изменил свою позицию относительно повышения налогов, что увеличивает вероятность того, что демократы и республиканцы согласятся на бюджетный компромисс.

Акции добывающей компании BHP Billiton Ltd (BHP) выросли на 0,85%, после того, как политические деятели Китая установили экономико-целевой показатель роста на уровне 7,5% в следующем году. Стоимость Banco Santander SA (SAN) и UBS AG (UBSN) поднялась на 2,2% и на 1,87%, соответственно, что было вызвано ростом акций кредиторов. Акции Ratos AB (RATOA) упали на 3,5% после того, как компания заявила, что в этом году выплатит меньшую сумму дивидендов.

Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,3%, завершив при этом сессию на уровне 280,46.

FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40% CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29% DAX 7,653.58 +48.64 +0.64%

Отметим, что наибольший рост из 19 отраслевых групп сегодня демонстрировали акции товаропроизводителей. Более всего из этой группы прибавили акции Rio Tinto Group (+1,7%).

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) выросли на 3,01% до 22,3 центов за евро.

Стоимость Imagination Technologies Group Plc (IMG) поднялась на 7,14% до 410,9 пенса. Как стало известно, британский производитель чипов для планшетов и смартфонов, вероятно, достигнет соглашения при покупке бизнеса MIPS Technologies Inc. Предполагается, что сумма сделки составит около  $100 млн.

Акции Actelion Ltd (ATLN) прибавили 1,11% (до 45,52 франков), после того, как исследования показали, что их препарат вызывает улучшения. Также стало известно, что теперь компания приступит к третьей фазе клинической разработки.

Стоимость Ratos упала на 5,2% до 64,90 крон, так как шведская частная инвестиционная компания заявила, что сократит выплаты дивидендов на 2012 год до 3 крон на акцию с 5,50 крон в прошлом году.

Как показали вышедшие данные, дефицита платежного баланса США упал в течении третьего квартала до самого низкого уровня с 2010, что было вызвано в основном за счет снижения стоимости товаров, ввозимых в страну.

Министерство торговли США сообщило, что дефицит снизился до уровня 107,510 млрд. в прошлом квартале, или до 2,7% от валового внутреннего продукта. Отметим, что данное значение было наименьшим с четвертого квартала 2010 года. Тем не менее, многие экономисты прогнозировали, что дефицит снизится до отметки 102,0 миллиарда долларов.

Отметим, что это было уже второе квартальное уменьшение дефицита. Кроме того отчет показал, что дефицит, который измеряет главным образом при торговле товарами и услугами, но также включает в себя трансфертные платежи и инвестиционные доходы был пересмотрены и составил 118,110 млрд. за второй квартал, или 3% от ВВП, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне $117,410 млрд.

Напомним также, что дефицит торгового баланса снизился в третьем квартале до $ 124,490 млрд., по сравнению с $137,420 млрд. во втором квартале.

Как стало известно, снижение произошло в основном за счет снижения импорта нефти. Тем не менее, рост цен на нефть и меньший объем экспорта вызвал небольшое увеличение дефицит торгового баланса в октябре.

Заметим, что экспорт товаров оставался почти устойчивым в третьем квартале в то время как оплата услуг увеличилась. Самый большой прирост был замечен в виде роялти и лицензионных платежах, которые включают платежи за права на трансляцию летних Олимпийских игр. 

• Доступ Греции к долгосрочному коммерческому финансированию все еще окружен различными внутренними и внешними факторами неопределенности

• Программа корректировки экономики Греции, как планируется, завершится в 2014 г

• Члены еврозоны сказали, что существенно улучшат условия кредитования для греческого правительства

• Прогноз по долгосрочному рейтингу Греции стабильный, отражает баланс между решимостью правительства и экономическими, политическими трудностями

• Повышение рейтинга отражает сильное стремление членов еврозоны сохранить членство Греции в валютном блоке

