Новости и прогнозы рынков CFD — 31-03-2010

Дэн Гринхаус, главный стратег из Miller Tabak, говорит, что мартовские данные о количестве рабочих мест вне с.х. сектора должны быть интерпретированы в контексте переписи трудящихся (110-120к) и снежных бурь(75-100к). Активность по трудоустройству должна быть уверенной не только в марте но и в следующих месяцах.

Данные:

Экономист Nomura Дэвид Реслер полагает, что отчет ADP стал разочарованием, однако данные "подтвердили, что слабость в производственном секторе затрагивает как крупные, так и средние и мелкие компании." Тем не менее эксперт оставляет свой прогноз NFP на уровне +225k, поскольку данные ADP слишком волатильны для серьезных прогнозов.

Снижение индекса Сhicago PM в марте "стало возвращением к нормальному уровню показателя после того, как в результате пяти месяцев роста он приблизился к экстремально высоким отметкам," и 58.8 "по-прежнему указывает на довольно быстрые темпы роста." Тем не менее, компоненты индекса оказались слабее основного показателя.

На уровне 354.2 млн баррелей запасы превышают верхнюю границу диапазона средних значений показателя для данного времени года.

EUR/USD $1.3485, $1.3500, $1.3420
USD/JPY Y93.15, Y93.00, Y92.50
EUR/JPY Y124.95, Y125.35
GBP/USD $1.5020, $1.5000
AUD/USD $0.9145, $0.9175, $0.9200, $0.9100
NZD/USD $0.7080, $0.7090

Цены (Prices paid) 66.6. Занятость (Employment) 53.1, новые заказы (New orders) 61.8, производство (Production) 60.5, запасы (Inventories) 52.4.

"Мы сохраняем свой прогноз роста payrolls в марте на 150,000 благодаря существенному эффекту найма счетчиков для проведения переписи населения и погодным эффектам. Считаем, что сегодняшний отчет ADP лишь снижает вероятность превышения фактическим показателем нашего прогноза."

В последний день квартала индексы откроются снижением после публикации разочаровывающего отчета ADP , в соответствии с которым изменение числа занятых в частном секторе в марте составило -23 000. В среднем рынок ожидал рост показателя на 40,000 по сравнению с падением на 20,000 в феврале.
В 13:45 GMT состоится публикация индекса деловой активности Chicago PMI, (в марте ожидается снижение до 61 против 62.6 в феврале), а в 14:00 GMT данных по производственным заказам.
Во вторник рынок закрылся незначительным ростом, в результате которого Dow обновил полуторагодичный максимум на фоне сильных данных по уверенности потребителей и несколько более слабых новостей с рынка жилья. За прошедший месяц Dow прибавил 5.7%, а с начала первого квартала рост составил 4.5%.
Корпоративные новости: Research in Motion (RIMM) после завершения регулярной сессии представит свои квартальные результаты. Производитель BlackBerry, как ожидается, получит прибыль в размере $1.28 на акцию по сравнению с $0.90 годом ранее.
В Азии торги завершились снижением фондовых индексов.

Пара получила поддержку в ходе возобновления роста евро-доллара и преодолела предыдущий максимум сессии $1.5180. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.5200, а более серьезным представляется область $1.5220/30. Неспособность преодолеть последнюю отметку может спровоцировать закрытие части длинных позиций и коррекцию пары. Поддержка отмечена на $1.$1.5150/45 и в районе $1.5130.

"Снижение занятости в марте стало минимальным с момента начала ослабления рынка труда в феврале 2008 года. Тем не менее, отсутствие улучшения ситуации в сфере занятости в период с февраля по март текущего года соответствует приостановлению снижения количества обращений за пособием по безработице в конце зимы."

