Новости и прогнозы рынков CFD — 02-01-2013

Несмотря на резкий рост курса евро по отношению к доллару в начале сегодняшних торгов, единая валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и показала существенное снижение, что было вызвано ослаблением склонности инвесторов к риску. В связи с этим, евро теперь торгуется с понижением против доллара США. Такая динамика наблюдалась, несмотря на достижение соглашения по "бюджетному обрыву", подтолкнувшего к росту высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар. Заметим, что это может означать перемену в динамике пары EUR/USD, так как рост на фондовом рынке привлекает капитал из Европы в США, что подталкивает доллар к укреплению. Между тем, принимая во внимание то, что вышедшие сегодня производственные данные оказались слабыми, неопределённость относительно Европы продолжает сохранятся, в то время как перспективы для США стали более позитивными.

Кроме того, несмотря на рост фунта  до 16-месячного максимума против доллара США, что было вызвано существенными приростом индекса деловой активности, и достижением им в декабре самого высокого уровня  более чем за год, курс валюты резко снизился, что также было связано с уменьшением позиций в рисковых активах.

Между тем, все эти факторы так и не смогли должное оказать влияние на стоимость японской валюты, которая в течении всей торговой сессии продолжает торговаться в узком диапазоне. Отметим также, что сегодняшний гэп, который был замечен при открытии торгов был вызван заявлением со стороны премьер-министа Японии Абэ, который отметил, что сейчас наиболее актуальным вопросом для его страны является борьба с укреплением курса национальной валюты. Также он добавил, что для решения данной ситуации может потребоваться неограниченная эмиссия денег, что позволит стимулировать экономический рост и достичь 2% уровня инфляции. 

В соответствии с предварительными данными от Федерального статистического ведомства, немецкая инфляция потребительских цен удивила своим увеличением в декабре, поднявшись при этом на 2,1% в годовом исчислении на 2,1%.

Как стало известно, в месячном выражении, гармонизированный индекс потребительских цен прибавил 1,0%, полностью компенсировав при этом падение на 0,2%, которое было отмечено в ноябре. В то же время индекс потребительских цен вырос на 0.9% после снижения на 0.1% в прошлом месяце. Данные также показали, что по итогам прошлого года среднее значение индекса потребительских цен увеличилось на 2,0%.

Более подробный отчет показал, что ежегодный прирост возглавлял рост цен на энергию, а также увеличение стоимости продовольствия. Между тем, повышательное давление также было отмечено в секторе транспортных расходов и отдыха.

Федеральное статистическое ведомство также отметило, что по итогам ноября внутренние цены производителей упали до трехмесячного минимума в ноябре, в то время как цены на импорт показали самые слабые темпы роста за последние два года.

Заметим, что согласно прогнозам от Бундесбанка, немецкая инфляция замедлить в среднем с 2,1% в 2012 году до 1,5% в этом году, после чего ускориться до +1,6% в 2014 году. Кроме того, по оценкам банка реформы энергетической политики могут помочь росту индекса потребительских цен в этом году на 0,3 пункта. 

Европейские фондовые индексы существенно выросли сегодня, достигнув при этом 22-х месячного максимума, что было связано с достижением бюджетного соглашения среди американских законодателей, которое позволит избежать автоматического повышения налогов, сокращения расходов, а также угрожало восстановлению крупнейшей экономики мира.

Акции Rio Tinto Group и Volkswagen AG прибавили, по крайней мере, по 4%, что было вызвано ростом китайского производства. Стоимость ArcelorMittal выросла до максимального значения за последние 11 недель, что было вызвано продажей 15% канадского подразделения за $1,1 миллиарда. Акции BAE Systems Plc (BA) поднялись на 4% на фоне того, что достигнутая бюджетная сделка по США сможет предотвратить сокращение расходов на оборону.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 2% до 285,33 при закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с 28 февраля 2011 года. В то же время FTSE 100 Великобритании поднялся выше уровня 6000 впервые с июля 2011 года.

FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20% CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55% DAX 7,778.78 +166.39 +2.19%

Стоимость Volkswagen - крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялась на 4% до 179 евро. Porsche SE приобрел 3,1% (до 63,61 евро), а Bayerische Motoren Werke AG (BMW) добавил 4,1% (до 75,93 евро).

Акции BAE Systems поднялись на 4% до 350,5 пенса на фоне того, что производитель военных самолетов Великобритании, который получает около 45% доходов от США, может извлечь выгоду от двухмесячной задержки проекта бюджета по запланированному сокращению расходов на военные программы.

Стоимость AP Moeller-Maersk A / S выросла на 4,4% до 44480 крон в связи с тем, что компания, которая занимается контейнерными перевозка, сказала, что торговля между Азией и Европой будет расти. Торговый спрос по азиатско-европейскому маршруту, как ожидается, вырастет до Лунного Нового года, который отмечается в феврале, в связи с тем, что китайские производители производят и экспортируют больше. 

Согласно результатам последнего исследования, проведенного Markit Economics, производственный сектор Греции продемонстрировал дальнейшее заметное ухудшение в декабре.

Как стало известно, индекс менеджеров по закупкам в данном секторе упал до уровня 41,4, по сравнению с 41,8 в ноябре, продолжив при этом колеблется ниже отметки 50, что указывает на спад в секторе производственном секторе.

