Новости и прогнозы рынков CFD — 21-12-2012

В ходе сегодняшних торгов курс иены и доллара укрепился, что было вызвано бегством инвесторов в данные активы в связи с обеспокоенностью в том, что сделка по сокращению дефицита не будет достигнута, на фоне чего сокращения расходов и повышения налогов не возможно будет избежать.

Единая валюта утратила все свои завоеванные в течении дня позиции по отношению к доллару после того, как появилась информация, что запланированное голосование по плану спикера Джон Бонер было отменено. Заметим, что члены палаты представителей и сенаторы решили продолжить голосование уже после Рождества. Отметим, что для решения данной проблемы у них останется меньше недели. Между тем, чтобы достигнуть соглашения, Бонер должен получить достаточную поддержку со стороны республиканцев, и сохранить контроль над своей партией, опираясь при этом на голоса демократов, которые необходимые для принятия любых мер. Кроме того, падение евро также было вызвано заявлением о том, что премьер-министр Италии Марио Монти уйдет в отставку.

Существенное падение показал сегодня и фунт, который упал с семинедельного максимума против доллара после того, как отчеты показали, что экономика Великобритании выросла в третьем квартале меньше, чем предполагалось ранее, а бюджетный дефицит неожиданно увеличился в прошлом месяце. Как стало известно, валовой внутренний продукт вырос на 0,9%, хотя первоначальная оценка составляла 1%. Между ем, дефицит без учета государственной поддержки банков составил 17,5 млрд. фунтов по сравнению с 16,3 млрд фунтов годом ранее.

Кроме того, Лондонская исследовательская группа GfK заявила, что ее индекс настроений снизился в ноябре до -29 с -22 в ноябре, что являться самым максимальным значением с мая 2011 года.

Согласно данным от исследовательской группы GfK, британское потребительское доверие снизилось в декабре больше, чем ожидалось, достигнув при этом 18-месячного максимума, что было вызвано резким ухудшением общих экономических ожиданий. Отчет также показал, что четыре из пяти суб-показателей ослабли.

Заметим, что индекс потребительских настроений упал в декабре до -29 с -22 в ноябре, в то время как аналитики ожидали падение до отметки -25. Аналитики отмечают, индекс указывает на то, что доверие потребителей по-прежнему слабое, даже, несмотря на то, что  Рождеством меньше, чем через неделю. Напомним, что исследование группой GfK проводилось от имени Европейской Комиссии, между 30 ноября и 9 декабря, и в нем принимали участие 2002 физических лиц.

Как стало известно, суб-индекс, измеряющий изменения в личных финансах в течение последних двенадцати месяцев незначительно снизился (на 1 пункт), достигнув при этом уровня -22. Между тем, прогноз относительно личных финансов в течение следующего года остался на прежней отметке -7.

Между тем, индекс общей экономической ситуации в стране в течение последних двенадцати месяцев снизился на 11 пунктов -55, а ожидания общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев резко упали в декабре (на 16 пунктов) до -31.

Банк Англии уже предупредил, что экономика может сократиться в четвертом квартале, а последние исследования и промышленные отчеты указывают на слабостью основного производства в ближайшей перспективе.

• Возникнут серьезные последствия, если не удастся избедать бюджетного обрыва

• Республиканцы должны вернуться к переговорам

• Главным понижательным риском для рейтингов развивающихся стран Еврпы является углубление кризиса

• Меры ЕЦБ помогли снизить риски распространения кризиса

• Действия ЕЦБ в отношении политики, предпринятые в 2012 г, способствовали снижению стоимости внешних заимствований

• Ожидается, что ВВП развивающихся стран Европы вырастет на 2,9% в 2013 г против роста на 2,3% в 2012 г

Европейские фондовые индексы отступили от 19-месячного максимума, поскольку американские законодатели отменили голосование по поводу предотвращения «бюджетного обрыва», вызвав при этом рост обеспокоенности среди инвесторов, что данный вопрос не будет решен.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,3% до 280,95, но все же смог завершить неделю 0,6% приростом.

Отметим, что индексы смогли восстановить часть своих потерь, после того, как доклад показал, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в прошлом месяце на 0,7%, в то время как средний прогноз от аналитиков был на уровне +0,3%. Между тем, отдельный релиз показал, что уровень потребительского доверия в США снизился в декабре до пятимесячного минимума.

Национальные индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,939.99 -18.35 -0.31% CAC 40 3,661.4 -5.33 -0.15% DAX 7,636.23 -35.87 -0.47%

Акции Aeroports de Paris (ADP) упали на 5,4% до 58,62 евро, показав при этом самое большое снижение с августа 2011 года, что было вызвано сокращением прогнозов по прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации и роста трафика. ADP теперь ожидает, что рост трафика составит 25-35% в период между 2009 и 2015 годами, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 40%.

Стоимость ArcelorMittal снизилась на 2,5% до 12,88 евро. Крупнейшая в мире сталелитейная компания отметила, что спишет гудвилл для своего европейского подразделения на сумму примерно $ 4,3 млрд. на фоне того, что ослабления экономики региона подрывает спрос.

