Новости и прогнозы рынков CFD — 27-12-2012

Доллар США восстановился против евро и основных валют, и достиг нового максимума против японской иены, так как последние комментарии представителей властей США указали на более низкую вероятность достижения соглашения, которое позволило бы избежать так называемого "бюджетного обрыва".

Доллар стер потери против евро после того, как лидер сенатского большинства Гарри Рид призвал Республиканскую партию предложить свои идеи по предупреждению бюджетного обрыва. Он также выразил некоторый пессимизм в отношении вероятности достижения подобного соглашения.

Кроме того, данные показали, что на потребительское доверие негативно влияют опасения по поводу бюджетного обрыва - автоматического сокращения расходов и повышения налогов.

Евро ранее поднялся до почти восьмимесячного максимума против доллара после того, как индикатор французского потребительского доверия неожиданно улучшился в ноябре, и также вырос показатель итальянских деловых настроений.

Доллар США достиг 86,03 иены – это самый высокий уровень с августа 2010 года. Доллар получил поддержку со стороны японского лидера, который призывает к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в надежде стимулировать экономический рост в Японии. Эта страна уже давно испытывает трудности, так как дефляция представляет собой больший риск для экономики, чем инфляция.

Новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был официально утвержден на этот пост на этой неделе, уже говорил о необходимости введения целевого уровня инфляции, равного 2%, удержания пары доллар/иена в диапазоне 85-90 и назначении управляющего Банка Японии, взгляды которого совпадали бы со взглядами сформированного правительства.

В Германии в октябре число заказов на строительство жилых объектов выросло по сравнению с предыдущим годом на 30.5%, в сентябре было зафиксировано сокращение на 3.8%.

Аналитики Brown Brothers Harriman отметили сообщения в местной прессе, где говорится, что китайское правительство планирует увеличить дефицит бюджета на 50% до RMB 1.2 трлн. ($192 млрд.) в 2013.

"Как обычно любая информация о госрасходах должна восприниматься критически. Вспомните, что вскоре после объявления о планах по стимулированию на этот год мы выяснили, что большая часть расходов уже является частью прежнего плана, что делает информацию гораздо менее впечатляющей".

Однако, отметили они, признаки указывают на более аккомодационную политику. Они отмечают, что расходы растут, банковское кредитование остается приличным и, кажется, что теперь будет меньше давления на восстанавливающийся рынок жилья. Помимо этого Китай планирует несколько реформ финансового сектора для улучшения торговых условий, фьючерсов, сырья и IPO. Индекс Shanghai по итогам года во флэте после резкого роста ранее на этой неделе.

Европейские фондовые рынки закрылись с небольшим ростом после того, как в США обращения за пособиями по безработице упали, а продажи домов выросли до двухлетнего максимума, что смогло компенсировать негатив от комментариев лидера большинства в Сенате Гарри Рида о том, что достижение договоренности по бюджету маловероятно.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось. Это указывает на некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Согласно представленному отчету, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 16-22 декабря сократилось на 12 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 350 000. Экономисты ожидали роста заявок до 365 000.

Банковское кредитование компаний в Великобритании в ноябре резко сократилось. Это подчеркивает хрупкость британской экономики и усиливает сомнения в перспективах флагманской схемы финансирования кредитования, запущенной Банком Англии и Министерством финансов для увеличения предложения кредитов в экономике. На это указывают вышедшие в четверг данные Британской банковской ассоциации (ВВА).

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,954.3+0.12 0.00%, CAC 403,674.26+21.65 +0.59%, DAX 7,655.88+19.65 +0.26%

Стоимость акций Clariant выросла в цене на 3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн). Следует отметить, что запланированные к продаже подразделения специализируются на производстве текстильных химикатов, бумаги и эмульсий.

Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW), по сообщениям его финансового директора, продал 1,8 млн машин в 2012 году, что оказалась на уровне целевого значения компании. Отметим при этом, что за период с января по ноябрь продажи компании повысились на 10,1% до 1,66 млн. В 2011 году продажи BMW составили 1,67 млн. Акции BMW выросли на 1,1%.

Акции сырьевых компаний выросли на фоне роста оптимизма по поводу экономического роста Китая. Рост прибыли промышленных компаний страны в ноябре ускорился до 22,8 процента с 20,5 процента в октябре, согласно официальным данным. Акции горнорудного гиганта Rio Tinto подорожали на 0,9 процента, конкурента BHP Billiton на 0,8 процента, а нефтяной компании Total — на 1,3 процента.

Акции национализированного испанского банка Bankia упали на 20%, так как фонд помощи банкам Испании оценил стоимость Bankia в минус 4,2 миллиарда евро.

По данным Конфедерации британской промышленности (CBI) баланс продаж в оптово-розничной торговле в декабре снизился до +19% (ожидалось +25%) с +33% в ноябре.

