Новости и прогнозы рынков CFD — 03-01-2013

• На заседании был представлен целый ряд мнений относительно темпов покупок активов
  
• Недавние шаги, предпринятые Европой, снизили волатильность, но опасения сохраняются
  
• Многие участники заседания отметили, что долгосрочные инфляционные ожидания прочно сдерживаются
  
• Большинство членов заседания считают, что риски для инфляции сбалансированы
  
• Последние данные с рынка труда были несколько лучше, чем ожидалось
  
• Участники заседания в большинстве считают, что восстановление рынка жилья США продолжается
  
• Замедление мировой экономики, банковская и налогово-бюджетная неопределенность в Европе также сдерживают рост
  
• Несколько участников заседания заявили, что длительный перерыв в переговорах по бюджету может повредить росту экономики
  
• Решение проблемы "бюджетного обрыва" может привести к росту расходов, инвестиций, занятости
  
• Повышенная неопределенность, вероятно, вредит найму, инвестициям компаний
  
• Почти все участники заседания считают, что повышенная неопределенность вредит экономике
  
• Неопределенность относительно налогово-бюджетной политики США стала "серьезным препятствием"
  
• Отказ домохозяйств от использования заемных средств, жесткие условия кредитования сдерживают рост экономики
  
• Прогнозы говорят о том, что инфляция в долгосрочной перспективе приблизится к целевому уровню 2%
  
• Прогнозы говорят о постепенном снижении безработицы
  
• Урагана "Сэнди" окажет давление на рост ВВП в 4-м кв, может вызвать временное замедление в начале 2013 г
  
• Многие участники заседания ожидают умеренного роста экономики в 2013 г
  
• Экономика, занятость росли умеренными темпами, если не считать сбоев в связи с погодными условиями
  
• Некоторые предпочитают качественный подход
  
• Большинство высказались за отказ привязки политики к конкретным календарным срокам в пользу экономических целевых уровней
  
• Часть членов комитета обеспокоена тем, что дополнительные покупки активов могут осложнить выход из мер смягчения
  
• В случае сегментации рынков, следует отдать предпочтение ипотечным ценным бумагам
  
• Члены комитета обсудили эффективность покупок различных типов активов
  
• Один член комитета считает дальнейшие покупки активов неоправданными
  
• Несколько членов комитета считают, что будет уместно замедлить или остановить покупки активов до конца 2013 г
  
• Некоторые члены комитета видят необходимость в смягчении политики без привязки к конкретным срокам
  
• Некоторые члены комитета ожидают, что покупки активов продлятся до конца 2013 г
  
• Потенциальная стоимость покупок активов может вырасти по мере увеличения баланса ФРС
  
• Польза от дальнейших покупок активов сочтена неопределенной
  
• Почти все члены Комитета по операциям на открытом рынке считают, что покупки активов оказали поддержку росту экономики
  
• Эксперты ФРС изучили варианты покупок долгосрочных ценных бумаг
  

В ходе сегодняшних торгов курс доллара существенно вырос, достигнув при этом трехнедельного максимума по отношению к евро. Данная динамика была спровоцирована тем, что многие участники рынка находятся в ожидании принятия американскими законодателями соглашения, которое поможет повысить лимит государственного долга страны.

Стоимость иены выросла по отношению к евро и доллару на фоне опасений, что уже в феврале-марте казначейство США исчерпает свои «чрезвычайные ресурсы» в сумме 200 млрд. долларов, которые будут направлены на сохранение финансирования правительства. Напомним, что 31 декабря 2012 года страна достигла своего потолка госдолга, который составляет $16400 млрд.

Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, достиг трехнедельного максимума, поднявшись при этом на 0,5% (до 80,229).

В то же время экономисты Royal Bank of Scotland Group Plc отметили, что согласно их прогнозам, американская валюта снизиться до конца года до уровня $1,19 за евро к концу года.

Между тем, по данным JPMorgan, индекс валют G7, который рассчитывается как среднее за последние три месяца, упал до уровня 7,54, достигнув при этом самого низкого значения с 21 декабря. Отметим, что снижение делает инвестиции в валюты с большими процентными ставками более привлекательным. Заметим, что по итогам прошлого года среднее значение данного индекса составляло 9,23.

Австралийский доллар вернул все свои ранее утраченные позиции против доллара США после того, как отчет показал, что частные американские компании в декабре добавили больше рабочих, чем прогнозировалось в декабре. Заметим, что согласно данным от ADP, число рабочих возросло на 215 тысяч, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 148 000, а также ожиданиями на отметке 140000. 

Европейские фондовые снизились сегодня, отступив при этом от 17-месячного максимума, что было вызвано опасениями относительно того, что принятая бюджетная сделка не сможет уменьшить бюджетный дефицит правительства США.

Акции K + S AG (SDF) отступили на 3,5% после того, как Exane BNP Paribas понизил прогнозную цену акций производителя калия до отметки 29,50 евро, и оставил рейтинг акций на  уровне «продавать». В то же время корпорация Citigroup Inc понизила свой рейтинг дл «нейтральный» с «покупать». Стоимость UBS AG (UBSN) и Cie. Financiere Richemont SA выросла более чем на 4 процента, вызвав при этом рост ведущих швейцарских индексов. Акции Alcatel-Lucent SA (ALU) поднялись на 9,8%, так как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций производителя телекоммуникационного оборудования до уровня «нейтральный».  Комментируя свое решение Credit Suisse заявила, что компания будет поддерживать достаточный валовой объем наличных средств, чтобы оставаться жизнеспособной в долгосрочной перспективе.

Euro Stoxx 50 снизился на 0,4% до 2,701.22 при закрытии торгов. Более объемный индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,5%, достигнув при этом самого высокого уровня с февраля 2011 года.

Национальные индексы тестов выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33% CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34% DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%

Стоимость Swatch Group AG выросла на 6,4% до 490,50 франков., после того, как стало известно, что выручка от продажи товаров, включая ювелирные украшения и часы в Гонконге подскочили в ноябре на 14%, по сравнению с годом ранее.

Курс акций Next Plc (NXT) поднялся на 2,7% до 3873 пенсов. Второй по величине ритейлер одежды в Великобритании заявил, что годовая прибыль за прошедший год будет в диапазоне 611 млн - 625 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что ранее компания прогнозировала прибыль до вычета налогов за финансовый год, заканчивающийся в этом месяце на уровне 590-620 миллионов фунтов.

Стоимость Wacker Chemie AG выросла на 5,1% до 53,47 евро после того, как UBS добавил немецкого производителя поликремния в список наиболее предпочтительных химических акций в Европе.

