Новости и прогнозы рынков CFD — 20-12-2012

В ходе сегодняшних торгов Иена приблизилась до почти 20-месячного минимума против доллара после того, как Банк Японии заявил об увеличении программы кредитно-денежного стимулирования на 10 трлн иен ($119 млрд) до 76 трлн иен., но сохранил свой целевой уровень инфляции на уровне 1%.

Валюта Японии упала против всех основных валют в этом месяце, так как вновь избранный премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Банк Японии увеличить в два раза порог инфляции. Единая валюта приблизилась к восьмимесячному максимуму против доллара, что было вызвано ростом регионального потребительского доверия с трех с половиной летнего минимума. Но, несмотря на это, американская валюта все-таки смогла вернуть себе большую часть утраченных позиций, что произошло после выхода данных от Министерства торговли США, которые показали, что экономика в третьем квартале выросла на 3,1%, по сравнению с предварительной оценкой на уровне 2,7%. Большинство аналитиков предполагали, что рост ускорится только до 2,8%.

В то же время американские законодатели продолжают пытаться достичь соглашению, чтобы предотвратить более $600 млрд. в увеличение налогов и сокращение расходов, которое должно начаться в январе. В то время как республиканцы стремятся преодолеть свои внутренние разрывы, связанные с налогами, путем объединения сокращения расходов, Белый дом заявил, что это предложение не приемлемо, в связи с чем можно заметить, что переговоры между президентом Бараком Обамой и Бонером регрессируют.

Индекс доллара (DXY) зафиксировал пятое последовательное снижение, упав сегодня на 0,1% до 79,253 после касания вчера уровня 79,008, который является минимумом с 18 октября.

Как показали национальные статистические данные, уровень розничных продаж в Великобритании остался неизменным в течении ноября, что оказалось большой неожиданностью для многих аналитиков. Разочарованием также стала информация о том, что тенденция роста основных продаж упала до самого низкого уровня за более чем год.

Отметим, что розничные продажи, в том числе автомобильного топлива оставались неизменными в ноябре в месячном выражении, но поднялись на 0,9% в год, что было ниже прогнозам на уровне +0,3% и +1,4% соответственно.

Кроме того, базовые продажи, которые исключают автомобильное топливо, и дают более полную картину сектора розничной торговли, выросли на 0,1% за месяц и на 2% в год, в то время как эксперты прогнозировали повышением на 0,3% и 2,2% соответственно. Заметим также, это был самым слабый темп прироста, начиная с сентября 2011 года, который последовал примерно через год стабильного увеличения, несмотря на уменьшение располагаемых доходов домашних хозяйств.

Отчет также показал, что продажи продуктов питания снизились в течении месяца на 0,1%, в то время как непродовольственных товаров выросли на 0,3%. Отметим, что снижение непродовольственных продуктов возглавляло 1.5% падение продаж в универмагах, которые является наибольшим с февраля 2011 года. Но, не смотря на это, падение было компенсировано ростом в магазинах бытовых товаров на 3,8% за месяц, который был наибольшим с февраля 2010.

Согласно отчету, ноябрьские цифры являются крайне неутешительными, и вызывают серьезную обеспокоенность. Заметим, что многие эксперты ожидали, что продажи покажут небольшое восстановление в течении месяца, после резко падения на 0,7%, которое было зафиксировано в октябре. Кроме того, если такая тенденция будет отмечаться и в декабре, то по итогам последнего квартала, розничные продажи, как ожидается, останутся также неизменными по отношению к предыдущим трем месяцам.

Заметим, что отчеты по продажам за декабрь были очень смешанными и противоречивыми. Некоторые данные указывали на уровень продаж, в то время как исследования от CBI фиксировали снижение их уровня. 

• Реальная проблема заключается в уровне расходов

• Все меньше времени остается для предотвращения повышения налогов

• Сохраняю надежду на продолжение работы с Обамой

• Обама не желает противостоять его собственной партии

• Я свою часть выполнил, в то время как демократы не сделали ничего

• Обама слишком медлит в решении бюджетного вопроса

Европейские фондовые индексы мало изменились по итогах сессии, продолжив при этом торговаться вблизи 19-месячного максимума. Такая динамика было тем, что многие инвесторы находятся в ожидании хоть какого-то прогресса в переговорах, связанных с «бюджетным обрывом» в США.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос менее чем на 0,1% до 281,83, хотя в течении сессии по крайней мере раз 20 уходил то в плюс, то в минус.

