Новости и прогнозы рынков CFD — 05-03-2013

Снижение стоимости японской иены против доллара США на 20% с октября не сигнализирует о конце ее статуса как валюты-убежища, говорит Джулиан Джессоп из Capital Economics. Иена слабела в то время, когда ситуация на мировых рынках улучшалась, и у инвесторов было меньше необходимости держать активы-убежища. Кроме того, иена снова быстро набрала силу как валюта-убежище после неубедительных выборов в Италии. В отличие от Швейцарского национального банка, Банк Японии не объявил ясного предельного уровня для укрепления иены, и способность Японии проводить прямые интервенции на валютных рынках ограничена ее обязательствами как члена Большой семерки и двадцатки.

Индекс доллара торгуется на самом высоком уровне почти за шесть месяцев после того, как индикатор сферы услуг в США вырос в феврале самыми быстрыми темпами за год, дополнив появившиеся в последнее время признаки экономического ускорения в США. Данные, опубликованные во вторник Институтом управления поставками (ISM) показали, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США в феврале вырос до 56,0 с 55,2 в прошлом месяце.

Курс евро колеблется по отношению к доллару после того, как данные показали, что деловая активность в секторе услуг еврозоны сократилась в феврале по сравнению с январем, добавив доказательств, что экономика региона будет продолжать сжижаться в течение первых трех месяцев года, что может стать четвертым квартальным падением подряд. Кроме того, стало известно, что объем розничных продаж увеличился на 1,2% в месячном исчислении, полностью компенсировав падение на 0,8% в декабре, которое было пересмотрено с 0,9% снижения.

Валюта Австралии выросла по отношению к доллару после того, как Резервный банк Австралии решил оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3 процента, в то же время подчеркнув, что нынешний прогноз по инфляции может указывать дальнейшее денежно-кредитное смягчение, что будет направлено на поддержание спроса.

Фунт ранее вырос против доллара и евро после того, как отчет показал, что сектор услуг Великобритании расширился в феврале, показав более быстрые темпы, чем прогнозировали аналитики, что понизило спекуляции в отношении того, что Банк Англии увеличит программу стимулирования.

В фокусе внимания инвесторов находятся важнейшие заседания Европейского центрального банка и Банка Англии, которые состоятся позднее на неделе.

Согласно данным Australian Federal Chamber of Automotive Industries VFACTS, продажи новых автомобилей в Австралии в феврале повысились на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 85 723 транспортных средств. Напомним, что в январе рост продаж составил 5,6% г/г.

В целом за два первых месяца 2013 г. продажи повысились на 8,1% г/г.

Европейские фондовые индексы выросли, отправив сводный индекс Stoxx Europe 600 к максимальным уровням за 4,5 года на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления.

Поддержку рынкам оказали сильные данные PMI в сфере услуг и розничные продажи еврозоны. Розничные продажи еврозоны выросли сильнее ожиданий: на 1,2% против +0,2% в январе. Годовой показатель восстановился от -3,0% до -1,3% (против прогноза -2,9%).

Финальное значение февральского составного PMI еврозоны составило 47,9 против прогноза 47,3 и 48,6 ранее. Показатель в сфере услуг оказался на том же уровне. PMI Германии снизился от 55,7 до 54,7 (54,1 по прогнозам), во Франции - вырос от 43,6 до 43,7 (42,7 по прогнозам). Окончательный PMI в сфере услуг Испании за февраль вышел от прогнозов 47,0 против 44,7 ранее, в Италии - совпал с прогнозом (снизился до 43,6 от 43,9).

Британские акции выросли на окончательном PMI в сфере услуг, который составил 51,8 против 51,0 по прогнозам и 51,5 ранее.

На пресс-конференции по окончанию 2-дневного заседания Еврогруппы во вторник комиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен заверил, что Тройка возобновит переговоры по оказанию помощи Кипру как можно скорее, намереваясь достичь окончательной договоренности в конце марта. Что касается продления сроков погашения займов Ирландии и Португалии, Рен заявил, что было договорено, что Тройка обдумает вариант создания нового расписания выплат по части займов.

Национальные фондовые индексы выросли во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Греции.

FTSE 100 6,431.95 +86.32 +1.36%, CAC 40 3,787.19 +77.43 +2.09%, DAX 7,870.31 +178.63 +2.32%

Акции Standard Chartered поднялись на 3,2 процента до 1,837.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по рыночной капитализации в Великобритании кредитор в 10 раз подряд зафиксировал рекордный размер годовой прибыли благодаря росту выручки направления услуг для корпоративных клиентов, компенсировавшему расходы на выплату штрафа американским регулятивным органам. Так, в 2012 г. доналоговая прибыль банка выросла с $6,68 млрд годом ранее до $6,88 млрд, аналитики в среднем ожидали $6,84 млрд. Выручка за рассматриваемый период повысилась на 8% с $10,85 млрд до $19,1 млрд.

Стоимость Serco выросла на 8,9 процента до 630,5 пенса , показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса.

Акции Deutsche Post AG подорожали на 5,8 процента до 17,99 евро, достигнув самой высокой цены с июня 2008 года. Крупнейшая в Европе почтовая компания отчиталась о превзошедшей ожидания аналитиков квартальной прибыли и озвучила оптимистичный прогноз по результатам текущего года. Так, в четвертом квартале прибыль без учета процентов и налогов увеличилась с 599 млн евро годом ранее до 827 млн евро ($1,08 млрд). Аналитики в среднем ожидали 791,7 млн евро. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 3,2% до 14,6 млрд евро. Компания ожидает, что в 2013 г. EBIT увеличится с 2,67 млрд евро в 2012 г. до 2,7 млрд евро, при этом к 2015 г. планируется довести размере прибыли до 3,55 млрд евро.

Акции крупнейшего в мире производителя онкологических препаратов Roche Holding AG выросли на 1,4 процента до 218,30 швейцарских франков, достигнув самой высокой цены с октября 2007 года после сообщения о том, что компания получила одобрение ЕС на препарат для лечения рака молочной железы Perjeta. Кроме того, президент Roche Holding Франц Хумер заявил, что не планирует переизбираться на свой пост в следующем году.

