Новости и прогнозы рынков CFD — 04-03-2013

Решение по ставкам Банка Японии
Показатель будет опубликован в четверг, 7 марта в 03:00 GMT
Многие экономисты полагают, что на своем заседании Банк Японии не озвучит ничего нового. Но новое, более ужесточенное направление денежно-кредитной политики, вероятно, будет развиваться в ближайшие месяцы. Напомним также, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ назначил в качестве следующего главы Банка Японии Харухико Куроду, что значительно повышает вероятность введения новых стимулирующих мер в этом году.
Между тем, на посты заместителей главы Банка Японии правительство предложило назначить Кикуо Ивату, который выступает за усиление государственного надзора за Банком Японии, и Хикоши Накасо, занимающего пост исполнительного директора Банка Японии. Масааки Сиракава и его заместители уйдут в отставку 19 марта.
Ранее Курода заявил, что дополнительные меры по смягчению могут быть введены уже в 2013 г. и, возможно, сделать это будет необходимо. Первое заседание нового руководства запланировано на 3-4 апреля. Для того, чтобы состоялось назначение выбранных кандидатов, они должны получить одобрение в обеих палатах парламента, при этом у правящей партии нет большинства в верхней палате, но, как ожидается, проблем с назначением не возникнет. Скорее всего, все процедуры будут завершены до 15 марта.

Курс евро колеблется по отношению к доллару на фоне несостоятельности итальянских политиков создать коалицию. Давление на валюту оказывают предстоящие данные по ВВП Италии за четвертый квартал, которые покажут, что экономика региона сократилась в четвертом квартале 2012 года.

Участники рынка ожидают новостей от встречи в Брюсселе министров финансов стран еврозоны,  а также напряженной недели заседаний центральных банков. Министры финансов стран еврозоны встречаются, чтобы обсудить, дать ли Португалии и Ирландии больше времени для погашения кредитов, полученных в рамках программ помощи. Ожидается, что после прошедших на прошлой неделе неубедительных выборов в Италии также будет обсуждаться политическая неопределенность в этой стране.

Что касается региональной статистики, то она оказалась смешанной. Доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.

Фунт укрепился против евро и доллара на фоне обеспокоенности, что формирование правительства Италии может затянуться, и окажет негативное влияние на восстановление экономики 17 стран валютного блока. Кроме того, представленный сегодня отчет показал, что цены на жилье в Великобритании увеличились в феврале, зафиксировав первый рост за девять месяцев. Также сегодня стало известно, что индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков значение данного показателя должно было вырасти до отметки 49,2. Напомним, что значение данного показателя ниже уровня 50 предлагает сокращение в секторе. В докладе также было сказано, что общий объем производства резко снизился, продемонстрировав при этом максимальные темпы падения за последние 3 года. Между тем, стало известно, что количество новых заказов сократилось, ускорив при этом свои темпы, в то время так сектор занятости показал незначительное увеличение.

Решение Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупок активов
Показатель будет опубликован в четверг, 7 марта в 12:00 GMT
Заметим, что правительство Кэмерона по-прежнему привержено плану строгой экономии, чтобы сбалансировать бюджет. Между тем, фискальная политика должна быть достаточно жесткой, чтобы Банк Англии  мог предложить какие-то изменения в виде адаптивной денежно-кредитной политики. Однако, с учетом инфляции, которая сейчас выше целевого показателя Банка Англии на уровне 2%, Комитет по монетарной политике Банка Англии продолжает сохранять размер своей программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов с июля. Тем не менее, несмотря на слабость последних экономических данных, возможность скромного расширения программы по покупке активов не может быть исключена.
Согласно средним прогнозам, уровень процентной ставки останется неизменным на отметке 0,50%.

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим изменением на фоне падения азиатских акций после информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости.

Что касается региональной статистики, доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.

Деловая активность в строительном секторе Британии неожиданно снизилась в феврале, опередив при этом самые пессимистические прогнозы экспертов. Индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе.

Министры финансов стран еврозоны встретятся сегодня, 4 марта, в Брюсселе для обсуждения ряда вопросов, включая предоставление финансовой помощи Кипру. Напомним, что Кипр ведёт переговоры о получении пятого пакета международной помощи с июня прошлого года, и министры финансов еврозоны намереваются достичь договорённости по данному вопросу к апрелю. Стоит отметить, что размер помощи Кипру может достичь 18 млрд евро, и это эквивалентно размеру экономики этой островной страны.

Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,345.63 -32.97 -0.52%, CAC 40 3,709.76 +9.85 +0.27%, DAX 7,691.68 -16.48 -0.21%

Акции Anglo American Plc подешевели на 2,7 процента до 1849 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный».

Стоимость Debenhams упала на 15 процентов до 80,7 пенса, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине в Великобритании оператор универмагов ожидает снижения доналоговой прибыли в первом фискальном полугодии с 127,1 млн фунтов стерлингов годом ранее до 120 млн фунтов стерлингов ($180 млн) в связи с падением продаж, вызванных январскими снегопадами.

Индекс деловой активности в сфере услуг
Показатель будет опубликован во вторник, 5 марта в 15:00 GMT
Напомним, что по итогам января индекс деловой активности в сфере услуг снизился до уровня 55,2 по сравнению с 56,1 в декабре. Добавим, что несмотря на такое существенное снижение, значение индекса осталось возле своего шестимесячного уровня на отметке 55,0. В то же время суб-индекс деловой активности также упал в течение месяца, но продолжил оставаться на территории расширения. Заметим, что суб-индекс новых заказов также показал замедление темпов роста, указывая на то, что непроизводственная деятельность, возможно, была более сдержанной в феврале. Тем не менее, суб-индекс занятости зафиксировал второе месячное увеличение подряд, поднявшись до уровня 57,6, который является самым высоким с прошлой рецессии.
Мы ожидаем, что индекс деловой активности в сфере услуг останется относительно неизменным в феврале.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам февраля ожидается на уровне 55,0, по сравнению 55,2 в прошлом месяце.

Торговый баланс
Показатель будет опубликован в четверг, 7 марта в 13:30 GMT
Напомним, что декабрьский доклад по торговле показал, что дефицит торгового баланса значительно уменьшился, достигнув при этом уровня $38,5 млрд, по сравнению с $48,6 млрд. в ноябре. Заметим, что существенное падение было связано с ростом экспорта на 2,1% и снижением на 2,7% объемов импорта. Тем не менее, снижение импорта, скорее всего, было связано с закрытием портов в октябре из-за урагана Сэнди. Согласно нашим прогнозам, объем импорта увеличился в январе, так как эффект от урагана, наконец, исчез, а цены на нефть выросли в течение месяца. Данные также позволяют предположить, что объем экспорта мало изменился в январе, что приведет к расширению дефицита торгового баланса. Также мы ожидаем, что в течение текущего года рост экспорта будет немного опережать рост импорта, так как глобальная экономика укрепляется, а потребительский спрос в США остается относительно слабым.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне -$42.8 млрд, по сравнению с -$38.5 млрд. в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики
Показатель будет опубликован в пятницу, 8 марта в 13:30 GMT
Напомним, что январский доклад по занятости показал, что прошлый год закончился на высокой ноте.