Аналитики отмечают, что инвесторы, как ожидается, не будет открывать большие позиции с сегодняшнего дня и до конца года, пока не будет уверенности в решении бюджетного вопроса в США.

Национальные индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,958.34 -3.25 -0.05% CAC 40 3,666.73 +2.14 +0.06% DAX 7,672.1 +3.60 +0.05%  

Также представленные сегодня данные показали, что экономика США выросла на 3,1% годовых в третьем квартале, что было больше, чем сообщалось ранее, и было связано с ростом государственных расходов, увеличение покупок потребителями, а также меньшим дефицитом торгового баланса.

Акции SBM Offshore поднялись на 18% до 10,88 евро, показав при этом самый большой рост по крайней мере с октября 1989 года, так как крупнейший в мире производитель плавающих нефтегазодобывающих платформ стремился урегулировать спор с Talisman и уменьшил стоимость соответствующей операции. Также компания заявила, что продаст 9,95% пакета акций HAL Investments BV за $ 193 млн для восстановления баланса и погашения банковских займов.

Стоимость UBS (UBSN) упала на 1,3% до 15,01 швейцарских франков после того, как валютное управление Гонконга начало расследование, которое направлено на выявление нарушений со стороны банка в его представлении данных по ставке для Гонконга.

Акции Cap Gemini SA (CAP) - французской компьютерной компании услуг, снизились на 2,8% до 33,53 евро, после того, как Accenture Plc сообщила о снижение доходов от бизнес-консалтинга в первом полугодии.

Стоимость Areva SA (AREVA) упала на 4,3% до 12,84 евро, так как производитель ядерных реакторов и ветровых турбин сократил свой прогноз по прибыли на 2013 год, ссылаясь на задержки финансирования на возобновляемые источники энергии со стороны клиентов.

Акции Immofinanz AG (IIA) снизились на 4,6% до 3,26 евро, что было вызвано сообщением о том, что чистая прибыль в первом полугодии снизилась до 103,3 млн. евро с 265, 1 млн. годом ранее.

Стоимость Carnival Corp (CCL) упала на 6,5% до 2380 пенсов, показав при этом худший результат в составе Stoxx 600. Компания заявила, что скорректированная прибыль на акцию в следующем году будет в диапазоне от $ 2,20 до $ 2,40, что ниже оценки на уровне $2,46.

Согласно представленным данным, уровень швейцарского экспорта резко вырос в течении ноября, чему способствовали высокие продажи в США и Азии, и которые также помогли компенсировать более слабый прирост от крупнейших торговых партнеров Европы, что было вызвано высоким курсом франка.

Как заявило Федеральной таможенной управление, экспорт из Швейцарии вырос в ноябре в реальном выражении на 4% годовых, достигнув при этом уровня 18,776 млрд. швейцарских франков. При этом экспорт продуктов химической и фармацевтической промышленности увеличился на 11,1%, а экспорт в машиностроительной и электронной промышленность был «в плюсе» впервые за последние 16 месяцев.

Кроме того, продажи в Азии увеличились на 8,7%, а в США на 21,3%, по сравнению с 1,1% роста продаж в Европейском Союзе. На фоне этого, общий профицит торгового баланса увеличился в ноябре до уровня 2,946 млрд. швейцарских франков, что является вторым по величине ежемесячным профицитом за всю историю наблюдений.

Напомним, что, несмотря на более быстрый, чем ожидалось, рост в третьем квартале, Швейцарский национальный банк на прошлой неделе заявил, что, согласно их прогнозам, рост значительно ослабнет в течение последних трех месяцев в году, поскольку мировая экономика остается уязвимой. Но опубликованные данные указывают на то, что стабильный рост может продолжиться. Подтверждением данному прогнозу являются также результаты исследований настроений швейцарский инвесторов за декабрь, которые выросли до самого высокого уровня за семь месяцев, а также отчет по промышленного производству, которое выросло в размере до наибольшим значений с начала 2011 года. 

Повышение темпов роста ВВП, рост количеств продаж домов на вторичном рынке и обострение переговоров по “бюджетному обрыву” являются причиной отсутствия определенной тенденции на основных фондовых рынках площадках США.

