Новости и прогнозы рынков CFD — 24-12-2012

00:00 Швейцария Официальный выходной день

00:00 Еврозона Официальный выходной день

00:00 Великобритания Официальный выходной день

00:00 Канада Официальный выходной день

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь +3.0% +3.9%

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Декабрь 9 12

Стоимость рабочей силы в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 3-м квартале увеличилась на 0.2% по сравнению со 2-м кварталом, в котором было зафиксировано повышение на 0.1%.

24 декабря 2012 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).
25 декабря 2012 года - выходной день, рынки закрыты.
26-28 декабря 2012 года - работа в стандартном режиме.
31 декабря 2012 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).
1 января 2013 года - выходной день, рынки закрыты.
С 2 января 2013 года -  работа в стандартном режиме.

В Великобритании в ноябре дефицит государственного бюджета составил 17.5 млрд при ожидавшихся 16.0 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит госбюджета в октябре пересмотрен с 8.6 млрд до 8.2 млрд фунтов стерлингов.

Объем чистой потребности общественного сектора Великобритании в заемных средствах в ноябре составил -6.8 млрд против -14.6 млрд фунтов стерлингов в октябре.

Согласно исследованию, проведенному Markit, финансовое состояние домохозяйств британцев резко ухудшилось в декабре, показав при этом наихудшее значение за последние семь месяцев. Между тем, данные показали, что перспективы на 2013 год выглядели более мрачными.
Как стало известно, финансовый индекс домохозяйств упал в декабре до уровня 36,8, что является самым низким значением с мая, хотя в ноябре он составлял 39,3, что соответствует двухлетнему максимуму.
Отметим, что после разочаровывающих рождественских продаж в ноябре, пессимистичный потребительский прогноз в Великобритании стал более очевидным. Как показал опрос, около 43% домашних хозяйств ожидают, что их финансовое положение ухудшится в следующем году, в то время, как только 24% предполагают увидеть улучшение.
Заметим также, что исследование, проведенное среди 1500 людей с 13 декабря по 17 декабря, показало, что три четверти всех домохозяйств Великобритании не ожидают улучшения своего финансового положения, и предсказывают, что внутренний потребительский спрос будет оставаться под давлением в краткосрочной перспективе. Особенно такое мнение прослеживается среди людей, которые по-прежнему ожидают дальнейший рост инфляции и падение числа рабочих мест по всей территории страны. Кроме того, негативное воздействие на настроение домохозяйств оказывает повышение цен со стороны энергетических компаний, с ростом стоимости продовольствия и арендной платы. Между тем, исследователи отмечают, что люди в возрасте 55-64 лет были настроены наиболее пессимистически относительно своих финансов в следующем году. Как стало известно, в этой возрастной группе существует в четыре раза больше людей, которые считают, что их ситуация ухудшится, по сравнению с теми, кто ожидал увидеть ее улучшения. Также эта возрастная группа предполагала, что их расходы на проживание будут резко возрастать.
Кроме того, результаты другого исследования показали, что работники бюджетной сферы оказались более пессимистичными, чем те, кто работает в частном секторе. В то же время работники государственного сектора сообщили об уменьшении суммы их заработной платы. Также данные показали, что сотрудники производственного сектора отметили некоторое улучшение относительно своих перспектив на предстоящий год, но те, кто работает в строительстве, оказались самыми пессимистичными.

Как заявил вчера министр торговли Австралии, ожидается, что страна сможет вернуться к положительному бюджетному сальдо уже в 2014 году, так как падение налоговых поступлений вынудило правительство пересмотреть свои расходы, и сбалансировать показатели на текущий финансовый год.
Между тем, министр отметил, что запланированная цель профицита на текущий финансовый год, который заканчивается в июне 2013, может быть достигнута лишь в том случае, если положительные признаки вокруг расходов домашних хозяйств продолжат отмечаться до конца года. Напомним также, что казначей страны Уэйн Свон заявил 20 декабря, что правительство вряд ли сможет достигнуть положительного сальдо на фоне падения налоговых поступлений.
Но, несмотря на это, министр надеется на положительное сальдо, и подтверждает свои прогнозы, ссылаясь на перспективы повышения эффективности продаж автомобилей, рост продаж на рынке жилья, а также в сфере розничной торговли.
Отметим, что с выборами в 2013 году лейбористское правительство Австралии попробует сделать ставку на экономическое доверие, и в частности на достижение первого профицита со времен глобальной рецессии в 2009 году. Но достижению данных целей могут помешать слабые международные перспективы, снижение цен на экспорт товаров, и высокий курс местной валюты, который оказывает негативное воздействие на такие отрасли, как туризм и обрабатывающая промышленность.

