Новости и прогнозы рынков CFD — 01-03-2013

Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим агентством Istat, бюджетный дефицит Италии сократился в 2012 году до 3,0% от валового внутреннего продукта, что достаточно, чтобы позволить выйти из схемы финансового наблюдения Европейского Союза.  Отметим, что дефицит бюджета сократился до уровня 47.4 млрд. евро с 59.8 млрд. евро в 2011 году, когда он составил 3,8% от ВВП.

Кроме того, отчет показал, что налоговые доходы выросли на 17 млрд. евро за год, показывая, что этому способствовали более явные финансовые улучшения.

Напомним, что по итогам 2012 года ВВП Италии сократился на 2,4% в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом и сейчас находится на самом низком уровне с 2000 года. Согласно данным, в номинальном выражении, в третьей по величине экономики Еврозоны, ВВП в прошлом году был на уровне 1.566 трлн евро.

Добавим также, что инвестиции в основной капитал упали на 8,0% в 2012 году, в то время как внешняя торговля увеличила общий показатель ВВП за счет падения импорта на 7,7% и рост экспорта на 2,3%. Между тем, отметим, что общий государственный долг Италии вырос в конце 2012 года до 127,0% от ВВП, по сравнению с 120,8% от ВВП годом ранее и с 106,1% ВВП в 2008 году.

Курс евро резко снизился против доллара, опустившись на время ниже уровня $1,30, что произошло впервые за последние два месяца после того, как опубликованные сегодня отчеты показали, что активность в производственном секторе продолжила сокращаться, в то время как уровень безработицы достиг рекордного значения. Заметим, что статистического агентства ЕС Eurostat сообщило, что  уровень безработицы в еврозоне в январе составил 11,9%. Это самое высокое значение для 17 стран валютного блока с начала ведения статистики в 1995 года. Январское значение выше декабрьского, которое после пересмотра в сторону повышения составило 11,8%. Между тем, согласно предварительным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в феврале составила 1,8% против 2,0% в январе. Это самый низкий уровень с августа 2010 года. Инфляция сейчас находится ниже целевого уровня Европейского центрального банка, который составляет чуть ниже 2,0%. Кроме того, отметим, что единая валюта находится сейчас на пути к своему четвертому недельному падению подряд против доллара, что является самой длиной полосой потерь с июня.

Индекс доллара вырос до самого высокого уровня с августа, так как невозможность правительства США избежать автоматического сокращения бюджета, известного как секвестр, стимулировало инвесторов искать более безопасные активы.

Тем не менее, евро смог восстановить большую часть своих потерь против доллара на фоне комментариев президента США Обамы. Обама заявил, что до последнего пытался предотвратить временное прекращение работы правительства, о чем свидетельствует его готовности принять программу сокращения бюджетных расходов на миллиарды долларов, которая автоматически вступит в действие сегодня, даже при том, что он всеми силами старался предотвратить автоматическое сокращение расходов чтобы сохранить рабочие места и избежать негативного эффекта на восстановление экономики. Обама подчеркнул, что именно конгрессмены республиканцы категорически отказались согласовывать сбалансированный бюджет путем повышения налогов при дальнейшем сокращении расходов чтобы избежать автоматического секвестра. Обама также предупредил, что последствия автоматических сокращений будут иметь негативные последствия, которые ощутят и рядовые граждане и которые заставят республиканцев изменить свою точку зрения.

Курс фунт существенно упал после того, как данные, представленные Markit, показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в феврале упал до 47,9, что ниже ключевого уровня 50, отделяющего территорию роста от территории сокращения. Экономисты ожидали небольшого улучшения до 51,0. Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года. Это возобновило ожидания относительно того, что Банк Англии может возобновить программу количественного смягчения в той или иной форме на своем заседании по денежно-кредитной политике, которое пройдет в четверг.

Согласно данным, которые были опубликованы сегодня Банком Англии, число одобренных заявок на ипотечные кредиты неожиданно снизилось в январе, опустившись при этом до уровня 54719, по сравнению с 55 632. Заметим, что согласно консенсус-прогнозам значение данного показателя должно было подняться до уровня 56 500.

Добавим также, что общая сумма кредитования физических лиц выросла в январе на 600 млн. фунтов стерлингов, по сравнению с шестимесячным средним ростом на уровне 800 млн. фунтов.

Отчет также показал, что объем кредитования под залог жилья вырос на 100 млн фунтов, что также было ниже предыдущего шестимесячного среднего роста на уровне 0,5 млрд. фунтов. Между тем, стало известно, что сумма потребительского кредитования увеличилась на 400 млн. фунтов, что было выше шестимесячного среднего роста на уровне 300 млн.

Европейские фондовые индексы  снизились, на фоне чего Stoxx Europe 600 Index зафиксировал свое первое месячное падение за последние девять месяцев. Заметим, что на такую динамику торгов оказали влияние данные по индексу производственной активности PMI Великобритании и Китая. Между тем, давление на индексы оказал отчет по еврозоне, который показал, что уровень безработицы вырос до рекордного значения.

Stoxx 600 снизился на 0,3 процента до 289,02 на закрытии торгов, не смотря на рост на 1,1% в течении сессии.

Отметим, что  официальный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая за февраль снизился до 50,1 с 50,4 в январе. Об этом сообщила китайская федерация логистики и закупок, публикующая эти данные совместно с национальным статистическим бюро. Так февральский PMI оказался ниже среднего прогноза на уровне 50,5. Снижение индикатора может поднять новую волну опасений относительно импульса роста второй крупнейшей экономики мира, после того как она начала прибавлять обороты в 4-м квартале прошлого года.

Кроме того, добавим, что согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в феврале упал до 47,9, что ниже ключевого уровня 50, отделяющего территорию роста от территории сокращения. Экономисты ожидали небольшого улучшения до 51,0.  Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года.

Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 6,378.6 +17.79 +0.28% CAC 40 3,699.91 -23.09 -0.62% DAX 7,708.16 -33.54 -0.43%

Акции Rio Tinto снизились на 2,8% до 3442 пенсов, в связи с чем, датчик для горнодобывающих компаний показал наибольшее снижение из 19 отраслевых групп в Stoxx 600.

Стоимость Kazakhmys Plc (KAZ) упала на 4,7% до 590 пенсов на фоне того, что Liberum Capital Ltd. понизили рейтинг акций для крупнейшего производителя меди Казахстана до уровня «удерживать» с «покупать», ссылаясь на повышение удельных затрат на бизнес.

Акции Glencore International Plc подешевели на 2,7% до 377 пенсов. Крупнейший публично торгуемый поставщик товаров заявил, что ему не хватить времени до 15 марта, чтобы завершить поглощение Xstrata Plc. на сумму 33 млрд. Компания также сказала, что нуждается в одобрении со стороны Китая, прежде чем сможет заключить сделку.

