Новости и прогнозы рынков CFD — 05-12-2013

Курс евро резко вырос против доллара США, чему способствовало заявлением главы ЕЦБ Драги и решение по ставке. Сегодня Европейский центральный банк оставил процентную ставку без изменений на рекордном минимуме – 0,25%, после того как учёл поступившие в последнее время экономические данные и прогноз развития экономики в еврозоне.Это решение ожидалось всеми экономистами. Депозитная ставка оставлена на уровне нуля, и ставка кредитования — на уровне 0,75%.

Президент Драги на пресс-конференции заявил, что если ситуация будет развиваться хуже ожиданий, то совет управляющих готов действовать по предоставлению поддержки экономики в более значительном размере. Одним из вариантов мер является обсуждаемая негативная депозитная ставка. Другой возможностью является выкуп активов и долгосрочных кредитов для усиления кредитования компаний и домохозяйства. ЕЦБ также может решить публиковать итоги ежемесячных заседаний для улучшения взаимодействия с рынком.

Напомним, что ранее ЕЦБ ожидал средней инфляции 1,5% в этом году и 1,3% в 2014 г., сокращения экономики на 0,4 в этом году и роста на 1% в следующем, но на пресс-конференции Драги понизил прогноз по инфляции до 1,4% в этом году и до 1,1% в 2014 году. Прогноз по росту ВВП на 2013 год не изменился, а прогноз роста ВВП на 2014 г. повышен с 1,0% до 1,1%. Прогноз роста ВВП на 2015 г. - 1,5%.

Также на ход торгов повлияли данные по США. Опубликованный сегодня отчет показал, что валовой внутренний продукт США вырос на 3,6 процента годовых в третьем квартале, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +2,8%, и прогнозам экспертов на отметке +3,1%. Также стало известно, что число первичных заявок за пособием по безработице снизилось на 23 тыс. – до 298 000, зафиксировав при этом третье недельное падение подряд.

Курс фунта снизился против доллара на фоне решения Банка Англии, который оставил ключевую процентную ставку без изменений с тем, чтобы поддержать набирающее темпы восстановление экономики Великобритании. Об этом заявил по итогам двухдневного заседания Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии. Согласно заявлению, процентная ставка осталась без изменений на уровне 0,5%, а размер программы покупки облигаций сохранен в прежнем объеме в размере 375 млрд британских фунтов (614 млрд долларов США). Такое решение не стало сюрпризом для инвесторов. Обычно в случаях, кода денежно-кредитная политика сохраняется неизменной, Банк Англии не выпускает сопутствующего заявления. Ранее в ноябре, глава Банка Англии Карни просигнализировал о склонности представителей банка к сохранению политики в целях поддержания роста и повышения занятости среди британцев, в то время как инфляция остается сдержанной. Кроме того, в осеннем прогнозе Казначейства министр финансов Великобритании отметил улучшение экономического прогноза Управления бюджетной ответственности, а также ряд инициатив по развитию бизнеса и рынка жилья.

Курс иены укрепился против американской валюты, так как вчерашний релиз сильных данных по занятости от ADP США повысил ожидания того, что ФРС может начать сворачивание раньше, а именно: 17-18 декабря или 28-29 января, когда состоятся заседания ФРС. Согласно данным исследования, рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на остановку работы правительства и неопределённость в отношении долгового потолка. Отчёт Бежевая книга ФРС, опубликованный вчера, также показал, что уровень занятости либо отметил умеренный рост, либо остался без изменений на территории страны». Кроме того, росту иены помогают ожидания публикации завтрашнего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики.

В JPMorgan полагают, что австралийский доллар будет снижаться в 2014 под давлением факторов макроэкономики. Макрофакторы позволяют предполагать, что австралийский доллар останется в тенденции снижения в 2014 г., считают аналитики из JP Morgan Securities Олд и Джарман. «Различие в процентных ставках немного сократится, рост экономики в Китае должен замедлиться, и цены на природные ресурсы будут получать меньше поддержки в следующем году. Тем не менее, ожидается, что объем австралийского экспорта останется высоким и экономический рост в стране повысится во второй половине 2014 г. Эти противоречивые факторы позволяют предполагать, что снижение австралийского доллара должно быть достаточно небольшим. Мы ожидает пару AUD/USD на уровне AUD0,92 к июню 2014 г. и AUD0,90 к декабрю 2014 г».

«Мы думаем, что риски для австралийского доллара по больше части сбалансированы. Что касается позитивных сюрпризов, мы определяем три ключевых риска роста для австралийского доллара в 2014 г. Первым является рост прогноза роста национальной экономики. Вторым (и связанным) является риск существенного изменения в в цикле процентных ставок внутри страны. Третьим риском является более сильный рост в Китае, и более высокие цены на сырьё, и объёмы (сырья)».

Последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением INE, показали, что по итогам октября месяца объем испанского промышленного производства уменьшился, после того как неожиданно вырос в сентябре, прервав при этом серию из 30-и месячного снижения. Последние тенденции указывают на медленное и ухабистое возвращения к экономическому росту.

Напомним, что Испания вышла из двухлетней рецессии в третьем квартале, чему помогло улучшение экспорта и повышение внутреннего спроса, но промышленный сектор продолжает испытывать сложности, поскольку компании бороться, чтобы улучшить их конкурентные преимущества. Сентябрьское увеличение произошло во многом из-за благоприятного годового сравнения после введения налога на добавленную стоимость в том же месяце годом ранее.

Согласно отчету, с учетом коррекции на сезонные колебания в октябре промпроизводство сократилось на 0,8 процента, что последовало после такого же роста месяцем раньше. В годовом выражении и без учета сезонных изменений промышленное производство выросло лишь на 1,8 процента в октябре, по сравнению с пересмотренным ростом на уровне 3,7 процента в сентябре.

"Очевидно, что восстановления происходит разнонаправлено – некоторые сектора показывают намного лучшие результаты, чем другие, и поэтому, совокупная средняя часть экономики чувствент себя немного лучше. Однако признаки предполагают, что рост, вероятно, не ускорится с нынешнего уровня", сказал Гиада Джани, экономист в Citi в Лондоне.