В канун Рождества индексы торгуются в минусе, объемы торгов на рынке на очень низком уровне.

В фокусе участников рынка находится нерешенная проблема “бюджетного обрыва” и опасения относительно того, что решить данную проблему до 1 января власти США не сумеют.
Сегодняшняя сессия является сокращенной, основные фондовые площадки США будут работать до 18:00 GMT. Завтра финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Рождества.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются. Ниже остальных находятся акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.23%). В данный момент скромны рост демонстрируют только акции следующих компаний: Home Depot (HD, +0.68%), 3M (MMM, +0.42%), Merck (MRK, +0.31%), Alcoa (AA, +0.23%) и AT&T (T, +0.09%)
Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери несет сектор коммунального хозяйства (-0,8%).
На текущий момент:
Dow 13,144.31 -46.53 -0.35%
Nasdaq 3,010.26 -10.75 -0.36%
S&P 500 1,425.57 -4.58 -0.32%

Япония
Промышленное производство
Показатель будет опубликован в четверг, 27 декабря в 23:30 GMT
После падения на протяжении всего третьего квартала, объем промышленного производства в Японии немного восстановился в октябре, показав при этом увеличение на 1,6% в месячном выражении. Но даже с таким увеличением в октябре, уровень промышленного производства все еще остается на 4,5% ниже, чем за этот же период годом ранее.
Между тем, деловое доверие, кажется, не поддерживает значительное улучшение. Напомним, что согласно исследованию Tankan, доверие среди крупных производителей упало в четвертом квартале 2012 года до самого низкого уровня с первого квартала 2010 года.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне -0,5%, по сравнению с +1,6% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением при низком объеме торгов накануне Рождества, консолидируясь после резкого роста в последние пять недель.

Рынки 10 из 18 западноевропейский стран, в том числе Германии, Италии, Австрии, Греции, Дании, Норвегии, Швеции и Швейцарии, в понедельник закрыты, а биржи Франции, Нидерландов, Испании и Великобритании работали полдня.

Переговоры о "бюджетном обрыве" в США приостановлены, так как президент Барак Обама и спикер Палаты представителей Джон Бэйнер уехали из Вашингтона праздновать Рождество.

С начала года панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 прибавил 13,7 процента, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 — 14,5 процента, что стало лучшими показателями с 2009 года за счет активных действий центробанков по борьбе с долговым кризисом еврозоны.

В минувшие выходные Марио Монти, премьер-министр последнего технократического правительства Италии, формально подтвердивший в пятницу свой уход в отставку, выразил готовность возглавить новое правительство, которое будет сформировано по итогам назначенных на 24 февраля выборов.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании по окончательным данным вырос на 0,9% в III квартале 2012г. по отношению ко II кварталу, сообщило Национальное бюро статистики страны. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1%. Ранее сообщалось о предварительных данных по росту ВВП Великобритании в III квартале 2012г. на 1,0%.

Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller
Показатель будет опубликован в среду, 26 декабря в 14:00 GMT
Заметим, что цены на жилье, которые измеряются с помощью всех основных показателей, показывали последовательный рост в течение года. Мы подозреваем, что "подлинное" восстановление в жилищном секторе началось, а и инвестиции в жилье, вероятно, продолжат вносить свой вклад в реальный рост ВВП в течение ближайших нескольких лет. Однако, на фоне того, что мы входим в сезон слабой активности, волатильность цен на рынке является неизбежной, как продажи отступления и потерь права выкупа составляют большую часть от общего объема продаж. Тем не менее, доля выкупа, как ожидается, значительно снизилась, и будет составлять лишь 12% от общего числа сделок. В то же время, ограниченные запасы и сезонные факторы могут оказать существенное влияние, но несмотря на это, мы ожидаем скромный рост в течение следующих нескольких лет.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +3,9%, по сравнению с 3,0% в прошлом месяце.

