Новости и прогнозы рынков CFD — 31-12-2012

24 декабря 2012 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).
25 декабря 2012 года - выходной день, рынки закрыты.
26-28 декабря 2012 года - работа в стандартном режиме.
31 декабря 2012 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).
1 января 2012 года - выходной день, рынки закрыты.
С 2 января 2012 года -  работа в стандартном режиме.

Европейские фондовые индексы завершили сессию с небольшим изменением, показав при этом разнонаправленную динамику. В то же время Stoxx Europe 600 Index закрыл текущий год крупнейшим приростом начиная с 2009 года на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании встречи американских законодателей, которые должны собраться для решения вопроса, связанного с «бюджетным обрывом».  Напомним, что если договоренность не будет достигнута, из завтрашнего дня автоматически вступит в силу автоматическое повышение налогов и сокращение расходов на сумму 600 млрд. долларов.
Stoxx 600 прибавил сегодня 0,1%, достигнув при этом уровня 279,14. Между тем, за год индекс смог вырасти на 14%.  Также стало известно, что индекс ASE Греции (ASE) и немецкий DAX показали в 2012 году наилучшую динамику среди западноевропейских рынков, так как они выросли на 33% и на 29% соответственно. Кроме того, британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили 5,8% и 15 % соответственно. В то же время наихудшим стал IBEX 35 Испании, который потерял 4,7%.
Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов повлияли опубликованные данные по Китаю, которые показали, что производственный индекс вырос в декабре до уровня 51,5, достигнув при этом 19-и месячного максимума.  Напомним, что согласно предварительному чтению значение данного показателя составляло 50,9.
Заметим, что девять из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, были закрыты сегодня
FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47% CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58% DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%
Стоимость акций ACEA упала на 2,4% до 4,55 евро после того, как компания заявила, что согласилась продать свое подразделение по производству возобновляемых источников энергии Apollo Srl.
Стоимость Viscofan, выросла на 6,8% до 42,81 евро.
Курс акций Bankia снизился на 3,2% до 39,1 центов за евро, стирая при этом свои ранние завоеванные позиции. Заметим, что в течении последних трех дней курс акций упал на 43%, что было вызвано сообщением о том, что Bankia имеет отрицательное значение в сумме 4150 млн евро.
Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) - крупнейшего кредитора в Европе, упала на 0,7% до 646,9 пенсов, в то время как Banco de Sabadell SA снизилась на 2% до 1,98 евро.
Курс акций SNS REAAL NV - голландского банка и страховщика, снизился на 2% до 1,03 на фоне того, что компания проигнорировал совет от Ernst & Young LLP относительно сумы финансовых займов по недвижимости. 

Во вторник в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за декабрь. Новый год.

В среду в 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за декабрь. В Германии в 07:00 GMT выйдет изменение объема розничной торговли за декабрь. Индекс PMI для производственной сферы за декабрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT – в еврозоне, в 09:30 GMT в Британии. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за декабрь.

Индексы проводят последнюю торговую сессию 2012 года волатильно. В фокусе находятся переговоры по вопросу “бюджетного обрыва”.

Некоторые сенаторы отмечают существенный прогресс в переговорах и заявляют о надеждах на то, что сегодня решение может быть достигнуто.
Сегодня в 16:00 GMT начнется заседание в Сенате. Все внимание будет сосредоточено на нем.
Переговоры продолжаются, но решения пока нет. И хотя времени еще немного есть, навряд ли сегодня будет достигнут компромисс, который включает проведение существенных реформ. Если сегодня будет найдено решение, то оно скорее всего будет временным, что позволит властям США выиграть немного времени.
Если сегодня решение найдено не будет, то процесс его достижения будет усложнен еще тем фактом, что 3 января в США к присяге будет приведен новый состав Конгресса. Хотя его лидеры скорее всего останутся прежними, сам факт изменения состава законодательного органа является негативным для решения проблемы сокращения расходов и повышения налогов.
Уходящий ход был достаточно позитивным для фондового рынка США. За 2012 год рост индекса S&P составил более 11%, рост индекса DOW составил более 5%, индекс Nasdaq поднялся более чем на 13%.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции McDonald's (MCD,  -0.53%). В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.37%).
Все сектора индекса S&P в данный момент находятся выше нулевой отметки. Максимальный рост демонстрирует технологический сектор (+0,7%).
На текущий момент:
Dow12,930.27-8.11-0.06%
Nasdaq2,982.60+22.29+0.75%
S&P 5001,407.10+4.67+0.33%

Инициатива президента Франции Франсуа Холланда навязать более высокие налоговые ставки для богатых граждан потерпела краха, после того, как Конституционный совет страны отверг данное предложение. Об этом в субботу сообщили средства массовой информации.

Напомним, что данное предложение было основным моментом избирательной кампании Холланда. Президент намеревался ввести его на два года. После этого самый богатый гражданин Франции, глава компании LMVH 63-летний Бернар Арно решил стать подданным Бельгии и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию этой страны. Согласно ему, французское правительство намеревалось меры ввести налоговую ставку на уровне 75% для тех граждан, годовой доход которых превышает 1 млн. евро. Отметим, что данное нововведение должно было помочь стране сократить уровень государственного долга. В то же время источники со стороны правительства сообщают, что отказ от данных мер приведет к сокращению поступлений в бюджет в течении следующего года на EUR300-500 млн. Заметим, что данное предложение вызвало огромную ярость среди богатых французских граждан и получило резкую критику со стороны бизнес-сообщества, которые обвинили президента в приверженности анти-бизнесу.