Сегодня представители Республиканской партии США намерены провести через Конгресс предложенный спикером Палаты представителей Джоном Бейнером “план Б”, который помимо прочего предусматривает повышение налогов для граждан, чей доход превышает $1 млн в год.
Вчера представители Барака Обамы заявили, что если Конгресс все же примет данный закон, то президент на него наложит вето.
Представители Белого дома накануне отметили ухудшение переговоров между Обамой и Бейнером.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc.(MRK, -2.50%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции Bank of America (BAC, +1.56%).
Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидирует финансовый сектор (+0,4%). Ниже остальных находится технологический сектор (-0,1%).
На текущий момент:
Dow 13,242.36 -9.61 -0.07%
Nasdaq 3,042.30 -2.07 -0.07%
S&P 500 1,437.24 +1.43 +0.10%

Согласно данным исследования от Национального Банка Бельгии, уверенность среди бельгийских предприятий выросла в декабре немного больше, чем предполагалось.

Как стало известно, индекс настроений в деловых кругах вырос до уровня -11,8 с -13,4 в ноябре, в то время как большинство экономисты прогнозировали, что значение данного показателя вырастет только до -12,9.

Заметим, что последний подъем индекса был обусловлен строительной отраслью, где улучшению настроений способствовали гораздо более позитивные оценки текущего и будущего спроса, что и выразилось в соответствующем индексе, который вырос до -8 с -12,4.

Также данные показали, что после трех последовательных снижений, уверенность слегка восстановилась и в производственном секторе, с соответствующим ростом индекса до -14,7 с -16,4.

Экономисты заявляют, что прогнозы относительно спроса были значительно улучшены, на фоне чего бизнес-руководители, как ожидается, будут увеличивать число сотрудников. С другой стороны, уровень запасов в настоящее время все чаще рассматривается как выше нормального уровня для текущего сезона.

Тем же временем, было замечено дальнейшее незначительное ухудшение делового доверия в сфере бизнеса и услуг, что произошло после быстрого восстановления в ноябре. Отметим, что соответствующий индекс упал до -2,7 с -1,4, что было вызвано в основном из-за более неблагоприятных перспектив общего спроса на рынке. Между тем, настроения в сфере торговли были в целом неизменными, показав при этом лишь небольшое снижение -13,3 с -13,4.

Стоимость нефти колеблется, так как многие инвесторы беспокоятся о том, что переговоры по бюджету США не смогут противопоставить лучшему, чем прогнозировалось, экономического роста крупнейших потребителю нефти в мире.

Фьючерсы упали на 0,8% на спекуляциях, что усилия по предотвращению так называемого «финансового обрыва», который выражается в повышении налогов и сокращении расходов, ухудшаются. Также вышедшие сегодня данные от Министерства торговли показали, что экономика США выросла на 3,1% годовых в третьем квартале, что было намного больше, чем самый оптимистический прогноз. Напомним, что согласно предварительной оценке экономика США расширилась только на 2,7%.

В то же время другой отчет показал, что индекс опережающих индикаторов США снизился в ноябре, указывая на спад в экономике в начале следующего года, поскольку компании уменьшают суммы инвестиций. Отметим также, что индекс, который оценивает перспективы на ближайшие три-шесть месяцев, уменьшился на 0,2%, после пересмотренных 0,3% прироста в октябре, что было больше, чем первоначально сообщалось.

Другие доклады показали, что производство в регионе Филадельфия неожиданно выросло до восьмимесячного максимума, а общенациональные продажи домов на вторичном рынке поднялись в ноябре до трехлетнего максимума.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 89,56 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 9 центов до $110,00  за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Сегодня цены на золото упали более чем на 1%, достигнув при этом самого низкого уровня почти, и преодолев критический уровень поддержки на отметке $1661 за унцию, что было вызвано увеличением продажам среди инвесторов в преддверии нового года.

Отметим, что цены продемонстрировали самое большое квартальное снижение с третьего квартала 2008 года в период с октября по декабрь, на фоне анонса нового раунда смягчения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, который оказал лишь временное положительно влияние на стоимость золота.

Аналитики отмечают, что в конце года многие инвесторы решили уменьшить свои позиции в золоте, инвестировав при этом в другие более привлекательные активы, так как проблема «бюджетного обрыва» негативно влияет на настроения.

Между тем, физические покупки в Азии возросли, после того, как цены на золото упали в начале этой недели, и некоторые участники рынка обеспокоены потенциальной нехваткой в течении следующей неделе, так как большинство заводов закрываются на праздники.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала сегодня до 1643.40 доллара за унцию.

Согласно отчету, опубликованному Департаментом труда, количество первичных обращений за пособием по безработице резко выросло за неделю, которая закончилась 15 декабря. Напомним, что на прошлой неделе значение данного показателя упало до двухмесячного минимума.