Индикатор уверенности потребителей
Показатель будет опубликован в четверг, 27 декабря в 15:00 GMT
После сильных тенденций на рынке труда, индекс Conference Board, который используется для отслеживания потребительской уверенности, показывал стабильный рост в течение последних трех месяцев, и смог достигнуть в ноябре отметки 73,7, что является самым высоким значением с февраля 2008 года. Потребители, по всей видимости, настроены более оптимистично в отношении будущих экономических условий. Между тем, число респондентов, которые утверждают, что количество рабочих мест увеличилось, составило 11,2%, по сравнению с 10,4% ранее, а тех, кто утверждает, что рабочие места "трудно получить" осталось неизменным на уровне 38,8%. Хотя тенденция доверия улучшается, краткосрочная ежемесячная волатильность может вызвать небольшое падение индекса, что будет связано с неопределенностью вокруг «фискального обрыва».  Заметим, что деловые настроения были в упадке в течение некоторого времени, в связи с чем, мы ожидаем, что домохозяйства могут также последовать данному примеру.
Согласно средним прогнозам, показатель за декабрь ожидается на уровне 70,3, по сравнению с 73,7 в прошлом месяце.

Продажи новостроек
Показатель будет опубликован в четверг, 27 декабря в 15:00 GMT
Напомним, что продажи нового жилья были в узком диапазоне в последние шесть месяцев, и составили в среднем 366 000 единиц, но, несмотря на это, ожидается, что они смогут существенно возрасти в ноябре. Отметим, что хотя некоторое влияния от урагана и может появиться в релизе за ноябрь, сбытовая деятельность на северо-востоке составляет лишь около 6% от общего объема продаж, в то время как юг и запад составляет около 80 %. Кроме того, настроения среди строительных компаний продолжают расти, и быстро приближаются к точке безубыточности, при которой больше строителей оценивают условия как "хорошие", чем "плохие". Между тем, большая часть оптимизма среди строительных компаний вызвана из-за повышения спроса и ослабления конкуренции со стороны выкупа. Отметим также, что премии за новые дома по сравнению с существующими домами демонстрируют незначительное снижение.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 382000, по сравнению с 368000 в прошлом месяце.

Согласно данным Hometrack, стоимость жилья в Великобритании снизилась в декабре шестой месяц кряду, при этом ожидается, что падение цен сохранится и, как минимум, в начале 2013 г.

Так, стоимость жилья в Англии и Уэльсе сократилась в декабре на 0,1%, как и в ноябре. При этом за весь 2012 год снижение цен составило 0,3%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.23%) до уровня 1422.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.15% до уровня 2656.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг “покупать”
Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $26 с $19
Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $33 с $25

Из множества представленных на прошлой неделе данных, которые оказались смешанными, можно сделать вывод, что рост в последнем квартале этого года будет на порядок слабее, чем в третьем квартале. Отметим, что рост за третий квартал был пересмотрен в сторону повышения, на фоне чего можно предположить надвигающийся откат. Эта точка зрения была подкреплена выходом на прошлой неделе ведущих показателей, которые дали сигнал замедления роста в ближайшие месяцы. Кроме того, отчет по заказам на товары длительного пользования показал, что капитальные расходы еще не восстановились от своих предыдущих максимумов года. В то же время потребительские расходы остаются скромными, хотя рост доходов выглядел в ноябре немного лучше. Между тем, показатели по рынку жилья укрепили наше мнение о том, что данный сектор пока остается «ярким пятном». Мы по-прежнему ожидаем, что в четвертом квартале экономический рост составит чуть меньше 1%, и эта слабость будет продолжаться и в течение первого квартала 2013 года.
Напомним, что согласно последним данным рост ВВП в третьем квартале составил 3,1%, хотя первоначально сообщалось о приросте на 2,7%. Отметим, что такой существенный пересмотр был обусловлен сильным вкладом в рост из нескольких секторов, включая личное потребление, инвестиции в основной капитал, чистый экспорт и государственные расходы. Тем не менее, окончательные продажи частным внутренним покупателям были пересмотрены в сторону понижения до 1,2%, что свидетельствует о том, что внутренние темпы основного роста замедлились во второй половине этого года. Кроме того, в ноябре ведущий экономический индикатор за неделю снизился на 0,2%, что также указывает на возможное уменьшение роста в ближайшие месяцы.
Отметим также, что заказы на товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось, показав при этом прирост в ноябре на 0,7%. По сравнению с недавними достижениями такого масштаба, которые были достигнуты за исключением сектора обороны и гражданских заказов на самолеты, данные за январь указывают на стабильную основу заказов. Между тем, заказы на капитальные товары за исключением самолетов увеличились на 2,7%, вызвав при этом рост среднего трехмесячного годового показателя впервые за последние шесть месяцев. Но, в то же время, данные показали, что ключевые показатели бизнес-расходов остаются ниже своего максимального годового уровня, на фоне чего можно заметить, что ближайшие перспективы остаются пока неопределенными.
Заметим, что другие опубликованные данные показали, что в ноябре отмечался сильный прирост доходов (0,8%) и умеренное увеличение личных расходов. На фоне этого норма сбережений выросла до 3,6%.
Между тем, данные по рынку жилья продолжают указывать на продолжающееся восстановление в данном секторе. Несмотря на то, что закладки новых домов упали в ноябре на 3,0% до уровня 861 000 единиц, они все еще на 21,6% выше от уровня прошлого года. В то же время количество разрешений на строительство резко выросло (на 3,6%), что свидетельствует о том, что все больше домов готовятся к строительству.
Отметим также, что данные по продаже домов на вторичном рынке за ноябрь также отражают улучшение жилищных условий на рынке. Как стало известно, продажи возросли на 5,9%, достигнув при этом уровня 5,040 млн., что является наибольшим значением с ноября 2009 года. В дополнение к сильным данным по продажам, запасы на вторичном рынке жилья продолжили падать, в то время как средние цены выросли за месяц на 2,1%. Заметим, что рынок жилья продолжает опережать ожидания, и мы предполагаем, что инвестиции в жилье будут продолжать увеличиваться в течение следующих нескольких кварталов.