Акции Eurasian Natural Resources Corp - производителя ферросплавов и железной руды в Казахстан, потеряли 1,4% (до 276,9 пенса), так как Goldman Sachs Group понизило рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «покупать».

Курс акций Alcatel-Lucent SA (ALU) снизился на 3,8% до 1,02 евро на фоне спекуляций, что Standard & Poor’s  может сократить долгосрочный рейтинг французской компании.

Стоимость Spectris Plc (SxS) упала на 1,5% до 2019 пенсов, что стало наибольшим падением более чем за месяц, так как Investec понизила рейтинг акций компании до уровня «удерживать» от «покупать».

Согласно данным от исследовательской группы GfK, британское потребительское доверие снизилось в декабре больше, чем ожидалось, достигнув при этом 18-месячного максимума, что было вызвано резким ухудшением общих экономических ожиданий. Отчет также показал, что четыре из пяти суб-показателей ослабли.

Заметим, что индекс потребительских настроений упал в декабре до -29 с -22 в ноябре, в то время как аналитики ожидали падение до отметки -25. Аналитики отмечают, индекс указывает на то, что доверие потребителей по-прежнему слабое, даже, несмотря на то, что  Рождеством меньше, чем через неделю. Напомним, что исследование группой GfK проводилось от имени Европейской Комиссии, между 30 ноября и 9 декабря, и в нем принимали участие 2002 физических лиц.

Как стало известно, суб-индекс, измеряющий изменения в личных финансах в течение последних двенадцати месяцев незначительно снизился (на 1 пункт), достигнув при этом уровня -22. Между тем, прогноз относительно личных финансов в течение следующего года остался на прежней отметке -7.

Между тем, индекс общей экономической ситуации в стране в течение последних двенадцати месяцев снизился на 11 пунктов -55, а ожидания общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев резко упали в декабре (на 16 пунктов) до -31.

Банк Англии уже предупредил, что экономика может сократиться в четвертом квартале, а последние исследования и промышленные отчеты указывают на слабостью основного производства в ближайшей перспективе.

По результатам исследования, проведенного маркетингового исследовательской группой GfK, уровень немецких потребительских настроений неожиданно ухудшился в январе, так как потребители стали более негативно оценивать перспективы экономики на ближайшие месяцы.

Заметим, что индекс уверенности потребителей за январь упал до 5,6, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за декабрь на уровне 5.8. Многие аналитики предполагали, что индекс будет оставаться неизменным на значении 5,9, о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Но, несмотря на умеренное падение, исследовательская группа сообщила, что уровень индикатора потребительского климата продолжает оставаться удовлетворительным.

В то же время индекс экономических ожиданий упал на 3,3 пункта до -17,9 после трех месяцев подряд небольших увеличений, что отражает ожидания потребителей относительно того, что немецкая экономика будет испытывать трудный период в ближайшие месяцы.

Заметим также, что экспортно-ориентированные компании сталкиваются с риском снижения спроса в странах еврозоны на фоне экономического спада, тем не менее, эти потери могут быть компенсированы за счет улучшения экспорта с Азией и США

Между тем, министерство финансов заявило сегодня, что экономическая слабость будет продолжаться и в начале следующего года, хотя, как ожидается, во второй половине года будет отмечаться постепенное восстановление.

Сегодня цены на нефть упала впервые за шесть дней, что было связано с опасениями, что американские законодатели не смогут предотвратить финансовый кризис после того, как республиканские лидеры отменили запланированное голосования по поводу более высоких налогов для «высших» работников.

Цены упали на целых 2,3% после того, как спикер палаты представителей Джон Бонер отказался от своего плана, позволив при этом рассматривать более высокие налоговые ставки для годовых доходом свыше $ 1 млн.

Аналитики отмечают, что нефть росла всю неделю на надеждах, что в США намерены решить эту проблему, но теперь кажется, что быстрого решения не существует. Между тем, времени остается все меньше, а страхи на рынке растут все больше.

Заметим, что члены палаты представителей и сенаторы решили продолжить голосование уже после Рождества. Отметим, что для решения данной проблемы у них останется меньше недели. Между тем, чтобы достигнуть соглашения, Бонер должен получить достаточную поддержку со стороны республиканцев, и сохранить контроль над своей партией, опираясь при этом на голоса демократов, которые необходимые для принятия любых мер.

Напомним, что бюджетное управление Конгресса заявило, что не возможность решить данный вопрос, вероятно, приведет экономику США, которая является крупнейшим потребителем нефти в мире, к рецессии в первой половине 2013 года.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 88,33 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $1.49 до $108,71  за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Сегодня стоимость золото снова снизилась, достигнув при этом минимальных значений вчерашнего дня, которые в то же время являться четырехмесячным минимумом, показав при этом самое большое недельное снижение за неделю с июня этого года. Как стало известно, такая динамика была связана с ростом курса американской валюты, а также «типиком» в переговорах, связанных с «фискальным обрывом». Напомним, что вчерашнее резкое падение было вызвано тем, что спикер Палаты представителей Джон Бонер так и не смог объединить своих республиканских законодателей в попытке получения уступок от президента Барака Обамы в бюджетном вопросе. Заметим, что новый план вызывает все больше неопределенности на переговорах по избеженаю повышения налогов и сокращения расходов, которые могут подтолкнуть экономику США к рецессии в 2013 году. В теории, такой результат мог поднять привлекательность золота как актива-убежища.

