Новости и прогнозы рынков CFD — 28-02-2013

Евро упал по отношению к доллару, зафиксировав при этом первое ежемесячное снижение с июля, что было связано с итальянскими политическими спорами о формировании правительства, а также на фоне снижения уровня инфляции в зоне евро, что «открывает двери» для стимулирования со стороны центрального банка.

Также Единая валюта ослабла против большинства других основных валют, после того, как вчера вечером президент Европейского центрального банка Марио Драги просигнализировал, что ЕЦБ не намерен проводить ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Заметим, что укреплению курса доллара не помешали даже данные по ВВП. В докладе, опубликованном Министерством торговли, показано, что ВВП увеличился в годовом исчислении на 0,1 процента в четвертом квартале по сравнению с 0,1 процента падения, о которых первоначально сообщалось. Экономисты ожидали более существенного пересмотра с консенсус-прогнозом роста на уровне 0,5 процента.

Фунт почти не изменился в ходе торгов, так как представленные данные показали, что индекс потребительского доверия от Gfk составил в феврале -26, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Также отметим, что данное значение полностью соответствовало прогнозам экономистов.

Новозеландский доллар укрепился против доллара США после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил, что индекс делового доверия вырос в этом месяце до уровня 39,4, по сравнению с 22,7 в прошлом месяце.

Канадский доллар упал впервые за три дня по отношению к доллару, так как данные показали, что дефицит платежного баланса страны уменьшился меньше, чем прогнозировалось, добавив спекуляций, что завтрашний отчет покажет, что экономика сократилась в декабре.

Отметим, что с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо платежного баланса снизилось в прошлом квартале до уровня 17,26 млрд канадских долларов, в то время как данные за предыдущий квартал пересмотрены до 1,04 млрд канадских долларов. Между тем, статистическое управление сообщило, что снижение стало самым высоким с 3 квартала 2011 года. Также данные показали, что по итогам всего года дефицит составил 66,94 млрд канадских долларов, что является рекордным показателем с 2010 года.

Иена остается под давлением после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня выдвинул на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего в настоящее время Азиатский банк развития. В интервью 11 февраля, Курода сказал, что выступает за проведение дополнительных стимулирующих программ в этом году, и отметил, что у центрального банка есть "значительные возможности для этого".

Отметим, что сегодня Fitch опубликовала обновленный среднесрочный экономический и финансовый прогноз по США и оценку последствий фискальной политики. В докладе сообщается, что реализация автоматического сокращения расходов вызвала бы негативное рейтинговое действие, но такой исход будет способствовать дальнейшему подрыву доверия к тому, что своевременно будет достигнута договоренность о мерах по дополнительному сокращению дефицита, необходимого для обеспечения рейтинга «AAA». Между тем, приостановление действия лимита долга до 19 мая 2013 года сократило краткосрочное давление на рейтинг США.

Добавим, что Fitch не ожидает повторения кризиса порога государственного долга, как это было в августе 2011 года, но неспособность поднять своевременно потолок долга может привести к пересмотру и вероятному понижению суверенного рейтинга США. Рейтинговое агентство также заявило, что перепрофилирование сокращения расходов будет поддерживать восстановление экономики, но избежание секвестра без эквивалентных мер по сокращению дефицита будет означать более высокий дефицит и долг, чем в настоящее время прогнозируется, и увеличит давление на суверенный рейтинг США. Ключевым фактором суверенного рейтинга Fitch для США является дальнейшая перспектива государственного дефицита и долга. Согласно базовому сценарию Fitch при неизменной фискальной политике - в том числе и совершении секвестра - федеральный долг стабилизируется в 2014-2015 годах, прежде чем возобновит свой восходящий тренд во второй половине десятилетия, чтобы превысить 80% от ВВП. Включая долги штатов и органов местного самоуправления, общий долг органов государственного управления, по прогнозам, достигнет уровня 110% ВВП, который не рассматривается как соответствующий рейтингу 'AAA'.

Fitch считает, что меры сокращения дефицита на 1,6 трлн долл., в том числе экономия от обслуживания долга, будут достаточными, чтобы стабилизировать федеральный долг на уровне около 76% ВВП и общий долг органов государственного управления на уровне 106% в базовом сценарии. Но, чтобы отношение долга к ВВП твердо снижалось, потребуется дополнительных сокращений дефицита почти на 3 трлн долл. в течение следующего десятилетия.

Отметим, что сегодня глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум сообщил нидерландским законодателям о том, что Минфины еврозоны рассматривают вариант продлить сроки погашения спасительного кредита для Ирландии и Португалии, чтобы помочь проблемным странам возобновить доступ на рынки.

«Мы рассматриваем возможность продления временных сроков в рамках текущей программы и текущих кредитов, - заявил он. – Это означает, что для погашения задолженностей страны могут получить больше времени. Мы полагаем, что данное решение позволит этим государствам встать на ноги более постепенно и менее рискованно».

Напомним, что Еврогруппа обсудит данный вопрос в понедельник.

Европейские акции выросли, зафиксировав при этом девятое ежемесячное увеличение подряд, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировали, что они будут продолжать оказывать монетарную поддержку.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 1% до 289,94 при закрытии торгов, завершил месяц с таким же приростом.

Отметим, что на динамику торгов оказывали влияние данные по США, которые показали, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 22000 до 344000 за неделю, завершившуюся 23 февраля. Согласно средним прогнозам, число обращений должно было снизиться до 361000.  Также сегодня стало известно, что экономика США расширилась по итогам четвертого квартала на 0,1%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 0,1% снижения, а также прогнозами экспертов на 0,5% расширения.

Национальные индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, кроме Португалии.

FTSE 100 6,360.81 +34.93 +0.55% CAC 40 3,723 +31.51 +0.85% DAX 7,741.7 +65.87 +0.86%

Стоимость Bayer увеличилась на 2,7% до 75,86 евро после того, как компания заявила, что в этом году объем продаж вырастет до около 41 миллиардов евро. Кроме того, данные показали, что в четвертом квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и особых статей увеличилась на 18% до 1,83 миллиарда евро с 1,54 млрд евро годом ранее, что соответствовало оценкам аналитиков.

Акции Telefonica (TEF) подорожали на ​​20 центов до 10 евро после сообщения о том, что уровень доходов в четвертом квартале превысил прогнозы, так как рост продаж в Латинской Америке помог компенсировать снижение доходов на внутреннем рынке. Отметим, что операционная прибыль до вычета износа основных средств и нематериальных активов упала на 8,6% до 5,45 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами на уровне 5,440 млрд. евро.

Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) поднялась на 0,9% до 731,4 пенса на фоне ожиданий, что крупнейший банк Европы по рыночной стоимости заявит, что прибыль до налогообложения выросла в прошлом году на 7,4% до $23,5 млрд.

Акции Standard Chartered Plc (STAN) подорожали на 1,2% до 1796 пенсов, после того, как аналитики заявили, что, согласно прогнозам, прибыль до налогообложения в прошлом году выросла до $ 7,12 млрд с $ 6,78 млрд.

Стоимость International Consolidated Airlines Group SA (IAG) выросла на 7,9% до 239,2 пенсов, достигнув при этом самой высокой цены с 26 июля 2011 года. Третий по величине европейский авиаперевозчик заявил, что операционный убыток по итогам 2012 года составил 23 миллиона евро, по сравнению с 485 млн евро прибыли годом ранее, а также прогнозами аналитиков на уровне 88 млн. евро убытка.

