Новости и прогнозы рынков CFD — 06-03-2013

Иена упала по отношению к доллару после того, как отчет по занятости показал, что американские компании добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось в феврале, что привело к затуханию спроса на активы убежища. Согласно данных ADP, занятость в стране выросла в стране на 198 тыс, превзойдя ожидания аналитиков. Позитивные данные по рынку труда США указали на продолжающийся рост занятости, несмотря на экономические и бюджетные трудности, создаваемые безрезультатными дебатами в Вашингтоне по бюджету. В дополнению к этому пересмотренные данные по заказам на товары длительного пользования в январе оказались лучше первых оценок. Показатель сократился на 4,9% м/м, в то время как в первом чтении было отмечено 5,2%-ное падение. Без учета волатильного транспортного сектора заказы выросли на 2,3% м/м.

Евро снизился против доллара впервые за три дня после того, как экспорт еврозоны сократился в четвертом квартале впервые за три года. Данные, которые были представлены статистическим агентством Евростат, показали, что по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Заметим, что это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, не смотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов. Отчет также показал, что расходы домохозяйств на конечное потребление сократились по итогам прошлого квартала на 0,4%, в то время как государственные расходы упали на 0,1%. Кроме того, объем инвестиций уменьшился еще более быстрыми темпами, показав при этом падение на 1,1%. Также стало известно, что объем экспорта и импорта уменьшился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

В фокусе внимания инвесторов находятся заседание Европейского центрального банка, которое состоится завтра.

Фунт ослаб впервые за три дня по отношению к доллару в ожидании завтрашнего заседания Банка Англии. При этом, некоторые экономисты прогнозируют, что центральный банк увеличит программу покупки активов до 400 млрд фунтов стерлингов ($ 604 млрд) с нынешних 375 млрд фунтов.

Канадский доллар ослаб после того, как Банк Канады указал, что не будет повышать процентные ставки в ближайшее время. Банк Канады оставил без изменения свою ключевую ставку, на уровне 1,00%, но выпустил довольно мягкое заявление, согласно которому денежно-кредитное стимулирование, вероятно, будет оставаться уместным в течение неопределенного периода времени. В заявлении банк сослался на "сохраняющиеся незадействованные мощности в экономике Канады, слабые перспективы для инфляции и более конструктивную эволюцию дисбалансов в жилищном секторе". Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Ivey, который был опубликован одновременно с заявлением Банка Канады, составил в феврале 51,1, что намного ниже ожидавшегося роста до 56,2.

Районы Бостона и Чикаго наблюдают медленный экономический рост

Розничные продажи медленные в нескольких округах

Рынок жилой недвижимости укрепился, цены на жилье растут

На рынке труда наблюдаются сдержанные улучшения, планы найма ограничены

Налогово-бюджетная политика, цены на бензин негативно влияют на розничные продажи

Бежевая книга ФРС: Истекшая льгота по подоходному налогу, закон о здравоохранении ограничивают продажи

По данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA) число заявок на ипотечное кредитование выросло на 14.8% за неделю, завершившуюся 1 марта, неделей ранее было отмечено сокращение на 3.8%.

Европейские фондовые индексы отступили с 4,5-летнего максимума на фоне слабых статистических данных и отчетностей компаний.

Как показали пересмотренные данные от Евростат, по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, несмотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов.

Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что банки продолжают оставаться «слишком большими, чтобы обанкротиться», что по-прежнему является проблемой для органов надзора. Согласно данным Halifax, в феврале цены на недвижимость в Британии выросли на 0.5% м/м после падения на 0.2% месяцем ранее. Аналитики ожидали более скромного прироста на 0.2%. В годовом эквиваленте показатель вырос на 1.9% против +1.3% в январе и прогноза +1.7%.

Инвесторы находятся в ожидании завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,427.64 -4.31 -0.07%, CAC 40 3,773.76 -13.43 -0.35%,  DAX 7,919.33 +49.02 +0.62%

Стоимость акций Henkel AG выросла на 2,4 процента до 70,33 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года. Немецкий производитель бытовой химии озвучил прогноз по росту продаж в текущем году, в первую очередь, за счет высокого спроса со стороны развивающихся рынков. Так, компания ожидает, что в 2013 г. продажи вырастут на 3-5%. В четвертом квартале 2012 г. скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13% до 377 млн евро ($492 млн), а выручка повысилась на 5,3% до 4 млрд евро. EBIT без учета разовых статей выросла на 8,4% до 544 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 555 млн евро.

Акции Legal & General Group Plc подорожали на 2% после того, как крупнейшая в Великобритании компания, специализирующаяся на управлении пенсионными активами, повысила размер годовых дивидендных выплат, отчитавшись о росте операционной прибыли благодаря укреплению спроса на услуги. Так, компания выплатит акционерам по 7,65 пенса на акцию в качестве дивиденда за 2012 г. по сравнению с 6,4 пенса на акцию годом ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения размера дивидендных платежей до 7,43 пенса на акцию. Операционная прибыль за 2012 г. увеличилась на 3% до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд), совпав со среднерыночными прогнозами.

Акции Vodafone Group Plc выросли на 6,8 процента до 180 пенсов, показав самый большой рост с февраля 2009 года. По сведениям из осведомленного источника, вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications ведет переговоры со вторым по величине в мире представителем отрасли Vodafone Group касательно получения полного контроля над их совместным предприятием Verizon Wireless. Сообщается, что 45%-ная доля в предприятии, принадлежащая Vodafone, оценивается в $115 млрд.

Акции Axel Springer AG упали на 5,9 процента до 34,13 евро после того, как немецкий издательский концерн сообщил о том, что ожидает снижения годовой прибыли в связи с высокими расходами на переориентацию бизнеса в сторону цифровых изданий на фоне ослабления спроса на печатную продукцию. Так, согласно прогнозам компании, EBITDA в 2013 г. покажет снижение "на однозначную величину" по сравнению с результатом 2012 г. в размере 628 млн евро, аналитики в среднем ожидают повышения прибыли на 4,1%.

Стоимость Admiral Group Plc выросла на 5,3 процента до 1334 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибылb до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн.

