Новости и прогнозы рынков CFD — 29-12-2012

Прошедшая “рождественская” неделя проходила в условиях низких торгов, при чем все внимание инвесторов по-прежнему было приковано к переговорам американских политиков по проблеме “бюджетного обрыва”. Президенту США Бараку Обаме пришлось даже прервать свой отпуск и вернуться в Белый дом. Обама попросил лидеров Конгресса прийти в Белый дом в пятницу для проведения переговоров с тем, чтобы достичь соглашения о предотвращении повышения налогов и сокращения расходов со следующего года.

Японская валюта достигла 28-месячного минимума против доллара и 17-месячного минимума против евро. Инвесторы пытаются определить, хватит ли у нового правительства Японии возможностей выполнить свои обещания ослабить иену и запустить программу безграничного количественного смягчения.

По итогам недели все основные валюты, за исключением японской иены, закрылись с незначительным изменением по отношению к доллару. Выше нулевой отметки оказались евро (+0,21%) и швейцарский франк (+0,21%). Наибольшее падение по отношению к доллару США показала японская иена (-1,98%). Сырьевые валюты потеряли менее 0,4% - новозеландский доллар (-0,38%), австралийский доллар (-0,24%) и канадский доллар (-0,37%). В то же время курс фунта стерлинга почти не изменился по итогам прошедшей недели, показав падение на момент закрытия только на 0,07%.

Доллар в понедельник ослаб против евро после резкого пятничного роста, что было вызвано опасениями, что законодатели США не смогут избежать так называемого «финансового обрыва», который выражается в увеличении налогов и сокращении расходов. Напомним также, что в пятницу президент США Барак Обама призвал лидеров обеих партий договориться хотя бы о минимальном компромиссе по налогам, чтобы избежать повышения ставок для 98% граждан страны и продлить выплату пособий по безработице для 2 млн американцев. По мнению президента, времени для достижения комплексного соглашения в 2012 году уже не остается. Со своей стороны спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер заявил, что готов к новым переговорам, но после неудачи с прохождением через палату разработанного им законопроекта считает, что первым должен сказать свое слово Сенат, где большинство имеют демократы. Сенат теоретически может рассмотреть свой законопроект в четверг. Индекс доллара в среду упал на фоне ожиданий возобновления переговоров между Конгрессом и президентом США Бараком Обамой по предотвращению «финансового обрыва». Снижению доллара США способствовало и то, что в октябре цены на жилье в стране чуть снизились, однако зарегистрировали значительный прирост в годовом соотношении. Составной индекс цен на жилье в 20 городах США S&P/Case-Shiller зарегистрировал в октябре снижение на 0.1% после прироста на 0.2% в сентябре. В годовом эквиваленте цены выросли на 4.3%, что стало максимальным результатом с мая 2010 г., превзойдя прогноз 4.0%. Кроме того, в декабре индекс производственной активности ФРБ Ричмонда снизился от значения предыдущего месяца 9 к отметке 5, не оправдав прогноза прироста к 12. Компонент занятости снизился до значения -3 против +3 в ноябре, а индекс новых заказов ослаб с +11 до +10. В четверг доллар США восстановился против евро и основных валют, и достиг нового максимума против японской иены, так как последние комментарии представителей властей США указали на более низкую вероятность достижения соглашения, которое позволило бы избежать так называемого "бюджетного обрыва". Доллар стер потери против евро после того, как лидер сенатского большинства Гарри Рид призвал Республиканскую партию предложить свои идеи по предупреждению бюджетного обрыва. Он также выразил некоторый пессимизм в отношении вероятности достижения подобного соглашения. Кроме того, данные показали, что на потребительское доверие негативно влияют опасения по поводу бюджетного обрыва - автоматического сокращения расходов и повышения налогов. Евро ранее поднялся до почти восьмимесячного максимума против доллара после того, как индикатор французского потребительского доверия неожиданно улучшился в ноябре, и также вырос показатель итальянских деловых настроений. В пятницу индекс доллара коснулся двухнедельного максимума, в то время как участники торгов следят за последними отчаянными попытками законодателей США предотвратить "бюджетный обрыв". Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, вырос до 79,680 против 79,622 в конце североамериканской сессии в четверг. Доллар стал демонстрировать рост в связи с тем, что инвесторы задумались о том, сможет ли руководство США достичь соглашения о предотвращении автоматического повышения налогов и сокращения расходов на сумму в несколько миллиардов долларов. У законодателей осталось всего несколько дней для завершения переговоров. Президент США Барак Обама попросил лидеров Конгресса прийти в Белый дом в пятницу для проведения переговоров с тем, чтобы достичь соглашения о предотвращении повышения налогов и сокращения расходов со следующего года. Евро упал против большинства из 16 основных валют после того, как данные показали, что цены производителей Италии в ноябре сократились на 0,1% по сравнению с октябрем, причем сокращение наблюдается уже третий месяц подряд. В то же время, данные по росту ВВП Франции в 3-м квартале были пересмотрены национальным бюро статистики в пятницу до 0,1% с ранее объявленных 0,2% по причине сокращения объема инвестиций.