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль -3.3%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль 34.2%
00:30 Австралия изменение объемов кредитования частного сектора, м/м Февраль 0.4%
00:30 Австралия Изменение объемов кредитования частного сектора, г/г Февраль 1.6%
05:00 Япония Закладки новых домов, млн Февраль 0.794
07:55 Германия Изменение числа безработных Март -31K 9.8K 7K
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Март 8.0% 8.2% 8.2% (8.1%)
09:00 EU(16) Уровень безработицы Февраль 10.0% 10,0% 9.9%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные), г/г Февраль 1.5% 1,1% 0,9%
09:30 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов KOF Март 1,93 1.87

Иена остается под давлением против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что восстановление мировой экономики набирает обороты. На этом фоне снижается спрос на йену как валюту убежище.
"Улучшение ситуации в мировой экономике позитивно влияет на настроения инвесторов. Капиталы будут перетекать в более доходные активы с низко доходных." - Дайсукэ Уэно, Gaitame.Com Research Institute Ltd в Токио.
Участники рынка ожидают данных по рынку труда США. Согласно средним прогнозам в текущем месяце компании в США увеличили свой штат на 40000 рабочих мест. Это максимальные темпы роста начиная с декабря 2007 года. Мартовский отчет ADP об изменении занятости в частном секторе экономики США будет опубликован в 12:15 GMT
Средний прогноз экономистов составляет +40k. В пятницу ожидается публикация отчета payrolls. Ожидается рост показателя на 185К в марте.
На фоне прогнозов улучшения ситуации на рынке труда выросли ожидания относительно повышения ставки по федеральным фондам ФРС. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 59% вероятность повышения ставки как минимум на 25 базисных пункта на заседании центробака в ноябре. Месяц назад данная вероятность составляла 48%.
Швейцарский франк вырос против евро и доллара после того, как индекс основных экономических индикаторов в марте достиг максимального уровня с ноября 2007 года.

EUR/USD достиг отметки $1,3490

Средний прогноз экономистов составляет +40k.
UBS отмечает, что отчет ADP "в последнее время был хорошим индикатором состояния дел в секторе занятости, однако мы все еще сохраняем к нему скептическое отношение, поскольку данные ADP выглядят надежными только в условиях наличия стабильной тенденции на рынке труда."

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3480/85, $1.3500/05, $1.3540/50, $1.3570
Ордера на покупку: $1.3460, $1.3435/30, $1.3420, $1.3405/00, $1.3385/75

-- Греция находится на пути внутренних реформ
-- не следует ожидать немедленной коррекции рынков в связи с решением относительно Греции.

1.Видит небольше восстановление экономики Еврозоны в 2010 году, более заметный рост в 2011 году
2.Ожидает, что рынки оценят полезность принятых в отношении Греции мер

EUR/USD продолжает свой рост после выхода более сильных, чем ожидалось, инфляционных данных. Курс протестировал $1.3466, где ранее отмечались ордера на продажу (в зоне $1.3460/65). Выше курс может укрепиться до $1.3480. Сейчас евро торгуется на $1.3452.

GBP/USD резко вырос, поглотив стопы на $1.5130 и установил новый сессионный максимум на $1.5147. Заметный спрос на фунт наблюдается в паре EUR/GBP, который переписал минимумы вторника на stg0.8881 и протестировал stg0.8872. Сопротивление по GBP/USD расположено в зоне $1.5150/60, далее - на $1.5180/85.

EUR/USD: $1.3420, $1.3485, $1.3500
USD/JPY: Y93.15, Y93.00, Y92.50
EUR/JPY: Y124.95, Y125.35
GBP/USD: $1.5020, $1.5000
AUS/USD: $0.9145, $0.9175, $0.9200, $0.9100
NZD/USD: $0.7080, $0.7090

EUR/USD переписал утренние максимумы в области $1.3438 и протестировал $1.3448. На подходе к $1.3450 ранее отмечались ордера на продажу. Выше $1.3450 курс может протестировать $1.3460/65, далее - $1.3480.