Согласно отчету, который был представлен сегодня Статистическим агентством Канады, дефицит платежного баланса сократился по итогам четвертого квартала, но, не смотря на это, был намного выше оценок экспертов.

Отметим, что с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо платежного баланса снизилось в прошлом квартале до уровня 17,26 млрд канадских долларов, в то время как данные за предыдущий квартал пересмотрены до 1,04 млрд канадских долларов. Между тем, статистическое управление сообщило, что снижение стало самым высоким с 3 квартала 2011 года. Также данные показали, что по итогам всего года дефицит составил 66,94 млрд канадских долларов, что является рекордным показателем с 2010 года.

• Дешевые деньги используются, но не создают рабочие места
  
• ФРС может переусердствоватьна рынке жилья, учиывая восстановление жилищного сектора
  
• Спрос на дешевые кредиты ФРС недостаточен
  
• Неопределенность продолжает ограничивать компании
  
• Компании не нуждаются в дешевых деньгах ФРС
  
• Ослабление покупок облигаций отучит рынки от помощи ФРС
  
• Безработица слишком высока, рост числа рабочих мест слишком медленный
  
• Низкая инфляция дала ФРС пространство для помощи экономике
  
• Ситуация на финансовых рынках искажена политикой дешевых денег ФРС
  

Индексы на фоне вышедших данных по ВВП и обращениям за пособиями по безработице двигаются очень волатильно. Повышенная волатильность сегодняшних торгов также обусловлена завершением месяца.

В составе индекса DOW большинство компонентов растут (19 из 30). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.32%). Больше остальных упали в цене акции Boeing Co. (BA, -0.74%). .

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим ведомством Канады, с учетом сезонных колебаний цены на промышленные товары остались без изменений в прошлом месяце, в то время как согласно средним прогнозам они должны были вырасти на 0,2%.

Заметим, что значение данного показателя остается неизменным уже второй месяц подряд. Комментируя сложившуюся ситуацию эксперты заявляют, что снижением затрат на химическую продукцию, скорее всего, позволило компенсировать рост цен на энергоносители.

Кроме того, данные также показали, что по сравнению с аналогичным периодом годом ранее цены на промышленные товары снизились на 0,2%.

В то же время другой отчет показал, что индекс цен на сырье вырос по итогам прошлого месяца на 3,8%, что было связано, в основном, увеличением цен на энергоносители. Отметим, что это было первое увеличение данного индекса, начиная с сентября 2012 года, а также самый высокий прирост с ноября 2011 года. Между тем, добавим, что без учета цен на энергоносители, индекс цен на сырье вырос только на 0,3%.

Статистическое агентство также сообщило, что в годовом выражении индекс цен на сырье упал на 4,7%.

Цены на нефть колеблются, что связано с представленными сегодня данными, которые показали, что экономика США расширилась в четвертом квартале намного меньше, чем прогнозировали экономисты. В докладе, опубликованном Министерством торговли, показано, что ВВП увеличился в годовом исчислении на 0,1 процента в четвертом квартале по сравнению с 0,1 процента падения, о которых первоначально сообщалось. Экономисты ожидали более существенного пересмотра с консенсус-прогнозом роста на уровне 0,5 процента. Отметим, что рост ВВП в 4-м квартале был самым слабым с тех пор, как во второй половине 2009 года началось восстановление, продолжающееся до сих пор. Данные также показали, что по итогам всего 2012 года, экономика выросла на 2,2 процента после 1,8-процентного увеличения в предыдущем году. В то же время стало известно, что федеральные военные расходы сократились в прошлом квартале на 22% годовых, что было крупнейшим снижением с 1972 года.

Также добавим, что, если сегодняшняя сессия закроется снижением, то это будет первое месячное падение цен, начиная с октября прошлого года.

Кроме того, отметим, что согласно прогнозам Министерства энергетики объем потребления нефти США, который является крупнейшим в мире потребителем нефти, будет на уровне 18650 тысяч баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 92,58 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 24 цента, и составляет сейчас $112,20 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золотые фьючерсы упали сегодня, направляясь при этом к самому большому ежемесячному падению за последние 16 лет, так как признаки экономического оптимизма привели к понижению спрос на металл в качестве актива-убежища.

Также на стоимость золота оказали давление представленные сегодня данные по США, которые показали, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 23 февраля, снизилось гораздо больше, чем ожидалось. Этот факт указывает на благоприятную ситуацию на рынке труда перед широкомасштабными сокращениями расходов правительства, которые должны начаться с пятницы. Отметим, что первичные заявки на пособие по безработице в США упали на 22 тысячи до 344 тысячи, в то время как консенсус-прогноз был на уровне 361 тыс. Между тем, вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 10-16 февраля сократились на 91 млн до 3,074 млн. Кроме того, стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 10-16 февраля были пересмотрены до 366 тыс с 362 тыс.

Не менее важным событием, которое также повлияло на драгметалл был отчет по Германии, который показал, что число безработных в феврале выросло до 3,156 млн человек, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года, против 3,138 млн в январе. Этот сезонный рост оказался несколько слабее, чем в предыдущие годы, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы вызвать изменение уровня безработицы, который без учета коррекции остался на уровне 7,4%

Комментируя сложившуюся ситуацию экономисты отмечают, что золото больше не является предпочтительным активом, так как многие инвесторы во всем мире начинают осознавать тот факт, что экономические условия проявляют некоторые признаки улучшения.

Кроме того, вышедшие сегодня данные показали, что запасы золота в SPDR Gold Trust снизились на 12 метрических тонн до 1,258.4 тонн, достигнув при этом самого низкого значения с августа, и зафиксировав при этом седьмой сессионный спад подряд.

Стоимость мартовского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась, и сейчас составляет 1582.70 доллара за унцию.

Стоимость евро резко снизилась против доллара, после того, как МВФ сообщил о своем намерении пересмотреть свой прогноз по США на понижение в случае провала секвестра бюджета. Между тем, превысившие прогнозы данные по рынку труда и PMI Чикаго усилили давление на единую валюту, поддержав доллар и отправив курс EUR/USD к сессионным минимумам.

Сейчас пара торгуется с понижением у отметки $1.3068. Падение ниже 1.3047 нацелит пару на поддержку $1.3041 (минимум 27 февраля) и $1.3018 (минимум 26 февраля). Сопротивление проходит на $1.3163 (максимум 28 февраля), $1.3200.

МВФ опубликует окончательные прогнозы роста ВВП США в середине апреля
Негативный эффект сильнее затронет страны с наиболее активными торговыми отношениями с США
МВФ может понизить прогнозы роста ВВП США в случае сокращения расходов

В пятницу Китай в 01:00 GMT опубликует индекс PMI для производственной сферы, а в 01:45 GMT - индекс PMI для производственной сферы от HSBC за февраль. В 05:30 GMT в Австралии выйдет индекс цен на сырье от RBA за февраль. В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за февраль. Индекс PMI для производственной сферы за февраль выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне и в 09:30 GMT в Британии. Кроме того, в 09:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за январь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за февраль и уровень безработицы за январь. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема ВВП за декабрь. В США в 13:30 GMT выйдут основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов, изменение уровня расходов населения за январь, в 14:55 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за февраль, а в 15:00 GMT будет опубликован производственный индекс ISM за февраль.

Фондовые индексы США начали год уверенным ростом, достигнув при этом докризисных уровней.  Январь текущего года для американских фондовых индексов оказался лучшим с 1997 года. По итогам февраля также был отмечен рост, но его темпы в сравнении с январскими оказались очень скромными.