Акции Transocean прибавили 11% до 44,62 франков, показав при этом самый большой скачок с сентября 2011 года, после того, как человек, знакомый с ситуацией заявил, что компания решит все федеральные претензий, связанные с разливом нефти в заливе Мексике. 

Как сообщила сегодня ассоциации-автопроизводитель VDIK, общее количество зарегистрированных легковых автомобилей в Германии составило в декабре 204000 единиц, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Между тем, ассоциация добавила, что с учетом того, что в декабре 2012 было на четыре рабочих дня меньше, чем год назад, скорректированные результаты показали небольшой прирост.

В то же время в целом за прошлый год, число регистраций составило 3080 тысяч, что на 2,9% ниже, чем в 2011 году.

Комментируя данную ситуацию, президент VDIK Фолькер Ланге проявил кое-какую осторожность относительно оптимизма на 2013 год. Он отметил, что если экономика стабилизируется и существующая покупательская склонность придет на автомобильный рынок, существует возможность того, что число регистраций новых автомобилей в 2013 году может превысить 3 миллиона или даже опередить показатели 2012 года.

Подтверждают цифры VDIK, и данные от автомобильной ассоциации VDA сообщила. Между тем согласно их расчетам, что в декабре было произведено 324 800 новых автомобилей, что на 15% меньше, чем годом ранее.  Кроме того, они добавили, что объем экспорта упал на 13%, и составил 263800 единиц . Также ассоциация отметила, что по итогам прошлого года было произведено 5391000 автомобилей, что на 4% ниже, чем в 2011 года, из которых 4127 тысяч этих машин было экспортировано.

Напомним также, что последний опрос от GfK показал, что склонность домохозяйств к расходам показала дальнейшее падение в декабре. Агентство также добавило, что в то время как текущий уровень "еще можно считать хорошим",  есть уверенность в том, нисходящий тренд будет продолжаться в этом году. 

Последние данные показали, что уровень безработицы в Испании неожиданно снизился в декабре, что произошло впервые за последние пять. Как стало известно, падение данного показателя было связано с увеличением числа занятых в сфере услуг на фоне открывшегося в стране курортного сезона. С учетом этих данных экономисты ожидают, что  Испании все-таки удастся выйти из рецессии уже в конце этого года.

Как заявило Министерство труда, число безработных снизилось в декабре на 1,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом отметки 4850 тысяч человек.

Агентство отмечает, что улучшение отражалось в росте персонала в сфере услуг в преддверии Рождества и Нового Года. Кроме того, последний показатель является лучшим декабрьским значением за всю историю наблюдений.

Отчет также показал, что среди различных секторов экономики, число безработных сократилось на 49438 человек в секторе услуг, а также на 3092 лиц в сельском хозяйстве. Между тем, показатель вырос на 2794 в промышленности и на 4325 человек в строительном секторе.

Кроме того, безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилась в течении месяца на 6,11%, но по сравнению с этим же месяцем прошлого года, общий уровень безработицы, однако, увеличился на 9,64%.

Напомним также, что последние исследования менеджеров по закупкам показали, что в декабре испанские производители сократили число рабочей силы больше, чем в предыдущем месяце, добавив при этом, что спад производства продолжается на фоне дальнейшего снижения нового бизнеса.

Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госодолга. 

Снижение индексов ограничивают вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP.
Согласно вышедшим данным в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года.
Данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов.
Более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра.
Чуть позже будет представлен протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, публикация которого может оказать влияние на ход торгов.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +4.19%), стоимость которых второй день подряд демонстрирует прирост более 4%.
Акции HPQ за первые две торговые сессии нового года существенно укрепились. Причиной повышенного спроса, возможно, являются надежды инвесторов на то, что план реструктуризации компании, который, согласно сообщениям, может, кроме всего прочего, предполагать и избавление от ряда неприбыльных подразделений, поможет улучшить финансовое положение производителя ПК. В прошлом году акции компании упали на 44%. Причиной данного обвала стали стратегические ошибки, которые были допущены ранее.
Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -2.88%), давление на которые оказывает снижение их рейтинг аналитиками Deutsche Bank.
На текущий момент большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+0,5%). Сектора финансовый, технологический и потребительских товаров находятся в области нулевой отметки.
На текущий момент:
Dow13,413.86+1.31+0.01%
Nasdaq3,115.89+3.63+0.12%
S&P 5001,464.29+1.87+0.13%

Как заявили сегодня эксперты из Scotia Capital, вероятнее всего, что понижение кредитного рейтинга США одним из рейтинговых агентств в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на стоимость американской валюты. По их словам, в преддверии данного события, которое, как ожидается, не будет являться реальной угрозой до конца этого года, доллар может получить непродолжительный толчок к росту, в связи с тем, что многие участники рынка предпочтут доллар в качестве актива-убежища. Между тем, по их мнению, понижение рейтинга окажет негативное влияние в долгосрочной перспективе, потому что оно будет отражать отсутствие долгосрочного плана по сокращению долга США. Заметим, что этот план считается очень важным моментом для избежания понижения рейтинга. И в том случае, если Конгресс отложит ужесточение налогово-бюджетной политики, это может привести к отсрочке введения более агрессивной денежно-кредитной политики ФРС, что в итоге приведет к снижению курса доллара. 

Сегодня цены на нефть отступили от достигнутого вчера трехмесячного максимума, что было вызвано опубликованным отчетом, который показал, что количество поданных заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе больше, чем ожидалось. В то же время, давление на нефть оказывали опасения, что новый бюджет США не приведет к достаточно быстрому сокращению дефицита. Заметим, что в течении текущей сессии цены продемонстрировали свое первое падение за последние три дня.

Напомним также, что вчера вечером президент США Барак Обама подписал законопроект о бюджете, согласно которому отменяется автоматическое увеличение налогов и сокращение расходов. Тем не менее, рейтинговое агентство Moody, что  сокращение расходов не достаточно, чтобы избежать суверенного понижения рейтингов.

Кроме того, агентство заявило, что соотношение государственного долга США к валовому внутреннему продукту, скорее всего, достигнет максимума в 80% в 2014 году и может остаться около этого уровня до конца десятилетия.

Заметим также, что многие участники рынка находятся в ожидании завтрашнего отчета по запасам, который представит Министерств энергетики США. Прогнозируется, что запасы нефти снизились на 500.000 баррелей до уровня 370600 тысяч за семь дней, закончившихся 28 декабря.

Напомним, что данный отчет на этой неделе будет представлен на два дня позже, чем обычно из-за празднования Нового Года.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 93,11 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0.18 доллара, до $ 112,30 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В компании сообщили, что по итогам 4-го квартала 2012 года было поставлено 165 коммерческих самолетов. Общее количество самолетов, которые были поставлены в 2012 году составило 601 единица.