Департамент труда заявил, что количество первичных обращений за пособие по безработице выросло до отметки 361000 человек, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения значением за прошлую неделю на уровне 344000 человек. Многие экономисты ожидали, что рост данного показателя достигнет отметки 359000 с 343000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Заметим, что, несмотря на скромный отскок на еженедельных обращений, средний показатель за четыре недели упал до 367750 от не отредактированного среднего показателя прошлой неделе на уровне 381500.

Отчет также показал, что число людей, получающих постоянную помощь по безработице, выросло до 3225 тысяч за неделю, завершившуюся 8 декабря с пересмотренного уровня предыдущей неделе 3213000. Между тем, четырех недельное среднее значение снизилось до 3240500, что на 33500 меньше, чем на прошлой неделе. 

В пятницу в 00:01 GMT Великобритания опубликует индекс потребительского доверия от Gfk за Декабрь. В 05:00 GMT Япония представит ежемесячный экономический отчет Банка Японии за декабрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет индекс уверенности потребителей от GfK на январь. В 09:30 GMT Великобритания выпустит данные по сальдо платежного баланса за III кв, отчет по чистым заимствованиям гос. сектора, а также уровень ВВП за III кв. В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен Банка Канады за ноябрь. В 13:30 GMT США станет известно о количестве заказов на товары длительного пользования, личных доходах и личных расходах за ноябрь. Также в это время будет представлен базовый индекс цен расходов на личное потребление за ноябрь. Завершит день в 14:55 GMT США индексом потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь.

Австралийский доллар упал до нового минимума 1.0460 после блока американской статистики. В ноябре объем продаж вторичного жилья вырос от предыдущего результата 4.76 млн. до 5.04 млн. Прирост составил 5.9%, превысив прогноз 1.3%. Ценовой индекс ВВП США вышел на 1,6% против +1,4% ранее. ВВП вырос на 3,1% г/г, превысив прогноз в +2,8%.  

В декабре индекс производственной активности ФРБ Филадельфии неожиданно восстановился от отрицательного ноябрьского результата -10.7 и превысил прогноз -3.0, укрепившись к отметке 8.1.

Канадец укрепился в паре с долларом после того, как отчет по розничным продажам Канады вышел сильнее прогнозов, а ВВП США в 3 кв. был пересмотрен на повышение до 3,1%.

USD/CAD отступил от 2-недельного максимума 0.9895, достигнутого до выхода отчетов, и вновь протестировал дневной минимум 0.9874 прежде, чем встретить поддержку. В настоящий момент пара торгуется на 0.9894 в области внутридневных максимумов.

После релиза блока статистики из США пара EUR/USD отправилась в область $1.3300, достигнув максимума на $1.3295. Скопление ордеров на продажу отмечается как раз в области $1.3300/1 со стопами выше, поэтому пара не смогла преодолеть этот барьер.

В настоящий момент пара отступила от максимума и торгуется у отметки $1.3275.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.01%) до уровня 1433.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.18% до уровня 2697.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

В следующем году Германия намерена снизить объем продаж суверенных облигаций до минимального за последние пять лет уровня в рамках программы по сокращению размера заимствований до докризисных отметок.

Так, Федеральное финансовое агентство заявило, что правительство Германии в 2013 г. продаст облигации на общую сумму 250 млрд евро ($331 млн) по сравнению с 255 млрд евро в текущем году.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне рынка, снизив при этом их целевую стоимость с $32 до $30.

EUR/USD $1.3250, $1.3275, $1.3290, $1.3300

USD/JPY Y83.40, Y83.50, Y84.00, Y84.30, Y84.50

GBP/USD $1.6300, $1.6100

EUR/CHF Chf1.2090

AUD/USD $1.0400, $1.0455, $1.0480, $1.0500, $1.0525, $1.0600

NZD/USD $0.8350, $0.8425

USD/CHF Chf0.9150

EUR/SEK Sek8.6295

EUR/NOK Nok7.3000

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.02 за баррель (+0,04%).
Цены на золото упали на 0.03% до уровня $1667.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале упали на 0.19% до уровня $31.06 за унцию.
Обострение переговоров по решению проблемы “бюджетного обрыва” в США оказывает давление на цены.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3300/10, $1.3255/65

Ордера на покупку $1.3190/85, $1.3150/40, $1.3125/15, $1.3100

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6400, $1.6380, $1.6330-50, $1.6310, $1.6290/95 