Основными фундаментальными факторами, на которые опирался рост индексов в начале текущего года, было решение вопроса «фискального обрыва», а также корпоративная отчетность компаний.

Оба эти фактора являются позитивными лишь отчасти. Вопрос «фискального обрыва» был решен не полностью (решена только часть, касающаяся повышения налогов, решение более важного вопроса о сокращении расходов было перенесено). Что касается квартальных отчетов, то прогнозы по ним традиционно были занижены, в результате чего только полные неудачники не сумели превысить их.

Тем не менее, два эти факторы были успешно использованы как фундаментальное обоснование роста, топливом для которого стал отток капиталов с рынка облигаций на фоне низкой доходности последних, а также продолжающееся вливание ликвидности со стороны федрезерва.

Отток капиталов с рынка облигаций стал причиной спекуляций относительно обвала рынка облигаций США и повторения сценария 1994 года, когда доходность 10-и летних американских гособлигаций выросла с менее чем 6% до 8%. Сейчас их доходность составляет менее 2%.

Перенаправление капиталов с рынка облигаций в акции, безусловно, оказывало поддержку последним. Однако, основной силой, толкающей фондовые индексы вверх, по-прежнему является поддержка федрезерва в виде ежемесячного выкупа облигаций на сумму $85 млрд. В этом плане очень показательным является визуальное представление влияние программ количественного смягчения на фондовый рынок США:

Именно новые деньги федрезерва позволили индексам достигнуть и удерживаться на многолетних максимумах. Американская экономика еще очень далеко от докризисных уровней, особенно рынок труда и рынок жилья (и это не смотря на заметные улучшения в прошлом году). Поэтому текущие значения индексов являются в некоторой степени неоправданными. Однако, до тех пор, пока ФРС будет печатать новые деньги, говорить о снижении рынка не стоит. Во всяком случае, о широкомасштабном снижении. Но коррекции будут. И время одной из них, скорее всего, уже пришло.

Индексы находятся на максимумах и инвестора, с оглядкой на разные достижения экономики и индексов за последние 4- года, сейчас очень крайне нервозны, готовы к фиксации прибыли на фоне любого негативного сообщения.

В пользу коррекции также говорят объемы на рынке: обновление максимумов и рост проходит на более низких объемах, чем откаты. Согласно данным BATS Global Markets, общий объем торгов на рынках 19 февраля, когда в очередной раз были обновлены 5-и летние максимумы, составил 6,54 млрд контрактов. Общий объем 27 февраля, когда рост основных индексов превысили 1%, составил 6,38 млрд контрактов. Однако, 20 и 25 февраля, когда индексу существенно просели, объем торгов составил 7,55 млрд и 7,43 млрд контрактов соответственно.

Поводом для коррекции могут стать опасения относительно негативного влияния секвестра бюджета на американскую экономику, а также прочие бюджетные проблемы США (сокращение расходов, необходимость повышения потолка госдолга до 15 мая). Неспособность американских политиков своевременно договориться о повышении потолка госдолга может спровоцировать пересмотр и понижение рейтинга США. Это отмечает Fitch. В агентстве заявляют: “Автоматическое вступление в силу мер сокращения (секвестра) бюджетных расходов в США не приведет к негативным рейтинговым действиям. Тем не менее, такой результат еще больше подорвет уверенность в том, что своевременное соглашение о дополнительных мерах сокращения бюджетного дефицита, необходимых для сохранения рейтинга “AAA”, будет достигнуто.” За Fitch могут последовать Moody’s и S&P.

Ситуация с повышением потолка госдолга и сокращением расходов уже раз заставила агентство S&P сократить кредитный рейтинг США. Случилось это в августе 2011 года. Последующее снижение индекса S&P500 составило около 18%.

Не придают оптимизма инвесторам также слабые прогнозы компаний по финансовым результатам за первый квартал текущего года.

И не стоит забывать о Европе, экономика которой находится в рецессии, оказывая дополнительное давление на рынки.

Таким образом, причин для коррекции американских фондовых индексов есть достаточно, пока не хватает только катализатора.

В ходе ежемесячной пресс-конференции 10 января глава ЕЦБ Марио Драги указал на «существенное улучшение условий на финансовых рынках и заметную стабилизацию циклических индикаторов». EUR/USD разделил оптимизм Драги, достигнув 1 февраля максимума на $1.3700.

Впрочем, Шон Кэллоу, стратег Westpac предупреждает - «мы не изменили своего прогноза по EUR/USD, который вернется под отметку 1.3000 к 4-му кварталу текущего года, учитывая наши пессимистичные ожидания в отношении роста европейской экономики, беспокойство по поводу того, что проблемы суверенного долга вновь всплывут на поверхность, а также позитивные перспективы экономики США во 2-м полугодии».

Прошлая неделя не сыграла в пользу возвращения EUR в середину $1.3000-х. Предварительный февральский PMI еврозоны разочаровал рынки, а выборы в Италии оказались сложнее, чем показали предварительные опросы.

Как показали в четверг данные Центра исследования экономической политики (CEPR) и Банком Италии показатель экономического климата в евро зоне (индикатор Eurocoin) вырос в феврале третий месяц подряд до самого высокого уровня за восемь месяцев.

ВВП еврозоны в феврале продолжал сокращаться, хотя и более медленными темпами по сравнению с последними месяцами.

CEPR и Банк Италии сообщили, что индикатор Eurocoin в феврале вырос до -0,20% с -0,23% в январе. Индикатор Eurocoin призван оценивать квартальный рост экономики, исключая такие переменчивые компоненты, как сезонные колебания и краткосрочная волатильность.

В 4-м квартале прошлого года ВВП еврозоны сократился на 0,6%. Во 2-м и 3-м кварталах он также сокращался.

Как и вышедшие на прошлой неделе индексы менеджеров по снабжению компании Markit, индикатор указывает на то, что сокращение продолжилось и в 2013 году. Однако, в отличие от опросов, проведенных Markit, индикатор Eurocoin сигнализирует о том, что темпы сокращения ослабли.

Eurocoin является одним из ранних индикаторов динамики ВВП в еврозоне.

Доллар продолжает укрепляться на фоне очередного позитивного индикатора, превысившего ожидания аналитиков. В феврале индекс PMI Чикаго вырос до 56,8 против прогноза 54,1 и предыдущего значения 54,3.

EUR/USD опустился ниже отметке $1.3100 и установил новый минимум дня $1.3085.

В 4-м квартале ВВП США вырос на 0,1% против прогноза +0,5% и предыдущего результата +3,1%. Впрочем, квартальное значение оказалось выше прогнозов, составив +0,9% против +0,6%. Позитивный результат также продемонстрировал отчет по обращениям за пособием по безработице, которые сократились на прошлой неделе до 344 тыс. против предыдущего значения 366 тыс. и прогноза 361 тыс. Повторные обращения снизились от 3.165 млн. до 3.074 млн. (прогноз 3.160 млн.).

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго с коррекцией за февраль вырос до 56,8 против 55,6 в январе, хотя по прогнозам должен был снизиться к 54,1.

Рост индекса произошел за счет увеличения всех подиндексов, за исключением индекса занятости, который в феврале снизился до 55,7 против 58,0 в январе.

Наибольший прирост показал индекс новых заказов (60,2 в феврале против 58,2 в январе). В то время как индекс поставок вырос в феврале до 50,3 с 49,9 в январе, а индекс закупочных цен за февраль составил 61,8 против 60,7 в январе.