В то же время аналитики отмечают, данная неопределенность, однако, сдерживала некоторых инвесторов вкладывать свои деньги в золото.

Также сегодня стало известно, что Ирак сделал свой первый серьезный шаг за год, что выражалось в увеличение золотовалютных резервов в последние месяцы, присоединившись при этом к центральным банкам стран с развивающейся рыночной экономикой, таких как Бразилия и Россия в диверсификации своих валютных резервов.

Но, несмотря на такое падение в начале сессии, стоимость золота в конечном итоге выросла, восстановив при этом более половины понесенных вчера потерь. Отметим также, что цены продолжают подниматься, даже не смотря на то, что курс доллара укрепляется.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала выросла до 1656.70 доллара за унцию.

По данным доклада, опубликованного Министерством торговли, заказы на товары длительного пользования в США выросли в ноябре намного больше, чем ожидалось, в то время как показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону увеличения.

В отчете сказано, что заказы увеличились в ноябре на 0,7% после пересмотренного прироста на уровне 1,1% в октябре. Заметим, что многие экономисты ожидали, что данный показатель возрастет на 0,5% с 0,0%, о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Как стало известно, большее, чем ожидалось, увеличение заказов на товары длительного пользования было отчасти вызвано ростом объемов заказов на машины, которые увеличились в ноябре на 3,3%, после прибавления 3,4% в октябре. Между тем, заметное увеличение показали также заказы на первичные металлы, компьютеры, сопутствующие товары, электрическое оборудование, приборы и компоненты.

Кроме того, в докладе также показано, что заказы на транспортное оборудование упали на 1,1%, продолжив при этом снижение на 0,6%, которое было зафиксировано в октябре.

Отметим, что слабость в нестабильном транспортном секторе была связана с 13,9% падением заказов на невоенные воздушные суда и части, а также 12,3% снижением заказов на оборону.

Но, за исключением снижением заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования выросли в ноябре на 1,6%, по сравнению с 1,9% увеличения в октябре.

Министерство торговли также сказало, что заказы на невоенные капитальные товары без учета самолетов, которые являются одним из ключевых показателей бизнес-расходов, выросли на 2,7% после скачка на 3,2% в предыдущем месяце.

Индексы находятся в области сессионных минимумов, потери индекса Nasdaq превышают 1%.
В области сессионных минимумов индексы удерживают опасения относительно того, что власти США не смогу к 1 январю решить проблему “бюджетного обрыва”.
Вчера после закрытия вчерашних торгов на основных фондовых площадках США, стало известно, что спикер Палаты представителей Джон Бейнер потерпел поражение в продвижении своего альтернативного плана о налогах и государственных расходах через Нижнюю палату Конгресса. Бейнеру не удалось заручиться поддержкой со стороны не только демократов, но и республиканцев.
Вчерашние события показали, что некоторые представители республиканской партии не готовы на повышение налогов даже для граждан, чей доход превышает $1 млн в год. Именно это предусматривал план Бейнера. Напомним, Обама пошел на уступки и сейчас отстаивает   повышение налогов для граждан, чей доход превышает $400 тыс в год.
Таким образом, после вчерашний событий достижение компромисса в решение нависшей проблемы стало еще более туманным.
На сегодняшней пресс-конференции Джон Бейнер не озвучил каких-либо новых сведений о переговорах. Бейнер сегодня снова заявил, что предложения президента США ничем не помогают разрешить проблемы в отношении расходов. Также спикер отметил, что Конгресс уже принял законопроекты, направленные на избежание бюджетного обрыва. Относительно вчерашнего провала было сказано, что “желанием Конгресса было не принимать "план B"”.

Почти все компоненты индекса DOW снижаются. Ниже остальных находятся акции Bank of America (BAC, -2.25%). В данный момент скромны рост демонстрируют только три компонента: American Express (AXP, +0.12%), Wal-Mart Stores (WMT, +0.12%) и Verizon Communications (VZ, +0.07%).
Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери несет технологический сектор (-1,0%).
На текущий момент:
Dow 13,218.45 -93.27 -0.70%
Nasdaq 3,018.63 -31.76 -1.04%
S&P 500 1,432.04 -11.65 -0.81%

Команда аналитиков Nomura Economics составила отчет, в котором в общих чертах изложили свой взгляд на глобальную экономику.