Стоимость Belgacom упала на 5,6% до 20,21 евро после того, как крупнейшая телефонная компания Бельгии заявила, что согласно прогнозам прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизится в этом году до уровня 1,69 млрд евро с 1,73 млрд. евро, что намного ниже, оценок экспертов на отметке 1,75 млрд.

Акции Vopak упали на 11% до 48,90 евро, показав самое большое падение с ноября 2008 года. Крупнейшая в мире нефтяная и химическая компания по хранению сообщила о падении операционной прибыли за прошлый год на 8,5% до уровня 536 млн евро.

Стоимость Deutsche Bank AG снизилась на 4,3% до 33,57 евро, после того, как Goldman Sachs Group понизил рейтинг акций для крупнейшего банка Германии до уровня «продавать» от «нейтрального».

• Инвесторы проявляют готовность к риску, как того хочет ФРС
  
• Политика ФРС не способствует образованию новых "мыльных пузырей" активов
  
• Низкие процентные ставки, вероятно, будут сохраняться до середины 2015 г
  
• Для остановки покупок облигаций ФРС необходим существенный прогресс на рынке труда
  
• Инфляция будет оставаться ниже 2% "несколько" лет
  
• Политика ФРС должна обеспечить восстановление к 2014 г
  
• Секвестр бюджета окажет даже более сильное негативное влияние на перспективы
  
• Уровень безработицы упадет до чуть менее 7% к концу 2014 г
  
• Правительство будет источником давления на рост в этом году
  
• Политика ФРС находится в верном положении для поддержки восстановления
  
• Экономика США, вероятно, вырастет на 2,5%-3% в этом году и на 3,5%-4% в 2014 г
  
• Улучшающиеся перспективы опираются на продолжение агрессивных действий ФРС
  
• Преждевременное ужесточение политики грозит повторением японского сценария
  

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Статистически управлением Канады, уровень ВВП снизился в декабре на 0,2%. Экономисты отмечают, что полученные результаты свидетельствуют о замедлении экономики Канады в 3 и 4 квартала, что стало самым слабым ростом с периода рецессии 2008-2009 годов. Отчет также показал, что по сравнению с аналогичным периодом годом ранее ВВП страны увеличился на 0,6% на фоне замедления производственного сектора.

Кроме того, Статистическое агентство пересмотрело в сторону повышения показатели за третий квартал, сообщив при этом о расширении экономики на 0,7%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,6%.

Между тем, отчет показал, что запасы предприятий в 4 квартале составили лишь около 5,7 млрд. канадских долларов против 13,5 млрд в 3 квартале. В тоже время, потребительские расходы были основным источников роста, зафиксировав при этом увеличение на 0,7% второй квартал подряд. Заметим, что горнодобывающая и нефтегазовая отрасли в наибольшей степени способствовали росту в 3 квартале, что частично компенсирует спад в производстве.

• влияние сокращений может изменить мнение республиканцев
  
• многие республиканцы демонизируют меня
  
• "готов к трудностям" в согласовании дефицита
  
• намерен продолжать придерживаться приоритетных направлений
  
• автоматический секвестр может привести к сокращению ВВП на 0,5 процентного пункта
  
• вижу поддержку в Конгрессе относительно "сбалансированного" подхода
  
• республиканцы в Конгрессе "не захотели сдвинуться"
  
• я призывал лидеров Конгресса к компромиссу
  

Цены на нефть заметно снизились сегодня, опустившись при этом до самого низкого уровня с начала этого года, чему способствовали представленные данные, которые показали, что официальный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая за февраль снизился до 50,1 с 50,4 в январе. Отметим, что февральский PMI оказался ниже среднего прогноза на уровне 50,5. Снижение индикатора может поднять новую волну опасений относительно импульса роста второй крупнейшей экономики мира, после того как она начала прибавлять обороты в 4-м квартале прошлого года. Кроме того, давление на цены оказывали опасения приближающего секвестра. В связи с этим с сегодняшнего дня вступают в силу запланированные сокращения госрасходов, размер которых за текущий год составит $85 млрд. Сегодня президент США Барак Обама встретится с лидерами Конгресса и если решение не будет найдено, то он подпишет указы по сокращению расходов.

Также отметим, что негативно на ход торгов повлияли данные по Великобритании. Заметим, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в феврале упал до 47,9, что ниже ключевого уровня 50, отделяющего территорию роста от территории сокращения. Экономисты ожидали небольшого улучшения до 51,0. Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 90,74 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 69 цента, и составляет сейчас $110,27 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

После резкого снижения в первой половине дня, цены на золото резко выросли, установив при этом новый сессионный максимум. Тем не менее, на достигнутых позициях драгметалл так и не смог закрепится, опустившись до уровней открытия дня. Экономисты отмечают, что такая динамика торгов была связана с тем, что внимание многих инвесторов было сосредоточено к приближающему секвестру.

Заметим также, что спот цена на золото находятся сейчас на уровне $1577, чему способствует падение курса евро, который достиг сегодня семимесячного минимума по отношению к доллару США.

Также добавим, что аппетит к золоту постепенно снижается, что подтверждают данные, который показывают, что запасы золота в биржевых фондах неуклонно снижаються.

Отметим, что запасы в SPDR Gold Trust упали до семимесячного минимума, достигнув при этом уровня 1,254.49 тонн, и зафиксировав при этом восьмое сессионное сокращение подряд.

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась, и сейчас составляет 1576.30 доллара за унцию.

Как показали окончательные данные, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским университетом, уровень настроений среди американский потребителей заметно улучшился в прошлом месяце, превысив при этом прогнозы экспертов, а также поднявшись выше первоначальной оценки.  Экономисты отмечают, что росту индекса  потребительских настроений не помешали опасения о введении более высоких налогов, а также увеличение стоимости бензина.

Согласно отчету, индекса потребительских настроений вырос в феврале до уровня 77,6, по сравнению с предварительным чтением на отметке 76,3. Заметим также, что февральский показатель стал самым высоким с ноября 2012 года. Также добавим, что согласно средним оценкам экспертов, что окончательные данные останутся неизменными – на уровне 76,3.

Кроме того, стало известно, индекс текущих условий увеличился до уровня 89,0, по сравнению с первоначальной оценкой на отметке 88.0. Согласно прогнозам, индекс должен был подняться до 70,2 с 68,7 в предыдущем месяце.

Мичиганский институт также сообщил, что инфляционные ожидания на год вперед остались в конце февраля на прежнем уровне, составив при этом 3,3%, в то время как инфляционных ожиданий на следующие 5-10 лет оставались на уровне 3,0%.