Ордера на покупку $1.6235/30, $1.6220, $1.6195/90, $1.6155/50, $1.6085/75 

Напомним, что индекс ведущих экономических индикаторов вырос в октябре на 0,2%, достигнув при этом отметки 96,0. Заметим, что индекс в целом вырос за прошлый год, однако инерционность такого улучшения поддерживает наши перспективы очень скромного увеличения в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что значение данного индекса снизится в ноябре, но небольшой позитивный вклад будет отмечен от спрэдов процентных ставок и ведущего кредитного индекса. Кроме того, ситуация на рынке труда заметно улучшилось за последние несколько месяцев, а улучшение в среднем количестве отработанных часов также поможет поддержать индекс. Тем не менее, мы ожидаем, что сила отрицательного вклада превзойдет положительный вклад.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне -0,1%, по сравнению с 0,2% в прошлом месяце.

Отметим, что представленные сильные промышленные данные могут оказать позитивное влияние на продажи автомобилей, которые, по прогнозам, внесут около 0,3% в общий размер розничных продаж в октябре. Но, с учетом многих факторов, продажи без учета авто, как ожидается, увеличатся более умеренными темпами. Между тем, некоторое восстановление доверия среди потребителей и рост найма должны обеспечивать поддержку потребительским расходам.  В то же время, падение цен на бензин приведет к снижению доходов на автозаправочных станциях, что может замедлить рост расходов. Ожидается, что после существенного восстановления потребительских расходов в 3 квартале, их темпы будут более умеренными в последнем квартале этого года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с +0,1% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы колеблются в области 19-месячного максимума, так как инвесторы ожидают изменений в переговорах США по преодолению «финансового обрыва».

Президент США Барак Обама и спикер Палаты представителей Джон Бейнер все еще не смогли прийти к соглашению об избежании одновременного повышения налогов и сокращения расходов, которые могут еще больше навредить и без того слабой экономике страны.

Данные показали, что в Германии индекс цен производителей и индекс цен на импорт вышли ниже прогнозов: +1,4% г/г м +1,1% г/г.

Поддержку рынкам оказало сообщение о том, что греческое правительство завершило операции по выкупу долга в размере €31.9 млрд.

В ноябре британские розничные продажи не продемонстрировали роста на фоне максимального почти за два года снижения спроса.  Общий показатель продаж остался без изменений по сравнению с октябрьской оценкой, когда показатель упал на 0,7%, о чем сегодня сообщил Офис статистики в Лондоне. Экономисты ожидали прироста на 0,4%.

Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Ericsson упали на 2,7%.

Котировки крупнейшего в мире производителя плавающих нефтегазодобывающих платформ SBM Offshore поднялись на 14%, показав самый большой рост за девять месяцев, после сообщения об урегулировании спора с Talisma.

Акции французской технологической компании Cap Gemini SA упали на 2,9% после того, как  вторая по величине в мире технологическая консалтинговая компания Accenture Plc  сообщила о снижении в первом квартале продаж своих решений.

На текущий момент:

FTSE 100 5,965.36 +3.77 +0.06%

CAC 40 3,664.68 +0.09 0.00%

DAX 7,663.44 -5.06 -0.07%

EUR/USD снизился в ходе азиатской сессии, протестировав 1.32 перед тем, как начать восстанавливаться от вчерашнего падения на бегстве от рисков. Резкое ралли имело месте перед открытием европейской сессии. Пара достигла максимума 1.3236 на данных по ценам производителей и индексу цен на импорт Германии.

Оба показателя Германии - индекс цен производителей и индекс цен на импорт - вышли ниже прогнозов: +1,4% г/г м +1,1% г/г. Греческое правительство сообщило о завершении операции по выкупу долга в размере €31.9 млрд.

После недолгого периода консолидации EUR/USD вновь движется к новым максимумам, достигнув уже 1.3250.

Пара USD/JPY снизилась в четверг после падения от максимумов 84.60 вчера. Пара остается на негативной территории на фоне неожиданного роста иены. Сейчас пара тестирует отметку 84.00.

USD/JPY попала под давление и достигла минимума 83.86 после того, как Банк Японии принял решение расширить программу покупки активов на ¥10 трлн. до ¥76 трлн., как и ожидалось.

Важным также является то, что ЦБ "изучит" вероятность изменения целевого уровня инфляции на следующем заседании в угоду новому премьеру Абэ.

