Новости и прогнозы рынков CFD — 01-04-2010

Данные:

Показатель активности в производственном секторе, как ожидается вырос в марте до 57 против 56.5 в феврале. Сильные данные будут свидетельствовать о продолжении экспансии в секторе и могут оказать доллару определенную поддержку Особое внимание следует обратить на компоненты занятости и новых заказов.

В среду торги завершились незначительным снижением индексов после публикации отчетов засвидетельствовавших рост сокращений в частном секторе экономики США и падении производственной активности.
Тем не менее квартал основные индексы завершили с солидным результатами: Dow прибавил 4.1%, S&P вырос на 4.9%, а Nasdaq на 5.7%.
Сегодня поводом для оптимизма могут стать более сильные по сравнению с ожиданиями данные по производственной активности в Китае и Великобритании, которые оживили спекуляции по поводу продолжения постепенного восстановления мировой экономики
Тем не менее, опубликованный сегодня отчет Challenger, Gray & Christmas Inc. продемонстрировал увеличение в марте количества планируемых в США сокращений рабочих мест до 67,611 что на 61% выше февральского показателя 42,090 минимального за почти четыре года.
В 14:00 GMT ожидается публикация индекса ISM.
Показатель активности в производственном секторе как ожидается вырос в марте до 57 против 56.5 в феврале. В течение дня также будут публиковаться данные продаж крупнейших производителей автомобилей
Корпоративные новости: квартальные результаты Research in Motion не оправдали ожиданий Wall Street. Тем не менее прогноз производителя BlackBerry на текущий квартал оказался существенно сильнее чем предполагалось.
Акции RIM (RIMM) обвалились на 5% до начала регулярной сессии.
В Азии торги завершились уверенным ростом индексов после позитивных новостей из Китая:

Пара преодолела поддержку в районе $1.3475/70 и установила сессионный минимум на $1.3460. Ордера на покупку сосредоточены на $1.3455/50 и могут оказать курсу поддержку. Предложение сосредоточено на $1.3510, и усиливается к $1.3520.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Розничные продажи, Март, -0.4% -0,2% 0,0%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г, Март, -0.9% -3,4%
07:30 Швейцария Индекс ожиданий менеджеров по закупкам от SVME, Март, 65.5 57,4
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе, Март, 60,2 59,6
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе, Март, 56.6 56,3
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе, Март, 57,2 56,8 56,6

Доллар торгуется у недельного минимума против евро на признаках восстановления мировой экономики, что сократило спрос инвесторов на валюты-убежища.
Статистика четверга показала, что в Китае индекс производственной активности вырос в марте до 55.1 пп с 52 пп в феврале.
Отдельный отчет Банка Японии показал снижение индекса делового оптимизма Tankan до -14 пп (обзор опснован на опросе промышленников). Это наилучший показатель с сентября 2008 года.
Между тем, швейцарский франк достиг рекордного максимума против евро после того, как индекс производственной активности Швейцарии вырос в марте до 65.5 пп с 57.4 пп в феврале, показав максимальный уровень с декабря 2006 года.

EUR/USD открылся на $1.3503. Курс вырос до $1.3515/20 в начале сессии, после чего откатил. Ордера на покупку в зоне $1.3470 поддержали евро, после чего валюта стабилизировалась в диапазоне $1.3480/1.3510.

EUR/USD: $1.3500, $1.3450, $1.3400
USD/JPY: Y93.80, Y93.40, Y93.00, Y92.50
GBP/USD: $1.5300, $1.5050
EUR/GBP: stg0.8900
GBP/JPY: Y141.50
AUS/USD: $0.9200, $0.9150, $0.9065

GBP/USD снова растет, тустируя в настоящий момент зону сопротивления на $1.5245/50. Преодоление этой зоны откроет дорогу на $1.5275/80 (вершина 4-месячного канала приходится на $1.5275).