Что касается США, они ожидают ускорения роста во 2 квартале на фоне восстановления капитальных расходов. Они полагают, что в целом слабость экономики по-прежнему сохраняется, что очевидно с учетом высокого уровня безработицы и неиспользованных мощностей, который должен ограничить рост инфляции. Они полагают, что FOMC начнет новую программу покупки долгосрочных активов в начале года, что, вместе с укреплением рынка жилья, окажет поддержку инвестициям, созданию новых рабочих мест и совокупному спросу. В качестве основных рисков для роста они отмечают европейский долговой кризис, ослабление глобальной экономики и жесткую финансовую политику США.

По поводу Европы они считают, что ужесточение финансовой политики, финансовый дегиринг и напряженность на рынках суверенного долга должны привести к более глубокой рецессии, чем ожидалось. Испания может отложить просьбу об открытии кредитных линий на улучшенных условиях (ECCL) и о средствах ESM для помощи банковской системе из-за стабильных рыночных условий, но их основной сценарий подразумевает, что обращение за ECCL все же произойдет. После фазы относительного спокойствия рынки могут захотеть испытать созданную систему помощи, так что давление на слабые экономики должно возрасти в 1 квартале, так как падение ВВП, рост объемов просроченных кредитов и объемов долга остаются основными проблемами еврозоны. Они полагают, вероятность снижения ставки ЕЦБ в 1 квартале 2013 года несколько увеличилась. Что касается инфляции, то она будет упорно держаться в Британии, но опустится ниже целевого уровня в следующем году в еврозоне. Также они прогнозируют начало нового раунда QE в Британии в феврале.

В Японии они ожидают восстановление экспортного сектора, вызванного ростом экономики Китая. Он будет способствовать завершению рецессии в Японии в 1 квартале 2013 года. Рост экспорта должен стимулировать внутренний спрос и способствовать стабилизации экономики в 2013. Основной сценарий команды состоит в том, что Банк Японии примет дополнительные меры по смягчению политики в январе 2013. Основной риск – рост иены и усиление долгового кризиса еврозоны на фоне замедления роста в США и Китае.

И, наконец, что касается Азии, команда полагает, что падение экспорта требует стимулирования, при этом увеличивается риск роста долга, инфляции и надувания пузырей на рынке активов. В Китае рост ВВП, скорее всего, останется сильным в 1 половине 2013 года на фоне инвестиций, но замедлится во 2 половине из-за ужесточения политики. Банк Кореи оставит ставку без изменений на уровне 2,75% в течение 2013, так как экономика и инфляция должны постепенно вырасти от низких уровней. В Индии дисбаланс в макроэкономике будет корректироваться медленно, что будет вызывать сложности в поставках, так что аналитики прогнозируют лишь незначительное восстановление. В Австралии РБА, судя по всему, вполне доволен текущим уровнем стимулирования монетарной политикой, а в Индонезии все более неопределенная политическая ситуация может привести к задержкам реформ и устойчивому дефициту баланса текущих операций.

Я не имел в виду, что прекращаю переговоры с Обамой

Я заинтересован в том, чтобы решить крупные проблемы, с которыми сталкивается наша страна

Правительство Италии выиграло вотум доверия по бюджету на 2013 г

Предложения президента США ничем не помогают разрешить проблемы в отношении расходов

Я не хочу повышения налогов

Конгресс уже принял законопроекты, направленные на избежание бюджетного обрыва

Желанием Конгресса было не принимать "план B"

После релиза блока статистики из США пара EUR/USD отправилась в область $1.3180, достигнув минимума на $1.3178.

Как сообщило сегодня Министерство торговли США, в ноябре потребительские доходы выросли рекордными с февраля темпами - на 0,6%, в то время как расходы увеличились на 0,4%.

Показатель расходов совпал с прогнозами, а доходы превысили ожидания на уровне 0,3%. Также из отчета стало известно, что оба показателя за октябрь подверглись незначительному пересмотру на повышение.

Индекс PCE в ноябре отразил падение на 0,2% м/м и рост на 1,4% г/г, а норма сбережений увеличилась до 3,6% от 3,4%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1.48%) до уровня 1419.25, фьючерс NASDAQ потерял 1.45% до уровня 2651.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе:

Пара USD/CAD обновила внутридневной максимум 0.9927 после блока статистики США и Канады.

ВВП Канады в октябре продемонстрировал динамику на уровне 0,1% м/м и 1,1% г/г против 0%/+1% в сентябре, что совпало с прогнозами.

Индекс потребительских цен Канады в ноябре отразил динамику на уровне -0,2% м/м и +0,8% г/г против октябрьского подъема на 1,2%. Базовый показатель, не учитывающий продукты питания и энергоносители, остался во флэте м/м, хотя и повысился на 1,2% г/г против ожидаемых +1,3%. Ноябрьский подъем годового показателя CPI оказался минимальным с октября 2009.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Необходимо продолжать борьбу с кризисом

Еврогруппа обсудит ситуацию с Кипром в январе

Haircuts применяются лишь в исключительных случаях, и вряд ли будут использованы для помощи Кипру

Сумма сделки $4.3 млрд. Покупка не включает аэрокосмическое подразделение Avio.
Акции GE на премаркете торгуются по $20.77 (-0.28).

