Новости и прогнозы рынков CFD — 27-02-2013

Курс евро резко вырос против доллара США, что было связано с выходом слабых данных по США и комментариями главы ФРС. Как стало известно, заказы на товары длительного пользования (изделия, рассчитанные на срок службы три года и более) упали с учетом сезонных колебаний на 1% с декабря. Это второе подряд падение после того, как заказы упали на 4,2% в декабре. Но за исключением волатильной транспортной категории, заказы выросли на 1,1 % в прошлом месяце, показав самый сильный рост с мая. Экономисты прогнозировали, что общие заказы на товары длительного пользования упали  на 0,7% в январе.

Между тем, другой отчет показал, что число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 14 000 и составило с учетом сезонных колебаний 348 000 за неделю, завершившуюся 22 февраля. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен вниз до 334 000 с 336 000. Экономисты предсказывали, что обращения за пособиями снизятся до 333 000. Четырехнедельная скользящая средняя заявок, осталась неизменной на прошлой неделе на уровне 338 250. Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, которые могли бы повлиять на данные на прошлой неделе.

Что касается выступления председателя Федрезерва Джанет Йеллен, то она отметила: ФРС продолжит сокращать объем программы количественного смягчения (QE), несмотря на то, что восстановление американского рынка труда еще далеко от завершения. Также Йеллен повторила заявления, сделанные 11 февраля в Палате представителей Конгресса. Изначально ее выступление в банковском комитете Сената должно было состояться 13 февраля, однако было отложено из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того Йеллен подтвердила, что базовая процентная ставка, вероятно, будет сохраняться на текущем уровне (0-0,25%) в течение долгого времени после того, как безработица в США опустится ниже 6,5% при сохранении прогноза инфляции не выше уровня в 2,5%. Она отметила, что решения в отношении темпов сокращения объемов количественного смягчения не являются предопределенными и будут приниматься FOMC в зависимости от оценки ситуации на рынке труда и инфляции.

Курс канадского доллара немного снизился против доллара США, что было связано с выходом данных по сальдо платежного баланса. Как стало известно, дефицит счета текущих операций Канады расширился в четвертом квартале 2013 года и стал четвертым по величине в истории, главным образом, благодаря более высокому дефициту в торговле товарами. Дефицит текущего счета вырос с учетом сезонных колебаний до 16,01 млрд. канадских долларов($14,39 млрд.), по сравнению с пересмотренным дефицитом в третьем квартале на уровне 14,80 млрд. канадских долларов. Дефицит в предыдущем квартале первоначально оценивался в 15,47 млрд. канадских долларов. Экономисты ожидали дефицит в размере 16,5 млрд. канадских долларов.

Эксперты BMO Capital Markets считают, что недавний период крупных дефицитов текущего счета предоставляет доказательства того, что канадский доллар был завышен в последние годы. Недавнее ослабление валюты, как ожидается, постепенно приведет к меньшим дефицитам текущего счета в 2014 году.

Курс евро укрепился по отношению к доллару, что было впервые за последние три дня, после того, как Италия достигла целевых уровней при размещении облигаций, а опубликованный отчет показали, что уровень экономического доверия в регионе улучшился в этом месяце. Кроме того, поддержку евро оказали данные немецкого экономического института Gfk, согласно которым индекс уверенности потребителей Германии в последнем отчетном месяце вырос до уровня 5,9 пункта с предыдущего значения 5,8 пункта, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Ранее две другие организации, которые оценивают настроения в экономике Германии, Ifo и Zew также сообщили о улучшении своих индексов. Данные от Gfk, Ifo и ZEW дают основания ожидать того, что темпы роста экономики Германии будет повышаться после слабого 4-го квартала 2012 года. Добавим также, что внимание участников рынка было сосредоточено на выступлении председателя ФРС Б. Бернанке и президента ЕЦБ М. Драги, которые почти не повлияли на динамику торгов.

Иена выросла против большинства из 16 основных валют в ожидании назначения нового главы Банка Японии, которое состоится уже завтра. Экономисты также отмечают, что фаворитом гонки был Курода, так как он пользуется самым высоким авторитетом на международной арене, и хотя он и является критиком Банка Японии, он не поддерживает идею покупки иностранных облигаций.

Австралийский и новозеландский доллары упали против доллара США, что стало третьим сессионным падением подряд, на фоне того обеспокоенности, что нерадостные итоги выбором в Италии будут усугублять долговой кризис в Европе, и увеличат аппетит инвесторов к рискованным активам.

Британский фунт вырос против доллара после того, как сегодня представитель Банка Англии Бин предложил пересмотреть целевой уровень инфляции. Опубликованный сегодня отчет показал, что по итогам 4-го квартала британская экономика выросла на 0,3% против предыдущего значения 0,0% г/г, в то время как квартальный показатель снизился на 0,3% в соответствии с прогнозами. Общие деловые инвестиции сократились на 1,2% кв/кв, годовой показатель составил 0,4% против 5,4% г/г ранее.  

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics и Банком Австрии, производственный сектор Австрии продолжил свое сокращение в феврале, что было связано со снижением количества новых заказов и производства.

Отметим, что с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора промышленности упал в этом месяце до уровня 48,3, по сравнению с  48,6 в январе, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении в данном секторе. Напомним, что значение индекса ниже 50 предлагает сокращение, в время как рост выше данной отметки указывает на расширение.

Данные также показали, что число новых заказов, полученных австрийскими производителями, также продолжило снижаться в феврале, зафиксировав при этом третьем месячное падение подряд, в то время как количество экспортных заказов показало самые быстрые темпы падения за последние четыре месяца.

Между тем, отражая падения в числе новых заказов, объем производства показал свое седьмое падение за последние восемь месяцев, увеличив при этом темпы по сравнению с январем, что было связано в основном за счет заметного спада при производстве промежуточных товаров.

Кроме того, стало известно, что компании продолжили сокращать число рабочей силы, что стало уже девятым месячным уменьшением подряд, чему способствовало падение спроса, и, как следствие, спад производства. Тем не менее, темпы сокращения рабочих мест был самыми низкими, начиная с июля 2012 года.

• Ожидается, что государственный долг Австралии достигнет пика на низком уровне, прежде чем будет постепенно снижаться
  
• Базовый сценарий заключается в том, что экономический рост Австралии будет оставаться близким к тренду в предстоящие годы
  
• Австралийский банки зависят от финансирования зарубежных инвесторов
  
• Австралийские домохозяйства сохраняют "существенный" долг из-за высоких цен на жилье
  
• Австралийская экономика владеет "большой суммой зарубежного долга"
  
• Риски понижательного давление на рейтинги Австралии "похоже, преимущественно умеренные"
  

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись при этом с минимальных значений за последние две недели, после того, как отчет, представленный European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EN) оказался лучше ожиданий экономистов.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,9% до 287,17 при закрытии торгов после падения на целых 0,3 процента, которое отмечалось ранее.

Отметим, что на динамику торгов повлияли представленные данные по еврозоне, которые показали, что уровень экономического доверия увеличился в феврале больше, чем прогнозировали экономисты, добавив признаков того, что еврозона может выйти из рецессии.