USD/JPY продолжает отступать и в настоящий момент торгуется в области Y93.28. Ранее сессионные максимумы были установлены на Y93.63. Стопы отмечаются на Y93.75, далее более сильные - на Y94.00.

Изменение числа безработных Март -31K
Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Март 8.0%

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль -3.3%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль 34.2%
00:30 Австралия зменение объемов кредитования частного сектора, м/м Февраль 0.4%
00:30 Австралия Изменение объемов кредитования частного сектора, г/г Февраль 1.6%
05:00 Япония Закладки новых домов, млн Февраль 0.794

Йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что восстановление мировой экономики набирает обороты. На этом фоне снижается спрос на йену как валюту убежище.
"Улучшение ситуации в мировой экономике позитивно влияет на настроения инвесторов. Капиталы будут перетекать в более доходные активы с низко доходных." - Дайсукэ Уэно, Gaitame.Com Research Institute Ltd в Токио.
Участники рынка ожидают данных по рынку труда США. Согласно средним прогнозам в текущем месяце компании в США увеличили свой штат на 40000 рабочих мест. Это максимальные темпы роста начиная с декабря 2007 года. Данные от ADP будут опубликованы сегодня во второй половин дня. В пятницу ожидается публикация отчета payrolls. Ожидается рост показателя на 185К в марте.
На фоне прогнозов улучшения ситуации на рынке труда выросли ожидания относительно повышения ставки по федеральным фондам ФРС. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 59% вероятность повышения ставки как минимум на 25 базисных пункта на заседании центробака в ноябре. Месяц назад данная вероятность составляла 48 %.
Австралийский доллар снизился после того, как вышедшая статистика зафиксировала неожиданное снижение розничных продаж в Австралии за февраль.

EUR/USD повысился выше отметки $1,3400

- Экономика находилась на грани краха
- Результатом бездействия ФРС в период кризиса стало бы падение в "пропасть"
- Значение имеют не только ставки, но и другие инструменты вывода ликвидности
- Слишком рано повышать ключевые ставки
- Ставки будут повышены "осмысленно", в надлежащее время
- Процентные ставки сейчас не находятся в центре внимания ФРС
- Снижение безработицы, вероятно, будет медленным
- Рост ВВП США, вероятно, составит около 3%
- Восстановление экономики США продолжится, ускорится в течение 2010 г

Deutsche Welle
Руководство Nord Stream отложило начало строительства
Из-за позднего таяния льдов на Балтийском море принято решение отложить начало строительства газопровода Nord Stream на 9 дней. Как планировалось ранее, работы должны были начаться 1 апреля.

Правительство ФРГ примет меры предотвращения финансовых кризисов
Как заставить банки брать на себя ответственность в случае нового финансового кризиса? Как не допустить совершение ими рискованных сделок? Правительство ФРГ работает над программой превентивных мер.

Эксперты: Немецкая экономика преодолела стагнацию
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW) прогнозируют легкий рост экономики Германии в первом квартале 2010 года. Отмечается, что за последние месяцы число заказов в промышленности страны возросло.

BBC
Банк ВТБ понес рекордные убытки в 2009 году
Второй по величине банк России за прошлый год потерял 59,6 млрд рублей, в то время как его конкурент, Сбербанк, отчитался о прибыли по итогам 12 месяцев в 24,4 млрд рублей.

В Париже ограбили отделение банка Credit Lyonnais
Грабители проникли в подвал парижского банка и опустошили более 200 личных сейфов.
Для взлома помещения отделения банка Credit Lyonnais у здания Парижской оперы грабители воспользовались строительной техникой.