Акции Sacyr подешевели на 3,6 процента до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.

Многие экономисты полагают, что на своем заседании Банк Японии не озвучит ничего нового. Но новое, более ужесточенное направление денежно-кредитной политики, вероятно, будет развиваться в ближайшие месяцы. Напомним также, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ назначил в качестве следующего главы Банка Японии Харухико Куроду, что значительно повышает вероятность введения новых стимулирующих мер в этом году.

Между тем, на посты заместителей главы Банка Японии правительство предложило назначить Кикуо Ивату, который выступает за усиление государственного надзора за Банком Японии, и Хикоши Накасо, занимающего пост исполнительного директора Банка Японии. Масааки Сиракава и его заместители уйдут в отставку 19 марта.

Ранее Курода заявил, что дополнительные меры по смягчению могут быть введены уже в 2013 г. и, возможно, сделать это будет необходимо. Первое заседание нового руководства запланировано на 3-4 апреля. Для того, чтобы состоялось назначение выбранных кандидатов, они должны получить одобрение в обеих палатах парламента, при этом у правящей партии нет большинства в верхней палате, но, как ожидается, проблем с назначением не возникнет. Скорее всего, все процедуры будут завершены до 15 марта.

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов.
Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс).
Опубликованный после начала торгов отчет от Департамента коммерции США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%.
Сейчас участники рынка ожидают выхода обзора федрезерва “Бежевая книга”. Однако, основное внимание направлено на правительственные данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (20 из 30). Максимальные потери несут акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.13%), давление на которые оказывает наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +4.07%).

Британский фунт продолжил падать против доллара. После того как GBP/USD потерял около 80 пкт. в американскую сессию, пара тестирует уровни около $1.5020, собираясь коснуться отметки $1.5000.

Ближайшая поддержка расположена на $1.5000 (минимум 4 марта), $1.4985 (минимум 1 марта) и $1.4950 (минимум 12 июля 2010).

Сопротивление же ожидается на $1.5130 (МА(200) для Н1), $1.5200 (максимум 5 марта) и $1.5220 (максимум 28 февраля).

Настрой в отношении евро остаётся подавленным сегодня, в результате чего единая валюта установила новые внутридневные минимумы в области $1.2980/90 и остается ниже отметки $1.3000.

Давление на евро оказала статистика США. Отчёт по занятости ADP показал, что в феврале частный сектор США создал 198 тыс. рабочих мест против ожидаемых 170 тыс., а январское значение было пересмотрено от 192 тыс. до 215 тыс. Несмотря на январское сокращение промзаказов США на 2,0%, показатель оказался лучше прогноза -2,1%. В декабре заказы увеличились на 1,3%.

Лидер итальянской партии демократов Берсани заявил сегодня, что он открыт для переговоров, даже с участием Берлускони, преследуя цель проведения политической реформы в стране.

Рейтинг Валенсии "ВВ-" помещен в список CreditWatch с негативным прогнозом

Цены на нефть марки West Texas Intermediate упали в четвертый раз за пять дней после того, как правительственный отчет показал, что в США на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились больше, чем ожидалось.

Цены упали на 1,3 процента после того, как Управление энергетической информации Министерства энергетики заявило, что объем поставок вырос на 3,83 млн баррелей за неделю, завершившуюся 1 марта, это максимум с 29 июня. Аналитики ожидали прироста на 788000 баррелей. Поставки в терминале Кушинг, штат Оклахома, который является пунктом доставки для WTI, выросли на 257 тысяч баррелей до 50,8 миллиона. Загруженность нефтепереработки в США составила 82,2% против 85,1% неделей ранее.

Фьючерсы на нефть подорожали поздно вечером во вторник после появления сообщений о том, что скончался президент Венесуэлы Уго Чавес.

Новости о смерти Чавеса вернули Венесуэлу в центр внимания нефтяного рынка после того, как события в Иране и на Ближнем Востоке отодвинули ситуацию в этой стране на задний план. Венесуэла является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и одним из основных поставщиков сырья в США, хотя добыча в стране снизилась в последние несколько лет правления Чавеса.

Венесуэла является четвертым по величине экспортером нефти в США после Канады, Мексики и Саудовской Аравии, согласно данным Министерства энергетики США. В 2011 году США импортировали из Венесуэлы нефти и нефтепродуктов общим объемом 951 000 баррелей в день, что составляет 8,3% от общего импорта США.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 89,55 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 94 цента, или на 0,8 процента, до $ 110,67 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость золота стабилизировалась на фоне надежд на продолжение ультрамягкой политики центробанков и повышенного интереса к более доходным активам.

Внимание инвесторов переключилось на фондовые рынки, когда накануне американский индекс Dow Jones достиг исторического максимума, а европейские акции поднялись до максимальных уровней с 2008 года.

По прогнозам аналитиков, Европейский центробанк, Банк Англии и Банк Японии на этой неделе сохранят сверхмягкую политику вслед за заверением ФРС в продолжении программы скупки облигаций.

Центробанк Южной Кореи купил 20 тонн золота в феврале, сделав пятую покупку менее чем за два года и доведя запасы до 104,4 тонны. В то же время запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust во вторник снизились до 16-месячного минимума 1.244,855 тонны, указывая на продажу золота инвесторами.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1584.30 доллара за унцию.

• Мы хотим, чтобы члены еврозоны демонстрировали ответственность, солидарность
  
• Мы хотим, чтобы члены еврозоны демонстрировали лучшее координирование экономической политики
  
• Все должны предпринять усилия по снижению структурных дефицитов
  

Министерство торговли США опубликовало в среду доклад, который показал, что из-за существенного снижения заказов на транспортное оборудование произошло заметное уменьшение числа новых заказов на американские промышленные товары в январе.

Производственные заказы в США в январе снизились на 2,0процента после пересмотренных 1,3 процента увеличения в декабре. Экономисты ожидали, что заказы упадут на 2,1 процент по сравнению с 1,8%-ным увеличением, которое было в предыдущем месяце.

Падение по производственным заказам в январе было в основном за счет 19,8%-ного снижения заказов на транспортные средства, которые последовали за 9,9%-ным увеличением в декабре.