Заметим, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США увеличилось на 157 000 рабочих мест в январе, что меньше пересмотренного вверх увеличения на 196 тысяч рабочих мест в декабре. Кроме того, показатель за ноябрь был пересмотрен с 161 тысяч до 247 тысяч. Тем не менее, несмотря на продолжение роста занятости, уровень безработицы неожиданно вырос до 7,9 с 7,8 процента в декабре.

Согласно нашим прогнозам, число занятых в данном секторе продолжит увеличиваться в феврале. Тем не менее, найм со стороны федерального правительства и фирм частного сектора, который тесно связан с федеральными расходами, может быть ограничен, так как вероятность наступления секвестра выглядела более вероятной в течение месяца, что может понизить рост количества рабочих в феврале. Кроме того, мы ожидаем, что уровень безработицы снизится в феврале до 7,8%.

Из Италии начали поступать новости на тему политического тупика, в котором оказалась страна по итогам выборов. Лидер левоцентристов Берсани выдвинул ультиматум главе движения «5 звезд» Грилло, заявив что если тот не поддержит временное правительство, может потребоваться проведение новых выборов.

«Он является лидером движения, представители которого получили треть мест в Палате, и ему необходимо определиться со своими намерениями, а в противном случае нам всем укажут на выход, включая и самого Грилло», - заявил Берсани, выступая на национальном телеканале RAI.

Он также добавил, что отвергает как вариант с формированием еще одного технократического правительства (аналогичного правительству Монти), так и возможность создания коалиции с правоцентристами под предводительством Берлускони. Тем временем президент страны Наполитано не рвется проводить новые выборы, поскольку, согласно конституции, он не имеет права распускать парламент до окончания срока своих полномочий на посту президента (15 мая).

Основные фондовые индексы США хоть и сократили свои потери, но по прежнему находятся под давлением.
Негативный тон торгам задают сообщения о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасаются, что данные меры могут негативно отразится на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с1-2% до 20%..
Давит на рынки также не способность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент.
Кроме того, негатив на рынке также обусловлен опасениями участников рынка относительно влияния принудительного бюджетного секвестра в США, который уже начался, на экономику страны.
Снижение индексов ограничили слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая, также как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE).

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно. Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.93%). Лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.35%).

- в центре внимания предстоящего заседания ЕЦБ должна быть не обеспокоенность в отношении процентных ставок, а, скорее всего, политическая ситуация в Италии, где очень важно, что ЕЦБ по-прежнему готов предоставить поддержку в случае необходимости.
- также на этой неделе стоит обратить внимание на американские данные по ISM и отчет по занятости, который, вероятнее всего, не покажет большое изменение показателей.
- не менее важным событием также станет избрание руководства центрального банка Китая. Также как и в Японии, три новых члена центрального банка выступят перед парламентом, и смогут осветить свои будущие планы.

Стоимость нефтяных фьючерсов марки West Texas Intermediate упала ниже $ 90 за баррель впервые более чем за два месяца на фоне официальных данных Китая, второго по величине потребителя нефти в мире. Вышедшие в пятницу данные показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) в феврале составил 50,1, что чуть выше отметки, указывающей на отсутствие роста. В январе индекс составил 50,4. Кроме того, на выходных был опубликован индекс менеджеров по снабжению в непроизводственной сфере Китая, который вырос в феврале самыми медленными темпами за пять месяцев. Индекс упал до 54,5 в феврале с 56,2 в январе, при этом подиндекс новых заказов снизился на 1,9 пункта с январского показателя до 51,8, что стало самым слабым значением с октября.

Цены на нефть также пострадали от самых высоких для этого времени года запасов сырой нефти в США за 30 лет.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 89,51 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 60 центов до $ 109,80 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

• Пороговые уровни ФРС делают денежно-кредитную политику более ясной
  
• Нельзя позволить инфляции превысить 2,25%
  
• Не стал бы повышать ставки, пока инфляция находится ниже 2,25%
  
• Проблемы на рынке труда в основном связаны со спросом
  
• Нормально, чтобы руководство ФРС имело разные мнения
  
• Трудно справиться с инфляцией, если безработица превышает 5,5%
  
• ФРС ужесточит политику задолго до того, как инфляция превысит 3%
  
• ФРС бы приветствовала помощь на налогово-бюджетном фронте
  
• ФРС слишком высоко установила пороговый уровень для безработицы
  
• ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент

Цены на золото незначительно выросли с недельного минимума при поддержке покупок на физическом рынке Азии, но сильные экономические показатели США снижают привлекательность золота как надежного вложения.

Инвесторы ждут, как на американскую экономику повлияет начавшееся в пятницу $85-миллиардное сокращение государственных расходов. Тем временем, вышедшие на прошлой неделе февральские данные о производстве, автопродажах и настроении потребителей в США указали на ускорение экономического роста.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust в пятницу снизились до семимесячного минимума 1.254,885 тонны, сократившись девятую сессию подряд. Улучшение прогнозов для мировой экономики повысило аппетит к риску и привлекло инвесторов на более высокодоходные рынки, например, акции.

Продажи золотых монет в США резко выросли в феврале, а продажи серебряных монет были максимальными для февраля с 1986 года.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня торгуется в диапазоне 1571.60 – 1584.30 доллара за унцию.

Опубликованный в понедельник отчет Института управления поставками Нью-Йорка (ISM-NY) показал сильный рост индекса в феврале.

Согласно представленным данным, индекс условий для ведения бизнеса в феврале подскочил до 58,8 с 56,7 в январе. Февральское значение – самое высокое с марта 2012 года. Значения индекса выше 50 сигнализируют о более быстрых темпах роста активности.

Индекс занятости оказался единственным снизившимся подындексом. Он упал до 9-месячного минимума 49,3 против 53,1 в январе. Индекс объема покупок восстановился до 62,5 с 59,3. Индекс текущих доходов снова подскочил, до 68,0 с 62,0 в январе, когда он сильно вырос с декабрьского значения 55,3. Ценовое давление в прошлом месяце возросло. Индекс закупочных цен повысился до 59,7 с 53,7.