Опасения относительно влияния секвестра бюджета на ситуация в американской экономике, а также слабые макроэкономические данные стали причиной негативного старта торгов на основных фондовых площадках США в первую торговую сессию марта.
Вчера Конгресс не сумел принять два альтернативных законопроекта, которые направлены на смягчение масштабов автоматического сокращения расходов бюджета США (секвестра). В связи с этим с сегодняшнего дня вступают в силу запланированные сокращения госрасходов, размер которых за текущий год составит $85 млрд. Сегодня президент США Барак Обама встретится с лидерами Конгресса и если решение не будет найдено, то он подпишет указы по сокращению расходов.
Что касается макроэкономических данных, то уже отмечалось, что сегодня вышли слабые данные по индексам PMI (в частности, стоит отметить слабые индексы Китая, Великобритании и США), а также статистике по рынку труда Европы, где уровень безработицы достиг нового антирекорда. Также слабыми оказались данные по личным доходам в США, которые в январе снизились на 3,6% при ожиданиях сокращения на 1,9% и значении за декабрь на уровне +2,6%. На этом фоне выросли опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике.
Снижение индексов было остановлено данными по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и производственному индексу Института Управления Поставками. Оба показателя вышли лучше прогнозов, что несколько смягчило негатив на рынках.

В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.17%). Лидером являются акции Bank of America Corporation (BAC, +1.25%).

В субботу в 03:00 GMT в США с речью выступит председатель ФРС Бернанке.

Отчет, опубликованный в пятницу Министерством торговли США, показал, что расходы на строительные проекты в США в январе неожиданно упали на фоне снижения строительства домов и сокращения расходов компаний и правительства.

Согласно представленным данным, расходы на строительство в США в январе с учетом коррекции на сезонные колебания сократились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 883,28 млрд долларов в год. Это первое месячное снижение с марта 2012 года. Результат оказался намного ниже прогноза - экономисты ожидали повышения расходов на 0,5%.

General Motors (GM): продажи в феврале выросли на 7,0% г/г до уровня 224 314 единиц. Акции GM в данный момент котируются по $27.22 (+0.26%).

Ford Motor (F): продажи легковых автомобилей в США по итогам февраля выросли на 9,0% г/г до уровня 195 822 единиц. Компания также озвучила план североамериканского производства на 2-й квартал 2013 года. Ожидает, что за данный период количество выпущенных транспортных средств на заводах компании, расположенных в Северной Америке, составит 800 000 единиц, что на 9% или 63 000 единиц больше чем во 2-м квартале 2012 года. Прогноз по производству на 1-й квартал текущего года остался на уровне 770 000 единиц.
Акции F в данный момент торгуются по $12.60 (-0.08%).

Индекс PMI для производственной сферы США в феврале вырос до 54,2 пункта против 53,2 в январе и прогноза 52,5 пункта.

Только один суб-индекс из 5 (индекс занятости) ухудшил свои январские значения, но все 5 суб-индексов остались в зоне роста.

Индекс S&P500  завершил февраль ростом. Сэм Стовалл, аналитик S&P Capital IQ, отмечает, что с 1945 года индекс S&P 500 заканчивал январь и февраль ростом 26 раз и каждом случае по итогам года индекс демонстрировал рост.
Стовалл добавляет, что “средняя прибыль от вложения в индекс в эти годы (с учетом дивидендной доходности) составила 24% и только дважды  был зарегистрирован однозначный прирост - в 1987 и 2011 годах”.
Слова Сэм Стовалл приводит CNBC.
________________________
*S&P Capital IQ - подразделение Standard & Poor's, занимающееся комплексными фундаментальными и количественными исследованиями для компаний по управлению инвестициями, фондов прямых инвестиций, инвестиционных банков, консалтинговых компаний, корпораций и университетов разных стран мира.

Согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в феврале упал до 47,9, что ниже ключевого уровня 50, отделяющего территорию роста от территории сокращения. Экономисты ожидали небольшого улучшения до 51,0.

Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года.

Это возобновило ожидания относительно того, что Банк Англии может возобновить программу количественного смягчения в той или иной форме на своем заседании по денежно-кредитной политике, которое пройдет в четверг.

Ранее на этой неделе Банк Англии заявил о том, что он продолжает обсуждать ряд мер, призванных поддержать экономику Великобритании.

Согласно данным Markit, новые заказы из Великобритании и еврозоны продолжили сокращаться в феврале, в то время как спрос из Азии повысился. На фоне сокращения объема заказов британские производственные предприятия сокращали свой персонал самыми высокими темпами с конца 2009 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.41%) до уровня 1507.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.40% до уровня 2727.00 пункта.

Внешний фон негативный. Практически все азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Лидер итальянской левой Демократической партии Берсани заявил в интервью изданию La Repubblica, что он не будет формировать коалицию с партией Берлускони после того, как выборы не выявили явного победителя.

Берсани отметил, что коалиции с правой партией не будет и подтвердил, что он станет кандидатом на пост премьера. Он также объявил, что намерен представить свою программу из 7 и 8 пунктов на встрече с президентом Наполитано.

Ни одна из крупнейших итальянских партий не получила абсолютного большинства, однако левая партия получила большинство в нижней палате, но не в Сенате. С другой стороны, движение "5 звезд", возглавляемое бывшим комиком Беппе Грилло, получившее 26% голосов в нижней палате, объявило о том, что может оказать ограниченную поддержку правительству меньшинства.

Напомним, что в прошлом месяце производственный индекс ISM вырос до уровня 53,1, предоставив при этом надежду на то, что производственный сектор переходит от медленного роста к более быстрому расширению. Тем не менее, несмотря на такое резкое увеличение, мы не думаем, что ежемесячный прирост является началом твердого восходящего тренда. Отметим также, что другие показатели производства в последнее время демонстрирует признаки слабости, а предприятия и домашние хозяйства по-прежнему консервативны в принятии решений о покупке, так как они борются с экономической неопределенностью экономической политики и повышением налогов. Одним из таких показателей является индекс ФРБ Филадельфии, который упал в феврале до уровня  -12,5 с -5,8, а также данные по промышленному производству, которое также замедлилось. Мы подозреваем, что данный индекс будет оставаться на территории расширения, но темпы роста будут оставаться вялыми, наряду с экономическим ростом.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам февраля ожидается на уровне 52,5, по сравнению 53,1 в прошлом месяце.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Отчет министерства торговли США показал, что личные доходы в январе упали на 3,6%, что стало самым большим падением за последние 20 лет. Причиной этому стало повышение налоговых ставок. Тем не менее, вместо того, чтобы снизить расходы, потребители США предпочитали сокращать объем сбережений.