За исключением заказов на транспортное оборудование, производственные заказы выросли на 1,3 процента в январе по сравнению с 0,1 процента падения в декабре.

Падение заказов на транспортное оборудование вызвало 4,9%-ное снижение объема заказов на товары длительного пользования, который был пересмотрен с 5,2 процента снижения, о которых сообщалось на прошлой неделе.

С другой стороны, заказы на товары недлительного пользования выросли на 0,6 процента в январе после падения на 0,6 процента в декабре.

В докладе также показано, что поставки промышленных товаров упали  второй месяц подряд, снизившись на 0,2 процента в январе, после спада менее чем на десятую долю процента в декабре.

Снижение поставок товаров длительного пользования на 1,2 процента было частично компенсировано увеличением на 0,6 процента в поставках товаров недлительного пользования.

Кроме того, министерство торговли сообщило, что запасы готовой продукции выросли на 0,5 процента в январе, после роста менее чем на одну десятую процента в предыдущем месяце.

В четверг в 00:30 GMT в Австралии  выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за январь. В 03:00 GMT Япония объявит свое решение по процентной ставке Банка Японии, а также выйдет комментарий по кредитно-денежной политике. В 06:45 GMT Швейцария представит отчет по уровеню безработицы за февраль. В 07:00 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT Швейцария отчитается по объему резервов в иностранной валюте за февраль. В 10:00 GMT Франция размещает 10-ти летние бонды. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменении объема заказов в промышленности за январь. В 12:00 GMT Британия отчитается по планируемому объему покупок активов Банком Англии. Также в этом время станет известно решение по ставкам Банка Англии, и выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке а также по депозитной ставке. В 13:30 GMT в Еврозоне состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В это же время Канада объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство и сальдо баланса внешней торговли за январь. Также в 13:30 GMT США отчитается по сальдо баланса внешней торговли за январь и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 4 квартал. В 20:30 GMT США представит результаты стресс-тестов. В 23:50 GMT Япония отчитается по общему сальдо счёта текущих операций и скорректированному общему сальдо счёта текущих операций за январь. Также в этом время выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальному валовому внутреннему продукту и индексу-дефлятору ВВП за 4 квартал.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Ivey, индекс деловой активности заметно снизился в прошлом месяце, превзойдя при этом прогнозы экспертов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний значение данного индекса снизилось в феврале до уровня 51,1, по сравнению с 58,9 в январе.  Отметим, что согласно оценкам, показатель должен был опуститься до отметки 56,2.

Тем не менее, не смотря на такое ухудшение, индекс все еще находится выше уровня 50, что указывает на расширение покупательской активности.

В докладе также сообщалось, что суб-индекс занятости в феврале составил 55,8, что указывает на то, что занятость была выше, чем в предыдущем месяце.

Между тем, суб-индекс запасов снизился до 43,6, указывая на то, что запасы были ниже, чем в предыдущем месяце.

Добавим также, что суб-индекс цен составил 58,8, в то время как суб-индекс поставок достиг уровня 52,2.

Давление на акции разработчика ОС Windows оказывает сообщение о наложении штрафных санкций на компанию Еврокомиссией  в размере 561 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Причина наложения штрафа - не выполнение компанией Microsoft своих обязательства по предоставлению пользователям права выбора через интерфейс операционной системы того или иного веб-браузера, в соответствии с предпочтениями пользователей. Расследование по этому поводу было начато Еврокомиссий в 2009 году.
В данный момент акции MSFT торгуются по $27.92 (-1.39%).
Поддержка для акций отмечается в области $27,75/70 (сессионный минимум, минимум 4 марта, а также МА(20) для D1). Ниже потери могут увеличиться до $27,45/30 (область минимумов 25-27 февраля и МА(50) для D1).

• Перспективы мировой экономики "в целом соответствуют" январскому прогнозу
  
• Сдержанный внешний спрос, устойчивый рост канадского доллара ограничат восстановление экспорта
  
• Отношение долга к доходам домохозяйств стабилизируется "вблизи текущих уровней"
  
• Тенденции роста кредитования домохозяйств станут еще более умеренными
  
• Инвестиции в жилье, как ожидается, еще более снизятсяс исторически высоких уровней
  
• Общая инфляция "несколько ниже", чем предполагал январский прогноз
  
• Базовая, общая инфляция останутся низкими в краткосрочной перспективе, затем постепенно вырастут до 2%
  
• Низкая базовая инфляция соответствует "существенной недозагруженности мощностей"
  
• Рост поддерживается умеренными расходами домохозяйств, экспортом, "уверенными" инвестициями компаний
  

• Сохранение ценовой стабильности - главная миссия центрального банка
  
• Инфляция будет умеренной, инфляционные ожидания сдержанными
  
• Экономический рост постепенно снизит уровень безработицы
  
• Безработица упадет ближе к 7% к концу года
  
• Экономика США, вероятно, вырастет на 3% в 2013, 2014 гг
  
• Низкие процентные ставки, возможно, сдерживают восстановление экономики, вредят держателям сбережений
  
• Текущие покупки облигаций ФРС приносят "ничтожную" пользу экономике
  
• Текущая денежно-кредитная политика создает крупные риски для перспектив экономики
  
• ФРС следует сократить покупки облигаций и завершить их в конце года
  
• Политика должна фокусироваться на долгосрочных вопросах
  

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics, активность в строительном секторе Германии сократилась в феврале, ускорив при этом темпы падения по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора упал в прошлом месяце до уровня 43,8, по сравнению с 47,7 в январе. Заметим, что данный показатель находится ниже уровня 50, что указывает на сокращение активности, уже одиннадцатый месяц подряд.

Экономисты отмечают, что такое существенное ухудшение, в первую очередь, было связано со снижением количества новых заказов, полученных строительными фирмами, которые ускорили темпы падения в течение месяца, и записали одиннадцатое падение подряд.

Добавим также, что объем производства во всех под отраслях снизился, увеличив при этом темпы спада по сравнению с предыдущим месяцем.  Как стало известно, значительное сокращение было зафиксировано в секторе коммерческих строительных работ и гражданской инженерной деятельности. Между тем, заметим, что снижение жилищного строительства также было заметным, что все же слабее, чем историческая тенденция.