В 4-м квартале 2011 года было поставлено 128 единиц техники, а общее количество поставленных самолетов в 2011 году равнялось 477 единиц.

В Boeing также сообщили, что на конец 2012 года компания имеет заказы на поставку 4,373 единиц самолетов. Объем заказов на конец 2012 года оказался максимальным за всю историю компании.

Акции BA в данный момент торгуются по $77.60 (+0.69%).

Акции BA приближаются к максимуму 2012 года, который был достигнут в начале мая прошлого года в области $77,80. 

Первичной реакцией на сообщение о принятии в США закона, который позволил избежать “бюджетного обрыва”, стал существенный рост оптимизма участников финансовых рынков. Однако данная эйфория длилась не долго. Сегодня на рынках наблюдается обратная реакция. Участники рынка понимают, что оглашенное накануне решение проблемы “бюджетного обрыва” в США является временным и ключевое решение, касающееся вопроса сокращения расходов, еще впереди. Более того, на первый план выходит проблема повышения потолка госодолга, лимит которого уже превышен, но казначейство США еще может протянуть два месяца без его повышения благодаря резервным фондам.

Многие инвестора продолжают отдавать предпочтение оставаться вне рынка. Это будет удерживать рынки от роста. 

В ходе сегодняшних торгов золото торгуется с умеренным понижением, в то время как вчера цены достигли двухнедельного максимума. Как отмечают экономисты, сегодняшнее снижение было вызвано резки укреплением доллара и замедлением роста на фондовых рынках. В то же время многие инвесторы с большим интересом ожидают ближайших бюджетных переговоров по США, так как эйфория, связанная с голосованием по «бюджетному обрыву» уже исчезла.

Между тем, на стоимость золота оказывали сегодня данные по занятости от ADP, которые показали, что работодатели частного сектора увеличили количество рабочих мест больше, чем ожидалось в декабре.

Отметим также, цены на золото для импортеров в Индии немного снизились сегодня, что было вызвано слухами о введении налога на импорт, но, несмотря на это, слабый курс рупии помог сохранить цены вблизи самого высокого уровня за две недели.

Также сегодня Istanbul Gold Exchange сообщила, что импорт золота в Турции увеличился на 57% в прошлом году до 120,78 тонны с 79,7 тонны в 2011 году.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX составляет сейчас 1679.80 доллара за унцию.

После проведенного анализа аналитики Barclays отметили, что, согласно их прогнозам, курс пары UDS/CHF может вырасти до уровня CHF0,93, после того, как вчера она закрылась выше отметки CHF0,9140, отменив при этом предыдущий прогноз, который основывался на снижении валюты.  Сейчас пара торгуется на новом 3-недельном максимуме 0,9223. В банке говорят, что она может достичь CHF0,9240 и CHF0,93, прежде чем снова появится интерес к ее продажам, тогда как повышательное направление на дневном графике будет преобладать пока она торгуется выше CHF0,9175.

В пятницу индекс PMI для сферы услуг за декабрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT – еврозона, в 09:30 GMT – Британия. В 09:00 GMT выйдет композитный индекс PMI еврозоны. В 09:30 GMT Британия опубликует количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и  неполный рабочий день за декабрь, индекс цен на сырье за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, изменение объема производственных заказов за ноябрь, в 16:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:15 GMT выступит с речью член FOMC Charles Plosser, а в 20:30 GMT выступит с речью член FOMC член FOMC Janet Yellen.

На текущий момент:
Dow13,381.26-31.29-0.23%
Nasdaq3,110.97-1.29-0.04%
S&P 5001,460.74-1.68-0.11%
Финансовый сектор находится в числе аутсайдеров (-0,3%), корректируясь после вчерашнего роста.
Фокус участников рынка смещается в сторону проблемы повышения потолка госодолга. 

Декабрьские отчеты автопродаж превысили прогнозы аналитиков. Первым из крупнейших автопроизводителей отчитался Chrysler, который объявил о  10%-ном росте, что выше, чем 7,6%-ный прирост аналитиков.

Ford сообщил о том, что продажи легковых автомобилей в США выросли на 1,6%, что выше, чем 1,2% прироста, которые ожидались.

Завершает «детройтскую тройку» GM, который сообщил о том, что продажи автомобилей выросли на 4,9%, что превзошло прогнозируемые 2,1% роста.

Общий объем продаж автомобилей в США за декабрь составил 15,3 млн. долл.

General Motors (GM): продажи в декабре выросли на 4,9% г/г, превысив ожидания аналитиков, которые ожидали роста на 2,% г/г.  
Ford Motor (F): продажи легковых автомобилей в США по итогам декабря выросли на 1,6% г/г, что оказалось выше ожиданий аналитиков +1,2% г/г.
Chrysler: продажи легковых автомобилей в США по итогам декабря выросли на 10% г/г, что оказалось выше ожиданий аналитиков +7% г/г.
Toyota Motor (TM): продажи в декабре выросли на 9% г/г.

Пара AUD/USD показывает уверенный рост после релиза американских данных. После выхода данных по занятости ADP, согласно которым в декабре уровень занятости вырос на 215 тыс. против прогноза 133 тыс. и предыдущего значения 118 тыс., AUD/USD обновил сессионный и вчерашний максимум на 1.0526.

После опубликованного вчера PMI в промышленном секторе, который ускорил моментум роста, сегодня стало известно, что в декабре ISM Нью-Йорка вырос от 52.5 до 54.3.

В 19.00 GMT будет опубликован протокол заседания FOMC. 

Сегодняшний отчет ISM-New York показал, что индекс текущих условий для ведения бизнеса в декабре поднялся до отметки 54,3 против 52,5 в ноябре.

"Объем закупок показал уверенный рост, в то время как занятость сократилась во второй раз за три месяца", отметил отчет ISM.

На текущий момент акции FB котируются по $28.28 (+1.00%).

Холдинг MidAmerican Energy Holdings, подконтрольный инвестфонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, приобрел 579-мегаватный проект солнечной электростанции в компании SunPower Corp. (SPWR), который расположен в штате Калифорния, США.
Агентство Bloomberg сообщает, что сумма сделки составила от $2 млрд до $2.5 млрд.
Данное приобретение позволит создать крупнейшую в мире солнечную электростанцию на фотоэлектрических элементах. 

Будем работать с Банком Японии над корректировкой силы иены

Слишком резкое изменение валютного курса нежелательно

Опубликованные сегодня данные показали, что американские предприятия розничной торговли зафиксировали успешные показатели продаж за декабрь. Многие опасались ранее, что в этом году праздничный сезон будет не слишком успешным. Эксперты ожидали роста продаж на праздники только на 0,7% - это самый слабый показатель с 2008 года, когда страна находилась в рецессии.