Опубликованные в четверг данные федерального бюро статистики Destatis показали, что темпы годовой инфляции в крупнейшей экономике еврозоны в феврале замедлились до 1,5% по сравнению с 1,7% в январе, так как цены на энергоносители и продукты питания выросли выше, чем в первый месяц года. Цены на топливо и на отопление для домохозяйств в феврале повысились на 3,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после 3,9% в январе. Цены на продукты питания увеличились на 3,1% по сравнению с 4,5% в январе.

Потребительские цены в феврале выросли на 0,6% после падения на 0,5% в январе.

Аналитик ожидали роста индекса CPI на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Недостаточное инфляционное давление в крупнейшей экономике еврозоны, вероятно, негативно отразится на среднем значении еврозоны, что может дать возможность для дальнейшего снижения процентных ставок Европейским центральным банком с целью стимулирования темпов роста экономики региона.

Окончательный индекс CPI Германии за февраль будет опубликован 12 марта.

Доллар укрепился против канадского коллеги, получив поддержку от недавно опубликованного блока статистики из Канады и США. Как стало известно, в 4-м квартале дефицит баланса текущих операций сузился сильнее прогнозов, до C$17.26 млрд.

USD/CAD пробил предыдущие дневные максимумы на C$1.0250, недавно достигнув отметки C$1.0283. Сейчас курс торгуется в районе C$1.0270, с повышением на 0.5%.

Сопротивление проходит на C$1.0300 (психологический уровень), C$1.0340 (максимум 29 июня) и C$1.0360 (максимум 28 июня). Поддержка ожидается на C$1.0215 (внутридневной минимум), C$1.0190 (МА (200) для Н1) и C$1.0155 (минимум 22 февраля).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.02%) до уровня 1516.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.10% до уровня 2743.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

• Нужно срочно завершить починку финансового сектора
  
• Великобритания - неотъемлемая часть ЕС
  
• Картина выборов в Италии сложная
  
• Верю в итальянскую конституцию, президента
  
• Важно, чтобы Италия продолжала реформы для устойчивого роста
  
• В Германии есть признаки роста внутреннего спроса
  
• Одна лишь налогово-бюджетная дисциплина душит рост экономики
  
• Налогово-бюджетная консолидация должна быть осторожной, подходящей к каждой конкретной стране
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В то время как данные по ВВП США за четвертый квартал были пересмотрены и показали  экономический рост по сравнению с предыдущим отчетным сокращением, темп роста все же был меньше оценок экономистов.

В докладе, опубликованном Министерством торговли в четверг, показано, что ВВП увеличился в годовом исчислении на 0,1 процента в четвертом квартале по сравнению с 0,1 процента падения, о которых первоначально сообщалось.

Экономисты ожидали более существенного пересмотра с консенсус-прогнозом роста на уровне 0,5 процента.

При этом реальные конечные продажи в США за 4-й квартал пересмотрены до +1,7% с +1,1%. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) пересмотрен до +1,5% с +1,2%. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) за 4-й квартал не пересматривался, остался на уровне +0,9%.

Потребительские расходы в 4-м квартал  выросли на 2,1% против предварительной оценки +2,2%.

Последовательно взвешенный индекс цен пересмотрен до +0,9% с +0,6%. Индекс цен покупок за 4-й квартал пересмотрен до +1,5% с +1,3%.

Рост ВВП в 4-м квартале был самым слабым с тех пор, как во второй половине 2009 года началось восстановление, продолжающееся до сих пор.

Пересмотр данных в противоположную сторону был главным образом обусловлен более значительным вкладом в рост экономики со стороны торговли, чем предполагалось первоначально. Внешняя торговля добавила почти четверть процентного пункта в рост ВВП, как показали пересмотренные данные. В прошлом месяце сообщалось о том, что торговля внесла негативный вклад в значение ВВП в размере 0,25 процентного пункта.

Прочее:
Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) на уровне “Mkt Perform”, целевая стоимость повышена с $43 до $46.

Оптимистичным знаком для рынка труда стал отчет Министерства труда, который показал, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 23 февраля, снизилось гораздо больше, чем ожидалось. Этот факт указывает на благоприятную ситуацию на рынке труда перед широкомасштабными сокращениями расходов правительства, которые должны начатьcя с пятницы.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 17-23 февраля упали на 22 тысячи до 344 тысячи, консенсус-прогноз был 361 тыс.

Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 10-16 февраля сократились на 91 млн до 3,074 млн.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 10-16 февраля пересмотрены до 366 тыс с 362 тыс.

Скользящая средняя заявок за четыре недели, которая сглаживает недельную волатильность, снизилась на 6 750, до 355 тыс.

EUR/USD $1.2985, $1.3050, $1.3100, $1.3160, $1.3170, $1.3190, $1.3250, $1.3300

USD/JPY Y91.25, Y91.40, Y91.50, Y92.00, Y93.00

EUR/JPY Y120.00, Y120.50

USD/CHF Chf0.9235, Chf0.9270

AUD/USD $1.0125, $1.0150, $1.0200, $1.0235, $1.0250

AUD/NZD NZ$1.2400

• "Нужно не больше регулирования, а более умное регулирование"
  
• Нельзя получить здоровую экономику, если нет здорового банковского сектора
  

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.75 за баррель (-0.01%).
Давление на нефтяные цены оказывает рост запасов сырья в США. Вчерашний отчет от министерства энергетики показал, что запасы сырой нефти в США растут 6-ю неделю подряд.
Цены на золото упали до уровня $1591.50 за унцию (-0.26%).
Цены на серебро выросли до уровня $29.02 за унцию (+0.27%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв +0.6% 0.0% +0.2%

06:45 Швейцария ВВП, г/г IV кв +1.2% +0.9% +1.4%

07:45 Франция Потребительские расходы Январь +0.2% -0.1% -0.8%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Январь -0.1% 0.0% -0.2%

08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -16 -5 -3

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 6.8% 6.8% 6.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.4% -0.1% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь +2.0% +2.0% +2.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.5% +1.5% +1.3%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.5% +0.7% +0.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +1.7% +1.7% +1.5%

Евро колеблется по отношению к доллару США на фоне неоднозначной макростатистики и продолжающейся неопределенности в Италии.

Давление на евро оказали данные по рынку труда Германии, согласно которым число безработных в Германии в феврале выросло до 3,156 млн человек, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года, против 3,138 млн в январе.

Отдельный отчет показал, что в годовом исчислении чистый CPI еврозоны вырос на 1,3% в январе против +1,5% в декабре, по данным Евростат. По прогнозам ожидалось значение без изменений. В месячном исчислени CPI упал на 1% в январе против +0,4% в декабре. Годовой CPI вырос на 2% против +2,2% ранее. Оба результата совпали с прогнозами. В феврале предварительный индекс потребительских цен в Германии вырос на 0,6% м/м и 1,5% г/г против прогноза +0.7% и +1.6% соответственно.

Евро отступил от минимумов сессии на фоне заявлений представителя ЕЦБ Новотны о том, что «обменный курс доллара против евро находится в историческом диапазоне, нет причин для интервенции, нервозности». Новотны также отметил, что экономическая ситуация заметно улучшилась по сравнению с тем, что было год назад.

