Новости и прогнозы рынков CFD — 30-03-2010

Доллар укрепился против евро впервые за последних 3 дня по мере того, как 7-летние облигации Греции обвалились в первый день торгов.
Евровалюта сдала позиции против 16 основных контравалют на фоне недостаточного спроса на 12-летние Грческие облигации. При этом и доллар и евро уступили товарным валютам Канады и Австралии по мере укрепления цен на энергетическое сырье.

Индекс доллара, который характеризует американскую валюту против валют 6 основных торговых партнеров, укрепился на 0,2% до 81,501 по мере того, как экономические отчеты прибавляют уверенности в экономическом восстановлении США.

Экономист BMO Дженнифер Ли полагает, что "данные Conference Bd стали еще одной причиной для оптимизма", однако, отмечает, что потребители "сохраняют осторожность в отношении планируемых покупок". Не только улучшение ситуации на рынке занятости, но и "исторический билль о реформе здравоохранения и план по поддержке домовладельцев" могли оказать поддержку показателю. Эксперт также отмечает обнадеживающие новости с рынка жилья, поскольку от индекс цен на жилье S&P Case-Shiller house prices вырос восьмой месяц кряду.

Финансовый сектор попал под волну продаж и снизился на отрицательную территорию (-0.3%), причем потери его являются максимальными среди 10 главных экономических секторов S&P 500. Инвестиционные банки и брокерские компании несут наиболее существенные потери (-1.0%) среди компонентов сектора.
Широкий рынок также существенно сократил свои достижения.

Экономист HSBC Раян Вэнг отмечает, что рост в марте индекса потребительской уверенности Conf Board оказался не слишком значительным и полагает, что "индекс ожиданий на ближайшие 6 месяцев восстановил лишь часть понесенных в прошлом месяце потерь, что позволяет говорить о риске снижения индекса ISM manufacturing, публикация которого состоится в ближайший четверг." HSBC ожидает ISM в районе 54 по сравнению с 56.5 в феврале.

EUR/USD $1.3500, $1.3510, $1.3400
USD/JPY Y93.00, Y92.50
USD/CHF Chf1.0700
AUD/USD $0.9200

Как и предполагалось, все три основных индекса начали день незначительным ростом. Тем не менее, телекоммуникационный (+0.3%) и технологический сектора (+0.4%) демонстрируют более уверенный рост после сообщения о разработке Apple (AAPL 236.68, +4.29) сети, позволяющей подключать iPhone к операторам типа Verizon (VZ 31.07, +0.62).
Энергетический сектор (-0.3%) тем временем находится под давлением в ходе фиксации прибыли после роста на 1.8% накануне.

пара торгуется в районе отметки $1.3480, однако сформировавшаяся на часовых графиках медвежья дивергенция свидетельствует в пользу снижения курса в преддверии выхода данных о потребительских настроениях в США. Ордера на продажу остаются в области максимума недели $1.3540, а ордера на покупку отмечены на $1.3450 и усиливаются с приближением к $1.3420. Ниже находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.3400. Ключевым уровнем поддержки остается $1.3260.

Средний прогноз аналитиков сводится к росту индекса до 49,5 пп против 46 пп месяцем ранее. Следует отметить, что рост фондового рынка в данный период в сочетании с позитивными данными с рынка труда могут стать причиной даже более существенного роста показателя. В этом случае вероятно укрепление курса доллара.

Напомним, что в понедельник основные индексы закрылись ростом, причем Dow достиг полуторагодичного максимума после сообщения Департамента Коммерции об увеличении потребительских расходов в феврале на 0.3%.

Корпоративные новости: акции Apple (AAPL) в понедельник обновили исторический максимум после сообщения The Wall Street Journal о разработке компанией новой версии iPhone для Verizon (VZ). В настоящее время iPhone можно купить вместе с контрактом от AT&T.
Мировые рынки: В Азии торги завершились ростом основных индексов.
В Европе, торги проходят без определенной тенденции.
Майский контракт на поставку сырой нефти подорожал на 6 центов до $82.23 за баррель. Апрельское золото подешевело на 20 центов до $1,110.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.86% против 3.87% в понедельник вечером.

Рост цен был отмечен только в регионе Сан Диего.

