Новости и прогнозы рынков CFD — 19-12-2012

В ходе сегодняшних торгов курс евро существенно вырос по отношению к доллару, достигнув при этом восьмимесячного максимума, что было вызвано публикацией отчета, который показал, немецкая деловая уверенность улучшилась больше, чем прогнозировалось, вызвав при этом рост спроса на активы региона. Росту евро также помогло сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.

Но, несмотря на это, позже курс доллара и иены смог вернуть себе большинство утраченных позиций, что было связано с заявлением президентом США Бараком Обамой. Как стало известно, он выявил желание, чтобы сделка по сокращению дефицита была достигнута уже к Рождеству. Тем же временем он сказал, что может наложить вето на "план Б", предложенный республиканцами США, так как он не позволит повысить большинство налогов

Валюта Японии в начале торгов демонстрировало стабильное падение, поскольку многие инвесторы предположили, что центральный банк страны будет может прибегнуть к расширению программы стимулирования после окончание своего двухдневного заседания. Также на такую динамику повлиял отчет, который показал, что торговый дефицит расширился в ноябре.

Как стало известно, экспорт снизился на 4,1% по сравнению с прошлым годом, а импорт вырос на 0,8%, что и вызвало дефицит на уровне 953,400 млрд. иен, который является третим по величине за всю историю.

Британский фунт несмотря на свой дневной рост, который был вызван публикацией протоколов последнего заседания Банка Англия, не смог удержать свои позиции, и упал до сессионного минимума. Отметим, что согласно протоколам  политики проголосовали 8 против 1, чтобы оставить программу покупки облигаций без изменений, так как риски, связанные с кризисом в еврозоне уменьшились, хотя инфляционные опасения сохраняются.

Согласно данным от статистического управления Европейского союза Евростат, объемы строительства в регионе снова снизились в октябре, что стало уже вторым месячным падением подряд. Кроме того стало известно, что темпы данного снижения были самыми высокими за год.

Заметим, что объемы строительства упали в годовом выражении в октябре на 4,1%, продолжив при этом падение на 3,8%, которое было зафиксировано в сентябре. Между тем отметим, значение данного показателя за прошлый месяц было пересмотрено в сторону увеличения с 2,6%.

Также напомним, что в течении августа месяца объемы строительства уменьшились только на 1,5%.

Отчет тем временем показал, что объемы строительства в 27 странах ЕС снизились на 4,4% годовых, что было намного меньше, чем спад на 6,5%, зафиксированный в сентябре.

Заметим, что строительство зданий снизилось на 3,8% в зоне евро и на 4,5% в ЕС-27, в то время как гражданское строительство упало на 5,3% и на 3,5%, соответственно.

Как стало известно, крупнейшее снижение было отмечено в Португалии, Словении, Словакии и Италии, а наибольший рост был зафиксирован в Болгарии, Испании и Венгрии.

Между тем, в месячном выражении объемы строительства с учетом сезонных колебаний снизились в зоне евро на 1,6%, после спада на 1,3% в предыдущем месяце, но увеличились на 1,6% в 27 странах ЕС, полностью компенсировав собой падение, которое было отмечено в предыдущем месяце.

• Еврозоне необходима дальнейшая налогово-бюджетная и банковская интеграция для оказания поддержки валюте

• "Несомненно", слабость еврозоны оказывает "значительное давление" на экономику Великобритании

• Более оптимистичен в отношении решимости еврозоны помочь Греции, чем в начале года

• Ожидаю, что власти США разрешат проблему "бюджетного обрыва"

Сегодня европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние 19 месяцев, что было вызвано публикацией индекса делового климата Германии, который вырос в декабре больше, чем прогнозировалось, а также растущим оптимизмом, который был связан с возможностью достижения соглашения по предотвращению «бюджетного обрыва».

Stoxx 600 поднялся на 0,4% до 281,63 при закрытии торгов. Отметим, что сегодня данный индекс достиг самого высокого уровня с мая 2011 года, после того, как международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.

Национальные индексы выросли в каждом западном европейском рынке, за исключением Финляндии.