Между тем, производство на заводах в Греции также показало резкое и более быстрое снижение в декабре, по сравнению с прошлым месяцем, отражая при этом дальнейшее снижение в получении новой работы. Отчет также показал, что количество рабочих мест на заводах заметно сократилось в декабре, вместе с солидным ростом средних затрат на покупку товаром. Тем не менее, цены, устанавливаемые греческими производителями, продолжили свое снижение. 

Согласно представленным сегодня данным стало известно, что производственная активность в США расширилась в декабре, в то время как отдельный отчет показал, что американские расходы на строительство упали в ноябре, что было первые за последние восемь месяцев.

Институт управления поставками (ISM) заявил, что его индекс национальной активности в производственном секторе вырос до уровня 50,7, по сравнению с 49,5 в ноябре, продемонстрировав при этом отскок от неожиданного сокращения. Заметим, что многие эксперты предполагали, что рост данного показателя достигнут отметки 50,3.

Но, несмотря на то, что индекс отступил от 40-месячного минимума, который был зафиксирован в ноябре, он остается далеко о своего максимума, который был отмечен в январе прошлого года. Тем не менее, данный рост указывает на то, что производственный сектор может получить новый импульс, как это было в начале прошлого года.

Между тем данные также показали, что индекс занятости поднялся в декабре до 52.7 с 48.4, в то время как индекс новых заказов был стабильным на уровне 50.3.

Отметим, что согласно другому отчету, расходы на строительство в США упали в ноябре, что произошло впервые за восемь месяцев. Как стало известно, продолжающаяся слабость в бизнес-секторе все-таки перевесила скромный рост расходов на жилые проекты.

Как сообщило Министерство торговли, расходы на строительство в годовом исчислении упали на 0,3% до уровня $866 млрд, в то время как аналитики ожидали прирост на 0,6%.

В то же время частные расходы на нежилые проекты уменьшились на 0,7%, продемонстрировав при этом четвертое снижение за шесть месяцев. Расходы на частные жилые проекты, однако, выросли на 0,4%, что отражает улучшения на рынке жилья страны.

Большая часть экспертов ожидают, что жилищное строительство все-таки сможет подержать экономический рост в 2012, даже не смотр на то, что ситуация в жилищном секторе выглядит хуже, чем это было до рецессии в 2007-2009 году. 

Начав сессию существенно выше области закрытия предыдущего торгового дня, основные фондовые индексы сумели незначительно продолжить свое укрепление.
Напомним, что причиной сегодняшнего оптимизма на рынках является тот факт, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”, приняв накануне соответствующий закон.

Тем не менее, принятое решение не полностью устраняет проблему, поскольку в нем не учтен вопрос сокращения расходов. Для урегулирования данного вопроса правящие партии США, согласно достигнутым договоренностям, имеют еще два месяца. На этом фоне неопределенность на рынках в ближайшее время будет сохраняться.
Вышедшая статистика существенного влияния на динамику торгов не оказала. Опубликованные данные зафиксировали рост производственный индекса от ISM в декабре до уровня 50,7 пункта против ноябрьского значения 49.5 пункта и прогноза 50,2 пункта. Параллельно вышли данные по расходам на строительство, которые в ноябре снизились на 0,3%. Ожидался рост показателя на 0,6% после повышения на 1,4% в октябре.

Все компоненты индекса DOW растут. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.70%). Больше 4% также подорожали акции Caterpillar (CAT, +4.04%).
Среди секторов индекса S&P в данный момент в минусе находится только сектор здравоохранения (-0,9%). Максимальный рост демонстрирует финансовый сектор (+2,1%).
На текущий момент:
Dow13,329.22+225.08+1.72%
Nasdaq3,087.71+68.20+2.26%
S&P 5001,450.99+24.80+1.74%

Сегодня стоимость нефти выросла до самого высокого уровня за последние три месяца, что было связано с тем, что, несмотря на все трудности, американские законодатели все таки приняли законопроект, который отменяет автоматическое увеличение налогов и сокращение расходов, а также предотвращает угрозу рецессии для крупнейшей в мире стране по потреблению нефти.

Фьючерсы поднялись на 2,2% после того, как палата представителей одобрила меры Сената по отмене повышения налогов для 98% домохозяйств. Президент США Барак Обама заявил, что подпишет этот закон.

Экономисты отмечают, что действие конгресса позволило людям чувствовать себя намного оптимистичнее в отношении экономики США, что было выражено в росте цен на нефть. Заметим, что цены на нефть снизились на 7,1% в прошлом году, показав при этом первое снижение с 2008 года.

Также сегодня поддержку нефти оказали опубликованные данные по США, согласно которым было отмечено расширение промышленного производства в США в декабре. Заметим, что производственный индекс от Института управления поставками вырос до 50,7 в прошлом месяце, по сравнению с 49,5 в ноябре, который был самым слабым уровнем с июля 2009 года.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) віросла до 93,22 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1 доллар, или на 0,9 процента, до $ 112,26 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В ходе сегодняшних торгов цены на золото поднялись более чем на 4%, что было вызвано удачным принятием бюджетной сделки со стороны американских законодателей.  Данная новость оказала позитивное воздействие на настроение участников рынка, которые сразу же взялись увеличивать свои вложение в драгоценный металл, которого они избегали в конце прошлого года в связи с нависшей неопределенностью.