Европейские фондовые индексы снова снизились сегодня, зафиксировав при этом самую длительную серию за последние пять месяцев, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил

Читать далее 

Продажи легковых автомобилей в Великобритании резко увеличились в прошлом месяце, зафиксировав при этом самый большой рост в течение месяца за почти десять лет. Об этом стало известно из данных, которые были опубликованы Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно отчету, число регистраций новых автомобилей увеличилось в ноябре на 7 процентов в годовом исчислении, достигнув при этом уровня 159 581 единиц, показав наилучший результат с 2004 года. Регистрация новых дизельных автомобилей выросла на 5,8 процента в год, а продажи бензиновых автомобилей поднялись на 7,9 процента. Продажи автомобилей, которые работают на альтернативном топливе, были выше на 23,1 процента, чем в ноябре 2012 года .

Данные также показали, что продажи авто для частых клиентов выросли на 11,6 процента годовых, в то время как продажи для автопарков увеличились на 3,4 процента.

В период с января по ноябрь, общий объем продаж автомобилей вырос на 9,9 процента годовых – до уровня 2111819 единиц.

В SMMT сказали, что «рост продаж отражает улучшение доверия потребителей и новые инновационные продукты. Автомобильный рынок настроен на достижения цели продаж на уровне 2250000 новых авто в этом году».

Европейские банки, сократившие за два года свыше 140 тыс. рабочих мест, вряд ли смогут остановиться на достигнутом: кредитные организации региона могут уволить не менее 5% трейдеров и консультантов в следующем году.

Как пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные опроса трех лондонских рекрутинговых агентств, специализирующихся на поиске персонала для инвестбанков, что масштаб сокращений в банках Европы может удвоиться и достигнуть 15%. С 2011 года число занятых в отрасли уже уменьшилось на 7%.

Европейские банки пока не слишком преуспели в выполнении новых требований к заемному капиталу, и это вынуждает их сокращать активы. В то же время доходы от инвестиционно-банковских услуг и сопровождения сделок слияний и поглощений снижаются на фоне стагнации в экономике. Такая ситуация может подтолкнуть банки к новым сокращениям в следующем году, а также заставить их закрыть или продать целые подразделения.

«Европейские банки будут уделять все больше внимания сокращению долговой нагрузки и, как следствие, уступать долю на рынке американским финкомпаниям», - считает главный аналитик Pacific Investment Management Co. по европейским кредитным рынкам Филипп Бодро.

Основные фондовые индексы США находятся в небольшом минусе. Перед открытием регулярной сессии, Министерством торговли были опубликованы данные по ВВП США за III квартал. Так, валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос с учетом сезонных колебаний на 3.6% годовых уровня с июля по сентябрь. Значение было пересмотрено с более ранней оценки 2.8% и стало сильнейшим темпом роста с первого квартала 2012 года. Экономисты прогнозировали рост за квартал на 3.1%. Экономика росла со скоростью 2.5% во втором квартале .

Во время регулярной сессии, на динамику торгов повлияла также публикация данных по производственным заказам за октябрь. Согласно отчету предоставленному департаментом торговли, объем новых заказов в октябре снизился на 0,9% после роста на 1,8% в сентябре. Экономисты ожидали снижения заказов на 0,7%. Заказы на транспортное оборудование снизились на 5,7%, так как снизились заказы на гражданские и военные самолёты и их запасные части. Объем заказов без учета волатильной категории транспорта не изменился.

Напомним, что участники рынка находятся в ожидании публикации завтрашних новостей по рынку труда, которые могут существенно повлиять на шансы прекращения программы количественного смягчения (QE).

Среди прочего,стоит отметить заявление президента федерального резервного банка в Атланте, Денниса Локхарта: «Рассмотрение вопроса о сокращении темпов покупок активов может быть рассмотрено в декабре или на других предстоящих встречах политиков Федеральной резервной системы».

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции Microsoft Corporation (MSFT, -3,93%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1,50%).

Сектора индекса S&P находятсяпреимущественно в минусе. Положительную динамику демонстрируют акции сектора конгломератов (+0,9%). Наибольшее падение за финансовым сектором (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 15,870.44 -19.33 -0.12%

Nasdaq 4,036.67 -1.33 -0.03%

S&P 500 1,789.58 -3.23 -0.18%

10 Year Yield 2.85% +0.01

Gold $1,232.40 -14.80 -1.19%

Oil $97.72 +0.52 +0.53%

Данные, которые были опубликованы Департаментом торговли, показали, что объем промзаказов в США заметно снизился, превзойдя оценки, что было связано со снижением спроса на самолеты и инвестиционные товары, что позволяет предполагать некоторое замедление в промышленности.

Согласно отчету, объем новых заказов в октябре снизился на 0,9% после роста на 1,8% в сентябре.

Экономисты ожидали снижения заказов на 0,7%. Заказы на транспортное оборудование снизились на 5,7%, так как снизились заказы на гражданские и военные самолёты и их запасные части. Объем заказов без учета волатильной категории транспорта не изменился.

Данные по заказам в промышленности подтверждают вывод из данных о заказах на товары длительного пользования и промышленном производстве о том, что активность в промышленности снижается. Однако данные по индексам активности, которые получены более  ранними опросами, показывают, что активность в промышленности в последние месяцы растет.

Многие экономисты рассматривают опросы, включая данные по индексу от ISM, как сигнал роста в промышленности в следующем году.

Между тем, стало известно, что данные по заказам на товары длительного пользования были пересмотрены с повышением: вместо первоначального сообщавшегося снижения на 2,0% снижение составляло 1,6%.  Объем заказов на инвестиционные товары вне оборонного сектора, без учета самолетов, - показатель, которые является индикатором будущих инвестиций бизнеса, в октябре снизился на 0,6% (ранее сообщалось о снижении на 1,2%).

Невыполненные заказы заказы на инвестиционные товары вне оборонного сектора, без учета самолетов, выросли в октябре на 0,5% после роста на 0,6% в предыдущем месяце, что является позитивным сигналом для промышленности. В целом запасы в производстве выросли в октябре на 0,1% после роста на 0,3% в сентябре.

Цены на нефть немного выросли, приблизившись до уровня  $111 за баррель (Brent), так как многие трейдеры начали анализировать, смогут ли положительные данные

Читать далее 

Акции 3M (MMM) недавно имели коррекцию после значительного роста в этом году. Причиной коррекции стало снижение рейтинга 3М от аналитиков Morgan Stanley, которые с большой осторожностью смотрят на перспективы промышленного конгломерата. Учитывая рост акций 3М в текущем году, краткосрочная и среднесрочная перспектива роста капитализации компании ограничена, хотя 3M остается достаточно привлекательной для инвесторов в долгосрочной перспективе. Аналитик Найджел Коу из Morgan Stanley (MS) понизил рейтинг акций 3М от "вместе с рынком" до "ниже рынка", в то время как понижение целевой стоимости акций составило всего один доллар. Коу видит риски снижения цены акций компании примерно на 9% от цены до понижения рейтинга.