Данные также показали, что компании продолжили сокращать свои уровни занятости, зафиксировав при этом четвертое месячное падение подряд, хотя и более скромно, в соответствии с уменьшением рабочей нагрузки.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.42%) до уровня 1543.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.24% до уровня 2805.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:
Аналитики Berenberg понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до “продавать” с “покупать”

Прочее:
Аналитики Barclays  понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $530 с $575

• Вопрос RBS обсуждался мною с Осборном
  
• Чем раньше реструктуризация будет проведена, тем больший эффект она будет иметь
  
• Решение по реструктуризации RBS должно занять меньше года
  
• У нас нет поводов сомневаться вернет ли план RBS его в частный сектор
  
• FPC не может указывать банкам время увеличения капитала или реструктуризации
  
• Возвращение к собственному капиталу - плохая политика для банка
  
• Система надзора должны быть пересмотрена через 4 с половиной года
  
• Вопрос в том, будет ли достаточно наших полномочий
  
• Мы будем удовлетворены и более высокими долгосрочными ставками
  
• Нужны планы реструктуризации RBS
  

Напомним, что уровень канадских потребительских цен вырос в январе на 0,1%, но по сравнению с прошлым годом темпы инфляции замедлились до всего лишь 1,0 процента. Мало того, уровень инфляции в половину ниже целевого показателя Банка Канады, что является самым низким показателем с начала мирового экономического спада 2009 года. Заметим, что с начала 2012 года Банк Канады дал понять, что дополнительное повышение процентных ставок может быть уже в ближайшем будущем. В течение этого периода мы сохраняли нашу точку зрения, что Банк Канады будет удерживать ставку на прежнем уровне. Тем не менее, мы ожидаем, что на будущем заседании Банк Канады не будет проводить ужесточение своей денежно-кредитной политики.

Согласно средним прогнозам, уровень процентной ставки останется неизменным на отметке 1%.

EUR/USD $1.3000, $1.3025, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y92.50, Y93.00, Y93.50, Y93.55

GBP/USD $1.5000

EUR/GBP stg0.8650

Как показали данные, которые были представлены ADP, занятость в частном секторе США существенно выросла в феврале, превысив при этом самые оптимистические прогнозы экономистов.

Согласно национальному докладу, число занятых возросло в прошлом месяце на 198 000 человек, по сравнению с  пересмотренным в сторону увеличения показателем за прошлый месяц на уровне 215 тыс. рабочих мест. Напомним, что согласно первоначальной оценке, число занятых в январе выросло на 192 тыс. Также отметим, что согласно средним оценкам экспертов, количество занятых должно было увеличиться только на 168 тыс.

По данным ADP, число занятых в компаниях с количеством рабочих до 49 человек, увеличилось в феврале на 77 000. Между тем, количество занятых на средних предприятием с числом рабочих от 50 до 499 человек, поднялось на 65000, в то время как крупные фирмы (от 500 или более сотрудников) добавили 57000 рабочих. Заметим также, что занятость в сфере обслуживания увеличилась на 164 000, а число фабричных рабочих мест выросло на 9000 человек.

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.62 за баррель (-0.22%).
Цены на золото поднялись до уровня $1575.90 за унцию (+0.06%).
Цены на серебро укрепились до уровня $28.80 за унцию (+0.67%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.5% +0.6% +0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +3.1% +3.0% +3.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.2% +0.4% +0.5%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль +1.3% +1.9%

09:45 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:45 Великобритания Речь исполнительного директора Банка Англии Эндрю Бэйли

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.6% -0.6% -0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв -0.9% -0.9% -0.9%

Курс евро немного снизился, после того, как данные, которые были представлены Статистическим агентством Евростат, показали, что по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Заметим, что это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, не смотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов. Отчет также покали, что расходы домохозяйств на конечное потребление сократились по итогам прошлого квартала на 0,4%, в то время государственных расходы упали на 0,1%. Между тем, заметим, что объем инвестиций уменьшился еще более быстрыми темпами, показав при этом падение на  1,1%. Также стало известно, что объем экспорта и импорта уменьшился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Швейцарский франк и японская иена ослабла, так как многие участники рынка находятся в ожидании публикации национального доклада о занятости населения США от ADP, который, как ожидается, покажет, что компании увеличили число занятых в прошлом месяце, хотя и более медленными темпами, чем в январе.

Франк упал против всех 16 основных валют после того, как индекс Dow Jones продвинулся вчера до рекордного уровня на фоне оптимизма, что крупнейшая экономика мира набирает обороты.

Валюта Австралии укрепилась по отношению к доллару, зафиксировав при этом второй сессионный прирост подряд, так как правительственный отчет показал, что с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт Австралии вырос в четвертом квартале на 0,6 процента. Заметим, что такой прирост полностью соответствовал средним прогнозам большинства экономистов, но был немного меньше, чем пересмотренный в сторону увеличение показатель за предыдущий квартал на уровне 0,7 процента расширения. Напомним, что согласно первоначальном оценкам прирост в третьем квартале составлял 0,5 процента. Кроме того, стало известно, что объем торговли упал на 2,7 процента, в то время как реальный валовой внутренний доход оставался без изменений.

Фунт ослаб по отношению к большинству валют, что связано с началом двухдневного заседания политиков Банка Англии, на котором будет решаться вопрос в отношении дополнительного стимулирования экономики. Заметим, что часть экономистов прогнозируют, что центральный банк увеличит программу по покупке активов до уровня 400 млрд фунтов стерлингов ($ 604 млрд) с нынешних 375 млрд фунтов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до минимума $1.3022

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до минимума $1.5061

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y93.50

В 13:15 GMT США объявит об изменении числа занятых от ADP за февраль. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке за март, а также выйдет сопроводительное заявление Банка Канады за март. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за февраль, а США объявит об изменении объема производственных заказов за январь. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3140, $1.3115/25, $1.3100, $1.3080/85

Ордера на покупку $1.3010/00, $1.2980-60,$1.2950, $1.2920, $1.2900, $1.2880, $1.2865-50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5300, $1.5270, $1.5240/50, $1.5220/25, $1.5180/85, $1.5130/35, $1.5100/10