Тем не менее, несмотря на отмену данного налога, правительство планирует доработать это предложение, и попробовать ввести его уже в новом проекте бюджета.

Напомним, что общий государственный долг Франции оставался на очень высоком уровне в конце третьего квартала этого года, и составлял 89,9% от валового внутреннего продукта. Тем не менее, его уровень немного уменьшился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда его значение составляло 91%,  Кроме того, последние данные показали, что французский экономический рост в 3-м квартале составил 0,1%, что немного меньше, чем первоначально предполагалось, и было вызвано пересмотром в сторону понижения предыдущей оценки частного потребления, инвестиций и изменения запасов. Отметим, что после четырех кварталов стагнации, рост ВВП в 3 квартале был незначительно ниже, чем в прошлом году, но, несмотря на это, после округления он остался без изменений

Как показали данные, представленные Резервным банком Австралии, общая сумма кредитования частного сектора упал в ноябре до 19-месячного минимума, что является признаком того, что австралийцы становятся все менее заинтересованными в кредитовании.

Согласно отчету, общий объем кредитов, который был предоставлен частному сектору банками и другими кредиторами не изменился в ноябре после роста на 0,1% в октябре.

В то же время Резервный Банк Австралии заявил, что с учетом сезонных колебаний ноябрьский показатель был самым слабым ежемесячным результатом, начиная с апреля 2011 года. На фоне этого, многие экономисты отмечают, что отношение потребителей к кредитованию стало более осторожным, а основным фактором, лежащим в основе консервативного подхода к кредитованию, является слабый рост цен на активы, особенно на собственность.

РБА также добавил, что в течении 12 месяцев (по ноябрь) общий объем кредитования вырос на 3,5%, что было немного ниже ожиданий на уровне 3,7% прироста.

Между тем, бизнес-кредитование снизилось в течении ноября на 0,6, показав при этом самый низкий темп прироста с апреля 2011 года, но в годовом выражении рост данного показателя увеличился на 2,4%. Данные также показали, что жилищное кредитование по итогам ноября прибавило 0,4% после роста на ту же величину в октябре, что позволило зафиксировать прирост на 4,6% в годовом исчислении. В то же время другое личное кредитование уменьшилось в ноябре на 0,2%, полностью перекрыв собой увеличение на 0,1%, отмеченное в прошлом месяце, и вызвав падения на 0,7% годовых.

Эксперты отмечают, что с учетом всех этих данных, они не ожидают восстановления роста кредитования в ближайшие месяцы, несмотря на то, что РБА может продолжить сокращать уровень свой процентной ставки. Они также считают, вместе со слабым ростом кредитования, слабость будет испытывать и жилищный сектор. Кроме того,  учитывая уровень обменного курса и волатильность спотовых цен на сырьевые товары, предприятия будет использовать кредитование с все большей осторожностью.

Данные, опубликованные Центральным банком, показали, что сальдо текущего счета Испании превратилась в профицит в октябре, по сравнению с дефицитом в этом же месяце годом ранее. Как стало известно, данный рост был вызван существенным улучшением в сфере торговли, который в то же время смог компенсировать дефицит доходов и счета текущих трансфертов. Заметим, что за все время в составе зоны евро профицит фиксируется лишь в третий раз.

Как показал представленный отчет, положительное сальдо текущего счета составило в октябре EUR865.4 млн, по сравнению с дефицитом на уровне EUR1.36 млрд., который был зафиксирован в октябре прошлого года.  Это позволило уменьшить дефицит за первые 10 месяцев текущего года до 14,9 млрд евро с 31,7 млрд евро годом ранее.

Между тем, дефицит торгового счета снизился в течении данного периода до EUR955.4 млн., с EUR3.02 млрд., отмеченные в октябре 2011 года. В то же время, профицит счета услуг увеличился в октябре до уровня EUR4.20 млн., по сравнению с положительным баланса прошлого года на отметке EUR3.65 млрд.

Центральный банк также заявил, что дефицит счета доходов увеличился в октябре до EUR1.85 млрд. с EUR1.46 млрд, а дефицит счета текущих трансфертов в целом остался неизменным, и составил EUR524 млн.

Напомним, что в своем последнем ежеквартальном бюллетене, Центральный испанский банк отметил, что в четвертом квартале этого года экономика покажет дальнейшее сокращение, что будет связано с усугублением продолжающегося экономического спада, замедлением экономической активности, высоким уровнем безработицы, а также кризисом банковской системы страны. В докладе также было сказано, что в добавление к экономическому спаду, в течение последних трех месяцев в году будет также зафиксировано ослабление внутреннего спроса.

Заметим, что Испания, которая была второй по величине в мире страной по уровню дефицита текущего счета во время долгового кризиса, пытается сейчас сбалансировать свои экономику за счет снижения трудозатрат и укрепления экспорта. Но, несмотря  на это ситуация выглядит очень сложной, что связано с резким падением импорта, поскольку потребители бороться с самым высоким уровнем безработицы в Европе, который сейчас составляет 26%, а также самыми большими бюджетными сокращениями.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.87%) до уровня 1396.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.65% до уровня 2602.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно:

Hang Seng 22,656.92-9.67 -0.04%
Shanghai Composite 2,269.13+35.88
FTSE  5,897.81-27.56 -0.47%
CAC  3,641.07+20.82 +0.58%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.41 за баррель (-0.43%).
Цены на золото выросли на 0.37% до уровня $1662.10 за унцию.

