Новости и прогнозы рынков CFD — 02-04-2010

В пятницу доллар сократил потери против европейских валют и продолжил укрепляться против иены, достигнув семимесячного максимума после публикации сильных данных по рынку труда США.

Доллар и иена понесли потери против большинства основных валют в середине недели после того, как поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что правительство Греции заключило сообщение с несколькими банками с целью размещения семилетних государственных обязательств в рамках реализации плана сокращение дефицита бюджета. Напомним, что на прошлой неделе на саммите руководителей стран еврозоны было принято решение поддержать страну в данном процессе. В частности Греции были предоставлены гарантии получения необходимых средств со стороны как стран еврозоны, так и МВФ в том случае, если стране не удастся привлечь ресурсы на рынках капитала.
Таким образом рынки с облегчением восприняли данные новости и в итоге увеличился спрос на высокодоходные валюты и рисковые активы.

Тем не менее, мы не считаем, что укрепление единой валюты представляет собой устойчивую тенденцию. "Все надеются продать (евро) на росте", говори Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер ню-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank in New York, который прогнозирует падение евро-доллара к лету до уровня $1.25. Напомним что первый квартал года единая валюта завершила снижением против доллара США на 5.7% ,что является максимальным результатом с сентября 2008 года.
Как мы и предполагали, к концу недели доллар вернул себе часть утраченных ранее позиций после того, как стало известно, что количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора (Non-Farm Payrolls) в марте выросло на 162k против падения на 36К в феврале, а уровень безработицы в марте сохранился на отметке 9,7%.
Эксперты назвали мартовские данные по рынку труда "очень достойным отчетом", отмечая рост занятости в частном секторе на 123K. Более того, на рынке появились разговоры возможности повышения депозитной ставки ФРС уже на ближайшей встрече.
Фьючерсами на федеральные фонды торгующимися на CME Group Inc. вероятность повышения основной процентной ставки к ноябрю до 0,50% составляет в настоящее время 58%, а месяц назад шансы такого события не превышали 45%.

В понедельник основные европейские рынки будут закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Среди американских новостей внимания заслуживают индекс ISM в непроизводственном секторе и данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья в США, которые выйдут в 14:00 GMT.
Вторник начнется публикацией в 04:30 GMT решения по процентным ставкам центрального банка Австралии. Вероятно повышение ставки с 4.00% до 4.25%. В 05:00 GMT будет опубликован японский индекс ведущих экономических индикаторов за февраль.
Индекс потребительских цен в Швейцарии выйдет в 07:15 GMT. В 08:30 GMT следует обратить на британский индекс активности в секторе строительства PMI Construction.
Протокол последней встречи FOMC будет опубликован в 18:00 GMT День завершится выходом в 23:01 GMT британского индекса потребительских настроений за март.
В среду в 03:00 GMT свое решение по процентным ставкам объявит Банк Японии. Ставка останется неизменной, на уровне 0.1%. More Info
В 07:15 будет опубликован отчет по розничным продажам в Швейцарии за февраль. Индексы PMI по ряду европейских стран и еврозоне в целом будут публиковаться в период с 07:55 GMT по 09:00 GMT. В 09:00 GMT выйдет оценка ВВП еврозоны за 4 кв. прошлого года.
Во второй половине дня внимание следует обратить на публикацию в 12:30 GMT данных о количестве выданных разрешений на строительство в Канаде. В 14:00 GMT выйдет канадский индекс Ivey Purchasing Managers Inde.
Традиционные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 14:30 GMT. Торговый баланс Японии выйдет в 23:50 GMT.
В четверг первым событием дня станет отчет по безработице в Австралии за март, который будет опубликован в 01:30 GMT. Ежемесячный экономический обзор Банка Японии выйдет в 05:00 GMT. Уровень безработицы в Швейцарии будет опубликован в 05:45 GMT.
Отчет по промышленному производству в Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за март.
Отчет по промпроизводству в Германии будет опубликован в 10:00 GMT. Решение по процентным ставкам Банка Англии станет известно в 11:00 GMT. Ставка вероятней всего сохранится на уровне 0.5%.
В 11:45 GMT будут объявлены итоги встречи ЕЦБ. Процентная ставка в еврозоне также останется на уровне 1%. Следует обратить внимание на пресс-конференцию главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT. В это же время выйдут данные о количестве обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе.
В последний день недели нас ожидают данные по торговому балансу Германии ( 06:00 GMT), индексу цен производителей в Великобритании (08:30 GMT), а также отчет по безработице в Канаде (11:00 GMT) и данные по оптовым запасам в США за февраль (14:00 GMT).