Во вторник в 00:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за февраль. В 00:30 GMT Австралия представит отчет по изменению объема розничной торговли за январь и сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 01:30 GMT Япония опубликует данные по изменению уровня оплаты труда за январь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке за март, а также выйдет сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии за март. В 08:15 GMT в Испании выйдет индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 08:50 GMT Франция представит индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 08:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 09:00 GMT Еврозона представит индекс PMI для сферы услуг за февраль и композитный индекс PMI за февраль. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема розничной торговли за январь. В 15:00 GMT США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за февраль. В 21:00 GMT США предоставит Доклад Казначейства о валюте.

Согласно заявлению, которое было озвучено сегодня Ассоциацией производителей Великобритании EEF, британские производители имеют амбициозные планы в отношении роста, но они не выделяет достаточно средств для их осуществления.

По данным опроса более 250 компаний, почти девять из десяти фирм хотят инвестировать с целью повышения производительности, три четверти во внедрение новых технологий, а семь из десяти для производства новых продуктов.

Между тем, Ассоциация заявила, что, хотя тенденции являются позитивными, инвестиции по-прежнему на 14% ниже пика в 2008 года. Кроме того, исследования показали, что пятая часть производителей считают, что они отстают от своих международных конкурентов.

Экономист отмечают, что ликвидировать данный разрыв не так просто, так как многие производители сталкиваются с трудностями в получении доступа к финансированию, а также вынуждены охватывать пенсионные обязательства.

Комментируя данный отчет, главный исполнительный директор EEF Терри Шуолер заявил, что стоит одолеть этот разрыв между амбициями и реальностью, а также преодолеть барьеры на пути инвестиций, которые стоят перед производителями, и будут давать им все основания вкладывать в национальное производство, а не зарубежное.

• Необходимо в первую очередь ограничить скачки и падения инфляционных ожиданий
  
• Сначала необходимо изменить взгляды инвесторов на инфляционные ожидания
  
• Только денежно-кредитная политика может влиять на инфляционные ожидания
  

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Министерством труда Испании, число безработных продолжило увеличиваться в феврале, но темпы данного роста были меньше, чем в предыдущем месяце.

Согласно отчету, в конце февраля число безработных в стране составило 5,040 млн. человек, что на 1,19% или на 59 444 выше, чем месяцем ранее. Тем не менее, не смотря на такое увеличение, темпы роста числа безработных замедлился по сравнению с январем, в котором рост составлял 2,72% или 13,2055 безработных.

Министерством труда также сообщило, что февральский рост оказался самым меньшим, начиная с 2008 года.

Кроме того, данные показали, что в годовом выражении число безработных выросло в феврале на 6,96%, по сравнению с увеличением на 8,28% в январе.

Как показали данные, которые были представлены сегодня Банком Англии, по итогам четвертого квартала британские банки неожиданно сократили объем кредитования для фирм и домашних хозяйств, снижая при этом надежды на то, что схема кредитования будет стимулировать восстановление.

Согласно отчету, чистое кредитование банков, участвующих в схеме кредитного финансирования, сократились в прошлом квартале на 2,40 млрд. фунтов стерлингов.

Банк Англии сообщил, что 11 из 39 банков, участвующих в схеме привлекли 9,5 млрд. фунтов у центрального банка в последние 3 месяца 2012 года против 4,4 млрд. фунтов в 3-м квартале. При этом 26 кредитным организациям еще только предстоит привлечь средства в рамках этой программы. Кроме того, Банк Англии заявил, что для восстановление объемов кредитования в Великобритании с помощью данной схемы потребуется время, так как банки не хотят увеличивать кредитование, делая исключение лишь для наиболее кредитоспособных заемщиков. Между тем, исполнительный директор по рынкам в Банке Англии Пол Фишер, сказал, что не стоит ожидать роста совокупного кредитования, пока не будут представлены данные за 2013 год

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.16%) до уровня 1514.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.30% до уровня 2740.50 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в смешано. Существенное снижение сегодня продемонстрировал фондовый рынок Китая:

• Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 3,993 млрд евро
  
• Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,693 млрд евро
  
• Франция разместила 48-недельные казначейские облигации на сумму 1,695 млрд евро
  
• Средняя доходность 13-недельных облигаций Франции 0,013% против 0,012% 25 февраля
  
• Средняя доходность 22-недельных облигаций Франции 0,031% против 0,041%
  
• Средняя доходность 48-недельных облигаций Франции 0,082% против 0,121% 25 февраля
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Никто не сомневаеся в том, что у Европы есть проблема с ростом экономики
  
• Франция - "серьезная" страна с "заслуживающей доверия" политикой
  
• Обсудим ситуацию с Кипром, но немедленных действий не последует
  

EUR/USD $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100

GBP/USD $1.4900, $1.5050

• Преждевременное завершение покупок активо может привести к росту долгосрочных ставок
  
• Условия низких процентных ставок, а не покупки облигаций ФРС подогревает гонку инвесторов за доходностью
  
• Преждевременное прекращение покупок активов может создать "значительные риски для финансовой стабильности"
  
• Какие-либо убытки для баланса не повредят способности ФРС проводить денежно-кредитную политику
  
• Есть некоторые признаки того, что инвесторы гонятся за доходностью, но ясной угрозы финансовой стабильности нет
  
• Возможно, выплаты со стороны ФРС Минфину прекратятся на какой-то период времени
  
• "Не ожидаю, что функционирование рынка станет проблемой"
  
• Нет свидетельств того, что покупки облигаций ФРС помешали работе финансовых рынков
  
• В настоящее время нет рисков, которые вынудят ФРС ограничить покупки облигаций
  
• Потенциальные затраты на программы покупок облигаций должны быть изучены по прошествии определенного времени
  
• Программы покупок облигаций ФРС "относительно эффективны" для стимулирования расходов
  
• ФРС намерена сохранять ставки ниже, чем это типично для периода нормального экономического восстановления
  
• При оценке состояния рынка труда будем смотреть на совокупные потоки занятости
  
• Ожидания рынка относительно темпов и длительности покупок облигаций ФРС должны меняться вместе с оценкой экономики
  
• ФРС ожидает, что инфляция останется на уровне или ниже 2% в среднесрочной перспективе
  
• ФРС может отложить повышение ставок даже после падения уровня безработицы до 6,5%
  
• ФРС полна решимости сохранить "крайне мягкую политику вплоть до восстановления" экономики
  
• Для ФРС будет уместным сфокусироваться на улучшении ситуации на рынке труда
  
• Инфляционные ожидания на следующие 5-10 лет "хорошо закреплены"
  
• Политика "дешевых денег" ФРС "уместна в текущих условиях"
  
• Экономика работает "намного ниже своего потенциала"
  
• Рынок труда "далек от исцеления"
  

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.77 за баррель (+0.10%).
Цены на золото поднялись до уровня $1578.20 за унцию (+0.38%).
Цены на серебро укрепились до уровня $28.70 за унцию (+0.74%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -4.4% +2.8% -2.4%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь +9.3% +8.1% +9.9%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Февраль -0.9% +3.0%

00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв IV кв -2.9% -0.9% -1.0%

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы Март

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Март -3.9 -4.5 -10.6

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 48.7 49.2 46.8

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь -0.2% +0.5% +0.6%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь +2.1% +1.9% +1.9%

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен Март

Курс евро снизился, приблизившись до самого низкого уровня почти за три месяца по отношению к доллару, что было связано с несостоятельностью итальянских политиков создать коалицию. Между тем, давление на валюту оказывать предстоящие данные по ВВП Италии за четвертый квартал, которые покажут, что экономика региона сократилась в четвертом квартале 2012 года.

