Новости и прогнозы рынков CFD — 04-12-2013

• Экономика США росла темпами "от скромных до умеренных" в начале октября, ноябре
  
• Банковские условия в целом стабильны, есть улучшения в сфере спроса на займы
  
• Остановка работы правительства имела негативные последствия в некоторых областях
  
• Розничные компании осторожно надеются на праздники, расходы "позитивны" в октябре, ноябре
  
• Компании озабочены будущим ростом расходов ввиду закона о здравоохранении и другого федерального регулирования
  
• Сезонные факторы замедляют продажи жилья, но они, тем не менее, остаются выше уровней прошлого года
  

Курс евро резко вырос против доллара, вернув при этом все ранее утраченные позиции, что связано с ожиданиями публикации Бежевой книги ФРС. Смешанные отчеты из США продемонстрировали позитивные результаты по торговому балансу и рынку жилья, но индекс ISM в сфере услуг разочаровал инвесторов. Данные показали, что непроизводственный сектор в США в ноябре продолжил рост, но он был медленнее, чем в октябре. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM в ноябре снизился, с 55,4 в октябре до 53,9. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений. Значения выше 50 показывают расширение активности.

«Комментарии респондентов в большей части показывают, что непроизводственный сектор продолжает устойчивый последовательный рост, прогноз на предстоящие месяцы позитивный», - отмечается в докладе ISM.

Суб-индексы в опросе ISM также показали продолжение роста активности, но с меньшим темпом: индекс занятости снизился до 52,5 с 56,2, индекс новых заказов опустился до 56,4 с 56,8, индекс выпуска снизился до 55,5 с 59,7, индекс запасов упал до 54,0 с 54,5. Индекс цен снизился с 56,1 в октябре и 57,2 в сентябре до 52,2.

Индекс от ISM учитывает, в основном, данные от компаний сферы услуг, которая составляет большую часть экономики США, но, так же, включает строительство и государственное управление.

Курс фунта укрепился против доллара, приблизившись к максимальным значениям сессии, что было связано с выходом слабого отчета по США. Кроме того участники рынка находятся в ожидании завтрашнего заседания Банка Англии.  Как ожидается, Банк Англии оставит монетарную политику неизменной, несмотря на признаки укрепления экономики, так как выполняет обещание сохранять уровень ключевой ставки, пока безработица превышает ориентир.

Напомним, что на последнем заседании члены комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии единодушно решили сохранить рекордно низкие ставки и программу покупки активов на 375 млрд. фунтов. Отметим, что данное решение не оказалось неожиданным для рынка. Ранее Банк Англии сообщил о планах не повышать процентные ставки до тех пор, пока уровень безработицы не снизится как минимум до 7%.

Все члены комитета согласились, что не было выполнено ни одно из рубежных условий ценовой стабильности, которые заставили бы отказаться от заявлений о намерениях, оглашенных в августе. Члены комитета также отметили, что сохраняется неопределенность относительно восстановления и той степени, в которой темп роста предложения будет соответствовать спросу. Были также опасения, связанные с заработной платой и ценообразованием

Eвропейский центробанк в ходе стресс-тестов определит слабые места банковского сектора, заявил член правления ЕЦБ Ив Мерш.

В ходе стресс-тестов регулятор смоделирует два сценария - базовый и неблагоприятный, сказал Мерш в ходе выступления в Берлине. «Базовый сценарий будет приблизительно ориентирован на весенние прогнозы Европейской комиссии».

По его словам, «уровень достаточности капитала при моделировании неблагоприятного сценария пока не определен». Стресс-сценарий предполагает выявление слабых мест банков под воздействием потенциальных макроэкономических шоков, отметил Мерш.

«Стресс-тесты в базовом сценарии будут проводиться из расчета минимального требования к показателю достаточности капитала первого уровня в размере 8 процентов, как и при проверке качества активов», - сказал Мерш.

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, зафиксировав при этом четвертое сессионное падение подряд, и самую длительную серию за последние пять месяцев

Читать далее 

Данные от Финансового департамента показали, что валютные резервы Канады выросли в ноябре на 541 млн. долларов. На 29 ноября резервы в виде иностранных валют, золото и других денежных активов составили 72,038 млрд. долларов, по сравнению с 71,497 на конец октября.

Правительство сообщило, что в ноябре не проводились интервенции на валютном рынке.

Между тем, стало известно, что объем краткосрочных облигаций Канады вырос на 180,9 млрд. долларов до 2,212 млрд. долларов на 29 ноября. Краткосрочные бумаги были проданы на денежном рынке США.

В Финансовом департаменте также сообщи,  что валютные резервы, по размещению, на 29 ноября включали в себя ценные бумаги в сумме 58,049 млрд. долларов, депозиты (616 млн.), золото (122 млн.), специальные права заимствования (8,648 млрд.), резервная позиция в МВФ (4,603 млрд.).

Кроме того, данные показали, что рост резервов на 541 млн. долларов был связано с операциями по управлению резервами (+681 млн.), дохода от инвестиций (-30 млн.), платежами по долгу в иностранной валюте (-76 млн.), эффекта переоценки (+34 млн.).

Основные фондовые индексы США находятся небольшом минусе. На динамику торгов повлияла публикация индекса деловой активности в сфере услуг в США за ноябрь. Так, ноябрьский индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) упал, достигнув при этом уровня 53,9, по сравнению с октябрьским чтением на отметке 55,4. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться на прежнем уровне 55,4.

Все основные суб-индексы в сентябре остались на территории расширения (больше 50) и снизились по сравнению с прошлым месяцем. Наибольшее влияние на снижение оказали суб-индексы занятости, цен и деловой активности. Небольшое снижение показал суб-индекс новых заказов. Стоит выделить суб - индекс занятости в непроизводственной сфере, благодаря которому, отчасти, можно спрогнозировать результаты пятничных данных по рынку труда. Индекс занятости в непроизводственной сфере в ноябре составил 52,5 против 56,2 в октябре.

Рынки отреагировали ростом основных индексов, так как негативные новости можно интерпретировать как шаг, для продолжения программы количественного смягчения (QE).