Сегодня последний день 2012 года, но более важно то, что сегодня конечный срок для того, чтобы республиканцы и демократы в США нашил компромисс, избежав тем самым “бюджетного обрыва”.
Переговоры продолжаются, но решения пока нет. И хотя времени еще немного есть, навряд ли сегодня будет достигнут компромисс, который включает проведение существенных реформ. Если сегодня будет найдено решение, то оно скорее всего будет временным, что позволит властям США выиграть немного времени.
Процесс решения нависшей проблемы усложняет еще тот факт, что 3 января в США к присяге будет приведен новый состав Конгресса. Хотя его лидеры скорее всего останутся прежними, сам факт изменения состава законодательного органа является негативным фактором для решения проблемы сокращения расходов и повышения налогов.
Сегодня в 16:00 GMT начнется заседание в Сенате, возможно к этому времени ситуация немного проясниться.
Ожидания на сегодняшнюю сессию нейтральны, пока фьючерсы растут, однако гарантии на позитивный ход торгов нет. Впрочем как и на негативный. Все будет зависеть от сообщений по ходу переговоров, которых сегодня должно быть много.
Уходящий ход был достаточно позитивным для фондового рынка США. За 2012 год рост индекса S&P составил более 11%. 

Как показал представленный сегодня отчет, производственный индекс Китая резко вырос в декабре, достигнув при этом самого высокого уровня за последние 19 месяцев, предполагая, что восстановление экономики набирает обороты после более чем двух лет слабой производительности.

Согласно данным, производственный индекс менеджеров по закупкам от HSBC вырос в течении этого месяца до отметки 51,5, по сравнению с 50,5 в ноябре, существенно превзойдя предварительную оценку на значении 50,9, и показав наибольшее значение с мая 2011 года. Напомним, что значение индекса выше 50 указывает на расширение в секторе, в то время как значения ниже 50 предполагает сокращение.

В то же время стало известно, что количество новых заказов показало самые быстрые темпы увеличения, начиная с января 2011 года, даже несмотря на снижение новых экспортных заказов. Между тем, что производство на заводах показало второй месячный прирост подряд и наибольшие темпы роста за 21 месяц.

Эксперты отмечают, что такой импульс, скорее всего, сохранится в ближайшие месяцы, чему будет способствовать строительство инфраструктуры, а также стабильные условия на рынке недвижимости.

Данные также показали, что закупочные цены зафиксировали третий месячный рост подряд, в то время как уровень инфляции был немного слабее, чем в ноябре. Между тем, отпускные цены также увеличились, и показали наибольший темп роста за последние 14 месяцев.

Напомним, что в третьем квартале этого года, валовой внутренний продукт страны вырос только на 7,4%, что является самым медленным темпом расширения за три года, а также чуть ниже целевого годового показателя правительства на уровне 7,5%.

Тем не менее, ранее в этом месяце Всемирный банк заявил, что финансовое стимулирование и быстрая реализация крупных инвестиционных проектов, скорее всего, приведет к повышению темпов роста ВВП Китая в следующем году до уровня 8,4%, что выше, чем 8,1% о которых первоначально сообщалось. 

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Intel Corp	INTC	$20.53	1.48%	104.8K
Microsoft Corp	MSFT	$26.65	0.38%	15.2K
Bank of America Corp	BAC	$11.39	0.26%	1.3M
Alcoa Inc	AA	$8.52	0.24%	26.7K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$13.68	0.00%	3.0K
Pfizer Inc	PFE	$24.89	0.00%	15.9K
Procter & Gamble Co	PG	$67.15	0.00%	13.3K
McDonald's Corp	MCD	$87.57	-0.01%	0.1K
Caterpillar Inc	CAT	$86.72	-0.10%	2.2K
Cisco Systems Inc	CSCO	$19.43	-0.10%	1.8K
General Electric Co	GE	$20.42	-0.10%	45.9K
Exxon Mobil Corp	XOM	$85.00	-0.12%	10.8K
Johnson & Johnson	JNJ	$69.40	-0.12%	10.1K
AT&T Inc	T	$33.27	-0.15%	4.3K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$43.17	-0.16%	9.8K
The Coca-Cola Co	KO	$35.90	-0.19%	2.0K
Verizon Communications Inc	VZ	$42.80	-0.23%	7.5K
Boeing Co	BA	$74.50	-0.25%	1.5K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$67.42	-0.28%	0.3K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$53.70	-0.30%	0.3K
International Business Machines Co...	IBM	$189.25	-0.31%	1.8K
Walt Disney Co	DIS	$49.00	-0.31%	0.7K
Chevron Corp	CVX	$106.10	-0.33%	0.9K
Home Depot Inc	HD	$60.45	-0.33%	1.8K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$44.55	-0.36%	0.6K
Merck & Co Inc	MRK	$40.46	-0.44%	0.8K

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “выше рынка” с “ниже рынка”
Аналитики Stifel Nicolaus повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $31 с $26. Также были повышены прогнозы по выручке и прибыли FB на 2013 год: с $6.4 млрд до $6.7 млрд. для выручки и с $0.66 в расчете на одну акцию до $0.67 в расчете на одну акцию по прибыли (средний прогноз аналитиков составляет $6.47 млрд и $0.65 соответственно). 