Резкое падение последовало сразу за рекордным ростом доходов в декабре, которое было вызвано тем, что компании перенесли выплаты дивидендов и бонусов на декабрь в связи с ожидаемым в январе увеличением налогов.

В то же время в январе личные потребительские расходы, которые измеряют покупки, начиная от автомобилей и одежды до медицинской помощи и путешествий - выросли на 0,2%, в соответствии с ожиданиями экономистов. Потребители сократили расходы на дорогостоящие товары, но потратил больше на услуги.

Вместо того, чтобы тратить меньше, американцы решили сократить сбережения в январе. Норма личных сбережений упала до 2,4% с 6,4% в предыдущем месяце. Это был самый низкий показатель с ноября 2007 года.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который рассматривается ФРС как эталон инфляции, вырос в январе на 1,2% по сравнению с прошлым годом. На ежемесячной основе индекс остался без изменений. Также внимательно отслеживаемый  базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,3% по сравнению с годом ранее.

EUR/USD $1.3000, $1.3100, $1.3200, $1.3220, $1.3245

USD/JPY Y92.00, Y92.30, Y92.50, Y92.70, Y93.00

GBP/USD $1.5200, $1.5250, $1.5255, $1.5285

EUR/GBP stg0.8680

EUR/CHF Chf1.2250

AUD/USD $1.0200, $1.0230, $1.0275, $1.0300, $1.0350

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.74 за баррель (-1.42%).
Цены на золото упали до уровня $1571.80 за унцию (-0.40%).
Цены на серебро снизились до уровня $28.18 за унцию (-0.89%).
Давление на сырье оказывает рост опасений относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике. Причиной данных опасений являются вышедшие сегодня данные по индексам PMI (в частности стоит отметить слабые индексы Китая и Великобритании), а также статистика по рынку труда Европы.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Январь -2.1% +1.1% +3.1%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Январь -3.7% -1.7% +2.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль +0.5% +0.2% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Февраль 0.0% -0.2% 0.0%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 52.5 52.2 50.8

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 43.6 43.6 43.9

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 50.1 50.1 50.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 47.8 47.8 47.9

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Февраль 50.8 51.0 47.9

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Январь 1.7 1.1 0.6

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 55.6 56.5 54.7

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +2.0% +2.0% +1.8%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Январь 11.7% 11.8% 11.9%

Евро упал по отношению к доллару США на фоне разочаровывающих данных по безработице и производственной активности в регионе. Безработица в еврозоне в январе выросла до самого высокого уровня за всю историю, тогда как годовая инфляция в феврале упала до самого низкого уровня за два с половиной года. По данным Eurostat, уровень безработицы в еврозоне в январе составил 11,9%. Это самое высокое значение для 17 стран валютного блока с начала ведения статистики в 1995 года. Январское значение выше декабрьского, которое после пересмотра в сторону повышения составило 11,8%. Годовая инфляция в еврозоне в феврале составила 1,8% против 2,0% в январе. Это самый низкий уровень с августа 2010 года. Инфляция сейчас находится ниже целевого уровня Европейского центрального банка, который составляет чуть ниже 2,0%.

Вышедший в пятницу индекс менеджеров по снабжению (PMI) компании Markit показал, что экономике региона сложно набрать обороты и выйти из рецессии. Согласно представленным данным, индекс менеджеров по снабжению, основанный на результатах опроса руководителей компаний, в феврале остался на уровне 47,9, оставаясь ниже порогового значения 50, отделяющего рост от падения. Активность снижается уже 19 месяцев подряд, при этом темпы падения в феврале были самыми низкими за год. Активность в обрабатывающей промышленности в Германии выросла, на что указывает индекс 50,3, который достиг самого высокого значения более чем за год. Это указывает на растущую разницу между крупнейшей экономикой Европы и многими другими соседями, испытывающими трудности. Производственная активность во Франции значительно снизилась.

Фунт потерял около 150 пкт против доллара США после того, как отчет компании Markit показал, что индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании упал в феврале до 47,9 против 50,5 в январе. Экономисты прогнозировали рост индекса до 51,0. Активность в производственном секторе Великобритании сократилась, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года. Эти данные усилили опасения инвесторов относительно уязвимости экономики после понижения на прошлой неделе кредитного рейтинга Великобритании.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до нового минимума 2013 года $1.2985

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до нового минимума  $1.5011

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y92.45 - 93.05

В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема ВВП за декабрь. В США в 13:30 GMT выйдут основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов, изменение уровня расходов населения за январь, в 14:55 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за февраль, а в 15:00 GMT будет опубликован производственный индекс ISM за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3160/65, $1.3130/40, $1.3120/25, $1.3100/05, $1.3050/55

Ордера на покупку $1.2980/70, $1.2950

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5100, $1.5080

Ордера на покупку $1.5010/00,  $1.4980, $1.4965/60, $1.4950

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0315/20, $1.0290/00, $1.0280, $1.0260, $1.0240/45

Ордера на покупку  $1.0185/80, $1.0175, $1.0150, $1.0100, $1.0050

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8720/25, stg0.8695/700, stg0.8680/85

Ордера на покупку stg0.8600, stg0.8575/70, stg0.8555/50, stg0.8520, stg0.8505/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y122.50, Y122.00, Y121.75/80, Y121.50

Ордера на покупку Y120.50, Y120.00, Y119.50, Y119.25/20

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.20/30, Y94.00, Y93.80, Y93.40/50

Ордера на покупку Y92.60, Y92.30, Y92.00, Y91.80/75

Отметим, что с учетом открытости у экономики Канады не было «иммунитета» против замедления экономической активности по всему миру. Тем не менее, канадская экономика имеет дополнительное преимущество, который выражается в том, что ее основным рынком продолжает оставаться США.

Но, несмотря на это, мы не ожидаем, что внешняя экономика внесла значительный вклад в рост в течение последнего квартала 2012 года. Таким образом, мы прогнозируем, что канадская экономика выросла в четвертом квартале на 1,4%, по сравнению с ростом на 0,6% в третьем квартале этого года. Большая часть этого увеличения, как ожидается, пришла из отечественной экономики и энергетического сектора, который является основным. В то же время, проблема заключается в том, что внешний сектор по-прежнему сдерживается все еще слабой глобальной экономикой, что будет продолжать оказывать давление на показатели развития экономики Канады.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря ожидается на уровне -0,1%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Статистическое агентство ЕС Eurostat в пятницу сообщило о том, что безработица в еврозоне в январе выросла до самого высокого уровня за всю историю, тогда как годовая инфляция в феврале упала до самого низкого уровня за два с половиной года.