Компания показывает неплохие результаты в конце года, со стабильным ростом мировых продаж. Тем не менее, темпы роста продаж 3M ниже чем средние по сектору, что является причиной возможности отставания 3М от компаний сектора в ближайшие два года. Чуть более месяца назад, 3M предоставил отчёт за третий квартал. На конец квартала у 3М было $3.3 млрд наличными. Суммарные долги конгломерата составляют $5.8 млрд., а учитывая имеющуюся наличность, чистый долг составляет $2.5 млрд.

За первые девять месяцев этого года, 3M выручил $23.3 млрд., что на 3.5% больше,чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль выросла на 3% до $3.6 млрд. С такими темпами, годовой доход компании может составить $31 млрд., а прибыль около $4.6 млрд.

Торгуясь около $126.00 за акцию, рыночная капитализация 3М оценивается в $85 млрд., что в 2.7 раза больше годового дохода и 18-19 раз больше прибыли за год. В настоящее время, 3М платит квартальные дивиденды на уровне $0.63 на акцию, годовая дивидендная доходность равна 2.0%.

В период с 2004 по 2012 год, акции МММ выросли от $40.00 - до $90.00. После мощного импульса в 2013 году, акции выросли более на 40%, и в настоящее время торгуются около $126.00 за акцию. Выручка в период между 2009 и 2012 годами увеличилась примерно на 30% до $29.9 млрд. Прибыль выросла почти на 40% до $4.4 млрд.

Снижение рейтинга от Morgan Stanley может оказаться вполне своевременным. Акции 3М в этом году сделали отличное движение, достигнув на пике $134.00 в ноябре этого года.

В этом году, 3M начали использовать свои денежные средства, чтобы угодить акционерам. В течение первых девяти месяцев, конгломерат потратил $4.8 млрд на дивиденды и обратный выкуп акций. Компания сфокусировалась на инвестициях в R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки). Но такие разработки оставляют мало места для операционного рычага, благодаря которому компания могла бы сгенерировать больше прибыли.

Долгосрочная перспектива бизнеса 3М остаётся достаточно привлекательной, но в данный момент, учитывая фундаметальные основы и то, что акции за последнее время показали хороший рост, есть краткосрочные и среднесрочные риски для открытия длинной позиции в МММ.

Таким образом,можно понять осторожность Morgan Stanley.

Технически, для открытия длинной позиции с адекватными рисками, акции МММ должны тестировать ранее пробитые уровни сопротивления как уровни поддержки.

На текущий момент акции MMM торгуют по $126.99 (+0.4%).

Цены на золото заметно упали, потеряв при этом более чем 1,5 процента, поскольку сегодняшние события заставили многих инвесторов пересмотреть свои взгляды касательно программы количественного смягчения ФРС.

Читать далее 

«Рассмотрение вопроса о сокращении темпов покупок активов может быть рассмотрено в декабре или на других предстоящих встречах политиков Федеральной резервной системы», - сказал Деннис Локхарт, президент Федерального резервного банка в Атланте.

«Мне кажется, что перспективы восстановления экономики оправдывают такой шаг», - добавил политик в своей речи в Форт-Лодердейл, штат Флорида.

Локхарт был достаточно осторожен в своих высказываниях, и ничего не сказал по поводу того, поддерживает ли он сокращение QE на следующем заседании 17-18 декабря.

Локхарт сказал, что будет «ждать доказательства импульса в экономике, а также отсутствие факторов, которые могут ограничить или даже затмить прогресс».

Президент ФРБ Атланты сказал, что ожидания рынка по поводу того, что ФРС сократит программу покупки активов в течение следующего года, являются «разумными».

Наиболее важным и ожидаемым событием завтрашнего дня будет публикация отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США за ноябрь (в 13:30 GMT).Отметим, что данный отчет является важнейшим ежемесячным индикатором рынка труда США и сигнализирует о состоянии экономики в стране. Позитивные данные могут свидетельствовать о скором сворачивании программы QE3, что крайне позитивно для курса доллара. Согласно средним прогнозам экспертов число занятых вырастет на 184 тыс., по сравнению с увеличением на 204 в предыдущем месяце. Добавим также, что в это время выйдут и данные по уровню безработицы за ноябрь. По оценкам, безработицы немного снизилась – до отметки 7,2% с 7,3% в октябре.

Важными также окажутся канадские данные по изменению числа занятых и уровню безработицы за ноябрь (в 13:30 GMT). Ожидается, что количество занятых увеличилось на 7,6 тыс., после роста на 13,2 тыс. в октябре, а уровень безработицы поднялся до отметки 7,0% с 6,9%.

Из данных первостепенной важности стоит выделить и отчет по индексу потребительских цен Швейцарии за ноябрь (в 08:15 GMT). Согласно прогнозам экспертов, значение данного показателя уменьшилось на 0,1% в месячном выражении, после такого же спада в октябре, и упало на 0,1% годовых, по сравнению со снижением на 0,3% месяцем ранее.

Менее важными окажутся немецкие данные по производственным заказам за октябрь (в 11:00 GMT). Эксперты ожидают, что заказы упали на 0,4% в месячном выражении, после роста на 3,3% в сентябре. В годовом выражении данный показатель, по оценкам, должен подняться на 4,1%, по сравнению с ростом на 7,9% в предыдущем месяце.

Из американских событий второстепенной важности стоит выделить отчет по личным расходом и по личным доходам за октябрь (в 13:30 GMT). Прогнозируется, что значение данного показателя выросло на 0,4% и на 0,3%, соответственно. Напомним, что в сентябре рост составлял 0,2% и 0,5%. Также стоит обратить внимание на предварительный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan на декабрь (в 14:55 GMT), который, по оценкам, вырастет до уровня 76,2 пункта с 75,1 в ноябре. В фокусе участников рынка также окажется выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (в 20:00 GMT). Кроме того в 20:00 GMT выйдут данные по объему потребительского кредитования за октябрь. Ожидается, что значение данного показателя выросло до $14.6 млрд. с $13,7 млрд. в сентябре.