Отметим, что наиболее активно торговались сегодня золотые контракты с поставкой в ​​феврале, которые выросли на $11,90, или на 0,7%, до $ 1,687.70 за тройскую унцию.

На фоне сложившейся ситуации эксперты заявляют, что краткосрочный характер бюджетной сделки США может привлечь покупателей золота, которые делают ставку на продолжение финансового дисбаланса, и предполагают падение курса американской валюты.  Напомним, что золото, стоимость которого выражена в долларах США, имеет противоположную тенденцию движения по сравнению с этой валютой. Также они добавили, что согласно их прогнозам, золото продолжит свой рост в течение ближайших нескольких недель

В то же время многие аналитики ожидают повышения цен на золото в течении всего 2013 года, так как мировые центральные банки продолжат проводить политику «легких денег» в попытке разжечь рост. Эта политика также может принести беспокойства по поводу слабости бумажной валюты, поднимая спрос на драгоценные металлы в качестве альтернативы богатства.

Тем не менее, покупка физического золота разочаровал некоторых инвесторов, ставящих на повышение в прошлом году, и может оказать дальнейшее сопротивление, так как согласно слухам есть вероятность того, что Индия, которая является наибольшим потребителем золота в мире, рассматривают возможность введения налога на импорт металла для сокращения торгового дефицита страны. Два чиновника министерства финансов сообщили, что правительство может поднять налог на импорт до 5% с 4% в течение недели, и до 6% в федеральный бюджет, которая обычно представлена ​​в конце февраля. Напомним, что золото является вторым по стоимости ввозимым товаром страну после нефти.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX составляет сейчас 1690.50 доллара за унцию.

Как показали опубликованные сегодня данные от Redbook, уровень розничных продаж в США за первые пять недель декабря поднялся на 0,1%, по сравнению с прошлым месяцем.

Между тем, индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом сезонных колебаний продажи за данный период выросли на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Заметим, что многие экономисты прогнозировался прирост на 2,6%.

В Redbook сообщили, что динамика продаж на неделе 23-29 декабря была неровной в связи с тем, что перед Рождеством потребители делали покупки в последнюю минуту, а после Рождества обменивали или возвращали некоторые товары. Продажи по подарочным картам, а также поиск выгодных покупок также были важным фактором. Розничные торговцы сообщили, что на отчетной неделе было больше рекламных акций, чем планировалось. Это говорит о сохраняющемся ценовом давлении в 4-м квартале, который и без того был полон трудностей. В то же время стало известно, в годовом выражении розничные продажи за эту неделю выросли на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В четверг в 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за декабрь. В 08:55 GMT в Германии выйдет изменение числа безработных, уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за декабрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 09:30 в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора, объем чистых займов частным лицам и Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за декабрь, в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

"Продажи в конце декабря были обоснованы неопределенностью относительно “бюджетного обрыва”, которая сейчас сошла на нет. Мы провели повторную оценку рынка, которая больше учитывает фундаментальные основы, а также тот факт, что большинство экономических данных выходят достаточно неплохими."
Комментарии аналитиков Wells Capital Management приводит агентство Bloomberg.

Аналитики Credit Suisse резко повысили прогноз по прибыли Goldman Sachs на 4-й квартал: с $2.50 до $4.60 (средний прогноз по рынку $3.21).
Акции GS  в данный момент котируются по $130.49 (+2.30%).

USD/CAD продолжил падение после опубликования американских показателей. Пара уже была под давлением на торгах в Европе и США после того, как восстановление тяги к риску сказалось на USD.

По прогнозам индекс ISM в сфере обрабатывающей промышленности США должен был вырасти от 49,5 до 50,3 в декабре, но показатель повысился до 50,7. Индекс выплаченных цен повысился от 52,5 до 55,5 против прогнозов в 51,5. Расходы в строительном секторе упали на 0,3% в ноябре против ожидаемого роста на 0,6% и +0,7% в пред. периоде.

Пара USD/CAD сейчас торгуется в районе 0.9840.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились, предполагают опрошенные Dow Jones Newswires аналитики.

Запасы нефти на неделе 22-28 декабря, как в среднем прогнозируют 4 аналитика, уменьшились на 1,5 млн баррелей. Прогнозы при этом варьируются от снижения на 2,5 млн баррелей до роста на 500 000 баррелей.

Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, подготовленный Министерством энергетики США, выйдет в 16.00 GMT в пятницу, на два дня позже обычного ввиду празднования во вторник Нового года.

Запасы бензина, как в среднем ожидается, выросли на 1,6 млн баррелей. Прогнозы варьируются от отсутствия изменений до увеличения на 3 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включающие дизельное топливо и топочный мазут, как в среднем прогнозируется, выросли на 1,4 млн баррелей. Диапазон прогнозов по росту варьируются от 600 000 баррелей до 2,5 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на прошлой неделе, согласно среднему прогнозу, выросла на 0,6 процентного пункта до 90,9%.

Данные Американского института нефти (API) будут обнародованы в четверг в 21.30 GMT.

Реакция индексов на опубликованный показатель от ISM, который вышел лучше прогнозов, была приглушенной. 