Однако представленные сегодня цифры выглядят не так уж плохо:

Продажи Gap выросли на 5% в декабре, опередив ожидания 3,6% роста.

Продажи Macy's поднялись на 4,1% в декабре, превысив оценку в 3,7 процента прироста.

TJX, материнская компания розничных дискаунтеров  TJ Maxx и Marshalls, нарастила объем продаж на 6% по сравнению с оценками в 2,4% роста.

Target, однако, сообщил о неизменных продажах, по сравнению с прогнозами в 1,3% прироста.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.07%) до уровня 1456.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.02% до уровня 2738.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Hang Seng 23,398.6+86.62 +0.37%
FTSE  6,032.73+5.36 +0.09%
CAC  3,717.09-16.84 -0.45%
DAX 7,760.54-18.24 -0.23%
Фондовые рынки Японии и Китая сегодня не работали.
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.85 за баррель (-0.29%).
Цены на золото упали на 0.60% до уровня $1678.70 за унцию.

Фьючерсы указывают на умеренный негатив в начале сегодняшней сессии, причиной которого являются спекуляции относительно того, что вчерашний рост индексов является необоснованным, поскольку принятые итоговые бюджетные соглашения в США не решают всех проблем и не смогут обеспечить уверенного рост американской экономики в будущем.
Негатив на рынке был несколько сбалансирован позитивным отчетом от ADP по занятости в частном секторе США. Согласно вышедшим данным в декабре, не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва”, частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года.
Данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов.
В фокусе участников рынка сегодня находятся отчеты ритейлеров по продажам за декабрь. Акции данных компаний сегодня будут особенно волатильны.
Уже стали известны данные по продажам за декабрь от Costco (COST), которые продемонстрировали рост на 9.0%. О росте продаж также отчетались сети Macy's (M) and Kohl's (KSS), однако обе компании опубликовали свои прогнозы по прибыли на 4-й квартал, которые оказались ниже средних по рынку.
В течении сегодняшней сессии также станут известны данные по продажам автомобилей в США.
Внимание также привлечет публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая намечена на 19:00 GMT.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию нейтральны, преобладает вероятность коррекции после вчерашнего роста. 

Единая валюта отступила от достигнутых ранее минимумов на 1.3081 после публикации неоднозначной статистики по рынку труда в США. В декабре уровень занятости в США по данным ADP вырос на 215 тыс. против прогноза 133 тыс. и предыдущего значения 118 тыс. Отдельный отчет показал, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло сильнее прогнозов, до 372 тыс. против 362 тыс. неделей ранее.

Курс EUR/USD столкнулся с поддержкой на 1.3095 и в настоящий момент торгуется в районе 1.3110. Ближайшее сопротивление находится на $1.3170 (максимум европейской сессии).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Cisco Systems Inc	CSCO	$20.56	1.08%	261.0K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$69.50	0.38%	13.6K
Merck & Co Inc	MRK	$41.49	0.36%	22.9K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$44.77	0.25%	39.1K
Bank of America Corp	BAC	$12.05	0.17%	3.3M
McDonald's Corp	MCD	$90.20	0.09%	3.4K
American Express Co	AXP	$58.75	0.00%	14.0K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$45.87	0.00%	8.2K
General Electric Co	GE	$21.34	0.00%	30.6K
Home Depot Inc	HD	$63.48	0.00%	11.1K
United Technologies Corp	UTX	$84.00	0.00%	5.9K
Walt Disney Co	DIS	$51.10	0.00%	15.5K
Microsoft Corp	MSFT	$27.61	-0.04%	23.4K
Johnson & Johnson	JNJ	$70.80	-0.06%	10.6K
Verizon Communications Inc	VZ	$44.24	-0.07%	12.5K
Boeing Co	BA	$76.97	-0.13%	4.0K
The Coca-Cola Co	KO	$37.50	-0.27%	51.4K
Procter & Gamble Co	PG	$69.19	-0.29%	19.9K
3M Co	MMM	$94.49	-0.31%	0.3K
AT&T Inc	T	$34.89	-0.31%	48.1K
International Business Machines Co...	IBM	$195.75	-0.31%	9.3K
Pfizer Inc	PFE	$25.83	-0.31%	23.8K
Caterpillar Inc	CAT	$93.20	-0.32%	5.5K
Exxon Mobil Corp	XOM	$88.42	-0.33%	5.2K
Intel Corp	INTC	$21.31	-0.33%	25.8K
Chevron Corp	CVX	$110.01	-0.34%	3.9K
Alcoa Inc	AA	$8.95	-0.44%	42.4K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$14.95	-0.47%	103.5K
Travelers Companies Inc	TRV	$72.38	-0.66%	0.2K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$53.25	-2.37%	14.4K

Повышение рейтингов:
Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до “выше рынка”. Целевая стоимость повышена до $24 с $21.
Аналитики JMP Securities повысили рейтинг JPMorgan Chase (JPM) до “на уровне рынка” с “ниже рынка”.
Аналитики JMP Securities повысили рейтинг Bank of America (BAC) до “на уровне рынка” с “ниже рынка”.
Аналитики JMP Securities повысили рейтинг Citigroup (С)  до “на уровне рынка” с “ниже рынка”.
Аналитики JMP Securities повысили рейтинг Morgan Stanley (MS)  до “на уровне рынка” с “ниже рынка”.
Аналитики JMP Securities повысили рейтинг Goldman Sachs (GS)  до “на уровне рынка” с “ниже рынка”.

Понижение рейтингов:
Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг UnitedHealth (UNH) до “держать” с “покупать”.

За неделю, закончившуюся 29 декабря, количество первичных обращений с учетом сезонных колебаний составило 372 000, увеличившись на 10 000 от пересмотренного  показателя предыдущей недели 362 000. 4-недельная скользящая средняя была на уровне 360 тысяч, увеличившись на 250 от пересмотренного среднего на прошлой неделе вз 359 750.

С учетом сезонных колебаний прирост уровня безработицы составил 2,5% по сравнению с неделей, закончившейся 22 декабря.

Прирост числа нескорректированных фактических первичных заявок в рамках государственных программ составил 495 588 за неделю, закончившуюся 29 декабря, с увеличением на 40 459 от предыдущей недели.

Общее количество людей, претендующих на пособия во всех программах за неделю, закончившуюся 15 декабря, было 5 402 987, что на 68 727 больше значения на предыдущей неделе. 

Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $8,02 в расчете на одну акцию.
Не смотря на повышение прогнозов по прибыли акции XOM на премаркете находятся в минусе, торгуясь по $88.42 (-0.33%). 