Разрешения на строительство в Канаде выросли в октябре сильнее ожиданий на фоне роста потребности в строительстве многоквартирных домов, домов для одной семьи и коммерческой недвижимости, заявило в четверг Статистическое управление Канады.
В целом, общая стоимость выданных разрешений на строительство канадских муниципалитетов в октябре выросла на 7,4% до 7190 млн. канадских долларов ($6730 млн.), что было значительно выше консенсус-прогноза в 2,4%. Октябрьский результат был самым сильным с июля.
Данные за сентябрь были также пересмотрены в сторону повышения, и в настоящее время показывают, что стоимость разрешений поднялась на 4,1% до 6,70 млрд. канадских долларов по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 1,7% .
Даже принимая во внимание октябрьский рост, стоимость разрешений в годовом измерении снизилась на 6,2% из-за слабости в нежилом секторе.
Прирост разрешений на строительство в октябре был зафиксированы как в жилом, так и в нежилом секторах.
Разрешения в жилом секторе выросли на 6,4% до 4,41 млрд. канадских долларов, до самого высокого уровня с мая. Спрос на постройку многоквартирных единиц, таких как жилые дома и кондоминиумы, вырос на 8,4 % , во главе с двумя крупнейшими провинциями Канады - Онтарио и Квебек.  Разрешения на строительство односемейных домов увеличилось на 4,7% .
Канадские муниципалитеты одобрил строительство 18 823 новых жилых домов в октябре, что на 6,9 % больше по сравнению с предыдущим месяцем . Две трети этих предлагаемых жилищ были многоквартирные постройки.
Что касается нежилого компонента, разрешения увеличились на 9% до 2,79 млрд. канадских долларов. Намерения построить коммерческие здания выросли на 22% до 1,78 млрд. канадских долларов. Усиление было связано с требованием построить офисные помещения, склады, гостиницы и рестораны . Между тем, промышленные разрешения выросли на 0,5% , в ​​то время как разрешения на институциональную собственность упали на 15,2 % .

Как показали результаты исследований, которые были представлены Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, по итогам прошлого месяца индекс деловой активности менеджеров снизился сильнее ожиданий.

Согласно отчету, ноябрьский индекс деловой активности снизился до уровня 53,7, по сравнению с 62,8 в октябре. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали снижение данного показателя только до 60,2.

Напомним, что данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Добавим также, что более детальная информация показала:

суб-индекс занятости в октябре вырос до 60, 3 с 51,7, что указывает на рост занятости по сравнению с предыдущим месяцем.

суб-индекс запасов снизился до 43,9 с 53,6, что свидетельствует о том, что запасы были ниже, чем в предыдущем месяце.

суб-индекс цен вырос до 64,4 с 59,5, что указывает, что цены были выше, чем в октябре.

суб-индекс поставок снизился до 51,6 с 52,4, что указывает, что поставки были медленнее, чем в предыдущем месяце.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров составил в ноябре 42,8 против 64,2 в октябре.

Франция продала облигаций OAT с погашением в апреле 2018 г на сумму 1,320 млрд евро, средняя доходность 0,83%

Франция продала облигаций OAT с погашением в октября 2021 г на сумму 1,335 млрд евро

Средняя доходность французских облигаций OAT с погашением в октября 2021 г 1,77% против 2,17% на аукционе 5 сентября

Франция продала облигаций OAT с погашением в октябре 2027 г на сумму 1,335 млрд евро

Средняя доходность французских облигаций с погашением в октябре 2027 г 2,81% против 2,84% на аукционе 4 июля

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.86% (+0.02 б.п.).

Золото $1,222.90 (-1.95%)

Нефть (WTI) $97.31 (+0.11%)

• Операции LTRO были оправданными, очень успешными

• Сейчас иная ситуация, более низкий уровень неопределенности

• Большая часть кредитов LTRO не проявилась в реальной экономике

• Все, что похоже на LTRO, должно идти на пользу экономике

• Правительства должны осуществить структурные реформы

• Помним о понижательных рисках, связанных с длительным периодом низкой инфляции

• В Португалии достигнут очень существенный прогресс

• Первоначальная структурная слабость Португалии была очень серьезной

• Слишком рано строить предположения о дальнейшем курсе действий

Экономика США в 3-м квартале росла более быстрыми темпами, чем предполагалось первоначально, хотя вышедшие данные указали на замедление экономического роста в последние месяцы этого года.

Валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос с учетом сезонных колебаний на 3,6% годовых уровня с июля по сентябрь, сообщило Министерство торговли. Значение было пересмотрено с более ранней оценки 2,8% и стало сильнейшим темпом роста с первого квартала 2012 года.

Экономисты прогнозировали рост за квартал на 3,1%. Экономика росла со скоростью 2,5% во втором квартале .

Но пересмотр был почти полностью вызван ростом запасов предприятий.

Усиление запасов способствовали добавлению 1,68 процентных пункта к росту в третьем квартале, пересмотренного от вклада в 0,83 процентного пункта, который предполагался ранее. Реальные конечные продажи - ВВП без учета изменения товарно-материальных запасов - выросли всего на 1,9 % за квартал .

Рост запасов в третьем квартале был "неустойчивым", сказал старший экономист Macroeconomic Advisers Бен Герзон. В результате запасы, скорее всего, будут расти более медленно или снизятся в текущем квартале, в результате чего общий рост замедлится.

В Macroeconomic Advisers прогнозируют, что в четвертом квартале ВВП будет расти только на 1,4 %. «Отключение» правительства в октябре будет также замедлять рост .

Потребительские расходы выросли только на 1,4 % в третьем квартале, это самый слабый прирост с момента окончания рецессии. На личное потребление приходится около двух третей общего объема производства.

Американцы продолжали тратить на жилье в третьем квартале. Жилые инвестиции в основной капитал выросли на 13,0 % с июля по сентябрь. Категория демонстрирует рост 12 кварталов подряд.

Но инвестиции в бизнес снизились. Нежилые инвестиции в основной капитал поднялись на 3,5% в третьем квартале по сравнению с 4,7% во втором.

Мера инфляции была немного пересмотрена в сторону повышения. Индекс цен расходов на личное потребление, который отслеживается ФРС, вырос на 2,0% годовых в течение квартала. Предварительная оценка была 1,9 % . Годовой прогноз ФРС по инфляции составляет 2%. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, выросла на 1,5% .

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1787.50 (-0.24%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.02% до уровня 3483.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются в минусе:

Nikkei 15,177.49 -230.45 -1.50 %

Hang Seng 23,712.57 -16.13 -0.07 %

Shanghai Composite 2,247.06 -4.70 -0.21 %

FTSE 6,496.63 -13.34 -0.20 %

CAC 4,126.43 -22.09 -0.53 %

DAX 9,114.43 -26.20 -0.29 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.25 за баррель (+0.05%).