Также, во время регулярной сессии, Министерством торговли США были представлены данные по продажам нового жилья за октябрь. Согласно отчету, продажи новых домов выросли на 25,4 % в октябре по сравнению с месяцем ранее, достигнув годового уровня на отметке 444 тыс. Отметим, что последний рост оказался наибольшим за более чем три десятилетия. Такой результат последовало после того, как в сентябре продажи нового жилья упали на 6,6% - до уровня 354 тыс. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут до 432 тыс. в октябре и до 427 в сентябре.

Розничные продажи в еврозоне снизились второй месяц подряд в октябре, в основном из-за сокращения продаж в непродовольственной сфере, сообщило статистическое агентство Евростат. Объем розничных продаж снизился на 0,2 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, после падения на 0,6 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 0,2 процента в октябре.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1,39%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +1,24%).

Сектора индекса S&P находятсяпреимущественно в минусе. Не упали акции сектора конгломератов (+0,1%). Наибольшее падение за сектором промышленных товаров (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 15,887.23 -27.39 -0.17%

Nasdaq 4,035.12 -2.08 -0.05%

S&P 500 1,792.02 -3.13 -0.17%

10 Year Yield 2.83% +0.06

Gold $1,228.70 +7.90 +0.65%

Oil $97.33 +1.29 +1.34%

Как стало известно, парламент Греции начал обсуждение бюджета страны на 2014 год, несмотря на то, что проект не получил одобрения международной тройки кредиторов. Голосование по бюджету на 2014 год пройдет в субботу, не зависимо от того, будет ли достигнуто соглашение с кредиторами.

Правительство Греции рассчитывает, что финансовые потребности страны в следующем году будут покрыты без введения новых мер экономии бюджета. Греческое правительство считает, что средства, получаемые государством от международной тройки, практически полностью покроют его потребности в финансировании в 2014 году — Греции не хватит лишь 500 млн евро. При этом международные кредиторы считают, что дефицит превысит 1,5 млрд евро. В случае если бюджет на следующий год будет принят греческим правительством, то это будет означать, что страна игнорирует правило, требующее от стран еврозоны представлять проект бюджета на рассмотрение европейских регуляторов и получать от них одобрение до утверждения проектов на национальном уровне. Более чем за два года греческое правительство открыто сопротивляется принятию очередных мер бюджетной экономии, что откровенно нервирует руководство Европейского Союза.

Яннис Стурнарас, министр финансов Греции, считает, что в 2013 году страна скорее всего зафиксирует первичный профицит бюджета на отметке 1 млрд евро, что выше первоначальной цели 344 млн евро.

Пара EUR/USD сформировала дно в районе $1.3528, однако затем на рынок пришли покупатели, вернув пару в область 1.3565/70.

Область $1.3600 продолжает оказывать сильное сопротивление покупателям в ожидании релиза Бежевая книга ФРС. Смешанные отчеты из США продемонстрировали позитивные результаты по торговому балансу и рынку жилья, но индекс ISM в сфере услуг разочаровал инвесторов. В целом все это подтверждает общую картину сохраняющегося контраста между очень медленным разворотом в Европе и более быстрыми темпами роста США. В ближайшие дни статистика из США и ожидаемый голубиный тон ЕЦБ могут снова высветить это расхождение, что в целом побуждает сохранять прогноз на снижение курса EUR/USD.

Сейчас пара торгуется с понижением на уровне $1.3567. Поддержка проходит на $1.3523 (минимум 2-3 декабря), $1.3488 (минимум 25 ноября) и 1.3460 (минимум 22 ноября). Сопротивление отмечено на $1.3600 (максимум сессии), 1.3651 (максимум 29 ноября).

Фондовый рынок представлен множеством компаний из самых разных сфер деятельности. Представление многих людей в данном вопросе весьма ограничено. Большинство интересуют акции компаний, входящих в индексы Dow и  S&P, при этом, "домашние инвесторы" стараются выбирать для инвестирования акции компаний, сферы деятельности которых понятны обывателю и не являются новинкой на рынке. Так сложилось, что к "новинкам" рынка интерес со стороны большинства мелких инвесторов приходит после того, как акции компании сделают хорошее движение, будут на слуху - то есть тогда, когда все большие инвесторы уже давно будут иметь там позиции. В связи с этим, стоит быть в курсе новостей "горячих" компаний, перспективных направлений и специфики деятельности компаний.

В данной статье, попробуем разобрать уже не новое, но всё ещё не всем знакомое и очень перспективное направление деятельности некоторых компаний, представленных на фондовом рынке.

Сегодня речь пойдёт о направлении, которое предлагает людям новый способ производства. Речь пойдёт о 3D печати.

Идея печати трёхмерных объектов уже далеко не новая. Суть 3D печати заключается в том, что можно "вырастить" объект, имея цифровую 3D модель. 3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания твёрдого объекта. На сегодняшний день в широком использовании выделяют две технологии такой печати: лазерную и струйную. Если коротко, то принцип лазерной технологии заключается в спекании жидкого или порошкового полимера, образуя, таким образом, твёрдый объект. Струйная технология основана на послойном выращивании объекта, когда капли расплавленного термопластика выдавливаются на платформу, формируя слои будущего объекта.

3D печать внедряют повсеместно, начиная от приготовления пищи и заканчивая строительством домов. В данный момент, основным препятствием на пути к развитию и распространению 3D печати является достаточно немалая цена самих 3D принтеров и расходных материалов. Технология только на старте широкого внедрения в промышленность, медицину, науку.

Производители 3D принтеров представлены на фондовом рынке компаниями 3D Systems Corp. (DDD), Stratasys Inc. (SSYS). Рассмотрим эти компании подробнее.

Компания 3D systems является разработчиком и производителем 3D принтеров, расходных материалов и предоставляет услуги по изготовлению нестандартных деталей для специалистов и потребителей. Линейка компании представлена множеством моделей, от домашних моделей до высокоточных многоцветных принтеров, печатающих разными материалами. Компания ещё не генерирует значительную прибыль, но в цене акций DDD заложены обнадёживающие ожидания. В целом, 3D systems, исходя из сухих цифр основных показателей не особо впечатляет. Отношение текущей капитализации компании к её балансовой стоимости (коэффициент Price/Book) равно 8.90. Львиная доля капитализации компании держится только на ожиданиях будущих прибылей. В такой ситуации, роль каждого последующего отчёта трудно переоценить. При этом, динамика продаж у компании стабильно растёт, причём достаточно уверенно. Последний отчёт показал рост доходов на уровне 49.9%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Примечательно, что у компании практически нету долговой нагрузки. 3D systems ещё не выплачивает дивиденды, что нормально для данного этапа развития. Акции DDD выросли с момента IPO в середине 2011 года почти в 8 раз.