В ходе восстановления пара достигла области $1.5100, на фоне снижения евро-стерлинга в район сессионного минимума stg0.8915. Тем не менее, к настоящему времени восходящий импульс ослабел и пара откатила к $1.5080/85. Ордера на продажу сосредоточены на $1.5115/25, а стопы находятся выше $1.5130. Ближайшая поддержка отмечена на $1.5080/70, а более серьезная в районе $1.5050.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.3450, $1.3435, $1.3420, $1.3400, $1.3385/75
Ордера на продажу: $1.3505, $1.3515/20, $1.3540/50, $1.3570

EUR/USD $1.3500, $1.3510, $1.3400, $1.3600
USD/JPY Y92.00, Y93.00
USD /CHF Chf1.0700
AUD/USD $0.9200

• Видит небольшие восстановление экономики Еврозоны в 2010 году, более заметный рост в 2011 году;

• Ожидает, что рынки оценят полезность принятых в отношении Греции мер.

EUR/GBP слегка восстановился к текущим уровням на stg0.8939, показав ранее минимумы на stg0.8928. Ранее катализатором снижения кросса выступили улучшенные данные по ВВП Британии за IV квартал.

• Ситуация с безработицей улучшается;

• С 2011 года нужны будут радикальные меры в области кредитования;

• Сокращать дефицит в ближайшие 4 года более, чем в половину - рискованно.

Сопротивление 3: Chf1.0780
Сопротивление 2: Chf1.0750
Сопротивление 1: Chf1.0700
Текущая цена: $1.0623
Поддержка 1: Chf1.0580
Поддержка 2: Chf1.0500
Поддержка 3: Chf1.0420

Сопротивление 3:$1.5260
Сопротивление 2:$1.5160
Сопротивление 1:$1.5100
Текущая цена: $1.5075

Сопротивление 3:$1.3700
Сопротивление 2:$1.3600
Сопротивление 1:$1.3540

EUR/JPY продолжает падать, поглотив стопы ниже Y124.80. Трейдеры сообщают об ордерах на покупку на Y124.50. Сейчас кросс торгуется в районе Y124.63.

GBP/USD взлетел с $1.5054 до $1.5071 прежде, чем стабилизировался в районе $1.5050/55 в рамках реакции на выход хороших данных по ВВП за IV квартале. Однако курс остается ниже ранее достигнутых максимумов на $1.5080, причем стопы выше остаются в силе. Большую реакцию на новости показал EUR/GBP, который прошел stg0.8950 и, поглотив стопы, снизился к stg0.8938.

Доллар снизился против основных валют. Давление на доллар оказывает снижение спроса на валюты убежища, что происходит на фоне признаков улучшении ситуации в мировой экономике.
В качестве данных признаков участники рынка рассматривают данные по ВВП Франции за последний отчетный квартал, темпы роста которого были пересмотрены до +0,6% с предыдущего значения +0,2%.
Инвестора также ожидают данных по настроениям потребителей в США. Согласно средним прогнозам, ожидается рост индикатора до уровня 51 в марта с 46 в феврале.
"Экономические данные Европы и США указывают на то, что восстановление продолжается." - Джон Кириакополус, валютный стратег National Australia Bank Ltd. в Сиднее.
Новозеландский доллар укрепились после доклада, который показал рост строительства жилья в феврале, впервые за три последних отчетных месяца.

EUR/USD показал максимумы в области $1,3530

GBP/USD достиг отметки $1,5060
USD/JPY оставался в рамках Y92,10-Y92,80

Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Великобритании (08:30 GMT). Индексы цен на производственные товары и сырье Канады станут известны в 12:30 GMT. В 14:00 GMT ожидается индикатор потребительской уверенности США.

EUR/USD $1.3500, $1.3510, $1.3400, $1.3600
USD/JPY Y92.00, Y93.00
USD /CHF Chf1.0700
AUD/USD $0.9200

Die Presse
Помощь Греции грозит далеко идущими последствиями
На прошлой неделе главы 15 стран еврозоны договорились об оказании финансовой помощи Греции. Однако четыре немецких профессора в случае оказания помощи Греции готовят иск в суд, в котором собираются потребовать выхода Германии из валютного союза.

The Sunday Times
"Газпром" готов выложить 1 млрд фунтов, чтобы укрепиться на британском рынке горючего
Французская компания Total решила сбыть британские активы с аукциона. Как ожидается, цена составит более 1 млрд фунтов. Возможно, заявка "Газпрома", контрольный пакет которого принадлежит российскому государству, встревожит британское правительство.