Цены на золото торгуются в области $1224.80 за унцию (-1.80%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются в околонулевой зоне. Участники рынка находятся в ожидании публикации завтрашних новостей по рынку труда, которые могут существенно повлиять на шансы прекращения программы количественного смягчения (QE). Сегодня, до открытия регулярной сессии были опубликованы данные по ВВП США за III квартал. ВВП за III квартал увеличился на 3.6% против прогноза +3.1%. Рост предыдущего периода составил 2.8%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Реакция рынка на положительные новости не заставила себя ждать. Фьючерсы на основные фондовые индексы сделали импульсное движение вниз, чем, в очередной раз, подтвердили опасения инвесторов по поводу увеличения шансов прекращения стимулирования экономики. В течении регулярной сессии, вышедшие данные могут оказывать давление на основные фондовые индексы.

В опубликованном отчете ФРС «Бежевая книга», который был подготовлен к декабрьскому заседанию Комитета по открытому рынку (FOMC), было отмечено, что темпы роста экономики США за период с начала октября по ноябрь были на уровне «от скромных до умеренных».

Также, в течении регулярной сессии будут также опубликованы данные по промышленным заказам в США за октябрь.

Сегодня состоялось заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ). Основное внимание было уделено прогнозам центробанка по инфляции. Последние данные по инфляции снизили давление на ЕЦБ в плане принятия новых мер. Однако новые прогнозы по инфляции могут позволить лучше оценить вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало третью неделю подряд, что сигнализирует об улучшении ситуации на рынке труда.
Число первичных заявок на пособия по безработице, мера увольнений, снизилось на 23 000 и с учетом сезонных колебаний составило 298 000 за неделю, завершившуюся 30 ноября, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 322 000 новых заявок.
Значение за предыдущую неделю было пересмотрен до 321 000 с первоначально озвученных 316 000. Четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, упала до 322 250 .
Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких необычных факторов, влияющих на последний доклад. Хотя он отметил, что такие праздники, как День ветеранов и День благодарения - которые не всегда попадают в одну и ту же неделю месяца - могут осложнить сезонные коррективы.
Поскольку сезонные факторы создают некоторую волатильность в числах, экономисты предостерегают от того, чтобы придавать большое значение данным по безработице в ноябре и декабре.
Тем не менее, общая тенденция показывает улучшение с начала 16-дневного «отключения» правительства в октябре. Число первичных заявок на 75000 меньше, чем за неделю, закончившуюся 5 октября, когда споры в отношении бюджета планового и долгового потолка вызвало рост заявок. Первичные заявки сокращаются семь из последних восьми недель.
Отчет в четверг также показал, что количество повторных обращений за пособиями по безработице снизилось на 21 000 до 2 744 000 на неделе, завершившейся 23 ноября. Повторные обращения, которые подаются с задержкой в одну неделю, достигли рекордно низкого уровня с декабря 2007 года.

В данный момент январские фьючерсы Nymex WTI котируются по $97,53 (+0,34%).

Цены на золото упали до уровня $1224.80 за тройскую унцию (-1.80%).

Цены на серебро находятся на уровне $19,32 (-2.60%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY Y101.00, Y101.25, Y102.00, Y102.10, Y102.50, Y103.00, Y103.25, Y104.00

EUR/USD $1.3400, $1.3460, $1.3485, $1.3490, $1.3500, $1.3520, $1.3565, $1.3570, $1.3580, $1.3590

GBP/USD $1.6200

AUD/USD $0.9000, $0.9075, $0.9150

AUD/JPY Y92.75, Y94.60

USD/CAD C$1.0550, C$1.0700

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) с “уверенно покупать” до “лучше рынка”

Прочее:

Microsoft покупает мобильный бизнес компании Nokia за $7.2 млрд. Не взирая на одобрение сделки, антимонопольные органы будут и дальше следить за выполнением всех условий сделки. ЕС оставляет за собой право срыва поглощения, при условии несоблюдения патентных соглашений между компаниями и реализации их третьим лицам. Акционеры Nokia также одобрили сделку, а председатель совета директоров подчеркнул, что решение о продаже части компании является единственно правильным решением.

Акции MSFTна премаркете торгуются по цене $38.94 (+0.00%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

11:15 Великобритания Осенний прогноз Казначейства

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.25% 0.25% 0.25%

Курс евро торгуется стабильно после оглашения решения ЕЦБ по процентным ставкам. Как и ожидалось, центробанк сохранил без изменений основную процентную ставку на уровне 0,25%. Напомним, что на своем предыдущем заседании политики ЕЦБ приняли неожиданное решение – понизить процентную ставку на 0,25% пытаясь хоть как-то улучшить инфляционную ситуацию, которая вызывала серьезные опасения. После такого сокращения многие эксперты отмечали, что это заседание, скорее всего, не преподнесет никаких неожиданных сюрпризов, и ЕЦБ оставит ставку неизменной. Но, несмотря на такой прогноз, некоторые комментарии и заявления могут оказаться важными для оценки будущих шагов ЕЦБ. Теперь инвесторы ждут пресс-конференцию главы ЕЦБ, которая начнется в 13:30 GMT.

Британский фунт остановил снижение по отношению к доллару на фоне решения Банка Англии, который оставил ключевую процентную ставку без изменений с тем, чтобы поддержать набирающее темпы восстановление экономики Великобритании. Об этом заявил по итогам двухдневного заседания Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии. Согласно заявлению, процентная ставка осталась без изменений на уровне 0,5%, а размер программы покупки облигаций сохранен в прежнем объеме в размере 375 млрд британских фунтов (614 млрд долларов США). Такое решение не стало сюрпризом для инвесторов. Обычно в случаях, кода денежно-кредитная политика сохраняется неизменной, Банк Англии не выпускает сопутствующего заявления. Ранее в ноябре, глава Банка Англии Карни просигнализировал о склонности представителей банка к сохранению политики в целях поддержания роста и повышения занятости среди британцев, в то время как инфляция остается сдержанной. Кроме того, в осеннем прогнозе Казначейства министр финансов Великобритании отметил улучшение экономического прогноза Управления бюджетной ответственности, а также ряд инициатив по развитию бизнеса и рынка жилья.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3638, а затем упала до $1.3580

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6403, а затем упала до $1.6326

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.84

В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдут уточненные данные по изменению объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 3 квартал, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдет изменение объема производственных заказов за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3750, $1.3690/710, $1.3660/65, $1.3650, $1.3640