Как и 3D systems, основным направлением деятельности Stratasys является разработка и производство 3D принтеров, проффесиональных и персональных. В целом, компания больше ориентирована на промышленные 3D принтеры. По общему количеству проданных установок компания Stratasys занимает 1-ое место в мире. Клиентами компании являются такие гиганты промышленности, как Boeing (BA), Toyota (TM), Volkswagen, BMW AG, Honda (HMC), Harley-Davidson (HOG), Sony (SNE), Panasonic, Hewlett Packard (HPQ), Xerox (XRX), IBM (IBM), Lexmark (LXK), Texas Instruments (TXN), Bosch, Lego и другие. Фундаментально, Stratasys приносит убытки, хоть и стабильно демонстрирует рост продаж. Компания также увеличила свою капитализацию после того, как начал производить 3D принтеры, примерно в 6 раз.

Подытожив, можно сделать вывод, что на компании из сектора 3D печати инвесторы возлагают большие надежды. В дальнейшем, акции вышеупомянутых компаний ещё не раз создадут почву для инвестирования.

Цены на нефть марки Brent умеренно снизились, поскольку ОПЕК оставила квоты добычи нефти без изменений, в то время как стоимость нефти марки WTI увеличилась,

Читать далее 

Цены на золото резко выросли, восстановив при этом все ранние потери, после смешанных экономических данных по США,

Читать далее 

Последние данные, которые были представлены Министерством торговли, показали, что по итогам октября месяца продажи новостроек заметно выросли, что является признаком того, что рынок жилья вновь обретает силу после повышения ипотечных ставок летом прошлого года.

Согласно отчету, продажи новых домов выросли на 25,4 % в октябре по сравнению с месяцем ранее, достигнув годового уровня на отметке 444 тыс. Отметим, что последний рост оказался наибольшим за более чем три десятилетия. Такой результат последовало после того, как в сентябре продажи нового жилья упали на 6,6% - до уровня 354 тыс. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут до 432 тыс. в октябре и до 427 в сентябре.

В Министерстве торговли сообщили, что октябрьский рост вернул продажи новых домом до уровней, которые отмечались в течение лета. Кроме того, было отмечено, что превышение уровня в 400 тыс. было зафиксировано впервые с июня. Оживленные деятельности на рынке жилья привело к тому, что запасы домов резко сократились - на 4,9 в октябре, по сравнению со спадом на 23,4% в сентябре. Последние данные могут означать, что потенциальные покупатели жилья отреагировали на понижение ипотечных ставок в начале осени, что последовало после резкого роста в течении лета.

Эксперты отмечают, что, так как продажи нового жилья подсчитываются при подписании контракта, а не при закрытии, они могут быть ранним признаком жилищно-рыночных тенденций. Есть признаки того, строители домов готовятся к повышению спроса. Напомним, что доклад, представленный на прошлом неделе, показал, что число разрешений на строительство жилья выросло в октябре до самого высокого уровня более чем за пять лет.

Наиболее значимым и ожидаемым событием завтрашнего дня будет оглашение решения по ставке Банком Англии (в 12:00 GMT) и ЕЦБ (в 12:45 GMT). Напомним, что на своем предыдущем заседании политики ЕЦБ приняли неожиданное решение – понизить процентную ставку на 0,25% до 0,25%, пытаясь хоть как-то улучшить инфляционную ситуацию, которая вызывала серьезные опасения. После такого сокращения, многие эксперты отмечают, что это заседание, скорее всего, не преподнесет никаких неожиданных сюрпризов, и ЕЦБ оставит ставку неизменной. Но, не смотря на такой прогноз, некоторые комментарии и заявления могут оказаться важными для оценки будущих шагов ЕЦБ.  Отметим, что положительным фактором, который указывает на улучшение ситуации, хоть пока месть и небольшое, и выступает в пользу оставить процентную ставку такой же, являются последние экономические данные, которые были опубликованы на прошлой неделе.

Что касается Банка Англии, то здесь также ожидается, что монетарная политика останется неизменной, несмотря на признаки укрепления экономики, так как выполняет обещание сохранять уровень ключевой ставки, пока безработица превышает ориентир. Напомним, что на последнем заседании члены комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии единодушно решили сохранить рекордно низкие ставки и программу покупки активов на 375 млрд. фунтов. Отметим, что данное решение не оказалось неожиданным для рынка. Ранее Банк Англии сообщил о планах не повышать процентные ставки до тех пор, пока уровень безработицы не снизится как минимум до 7%.

Важным также окажется американский отчет по валовому внутреннему продукту за третий квартал (в 13:30 GMT). Рост данного показателя ожидается на уровне 3,1% и если значения будут сильно выше – это может стать сигналом к началу сворачивания стимулирующих программ в США уже на декабрьском заседании. Отметим, что в этом отчете будут представлены пересмотренные данные. Напомним также, что в предварительных данных сообщалось о росте ВВП на 2,8%.

Из событий второстепенной важности стоит выделить индекс цен на жилье от Halifax по Британии за ноябрь, который, по прогнозам, ускорил темпы своего роста до 0,8% с 0,7% в октябре.

Во второй половине завтрашней сессии будут представлены традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (в 13:30 GMT). Как ожидается, отчет зафиксирует небольшой рост количества обращений за прошлую неделю – до уровня 322 тыс. с 316 тыс. Кроме того, внимание будут сосредоточено на данных производственных заказах в США за октябрь (в 15:00 GMT). Ожидается, что значение данного показателя снизилось на 0,7%, после увеличения на 1,7% в предыдущем месяце.

Не менее важными также окажутся и канадские данные по числу разрешений на строительство за октябрь (в 13:30 GMT) и индексу деловой активности менеджеров Ivey за ноябрь (в 15:00 GMT). По прогнозам экспертов, число разрешений выросло на 2,4%, по сравнению с увеличением на 1,7% в сентябре. Что касается индекса деловой активности, то он, по оценкам, упал до уровня 60,2 с 62,8 в октябре.