По данным Eurostat, уровень безработицы в еврозоне в январе составил 11,9%. Это самое высокое значение для 17 стран валютного блока с начала ведения статистики в 1995 года. Январское значение выше декабрьского, которое после пересмотра в сторону повышения составило 11,8%.

Согласно предварительным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в феврале составила 1,8% против 2,0% в январе. Это самый низкий уровень с августа 2010 года. Инфляция сейчас находится ниже целевого уровня Европейского центрального банка, который составляет чуть ниже 2,0%.

Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя бюджетный кризис и рецессия в еврозоне оказывают сильное негативное влияние на население, давление на доходы домохозяйств ослабевает. Это делает восстановление экономики, возглавляемое потребительским сектором, несколько менее отдаленной перспективой.

Относительно сдержанная инфляция, которая обеспечивает ослабление давления на доходы домохозяйств и действует как стимулирующий фактор потребительских расходов, может побудить руководство ЕЦБ предоставить стимулирование экономике еврозоны в ближайшие месяцы, если ее ВВП продолжит сокращаться.

Согласно официальным данным, еврозона находилась в рецессии все последние девять месяцев 2012 года. Рецессию обычно определяют как сокращение ВВП в течение как минимум двух кварталов подряд.

Европейские фондовые индексы падают на фоне масштабного снижения производственной активности в Великобритании, Китае и еврозоне.

Официальный PMI производственного сектора Китая в феврале снизился до 50,1 пункта с 50,4 пункта в январе при прогнозах 50,5 пункта, указав на наиболее медленный рост производственной активности за четыре месяца.

Активность в производственном секторе Великобритании сократилась в феврале, так как снизился объем новых внешних и внутренних заказов, а компании сокращали сотрудников самыми быстрыми темпами более чем за три года. Согласно отчету Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании упал в феврале до 47,9 против 50,5 в январе. Экономисты прогнозировали рост индекса до 51,0.

Еще один отчет показал, что безработица в еврозоне в январе выросла до самого высокого уровня за всю историю, тогда как годовая инфляция в феврале упала до самого низкого уровня за два с половиной года. По данным Eurostat, уровень безработицы в еврозоне в январе составил 11,9%. Это самое высокое значение для 17 стран валютного блока с начала ведения статистики в 1995 года. Согласно предварительным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в феврале составила 1,8% против 2,0% в январе. Это самый низкий уровень с августа 2010 года.

Акции Belgacom SA снизились до минимальной цены с момента первичного публичного размещения акций в 2004 году после того, как его прогноз на 2013 год уступил прогнозам аналитиков.

Котировки горнодобывающей компании Rio Tinto Group упали на 2,6 процента после появления информации о планах по продаже своего канадского подразделения.

Бумаги Thales SA выросли на максимальную величину за 13 лет после публикации годовой прибыли, которая превзошла прогнозы аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,338.04 -22.77 -0.36%

CAC 40 3,684.52 -38.48 -1.03%

DAX 7,682.99 -58.71 -0.76%

54 банка выплатят средства по второму кредиту LTRO, 12 - по первому LTRO

Банки выплатят 4,18 млрд евро по первому 3-летнему кредиту LTRO 6 марта

Банки выплатят 8,32 млрд евро по второму 3-летнему кредиту LTRO 6 марта

Вышедший в пятницу индекс менеджеров по снабжению (PMI) компании Markit сигнализирует о том, что экономике региона сложно набрать обороты и выйти из рецессии. Согласно представленным данным, индекс менеджеров по снабжению, основанный на результатах опроса руководителей компаний, в феврале остался на уровне 47,9, оставаясь ниже порогового значения 50, отделяющего рост от падения. Активность снижается уже 19 месяцев подряд, при этом темпы падения в феврале были самыми низкими за год.

Снижение темпов падения новых заказов указывает на то, что общая активность в производственном секторе еврозоны в марте продолжит стабилизироваться.

Активность в феврале выросла в Германии и Ирландии, но упала в других шести странах, для которых Markit публикует данные. Самое сильное падение наблюдалось в Греции, где индекс составил 43,0. Тем не менее, это оказался самый сильный результат для этой страны за девять месяцев.

Активность в обрабатывающей промышленности в Германии выросла, на что указывает индекс 50,3, который достиг самого высокого значения более чем за год. Это указывает на растущую разницу между крупнейшей экономикой Европы и многими другими соседями, испытывающими трудности. Производственная активность во Франции значительно снизилась.

Экономика еврозоны испытывала рецессию в течение последних девяти месяцев, на что указывают официальные данные. В Европе рецессия обычно определяется как сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд.

Сегодня пессимизм в отношении единой валюты усилился, заставив пару обновить внутридневные минимумы в области $1.3020/25, после того как, согласно недавно вышедшему отчёту, в январе ставка безработицы в европейском регионе повысилась до 11,9% против прогноза и предыдущего значения на уровне 11,8%. Кроме того, предварительный CPI еврозоны вырос на 1,8% г/г в январе против +2,0% г/г в декабре.

Запланированные на сегодня американские отчёты по PCE, производственному PMI, ISM и потребдоверию Университета Мичиган могут также надавить на евро.

EUR/USD $1.3000, $1.3100, $1.3200, $1.3220, $1.3245

USD/JPY Y92.00, Y92.30, Y92.50, Y92.70

GBP/USD $1.5200, $1.5250, $1.5255, $1.5285

EUR/GBP stg0.8680

EUR/CHF Chf1.2250

AUD/USD $1.0200, $1.0230, $1.0275, $1.0300, $1.0350

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные.

Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%

Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%

S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%

Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%

Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%.

В январе число одобренных заявок на ипотеку сократилось до 54 719 против 55 632 месяцем ранее, как показал отчёт Банка Англии, опубликованный сегодня. Аналитики рассчитывали на рост до 56 500. В январе объёмы потребительского кредитования сократились до £0.4 млрд. против £0.9 млрд. в декабре и прогноза £0.2 млрд. Чистые объёмы кредитования физлицам сократились до £0.6 млрд. против £1.7 млрд. ранее и прогноза £1.1 млрд.

Для правительства США начнется новая эпоха экономии: сегодня начнется автоматическое сокращение расходов бюджета. Пострадают множество социальных программ, будут сокращены бюджетные работники и оборонные расходы. Однако долговых проблем США секвестр не решит, ведь основной рост расходов бюджета в будущем связан с программами здравоохранения для пожилых и малоимущих Medicare и Medicaid - их секвестр практически не затрагивает, пишет The Wall Street Journal.