EUR/USD $1.3150, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y84.50, Y84.25, Y84.00, Y83.50

GBP/USD $1.6200

EUR/GBP stg0.8150

AUD/USD; $1.0400 

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.37 за баррель (-0,33%).
Давление на нефтяные цены оказывают опасения участников рынка относительно того, что власти США не сумеют избежать “бюджетного обрыва”.
Цены на золото выросли на 0.13% до уровня $1662.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале упали на 0.03% до уровня $30.20 за унцию.
Цены на золото и серебро отступили от достигнутых на прошлой недели минимумов, однако говорить о изменении сложившейся нисходящей тенденции пока рано и вполне вероятно, что в скором времени продажи драгметаллов продолжаться.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3295/310, $1.3250/55, $1.3230/35

Ордера на покупку $1.3200, $1.3125/15, $1.3100

Как показали результаты исследований, которые были представлены ассоциацией торгово-промышленных палат DIHK, уровень экспорта Германии должен вырасти на 4% в следующем году.

Экономисты DIHK отмечают, что несмотря на трудные обстоятельства, экспортеры Германии, которые являются ключевой опорой крупнейшей экономики Европы, смогут укрепить свои позиции в 2013 году, Тем не менее, они предупредили, что прогноз для роста в следующем году остается ниже среднего значения за последние 10 лет, который составлял 6%.

Напомним, что последние данные Федерального бюро статистики Destatis показывают, что экспорт Германии за период с января по октябрь вырос почти на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Между тем, согласно этим данным, примерно 57% немецкого экспорта за этот период поступило в страны Евросоюза.

Заметим, что немецкие экспортеры испытывают давление со стороны мер жесткой экономии, которые снижают спрос в ключевых странах еврозоны, и вероятности резкого замедления экономики таких стран, как США и Китай. Эксперты заявляют, что немецкие экспортеры держаться пока месть благодаря спросу со стороны стран, находящихся за пределами Европы.

На рынках Европы не наблюдается привычной активности, так как в связи с католическим Рождеством закрыты биржи большинства стран, в том числе торговые площадки Германии, Италии и Швейцарии.

По прежнему в фокусе рынка остаётся угроза "фискального обрыва" в США. Президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что США удастся избежать "фискального обрыва". Слова Президента США прозвучали во время пресс-конференции, передает телеканал CBS.

Свое заявление глава Белого дома сделал после переговоров с лидером демократов в Сенате Гарри Ридом и республиканцем спикером палаты представителей конгресса США Джоном Бонером.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании по окончательным данным вырос на 0,9% в III квартале 2012г. по отношению ко II кварталу, сообщило Национальное бюро статистики страны. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1%. Ранее сообщалось о предварительных данных по росту ВВП Великобритании в III квартале 2012г. на 1,0%.

FTSE 100 5,952.20 +12.21 -0.21%

DAX          7,636.23 -35.87 -0.47%

CAC              3,655.54       -5.39  -0.15%

Акции D'Ieteren SA, занимающейся ремонтом стекол транспортных средств, подешевели на 14%. Компания ухудшила прогноз прибыли на 2012 год и ожидает снижения показателя в 2013 году по меньшей мере на 10%.

Согласно оценкам D'Ieteren, до налоговая прибыль за исключением разовых факторов по итогам текущего года сократится на 30%, тогда как 8 ноября прогнозировалось падение на 25%.

• сильный евро не является причиной нынешних экономических бед еврозоны

• не думаю, что проблемой конкурентоспособности европейской промышленности, является проблема обменного курса

• отечественные производители должны улучшить специализацию, и, возможно, сжать расходы.