• Риски, связанные с высокими дисбалансами для домохозяйств, "существенно не изменились"

• "Значительные" меры стимулирования, осуществляемые Банком Канады, "остаются уместными"

• В целом баланс рисков остается "внутри зоны", обозначенной в октябре

• Базовая инфляция сдерживается избыточным предложением, более сильной конкуренцией в розничной торговле

• Банк Канады не видит причин корректировать ожидания относительно постепенного возвращения к полной загруженности к концу 2015 г

• Банк Базовый рост экономики в целом соответствует прогнозам, сделанным в октябре и июле Канады ожидает "мягкой посадки" для рынка жилья

• Более сильный, чем ожидалось, рынок труда соответствует демографическим данным

• Цены на несырьевые товары "разочаровывают", цены на канадскую нефть еще более снизились

• Мировая экономика растет умеренными темпами, экономика США набирает обороты

В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) упал, достигнув при этом уровня 53,9, по сравнению с октябрьским чтением на отметке 55,4. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться на прежнем уровне 55,4.
Все основные суб-индексы в сентябре остались на территории расширения (больше 50) и снизились по сравнению с прошлым месяцем. Наибольшее влияние на снижение оказали суб-индексы занятости, цен и деловой активности. Небольшое снижение показал суб-индекс новых заказов.
В целом суб-индексы проявили себя так:
- индекс новых заказов в непроизводственной сфере в ноябре 56,4 против 56,8 в октябре
- индекс цен в непроизводственной сфере в ноябре 52,2 против 56,1 в октябре
- индекс занятости в непроизводственной сфере в ноябре 52,5 против 56,2 в октябре
- индекс деловой активности в непроизводственной сфере в ноябре 55,5 против 59,7 в октябре

Розничные продажи в еврозоне снизились второй месяц подряд в октябре, в основном из-за сокращения продаж в непродовольственной сфере, сообщило статистическое агентство Евростат

Объем розничных продаж снизился на 0,2 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, после падения на 0,6 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 0,2 процента в октябре.

Падение общей розничной деятельности вызвали продажи в непродовольственной сфере, которые упали на 0,8 процентов последовательно, что было частично компенсировано ростом на 0,7 процента в продажах продуктов питания, напитков и табака.

По сравнению с октябрем 2012 года розничные продажи снизились на 0,1 процента в этом году, сменив рост на 0,3 процента, записанный в сентябре. Экономисты ожидали 1-процентное увеличение продаж в октябре 2013 года.

Среди государств-членов крупнейшее ежемесячное снижение было зарегистрировано в Испании, Дании и Польше. Наибольший рост был зафиксирован в Эстонии, Франции и Словении.

В Европейском союзе общие розничные продажи упали на 0,4 процентов в месячном измерении в октябре, так же, как это было в сентябре. В годовом исчислении продажи в ЕС выросли более медленными темпами в 0,5 процента по сравнению с увеличением на 0,9 процента месяцем ранее.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.84% (+0.07 б.п.).

Золото $1,225.10 (+0.35%)

Нефть (WTI) $97.15 (+1.16%)

Еврозона все больше зависит от экономического роста Германии, согласно опросам менеджеров по снабжению, опубликованным в среду.

Согласно представленным данным, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, ежемесячный показатель активности в производственном секторе и сфере услуг, в ноябре упал до 51,7 с 51,9 в октябре. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг еврозоны вырос до 51,2 по сравнению с предварительной оценкой в 50,9.

Эти данные оказались лучше предварительной оценки, опубликованной в прошлом месяце, но указывают на то, что активность в частном секторе замедлилась в течение месяца.

Национальные исследования показали, что Германия играет все более доминирующую роль в обеспечении экономического роста еврозоны. Составной индекс менеджеров по снабжению Германии в ноябре вырос до 55,4 с 53,2 в октябре, отразив рост активности в сфере услуг в течение месяца. Это означает, что активность в частном секторе выросла самыми быстрыми темпами за 29 месяцев. С другой стороны, активность во Франции и Италии сократилась самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев.

Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал, что рост PMI предполагает , что экономика Еврозоны может вырасти на 0,5% в четвертом квартале.

"Есть некоторые обнадеживающие признаки устойчивого роста в некоторых странах, особенно в Германии", - сказал Уильямсон. Сектор услуг Германии вырос до 55,7 с 52,9 - максимум за 10 месяцев. С другой стороны, сектор услуг Франции сократился впервые за три месяца, как и в Италии .

За пределами Германии, наиболее позитивные новости пришли от поставщиков услуг Испании, которые сообщили о самом быстром росте с июня 2010 года. В то время как сектор услуг Ирландии также вырос.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1786.20 (-0.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 3466.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei 15,407.94 -341.72 -2.17%

Hang Seng 23,728.7 -181.77 -0.76%

Shanghai Composite 2,251.76 +29.09 +1.31%

FTSE 6,494.39 -38.04 -0.58%

CAC 4,136.51 -35.93 -0.86%

DAX 9,117.53 -105.87 -1.15%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.02 за баррель (+1.02%).

Цены на золото торгуются в области $1223.70 за унцию (+0.24%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются в минусе. Вторник также не показал роста, индексы показали отрицательную динамику.

Причиной того, что фьючерсы торгуются в минусе, являются опубликованные сегодня данные по количеству созданных рабочих мест в ноябре. Так, занятость в частном секторе увеличилась на 215 000 рабочих мест с октября по ноябрь, в соответствии с данными Национального доклада о занятости от ADP. Такие темпы роста являются максимальными за весь 2013 год. Марк Занди, главный экономист Moody 's Analytics, сказал по этому поводу: “Рынок труда остался удивительно устойчивым к “отключению” правительства и баталиям по потолку госдолга. Работодатели во всех отраслях промышленности и размеров компаний оставили без внимания политическую борьбу в Вашингтоне. Очевидно, что рост числа рабочих мест набирает обороты”. Положительные новости о рынке труда увеличивают шансы скорейшего прекращения программы количественного смягчение (QE), что негативно сказывается на динамике рынков.

Также, сегодня, во время регулярной сессии, будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, данные по которому могут повлиять на динамику основных индексов.