FTSE 100 5,961.59 +25.69 +0.43% CAC 40 3,664.59 +15.96 +0.44% DAX 7,668.5 +14.92 +0.19%

Поддержку индексам также оказали представленные данные по США, которые показали, что  количество разрешений на строительство выросло в годовом выражении на 899000  единиц, по сравнению с 866000 в прошлом месяце, а также ожиданиями на уровне 875000. В то же время стало известно, что объем строительства нового жилья упал в ноябре до 861000, по сравнению с 888000 в октябре, хотя эксперты прогнозировали падение до 873000.

Акции HSBC (HSBA) выросли на 2% до 653 пенсов, способствуя при этом росту Stoxx 600.

Стоимость Stada поднялась на 5,4% до 23,98 евро после того, как стало известно, что India’s Sun Pharmaceutical Industries Ltd. и неизвестные компании США могут делать ставки на немецкого производителя препаратов.

Акции HeidelbergCement AG (HEI) - третьего по величине в мире производителя цемента, выросли на 4,9% до 46,24 евро, что было вызвано повышением рейтингом MainFirst Bank AG до уровня «покупать» с «нейтральный». MainFirst заявила, что компания может восстановить инвестиционный уровень кредитного рейтинга уже в следующем году.

Данные от Европейского центрального банка показали, что профицит платежного баланса резко увеличился в октябре, но, не смотря на это, был намного ниже прогнозов.

Как стало известно, сальдо платежного баланса вырос в течении октября месяца до уровня 3.9 млрд. евро ($ 5,1 млрд.), по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за прошлый месяц на отметке 2.4 млрд. евро. Отметим, что эти данные были предоставлены с учетом сезонных колебаний, а также числа рабочих дней в каждом месяце. Напомним, что первоначально в сентябре сообщалось о профиците на уровне только 0.8 млрд. евро.

Но, несмотря на прогнозы дальнейшего экономического спада в еврозоне, данные за октябрь являются положительными, поскольку они означают, что валютный блок экспортировал больше, чем импортировал в течении месяца, что по идее должно стимулировать экономический рост в валютной зоне.

Также отчет показал, что положительное сальдо при торговле товарами составило в октябре EUR6.2 млрд., по сравнению с профицитом на уровне EUR4.9 млрд. в сентябре. В то же время профицит в сфере услуг увеличился до EUR7.1 млрд., по сравнению с излишком на отметке EUR6.9 млрд. в сентябре. Отметим также, что профицит в торговле товарами и услугами был частично компенсирован дефицитом текущих трансфертов в сумме EUR9.3 млрд.

Между тем сезонно скорректированные данные показали, что чистый приток портфельных инвестиций составил EUR48 млрд., а чистый отток прямых инвестиций около EUR13 млрд..

Заметим, что представленный Европейской комиссией доклад указывает на то, что большая часть стран, где был зафиксирован постоянный профицит счета текущих операций, не виновата в экономическом кризисе.

В то же время некоторые критики утверждают, что такие страны, как Германия и Нидерланды, которые, как правило, показывают профицит бюджета, оказывают негативное влияние на своих коллег по еврозоне, что выражается в покупке ими импортных товаров. 

Основные фондовые индексы США сегодня оказались под давлением, однако продолжили консолидироваться в области двух-месячных максимумов. Давление на индексы сегодня оказали сообщения о том, что Белый дом в США отверг предложение Республиканской партии по решению бюджетного вопроса.

Представители президента США сегодня заявили, что Обама наложит вето на план по повышению налогов, названный республиканцами “планом Б”, который предложил спикер Палаты представителей Джон Бейнер.
Таким образом, одно сообщение, указывающее на проблемы с решением вопроса “бюджетного обрыва”, полностью перекрыло позитив, который наблюдался до открытия сегодняшней сессии. Это еще раз подчеркивает факт того, насколько важным является данный вопрос и что основной фокус участников рынка сейчас направлен именно на проблему “бюджетного обрыва”, все остальное является второстепенным.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (18 из 30). Ниже остальных находятся акции Alcoa (AA, -2.81%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +1.33%).
Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0,9%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0,6%).
На текущий момент:
Dow 13,334.34 -16.62 -0.12%
Nasdaq 3,054.82 +0.29 +0.01%
S&P 500 1,443.49 -3.30 -0.23%

Согласно данным, опубликованным Конфедерацией Британской Промышленности, данный год для странны может закончиться на менее праздничной ноте, что было отраженно в данных по розничным продажам, которые выросли в декабре меньше, чем ожидалось, и следовательно, указывают на слабый торговый период в преддверии Рождества.