Кроме того, Отчет Министерства торговли США показал, что заказы на товары длительного пользования в США в январе резко сократились, так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда.

Согласно представленным данным, общий объем заказов на товары длительного пользования, срок службы которых составляет не менее трех лет, в январе сократился на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составил 216,98 млрд долларов. Это сокращение произошло после сильного роста месяцем ранее. Экономисты прогнозировали падение заказов в январе на 4,1%.

Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,325.88 +55.44 +0.88% CAC 40 3,691.49 +69.57 +1.92% DAX 7,675.83 +78.72 +1.04%

Стоимость European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EAD) выросла на 6,5% до 37,14 евро, показав при этом самую высокую цену с июля 2000 года. Компания сообщила, что по итогам года  прибыль до вычета процентов, налогов и единовременных статей выросла на 68% до 3 млрд. евро, превысив при этом средний прогноз на уровне 2,57 миллиарда евро. EADS также прогнозирует, что операционная прибыль вырастет до 3,5 млрд евро в этом году.

Акции Bouygues подорожали на 13% до 21,96 евро, зарегистрировал самый большой скачок с августа 2011 года. Второй по величине застройщик Франции сообщил, что в 2012 году прибыль снизилась на 41% до уровня 633 млн. евро, что было лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 584 млн. евро.

Стоимость Swiss Life Holding AG (SLHN) поднялась на 8,7% до 151,90 франков, показав самый большой прирост с марта 2009 года, после того, как крупнейший страховщик жизни Швейцарии сообщил о росте операционной прибыли на внутреннем рынке и рынке Франции.

Акции Bwin.Party Digital Entertainment Plc (BPTY)  выросли на 8,9% до 150 пенсов, после того, как губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подписал закон, разрешающий азартные игры в стране.

Стоимость Kabel Deutschland снизилась на 2,55 евро до 67,03 евро, после того, как трое людей, знакомых с вопросом, сказали, что Vodafone приостановила планы по поглощению Kabel.

Акции Royal Imtech NV (IM) подешевели на 11% до 8,65 евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с мая 2005 года, после того, как она объявила о предложении по сокращению долга на 500 млн евро.

В данный момент акции HD торгуются по $68.01 (+0.67%), продолжая тестировать 12-и летний максимум в области $68,00/30.

Как показали данные, которые были опубликованы Статистическим бюро Istat, промышленная уверенность в Италии немного улучшилась в феврале, превысив при этом прогнозы экономистов, что произошло после ослабления в предыдущем месяце.

Согласно отчету, индекс доверия в секторе обрабатывающей промышленности вырос в феврале до уровня 88,5, по сравнению с 88,3 в январе. Отметим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного индекса должно было увеличиться до уровня 88,4.

Общий индекс делового доверия, тем временем, снизился в этом месяце до отметки 77,4, по сравнению с 80 в предыдущем месяце. Отметим, что улучшение настроений в основном отражалось за счет улучшение в количестве новых заказов, ожиданий по производству, а также запасов.

Среди других компонентов индекса деловой уверенности, соответствующий показатель для строительного сектора продвинулся до уровня 81,6 с 80,4 в январе.

Индексы растут на фоне вышедших данных по рынку жилья США. Как показал опубликованный отчет Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года.

Во внимании инвесторов находится ежегодное собрание акционеров Apple (AAPL). Ожидается, что компания объявит о повышении дивидендов. Также ходят слухи о том, что на текущем собрании будет принято решение о увеличение числа находящихся в обращении акций за счёт пропорционального дробления каждой первоначальной акции (сплит). Акции AAPL в данный момент торгуются по $445.41 (-0.79%).

В составе индекса DOW в минусе находятся только акции McDonald's Corp. (MCD, -0.52%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -0.15%). Лидером являются акции Boeing Co. (BA, +2.92%).

• Риски перспективы инфляции прочно сдерживаются
  
• Следует создать сильный, глубокий экономический и политический союз
  
• Неверно говорить, что страны проводят реформы лишь для того, чтобы удовлетворить рынки
  
• Прогресс в осуществлении реформ был экстраординарным
  
• Правительства много сделали для преодоления прошлых дисбалансов
  
• Есть ясные границы того, к чему должна стремиться денежно-кредитная политика
  
• Мы действуем не для того, чтобы помочь банкам или правительствам
  
• Действия, направленные на сохранение евро, снизили гипотетические риски для налогоплательщиков Германии
  

Цены на нефть снизились сегодня, опустившись при этом до уровня $112 за баррель, после того, как представленные данные показали, что объем запасов нефти вырос на прошлой неделе.

Как стало известно, запасы сырой нефти на неделе, которая закончилась 22 февраля, выросли на 1,13 млн баррелей. Между тем, данные показали, что запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 557000 баррелей.

Заметим, что цены на нефть марки Brent выросли в начале февраля до уровня $120, который является девятимесячным максимумом, но с тех пор упали обратно, на фоне того, что многие признаки указывали на слабость глобальной экономики. Между тем, эксперты отмечают, что существует потенциал для дальнейших потерь.

Добавим также, что падение цен на нефть было ограничено, так как многие участники рынка находились в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Бен Бернанке, комментарии которого  было восприняты как помощь в восстановлении экономики, что способствовало росту цен на нефть и другие рискованные активы.

Кроме того, напомним, что преобладающая напряженность в отношениях между Западом и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана уже давно поддерживает цены, помогая сохранять стоимость нефти Brent выше $100 на протяжении большей части 2012 года и в этом году.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 93,14 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 35 центов, и составляет сейчас $112,63 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

В данный момент акции BA  торгуются по $77.43 (+2.33%). Выше расположено сильное сопротивление - область $77,80 (область максимумов 2012 и 2013 года.)

Причина роста - квартальный отчет конкурента EADS.

Чистая прибыль европейского аэрокосмического концерна European Aeronautics Defence and Space (EADS) в 2012 году выросла на 18,9% и достигла 1,23 млрд евро. В предыдущем году размер чистой прибыли составил 1,03 млрд евро.

Стоимость золота снизилась сегодня, после роста более чем на 1 процент на предыдущей сессии, так как многие инвесторы решили зафиксировать часть своих позиций в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Тем не менее, не смотря на ожидание, его комментарии почти не повлияли на динамику торгов, так как он повторил часть своих вчерашний заявлений.

Заметим, что вчера золото показало крупнейший однодневный рост за последние три месяца, так как Бернанке заявил, что поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Напомним также, что Бернанке во вторник не упоминал о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность.

Добавим также, что сегодня инвесторы изо всех сил пытались сохранить завоеванные вчера позиции, однако, продолжающаяся осторожность в отношении более долгосрочных перспектив золота, учитывая ожидания дальнейшего подъема в экономическом цикле, что способствовало увеличению аппетита к более рисковым активам. Кроме того, падение цен на золото было связано с распродажи в биржевых фондах.

Между тем, отметим, что давление на драгметалл продолжаю оказывать опасения в отношении автоматического сокращения расходов, которые должно начаться с 1 марта, если Конгресс не предпримет мер по преодолению данного сокращения.