Среди новостей из Европы, следует выделить то, что пересмотренные данные агентства Eurostat по ВВП еврозоны подтвердили умеренные темпы экономического роста в регионе по итогам 3-го квартала. Согласно представленному сегодня отчету, ВВП еврозоны вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в годовом исчислении показатель упал на 0,4%. Разбивка составляющих расходной части показало, что частное потребление в третьем квартале выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Государственные расходы выросли на 0,2% за тот же период. Инвестиции выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Экспорта региона увеличился на 0,2% по сравнению со вторым кварталом, в то время как импорт вырос на 1%.

В данный момент январские фьючерсы Nymex WTI котируются по $96,96 (+0,96%).

Цены на золото выросли до уровня $1225.40 за тройскую унцию (+0.38%).

Цены на серебро находятся на уровне $19,30 (+1,23%).

Дефицит торгового баланса США сузился в октябре в то время, как экспорт достиг рекордного уровня, указывая на подъем мирового спроса, что должно помочь поддержать внутренний рост в четвертом квартале.

Министерство торговли заявил в среду, что дефицит торгового баланса снизился на 5,4 процента до 40,6 миллиардов долларов. Дефицит сентябрьского торгового баланса был пересмотрен до $ 43,0 млрд. с ранее озвученных $ 41,8 миллиарда.

Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса сократится до $ 40,3 млрд. в октябре.

С учетом инфляции дефицит торгового баланса сократился до $ 48,3 млрд. с $ 51,4 млрд. в предыдущем месяце. Эта мера идет в расчет валового внутреннего продукта, и  предполагает, что торговля будет снова способствовать росту в этом квартале .

Трехмесячная скользящая средняя торгового дефицита, которая сглаживает месячную волатильность, слегка увеличилась до $ 40,9 млрд в течение трех месяцев по октябрь с $ 40,2 млрд. в предыдущем периоде.

Улучшения в мировой экономике повысили спрос на американский экспорт . В октябре экспорт вырос на 1,8 процента до $ 192,7 млрд. Это был самый высокий показатель после трех последовательных месяцев снижением экспорта.

Экспорт нефти показал максимальное значение в октябре. Экспорт в Китай достиг рекордного уровня, так же как и импорт из этой страны. Тем не менее, дефицит торгового баланса с Китаем сузился в октябре.

Китай является одним из наиболее быстро растущих рынков для реализации американских товаров, хотя темпы роста экспорта замедлились в последние месяцы.

Экспорт в Канаду и Мексику также достиг исторических максимумов в октябре. В то время как экспорт в 27 стран Европейского союза вырос, он отстает от импорта, в результате чего был достигнут рекордный дефицит.

Общий импорт вырос на скромные 0,4 процента до $ 233,3 млрд. в октябре, это самый высокий уровень за полтора года. В то время как потребительские расходы значительно замедлились в третьем квартале, и запасы накапливались на складах, предприятия , вероятно, опасаются привлечения слишком много товаров из-за рубежа.

Замедление темпов роста импорта может ограничить негативное воздействие на экономику от ожидаемого сокращения запасов в четвертом квартале .

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Занятость в частном секторе увеличилась на 215 000 рабочих мест с октября по ноябрь, в соответствии с данными Национального доклада о занятости от ADP.
Занятость в сфере товаропроизводителей выросла на 40 000 рабочих мест в ноябре , по сравнению с 29 000 в октябре .
Сектора строительства и обрабатывающей промышленности добавили 18000 рабочих мест каждый. Прирост в промышленности был самым большим с начала 2012 года.
В сфере обслуживания было добавлено 176 000 рабочих мест в ноябре , по сравнению с 156 000 в октябре – это был самый большой прирост в секторе услуг в год. Среди отраслей сферы услуг сектора торговли, транспорта, коммунальной сферы добавили  большинство рабочих мест 45000 за месяц. Занятость в сфере бизнес-услуг выросла на 38 000 , в то время как финансовый сектор добавил 5000 рабочих мест.
"Согласно результатам Национального отчета по занятости ADP, частный сектор США добавил 215000  рабочих мест в ноябре, что делает его самым сильным месяцем по росту числа рабочих мест в 2013 году ", сказал Карлос Родригес , президент и главный исполнительный директор компании ADP. "Это обнадеживающий признак в преддверии нового года" .
Марк Занди, главный экономист Moody 's Analytics, сказал: « Рынок труда остался удивительно устойчивым к «отключению» правительства и баталиям по потолку госдолга. Работодатели во всех отраслях промышленности и размеров компаний оставили без внимания политическую борьбу в Вашингтоне. Очевидно, что рост числа рабочих мест набирает обороты» .

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y102.00, Y102.25, Y102.50, Y103.00, Y103.20/25, Y103.50, Y103.60, Y103.75

EUR/USD $1.3490, $1.3500, $1.3510, $1.3515, $1.3520, $1.3600, $1.3640, $1.3650

GBP/USD $1.6160, $1.6200

USD/CHF Chf0.9220

AUD/USD $0.9100, $0.9165

NZD/USD $0.8050

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций AT&T (T) с “Лучше рынка” до “нейтральный”

Прочее:

У мирового поискового гиганта Google (GOOG) появилось подразделение, которое будет заниматься разработкой роботов, сообщает издание The New York Times. Возглавит данное подразделение бывший руководитель Android, Энди Рубин. Первые модели роботов от Google планируют применять в цехах сборки и логистике. За последние полгода, Google приобрела семь компаний, среди которых, разработчики человекоподобных роботов, дизайнерские ателье и производитель камер для роботов.

Акции GOOG на премаркете торгуются по цене $1053.35 (+0.01%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г III кв -1.1% +0.7%

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 48.8 48.8 48.0

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.5 54.5 55.7

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 50.9 50.9 51.2

09:00 ОПЕК Встреча стран-экспортеров нефти

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 62.5 62.1 60.0

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.6% +0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь +0.3% +1.0% -0.1%

10:00 Еврозона Потребление домашних хозяйств, кв/кв III кв +0.2% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв +0.1% +0.1% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв -0.4% -0.4% -0.4%

Курс евро восстановился после понесенных потерь в начале сессии по отношению к доллару, вернувшихся в область открытия дня. Смешанная динамика единой валюты связана с вышедшими данными по активности в секторе услуг, ВВП и розничным продажам.

Согласно представленным данным, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, ежемесячный показатель активности в производственном секторе и сфере услуг, в ноябре упал до 51,7 с 51,9 в октябре. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг еврозоны вырос до 51,2 по сравнению с предварительной оценкой в 50,9. Эти данные оказались лучше предварительной оценки, опубликованной в прошлом месяце, но указывают на то, что активность в частном секторе замедлилась в течение месяца.