Индексы растут на фоне заявлений спикера Палаты представителей Джон Бейнер, которые прозвучали после совещания с представителями Республиканской партии, на котором обсуждались предложения президента США Барака Обамы по решению вопроса “бюджетного обрыва”. Бейенер назвал предложение Обамы несбалансированным и сообщил о разработке “плана Б”, который предусматривает повышение налогов для граждан, чей годовой доход превышает $1 млн. Данный план призван минимизировать последствия, которые наступят, если проблема “бюджетного обрыва” не будет решена до 31 декабря.
Участники рынка позитивно воспринимают тот факт, что обе стороны переговоров идут на ступки, хотя их предложения решения нависшей проблемы все еще сильно отличаются.
Поддержку рынкам оказывают любые сигналы, которые дают надежду на то, что худшего сценария развития событий удастся избежать.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют позитивную динамику (23 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric (GE, -2.10%). Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +1.95%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор конгломератов (+1,3%).
На текущий момент:
Dow 13,316.81 +81.42 +0.62%
Nasdaq 3,043.53 +32.93 +1.09%
S&P 500 1,441.30 +10.94 +0.76%

Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением, показали, что ирландская экономика выросла в третьем квартале более медленными темпами, чем предполагалось.

Как стало известно, валовой внутренний продукт с учетом сезонных колебаний вырос в прошлом квартале на 0,2%, продолжив при этом прирост на 0,4%, который был зафиксирован во втором квартале. Напомним, что значение ВВП за второй квартал было пересмотрено в сторону увеличения с 0,0% до уровня +0,4%.

Отчет также выявил, что внутренние потребительские расходы выросли на 0,5% в течение квартала, в то время как чистое государственное потребление снизилось на 0,3%. В то же время валовые внутренние накопления основного капитала была выше на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Заметим, что в годовом исчислении ВВП поднялся на 0,8% в третьем квартале, после снижения на 0,5% во втором квартале. Но, в годовом выражении ВВП увеличился на 3,7%, после прироста на 3,6% за предыдущие три месяца.

Кроме того, валовой национальный продукт (ВНП), который включает в себя более волатильные компоненты, тем временем, снизился на 0,4% в течении трех месяцем, немного уменьшив при этом прирост на 4,7%, который отмечался во втором квартале. 

Стоимость нефти снова выросла, зафиксировав при этом третий сессионный прирост подряд, что было вызвано спекуляциями о том, что соглашение о предотвращении автоматического сокращения расходов и повышения налогов в скором времени может быть достигнуто.

Фьючерсы выросли на 0,8% после того, как президент США Барак Обама выступил с новым предложением о доходах, а спикер палаты представителей Джон Бонер все-таки смог поменять свое мнение относительно повышения налоговых ставок для некоторых высокопоставленных работников, хотя ранее он категорически отрицал данное соглашение.

Отметим, что бюджет представленный президенту США предполагает повышать налоги на $ 1,2 трлн и рост налоговых ставок для населения, которые зарабатывают больше, чем $ 400.000 в год, по сравнению с $ 250.00, о которых сообщалось ранее. Ожидается, что данный план может помочь сократить федеральные расходы на $ 1,22 трлн.

Кроме того, многие участники рынка находятся в ожидании завтрашнего отчета по запасам нефти от Департамента энергетики. Экономисты отмечают, что вероятнее всего, будет сообщено об уменьшении запасов нефти на 1,380 млн. баррелей за неделю, которая завершилась 14 декабря.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 88,02 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 80 центов до $108,68  за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Несмотря на небольшой рост в течении большей части дня, цены на золото резко снизились, опустившись при этом ниже отметки $1700 за унцию.

Заметим, что такая динамика была вызвана напряженностью, которая была связанна с решением американскими законодателями вопроса «бюджетного обрыва». Кроме того, многие инвесторы решили уменьшить количество своих позиций в драгметалле перед началом нового года.

По мнению аналитиков, на фоне мягкой денежно-кредитной политики от ФРС США, резервная система и другие центральные банки должны обеспечить поддержку ценам, так как инвесторы все больше беспокоятся о снижение валюты и росте инфляции, что вынуждает их искать другие надежные активы.

Напомним, что цены на золото достигло самого высокого уровня за месяц на прошлой неделе после того, как ФРС объявила новый раунд монетарного стимулирования в виде покупки долгосрочных казначейских обязательств на сумму $45 млрд. в месяц. Но, не смотря на это, немного позже падение цен продолжилось.