EUR/USD $1.3100, $1.3180, $1.3200, $1.3250, $1.3300, $1.3320

USD/JPY Y83.75, Y84.00, Y84.20, Y84.50, Y84.60, Y85.00

GBP/USD $1.6200, $1.6195

EUR/GBP stg0.8100, stg0.8200

EUR/CHF Chf1.2155

AUD/USD $1.0400, $1.0495, $1.0500, $1.0600

NZD/USD $0.8375

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 5.9 5.9 5.6
09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -20.8 -13.7 -12.8
09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.5 14.8 15.3
09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +1.0% +1.0% +0.9%
09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв -0.1% -0.1% 0.0%
 

Евро/доллар торгуется без определенной тенденции в то время, как инвесторы продолжают внимательно следить за новостями из США в аспекте переговоров по бюджету на 2013 год. Теперь, когда план Б не получил поддержки, Бейнер ожидает, что Обама и Рейд выдвинут свое предложение. Президент выразил надежду на скорое двухпартийное решение данного вопроса, однако шансы своевременного достижения соглашения становятся все меньше.

Исследование GfK Group показало, что падение потребительских настроений в Германии, судя по всему, продолжится в 2013 году, и ожидается снижение индикатора до 13-месячного минимума в январе. Индикатор снизился от 6,0 в ноябре до 5,8 в декабре (пересм. от 5,9). Компонент экономических ожиданий упал на 3,3 пкт. после трех месяцев роста ранее. "Потребители ожидают, что экономика Германии переживет сложный период в ближайшие месяцы", сообщает исследовательская компания.

Британский фунт снижается после выхода блока статистики. ВВП вырос на 0,9% по сравнению со 2 кв. против 1% по предыдущей оценке, как показали данные Офиса статистики. Потребительские расходы выросла на 0,4% против +0,6% ранее, а коэффициент сбережений достиг максимума за 3 года. Британская экономика выросла слабее, чем предполагалось ранее, в 3 квартале. Причина - менее сильный рост в сфере услуг, торговли и потребительских расходов.

В 3 квартале баланс счета текущих операций Великобритании отразил профицит в размере £12.800 млрд. против дефицита в £17.433 млрд. во 2 кв. и прогнозов на уровне -£14.000 млрд.

В 3 квартале объем деловых инвестиций в экономику Британии вырос на 5,1% г/г против +3,1% в предыдущем квартале. За квартал показатель отразил подъем на 3,8% против 3,7% в предыдущие 3 месяца и прогнозов в 3,5%.

Индекс активности в сфере услуг Великобритании в октябре отразил подъем на 1,1% против +1,3% в октябре, что совпало с прогнозами.

В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен Банка Канады за ноябрь. В 13:30 GMT США станет известно о количестве заказов на товары длительного пользования, личных доходах и личных расходах за ноябрь. Также в это время будет представлен базовый индекс цен расходов на личное потребление за ноябрь. Завершит день в 14:55 GMT США индексом потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь.

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.93 за баррель (-1,33%).
Цены на золото выросли на 0.18% до уровня $1648.80 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале поднялись на 0.77% до уровня $29.91 за унцию.
Цены на золото и серебро завершают четвертую неделю подряд потерями. За текущую неделю потери на данный момент составляют 2,8% для золото и 7,3% для серебра.
Цены на нефть упали на фоне признаков отсутствия прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва” в США.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3295/310, $1.3240/50 

Ордера на покупку $1.3150/40, $1.3125/15, $1.3100, $1.3085/80

Отметим, что личные доходы остались без изменений в октябре, так как расходы на заработную плату снизились в течение месяца на 0,2%, что произошло впервые с мая. Напомним, что ураган «Сэнди» существенно повлиял в октябре на уровень доходов и расходов, а наибольшее влияние было отмечено на заработную плату. Ожидается, что в ноябре уровень заработной платы все-таки начнет расти, так как работники получат страховые платежи от остановки работы, а также будут наращивать часы, которые уменьшились на фоне урагана. Кроме того, напомним, что личные расходы снизились в октябре на 0,2%, после сильного прироста на уровне 0,8% в сентябре. Между тем, с учетом инфляции, реальные личные расходы снизились на 0,3%. Но, на фоне того, что уровень потребительской уверенности продолжает восстанавливаться, а объем розничных продаж демонстрирует существенный прирост, в ноябре мы ожидаем, что номинальное личное потребление увеличится.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с 0,0% в прошлом месяце.

Согласно прогнозам, канадская экономика немного замедлится в октябре. Хотя этот прогноз и идет впереди отчета по оптовым и розничным продажам, который, следовательно, может быть подвергнут пересмотру после резкого спада на 2,4% в обрабатывающей промышленности, что оказывает значительное сопротивление ВВП на уровне данной отрасли.  Кроме того, снижение активности в строительстве и уменьшении количества отработанных часов также будет оказывать понижательное давление на уровне ВВП, хотя оживление в секторе добычи после пяти последовательных ежемесячных снижений, как ожидается, обеспечит частичное смещение. Заглядывая в будущее, можно ожидать небольшого отскока в высоких темпах роста, что будет выражено в данных за 4 квартал.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с 0,0% в прошлом месяце. 