Не смотря на то, что итоговые бюджетные соглашения и принятый на их основании закон не до конца решают проблему дефицита бюджета (вопрос сокращения расходов пока остается открытым), властям США удалось предотвратить некоторые потенциальные проблемы для экономики. На этом фоне снизился спрос на казначейских облигации США как защитный актив.
Сегодня доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 1,8171% (+4,03%).

Сумма сделки составляет около $6 млрд.
На текущий момент книга заказов на самолеты серии 737 MAX превышает 1000 единиц.
Новые заказы сигнализируют о сохранении высокого спроса на самолеты данной серии, не смотря на неоднократные переносы сроков поставок.
На текущий момент акции BA торгуются по $76.91 (+2.26%).

AUD/USD начал 2013 год сильным ралли после того, как натолкнулся на линию нисходящего тренда 2011-12 на 1.0585 в декабре.

Пара преодолела восходящий тренд, но область сопротивления 1.0613/24 (максимумы августа и сентября) могут продолжить сдерживать рост.

В настоящий момент курс AUD/USD торгуется на отметке 1.0512

Франция разместила 12-недельные казначейские облигации на сумму 3,792 млрд евро

Средняя доходность 12-недельных облигаций Франции -0,015% против - 0,015% 17 декабря

Франция разместила 23-недельные казначейские облигации на сумму 1,697 млрд евро

Средняя доходность 23-недельных облигаций Франции -0,003% против -0,006% 17 декабря

Франция разместила 49-недельные казначейские облигации на сумму 1,490 млрд евро

Средняя доходность 49-недельных облигаций Франции 0,022% против 0,005% 17 декабря

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.83%) до уровня 1446.00, фьючерс NASDAQ добавил 2.18% до уровня 2713.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются более чем на 2% выше закрытия предыдущего торгового дня:

Hang Seng 23,311.98+655.06 +2.89%
FTSE  6,034.41+136.60 +2.32%
CAC  3,717.83+76.76 +2.11%
DAX 7,768.52+156.13 +2.05%
Фондовые рынки Японии и Китая сегодня не работали.
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.77 за баррель (+2.12%).
Цены на золото выросли на 0.75% до уровня $1688.30 за унцию.

Сегодня первый торговый день 2013 года и начнется он на фоне существенного позитива, который является следствием того, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”.
Накануне Палата представителей Конгресса США поддержала одобренный ранее Сенатом законопроект, который направлен на предотвращение автоматического сокращения расходов бюджета и повышения налогов.
Принятый закон подразумевает сохранение текущих федеральных налоговых ставок на доходы, размер которых меньше $400 тыс ($450 тыс для совокупного семейного дохода). Для тех граждан, чей доход превышает данный лимит, налоговая ставка будет составлять 39,6%. Стоит отметить, что текущее повышение налогов в США является первым за последние два десятилетия. Кроме повышения налогов, закон предусматривается освобождение от налогов на наследство до $5 млн., увеличивает пособия по безработице в течение года и повышение налога на недвижимость стоимостью выше $10 млн.
Таким образом, в соответствии с достигнутой договоренностью, правящие партии США имеют еще два месяца, чтобы найти компромисс, который позволит избежать утвержденных сокращений оборонных и социальных расходов. На этом фоне неопределенность на рынках будет сохраняться, но первая реакция рынков была позитивной.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию достаточно позитивны. Однако, шансы на закрытие гепа между уровнем сегодняшнего открытия и уровнем закрытия предыдущей торговой сессии все же есть.  

Индекс Redbook вырос на 0,1% м/м и 2,9% г/г против 0,0% и 2,9% за предыдущий период.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Intel Corp	INTC	$20.53	1.48%	104.8K
Microsoft Corp	MSFT	$26.65	0.38%	15.2K
Bank of America Corp	BAC	$11.39	0.26%	1.3M
Alcoa Inc	AA	$8.52	0.24%	26.7K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$13.68	0.00%	3.0K
Pfizer Inc	PFE	$24.89	0.00%	15.9K
Procter & Gamble Co	PG	$67.15	0.00%	13.3K
McDonald's Corp	MCD	$87.57	-0.01%	0.1K
Caterpillar Inc	CAT	$86.72	-0.10%	2.2K
Cisco Systems Inc	CSCO	$19.43	-0.10%	1.8K
General Electric Co	GE	$20.42	-0.10%	45.9K
Exxon Mobil Corp	XOM	$85.00	-0.12%	10.8K
Johnson & Johnson	JNJ	$69.40	-0.12%	10.1K
AT&T Inc	T	$33.27	-0.15%	4.3K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$43.17	-0.16%	9.8K
The Coca-Cola Co	KO	$35.90	-0.19%	2.0K
Verizon Communications Inc	VZ	$42.80	-0.23%	7.5K
Boeing Co	BA	$74.50	-0.25%	1.5K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$67.42	-0.28%	0.3K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$53.70	-0.30%	0.3K
International Business Machines Co...	IBM	$189.25	-0.31%	1.8K
Walt Disney Co	DIS	$49.00	-0.31%	0.7K
Chevron Corp	CVX	$106.10	-0.33%	0.9K
Home Depot Inc	HD	$60.45	-0.33%	1.8K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$44.55	-0.36%	0.6K
Merck & Co Inc	MRK	$40.46	-0.44%	0.8K

Аналитики Evercore добавили акции Bank of America (BAC) в список рекомендованных к покупке.
Аналитики Cowen & Co  подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “нейтрально”.
Аналитики BofA/Merrill дали позитивную оценку акциям Facebook (FB), подтвердив их рейтинг на уроне “покупать”, а целевую стоимость на уровне $31.
Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость снижена до $715 с $765.