Опрос от CBI показал, что по сравнению с прошлым годом, 36% ритейлеров заявили об увеличении объемов продаж в первые две недели декабря, а 17% сообщили о сокращении. В результате этого, индекс розничных продаж упал в декабре до 19%, по сравнению с значением на уровне 33%, которое было зафиксировано ранее в ноябре.

На фоне этого аналитики отмечают, что розничные продажи, таким образом, учитывая объемы, будут ниже средних показателей для этого времени года (-18%), и намного меньше в период Рождества. Однако, несмотря на падение ростов объема продаж, количество заказов, которые были сделанным розничными поставщиками, выросли в этом месяце на 13%, что почти соответствовало прошлогоднему росту на уровне 16%.

Заметим также, что розничные торговцы также ожидают, что падение роста продаж продолжится в следующем месяце. Однако, несмотря на номинальный рост можно ожидать, что в январе, рост заказов поставщикам, вероятнее всего, восстановится.

Напомним, что опубликованные ранее данные показали, что британские розничные объемы продаж выросли всего на 0,2% за три месяца по октябрь, а наибольший прирост был отмечен среди продаж в бакалейных лавках (+42%), а также при продаже одежды (39%). В то же время, другие секторы, такие как химические продукты и мебель также показали рост, хотя и более медленными темпами, чем в ноябре. Между тем, наибольшее падение было зафиксировано в секторе товаров длительного пользования (-58%). 

Согласно докладу, опубликованному Министерством торговли, строительство нового жилья в США снизилось в ноябре больше, чем прогнозировали экономисты, в то время как количество разрешений на строительство заметно возросло.

Данные показали, что число закладок нового жилья снизилось в ноябре на 3,0% в годовом выражении, и составило 861 000 единиц, по сравнению пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 888000 домов. Заметим, что многие экономисты ожидали, что строительство нового жилья снизится до отметки 865000 с 894000 единиц, о которых первоначально сообщалось в октябре. Напомним также, что значение за прошлый месяц было самым высоким с июля 2008 года.

Между тем эксперты заявляют, что в связи с существенным ростом в сфере строительства нового жилья в течении предыдущих трех месяцев (годовой прирост на уровне 160000), на данный момент небольшое снижение не окажет серьезного влияния, учитывая при этом рост количества разрешений на строительство в ноябре.

Как показал отчет, представленный отделом торговли, количество разрешений на строительство выросло в ноябре на 3,6% в годовом исчислении, достигнув при этом отметки 899 000 единиц, по сравнению с показателем за октябрь на уровне 868000, который был пересмотрен в сторону увеличения. Заметим, что количество разрешений на строительство является индикатором будущего спроса на жилье. Согласно прогнозам, рост данного показателя должен был достичь значения 875000, по сравнению с 866000 разрешений в прошлом месяце, о которых первоначально сообщалось. Отметим, что на фоне такого месячного прироста годовой показатель достиг самого высокого уровня с июля 2008 года.

Отдел Торговли сказал, что падения при строительстве нового жилья в значительной степени было вызвано уменьшение при строительстве односемейного жилья, которое снизилось в годовом выражении на 4,1%, и составило 565000 единиц.

Сегодня стоимость нефти выросла более чем на $1, преодолев при этом уровне $110 за баррель на фоне ожиданий, что бюджетный кризис в Соединенных Штатах будет решен, и страна сможет избежать рецессии.

Рост цен также был поддержан отчетом от Управления энергетической информации США, который показал снижение запасов нефти почти на 1 млн баррелей в течении прошлой недели.

Данные показали, что запасы сырой нефти упали на 964000 баррелей до уровня 371,650 млрд. баррелей на неделе, которая закончилась 14 декабря, что было вызвано увеличением скорости обработки со стороны производителей. Многие аналитики ожидали, что падение составит около 1,75 млн. баррелей. Отметим, что текущее значение запасов на 14,9% выше уровней за этот же период прошлого года.

В то же время запасы бензина увеличились на 2,2 миллиона баррелей, или на 1%, до отметки 219,300 млрд. баррелей, что на 0,4% уровней прошлого года. Ожидалось, что запасы бензина вырастут на 2 млн баррелей.

Как стало известно, спрос на бензин за четыре недели, закончившиеся 14 декабря, был на 2,9% меньше, чем годом ранее, и в среднем составил около 8,5 млн. баррелей в день.