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась, и сейчас составляет 1602.50 доллара за унцию.

Как показали данные, которые были представлены Национальной Ассоциацией Риэлторов, число незавершенных сделок по продаже жилья существенно увеличилось в прошлом месяце, достигнув при этом самого высокого значения с апреля 2010 года, несмотря на высокий уровень предложения на рынке жилья во многих районах.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний, индекс незавершенных продаж жилья вырос в прошлом месяце на 4,5%, достигнув при этом уровня 105,9. Отметим также, что значение данного показателя было на 9,5% выше по сравнению этим же месяцем годом ранее. Добавим, что согласно средним оценкам экспертов, рост данного индекса должен был составить 1,7%, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 1,9% снижения ( первоначально сообщалось о падении на 4,3%).

Кроме того, экономисты отмечают, что рост на вторичном рынке сдерживался нехваткой домов, особенно на Западе. Между тем, стало известно, что согласно оценкам группа риэлторов, в этом году будут проданы 5 миллионов домов, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 5,1 млн.

В то же время, комментируя представленные данные, главный экономист Национальной Ассоциации Риэлторов Лоуренс Юн заявляет, что в течение ближайшего времени количество незавершенных сделок будет выше, чем продажи домом, но общий объем продаж за год, как ожидается, возрастет меньше, чем в 2012 году, в то время как цены на жилье, по прогнозам, возрастут больше, что будет связано с недостатком домов на рынке.

• Предварительные данные рынка труда указывают на восстановление сектора
  
• Заметно восстановление роста цен на жилье, рост экономики
  
• Рынка жилья усиливается, всё еще далеки от целей
  
• Восстановление рынка жилья демонстрирует успех проводимой политики
  
• ФРС продолжает обсуждения, оценивает риски продолжения текущей политики
  
• Заметны признаки улучшения ситуации в экономике
  
• Принятые меры снизили вероятность роста соотношения долга к ВВП в ближайшие годы
  
• Покупка активов позволяет снизить займы для правительства
  
• Фискальная политика должна помогать преодолению дисбаланса бюджета
  
• Экономическое здоровье страны зависит от фискальной политики
  

Четверг начнет в 00:00 GMT Новая Зеландия данными по индикатору уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за декабрь. В 00:00 GMT Австралия отчитается по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за январь. В 00:01 в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за февраль. В 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема капитальных расходов в частном секторе, изменение объема кредитования частного сектора за январь. В 06:45 GMT в Швейцарии выйдет изменение объема ВВП за 4 квартал. В 08:55 GMT Германия опубликует изменение числа безработных, уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за февраль. Данные по инфляции за февраль выйдут в 10:00 GMT в Еврозоне и в 13:00 GMT в Германии. В 13:30 GMT Канада опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал и индекс цен на сырье за январь. В США в 13:30 GMT выйдет прирост ВВП по уточненным данным, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, а в 14:45 GMT будут опубликованы данные по индексу Chicago PMI за февраль. В Японии в 23:30 GMT выйдут изменение объема уровня расходов домохозяйств за январь, индекс потребительских цен Токио, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания, а также без учёта цен на продукты питания и энергоносители за февраль, индекс потребительских цен, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания, а также без учёта цен на продукты питания и энергоносители за январь, в 23:50 GMT выйдет изменение объема капитальных расходов без учёта расходов на программное обеспечение за 4 квартал.

На текущий момент:
Dow 13,972.01 +71.88 +0.52%
Nasdaq 3,146.24 +16.59 +0.53%
S&P 500 1,504.93 +7.99 +0.53%

Индексы начали сессию в области нулевой отметки. Позже данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США оказали поддержку рынкам. Как показал опубликованный отчет, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года.

Отметим, что в Конгрессе повторяют тезисы выступления Бернанке, которые он озвучил во вторник. Кроме того, Бернанке напоминает, что рост экономики усилится в этом году. Также он сообщает, что экономическое здоровье страны зависит от фискальной политики, а фискальная политика должна помогать преодолению дисбаланса бюджета.

Согласно данным, которые были представлены сегодня UBS, по итогам января индикатор потребительской активности снизился до 1,18 по сравнению с 1,32 (пересмотрено с 1.34) в предыдущем месяце. Как стало известно, неудовлетворительные показатели регистрации новых автомобилей спровоцировали спад. Тем не менее, были и некоторые положительные моменты: бизнес в сфере розничной торговли и потребительских настроений значительно выросли.

После роста показателя в прошлом году, регистрация автомобилей перестала быть главным фактором роста в настоящее время. Напомним, что в январе регистрации новых автомобилей упали на 10% годовых, снизившись до 21,000. В то же время эксперты отмечают, что прогноз на год в целом также остается на низком уровне (импорт автомобилей может снизится на 10% до 295 000 единиц). Тем не менее, экономисты отмечают, что это не будет катастрофой. Во-первых, в 2012 году Швейцария зарегистрировала второе по величине число регистраций новых автомобилей за всю историю. Таким образом, текущее снижение происходит на очень высоком уровне. Во-вторых, производительность в Швейцарии остается чрезвычайно высокой в сравнении с остальной Европой. Помимо этого, мы видим признаки положительного развития бизнес-ситуации в розничной торговле и потребительских настроений.

Сегодня рейтинговое агентство Fitch опубликовало отчет по финансовому прогнозу в США, представив комментарии на тему перспектив влияния курса финансовой политики на рейтинг страны.

Как сообщается в документе, запуск механизма автоматического сокращения расходов не приведет к понижению рейтинга США. Тем не менее, Fitch предупредило, что «данные действия навредят доверию, и для сохранения высшего рейтинга ААА властям потребуется заключить временное соглашение по дополнительным мерам снижения дефицита».

Как добавляет агентство, «продление лимита по долгу до 19 мая 2013 ослабило непосредственное давление на рейтинг США ААА. Fitch Ratings не ожидает повторения кризиса долгового потолка, подобного тому, что имел место в августе 2011, однако неспособность своевременно повысить этот потолок спровоцирует пересмотр и возможное понижение суверенного рейтинга США».

Доллар продолжил снижаться в паре с иеной, обновив дневные минимумы после того, как стало известно, что в январе заказы на товары длительного пользования в США сократились сильнее прогнозов на фоне максимального более чем за 10 лет снижения расходов на оборонную промышленность, а также обвала спроса на авиацию. Впрочем, без учета этих волатильных категорий, показатель заказов оказался неплохим.

После релиза USD/JPY потеряла порядка 60 пунктов, обновив дневной минимум на Y91.13. В настоящий момент курс торгуется в районе Y91.20, с понижением на 0.8%.

Поддержка ожидается на Y91.10 (минимум 26 февраля), Y91.00 (психол. уровень) и Y90.85 (минимум 25 февраля). Сопротивление ожидается на Y92.25 (внутридневной максимум), Y92.75 (максимум 26 февраля) и Y93.15 (MA (200) H1).

Банковский союз окажет позитивный эффект на денежно-кредитную политику еврозоны

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.07%) до уровня 1493.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.12% до уровня 2711.00 пункта.