Баланс продаж выводится на основе предоставленных торговыми предприятиями сведений и отражает в процентном отношении разность между количеством сообщений о росте и снижении объемов продаж в текущем месяце. При этом баланс продаж принимает положительное значение при доминирующей тенденции роста объемов продаж и отрицательное в противном случае.

Центральный банк Греции оценивает потребность в капитале в 40,5 млрд евро

Фьючерсы на золото восстановили утраченные позиции после того, как в США лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что бюджетный спор, вероятно, не будет решен до 1 января, что повысило спрос на металл в качестве убежища.

Республиканцы не будет сотрудничать с другими представителями, сказал Рид в Неваде. Тупиковая ситуация все ближе к более чем автоматическому увеличению налогов и сокращению расходов, которое должно начаться в 2013 году. Ранее фьючерсы на золото упали на 0,5 процента.
Фьючерсы получили поддержку в среду за счет мнения о том, что мировая тенденция к смягчению денежно-кредитной политики продолжит подталкивать инвесторов к покупкам золота в 2013 году.
Новый министр финансов Японии в четверг заявил, что получил инструкцию от премьер-министра Синдзо Абэ усилить связь с центральным банком и предпринять "действительно осмысленные меры" для ослабления японской иены. Ожидается, что новые власти Японии будут стремиться к новым мерам смягчения денежно-кредитной политики, чтобы противостоять мерам смягчения, которые проводят Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США.
Цены на золото выигрывают от наличия избыточной ликвидности, так как инвесторов начинает беспокоить слабость бумажных валют, и они ищут убежища в драгоценных металлах.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла сегодня до 1666.10 доллара за унцию.

После начала сессии основные фондовые индексы США начали снижаться под давлением отсутствия прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” и не оправдавших ожидания макроэкономических данных. 

Сегодня переговоры между Белым домом и Конгрессом США продолжились. Пока результата нет, возможно позже свет на решение данного вопроса прольет лидера большинства в Сенате Гарри Рейд, пресс-конференция которого намечена на 18:00 GMT.
Вышедшие отчеты показали, что по итогам ноября количество продаж жилья на первичном рынке составили 377 тыс. Прогноз был на уровне 382 тыс, значение за октябрь было пересмотрен до 361 тыс с 368 тыс.
Параллельно был опубликован отчет по индексу уверенности потребителей, который в декабре упал до уровня 65,1 пункта против прогноза 70,3 пункта и значения за ноябрь на уровне 71,5 пункта.

Практически все компоненты индекса DOW снижаются в цене. Ниже остальных находятся акции Bank of America (BAC, -2.08%). В данный момент выше нулевой отметки находятся только акции Unitedhealth (UNH, +0.09%).
Все сектора индекса S&P в данный момент находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери несет сектор коммунального хозяйства (-0,8%).
На текущий момент:
Dow13,025.66-88.93-0.68%
Nasdaq2,962.79-27.37-0.92%
S&P 5001,407.58-12.25

Фьючерсы на сырую нефть в четверг отступили от достигнутых накануне максимумов на фоне удорожания доллара в связи с затянувшимися переговорами в США. В среду фьючерсы  закрылись с повышением на 2,7% на фоне вновь вышедших на первый план опасений относительно стабильности на Ближнем Востоке.

Силы безопасности Объединенных Арабских Эмиратов арестовали граждан ОАЭ и Саудовской Аравии, которых обвиняют в планировании террористических атак в этом регионе.

Кроме того, инвесторы наблюдали за Ираном, который возобновил военно-морские учения вблизи Ормузского пролива, через который проходит транспортировка существенного объема мировых запасов нефти.

Еще одним фактором роста цен в среду стало то, что курдское правительство в Ираке снизило поставки нефти в Турцию примерно до 350 000 баррелей в день с примерно 450 000 баррелей в день.

Рост доллара возобновился в четверг после того, как лидер большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что законодатели и президент США Барак Обама вряд ли придут к соглашению по предотвращению финансового кризиса.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 90,51 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 60 центов, или на 0,5 процента, до $ 110,47 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Евро и фунт обновили дневные минимумы проти доллара. Спровоцировало падение высказывание лидера большинства в Сенате Гарри Рида, который заявил, что США, судя по всему, движутся к обрыву.

Напомним, что президент США Обама созвал лидеров Конгресса для того, чтобы обсудить бюджетный обрыв. Обама разговаривал с Бейнером, Макконелом, Ридом и Пелоси.

Пара EUR/USD обновила внутридневной минимум 1.3209 после выхода американских данных. Потребдоверие в США упало до 65.1/70.3, а продажи жилья на первичном рынке - до 0.377 млн./0.378 млн.