Кроме того, экономисты прогнозируют, что физический спрос со стороны Китая увеличится накануне китайского Нового года, который отмечается в феврале. Также они заметили, что, так как мы вступаем в период сезонно высокого спроса со стороны Китая, это может поддерживать цены на золото вплоть до начало китайского Нового года.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала сегодня до 1693.80 доллара за унцию.

• Меры по ребалансированию не должны подрывать конкурентоспособность на каком-либо уровне

• Рост спроса в Германии помогает соседним странам больше, чем периферии

• Рост спроса в странах с положительным сальдо поможет улучшить баланс внешней торговли периферийных стран еврозоны

• Внешние шоки отчасти являются причиной внутренних дисбалансов стран ЕС

• В число стран с устойчиво крупным положительным сальдо входят Германия и Нидерланды

• Еврокомиссия зафиксировала "устойчиво крупное" положительное сальдо текущего счета платежного баланса в 8 странах ЕС

• Нет никаких доказательств связи между положительным сальдо в некоторых странах и дефицитами в других странах

• Ожидается, что долг превысит 100% от ВВП в 2020 г в Бельгии, Испании, Италии, Кипре и Великобритании

• Ожидается, что долг еврозоны составит 88,6% от ВВП в 2020 г в отсутствии политических изменений

• Долг еврозоны продолжит расти и достигнет пика на 94,5% от ВВП в 2014 г

Бейнер отметил, что они с президентом продолжать искать компромисс, но также будут работать над запасным планом, который будет сбалансированным.
Бейнер добавил, что республиканцы готовы поддержать предложение о повышении налоговых поступлений на $1 трлн, но только в случае параллельного сокращения расходов бюджета на $1 трлн.

Бейнер отметил, что они с президентом продолжать искать компромисс, но также будут работать над запасным планом, который будет сбалансированным.
Бейнер добавил, что республиканцы готовы поддержать предложение о повышении налоговых поступлений на $1 трлн, но только в случае параллельного сокращения расходов бюджета на $1 трлн.

Среду начнет в 04:30 GMT Япония данными по индексу активности во всех отраслях экономики за октябрь. В 09:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за декабрь. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за октябрь. В 09:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 11:00 GMT в Британии выйдет розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема оптовой торговли за октябрь. В США в 13:30 GMT выйдет объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов за ноябрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема ВВП за 3 квартал.

Аналитики Nomura указывают на сегодняшнюю статью в FT, в которой говорится, что премьер-министр Британии Кэмерон заявил, что идея выхода Британии из ЕС вполне допустима.

Данные слова являются переломным моментом для британских политиков, хотя Кэмерон четко дал понять, что лично он против такого развития событий. Комментарий прозвучал по итогам прошедшего на предыдущей неделе саммита ЕС, нацеленного на стабилизацию обстановки в еврозоне. В ответ на вопрос о возможности выхода Великобритании из Евросоюза Кэмерон заявил, что "для страны все варианты будущего имеют право на существование", однако "ее выход из ЕС не является предпочтительным".

Банк Англии в опубликованном сегодня квартальном бюллетене сообщил, что схема "Финансирование за кредитование" (FLS), запущенная 1 августа, постепенно способствует снижению затрат банков на привлечение капитала. Полноценный эффект от нее (повышение доступности кредитов, что будет способствовать росту потребительских расходов и инвестиций), тем не менее, еще только ожидается.

Также в бюллетене говорится, что доверие инвесторов благодаря заявлению ЕЦБ о готовности покупать облигации восстанавливается, однако неопределенность в отношении "фискального обрыва" в США тормозит процесс.

Хотя фунту удалось отметить в течение европейской сессиие новый максимум, он не сумел развить рост и, как и большинство валютных пар, перешел к консолидации под лучшими уровнями дня.

Отметив 3-месячный максимум на 1.6225, GBP/USD откатился, но быстро привлек покупателей в области 1.6200. Сейчас пара торгуется у 1.6220, все еще +0.1% от цены открытия.

Розничные продажи в США за первые три недели декабря снизились на 0,3% по сравнению с тем же периодом ноября. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Redbook Research. Прогнозировалось сокращение продаж на 0,2%.

Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания продажи за отчетный период выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Прогнозировался рост на 2,6%.