EUR/USD $1.3100, $1.3250, $1.3300

EUR/GBP stg0.8050, stg0.8115

AUD/USD  $1.0400, $1.0450, $1.0500

USD/JPY Y86.00, Y86.40, Y87.00

USD/CHF Chf0.9250

GBP/USD $1.6300

По мнению Рубини, основными темами 2013 года будут следующие: “бюджетные соглашения в США, кризис в ЕС, возможная жесткая просадка китайской экономики, Иран/Израиль, замедление экономик стран БРИК, напряженность в Азии на фоне островного вопроса” между Китаем и Японией. Об этом экономист написал в своем микроблоге в онлайн сервисе Twitter.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:50Франция Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные)  Декабрь 44.644.644.6
08:55Германия Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные)  Декабрь 46.346.346.0
09:00Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные)  Декабрь 46.346.346.1
09:30Великобритания Индекс производственной активности PMIДекабрь 49.149.251.4
13:00Германия Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные)  Декабрь -0.1%+0.7%+0.9%
13:00Германия Индекс потребительских цен, г/г(предварительные данные)  Декабрь +1.9%+1.9%+2.1%

Иена и доллар США ослабли против высокодоходных валют после того, как США в последнюю минуту удалось избежать "бюджетного обрыва" с помощью компромиссного соглашения, что привело к затухания спроса на активы-убежища.

После многих недель переговоров и уже после наступления 1 января крайнего срока контролируемая республиканцами Палата представителей одобрила важный законопроект, который повышает налоговую ставку для семейных пар с годовым доходом свыше 450 000 тысяч долларов, продлевает срок действия многих льгот по налогам на компании и физических лиц, а также откладывает на 2 месяца некоторые широкомасштабные сокращения расходов.

Этот план получил одобрение после того, как спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер ослабил противодействие консервативных законодателей, угрожавших заблокировать соглашение. Законопроект уже был принят Сенатом. Как ожидается, в результате этого соглашения дефицит США увеличится за ближайшие 10 лет на $4 трлн.

Курс евро достиг 1.3300 доллара впервые с 19 декабря на фоне улучшения ситуации на рынке фиксированной доходности (доходность по 10-леетним бондам Испании снизилась до минимума от 20 марта 5.169%). Европа опубликовала сегодня блок данных по производственной активности. Французский индекс PMI вышел в соответствии с прогнозами, улучшившись на 0.1 до 44.6. Испанский показатель снизился в декабре с 45.3 до 44.6, не оправдав прогноза 45.1. Итальянский PMI превзошел прогноз 45.3, укрепившись с 45.1 до 46.7. Греческий индекс ослаб с 41.8 до 41.4. Показатели PMI Германии и Е-17 разочаровали, снизившись до 46.0 (от 46.8 – прогноз 46.3) и 46.1 (от 46.2 - прогноз 46.3), соответственно.

Британский фунт вырос до 16-месячного максимума против американской валюты после того, как активность в производственном секторе Великобритании в декабре достигла самого высокого уровня более чем за год. Согласно опубликованным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Великобритании в декабре вырос до 51,4 против 49,2 в ноябре. Значения выше 50 свидетельствуют о росте активности. В последний раз рост активности был зафиксирован в марте 2012 года. Декабрьское значение – самое высокое с сентября 2011 года.

Пара доллар/иена поднялась за отметку Y87 впервые с июля 2010 года после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свое намерение ослабить валюту.

EUR/USD: в ходе европейской сессии пара упала до $1.3232 и затем восстановилась до $1.3280

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до отметки $1.6283, но потом восстановилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y86.95 - Y87.20

В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за декабрь.

“Достигнутый между демократами и республиканцами компромисс означает, что восстановление американской экономики продолжиться без препятствий. Безработица в США продолжит сокращаться, а рынок жилья восстанавливаться.”

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.13 за баррель (+1,43%).
Цены на золото выросли на 0.73% до уровня $1668.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале повысились на 3.00%до уровня $31.14 за унцию.
Цены на сырье растут. Поддержку оказывают позитивные настроения на рынках, которые являются следствием того, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”. Накануне Палата представителей Конгресса США поддержала одобренный ранее Сенатом законопроект, который направлен на предотвращение автоматического сокращения расходов бюджета и повышения налогов. 