В настоящий момент пара отступила от минимума и торгуется в области 1.3220

В пятницу в 06:30 GMT Франция объявит о приросте ВВП за III-й квартал. В 07:45 GMT Франция отчитается об уровне потребительских расходов за ноябрь. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов Kof за декабрь. В 09:00 GMT Италия представит индекс цен производителей за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за декабрь. В 16:00 GMT США отчитается по запасам нефти по данным Министерства энергетики США.

У Европейского центрального банка все еще есть возможность для коррекции ключевых процентных ставок, но ему необходимо придерживаться условий, на которых приобретаются правительственные облигации

ЕЦБ не должен нарушать правила, предусмотренные программой OMT

Если мы пойдем на уступки, ЕЦБ утратит доверие

Германия, возражающая против интервенции ЕЦБ на рынке, занимает оппозиционную позицию скорее из принципиальных, а не прагматических соображений

Решение фундаментальных проблем Европы является задачей правительств, а не центральных банков

Напомним, что продажи нового жилья были в узком диапазоне в последние шесть месяцев, и составили в среднем 366 000 единиц, но, несмотря на это, ожидается, что они смогут существенно возрасти в ноябре. Отметим, что хотя некоторое влияния от урагана и может появиться в релизе за ноябрь, сбытовая деятельность на северо-востоке составляет лишь около 6% от общего объема продаж, в то время как юг и запад составляет около 80 %. Кроме того, настроения среди строительных компаний продолжают расти, и быстро приближаются к точке безубыточности, при которой больше строителей оценивают условия как "хорошие", чем "плохие". Между тем, большая часть оптимизма среди строительных компаний вызвана из-за повышения спроса и ослабления конкуренции со стороны выкупа. Отметим также, что премии за новые дома по сравнению с существующими домами демонстрируют незначительное снижение.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 382000, по сравнению с 368000 в прошлом месяце.

После сильных тенденций на рынке труда, индекс Conference Board, который используется для отслеживания потребительской уверенности, показывал стабильный рост в течение последних трех месяцев, и смог достигнуть в ноябре отметки 73,7, что является самым высоким значением с февраля 2008 года. Потребители, по всей видимости, настроены более оптимистично в отношении будущих экономических условий. Между тем, число респондентов, которые утверждают, что количество рабочих мест увеличилось, составило 11,2%, по сравнению с 10,4% ранее, а тех, кто утверждает, что рабочие места "трудно получить" осталось неизменным на уровне 38,8%. Хотя тенденция доверия улучшается, краткосрочная ежемесячная волатильность может вызвать небольшое падение индекса, что будет связано с неопределенностью вокруг «фискального обрыва».  Заметим, что деловые настроения были в упадке в течение некоторого времени, в связи с чем, мы ожидаем, что домохозяйства могут также последовать данному примеру.

Согласно средним прогнозам, показатель за декабрь ожидается на уровне 70,3, по сравнению с 73,7 в прошлом месяце.

Согласно отчету, опубликованному Департаментом труда, количество первичных обращений на получение пособия по безработице в США показало неожиданное снижение за неделю, которая завершилась 22 декабря.

В докладе говорится, что значение данного показателя упало до уровня 350000, что на 12000 меньше от пересмотренного в сторону понижения показателя  прошлой недели. Напомним, что первоначально сообщалось о 361000 обращений.

Заметим, что данное падение стало большой неожиданностью для многих экономистов, так как они ожидали, что количество обращений возрастет до отметки 365000 с 361000.

В то время как неожиданное падение было оценено как оптимистичный знак для рынка труда, Министерство труда отметило, что такие данные не вполне соответствуют действительности, так как в связи с праздниками оценка проводилась только на территории 19 штатов.

Между тем, Министерство труда заявило, что среднее значение данного показателя за четыре недели упало до отметки 356750, по сравнению с пересмотренным средним прошлой неделе на уровне 368000.

Данные также показали, что число людей, получающих постоянную помощь по безработице, снизилось за неделю, завершившуюся 15 декабря до уровня 3,206 млн., по сравнению с пересмотренным значением прошлой недели 3,238 млн. человек, в то время как среднее количество за последние четыре недели уменьшилось до 3,219 млн. с 3,244 млн. 

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.12%) до уровня 1415.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.19% до уровня 2633.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  10,322.98+92.62 +0.91%
Hang Seng 22,619.78+78.60 +0.35%
Shanghai Composite 2,205.9-13.23 -0.60%
FTSE 5,983.76+29.58 +0.50%
CAC 3,681.25+28.64 +0.78%
DAX 7,669.23+33.00 +0.43%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.32 за баррель (+0.37%).
Цены на золото упали на 0.26% до уровня $1656.40 за унцию.