Иена остается под давлением после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня выдвинул на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего в настоящее время Азиатский банк развития. В интервью 11 февраля, Курода сказал, что выступает за проведение дополнительных стимулирующих программ в этом году, и отметил, что у центрального банка есть "значительные возможности для этого".

В фокусе участников рынка выход пересмотренных данных по ВВП США за 4-й квартал 2012. Аналитики прогнозируют, что американская экономика вырастет на 0,5%. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с приростом ВВП на 3,1% в третьем квартале. Также сегодня будет опубликован отчет министерства труда США о количестве первичных заявок на пособие по безработице. Согласно средней оценке экономистов, число граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе опустилось до 360 тыс. с 362 тыс.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до минимума $1.3095, а затем восстановилась в область $1.3130

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до нового максимума  $1.5221

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y92.00-50

В 13:30 GMT Канада опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал и индекс цен на сырье за январь. В США в 13:30 GMT выйдет прирост ВВП по уточненным данным, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 4 квартал, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, а в 14:45 GMT будут опубликованы данные по индексу Chicago PMI за февраль. В Японии в 23:30 GMT выйдут изменение объема уровня расходов домохозяйств за январь, индекс потребительских цен Токио, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания, а также без учёта цен на продукты питания и энергоносители за февраль, индекс потребительских цен, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания, а также без учёта цен на продукты питания и энергоносители за январь, в 23:50 GMT выйдет изменение объема капитальных расходов без учёта расходов на программное обеспечение за 4 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3200, $1.3165

Ордера на покупку $1.3085/80, $1.3065/60, $1.3045/40, $1.3030

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5270/80, $1.5250/60, $1.5230/35, $1.5215/20, $1.5205

Ордера на покупку $1.5150, $1.5120, $1.5100, $1.5080/70, $1.5050, $1.5010/00,  $1.4980

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0400, $1.0350, $1.0315/20, $1.0290/00

Ордера на покупку  $1.0240/30, $1.0200, $1.0185/80, $1.0175, $1.0150

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8720/25, stg0.8695/700, stg0.8680

Ордера на покупку stg0.8630/20, stg0.8600, stg0.8575/70, stg0.8555/50, stg0.8520, stg0.8505/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y122.50, Y122.00, Y121.80/90, Y121.25/30

Ордера на покупку Y120.50, Y120.00, Y119.50, Y119.25/20

USD/JPY

Ордера на продажу Y93.80, Y93.50, Y93.00, Y92.60/70, Y92.45/50,

Ордера на покупку Y92.00, Y91.80/75, Y91.50, Y91.05/00

• Разговоры о валютной войне - значительное преувеличение
  
• Не ожидаю, что ЕЦБ последует модели Швейцарского национального банка
  

Разговоры о распаде еврозоны "более не релевантны"

Мы все обеспокоены высокой безработицей в южной Европе

Правительства и центральные банки выполнили свою домашнюю работу

Напомним, что реальный ВВП неожиданно снизился на 0,1% годовых в четвертом квартале, что оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их консенсус-прогнозам должен был быть зафиксирован умеренный рост. Отметим, что снижение было сосредоточено в сфере федеральных расходах на оборону, запасах, а также в связи с расширением торгового баланса. Эти компоненты привели к снижению роста ВВП на 2,85 процентного пункта. Между тем, эксперты отмечают, что наибольшее снижение было замечено в секторе расходов на оборону, который показал наибольшее падение с 1972 года. Тем не менее, более подробный отчет показал, что частные конечные продажи внутренним покупателям увеличились на 3,3%, инвестиции в жилищное строительство выросли на 15,3%, а расходы на программное обеспечение и оборудование выросли на 12,4%.

Поэтому, с учетом всех этих фактов, мы ожидаем, что некоторые из показателей могут быть пересмотрены, что позволит зафиксировать экономический рост в четвертом квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам четвертого квартала ожидается на уровне +0,5%, по сравнению с первоначальной оценкой на отметке -0,1%.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги и председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сигнализировали о том, что они будут поддерживать меры денежно-кредитного стимулирования экономики.

При этом покупательные настроения сдерживаются не слишком оптимистичной статистикой по региону. В годовом исчислении чистый CPI еврозоны вырос на 1,3% в январе против +1,5% в декабре, по данным Евростат. По прогнозам ожидалось значение без изменений. В месячном исчислени CPI упал на 1% в январе против +0,4% в декабре. Годовой CPI вырос на 2% против +2,2% ранее. Оба результата совпали с прогнозами.

Уровень безработицы в Германии упал на 3 тыс. в феврале против -14 тыс. ранее. По прогнозам ожидалось падение на 5 тыс. Ставка безработицы выросла до 6,9% против 6,8% по прогнозам.

ВВП Испании упал сильнее, чем ожидалось - на -1,9% против -1,6% ранее и -1,8% по прогнозам. В квартальном исчислении он сократился на 0,8%. Однако баланс текущих операций восстановился от €1.78 млрд. до 4.87 млрд. в декабре.

В то же время, итальянский фондовый индекс FTSE MIB остался под давлением на фоне политической нестабильности в стране. Премьер-министр Италии Марио Монти предупредил, что откладывание сокращения дефицита до целевого уровня может отрицательно сказаться на доверии. Президент Италии Наполитано заявил, что невозможно ускорить процесс формирования нового правительство. А представитель ЕС Баррозу отметил, что уверен, что новое правительство страны не повредит доверию, которое в последнее время выросло.

Котировки Telefonica SA выросли на 2,1 процента после того, как крупнейшая телефонная компания Испании сообщила о прибыли в четвертом квартале, которая превзошла оценки аналитиков. Рост продаж в Латинской Америке помог компенсировать снижение доходов на внутреннем рынке, благодаря чему операционная прибыль до вычета износа основных средств и нематериальных активов упала на 8,6 процента до 5,45 миллиарда евро, по сравнению с прогнозами на 5440 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,338.2 +12.32 +0.19%

CAC 40 3,702.68 +11.19 +0.30%

DAX 7,726.61 +50.78 +0.66%

• Поддерживаю заявление Банка Японии, которое включает целевой уровень инфляции в 2%
  
• Важно осуществлять эффективную денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать доверие
  
• Программа покупки активов будет оставаться главным столпом смягчения денежно-кредитной политики
  

Опубликованные в четверг данные Федерального управления по вопросам труда показали, что ввиду сезонных факторов число безработных в Германии в феврале выросло до 3,156 млн человек, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года, против 3,138 млн в январе. Этот сезонный рост оказался несколько слабее, чем в предыдущие годы, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы вызвать изменение уровня безработицы, который без учета коррекции остался на уровне 7,4%.

Количество безработных с учетом коррекции на сезонные колебания в Германии в феврале сократилось на 3000 по сравнению с январем. Ожидался рост числа заявок на пособие на 1500. С учетом коррекции безработица осталась на уровне 6,9% по сравнению с январем, когда она была пересмотрена в сторону повышения с 6,8%. Экономисты ожидали, что безработица с учетом коррекции составит 6,8%.

Давление на EUR/USD продолжилось после вышедшего отчета CPI еврозоны, в результате чего пара обновила минимум на уровне $1.3100.

В годовом исчислении чистый CPI еврозоны вырос на 1,3% в январе против +1,5% в декабре, по данным Евростат. По прогнозам ожидалось значение без изменений. В месячном исчислени CPI упал на 1% в январе против +0,4% в декабре. Годовой CPI вырос на 2% против +2,2% ранее. Оба результата совпали с прогнозами.