EUR/USD $1.3200, $1.3225, $1.3235, $1.3300, $1.3380

EUR/GBP stg0.8150

AUD/USD $1.0500, $1.0525

USD/JPY Y86.00, Y86.50, Y87.00

USD/CHF Chf0.9130

GBP/USD $1.6200, $1.6335

EUR/JPY Y115.00

Как показал вышедший отчет, в частном секторе американской экономики за декабрь было создано 215 тыс новых рабочих мест против среднего прогноза 134 тыс и пересмотренного значения за ноябрь 148 тыс (пересмотрено с 118 тыс).
Данные по изменению занятости в разрезе секторов:
строительство +39 тыс
производство -11 тыс
торговля/транспорт/коммунальное хозяйство +53 тыс
финансовая сфера +14 тыс
проф-, бизнес-услуги +37 тыс

Рост занятости в сфере производства товаров составил 28 тыс (промышленность + строительство), падение занятости в промышленности было компенсировано большим приростом в строительстве.
В сервисном секторе прирост занятых составил 187 тыс, максимальные рост показали торговля/транспорт/коммунальное хозяйство.
Глава ADP заявил, что "последний месяц 2012 года занятость в частном секторе США завершила на позитивной ноте, показав максимальный ежемесячный прирост с февраля 2012 года. В течение прошлого года частный сектор добавил в общей сложности более 1,7 млн новых рабочих мест".
Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics, которая участвует в расчете показателя от ADP, заявил, что “ситуация на рынке труда в декабре улучшилась несмотря на опасения относительно “бюджетного обрыва”. Более того, компании даже стали несколько более агрессивными в найме сотрудников в конце года. Наиболее обнадеживающим является рост в строительстве, однако рост занятости в данной сфере по итогам декабря, вероятно, явлеятся следствием урагана Сэнди".

Как сообщает Reuters, сегодня агентство Moody's заявило, что Америке следует приложить больше усилий для избежания «фискального обрыва» и сохранения текущего рейтинга AAA.

Сделка, заключенная во вторник между демократами и республиканцами, и нацеленная на избежание автоматического повышения налогов и сокращения расходов в конце года, может улучшить текущую ситуацию, но не дает оснований для снижения уровня долга в среднесрочной перспективе, сообщило рейтинговое агентство. Как заявил в интервью Reuters старший сотрудник кредитного отдела Moody's Стивен Хесс, агентство намерено дождаться эффекта от мер, принятых правительством, после чего будет принято решение по рейтингу и его перспективам.

Тем временем Standard and Poor's, снизившее рейтинг США до AA+, подчеркнуло необходимость в дальнейших многочисленных мерах, заявив о том, что сделка не изменит негативного прогноза по текущему долговому рейтингу страны. 

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.73 за баррель (-0,42%).
Цены на золото упали на 0.57% до уровня $1679.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале упали на 0.42% до уровня $30.88 за унцию.
Давление на сырьевые цены сегодня оказывают спекуляции относительно того, что рост цен на текущей неделе является необоснованным, поскольку принятые итоговые бюджетные соглашения в США не смог обеспечить уверенный рост американской экономики. 

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Декабрь 0.0%+0.1%-0.1%
07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Декабрь -1.2%-1.0%-1.0%
08:00Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Декабрь 1.501.391.28
08:30Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 48.548.749.5
08:55Германия Изменение количества безработных Декабрь 5113
08:55Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.9%6.9%6.9%
09:00Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +3.9%+3.8%+3.8%
09:30Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 49.349.648.7
09:30Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании  IV кв

Доллар вырос до самого сильного уровня почти за три недели против евро на спекуляциях, что американские политики будут бороться, чтобы достичь соглашения о повышении лимита госдолга страны, что повысило спрос на безопасные активы.

Инвесторы начинают беспокоиться о том, что "фискальный обрыв" являлся не единственной проблемой, которую предстоит решить США. Сейчас, когда палата представителей согласилась подписать законопроект о налоговых льготах на следующие 10 лет, экономисты снова заговорили о повышении долгового потолка.

Бегство от рисков отправило пару доллар/иена к психологической отметке на Y87.00 после того, как Джерри Райс из МВФ заявил, что правительство США должно прикладывать больше усилий по восстановлению госфинансов. В целом, сегодня игроки фиксируют прибыль после недавнего ралли на фоне временного разрешения ситуации с "фискальным обрывом" в США.

Иена же консолидируется после падения на прошлой неделе, спровоцированного избранием нового правительство с Синдзо Абэ во главе. Новый премьер планирует осуществлять активное монетарное стимулирование экономики, а также пересмотреть целевой показатель инфляции Банка Японии до 2%.

Фунт снизился против доллара после того, как отчет показал, что цены на дома упали в прошлом месяце, что свидетельствует о том, что восстановление экономики Великобритании будет медленным. Средняя стоимость жилья в Великобритании снизилась на 0,1% в декабре, сообщило сегодня Nationwide Building Society. Средний прогноз экономистов был о том, что цены останутся неизменными. Фунт сегодня упал на 0,6% до $1,6144 после достижения вчера $1,6381 - самого сильного уровня с 30 августа 2011 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума $1.3093

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума $1.6144

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума Y86.80

В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за декабрь, в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3280, $1.3250, $1.3235/40, $1.3200, $1.3165/70, $1.3140/50

Ордера на покупку $1.3050, $1.3015, $1.3000

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6320, $1.6300, $1.6270/75, $1.6240/45

Ордера на покупку $1.6150, $1.6120, $1.6100, $1.6080/70

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0600, $1.0550, $1.0520/25

Ордера на покупку $1.0465/50, $1.0450,$1.0405/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y116.00, Y115.50,Y115.00, Y114.85/90, Y114.40/45

Ордера на покупку Y113.00, Y113.20,Y113.00, Y112.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y88.00, Y87.80/95, Y87.50

Ордера на покупку Y86.55/50, Y86.20, Y86.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8200/05, stg0.8170/80, stg0.8115/20

Ордера на покупку stg0.8050, stg0.8020, stg0.8000

Число безработных в Германии с учетом коррекции на сезонные колебания вновь увеличилось в декабре, хотя рост оказался меньше, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Федерального управления по вопросам труда Германии.

Согласно представленным данным, число безработных в декабре выросло на 3000 против роста на 5000 в ноябре. Аналитики прогнозировали увеличение числа безработных на 11 000.

Уровень безработицы с коррекцией остался без изменений и составил 6,9%, что соответствует ожиданиям аналитиков. Этот показатель близок к рекордному минимуму с момента объединения Германии 20 лет назад.

"Рынок труда отреагировал сильной динамикой" на туманные экономические условия в конце года, однако признаки ухудшения экономического климата "очевидны", сказал глава Федерального управления по вопросам труда Франк-Юрген Вайзе.