Фьючерсы растут на премаркете на фоне возобновления переговоров между Конгрессом и Белым домов США по вопросу “бюджетного обрыва”. Позитивно на динамике фьючерсов на премаркете отражается также позитивный отчет по количеству первичных заявок на пособия по безработице,которые за последнюю отчетную неделю оказались значительно ниже ожиданий (350 тыс против прогноза 365 тыс).
Тем не менее, причин для оптимизма на рынках нет. Какие-либо признаки прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва” пока отсутствуют, добавляются опасения относительно дефолта и необходимости повышения уровня госдолга. На этом фоне есть высокая вероятность того, что после открытия торгов индексы не смогут продолжить рост фьючерсов.
Стоит также учитывать тот факт, что в преддверии завершения года объемы на рынке будут сниженными, а это может стать причиной повышенной волатильности и необоснованности движений.алогов и снижения расходов. 

Данные опубликованные греческим статистическим органом показали, что дефицит при торговле товарами Греции увеличился в октябре, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как стало известно, отрицательное сальдо торгового баланса без учета нефтепродуктов увеличилось в октябре на 5,3% годовых, и составило при этом EUR1.2 млрд.

Отчет также показал, что экспорт товаров в годовом выражении вырос на 12,2% в течении октября, достигнув при этом значения в EUR1.51 млрд. Отметим, что поставки в Европейский Союз были на 8,4% выше по сравнению с прошлым годом, в то время как экспорт в страны не входящие в состав ЕС поднялся на 18,5%.

В то же время, импорт увеличился на 9% годовых, и составил EUR2.71 млрд. Как стало известно, импорт из стран ЕС увеличился на 6,9% годовых, а импорт из стран за пределами ЕС вырос на 14,2%,

Заметим, что за десять месяцев, закончившихся в октябре, отрицательное сальдо торгового баланса составило EUR11.24 миллиардов, что было вызвано увеличение экспорта на 6,4%, и падением импорта на 6,9%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Bank of America Corp	BAC	$11.62	0.69%	1.5M
Alcoa Inc	AA	$8.76	0.34%	5.5K
Walt Disney Co	DIS	$49.98	0.26%	0.3K
McDonald's Corp	MCD	$88.96	0.25%	0.3K
General Electric Co	GE	$20.82	0.24%	10.2K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$14.15	0.21%	0.2K
Procter & Gamble Co	PG	$68.12	0.18%	0.2K
Exxon Mobil Corp	XOM	$87.21	0.16%	4.2K
The Coca-Cola Co	KO	$36.46	0.11%	2.3K
Intel Corp	INTC	$20.67	0.10%	20.7K
Johnson & Johnson	JNJ	$70.22	0.07%	4.9K
Microsoft Corp	MSFT	$26.87	0.04%	133.8K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$68.02	0.04%	0.3K
AT&T Inc	T	$33.78	0.00%	1.8K
Boeing Co	BA	$76.02	0.00%	0.7K
Home Depot Inc	HD	$61.14	0.00%	0.2K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$43.96	0.00%	49.4K
Caterpillar Inc	CAT	$87.66	-0.01%	5.5K
Merck & Co Inc	MRK	$41.31	-0.07%	3.9K
Cisco Systems Inc	CSCO	$19.90	-0.10%	0.7K
Pfizer Inc	PFE	$25.21	-0.12%	51.8K
Verizon Communications Inc	VZ	$43.35	-0.23%	0.7K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$53.44	-1.44%	0.1K

Процесс модернизации затронет 6 заводов в штате Мичиган, США.
Акции F на премаркете торгуются по $12.79, находясь на уровне закрытия вчерашнего дня. Вчера акции F подорожали более чем на 3%. Сначала года акции F выросли более чем на 21%.

EUR/USD $1.3200

USD/JPY Y84.00

AUD/USD $1.0400

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Годовой объем начала строительства, млн. Ноябрь 0.978 0.911 0.907
07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.3 1.23
09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 33.1 34.6 33.6

В ходе сегодняшних торгов курс евро существенно вырос против доллара, приблизившись при этом до восьмимесячного максимума, что было вызвано публикацией данных по индексу потребительского доверия Франции. Национальное статистическое бюро Insee заявило, что доверие неожиданного улучшилось в этом месяце, достигнув уровня 86, по сравнению с 84 в ноябре, показав при этом первый месячный прирост с мая, и вызвав повышений спрос на активы региона. Многие экономисты ожидали, что значение данного показателя останется без изменений. Укрепление единой валюты также было поддержано выходом отчета по деловой уверенности в Италии, которая также выросло в течении декабря до отметки 88,9 с 88,5.
Иена ослабла против всех 16 основных валют в преддверии завтрашнего доклада, который, согласно прогнозам, покажет, что японские потребительские цены упали. На фоне этого возросли спекуляции, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет требовать от центрального банка увеличения программы стимулирования.
Индекс доллара, который использует для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, упал на 0,3% до 79,41.
Стоимость фунта выросла против доллара, зафиксировав при этом третий дневной рост подряд, после того, как отчет показал, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты для покупки домов в Великобритании выросло в прошлом месяце до уровня 33634 с 33128 в октябрк, показав самое высокое значение с января. Также сегодня стерлинг поднялся до самых высоких уровней по отношению к иене с апреля прошлого года, что было вызвано слухами, что Банк Японии будет наращивать стимулирующие меры для поддержания роста.