Ранее пара упала к $1.3105 на отчете по безработице Германии и выступлении премьера Италии.

Уровень безработицы в Германии упал на 3 тыс. в феврале против -14 тыс. ранее. По прогнозам ожидалось падение на 5 тыс. Ставка безработицы выросла до 6,9% против 6,8% по прогнозам. Премьер Италии Монти предупредил, что отсрочки сокращения дефицита к целевому уровню приведут к потере доверия.

ВВП Испании упал сильнее, чем ожидалось - на -1,9% против -1,6% ранее и -1,8% по прогнозам. В квартальном исчислении он сократился на 0,8%. Однако баланс текущих операций восстановился от €1.78 млрд. до 4.87 млрд. в декабре.

EUR/USD $1.2985, $1.3050, $1.3100, $1.3160, $1.3170, $1.3190, $1.3300

USD/JPY Y91.25, Y91.40, Y91.50, Y92.00, Y93.00

EUR/JPY Y120.00, Y120.50

USD/CHF Chf0.9235, Chf0.9270

AUD/USD $1.0125, $1.0150, $1.0200, $1.0250

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на более сильных, чем ожидалось, статданных из США.

Nikkei 225 11,559.36 +305.39 +2.71%

Hang Seng 23,020.27 +443.26 +1.96%

S&P/ASX 200 5,104.08 +67.49 +1.34%

Shanghai Composite 2,365.59 +52.37 +2.26%

Японский Nikkei 225 вырос на сообщение, что правительство Японии выдвинуло на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего сейчас Азиатский банк развития.

На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, который получает 67% выручки от продаж в США, выросли на 3,2%.

Рыночная стоимость строительной компании Гонконга, New World Development Co., принадлежащая миллиардеру Ченг Ю-Дуну, выросла на 3,6% после публикации доходов компании, превзошедших оценки аналитиков.

Согласно последним данным Государственного секретариата Швейцарии по экономическим связям объем внутреннего валового продукта в Швейцарии вырос на 0,2% в четвертом квартале. Это слабее, чем 0,6%-тное расширение третьего квартала. Результат, однако, был лучше, чем прогноз экономистов 0,0%. Положительный вклад в рост поступали в основном от частного и общественного потребления. Тем не менее, чистый экспорт товаров и услуг, внес отрицательный вклад в ВВП за этот период. За год, ВВП вырос на 1,4% по сравнению с ожиданиями на 0,9% роста. Это произошло после пересмотренных 1,2% роста в третьем квартале. В 2012 году в целом, экономика выросла на 1% с 1,9% в 2011 году.

РБК-Daily

М.Рахой разошелся с Еврокомиссией в оценках дефицита бюджета Испании

Дефицит бюджета Испании составил 6,7% от ВВП страны по итогам 2012г., заявил глава испанского правительства Мариано Рахой на дебатах в парламенте. Именно такой показатель будет содержаться в бюджетной отчетности, которую отправят Еврокомиссии в Брюссель, передает Испанское национальное радио (RNE). Между тем данный показатель не учитывает 39 млрд евро, которые были получены от Евросоюза (ЕС) в минувшем году на рекапитализацию банковского сектора. С учетом этих трат дефицит государственного бюджета составил около 10% ВВП в 2012г.

Глава Еврокомиссии призвал европейских лидеров не предаваться популизму

Глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу призвал глав европейских государств не поддаваться популистским требованиям. Такое заявление он сделал 26 февраля после объявления результатов парламентских выборов в Италии, передает Reuters. "Я надеюсь, что мы не поддадимся соблазну на популистские импульсы из-за результатов в одном из государств - членов ЕС. Вопрос, который мы должны себе задать, является следующим: должны ли мы определять нашу политику, нашу экономическую политику на основе краткосрочных электоральных результатов? По-моему, ответ совершенно очевиден", - сказал Ж.-М.Баррозу.

Associated Press

Сенат США утвердил Джейкоба Лью на посту министра финансов

Сенат США в среду утвердил Джейкоба Лью в качестве нового министра финансов, сообщает Associated Press. За его кандидатуру проголосовал 71 сенатор, против – 26 членов верхней палаты конгресса. 57-летний Лью до последнего времени возглавлял администрацию Барака Обамы, а до этого руководил бюджетным управлением Белого дома.

DW

Премьер Словении получил вотум недоверия

Из-за скандала о коррупции консервативный премьер-министр Словении Янез Янша отстранен от власти парламентом страны. За недоверие Янше вечером в среду, 27 февраля, проголосовали 55 депутатов Государственного собрания в Любляне. В поддержку теперь уже бывшего премьера высказались лишь 33 парламентария, сообщает агентство dpa. Коалиционное правительство распалось из-за скандала, вызванного тем, что Янша, по данным антикоррупционного комитета, скрыл от парламента личное имущество на сумму 210 тысяч евро. Сторонники экс-премьера теперь располагают лишь 30 парламентскими мандатами из 90. Новым главой правительства Словении стала временный председатель крупнейшей оппозиционной партии "Позитивная Словения" Аленка Братушек. В течение двух недель она должна сформировать новый кабинет.

Президент Италии отказался ужинать с кандидатом в канцлеры ФРГ

Президент Италии Джорджо Наполитано отменил официальный ужин с кандидатом в канцлеры от СДПГ Пером Штайнбрюком (Peer Steinbrck) из-за некорректных высказываний немецкого политика. Как сообщает в среду, 27 февраля, агентство dpa, выступая ранее на мероприятии социал-демократов в Потсдаме, Штайнбрюк сказал, что до определенной степени он потрясен победой двух клоунов на выборах в итальянский парламент, имея в виду главу партии "Пять звезд" Беппе Грилло и лидера правоцентристов Сильвио Берлускони. Находящийся в настоящее время в Мюнхене Наполитано лишь вскользь коснулся инцидента, отметив, что Италия с уважением относится к другим и рассчитывает на такое же уважение к собственной стране.

BBC

Комик Грилло предсказывает Италии новые выборы

Известный итальянский комик Беппе Грилло, возглавляющий протестное "Движение пяти звезд", заявил Би-би-си, что он не собирается поддерживать новое правительство. Он также выразил мнение, что в течение года будут объявлены новые всеобщие выборы. Грилло полагает, что в результате только что прошедших парламентских выборов в Италии возникнет беспрецедентная правящая коалиция, когда правоцентристский блок объединится с левоцентристским альянсом. При этом его движение окажется в оппозиции.

Вчера курс евро укрепился по отношению к доллару, что было впервые за последние три дня, после того, как Италия достигла целевых уровней при размещении облигаций, а опубликованный отчет показали, что уровень экономического доверия в регионе улучшился в этом месяце. Кроме того, поддержку евро оказали данные немецкого экономического института Gfk, согласно которым индекс уверенности потребителей Германии в последнем отчетном месяце вырос до уровня 5,9 пункта с предыдущего значения 5,8 пункта, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Ранее две другие организации, которые оценивают настроения в экономике Германии, Ifo и Zew также сообщили о улучшении своих индексов. Данные от Gfk, Ifo и ZEW дают основания ожидать того, что темпы роста экономики Германии будет повышаться после слабого 4-го квартала 2012 года. Добавим также, что внимание участников рынка было сосредоточено на выступлении председателя ФРС Б. Бернанке и президента ЕЦБ М. Драги, которые почти не повлияли на динамику торгов.