• изменение обменного курса должны решаться на глобальном уровне

• Предупреждаем об ослаблении усилий Греции по борьбе со случаями уклонения от уплаты налога на богатых

• Греция может значительно повысить свои доходы, изменив законы и систему налогообложения

• Франции необходимо иметь более высокие запасы капитала в качестве резерва

• Франция сталкивается с "высокой" вероятностью нового понижения суверенного кредитного рейтинга на фоне крупного государственного долга и большого дефицита бюджета

• Стресс-тест показал, что один из восьми ведущих французских банков не сумеет выполнить свои обязательства даже при поддержке Европейского центрального банка

• Ухудшение ситуации в Европе может привести к повышению стоимости кредитов и к увеличению спрэдов по госдолгу, что может обернуться значительными убытками для некоторых банков

• Французские банки остаются уязвимыми перед лицом устойчивых проблем на рынках капитала, несмотря на улучшение ситуации с ликвидностью и облегчение, вызванное долгосрочным финансированием со стороны ЕЦБ

• Франции необходимо продолжать тестировать свою банковскую систему, и предоставлять более подробное раскрытие информации о финансовой индустрии.

• Стандарты предоставления финансовой отчетности во Франции отстают от стандартов других стран еврозоны.

EUR/USD $1.3150, $1.3250, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y84.00, Y83.50, Y84.25, Y84.50,

GBP/USD $1.6200

EUR/GBP stg0.8150

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона слабо вырасли, при этом ралли возглавляют котировки акций банков и золотодобывающих компаний. Объем торгов был  значительно ниже обычного в преддверии католического Рождества, которое инвесторы встречают с более чем реальными опасениями в отношении "бюджетного обрыва".

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%

Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%

Акции Alacer Gold Corp. показали самый значительный рост среди всех производителей золота.

Бумаги China Construction Bank Corp., второго по величине кредитора страны, выросли в цене на 1,1%.

На торгахв Сеуле капитализация Korea Gas Corp. упала на 5,3% после того, как крупнейший в мире закупщик сжиженного природного газа отложил продажу своего актива.

РБК-Daily
Б.Обама уверен, что США избежит "фискального обрыва"
Президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что США удастся избежать "фискального обрыва". Слова президента США прозвучали во время пресс-конференции, передает телеканал CBS. Свое заявление глава Белого дома сделал после переговоров с лидером демократов в Сенате Гарри Ридом и республиканцем спикером палаты представителей конгресса США Джоном Бонером.
Британская экономика выросла на 0,9%, не оправдав прогнозов экспертов
Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании по окончательным данным вырос на 0,9% в III квартале 2012г. по отношению ко II кварталу, сообщило Национальное бюро статистики страны. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1%. Ранее сообщалось о предварительных данных по росту ВВП Великобритании в III квартале 2012г. на 1,0%.
Guardian
Обама сократил рождественский отпуск конгрессменам, чтобы решить проблему «фискального обрыва»
Президент США Барак Обама предложил конгрессу выйти из рождественского отпуска раньше, чтобы к 1 января найти компромисс для преодоления «фискального обрыва», сообщает Guardian. «У нас есть время — десять дней. Через десять дней налоговые ставки поднимутся для большинства американцев», — сказал Обама. Издание отмечает, что в пятницу президент с семьей отправился отдыхать на Гавайи.
Греция намерена взыскать €2 млрд налогов с владельцев зарубежных счетов
Греческое министерство финансов Греции планирует взыскать €2 млрд налогов с владельцев вкладов за рубежом. По данным источника в ведомстве, секретариат по информационным системам при министерстве вычислил примерно 22 тысячи налогоплательщиков, которые с начала кризиса перевели за границу значительные денежные суммы. Им уже начали рассылать повестки в налоговую инспекцию. Владельцам зарубежных счетов предложат объяснить происхождение выведенных из страны средств и доплатить штрафы за возможные налоговые нарушения.
DW
Марио Монти готов снова стать премьер-министром Италии
Вынужденный покинуть пост премьер-министра Италии Марио Монти объявил в воскресенье, 23 декабря, в Риме, что после парламентских выборов в феврале 2013 года он вновь готов возглавить правительство и вывести страну из долгового кризиса. Если какая-либо из политических сил попросит Монти продолжить начатые им реформы, он выдвинет свою кандидатуру на должность премьера. При этом бывший еврокомиссар не примет подобного предложения из лагеря своего предшественника Сильвио Берлускони, передает агентство Reuters.
BBC
Торговые компании в Британии испытывают трудности
Около 140 предприятий торговли в Британии "испытывают серьезные трудности", несмотря на предрождественский бум, сообщает компания Begbies Traynor, занимающаяся консалтингом. Помимо этого, как показал опрос, почти 14 тыс. компаний испытывают проблемы с платежеспособностью, особенно в части арендной платы. В отчете Begbies Traynor говорится, что в следующем году вероятен рост банкротств среди торговых компаний. В то же время супермаркеты и онлайн-торговля, как сообщается, увеличивают объемы продаж.