В понедельник иена снизилась с 20-месячного минимума против доллара после того, как новоизбранный премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет рассматривать вопрос об изменении законодательства, которое регулирует действия центрального банка, если это может повысить целевой показатель инфляции. Также Абэ призвал Банк Японии проводить неограниченное ослабление до конца дефляции и восстановления роста. Валюта Японии упала против всех, кроме одной из основных валют, на спекуляциях, что Банку Японии необходимо наращивать валютные меры для достижения цели по инфляции. В среду иена упала по отношению к доллару до самого низкого уровня с сентября 2010 года после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет настаивать на «сильном смягчении денежно-кредитной политики». Иена остается под давлением, так как новый премьер-министр Абэ призывает ЦБ к более активному монетарному стимулированию и увеличению бюджетных расходов для борьбы с дефляцией и ослаблением иены. Японская валюта снизилась по отношению ко всем основным валютам после того, как протоколы Банка Японии показали, что члены совета директоров предложили провести открытые покупки активов. Протокол Банка Японии от заседания 19-20 ноября послужил еще одним поводом для распродажи иены. Помимо преимущественно нулевой ставки ЦБ, наблюдаемой в последние годы, власти теперь намерены принять меры по ослаблению валюты. Доллар США в четверг достиг 86,03 иены – это самый высокий уровень с августа 2010 года. Доллар получил поддержку со стороны японского лидера, который призывает к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в надежде стимулировать экономический рост в Японии. Эта страна уже давно испытывает трудности, так как дефляция представляет собой больший риск для экономики, чем инфляция. Новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был официально утвержден на этот пост на этой неделе, уже говорил о необходимости введения целевого уровня инфляции, равного 2%, удержания пары доллар/иена в диапазоне 85-90 и назначении управляющего Банка Японии, взгляды которого совпадали бы со взглядами сформированного правительства. Японская иена в пятницу восстановилась против доллара США и евро в условиях низкого объема торгов в пятницу после того, как министр финансов Японии Таро Асо сказал о том, что Япония не добивается резкого снижения своей национальной валюты. По словам Асо, власти США должны работать над тем, чтобы добиться укрепления доллара, тогда как Япония не стремится к "радикальному ослаблению иены". Такие заявления помогли иене восстановить часть утраченных позиций против доллара и евро в ходе европейской сессии. Ранее японская валюта достигла 28-месячного минимума против доллара и 17-месячного минимума против евро. Японская валюта снизилась против основных валют после выхода ранее в пятницу данных, указавших на то, что промышленное производство в Японии в ноябре снизилось на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот отчет оказался хуже ожиданий. Между тем, данные по потребительским ценам указали на то, что в стране по-прежнему наблюдается дефляция.

В понедельник в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема кредитования частного сектора за ноябрь. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за декабрь. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за декабрь.

Во вторник в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за декабрь. Новый год.

В среду в 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за декабрь. В Германии в 07:00 GMT выйдет изменение объема розничной торговли за декабрь. Индекс PMI для производственной сферы за декабрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT – в еврозоне, в 09:30 GMT в Британии. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за декабрь.

В четверг в 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за декабрь. В 08:55 GMT в Германии выйдет изменение числа безработных, уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за декабрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 09:30 в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора, объем чистых займов частным лицам и Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за декабрь, в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

В пятницу индекс PMI для сферы услуг за декабрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT – еврозона, в 09:30 GMT – Британия. В 09:00 GMT выйдет композитный индекс PMI еврозоны. В 09:30 GMT Британия опубликует количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и  неполный рабочий день за декабрь, индекс цен на сырье за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, изменение объема производственных заказов за ноябрь, в 16:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:15 GMT выступит с речью член FOMC Charles Plosser, а в 20:30 GMT выступит с речью член FOMC член FOMC Janet Yellen.

По данным ФРС объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний в стоимостном выражении вырос за неделю, завершившуюся 26 декабря, на 7.3 млрд долларов до 1.066 трлн долларов, неделей ранее увеличение показателя составило 8.9 млрд долларов.