Кроме того данные показали, что нефтеперерабатывающие заводы в США работали в среднем на уровне 91,5% от общей мощности, что на 1,1% больше по сравнению с предыдущей неделей. Отметим, что аналитики ожидали, что значение данного показателя будет неизменным.

Запасы топлива дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 1,1 млн баррелей до 117 млн. баррелей, в то время как ожидался рост на 1,5 баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 89,15 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 90 центов до $109,84  за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Сегодня цены на золото стабилизировались, после того, как вчера они упали до трех с половиной месячного минимума, что было вызвано поддержкой от роста акций, а также на фоне прогресса в переговорах относительно «бюджетного обрыва» в США. В то же время воздействие на стоимость золота оказали опубликованные немецкие данные, которые оказали лучше, чем прогнозировалось.

Отметим, что в ходе сегодняшних торгов европейские акции достигли нового максимума за год, а курс евро достиг максимального значения за 7,5 месяца по отношению к доллару.

Также заметим, что в этом году драгметалл торгуется в соответствии с рынком акции, и

стремится извлечь выгоду из слабости доллара, что делает активов дешевле для держателей других валют.

Аналитики говорят, что быстрое разрешение финансового кризиса может в долгосрочной перспективе оказать существенное влияние на стоимость золота, так как это подорвет надежду на металл как актив-убежище, и вызовет повышение интереса к другим активам.

Кроме того, слабость цен на золото в последние несколько недель была вызвана возобновлением физических покупок, а особенно в Азии. Согласно данным спрос на золото в Индии и в Китае на этой неделе был выше среднего спроса, который отмечается в течении данного времени года.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла сегодня до 1673.20 доллара за унцию.

В четверг в 03:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 07:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет индекс производственных цен за ноябрь. В 07:20 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за ноябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за октябрь. В 13:30 GMT США опубликует число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, окончательные данные по приросту ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 15:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности за декабрь. В 15:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь, производственный индекс ФРС-Филадельфии за декабрь.

Президент США Обама угрожает наложить вето на "план Б", предложенный республиканцами

США, Макконнелл: "план Б" Бейнера не позволит повысить большинство налогов

На этой неделе все еще остается "достаточно времени" для достижения консенсуса в переговорах по бюджету

В ходе европейского ралли GBP/USD обновил максимум выше 1.6300, на отметке 1.6305. Вскоре началась фиксация прибыли, в связи с чем пара не сумела удержаться выше психологической отметки. На открытии в Нью-Йорке GBP/USD заметно ослаб, приблизившись к вчерашнему максимуму на 1.6270.

В ходе лондонских торгов Банк Англии опубликовал протокол прошлого заседания, согласно которому, за сохранение текущих размеров QE голоса распределились 8 к 1. Майлз выступил за увеличение программы покупок активов на 25 млрд. ф.ст. Решение о сохранении ставки на уровне 0.5% было принято единодушно.

Крупнейший в Швейцарии кредитор UBS должен выплатить около 1,4 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд) американским, британским и швейцарским регуляторам за урегулирование дела о манипуляциях на рынке межбанковского кредитования LIBOR, что превышает сумму в размере $452 млн, на которую ранее был оштрафован британский банк Barclays.

Так, из указанной суммы $1,2 млрд банк направит Министерству юстиции США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, 160 млн фунтов стерлингов ($260 млн) - британскому Управлению по финансовым услугам и 59 млн франков ($64,7 млн) - швейцарской Службе по надзору за финансовыми рынками.

Подскочив сегодня на 30 пунктов к максимуму 0.9873, USD/CAD встретил сопротивление на 0.9880. Сохраняя позитивный настрой, пара торгуется чуть ниже максимума, достигнутого после повышения рейтинга Греции, довольно сильной статистики из Европы и прогресса в переговорах на тему «фискального обрыва». Заявки на ипотеку MBA разочаровали рынки, надавив на USD на тонком рынке. Начатые строительства в США сократились на 3% до 861,000 против прогноза 873 000. Оптовые продажи в Канаде увеличились на 0,9% против -1,5% месяцем ранее.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.28%) до уровня 1445.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.42% до уровня 2673.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  10,160.4 +237.39 +2.39%
Hang Seng 22,623.37 +128.64 +0.57%
Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%
FTSE  5,975.89 +39.99 +0.67%
CAC  3,668.14 +19.51 +0.53%
DAX 7,675.58 +22.00 +0.29%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.30 за баррель (+0.30%).
Цены на золото упали на 0.25% до уровня $1669.20 за унцию.
 