Заметим, что резкое снижение цен на заправках, по прогнозам, вызовет небольшое снижение индекса цен, как с учетом сезонных колебаний, так и без него. В то же время, в годовом выражении инфляция, как ожидается, замедлится всего лишь до 1,0%, что будет являться самым низким уровнем за последние пару лет. Между тем, базовый индекс, как ожидается, останется неизменным в ноябре с учетом сезонных колебаний. Отметим, что такая слабость отражает обычную сезонную тенденцию в ценах на одежду и в туристических услугах, которые будут только частично компенсированы более высокими ценами на авто. Смотря на квартал в целом, уровень инфляции и базовой инфляции находится ниже того, что Банк Канады прогнозировал в октябре. Это совсем не удивительно, так как цены на нефть находятся ниже прогнозного уровня банка $105 за баррель, а рост не оправдывает ожиданий.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне -0,1%, по сравнению с +0,2% в прошлом месяце.

Европейские акции снижаются на фоне отсутствия прогресса в решении бюджетных проблем США после того, как спикер Палаты представителей США Джон Бэйнер отступился от своего законопроекта об избежании "бюджетного обрыва" по причине недостатка голосов для его принятия. Неудача Бэйнера подрывает попытки избежать повышения налогов и сокращения расходов на $600 миллиардов в начале 2013 года, что может погрузить экономику США в рецессию.

Годовой показатель ВВП Великобритании за 3 квартал не отразил изменений после сокращения на 0,1% в предыдущие 3 месяца. Аналитики ожидали спада на 0,1%. За квартал показатель отразил подъем на 0,9% против +1% во 2 кв. и прогнозов на уровне +1%.

Акции Aeroports de Paris упали на 6,4%, показав самое большое снижение с августа 2011 года, после сокращения прогнозов по прибыли и роста трафика.

Котировки крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal снизились на 3% из-за списаний долгов европейских компаний примерно на $4,3 млрд., так как ослабление экономики региона подрывает спрос. Потребление стали в Европе снизилось примерно на 8 процентов в этом году.

Бумаги Eurasian Natural Resources Corp, производителя ферросплавов и железной руды в Казахстане, упали на 2,4% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг акций компании до «нейтрально» от «покупать».

Акции сырьевых компаний были худшими среди Stoxx 600. Котировки Vedanta Resources Plc снизились на 2%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,917.64 -40.70 -0.7 %

CAC 40 3,651.2 -15.53 -0.4 %

DAX 7,628.03 -44.07 -0.6 %

После падения ниже 1.3200 к минимуму на 1.3179 пара EUR/USD какое-то время удерживалась на уровне данной отметки, а затем устремилась к максимуму на 1.3228.

В данный момент цены все еще удерживаются чуть ниже данного уровня в области 1.3210. Тем временем еврокомиссар Рен отметил, что более активная политика сокращения расходов во Франции не требуется, в то время как реформа пенсионной системы все же должна произойти. Премьер-министр Португалии сообщил Парламенту, что Европа в 2012 году добилась успехов. Также стало известно, что потребительское доверие Италии в декабре выросло до 85,7 против 84,8 в ноябре и прогнозов в 85,1. 

После публикации смешанных данных из Британии пара GBP/USD достигла 1.6259, восстановившись от минимума на 1.6243. ВВП за 3 квартал вырос лишь на 0,9% кв/кв и 0% г/г против прогнозов в +1,0%/-0,1%.

EUR/USD $1.3100, $1.3180, $1.3200, $1.3250, $1.3300, $1.3320

USD/JPY Y83.75, Y84.00, Y84.20, Y84.50, Y84.60, Y85.00

GBP/USD $1.6200, $1.6195

EUR/GBP stg0.8200

AUD/USD $1.0400, $1.0500, $1.0600

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали после того, как накануне республиканцы отменили голосование по законопроекту, призванному предотвратить повышение налогов и снижение госрасходов с января. Инвесторы опасаются, что вопрос о "бюджетном обрыве" в США останется неурегулированным до Нового года и страна вновь погрузится в рецессию.

Nikkei 225 9,940.06 -99.27 -0.99%

S&P/ASX 200 4,623.58 -10.53 -0.23%

Shanghai Composite 2,153.31 -15.04 -0.69%

Курс ценных бумаг производителя силовых инструментов Techtronic Industries Co., который получает 72% выручки в Северной Америке, упал на 1,7% на торгах в Гонконге.

Крупнейший мировой производитель телевизоров и смартфонов южнокорейская Samsung Electronics Co., сократила капитализацию на 4,1% из-за грозящего ей антимонопольного разбирательства в ЕС,

Цены акций японских риэлтеров растут на сообщениях о том, что Банк Японии может повысить целевой уровень инфляции в январе, в том числе акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2,9%.