Внешний фон крайне нейтральный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Неубедительные результаты итальянских парламентских выборов по-прежнему остаются сегодня в центре внимания. Новости о шансах на формирование коалиционного правительства обусловили улучшение настроений инвесторов, и благодаря этому аукцион по госдолгу Италии прошел достаточно гладко.

Агентства Moody’s and Standard and Poor’s дали свою оценку ситуации, сложившейся в стране, заявив, что решения, которые будут приняты новым правительством повлияют на уровень доверия к госдолгу. Если программа реформ, разработанная кабинетом министров Монти, будет свернута или отложена в долгий ящик, Италии может угрожать понижение рейтинга.

Тем не менее, пока и Moody’s и Standard and Poor’s решили не трогать текущий рейтинг страны, оставив его на уровне Baa2 и BBB+, соответственно. Кроме того, по мнению S&P, проведение новых выборов не решит проблемы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США в январе резко сократились, так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда.

Согласно представленным данным, общий объем заказов на товары длительного пользования, срок службы которых составляет не менее трех лет, в январе сократился на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составил 216,98 млрд долларов. Это сокращение произошло после сильного роста месяцем ранее. Экономисты прогнозировали падение заказов в январе на 4,1%.

Заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного значения в США в январе упали на 0,4%, в то время как заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования выросли на 1,9% по сравнению с увеличением на 1,0% в декабре.

Повышение рейтингов:
Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Google (GOOG) до “покупать” с “нейтрально”

EUR/USD $1.3110, $1.3150, $1.3200, $1.3250, $1.3300, $1.3400

USD/JPY Y92.00, Y92.45, Y92.50, Y93.00, Y93.55, Y94.50

EUR/JPY Y120.00, Y124.50, Y125.00

USD/CHF Chf0.9275

AUD/USD  $1.0150, $1.0185/90, $1.0200, $1.0250, $1.0285, $1.0290, $1.0300

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.73 за баррель (+0.11%).
Поддержку ценам на нефть оказывают опасения сохранения геополитической нестабильности на Ближнем Востоке на фоне безрезультатного завершения двухдневных переговоров с Ираном относительно ядерной программы.
Цены на золото упали до уровня $1606.90 за унцию (-0.53%).
Цены на серебро снизились до уровня $29.10 за унцию (-0.55%).
Цены на драгметаллы снижаются на фоне роста уверенности инвесторов в продолжении восстановления крупнейших экономик мира. Позитивно на настроениях инвесторов отразились данные по уверенности потребителей в США и Германии, статистика по ВВП Великобритании, а также отчеты по настроениях в деловых кругах Еврозоны.

• Курс франка все еще "очень завышен" против евро
  
• Швейцарский национальный банк не ведет "валютную войну"
  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.34 1.18

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 5.8 5.9 5.9

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Февраль 86 86 86

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF Февраль 1.12 1.00 1.03

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Январь +3.3% +3.2% +3.5%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) IV кв +3.7% +2.2% -1.2%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.3% -0.3% -0.3%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв 0.0% 0.0% +0.3%

09:40 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Февраль -13.9 -13.1 -11.2

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Февраль -1.09 -1.02 -0.73

Евро укрепился по отношению к доллару после того, как Италия достигла своей цели на аукционе по продаже облигаций, и отчет показал, что индикатор экономического доверия в регионе улучшился в этом месяце. Доходность по 10-летним облигациям Италии оказалась лучше, чем ожидалось, хотя и выросла в сравнении с предыдущим значением (4.17% до 4.83%). Доходность 5-летних бумаг выросла от 2.94% до 3.59%.

Несмотря на то, что в феврале потребительское доверие в еврозоне лишь немного улучшилось, от -23.9 до -23.6 (в соответствии с прогнозами), индикатор делового климата вырос от -1.09 до -0.73 (прогноз -1.04), доверие в промышленном секторе повысилось от -13.8 до -11.2 (прогноз -13.2), настроения в сфере услуг улучшились от -7.7 до -5.4 (прогноз -8.5), а индикатор экономических настроений вырос от 89.5 до 91.1 (прогноз 89.8).

Кроме того, поддержку евро оказали данные немецкого экономического института Gfk, согласно которым индекс уверенности потребителей Германии в последнем отчетном месяце вырос до уровня 5,9 пункта с предыдущего значения 5,8 пункта, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Ранее две другие организации, которые оценивают настроения в экономике Германии, Ifo и Zew также сообщили о улучшении своих индексов. Данные от Gfk, Ifo и ZEW дают основания ожидать того, что темпы роста экономики Германии будет повышаться после слабого 4-го квартала 2012 года.

Британский фунт вырос против доллара после того, как сегодня представитель Банка Англии Бин предложил пересмотреть целевой уровень инфляции. Опубликованный сегодня отчет показал, что по итогам 4-го квартала британская экономика выросла на 0,3% против предыдущего значения 0,0% г/г, в то время как квартальный показатель снизился на 0,3% в соответствии с прогнозами. Общие деловые инвестиции сократились на 1,2% кв/кв, годовой показатель составил 0,4% против 5,4% г/г ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3122

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до  $1.5165

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в области минимумов Y91.60-70

США в 13:30 GMT опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за январь, в 15:00 GMT выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь, а в 15:30 GMT будут опубликованы данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за январь. В 23:50 в Японии выйдут предварительные данные по объему промышленного производства за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3150, $1.3120/25

Ордера на покупку $1.3030, $1.2980, $1.2965/55

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5250/60, $1.5230/35, $1.5220, $1.5180/85

Ордера на покупку $1.5100, $1.5080/70, $1.5050, $1.5010/00,  $1.4980

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0320, $1.0290/95, $1.0270, $1.0250/60, $1.0225/30

Ордера на покупку $1.0175, $1.0150,  $1.0100,  $1.0050

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8720/25, stg0.8695/700

Ордера на покупку stg0.8630/20, stg0.8600, stg0.8575/70, stg0.8555/50, stg0.8520, stg0.8505/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y122.00, Y121.50, Y121.00, Y120.70/80, Y120.40/50

Ордера на покупку Y119.55/50, Y119.10/00, Y118.80/75, Y118.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y92.70/75, Y92.50, Y92.20, Y92.00

Ордера на покупку Y91.50, Y91.20, Y91.05/00, Y90.85, Y90.80/75

Напомним, что число новых заказов на товары длительного выросло в декабре на существенные 4,3%, превысив при этом прогнозы экономистов, что было связано с увеличением заказов на авиатехнику, а также оборону. Как стало известно, оборонные заказы выросли более чем на 100% в декабре, а заказы на военные самолеты подскочили более чем на 50%. Тем не менее, резкий рост в декабре, вероятнее всего, будет частично компенсирован снижением в январе. Между тем, эксперты отмечают, что после увеличения на 3% в каждом из последних двух месяцев, заказы на товары длительного пользования без учета авиатехники выросли на скромные 0,2%, так как многие предприятия испытывали беспокойство в связи с приближающимся «финансовым обрывом». Поэтому, в соответствии с наблюдающейся экономической неопределенностью политики, мы не ожидаем значительного роста бизнес-расходов в 2013 году.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне -4,1%, по сравнению 4,3% в прошлом месяце.