В Redbook сообщили, компании понизили цены на верхнюю одежду и на другие зимние товары в дополнение запланированным скидкам, направленным на стимулирование спроса.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.09%) до уровня 1428.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.42% до уровня 2673.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  9,923.01 +94.13 +0.96%
Hang Seng 22,494.73 -18.88 -0.08%
Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%
FTSE  5,932.36 +20.21 +0.34%
CAC  3,636.99 -1.11 -0.03%
DAX 7,629.96 +25.02 +0.33%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.69 за баррель (+0.56%).
Цены на золото выросли на 0.01% до уровня $1698.20 за унцию.

Оптимизм относительно прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва” продолжает оказывать поддержку фьючерсам.
Президент США Барак Обама пошел на новые уступки в переговорах. Сейчас предложение Обамы предусматривает повышение налоговых поступлений на $1,2 трлн. за счет повышения ставок налогообложения для граждан, чей годовой доход превышает $400 000 в год. Также президент США согласен на сокращение расходов бюджета в ближайшие 10 лет на $1,22 трлн.
Фьючерсы торгуются волатильно на фоне комментариев сенаторов по ходу переговоров. Комментарии сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что “предложение президента выполнить не реально” стало причиной отступления фьючерсов от сессионных максимумов. Позже сенатор-демократ Кент Конрад заявил, что стороны все ближе и ближе к соглашению. Это придало фьючерсам незначительный импульс.
Поддержку фьючерса на премаркете также оказывает укрепление банковского сектора на фоне повышения акций Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC), рейтинги которых были повышены.
В целом, сегодня ситуация на рынке будет определяться сообщениями о ходе переговоров по решению вопроса “бюджетного обрыва. На этом фоне движения могут быть резкими и нервными.

Такие сырьевые валюты, как CAD, AUD и NZD ослабли во вторник по отношению к доллару США, несмотря на позитивный настрой рынка. Однако в условиях приближения праздников, тонкой ликвидности и низкого интереса игроков многие валютные пары вошли в фазу консолидации в пределах последних диапазонов.

На прошлой неделе AUD/USD и NZD/USD отметили многомесячные максимумы, но в течение последних сессий консолидировались на более низких уровнях, оказавшись под небольшим понижательным давлением. Оззи и киви торгуются в районе дневных минимумов у 1.0525 и 0.8410  соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Susquehanna повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до “позитивно” с “нейтрально”
Аналитики Meredith Whitney повысили рейтинг акций Bank of America (BAC)

В ходе ежегодной экономической конференции, завершившейся 16 декабря, власти Китая приняли решение второй год подряд оставить целевой уровень по годовому экономическому росту страны на отметке 7,5%, при этом они установили ориентир по инфляции на рекордно низком уровне с 2010 года в 3,5%.

Совет директоров компании Boeing (BA) принял решение о повышении квартальных дивидендов на 10% до уровня  $0.485 на акцию.
Также было принято решение возобновить программу обратного выкупа акций компании, на данные цели будет потрачено $3.6 млрд.
Акции BA на премаркете торгуются по $74.41 (-0.32%)

EUR/USD $1.3200, $1.3150, $1.3100, $1.3000

USD/JPY Y83.00, Y83.50, Y83.75, Y84.00

EUR/JPY Y110.50

GBP/USD $1.6200

EUR/GBP stg0.8180

USD/CHF Chf0.9265

AUD/USD $1.0500, $1.0550

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.72 за баррель (+0,60%).
Цены на золото выросли на 0.11% до уровня $1693.50 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале поднялись на 0.62% до уровня $32.48 за унцию.
Поддержку ценам на сырье сегодня оказывают признаки прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва” в США.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF I кв
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.5% +0.2% +0.2%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.7% +2.6% +2.7%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +2.6% +2.6% +2.6%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь +0.6% +0.2% 0.0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь +3.2% +3.2% +3.0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Ноябрь +3.1% +3.1% +2.9%
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь +0.4% +0.1% +0.1%
09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь +0.1% -0.1% -0.3%
09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь +0.1% +0.1% -0.2%
09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь +2.5% +2.5% +2.2%
10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Декабрь
 
 

Евро обновил 7-месячный максимум против доллара после проведения аукционов по госдолгу Испании и Греции. Сегодня утром правительства Испании и Греции провели аукционы по госдолгу. Мадрид продал 3-мес. ценных бумаг на €1.58 млрд., доходность составила 1.195% (против пред. 1.254%) и 6-мес. бумаг – на €1.95 млрд., с доходностью 1.609% (пред. 1.669%). Доходность греческих 3-мес. векселей, проданных на сумму €1.3 млрд., также улучшилась до 4.11% (пред. 4.2%). Оба правительства сумели привлечь средств свыше запланированного объема.