Ордера на покупку $1.3585/80, $1.3550/40, $1.3525/15

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6500, $1.6480, $1.6450, $1.6400/05

Ордера на покупку  $1.6300, $1.6280/75

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9200, $0.9180, $0.9165/70, $0.9150, $0.9100, $0.9070/75, $0.9060

Ордера на покупку $0.8980, $0.8950

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8345/55, stg0.8320/25

Ордера на покупку stg0.8260, stg0.8250, stg0.8220, stg0.8205/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.50, Y103.30/35, Y103.20, Y102.85/00, Y102.70, Y102.50

Ордера на покупку Y101.85/80, Y101.70, Y101.50, Y101.15-00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.20, Y140.00, Y139.80/85, Y139.35/40

Ордера на покупку  Y138.55/40, Y138.20, Y138.00, Y137.80, Y137.50

• Прогноз по росту ВВП на 2013 г повышен до 1,4% с 0,6%
  
• Прогноз по росту ВВП на 2014 г повышен до 2,4% с 1,8%
  
• Экономика Великобритании растет быстрей, чем другие ключевые развитые экономики
  
• Уровень безработицы, согласно прогнозу, упадет до 7% в 2015 г
  
• Дефицит бюджета составит 6,8% от ВВП в 2013-14 г, 5,6% от ВВП в 2014-15 г
  
• Дефицит бюджета составит 4,4% от ВВП в 2015-16 г, 2,7% от ВВП в 2016-17 г
  
• Дефицит бюджета составит 1,2% от ВВП в 2017-18 , в 2018-19 г ожидается небольшой профицит
  
• Заимствования правительства составят 111 млрд фунтов в 2013-14 г, 96 млрд фунтов в 2014-15 г
  
• Заимствования правительства составят 79 млрд фунтов в 2015-16 г, 51 млрд фунтов в 2016-17 г
  
• Заимствования правительства составят 23 млрд фунтов в 2017-18 г
  
• Госдолг составит 75,5% от ВВП в 2013-14 г, 78,3% от ВВП в 2014-15 г
  
• Госдолг составит 80,0% от ВВП в 2015-16 г, 79,9% от ВВП в 2016-17 г
  
• Правительство Великобритании прогнозирует, что соотношение госдолга к ВВП упадет на год раньше, чем прогнозировалось в марте
  
• Осеннее заявление нейтрально с налогово-бюджетной точки зрения
  
• Будем использовать профицит бюджета в будущем, чтобы сократить государственный долг
  
• Общие социальные расходы будут сокращены
  
• Пенсионный возраст будет повышен до 69 лет к концу 2040-х годов
  

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением после четырех дней снижения, в то время как инвесторы ожидают решения по процентным ставкам от Европейского центрального банка и Банка Англии. Фьючерсы на индексы США слегка изменились, а азиатские акции упали.

На своем предыдущем заседании политики ЕЦБ приняли неожиданное решение – понизить процентную ставку на 0,25% до 0,25%, пытаясь хоть как-то улучшить инфляционную ситуацию, которая вызывала серьезные опасения. После такого сокращения многие эксперты отмечают, что это заседание, скорее всего, не преподнесет никаких неожиданных сюрпризов, и ЕЦБ оставит ставку неизменной. Но, не смотря на такой прогноз, некоторые комментарии и заявления могут оказаться важными для оценки будущих шагов ЕЦБ. Отметим, что положительным фактором, который указывает на улучшение ситуации, хоть пока и небольшое, и выступает в пользу оставить процентную ставку такой же, являются последние экономические данные, которые были опубликованы на прошлой неделе.

Что касается Банка Англии, то здесь также ожидается, что монетарная политика останется неизменной, несмотря на признаки укрепления экономики, так как центробанк выполняет обещание сохранять уровень ключевой ставки, пока безработица превышает ориентир. Напомним, что на последнем заседании члены комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии единодушно решили сохранить рекордно низкие ставки и программу покупки активов на 375 млрд. фунтов. Отметим, что данное решение не оказалось неожиданным для рынка. Ранее Банк Англии сообщил о планах не повышать процентные ставки до тех пор, пока уровень безработицы не снизится как минимум до 7%.

Акции AZ Electronic Materials SA подскочили на 52 процентов, максимально с момента ее первоначального публичного предложения в октябре 2010 года после того, как Merck KGaA согласилась купить компанию за около 1,6 млрд фунтов стерлингов ( $ 2,6 млрд. ). Merck согласилась выплатить 403,5 пенсов на акцию для люксембургской компании , говорится в заявлении. Это приобретение позволит химическому подразделению немецкого производителя лекарств выйти на новые рынки. Акции Merck в свою очередь выросли на 3,5 процента, достигнув самой высокой цены с момента ее первоначального публичного размещения акций в октябре 1995 года.

Котировки FLSmidth& Co. A/S упали на 1,1 процента после того, как датский  производитель горнодобывающего оборудования понизил прогноз прибыли до вычета процентов , налогов и амортизации от 3,5 процента до 4,5 процента

Акции Remy Cointreau SA выросли на 3,4 процента после того, как производитель коньяка Remy Martin сказал, что его наблюдательный совет санкционировал выкуп 2,5 млн. акций.

На текущий момент:

FTSE 100 6,509.13 -0.84 -0.01%

CAC 40 4,145.33 -3.19 -0.08%

DAX 9,151.59 +10.96 +0.12%

Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в апреле 2017 г 2,203% против 2,119% на аукционе 21 ноября

Испания продала облигаций с погашением в октябре 2018 г на сумму 2,249 млрд евро

Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в октябре 2018 г 2,740% против 2,889% на аукционе 7 ноября

Отношение заявок к покрытию по испанским облигациям с погашением в апреле 2017 г 3,62 против 2,51 на аукционе 21 ноября

Отношение заявок к покрытию по испанским облигациям с погашением в октябре 2018 г 2,20 против 1,90 на аукционе 7 ноября

Безработица во Франции выросла в третьем квартале, оставаясь около 16-летнего максимума, так как безработица увеличилась среди пожилого населения страны, показали данные статистического агентства Insee, опубликованные в четверг.

Безработица во второй по величине экономике Еврозоны достигла 10,9% в третьем квартале, по сравнению с 10,8% во втором, в соответствии с квартальными данными Insee. Безработица во Франции не была 10,9% или выше с начала 1998 года.

