Новости и прогнозы рынков CFD — 29-03-2010

Broadpoint AmTech повысил рейтинг SAP AG с Neutral до Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Sterling Bancorp с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Brasil Telecom с Neutral до Overweight
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Cascade с Hold до Buy

"Черное золото" торгуется на отметке $82.05 за баррель, +$2.05 у верхней границы дневного диапазона $80.18/82.78.

Получив поддержку в районе $1.4960, пара восстановилась к $1.4970 в ходе оживления роста евро-доллара. Ранее курс поддержали ордера на покупку, сосредоточенные на подходе к $1.4950. Предложение же остается в области сессионного максимума $1.5020.

C Citigroup Inc 4.17 -0.14 -3.13%
F Ford Motor Co 13.44 -0.42 -3.03%
BAC Bank of America Corp 17.88 -0.02 -0.11%
GE General Electric Co 18.33 -0.0085 -0.05%
EMC EMC Corp 17.98 -0.58 -3.13%
JPM JPMorgan Chase & Co 44.73 -0.29 -0.64%
MSFT Microsoft Corp 29.65 -0.01 -0.03%


PFE Pfizer Inc 17.29 +0.15 +0.88%
INTC Intel Corp 22.32 +0.08 +0.36%
AMAT Applied Materials Inc 13.31 +0.10 +0.76%

Доллар и иена понесли потери против большинства основных валют.
Поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что правительство Греции заключило сообщение с несколькими банками с целью размещения семилетних государственных обязательств в рамках реализации плана сокращение дефицита бюджета. Напомним, что на прошлой неделе на саммите руководителей стран еврозоны было принято решение поддержать страну в данном процессе. В частности Греции были предоставлены гарантии получения необходимых средств со стороны как стран еврозоны, так и МВФ в том случае, если стране не удастся привлечь ресурсы на рынках капитала.

С начала дня "черное золото" подорожало на $2.47 до $82.47 за баррель и торгуется у верхней границы дневного диапазона $80.18/82.78 за баррель.

Финансовый сектор вернулся на территорию роста (+0,1%). Тем временем, сектор услуг сдал позиции (-0,1%) а акции розничных продавцов падают (-0,2%).
Лидером роста стал энергетический сектор, рост +1,7% обусловлен ростом контрактных цен на энергетическое сырье.

• ВВП Германии за 1-й квартал предположительно будет слабым, но тенденция восстановления остается нетронутой;

• План помощи Греции является эффективным, но быстрого улучшения не будет;

• Рентабельность банков Германии по-прежнему неудовлетворительна.

Рынок сдал часть завоеванных позиций, но остается на положительной территории. Несмотря на то, что широкий рынок продолжает демонстрировать умеренный рост, финансовый сектор скатился на негативную территорию. Потери составляют 0,1%, и это единственный сектор, который находится на негативной территории.

В то же время прогнозы по безработице в США и количеству рабочих мест вне с.х. сектора остаются очень оптимистичными. Фьючерсы на Dow, S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются с повышением.

"Рост фондовых рынков - это часть ралли, основанного на позитивных экономических ожиданиях," говорит Девид Джонс, главный рыночный стратег в IG Markets в Лондоне. Он говорит, что не ожидает никаких катастроф, и говорит что импульс роста сохранится.

Оптимистичный тон задает также соглашение европейских лидеров по Греции. Греция, к тому же, готовит новую партию 7-летних облигаций, которые Джонс назвал "признаком успокоения после паники."

"потребители были склонны увеличивать расходы пятый месяц подряд несмотря на недостаточность роста доходов" или что расходы были сильнее доходов в связи с искажениями в данные, несеными февральской штормовой неделей. В любом случае "потребление на пути к 3% росту в этом квартале, что является максимальным значением с 1 квартала 2007.

Личные доходы:

GBP/USD вернулся к $1.4980, поскольку курс многие купили после снижения к сессионным минимумам на сообщении от S&P. Однако курс отсается ниже $1.5000. Сессионный максимум был ранее установлен на $1.5018. Поддержка остается на $1.4955/50.