EUR/USD: в ходе европейской сессии пара снизилась до $1.3280

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до отметки $1.6202, но потом упала до $1.6155

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y85.58, после чего восстановилась до Y85.81

В 13:30 GMT США представит данные по первичным заявкам на пособие по безработице. В 15:00 GMT в США станет известно о количестве продаж на первичном рынке жилья за ноябрь, а также индексе доверия потребителей за декабрь. В 23:30 GMT Япония отчитается об уровне безработице, индексе потребительских цен по стране в целом и базовом индексе потребительских цен по стране в целом за ноябрь. Также в это время будет представлен индекс потребительских цен в Токио и базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3295/310, $1.3280

Ордера на покупку $1.3225/15, $1.3185/80, $1.3170

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6330-50, $1.6310, $1.6285/300, $1.6260, $1.6225/35, $1.6200/10

Ордера на покупку $1.6125/20, $1.6100, $1.6085/75, $1.6050, $1.6010/00

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0530/35, $1.0510, $1.0500, $1.0480, $1.0450/55, $1.0420/25, $1.0400

Ордера на покупку $1.0335/30, $1.0310/00, $1.0240/30

EUR/JPY

Ордера на продажу Y115.00, Y114.50, Y114.20, Y114.00

Ордера на покупку Y113.50/40, Y113.10/00, Y112.70/50, Y112.00, Y111.60/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y86.50, Y86.20/25, Y85.85/6.00

Ордера на покупку Y85.30, Y85.10/00, Y84.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8280, stg0.8245/50, stg0.8220

Ордера на покупку stg0.8170/65, stg0.8150, stg0.8125/20, stg0.8115/10, stg0.8095/90

Полностью пересмотрим существующий бюджет и обеспечим финансирование разными способами, включая выпуск облигаций

Премьер-министр распорядился, чтобы министерства представили запросы для дополнительного бюджета к 7 января

Данным, опубликованные статистическим бюро Insee показали, что отпускные цены производителей Франции увеличились в ноябре более медленными темпами, чем ожидали многие экономисты.

Как стало известно, индекс цен производителей на внутреннем рынке увеличился в годовом выражении на 1,9% в ноябре, в то время как эксперты прогнозировали прирост на 2,1%.

Между тем, на ежемесячной основе, цены на продукцию на французском рынке снизились в ноябре на 0,5%, что чуть больше, чем 0,3% падения, которого ожидали экономисты. Напомним, в октябре цены показали увеличение на 0,5%.

Отчет также показал, что общая инфляция цен на продукцию, в том числе на местном рынке и на внешнем рынке, составила в ноябре 1,5%. Отметим, что, по сравнению с октябрем, в целом цены снизились на 0,4%.

В то же время, цены на товарную продукцию, предназначенную для внешнего рынка, были выше на 0,7%, по сравнению с ноябрем 2011 года и на 0,1% в месячном исчислении. 

Италия разместила облигации CTZ с погашением в сентябре 2014 г на сумму 3,25 млрд евро против плана в 2,5-3,25 млрд евро

Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии CTZ с погашением в сентябре 2014 г 1,69 против 1,50 на аукционе 27 ноября

Доходность по облигациям Италии CTZ с погашением в сентябре 2014 г 1,884% против 1,923% на аукционе 27 ноября

Италия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 8,5 млрд евро

Отношение заявок к покрытию по 6-мес казначейским векселям Италии 1,57 против 1,65 на аукционе 28 ноября

Средняя доходность по 6-мес казначейским векселям Италии 0,949% против 0,919% на аукционе 28 ноября

Европейские фондовые индексы демонстрируют рост. Позитивное влияние на инвесторов оказывает надежда на то, что вопрос угрозы "фискального обрыва" может быть решён в ближайшие дни. Так президент США Барак Обама прервал свои рождественские каникулы, чтобы попытаться достичь соглашения с конгрессом. По заявлению Тимати Гайтнера дефолт должен быть объявлен 31 декабря, США исчерпают кредитный лимит, утвержденный ранее конгрессом, в результате чего Вашингтон должен будет объявить дефолт по своим финансовым обязательствам. Однако, как добавил глава минфина США: "удержаться на плаву можно до марта".

Стоимость акций Clariant выросли в цене на 3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн).