Несмотря на насыщенную данными неделю, для многих участников рынка они играли второстепенную роль, так как в центре их внимания все еще остается проблема «фискального обрыва» в США, которая требует скорейшего решения, так как времени до конца года остается все меньше. Отметим, что небольшим положительным моментов в начале недели стали спекуляции о том, законодатели США все-таки смогут достичь соглашения, что сразу же вызвало укрепление экономических перспектив и снизило спрос на активы-убежища, а также к росту курса евро по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние семь месяцев. Но, не успели многие трейдеры порадоваться данному событию, так как на следующий день появилось сообщения о том, что Белый дом в США отверг предложение Республиканской партии по решению бюджетного вопроса. Представители президента США заявили, что Обама наложит вето на план по повышению налогов, названный республиканцами “планом Б”, который предложил спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Таким образом, одно сообщение, указывающее на проблемы с решением вопроса “бюджетного обрыва”, полностью перекрыло позитив, который наблюдался ранее.

По итогам недели почти все основные валюты закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее падение по отношению к доллару США смог показать новозеландский доллар (-2,66%) и австралийский доллар (-1,54%). Также существенное снижение показали японская иена (-0,90%) и канадский доллар (-0,82%). В это же время курс фунта стерлинга почти не изменился по итогам прошедшей недели, показав падение на момент закрытия только на 0,01%. Что касается роста, то его смог продемонстрировать только швейцарский франк и евро, которые прибавили 0,13% и 0,14% соответственно.

В понедельник курс Доллара вырос против большинства основных валют, так как переговоры относительно бюджета США остаются нерешенными. Отметим, что если политики не смогут найти компромисса до конца этого года, то с 1 января произойдет автоматическое увеличение налогов и сокращение расходов на сумму более чем 600 млрд долларов, что известно как «финансовый обрыв». Также давление на валюту оказывали представленные данные по индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который резко снизился, достигнув при этом отметки -8,1, по сравнению с -5,22 в ноябре, в то время как аналитики ожидали, что значение данного показателя вырастет до -0,3.  На динамику торгов также повлияло сообщение о том, что спикер палаты представителей Джон Бонер предложил поднять ставки налога доходы домашних хозяйств, у которых доход свыше $1 млн в год в обмен на сдерживание расходов. Напомним, что ранее Бонер ранее выступал против увеличения налоговой ставки для любого уровня дохода. Тем не менее, президент США Барак Обама, который выступает за то, чтобы увеличение налогов началось из суммы дохода в $250,000, отклонил данное предложение. Во вторник курс евро вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние семь месяцев, так как возросла вероятность того, законодатели США все-таки смогут достичь соглашения, которое поможет избежать так называемого «финансового обрыва», что сразу же вызвало укрепление экономических перспектив и снизило спрос на активы-убежища. Единая валюта также прибавила после проведения аукционов по госдолгу Испании и Греции. Как стало известно, Мадрид продал 3-мес. ценных бумаг на €1.58 млрд., доходность составила 1.195% (против пред. 1.254%) и 6-мес. бумаг – на €1.95 млрд., с доходностью 1.609% (пред. 1.669%). В то же время доходность греческих 3-мес. векселей, проданных на сумму €1.3 млрд., также уменьшилась до 4.11% (пред. 4.2%). Заметим, что оба правительства сумели привлечь сумму средств свыше запланированного объема. Также в ходе прошедших переговоров с президентом США, спикер Палаты представителей Конгресса США Бейнер отметил, что план президента является несбалансированным. В то же время он заявил, что они будут продолжать искать компромисс, но также будут работать над запасным планом, который будет сбалансированным. Бейнер добавил, что республиканцы готовы поддержать предложение о повышении налоговых поступлений на $1 трлн, но только в случае параллельного сокращения расходов бюджета на $1 трлн. В среду курс евро существенно вырос по отношению к доллару, достигнув при этом восьмимесячного максимума, что было вызвано публикацией отчета, который показал, немецкая деловая уверенность улучшилась больше, чем прогнозировалось, вызвав при этом рост спроса на активы региона. Росту евро также помогло сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Между тем, вместе с долгосрочным повышен был и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.