Производители еврозоны в феврале стали менее пессимистичными в оценке собственных перспектив, так как они сообщают о росте новых экспортных заказов, несмотря на усиление евро. Потребители также оказались менее пессимистичными в отношении перспектив для экономики.

В феврале индекс потребительского доверия в еврозоне повысился до -23.6 против -23.9 месяцем ранее, о чем сегодня сообщила Еврокомиссия. Результат совпал с ожиданиями рынков. Индикатор делового климата улучшился до -0.73 против -1.09 в январе и прогноза -1.04.

Индекс экономических настроений составил 91.1 против 89.5 ранее и прогноза 89.8. Февральский показатель стал самым высоким с мая 2012 года. Однако доверие остается низким по историческим нормам, и оно также ниже среднего значения за период с 1990 года, составляющего 100,00. Рост индикатора, который наблюдается четвертый месяц подряд, указывает на то, что экономика еврозоны вряд ли будет ослабевать после того, как в 4-м квартале валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны сократился на 0,6%. Тем не менее, нынешнего оптимизма, возможно, недостаточно, чтобы вызвать увеличение расходов, которое способствует возврату к экономическому росту.

Снижение индикатора доверия в промышленном секторе замедлилось от -13.8 до -11.2 против ожиданий -13.2. Настроения в сфере услуг улучшились до -5.4 от -7.7 против прогноза -8.5.

Европейские фондовые индексы торгуются с небольшим изменением после вчерашней распродажи на фоне результатов итальянского аукциона и блока макроданных.

Сегодня Министерство финансов Италии провело первый после парламентских выборов аукцион по ценным бумагам, в ходе которого было размещено 5- и 10-летних бондов на сумму 6,5 млрд. евро. Таким образом, был достигнут верхний предел ожидаемого прогноза. При этом доходность 10-летних бондов Италии достигла максимума октября 2012 года.

В феврале индекс потребительского доверия в еврозоне повысился до -23.6 против -23.9 месяцем ранее, о чем сегодня сообщила Еврокомиссия. Результат совпал с ожиданиями рынков. Индикатор делового климата улучшился до -0.73 против -1.09 в январе и прогноза -1.04. Индекс экономических настроений составил 91.1 против 89.5 ранее и прогноза 89.8. Снижение индикатора доверия в промышленном секторе замедлилось от -13.8 до -11.2 против ожиданий -13.2. Настроения в сфере услуг улучшились до -5.4 от -7.7 против прогноза -8.5.

Годовой ВВП Британии составил +0.3% против ожиданий 0.0%, в то время как квартальное значение снизилось на 0.3% в соответствии с прогнозами. Общие деловые инвестиции сократились на 1.2% кв/кв, годовой показатель снизился от 5.4% до 0.4%.

Акции Kabel Deutschland Holding AG упали на 4% на фоне слухов о том, что Vodafone Group Plc приостановил планы о поглощении немецкой компании.

Акции второго по величине во Франции строительного концерна Bouygues SA подскочили на 7,2% до максимума 18 месяцев после того, как компания сообщила о годовой прибыли, которая превысила прогнозы.

Котировки крупнейшего страховщика жизни Швейцарии Swiss Life Holding AG выросли на 5,4% после сообщения о размере убытка от списания, который оказался меньше, чем средний прогноз аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,281.25 +10.81 +0.17%

CAC 40 3,635.01 +13.09 +0.36%

DAX 7,598.66 +1.55 +0.02%

• Требования для любых изменений должны быть высокими
  
• Необходимо с осторожностью подходить к обещаниям относительно процентных ставок
  
• Банк готов принять дальнейшие меры для оказания поддержки экономике
  
• Британская экономика пострадала от финансового кризиса
  

По итогам 4-го квартала британская экономика сократилась на 0,3% кв/кв против +1% ранее, о чем сегодня сообщил Национальный офис статистики (ONS). Результат совпал с прогнозами рынков. В годовом исчислении показатель вырос на 0,3% после флэтового значения в 3-м квартале, в то время как аналитики ожидали, что показатель вновь останется без изменений.

Темпы роста расходов домохозяйств Великобритании в 4-м квартале 2012 были самыми низкими за год, так как сдержанное повышение заработной платы ограничивало покупательную способность потребителей. Вышедшие данные проиллюстрировали то, как слабый внутренний спрос негативно влияет на восстановление экономики страны.

В ONS сообщили, что расходы домохозяйств на товары и услуги в 4-м квартале увеличились на 0,2%, что стало самым низким показателем с 4-го квартала 2011 года, когда рост расходов домохозяйств также составил 0,2%.

Потребление домохозяйств составляет до 60% от ВВП Великобритании, так что низкий объем расходов значительно ограничивает рост экономики.

Наиболее негативное влияние на внутренний спрос оказывают медленные темпы роста оплаты труда, которая в 4-м квартале увеличилась на 0,1% после повышения на 0,5% в предыдущем квартале.

Еще одним признаком слабого спроса является самое значительное почти за два года сокращение капиталовложений компаний в 4-м квартале - на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Италия разместила облигации ВТР в максимально запланированном объеме 6,5 млрд евро.

Доходность по 10-летним итальянским облигациям на аукционе была самой высокой с октября.

Италия разместила облигации ВТР с погашением в ноябре 2017 г на сумму 2,5 млрд евро против плана в 1,75-2,5 млрд евро. Доходность составила 3,59% против 2,94% на аукционе 30 января. Отношение заявок к покрытию составило 1,61 против 1,30 на аукционе 30 января

Италия разместила новые облигации ВТР с погашением в мае 2023 г на сумму 4 млрд евро против плана в 3-4 млрд евро. Доходность составила 4,83%. Отношение заявок к покрытию составило 1,65.

EUR/USD $1.3110, $1.3150, $1.3200, $1.3250, $1.3300, $1.3400

USD/JPY Y92.45, Y92.50, Y93.00, Y93.55, Y94.50

EUR/JPY Y124.50, Y125.00

USD/CHF Chf0.9275

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе благодаря положительным макроэкономическим данным из США. Однако фондовая Японию торгуется в минусе. Японские акции упали, несмотря на превзошедшие ожидания данные о розничных продажах в стране. Сдерживающим фактором для всех мировых рынков остается политическая неопределенность в Италии, оставшаяся неразрешенной по итогам выборов в парламент. Доходность итальянских госбумаг на этом фоне взлетела во вторник рекордными темпами за 14 месяцев - на 41 базисный пункт, до 4,88%.

Nikkei 225 11,253.9 -144.84 -1.27%

Hang Seng 22,577.01 +57.32 +0.25%

S&P/ASX 200 5,036.59 +33.03 +0.66%

Shanghai Composite 2,313.22 +19.88 +0.87%

Котировки акций китайского производителя механизированного инструмента Techtronic Industries Co., для которого США являются основным рынком, выросли на торгах в Гонконге на 5.8%.

Бумаги японского производителя фотоаппаратов Canon Inc., крупнейшей компании мира в этом сегменте, которая получает треть выручки в Европе, подешевели на 2,7%.