Добавим также, что финальные переговоры между республиканцами и демократами по секвестру бюджета завершились в субботу, и, увы, долгожданного компромисса политики не нашли, Б.Обама подписал законопроект о сокращении госрасходов на 85 млрд. долл. до конца текущего года. Президент сразу же попытался убедить, что какого-то апокалипсиса после этого не произойдет.

Иена выросла против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как китайский индекс CSI 300 снизился до минимального значения за последние два года. Кроме того, иена укрепилась даже после того, как кандидат на пост следующего управляющего Банка Японии Харухико Курода, пообещал проведение более мягкой денежно-кредитной политики, чтобы победить дефляцию в экономике страны. Курода, представленный премьером Абэ, заявил сегодня в парламенте, что Банк Японии будет делать все возможное, чтобы положить конец 15-летнему периоду дефляции в Японии.  Тем не менее, валюта не смогла удержать заработанные позиции, снизившись до минимальных уровней сессии.

Австралийский доллар опустился почти до восьмимесячного минимума против доллара США, так как представленные сегодня данные показали, что число разрешений, выданных на строительство или реконструкцию домов и квартир, снизилось в январе на 2,4%, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения падением на 1,7% в декабре. Отметим, что согласно средним прогнозам, по итогам января значение данного показателя должно было увеличиться на 2,8%.

Фунт укрепился против евро на фоне обеспокоенности, что формирование правительства Италии может затянуться, и окажет негативное влияние на восстановление экономики 17 стран валютного блока. Кроме того, представленный сегодня отчет показал, что цены на жилье в Великобритании увеличились в феврале, зафиксировав первый рост за девять месяцев. Также сегодня стало известно, что индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков значение данного показателя должно было вырасти до отметки 49,2. Напомним, что значение данного показателя ниже уровня 50 предлагает сокращение в секторе. В докладе также было сказано, что общий объем производства резко снизился, продемонстрировав при этом максимальные темпы падения за последние 3 года. Между тем, стало известно, что количество новых заказов сократилось, ускорив при этом свои темпы, в то время так сектор занятости показал незначительное увеличение.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до минимума $1.2980

GBP/USD: в течение европейской сессии пара колеблется в диапазоне $1.4995-$1.5060

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y93.69

В 18:15 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс услуг от AIG за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3100, $1.3080, $1.3040/50

Ордера на покупку $1.2980-60, $1.2950, $1.2920, $1.2900, $1.2880, $1.2865-50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5100/05, $1.5080

Ордера на покупку $1.5000, $1.4985/80, $1.4965/60, $1.4950

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0290/3.00, $1.0280, $1.0240/60

Ордера на покупку $1.0100, $1.0050, $1.0020, $1.0000

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8720/25, stg0.8695/700

Ордера на покупку stg0.8610/00, stg0.8575/70, stg0.8555/50, stg0.8520, stg0.8505/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y122.10-20, Y122.00, Y121.99

Ордера на покупку Y121.00, Y120.80, Y120.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.95/00, Y94.75/80, Y94.50, Y94.30/35, Y94.00, Y93.70/75

• Самой сложной в плане осуществления является структурная реформа
  
• Японии нужен более конкретный план реконструкции в налогово-бюджетной сфере
  
• Дефляция действительно плохо сказывается на мышлении потребителей
  
• Денежно-кредитная политика должна сопровождаться осуществлением стратегии роста, здоровой финансовой ситуацией
  
• Азия должна продвигать ощущение сотрудничества
  
• Состояние мировой экономики было бы намного хуже без количественного смягчения в США, Европе и Японии
  
• Правительство объяснило свою экономическую политику очень хорошо, несмотря на критику в отношении мягкой денежно-кредитной политики
  
• Повышение процентных ставок в Япони вряд ли окажет прямое влияние на валютные курсы
  

• 67% экономистов говорят, что ФРС должна завершить покупки активов в 2013 г
  
• Большее число экономистов полагают, что политика ФРС "слишком мягкая", чем 6 месяцев назад
  

Согласно данным, которые были опубликованы сегодня Sentix, доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев.

Как показал отчет, индикатор уверенности инвесторов упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. Напомним, что по итогам прошлого месяца значение данного индекса составляло -3,9. Добавим также, что согласно средним оценкам экспертов, индикатор уверенности инвесторов должен был снизиться только до -4,5.

Между тем, заметим, что суб-индекс, который оценивает текущую ситуацию, снизился до уровня -27,8, по сравнению с -21,8 в прошлом месяце, в то время как суб-индекс ожиданий вырос до 8.3 с 8.15 в феврале.

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с падением азиатских акций, а также информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости. Кроме того, Государственный Совет заявил, что региональные отделения Народного банка Китая могут осуществить меры в соответствии целями ценового контроля органов местного самоуправления. Между тем, в заявлении сообщается, что города, которые сталкиваются с относительно большим давлением со стороны растущих цен на жилье, должны ужесточить ограничения по продажам жилья.

Стоимость HSBC упала на 3,1% до 705,5 пенсов, показав при этом наибольшее падение за последние восемь месяцев после того, как крупнейший кредитор Европы сообщил, что прибыль до налогообложения снизилась на 5,6% в 2012 году из-за рекордного урегулирования по борьбе с отмыванием денег в США. Как стало известно, прибыль составила $20,650 млрд, по сравнению с прогнозами на уровне $23,490 млрд.

Акции Anglo American Plc (AAL) подешевели на 3,4% до 1836 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный».

Стоимость Debenhams упала на 11% до 84 пенсов, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине продавец Великобритании заявил, что прогнозная прибыль до налогообложения за первое полугодие текущего года снизится до 120 млн фунтов стерлингов.

