Новости и прогнозы рынков CFD — 05-04-2010

C.K. Cooper понизил рейтинг Arena Resources ARD с Buy до Hold.
BMO Capital Markets понизил рейтинг Alcon ACL с Outperform до Market Perform.
UBS понизил рейтинг Kinder Morgan Prtnrs KMP с Buy до Neutral.
Deutsche Bank понизил рейтинг Alcoa AA с Buy до Hold.
Deutsche Bank понизил рейтинг Genworth Financial GNW с Buy до Hold.

Collins Stewart повысил рейтинг Regions Fincl RF с Hold до Buy.
Wells Fargo повысил рейтинг Juniper Networks JNPR с Market Perform до Outperform.
UBS повысил рейтинг Cree CREE с Neutral до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Melco Crown Entertainment MPEL с Neutral до Overweight.
Collins Stewart повысил рейтинг Wells Fargo WFC с Hold до Buy.
Collins Stewart повысил рейтинг M&T Bank MTB с Sell до Hold.

USD/CAD торгуется в области C$1.0020, будучи не в состоянии пройти поддержку на C$1.0010. Восстановление к C$1.0035, однако, не имело продолжения. Трейдеры говорят, что "прохождение паритета - всего лишь вопрос времени". Ордера на покупку остаются на подходе к фигуре.

Стратеги RBC говорят о протоколах мартовского заседания FOMC, которые будут опубликованы во вторник: "Протоколы не принесут ничего нового и динамика рынка, в целом, будет определяться ситуацией на рынке облигаций".

EUR/USD продолжает торговаться ниже $1.3500 - в области $1.3480. Курс ранее показал сессионные минимумы на $1.3470. Укрепление доллара на американских торгах частично оказало давление на евровалюту. Основным уровнем поддержки остается $1.3450. Здесь упоминаются ордера на покупку и стопы.

Казначейские облигации остаются под давлением. Не помогли ситуации результаты аукциона 10-летних бондов на $8 млрд. В результате аукциона доходность составила 1.71%.
"Голубые фишки" продолжают торговаться в области сессионных максимумов. Индекс S&P 500 торгуется выше уровня 1188 пп, который последний раз был виден в сентябре 2008 года. В это же время индекс Dow торговался выше 11,000 пп. Индекс находится в 12 пунктах от психологически важного уровня.

USD/CAD торгуется выше сессионного минимума на C$1.0010 - в области C$1.0023. Ордера на покупку остаются на подходе к паритету. В области фигуры также отмечаются опционы. Трейдеры допускают, что сегодня курс может переписать минимумы, поскольку повышенный спрос на товарные валюты сохраняется.

USD/JPY показал минимумы на Y94.12 на фоне снижения EUR/JPY под отметку Y127.00 до Y126.85. USD/JPY сейчас торгуется на Y94.18. Стопы расположены ниже Y93.80.

Иена укрепила свои позиции против доллара, прервав 4-дневный период роста на спекуляциях, что японские экспортеры купили валюту после того, как иена протестировала 7-месячные минимумы.

Иена слегка сократила свои достижения после того, как американские данные показалибольший, чем прогнозировалось, рост непроизводственного индекса Института Управления Поставками, а также рост продаж незавершенных объектов строительства.
Статистика показала, что индекс активности в непроизводственном секторе, на долю которого приходится порядка 90% экономики страны, вырос в марте до 55.4 пп (максимальный уровень с мая 2006 года и превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали рост показателя до 54 пп.
Продажи незавершенных объектов строительства показали максимальный рост с 2001 года - на 8.2%.
Канадский доллар приблизился к паритету против американской валюты на фоне роста цен на нефть выше отметки в $86 за баррель, что усилило привлекательность товарных валют, включая USD/CAD.
Фунт вырос в понедельник после того, как опрос показал, что основная британская оппозиционная Консервативная Партия продолжила свое лидерство над правящей Лейбористской Партией Гордона Брауна. Это ослабило опасения относительно того, что политическая неопределенность может замедлить восстановление экономики Британии.
Финансовые рынки Европы, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрыты в понедельник из-за празднования Пасхи.

USD/JPY торгуется у сессионного минимума в области Y94.13, поскольку доллар продолжает отступать по всему фронту после неудачной попытки взять Y95.00. EUR/JPY также отступает, торгуясь у минимумов в районе Y127.00.