Иена выросла против большинства из 16 основных валют в ожидании назначения нового главы Банка Японии. Экономисты также отмечают, что фаворитом гонки был Курода, так как он пользуется самым высоким авторитетом на международной арене, и хотя он и является критиком Банка Японии, он не поддерживает идею покупки иностранных облигаций.

Австралийский и новозеландский доллары упали против доллара США, что стало третьим сессионным падением подряд, на фоне того обеспокоенности, что нерадостные итоги выбором в Италии будут усугублять долговой кризис в Европе, и увеличат аппетит инвесторов к рискованным активам.

Британский фунт вырос против доллара после того, как представитель Банка Англии Бин предложил пересмотреть целевой уровень инфляции. Опубликованный отчет показал, что по итогам 4-го квартала британская экономика выросла на 0,3% против предыдущего значения 0,0% г/г, в то время как квартальный показатель снизился на 0,3% в соответствии с прогнозами. Общие деловые инвестиции сократились на 1,2% кв/кв, годовой показатель составил 0,4% против 5,4% г/г ранее.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе благодаря положительным макроэкономическим данным из США. Однако фондовая Японию торгуется в минусе. Японские акции упали, несмотря на превзошедшие ожидания данные о розничных продажах в стране. Сдерживающим фактором для всех мировых рынков остается политическая неопределенность в Италии, оставшаяся неразрешенной по итогам выборов в парламент. Доходность итальянских госбумаг на этом фоне взлетела во вторник рекордными темпами за 14 месяцев - на 41 базисный пункт, до 4,88%.

Nikkei 225 11,253.9 -144.84 -1.27%

Hang Seng 22,577.01 +57.32 +0.25%

S&P/ASX 200 5,036.59 +33.03 +0.66%

Shanghai Composite 2,313.22 +19.88 +0.87%

Котировки акций китайского производителя механизированного инструмента Techtronic Industries Co., для которого США являются основным рынком, выросли на торгах в Гонконге на 5.8%.

Бумаги японского производителя фотоаппаратов Canon Inc., крупнейшей компании мира в этом сегменте, которая получает треть выручки в Европе, подешевели на 2,7%.

Рыночная стоимость золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. увеличилась вслед за ростом цен на золото.

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись при этом с минимальных значений за последние две недели, после того, как отчет, представленный European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EN) оказался лучше ожиданий экономистов.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,9% до 287,17 при закрытии торгов после падения на целых 0,3 процента, которое отмечалось ранее.

Отметим, что на динамику торгов повлияли представленные данные по еврозоне, которые показали, что уровень экономического доверия увеличился в феврале больше, чем прогнозировали экономисты, добавив признаков того, что еврозона может выйти из рецессии.

Кроме того, Отчет Министерства торговли США показал, что заказы на товары длительного пользования в США в январе резко сократились, так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда.

Согласно представленным данным, общий объем заказов на товары длительного пользования, срок службы которых составляет не менее трех лет, в январе сократился на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составил 216,98 млрд долларов. Это сокращение произошло после сильного роста месяцем ранее. Экономисты прогнозировали падение заказов в январе на 4,1%.

Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,325.88 +55.44 +0.88% CAC 40 3,691.49 +69.57 +1.92% DAX 7,675.83 +78.72 +1.04%

Стоимость European Aeronautic, Defence & Space Co. to Bouygues SA (EAD) выросла на 6,5% до 37,14 евро, показав при этом самую высокую цену с июля 2000 года. Компания сообщила, что по итогам года  прибыль до вычета процентов, налогов и единовременных статей выросла на 68% до 3 млрд. евро, превысив при этом средний прогноз на уровне 2,57 миллиарда евро. EADS также прогнозирует, что операционная прибыль вырастет до 3,5 млрд евро в этом году.

Акции Bouygues подорожали на 13% до 21,96 евро, зарегистрировал самый большой скачок с августа 2011 года. Второй по величине застройщик Франции сообщил, что в 2012 году прибыль снизилась на 41% до уровня 633 млн. евро, что было лучше, чем прогноз аналитиков на уровне 584 млн. евро.

Стоимость Swiss Life Holding AG (SLHN) поднялась на 8,7% до 151,90 франков, показав самый большой прирост с марта 2009 года, после того, как крупнейший страховщик жизни Швейцарии сообщил о росте операционной прибыли на внутреннем рынке и рынке Франции.

Акции Bwin.Party Digital Entertainment Plc (BPTY)  выросли на 8,9% до 150 пенсов, после того, как губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подписал закон, разрешающий азартные игры в стране.

Стоимость Kabel Deutschland снизилась на 2,55 евро до 67,03 евро, после того, как трое людей, знакомых с вопросом, сказали, что Vodafone приостановила планы по поглощению Kabel.

Акции Royal Imtech NV (IM) подешевели на 11% до 8,65 евро, зафиксировав при этом самую низкую цену с мая 2005 года, после того, как она объявила о предложении по сокращению долга на 500 млн евро.

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1%, завершив торги в области сессионных максимумов

Индексы росли на фоне вышедших данных по рынку жилья США. Как показал опубликованный отчет Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года.

Отметим также, что вышедшие до начала сессии данные по заказам на товары длительного пользования оказались неоднозначными. Отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США в последнем отчетном месяце резко сократились (с +4,3% в декабре до -5,2% в январе), так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта выросли на +1.9% при ожиданиях повышения на +0.3% и предыдущего значения +1.3%.

Во внимании инвесторов находится ежегодное собрание акционеров Apple (AAPL). Ожидается, что компания объявит о повышении дивидендов. Также ходят слухи о том, что на текущем собрании будет принято решение о увеличение числа находящихся в обращении акций за счёт пропорционального дробления каждой первоначальной акции (сплит).

В составе индекса DOW в минусе закрылись только акции McDonald's Corp. (MCD, -0.44%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -0.10%). Лидером были акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.70%).

На момент закрытия:

Dow +176.32 14,076.45 +1.27%

Nasdaq +32.61 3,162.26 +1.04%

S&P +19.09 1,516.03 +1.28%

• В 08.00 GMT в Испании выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП за 4 квартал. Ожидается падение показателя до -1.8%.
• Италия проведет выкуп ГКО на сумму E10.183 млрд
• Председатель ЕС Баррозу встретится с премьером Ирландии Кенни
• Комиссары ЕС Рен и Ван Ромпей выступят на ежегодной конференции ЕС
• В 20.00 ET в Де-Мойн, штат Айова, выступит представитель ФРС Эванс

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Декабрь 22.7 39.4

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Январь +6.2% +4.2%

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль -26 -26 -26

00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе IV кв +2.8% +1.1% -1.2%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Январь +0.4% +0.3% +0.2%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Январь +3.6% +3.7% +3.6%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Январь +10.0% +8.9% +5.0%

Иена остается под давлением после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня выдвинул на пост главы ЦБ Харико Куроду, возглавляющего в настоящее время Азиатский банк развития. В интервью 11 февраля, Курода сказал, что выступает за проведение дополнительных стимулирующих программ в этом году, и отметил, что у центрального банка есть "значительные возможности для этого". В общем, Х.Курода выступает за агрессивные меры по монетарному стимулированию экономики. Политик считает реальным достичь 2-процентной инфляции в течение 2 лет, победив тем самым многолетнюю дефляцию. Также правительство предложило назначить Кикуо Ивата и Хироши Накасо его заместителями. О предстоящем выдвижении 68-летнего Куроды СМИ сообщили еще в конце прошлой недели. Чтобы правительственные кандидаты заняли свои посты, их кандидатуры должны получить поддержку обеих палат парламента. В верхней палате у кабинета нет большинства, поэтому ему потребуется привлечь на свою сторону и часть голосов оппозиции. Ожидается, что голосование пройдет до 15 марта.