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3400, $1.3350, $1.3340,$1.3290/00

Ордера на покупку $1.3225/20, $1.3200, $1.3160/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6450,$1.6400, $1.6355/60

Ордера на покупку $1.6285/80, $1.6265/60, $1.6250, $1.6200

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0600, $1.0550, $1.0510, $1.0500

Ордера на покупку $1.0335/30, $1.0310/00, $1.0250, $1.0240/30

EUR/JPY

Ордера на продажу Y117.00,Y116.50, Y116.20/25, Y116.00

Ордера на покупку Y115.00, Y114.50,Y114.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y88.50, Y88.00, Y87.50

Ордера на покупку Y87.00/90, Y86.80, Y86.55/50, Y86.20, Y86.00, Y85.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8245/50, stg0.8200/05, stg0.8170/80

Ордера на покупку stg0.8115/10, stg0.8100, stg0.8095/90, stg0.8050

В среду USD/CAD обвалился на фоне всплеска тяги к риску, подбросившей вверх CAD и другие сырьевые валюты. Пара потеряла более 100 пкт., упав от сессионных максимумов (0.9946) к новому минимуму 0.9840 и торгуясь сейчас в районе 0.9850 (-0.8% от цены открытия).

Теперь инвесторы ожидают публикации в 15.00 GMT отчета по производственной активности ISM за декабрь, который может дать им повод для размышлений относительно следующего шага ФРС. Согласно прогнозу, ожидается возвращение индекса в зону экспансии, с 49.5 до 50.2.

Единая валюта держится в верхней части диапазона 1.32-1.33 в ожидании скорого релиза предварительных инфляционных показателей Германии. По прогнозам, в декабре CPI вырастет на 1.9% г/г и 0.7% м/м против +1.9% и -0.2% в ноябре.

Евро сохраняет сегодня боевой настрой благодаря тому, что в США было найдено краткосрочное решение проблемы фискального обрыва, благодаря принятому Палатой республиканцев и подписанному президентом законопроекту.

Европейские фондовые индексы подскочили до 19-месячного максимума после того, как палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, наконец, одобрила законопроект, позволяющий предотвратить реализацию фискального обрыва - резкого повышения налогов для большей части населения и сокращения госрасходов. В ближайшее время президент подпишет одобренный депутатами билль.

Сделка между демократами и республиканцами подразумевает, в частности, повышение налогов для американцев, зарабатывающих в год свыше $400 000. Стоит отметить, что первоначально демократы во главе с Обамой настаивали на отметке в $250 000. Принятые законодателями меры предполагают увеличение налоговых поступлений на $620 млрд в ближайшее десятилетие, как сообщил Белый дом.

Что касается региональной статистики, французский индекс PMI вышел в соответствии с прогнозами, улучшившись на 0.1 до 44.6. Испанский показатель снизился в декабре с 45.3 до 44.6, не оправдав прогноза 45.1. Итальянский PMI превзошел прогноз 45.3, укрепившись с 45.1 до 46.7. Греческий индекс ослаб с 41.8 до 41.4. Показатели PMI Германии и Е-17 разочаровали, снизившись до 46.0 (от 46.8 – прогноз 46.3) и 46.1 (от 46.2 - прогноз 46.3), соответственно.

В декабре индекс производственной активности PMI Британии перешел в зону экспансии, укрепившись до 51.4 против 49.2 в ноябре, побив прогноз 49.1.

Датчик акций горнодобывающих компаний в Stoxx 600 вырос на 3,9% - котировки Rio Tinto выросли на  5,4 процента до 3700 пенсов, самой высокой цены за 10 месяцев, а акции Anglo American Plc выросли на 4,7%.

Все 14 членов индекса автопромышленных компаний в Stoxx 600 показали рост. Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, добавил в свой актив 3,8%. Бумаги Porsche SE и Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 4,5% и 3,7% соответственно.

ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания в мире, нарастила капитализацию на 3,8% после продажи доли в канадском подразделении.

На текущий момент:

FTSE 100 6,021.02+123.21 +2.09%

CAC 403,727.62+86.55 +2.38%

DAX 7,768.3+155.91 +2.05%

Германия разместила облигации Schatz с погашением в дек 2014 г на сумму 4,148 млрд евро, доходность 0,01% против -0,01% на аукционе 5 декабря

Отношение заявок к покрытию по облигациям Schatz Германии с погашением в декабре 2014 г составило 1,5 против 1,9 5 декабря

На аукционе по размещению облигаций Schatz Германии была зафиксирована положительная доходность впервые с октября

Японская иена продолжила снижаться после того, как в США было найдено краткосрочное решение проблемы фискального обрыва.

В ходе азиатской сессии пара отметила максимум на 115.99, но в Европе откатилась, найдя поддержку на 115.10.

Французский индекс PMI вышел в соответствии с прогнозами, улучшившись на 0.1 до 44.6. Испанский показатель снизился в декабре с 45.3 до 44.6, не оправдав прогноза 45.1. Итальянский PMI превзошел прогноз 45.3, укрепившись с 45.1 до 46.7. Греческий индекс ослаб с 41.8 до 41.4. Показатели PMI Германии и Е-17 разочаровали, снизившись до 46.0 (от 46.8 – прогноз 46.3) и 46.1 (от 46.2 - прогноз 46.3), соответственно.

EUR/USD $1.3100

EUR/GBP stg0.8050, stg0.8115

AUD/USD $1.0400, $1.0450

USD/CHF Chf0.9250

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли, приблизившись к наивысшему уровню  с августа 2011 года, на фоне принятия закона по "фискальному обрыву" палатой представителей США.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23%

Shanghai Composite Closed

Акции австралийского добытчика золота Newcrest Mining поднялись на 3,6%, на фоне роста цен на драгметаллы.