Экономист BarCap Мишель Мейер полагает, что мартовские данные свидетельствуют "о начале процесса создания новых рабочих мест и улучшении условий на рынке труда." В частности отмечается, что без учета найма счетчиков для проведения переписи населения рост новых рабочих мест составил +114k, данные прошлых периодов также были пересмотрены с повышением, а также существенно увеличилась продолжительность рабочей недели. Эксперт полагает, что в течение следующих нескольких месяцев для проведения переписи населения будет нанято 400-500k работников и данный фактор "поддержит позитивные тенденции в экономике, в частности в сфере потребительского спроса, что позволит принят восстановлению устойчивый характер." В том случае, если "остальные данные в текущем месяце также окажутся весьма сильными, мы полагаем, что ФРС рассмотрит необходимость сохранения упоминания о "продолжительном периоде в течение которого процентные ставки останутся на низком уровне" в заявлении по итогам встречи FOMC, запланированной на 28 апреля и начнет процесс повышения ставок в сентябре текущего года."

Экономист BMO Дженнифер Ли говорит, что отчет по рынку труда оказался очень сильным. В частности эксперт отмечает рост рабочих мест в частном секторе на 123k, что является максимальным показателем с мая 2007 года и третьим кряду ростом показателя." Ли ожидает, что укрепляющаяся экономика продолжит генерировать новые рабочие места.

Пара приблизилась к промежуточной поддержке в области 5-дневной МА $1.3510. Взятие данной отметки может спровоцировать поглощение стопов и ускорит снижение в район вчерашнего минимума $1.3460 (также поддержка с 26 марта). Более серьезным уровнем поддержки представляется область минимумов 30-31 марта $1.3400-$1.3380.

Эксперты говорят о возможности повышения депозитной ставки ФРС на ближайшей встрече, запланированной на следующую неделю.

Как ожидается, данные продемонстрируют первый с начала рецессии существенный рост количества новых рабочих мест в экономике США. По последним оценкам Non-Farm Payrolls в марте составит 187 000, по сравнению с -36 000 в предыдущем периоде, а уровень безработицы останется на отметке 9.7%.
Предполагается, что главными факторами роста NFP станут нормализация погодных условий после февральских метелей, снижение количества обращений за пособием по безработице, найм счетчиков для проведения переписи населения, улучшение потребительских настроений, а также целый ряд других позитивных экономических данных.

С другой стороны, опубликованные на текущей неделе данные ADP, в соответствии с которыми в частном секторе было сокращено 23 000 рабочих мест, в то время как ожидался рост показателя на 41 000 заставляют проявлять осторожность. Принимая во внимание тот факт что корреляция между данными NFP и ADP составляет 96%, существенный рост количества новых рабочих мест вызывает определенные сомнения. Отметим также снижение компоненты занятости индекса ISM manufacturing и рост числа повторных обращений за пособием по безработице (continuing jobless claims) выше 4.6 млн.

- реализация стратегий сворачивания стимулирующих мер и суверенные риски усложнят процесс восстановления
- рост доллара будет ограничен укреплением глобальной экономики, высоким уровнем дефицита и низким уровнем процентных ставок в США
- индекс доллара может вырасти в рамках технического отката в 2010
- бюджетные проблемы в еврозоне не позволяют исключить укрепления доллара
- стратегии сворачивания стимулирующих мер означают краткосрочный рост процентных ставок
- рост цен на нефть в 2010 окажется слабее по сравнению с 2009
- PBOC ожидает, что в течение 2010 года цена нефти останется в пределах диапазона сформировавшегося в конце 2009 года
- золото в 2010 году стабилизируется пространство для роста ограничено
- PBOC отмечает сложности координации стратегий сворачивания стимулирующих мер.