В данный момент пара торгуется на уровне $1,5137. Сопротивление отмечается в районе $1,5150 (линия сопротивления от 22 февраля). Выше расположено значительное скопление ордеров на продажу ($1,5180/85).

Как показали данные немецкого экономического института Gfk, индекс уверенности потребителей Германии в последнем отчетном месяце вырос до уровня 5,9 пункта с предыдущего значения 5,8 пункта, что совпало с средними прогнозами аналитиков.

В Gfk отмечают, что "настроения потребителей в начале года растут”. “Не смотря на сложную ситуацию в международной экономике, немецкие потребители оптимистично оценивают развитие национальной экономики." - добавляют в институте

Также в Gfk отмечают, что “потребители не ожидают дальнейшего охлаждения национальной экономики”. Позитивно на настроениях потребителей отражается стабильная занятость.

Напомним, что ранее две другие организации, которые оценивают настроения в экономике Германии, Ifo и Zew также сообщили о улучшении своих индексов.

Данные от Gfk, Ifo и ZEW дают основания ожидать того, что темпы роста экономики Германии будет повышаться после слабого 4-го квартала 2012 года.

• чем дольше ЕЦБ проводит крайне аккомодативную денежно-кредитную политику, тем менее эффективной она будет если проводить реформы
  
• есть признаки зарождающегося восстановления
  

В данный момент пара торгуется по $1,3087. Скопления ордеров на продажу отмечены в области $1,3090-$1,3100, $1,3020 (вчерашний максимум), более значительные в области $1,3150/50 (область минимумов 21-22 февраля).

Le Figaro

Кипр призывают бороться с отмыванием денег

Сразу же после проведения президентских выборов на Кипре Париж и Берлин начали оказывать давление на власти острова: план оказания помощи увязывается с мерами по обеспечению финансовой прозрачности, пишет Фабрис Ноде-Лангуа в статье, опубликованной в газете Le Figaro. "Сразу же после избрания президентом Республики Кипр Никосу Анастасиадису предстоит принять участие в сложных переговорах по спасению финансов своей страны, оказавшейся на краю пропасти", - пишет издание. Маленький остров в зоне евро предоставляет привлекательные налоговые условия, что негативным образом сказалось на репутации Кипра, принимая во внимание значительное присутствие русских капиталов в кипрских банках. Центральный банк Кипра не раскрывает национальность держателей счетов. Но, согласно оценкам, на долю российских капиталов приходится, по меньшей мере, 10% банковских авуаров, или от 6 до 18 млрд евро", - сообщает автор статьи.

РБК-Daily

В 2012г. банки США получили крупнейшую прибыль за 6 лет.

Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). В 2012г. американские банки заработали 141,3 млрд долл., что на 19,3% или на 22,9 млрд долл. больше показателей 2011г. Рост прибыльности банков эксперты объясняют сокращением вложений в антикризисные и страховые фонды, активной кредитной деятельностью и ростом сервисных сборов.

Б.Бернанке: Оснований для сворачивания QE3 пока нет

Оснований для сворачивания третьего раунда программы "количественного смягчения" (QE3) на данный момент нет. Такое мнение высказал глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке, передает Reuters. По его словам, инфляция, рассматриваемая противниками QE3 как основной повод для окончания этой программы, в обозримом будущем не превысит целевой показатель ФРС, установленный на уровне 2%.

BBC

Обама призвал Конгресс остановить сокращение расходов

Президент США Барак Обама призвал Конгресс принять законопроект об отказе от сокращения бюджетных трат, которые вступят в силу в пятницу. Эти сокращения должны были вступить в силу два месяца назад вместе с повышением налогов. В конце концов повышение налогов было ограничено, а сокращение госрасходов отложено. За сокращение бюджетных трат выступают республиканцы. Демократ Обама выступил с заявлением на верфи в Вирджинии - это предприятие может лишиться многих военных контрактов в следствие политики сокращения расходов.

DW

Италия после выборов: время компромиссов

На самом деле главный победитель выборов в Италии - комик Беппе Грилло. Его протестное движение "5 звезд" впервые участвовало в выборах, и со старта набрало почти столько же голосов, сколько основные соперники - левые центристы Пьера Луиджи Берсани и правые центристы Сильвио Берлускони. Перед выборами Грилло собирал сотни тысяч поклонников пламенными речами против традиционных партий и политиков. А после выборов - он ведь не только комик, но и блогер - устроил не пресс-конференцию, а интервью по телефону, которое транслировали в интернете.

Главным торговым партнером ФРГ остается Франция

Франция по-прежнему остается главным торговым партнером Германии. По предварительным данным, предоставленным Федеральным статистическим ведомством в Висбадене во вторник, 26 февраля, в 2012 году германо-французский товарооборот составил 169,2 млрд евро. На втором месте оказались Нидерланды с товарооборотом 157,6 миллиарда евро, а на третьем - Китай (143,9 млрд евро). Позиции ведущего покупателя немецких товаров Франция не уступает с 1975 года - в прошлом году их экспорт составил 104,5 млрд евро. Вторым и третьим по важности экспортерами немецкой продукции стали США и Великобритания.

Сессию вторника основные валютные пары в целом провели консолидируясь после движений понедельника.

Вчера курс евро достиг семинедельного минимума против доллара однако позже сумел отступить так как инвесторы увеличили ставки на то, что ЕЦБ будет вмешиваться в сложившуюся ситуацию, чтобы ограничить убытки от так называемых «периферийный облигаций». Заметим также, что доходность на рынках облигаций Италии и Испании чуть выросла, а акции банковского сектора Италии понесли тяжелые потери. Как следует из последних комментариев, бывший премьер страны Берлускони исключил возможность создания альянса с левоцентристской партией Монти.

Иена была поддержанной против всех основных валют, так как многие инвесторы начали использовать данную валюту как актив-убежище.

Фунт провел сессию вторника очень волатильно, причиной чему стали выступления представителей Банка Англии. В частности, Чарльз Бин сообщил, что ожидает ускорения темпов роста национальной экономики в 2013-14, а также выразил готовность к дополнительным мерам QE в зависимости от прогнозов. Его коллега МакКафферти отметил, что риски распада еврозоны снижаются, хотя и сохраняются, что в очередной раз подтвердили выборы в Италии. Позже фунт попал под давление после заявления представлителя Банка Англии Такера о том, что «реальный валютный курс должен быть более низким».

Индекс доллара колебался после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США продолжит восстанавливаться в 2013 году, но всё же ситуация на рынке труда и в экономике в целом слабая, в связи с чем, дальнейшее смягчение необходимо. Комментарии Бернанке указывают, что он поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Заметим также, что Бернанке не упоминал о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность. Глава ФРС Бен Бернанке призвал Белый дом и Конгресс внести коррективы и заменить резкое автоматическое сокращение расходов, известных как секвестр. По мнению главы ФРС автоматическое сокращение расходов, которое, как ожидается, вступит в силу пятницу, с целью сокращения дефицита может негативно повлиять на темпы восстановления экономики. Бернанке полагает, что постепенное сокращение расходов в краткосрочной перспективе не снимет полностью фискальные риски. Однако, полагает Бернанке, в долгосрочной перспективе эффект будет более существенный.