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 7.20 пункта или на 0.06% до уровня 11089.94 пункта, индекс TOPIX отступил на 0.77 пункта до уровня 979.58 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.164 млрд акций; 94 компонента индекса выросли в цене, 112 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Евро снизился против доллара и иены после того, как 7-летние бонды упали в первый день торгов на опасениях, что страна продолжит испытывать проблемы.
Фунт достиг недельного максимума во вторник против доллара, а также укрепил свои позиции по отношению к евровалюте после того, как опубликованный отчет показал рост экономики Британии в IV квартале больше изначальных расчетов, а также рост цен на жилье.
Вчерашний рост помог фунту сократить максимальные квартальные потери против доллара с 2008 года. Согласно итоговым оценкам, ВВП Британии в IV квартале вырос на 0.4% против первоначальных данных в +0.3%.
Отдельный отчет показал рост цен на жилье на 0.7% в марте.
Индекс доллара, который характеризует американскую валюту против валют 6 основных торговых партнеров, укрепился на 0,2% до 81,501 по мере того, как экономические отчеты прибавляют уверенности в экономическом восстановлении США.
Индекс уверенности от Conference Board достиг отметки 52,5, превзойдя усредненный прогноз. Напомним, что февральское значение индекса было 46,4.

EUR/USD потери евро превысили 60 пунктов

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя MSCI Asia Pacific Index на максимальный за 10 недель уровень. Поддержку оказал рост расходов потребителей в США, который наблюдается уже пятый месяц подряд.

Canon Inc. и Sony Corp., которые делают более 20% продаж на Американском континенте, увеличили рыночную капитализацию на 2%. Акции Esprit Holdings Ltd., который делает 80% продаж в Европе, выросли на 4,4%. Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках, вырос на 3,9% на фоне роста цен на нефть и металлы. Акции Kobe Steel Ltd. выросли на 2,6% после того, как компания пересмотрела годовой прогноз по убыткам в сотрону уменьшения.

Большинство европейских фондовых индексов упали, под давлением новости о сножении кредитного рейтинга Исландии огентством Standard & Poor’s. Опасения о возможном подрыве экономического восстановления в ЕС плачевным состонием государственных финансов возрастают.

Акции Michelin & Cie. потеряли 3,5% после сообщения Moody’s Investors Service о том, что Европейскому производителю деталей для авто придется снизить цены. Allied Irish Banks Plc второй день подряд сдает позиции на фондовом рынке перед публикацией правительством Ирландии требований к капиталам банков. Акции UBS AG подскочили на 3% по мере того, как крупнейший банк Швейцарии получил $2,3 млрд выручки в 1 квартале.

DJIA закрылся на свежем 18-месячном максимуме, а остальная часть рынка торговалась без определенного направления поскольку инвесторы были дизориентированы противоречивыми данными: рост уверенности потребителей, слабость на рынке недвижимости и укрепляющийся доллар.

Экономика: индекс уверенности потребителей вырос до 52,5 в марте с 46,4 в феврале. Прогноз составлял только 51.

Акции 3M Co. выросли на 3,6% по мере того, как в Morgan Stanley сказали что доходы могут превзойти ожидания после того, как Danaher Corp. улучшила прогнозы по доходам, вызвав рост рынка ремесленных инструментов на 4,6%. Home Depot Inc. и Lowe’s Cos. повысили рыночную капитализацию на фоне роста индекса S&P/Case-Shiller в 20 мегаполисах США, а индекс уверенности от Conference Board побил прогнозы аналитиков.

Возобновление роста уверенности и склонности к риску отражает готовность потребителей тратить, что является хорошим признаком того, что дно кризиса пройдено.

Акции росли последние шесть из семи недель по мере того, как инвесторы закрыли глаза на договой кризис и сосредоточились на признаках глобального экономического восстановления. В частности, в понедельник был опубликован отчет о росте личного потребления в США пятый месяц подряд.

Сопротивление 3:Y95.00 (61,8% FIBO Y101,50-Y84,80)
Сопротивление 2:Y93.80 (максимум 2010 года)
Сопротивление 1:Y93.60 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Y93.27
Поддержка 1:Y93.00 (максимум 25 и 30 марта)
Поддержка 2:Y92.10 (минимум 30 марта)
Поддержка 3:Y91.50 (38.2% FIBO Y88,10-Y93,60)

Комментарии: Йена продолжает нести потери. Сильное сопротивление Y93,80. Ближайшая сильная поддержка Y93,00.