Фьючерсы указывают на продолжение вчерашнего роста. Сегодняшнее укрепление фьючерсов снова по большей части обосновано оптимизмом относительно прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва” в США.
Кроме этого, поддержку фьючерсам на премаркете оказывают следующие факторы:
- позитивные квартальные отчеты от Oracle (ORCL), FedEx (FDX) и General Mills (GIS)
- прогноз по прибыли на 2013 год от Johnson Controls (JCI), которые оказался выше средних ожиданий аналитиков;
- сообщения о планах General Motors (GM) выкупить 200 млн собственных акций у министерства финансов США по цене $27.50 за акцию (8% премия по отношению к цене закрытия вчерашнего дня). Министерство финансов заявило о намерениях продажи принадлежащих им 300.1 млн акций автоконцерна в ближайшие 12-15 месяцев.
- позитивные данные по индексах деловой климата в Германии от Ifo$
- повышение прогнозов по росту ВВП Китая на 2013 год Всемирным банком до +8.4% с +8.1%;
- рост фондовых индексов в Европе и Азии. В частности, японский Nikkei сегодня вырос более чем на 2%.
 
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются достаточно позитивными. Однако, стоит не забывать, что вопрос “бюджетного обрыва” в США все еще не решен, любые сообщения по решению данной проблемы могут добавить нервозности рынкам.

Монетарная политика ЕЦБ и без того уже является очень аккомодационной

С осторожностью относился бы к попыткам постоянно пробовать новые средства

Необходимо дать запущенным мерам время на то, чтобы проявить свои эффекты

Никакого автоматического продолжения OMT, если государство не выполняет условий программы

Отмечает поводы для осторожного оптимизма в отношении еврозоны

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Доллар продолжает укрепляться в паре с иеной, недавно достигнув максимума с апреля 2011 года, несмотря предупреждение агентства Fitch об угрозе понижения рейтинга США на уровне AAA в случае «фискального обрыва».

USD/JPY совершила очередной рывок и достигла 20-месячного максимума на 84.60 – иена остается под давлением в ожидании завтрашнего решения Банка Японии по ставке.

В настоящий момент USD/JPY торгуется в зоне максимума 84.60, с повышением на 0.4%.

EUR/USD $1.3200, $1.3100

USD/JPY Y83.75, Y84.00, Y84.25

EUR/GBP stg0.8150

AUD/USD $1.0500, $1.0550, $1.0600

EUR/SEK Sek8.6365

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.50 за баррель (+0,65%).
Цены на золото упали на 0.04% до уровня $1670.10 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале упали на 0.49% до уровня $31.52 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3300, $1.3285

Ордера на покупку $1.3220/15, $1.3200, $1.3180, $1.3150/40 

Напомним, что строительство нового жилья выросло в октябре на 3,6%, достигнув при этом отметки 894 000 единиц. Как стало известно, наибольший вклад в такое увеличение был вызван ростом на 11,9% многосемейного строительства. В то же время объемы строительства одно семейного жилья неожиданно упали в октябре на 0,2%, что стало первым снижением за последние три месяца. Мы ожидаем, что число закладок новых фундаментов продолжит нисходящую тенденцию в ноябре. В то время как часть сокращения будет вызвана отскоком от существенного прироста за последние два месяца, остальная часть может быть связана с другими экономическими данными. Отметим, что количество разрешений на строительство, что является показателем будущего строительства, упало в октябре на 2,7%. Кроме того, отчет по занятости показал, что занятость в данной сфере сократилась на 1,2%.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 0.873 млн., по сравнению с 0.894 млн. в прошлом месяце.

Баланс продаж 19% против прогноза 25% и пред. 33%

Ожидаемый баланс продаж в январе 10% против пред. 25%

Баланс заказов 13% против пред. 16%

Ожидаемый баланс заказов в январе 0% против пред. 11%

Европейские фондовые индексы продолжают повышаться на фоне роста делового доверия в Германии и оптимизма, что переговоры по бюджету в США могут завершиться в этом году.