По итогам торгов основные азиатские фондовые индексы закрылись в минусе на фоне неубедительных результатов парламентских выборов в Италии, вызвавших опасения очередного витка кризиса в Европе. Как отметил аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд, которого цитирует Bloomberg, неопределенность в отношении выборов в Италии вызвала опасения, что страна откажется от реализуемой программы бюджетной экономии, и это спровоцировало очередной рост волатильности финансовых рынков. По словам эксперта, "все это может привести к тому, что проведение столь необходимых стране экономических реформ станет невозможным".

Nikkei 225 11,398.81 -263.71 -2.26%

Hang Seng 22,519.69 -300.39 -1.32%

S&P/ASX 200 5,003.57 -52.20 -1.03%

Shanghai Composite 2,293.34 -32.48 -1.40%

Стоимость бумаг Sony Corp., получающей пятую часть выручки от европейских операций, упала на 3,7%.

На торгах в Гонконге бумаги Shimao Property Holdings опустились на 4,8%.

В Сеуле бумаги страховой компании Hanwha Life Insurance Co. упали на 9,8% после того, как Hanwha Chemical Corp. продала свои акции.

На торгах в Сингапуре рыночная стоимость Global Logistic Properties Ltd. упала на 6,9%.

Европейские фондовые индексы снизились, так как неубедительные итоги парламентских выборов в Италии увеличили обеспокоенность в том, что меры жесткой экономии продолжаться, а суверенный долговой кризис в регионе будет прогрессировать.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 1,3% до уровня 284,60 при закрытии торгов, зафиксировав при этом наибольшее снижение с 21 февраля.

Заметим также, что сегодня в центре внимания участников рынка было выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Комментарии Бернанке указывают, что он поддерживает продолжение программы ФРС по покупке облигаций на 85 миллиардов долларов. Отметим, что рынки были обеспокоены тем, что ФРС будет сворачивать программу покупок облигаций, известную как количественное смягчение, после того, как в январе в протоколах заседания FOMC стало заметнее беспокойство членов комитета по поводу продолжения программы и предложения сократить покупки или свернуть программу до конца 2013 года. Между тем, добавим, что Бернанке не упоминал сегодня о расхождении во взглядах членов комиссии FOMC, но коснулся всех проблем, которые вызывают обеспокоенность.

На динамику торгов также оказали влияние данные, которые показали, что уверенность среди потребителей в США резко увеличилась в феврале, достигнув при этом самого высокого значения с ноября 2011 года. Отметим, что индекс потребительского доверия Conference Board вырос в этом месяце до 69,6 с 58.4 в январе, в то время как согласно средним оценкам значение данного показателя должно было составить 62.

Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Ирландии и Дании.

FTSE 100 6,270.44 -84.93 -1.34% CAC 40 3,621.92 -99.41 -2.67% DAX 7,597.11 -176.08 -2.27%

Стоимость Telecom Italia упала на 7,3% до 55 центов евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с августа 1997 года,

Акции SEB SA подешевели на 3,5% (до 58,94 евро) после сообщения, что за прошедший год чистая прибыль составила 194,2 млн. евро, в то время как согласно оценкам аналитиков она должна была составить 206,6 млн. евро.

Стоимость BASF снизилась на 4,5% до 71,66 евро, что стало наибольшим падением с апреля. Как стало известно, прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей увеличилась в четвертом квартале на 18% до 1,8 миллиарда евро, что было ниже прогнозов на уровне 1,83 млрд. евро.

Акции William Demant Holding A/S (WDH) упали на 5,6% до 454,90 крон, показав крупнейшее падение с 16 августа, после того, как компания заявила, что прогнозная прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составит в 2013 году около 1,65 млрд. крон. Отметим, что согласно оценкам экспертов она должна будет составить 1,99 млрд. крон.

Стоимость Pandora A / S выросла на 3,8% до 149 крон., после того, как крупнейший производитель ювелирных изделий Северного региона объявил о планах выкупа акций в этом году на сумму 700 млн. крон, что равняется 3,6% от ее текущей рыночной стоимости.

Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги в области сессионных максимумов

Отметим, что индексы начали сессию ростом, однако с началом выступления главы ФРС Бена Бернанке в банковском комитете Сената США, где он представил регулярный доклад, индексы отступили от достигнутых уровней. Такова была первая реакция индексов на комментарии Бернанке.

Тем не менее, позже индексы остановили свое снижение. Инвестора позитивно восприняли слова главы федерезерва о том, что “оснований для свертывания 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3) на данный момент нет”. Также Бен Бернанке добавил, что “преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски”. Что касается ситуации в экономике США, то было отмечено, что “американская экономика продолжает расти с июня 2012 года, а темпы восстановления были умеренными и несколько неравномерными". Первичная негативная реакция рынков на слова председателя ФРС была связана с заявлением о том, что “возможное сокращение государственных расходов с 1 марта (секвестр бюджета) окажет негативное влияние на восстановление экономики”.

Большинство компонентов индекса DOW завершили сессию в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.49%). Лидером были акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.54%), поддержку которым оказал опубликованный квартальный отчет.

Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения не изменился. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.1%).

На момент закрытия:

Dow +116.26 13,900.43 +0.84%

Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43%

• В 08.30 GMT, во Франкфурте, выступит главный экономист  ЕЦБ Питер Прает.
• В 10.05 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

• В 18.00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-ми летних облигаций
• В 21.30 GMT выступит с речью член FOMC Richard Fisher

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв +1.7% +1.5% -0.1

Евро торговался вблизи семинедельного минимума против доллара США в преддверии сегодняшнего аукциона по гособлигациям Италии, который страна проведет после прошедших безрезультатных выборов в парламент. Данная политическая неопределенность уже вызвала резкий рост доходности итальянских бондов. Например, вчера доходность 10-летних бумаг поднялась на 41 базисных пунктов до 4,88%. Сегодня же Италия планирует разместить новые 10-летние гособлигации на сумму 4 млрд евро и 5-летние бумаги на 2,5 млрд евро.

Единая валюта может завершить месяц в минусе впервые с июля прошлого года. Дополнительное давление на единую валюту оказало заявление от Investors Service Moody's. Рейтинговое агентство назвало итоги выборов негативными для рейтингов Италии, ставящими под угрозу структурные реформы в стране. "Неубедительные результаты" выборов в Италии "не отрицают возможность проведения новых выборов, что усугубляет политическую неопределенность в стране. Риски для осуществления структурных и финансовых реформ являются очень высокими" - сказано во вчерашнем докладе Moody’s. Новые выборы будут необходимы, если коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьер Луиджи Берсани, который выиграл выборы с небольшим разрывом, будет не в состоянии собрать большинство в Сенате.

Иена торговалась без существенной динамики, в ожидании новых программ монетарного стимулирования от Банка Японии. Также сегодня главный секретарь кабинета министров Yoshihide Suga сообщил журналистам, что премьер-министр Синдзо Абэ намерен уже завтра представить свои кандидатуры на пост нового главы Банка Японии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3040-70.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.5100.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня Y92.00.