Второй год подряд продажи Ford в США превышают 2 млн единиц.
Акции F на премаркете торгуются по $12.80 (-0.54%). Сначала года акции F выросли почти на 22%.

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.23 за баррель (-0,57%). Цены на нефть 4-й день удерживаются выше отметки $90 за баррель, завершая год потерями, которые составляют около 10%.
Цены на золото выросли на 0.46% до уровня $1663.50 за унцию. Цены на золото консолидируются, однако готовы продолжить декабрьское снижение.
Цены на серебро для поставки в феврале повысились на 0.33%до уровня $30.08 за унцию. Цена на серебро третью декаду декабря проводят в рамках $29,50-$30,50.
В фокусе участников рынка по прежнему находится проблема “бюджетного обрыва”, для решения которой у властей США осталось меньше суток. К проблеме “бюджетного обрыва” добавились опасения относительно дефолта на фоне необходимости повышения потолка госдолга США. 

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

---

Доллар США укрепляется против основных валют, так как угроза «фискального обрыва» в США по-прежнему остаётся серьёзной проблемой, и сегодня Сенат проведёт заседание в 16:00 GMT. В случае достижения соглашения, голосование может иметь место, однако шансы того, что Палата представителей выступит против, довольно высоки.

Евро снизился по отношению к доллару в условиях тонких торгов на фоне заявления канцлера Германии Меркель о том, что европейский кризис далёк от завершения. Меркель прогнозирует, что 2013 станет очередным трудным годом для региона и что долговой кризис «далек от завершения». У нас должно быть желание действовать и все должны быть обеспечены социальной защитой. Европейский суверенный кризис показал, каким важным является этот баланс. Реформы, которые мы запустили, начинают приносить свои плоды. Тем не менее, нам нужно запастись терпением. Кризис далёк от завершения». Также стоит отметить, что Citigroup понизила вероятность, того, что Греция выйдет из состава еврозоны в ближайшие 18-24 месяца до 60%.

EUR/USD: в ходе европейской сессии пара упала до $1.3171

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до отметки $1.6133, но потом восстановилась, установив при этом новый сессионный максимум $1.6185.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y85.94 - Y86.19

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3295/310, $1.3280/85, $1.3235/40

Ордера на покупку $1.3160/50, $1.3125/15, $1.3100, $1.3085/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6285/300, $1.6260, $1.6200/10, $1.6175/80

Ордера на покупку $1.6120, $1.6100,$1.6085/75, $1.6050, $1.6010/00

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0510, $1.0500, $1.0480, $1.0450/55, $1.0420/30

Ордера на покупку $1.0335/30, $1.0310/00, $1.0250, $1.0240/30

EUR/JPY

Ордера на продажу Y115.00,Y114.80/85, Y114.15/20, Y114.00

Ордера на покупку Y113.10/00, Y112.70/65, Y112.50, Y112.00, Y111.60/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y87.50, Y87.20/25, Y86.80/85, Y86.30/35

Ордера на покупку Y85.60/50, Y85.30/25, Y85.10/00,Y84.85/80, Y84.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8280, stg0.8245/50, stg0.8200/05

Ордера на покупку stg0.8150, stg0.8125/20, stg0.8115/10, stg0.8100, stg0.8095/90

AUD/USD утратил уровень 1.0400, ослабнув с сессионного максимума 1.0411, достигнутого утром в Азии.

В последний час пара AUD/USD обновила внутридневной минимум 1.0365 и вернулась к цене открытия. В настоящий момент курс торгуется на уровне 1.0370. 

Меркель прогнозирует, что 2013 станет очередным трудным годом для региона и что долговой кризис «далек от завершения». У нас должно быть желание действовать и все должны быть обеспечены социальной защитой. Европейский суверенный кризис показал, каким важным является этот баланс. Реформы, которые мы запустили, начинают приносить свои плоды. Тем не менее, нам нужно запастись терпением. Кризис далёк от завершения».

Стоит отметить, что этими словами Меркель косвенно противоречит министру финансов Шойбле, который недавно отметил, что пик кризиса уже позади. Кроме того, Меркель подверглась критике со стороны своего главного оппонента бывшего министра финансов Штайнбрюка, по мнению которого антикризисные меры, проводимые в еврозоне, являются слишком суровыми.

Также стоит отметить, что Citigroup понизила вероятность, того, что Греция выйдет из состава еврозоны в ближайшие 18-24 месяца до 60%.

В Греции розничные продажи в октябре снизились на 18,1 % г/г, предыдущее изменение -12,1% г/г

USD/CAD уже компенсировал более половины ноябрьского-декабрьского спада от максимума 1.0057 до минимума 0.9825. В прошлую пятницу паре не удалось вернуться на уровень паритета, и она закрылась на 0.9970.

Неделя началась на минорной ноте, однако после того как цена отметила минимум на 0.9930 перед открытием Европы, USD/CAD восстановился выше 0.9950. В настоящий момент пара торгуется на уровне 0.9945

Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне опасений, что американские законодатели не достигнут вовремя соглашения по бюджету.