Медвежий тренд фунта усиливается во вторник, угрожая пробить ключевую отметку $1.5100, так как бегство от рисков набирает обороты.

Фунт в начале европейской сессии укрепился в ответ на двойную дозу сильных экономических данных по активности в сфере услуг и розничным продажам, но затем снова снизился, когда общие настроения на рынке ухудшились.

В Markit сообщили, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании вырос выше ожиданий, до 51,8 с январского значения 51,5. Ранее вышедшие данные по розничным продажам в Великобритании показали, что продажи с учетом коррекции на сезонные колебания росли в феврале самыми быстрыми темпами за три года.

По мнению некоторых экономистов, из этого следует, что Банк Англии, вероятно, еще на один месяц оставит политику без изменения, несмотря на усиливающиеся разговоры о том, что он может предпринять дальнейшее количественное смягчение.

В настоящий момент пара торгуется с понижением на 0,08% на $1.5101. Поддержка находится на $1.5000 (минимум 4 марта), $1.4985 (минимум 1 марта 2013) и $1.4949 (минимум 12 июля 2010). Если цена преодолеет $1.5200, ближайшее сопротивление будет располагаться на $1.5220 (максимум 28 февраля) и $1.5320 (максимум 28 февраля).

Основные фондовые индексы США начали сессию ростом. Отсутствие негативных сообщений, а также лучшие чем ожидалось макроэкономические данные позволили индексу DOW обновил исторический максимум, индексу S&P достигнуть нового 5-и летнего максимума, а индексу Nasdaq вырасти до 5-и месячного максимума. Индекс Nasdaq является в этой тройке аутсайдером, поскольку давление на него в последние пять месяцев оказывает снижение акций Apple (AAPL), снижение которых за этот период составило около 40%.
Как уже отмечалось, позитивный тон сегодняшним торгам задали вышедшие индексы деловой активности в сервисным секторе еврозоны, а также данные по розничным продажам в регионе. Вышедшие показатели оказались лучше прогнозов, затмив собой опубликованные ранее данные по активности в сервисном секторе Китая, которая, согласно данным HSBC, в феврале снизилась по сравнению с январем (соответствующий индекс упал до уровня 52,1 пункта с 54,0 пункта).
После начала торгов положительное влияние на их ход оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.
Не смотря на существенный рост и обновление максимумов, стоит отметить, что объем торгов на рынке находится ниже среднего, поскольку основное внимание участников рынка сейчас уже сконцентрировано на данных по рынку труда США за февраль, которые будут представлены позже на текущей неделе и до их выхода инвестора не будут предпринимать активных действий.

Среди компонентов индекса DOW только акции The Coca-Cola Company (KO, -0.59%) и Merck & Co. Inc. (MRK, -0.38%) находятся в минусе. Лидлером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.00%).

Представитель оппозиционной демократической партии Японии Косуке Цумура (Keisuke Tsumura) заявил о том, что он выступает против кандидатуры Кикуо Иваты (Kikuo Iwata) на пост заместителя управляющего центральным банком, т.к. последний выступает за пересмотр закона о независимости Банка Японии.

Напомним, что Ивата был номинирован правительством Японии на данный пост.

На пресс-конференции по окончанию 2-дневного заседания Еврогруппы во вторник комиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен заверил, что Тройка возобновит переговоры по оказанию помощи Кипру как можно скорее, намереваясь достичь окончательной договоренности в конце марта.

Что касается продления сроков погашения займов Ирландии и Португалии, Рен заявил, что было договорено, что Тройка обдумает вариант создания нового расписания выплат по части займов. Окончательное решение будет объявлено в апреле на следующем заседании Еврогруппы в Дублине.

Вопрос реструктуризации банковских бонусов, что поддерживается всеми представителями ЕС за исключением минфина Британии Осборна, будет изучен с технической стороны и поставлен на голосование в ближайшем будущем.

Стоимость нефтяных фьючерсов на торгах в Нью-Йорке стабилизировалась после трех дней снижения благодаря обещанию Китая поддержать рост экономики.

Китай повысит бюджетные расходы в этом году, чтобы обеспечить рост экономики на 7,5 процента, заявил во вторник бывший премьер-министр Вэнь Цзябао. Его слова обрадовали инвесторов, обеспокоенных слабым ростом как производственного, так и непроизводственного секторов китайской экономики в феврале.

Напомним, что накануне Brent подешевела до минимального уровня с 17 января, а WTI — до минимума с 26 декабря на фоне опасений относительно ослабшего спроса со стороны США и Китая, двух крупнейших мировых потребителей нефти.

Индексы PMI Европы также указывают на проблемы: производственный PMI еврозоны показал, что из 17 стран валютного блока рост наблюдался только в Германии и Ирландии, а производственная активность в Испании и Италии вновь снизилась.

В США в пятницу началось $85-миллиардное сокращение госрасходов, что, по мнению Международного валютного фонда, будет стоить стране 0,5 процента экономического роста.

В то же время, на торгах в Лондоне некоторую поддержку ценам на Brent оказало известие о приостановке поставок нефти Brent из-за протечки на одной из буровых платформ в Северном море. Как сообщают СМИ, более 70 человек были эвакуированы в субботу с нефтепромысловой платформы Cormorant Alpha в Северном море, принадлежащей национальной энергетической компании эмирата Абу-Даби TAQA. Руководство компании временно приостановило работу платформы. Напомним, что это уже вторая в текущем году авария на Сormorant Alpha. В середине января в результате утечки TAQA пришлось перекрыть нефтепровод Brent System, а также остановить работу восьми других нефтяных платформ в Северном море. Через Cormorant Alpha проходит около 80 тыс. барр. нефти в день. На фоне известия из Северного моря спрэд между ценами на WTI и Brent расширился до 20,26 долл.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) торгуется в диапазоне 90,12 – 90,73 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 51 центов, или на 0,5 процента, до $ 110,60 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото направились к наибольшему приросту за неделю на спекуляциях, что центральные банки будут поддерживать меры по стимулированию экономики.

Вчера вице-председатель ФРС США Джанет Йеллен в ходе своего выступления ясно дала понять, что она поддерживает сохранение мер стимулирования в обозримом будущем.