Бумаги Vivendi подорожали на 1%. Южнокорейский оператор беспроводной связи подал предварительную заявку на принадлежащую французскому медиаконгломерату долю в марокканской компании Maroc Telecom SA.

На текущий момент:

FTSE 1005,966.79+12.61 +0.21%

DAX  7,655.94+19.71  +0.26%

CAC  3,672.60  +20.69 +0.55%

Многие компании в Японии обанкротились из-за дефляции

Банк Японии и Минфин должны изменить свое ощущение непогрешимости перед лицом дефляции

Банк Японии нечувствителен к дефляции

Рост акций, падение иены необходимо закрепить

Необходимо принять меры против дефляции

EUR/USD $1.3200

USD/JPY Y84.00

AUD/USD $1.0400

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду, при этом японские площадки демонстрировали подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год.

Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю.

Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%

Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 2,1% вслед за снижением курса иены.

Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 2,1%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли.

Акции производителя риса и пальмового масла, Tradewinds (Малайзия), выросли в цене на 15% на торгах в Куала-Лумпуре после получения предложения о поглощении.

РБК-Daily
Финансы Японии доверили бывшему премьеру
Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Синдзо Абэ, утвержденный сегодня на пост премьер-министра страны, сформировал кабинет министров. Министром финансов назначен 72-летний Таро Асо, занимавший пост премьер-министра Японии от ЛДП в 2008-2009гг. и не раз подвергавшийся критике за свое эксцентричное поведение. В частности, в 2009г. он спровоцировал целую бурю негодования в обществе, посоветовав малообеспеченным оставаться холостяками.
The Wall Steet Journal
Минфин США: дефолт должен быть объявлен 31 декабря, но удержаться на плаву можно до марта
США исчерпают кредитный лимит, утвержденный ранее конгрессом, уже 31 декабря, в результате чего Вашингтон должен будет объявить дефолт по своим финансовым обязательствам, говорится в письме главы минфина Тима Гайтнера, адресованном американским конгрессменам. «Тем не менее, отмечает министр, ряд чрезвычайных мер смогут предотвратить начало полномасштабного кризиса до февраля-марта», — цитирует письмо The Wall Steet Journal.
BBC
Барак Обама прервал каникулы из-за "фискального обрыва"
Президент США Барак Обама прервал свои рождественские каникулы, чтобы попытаться достичь соглашения с конгрессом и не допустить так называемого "фискального обрыва".
Действующее соглашение истекает 1 января, и без нового документа вступят в силу несколько финансовых мер, которые могут ввергнуть американскую экономику в новую рецессию.

Демократы и республиканцы расходятся в том, как предотвратить угрозу. Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне отмечает, что несмотря на приближение дедлайна, в коридорах конгресса по-прежнему тихо: каникулы закончатся только в четверг.

Вчера иена упала по отношению к доллару до самого низкого уровня с сентября 2010 года после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет настаивать на «сильном смягчении денежно-кредитной политики». Иена остается под давлением, так как новый премьер-министр Абэ призывает ЦБ к более активному монетарному стимулированию и увеличению бюджетных расходов для борьбы с дефляцией и ослаблением иены.

Японская валюта снизилась по отношению ко всем основным валютам после того, как протоколы Банка Японии показали, что члены совета директоров предложили провести открытые покупки активов. Протокол Банка Японии от заседания 19-20 ноября послужил еще одним поводом для распродажи иены. Помимо преимущественно нулевой ставки ЦБ, наблюдаемой в последние годы, власти теперь намерены принять меры по ослаблению валюты.

Индекс доллара упал на фоне ожиданий возобновления переговоров между Конгрессом и президентом США Бараком Обамой по предотвращению «финансового обрыва».

Снижению доллара США способствовало и то, что в октябре цены на жилье в стране чуть снизились, однако зарегистрировали значительный прирост в годовом соотношении. Составной индекс цен на жилье в 20 городах США S&P/Case-Shiller зарегистрировал в октябре снижение на 0.1% после прироста на 0.2% в сентябре. В годовом эквиваленте цены выросли на 4.3%, что стало максимальным результатом с мая 2010 г., превзойдя прогноз 4.0%. Кроме того, в декабре индекс производственной активности ФРБ Ричмонда снизился от значения предыдущего месяца 9 к отметке 5, не оправдав прогноза прироста к 12. Компонент занятости снизился до значения -3 против +3 в ноябре, а индекс новых заказов ослаб с +11 до +10.

Рынки в Канаде, Австралии, еврозоне и Великобритании были закрыты на праздник.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона слабо вырасли, при этом ралли возглавляют котировки акций банков и золотодобывающих компаний. Объем торгов был  значительно ниже обычного в преддверии католического Рождества, которое инвесторы встречают с более чем реальными опасениями в отношении "бюджетного обрыва".