Акции Kuehne & Nagel International AG снизились на 5,2% до 100,50 швейцарских франков. Крупнейший морской экспедитор в мире, сказал, что главный исполнительный директор Райнхард Lange уйдет в отставку по состоянию здоровья. Между тем, стало известно, что прибыли за 2012 год не оправдала ожидания аналитиков. Полная годовая прибыль упала на 19% до 485 миллионов швейцарских франков ($ 515 млн), по сравнению с прогнозами на уровне 523 млн франков.

Как показали данные, которые были представлены сегодня статистическим агентством Евростат, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.

Между тем, отчет показал, что в месячном выражении цены производителей выросли на 0,6%, полностью компенсировав падение на 0,2%, которое было зафиксировано в декабре. Заметим, что согласно средним оценкам, значение данного показателя должно было вырасти только на 0,5%.  Отметим, что цены на промежуточные товары выросли на 0,1% после стагнации в декабре, в то время как на капитальные товары поднялись на 0,2%. Добавим также, что стоимость потребительских товаров длительного пользования выросла на 0,3%, а не длительного пользования поднялась на 0,2%.

Евростат также сообщил, что среди государств-членов, крупнейшее ежегодное увеличение общего индекса наблюдалось в Эстонии (до 10%), Румынии и Бельгии. Между тем, крупнейшее снижение было зафиксировано в Швеции (0,9%).

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Markit Economics, деловая активность в строительном секторе Британии неожиданно снизилась в феврале, опередив при этом самые пессимистические прогнозы экспертов.

Согласно отчету, индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков значение данного показателя должно было вырасти до отметки 49,2. Напомним, что значение данного показателя ниже уровня 50 предлагает сокращение в секторе.

В докладе также было сказано, что общий объем производства резко снизился, продемонстрировав при этом максимальные темпы падения за последние 3 года. Между тем, стало известно, что количество новых заказов сократилось, ускорив при этом свои темпы, в то время так сектор занятости показал незначительное увеличение.

Данные также показали, что жилищный сектор зарегистрировал умеренный рост, что произошло впервые за девять месяцев. Отметим, что снижение в строительстве было связано не только с январской погодой, а также понижательным давлением на производство.

EUR/USD $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100

USD/JPY Y92.00, Y92.50, Y93.00, Y93.75, Y94.00

GBP/USD $1.4900, $1.5050

EUR/GBP stg0.8700

Фунт снизился после выхода негативных данных по индексу деловой активности в строительном секторе. Вместо ожидаемого роста к уровню 49.2, показатель опустился 46.8. Напомним, что значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало  на фоне ужесточения условий получения ипотеки в КНР. Власти КНР в пятницу представили очередной пакет мер, направленных на усиление регулирования рынка жилья для предотвращения его перегрева. Помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство ввело 20-процентный налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке. Японские площадки показали рост.

Nikkei 225 11,652.29 +45.91 +0.40% 

Hang Seng 22,537.81 -342.41 -1.50%

S&P/ASX 200 5,010.52 -75.61 -1.49%           

Shanghai Composite 2,273.4 -86.10 -3.65%

На торгах в Гонконге акции государственной компании China Resources Land Ltd., упали на 9,3% как и  акции остальных китайских компании связанных с рынком недвижимости.

На торгах в Сингапуре рыночная стоимость крупнейшей товарной биржи в Азии Noble Group Ltd, снизилась на 2,6% после того, как корпорация Citigroup Inc понизила ​​рейтинг компании.

Mitsubishi Estate Co, Япония номер 1-го разработчика по рыночной стоимости, выросли 3,6 процента после того, как Банк Японии номинальных Харухико Курода сказал, что он будет делать все возможное, чтобы закончить дефляции.

Между тем благодаря росту обменного курса доллара по отношению к иене, который обусловлен более сильными, чем ожидалось, макроэкономическими данными из США, рыночная стоимость Mitsubishi Estate Co., выросла на 3.6%.

РБК-Daily

Минфин Франции пообещал избежать экономических репрессий в 2013г.

Министр финансов Франции Пьер Московичи пообещал избежать ужесточения мер экономии в текущем году, несмотря на медленный рост экономики, передает Associated Press. Французское правительство не будет в текущем году дополнительно повышать налоги или сокращать расходы, поскольку такие меры были бы контрпродуктивными и еще больше замедлили рост экономики, считает глава Минфина Франции. Французское правительство обещало в 2013г. сократить дефицит бюджета до 3% от ВВП, чтобы привести его в соответствие с правилами Евросоюза. Но в настоящее время Франция говорит, что это невозможно, и просит отсрочки.

Б.Обама запустил "болезненный" секвестр

Президент США Барак Обама подписал указ о начале приведения в действие плана по секвестру расходных статей американского бюджета. В заявлении Белого дома указано, что на такой шаг глава государства был вынужден пойти после очередного провала переговоров с представителями Конгресса, сообщает Reuters. В рамках программы сокращения расходов начиная со 2 марта и по 1 октября с.г. (начало нового фискального года в США) федеральном министерствам и иным ведомствам необходимо сократить свои расходы на 85 млрд долл.

DW

Борьба с неуплатой налогов по-испански

В 2012 году фискальные органы Испании недополучили около 80 миллиардов евро. Таковы официальные данные, опубликованные в конце февраля. Речь в основном идет о предприятиях в сфере теневой экономики, которые не платили налогов государству и не делали взносы в фонды социального страхования. А их работники соответственно не платили подоходный налог. Кроме того, многие фирмы, работающие легально, делали отчисления в бюджет лишь с части своих доходов.

Еврокомиссар предупреждает о рисках, связанных с выходом Кипра из еврозоны

Комиссар ЕС по финансам Олли Рен подверг критике правительство ФРГ за сомнения по поводу предоставления Кипру пакета помощи. "Даже крупным странам ЕС необходимо понимать, что любой участник еврозоны является системообразующим, - заявил он в интервью журналу Der Spiegel, обнародованном в воскресенье, 3 марта. - Если Кипр объявит неконтролируемый дефолт, то это с большой степенью вероятности приведет к выходу этой страны из еврозоны".

Недовольство "тройкой" вывело на улицы до миллиона португальцев

Сотни тысяч жителей Португалии в более чем 30 городах страны вышли в субботу, 2 марта, на улицы, протестуя против политики экономии, которую вынуждено проводить правительство для вывода страны из кризиса. По данным организаторов, в одном только Лиссабоне в протестах приняли участие 500 тысяч человек. В Порту число протестующих составило 400 тысяч. К уличным протестам португальцев призвала инициатива под названием "К черту "тройку".