EUR/USD $1.3250, $1.3290, $1.3300

USD/JPY Y83.50, Y84.00, Y84.30, Y84.50

GBP/USD $1.6300

EUR/CHF Chf1.2090

AUD/USD $1.0400, $1.0480, $1.0500

NZD/USD $0.8350, $0.8425

EUR/SEK Sek8.6295

EUR/NOK Nok7.3000

Экспорт из Швейцарии в ноябре вырос благодаря спросу на фармацевтические и химические товары, часы, электрические приборы, а также на машины и оборудование. Об этом свидетельствует вышедшие сегодня данные Таможенного управления Швейцарии.

Согласно представленным данным, экспорт в ноябре достиг 18,78 млрд швейцарских франков (20,55 млрд долларов). В реальном выражении экспорт вырос на 4,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Импорт в ноябре достиг 15,83 млрд швейцарских франков. В реальном выражении рост импорта составил 3,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона двигались разнонаправленно. С одной стороны, на рынке преобладала тенденция к снижению в связи с возобновившимися опасениями, что вопрос о "бюджетном обрыве" в США останется неурегулированным до Нового года. Вместе с тем решение Банка Японии об увеличении объемов стимулирования экономики на 10 трлн иен помогло сократить падение как в Японии, так и на некоторых других рынках.

Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19%

S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35%

Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28%

Ведущий производитель электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co., получающий 20% выручки в Северной и Южной Америке, сократил капитализацию на 0,8% из-за сигналов, что переговоры по "бюджетному обрыву" в США снова зашли в тупик.

Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает 80% выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 2,9%.

Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 1,2%.

Курс акций Nissan Motor Co упал на 7,4% после того, Nomura Holdings снизил рейтинг компании.

РБК-Daily
Fitch: "Фискальный обрыв" будет стоить США наивысшего рейтинга
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пригрозило снизить кредитный рейтинг США, если государству не удастся избежать "фискального обрыва" в новом году. "Наступление "фискального обрыва" столкнет США в необязательную рецессию, которая размоет потенциал среднесрочного роста и финансовой стабильности. Такой сценарий повышает вероятность того, что США лишатся рейтинга AAA", - говорится в глобальном обзоре Fitch по суверенным рейтингам.
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Китая в 2013г. на 8,4%. Это выше 8,1%, которых банк ожидал несколько месяцев назад. Обновленные оценки экономического роста в КНР и других странах Восточной Азии содержатся в опубликованном сегодня докладе East Asia and Pacific Economic Update Всемирного банка, который выходит два раза в год. В 2012г. рост китайской экономики, по оценке ВБ, составит лишь 7,9%, что будет самым низким показателем с 1999г. Для сравнения: в 2011г. экономика КНР выросла на 9,3%.
UBS согласился выплатить $1,5 млрд за махинации на рынке LIBOR
Швейцарский банк UBS заплатит порядка 1,5 млрд долл. регуляторам США, Великобритании и Швейцарии за урегулирование дела о манипуляциях на рынке межбанковского кредитования LIBOR. Руководство банка признало, что 36 трейдеров, работавших в различных отделениях UBS по всему миру, манипулировали LIBOR в период 2005-2010гг. В связи со сложившейся ситуацией банк покинули более 25 сотрудников, следует из материалов UBS.
DW
Греки протестуют против мер экономии правительства
В знак протеста против запланированных увольнений и снижения зарплат в Греции в среду, 19 декабря, проходит всеобщая забастовка. Акция в Афинах и других городах будет продолжаться 24 часа, отмечает агентство dpa. Прекратили работу министерства, налоговые ведомства и другие государственные учреждения, закрыты школы, общественный транспорт не вышел на маршруты. В центре столицы днем в среду собрались более 3000 демонстрантов, сообщает агентство DAPD. Акции протеста прошли и в других греческих городах. Выступивший на митинге в Афинах лидер профсоюза работников метрополитена Никос Стаматопулос напомнил, что зарплата квалифицированного транспортного работника с двадцатилетним стажем сократится с 1700 евро в момент начала кризиса до 800 евро в будущем году. "На такую зарплату прожить невозможно", - заявил профсоюзный деятель и объявил, что акции протеста будут продолжены.

Вчера в ходе торгов курс евро существенно вырос по отношению к доллару, достигнув при этом восьмимесячного максимума, что было вызвано публикацией отчета, который показал, немецкая деловая уверенность улучшилась больше, чем прогнозировалось, вызвав при этом рост спроса на активы региона. Росту евро также помогло сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.

Но, несмотря на это, позже курс доллара и иены смог вернуть себе большинство утраченных позиций, что было связано с заявлением президентом США Бараком Обамой. Как стало известно, он выявил желание, чтобы сделка по сокращению дефицита была достигнута уже к Рождеству. Тем же временем он сказал, что может наложить вето на "план Б", предложенный республиканцами США, так как он не позволит повысить большинство налогов.