Розничные продажи в еврозоне снизились второй месяц подряд в октябре, в основном из-за снижения продаж в непродовольственной сфере, сообщило статистическое агентство Евростат. Объем розничных продаж снизился на 0,2 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, после падения на 0,6 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 0,2 процента в октябре.

Экономический рост еврозоны был умеренным в третьем квартале в соответствии с предварительной оценкой, показали окончательные данные, опубликованные Eurostat. Валовой внутренний продукт вырос на 0,1 процента в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Еврозона вышла из самой длинной в истории рецессии в регионе во втором квартале, с ростом ВВП на 0,3 процента. На ежегодной основе ВВП упал на 0,4 процента после сокращения на 0,6 процента во втором квартале. Все цифры согласованы с предварительными оценками.

Британский фунт снизился по отношению к доллару после выхода данных об активности в секторе услуг. Активность в сфере услуг Великобритании в ноябре замедлилась, но оставалась уверенной, при этом спрос рос сильными темпами. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг, включающей в себя все, от банков до ресторанов, упал в ноябре до 60,0. Это самое низкое значение индекса за пять месяцев, и оно ниже, чем 62,5 в октябре. Экономисты ожидали, что в ноябре индекс составит 62,1.

Эти данные вышли после сильных отчетов по производственной сфере и строительному сектору, опубликованных ранее на этой неделе, и они могут побудить министра финансов Великобритании Джорджа Осборна сделать некоторую передышку от сокращений расходов правительства и повышений налогов. В четверг Осборн представит новый отчет, включающий в себя прогнозы правительства по экономике  и сведения о прогрессе в отношении сокращения дефицита бюджета.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3566, а затем выросла до $1.3600

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до  $1.6326

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.84, а затем снизилась до Y102.27

В 13:15 GMT США выпустит изменение числа занятых от ADP за 3 квартал. В 13:30 GMT в США и Канаде выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 15:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В США в 15:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь, объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь и октябрь, в 15:30 GMT будут опубликованы данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3690/710, $1.3660/65, $1.3650, $1.3620/30, $1.3600

Ордера на покупку $1.3570/65, $1.3525/15, $1.3490/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6500, $1.6480, $1.6450, $1.6400, $1.6370/80

Ордера на покупку  $1.6310/00, $1.6280/75, $1.6260/55

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9200, $0.9180, $0.9150, $0.9100, $0.9060/70

Ордера на покупку $0.9000, $0.8950, $0.8900

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8345/55, stg0.8320/25

Ордера на покупку stg0.8260, stg0.8250, stg0.8220, stg0.8205/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.50, Y103.20, Y102.90/00

Ордера на покупку Y102.25/20, Y102.10/00, Y101.80, Y101.50, Y101.00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.50, Y140.00, Y139.80

Ордера на покупку  Y138.80, Y138.55/50, Y138.20, Y138.00

Европейские фондовые индексы снижаются четвертый день в то время, как инвесторы ожидают данные США по занятости от ADP, продажам новостроек и активности в секторе услуг, чтобы оценки сроки сворачивания стимулирования Федеральной резервной системой. Американские фьючерсы немного изменились, а азиатские акции упали.

Что касается опубликованной в регионе статистики, британский сектор услуг продолжил уверенно расширяться в ноябре, по данным обследования Markit Economics и Королевского института закупок и поставок (CIPS). Индекс деловой активности составил 60 в ноябре, что свидетельствует о значительном росте активности в историческом плане. Однако, ноябрьское значение стало самым слабым уровнем индекса за последние пять месяцев и ниже, чем октябрьский многолетний максимум 62,5. Кроме того, в ноябре индекс оказался слабее прогнозов экономистов на уровне 62,1.

Экономический рост еврозоны был умеренным в третьем квартале в соответствии с предварительной оценкой, показали окончательные данные, опубликованные. Валовой внутренний продукт вырос на 0,1 процента в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Еврозона вышла из самой длинной в истории рецессии в регионе во втором квартале, с ростом ВВП на 0,3 процента. На ежегодной основе ВВП упал на 0,4 процента после сокращения на 0,6 процента во втором квартале. Все цифры согласованы с предварительными оценками.

Акции Elekta AB упали на 4,3 процента после того, как производитель радиационно- хирургического оборудования сообщил о том, что во втором квартале операционная прибыль составила 304 миллионов шведских крон ($ 47 млн.), уступив средней оценке аналитиков в 424 млн крон.

Котировки Standard Chartered обвалились на 6,7 процента до самой низкой цены с августа 2012 года. Британский банк, который получает около трех четвертей своей прибыли из Азии, сообщил, что за весь год операционная прибыль сократится как минимум на 10 процентов из-за слабости в Корее.

Акции Peugeot поднялись на 2,2 процента после того, как Goldman Sachs Group добавил акции производителя в список покупок, ссылаясь на увеличение капитала , выбытие активов и вероятный союз в Китае. Котировки Renault SA выросли на 0,4 процента после того, как аналитики повысили рейтинг автопроизводителя до «нейтрально» от «продажи».

На текущий момент:

FTSE 100 6,521.75 -10.68 -0.16%

CAC 40 4,167.57 -4.87 -0.12%

DAX 9,222.68 -0.72 -0.01%

Германия продала облигаций Bobl с погашением в октябре 2018 г на сумму 3,285 млрд евро

Средняя доходность немецких облигаций Bobl с погашением в октябре 2018 0,68% против 0,71% на аукционе 6 ноября

Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Bobl с погашением в октябре 2018 г 1,6 против 2,3 на аукционе 6 ноября

Экономический рост еврозоны был умеренным в третьем квартале в соответствии с предварительной оценкой, показали окончательные данные, опубликованные Eurostat в среду.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,1 процента в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Еврозона вышла из самой длинной в истории рецессии в регионе во втором квартале, с ростом ВВП на 0,3 процента.

На ежегодной основе ВВП упал на 0,4 процента после сокращения на 0,6 процента во втором квартале. Все цифры согласованы с предварительными оценками.

Разбивка составляющих расходной части показало, что частное потребление в третьем квартале выросло на 0,1 процента по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Государственные расходы выросли на 0,2 процента за тот же период.