EUR/USD снова торгуется ниже $1.3500 на фоне коррекции EUR/JPY. Курс снижается в условиях тонкого рынка, поскольку не все участники вернулись после праздников на рынок. Ранее EUR/USD показал максимумы на $1.3530, после чего вернулся к $1.3478.

Фондовый рынок продолжает демонстрировать рост, торгуясь в области сессионных максимумов. В настоящий момент более 85% компонентов индекса S&P 500 торгуются в плюсах.
Среди немногих аутсайдеров можно отметить фармацевтические компании, включая Pfizer, Bristol-Myers Squibb и Merck.

Аналитики ACM говорят: "Траектория экономического восстановления, вероятно, продолжит расти в ближайшие месяцы, поскольку улучшения на рынке труда стимулирует рост доходов домохозяйств и укрепление потребительского доверия, что поддерживает потребительские расходы".

EUR/JPY отступает после достижения сессионных максимумов в районе Y127.85 и в настоящий момент торгуется в области Y127.30. Кросс находится в пределах дневного диапазона, ограниченного Y127.13/85. Ордера на продажу расположены на подходе к Y128.00, где сильные ордера на продажу отмечались еще в пятницу.

Аналитики BarCap отмечают, что "рост индекса ISM был вызван ростом компонента новых заказов до 62.3 пп с 55.0 пп, а также приближением компонента занятости к рубежной отметке в 50 пп".

Аналитики Jefferies & Co говорят, что данные по индексу Инстиута Управления Поставками в непроизводственном секторе "оказались сильными", что говорит в пользу экономического восстановления.

Фондовые рынки США откроются с повышением в понедельник, на фоне поддержки, которую оказали положительные данные по рынку труда США.
Фьючерсы на основные фондовые индексы Dow Jones industrial average, S&P 500, и Nasdaq 100 торгуются с повышением.

Экономист BMO Дженнифер Ли говорит, что отчет по рынку труда оказался очень сильным. В частности эксперт отмечает рост рабочих мест в частном секторе на 123k, что является максимальным показателем с мая 2007 года и третьим кряду ростом показателя." Ли ожидает, что укрепляющаяся экономика продолжит генерировать новые рабочие места.

Экономист BarCap Мишель Мейер полагает, что мартовские данные свидетельствуют "о начале процесса создания новых рабочих мест и улучшении условий на рынке труда." В частности отмечается, что без учета найма счетчиков для проведения переписи населения рост новых рабочих мест составил +114k, данные прошлых периодов также были пересмотрены с повышением, а также существенно увеличилась продолжительность рабочей недели. Эксперт полагает, что в течение следующих нескольких месяцев для проведения переписи населения будет нанято 400-500k работников и данный фактор "поддержит позитивные тенденции в экономике, в частности в сфере потребительского спроса, что позволит принят восстановлению устойчивый характер." В том случае, если "остальные данные в текущем месяце также окажутся весьма сильными, мы полагаем, что ФРС рассмотрит необходимость сохранения упоминания о "продолжительном периоде в течение которого процентные ставки останутся на низком уровне" в заявлении по итогам встречи FOMC, запланированной на 28 апреля и начнет процесс повышения ставок в сентябре текущего года."

Йена приостановила свое снижение против доллара на фоне спекуляций относительно того, что японские экспортеры начали покупать национальную валюту после ее недавнего снижения.
Согласно последнему отчету Банка Японии Tankan, крупнее японские производители ожидают в среднем курс национальной валюты по отношению к доллару в текущем финансовом году на уровне Y91,00.
Поддержку йене также оказали спекуляции относительно того, что недавнее снижение японской валюты было несколько чрезмерным чтобы быть поддержанным. В качестве признака чрезмерности многие технические аналитики рассматривают тот факт, что индикатор RSI для валютной пары USD/JPY на дневном масштабе находится выше отметки 70.
Фунт вырос против основных валют. Поддержку стерлингу оказали проведенные накануне опросы общественного мнения, которые показали, что Консервативная партия Великобритании увеличила разрыв в рейтинге против Лейбористской партии. На этом фоне снизились спекуляции относительно того, что политическая неопределенность в стране, которая могла бы наступить после выборов, негативно окажется на восстановлении экономики.
Доллар остается поддержанным против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что ФРС более рано нежели Банк Англии, ЕЦБ и Банк Японии начнет сворачивать меры по стимулированию экономики. Причиной данных спекуляций являются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов.
Финансовые рынки в Европе, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга сегодня закрыты в связи с празднованием Пасхи.