На этой неделе пройдут совещания Европейского центробанка, Банка Японии и Банка Англии, и инвесторы ждут, буду ли начаты новые программы стимулов.

На физическом рынке Азии некоторые покупатели сократили активность, выжидая, когда цены выберут направление.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Trust в понедельник снизились десятый день подряд до семимесячного минимума 1.253,283 тонны.

Золото отступило от максимумов сессии на фоне укрепления доллара после того, как стало известно, что ISM США вырос до 56 в феврале, превысив прогноз в 55 и январское значение в 55,2.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1585.80 доллара за унцию.

Вышедший во вторник отчет Investor's Business Daily (IBD) и TIPP, подразделения TechnoMetrica Market Intelligence показал, что индекс экономического оптимизма в марте снизился примерно на 11% до 42,2 с 47,3 в феврале. Значения выше 50 указывают на оптимистические настроения потребителей, а ниже 50 – на пессимистические.

Общий индекс находится на 5,5 пункта ниже среднего значения за 12 месяцев, которое равно 47,7, а также на 2,2 пункта ниже 44,4 – показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономических ожиданий на шесть месяцев вперед, который отражает оценку потребителями перспектив экономики через шесть месяцев, упал на 18% до 38,8.

Индекс личных финансовых перспектив – индикатор мнения американцев о своих личных финансах на следующие шесть месяцев – снизился на 4,4% до 52,2.

Индекс доверия к экономической политике США – индикатор мнений о том, как работает экономическая политика правительства, – упал на 11% и достиг 35,5.

В среду в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема ВВП за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона представит уточненные данные по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по валовому приросту основного капитала и изменении объема потребительских расходов домохозяйств за 4 квартал. В 13:15 GMT США объявит об изменении числа занятых от ADP за февраль. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке за март, а также выйдет сопроводительное заявление Банка Канады за март. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за февраль, а США объявит об изменении объема производственных заказов за январь. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

На текущий момент:
Dow 14,260.93 +133.11 +0.94%
Nasdaq 3,223.83 +41.80 +1.31%
S&P 500 1,540.94 +15.74 +1.03%

Индексы, начав сессию на позитивной территории, сумели позже развить восходящее движение, в результате которого индекс DOW обновил исторический максимум, индекс S&P установил новый 5-и летний максимум, а индекс Nasdaq обновил 5-и месячный максимум.
Поддержку индексам после открытия оказали данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США от ISM. Вопреки ожиданиям, индекс в феврале вырос до уровня 56,0 пункта против январского значения 552 пункта. Прогнозировалось снижение показателя до отметки 55,0 пункта.

Как показал сегодня отчет, Bank of America Merrill Lynch снизил прогноз цены золота на этот год на 9,8% и на следующий, сославшись при этом на множество проблем. На 2013 и 2014 годы средние прогнозы цен на золото были снижены на 6,9% и 9,8% до $1680 и $1838 соответственно. Напомним, что в прошлом месяце, Credit Suisse сократил свой 12-месячный прогноз на 11 процентов до 1600 долларов за унцию до 1.800, а ANZ понизило прогноз 2013 на 6,7% до $ 1,690. Среди основных проблем Bank of America Merrill Lynch назвал ослабление спроса на инвестиции и тот факт, что риски, вытекающие из Великой рецессии на рынке жилья уже учтены. Но банк утверждает, что золото превысит $2000 за унцию в 2016 году, а не в 2014 году, как это прогнозировалось ранее.

Как показали опубликованные данные, которые были представлены Институтом управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг неожиданно, и в то же время, резко вырос, превысив при этом средние прогнозы экономистов.

Согласно отчету,  значение февральского индекса поднялось до уровня 56,0, по сравнению с 55,2 в январе. Заметим, что согласно оценкам экспертов, данный показатель должен был снизится до уровня 55,0.

Также доклад показал, что ситуация с суб-индексами выглядит таким образов:

индекс новых заказов в непроизводственной сфере в фев 58,2 против 54,4 в янв

индекс цен в непроизводственной сфере в фев 61,7 против 58,0 в янв

индекс занятости в непроизводственной сфере в фев 57,2 против 57,5 в янв

индекс деловой активности в непроизводственной сфере в фев 56,9 против 56,4 в янв

• Инвестиции за пределами сырьевого сектора остаются сдержанными
  
• Пик инвестиций в сырьевой сектор приближается
  
• Экономический рост в Австралии в 2012 г близок к тренду
  
• Мировые финансовые рынки уязвимы
  
• Долгосрочные ставки находятся на исключительно низких уровнях
  
• Влияние австралийского доллара на цены начинает слабеть
  
• Цены на сырьевые товары достаточно высоки
  
• Спрос на кредиты низок
  
• Экономический рост в Китае стабилизировался на высоком уровне
  
• Курс австралийского доллара остается выше, чем ожидалось
  
• Снижения ставки оказывают ожидаемый эффект
  
• Финансовая напряженность в Европе значительно снизилась
  
• Денежно-кредитная политика значительно смягчилась
  
• Сейчас уместна мягкая денежно-кредитная политика
  
• Понижательные риски для мирового роста снизились
  
• Перспективы инфляции дают возможность для смягчения политики
  
• Мировой экономический рост некоторое время будет оставаться ниже среднего уровня
  

• Банк Японии должен воспользоваться этой возможностью для борьбы с дефляцией
  
• Сохранение доверия рынка к финансам Японии важно для того, чтобы сделать политику эффективной
  
• Нехорошо, если растут только цены
  
• По-прежнему существует пространство для дополнительных мер
  
• Хочу продолжать сильное смягчение, не упустить блестящую возможность для борьбы с дефляцией
  
• Банк Японии может сделать большее для экономики
  
• Банку Японии необходимо усилить взаимодействие с правительством в отношении борьбы с дефляцией
  
• Необходимо серьезно отнестись к недостатку результатов со стороны Банка Японии
  
• Банк Японии предпринял различные меры, но ему еще предстоит показать результаты
  
• Сделаем все возможное для самого раннего достижения целевого уровня инфляции 2%
  
• Банк Японии могу сделать большее для борьбы с дефляцией
  
• Денежно-кредитной политике предстоит сыграть очень важную роль в борьбе в дефляцией
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.43%) до уровня 1532.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.53% до уровня 2774.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Как показали последние данные, инфляция потребительских цен в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) существенно замедлилась в январе, достигнув при этом самого низкого уровня за более чем за два года.