Сопротивление 3: Chf1.0750 (максимум 25 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0680 (максимум 31 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0610 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0572
Поддержка 1: Chf1.0535 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Комментарии: Курс консолидируется в узком корридоре. Снижение ниже Chf1,0535 откроет дорогу к Chf1,0420 и далее до Chf1,0370. Ближайшее сопротивление - Chf1,0610

Сопротивление 3:$1.5580 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4780)
Сопротивление 2:$1.5380 (максимум марта)
Сопротивление 1:$1.5300 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5247
Поддержка 1: $1.5245 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5210 (линия поддержки от 26 марта)
Поддержка 3: $1.5130 (максимум 30 марта)

Сопротивление 3:$1.3820 (максимум марта)
Сопротивление 3:$1.3640 (минимум 15 марта)
Сопротивление 2:$1.3600 (61,8% FIBO $1,3820-$1,3270)
Текущая цена: $1.3550
Поддержка 1: $1.3530 (50,0% FIBO вчерашнего роста)
Поддержка 2: $1.3460 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.3390 (минимум 31 марта)

GBP/USD торгуется в пятницу в довольно узком ценовом диапазоне, ограниченном $1.5250/$1.5285. В целом, курс продолжает торговаться в рамках восходящего с 26 марта канала. Нижняя граница этого канала сегодня приходится на $1.5220 (сильная поддержка), верхняя - на $1.5360 (сильный уровень сопротивления). Маловероятно, что до выхода америкаского отчета по занятости заметных движений на рынке не будет.

"Евро может снизиться под $1.30", полагает Йо Нихей из Tokai Tokyo Securities Co. В прошлом квартале евро упал на 5.7% против доллара (максимальное квартальное падение с сентября 2008 года)

USD/JPY прошел долгосрочную трендовую линию, равно как и 200-дневную МА, которая сегодня выступает в роли поддержки на Y91.40. Теперь внимание на цель пройденного треугольника на Y94.08. Здесь возможна коррекция, учитывая, что дневные графики начинают заходить в зону перекупленности. На Y91.10 находится линия поддержки от 04 марта. Выше Y94.08 целью роста станет Y94.72 (76.4% Фибо снижения с августа по ноябрь).

Дневные графики по EUR/JPY продолжают восхождение наверх и говорят в пользу дальнейшего роста кросса, хотя быки сейчас столкнулись с вершиной облака Ишимоку и 100-дневной МА на Y127.56/60 (также максимум 01 апреля). Сейчас EUR/JPY торгуется на Y127.21.

EUR/GBP снизился под 100-дневную МА, которая изначально выступала сопротивлением на stg0.8915. Ближайшая поддержка расположена на stg0.8870 (200-дневная МА), далее - в области уровня Фибоначчи на stg0.8841. Сейчас кросс торгуется на stg0.8881.

Американская валюта достигла в пятницу 7-месячного пика против иены перед публикацией правительственного отчета США по состоянию рынка труда, который может показать максимальное увеличение новых рабочих мест за последние 3 года. Это оказывает основную поддержку национальным активам, включая доллар.
Доллар вырос после того, как статистические данные этой недели показали лучшие за последние 5 лет тенденции в производственном секторе, а также сокращение количества американцев, которые обратились за помощью государства по безработице.
"Определенно американская экономика восстанавливается шаг за шагом", говорит Кунихико Накайя из Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. "Доллар продолжит укрепляться по отношению к иене".
Финансовые рынки в США, Великобритании, Австралии и Гонконге сегодня закрыты по случаю церковного праздника - Страстной Пятницы.
Накануне Институт Управления Поставками заявил, что производственный индекс вырос до 59.6 пп, что является максимальным показателем с июля 2004 года. Отдельный отчет засвидетельствовал сокращение количества американцев, которые обратились за пособием по безработице на 6,000 до 439,000 на протяжении недели по 27 марта.
"С восстановлением экономики США растут ожидания повышения учетной ставки ФРС", отмечает Сусуму Като, ведущий экономист в Credit Agricole CIB. "Некоторые эксперты полагают, что это может произойти в конце текущего года, что окажет поддержку доллару".
"С учетом того, что многие рынки сегодня закрыты, в условиях тонкого рынка инвесторы пожелабт закрыть позиции перед публикацией отчета по занятости, что может помочь иене скорректироваться", говорит Цутому Сома из Okasan Securities Co.