По итогам недели все основные валюты закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее падение по отношению к доллару США смог показать новозеландский доллар (-1,59%), швейцарский франк (-1,44%), евро (-1,30%) и австралийский доллар (-1,17%). Снижение ниже 1% уровня смогли продемонстрировать британский фунт (-0,94%), канадский доллар (-0,56%) и японская иена (-0,19%).

В понедельник курс евро резко снизился против доллара, потеряв при этом все ранее завоеванные позиции, после того, как первые результаты экзит-поллов в Италии указали на победу левоцентристской коалиции Берсани. Сейчас же бывший премьер Берлускони ведет, согласно результатам обновленных опросов, набрав 32% голосов против Берсани, у которого 28,7%. Впрочем, последнее слово будет за Б. Грилло, представляющим 25% избирателей. Коалиция Грилло и Берсани набирает порядка 53%, чего достаточно для победы. Во вторник евро достиг семинедельного минимума против доллара однако позже сумел отступить так как инвесторы увеличили ставки на то, что ЕЦБ будет вмешиваться в сложившуюся ситуацию, чтобы ограничить убытки от так называемых «периферийный облигаций». Заметим также, что доходность на рынках облигаций Италии и Испании чуть выросла, а акции банковского сектора Италии понесли тяжелые потери. Как следует из последних комментариев, бывший премьер страны Берлускони исключил возможность создания альянса с левоцентристской партией Монти. В среду курс евро укрепился по отношению к доллару, что было впервые за последние три дня, после того, как Италия достигла целевых уровней при размещении облигаций, а опубликованный отчет показали, что уровень экономического доверия в регионе улучшился в этом месяце. Кроме того, поддержку евро оказали данные немецкого экономического института Gfk, согласно которым индекс уверенности потребителей Германии в последнем отчетном месяце вырос до уровня 5,9 пункта с предыдущего значения 5,8 пункта, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Ранее две другие организации, которые оценивают настроения в экономике Германии, Ifo и Zew также сообщили о улучшении своих индексов. Данные от Gfk, Ifo и ZEW дают основания ожидать того, что темпы роста экономики Германии будет повышаться после слабого 4-го квартала 2012 года. Добавим также, что внимание участников рынка было сосредоточено на выступлении председателя ФРС Б. Бернанке и президента ЕЦБ М. Драги, которые почти не повлияли на динамику торгов. В четверг Евро упал по отношению к доллару, зафиксировав при этом первое ежемесячное снижение с июля, что было связано с итальянскими политическими спорами о формировании правительства, а также на фоне снижения уровня инфляции в зоне евро, что «открывает двери» для стимулирования со стороны центрального банка. Также Единая валюта ослабла против большинства других основных валют, после того, как вчера вечером президент Европейского центрального банка Марио Драги просигнализировал, что ЕЦБ не намерен проводить ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Заметим, что укреплению курса доллара не помешали даже данные по ВВП. В докладе, опубликованном Министерством торговли, показано, что ВВП увеличился в годовом исчислении на 0,1 процента в четвертом квартале по сравнению с 0,1 процента падения, о которых первоначально сообщалось. Экономисты ожидали более существенного пересмотра с консенсус-прогнозом роста на уровне 0,5 процента. В пятницу курс евро резко снизился против доллара, опустившись на время ниже уровня $1,30, что произошло впервые за последние два месяца после того, как опубликованные сегодня отчеты показали, что активность в производственном секторе продолжила сокращаться, в то время как уровень безработицы достиг рекордного значения. Заметим, что статистического агентства ЕС Eurostat сообщило, что  уровень безработицы в еврозоне в январе составил 11,9%. Это самое высокое значение для 17 стран валютного блока с начала ведения статистики в 1995 года. Январское значение выше декабрьского, которое после пересмотра в сторону повышения составило 11,8%. Между тем, согласно предварительным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в феврале составила 1,8% против 2,0% в январе. Это самый низкий уровень с августа 2010 года. Инфляция сейчас находится ниже целевого уровня Европейского центрального банка, который составляет чуть ниже 2,0%. Кроме того, отметим, что единая валюта находится сейчас на пути к своему четвертому недельному падению подряд против доллара, что является самой длиной полосой потерь с июня. Индекс доллара вырос до самого высокого уровня с августа, так как невозможность правительства США избежать автоматического сокращения бюджета, известного как секвестр, стимулировало инвесторов искать более безопасные активы.

Тем не менее, евро смог восстановить большую часть своих потерь против доллара на фоне комментариев президента США Обамы. Обама заявил, что до последнего пытался предотвратить временное прекращение работы правительства, о чем свидетельствует его готовности принять программу сокращения бюджетных расходов на миллиарды долларов, которая автоматически вступит в действие сегодня, даже при том, что он всеми силами старался предотвратить автоматическое сокращение расходов чтобы сохранить рабочие места и избежать негативного эффекта на восстановление экономики. Обама подчеркнул, что именно конгрессмены республиканцы категорически отказались согласовывать сбалансированный бюджет путем повышения налогов при дальнейшем сокращении расходов чтобы избежать автоматического секвестра. Обама также предупредил, что последствия автоматических сокращений будут иметь негативные последствия, которые ощутят и рядовые граждане и которые заставят республиканцев изменить свою точку зрения.

В понедельник иена снизилась к слабым уровням с мая 2010 года по отношению к доллару на спекуляциях, что премьер-министр Синдзо Абэ выберет в качестве следующего главы Банк Японии сторонника агрессивного смягчения денежно-кредитной политики. В среду Иена выросла против большинства из 16 основных валют в ожидании назначения нового главы Банка Японии. Экономисты также отмечают, что фаворитом гонки был Курода, так как он пользуется самым высоким авторитетом на международной арене, и хотя он и является критиком Банка Японии, он не поддерживает идею покупки иностранных облигаций. В четверг Иена оставалась под давлением после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня выдвинул на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего в настоящее время Азиатский банк развития. В интервью 11 февраля, Курода сказал, что выступает за проведение дополнительных стимулирующих программ в этом году, и отметил, что у центрального банка есть "значительные возможности для этого".