Инвестиции выросли на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Экспорта региона увеличился на 0,2 процента по сравнению со вторым кварталом, в то время как импорт вырос на 1 процент.

Британский сектор услуг продолжил уверенно расширяться в ноябре, по данным обследования Markit Economics и Королевского института закупок и поставок (CIPS).

Индекс деловой активности составил 60 в ноябре, что свидетельствует о значительном росте активности в историческом плане. Однако, ноябрьское значение стало самым слабым уровнем индекса за последние пять месяцев и ниже, чем октябрьский многолетний максимум 62,5. Кроме того, в ноябре индекс оказался слабее прогнозов экономистов на уровне 62,1.

Новые заказы вновь увеличились в ноябре, хотя темпы роста были слабее, чем октябрьский рекордный уровень. Занятость у поставщиков услуг продолжает расти. В докладе отмечено, что появились признаки ценового давления. Инфляция закупочных цен достигла девятимесячного максимума, в то время как отпускные цены выросли до самого высокого уровня с мая 2011 года.

Швейцарское промышленное производство выросло в третьем квартале после снижения в предыдущем квартале, показали опубликованные данные Федерального статистического управления.

Производство увеличилось на 0,7 процента в годовом исчислении в третьем квартале после падения на 1,1 процента во втором квартале. В сентябре производство сократилось на 2,2 процента годовых, что стало первым падением производства за пять месяцев.

Промышленный оборот вырос на 0,8 процента в третьем квартале по сравнению с годом ранее. Объем новых полученных заказов, однако, упал на 2,3 процента.

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в красной зоне в ожидании новых данных об экономике США. Инвесторы опасаются, что улучшение экономических индикаторов в США побудит Федеральную резервную систему перейти к свертыванию стимулирующих программ. Японский Nikkei 225 рухнул вслед за укреплением иены. Читать далее ... 

РБК-Daily

Из всех распродаж американцев больше всего интересуют онлайновые

На стартовавших после Дня благодарения распродажах американские шопоголики потратили в этом году на 3% меньше, чем в прошлом, доходы от очередного "киберпонедельника" побили все рекорды, пишет "РБК daily". В общей сумме американцы потратили в этот день свыше 2 млрд долл.

Суд в США признал Детройт городом-банкротом

Федеральный суд США признал банкротом Детройт, задолженность которого составляет более 18 млрд долл., передает Reuters. Судья Стивен Роддс признал, что город разорен и у него слишком много кредиторов, чтобы он мог расплатиться. Это стало крупнейшим муниципальным банкротством в истории США. Американская федерация государственных, окружных и муниципальных служащих уже подала в суд уведомление об апелляции.

Юань занял второе место в рейтинге самых торгуемых мировых валют

Китайский юань обошел евро в рейтинге самых торгуемых мировых валют, следует из отчета Международной межбанковской электронной системы платежей (SWIFT). Коэффициент использования юаня поднялся с 1,89% в январе 2012г. до 8,66% в октябре 2013г. Опережает китайскую национальную валюту лишь доллар США, который лидирует с коэффициентом 81,08%. Между тем доля евро упала с 7,87% в январе 2012г. до 6,64% в октябре 2013г.: сейчас единая европейская валюта занимает третье место в рейтинге самых торгуемых.

DW

В Commerzbank проходят обыски

В штаб-квартире и многочисленных офисах немецкого банковского концерна Commerzbank проходят обыски по подозрению в пособничестве отдельным частным лицам в уклонении от уплаты налогов. Об этом во вторник, 3 декабря сообщил представитель финансового института во Франкфурте-на-Майне. "Расследование ведется не в отношении банка, а в отношении отдельных сотрудников другого финансового учреждения", - говорится далее в заявлении. Руководство Commerzbank намерено "в полном объеме" сотрудничать со следствием, передает агентство Reuters. Прокуратура Бохума подтвердила факт обысков порядка 40 филиалов Commerzbank. В них участвуют около 270 сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство AFP.

Вчера курс евро существенно вырос против американской валюты, и сейчас смог стабилизироваться вблизи максимальных значений сессии. Эксперты отмечают, что в свете отсутствия важных событий во вчерашнем календаре, в краткосрочной перспективе рынки будут придерживаться нейтральной позиции. Однако по мере приближения заседания ЕЦБ в четверг движения могут заметно оживиться. Хотя вероятность каких-то новых действий в отношении ставок или иных мер поддержки сохраняется, шансов на то, что это случится уже в этом месяце, мало. Читать далее ... 

Политика "дешевых денег", которую проводят многие центральные банки, создает все более значительную угрозу для мировой экономики, заявил известный инвестор Билл Гросс - один из основателей и гендиректоров Pacific Investment Management Co. (PIMCO), владеющей одним из самых больших фондов облигаций в мире. Беспрецедентные вливания денежных средств в финансовые системы, например, Федеральной резервной системой США и Банком Японии, приводит к неправильной оценке активов и повышает риск падения цен, заявил он в ежемесячном послании инвесторам. "Мировая экономика и ее рынки с неестественным ценообразованием все больше подвергаются риску, - говорится в сообщении Б.Гросса. - Все инвесторы играют в одну и ту же опасную игру, которая зависит от практически бессрочной политики дешевого финансирования и неестественно низких процентных ставок в безрассудной авантюре содействия экономическому росту". Он сказал также, что можно ожидать стабильной политики в сфере процентных ставок по крайней мере до 2016 года.