Без учета коррекции общее число безработных в Германии в декабре достигло 2,84 млн человек против 2,75 млн человек в предыдущем месяце. Уровень безработицы без коррекции в декабре составил 6,7% против 6,5% в ноябре.

Несмотря на небольшое повышение уровня безработицы без учета коррекции, общая картина для рынка труда Германии остается благоприятной, особенно по сравнению с другими испытывающими трудности странами еврозоны. В Греции и Испании уровень безработицы равен почти 25%.

В среду Бюро статистики Германии сообщило, что в 2012 году общее число занятых в среднем выросло до рекордного максимума 41,5 млн человек, что на 1% выше по сравнению с предыдущим годом.

Европейские фондовые индексы снизились, отступив от 17-месячного максимума, на фоне опасений, что соглашению по бюджету не удастся сократить дефицит правительства США, в то время как швейцарские акции выросли после новогодних праздников.

Что касается региональной статистики, в декабре число безработных немцев зарегистрировало рост лишь на 3 тыс. против +5 тыс. в ноябре и прогнозов в 10 тыс., а ставка безработицы при этом 4-й месяц подряд осталась на уровне 6,9%.

Агрегат денежной массы М3 еврозоны в ноябре продемонстрировал рост на 3,8% г/г, а частное кредитование за аналогичный период сократилось на 0,8%.

Акции K + S AG отступили на 2,3 процента после того, как аналитики Exane BNP Paribas снизили свой прогноз по акциям компании.

Котировки  производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA поднялись на 1% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили рекомендацию по акциям компании.

Бумаги UBS, крупнейшего банка Швейцарии, подскочили на 3,8 процента до 14,81 швейцарских франков. В то время как Richemont, второй по величине производитель предметов роскоши, добавил в свой актив 5,3 процента. Акции крупнейшего часовщика Swatch Group AG поднялись на 4,2 процента до 480,50 франков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,020.72-6.65 -0.11%

CAC 403,710.2-23.73 -0.64%

DAX 7,753.09-25.69 -0.33%

Доступность ипотечных кредитов существенно возросла в 4-м кв 2012 г

Ипотечное кредитование, как ожидается, значительно вырастет в следующие 3 месяца

Корпоративное кредитование существенно выросло в 4-м кв

Кредитование корпоративного сектора, как ожидается, вырастет в следующие 3 месяца

Необеспеченное кредитование домохозяйств немного выросло в 4-м кв

Спрос на обеспеченные кредиты для покупки жилья вырос в 4-м кв

Спрос на необеспеченные кредиты значительно вырос в 4-м кв

Наблюдался рост спроса на кредиты для компаний среднего бизнеса, падение спроса - для компаний малого бизнеса в 4-м кв

Франция разместила облигации OAT с погашением в окт 2019 г на сумму 1,630 млрд евро, средняя доходность 1,32% против 1,27% 6 дек 2012 г

Франция разместила облигации OAT с погашением в апр 2020 г на сумму 1,668 млрд евро, средняя доходность 1,46% против 13,29% 7 июля 2011 г

Франция разместила облигации OAT с погашением в окт 2022 г на сумму 3,530 млрд евро, средняя доходность 2,07% против 2,22% 31 окт 2012 г

Франция разместила облигации OAT с погашением в окт 2032 г на сумму 1,165 млрд евро, средняя доходность 2,84% против 4,15% 5 мая 2011 г

EUR/USD $1.3200, $1.3225, $1.3235, $1.3300, $1.3380

EUR/GBP stg0.8150

AUD/USD $1.0500, $1.0525

USD/JPY Y86.00, Y86.50, Y87.00

USD/CHF Chf0.9130

GBP/USD $1.6200, $1.6335

EUR/JPY Y115.00

По итогам торгов большинство азиатских акции выросли, находясь на самых высоких уровнях за последние 17 месяцев, после публикации позитивной статистики из США и Китая, зафиксировавшей рост промпроизводства.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%

Shanghai Composite Closed

На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли на 2,4%, на фоне роста цен на металлы.

На торгах в Гонконге бумаги телекоммуникационной компании China Communications Services Corp., подорожали на 1,7%.

Рыночная стоимость Australian miner Aquarius Platinum Ltd. поднялась к максимумам мая на 13%, на слухах о сокращении южноафриканских поставок металла в первом квартале.

DW
ООН: В Сирии число жертв конфликта превысило 60 тысяч человек
Число погибших в результате конфликта в Сирии превысило 60 тысяч человек. Эти данные привела в среду, 2 января, в Нью-Йорке верховный комиссар ООН по делам беженцев Нави Пиллай. Как сообщает агентство Reuters, эксперты международной организации в течение пяти месяцев собирали и анализировали данные из семи источников. "Число жертв оказалось значительно больше, чем мы предполагали, и это действительно шокирует", - сказала Нави Пиллай.
Лондон назвал приоритеты "большой восьмерки" в 2013 году
В 2013 году функцию государства-председателя "большой восьмерки" (G8) будет выполнять Великобритания. Глава британского правительства Дэвид Кэмерон в качестве приоритетных тем для обсуждения ведущими индустриальными странами мира назвал развитие свободной торговли, борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов и достижение прозрачности в госуправлении. Как сообщает агентство dpa, в 2013 году G8 займется также разрешением сирийского кризиса.
BBC
Мужчина в Испании попытался сжечь себя из-за долгов
Доктора в Малаге пытаются спасти жизнь 57-летнему безработному испанцу, который пытался устроить самосожжение из-за проблем с финансами. По сообщениям местной прессы, мужчина жаловался, что ему не на что покупать еду. В последние несколько месяцев в Испании участились попытки самоубийства по финансовым причинам. В ноябре прошлого года жительница Малаги погибла, спрыгнув с балкона, из-за угрозы выселения ее из квартиры.
Radio France Internationale
Жан-Мишель Жарр обоснуется в лондонском «налоговом рае», покинув Францию вслед за Депардье
Французский композитор Жан-Мишель Жарр обратился в британское правительство с тем, чтобы переехать в Лондон и развивать там свой бизнес, сообщает Radio France Internationale. По данным британских изданий, Жан-Мишель Жарр таким образом пытается спастись от новых налоговых мер, предложенных французским премьером Жан-Марком Эро, от которых из страны в Бельгию уже «сбежал» актер Жерар Депардье. Чтобы переехать в Лондон и продолжать развивать свой бизнес композитору нужно пройти собеседование в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.