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%

Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%

Акции Alacer Gold Corp. показали самый значительный рост среди всех производителей золота.

Бумаги China Construction Bank Corp., второго по величине кредитора страны, выросли в цене на 1,1%.

На торгахв Сеуле капитализация Korea Gas Corp. упала на 5,3% после того, как крупнейший в мире закупщик сжиженного природного газа отложил продажу своего актива.

Европейские фондовые рынки закрыты на праздники

После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенной неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию.

Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы. До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения.

Внешний фон для американской сессии сложился в целом благоприятный - европейские фондовые биржи в большинстве своем продолжают отдыхать по случаю Рождества, а азиатские индексы окрепли на новостях о формировании нового правительства Японии. На посту премьер-министра был утвержден 58-летний лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который несколько лет назад уже занимал кресло премьера. Абэ пообещал не потратить зря второй шанс и вывести экономику из затянувшегося кризиса.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -1.15%). Лидером стал Bank of America (BAC, +2.58%).

Среди секторов S&P минимальный рост продемонстрировал только сектор базовых материалов (+0,02%). Максимальные потери понес сервисный сектор (-0,9%).

Нефтесервисная компания Weatherford International продвинулась на 2,8% на новостях о том, что 2 топ-менеджера приобрели по 30 000 ее акций.

На момент закрытия:

Dow13,114.59-24.49-0.19%

Nasdaq2,990.16-22.44-0.74%

S&P 5001,419.83-6.83-0.48%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3314 (2058)
$1.3290 (2259)
$1.3273 (6839)
Цена на момент написания обзора: $1,3242
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3189 (281)
$1.3168 (674)
$1.3142 (1037)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 34260 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6839);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 48520 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10044);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 декабря составило 1,42 против 1,40 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (881)
$1.6301 (1518)
$1.6203 (1597)
Цена на момент написания обзора: $1,6149
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6095 (1617)
$1.5998 (3812)
$1.5899 (1871)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 7205 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1597);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 12878 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (3812);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 декабря составило 1,79 против 1,63 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Были опубликованы следующие данные:

05:00Япония Годовой объем начала строительства, млн. Ноябрь 0.9780.9110.907

Иена упала к 16-месячному минимуму против евро в преддверии завтрашней публикации данных о динамике потребительских цен в Японии в ноябре. Согласно среднему прогнозу экономистов, данные правительства, могут показать, что индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии в ноябре упадет на 0,1%, что сопоставимо с банковским целевым уровнем 1-процентной инфляции. Также давление на иену оказало вчерашнее заявление премьер-министра Японии Абэ на брифинге в СМИ, что "смелая" денежно-кредитная политика является одной из трех основных экономических программ нового правительства.

В США Белый дом и Конгресс так еще и не достигли прогресса в деле предотвращения "бюджетного обрыва", представляющего собой сочетание повышения налогов и сокращения расходов, который грозит стране с 1 января. Президент Обама в пятницу вернется с каникул, проведенных на Гавайях, но рынки не слишком надеятся на то, что будет достигнуто соглашение. Кроме того, к понедельнику будет достигнут верхний предел государственных заимствований США, составляющий 16,394 трлн долларов. Это повлечет за собой ряд чрезвычайных мер, которые могут купить правительству время до февраля или марта, прежде чем оно окажется пред лицом полномасштабного долгового кризиса.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3245.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6120-45.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y85.85.

В четверг в 07:45 GMT в Франции выйдет индекс доверия потребителей за декабрь. В 09:00 GMT Италия выпустит индекс доверия потребителей за декабрь. В 09:30 GMT Великобритания отчитается о чистом объеме ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации за ноябрь, а также о общем объеме ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации за декабрь. В 13:30 GMT США представит данные по первичным заявкам на пособие по безработице. В 15:00 GMT в США станет известно о количестве продаж на первичном рынке жилья за ноябрь, а также индексе доверия потребителей за декабрь. В 23:30 GMT Япония отчитается об уровне безработице, индексе потребительских цен по стране в целом и базовом индексе потребительских цен по стране в целом за ноябрь. Также в это время будет представлен индекс потребительских цен в Токио и базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за ноябрь.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil$91.14+0.16+0.18%

Gold$1,660.50-0.20-0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%

Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%

FTSE 100 5,939.99 -18.35 -0.31%

FTSE Closed

CAC 40 Closed

DAX Closed

Dow13,114.59-24.49-0.19%

Nasdaq2,990.16-22.44-0.74%

S&P 5001,419.83-6.83-0.48%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD$1,3222 +0,08%