Специальная сессия в Палате представителей Конгресса США 30 декабря не принесла какого-либо соглашения между республиканцами и демократами по "фискальному обрыву". Напомним, что сегодня в 16:00 по Гринвичу (11:00 a.m. Washington time) Сенат США соберется на еще одну сессию для переговоров и принятия хоть какого-то решения.

По большому счету, даже если стороны сумеют подписать какое-либо временное соглашение (interim bill) 31 декабря, все равно первая половина 2013 г. может пройти под знаком сложных переговоров в США по бюджетной политики, что заметно повышает вероятность увидеть более низкие темпы роста экономики США в 2013 году.

В Европе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экономическая ситуация будет более трудной в 2013 году по сравнению с этим годом.

Производственный индекс Китая неожиданно расширился самыми быстрыми темпами за 19 месяцев - в декабре китайский HSBC PMI вырос до 51.5.

9 из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, сегодня закрыты. Остальные работают в сокращенном режиме.

Акции крупнейшего коммунального предприятия Iberdrola SA упали на 1,5% после того, как президент Боливии Эво Моралес приказал национализировать 4 подразделения компании.

Котировки Bankia SA поднялись на 5%, восстановившись от своего рекордно низкого уровня, когда в течение двух дней акции испанского кредитора обвалились на 40% после сообщения об отрицательной стоимости банка в размере минус 4,15 млрд. евро ($ 5,5 млрд).

На текущий момент:

FTSE 100 5,898.1-27.27 -0.46%

CAC 40 3,630.97+10.72 +0.30%

DAX Closed

Достигнув минимума на 1.3175, сегодня в Европе EUR/USD продолжает торговаться ниже психологической отметки 1.32.

По данным CFTC, число чистых коротких позиций по EUR продолжает сокращаться. 

Сегодняшнее ралли ограничилось максимумом 86.18, и с тех пор USD/JPY торгуется между вышеупомянутым уровнем и отметкой 86.00. На рынках наблюдаются тонкие торги в условиях отсутствия экономических событий. Японские рынки закрыты на банковские каникулы, в то время как в США запланирован релиз данных по промышленной активности в зоне ФРБ Далласа.

В этом году курс USD/JPY совершил резкий отскок от исторических минимумов, достигнутых в конце 2011 года. После того, как Абэ возглавил правительство страны, USD/JPY обновила годовой максимум на 86.64. 

По итогам торгов большинство азиатских фондовых рынков снизилось, на опасениях, что  Конгресс США и Белый Дом не смогут достичь соглашения о предотвращении автоматического увеличения налогов и сокращения расходов.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%

Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%

Акции крупнейших в мире компаний в горнодобывающей промышленности, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, снижались вместе с компаниями, доходы которых тесно связаны с экономическим ростом.

Стоимость бумаг Fairfax Media выросла на 7,4%.

На торгах в Гонконге акции China Resources Power Holdings Co., выросли на 1,4% после выхода благоприятной китайской статистики.

РБК-Daily
Демократы и республиканцы не смогли договориться по "фискальному обрыву"
Переговоры между администрацией США и республиканской оппозицией о путях предотвращения "фискального обрыва" завершились безрезультатно. Стороны не смогли прийти к соглашению о том, как избежать одновременного секвестра бюджета и повышения налогов, которые угрожают американцам уже в начале 2013 г. Глава государства Барак Обама заявил, что, несмотря на неудачу, сохраняет веру в успех переговоров. " Состоялась конструктивная, хорошая дискуссия, и я настроен сдержанно-оптимистично…", - сказал президент США.
Французская экономика показала рост впервые с конца 2011г.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Франции, по окончательным данным, вырос на 0,1% в III квартале 2012г., сообщило Национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,2% в квартальном исчислении. Предварительные данные по экономическому росту в стране свидетельствовали о том, что показатель повысился на 0,2%. Таким образом, динамика ВВП была пересмотрена в сторону понижения на 0,1 процентного пункта.
Ангела Меркель: Кризис далек от завершения
Долговой кризис еврозоны далек от завершения, хотя меры по реформированию экономики, направленные на решение проблемы, уже начали приносить свои плоды. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к гражданам Германии, сообщает Reuters. В выступлении, которое телевидение ФРГ покажет 31 декабря 2012г., глава кабинета призвала сограждан с терпением отнестись к экономическим трудностям. По мнению политика, процветание Германии неотделимо от благоденствия всего Евросоюза.
Reuters
Конституционный совет Франции отменил налог для богачей, от которого Депардье бежал в Бельгию
Конституционный совет Франции отменил 75-процентный налог на доход свыше €1 млн, который планировало ввести социалистическое правительство в 2013 году, сообщает Reuters. Налог в размере 75%, который вызвал ярость многих богачей Франции и привел к их бегству из страны, был предложен президентом Франсуа Олландом. Президент намеревался ввести его на два года. После этого самый богатый гражданин Франции, глава компании LMVH 63-летний Бернар Арно решил стать подданным Бельгии и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию этой страны по натурализации.

Прошедшая “рождественская” неделя проходила в условиях низких торгов, при чем все внимание инвесторов по-прежнему было приковано к переговорам американских политиков по проблеме “бюджетного обрыва”. Президенту США Бараку Обаме пришлось даже прервать свой отпуск и вернуться в Белый дом. Обама попросил лидеров Конгресса прийти в Белый дом в пятницу для проведения переговоров с тем, чтобы достичь соглашения о предотвращении повышения налогов и сокращения расходов со следующего года.