Согласно отчету, уровень инфляции в соответствии с индексом потребительских цен снизился в январе до 1.7%, по сравнению с 1,9% в декабре. Заметим, что последний показатель был самым низким с ноября 2010 года.

Экономисты отмечают, что ослаблению инфляции способствовало замедление цен на энергоносители, которые выросли в январе на 1,8% годовых, по сравнению с приростом на 2,9% в декабре. Между тем, рост цен на продовольствие остался неизменным - на уровне 2,1%.

Кроме того, отметим, что базовая инфляция, которая исключает цены на продукты питания и энергоносители, также осталась без изменений на уровне 1,5%.

Среди стран-членов, годовая инфляция в Канаде снизился до 0,5% с 0,8% в декабре, в то время как инфляция в Германии упала до 1,7% с 2%. Между тем, инфляция во Франции замедлилась до 1,2% с 1,3% в предыдущем месяце, в то время как итальянская инфляция снизилась до 2,2% с 2,3%.

Кроме того, данные показали, что Японии продолжала фиксировать дефляцию, так как индекс потребительской инфляции снизился на 0,3%, по сравнению с 0,1% в декабре.

Добавим также, что в Великобритании инфляция оставалась неизменной на уровне 2,7%, что стало уже четвертым месяцем подряд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прочее:
Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $1000 с $875
Сообщается о снижении целевой стоимости акций Microsoft (MSFT) аналитиками Pacific Crest, однако пока эта информация не подтвержденная.

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Markit Economics, активность в секторе услуг Великобритании неожиданно увеличилась в феврале, достигнув при этом самого высокого значения за последние пять месяцев в феврале, чему способствовал рост числа новых заказов. Между тем, эксперты отмечают, на фоне того, что показатель показывает второй месячный прирост подряд, увеличивается вероятность экономического восстановления.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс PMI в секторе услуг поднялся до уровня 51,8, по сравнению с 51,5 в январе. Заметим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было остаться неизменным.

Исследования также показали, что количество новых заказов заметно возросло, показав при этом самые высокие темпы за последние девять месяцев, что было связано с повышением доверия рынка.  Кроме того, отметим, что росту числа заказов также способствовала рекламная деятельность и высокая репутация.

Данные также показали, что увеличение мощности позволило снизить уровень просроченных заказов, принадлежащих поставщикам услуг. В то же время стало известно, что уровень задолженности продолжил снижаться, что стало пятым месяцем подряд.

Кроме того, отчет показал, что средние входящие затраты продолжали расти в феврале, что было связано с январским ростом уровня инфляции

Комментируя представленные данные, главный экономист Markit Крис Уильямсон отмечает, что последний отчет по индексу PMI в секторе услуг позволяет предположить, что экономика вырастет в первом квартале на 0,1%, после снижения на 0,3% в последнем квартале прошлого года.

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3095, $1.3200

USD/JPY Y92.80, Y93.00, Y93.20, Y93.50, Y94.00

GBP/USD $1.5300

EUR/CHF Chf1.2175, Chf1.2260, Chf1.2305

AUD/USD $1.0080, $1.0100, $1.0150

• Нацеливаемся на рост ВВП в 2013 г около 7,5%
  
• Постепенно сделаем процентные ставки, курс юаня более рыночными
  
• Ключевой фактор - вложение инвестиций в необходимые сектора
  
• Нельзя недооценивать роль инвестиций в стимулировании роста
  
• Денежно-кредитное смягчение в развитых экономиках создаст импортируемое инфляционное давление
  
• Продолжим реализовывать разумную денежно-кредитную политику
  
• Продолжим реализовывать проактивную налогово-бюджетную политику
  
• Будем удерживать городскую безработицу на уровне 4,6% или ниже
  
• Нацеливаемся на увеличение денежной массы М2 на 13% в 2013 г
  
• Нацеливаемся на рост ИПЦ в 2013 г примерно на 3,5%
  
• Целевые темпы роста ВВП Китая в 2012 г составляли 7,5% против фактического роста на 7,8%
  

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.58 за баррель (+0.51%).
Цены на золото поднялись до уровня $1582.10 за унцию (+0.62%).
Цены на серебро укрепились до уровня $28.92 за унцию (+1.49%).
Цены на сырье отступают от достигнутых минимумов на фоне спекуляций относительно того, что снижение цен в феврале были чрезмерным на фоне продолжения действия программ стимулирования экономики от основных центральных банков мира.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Февраль +1.9% +0.9% +2.7%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Январь -0.2% +0.4% +0.9%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Январь +2.3% +3.0%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -14.9 -15.2 -14.7

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь -1.4% -0.3% +0.7%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Февраль 54.0 52.1

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке Март 3.00% 3.00% 3.00%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА Март

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 42.7 42.7 43.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 54.1 54.1 54.7

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 47.3 47.3 47.9

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Март

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 51.5 51.5 51.8

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь -0.8% +0.3% +1.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь -3.4% -3.0% -1.3%

Курс евро колеблется, после того, как данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в секторе услуг еврозоны сократилась в феврале по сравнению с январем, добавив доказательств, что экономика региона будет продолжать сжижаться в течении первых трех месяцев года, что может стать четвертым квартальным падением подряд. Согласно отчету, индекс деловой активности в секторе услуг упал в прошлом месяце до уровня 47,9, по сравнению с 48,6 в январе, что указывает на то, что активность в производственном секторе валютного блока и сфере услуг продолжает снижаться, так как значение данного индекса находится ниже уровня 50.

Кроме того, стало известно, что объем розничных продаж увеличился на 1,2% в месячном исчислении, полностью компенсировав падение на 0,8% в декабре, которое было пересмотрено с 0,9% снижения. Отметим, что согласно средним оценкам экспертов, розничные продажи должны были вырасти только на 0,3%. Данные также показали, что продажа продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась на 0,8%, в то время как торговля непродовольственными товарами, за исключением автомобильного топлива, выросла на 2%.