На утренних торгах цены на нефть консолидируются выше уровня $82 за баррель.
Поддерживают цены на нефть спекуляции относительно восстановления спроса на сырье. Участники рынка также ожидают данных по изменению запасов сырой нефти в США, которые, согласно прогнозам, снизились в последний отчетный период. Данные будут опубликованы сегодня во второй половине дня.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.25 за баррель (-$0,12).

Сопротивление 3: Chf1.0810 (максимум 5 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0750 (максимум прошлой недели)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (максимум 29 марта)
Текущая цена: Chf1.0661
Поддержка 1: Chf1.0600 (38,2% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 2: Chf1.0550 (минимум прошлой недели)
Поддержка 3: Chf1.0510 (50,0% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +36.88 +0.33% 11,134.02
Hang Seng -34.85 -0.16% 21,339.94
S&P/ASX 200 -17.59 -0.36% 4,899.20
Shanghai 180 A Share Index +15.21 +0.21% 7,320.28

Сопротивление 3:$1.5200 (область максимумов 12 и 15 марта, минимум 17 марта)
Сопротивление 2:$1.5160 (61,8% FIBO $1,5380-$1,4850)
Сопротивление 1:$1.5100 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5079
Поддержка 1: $1.5050 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5020 (максимум 29 марта)
Поддержка 3: $1.4970 (вчерашний минимум)

Комментарии: Пара торгуется в рамках $1,5050-$1,5100. Выше возможен рост до $1,5160 и далее до $1,5200. Сильная поддержка $1,5020.

Change % Change Last

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль -7.0%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль 47.6%
00:30 Австралия Изменение объемов кредитования частного сектора, м/м Февраль 0.3%
00:30 Австралия Изменение объемов кредитования частного сектора, г/г Февраль 0.8%
05:00 Япония Закладки новых домов, млн Февраль 0.863
07:55 Германия Изменение числа безработных Март 9.8K 7K
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Март 8.2% 8.2%
09:00 EU(16) Уровень безработицы Февраль 10,0% 9.9%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные), г/г Февраль 1,1% 0,9%
09:30 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов KOF Март 1.87
12:15 США Изменение числа занятых в частном секторе от ADP Март -15К -20K
12:30 Канада ВВП, м/м Январь 0.6%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Март 61,3 62.6
14:00 США Производственные заказы Февраль 0,6% 1.7%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти 26/03 7.3M
23:50 Япония Индекс деловой активности Банка Японии в производственном секторе 1 кв -14 -24
23:50 Япония Индекс деловой активности Банка Японии в секторе услуг 1 кв -15 -22

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль -7.0%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль 47.6%
00:30 Австралия Изменение объемов кредитования частного сектора, м/м Февраль 0.3%
00:30 Австралия Изменение объемов кредитования частного сектора, г/г Февраль 0.8%
05:00 Япония Закладки новых домов, млн Февраль 0.863
07:55 Германия Изменение числа безработных Март 9.8K 7K
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Март 8.2% 8.2%
09:00 EU(16) Уровень безработицы Февраль 10,0% 9.9%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные), г/г Февраль 1,1% 0,9%
09:30 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов KOF Март 1.87
12:15 США Изменение числа занятых в частном секторе от ADP Март -15К -20K
12:30 Канада ВВП, м/м Январь 0.6%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Март 61,3 62.6
14:00 США Производственные заказы Февраль 0,6% 1.7%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти 26/03 7.3M
23:50 Япония Индекс деловой активности Банка Японии в производственном секторе 1 кв -14 -24
23:50 Япония Индекс деловой активности Банка Японии в секторе услуг 1 кв -15 -22