Но, несмотря на это, позже курс доллара и иены смог вернуть себе большинство утраченных позиций, что было связано с заявлением президентом США Бараком Обамой. Как стало известно, он выявил желание, чтобы сделка по сокращению дефицита была достигнута уже к Рождеству. Тем же временем он сказал, что может наложить вето на "план Б", предложенный республиканцами США, так как он не позволит повысить большинство налогов. В четверг Единая валюта приблизилась к восьмимесячному максимуму против доллара, что было вызвано ростом регионального потребительского доверия с трех с половиной летнего минимума. Но, несмотря на это, американская валюта все-таки смогла вернуть себе большую часть утраченных позиций, что произошло после выхода данных от Министерства торговли США, которые показали, что экономика в третьем квартале выросла на 3,1%, по сравнению с предварительной оценкой на уровне 2,7%. Большинство аналитиков предполагали, что рост ускорится только до 2,8%. В то же время американские законодатели продолжают пытаться достичь соглашению, чтобы предотвратить более $600 млрд. в увеличение налогов и сокращение расходов, которое должно начаться в январе. В то время как республиканцы стремятся преодолеть свои внутренние разрывы, связанные с налогами, путем объединения сокращения расходов, Белый дом заявил, что это предложение не приемлемо, в связи с чем можно заметить, что переговоры между президентом Бараком Обамой и Бонером регрессируют. В пятницу Единая валюта утратила все свои завоеванные в течении дня позиции по отношению к доллару после того, как появилась информация, что запланированное голосование по плану спикера Джон Бонер было отменено. Заметим, что члены палаты представителей и сенаторы решили продолжить голосование уже после Рождества. Отметим, что для решения данной проблемы у них останется меньше недели. Между тем, чтобы достигнуть соглашения, Бонер должен получить достаточную поддержку со стороны республиканцев, и сохранить контроль над своей партией, опираясь при этом на голоса демократов, которые необходимые для принятия любых мер. Кроме того, падение евро также было вызвано заявлением о том, что премьер-министр Италии Марио Монти уйдет в отставку.

В среду Британский фунт несмотря на свой дневной рост, который был вызван публикацией протоколов последнего заседания Банка Англия, не смог удержать свои позиции, и упал до сессионного минимума. Отметим, что согласно протоколам  политики проголосовали 8 против 1, чтобы оставить программу покупки облигаций без изменений, так как риски, связанные с кризисом в еврозоне уменьшились, хотя инфляционные опасения сохраняются. В пятницу Существенное падение показал и фунт, который упал с семинедельного максимума против доллара после того, как отчеты показали, что экономика Великобритании выросла в третьем квартале меньше, чем предполагалось ранее, а бюджетный дефицит неожиданно увеличился в прошлом месяце. Как стало известно, валовой внутренний продукт вырос на 0,9%, хотя первоначальная оценка составляла 1%. Между ем, дефицит без учета государственной поддержки банков составил 17,5 млрд. фунтов по сравнению с 16,3 млрд фунтов годом ранее. Кроме того, Лондонская исследовательская группа GfK заявила, что ее индекс настроений снизился в ноябре до -29 с -22 в ноябре, что являться самым максимальным значением с мая 2011 года.

В понедельник существенный рост также показал курс канадского доллара, который резко укрепился после публикации данных по Канаде, которые показали, что инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги снизились намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, инвестиции упали до уровня 13,26 млрд., по сравнению с 14,12 млрд. в прошлом месяце, и ожиданиями на отметке 9,81 млрд. канадских долларов.  