Между тем, в Европейском Союзе, объем розничных продаж возрос в январе на 0,9%, после падения на 0,7 процента в предыдущем месяце.

Курс иены вырос против доллара, зафиксировав при этом второе сессионной укрепление подряд, на фоне спекуляций, что на двухдневном совещании, которое начинается с завтрашнего дня,  политики Банка Японии воздержатся от увеличения стимулирующих мер.

Японская валюта выросла против всех, кроме трех из 16 основных валют, даже после того, как кандидат на пост заместителя управляющего Банка Японии Ивата заявил в парламенте, что центральный банк должен расширить свою денежную базу и покупать облигации с более длительным сроком погашения.

Валюта Австралии выросла по отношению к доллару, после того, как Резервный банк Австралии решил оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3 процента, в то же время подчеркнув, что нынешний прогноз по инфляции может указывать дальнейшее денежно-кредитное смягчение, что будет направлено на поддержание спроса. Кроме того, глава РБА отметил, что совет считает, что уровень инфляция, вероятно, будет в соответствии с целевым показателем, а рост будет немного ниже тренда в течение следующего года, поэтому необходима адаптивно денежно-кредитная политика. Сегодняшние данные также показали, что центральный банк сохранил свою оценку, что инфляция будет соответствовать 2-3 процентному целевому диапазону в течение ближайших одного-двух лет.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до максимума $1.3075, после чего снизилась до $1.3014

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5200, но потом упала до $1.5148

USD/JPY: в течение европейской сессии пара растет, и сейчас торгуется на уровне Y93.17

В 15:00 GMT США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за февраль. В 21:00 GMT США предоставит Доклад Казначейства о валюте.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3140, $1.3120/25, $1.3100, $1.3080

Ордера на покупку $1.3000, $1.2980-60, $1.2950, $1.2920, $1.2900, $1.2880, $1.2865-50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5320, $1.5300, $1.5270, $1.5240/50, $1.5220/25

Ордера на покупку $1.5100, $1.5070, $1.5050, $1.5035/30, $1.5000, $1.4985/80

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0270/80, $1.0250/55

Ордера на покупку $1.0200, $1.0160/50, $1.0120/15, $1.0050, $1.0020, $1.0000

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8720/25, stg0.8695/700, stg0.8660/65, stg0.8650

Ордера на покупку stg0.8575/70, stg0.8555/50, stg0.8520, stg0.8505/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y122.10-20, Y122.00, Y121.87

Ордера на покупку Y121.00, Y120.80, Y120.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.95/00, Y94.75/80, Y94.50, Y94.30/35, Y94.00, Y93.70/75

Ордера на покупку Y92.85/80, Y92.65/50, Y92.20/10, Y92.00

• Греция продала казначейских векселей со сроком 26 недель на сумму 1,138 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по греческим казначейским векселям со сроком 26 недель 1,64 против 1,68 на аукционе 5 февраля
  
• Доходность греческих казначейских векселей со сроком 26 недель составила 4,25% против 4,27% на аукционе 5 февраля
  

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув при этом максимальных значений за последние четыре с половиной года, на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут продолжать принимать меры по поддержке экономического восстановления.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 1,3% до 292,53, поднявшись до самого высокого уровня с 12 августа 2008 года.

Напомним, что вчера заместитель председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что центральный банк США должен настаивать на ежемесячных покупках облигаций в сумме $ 85 млрд. Кроме того, Йеллен повторила комментарий Бен Бернанке, что выгоды от исторически низких процентных ставок ФРС перевешивают любые риски финансовой нестабильности.

Акции Standard Chartered (STAN) поднялись на 2,9% до 1,831.5 пенсов, достигнув самой высокой цены с декабря 2010 года. Второй по величине кредитор Великобритании по рыночной стоимости сказал, что прибыль до налогообложения выросла до $ 6,88 млрд с $ 6,78 млрд годом ранее, в то время как экономисты оценивали ее на уровне $6,84 млрд.

Стоимость Serco выросла 11% до 642 пенсов, показав самый большой скачок с сентября 2003 года. Британская компания услуг заявила о 6% росте скорректированной прибыли до вычета налогов и увеличении дивидендов на 20% до 10,1 пенса.

Акции Deutsche Post AG подорожали на 3,8% до 17,65 евро, зафиксировав наибольший прирост за семь месяцев. Крупнейшая в Европе почтовая служба заявила, что четвертом квартале чистая прибыль составила 542 млн евро ($ 707 млн), превысив средний прогноз аналитиков на уровне 482 млн евро. Кроме того, компания ожидает, что 2013 прибыль до вычета процентов и налогов будет в диапазоне от 2,70 млрд евро до 2,95 млрд евро, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне 2,87 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,394.57 +48.94 +0.77%

CAC 40 3,758.17 +48.41 +1.30%

• Нет оснований для дальнейших выплат в рамках помощи Испании
  
• Необходимы дальнейшие шаги для обеспечения налогово-бюджетной консолидации в Испании
  
• Макроэкономическая ситуация в Испании остается сложной
  
• Испании необходимо сохранять темп реформ
  
• Доступ на рынок для Испании и испанских банков улучшился
  
• Есть неопределенность относительно перспектив консолидации улучшений, произошедших в Испании
  

Как показали данные, которые были опубликованы Статистическим бюро Eurostat, объем розничных продаж в еврозоне заметно вырос в январе, превысив при этом оценки большинства экономистов, и оправившись от снижения, которое было замечено в предыдущем месяце.

Согласно отчету, объем розничных продаж увеличился на 1,2% в месячном исчислении, полностью компенсировав падение на 0,8% в декабре, которое было пересмотрено с 0,9% снижения. Отметим, что согласно средним оценкам экспертов, розничные продажи должны были вырасти только на 0,3%.

Данные также показали, что продажа продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась на 0,8%, в то время как торговля непродовольственными товарами, за исключением автомобильного топлива, выросла на 2%.

Между тем, в Европейском Союзе, объем розничных продаж возрос в январе на 0,9%, после падения на 0,7 процента в предыдущем месяце.