GBP/USD $1,6136 -0,30%

USD/CHF Chf0,9131 -0,07%

USD/JPY Y85,61 +1,39%

EUR/JPY Y113,19 +1,47%

GBP/JPY Y138,13 +1,09%

AUD/USD $1,0374 -0,25%

NZD/USD $0,8194 -0,40%

USD/CAD C$0,9941 +0,12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00Япония Годовой объем начала строительства, млн.Ноябрь 0.9780.911

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Декабрь -1.2%

07:00Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.31

09:30Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 33.034.6

13:30США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  361365

15:00США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 73.770.3

15:00США Продажи новостроек, тыс. Ноябрь 368382

23:15Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 46.5

23:30Япония Расходы домохозяйств, г/г Ноябрь -0.1%+0.8%

23:30Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.4%+0.2%

23:30Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Ноябрь 0.0%-0.1%

23:30Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5%-0.6%

23:30Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5%-0.5%

23:30Япония Уровень безработицы Ноябрь 4.2%4.2%

23:50Япония Промышленное производство, м/м(предварительные данные)  Ноябрь +1.6%-0.5%

23:50Япония Промышленное производство, г/г(предварительные данные)  Ноябрь -4.5%-4.6%

23:50Япония Розничные продажи, г/гНоябрь -1.2%+1.2%

После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенной неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию.

Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы. До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения.

Внешний фон для американской сессии сложился в целом благоприятный - европейские фондовые биржи в большинстве своем продолжают отдыхать по случаю Рождества, а азиатские индексы окрепли на новостях о формировании нового правительства Японии. На посту премьер-министра был утвержден 58-летний лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который несколько лет назад уже занимал кресло премьера. Абэ пообещал не потратить зря второй шанс и вывести экономику из затянувшегося кризиса.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -1.15%). Лидером стал Bank of America (BAC, +2.58%).

Среди секторов S&P минимальный рост продемонстрировал только сектор базовых материалов (+0,02%). Максимальные потери понес сервисный сектор (-0,9%).

Нефтесервисная компания Weatherford International продвинулась на 2,8% на новостях о том, что 2 топ-менеджера приобрели по 30 000 ее акций.

На момент закрытия:

Dow13,114.59-24.49-0.19%

Nasdaq2,990.16-22.44-0.74%

S&P 5001,419.83-6.83-0.48%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00Япония Годовой объем начала строительства, млн.Ноябрь 0.9780.911

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Декабрь -1.2%

07:00Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.31

09:30Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 33.034.6

13:30США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  361365

15:00США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 73.770.3

15:00США Продажи новостроек, тыс. Ноябрь 368382

23:15Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 46.5

23:30Япония Расходы домохозяйств, г/г Ноябрь -0.1%+0.8%

23:30Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.4%+0.2%

23:30Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Ноябрь 0.0%-0.1%

23:30Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5%-0.6%

23:30Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5%-0.5%

23:30Япония Уровень безработицы Ноябрь 4.2%4.2%

23:50Япония Промышленное производство, м/м(предварительные данные)  Ноябрь +1.6%-0.5%

23:50Япония Промышленное производство, г/г(предварительные данные)  Ноябрь -4.5%-4.6%

23:50Япония Розничные продажи, г/гНоябрь -1.2%+1.2%

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -0.95%). В данный момент лидером являются Bank of America (BAC, +3.04%).

Среди секторов S&P в данный момент рост демонстрирует только сектор базовых материалов (+0,2%). Максимальные потери несет сервисный сектор (-0,8%). 

В соответствии с данными от Standard & Poor's Case-Shiller, цены на дома в США немного снизились в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, что было вызвано сезонной слабостью, которая последовала после длительного шестимесячного роста.
Отметим, что в течение октября индекс цен на жилье для 10 и 20 крупных городов снизился на 0,1%.  Однако, с учетом сезонных колебаний, рост составил 0,6% и 0,7% соответственно.
Между тем, в годовом выражении индекс цен на жилье для 10 мегаполисов увеличился на 3,4%, в то время как значение данного показателя для 20 мегаполисов выросло на 4,3%, что было выше ожиданий аналитиков на уровне +4,1%. Данные также показали, что в двух городах (Чикаго и Нью-Йорке) было зафиксировано снижение цен.
Эксперты отмечают, что стабильные цены на жилье, рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам, высокая арендная плата и постепенное улучшение экономики привлекало многих покупателей обратно на рынок жилья в этом году. Кроме того, число "проблемных" домов для продажи - такие, как потери права выкупа и продажи банков, которые имеют тенденцию оказывать давление на цены - тоже снижались.
Заметим, что эти два индекса остаются все еще на 30% ниже своего пика, который был зафиксирован в июне-июле 2006 года, тем не менее, они находятся на 8,4%-9% выше своего минимума с начала 2012 года.
Отчет также показал, что в месячном выражении семь городов сообщили о росте цен на жилье, и среди них были те рынки, которые сильно пострадали от обвала на рынке недвижимости.