Тем временем в Италии правоцентристское правительство призывает к снижению налогов, мерам по стимулированию экономики, приватизации и продаже активов и прекращению реализации мер жесткой экономии.

Фунт вырос на фоне данных, зафиксировавших неизменный уровень годовой инфляции. В прошлом месяце инфляция в Британии осталась на максимальном с мая уровне, так как удорожание электроэнергии обеспечило рост потребительских цен выше целевой отметки Банка Англии. Как показали данные Офиса национальной статистики, выпущенные сегодня в Лондоне, индекс CPI повысился на 2,7% в годовом исчислении, что совпало с консенсус-прогнозом экономистов. Подобная динамика в большей степени обусловлена повышением стоимости продуктов питания и коммунальных услуг. По сравнению с прошлым месяцем цены выросли на 0,2%.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3240/50, $1.3230, $1.3200

Ордера на покупку $1.3150/40, $1.3125/15, $1.3100, $1.3085/80, $1.3070/60, $1.3040 

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6300/10, $1.6270/80, $1.6240/50, $1.6225/30

Ордера на покупку $1.6195/90, $1.6175/70, $1.6155/50, $1.6135/30, $1.6110/00 

Принимая во внимание содержание протокола заседания РБА, опубликованного недавно, аналитики NAB полагают, что несмотря на то, что следующее заседание ЦБ, которое состоится в феврале, станет «живым обсуждением понижения ставки», вероятность того, что Банк возьмёт паузу, также высока: «тот факт, что решение понизить ставку уже было перенесено на декабрь, говорит в пользу того, что в феврале ЦБ займёт выжидательную позицию».

«Рынок закладывает в цены 60% того, что в феврале РБА понизит ставку», как отмечают эксперты, добавляя: «Одно можно сказать с полной уверенностью: если национальная валюта останется сильной (а мы рассчитываем, что так и будет), провоцируя ухудшение экономических условий, в следующем году австралийский ЦБ может снова понизить ставку, и не единожды», - заключают экономисты.

Доходность немецких бундов выросла на 0,9 б.п. до 1,38%

Европейские фондовые рынки растут впервые за четыре дня  на фоне оптимизма в отношении бюджета США на 2013 год и проблемы фискального обрыва, поскольку демократы и республиканцы демонстрируют открытость к компромиссу. В минувшие выходные стало известно, что республиканцы согласны повысить налоги для миллионеров, а теперь президент Обама предлагает повысить ставку налогообложения для домохозяйств с уровнем дохода свыше $400,000 (против пред. $250,000).

В прошлом месяце инфляция в Британии осталась на максимальном с мая уровне, так как удорожание электроэнергии обеспечило рост потребительских цен выше целевой отметки Банка Англии. Как показали данные Офиса национальной статистики, выпущенные сегодня в Лондоне, индекс CPI повысился на 2,7% в годовом исчислении, что совпало с консенсус-прогнозом экономистов. Подобная динамика в большей степени обусловлена повышением стоимости продуктов питания и коммунальных услуг. По сравнению с прошлым месяцем цены выросли на 0,2%.

Сегодня утром правительства Испании и Греции провели аукционы по госдолгу. Мадрид продал 3-мес. ценных бумаг на €1.58 млрд., доходность составила 1.195% (против пред. 1.254%) и 6-мес. бумаг – на €1.95 млрд., с доходностью 1.609% (пред. 1.669%). Доходность греческих 3-мес. векселей, проданных на сумму €1.3 млрд., также улучшилась до 4.11% (пред. 4.2%). Оба правительства сумели привлечь средств свыше запланированного объема.

После того, как Китай установил целевые уровни роста экономики, акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, выросли на 1,5%, в то время как котировки Rio Tinto Group, второй по величине компании, добавили  0,9%.