Японская валюта достигла 28-месячного минимума против доллара и 17-месячного минимума против евро. Инвесторы пытаются определить, хватит ли у нового правительства Японии возможностей выполнить свои обещания ослабить иену и запустить программу безграничного количественного смягчения.

По итогам недели все основные валюты, за исключением японской иены, закрылись с незначительным изменением по отношению к доллару. Выше нулевой отметки оказались евро (+0,21%) и швейцарский франк (+0,21%). Наибольшее падение по отношению к доллару США показала японская иена (-1,98%). Сырьевые валюты потеряли менее 0,4% - новозеландский доллар (-0,38%), австралийский доллар (-0,24%) и канадский доллар (-0,37%). В то же время курс фунта стерлинга почти не изменился по итогам прошедшей недели, показав падение на момент закрытия только на 0,07%.

Доллар в понедельник ослаб против евро после резкого пятничного роста, что было вызвано опасениями, что законодатели США не смогут избежать так называемого «финансового обрыва», который выражается в увеличении налогов и сокращении расходов. Напомним также, что в пятницу президент США Барак Обама призвал лидеров обеих партий договориться хотя бы о минимальном компромиссе по налогам, чтобы избежать повышения ставок для 98% граждан страны и продлить выплату пособий по безработице для 2 млн американцев. По мнению президента, времени для достижения комплексного соглашения в 2012 году уже не остается. Со своей стороны спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер заявил, что готов к новым переговорам, но после неудачи с прохождением через палату разработанного им законопроекта считает, что первым должен сказать свое слово Сенат, где большинство имеют демократы. Сенат теоретически может рассмотреть свой законопроект в четверг. Индекс доллара в среду упал на фоне ожиданий возобновления переговоров между Конгрессом и президентом США Бараком Обамой по предотвращению «финансового обрыва». Снижению доллара США способствовало и то, что в октябре цены на жилье в стране чуть снизились, однако зарегистрировали значительный прирост в годовом соотношении. Составной индекс цен на жилье в 20 городах США S&P/Case-Shiller зарегистрировал в октябре снижение на 0.1% после прироста на 0.2% в сентябре. В годовом эквиваленте цены выросли на 4.3%, что стало максимальным результатом с мая 2010 г., превзойдя прогноз 4.0%. Кроме того, в декабре индекс производственной активности ФРБ Ричмонда снизился от значения предыдущего месяца 9 к отметке 5, не оправдав прогноза прироста к 12. Компонент занятости снизился до значения -3 против +3 в ноябре, а индекс новых заказов ослаб с +11 до +10. В четверг доллар США восстановился против евро и основных валют, и достиг нового максимума против японской иены, так как последние комментарии представителей властей США указали на более низкую вероятность достижения соглашения, которое позволило бы избежать так называемого "бюджетного обрыва". Доллар стер потери против евро после того, как лидер сенатского большинства Гарри Рид призвал Республиканскую партию предложить свои идеи по предупреждению бюджетного обрыва. Он также выразил некоторый пессимизм в отношении вероятности достижения подобного соглашения. Кроме того, данные показали, что на потребительское доверие негативно влияют опасения по поводу бюджетного обрыва - автоматического сокращения расходов и повышения налогов. Евро ранее поднялся до почти восьмимесячного максимума против доллара после того, как индикатор французского потребительского доверия неожиданно улучшился в ноябре, и также вырос показатель итальянских деловых настроений. В пятницу индекс доллара коснулся двухнедельного максимума, в то время как участники торгов следят за последними отчаянными попытками законодателей США предотвратить "бюджетный обрыв". Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, вырос до 79,680 против 79,622 в конце североамериканской сессии в четверг. Доллар стал демонстрировать рост в связи с тем, что инвесторы задумались о том, сможет ли руководство США достичь соглашения о предотвращении автоматического повышения налогов и сокращения расходов на сумму в несколько миллиардов долларов. У законодателей осталось всего несколько дней для завершения переговоров. Президент США Барак Обама попросил лидеров Конгресса прийти в Белый дом в пятницу для проведения переговоров с тем, чтобы достичь соглашения о предотвращении повышения налогов и сокращения расходов со следующего года. Евро упал против большинства из 16 основных валют после того, как данные показали, что цены производителей Италии в ноябре сократились на 0,1% по сравнению с октябрем, причем сокращение наблюдается уже третий месяц подряд. В то же время, данные по росту ВВП Франции в 3-м квартале были пересмотрены национальным бюро статистики в пятницу до 0,1% с ранее объявленных 0,2% по причине сокращения объема инвестиций.