Вчера несмотря на резкий рост курса евро по отношению к доллару в начале вчерашних торгов, единая валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и показала существенное снижение, что было вызвано ослаблением склонности инвесторов к риску. В связи с этим, евро торговался с понижением против доллара США. Такая динамика наблюдалась, несмотря на достижение соглашения по "бюджетному обрыву", подтолкнувшего к росту высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар. Заметим, что это может означать перемену в динамике пары EUR/USD, так как рост на фондовом рынке привлекает капитал из Европы в США, что подталкивает доллар к укреплению. Между тем, принимая во внимание то, что вышедшие производственные данные оказались слабыми, неопределённость относительно Европы продолжает сохранятся, в то время как перспективы для США стали более позитивными.

Кроме того, несмотря на рост фунта  до 16-месячного максимума против доллара США, что было вызвано существенными приростом индекса деловой активности, и достижением им в декабре самого высокого уровня  более чем за год, курс валюты резко снизился, что также было связано с уменьшением позиций в рисковых активах.

Между тем, все эти факторы так и не смогли должное оказать влияние на стоимость японской валюты, которая в течении всей торговой сессии продолжала торговаться в узком диапазоне. Отметим также, что гэп, который был замечен при открытии торгов был вызван заявлением со стороны премьер-министа Японии Абэ, который отметил, что сейчас наиболее актуальным вопросом для его страны является борьба с укреплением курса национальной валюты. Также он добавил, что для решения данной ситуации может потребоваться неограниченная эмиссия денег, что позволит стимулировать экономический рост и достичь 2% уровня инфляции.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли, приблизившись к наивысшему уровню  с августа 2011 года, на фоне принятия закона по "фискальному обрыву" палатой представителей США.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23%

Shanghai Composite Closed

Акции австралийского добытчика золота Newcrest Mining поднялись на 3,6%, на фоне роста цен на драгметаллы.

На торгах в Сиднее бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, подорожали на 2%, после публикации положительной статистики из Китая.

На торгах в Гонконге рыночная стоимость производителя электроинструмента, Techtronic Industries, который считает Северную Америку основным своим рынком, поднялась на 3,6%.

Европейские фондовые индексы существенно выросли сегодня, достигнув при этом 22-х месячного максимума, что было связано с достижением бюджетного соглашения среди американских законодателей, которое позволит избежать автоматического повышения налогов, сокращения расходов, а также угрожало восстановлению крупнейшей экономики мира.

Акции Rio Tinto Group и Volkswagen AG прибавили, по крайней мере, по 4%, что было вызвано ростом китайского производства. Стоимость ArcelorMittal выросла до максимального значения за последние 11 недель, что было вызвано продажей 15% канадского подразделения за $1,1 миллиарда. Акции BAE Systems Plc (BA) поднялись на 4% на фоне того, что достигнутая бюджетная сделка по США сможет предотвратить сокращение расходов на оборону.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 2% до 285,33 при закрытии торгов, достигнув самого высокого уровня с 28 февраля 2011 года. В то же время FTSE 100 Великобритании поднялся выше уровня 6000 впервые с июля 2011 года.

FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20% CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55% DAX 7,778.78 +166.39 +2.19%

Стоимость Volkswagen - крупнейшего автопроизводителя Европы, поднялась на 4% до 179 евро. Porsche SE приобрел 3,1% (до 63,61 евро), а Bayerische Motoren Werke AG (BMW) добавил 4,1% (до 75,93 евро).

Акции BAE Systems поднялись на 4% до 350,5 пенса на фоне того, что производитель военных самолетов Великобритании, который получает около 45% доходов от США, может извлечь выгоду от двухмесячной задержки проекта бюджета по запланированному сокращению расходов на военные программы.

Стоимость AP Moeller-Maersk A / S выросла на 4,4% до 44480 крон в связи с тем, что компания, которая занимается контейнерными перевозка, сказала, что торговля между Азией и Европой будет расти. Торговый спрос по азиатско-европейскому маршруту, как ожидается, вырастет до Лунного Нового года, который отмечается в феврале, в связи с тем, что китайские производители производят и экспортируют больше

Начав сессию существенно выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, основные фондовые индексы сумели продолжить свое укрепление, завершив при этом сессию вблизи максимальных значений

Напомним, что причиной сегодняшнего оптимизма на рынках является тот факт, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”, приняв накануне соответствующий закон.

Тем не менее, принятое решение не полностью устраняет проблему, поскольку в нем не учтен вопрос сокращения расходов. Для урегулирования данного вопроса правящие партии США, согласно достигнутым договоренностям, имеют еще два месяца. На этом фоне неопределенность на рынках в ближайшее время будет сохраняться.

Вышедшая статистика существенного влияния на динамику торгов не оказала. Опубликованные данные зафиксировали рост производственный индекса от ISM в декабре до уровня 50,7 пункта против ноябрьского значения 49.5 пункта и прогноза 50,2 пункта. Параллельно вышли данные по расходам на строительство, которые в ноябре снизились на 0,3%. Ожидался рост показателя на 0,6% после повышения на 1,4% в октябре.

Все компоненты индекса DOW растут. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.19%) и Caterpillar (CAT, +4.16%).

Среди секторов индекса S&P в данный момент в минусе находится только сектор здравоохранения (-0,9%). Максимальный рост на уровне 2,4% демонстрирует технологический сектор и сектор конгломератов.

На момент закрытия:

Dow +308.41 13,412.55 +2.35%

Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07%

S&P +36.23 1,462.42 +2.54%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3233 (1935)
$1.3210 (6990)
$1.3187 (2052)
Цена на момент написания обзора: $1,3137
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3124 (2091)
$1.3087 (2202)
$1.3044 (1201)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 34216 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6990);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 51870 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10046);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 января составило 1,60 против 1,50 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6500 (323)
$1.6400 (849)
$1.6302 (1483)
Цена на момент написания обзора: $1,6228
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6198 (1237)
$1.6099 (2005)
$1.6000 (3776)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 7610 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2057);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 13862 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (3776);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 января составило 1,82 против 1,70 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Были опубликованы следующие данные:

00:00Япония Официальный выходной день -

00:00Китай Официальный выходной день -

01:00Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 55.656.1

Иена и доллар выросли против евро, так как инвесторы сфокусировали свое внимание на то, способны ли будут американские политики прийти к согласию о повышении лимита госдолга страны. Сейчас потолок государственного долга США превышен, но федеральное Казначейство изыскивает способы избежать технического дефолта. Об этом говорится в заявлении представителя министерства финансов США. Напомним, что в настоящее время потолок государственного долга США установлен на отметке 16,4 трлн долл. Чтобы отложить наступление "технического дефолта" правительство США намерено заморозить пенсионные и социальные отчисления для федеральных чиновников с 31 декабря 2012г. Это позволит Казначейству в течение двух месяцев избегать объявления дефолта. По некоторым оценкам, у министерства финансов есть время до конца февраля 2013г. Вчера международный валютный фонд заявил, что американские политики должны "оперативно" договориться между собой и поднять потолок долга страны.