На торгах в Сиднее бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, подорожали на 2%, после публикации положительной статистики из Китая.

На торгах в Гонконге рыночная стоимость производителя электроинструмента, Techtronic Industries, который считает Северную Америку основным своим рынком, поднялась на 3,6%.

Financial Times
Конгресс США одобрил решение по предотвращению "финансового обрыва"
Драма с "финансовым обрывом" в США закончилась поздно вечером во вторник, когда Палата представителей американского Конгресса приняла законодательство, повышающее налоги для самых богатых американцев - после суетливого дня на Капитолийском холме, пишет Financial Times. Законопроект, отражающий компромисс двух партий, достигнутый ранее в Сенате, был принят Палатой представителей в соотношении 257 к 167 голосам, но лишь потому, что был одобрен подавляющим большинством демократов. Большинство республиканцев проголосовали против. Президент Барак Обама, выступая в Белом доме вскоре после принятия законопроекта, сказал: "Сегодняшнее соглашение закрепляет в законе принцип, что дефицит может быть сокращен сбалансированным методом".
РБК-Daily
Минфин США сообщил о превышении потолка госдолга
Потолок государственного долга США превышен, но федеральное Казначейство изыскивает способы избежать технического дефолта. Об этом говорится в заявлении представителя министерства финансов США, передает Reuters. Напомним, что в настоящее время потолок государственного долга США установлен на отметке 16,4 трлн долл. Чтобы отложить наступление "технического дефолта" правительство США намерено заморозить пенсионные и социальные отчисления для федеральных чиновников с 31 декабря 2012г. Это позволит Казначейству в течение двух месяцев избегать объявления дефолта. По некоторым оценкам, у министерства финансов есть время до конца февраля 2013г.
DW
Налоги для богатых американцев повысились на пять процентов
Отныне двум процентам американцев, имеющих уровень доходов выше среднего, придется отдавать больше денег в госбюджет. Так, для семей с достатком более 450 тысяч долларов в год налоговая ставка повысится с 15 до 20 процентов, а налог на недвижимость стоимостью от 5 миллионов долларов увеличится с 35 до 40 процентов. Также вырастут налоги на фонд заработной платы (с 4,2 до 6,4 процента), для граждан США с годовым доходом более 400 тысяч долларов. Кроме того, увеличено пособие по безработице для тех, кто не занят трудовой деятельностью в течение одного года. Тем, кто находится без работы более года, социальные выплаты, напротив, уменьшат. Решение американского Конгресса стало крупной победой президента США Барака Обамы, добившегося повышения налогов для богатых американцев и сохранившего налоговые льготы для доминирующего в стране среднего класса. Подписанное им бюджетное соглашение позволило избежать "фискального обрыва", предполагающего сокращение всех статей бюджета.
BBC
Президент Португалии передаст бюджет в Верховный суд
Президент Португалии Анибал Каваку Силва заявил о намерении передать одобренный парламентом бюджет на 2013 год в Верховный суд на рассмотрение, посчитав документ "социально несправедливым". По мнению главы государства, португальцы окажутся в заведомо неравном положении в случае принятия документа. В истории Португалии это лишь второй подобный случай. В своем новогоднем обращении Каваку Силва признал, что страна попала в "порочный круг" экономии и рецессий, однако, по словам политика, вдвое превышающий годовой ВВП государства внешний долг "совершенно неприемлем".

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3364 (1964)
$1.3324 (2524)
$1.3289 (2067)
Цена на момент написания обзора: $1,3279
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3194 (151)
$1.3169 (866)
$1.3116 (1904)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 34194 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6967);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 51405 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10046);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 декабря составило 1,50 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6600 (219)
$1.6500 (305)
$1.6401 (908)
Цена на момент написания обзора: $1,6315
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6291 (66)
$1.6197 (916)
$1.6099 (1897)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 7863 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2057);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 13392 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (3776);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 декабря составило 1,70 против 1,74 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Доллар США укреплялся против основных валют, так как угроза «фискального обрыва» в США по-прежнему оставалась серьёзной проблемой.

Евро снизился по отношению к доллару в условиях тонких торгов на фоне заявления канцлера Германии Меркель о том, что европейский кризис далёк от завершения. Меркель прогнозирует, что 2013 станет очередным трудным годом для региона и что долговой кризис «далек от завершения». У нас должно быть желание действовать и все должны быть обеспечены социальной защитой. Европейский суверенный кризис показал, каким важным является этот баланс. Реформы, которые мы запустили, начинают приносить свои плоды. Тем не менее, нам нужно запастись терпением. Кризис далёк от завершения».

Также стоит отметить, что Citigroup понизила вероятность, того, что Греция выйдет из состава еврозоны в ближайшие 18-24 месяца до 60%.

По итогам торгов большинство азиатских фондовых рынков снизилось, на опасениях, что  Конгресс США и Белый Дом не смогут достичь соглашения о предотвращении автоматического увеличения налогов и сокращения расходов.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%

Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%

Акции крупнейших в мире компаний в горнодобывающей промышленности, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, снижались вместе с компаниями, доходы которых тесно связаны с экономическим ростом.

Стоимость бумаг Fairfax Media выросла на 7,4%.