В понедельник фунт упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару после того, как международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило на одну ступень, с Aaa до "Aa1", рейтинг гособлигаций Великобритании. Прогноз рейтинга - "стабильный". Агентство, в частности, указало на риски для финансового положения страны вследствие замедления экономического роста. Moody's ожидает роста государственного долга Великобритании в ближайшие годы, так как подъем британской экономики будет медленным и неуверенным, по меньшей мере, до 2016 года. Соответственно, Великобритании придется и дальше придерживаться мер по сокращению государственных расходов. В январе одобренные заявки на ипотеку BBA в Британии снизились от 33.6 тыс. до 32.3 тыс. против прогноза 34,2 тыс. Во вторник Фунт провел сессию очень волатильно, причиной чему стали выступления представителей Банка Англии. В частности, Чарльз Бин сообщил, что ожидает ускорения темпов роста национальной экономики в 2013-14, а также выразил готовность к дополнительным мерам QE в зависимости от прогнозов. Его коллега МакКафферти отметил, что риски распада еврозоны снижаются, хотя и сохраняются, что в очередной раз подтвердили выборы в Италии. Позже фунт попал под давление после заявления представлителя Банка Англии Такера о том, что «реальный валютный курс должен быть более низким». В среду Британский фунт вырос против доллара после того, как представитель Банка Англии Бин предложил пересмотреть целевой уровень инфляции. Опубликованный отчет показал, что по итогам 4-го квартала британская экономика выросла на 0,3% против предыдущего значения 0,0% г/г, в то время как квартальный показатель снизился на 0,3% в соответствии с прогнозами. Общие деловые инвестиции сократились на 1,2% кв/кв, годовой показатель составил 0,4% против 5,4% г/г ранее. В пятницу курс фунта существенно упал после того, как данные, представленные Markit, показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в феврале упал до 47,9, что ниже ключевого уровня 50, отделяющего территорию роста от территории сокращения. Экономисты ожидали небольшого улучшения до 51,0. Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года. Это возобновило ожидания относительно того, что Банк Англии может возобновить программу количественного смягчения в той или иной форме на своем заседании по денежно-кредитной политике, которое пройдет в четверг.

В понедельник канадский доллар упал против доллара США на спекуляциях, что глава Банка Канады Марк Карни заявил, что экономический рост замедляется больше, чем прогнозировалось. В четверг Канадский доллар упал впервые за три дня по отношению к доллару, так как данные показали, что дефицит платежного баланса страны уменьшился меньше, чем прогнозировалось, добавив спекуляций, что завтрашний отчет покажет, что экономика сократилась в декабре. Отметим, что с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо платежного баланса снизилось в прошлом квартале до уровня 17,26 млрд канадских долларов, в то время как данные за предыдущий квартал пересмотрены до 1,04 млрд канадских долларов. Между тем, статистическое управление сообщило, что снижение стало самым высоким с 3 квартала 2011 года. Также данные показали, что по итогам всего года дефицит составил 66,94 млрд канадских долларов, что является рекордным показателем с 2010 года.

Если же пара закрепится выше линии сопротивления фигуры, то возможен рост к $1585.3 (23.6% Fibo $1619.8-$1574.7). Стоит отметить, что на четырехчасовом графике сохраняется нисходящий тренд, что усиливает сигнал медвежьего сценария.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные.

Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41% 

Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%           

S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%           

Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%

Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%.

Цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на негативной отчетности компании.

Европейские фондовые индексы  снизились, на фоне чего Stoxx Europe 600 Index зафиксировал свое первое месячное падение за последние девять месяцев. Заметим, что на такую динамику торгов оказали влияние данные по индексу производственной активности PMI Великобритании и Китая. Между тем, давление на индексы оказал отчет по еврозоне, который показал, что уровень безработицы вырос до рекордного значения.

Stoxx 600 снизился на 0,3 процента до 289,02 на закрытии торгов, не смотря на рост на 1,1% в течении сессии.

Отметим, что  официальный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая за февраль снизился до 50,1 с 50,4 в январе. Об этом сообщила китайская федерация логистики и закупок, публикующая эти данные совместно с национальным статистическим бюро. Так февральский PMI оказался ниже среднего прогноза на уровне 50,5. Снижение индикатора может поднять новую волну опасений относительно импульса роста второй крупнейшей экономики мира, после того как она начала прибавлять обороты в 4-м квартале прошлого года.

Кроме того, добавим, что согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в феврале упал до 47,9, что ниже ключевого уровня 50, отделяющего территорию роста от территории сокращения. Экономисты ожидали небольшого улучшения до 51,0.  Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года.

Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,378.6 +17.79 +0.28% CAC 40 3,699.91 -23.09 -0.62% DAX 7,708.16 -33.54 -0.43%     

Акции Rio Tinto снизились на 2,8% до 3442 пенсов, в связи с чем, датчик для горнодобывающих компаний показал наибольшее снижение из 19 отраслевых групп в Stoxx 600.

Стоимость Kazakhmys Plc (KAZ) упала на 4,7% до 590 пенсов на фоне того, что Liberum Capital Ltd. понизили рейтинг акций для крупнейшего производителя меди Казахстана до уровня «удерживать» с «покупать», ссылаясь на повышение удельных затрат на бизнес.

Акции Glencore International Plc подешевели на 2,7% до 377 пенсов. Крупнейший публично торгуемый поставщик товаров заявил, что ему не хватить времени до 15 марта, чтобы завершить поглощение Xstrata Plc. на сумму 33 млрд. Компания также сказала, что нуждается в одобрении со стороны Китая, прежде чем сможет заключить сделку.

Стоимость Belgacom упала на 5,6% до 20,21 евро после того, как крупнейшая телефонная компания Бельгии заявила, что согласно прогнозам прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизится в этом году до уровня 1,69 млрд евро с 1,73 млрд. евро, что намного ниже, оценок экспертов на отметке 1,75 млрд.

Акции Vopak упали на 11% до 48,90 евро, показав самое большое падение с ноября 2008 года. Крупнейшая в мире нефтяная и химическая компания по хранению сообщила о падении операционной прибыли за прошлый год на 8,5% до уровня 536 млн евро.

Стоимость Deutsche Bank AG снизилась на 4,3% до 33,57 евро, после того, как Goldman Sachs Group понизил рейтинг акций для крупнейшего банка Германии до уровня «продавать» от «нейтрального».

Несмотря на негативный старт, основные фондовые индексы выросли, завершив торги в плюсе. По итогам недели индекс DOW вырос на 0,53%, Nasdaq поднялся на 0,17%, S&P500 приобрел 0,05%.

Опасения относительно влияния секвестра бюджета на ситуация в американской экономике, а также слабые макроэкономические данные стали причиной негативного старта торгов на основных фондовых площадках США в первую торговую сессию марта.

Вчера Конгресс не сумел принять два альтернативных законопроекта, которые направлены на смягчение масштабов автоматического сокращения расходов бюджета США (секвестра). В связи с этим с сегодняшнего дня вступают в силу запланированные сокращения госрасходов, размер которых за текущий год составит $85 млрд. Сегодня президент США Барак Обама встретится с лидерами Конгресса и если решение не будет найдено, то он подпишет указы по сокращению расходов.