Сопротивление 3: Chf1.0780
Сопротивление 2: Chf1.0750
Сопротивление 1: Chf1.0700
Текущая цена: $1.0612
Поддержка 1: Chf1.0600
Поддержка 2: Chf1.0560
Поддержка 3: Chf1.0500

Сопротивление 3:$1.5160
Сопротивление 2:$1.5110
Сопротивление 1:$1.5020
Текущая цена: $1.4976

Сопротивление 3:$1.3620
Сопротивление 2:$1.3580
Сопротивление 1:$1.3500

EUR/JPY резко откатил от сессионных максимумов на Y125.05 к текущим уровням на Y124.66. Ордера на продажу расположены в зоне Y125.15-20.

Йена снизилась против основных валют на фоне признаков того, что восстановление мировой экономики набирает темпы. В связи с этим вырос спрос участников рынка на высокодоходные валюты.
Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в конце текущей недели. Большинство аналитиков ожидают роста количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за последний отчетный период.
Евро продолжает укрепляться в связи со снижения обеспокоенности участников рынка относительно финансового кризиса в Греции.
Австралийский доллар вырос после того, как глава РБА Стивенс сообщил о возможном повышении учетной ставки в апреле для снижения инфляции.

EUR/USD достиг уровня $1,3490

- ВВП Германии за 1-й квартал предположительно будет слабым, но тенденция восстановления остается нетронутой
- План помощи Греции является эффективным, но быстрого улучшения не будет
- Рентабельность банков Германии по-прежнему неудовлетворительна

EUR/USD $1.3450, $1.3320, $1.3560, $1.3580
USD/JPY Y92.50, Y92.00, Y91.50, Y93.00
EUR/JPY Y122.30
AUD/USD $0.9000, $0.9070, $0.9140, $0.9200

Financial Times
Нефтегазовая промышленность: процесс застопорился
От претензий на всемирное господство, когда Алексей Миллер предсказывал, что компания займет в мире первое место по капитализации, "Газпром" перешел к трудному выживанию на рынке, где условия диктует не поставщик, но покупатель.

The Wall Street Journal
Киев предлагает трубопроводное соглашение
Украина предложила России долю в управлении сетью трубопроводов, по которым российский газ поставляется на Запад. Это может снять противоречия по ценам в разгар зимы и перебои с поставками газа, из-за которых дома в Европе оставались без отопления.

Deutsche Welle
Германия: кризис привел к уменьшению реальных зарплат
Реальные зарплаты в Германии в 2009 году в результате кризиса незначительно уменьшились. В то же время доходы работников банковского сектора возросли.

OPAL - малоизвестный младший брат газопровода Nord Stream
Про "Северный поток" наслышаны все. Однако мало кто знает, что там, где трубопровод выйдет из Балтики на территорию Германии, пока нет никакой инфраструктуры для дальнейшей транспортировки газа. Но ее уже создают.

Германия в 2009 году снизила импорт нефти
В Германии экономический спад привел к снижению импорта нефти в 2009 году. Между тем крупнейшим поставщиком этого сырья в ФРГ по-прежнему остается Россия.

BBC
Ford продал Volvo китайской фирме Geely
Китайский автомобилестроительный концерн Geely подписал соглашение о покупке у американского гиганта Ford шведской компании Volvo.

Цены в Японии снижаются уже год подряд
Япония на днях отметила год непрерывной дефляции. Индекс потребительских цен в феврале снизился еще на 1,2%, свидетельствуют опубликованные правительством данные.

Основные фондовые индексы Японии сессию понедельника завершили снижением. Индекс Nikkei отступил на 9.90 пункта или на 0.09% до уровня 10986.47 пункта; индекс TOPIX потерял 0.59 пункта до уровня 966.13 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.306 млрд акций; 103 компонентов индекса выросли в цене, 105 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

В первой половине сессии четверга евро укрепил свои позиции, прервав 2-дневный период падения. Катализатором восстановления валюты послужило выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что монетарные власти ЕС продолжат в 2010 году тщательно следить за ситуацией в соответствии с правилами экстренного реагирования.