На торгах в Гонконге акции China Resources Power Holdings Co., выросли на 1,4% после выхода благоприятной китайской статистики.

Европейские фондовые индексы завершили сессию с небольшим изменением, показав при этом разнонаправленную динамику. В то же время Stoxx Europe 600 Index закрыл текущий год крупнейшим приростом начиная с 2009 года на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании встречи американских законодателей, которые должны собраться для решения вопроса, связанного с «бюджетным обрывом».  Напомним, что если договоренность не будет достигнута, из завтрашнего дня автоматически вступит в силу автоматическое повышение налогов и сокращение расходов на сумму 600 млрд. долларов.

Stoxx 600 прибавил сегодня 0,1%, достигнув при этом уровня 279,14. Между тем, за год индекс смог вырасти на 14%.  Также стало известно, что индекс ASE Греции (ASE) и немецкий DAX показали в 2012 году наилучшую динамику среди западноевропейских рынков, так как они выросли на 33% и на 29% соответственно. Кроме того, британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили 5,8% и 15 % соответственно. В то же время наихудшим стал IBEX 35 Испании, который потерял 4,7%.

Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов повлияли опубликованные данные по Китаю, которые показали, что производственный индекс вырос в декабре до уровня 51,5, достигнув при этом 19-и месячного максимума.  Напомним, что согласно предварительному чтению значение данного показателя составляло 50,9.

Заметим, что девять из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, были закрыты сегодня.

FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47% CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58% DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%

Стоимость акций ACEA упала на 2,4% до 4,55 евро после того, как компания заявила, что согласилась продать свое подразделение по производству возобновляемых источников энергии Apollo Srl.

Стоимость Viscofan, выросла на 6,8% до 42,81 евро.

Курс акций Bankia снизился на 3,2% до 39,1 центов за евро, стирая при этом свои ранние завоеванные позиции. Заметим, что в течении последних трех дней курс акций упал на 43%, что было вызвано сообщением о том, что Bankia имеет отрицательное значение в сумме 4150 млн евро.

Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) - крупнейшего кредитора в Европе, упала на 0,7% до 646,9 пенсов, в то время как Banco de Sabadell SA снизилась на 2% до 1,98 евро.

Курс акций SNS REAAL NV - голландского банка и страховщика, снизился на 2% до 1,03 на фоне того, что компания проигнорировал совет от Ernst & Young LLP относительно сумы финансовых займов по недвижимости. 

Были опубликованы следующие данные:

00:00Япония Официальный выходной день-

00:00Китай Официальный выходной день-

00:00Швейцария Официальный выходной день-

05:30Австралия Индекс цен на сырье, г/г Декабрь -11.6%-8.0%

Иена и доллар упали против большинства основных валют, после того как конгресс США во время окончательного голосования сегодняшним утром одобрил план по предотвращению "фискального обрыва". Ожидается, что в ближайшее время документ будет доставлен в Белый дом, где его незамедлительно подпишет Президент США Барак Обама. Согласно законопроекту, налоговые изменения и как следствие "фискальный обрыв" отложены на два месяца. Ожидается, что за это время Республиканская и Демократическая партия смогут прийти к согласию по наиболее острым вопросам - в частности, речь идет о налогообложении богатых американцев и дополнительном сокращении государственных расходов.

Иена упала против доллара до уровня Y87.00 в первые за последние два с половиной года после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свое намерение ослабить национальную валюту. В своем вчерашнем новогоднем обращении Абэ отметил, что наиболее актуальным вопросом для его страны сейчас является урегулирование курса национальной валюты и борьба с дефляцией.

Финансовые рынки Японии будут закрыт до 4 января в связи с национальными праздниками.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3300.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6380.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y87.30.

В среду в Германии в 07:00 GMT выйдет изменение объема розничной торговли за декабрь. Индекс PMI для производственной сферы за декабрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT – в еврозоне, в 09:30 GMT в Британии. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за декабрь.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil$91.03+0.16+0.18%

Gold$1,664.60+0.90+0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%

Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%

FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47%

CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58%

DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%

Dow13,096.31-18.28-0.14%

Nasdaq2,985.91-4.25-0.14%

S&P 5001,418.10-1.73-0.12%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD$1,3187 -0,21%

GBP/USD $1,6162 -0,02%

USD/CHF Chf0,9154 +0,25%

USD/JPY Y86,14 +0,08%

EUR/JPY Y113,60 -0,14%

GBP/JPY Y139,21 +0,06%

AUD/USD $1,0370 +0,03%

NZD/USD $0,8220 +0,28%

USD/CAD C$0,9946 -0,17%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Япония Официальный выходной день

00:00Китай Официальный выходной день

00:00Швейцария Официальный выходной день

05:30Австралия Индекс цен на сырье, г/г Декабрь -11.6%

08:50Франция Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Декабрь 44.644.6

08:55Германия Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Декабрь 46.346.3

09:00Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Декабрь 46.346.3

09:30Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 49.149.2

13:00Германия Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные) Декабрь -0.1%+0.7%

13:00Германия Индекс потребительских цен, г/г(предварительные данные) Декабрь +1.9%+1.9%

14:00США Индекс деловой активности в производственном секторе(предварительные данные) Декабрь 54.253.2

15:00США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 49.550.2

15:00США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +1.4%+0.6%