Акции британского производителя чипов для планшетов и смартфонов Imagination Technologies Group Plc выросли на 2,6% после сообщения о покупке MIPS Technologies.

На текущий момент:

FTSE 100 5,925.93 +13.78 +0.23%

CAC 40 3,632.4 -5.70 -0.16%

DAX 7,627.06 +22.12 +0.29%

В Европе пара EUR/USD укрепляется от минимума 1.3155 и уже сумела снова достичь недельных максимумов, передвинув их на 1 пкт. до 1.3190 после проведения аукционов по госдолгу Испании и Греции.

Сегодня утром правительства Испании и Греции провели аукционы по госдолгу. Мадрид продал 3-мес. ценных бумаг на €1.58 млрд., доходность составила 1.195% (против пред. 1.254%) и 6-мес. бумаг – на €1.95 млрд., с доходностью 1.609% (пред. 1.669%). Доходность греческих 3-мес. векселей, проданных на сумму €1.3 млрд., также улучшилась до 4.11% (пред. 4.2%). Оба правительства сумели привлечь средств свыше запланированного объема.

В 2013/14 гг. рост ВВП составит 1,1% и 2,2% соответственно

В стране наблюдается "неуклонное" применение бюджетной политики

"Существенные риски" для Ирландии исходят от ее торговых партнеров

Стране будет выделено финансирование в размере $1.2 млрд.

EUR/USD $1.3200, $1.3150, $1.3100, $1.3000

USD/JPY Y83.00, Y83.50, Y83.75, Y84.00

GBP/USD $1.6200, $1.6000

EUR/GBP stg0.8180

USD/CHF Chf0.9265

•  

  Испания разместила казначейских векселей на общую сумму 3,523 млрд евро, выше целевого диапазона 2,5-3,5 млрд евро.

   

• Испания разместила 3-месячных казначейских векселей на сумму 1,577 млрд евро. Максимальная доходность составила 1,273% против 1,300% на аукционе 27 нояб. Отношения заявок к покрытию составило 2,92 против 3,52 на аукционе 27 нояб.

• Испания разместила 6-месячных казначейских векселей на сумму 1,946 млрд евро. Максимальная доходность составила 1,688% против 1,710% на аукционе 27 нояб. Отношения заявок к покрытию составило 2,57 против 2,30 на аукционе 27 нояб.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы, по-видимому, посчитали благоприятными известия о ходе бюджетных переговоров в США.

Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96%

S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48%

Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%

На прошедших 16 декабря парламентских выборах решительную победу одержала Либерально-демократическая партия Японии, которая, как считается, поддерживает более активное монетарное стимулирование экономики страны. На этом фоне дорожают акции японских банков: бумаги Mitsubishi UFJ выросли на 4,6%.

На торгах в Сеуле бумаги Samsung Electronics Co, которая получает пятую часть своей выручки от продаж в Америку, выросли на 0,8% после того, иск Apple о запрете продажи продукции своего конкурента в США был отвергнут.

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.