Сопротивление 3:Y93.80 (максимум 2010 года)
Сопротивление 2:Y93.00/10 (область максимума декабря и вчерашнего максимума)
Сопротивление 1:Y92.80 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y92.66
Поддержка 1:Y92.30 (минимум 26 марта)
Поддержка 2:Y91.75 (минимум 25 марта)
Поддержка 3:Y91.10 (38.2% FIBO Y88,10-Y93,00)

Комментарии: Йена остается в области двух месячного минимума против доллара. Продолжение роста возможно после преодоления Y92,80. Ближайшая поддержка Y92,30.

Сопротивление 3: Chf1.0810 (максимум 5 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0750 (максимум прошлой недели)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (максимум пятницы)
Текущая цена: Chf1.0668
Поддержка 1: Chf1.0600 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0550 (минимум прошлой недели)
Поддержка 3: Chf1.0510 (50,0% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)

На утренних торгах цены выросли. Причиной роста являются ожидания повышения спроса на сырье по мере восстановления мировой экономики, а также на фоне снижения опасений относительно финансовых проблем Греции.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $80.38 за баррель (+$0,38).

Сопротивление 3:$1.5160 (61.8% FIBO $1,5380-$1,4850)
Сопротивление 2:$1.5090 (50,0% FIBO $1,5380-$1,4850)
Сопротивление 1:$1.5020 (38,2% FIBO $1,5380-$1,4800)
Текущая цена: $1.4915
Поддержка 1: $1.4890 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4800/80 (область минимумов 1 и 22 марта)
Поддержка 3: $1.4400 (минимум 22.04.2009)

Комментарии: Курс поднялся выше линии сопротивления от 17 марта. Ближайшее сопротивление $1,5020. Ниже $1,4890 возможны потери до $1,4800/80.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -12.88 -0.12% 10,983.49
Hang Seng +158.99 +0.76% 21,212.10
S&P/ASX 200 +3.71 +0.08% 4,900.60
Shanghai 180 A Share Index +106.03 +1.51% 7,112.81

Сопротивление 3:$1.3600 (61,8% FIBO $1,3820-$1,3270)
Сопротивление 2:$1.3540 (50,0% FIBO $1,3820-$1,3270)
Сопротивление 1:$1.3475 (сессионный максимум, 38,2% FIBO $1,3820-$1,3270)
Текущая цена: $1.3442
Поддержка 1: $1.3415 (сессионный минимум, пятничный максимум)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум 25-26 марта)
Поддержка 2: $1.3210 (минимум марта прошлого года)

Комментарии: Пара корректируется в рамках нисходящего тренда. Рост выше $1.3475 откроет дорогу к $1,3540 и далее до $1,3600.

В понедельник в 09:00 GMT серия индикаторов уверенности еврозоны станет известна широкой общественности. В 12:30 GMT будет опубликован индекс личных потребительских расходов в США, а в 23:30 GMT - уровень безработицы в Японии.

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Февраль 0,2% 0,2%
08:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных заявок Февраль 48К 48К
08:30 Великобритания Чистый объем потребительского кредитования, млрд Февраль 9,6
09:00 EU(16) Индикатор уверенности потребителей Март -17 -17
12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Февраль 1,4%
12:30 США Личные доходы, м/м Февраль 0,1% 0,1%
12:30 США Личные расходы, м/м Февраль 0,4% 0,5%
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Февраль -2,8%
23:50 Япония Уровень безработицы Февраль 4,9% 4,9%
23:50 Япония Расходы домохозяйств Февраль 1,5% 1,7%
23:50 Япония Промышленное производство Февраль 18,5%
23:50 Япония Промышленное производство Февраль -0,4% 2,7%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Февраль 0,2% 0,2%
08:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных заявок Февраль 48К 48К
08:30 Великобритания Чистый объем потребительского кредитования, млрд Февраль 9,6
09:00 EU(16) Индикатор уверенности потребителей Март -17 -17
12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Февраль 1,4%
12:30 США Личные доходы, м/м Февраль 0,1% 0,1%
12:30 США Личные расходы, м/м Февраль 0,4% 0,5%
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Февраль -2,8%
23:50 Япония Уровень безработицы Февраль 4,9% 4,9%
23:50 Япония Расходы домохозяйств Февраль 1,5% 1,7%
23:50 Япония Промышленное производство Февраль 18,5%
23:50 Япония Промышленное производство Февраль -0,4% 2,7%