Ордера на покупку $1.5035/30, $1.5000, $1.4985/80

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0375/80, $1.0340/50, $1.0330

Ордера на покупку $1.0220/15, $1.0200, $1.0160/50, $1.0120/15, $1.0050, $1.0020, $1.0000

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8720/25, stg0.8695/700, stg0.8660/65, stg0.8650

Ордера на покупку stg0.8575/70, stg0.8555/50, stg0.8520, stg0.8505/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y122.10, Y122.08

Ордера на покупку Y121.35/25, Y121.00, Y120.80, Y120.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.50, Y94.30/35, Y94.00, Y93.70/75, Y92.50/60

Ордера на покупку Y92.95/90, Y92.65/60, Y92.45/40, Y92.20/10, Y92.00

• Германия получила заявок на покупку облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г на сумму 6,068 млрд евро, предложение составило 4 млрд евро
  
• Германия продала облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г на сумму 3,137 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Bobl с погашением в феврале 2018 г 1,9 против 1,9 на аукционе 6 февраля
  
• Средняя доходность немецких облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г 0,45% против 0,68% на аукционе 6 февраля
  

Европейские фондовые индексы выросли, поднявшись до самого высокого уровня за последние 4,5 года, после того, компании сообщили о лучших, чем ожидалось результатах своей деятельности.

Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,2 процента, достигнув уровня 294,79.

Заметим, что сегодня ожидается публикация отчетов еще восьми компаний, которые находятся в составе Stoxx 600 сегодня. Из тех, что представили свои результаты, около 48% превысили оценки аналитиков по прибыли.

Стоимость Henkel AG выросла на 2,7% до 70,54 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года, после того, как компания сообщила о 4-процентном увеличение выручки за четвертый квартал, превысив оценки аналитиков на уровне 3,2%. Отметим также, что Henkel прогнозируют рост продаж на целых 5 процентов, а также более высокую доходность в этом году.

Акции Legal & General Group Plc подорожали на 0,7% до 163,8 пенса, так как, крупнейший управляющий активами пенсионного Великобритания повысил дивиденды за акцию на 20% до 7,65 пенсов, сославшись на рост спроса на пенсионные продукты, а также увеличение денежных потоков и прибыли.

Стоимость Admiral Group Plc выросла на 4,3% до 1322 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибыль до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн.

Акции Sacyr (SYV) подешевели на 3,5% до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.

На текущий момент:

FTSE 100 6,441.73 +9.78 +0.15%

CAC 40 3,793.66 +6.47 +0.17%

Как показали пересмотренные данные, которые были представлены Статистическим агентством Евростат, по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Заметим, что это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, не смотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов.

Отчет также покали, что расходы домохозяйств на конечное потребление сократились по итогам прошлого квартала на 0,4%, в то время государственных расходы упали на 0,1%. Между тем, заметим, что объем инвестиций уменьшился еще более быстрыми темпами, показав при этом падение на  1,1%. Также стало известно, что объем экспорта и импорта уменьшился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Экономисты отмечают, что сферами, которые отрицательно повлияли на ВВП, вызвав при этом его снижение, было домашнее потребление, инвестиций, а также товарно-материальные запасы.

Добавим также, что во всех странах ЕС валовой внутренний продукт сократился в четвертом квартале на 0,5%, и снизился на 0,6% на ежегодной основе.

Данные также показали, что за весь 2012 год ВВП упал на 0,6% в зоне евро и на 0,3% в 27 странах ЕС.

Как показали данные, которые были представлены сегодня Halifax, индекс цен на жилье заметно вырос в феврале, превысив при этом прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в месячном исчислении значение данного показателя увеличилось на 0,5%, полностью компенсировав снижение на 0,2%, которое отмечалось в предыдущем месяце. Заметим, что согласно средним оценкам, индекс цен на жилье должен был вырасти на 0,4%.

Между тем, заметим, что в годовом выражении, данный индекс поднялся на 1,9%, что было заметно больше, чем прирост на 1,3%, зафиксированный в январе.

Добавим также, что цены на жилье в течение трех месяцев с декабря 2012 по февраль 2013 года выросли на 1,9%, показав при этом самый большой рост с сентября 2010 года (+2,6%).

Комментируя представленные данные, экономист Halifax Мартин Эллис, заявил, что рынок жилья продолжает предоставлять данные об улучшении в феврале. Между тем, он добавил, что продажи также продолжат показывать умеренную тенденцию к увеличению. Заметим, что такой рост и цены на жилье и активности в последние месяцы согласуется с признаками некоторого улучшения в условиях рынка. Число работающих увеличились более чем на полумиллиона за последние год, что, вероятно, были фактором, поддерживающим спрос на жилье.

EUR/USD $1.3000, $1.3025, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y92.50, Y93.00, Y93.50, Y93.55

GBP/USD $1.5000

EUR/GBP stg0.8650

AUD/USD $1.0150, $1.0200, $1.0290

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на неожиданно сильных статданных о деловой активности сектора услуг в США. Кроме того, инвесторы ожидают, что мировые центробанки продолжать реализовывать меры по стимулированию экономического роста.

Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13%

Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96%

S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82%

Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90%

На торгах в Токио бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp, который получает около 25% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросли в цене на 2%.

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 14% на сообщениях СМИ, что Samsung Electronics Co. инвестирует в компанию 10 млрд иен ($107 млн).

На торгах в Гонконге акции ZTE выросли на 7,1% после того, как второй по величине в Китае производитель оборудования для мобильных телефонов сообщил о начале сотрудничества с корпорацией Intel.

Фунт стерлингов начал терять свои позиции против доллара США даже после того, как как данные от Halifax, зафиксировали рост цен на недвижимость в Британии в феврале на 0.5% м/м. Аналитики ожидали более скромного прироста на 0.2%. В годовом эквиваленте показатель вырос на 1.9% против прогноза +1.7%. Однако, более важным событием для британской валюты станет сегодняшнее выступление главы Банка Англии М. Кинга, комментарии которого могут спровоцировать всплеск активности.

Tageszeitung

Кризис? Какой кризис?