Также сегодня состоится публикация данных занятости США от исследовательского института ADP. Согласно среднему прогнозу экономистов, в декабре было принято на работу 140 тыс. рабочих, против 118 тыс. в предыдущем месяце. Данные выйдут в преддверии завтрашней официальной статистики от министерства труда США, который ожидает увеличения числа занятых на 150 тыс. работников.

Японская валюта немного укрепилась против всех основных валют из-за перепроданности валюты. Так 14-дневный индекс относительной силы RSI  упал к уровню 24 против евро и 18 против доллара. Падение ниже 30 уровня, сигнализирует о перепроданности валюты и возможном развороте направления движения пары.

Рынки Японии сегодня закрыты на праздник.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3125.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.6200.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне к Y87.10-35.

В четверг в 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за декабрь. В 08:55 GMT в Германии выйдет изменение числа безработных, уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за декабрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 09:30 в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора, объем чистых займов частным лицам и Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за декабрь, в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 6,027.37 +129.56 +2.20%

CAC 40 3,733.93 +92.86 +2.55%

DAX 7,778.78 +166.39 +2.19%

Dow +308.41 13,412.55 +2.35%

Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07%

S&P +36.23 1,462.42 +2.54%

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil$92.88-0.24-0.26%

Gold$1,688.00-0.80-0.05%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD$1,3192 +0,04%

GBP/USD $1,6253 +0,56%

USD/CHF Chf0,9177 +0,25%

USD/JPY Y87,34 +1,37%

EUR/JPY Y115,16 +1,35%

GBP/JPY Y141,94 +1,92%

AUD/USD $1,0503 +1,27%

NZD/USD $0,8341 +1,45%

USD/CAD C$0,9848 -1,00%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Япония Официальный выходной день

00:00Китай Официальный выходной день

01:00Китай Индекс активности в непроизводственной сфереДекабрь 55.6

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/мДекабрь 0.0%+0.1%

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/гДекабрь -1.2%-1.0%

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Декабрь -1.2%

08:00Швейцария Индекс лидирующих индикаторов KofДекабрь 1.501.39

08:30Швейцария Индекс деловой активности в производственном сектореДекабрь 48.548.7

08:55Германия Изменение количества безработныхДекабрь 511

08:55Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправокДекабрь 6.9%6.9%

09:00Еврозона Денежный агрегат М3, г/гНоябрь +3.9%+3.8%

09:30Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/мДекабрь 49.349.6

09:30Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании IV кв

13:15США Изменение числа занятых от ADPДекабрь 118134

13:30США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.350356

19:00США Публикация протокола встречи FOMC

22:30Австралия Индекс услуг от AIGДекабрь 47.1

Начав сессию существенно выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, основные фондовые индексы сумели продолжить свое укрепление, завершив при этом сессию вблизи максимальных значений

Напомним, что причиной сегодняшнего оптимизма на рынках является тот факт, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”, приняв накануне соответствующий закон.

Тем не менее, принятое решение не полностью устраняет проблему, поскольку в нем не учтен вопрос сокращения расходов. Для урегулирования данного вопроса правящие партии США, согласно достигнутым договоренностям, имеют еще два месяца. На этом фоне неопределенность на рынках в ближайшее время будет сохраняться.

Вышедшая статистика существенного влияния на динамику торгов не оказала. Опубликованные данные зафиксировали рост производственный индекса от ISM в декабре до уровня 50,7 пункта против ноябрьского значения 49.5 пункта и прогноза 50,2 пункта. Параллельно вышли данные по расходам на строительство, которые в ноябре снизились на 0,3%. Ожидался рост показателя на 0,6% после повышения на 1,4% в октябре.

Все компоненты индекса DOW растут. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.19%) и Caterpillar (CAT, +4.16%).

Среди секторов индекса S&P в данный момент в минусе находится только сектор здравоохранения (-0,9%). Максимальный рост на уровне 2,4% демонстрирует технологический сектор и сектор конгломератов.

На момент закрытия:

Dow +308.41 13,412.55 +2.35%

Nasdaq +92.75 3,112.26 +3.07%

S&P +36.23 1,462.42 +2.54%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Япония Официальный выходной день

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 55.6

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Декабрь 0.0%+0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Декабрь -1.2%-1.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Декабрь -1.2%

08:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Декабрь 1.501.39

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 48.548.7

08:55 Германия Изменение количества безработных Декабрь 511

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.9%6.9%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +3.9%+3.8%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 49.349.6

09:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании IV кв

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 118134

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.350356

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Декабрь 47.1

Все компоненты индекса DOW, кроме одного растут. В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +5.19%) и Caterpillar (CAT, +4.25%). Падение показывает только Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0,02%)

Среди секторов индекса S&P в данный момент в минусе находится только сектор здравоохранения (-0,9%). Максимальный рост на уровне 2,4% демонстрирует технологический сектор и сектор конгломератов. 

Согласно представленным сегодня данным, средние цены на жилье в Великобритании в период между октябрем и ноябрем прошлого года выросли на 0,3%, вызвав при этом увеличение средней стоимости собственности в Англии и Уэльсе до £161 490.
Между тем, в годовом выражении среднее значение индекса цен на дома поднялось на 0,9%, что было связано с существенным увеличением на лондонском рынке жилья. Заметим, что цены на собственность в столице в течение 2012 года выросли на 5,9%.
Также стало известно, что самый большой месячный рост в ноябре был зафиксирован на северо-востоке Англии, где цены на 2,4%, но в то же время показали крупнейшее ежегодное падение на уровне 2,9%.  Тем временем, наибольшее месячное снижение было замечено в Уэльсе (-1,6%).
Проанализировав все эти данные, экономисты отмечают, что их стоит принимать с небольшой долей скептицизма. Свое опасение они объясняют тем, что несмотря на ноябрьский рост цен на недвижимость на большей территории страны, а особенно на северо-востоке, здесь также было зафиксировано наибольшее годовое падение.
В то же время они добавили, что ожидают увидеть кое какие признаки восстановления уже в этом году, в связи с тем, что многие домовладельцы, которые пытались продать свою недвижимость в прошлом году, будут пробивать повторно ее продавать в этом году.
Заметим также, что сегодня были представлены данные и по законченным продажам жилья за сентябрь. Согласно им, число завершенных продаж в Англии и Уэльсе упало на 21% до 50517, по сравнению с 63 552 в сентябре 2011 года. В то же время, число домов в этом регионе, стоимость которых превышает 1 млн. фунтов снизилась в течении сентября на 19% до 613 единиц с 753 в сентябре 2011 года.