BBC
Власти США могут заработать $8 млрд на акциях Citigroup
Американские власти готовятся продать 27% акций банковского гиганта Citigroup, совершив тем самым одну из самых крупных продаж ценных бумаг в истории.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили ростом, при этом индекс Nikkei достиг 18-месячного максимума 11097.14 пункта (+110.67 пунктов или +1.01%). Индекс TOPIX добавил 13.45 пункта до уровня 979.58 пунка. Объем торгов на Nikkei составил 1.340 млрд акций; 181 компонент индекса вырос в цене, 32 снизился и 10 остались на неизменном уровне.

Доллар и иена понесли потери против большинства основных валют.
Поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что правительство Греции заключило сообщение с несколькими банками с целью размещения семилетних государственных обязательств в рамках реализации плана сокращение дефицита бюджета. Напомним, что на прошлой неделе на саммите руководителей стран еврозоны было принято решение поддержать страну в данном процессе. В частности Греции были предоставлены гарантии получения необходимых средств со стороны как стран еврозоны, так и МВФ в том случае, если стране не удастся привлечь ресурсы на рынках капитала.
Таким образом рынки с облегчением восприняли данные новости и в итоге увеличился спрос на высокодоходные валюты и рисковые активы: Standard & Poor’s 500 Index и MSCI World Index прибавили по 0.4%.
Тем не менее, мы не считаем, что текущее укрепление единой валюты представляет собой устойчивую тенденцию. "Все пытаются продавать (евро) на росте", говори Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер ню-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank in New York, который прогнозирует падение евро-доллара к лету до уровня $1.25 Вероятно, что к концу недели доллар вернет себе утраченные позиции. Напомним, что на пятницу запланирована публикация по рынку труда США, причем ожидается, что в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 182,000 новых рабочих мест, что является максимальным показателем с 2007 года. Таким образом, возвращение в фокус рынка ожиданий сильных данных ограничит укрепление единой валюты.
Давление на иену, которая продолжила четырехдневное падение против евро, оказало сообщение о росте потребительских расходов в США в прошлом месяце.

EUR/USD оставался в рамках $1,3415-$1,3505

GBP/USD сумел закрепится в области $1,4980
USD/JPY торговался в рамках Y92,30-Y92,80
Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Великобритании (08:30 GMT). Индексы цен на производственные товары и сырье Канады станут известны в 12:30 GMT. В 14:00 GMT ожидается индикатор потребительской уверенности США.

В понедельник японский фондовый рынок впервые за четыре дня закрылся с потерями после того, как инвесторы потеряли право на получение дивидендов по итогам финансового года, завершающегося 31 марта.

Акции Takeda Pharmaceutical Co., предоставляющего наивысшую дивидендную доходность среди компонентов Nikkei 225 Stock Average, упали на 0.7%, а Tokyo Gas Co., и фармацевтической компании Eisai Co., потеряли более чем по 1%. Они вошли в число около 2,500 японских компаний, объявивших о намерении не выплачивать дивиденды по итогам года.
Seven & I Holdings Co., оператор сети магазинов 7-Eleven прибавил 2.9% после повышения рейтинга компании аналитиками Morgan Stanleyy.
Standard & Poor’s сохранил негативный прогноз кредитного рейтинга Великобритании "AAA" в связи с опасениями, что рост государственного долга ограничит восстановление экономики. Поддержку рынкам оказало сообщение о росте экономических настроений в регионе.

Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc потеряли более чем по 10% стоимости своих акций из-за опасений возможного увеличения доли правительства в банках в связи с наличием в них "токсичных активов". Акции крупнейшей в Великобритании строительной компании Barratt Developments Plc, потеряли в цене 2.9% после неожиданного падения показателя одобренных к выдаче ипотечных кредитов. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group поддержали рынки стали лидерами роста в горнодобывающем секторе в ходе укрепления цен на металлы.

На Wall Street первый торговый день недели завершился ростом после сообщения о пятом кряду росте потребительских расходов и позитивных новостей из Европы.
Индексы в начале дня не смогли преодолеть пятничного максимума и незначительно снизились. Тем не менее, их достижения оставались весьма солидными. Следует отметить рост товарно-материального сектора: CRB Commodity Index is up 2.0%.
Финансовый сектор снизился на отрицательную территорию (-0.2%) и сдерживал укрепление широкого рынка.