Согласно данным, опубликованным сегодня немецким институтом IFO, в декабре индикатор делового климата вырос от 101,4 102,4, превысив прогноз 102,0. Показатель растет уже второй месяц подряд после снижения в октябре до 2,5-летнего минимума, свидетельствуя о том, что крупнейшая экономика Европы может оказать в новом году поддержку восстанавливающейся еврозоне.

Во вторник Джон Бонер, спикер Палаты представителей Конгресса США, выдвинул запасной план для предупреждения бюджетного обрыва, то есть, повышения налогов и сокращение расходов в начале 2013 года в том случае, если его переговоры с президентом Бараком Обамой зайдут в тупик. Этот план был немедленно отвергнут Белым домом и представителями Демократической партии в Сенате. Однако он был воспринят как признак того, что обе стороны приблизились к достижению компромисса.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Вместе с долгосрочным повышен и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.

Акции европейских кредиторов выросли после того, как Credit Suisse Group AG рекомендовали покупать акции банковского сектора. Котировки HSBC Holdings Plc и Banco Santander SA выросли на 1,3% и 1,2% соответственно.

Бумаги National Bank of Greece SA подскочили на 6.4% после повышения рейтинга Греции.

Котировки фармацевта Stada Arzneimittel AG подпрыгнули на 3,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,972.46 +36.56 +0.62%

CAC 40 3,667.3 +18.67 +0.51%

DAX 7,676.66 +23.08 +0.30%

Протокол заседания Банка Англии показал, что голосование закончилось с результатом 8-1 в пользу сохранения прежнего размера программы QE £375 млрд. Единственным, кто высказался за расширение программы на £25 млрд., оказался Майлс. Решение же оставить ставку без изменений на уровне 0,5% было принято единогласно. Банк ожидает, что плохие погодные условия повлияют на стоимость продуктов питания, а также будут способствовать дальнейшему сокращению объёмов ВВП в 4 квартале 2012.

Росту фунта за отметку 1.6300 (впервые за 2 месяца) и ослаблению доллара способствовало заявление рейтингового агентства Fitch о возможности понижения рейтинга США AAA в случае, если «финансовый обрыв» всё же произойдёт. Позже пара GBP/USD отступила от максимума 1.6305 и в настоящий момент торгуется в районе 1.6295.

EUR/USD $1.3200, $1.3100

USD/JPY Y83.75, Y84.00, Y84.25

EUR/GBP stg0.8150

AUD/USD $1.0500, $1.0550, $1.0600

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на фоне уверенности относительно того, что политики в США смогут придти к соглашению относительно планов сокращения дефицита бюджета. Японский Nikkei 225 прибавил 1,69% и впервые за все время расчета превысил уровень в 10 000 пунктов. С 14 ноября этот индекс повысился на 16% на ожиданиях, что Либерально-демократическая партия Японии, которая победила на досрочных парламентских выборах, расширит объем программы монетарного стимулирования.

Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39%

S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49%

Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%

Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает окло 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросли в цене на 6,5%.

Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 6,1% на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 8,1% после проведения переговоров с китайской China Shenhua Energy Co.

• Постепенный рост фунта с середины 2011 г "нежелательный"
• Текущий уровень фунта, возможно, не соответствует процессу изменения баланса в экономике
• Потеря конкурентоспособности Великобритании является потенциальным препятствием для роста экономики
• Первые признаки действия программы FLS являются "воодушевляющими"
• ВВП Великобритании, вероятно, сократится в 4-м кв
• Потребительские расходы в 3-м кв оказались слабее, чем ожидали в Банке Англии
• Давление на экономику, вызванное мерами экономии в еврозоне, сохранится в среднесрочной перспективе

• Бюджетный обрыв в США - это единственная главная угроза для мировой экономики в краткосрочной перспективе
• Власти стран ЕС все еще сталкиваются со значительными трудностями
• В кризисе еврозоны начался период относительного затишья
• Слабость крупных экономик негативно влияет на мировую кредитоспособность