В понедельник курс иены упал по отношению доллару до самого низкого уровня с апреля 2011 года, так как победу на выборах в Японии одержал Синдзо Абэ, который является приверженцем дальнейшего расширения денежно-кредитного стимулирования. В то же время Абэ призвал центральный банк расширить порог инфляции до 2% и проводить неограниченное ослабление, чтобы оживить экономический рост. Отметим, что обсуждение всех этих вопросов будет проводиться на встрече Банка Японии, которая намечена на 19-20 декабря. Кроме того, есть мнение, что в ходе этого заседания Банк Японии может объявить о расширении программы смягчения. Во вторник Иена упала на шестой день против евро в преддверии двухдневного заседания Банка Японии. Многие аналитики прогнозируют, что на нем будет принято решение о увеличение программы денежно-кредитного стимулирования, что должно оказать понижательное давление на курс иены. В среду Валюта Японии в начале торгов демонстрировало стабильное падение, поскольку многие инвесторы предположили, что центральный банк страны будет может прибегнуть к расширению программы стимулирования после окончание своего двухдневного заседания. Также на такую динамику повлиял отчет, который показал, что торговый дефицит расширился в ноябре. Как стало известно, экспорт снизился на 4,1% по сравнению с прошлым годом, а импорт вырос на 0,8%, что и вызвало дефицит на уровне 953,400 млрд. иен, который является третим по величине за всю историю. В четверг иена приблизилась до почти 20-месячного минимума против доллара после того, как Банк Японии заявил об увеличении программы кредитно-денежного стимулирования на 10 трлн иен ($119 млрд) до 76 трлн иен., но сохранил свой целевой уровень инфляции на уровне 1%. Валюта Японии упала против всех основных валют в этом месяце, так как вновь избранный премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Банк Японии увеличить в два раза порог инфляции. В пятницу курс иены и доллара укрепился, что было вызвано бегством инвесторов в данные активы в связи с обеспокоенностью в том, что сделка по сокращению дефицита не будет достигнута, на фоне чего сокращения расходов и повышения налогов не возможно будет избежать.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали после того, как накануне республиканцы отменили голосование по законопроекту, призванному предотвратить повышение налогов и снижение госрасходов с января. Инвесторы опасаются, что вопрос о "бюджетном обрыве" в США останется неурегулированным до Нового года и страна вновь погрузится в рецессию.

Nikkei 225 9,940.06 -99.27 -0.99%

S&P/ASX 200 4,623.58 -10.53 -0.23%

Shanghai Composite 2,153.31 -15.04 -0.69%

Курс ценных бумаг производителя силовых инструментов Techtronic Industries Co., который получает 72% выручки в Северной Америке, упал на 1,7% на торгах в Гонконге.

Крупнейший мировой производитель телевизоров и смартфонов южнокорейская Samsung Electronics Co., сократила капитализацию на 4,1% из-за грозящего ей антимонопольного разбирательства в ЕС,

Цены акций японских риэлтеров растут на сообщениях о том, что Банк Японии может повысить целевой уровень инфляции в январе, в том числе акции Mitsubishi Estate Co. подорожали на 2,9%.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3247 (6840)
$1.3229 (1626)
$1.3207 (2064)
Цена на момент написания обзора: $1,3190
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3154 (265)
$1.3117 (977)
$1.3090 (1030)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 34178 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6840);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 46653 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10042);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 декабря составило 1,37 против 1,42 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6401 (855)
$1.6302 (1530)
$1.6204 (1268)
Цена на момент написания обзора: $1,6172
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6096 (772)
$1.5998 (1453)
$1.5899 (1318)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6831 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1530);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 10343 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1888);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 декабря составило 1,51 против 1,46 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

В понедельник в 23:50 GMT Япония выпустит индекс цен на услуги в среде корпораций за ноябрь.

Во вторник многие рынки будут закрыты, так как мир празднует Рождество. Единственным событием будет публикация в 23:50 GMT Японией протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.                                                              

В среду большинство стран отмечают День подарков, в связи с чем, рынки будут закрыты. В это день данные предоставит только США: в 14:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за октябрь, а в 15:00 GMT производственный индекс ФРС-Ричмонда за декабрь.  

В четверг в 07:45 GMT в Франции выйдет индекс доверия потребителей за декабрь. В 09:00 GMT Италия выпустит индекс доверия потребителей за декабрь. В 09:30 GMT Великобритания отчитается о чистом объеме ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации за ноябрь, а также о общем объеме ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации за декабрь. В 13:30 GMT США представит данные по первичным заявкам на пособие по безработице. В 15:00 GMT в США станет известно о количестве продаж на первичном рынке жилья за ноябрь, а также индексе доверия потребителей за декабрь. В 23:30 GMT Япония отчитается об уровне безработице, индексе потребительских цен по стране в целом и базовом индексе потребительских цен по стране в целом за ноябрь. Также в это время будет представлен индекс потребительских цен в Токио и базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за ноябрь.

В пятницу в 06:30 GMT Франция объявит о приросте ВВП за III-й квартал. В 07:45 GMT Франция отчитается об уровне потребительских расходов за ноябрь. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов Kof за декабрь. В 09:00 GMT Италия представит индекс цен производителей за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за декабрь. В 16:00 GMT США отчитается по запасам нефти по данным Министерства энергетики США.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день -

00:00 Еврозона Официальный выходной день -

00:00 Швейцария Официальный выходной день -