В середине дня основные индексы стабилизировались. Финансовый и сектор потребительских товаров первой необходимости (-0.1%), тем не менее, оставались на отрицательной территории.
Сектор здравоохранения получил существенную поддержку (+0.9%) благодаря укреплению сегментов managed care (+1.2%) и health care tech (+1.3%). Основные индексы к концу дня смогли восстановить понесенные ранее потери.
Caterpillar Inc. поддержал рост Dow Jones Industrial Average, а Schlumberger Ltd., Exxon Mobil Corp. и Alcoa Inc. стали лидерам роста в товарно-сырьевом сегменте благодаря росту цен на нефть и металлы. Акции Boeing Co. подскочили в цене после заявления компании об успешном прохождении стресс-тестов лайнером Dreamliner.

Сопротивление 3:Y93.80 (максимум 2010 года)
Сопротивление 2:Y93.00/10 (область максимума декабря и вчерашнего максимума)
Сопротивление 1:Y92.80 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Y92.62
Поддержка 1:Y92.10 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y91.75 (минимум 25 марта)
Поддержка 3:Y91.10 (38.2% FIBO Y88,10-Y93,00)

Индекс цен на импорт Февраль 1,0%
Индекс цен на импорт, г/г Февраль 2,6%
Индекс цен на импорт (за исключением нефти), г/г Февраль -1,4%

Сопротивление 3: Chf1.0810 (максимум 5 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0750 (максимум прошлой недели)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0618
Поддержка 1: Chf1.0600 (38,2% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 2: Chf1.0550 (минимум прошлой недели)
Поддержка 3: Chf1.0510 (50,0% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)

Комментарии: Пара остается выше отметки Chf1,0600. Продолжение роста возможно после преодоления Chf1,0690. Снижение ниже Chf1,0600 откроет дорогу к Chf1,0550 и далее до Chf1,0510.

На утренних торгах продолжают показывать рост по отношению к цене закрытия вчерашних торгов однако несколько снизились от достигнуты максимумов. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказали вышедшие макроэкономические данные, которые зафиксировали снижение объемов промышленного производства в Японии за февраль впервые за последний год.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.27 за баррель (+$0,10).

Сопротивление 3:$1.5160 (61.8% FIBO $1,5380-$1,4850)
Сопротивление 2:$1.5090 (50,0% FIBO $1,5380-$1,4850)
Сопротивление 1:$1.5020 (38,2% FIBO $1,5380-$1,4800)
Текущая цена: $1.5013
Поддержка 1: $1.4970 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4890 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.4800/80 (область минимумов 1 и 22 марта)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +78.64 +0.72% 11,065.11
Hang Seng +127.85 +0.60% 21,365.28
S&P/ASX 200 +22.63 +0.46% 4,919.90
Shanghai 180 A Share Index +192.26 +2.70% 7,305.07

Сопротивление 3:$1.3600 (61,8% FIBO $1,3820-$1,3270)
Сопротивление 2:$1.3540 (50,0% FIBO $1,3820-$1,3270)
Сопротивление 1:$1.3490 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3482
Поддержка 1: $1.3415 (вчерашний минимум, пятничный максимум)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум 25-26 марта)
Поддержка 2: $1.3210 (минимум марта прошлого года)

Change % Change Last

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен а жилье Март 0,3% -1,0%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен а жилье Март 8,4% 9,2%
06:00 Германия Индекс цен на импорт Февраль 0,5% 1,7%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Февраль 1,9% 1,4%
06:00 Германия Индекс цен на импорт (за исключением нефти), г/г Февраль -3,6%
08:30 Великобритания ВВП г/г 4 кв -3,3%
08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 4 кв -4,7
08:30 Великобритания ВВП кв/кв 4 кв 0,4% 0,3%
12:30 Канада Индекс промышленных цен, м/м Февраль 0,0% 0,3%
12:30 Канада Индекс цен на сырье, м/м Февраль -1,0% 3,3%
14:00 США Индикатор уверенности потребителей Март 49,5 46
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Март -13 -14

06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен а жилье Март 0,3% -1,0%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен а жилье Март 8,4% 9,2%
06:00 Германия Индекс цен на импорт Февраль 0,5% 1,7%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Февраль 1,9% 1,4%
06:00 Германия Индекс цен на импорт (за исключением нефти), г/г Февраль -3,6%
08:30 Великобритания ВВП г/г 4 кв -3,3%
08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 4 кв -4,7
08:30 Великобритания ВВП кв/кв 4 кв 0,4% 0,3%
12:30 Канада Индекс промышленных цен, м/м Февраль 0,0% 0,3%
12:30 Канада Индекс цен на сырье, м/м Февраль -1,0% 3,3%
14:00 США Индикатор уверенности потребителей Март 49,5 46
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Март -13 -14