USD/JPY торгуется на Y93.55, восстановившись из области сессионных минимумов на Y93.32. Ордера на покупку остаются в области минимумов, в то время как ордера на продажу отмечаются на Y93.75.

Сырье дорожает в четверг на европейских торгах в суловиях тонкого рынка в преддверии длинных выходных, связанных с Пасхальными праздниками. Кроме того, неуверенность трейдеров связана с предстоящей публикацией отчета по занятости США в пятницу.
Фьючерсы на нефть марки WTI смогли показать максимумы выше $84/барр. - в области $84.62, восстановившись из района минимумов на $83.21. Вчерашний отчет Министерства топлива США о запасах нефти практически не оказали влияния на рынок, показав увеличение запасов нефти на 2.9 млн./барр., запасов бензина - на 0.3 млн./барр. и запасов дистиллятов - на 1.1 млн./барр.

Британский фунт стерилнгов продолжил свой рост в четверг, поскольку опубликованный отчет показал, что активность в производственном секторе Британии выросла в марте максимальными темпами за последние 15 лет.
Согласно статистике, производственный индекс CIPS вырос до 57.2 пп в марте в 56.5 пп в феврале, что выше средних прогнозов экономистов и является наилучшим показателем роста с октября 1994 года, когда экономика Великобритании восстанавливалась из глубокой рецессии.
Данные усилили бычий импульс после того, как во вторник поддержку фунту оказали сильные данные по ВВП Британии, а также по платежному балансу страны.
Фунт вырос на 0.2% против доллара, на 0.2% против евро и на 0.2% по отношению к иене.

Сопротивление 3:Y95.00
Сопротивление 2:Y94.40
Сопротивление 1:Y93.70
Текущая цена: Y93.51
Поддержка 1:Y92.80
Поддержка 2:Y92.10
Поддержка 3:Y91.80
Комментарии: Курс торгуется сдержанно. Сильный уровень сопротивления расположен на Y93.70 (сессионный максимум и вершина 08 января). Выше сопротивление расположено на Y94.40 и Y95.00. Поддержка находится в области вчерашних минимумов на Y92.80, более сильная - на Y92.10 (минимум 30 марта), далее - на Y91.80 (минимум 25 марта).

GBP/USD прошел поддержку на $1.5220/15 и продолжает двигаться к $1.5200. Четкое пробитие $1.5195 усилит коррекцию и приведет к тестированию более сильного уровня поддержки на $1.5180, далее - к $1.5170.

GBP/USD снова протестировал ордера на продажу в области $1.5250 и отступил. Ранее трейдеры сообщали, что ордера расположены в зоне $1.5240/50. Курс вернулся к $1.5220/15, где встретился с желающими покупать. Сейчас фунт торгуется на $1.5224.

GBP/USD вырос после выхода данных, обновив сессионные максимумы на $1.5249. Сейчас курс слегка откатил, торгуясь на $1.5234.

В 08:30 GMT будет опубликован производственный индекс Британии - CIPS. Средний прогноз аналитиков сводится к тому, что в марте индекс вырос до 56.8 пп после 56.6 месяцем ранее.
Поскольку промышленность отвечает в Британии за большую часть ВВП, индекс производственной активности PMI является важным индикатором деловой активности и отражает в целом состояние экономики страны. Показатель выше 50 пп несет в себе позитив для ВВП и наоборот.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -1.92
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА Март 1.4%