РБК-Daily
С.Берлускони не исключил отказа Италии от евро
Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони не исключает ситуации, при которой страна откажется от евро. "Если Германия не согласится с тем, что ЕЦБ должен стать полноправным центральным банком и стоимость обслуживания долговых обязательств не снизится, нам придется покинуть еврозону и вернуться к национальной валюте", - цитирует С.Берлускони телеканал RAI.
S&P повысило рейтинг Греции сразу на 6 пунктов
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Вместе с долгосрочным повышен и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.
Reuters
Обама отверг сделку с Бейнером, которая необходима для преодоления «фискального обрыва»
В США Белый дом отверг предложение главы палаты представителей республиканца Джона Бейнера по причине того, что оно не отвечает сбалансированному подходу президента Обамы, а также не облагает достаточными налогами богатых американцев. Об этом сообщает Reuters. «Обама не готов пойти на сделку, которая не облагает достаточным налоговым бременем богатейших американцев и вместо этого перекладывает это бремя на средний класс и пенсионеров», — заявил пресс-секретарь президента Джей Карни.
BBC
Суд отклонил иск Apple о запрете продаж Samsung в США
Федеральный судья отклонила иск Apple с требованием запретить продажи в США ряда моделей смартфонов Samsung, в которых, согласно прежнему решению суда, были незаконно использованы технологии американской компании. Американская компания требовала запретить продажи 26 моделей телефонов Samsung. Судья обосновала свое решение тем, что мобильные устройства Samsung имеют ряд отличительных черт, лишь на малую часть из которых Apple имеет патент.

Вчера курс евро вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние семь месяцев, так как возросла вероятность того, законодатели США все-таки смогут достичь соглашения, которое поможет избежать так называемого «финансового обрыва», что сразу же вызвало укрепление экономических перспектив и снизило спрос на активы-убежища. Единая валюта также прибавила после проведения аукционов по госдолгу Испании и Греции. Как стало известно, Мадрид продал 3-мес. ценных бумаг на €1.58 млрд., доходность составила 1.195% (против пред. 1.254%) и 6-мес. бумаг – на €1.95 млрд., с доходностью 1.609% (пред. 1.669%). В то же время доходность греческих 3-мес. векселей, проданных на сумму €1.3 млрд., также уменьшилась до 4.11% (пред. 4.2%). Заметим, что оба правительства сумели привлечь сумму средств свыше запланированного объема.

Иена упала на шестой день против евро в преддверии двухдневного заседания Банка Японии. Многие аналитики прогнозируют, что на нем будет принято решение о увеличение программы денежно-кредитного стимулирования, что должно оказать понижательное давление на курс иены.

Индекс доллара (DXY), который отслеживает курс американской валюты против шести валют-партнеров США, снизился на 0,3% до 79,341 после падения до самого низкого уровня с 19 октября.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3290 (2602)
$1.3272 (6879)
$1.3258 (1714)
Цена на момент написания обзора: $1,3241
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3188 (103)
$1.3141 (610)
$1.3073 (1458)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 32498 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6879);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 44287 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10034);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 декабря составило 1,36 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6500 (165)
$1.6401 (787)
$1.6304 (1561)
Цена на момент написания обзора: $1,6212
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6196 (630)
$1.6098 (1456)
$1.5999 (1313)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6657 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1561);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 9931 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1745);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 декабря составило 1,49 против 1,35 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторы, по-видимому, посчитали благоприятными известия о ходе бюджетных переговоров в США.

Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96%

S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48%

Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%

На прошедших 16 декабря парламентских выборах решительную победу одержала Либерально-демократическая партия Японии, которая, как считается, поддерживает более активное монетарное стимулирование экономики страны. На этом фоне дорожают акции японских банков: бумаги Mitsubishi UFJ выросли на 4,6%.

На торгах в Сеуле бумаги Samsung Electronics Co, которая получает пятую часть своей выручки от продаж в Америку, выросли на 0,8% после того, иск Apple о запрете продажи продукции своего конкурента в США был отвергнут.

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. выросла на 33% на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит возобновление ядерных реакторов страны.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь -0.3% +0.4% +0.2%

Иена упала против евро к самому низкому уровню с августа прошлого года на ожиданиях, что Банк Японии расширит стимулирующие монетарные программы в ходе двухдневного заседания, которое началось сегодня. Большинство аналитиков считают, что под давлением премьер-министра Синдзо Абэ, чья Либерально-демократическая партия одержала полную победу на выборах в нижнюю палату парламента Японии 16 декабря, Банк Японии будет вынужден смягчить денежно-кредитную политику в стране.