В этом году сокращение расходов в рамках секвестра составит $85 млрд, а в перспективе 10 лет - $1,2 трлн. Это заметно снизит перспективы роста экономики США и рынка труда. Но даже несмотря на эту угрозу, республиканцы и демократы так и не смогли решить, как предотвратить секвестр.

Согласно опросам, доверие американцев к политикам снижается. Кроме того, население теперь боится тратить, а это означает новое замедление роста экономики в будущем.

Сегодня президент Барак Обама встречается с лидерами Конгресса, чтобы обсудить секвестр - это последняя попытка избежать сокращение расходов. Эксперты ожидают, что соглашение достигнуто не будет.

Демократы предупреждают, что сокращение расходов станет катастрофой для многих американцев. Республиканцы, напротив, заявляют, что опасность минимальна: сокращение расходов всего на 2,4% из бюджета США в $3,55 трлн будет не заметно для экономики.

РБК-Daily

Москва стала мировым рекордсменом по количеству долларовых миллиардеров

Столица России оказалась лидером по количеству долларовых миллиардеров: в Москве проживают 76 человек, обладающих состоянием более 1 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные китайской исследовательской организации Hurun Research Institute (HRI). Нью-Йорк, мировая финансовая столица, расположился на второй строчке: здесь зарегистрировано 70 долларовых миллиардеров. Гонконг получил бронзу: азиатская столица может похвастаться только 54 олигархами.

ВВП США все-таки вырос в IV квартале: ранее сообщалось о рецессии

Американская экономика, по пересмотренным данным, увеличилась на 0,1% в IV квартале 2012г. по сравнению с предыдущим кварталом в перерасчете на годовые темпы (annual rate), сообщило сегодня Министерство торговли США. Аналитики ожидали роста на 0,5%. Это вторая оценка американского ВВП (из трех) от Бюро экономического анализа при Минторге США. Ранее сообщалось, что ВВП США, по предварительным данным, в IV квартале 2012г. снизился на 0,1% в перерасчете на годовые темпы (annual rate).

Экономика Испании показала максимальное квартальное снижение с 2009г.

Экономика Испании сократилась на 0,8% в квартальном исчислении по итогам IV квартала 2012г., ускорив темпы сжатия по сравнению с предыдущим кварталом и продемонстрировав самое значительное квартальное снижение с середины 2009г. Таким образом, ВВП Испании продолжил сжиматься шестой квартал подряд.

Royal Bank of Scotland потерял 8 млрд долл. по итогам 2012г.

Британский банк Royal Bank of Scotland (RBS) объявил, что понес потери на сумму почти 8 млрд долл. по итогам 2012г., передает Би-би-си. Убытки банка оказались в четыре раза больше, чем годом ранее. Ранее сообщалось, что RBS может быть оштрафован на сумму от 200 до 300 млн фунтов за манипуляции на рынке межбанковского кредитования LIBOR. При этом глава банка заявлял о готовности финансовой организации "понести любое наказание" за участие в манипуляциях с LIBOR.

BBC

В Британии укрепились позиции сторонников выхода из ЕС

Кандидат от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), которая добивается, чтобы Британия вышла из Евросоюза, пробилcя на второе место в голосовании на довыборах в парламент в городе Истли в Южной Англии. Правящая Консервативная партия осталась на третьем месте. Либерал-демократы, которые вместе с консерваторами входят в коалиционное правительство, сохранили за собой мандат депутата от Истли, хотя их популярность заметно упала. Неожиданно высокий результат UKIP заставил консерваторов встревожиться.

Власти Индии обещают вывести экономику страны из застоя

Вчера курс евро упал по отношению к доллару, зафиксировав при этом первое ежемесячное снижение с июля, что было связано с итальянскими политическими спорами о формировании правительства, а также на фоне снижения уровня инфляции в зоне евро, что «открывает двери» для стимулирования со стороны центрального банка.

Также Единая валюта ослабла против большинства других основных валют, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги просигнализировал, что ЕЦБ не намерен проводить ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Заметим, что укреплению курса доллара не помешали даже данные по ВВП. В докладе, опубликованном Министерством торговли, показано, что ВВП увеличился в годовом исчислении на 0,1 процента в четвертом квартале по сравнению с 0,1 процента падения, о которых первоначально сообщалось. Экономисты ожидали более существенного пересмотра с консенсус-прогнозом роста на уровне 0,5 процента.

Фунт почти не изменился в ходе торгов, так как представленные данные показали, что индекс потребительского доверия от Gfk составил в феврале -26, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Также отметим, что данное значение полностью соответствовало прогнозам экономистов.

Новозеландский доллар укрепился против доллара США после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил, что индекс делового доверия вырос в этом месяце до уровня 39,4, по сравнению с 22,7 в прошлом месяце.

Канадский доллар упал впервые за три дня по отношению к доллару, так как данные показали, что дефицит платежного баланса страны уменьшился меньше, чем прогнозировалось, добавив спекуляций, что завтрашний отчет покажет, что экономика сократилась в декабре.

Отметим, что с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо платежного баланса снизилось в прошлом квартале до уровня 17,26 млрд канадских долларов, в то время как данные за предыдущий квартал пересмотрены до 1,04 млрд канадских долларов. Между тем, статистическое управление сообщило, что снижение стало самым высоким с 3 квартала 2011 года. Также данные показали, что по итогам всего года дефицит составил 66,94 млрд канадских долларов, что является рекордным показателем с 2010 года.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на более сильных, чем ожидалось, статданных из США.

Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%

Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%

S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%

Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%

Японский Nikkei 225 вырос на сообщение, что правительство Японии выдвинуло на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего сейчас Азиатский банк развития.

На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, который получает 67% выручки от продаж в США, выросли на 3,2%.

Рыночная стоимость строительной компании Гонконга, New World Development Co., принадлежащая миллиардеру Ченг Ю-Дуну, выросла на 3,6% после публикации доходов компании, превзошедших оценки аналитиков.

Европейские акции выросли, зафиксировав при этом девятое ежемесячное увеличение подряд, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировали, что они будут продолжать оказывать монетарную поддержку.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 1% до 289,94 при закрытии торгов, завершил месяц с таким же приростом.

Отметим, что на динамику торгов оказывали влияние данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 22000 до 344000 за неделю, завершившуюся 23 февраля. Согласно средним прогнозам, число обращений должно было снизиться до 361000.  Также сегодня стало известно, что экономика США расширилась по итогам четвертого квартала на 0,1%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,1% снижения, а также прогнозами экспертов на 0,5% расширения.

Национальные индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, кроме Португалии.

FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55% CAC 40 3,723 +31.51 +0.85% DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%

Стоимость Bayer увеличилась на 2,7% до 75,86 евро после того, как компания заявила, что в этом году объем продаж вырастет до около 41 миллиардов евро. Кроме того, данные показали, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и особых статей увеличилась на 18% до 1,83 миллиарда евро с 1,54 млрд евро годом ранее, что соответствовало оценкам аналитиков.

Акции Telefonica (TEF) подорожали на ​​20 центов до 10 евро после сообщения о том, что уровень доходов в четвертом квартале превысил прогнозы, так как рост продаж в Латинской Америке помог компенсировать снижение доходов на внутреннем рынке. Отметим, что операционная прибыль до вычета износа основных средств и нематериальных активов упала на 8,6% до 5,45 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами на уровне 5,440 млрд. евро.

Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялась на 0,9% до 731,4 пенса на фоне ожиданий, что крупнейший банк Европы по рыночной стоимости заявит, что прибыль до налогообложения выросла в прошлом году на 7,4% до $23,5 млрд.

Акции Standard Chartered Plc (STAN) подорожали на 1,2% до 1796 пенсов, после того, как аналитики заявили, что, согласно прогнозам, прибыль до налогообложения в прошлом году выросла до $ 7,12 млрд с $ 6,78 млрд.

Стоимость International Consolidated Airlines Group SA (IAG) выросла на 7,9% до 239,2 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены с 26 июля 2011 года. Третий по величине европейский авиаперевозчик заявил, что операционный убыток по итогам 2012 года составил 23 миллиона евро, по сравнению с 485 млн евро прибыли годом ранее, а также прогнозами аналитиков на уровне 88 млн. евро убытка.

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, завершив торги ниже нулевой отметки

Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигались очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также была обусловлена завершением месяца.

Сегодняшние отчеты оказались смешанными:

- темпы роста ВВП в 4-м квартале пересмотрели в сторону повышения (+0,1% с -0,1%), однако меньше чем ожидалось (+0,5%); не смотря на пересмотр в сторону повышения, общая картина не изменилась: американская экономика в 4-м квартале резко затормозилась;

- количество обращений за пособиями по безработице 4-й раз за последние 4-м недель выходят ниже уровня 350 тыс (ожидалось 361 тыс).

Определенную поддержку индексам оказывала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго. В феврале индексы вырос до уровня 56.8 пункта против январского значения 55.6 и прогноза 54.1. Более сильные чем ожидалось данный придали индексам импульс, в результате чего индекс DOW обновил исторический максимум. Однако, поддержка была временной и индексы отступили.

Также рост индексов ограничивали опасения участников рынка относительно приближения секвестра, который с большой долей вероятности может наступить завтра.

В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.15%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.64%).

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%).

На момент закрытия:

Dow -21.12 14,054.25 -0.15%

Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%

S&P -1.33 1,514.66 -0.09%

• ЕЦБ планирует объявить о первых результатах погашения банками кредитов в рамках программы LTRO
• Крайний срок принятия решения по автоматическому сокращению бюджета США (секвестр бюджета на $85 млрд.)
• В 22.00 ET в Сан-Франциско председатель ФРС Бернанке проведет конференцию

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 50.4 50.5 50.1

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Февраль 52.3 50.4 50.4

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Февраль -6.4% -7.2%

Евро восстановил часть вчерашних потерь, однако закрывает неделю снижением на ожиданиях возможного снижения процентных ставок в евро регионе. В феврале евро потерял 3,8% относительно американской валюты и 3% относительно иены. Дополнительное давление на курс единой валюты оказывает ожидание выхода сегодняшней статистики по окончательным данным производственной активности в еврозоне, за прошедший месяц, и февральского показателя инфляции. Согласно средней оценке экономистов производственный PMI в еврозоне, опустится в феврале до 47,8 с 47,9 в январе. Значение этого индекса будет опубликовано исследовательской организацией Markit Economics. Напомним, что уровни ниже 50 указывают на сокращение промпроизводства. Чуть позже будут обнародованы данные об инфляции в регионе. Как ожидают эксперты, темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились в феврале до 1,9% с 2% месяцем ранее.

Однако, не стоит забывать, что 27 февраля в Мюнхене глава Европейского центрального банка отметил, что ЕЦБ не будет принимать участия ни в какой гонке по ослаблению валют и не позволит ценам расти быстрее. "Вы спросили, что случится, если другие страны создадут инфляцию, и ответ в том, что мы продолжим добиваться стабильности цен", - сказал М.Драги, отвечая на вопросы после своего выступления в Католической академии Баварии. По его словам, существует риск того, что правительства попытаются оказать давления на Центральный банк, однако ЕЦБ способен противостоять этому. Заявление главы ЕЦБ показало, что банк привержен своему курсу.

По итогам недели курс доллара и иены вырос против большинства основных валют на фоне неопределенности от последствий автоматического  сокращение расходов бюджета в США, что безусловно окажет негативное влияние на мировую экономику, повышая, тем самым,  спрос на активы убежища.

Инвесторы будут также внимательно следить за угрозой, исходящей от широкомасштабного сокращения расходов в США, известного как "секвестр". Оно составит 85 млрд долларов и должно вступить в силу в пятницу. Секвестр может подорвать восстановление экономики США.

Австралийский доллар торговался разнонаправленно после выхода китайской статистики.Производственная активность в Китае в прошлом месяце неожиданно изменилась. Об этом свидетельствуют официальные данные опубликованные сегодня. В отчете, предоставленным Логистическим Информационным Центром Китая, зафиксировано снижение показателя до 50.1 с 50.4 за прошлый месяц. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 50.2.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла, отступив от вчерашнего минимума.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5180.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y92.45-75.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3167 (1974)
$1.3122 (683)
$1.3095 (702)
Цена на момент написания обзора: $1,3078
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3053 (2989)
$1.3034 (3164)
$1.2998 (4806)

Официальный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая за февраль снизился до 50,1 с 50,4 в январе. Об этом сообщила китайская федерация логистики и закупок, публикующая эти данные совместно с национальным статистическим бюро. Так февральский PMI оказался ниже среднего прогноза на уровне 50,5.

Снижение индикатора может поднять новую волну опасений относительно импульса роста второй крупнейшей экономики мира, после того как она начала прибавлять обороты в 4-м квартале прошлого года.

Федерация логистики и закупок отметила, что значение осталось выше 50, что говорит о продолжившемся росте активности в секторе. Однако федерация также сообщила, что субиндекс новых заказов упал на 1,5 пункта до 50,1, что может породить тревогу в отношении перспектив производственного сектора на ближайшие месяцы.