• В 08:05 GMT член высшего руководства по прудециальному регулированию Стивен Бланд выступит с речью

• В 10:30 GMT Германия разместит 5-летние облигации

• В 11:30 GMT заместитель председателя Банка Испании, Фернандо Рестой выступит с речью

• В 11:30 GMT в Польше объявят решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +0.6% +0.7% +0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +2.6% +2.5% +2.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Ноябрь 52.6 52.5

Евро торговался около месячного максимума в преддверии завтрашнего заседания Европейского центрального банка. Согласно прогнозам экономистов, банкиры из ЕЦБ не станут снижать процентную ставку и, вероятно, оставят ее значение на рекордно низком уровне в 0,25%. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3684 (4185)

$1.3655 (7523)

$1.3618 (12056)

Цена на момент написания обзора: $1,3582

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3554 (907)

$1.3536 (4872)

$1.3508 (1988)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 113284 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (12056);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 130300 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (11003);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 1,15 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6700 (1553)

$1.6601 (2826)

$1.6503 (2559)

Цена на момент написания обзора: $1,6385

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6297 (1764)

$1.6199 (1980)

$1.6099 (2230)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 40176 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (9945);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 42702 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (4906);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 1,06 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

WTI +2.46% $96.12

Gold -0.04% $1221.90

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,749.66 +94.59 +0.60%

S&P/ASX 200 5,256.07 -23.44 -0.44%

Shanghai Composite 2,222.67 +15.30 +0.69%

FTSE 100 6,595.33 -55.24 -0.83%

CAC 40 4,289.64 -5.57 -0.13%

DAX 9,408.87 +3.57 +0.04%

Dow -94.15 15,914.62 -0.59%

Nasdaq -8.06 4,037.20 -0.20%

S&P -5.74 1,795.16 -0.32%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3588 +0,35%

GBP/USD $1,6389 +0,21%

USD/CHF Chf0,9042 -0,48%

USD/JPY Y102,50 -0,42%

EUR/JPY Y139,28 -0,07%

GBP/JPY Y167,99 -0,20%

AUD/USD $0,9135 +0,36%

NZD/USD $0,8241 +0,69%

USD/CAD C$1,0647 +0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +0.6% +0.7%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +2.6% +2.5%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Ноябрь 52.6

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +0.7% +0.8%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь +6.9% +7.2%

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г III кв -1.1%

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 48.8 48.8

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.5 54.5

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 50.9 50.9

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 62.5 62.1

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.6% +0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь +0.3% +1.0%

10:00 Еврозона Потребление домашних хозяйств, кв/кв III кв +0.2% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв +0.1% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв -0.4% -0.4%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 130 174

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -0.4 -0.7

13:30 США Торговый баланс, млрд. Октябрь -41.8 -40.3

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Ноябрь 55.4 55.4

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 421 427

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Октябрь 432

19:00 США Бежевая книга ФРС Декабрь

Основные фондовые индексы США показали по итогам сессию отрицательную динамику. Причиной снижения можно назвать ожидания инвесторов по публикациям

Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +0.6% +0.7%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +2.6% +2.5%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Ноябрь 52.6

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +0.7% +0.8%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь +6.9% +7.2%

08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г III кв -1.1%

08:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 48.8 48.8

08:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.5 54.5

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 50.9 50.9

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 62.5 62.1

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.6% +0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь +0.3% +1.0%

10:00 Еврозона Потребление домашних хозяйств, кв/кв III кв +0.2% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв +0.1% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв -0.4% -0.4%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 130 174

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -0.4 -0.7

13:30 США Торговый баланс, млрд. Октябрь -41.8 -40.3

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Ноябрь 55.4 55.4

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 421 427

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Октябрь 432

19:00 США Бежевая книга ФРС Декабрь

Банк Канады сейчас находиться в очень непростом положении: не смотря на опасения относительно сохранения вялого экономического роста и снижения инфляции, Банк не готов идти на снижение ставки в связи с рисками повышения задолженности домашних хозяйств до уровня пузыря.

Ни рост экспорта, ни инвестиции в бизнес не могут на текущий момент обеспечить прочную основу для экономического роста, чего давно ожидают в Банке Канады.

Напомним, что по итогам октябрьского заседания Банк Канады понизил прогнозы

по росту ВВП до 1,6% в 2013 году, 2,3% в 2014 году, 2,6% в 2015 году. Также было отмечено, что условия в глобальной экономике оказались "чуть менее благоприятными" для канадской экономики и неопределенными, что сдерживает экспорт и инвестиции в Канаду. С момента последнего заседания каких-либо сильных позитивных изменений в глобальной экономике не произошло.

В октябре также были озвучены ожидания относительно возврата инфляции к целевому уровню 2% примерно к концу 2015 года, тогда как ранее ожидалось, что это произойдет в середине 2015 года.

Важность вопроса инфляции для Банка Канады в ближайшее время может вырасти, так как индекс потребительских цен уже 18 месяцев находится ниже целевого уровня банка 2% и пока никаких признаков роста инфляционного давления нет. В октябре индекс вышел на уровне +0,7% против +1,1% в сентябре. На этом фоне могут вырасти опасения относительно слабого инфляционного давления, которые могут вынудить центробанк пересмотреть свою склонность к снижению ставки. Однако, более вероятно, что центробанк озвучит подобные опасения не по итогам завтрашнего заседания, а после публикации ежеквартального отчета по монетарной политике в январе, если к тому времени ситуация не измениться.

При этом стоит отметить, что снижение ставки в текущих условиях является маловероятным, поскольку хоть и наблюдается снижение инфляционного давления, но экономический рост не является настолько слабым, чтобы использовать данный инструмент. Скорее всего, вопрос снижения ставки будет актуальным только тогда, когда экономика будет находится на пороге новой рецессии.

Наиболее вероятным сценарием грядущего заседания является неизменность денежно-кредитной политики и озвучивание тезисов, схожих с теми, которые мы уже слышали после октябрьского заседания. Какие-либо сюрпризы маловероятны.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2,22%). Лидируют акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,74%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в минусе. Не упали только акции сектора потребительских товаров (+0,1%). Наибольшее падение за финансовым сектором (-1.1%).

Как стало известно из осведомленного источника, на этой неделе Япония планирует разработать пакет стимулирующих мер на сумму около 53 млрд. долларов, чтобы поддержать экономику перед увеличением национального налога с продаж, которое произойдет в апреле. Размер пакета будет составлять между 5,4 трлн. иен (52,43 млрд. долларов) и 5,6 трлн. иен, заявили источники на условиях анонимности.

Министры правительства сказали, что пакет должен смягчить экономический удар от повышения налогов, но необходима сумма не менее 5 трлн. иен.

«Правительство разработает «эффективный» пакет в размере свыше 5 трлн. иен», - сказал представитель Либерально-демократической партии Ясухиро Ханаши.

В четверг правительство примет решение о необходимых мерах, но точные суммы не будут прописаны, пока Кабинет не утвердит дополнительный бюджет 12 декабря, сообщило осведомленное лицо.

На прошлой неделе источник заявил, что бюджет, в том числе меры по стимулированию экономики, будут стоить около 7 трлн. иен.