РБК-Daily
S&P продолжило топить рейтинг Кипра в болоте
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Кипра до уровней ССС+ и С соответственно с B/B, прогноз - "негативный", говорится в сообщении агентства. Свое решение эксперты S&P объяснили ограниченными возможностями правительства Кипра по улучшению финансовой ситуации, а также неготовностью партнеров по еврозоне оказать стране помощь. Сказывается и неважное экономическое положение Греции, с которой Кипр тесно связан.
ICE официально объявил о приобретении NYSE за $8,2 млрд
Оператор американской электронной биржи Intercontinental Exchange (ICE) подписал юридически обязывающее соглашение о покупке владельца Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE Euronext за 8,2 млрд долл. Сделка будет оплачена деньгами и акциями, сообщается в пресс-релизе ICE.
Американская экономика выросла на 3,1%, превзойдя прогнозы экспертов
Валовой внутренний продукт (ВВП) США в III квартале 2012г., по окончательным данным, вырос на 3,1% в перерасчете на годовые темпы (annual rate) по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило сегодня Министерство торговли США. Аналитики ожидали, что ВВП США в III квартале 2012г. вырастет на 2,8%. Ранее сообщалось о росте ВВП США в III квартале всего на 2,7% в перерасчете на годовые темпы.
DW
МВФ требует списать часть долгов Кипра
Международный валютный фонд (МВФ) потребовал списать часть задолженности Кипра, предупредив, что в противном случае он не поддержит план еврозоны по выводу этой страны из глубокого финансового кризиса. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает газета Sddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники. По мнению МВФ, если долги Кипра не будут частично прощены, то эта страна не сможет расплачиваться по процентам даже в случае успешного проведения реформ. Представитель Евросоюза в интервью газете пояснил, что "ситуация на Кипре значительно более драматичная, чем в Греции".
BBC
Конгресс США отложил рассмотрение важного законопроекта
Спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер отменил запланированное голосование по законопроекту республиканской партии, который предусматривает ограничение налоговых выплат для людей, зарабатывающих более миллиона долларов в год. Он признал, что сторонники законопроекта не располагают достаточным количеством голосов для его принятия Конгрессом. Ранее Бейнер заявлял, что предложения демократов по повышению налогов для богатых нельзя принимать всерьез.

В ходе вчерашних торгов иена приблизилась до почти 20-месячного минимума против доллара после того, как Банк Японии заявил об увеличении программы кредитно-денежного стимулирования на 10 трлн иен ($119 млрд) до 76 трлн иен., но сохранил свой целевой уровень инфляции на уровне 1%.

Валюта Японии упала против всех основных валют в этом месяце, так как вновь избранный премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Банк Японии увеличить в два раза порог инфляции.

Единая валюта приблизилась к восьмимесячному максимуму против доллара, что было вызвано ростом регионального потребительского доверия с трех с половиной летнего минимума. Но, несмотря на это, американская валюта все-таки смогла вернуть себе большую часть утраченных позиций, что произошло после выхода данных от Министерства торговли США, которые показали, что экономика в третьем квартале выросла на 3,1%, по сравнению с предварительной оценкой на уровне 2,7%. Большинство аналитиков предполагали, что рост ускорится только до 2,8%.

В то же время американские законодатели продолжают пытаться достичь соглашению, чтобы предотвратить более $600 млрд. в увеличение налогов и сокращение расходов, которое должно начаться в январе. В то время как республиканцы стремятся преодолеть свои внутренние разрывы, связанные с налогами, путем объединения сокращения расходов, Белый дом заявил, что это предложение не приемлемо, в связи с чем можно заметить, что переговоры между президентом Бараком Обамой и Бонером регрессируют.

• Конца долговому кризису пока не видно, нельзя замедлять реформы

• Полагаю, что списание долга не будет частью инструментов, используемых для Кипра

• Еврогруппа обсудит ситуацию с Кипром в январе

• Юнкер выступал в интервью немецкому радио

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона двигались разнонаправленно. С одной стороны, на рынке преобладала тенденция к снижению в связи с возобновившимися опасениями, что вопрос о "бюджетном обрыве" в США останется неурегулированным до Нового года. Вместе с тем решение Банка Японии об увеличении объемов стимулирования экономики на 10 трлн иен помогло сократить падение как в Японии, так и на некоторых других рынках.

Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19%

S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35%

Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28%

Ведущий производитель электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co., получающий 20% выручки в Северной и Южной Америке, сократил капитализацию на 0,8% из-за сигналов, что переговоры по "бюджетному обрыву" в США снова зашли в тупик.

Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает 80% выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 2,9%.

Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 1,2%.