Напомним, что в понедельник предварительный производственный PMI, рассчитываемый HSBC Holdings PLC, свидетельствовал о резком замедлении, упав до 50,4 в феврале с 52,3 в январе.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $91.95 -0.10 -0.11%

Gold $1,577.50 -0.60 -0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%

Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%

S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%

Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%

CAC 40 3,723 +31.51 +0.85%

DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%

Dow -21.12 14,054.25 -0.15%

Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%

S&P -1.33 1,514.66 -0.09%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3055 -0,64%

GBP/USD $1,5161 +0,03%

USD/CHF Chf0,9365 +0,76%

USD/JPY Y92,55 +0,35%

EUR/JPY Y120,83 -0,25%

GBP/JPY Y140,32 +0,37%

AUD/USD $1,0214 -0,19%

NZD/USD $0,8248 -0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 50.4 50.5

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Февраль 52.3 52.3

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Февраль -6.4%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Январь -1.7% +1.1%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Январь -4.7% -1.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль +0.5% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Февраль 0.0% -0.2%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 52.5 52.2

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 43.6 43.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 50.1 50.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 47.8 47.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Февраль 50.8 51.0

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Январь 1.7 1.1

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 55.8 56.5

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +2.0% +2.0%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Январь 11.7% 11.8%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Январь 0.0% +0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Январь +1.4% +1.3%

13:30 США Личные доходы, м/мЯнварь +2.6% -1.9%

13:30 США Личные расходы, м/м Январь +0.2% +0.2%

13:30 Канада ВВП, м/м Декабрь +0.3% -0.1%

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 55.2 55.2

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Февраль 76.3 76.3

15:00 США Расходы на строительство, м/м Январь +0.9% +0.5%

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных максимумов, завершив торги ниже нулевой отметки

Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигались очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также была обусловлена завершением месяца.

Сегодняшние отчеты оказались смешанными:

- темпы роста ВВП в 4-м квартале пересмотрели в сторону повышения (+0,1% с -0,1%), однако меньше чем ожидалось (+0,5%); не смотря на пересмотр в сторону повышения, общая картина не изменилась: американская экономика в 4-м квартале резко затормозилась;

- количество обращений за пособиями по безработице 4-й раз за последние 4-м недель выходят ниже уровня 350 тыс (ожидалось 361 тыс).

Определенную поддержку индексам оказывала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго. В феврале индексы вырос до уровня 56.8 пункта против январского значения 55.6 и прогноза 54.1. Более сильные чем ожидалось данный придали индексам импульс, в результате чего индекс DOW обновил исторический максимум. Однако, поддержка была временной и индексы отступили.

Также рост индексов ограничивали опасения участников рынка относительно приближения секвестра, который с большой долей вероятности может наступить завтра.

В составе индекса DOW большинство компонентов закрылись ростом (18 из 30). Лидером были акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.15%). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.64%).

Все сектора индекса S&P завершили торги на положительной территории. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0.5%) и конгломератов (+0,5%).

На момент закрытия:

Dow -21.12 14,054.25 -0.15%

Nasdaq -2.07 3,160.19 -0.07%

S&P -1.33 1,514.66 -0.09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 50.4 50.5

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Февраль 52.3 52.3

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Февраль -6.4%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Январь -1.7% +1.1%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Январь -4.7% -1.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль +0.5% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Февраль 0.0% -0.2%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 52.5 52.2

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 43.6 43.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 50.1 50.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 47.8 47.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Февраль 50.8 51.0

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Январь 1.7 1.1

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 55.8 56.5

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +2.0% +2.0%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Январь 11.7% 11.8%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Январь 0.0% +0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Январь +1.4% +1.3%

13:30 США Личные доходы, м/мЯнварь +2.6% -1.9%

13:30 США Личные расходы, м/м Январь +0.2% +0.2%

13:30 Канада ВВП, м/м Декабрь +0.3% -0.1%

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 55.2 55.2

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Февраль 76.3 76.3

15:00 США Расходы на строительство, м/м Январь +0.9% +0.5%

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Февраль

В составе индекса DOW 16 их 30 компонентов растут. Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.62%). Больше остальных упали в цене акции General Electric Company (GE, -0.60%).

Отметим, что сейчас угрозой для глобальных рынков становится вопрос возможного запуска автоматического секвестра бюджета в США, который может наступить уже завтра. Между тем, несмотря на широкую освещенность этой темы в мировых СМИ, у многих инвесторов нет четкого понимания ни реального объема секвестра, ни прикладных последствий для рынков. Это подпитывает дополнительные страхи и нервозность.
На самом деле объем автоматического секвестра бюджета до конца 2013 года составляет всего $85 млрд. И его реализация, согласно оценкам бюджетного управления конгресса США, способна замедлить рост ВВП США в 2013 г. не более чем на 0.6 пункта, однако, безработными могут оказаться более 1 млн чел., а уровень безработицы подняться более чем на 0.5%. Это максимальный негативный эффект от урезания расходов в течение всего года.
Но, не смотря на все эти последствия, более серьезной проблемой может оказаться следующий «мини финансовый обрыв», который наступит уже 27 марта, и для решения которого могут потребоваться более решительные а эффективные действия. Заметим, что , если Конгресс не уделит сложившейся ситуации достойного внимание, последствия для США могут быть разрушительными.
Для более детально понимания того, что ждет США, выделив четыре основных фактора, которые делают приближающийся «мини финансовый обрыв» еще более опасным:
В настоящее время продолжаются утверждение законопроекта, который поддерживает финансирование федерального правительства в отсутствие нового бюджета, срок которого истекает уже 27 марта. По этому, если республиканцы и демократы не смогут договориться об утверждении нового раунда финансирования, федеральное правительство может серьезно пострадать.
В то же время, Конгресс должен обратить внимание на второй и меньший секвестр, который окать негативное воздействие на безопасность страны. Заметим, что если данный вопрос останется нерешенным, в силу вступит автоматическое сокращение расходов на оборону, которое будет составлять  восьмую часть от полного секвестра.
Между тем, Конгресс все еще будет должен обсуждать вопрос в отношении того, что предоставить больше полномочий федеральных органам для осуществления сокращений в интеллектуальной сфере.  Заметим, что, из-за необходимости постоянных новых резолюций, реальный срок для решения данного вопроса  - до 27 марта.
Кроме того, заметим, что время для решения данных вопросов еще меньше, так как Конгресс запланировал недельный отдых для празднования Пасхи, который как раз выпадет на 27 марта, по этому, крайним сроком будет 21 марта.
Добавим, что «мини финансовый обрыв», который намечается 27 марта, заставит Конгресс работать  в трех отдельных направления, все из которых имеют жесткие сроки. Напомним, что в последний раз решение вопроса, связанного с «фискальным обрывом» проходило в последнюю минуту, по этому, не стоит исключать повторения данной ситуации.