EUR/USD медленно снизился с $1.3590 до $1.3550.

GBP/USD консолидируется в диапазоне $1.5240/$1.5300.
USD/JPY показал сессионные минимумы на Y93.70, после чего протестировал Y94.10 и отступил к Y93.93.
По отношению к иене, доллар завершает вторую неделю с положительным результатом.
В 12:30 GMT будет опубликован основной отчет недели - отчет по занятости в США в марте. Аналитики прогнозируют рост показателя на 184,000 после -36,000 месяцем ранее. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется на отметке 9,7%. Также не предвидится изменений в средней почасовой оплате труда (+0,2%).

Европейские сталепроизводители призывают ЕС к проведению расследования на предмет возможного нарушения монопольного права тремя поставщиками железной руды, - BHP Billiton, Rio Tinto и Vale, - после повышения цен более чем на 80%.
Европейские автопроизводители, а также инженерные компании ссылаются на то, что более высокие цены на железную руду, - основной компонент для производства стали, - может нанести непоправимый ущерб их бизнесу. Также они отмечают, что такое резкое повышение цен не является оправданным повышенным спросом со стороны развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Бразилия.

The Times
Битва олигархов: от Кремля до Высокого суда в Лондоне
Борис Березовский и Роман Абрамович когда-то были друзьями и деловыми партнерами, но затяжные раздоры теперь привели их в британский суд. Березовский говорит, что его принудили продать акции ряда ценных российских компаний со значительной скидкой.

Deutsche Welle
"Роснефть" может купить заводы германо-венесуэльского СП
По неофициальным данным, "Роснефть" планирует приобрести долю в четырех нефтеперерабатывающих заводах в Венесуэле, принадлежащих германо-венесуэльской компании. Кроме того, будет создано российско-венесуэльское СП.

Пентагон готов продлить срок многомиллиардного тендера на закупку самолетов-заправщиков
Министерство обороны США выразило готовность продлить срок тендера на поставку 179 самолетов-заправщиков, чтобы убедить европейский аэрокосмический концерн EADS принять участие в нем.

BBC
Daimler признался в подкупе чиновников 22 странDaimler
В списке стран, чиновников которых владельцу "Мерседес-Бенц" удалось "поблагодарить" за содействие в бизнесе, – Россия, Китай, Таиланд, Греция, Ирак, Хорватия, Туркменистан и Узбекистан и другие.

Доллар укрепился до семимесячного максимума против иены после того, как экономические новости прибавили уверенности относительно улучшения ситуации на рынке труда США.
Статистика четверга показала, что в Китае индекс производственной активности вырос в марте до 55.1 пп с 52 пп в феврале.
Отдельный отчет Банка Японии показал снижение индекса делового оптимизма Tankan до -14 пп (обзор основан на опросе промышленников). Это наилучший показатель с сентября 2008 года.
Евро достигла максимального с января уровня против японской валюты, и двухнедельного максимума против доллара по мере роста фондовых рынков и цен на нефть.
Между тем, швейцарский франк достиг рекордного максимума против евро после того, как индекс производственной активности Швейцарии вырос в марте до 65.5 пп с 57.4 пп в феврале, показав максимальный уровень с декабря 2006 года.

EUR/USD показал минимумы в области $1,3460, однако сумел завершить торги в районе $1,3580

GBP/USD укрепился более чем на 100 пунктов
USD/JPY вырос до Y93,80

Основным и единственным событием сегодняшнего дня будет публикация данных по рынку труда США в 12:30 GMT.

Азиатские фондовые рынки выросли, подтолкнув MSCI Asia Pacific Index к дальнейшему росту. Рост промышленности в Китае и расширение экспорта в Южной Корее вселили уверенность в глобальном экономическом восстановлении.

BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, выросла на 1,8% по мере роста цен на металлы. Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в Европе дешевая авиакомпания, достигла двухгодового максимума рыночной капитализации после увеличения прогнозов по доходам.Акции Bayerische Motoren Werke AG выросли на 2,9% после того, как рейтинг акций автопроизводителя был повышен Credit Suisse Group AG. Акции Clariant AG выросли на 5% после того, как Exane BNP Paribas рекомендовал эти акции к покупке.