РБК-Daily
Аргентину могут исключить из "Большой двадцатки"
В январе 2013г. Международный валютный фонд (МВФ) может принять решение о применении к Аргентине санкций, причиной которых могут стать подтасовки данных об инфляции в стране, пишет издание The Guardian. По данным официальной статистики, цены в Аргентине прибавляют примерно по 10% в год, тогда как независимые эксперты оценивают их рост в 25%. Срок, в течение которого власти Аргентины должны были представить в МВФ уточненные данные по инфляции, истек сегодня, 17 декабря. Наказанием за нарушение требований МВФ может стать исключение Аргентины из состава "Большой двадцатки" - группы стран, представляющей 20 крупнейших экономик мира.
Пластиковые банкноты заменят бумажные деньги в Великобритании
Бумажные деньги в Великобритании вскоре будут заменены пластиковыми банкнотами, которые считаются более долговечными, кроме того, они являются водонепроницаемыми и их сложнее подделать, передает Daily Mail. Ожидается, что период использования пластиковых банкнот составит три года, обычные бумажные деньги служат всего 6 месяцев. Банк Англии уже объявил тендер стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов на печать банкнот данного вида с 2015г.
Washington Post
Обама и Бейнер приблизились к заключению сделки для недопущения «фискального обрыва»
Президент США Барак Обама и глава Палаты представителей республиканец Джон Бейнер приблизились к заключению сделки, необходимой для того, чтобы избежать «фискального обрыва», сообщает Washington Post со ссылкой на источники в обеих сторонах переговоров. По словам собеседников газеты, Обама готов согласиться на ключевое требование республиканцев — на $1,22 трлн сократить госрасходы, заложенные в бюджете на ближайшие 10 лет на развитие федеральных программ, связанных с системой здравоохранения программы, в том числе — на программу социального страхования. В администрации президента отмечают, что Обама пошел на значительные уступки, сделав это предложение. В стане республиканцев признают, что это был «шаг в верном направлении», однако считают, что предложение все еще «не сбалансировано» и настроены на продолжение переговоров.
Bloomberg
Акции Apple упали ниже $500 впервые с февраля
Акции Apple, которая является самой дорогой по капитализации компанией в мире, упали ниже $500 за штуку впервые с февраля, сообщает Bloomberg. Стоимость бумаг на электронных торгах опустилась на 2%, до $499,84. Падение котировок произошло после того, как один из крупнейших банков США Citi ухудшил рекомендации по акциям Apple с «покупать» до «нейтрально» и снизил оценку их стоимости с $675 до $575. Citi объяснил свое решение падением спроса на новый смартфон iPhone 5. Акции Apple побили собственный рекорд 21 сентября — в день начала официальных продаж устройств в США. Тогда бумаги торговались у отметки в $705,07 за штуку. С тех пор капитализация корпорации сократилась на 28%.

Вчера курс иены упал по отношению доллару до самого низкого уровня с апреля 2011 года, так как победу на выборах в Японии одержал Синдзо Абэ, который является приверженцем дальнейшего расширения денежно-кредитного стимулирования. В то же время Абэ призвал центральный банк расширить порог инфляции до 2% и проводить неограниченное ослабление, чтобы оживить экономический рост. Отметим, что обсуждение всех этих вопросов будет проводиться на встрече Банка Японии, которая намечена на 19-20 декабря. Кроме того, есть мнение, что в ходе этого заседания Банк Японии может объявить о расширении программы смягчения.

Доллар вырос против большинства основных валют, так как переговоры относительно бюджета США остаются нерешенными. Отметим, что если политики не смогут найти компромисса до конца этого года, то с 1 января произойдет автоматическое увеличение налогов и сокращение расходов на сумму более чем 600 млрд долларов, что известно как «финансовый обрыв». Также давление на валюту оказывали представленные данные по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который резко снизился, достигнув при этом отметки -8,1, по сравнению с -5,22 в ноябре, в то время как аналитики ожидали, что значение данного показателя вырастет до -0,3.  На динамику торгов также повлияло сообщение о том, что спикер палаты представителей Джон Бонер предложил поднять ставки налога доходы домашних хозяйств, у которых доход свыше $1 млн в год в обмен на сдерживание расходов. Напомним, что ранее Бонер ранее выступал против увеличения налоговой ставки для любого уровня дохода. Тем не менее, президент США Барак Обама, который выступает за то, чтобы увеличение налогов началось из суммы дохода в $250,000, отклонил данное предложение.

Существенный рост также показал курс канадского доллара, который резко укрепился после публикации данных по Канаде, которые показали, что инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги снизились намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, инвестиции упали до уровня 13,26 млрд., по сравнению с 14,12 млрд. в прошлом месяце, и ожиданиями на отметке 9,81 млрд. канадских долларов.  

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись  разнонаправленно после оглашения результатов парламентских выборов в Японии.

Nikkei 225 9,828.88 +91.32 +0.94%

S&P/ASX 200 4,573.4 -9.71 -0.21%

Shanghai Composite 2,160.34 +9.72 +0.45%

На торгах в Тайбэе акции Hon Hai Precision Industry упали на 4,7%, после того, как поставщику комплектующих для Apple, был снижен рейтинг от Citigroup Inc.

Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Nissan Motor Co, выросли на 1,8% после снижения курса иены к самому низкому уровню с апреля 2011 года.