На утренних торгах цены на нефть отступили от достигнутых ранее максимумов, однако продолжают оставаться выше отметки $85 за баррель.
Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно роста спроса на сырье на фоне восстановления мировой экономики.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $85.30 за баррель (+$0.43).

Сопротивление 3:Y97.80 (максимум августа прошлого года)
Сопротивление 2:Y95.00 (61,8% FIBO Y101,50-Y84,80)
Сопротивление 1:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Текущая цена: Y94.49
Поддержка 1:Y94.30 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y94.00 (линия поддержки от 22 марта)
Поддержка 3:Y93.00 (максимум 25 и 30 марта)

Сопротивление 3: Chf1.0750 (максимум 25 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0680 (максимум 31 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0640 (максимум 2 апреля)
Текущая цена: Chf1.0631
Поддержка 1: Chf1.0585 (сессионный минимум)Поддержка 1: Chf1.0535 (минимум 2 апреля)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)

Комментарии: Курс продолжает укрепляться. Ближайшее сопротивление - Chf1,0640, ближайшая поддержка - Chf1,0585.

Сопротивление 3:$1.5580 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4780)
Сопротивление 2:$1.5380 (максимум марта)
Сопротивление 1:$1.5300 (максимум 1 апреля)
Текущая цена: $1.5232
Поддержка 1: $1.5220 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5180 (минимум 2 апреля)
Поддержка 3: $1.5130 (максимум 30 марта)

Сопротивление 3:$1.3640 (минимум 15 марта)
Сопротивление 2:$1.3600 (61,8% FIBO $1,3820-$1,3270)
Сопротивление 1:$1.3540 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3482
Поддержка 2: $1.3460 (сессионный минимум, минимум 1 апреля)
Поддержка 2: $1.3390 (минимум 31 марта)
Поддержка 3: $1.3390 (минимум 25 марта)

Основные фондовые индексы Японии сессию понедельника завершили ростом. Индекс Nikkei вырос на 53.21 пункта или на 0.47% до уровня 11339.30 пункта, индекс TOPIX укрепился на 6.29 пункта до 995.68 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.8 млрд акций, 167 компонентов индекса выросли в цене, 39 снизились и 19 остались на неизменном уровне.

В пятницу доллар сократил потери против европейских валют и продолжил укрепляться против иены, достигнув семимесячного максимума после публикации сильных данных по рынку труда США.

Доллар и иена понесли потери против большинства основных валют в середине недели после того, как поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что правительство Греции заключило сообщение с несколькими банками с целью размещения семилетних государственных обязательств в рамках реализации плана сокращение дефицита бюджета. Напомним, что на прошлой неделе на саммите руководителей стран еврозоны было принято решение поддержать страну в данном процессе. В частности Греции были предоставлены гарантии получения необходимых средств со стороны как стран еврозоны, так и МВФ в том случае, если стране не удастся привлечь ресурсы на рынках капитала.
Таким образом рынки с облегчением восприняли данные новости и в итоге увеличился спрос на высокодоходные валюты и рисковые активы.

Тем не менее, мы не считаем, что укрепление единой валюты представляет собой устойчивую тенденцию. "Все надеются продать (евро) на росте", говори Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер ню-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank in New York, который прогнозирует падение евро-доллара к лету до уровня $1.25. Напомним что первый квартал года единая валюта завершила снижением против доллара США на 5.7% ,что является максимальным результатом с сентября 2008 года.
Как мы и предполагали, к концу недели доллар вернул себе часть утраченных ранее позиций после того, как стало известно, что количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора (Non-Farm Payrolls) в марте выросло на 162k против падения на 36К в феврале, а уровень безработицы в марте сохранился на отметке 9,7%.
Эксперты назвали мартовские данные по рынку труда "очень достойным отчетом", отмечая рост занятости в частном секторе на 123K. Более того, на рынке появились разговоры возможности повышения депозитной ставки ФРС уже на ближайшей встрече.
Фьючерсами на федеральные фонды торгующимися на CME Group Inc. вероятность повышения основной процентной ставки к ноябрю до 0,50% составляет в настоящее время 58%, а месяц назад шансы такого события не превышали 45%.