Валюта Японии в начале торгов демонстрировало стабильное падение, поскольку многие инвесторы предположили, что центральный банк страны будет может прибегнуть к расширению программы стимулирования после окончание своего двухдневного заседания. Также на такую динамику повлиял отчет, который показал, что торговый дефицит расширился в ноябре.

Как стало известно, экспорт снизился на 4,1% по сравнению с прошлым годом, а импорт вырос на 0,8%, что и вызвало дефицит на уровне 953,400 млрд. иен, который является третим по величине за всю историю.

Британский фунт несмотря на свой дневной рост, который был вызван публикацией протоколов последнего заседания Банка Англия, не смог удержать свои позиции, и упал до сессионного минимума. Отметим, что согласно протоколам  политики проголосовали 8 против 1, чтобы оставить программу покупки облигаций без изменений, так как риски, связанные с кризисом в еврозоне уменьшились, хотя инфляционные опасения сохраняются.

• Решил пересмотреть определение ценовой стабильности отчасти в связи с просьбой Абэ

• Отправной точкой для дискуссии будет определение ценовой стабильности

• Будем тесно общаться с правительством относительно целевого уровня Банка Японии для инфляции

• Важно сохранять гибкость политики

• Мягкая политика оказала некоторое влияние на валютные курсы

• Позвонил Абэ после завершения заседания Банка Японии

• Вопрос состоит в том, как преодолеть трудности, связанные с повышением инфляции в условиях нулевых ставок

• Потратим достаточно времени на пересмотр целевого уровня ценовой стабильности

• Не всегда учитываем все просьбы политиков

• Мы покупаем японские государственные облигации не с целью финансирования бюджета

• Долгосрочные ставки вырастут, если рынок посчитает, что Банк Японии монетизирует государственный долг

• Правительство должно принять меры для улучшения состояния бюджета

• Целевой уровень инфляции может означать, что центральный банк будет автоматически смягчать политику для достижения этого значения

• Принятые сегодня меры продиктованы экономической, ценовой ситуацией

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне уверенности относительно того, что политики в США смогут придти к соглашению относительно планов сокращения дефицита бюджета. Японский Nikkei 225 прибавил 1,69% и впервые за все время расчета превысил уровень в 10 000 пунктов. С 14 ноября этот индекс повысился на 16% на ожиданиях, что Либерально-демократическая партия Японии, которая победила на досрочных парламентских выборах, расширит объем программы монетарного стимулирования.

Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39%

S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49%

Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%

Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает около 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросли в цене на 6,5%.

Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 6,1% на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 8,1% после проведения переговоров с китайской China Shenhua Energy Co.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3292 (6841)
$1.3282 (1714)
$1.3262 (1088)
Цена на момент написания обзора: $1,3223
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3205 (205)
$1.3152 (675)
$1.3077 (1468)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 31523 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6841);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 45380 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10042);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 декабря составило 1,44 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6500 (165)
$1.6402 (931)
$1.6304 (1493)
Цена на момент написания обзора: $1,6212
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6196 (750)
$1.6098 (1484)
$1.5999 (1313)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6726 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1493);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 10088 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1745);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 декабря составило 1,50 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА IV кв

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь +1.6% +1.1%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Иена прервала свое трехдневное снижение против доллара США и начала рост относительно других валют после того, как Банк Японии увеличил объемы стимулирования экономики на 10 трлн иен ($118,8 млрд), но отказался повышать целевой показатель инфляции с 1% до 2%. Такая информация содержится в материалах кредитной организации. Решение о сохранении целевой процентной ставки по займам overnight на прежнем уровне было единогласно принято по итогам состоявшегося сегодня голосования членов правления банка. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. Третье увеличение объемов поддержки экономики за четыре месяца и уже пятое в этом году стало своеобразной политической победой будущего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - лидера Либерально-демократической партии Японии, победившей на прошедших в выходные выборах. С.Абэ выступает за максимально агрессивное стимулирование японской экономики. Вместе с тем, несмотря на его крайне настойчивые требования, Банк Японии не стал повышать целевой уровень инфляции с 1% до 2%. Однако эксперты не исключают, что это решение будет принято в следующем году под давлением нового правительства.

Доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют из-за сбоя в переговорах по "бюджетному обрыву". Инвесторы опасаются, что этот вопрос в США останется неурегулированным до Нового года. Белый дом сообщил, что Президент Барак Обама намерен наложить вето на «план Б», разработанный республиканцами с целью избежать «финансового обрыва», поскольку это предложение нанесет слишком сильный удар по благосостоянию среднего класса и не предусматривает сбалансированного подхода к сокращению расходов и увеличению налогов.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $89.42 -0.09 -0.10%

Gold $1,669.90 +2.20 +0.13%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39%

S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49%

Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%

FTSE 100 5,961.59 +25.69 +0.43%

CAC 40 3,664.59 +15.96 +0.44%

DAX 7,668.5 +14.92 +0.19%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА IV кв

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь +1.5%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд 2.82 2.17

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.0% -0.1%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +1.5% +1.4%

07:20 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.8% +0.3%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь +0.6% +1.5%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь 0.0% +0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 343 350

13:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +2.7% +2.8%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.4% +1.6%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.1% +1.1%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Декабрь -13.4 -14.3

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -26.9 -26.5

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Ноябрь 4.79 4.85

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь -10.7 -1.8

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Ноябрь +0.2% -0.1%

15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Октябрь +0.2% +0.2%

Основные фондовые индексы США оказались сегодня под давлением, упав при закрытии торгов ниже двухмесячных максимумов.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА IV кв

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь +1.5%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд 2.82 2.17

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.0% -0.1%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +1.5% +1.4%

07:20 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.8% +0.3%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь +0.6% +1.5%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь 0.0% +0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 343 350

13:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +2.7% +2.8%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.4% +1.6%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.1% +1.1%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Декабрь -13.4 -14.3

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -26.9 -26.5

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Ноябрь 4.79 4.85

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь -10.7 -1.8

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Ноябрь +0.2% -0.1%

15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Октябрь +0.2% +0.2%

15:00 США Индекс цен на жилье, г/г Октябрь +4.4%

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (23 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric Company (GE, -3.14%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +1.13%).
Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0,6%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0,7%).

• Обама будет ответственен за "самое значительное повышение налогов" в истории, если он отвергнет "план В"

• Призываю президента США Обаму согласиться на "план В" в отношении налогов

Как стало известно сегодня, несмотря на низкий уровень активности в мировой экономике, Всемирный банк все-таки решил повысить прогнозы роста для развивающихся экономик Восточной Азии и Тихого океана, заявив при этом, что уровень внутреннего спроса поможет региону оставаться устойчивым.
По прогнозам, рост в регионе составит в этом году примерно 7,5%, и увеличиться до 7,9% в следующем году. Напомним, что согласно предыдущей оценке расширение в текущем году должно было составить 7,2%, а в следующем около 7,6%.
В связи с этим аналитики отмечают, что на фоне все большего значения в мировой экономике, Восточная Азия и Тихоокеанский регион будут содействовать почти 40% мирового роста в 2012 году.
Кроме того, Всемирный банк отметил, что, так как уровень инфляция постепенно снижается в большинстве стран, то можно предположить, что нет непосредственной необходимости для ужесточения денежной политики, если конечно не наступят какие-либо серьезные потрясения.
Согласно ожиданиям, рост экономики для развивающихся стран Восточной Азии за исключением Китая может составить 5,6%, в то время как в прошлом году увеличение равнялось 4,4%.
Между тем, общий рост был также повышен для группы стран, в которую входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины. Согласно прогнозам, экономика данного региона должна вырасти на 5,7% в 2013 году, а затем до 5,8% в 2014 году, говорится в сообщении банка.
В то же время, рост Китая планируется довести в этом году до 7,9%, что на 1,4% ниже, чем в прошлом году. Отметим, что если данный прогноз оправдается, то это будет самый низкий темп роста с 1999 года. Напомним также, что согласно предыдущему прогнозу от банка, расширение экономика Китая в этом году должно было составить 7,7%. Банк также отметил, что финансовые стимулы и быстрая реализация крупных инвестиционных проектов, как ожидается, смогут повысить рост в 2013 году до 8,4%, хотя в октябре они заявляли о росте только на 8,1%.
Но, по прогнозам, экономическая экспансия Китая окажет некоторое замедление в течение 2014 года, на фоне чего рост может составить около 8%, чему также будет способствовать уменьшение инвестиций и медленный рост количества рабочей силы.
Напоследок  Всемирный банк заявил, что в 2014 году большинство стран в регионе, как ожидается, выиграют от умеренного восстановления в развитых странах, а также сильного внутреннего спроса.