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 26.4

00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии IV кв

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3202 (1513)
$1.3192 (2090)
$1.3184 (685)
Цена на момент написания обзора: $1,3171
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3109 (270)
$1.3055 (1416)
$1.2980 (1766)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 32485 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6880);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 44312 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10057);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 декабря составило 1,36 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6500 (1812)
$1.6401 (722)
$1.6303 (160)
Цена на момент написания обзора: $1,6212
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6097 (1160)
$1.5999 (1256)
$1.5899 (1836)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6838 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1812);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 9205 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1836);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 декабря составило 1,35 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $87.35 +0.15 +0.17%

Gold $1,698.10 -0.10 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,828.88 +91.32 +0.94%

S&P/ASX 200 4,573.4 -9.71 -0.21%

Shanghai Composite 2,160.34 +9.72 +0.45%

FTSE 100 5,912.15 -9.61 -0.16%

CAC 40 3,638.1 -5.18 -0.14%

DAX 7,604.94 +8.47 +0.11%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 26.4

00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии IV кв

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF I кв

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.5% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.7% +2.6%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +2.6% +2.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь +0.6% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь +3.2% +3.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Ноябрь +3.1% +3.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь +0.4% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/гНоябрь +0.1% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь +0.1% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/гНоябрь +2.5% +2.5%

10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Декабрь

13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -117 -105

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Декабрь 46 48

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -1.80 -4.28

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Октябрь +0.7%

Основные фондовые индексы США продолжили свой рост в последний час торгов, установив при этом новый сессионный максимум, возле которого и завершили сессию.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери демонстрируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -3.86%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +3.69%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.3%). Меньше все прибавил сектор потребительских товаров (+0.2%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 26.4

00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии IV кв

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF I кв

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.5% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.7% +2.6%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +2.6% +2.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь +0.6% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь +3.2% +3.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Ноябрь +3.1% +3.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь +0.4% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/гНоябрь +0.1% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь +0.1% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/гНоябрь +2.5% +2.5%

10:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Декабрь

13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -117 -105

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Декабрь 46 48

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -1.80 -4.28

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Октябрь +0.7%

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -624.3 -848.2

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери демонстрируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -4.07%). Лидируют акции Bank of America Corporation (BAC, +3.12%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства (+1.2%). Меньше все прибавил сектор потребительских товаров (+0.1%).

По данным Федерального Резервного Банка Нью-Йорка, индекс активности в производственном секторе резко снизился в декабре, зафиксировав при этом пятое месячное сокращение подряд.
Как стало известно, Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка упал в декабре до уровня -8,1, по сравнению с -5,2 в прошлом месяце. Заметим, что значение ниже нуля отражает сокращение активности в сегменте. Многие экономисты ожидали, что значение данного показателя улучшится, и составит -1,0
Напомним, что исследование от ФРБ Нью-Йорка является первым из нескольких региональных отчетов. Отметим, что публикация остальных данных состоится уже в ближайшие дни, в том числе региональных показателей из Филадельфии и Канзас-Сити.
Между тем, слабые данные по Нью-Йорку вызывают обеспокоенность по поводу замедления в заводской деятельности и в других местах США, хотя, вероятнее всего, часть такого падения была вызвана затяжным эффектом от урагана «Сэнди», который разразился в конце октября на северо-восточном побережье.
Согласно серии исследований, которые были проведены для оценки того, как ураган повлиял на доходы, было выявлено, что их уровень был на 5% ниже.
Также отчет показал, что большинство субиндексов продемонстрировали откат в течении месяца.
Заметим, что индекс новых заказов упал до уровня -3,7, после тога как в прошлом месяце он смог преодолеть эту отметку, что произошло впервые с июня. В то же время индекс поставок снизился до отметки 8,8, с 14,6 в ноябре.
Также было зафиксировано продолжающееся ухудшение условий труда. На фоне этого, индекс занятости остался ниже нуля, и достиг уровня -9,7, по сравнению с -14,6 в ноябре, который был самым низким с 2009 года. В то же время индекс рабочей недели ухудшился до -10,7, от -7,9.
Но, не смотря на это, оптимизм по поводу будущего немного улучшился. Как стало известно, индекс ожиданий на ближайшие шесть месяцев вырос до 18,6 с 12,9, а индекс ожиданий сотрудников поднялся до 10,7 с -1,1.