Курс акций Nissan Motor Co упал на 7,4% после того, Nomura Holdings снизил рейтинг компании.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3286 (6841)
$1.3275 (1618)
$1.3255 (1088)
Цена на момент написания обзора: $1,3199
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3178 (585)
$1.3150 (892)
$1.3116 (900)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 32365 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6841);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 46065 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10042);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 декабря составило 1,42 против 1,44 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6501 (203)
$1.6402 (885)
$1.6305 (1609)
Цена на момент написания обзора: $1,6244
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6197 (772)
$1.6099 (1453)
$1.5999 (1318)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6874 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1609);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 10062 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1745);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 декабря составило 1,46 против 1,50 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -22 -26 -29

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Декабрь

Курс евро упал против доллара США, нивелируя недельный рост в связи с опасениями, что вопрос о "бюджетном обрыве" решить не удастся и США вновь столкнутся с рецессией. Лидеры республиканской фракции Конгресса США в четверг отменили голосование в нижней палате по новому плану ее спикера Джона Бейнера, который предусматривает продление налоговых льгот для всех американских домохозяйств с годовым доходом менее $1 млн. Он признал, что сторонники законопроекта не располагают достаточным количеством голосов для его принятия Конгрессом. Ранее Бейнер заявлял, что предложения демократов по повышению налогов для богатых нельзя принимать всерьез. Налоговый законопроект был разработан республиканцами с целью предотвратить Нажать так называемый "фискальный обрыв" - ситуацию, которая может возникнуть с 1 января в результате одновременного сокращения госрасходов и повышения налогов, что может ввергнуть американскую экономику в новую рецессию. Переговоры по "фискальному обрыву" в Конгрессе отложены до окончания празднования Рождества.

С точки зрения технического анализа 14-дневный индекс относительной силы доллара (DXY) сегодня поднялся к уровню 35. Большинство трейдеров расценивают выход индикатора выше уровня 30 как признак разворота движения актива.

Австралийский и новозеландский доллары упали против остальных валют на фоне снижения азиатских акции и американских фондовых  фьючерсов.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $89.98 -0.15 -0.17%

Gold $1,647.80 +1.90 +0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19%

S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35%

Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28%

FTSE 100 5,958.34 -3.25 -0.05%

CAC 40 3,666.73 +2.14 +0.06%

DAX 7,672.1 +3.60 +0.05%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -22 -26

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Декабрь

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 5.9 5.9

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -20.8 -13.7

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.5 14.8

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +1.0% +1.0%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв -0.1% -0.1%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% -0.1%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +1.2% +1.0%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Ноябрь +0.3% +0.1%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь +1.3% +1.3%

13:30 Канада ВВП, м/м Октябрь 0.0% +0.1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Ноябрь 0.0% +0.9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Ноябрь +1.5% -0.1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Ноябрь +1.7% -1.1%

13:30 США Личные доходы, м/мНоябрь 0.0% +0.4%

13:30 США Личные расходы, м/м Ноябрь -0.2% +0.5%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Ноябрь +0.1% -0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Ноябрь +1.7% +1.6%

Несмотря на смешанную динамику торгов в течении сессии, основные фондовые индексы США смогли все таки при закрытии подняться выше нулевой отметки

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -22 -26

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Декабрь

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 5.9 5.9

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -20.8 -13.7

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.5 14.8

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +1.0% +1.0%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв -0.1% -0.1%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% -0.1%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +1.2% +1.0%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Ноябрь +0.3% +0.1%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь +1.3% +1.3%

13:30 Канада ВВП, м/м Октябрь 0.0% +0.1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Ноябрь 0.0% +0.9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Ноябрь +1.5% -0.1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Ноябрь +1.7%-1.1%

13:30 США Личные доходы, м/мНоябрь 0.0% +0.4%

13:30 США Личные расходы, м/м Ноябрь -0.2% +0.5%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Ноябрь +0.1% -0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Ноябрь +1.7% +1.6%

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 74.5 75.2

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику (18 из 30). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc.(MRK, -3.47%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции Bank of America (BAC, +2.41%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют позитивную динамику. Лидирует финансовый сектор (+0,8%). Без изменений торгуется только сектор здравоохранения.

Как показал опубликованный отчет, рост ведущих экономических индикаторов Китая замедлился в ноябре, что может указывать на то, что устойчивый экономический подъем в стране, который, как ожидалось, произойдет в следующем году, может ненадолго отложиться.
Согласно исследованиям от Conference Board, индекс лидирующих индикаторов увеличился в ноябре на 1,1%, достигнув при этом уровня 248,5, что произошло после прироста на 1,6% в октябре и на 0,2% увеличения в сентябре.
Заметим, что пять из шести компонентов внесли позитивный вклад в рост индекс в течении месяц.  Существенный прирост показал совпадающий экономический индекс, который измеряет текущую экономическую деятельность. Как показали данные, он прибавил в ноябре 0,9%, приблизившись при этом до отметки 228,5. Напомним, что в октябре он увеличился на 1%, а в сентябре на 0,5%.
На фоне этих данных экономисты заявили, что расширение текущей хозяйственной деятельности Китая продолжилось в ноябре, а все компоненты совпадающего экономического индекса теперь находятся в плюсе.  Однако рост ведущих индексов замедлился, что было вызвано снижением активности на рынке недвижимости, уменьшением потребительского доверия и новых экспортных заказов, что в конечном итоге и привело в меньшему росту индекса лидирующих индикаторов в течении ноября. Также экономисты добавили, что кредитование в банковской системе остается единственным последовательным положительным фактором в составе данного индекса с начала 2011.