Фондовые рынки сша росли в четверг, причем все основные индексы Dow, Nasdaq и S&P 500 достигли свежих 18-мсячных максимумов. Поддержку оказали сообщения о том, что темп сокращения рабочих мест падает, а промышленность растет и в США и за границей.

Индекс S&P 500 восстановил вчерашние потери после того как правительственный отчет показал, что среднее количество обращений за пособиями по безработице за прошлый месяц упало до минимальных с 2008 года уровней, что отражает тот факт, что компании нанимают персонал.

Сопротивление 3:Y97.80 (максимум августа прошлого года)
Сопротивление 2:Y95.00 (61,8% FIBO Y101,50-Y84,80)
Сопротивление 1:Y94.00 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Y93.91
Поддержка 1:Y93.65 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y93.00 (максимум 25 и 30 марта)
Поддержка 3:Y92.10 (минимум 30 марта)

Сопротивление 3: Chf1.0750 (максимум 25 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0680 (максимум 31 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0610 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0562
Поддержка 1: Chf1.0535 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Комментарии: Курс консолидируется в узком корридоре. Снижение ниже Chf1,0535 откроет дорогу к Chf1,0420 и далее до Chf1,0370. Ближайшее сопротивление - Chf1,0610

- Не стоит удовлетворяться текущим возобновлением роста в экономике
- Не следует оказывать давление на Китай в связи с юанем

Сопротивление 3:$1.5580 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4780)
Сопротивление 2:$1.5380 (максимум марта)
Сопротивление 1:$1.5300 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5267
Поддержка 1: $1.5250 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5210 (линия поддержки от 26 марта)
Поддержка 3: $1.5130 (максимум 30 марта)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +41.96 +0.37% 11,286.36
Hang Seng +297.65 +1.40% 21,537.00
S&P/ASX 200 +32.22 +0.66% 4,907.74
Shanghai 180 A Share Index +93.42 +1.28% 7,369.61

• не стоит удовлетворяться текущим возобновлением роста в экономик;
• не следует оказывать давление на Китай в связи с юанем

Сопротивление 3:$1.3820 (максимум марта)
Сопротивление 3:$1.3640 (минимум 15 марта)
Сопротивление 2:$1.3600 (61,8% FIBO $1,3820-$1,3270)
Текущая цена: $1.3567
Поддержка 1: $1.3530 (50,0% FIBO вчерашнего роста)
Поддержка 2: $1.3460 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.3390 (минимум 31 марта)

Change % Change Last

00:00 Новая Зеландия Страстная пятница
00:00 Австралия Страстная пятница
00:00 Швейцария Страстная пятница
00:00 Великобритания Страстная пятница
00:00 EU(16) Страстная пятница
00:00 Канада Страстная пятница
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора Март 155К -36К
12:30 США Уровень безработицы Март 9,7% 9,7%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда Март 0,2% 0,2%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Март 33,1

00:00 Новая Зеландия Страстная пятница
00:00 Австралия Страстная пятница
00:00 Швейцария Страстная пятница
00:00 Великобритания Страстная пятница
00:00 EU(16) Страстная пятница
00:00 Канада Страстная пятница
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора Март 155К -36К
12:30 США Уровень безработицы Март 9,7% 9,7%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда Март 0,2% 0,2%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Март 33,1

• реализация стратегий сворачивания стимулирующих мер и суверенные риски усложнят процесс восстановления;

• рост доллара будет ограничен укреплением глобальной экономики, высоким уровнем дефицита и низким уровнем процентных ставок в США;

• индекс доллара может вырасти в рамках технического отката в 2010;

• бюджетные проблемы в еврозоне не позволяют исключить укрепления доллара;

• стратегии сворачивания стимулирующих мер означают краткосрочный рост процентных ставок;

• рост цен на нефть в 2010 окажется слабее по сравнению с 2009;

• PBOC ожидает, что в течение 2010 года цена нефти останется в пределах диапазона сформировавшегося в конце 2009 года;

• золото в 2010 году стабилизируется пространство для роста ограничено;

• PBOC отмечает сложности координации стратегий сворачивания стимулирующих мер.