Добавим также, что в годовом выражении, объем розничной торговли снизился более медленными темпами – на 1,3%, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за декабрь на уровне 3% снижения (первоначально сообщалось о -3,4%). Отметим, что экономисты прогнозировали падение на 3,0%. Заметим также, что в ЕС продажи упали на 0,9% годовых.

Как показали данные, которые были представлены Markit Economics, деловая активность в секторе услуг еврозоны сократилась в феврале по сравнению с январем, добавив доказательств, что экономика региона будет продолжать сжижаться в течении первых трех месяцев года, что может стать четвертым квартальным падением подряд.

Согласно отчету, индекс деловой активности в секторе услуг упал в прошлом месяце до уровня 47,9, по сравнению с 48,6 в январе, что указывает на то, что активность в производственном секторе валютного блока и сфере услуг продолжает снижаться, так как значение данного индекса находится ниже уровня 50.

Комментируя сложившуюся ситуацию главный экономист  Markit Economics Крис Уильямсон отмечает, что представленные сегодня данные означают, что ВВП , вероятно, упадет в первом квартале, хотя и не так быстро, как в четвертом квартале прошлого года, и не сможет показать рост до конца года.

Заметим, что это является проблемой для правительств Еврозоны, которые надеются на дальнейшие сокращение заимствований, не повредив при этом экономикам. Кроме того, неопределенность в Италии после выборов на прошлой неделе показала ослабление поддержки мер жесткой экономии, так как экономика продолжает сокращаться, а уровень безработицы поднимается.

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3095, $1.3200

USD/JPY Y92.80, Y93.00, Y93.20, Y93.50, Y94.00

GBP/USD $1.5300

EUR/CHF Chf1.2175, Chf1.2260, Chf1.2305

По итогам торгов основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышательный настрой в ожидании решений ведущих центральных банков Европы и Азии. На этой неделе пройдут заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии. Все они, как ожидается, подтвердят курс на сохранение стимулирующих программ. Ралли на азиатских рынках поддержали и данные о повышении розничных продаж в Австралии в январе на 0,9% при ожидавшемся подъеме всего на 0,4%. Также Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на уровне 3%.

Nikkei 225 11,683.45 +31.16 +0.27%

Hang Seng 22,560.5 +22.69 +0.10%

S&P/ASX 200 5,075.36 +64.84 +1.29%

Shanghai Composite 2,326.31 +52.90 +2.33%

Котировки акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries SE, который получает две трети выручки в США, выросли на 3,9%.

Цена бумаг южнокорейской SK Hynix Inc., занимающей второе место в мире по выпуску микросхем памяти, увеличилась на 3,9%.

Брокер Kiwoom Securities Co. ожидает ускорения роста цен на чипы в марте.

Крупнейший производитель и ритейлер одежды в Азии - японский Fast Retailing Co. - прибавил 5,5%. Продажи в открытых более года магазинах марки Uniqlo, принадлежащей компании, выросли в Японии в феврале.

Январский PMI для сферы услуг в Великобритании составил 51,8. Аналитики ожидали рост на уровне 51,5.

Tages anzeiger

Жесткая экономия США может ударить по Израилю

По данным израильской газеты Jediot Achronot, цитируемым в Tagesanzeiger, Израиль после введения в США режима жесткой экономии боится утратить миллионную помощь в сфере военного сотрудничества, в первую очередь в области совместно разрабатываемой ПРО. По данным издания, США в текущем году могут сократить 263,5 млн из примерно 3 млрд долларов, выделяемых на поддержание обороноспособности Израиля, а в ближайшие годы Израиль может утратить около 760 млн долларов.

РБК-Daily

Премьер Госсовета Китая: ВВП страны в 2013г. вырастет на 7,5%

Рост экономики Китая в 2013г. ожидается на уровне 7,5%, а рост потребительских цен - около 3,5%, сообщил уходящий премьер Государственного совета КНР Вэнь Цзябао на открытии Всекитайского собрания народных представителей, передает Reuters. Вэнь Цзябао отметил, что в рамках текущей финансовой политики в 2013г. бюджет Китая будет закрыт с дефицитом около 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) или 192,8 млрд долл.

Капитализация Apple достигла минимума за последний год

Цена за одну акцию Apple 4 марта достигла своего минимума за последние 52 недели, в ходе торгов опустившись до 419 долл. По окончании сессии одна ценная бумага стоила 420 долл. Таким образом, капитализация компании составляет 400 млрд долл., передает Associated Press.

Прибыль HSBC снизилась на фоне миллиардных штрафов от властей США

Чистая прибыль британской банковской группы HSBC Holdings Plc., доступная для распределения среди акционеров материнской компании, снизилась на 16,5% - до 14,027 млрд долл. по итогам 2012г., говорится в отчете банка. При этом чистый процентный доход банка уменьшился на 7,35% - до 37,672 млрд долл.

Японский премьер ждет от нового главы Центробанка смелых действий

Фунт вырос в ожидании выхода окончательного индекса PMI в сфере услуг за февраль. Ранее фактором дополнительной поддержки для британской валюты стал позитивный отчет BRC по розничным продажам (+2.7% г/г против прогноза +0.9%).

Вчера курс евро колеблется по отношению к доллару на фоне несостоятельности итальянских политиков создать коалицию. Давление на валюту оказывают предстоящие данные по ВВП Италии за четвертый квартал, которые покажут, что экономика региона сократилась в четвертом квартале 2012 года.

Участники рынка ожидают новостей от встречи в Брюсселе министров финансов стран еврозоны,  а также напряженной недели заседаний центральных банков. Министры финансов стран еврозоны встречаются, чтобы обсудить, дать ли Португалии и Ирландии больше времени для погашения кредитов, полученных в рамках программ помощи. Ожидается, что после прошедших на прошлой неделе неубедительных выборов в Италии также будет обсуждаться политическая неопределенность в этой стране.