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -9.90 -0.09% 10,986.47
FTSE 100 -16.99 -0.30% 5,710.66
CAC 40 +11.73 +0.29% 4,000.66
DAX +36.80 +0.60% 6,156.85
Dow Jones Industrial Average +45.50 +0.42% 10,895.86
S&P 500 +6.63 +0.57% 1,173.22
Nasdaq +9.23 +0.39% 2,404.36
Treasurys +0.01 10-year yield 3.86%
Oil +0.20 $82.37

В понедельник японский фондовый рынок впервые за четыре дня закрылся с потерями после того, как инвесторы потеряли право на получение дивидендов по итогам финансового года, завершающегося 31 марта.

Акции Takeda Pharmaceutical Co., предоставляющего наивысшую дивидендную доходность среди компонентов Nikkei 225 Stock Average, упали на 0.7%, а Tokyo Gas Co., и фармацевтической компании Eisai Co., потеряли более чем по 1%. Они вошли в число около 2,500 японских компаний, объявивших о намерении не выплачивать дивиденды по итогам года.
Seven & I Holdings Co., оператор сети магазинов 7-Eleven прибавил 2.9% после повышения рейтинга компании аналитиками Morgan Stanley.


Standard & Poor’s сохранил негативный прогноз кредитного рейтинга Великобритании "AAA" в связи с опасениями, что рост государственного долга ограничит восстановление экономики. Поддержку рынкам оказало сообщение о росте экономических настроений в регионе.

Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc потеряли более чем по 10% стоимости своих акций из-за опасений возможного увеличения доли правительства в банках в связи с наличием в них "токсичных активов". Акции крупнейшей в Великобритании строительной компании Barratt Developments Plc, потеряли в цене 2.9% после неожиданного падения показателя одобренных к выдаче ипотечных кредитов. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group поддержали рынки и стали лидерами роста в горнодобывающем секторе в ходе укрепления цен на металлы.



На Wall Street первый торговый день недели завершился ростом после сообщения о пятом кряду увеличении потребительских расходов и позитивных новостей из Европы.
Индексы в начале дня не смогли преодолеть пятничного максимума и незначительно снизились. Тем не менее, их достижения оставались весьма солидными. Следует отметить рост товарно-материального сектора: CRB Commodity Index is up 2.0%.
Финансовый сектор снизился на отрицательную территорию (-0.2%) и сдерживал укрепление широкого рынка.

В середине дня основные индексы стабилизировались. Финансовый и сектор потребительских товаров первой необходимости (-0.1%), тем не менее, оставались на отрицательной территории.
Сектор здравоохранения получил существенную поддержку (+0.9%) благодаря укреплению сегментов managed care (+1.2%) и health care tech (+1.3%). Основные индексы к концу дня смогли восстановить понесенные ранее потери.
Caterpillar Inc. поддержал рост Dow Jones Industrial Average, а Schlumberger Ltd., Exxon Mobil Corp. и Alcoa Inc. стали лидерам роста в товарно-сырьевом сегменте благодаря росту цен на нефть и металлы. Акции Boeing Co. подскочили в цене после заявления компании об успешном прохождении стресс-тестов лайнером Dreamliner.

08:30 Великобритания ВВП г/г 4 кв -5,3%
08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 4 кв -4,7
08:30 Великобритания ВВП кв/кв 4 кв -0,3%
12:30 Канада Индекс промышленных цен, м/м Февраль 0,3%
12:30 Канада Индекс цен на сырье, м/м Февраль 3,3%
14:00 США Индикатор уверенности потребителей Март 46
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Март -14

Ward McCarthy, главный экономист Jefferies & Co, полагает что не стоит ожидать payrolls в марте на уровне +300k или +400k, однако ближайшая пятница (Payroll Friday) запомится по нескольким причинам: "во-первых, в большинстве западных стран пятница будет выходным днем. Во-вторых, рынок акций будет закрыт, а рынок казначейских обязательств будет открыт лишь несколько часов. И наконец, консенсус-прогноз payrolls составляет +200k, однако, диапазон прогнозов от -50k до +400k, так что сюрпризов не избежать."