Доллар снижается против основных валют на фоне признаков улучшения ситуации в экономике ряда азиатских стран, что снижает спрос на валюты убежища.
Также на этом фоне йена оставалась в области достигнутых минимумов против основных валют.
Опубликованные данные показали, что в Китае в марте ускорился рост активности в производственном секторе (индекс деловой активности в промышленном секторе от HSBC Holdings Plc вырос до 57 пунктов с 55,8 пункта в феврале, индекс деловой активности в промышленном секторе от Китайской ассоциацией логистики и закупок вырос до 55,1 пункта с 52 пунктов в феврале).
Новозеландский доллар снизился против основных валют после того, как МВФ отметил, что курс новозеландской валюты завышен и может снизится в случае снижения дифференциала процентных ставок с другими странами, в частности с США. Также было сказано о том, что дефицит платежного баланса страны будет увеличиваться, если ее валюта остается на текущих уровнях.
Отчет Банка Японии Tankan показал, что доверие крупных японских производителей было на уровне -14 в последние три месяца – максимальный уровень с сентября 2008 года. Данные совпали со средним прогнозов. Значение показателя ниже нуля указывает на то, что количество пессимистов в опросе преобладает над оптимистами.
На фоне опубликованных данных йена приостановила свое снижение.

EUR/USD снизился ниже отметки $1,3500

EUR/USD $1.3500, $1.3450, $1.3400
USD/JPY Y93.80, Y93.40, Y93.00, Y92.50
GBP/USD $1.5300, $1.5050
EUR/GBP stg0.8900
GBP/JPY Y141.50
AUD/USD $0.9200, $0.9150, $0.9065

Financial Times
Москва добивается ареста представителя руководства Hermitage Capital
Крис Уифер, аналитик инвестбанка "Уралсиб", заявил, что новые следственные действия неудивительны, учитывая особенности жалоб фонда, который ранее обвинил представителей следственного комитета при МВД в хищении 11,2 млрд рублей из российской казны.

Deutshe Welle
США оштрафуют концерн Daimler за продажу машин с ''откатом''
1 апреля 2010 года концерн Daimler может пойти на мировое соглашение с органами юстиции США. которые обвиняют его в подкупе чиновников в 22 странах. За прекращение дела Daimler готов уплатить штраф в 185 миллионов евро.

Daimler, Siemens, MAN - лишь верхушка айсберга коррупции в Германии
Министерство юстиции США обвиняет немецкий автоконцерн Daimler в коррупции. Однако зарубежных чиновников покупали и другие фирмы Германии. Причем примечательно, что раньше в ФРГ даже потакали такой порочной практике.

BBC
Барак Обама снимает запрет на добычу нефти
Президент США Барак Обама намерен снять ограничения на разработку шельфовых месторождений нефти и газа, чтобы снизить энергетическую зависимость страны.

Безработица в еврозоне достигла максимума за 12 лет
Безработица в 16 странах зоны евро продолжает расти, несмотря на заявления европейских политиков о завершении рецессии.

Китайские хакеры взломали почтовые адреса Yahoo
Адреса электронной почты Yahoo иностранных корреспондентов в Китае и на Тайване подверглись нападениям, сообщили в клубе иностранных корреспондентов в Пекине.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили уверенным ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 154.46 пунктов или на 1.39% до уровня 11244.40 пункта, индекс TOPIX добавил 6.45 пункта до уровня 985.26 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.497 млрд акций; 166 компонентов индекса выросли в цене, 41 снизился и 16 остались на неизменном уровне.

Йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что восстановление мировой экономики набирает обороты. На этом фоне снижается спрос на йену как валюту убежище.
Доллар упал после того, как опубликованные данные показали, что компании в США сократили 23,000 рабочих мест по сравнению с прогнозом прироста в 40,000, по данным от ADP.
В пятницу ожидается публикация отчета payrolls. Ожидается рост показателя на 185К в марте. Однако, после данных от ADP многие участники рынка начали сомневаться в том, что ожидаемый показатель может достичь столь высоких уровней.
Швейцарский франк вырос против евро и доллара после того, как индекс основных экономических индикаторов в марте достиг максимального уровня с ноября 2007 года.

EUR/USD доллар потерял против евро около 80 пунктов

Азиатские акции упали, ведомые секторами добывающих компаний и банков, на опасениях относительно того, что рынок перегрет корпоративными заработками.

Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 1,9%, ведомые снижением сектора производителей сырья, самым динамичным сектором региона за последние 5 дней. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли 1,4% на торгах в Токио на слухах о том, что что инициативы правительства приведут к оттоку депозитов. China Oilfield Services Ltd. потеряли 6,9% рыночной капитализации после публикации более низких чем ожидалось доходов.

Сопротивление 3:Y95.00 (61,8% FIBO Y101,50-Y84,80)
Сопротивление 2:Y93.80 (максимум 2010 года)
Сопротивление 1:Y93.60 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Y93.56
Поддержка 1:Y93.00 (максимум 25 и 30 марта)
Поддержка 2:Y92.10 (минимум 30 марта)
Поддержка 3:Y91.50 (38.2% FIBO Y88,10-Y93,60)

Комментарии: Йена продолжает нести потери. Сильное сопротивление - Y93,80. Ближайшая сильная поддержка Y93,00.

Сопротивление 3: Chf1.0680 (вчерашний максимум)
Сопротивление 2: Chf1.0585 (минимум 30 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0550 (сессионный максимум 29 марта)
Текущая цена: Chf1.0541
Поддержка 1: Chf1.0480 (МА(200) для D)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

На утренних торгах цены на нефть снизились, однако продолжают торговаться выше уровня $83 за баррель.
Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказали вчерашние данные, которые зафиксировали рост запасов нефти в США, а также опасения относительно того, что завтрашние данные по рынку труда могут оказаться хуже прогнозов.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $83.45 за баррель (-$0,31).

Сопротивление 3:$1.5580 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4780)
Сопротивление 2:$1.5380 (максимум марта)
Сопротивление 1:$1.52400 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5203
Поддержка 1: $1.5170 (сессионный минимум, линия поддержки от 26 марта)
Поддержка 2: $1.5130 (максимум 30 марта)
Поддержка 3: $1.5040 (вчерашний минимум)

Комментарии: Пара остается в восходящем тренде. Продолжение роста возможно после преодоления $1,5240. Ближайшая поддержка - $1,5170.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +114.87 +1.04% 11,204.81
Hang Seng +200.36 +0.94% 21,439.71
S&P/ASX 200 +9.78 +0.20% 4,885.30
Shanghai 180 A Share Index -44.09 -0.60% 7,276.19

Сопротивление 3:$1.3640 (минимум 15 марта)
Сопротивление 2:$1.3600 (61,8% FIBO $1,3820-$1,3270)
Сопротивление 1:$1.3540 (50,0% FIBO $1,3820-$1,3270)
Текущая цена: $1.3503
Поддержка 1: $1.3490 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3430 (линия поддержки от 25 марта)
Поддержка 2: $1.3390 (вчерашний минимум)

Комментарии: Курс торгуется в области отметки $1,3500. Рост выше $1.3540 откроет дорогу к $1,3600 и далее до $1,3640. Ближайший сильный уровень поддержки - $1,3430.

Change % Change Last

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -1,18
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА Март -9,7%
06:00 Германия Розничные продажи Март -0,2% 0,0%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Март -3,4%
07:30 Швейцария Индекс ожиданий менеджеров по закупкам от SVME Март 57,4
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 59,6
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56,3
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56,8 56,6
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 27/03 440К 442К
14:00 США Расходы на строительство Февраль -1,5% -0,6%
14:00 США индекса деловой активности в производственном секторе Март 56,0 56,5

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -1,18
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА Март -9,7%
06:00 Германия Розничные продажи Март -0,2% 0,0%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Март -3,4%
07:30 Швейцария Индекс ожиданий менеджеров по закупкам от SVME Март 57,4
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 59,6
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56,3
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56,8 56,6
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 27/03 440К 442К
14:00 США Расходы на строительство Февраль -1,5% -0,6%
14:00 США индекса деловой активности в производственном секторе Март 56,0 56,5