"Латвия спешит. Не прошло и полугода после того, как страна впервые исполнила Маастрихтские критерии для вступления в еврозону, а заявление о вступлении уже отправлено в Брюссель. Чтобы ничто не помешало, как в 2008-м, когда страна тоже нацелилась на евро, а затем тяжелый экономический и финансовый кризис поставил страну на грань банкротства", - пишет Райнхард Вольф в Tageszeitung. "На бумаге Латвия - отличник по выполнению критериев ЕС", - пишет Вольф. Однако, по его словам, развитие последних лет показало, как нестабильна экономика страны и как быстро она может стать проблемной.

Die Presse

Берлин говорит "нет" - границы Шенгена останутся закрытыми

По словам министра внутренних дел Германии Ханса-Петера Фридриха, Болгария и Румыния не готовы к вступлению в шенгенскую зону из-за отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Die Presse. По данным издания, последний доклад Еврокомиссии о судебной системе свидетельствует о катастрофическом положении дел в Румынии. Болгария, согласно тому же докладу, добилась "необратимого прогресса" в борьбе с преступностью; благодаря этому Нидерланды, ранее входившие в число самых непримиримых противников вступления двух стран в Шенген, смягчили свою позицию по Болгарии.

Индекс Dow Jones достиг исторического максимума

Ключевой американский биржевой индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), появившийся в 1896г., на открытии сегодняшних торгов в США установил новое рекордное значение в истории. Один из старейших в мире фондовых индексов, объединяющий котировки 30 ведущих компаний США, уже в первые минуты торгов превзошел прежний внутридневной рекорд (14198,10 пункта), державшийся с 2007г.

Китай озабочен народными волнениями больше, чем внешними угрозами

Расходы на Народно-освободительную армию Китая в 2013г. увеличатся на 10,7% - до 119 млрд долл., передает Reuters. Между тем расходы на обеспечение работы служб безопасности и правопорядка вырастут на 8,7% - до 124 млрд долл. Расходы на внутреннюю безопасность уже три года подряд превалируют над военными расходами. Китайские власти выражают серьезную озабоченность относительно территориальных споров с Японией, юго-восточной Азией и угроз, исходящих от США. Между тем еще большие опасения у коммунистической партии вызывают народные волнения, которые возникают на почве роста коррупции, ухудшения экологической ситуации, усиления власти, несмотря на устойчивый рост экономики и повышение доходов.

Die Welt

Швейцарский вариант подойдет и Германии

Жадность, жажда наживы, обслуживание самих себя. Если речь идет о бонусах банкиров и промышленных магнатов, то практически всегда в выражениях особо не стесняются. С тем, что спортсмены и кинозвезды получают многомиллионные зарплаты, можно смириться. Но огромным жалованьям обладателей исключительных талантов в сфере экономики швейцарцы завидуют. Население Германии проголосовало бы также как и в Швейцарии, где "народную инициативу, направленную против жажды наживы" поддержало подавляющее большинство. Либералам нравится инициатива швейцарцев, которая ведет к укреплению прав собственников. До сих пор в Германии решения о зарплатах членов правления банков и компаний принимают наблюдательные советы, которые наполовину состоят из наемных работников. Таким образом, швейцарская модель ограничила бы влияние профсоюзов, которые принимают решение о зарплатах и бонусах менеджеров.

Вчера индекс доллара торгуется на самом высоком уровне почти за шесть месяцев после того, как индикатор сферы услуг в США вырос в феврале самыми быстрыми темпами за год, дополнив появившиеся в последнее время признаки экономического ускорения в США. Данные, опубликованные во вторник Институтом управления поставками (ISM) показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в феврале вырос до 56,0 с 55,2 в прошлом месяце.

Курс евро колеблется по отношению к доллару после того, как данные показали, что деловая активность в секторе услуг еврозоны сократилась в феврале по сравнению с январем, добавив доказательств, что экономика региона будет продолжать сжижаться в течение первых трех месяцев года, что может стать четвертым квартальным падением подряд. Кроме того, стало известно, что объем розничных продаж увеличился на 1,2% в месячном исчислении, полностью компенсировав падение на 0,8% в декабре, которое было пересмотрено с 0,9% снижения.

Валюта Австралии выросла по отношению к доллару после того, как Резервный банк Австралии решил оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3 процента, в то же время подчеркнув, что нынешний прогноз по инфляции может указывать дальнейшее денежно-кредитное смягчение, что будет направлено на поддержание спроса.

Фунт ранее вырос против доллара и евро после того, как отчет показал, что сектор услуг Великобритании расширился в феврале, показав более быстрые темпы, чем прогнозировали аналитики, что понизило спекуляции в отношении того, что Банк Англии увеличит программу стимулирования.

По итогам торгов основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышательный настрой в ожидании решений ведущих центральных банков Европы и Азии. На этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии. Все они, как ожидается, подтвердят курс на сохранение стимулирующих программ. Ралли на азиатских рынках поддержали и данные о повышении розничных продаж в Австралии в январе на 0,9% при ожидавшемся подъеме всего на 0,4%. Также Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на уровне 3%.

Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%

Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%

S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%

Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%

Котировки акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, который получает две трети выручки в США, выросли на 3,9%.

Цена бумаг южнокорейской SK Hynix Inc., занимающей второе место в мире по выпуску микросхем памяти, увеличилась на 3,9%.

Брокер Kiwoom Securities Co. ожидает ускорения роста цен на чипы в марте.

Крупнейший производитель и ритейлер одежды в Азии - японский Fast Retailing Co. - прибавил 5,5%. Продажи в открытых более года магазинах марки Uniqlo, принадлежащей компании, выросли в Японии в феврале.

Европейские фондовые индексы выросли, отправив сводный индекс Stoxx Europe 600 к максимальным уровням за 4,5 года на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления.

Поддержку рынкам оказали сильные данные PMI в сфере услуг и розничные продажи еврозоны. Розничные продажи еврозоны выросли сильнее ожиданий: на 1,2% против +0,2% в январе. Годовой показатель восстановился от -3,0% до -1,3% (против прогноза -2,9%).