Экономисты ожидали роста безработицы до 11% в третьем квартале, хотя прогнозы были основаны на более высоком начальном значении 10,9% во втором квартале.

Безработица среди людей старше 50-ти выросла до 8,2% в третьем квартале с 7,7% в предыдущем квартале и была устойчивой в других возрастных категориях.

Без учета заморских территорий Франции, уровень безработицы вырос до 10,5% в третьем квартале с 10,4% в предыдущем квартале, сказал Insee.

В октябре сальдо внешней торговли товарами и услугами было отрицательным: -547 млн. австралийских долларов. По сравнению с сентябрём дефицит снизился на 126 млн. австралийских долларов, или на 19%.

С сезонной коррекцией в октябре сальдо внешней торговли товарами и услугами составило -529 млн. австралийских долларов, что выше на 258 млн. австралийских долларов (95%) чем в сентябре.

Сезонно скорректированный экспорт снизился на 26 млн. долларов до 27.273 млн. долларов.

Экспорт несырьевых товаров вырос на 51 млн. долларов, экспорт немонетарного золота вырос на 146 млн. долларов (12%), экспорт сырьевых товаров снизился на 80 млн. долларов (3%), чистый экспорт торгуемых товаров вырос на 15 млн. долларов (50%). Экспорт услуг снизился на 57 млн. долларов (1%).

Сезонно скорректированный импорт товаров и услуг вырос на 231 млн. долларов (1%) до 27.802 млн. долларов.

Импорт инвестиционных товаров вырос на 23 млн. долларов, промежуточных товаров вырос на 83 млн. долларов (1%).

Импорт потребительских товаров вырос на 78 млн. долларов (1%). Импорт немонетарного золота вырос на 1 млн. долларов. Импорт услуг вырос на 48 млн. долларов (1%).

USD/JPY Y101.00, Y101.25, Y102.00, Y102.10, Y102.50, Y103.00, Y103.25, Y104.00

EUR/USD $1.3400, $1.3460, $1.3485, $1.3490, $1.3500, $1.3520, $1.3565, $1.3570, $1.3580, $1.3590

GBP/USD $1.6200

AUD/USD $0.9000, $0.9075, $0.9150

AUD/JPY Y92.75, Y94.60

USD/CAD C$1.0550, C$1.0700

Правительство Японии сегодня одобрило программу стимулирования в 18.6 трлн. иен, которая призвана ослабить давление, вызванное повышением налога на потребление. О повышении налога до 8% от 5% было объявлено премьером Абэ в начале октября. Оно вступит в силу с апреля следующего года. Программа стимулирования включает в себя 5,5 трлн. госрасходов, которые будут использованы на повышение конкурентоспособности и новые меры предотвращения катастроф. Остальные средства предназначены на частные расходы и расходы местных администраций.

После 4 месяцев восходящего тренда пара AUD/USD может снизиться до $0.8500, считают валютные стратеги из Barclays. Закрытие ниже уровня $0.9040 возвращает в центр внимания медвежью динамику, сообщая об окончательном сломе бычьего тренда. Данная отметка представляет собой уровень коррекции Фибоначчи 78.6% для восходящего движения от 5 августа. В этом случае, с технической точки зрения, первоначальные цели будут находиться в области $0.8900/$0.8850, говорит Джордан Котик, технический стратег данного банка. Для удерживаемых коротких позиций эксперт рекомендует разместить стоп-лосс на уровне $0.9170.

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как на фоне признаков восстановления экономики США инвесторы ждут, что Федеральная резервная система может перейти к свертыванию программы количественного смягчения уже в декабре. Биржи Таиланда были закрыты в четверг в связи с государственным праздником. Читать далее ... 

Исследование, проведенное Deutsche Bank среди японских клиентов в середине ноября, показало, что 77% опрошенных готовятся к росту доллара против иены, 22% настроены нейтрально, и только 1% уверен, что доллар/иена будет падать. На первый взгляд, складывается впечатление, что на рынке достаточно много медведей по иене, следовательно, предстоящая девальвация японской валюты уже полностью заложена в ценах. Но в этом случае, предполагается, что на рынке уже достаточно много коротких позиций по иене, чтобы довести валюту до прогнозируемых уровней. На самом же деле, японские инвесторы до недавнего времени совсем не спешили с продажей своей валюты. В недалеком прошлом они были чистыми продавцами японских акций и активов, деноминированных в иностранной валюте. И сейчас, когда USD/JPY перевалил за отметку Y100.00, они открывают длинные позиции в паре с большой осторожностью. Однако по мере роста доллара на фоне стабилизации американской экономики, японские инвесторы начнут активнее покупать на спадах, способствуя, таким образом, укреплению USD/JPY. Пока же толкать пару вверх, к области Y105.00-Y110.00, придется в основном иностранным инвесторам. По мнению аналитиков Deutsche Bank, иностранцы будут продавать иену в рамках спекуляций carry. Целевой прогноз банка по курсу USD/JPY на 2014 год - Y115.00.

РБК-Daily

В Венесуэле запретили завышать цены на автомобили

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет об установлении контроля над ценами на новые и подержанные автомобили, передает Би-би-си. В ноябре 2013г. он получил от парламента право издавать декреты, имеющие силу закона, чтобы справиться с экономическим кризисом в стране. Согласно документу, стоимость подержанных автомобилей не может превышать цены новых. Нарушителям грозит тюремный срок от 6 до 12 лет.

Мультимиллионер: Bitcoin еще подорожает и улучшит жизнь людей

Мультимиллионер Роджер Вер не похож на других счастливчиков, сказочно разбогатевших на вложениях в интернет-валюту Bitcoin. За свою искреннюю убежденность в том, что новая валюта поможет миру стать лучше, он получил прозвище Иисус Bitcoin. И даже несмотря на рост ее курса в сотни раз, он считает, что настоящий успех Bitcoin еще впереди, пишет газета "РБК daily". Будущий Bitcoin-миллионер родился в самом центре мировых технологий - Кремниевой долине. Свои неординарные качества Роджер Вер продемонстрировал еще задолго до взрывной популярности криптовалюты. Учась в колледже, Р.Вер открыл сайт MemoryDealers, который продавал компьютерные комплектующие со скидкой. Именно благодаря ему, а не Bitcoin Р.Вер заработал свой первый миллион.