Доллар торговался без значительных изменений в ожидании сегодняшнего выхода пересмотренных данных по ВВП страны за 4-й квартал 2012. Аналитики прогнозируют, что американская экономика вырастит на 0,5%. Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с приростом ВВП на 3,1% в третьем квартале. Также сегодня будет опубликован отчет министерства труда США о количестве первичных заявок на пособие по безработице. Согласно средней оценке экономистов, число граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе опустилось до 360 тыс. с 362 тыс.

Австралийский доллар вырос после публикации позитивного отчета по рынку кредитования в стране. Общий объем новых кредитов, предоставленных потребителям и компаниям в Австралии, в прошлом месяце, изменился меньше, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные. В отчете, предоставленным Резервным банком Австралии, сказано, что показатель изменился, с учетом сезонных колебаний, до 0.2% с 0.4% за прошлый месяц. Аналитики ожидали, что объем кредитов частному сектору Австралии покажет рост до 0.3% в прошлом месяце.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3130-60.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5155-75.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y92.15-65.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3325 (3114)
$1.3256 (2185)
$1.3206 (1872)
Цена на момент написания обзора: $1,3145
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3127 (3748)
$1.3104 (2994)
$1.3073 (3212)

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $92.85 +0.09 +0.10%

Gold $1,594.70 -1.00 -0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,253.9 -144.84 -1.27%

Hang Seng 22,577.01 +57.32 +0.25%

S&P/ASX 200 5,036.59 +33.03 +0.66%

Shanghai Composite 2,313.22 +19.88 +0.87%

CAC 40 3,691.49 +69.57 +1.92%

DAX 7,675.83 +78.72 +1.04%

Dow +176.32 14,076.45 +1.27%

Nasdaq +32.61 3,162.26 +1.04%

S&P +19.09 1,516.03 +1.28%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3138 +0,59%

GBP/USD $1,5156 +0,22%

USD/CHF Chf0,9294 -0,25%

USD/JPY Y92,23 +0,28%

EUR/JPY Y121,13 +0,83%

GBP/JPY Y139,80 +0,52%

AUD/USD $1,0233 +0,06%

NZD/USD $0,8275 +0,34%

USD/CAD C$1,0230 -0,28%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Декабрь 22.7

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Январь +6.2%

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль -26 -26

00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе IV кв +2.8% +1.1%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Январь +0.4% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Январь +3.6% +3.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Январь +10.0% +8.9%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв +0.6% 0.0%

06:45 Швейцария ВВП, г/г IV кв +1.4% +0.9%

07:45 Франция Потребительские расходы Январь 0.0% -0.1%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Январь -0.1% 0.0%

08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -16 -5

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 6.8% 6.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.4% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь +2.0% +2.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.5% +1.5%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.5% +0.7%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +1.7% +1.7%

13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Январь 0.0% +0.2%

13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -18.9 -16.3

13:30 Канада Индекс цен на сырье Январь -2.0% +1.1%

13:30 США Дефлятор расходов личного потребления IV кв +2.2% +2.3%

13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г IV кв +0.9% +0.9%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  362 361

13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.1% +0.5%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 55.6 54.1

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин

22:30 Австралия AIG Manufacturing Index Февраль 40.2

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Январь -0.7% +0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль -0.6% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Февраль  -0.5% -0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Январь -0.1% -0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Январь -0.2% -0.2%

23:30 Япония Уровень безработицы Январь 4.2% 4.2%

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1%, завершив торги в области сессионных максимумов

Индексы росли на фоне вышедших данных по рынку жилья США. Как показал опубликованный отчет Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья в январе выросли на 4,5%, индекс достиг уровня 109,5 пункта - максимум с апреля 2010 года.

Отметим также, что вышедшие до начала сессии данные по заказам на товары длительного пользования оказались неоднозначными. Отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США в последнем отчетном месяце резко сократились (с +4,3% в декабре до -5,2% в январе), так как расходы на оборону показали самое крупное падение более чем за десятилетие, и резко упал спрос на гражданские воздушные суда. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта выросли на +1.9% при ожиданиях повышения на +0.3% и предыдущего значения +1.3%.

Во внимании инвесторов находится ежегодное собрание акционеров Apple (AAPL). Ожидается, что компания объявит о повышении дивидендов. Также ходят слухи о том, что на текущем собрании будет принято решение о увеличение числа находящихся в обращении акций за счёт пропорционального дробления каждой первоначальной акции (сплит).

В составе индекса DOW в минусе закрылись только акции McDonald's Corp. (MCD, -0.44%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -0.10%). Лидером были акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.70%).

На момент закрытия:

Dow +176.32 14,076.45 +1.27%

Nasdaq +32.61 3,162.26 +1.04%

S&P +19.09 1,516.03 +1.28%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Декабрь 22.7

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Январь +6.2%

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль -26 -26

00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе IV кв +2.8% +1.1%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Январь +0.4% +0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Январь +3.6% +3.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Январь +10.0% +8.9%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв +0.6% 0.0%

06:45 Швейцария ВВП, г/г IV кв +1.4% +0.9%

07:45 Франция Потребительские расходы Январь 0.0% -0.1%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Январь -0.1% 0.0%

08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -16 -5

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 6.8% 6.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.4% -0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь +2.0% +2.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.5% +1.5%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.5% +0.7%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль +1.7% +1.7%

13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Январь 0.0% +0.2%

13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -18.9 -16.3

13:30 Канада Индекс цен на сырье Январь -2.0% +1.1%

13:30 США Дефлятор расходов личного потребления IV кв +2.2% +2.3%

13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г IV кв +0.9% +0.9%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  362 361

13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -0.1% +0.5%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 55.6 54.1

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин

22:30 Австралия AIG Manufacturing Index Февраль 40.2

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Январь -0.7% +0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль -0.6% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Февраль  -0.5% -0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Январь -0.1% -0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Январь -0.2% -0.2%

23:30 Япония Уровень безработицы Январь 4.2% 4.2%

23:50 Япония Изменение объема капитальных расходов, кв/кв IV кв +2.2% -7.0%

В составе индекса DOW в минусе находятся только акции McDonald's Corp. (MCD, -0.41%). Лидером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.54%).

Все сектора индекса S&P находятся в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+1.9%).

Как показали данные, которые были представлены сегодня Управлением национальной статистики, индекс услуг Великобритании незначительно снизился в декабре после того, как оставался неизменным в предыдущем месяце.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний, индекс услуг снизился по итогам декабря на 0,4%, что оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно прогнозам, значение данного показателя должно было остаться неизменным.

Между тем, отметим, что суб-индекс услуг для гостиниц и ресторанов также снизился на 0,4%, в то время как соответствующий показатель для транспорта, складского хозяйства и связи вырос на 0,5%.

Доклад также показал, что суб-индекс для бизнес-услуг и финансовых услуг упал по сравнению с ноябрем на 0,8%, а индекс для правительственных и других услуг снизился на 0,2 процента.

Управление национальной статистики также сообщило, что в течение трех месяцев, закончившихся в декабре, индекс снизился на 0,1%, после роста на 0,6%, который наблюдался в предыдущие три месяца. Отметим, что согласно прогнозам экономистов, по итогам четвертого квартала индекс должен был увеличиться на 0,1%.