Финальное значение февральского составного PMI еврозоны составило 47,9 против прогноза 47,3 и 48,6 ранее. Показатель в сфере услуг оказался на том же уровне. PMI Германии снизился от 55,7 до 54,7 (54,1 по прогнозам), во Франции - вырос от 43,6 до 43,7 (42,7 по прогнозам). Окончательный PMI в сфере услуг Испании за февраль вышел от прогнозов 47,0 против 44,7 ранее, в Италии - совпал с прогнозом (снизился до 43,6 от 43,9).

Британские акции выросли на окончательном PMI в сфере услуг, который составил 51,8 против 51,0 по прогнозам и 51,5 ранее.

На пресс-конференции по окончанию 2-дневного заседания Еврогруппы во вторник комиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен заверил, что Тройка возобновит переговоры по оказанию помощи Кипру как можно скорее, намереваясь достичь окончательной договоренности в конце марта. Что касается продления сроков погашения займов Ирландии и Португалии, Рен заявил, что было договорено, что Тройка обдумает вариант создания нового расписания выплат по части займов.

Национальные фондовые индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции.

FTSE 100 6,431.95 +86.32 +1.36%, CAC 40 3,787.19 +77.43 +2.09%, DAX 7,870.31 +178.63 +2.32%

Акции Standard Chartered поднялись на 3,2 процента до 1,837.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по рыночной капитализации в Великобритании кредитор в 10 раз подряд зафиксировал рекордный размер годовой прибыли благодаря росту выручки направления услуг для корпоративных клиентов, компенсировавшему расходы на выплату штрафа американским регулятивным органам. Так, в 2012 г. доналоговая прибыль банка выросла с $6,68 млрд годом ранее до $6,88 млрд, аналитики в среднем ожидали $6,84 млрд. Выручка за рассматриваемый период повысилась на 8% с $10,85 млрд до $19,1 млрд.

Стоимость Serco выросла на 8,9 процента до 630,5 пенса, показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса.

Акции Deutsche Post AG подорожали на 5,8 процента до 17,99 евро, достигнув самой высокой цены с июня 2008 года. Крупнейшая в Европе почтовая компания отчиталась о превзошедшей ожидания аналитиков квартальной прибыли и озвучила оптимистичный прогноз по результатам текущего года. Так, в четвертом квартале прибыль без учета процентов и налогов увеличилась с 599 млн евро годом ранее до 827 млн евро ($1,08 млрд). Аналитики в среднем ожидали 791,7 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 3,2% до 14,6 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. EBIT увеличится с 2,67 млрд евро в 2012 г. до 2,7 млрд евро, при этом к 2015 г. планируется довести размере прибыли до 3,55 млрд евро.

Акции крупнейшего в мире производителя онкологических препаратов Roche Holding AG выросли на 1,4 процента до 218,30 швейцарских франков, достигнув самой высокой цены с октября 2007 года после сообщения о том, что компания получила одобрение ЕС на препарат для лечения рака молочной железы Perjeta. Кроме того, президент Roche Holding Франц Хумер заявил, что не планирует переизбираться на свой пост в следующем году.

Основные фондовые индексы США показали по итогам торгов  уверенный рост. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные позволили индексу DOW обновить исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума.

Индекс Nasdaq стал в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%.

Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисном секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта).

После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.

Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке сегодня был ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе, и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 5 марта составил 6,52 млрд контрактов, в то время как средний объем торгов за последние 5 сессий достиг 6,73 млрд контрактов.

Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.36%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.21%) закрылись в минусе. Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.30%).

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).

Бумаги ритейлера одежды American Apparel взлетели на 18,6% на фоне озвученного им прогноза по продажам за текущий год в диапазоне от $654 млн до $660 млн при средних ожиданиях аналитиков на уровне $650,2 млн.

Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 10,6% на новостях о том, что ее второй по величине акционер Vornado Realty Trust продал почти половину своей доли в компании, т.е. 10 млн бумаг по цене $16,40 за каждую.

На момент закрытия:

S&P 500 1,539.79 +14.59 +0.96%

NASDAQ 3,224.13 +42.10 +1.32%

• В 10.00 ЕЦБ объявляет о распределении по 7-ми дневному долларовому тендеру
• Меркель, Олланд, Нечас, Орбан, Фицо выступят в совместной пресс-конференции
• В 12.00 будет объявлено решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке
• В 13.00 будет объявлено решение о процентной ставке от Банка России
• В 13.15 xлен FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью
• В 21.45 будет объявлено решение Центрального Банка Бразилии по основной процентной ставке
• В 09.30 ET xлен FOMC Фишер в штате Мэриленд выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.5% +0.6% +0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +3.1% +3.0% +3.1%

Доллар второй день снижается против большинства основных валют в ожидание позитивных данных по безработице от исследовательской организации ADP Employer Services, что стимулирует больший интерес к рискованным активам. Однако, основное внимание инвесторов приковано к официальным данным от министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале, которые будут опубликованы в пятницу. По словам трейдеров, если эти данные окажутся сильными. Также сегодня Федеральная резервная система традиционно опубликует отчет “Бежевая книга”.

Курс евро устойчиво торгуется против иены в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и выступления его президента Марио Драги. Согласно среднему прогнозу аналитиков ЕЦБ, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 0,75%.

Давление на единую валюту могут оказать данные по объему ВВП еврозоны, которые будут опубликованы сегодня. Согласно среднему прогнозу экономистов экономика региона, вероятно, снизится в четвертом квартале на 0,6% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

Австралийский доллар вырос после выхода благоприятной макроэкономической статистики. В четвертом квартале прошлого года ВВП страны повысилось на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев. Австралийское бюро статистики улучшило оценку роста экономики в третьем квартале до 0,7%. ВВП Австралии в 2012 году вырос на 3,6%. Прошлогодние темпы роста австралийской экономики были максимальными за пять лет. Более значительный подъем последний раз был зафиксирован в 2007 году, тогда экономика увеличилась на 4,7%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3070.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5155.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y93.00.