Что касается макроэкономических данных, то уже отмечалось, что сегодня выходили слабые данные по индексам PMI (в частности, стоит отметить слабые индексы Китая, Великобритании и США), а также статистике по рынку труда Европы, где уровень безработицы достиг нового антирекорда. Также слабыми оказались данные по личным доходам в США, которые в январе снизились на 3,6% при ожиданиях сокращения на 1,9% и значении за декабрь на уровне +2,6%. На этом фоне выросли опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике.

Снижение индексов было остановлено данными по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и производственному индексу Института Управления Поставками. Оба показателя вышли лучше прогнозов, что несколько смягчило негатив на рынках.

В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.51%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.12%).

Сектора индекса S&P завершили торги смешанной динамикой. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.8%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.5%)

На момент закрытия:

Dow +35.17 14,089.66 +0.25%

Nasdaq +9.55 3,169.74 +0.30%

S&P +3.53 1,518.21 +0.23%

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%).

• В 08.00 опубликуют данные по изменению числа безработных в Испании за февраль. Ожидается снижение показателя до 77.5K. Прошлое значение составляло 132.1K.
• В 14.00 Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства
• В 14.30 ЕЦБ начнет набирать заявки по 7-ми дневному основному тендеру рефинансирования
• В 16.30 США разместит 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства
• В 16.45 выступит с речью бывший Председатель ФРС Пол Волкер

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -4.4% +2.8% -2.4%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь +9.3% +8.1% +9.9%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Февраль -0.9% +3.0%

00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв IV кв -2.9% -0.9% -1.0%

Иена выросла против евро, на фоне продолжающегося спада на основных фондовых площадках Азии, вызванного выходом негативной статистикой по еврозоне опубликованной на прошлой неделе. Был зафиксирован очередной рост уровня безработицы и снижение темпов роста ВВП.

Иена укрепилась даже после того, как кандидат на пост следующего управляющего Банка Японии Харухико Курода, пообещал проведение более мягкой денежно-кредитной политики, чтобы победить дефляцию в экономике страны. Курода, представленный премьером Абэ, заявил сегодня в парламенте, что Банк Японии будет делать все возможное, чтобы положить конец 15-летнему периоду дефляции в Японии.

Евро торговался торговался вблизи 3-х месячного минимума против доллара США на фоне несостоятельности итальянских политиков создать коалицию. Переговоры  зашли в тупик. Комик Б.Грилло ответил отказом на предложение левоцентристов, а последние, в свою очередь, заявили, что не будут вступать в союз с партией С.Берлускони. Таким образом, политический кризис в Италии набирает обороты, пока все идет к перевыборам. Обострили ситуацию слова немецкого политика, депутата ХДС Клауса-Петера Вилш, который посоветовал Италии покинуть еврозону. «Если не получается убедить граждан страны следовать обязательствам в плане функционирования единой валюты, с которыми они сами же согласились, то не надо призывать к новым выборам, стране стоит вернуться к собственной валюте», — заявил Вилш.

Финальные переговоры между республиканцами и демократами по секвестру бюджета завершились в субботу, и, увы, долгожданного компромисса политики не нашли, Б.Обама подписал законопроект о сокращении госрасходов на 85 млрд. долл. до конца текущего года. Президент сразу же попытался убедить, что какого-то апокалипсиса после этого не произойдет.

Австралийский доллар упал к пятимесячному минимуму после выхода выхода негативной статистики в строительном секторе. Согласно опубликованным данным статистического бюро в Сиднее, число разрешений на строительство снизилось на 2,4% с декабря. Средний прогноз экономистов составлял 2,8% прироста.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3000-30.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5020-40.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y93.25-70.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3144 (2145)
$1.3115 (1202)
$1.3091 (1491)
Цена на момент написания обзора: $1,3003
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2976 (4020)
$1.2955 (1697)
$1.2929 (9511)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В понедельник в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за январь. Также в этом время выйдет индекс числа вакансий от ANZ за февраль и данные по изменению объема операционной прибыли компаний за 4 квартал. В 08:00 GMT Испания представит отчет по изменению числа безработных за февраль, а Британия выпустит индекс цен на жилье от HBOS за февраль. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за февраль. В 09:30 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за март. В 10:00 GMT Еврозона представит индекс цен производителей за январь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за февраль.

Во вторник в 00:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за февраль. В 00:30 GMT Австралия представит отчет по изменению объема розничной торговли за январь и сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 01:30 GMT Япония опубликует данные по изменению уровня оплаты труда за январь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке за март, а также выйдет сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии за март. В 08:15 GMT в Испании выйдет индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 08:50 GMT Франция представит индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 08:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 09:00 GMT Еврозона представит индекс PMI для сферы услуг за февраль и композитный индекс PMI за февраль. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема розничной торговли за январь. В 15:00 GMT США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за февраль. В 21:00 GMT США предоставит Доклад Казначейства о валюте.

В среду в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема ВВП за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона представит уточненные данные по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по валовому приросту основного капитала и изменении объема потребительских расходов домохозяйств за 4 квартал. В 13:15 GMT США объявит об изменении числа занятых от ADP за февраль. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке за март, а также выйдет сопроводительное заявление Банка Канады за март. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за февраль, а США объявит об изменении объема производственных заказов за январь. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

В четверг в 00:30 GMT в Австралии  выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за январь. В 03:00 GMT Япония объявит свое решение по процентной ставке Банка Японии, а также выйдет комментарий по кредитно-денежной политике. В 06:45 GMT Швейцария представит отчет по уровеню безработицы за февраль. В 07:00 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT Швейцария отчитается по объему резервов в иностранной валюте за февраль. В 10:00 GMT Франция размещает 10-ти летние бонды. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменении объема заказов в промышленности за январь. В 12:00 GMT Британия отчитается по планируемому объему покупок активов Банком Англии. Также в этом время станет известно решение по ставкам Банка Англии, и выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке а также по депозитной ставке. В 13:30 GMT в Еврозоне состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В это же время Канада объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство и сальдо баланса внешней торговли за январь. Также в 13:30 GMT США отчитается по сальдо баланса внешней торговли за январь и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 4 квартал. В 20:30 GMT США представит результаты стресс-тестов. В 23:50 GMT Япония отчитается по общему сальдо счёта текущих операций и скорректированному общему сальдо счёта текущих операций за январь. Также в этом время выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальному валовому внутреннему продукту и индексу-дефлятору ВВП за 4 квартал.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -4.4% +2.8%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Январь +9.3% +8.1%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Февраль -0.9%

00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв IV кв -2.9% -0.9%

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы Март

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Март -3.9 -4.5

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 48.7 49.2

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь -0.2% +0.5%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь +2.1% +1.9%

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен Март

18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла Март