В среду в 07:00 GMT Швейцария отчитается по индикатору потребительской активности от UBS за январь. В 07:00 GMT в Германии выйдут изменение объема розничной торговли за январь и опережающий индекс потребительского климата за март. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за февраль. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по изменению агрегата М3 денежной массы за январь. В 09:30 GMT в Британии выйдут вторая оценка ВВП за 4 квартал, изменение объёма личных потребительских расходов, изменение объёма государственных расходов, валовый прирост основного капитала, общее изменение объема инвестиций за 4 квартал. США в 13:30 GMT опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за январь, в 15:00 GMT выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь, а в 15:30 GMT будут опубликованы данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за январь. В 23:50 в Японии выйдут предварительные данные по объему промышленного производства за январь.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3185 (1687)
$1.3138 (763)
$1.3105 (702)
Цена на момент написания обзора: $1,3075
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3035 (2995)
$1.2993 (2524)
$1.2971 (4770)

Объём завершенного строительства в 4 кв. 2012 г. вырос на 0,6%. Однако, более адекватная оценка с сезонной коррекцией опустилась на 0,1% до A$51.854 млн.  

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $92.53 -0.10 -0.11%

Gold $1,614.00 -1.50 -0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,398.81 -263.71 -2.26%

Hang Seng 22,519.69 -300.39 -1.32%

S&P/ASX 200 5,003.57 -52.20 -1.03%

Shanghai Composite 2,293.34 -32.48 -1.40%

CAC 40 3,621.92 -99.41 -2.67%

DAX 7,597.11 -176.08 -2.27%

Dow +116.26 13,900.43 +0.84%

Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43%

S&P +9.10 1,496.95 +0.61%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3060 -0,02%

GBP/USD $1,5122 -0,26%

USD/CHF Chf0,9317 -0,04%

USD/JPY Y91,97 +0,18%

EUR/JPY Y120,13 +0,17%

GBP/JPY Y139,08 -7,30%

AUD/USD $1,0227 -0,27%

NZD/USD $0,8247 -0,96%

USD/CAD C$1,0259 -0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв +1.7% +1.5%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.34

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 5.8 5.9

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Февраль 86 86

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF Февраль 1.05 1.00

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Январь +3.3% +3.2%

09:20 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) IV кв +5.1%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.3% -0.3%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв 0.0% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Февраль -13.9 -13.1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Февраль -1.09 -1.02

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Январь +1.2% -3.4%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь +4.6% -4.1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Январь +1.3% +0.3%

15:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь -4.3% +1.7%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +4.1

17:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Январь +9.4% -2.0%

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 47.7

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Январь +2.4% +1.6%

Основные фондовые индексы США выросли, завершив торги в области сессионных максимумов

Отметим, что индексы начали сессию ростом, однако с началом выступления главы ФРС Бена Бернанке в банковском комитете Сената США, где он представил регулярный доклад, индексы отступили от достигнутых уровней. Такова была первая реакция индексов на комментарии Бернанке.

Тем не менее, позже индексы остановили свое снижение. Инвестора позитивно восприняли слова главы федерезерва о том, что “оснований для свертывания 3-го раунда программы количественного смягчения (QE3) на данный момент нет”. Также Бен Бернанке добавил, что “преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски”. Что касается ситуации в экономике США, то было отмечено, что “американская экономика продолжает расти с июня 2012 года, а темпы восстановления были умеренными и несколько неравномерными". Первичная негативная реакция рынков на слова председателя ФРС была связана с заявлением о том, что “возможное сокращение государственных расходов с 1 марта (секвестр бюджета) окажет негативное влияние на восстановление экономики”.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -0.49%). Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.54%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшних торгов квартальный отчет.

Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения не изменился. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.1%).

На момент закрытия:

Dow +116.26 13,900.43 +0.84%

Nasdaq +13.4 3,129.65 +0.43%

S&P +9.10 1,496.95 +0.61%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв +1.7% +1.5%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.34

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 5.8 5.9

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Февраль 86 86

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF Февраль 1.05 1.00

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Январь +3.3% +3.2%

09:20 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) IV кв +5.1%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.3% -0.3%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв 0.0% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Февраль -13.9 -13.1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Февраль -1.09 -1.02

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Январь +1.2% -3.4%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь +4.6% -4.1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Январь +1.3% +0.3%

15:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь -4.3% +1.7%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +4.1

17:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Январь +9.4% -2.0%

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 47.7

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Январь +2.4% +1.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Январь -7.9% -4.8%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (24 из 30). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.63%). Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +5.19%), поддержку которым оказывает опубликованный до начала сегодняшних торгов квартальный отчет.

Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения находится в минусе (-0.1%). Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+0.9%).

Как отмечают многие экономисты, не смотря на весь переполох, выборы в Италии не обещают стабильного правительства. Окончательных результатов еще нет, но Европа надеется на победу Пьера Луиджи Берсани.
Между тем, эксперты заявляют, что сценарий возврата Сильвио Берлускони на пост премьер-министра, которого боялись многие, не реализовался, но в политику Италии он вернулся, поэтому, не исключено, что он еще и окажется победителем.
В то же время СМИ выражают свое недовольство, отмечая при этом, что ровно половина избирателей отдала свои голоса двум политическим представителям, которые способны привести страну к катастрофе.
Напомним, что парламент страны состоит из двух палат - Палаты депутатов и Сената. В палате депутатов победитель выборов автоматически получает дополнительные мандаты и большинство. В сенате же места распределяются по количеству набранных голосов в отдельных регионах. А поскольку обе палаты равноправны, то самый шаткий и валкий сценарий - патовая ситуация, когда у правительства большинство в палате депутатов, а у оппозиции - в сенате или наоборот. Сенат может просто-напросто блокировать все законопроекты правительства. Именно такая ситуация и наметилась сейчас в Италии.
В парламенте Италии, по оценкам, будут представлены до 20 партий. Даже левоцентристская коалиция во главе с Пьером Луиджи Берсани чрезвычайно нестабильна, потому что в ней соседствуют различные политические силы. В то же время многие экономисты в полной растерянности. Заметим, что если левоцентристская коалиция все-таки будет признана победителем, она должна заручиться поддержкой малых партий.  Не исключается даже "большая коалиция" между Пьером Луиджи Берсани и Сильвио Берлускони, между правыми и левыми центристами. Правда, Берсани обещал продолжить курс реформ, начатый правительством "технократов" Марио Монти, а Берлускони, напротив, настраивал своих избирателей против Евросоюза и даже грозил выходом из Еврозоны.
Но, не смотря на такие разногласия, в одном все обозреватели сходятся. Они отмечают, что сложившая в Италии ситуация, которая является третьей по величине экономикой еврозоны, может серьезно отбросить назад Евросоюз в попытках преодолеть долговой кризис. Кроме того, эксперты предсказывают, что в еврозоне начнутся серьезные разногласия, если станет ясно, что Италия откажется проводить реформы.
Тем не менее, некоторые экономисты заявляют, что не стоит поддаваться паническим настроениям, так как кто бы в Италии не пришел к власти, он просто не сможет проводить безответственный курс, во всяком случае, в долгосрочной перспективе.