В среду в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема ВВП за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона представит уточненные данные по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по валовому приросту основного капитала и изменении объема потребительских расходов домохозяйств за 4 квартал. В 13:15 GMT США объявит об изменении числа занятых от ADP за февраль. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке за март, а также выйдет сопроводительное заявление Банка Канады за март. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за февраль, а США объявит об изменении объема производственных заказов за январь. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3170 (1240)
$1.3135 (2644)
$1.3085(1206)
Цена на момент написания обзора: $1,3058
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3042 (3614)
$1.3007 (3984)
$1.2957 (7608)

Экономика Австралии в последнем квартале 2012 года показала расширение благодаря увеличению экспорта и роста расходов на инфраструктуру. В четвертом квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента по сравнению с тремя предыдущими месяцами , когда он увеличился на пересмотренные 0,7 процента, говорится в докладе Бюро статистики страны, опубликованном сегодня в Сиднее. Результат совпал со средним прогнозом 28 экономистов, опрошенных Bloomberg News. За последние три месяца 2012 года экономика выросла на 3,1 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, показал сегодняшний отчет. Средний прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предполагал 3-процентный рост.

Напомним, что вчера глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс заявил, что общее снижение основной процентной ставки на 1,75 процентных пункта с ноября 2011 года по декабрь 2012 года помогли восстановлению экономики. Политики всеми силами пытаются стимулировать отрасли, не относящиеся к горнодобывающей промышленности.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil 90.64 -0.18 -0.20%

Gold $1,574.80 -0.10 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%

Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%

S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%

Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%

CAC 40 3,787.19 +77.43 +2.09%

DAX 7,870.31 +178.63 +2.32%

S&P 500 1,539.79 +14.59 +0.96%

NASDAQ 3,224.13 +42.10 +1.32%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3049 +0,18%

GBP/USD $1,5125 +0,07%

USD/CHF Chf0,9407 0,00%

USD/JPY Y93,28 -0,21%

EUR/JPY Y121,74 -0,02%

GBP/JPY Y141,08 -0,13%

AUD/USD $1,0255 +0,59%

NZD/USD $0,8309 +0,40%

USD/CAD C$1,0269 -0,03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.5% +0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +3.1% +3.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.2% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль +1.3%

09:45 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:45 Великобритания Речь исполнительного директора Банка Англии Эндрю Бэйли

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.6% -0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв -0.9% -0.9%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 192 168

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады  1.00% 1.00%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Февраль 58.9 56.2

15:00 США Производственные заказы, м/м Январь +1.8% -2.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.1

19:00 США Бежевая книга ФРС Март

Основные фондовые индексы США показали по итогам торгов  уверенный рост. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие, чем ожидалось, макроэкономические данные позволили индексу DOW обновить исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума.

Индекс Nasdaq стал в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), падение которых за этот период составило около 40%.

Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисном секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта).

После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.

Несмотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке сегодня был ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе, и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 5 марта составил 6,52 млрд контрактов, в то время как средний объем торгов за последние 5 сессий достиг 6,73 млрд контрактов.

Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.36%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.21%) закрылись в минусе. Лидером стали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.30%).

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).

Бумаги ритейлера одежды American Apparel взлетели на 18,6% на фоне озвученного им прогноза по продажам за текущий год в диапазоне от $654 млн до $660 млн при средних ожиданиях аналитиков на уровне $650,2 млн.

Рыночная капитализация ритейлера J.C. Penney снизилась на 10,6% на новостях о том, что ее второй по величине акционер Vornado Realty Trust продал почти половину своей доли в компании, т.е. 10 млн бумаг по цене $16,40 за каждую.

На момент закрытия:

S&P 500 1,539.79 +14.59 +0.96%

NASDAQ 3,224.13 +42.10 +1.32%

Dow 14,253.77 +125.95 +0.89%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.5% +0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +3.1% +3.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.2% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль +1.3%

09:45 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:45 Великобритания Речь исполнительного директора Банка Англии Эндрю Бэйли

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.6% -0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв -0.9% -0.9%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 192 168

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады  1.00% 1.00%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Февраль 58.9 56.2

15:00 США Производственные заказы, м/м Январь +1.8% -2.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.1

19:00 США Бежевая книга ФРС Март

Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.26%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.28%) находятся в минусе. Лидером являются акции United Technologies Corp. (UTX, +2.22%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.5%).

В своем ежегодном письме акционерам Уоррен Баффет заявил, что разочарован годовой прибылью в размере 24 млрд. долларов. Кроме того, он добавил, что по итогам 2012 года своим акционерам Berkshire Hathaway принесла доход на уровне 14,4%, но результат оказался ниже вложения в акции, которые входят в индекс S&P500 (16%). Заметим, что за 48 лет работы компании подобное произошло в девятый раз.
Добавим, что на пятерке самых прибыльных активов Berkshire Hathaway заработала почти 40% прошлогодней прибыли, чуть более 10 млрд долларов. Но их названия вряд ли что-то скажут рядовому инвестору, Berkshire приобретал эти компании в разное время, и все они стали частными. Выглядит эта доходная пятерка так: железнодорожная компания Burlington Northern Santa Fe Corp (BNSF), электроэнергетическая MidAmerican Energy, компания Lubrizol занимается химией, израильская Iscar - производство металлорежущего инструмента, и Marmon Group занимается от транспортной техники до решений для розничной торговли.
Что касается этого года, то Баффет реинвестирует полученную прибыль по большинству активов, а также инвестирует в крупные публичные компании, такие как American Express, Coca-Cola, IBM и Wells Fargo. Судя по отчетности, доля в этих компаниях в прошлом году увеличилась, на чем он планирует и дальше заработать. Еще была увеличена доля в страховых компаниях. В частности, в компании GEICO, которую Berkshire контролирует с 1995 года. Новым инвестированием фонда стала покупка газет. Причем Баффет признает, что в общем в индустрии ожидается снижение прибыли, а вот местные небольшие региональные газеты ему нравятся. Поэтому за 15 месяцев он инвестировал 344 млн. долларов в 28 локальных изданий ежедневных газет.
Кроме того отметим, что Баффет по-прежнему не собирается платить дивиденды, объясняя это тем, что это может негативно сказаться на результатах деятельности Berkshire Hathaway. Поэтому он хочет сэкономить денежные средства компании для вложения их в более прибыльные проекты.