Что касается региональной статистики, то она оказалась смешанной. Доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно закрылись в красной зоне в ожидании вступления в силу автоматического сокращения расходов бюджета США на $85 млрд. Не поддержали дух трейдеров и официальные данные о производственной активности в Китае. Однако японские индексы растут вслед за акциями строительных компаний, поскольку инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования со стороны нового руководства Банка Японии на фоне сохранения дефляции в стране. Потребительские цены в Японии снизились в январе на 0,2% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные.

Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%

Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%

S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%

Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%

Стоимость акций Mitsubishi Estate подскочила в ходе торгов на 6,1%, бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9%.

Цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на негативной отчетности компании.

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим изменением на фоне падения азиатских акций после информации из Китая. Согласно заявлению, которое было представлено сегодня Государственным Советом, Китай намерен повысить авансовые платежи и процентные ставки по второй ипотеке в городах, в которых отмечается чрезмерно быстрый рост цен, и приказал к строгому соблюдению налогов на продажи на фоне трехлетней кампании по охлаждению рынка недвижимости.

Что касается региональной статистики, доверие среди инвесторов еврозоны заметно снизилось в марте, превысив при этом прогнозы аналитиков, и зафиксировав первое падение за последние шесть месяцев. Индикатор уверенности инвесторов Sentix упал в текущем месяце до уровня -10,6, который является самым низким значением с декабря 2012 года. В то же время, годовой темп инфляции цен производителей замедлился по итогам января до уровня 1,9%, по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце, что полностью соответствовало прогнозам экспертов.

Деловая активность в строительном секторе Британии неожиданно снизилась в феврале, опередив при этом самые пессимистические прогнозы экспертов. Индекс деловой активности упал по итогам прошлого месяца до уровня 46,8, по сравнению с 48,7 в январе.

Министры финансов стран еврозоны встретятся сегодня, 4 марта, в Брюсселе для обсуждения ряда вопросов, включая предоставление финансовой помощи Кипру. Напомним, что Кипр ведёт переговоры о получении пятого пакета международной помощи с июня прошлого года, и министры финансов еврозоны намереваются достичь договорённости по данному вопросу к апрелю. Стоит отметить, что размер помощи Кипру может достичь 18 млрд евро, и это эквивалентно размеру экономики этой островной страны.

Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,345.63 -32.97 -0.52%, CAC 40 3,709.76 +9.85 +0.27%, DAX 7,691.68 -16.48 -0.21%

Акции Anglo American Plc подешевели на 2,7 процента до 1849 пенсов после того, как Nomura Holdings понизила рейтинг акций до уровня «продавать» от «нейтральный».

Стоимость Debenhams упала на 15 процентов до 80,7 пенса, показав крупнейшее падение в Stoxx 600. Второй по величине в Великобритании оператор универмагов ожидает снижения доналоговой прибыли в первом фискальном полугодии с 127,1 млн фунтов стерлингов годом ранее до 120 млн фунтов стерлингов ($180 млн) в связи с падением продаж, вызванных январскими снегопадами.

Основные фондовые индексы США во второй половине торгов перешли на положительную территорию и смогли удержать завоеванные позиции, так как спекуляции о том, что Федеральная резервная система будет продолжать меры по стимулированию экономики затмили обеспокоенность по поводу сокращения расходов и экономики Китая.

Следует отметить, что индекс «голубых фишек» Dow закрылся на втором самом высоком уровне в истории и завершил торги на самом высоком уровне с 9 октября 2007 года.

При этом основные индексы США открылись снижением на сообщениях о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасались, что данные меры могут негативно отразиться на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с 1-2% до 20%.

Давление на рынки также оказала неспособность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент.

Росту индексов способствовали слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент.

Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно повышением (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.76%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.12%).

Смешанную динамику продемонстрировали сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных оказался сектор услуг  (+0.9%).

Нефтяная компания Hess прибавила 3,5% на новостях о намерении выйти из ряда направлений бизнеса и сконцентрироваться на нефтеразведке и добыче. Также компания запланировала обратный выкуп акций на сумму $4 млрд.

Крупнейший в США продавец новых автомобилей AutoNation продвинулся на 1,8%, сообщив о росте продаж автотранспорта на 6% по итогам февраля.

На момент закрытия:

S&P 500 1,522.51 +4.31 +0.28%

NASDAQ 3,179.91 +10.17 +0.32%

• В 09.15 исполнительный директор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью
• В 10.15 ЕЦБ объявляет о распределении по 7-ми дневному основному тендеру рефинансирования
• ESM продаст 3-месячные долговые облигации на сумму E2.0 млрд.
• Греция продаст 26-недельные казначейские векселя на сумму E875 млн.
• В 10.30 Британия продаст 5-ти летние казначейские ценные бумаги
• В 16.30 США продадут 4-х и 52-х недельные долговые обязательства
• В 19.00 член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью
• В 21.45 будет объявлено о решение Центрального Банка Бразилии по основной процентной ставке

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Февраль +1.9% +0.9% +2.7%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Январь -0.2% +0.4% +0.9%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Январь +2.3% +3.0%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -14.9 -15.2 -14.7

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь -1.4% -0.3% +0.7%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Февраль 54.0 52.1

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке Март 3.00% 3.00% 3.00%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА Март

Евро упал против иены в ожидании выхода макроэкономической статистики по еврозоне, а также на фоне надвигающейся опасности перевыборов в Италии. Один из главных помощников Демократической партии Пьера Луиджи Берсани заявил о вероятном проведение досрочных выборов в этом году. Согласно среднему прогнозу экономистов объем внутреннего валового продукта еврозоны, вероятно, снизится на 0,6% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Данные будут опубликованы завтра. Сегодня же выйдут окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Италии, Германии и Франции.

Также рынок ожидает решений крупнейших мировых центробанков. На этой неделе заседания проведут Европейский центральный банк, Банк Японии и Банк Англии, от всех из них инвесторы ожидают подтверждения курса на сохранение стимулирования.

Иена укрепилась против большинства основных валют. Сегодня в японском парламенте один из кандидатов представленных премьер-министром Японии Синдзо Абэ на пост вице-президента Банка Японии Кикуо Ивата, заявил, что центральный банк должен расширить свою денежную базу и покупать больше долгосрочных облигаций. Он также отметил, что в данный момент  покупки иностранных облигаций не имеют смысла, хотя этот вариант еще должен рассматриваться.