Еврокомиссия оштрафовала ряд крупнейших банков за махинации со ставками

Еврокомиссия оштрафовала восемь европейских и американских банков на общую сумму 1,7 млрд евро за махинации с процентными ставками, следует из материалов Еврокомиссии. Согласно сообщению ЕК, банки действовали сообща, оперируя на рынке производных финансовых инструментов. Четыре банка состояли в картеле, работавшем с процентными деривативами, номинированными в евро. Шесть банков принимали участие в одном и более картеле, работая также с процентными деривативами, номинированными в иенах.

Вчера курс евро резко вырос против доллара, вернув при этом все ранее утраченные позиции, что было связано с ожиданиями публикации Бежевой книги ФРС. Смешанные отчеты из США продемонстрировали позитивные результаты по торговому балансу и рынку жилья, но индекс ISM в сфере услуг разочаровал инвесторов. Данные показали, что непроизводственный сектор в США в ноябре продолжил рост, но он был медленнее, чем в октябре. Читать далее ... 

Moody's повысило прогноз по рейтингу Испании с «негативного» на «стабильный» на фоне появления свежих данных, говорящих об устойчивом экономическом восстановлении и улучшении перспектив роста.  «Также был подтвержден рейтинг страны Baa3, это самый низкий инвестиционный уровень», говорится во вчерашнем заявлении Moody's в Нью-Йорке. В третьем квартале экономика Испании вышла из двухлетней рецессии, поскольку расходы домохозяйств выросли в первый раз более чем год, показали данные, опубликованные на прошлой неделе. Правительство прогнозирует, что в следующем году экономический рост будет достаточно сильным, что поможет создавать рабочие места. Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень безработицы не опустится ниже 25 процентов до 2018 года. «Агентство считает, что любые дальнейшие потенциальные потребности в рекапитализации банковской системы Испании будут ограничены в размерах и вряд ли сорвут постепенное улучшение состояния государственных финансов страны», - говорится в релизе.

• В 09:00 GMT будет объявлено решение Норвежского Банка по основной процентной ставке

• В 09:00 GMT Банк Норвегии проведет пресс-конференцию после оглашения решения по ставке

• В 09:30 GMT Испания разместит 3-х и 5-ти летние долговые обязательства

• В 10:00 GMT Франция разместит 5-ти и 15-ти летние долговые обязательства

• В 11:15 GMT министр финансов Джордж Осборн выступит с речью

• В 13:15 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -0.28 -0.33 -0.53

Индекс волатильности на валютном рынке от JPMorgan Chase & Со растет четвертый день подряд в преддверии сегодняшней публикации окончательных данных по росту ВВП США за третий квартал. Согласно среднему прогнозу экономистов, первая экономика мира, вероятно, выросла на 3,1%. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3715 (6528)

$1.3679 (4315)

$1.3649 (7558)

Цена на момент написания обзора: $1,3625

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3585 (1004)

$1.3539 (4872)

$1.3511 (2033)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 113152 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (11977);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 131149 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (11017);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 декабря составило 1,16 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6700 (1743)

$1.6601 (3090)

$1.6502 (2703)

Цена на момент написания обзора: $1,6383

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6297 (1978)

$1.6199 (2132)

$1.6100 (2213)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 41599 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (10798);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 42930 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (4805);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 декабря составило 1,03 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil (WTI) +1.18% $97.12

Gold +2.02% $1245.00

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,407.94 -341.72 -2.17%

Hang Seng 23,756.84 -153.63 -0.64%

S&P/ASX 200 5,273.8 +17.73 +0.34%

Shanghai Composite 2,252.38 +29.71 +1.34%

FTSE 100 6,509.97 -22.46 -0.34%

CAC 40 4,148.52 -23.92 -0.57%

DAX 9,140.63 -82.77 -0.90%

Dow -23.95 15,890.67 -0.15%

Nasdaq +0.8 4,038.00 +0.02%

S&P -2.29 1,792.86 -0.13%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3593 +0,04%

GBP/USD $1,6382 -0,04%

USD/CHF Chf0,9022 -0,22%

USD/JPY Y102,35 -0,15%

EUR/JPY Y139,13 -0,11%

GBP/JPY Y167,67 -0,19%

AUD/USD $0,9027 -1,20%

NZD/USD $0,8195 -0,56%

USD/CAD C$1,0682 +0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -0.28 -0.33

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +0.7% +0.8%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь +6.9% +7.2%

11:15 Великобритания Осенний прогноз Казначейства

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.25% 0.25%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь +1.7% +2.4%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.5% +1.5%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 316 322

13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв +2.8% +3.1%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.4% +1.4%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 62.8 60.2

15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь +1.7% -0.7%

Основные фондовые индексы США показали по итогам сессию смешанную динамику. На динамику торгов повлияла публикация индекса деловой активности в сфере

Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -0.28 -0.33

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +0.7% +0.8%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь +6.9% +7.2%

11:15 Великобритания Осенний прогноз Казначейства

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.25% 0.25%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь +1.7% +2.4%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +1.5% +1.5%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 316 322

13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв +2.8% +3.1%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.4% +1.4%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 62.8 60.2

15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь +1.7% -0.7%

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1,28%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +1,28%).

Сектора индекса S&P находятся преимущественно в минусе. Не упали акции сектора конгломератов (+0,2%). Наибольшее падение за сектором здравоохранения (-0.5%) и сервисным сектором (-0.5%).

Эксперты отмечают, что условия в экономической и социальной сфере Китая не демонстрируют причин для воодушевления. Скорее, наоборот, это повод для снижения запланированных темпов роста экономики. Правительство страны готово изменить отметку роста ВВП с 7,5 до 7% на 2014 год. При этом Китаю просто необходим рост ВВП на 7,2% в год для того, чтобы сохранять устойчивую занятость. Прогнозы аналитиков отражают подъем в среднем до 7,6% в будущем году. Отметим, что вчера на заседании Политбюро ЦК КПК обсуждалась экономическая ситуация и планы на 2014 год. Кроме того, участники заседания заслушали отчет о результатах второй всекитайской переписи земельных ресурсов.

Как признали лидеры КПК, в 2013 году Китай столкнулся с такой сложной ситуацией в экономике, какой практически не наблюдалось в последние годы. И международная обстановка, и ситуация в стране претерпевают глубокие и сложные перемены, что обуславливает наличие вызовов и одновременно - новых шансов в развитии Китая.

На заседании было высказано мнение, что основные факторы, которые определяют благоприятный сценарий развития национальной экономики, пока сохраняются.

Участники заседания подчеркнули необходимость обеспечить последовательность и устойчивый характер экономической политики. В то же время важным признано активное продвижение реформ и наращивание внутреннего потенциала развития.