Также давление на японскую валюту оказала публикация отчета минфина Японии, согласно которому объем экспорта из страны в ноябре снизился на 0,4%, а отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 953,4 млрд иен ($11,3 млрд).

Евро укрепил свои позиции против доллара США коснувшись семимесячного максимума, так как участники рынка ожидают, что американские политики в скором времени смогут достичь соглашения относительно планов по сокращению дефицита бюджета страны. Президент США Барак Обама предложил план, который предусматривает сокращение расходов бюджета и повышение налоговых поступлений на $1,2 трлн в течение следующих 10 лет. В то же время спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер готовится представить на рассмотрение Конгресса новый бюджетный план, который включает в себя повышение налогов для лиц, получающих более $1 млн в год.

Также положительно на динамику единой валюты повлияло решение рейтингового агентства Standard & Poor's повысить кредитный рейтинг Греции до В- с SD со стабильным прогнозом. Это самый высокий рейтинг Греции в этом агентстве с июня 2011 года. Агентство указало на то, что члены еврозоны демонстрируют "готовность поддержать членство Греции в еврозоне", а также отметило приверженность греческого правительства налогово-бюджетным и структурным реформам.

Также на сегодня запланирована публикация данных в Германии. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс делового климата от мюнхенского института IFO, в этом месяце может вырасти до 102, против 101,4 в ноябре.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $87.90 -0.03 -0.03%

Gold $1,671.60 +0.90 +0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96%

S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48%

Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%

FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40%

CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29%

DAX 7,653.58 +48.64 +0.64%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь -0.3% +0.4%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 101.4 101.9

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Декабрь 108.1 108.1

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Декабрь 95.2 96.5

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Октябрь 0.8 5.8

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Октябрь -1.4%

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Октябрь -2.6%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь 33 26

13:30 США Разрешения на строительство, млн Ноябрь 0.866 0.875

13:30 США Закладки новых домов, млн Ноябрь 0.894 0.873

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Октябрь -1.4% +0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +0.8

21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв III кв +0.6% +0.5%

Основные фондовые индексы США после небольших колебаний все-таки продолжили свой рост, завершив при этом сессию вблизи сессионных максимумов

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь -0.3% +0.4%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 101.4 101.9

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Декабрь 108.1 108.1

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Декабрь 95.2 96.5

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Октябрь 0.8 5.8

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Октябрь -1.4%

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Октябрь -2.6%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь 33 26

13:30 США Разрешения на строительство, млн Ноябрь 0.866 0.875

13:30 США Закладки новых домов, млн Ноябрь 0.894 0.873

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Октябрь -1.4% +0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +0.8

21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв III кв +0.6% +0.5%

21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г III кв +2.6% +2.5%

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют позитивную динамику (23 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric (GE, -1.53%). Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +2.81%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор конгломератов (+1,7%).

Последний экономический прогноз от института KOF показал, что рост ВВП Швейцарии, скорее всего, ускорится в следующем году, но будет немного медленнее, чем первоначально предполагалось
KOF прогнозирует, что швейцарская экономика будет расти на 1,2% в 2013 году, после расширения около 1% в этом году. Напомним, что согласно предыдущей оценке, которая была представлена в октябре, рост в следующем году должен был составить 1,3%.
Институт отметил, что рост будет обусловлен как внутренней активностью и внешним спросом, так как и дальнейшим ослаблением денежно-кредитной политики в США и Европе, что поможет постепенному восстановлению мировой экономики в ближайшие месяцы.
Согласно пересмотренным данным, рост ВВП, как ожидается, замедлится до 1% в 2012 году с 1,9% в прошлом году, но будет немного быстрее, чем 0,9%, о которых сообщалось ранее. Между тем, прогноз роста на 2014 год не пересматривался, и остался на уровне 2% прироста.
Также KOF заявила, что ожидает рост швейцарских потребительских цен на 0,2% в 2013 году, после снижения на 0,7% в этом году. Кроме того, уровень безработицы согласно прогнозам, вырастет до 2,9% в 2012 году и до 3,2% в следующем году.
Экономисты также заявили, что в последние месяцы мало внимания уделялось показателям инфляция, и вероятнее всего, данная ситуация останется без изменений в ближайшие месяцы.    
Кроме того, в этом году уровень цен снизился незначительно, что в основном связано с падением цен на импорт в результате сильного курса франка.