В понедельник иена снизилась с 20-месячного минимума против доллара после того, как новоизбранный премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет рассматривать вопрос об изменении законодательства, которое регулирует действия центрального банка, если это может повысить целевой показатель инфляции. Также Абэ призвал Банк Японии проводить неограниченное ослабление до конца дефляции и восстановления роста. Валюта Японии упала против всех, кроме одной из основных валют, на спекуляциях, что Банку Японии необходимо наращивать валютные меры для достижения цели по инфляции. В среду иена упала по отношению к доллару до самого низкого уровня с сентября 2010 года после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет настаивать на «сильном смягчении денежно-кредитной политики». Иена остается под давлением, так как новый премьер-министр Абэ призывает ЦБ к более активному монетарному стимулированию и увеличению бюджетных расходов для борьбы с дефляцией и ослаблением иены. Японская валюта снизилась по отношению ко всем основным валютам после того, как протоколы Банка Японии показали, что члены совета директоров предложили провести открытые покупки активов. Протокол Банка Японии от заседания 19-20 ноября послужил еще одним поводом для распродажи иены. Помимо преимущественно нулевой ставки ЦБ, наблюдаемой в последние годы, власти теперь намерены принять меры по ослаблению валюты. Доллар США в четверг достиг 86,03 иены – это самый высокий уровень с августа 2010 года. Доллар получил поддержку со стороны японского лидера, который призывает к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в надежде стимулировать экономический рост в Японии. Эта страна уже давно испытывает трудности, так как дефляция представляет собой больший риск для экономики, чем инфляция. Новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был официально утвержден на этот пост на этой неделе, уже говорил о необходимости введения целевого уровня инфляции, равного 2%, удержания пары доллар/иена в диапазоне 85-90 и назначении управляющего Банка Японии, взгляды которого совпадали бы со взглядами сформированного правительства. Японская иена в пятницу восстановилась против доллара США и евро в условиях низкого объема торгов в пятницу после того, как министр финансов Японии Таро Асо сказал о том, что Япония не добивается резкого снижения своей национальной валюты. По словам Асо, власти США должны работать над тем, чтобы добиться укрепления доллара, тогда как Япония не стремится к "радикальному ослаблению иены". Такие заявления помогли иене восстановить часть утраченных позиций против доллара и евро в ходе европейской сессии. Ранее японская валюта достигла 28-месячного минимума против доллара и 17-месячного минимума против евро. Японская валюта снизилась против основных валют после выхода ранее в пятницу данных, указавших на то, что промышленное производство в Японии в ноябре снизилось на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот отчет оказался хуже ожиданий. Между тем, данные по потребительским ценам указали на то, что в стране по-прежнему наблюдается дефляция.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали "бычий" настрой. Японские индексы поднимались в ожидании новых мер стимулирования после выхода слабых статданных.

Nikkei 225 10,395.18 +72.20 +0.70%

S&P/ASX 200 4,671.3 +23.34 +0.50%

Shanghai Composite 2,233.25 +27.35 +1.24%

Котировки акций Canon Inc. выросли на 2.1%, возглавив подъем среди японских экспортеров.

Toshiba Corp. прибавила 5% после объявления о переговорах о продаже доли в подразделении атомной энергетики Westinghouse Electric.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подорожали на 1,1% вслед за ростом цен на металлы и нефть на мировых рынках.

Европейские фондовые индексы упали в последнюю полную неделю торгов, оборвав пятинедельное ралли, так как инвесторы ожидают переговоров между американскими законодателями, которые должны привести к соглашению, которое позволило бы в последнюю минуту избежать повышения налогов и сокращения расходов, вступающих в силу в январе.

В пятницу вечером в Белом доме намечена встреча президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса в целях достижения сделки, которая бы позволила американской экономике избежать так называемого "бюджетного обрыва".

Хотя некоторые аналитики настроены скептически в отношении того, что эта сделка может быть достигнута к концу года, последствия, которые экономика США ощутит после падения с "бюджетного обрыва", не будут внезапными.

Также пока не ясна судьба Кипра.На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра с "В" до "ССС+", а краткосрочный рейтинг - с "В" до "С" Евросоюз оказался в сложном положении: спасать или не спасать Кипр от финансового краха. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera. Первоначально Германия заявляла, что помощь Кипру поступит до конца года. Но сейчас вокруг Кипра тишина. И не потому, что о нем забыли. Неожиданная отсрочка в помощи объясняется тем, что в докладе немецкой военной разведки BND говорится, что остров нашпигован русскими олигархами и их деньгами сомнительного происхождения", - отмечается в статье.

Национальные фондовые индексы снизились в 16 из 18 рынков Западной Европы.

FTSE 100 5,925.37-28.93 -0.49%, CAC 403,620.25-54.01 -1.47%, DAX 7,612.39-43.49 -0.57%

Акции немецкого автомобилестроительного холдинга Porsche SE выросли на 7,3% после того, как апелляционный суд Нью-Йорка отклонил иск ряда хедж-фондов к Porsche на миллиард долларов. Согласно решению, дело вообще не должно рассматриваться в штате, поскольку связи с предметом иска и территорией рассмотрения нет.

26 хедж-фондов подали в суд на Porsche из-за колоссальных убытков, понесенных ими на торговле акциями Volkswagen в 2008 году. В течение нескольких лет фонды делали ставку на то, что Porsche перестала покупать бумаги Volkswagen и, соответственно, играли на понижение этих акций. Однако в октябре 2008 года выяснилось, что все это время Porsche тайно скупал акции автомобильной корпорации и довел их долю до 75%.

После соответствующего объявления, акции VW резко взлетели в цене, а инвесторы были вынуждены фиксировать убытки в сотни миллионов долларов. Теперь же фонды, включая такие крупные как Elliot Associates, Viking Global Equities и Glenview Capital Partners, обвиняют Porsche в том, что компания сознательно дезинформировала инвесторов.

Напомним, немецкая автомобильная компания Porsche AG побила рекорд годового объема продаж.