В Азии фондовые индексы выросли, причем MSCI Asia Pacific Index достиг 11-месячного максимума после публикации позитивных данных о состоянии рынка труда США. Кроме того, в Китае индекс производственной активности вырос в марте до 55.1 пп с 52 пп в феврале. Отдельный отчет Банка Японии показал снижение индекса делового оптимизма Tankan до -14 пп (обзор основан на опросе промышленников). Это наилучший показатель с сентября 2008 года.
В итоге Nikkei 225 Stock Average восьмую неделю кряду закрылся ростом, прибавив 2,6% на росте оптимизма относительно оживления восстановления мировой экономики. Поддержку индексу оказало также увеличение продаж автомобилей в США и рост цен на товарно-сырьевых рынках.

Европейские фондовые рынки также по итогам недели существенно укрепили свои позиции.
Одним из основных факторов роста стало укрепление сектора ресурсных компаний на фоне роста цен на металлы.

DAX за неделю вырос на 1.9% САC 40 прибавил 1.1%, а FTSE 100 укрепился на 0.7%


Wall Street удачно завершил первый квартал 2010.
Dow прибавил 4,1% за первые три месяца года, S&P +4,9%. Высокотехнологичный Nasdaq показал самый сильный рост на 5,7%.
Накануне S&P 500 вырос на 0.7%, обновив полуторагодичный максимум после того как позитивные данные о состоянии производственного сектора и рынка труда послужили причиной оптимизма в отношении продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики.

В понедельник основные европейские рынки будут закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Среди американских новостей внимания заслуживают индекс ISM в непроизводственном секторе и данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья в США, которые выйдут в 14:00 GMT.
Вторник начнется публикацией в 04:30 GMT решения по процентным ставкам центрального банка Австралии. Вероятно повышение ставки с 4.00% до 4.25%. В 05:00 GMT будет опубликован японский индекс ведущих экономических индикаторов за февраль.
Индекс потребительских цен в Швейцарии выйдет в 07:15 GMT. В 08:30 GMT следует обратить на британский индекс активности в секторе строительства PMI Construction.
Протокол последней встречи FOMC будет опубликован в 18:00 GMT День завершится выходом в 23:01 GMT британского индекса потребительских настроений за март.
В среду в 03:00 GMT свое решение по процентным ставкам объявит Банк Японии. Ставка останется неизменной, на уровне 0.1%. More Info
В 07:15 будет опубликован отчет по розничным продажам в Швейцарии за февраль. Индексы PMI по ряду европейских стран и еврозоне в целом будут публиковаться в период с 07:55 GMT по 09:00 GMT. В 09:00 GMT выйдет оценка ВВП еврозоны за 4 кв. прошлого года.
Во второй половине дня внимание следует обратить на публикацию в 12:30 GMT данных о количестве выданных разрешений на строительство в Канаде. В 14:00 GMT выйдет канадский индекс Ivey Purchasing Managers Inde.
Традиционные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 14:30 GMT. Торговый баланс Японии выйдет в 23:50 GMT.
В четверг первым событием дня станет отчет по безработице в Австралии за март, который будет опубликован в 01:30 GMT. Ежемесячный экономический обзор Банка Японии выйдет в 05:00 GMT. Уровень безработицы в Швейцарии будет опубликован в 05:45 GMT.
Отчет по промышленному производству в Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за март.
Отчет по промпроизводству в Германии будет опубликован в 10:00 GMT. Решение по процентным ставкам Банка Англии станет известно в 11:00 GMT. Ставка вероятней всего сохранится на уровне 0.5%.
В 11:45 GMT будут объявлены итоги встречи ЕЦБ. Процентная ставка в еврозоне также останется на уровне 1%. Следует обратить внимание на пресс-конференцию главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время выйдут данные о количестве обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе.
В последний день недели нас ожидают данные по торговому балансу Германии ( 06:00 GMT), индексу цен производителей в Великобритании (08:30 GMT), а также отчет по безработице в Канаде (11:00 GMT) и данные по оптовым запасам в США за февраль (14:00 GMT).

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Март 53,3 53,0
14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м\м Февраль -7,6%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Март 53,3 53,0
14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м\м Февраль -7,6%