Спрос на австралийский доллар вырос после того, как опубликованные данные по розничным продажам выросли в январе на 0,9%, превысив средний прогноз аналитиков на рост 0,4%. Увеличение продаж свидетельствует о том, что понижение процентных ставок центральным банком благоприятно влияет на доверие потребителей и расходы. Темпы строительства жилья в Австралии также набрали обороты в конце прошлого года, и после почти трех лет снижения появились признаки роста цен на жилье. Также позитивно на курс валюты повлияло то, что Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 3%. Гленн Стивенс отметил небольшое улучшение в секторах экономики, не связанных с горнодобывающей промышленностью, и все большее облегчение относительно ситуации в Европе и Китае. .

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3015-40.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5110-35.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y93.00.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3172 (1077)
$1.3136 (2321)
$1.3082 (1482)
Цена на момент написания обзора: $1,3030
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2989 (3984)
$1.2943 (8263)
$1.2911 (3077)

Данное решение полностью совпало с ожиданиями аналитиков. Таким образом, австралийский ЦБ оставляет себе пространство для дальнейшего сокращения ставки в случае необходимости. Напомним, что РБА снизил уровень процента на 1,25% с мая по декабрь прошлого года для поддержания экономики. Однако в январе и феврале стоимость кредитования в стране не менялась на фоне восстановления цен на основную экспортную продукцию, такую как коксующийся уголь и железная руда, после спада до рекордных минимумов в 2012 году, а также благодаря стабилизации стоимости жилья.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $89.97 -0.15 -0.17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,606.38 +47.02 +0.41%

Hang Seng 22,880.22 -140.05 -0.61%

S&P/ASX 200 5,086.13 -17.95 -0.35%

Shanghai Composite 2,359.51 -6.09 -0.26%

CAC 40 3,709.76 +9.85 +0.27%

DAX 7,691.68 -16.48 -0.21%

S&P 500 1,522.51 +4.31 +0.28%

NASDAQ 3,179.91 +10.17 +0.32%

Dow 14,119.42 +29.76 +0.21%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3025 +0,04%

GBP/USD $1,5114 +0,65%

USD/CHF Chf0,9407 -0,24%

USD/JPY Y93,48 -0,10%

EUR/JPY Y121,76 -0,07%

GBP/JPY Y141,26 +0,54%

AUD/USD $1,0194 -0,04%

NZD/USD $0,8276 +0,37%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Февраль +1.9% +0.9%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Январь -0.2% +0.4%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Январь +2.3%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -14.9 -15.2

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь -1.4% -0.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Февраль 54.0

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке Март 3.00% 3.00%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА Март

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.2% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль +1.3%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 42.7 42.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 54.1 54.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 47.3 47.3

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Март

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 51.5 51.5

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь -0.8% +0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь -3.4% -3.0%

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Февраль 55.2 55.0

Основные фондовые индексы США во второй половине торгов перешли на положительную территорию и смогли удержать завоеванные позиции, так как спекуляции о том, что Федеральная резервная система будет продолжать меры по стимулированию экономики затмили обеспокоенность по поводу сокращения расходов и экономики Китая.

Следует отметить, что индекс «голубых фишек» Dow закрылся на втором самом высоком уровне в истории и завершил торги на самом высоком уровне с 9 октября 2007 года.

При этом основные индексы США открылись снижением на сообщениях о новых мерах правительства Китая, направленных на предотвращение перегрева рынка жилья, которые были представлены накануне. Участники рынка опасались, что данные меры могут негативно отразиться на экономике Поднебесной в целом, а не только на секторе недвижимости. Как уже отмечалось, помимо повышения первоначальных взносов и ставок по ипотеке, правительство повысило налог на прибыль от продажи дома на вторичном рынке с 1-2% до 20%.

Давление на рынки также оказала неспособность политических партий в Италии сформировать коалиционное правительство. Политологи отмечают, что Италия движется в направлении перевыборов в парламент.

Росту индексов способствовали слова заместителя председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен, которая также, как и председатель комитета Бен Бернанке, высказалась в пользу продолжения действия программы количественного смягчения (QE). Йеллен сказала, что, хотя есть издержки продолжения мягкой политики ФРС, в настоящий момент риски слишком раннего ее прекращения и нанесения вреда экономике все же перевешивают риски продолжения. Еще один представитель ФРС Кочерлакотта в интервью сообщил, что ФРС следует оказывать больше стимулирования экономики, нежели оказывается в данный момент.

Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно повышением (19 из 30). Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.76%). Лидером стали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.12%).

Смешанную динамику продемонстрировали сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных оказался сектор услуг  (+0.9%).

Нефтяная компания Hess прибавила 3,5% на новостях о намерении выйти из ряда направлений бизнеса и сконцентрироваться на нефтеразведке и добыче. Также компания запланировала обратный выкуп акций на сумму $4 млрд.

Крупнейший в США продавец новых автомобилей AutoNation продвинулся на 1,8%, сообщив о росте продаж автотранспорта на 6% по итогам февраля.

На момент закрытия:

S&P 500 1,522.51 +4.31 +0.28%

NASDAQ 3,179.91 +10.17 +0.32%

Dow 14,119.42 +29.76 +0.21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Февраль +1.9% +0.9%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Январь -0.2% +0.4%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Январь +2.3%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -14.9 -15.2

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Январь -1.4% -0.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Февраль 54.0

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке Март 3.00% 3.00%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА Март

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.2% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль +1.3%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 42.7 42.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 54.1 54.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 47.3 47.3

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Март

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 51.5 51.5

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь -0.8% +0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь -3.4% -3.0%

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Февраль 55.2 55.0

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей +0.9

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно. Больше остальных упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.86%). Лидером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.77%).

Смешанную динамику также демонстрируют сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.9%). Выше остальных находится сектор коммунального хозяйства (+0.8%).

• Уверен, что любое правительство Италии внесет свой вклад в обеспечение стабильности евро
  
• Программа OMT для Италии не обсуждалась
  
• Драги, Асмуссен не говорили, что ЕЦБ рассматривает идею выхода из Тройки