Акции национализированного испанского банка Bankia упали на 40%, так как фонд помощи банкам Испании оценил стоимость Bankia в минус 4,2 миллиарда евро.

Стоимость акций Clariant выросла в цене на 4,3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн). Следует отметить, что запланированные к продаже подразделения специализируются на производстве текстильных химикатов, бумаги и эмульсий.

Капитализация Atari сократилась на 6,4% после того, как разработчик видеоигр заявил, что может получить "значительный" убыток по итогам текущего финансового года.

Опасения относительно того, что власти США не сумеют избежать “бюджетного обрыва”, держали индексы под давлением в преддверии встречи политиков.

До конца года остаются считанные дни, но политики не могут договориться по ключевым вопросам, и Тимоти Гейтнер напомнил на днях о проблеме потолка госдолга. Обнадеживает высказывание представителя республиканцев Энди Харриса (Andy Harris) о том, что "срок 1 января несколько условный", и принятые законы могут иметь обратную силу.

Поскольку бюджетный вопрос сейчас в центре внимания, улучшение статистики по промышленности и рынку жилья оказали небольшую поддержку рынку. Так, сегодня стало известно о том, что американская промышленность набрала темпы в декабре, и индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос в ноябре на 1,7% до 106,4 пункта, превысив прогнозы экономистов.

Все компоненты индекса DOW снизились в цене. Ниже остальных находятся акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.56%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери понесли сектора базовых материалов (-1,1%) и промышленных товаров (-1,1%).

Котировки фармацевта Omeros упали на 8,9% после того, как компания сообщила о том, что на поздних стадиях испытаний экспериментальный препарат не показал желаемых результатов.

Акции крупнейшей в мире сети книжных магазинов Barnes & Noble подскочили на 4,3% на новости о том, что британский издатель Pearson купит 5%-ную долю подразделения Barnes & Noble Nook примерно за $89,5 млн.

На момент закрытия:

Dow12,938.11-158.20-1.21%

Nasdaq2,960.31-25.60-0.86%

S&P 5001,402.43-15.67-1.10%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3264 (6934)
$1.3253 (1732)
$1.3239 (2053)
Цена на момент написания обзора: $1,3184
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3175 (834)
$1.3149 (1412)
$1.3117 (1581)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 33809 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6934);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 50300 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10043);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 декабря составило 1,49 против 1,44 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (873)
$1.6301 (1513)
$1.6203 (2064)
Цена на момент написания обзора: $1,6137
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6097 (1845)
$1.5998 (3836)
$1.5999 (1864)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 7677 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2064);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 13370 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (3836);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 декабря составило 1,74 против 1,69 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Были опубликованы следующие данные:

00:00Япония Официальный выходной день-

00:30Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.1%+0.3%+0.4%

00:30Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.8%+3.7%+3.5%

01:45Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 50.950.951.5

Иена упала, и скорее всего, по итогам года, покажет самый значительный годовой спад за последние семь лет на фоне слухов, что Банк Японии увеличит целевой уровень инфляции. В газете  Nikkei глава Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что центральный банк и правительство должны работать вместе для борьбы с дефляцией. В новой 2013 году Банк Японии проведет свое первое заседание 21-22 января. Ожидается, что ЦБ будет рассматривать предложения нового премьера Японии Синдзо Абэ о применении более агрессивной монетарной политики.

Австралийский доллар вырос против большинства основных валют после публикации данных из Китая. Производственный индекс PMI от HSBC показал наилучшее значение за последние 19 месяцев. В этом месяце данные зафиксировали рост к уровню 51,5. Напомним, что значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности.

До наступления Нового года в США остается около суток, а ключевой вопрос о предотвращении "фискального обрыва" так и не решен. В воскресение переговоры вновь зашли в тупик. Республиканцы и демократы намерены вернуться к этому вопросу и сделать еще одно попытку достичь компромисса. Переговоры возобновятся сегодня, когда в штатах наступит утро.

Сегодня в Японии финансовые рынки закрыты в связи с национальным праздником.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3185.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.6150.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась около Y86.00.

В понедельник в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема кредитования частного сектора за ноябрь. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за декабрь. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за декабрь.

Во вторник в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за декабрь. Новый год.

В среду в 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за декабрь. В Германии в 07:00 GMT выйдет изменение объема розничной торговли за декабрь. Индекс PMI для производственной сферы за декабрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT – в еврозоне, в 09:30 GMT в Британии. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за декабрь.

В четверг в 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за декабрь. В 08:55 GMT в Германии выйдет изменение числа безработных, уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за декабрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 09:30 в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора, объем чистых займов частным лицам и Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за декабрь, в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

В пятницу индекс PMI для сферы услуг за декабрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT – еврозона, в 09:30 GMT – Британия. В 09:00 GMT выйдет композитный индекс PMI еврозоны. В 09:30 GMT Британия опубликует количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и  неполный рабочий день за декабрь, индекс цен на сырье за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, изменение объема производственных заказов за ноябрь, в 16:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:15 GMT выступит с речью член FOMC Charles Plosser, а в 20:30 GMT выступит с речью член FOMC член FOMC Janet Yellen.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Япония Официальный выходной день

00:00Германия Официальный выходной день

00:30Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.1%+0.3%+0.4%

00:30Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.8%+3.7%+3.5%

01:45Китай Производственный индекс PMI от HSBC(окончательные данные) Декабрь 50.950.951.5

02:00Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь 100.4