Новости и прогнозы рынков CFD — 07-03-2013

В январе сальдо внешней торговли товарами и услугами было отрицательным и составило -1270 млн. австралийских долларов. По сравнению с декабрем дефицит сократился на 239 млн. австралийских долларов, или на 16%.

С сезонной коррекцией в январе сальдо внешней торговли товарами и услугами составило -1057 млн. австралийских долларов, по сравнению с декабрем дефицит вырос на 369 млн. австралийских долларов, или на 54%.

Сезонно скорректированный экспорт снизился на 185 млн. австралийских долларов (1%) до 25023 млн. австралийских долларов. Экспорт несырьевых товаров снизился на 424 млн. австралийских долларов (3%), экспорт немонетарного золота вырос на 211 млн. австралийских долларов (17%), экспорт сырьевых товаров снизился на 81 млн. австралийских долларов (3%), чистый экспорт торгуемых товаров вырос на 10 млн. австралийских долларов (1%). Экспорт услуг вырос на 98 млн. австралийских долларов (2%).

Сезонно скорректированный импорт товаров и услуг вырос на 185 млн. австралийских долларов (1%) до 26081 млн. австралийских долларов. Импорт инвестиционных товаров вырос на 292 млн. австралийских долларов (5%), промежуточных товаров снизился на 258 млн. австралийских долларов (4%). Импорт потребительских товаров вырос на 166 млн. австралийских долларов (3%). Импорт немонетарного золота снизился на 6 млн. австралийских долларов (2%). Импорт услуг снизился на 10 млн. австралийских долларов.

Евро показал максимальный прирост за восемь недель против доллара после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что данные свидетельствуют о том, что экономика региона стабилизируется в этом году. Заявления президента ЕЦБ были расценены как то, что понижения ставки в еврозоне в ближайшей перспективе не последует.

Единая валюта растет второй день подряд против иены, после того, как ЕЦБ воздержался от сокращения процентной ставки на сегодняшнем заседании, а доходность испанских облигаций снизилась на аукционе. Выступая на пресс-конференции после политического заседания ЕЦБ, Драги заявил, что Управляющий Совет банка обсудил снижение ставки, но "преобладающим консенсусом" стало оставление стоимости заимствований без изменений. Драги отметил, что инфляционные ожидания остаются "прочными", и что экономика региона, как ожидается, стабилизируется в первой половине 2013 года, а рост начнется позднее в этом году.

Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара США против корзины из шести других основных валют, снизился на 0,5%. Также в четверг Министерство труда США сообщило, что число лиц, подавших первоначальные заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 2 марта, сократилось на 7000 с учетом сезонных колебаний до 340000, по сравнению с ожиданиями увеличения на 8000 до 355000. Отдельные отчеты показали, что в январе дефицит торгового баланса США расширился больше, чем ожидалось, в то время как уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе сократился в четвертом квартале меньше, чем ожидалось.

Иена ослабла до самого низкого уровня с августа 2009 года по отношению к доллару после заключительного заседания Банка Японии во главе с Масааки Сиракава на фоне слухов о том, что его преемник будет расширять меры кредитно-денежного стимулирования, чтобы понизить валюту. Банк Японии сегодня отверг призыв к немедленному началу открытой покупки активов на заключительном заседании Масааки Сиракава, прежде чем его заменит Харухико Курода. Заметим также, что Банк Японии сохранил программу покупки активов на прежнем уровне Y76 трлн иен ($ 809 млрд.) и ежемесячных покупок гособлигаций на уровне Y1,8 трлн, оправдав ожидания экономистов.

Фунт вырос против доллара после того, как Банк Англии оставил свою программу покупки активов без изменений, а ключевую ставку кредитования – на рекордном минимуме 0,5%. Ослабление фунта началось ранее после сообщения в Financial Times, что министр финансов Великобритании Джордж Осборн использует представление бюджета 20 марта, чтобы подкрепить идею "налогово-бюджетного консерватизма и денежно-кредитного активизма".

Канадский доллар вырос по отношению к доллару США после лучших, чем ожидалось, канадских торговых данных. Управление Статистики Канады сообщило, что дефицит торгового баланса сократился до C$0,2 млрд. в январе от дефицита C$0,3 млрд. месяцем ранее. Аналитики ожидали, что дефицит составит C$1 млрд. Экспорт вырос на C$39,1 млрд., так как цены выросли на 1,3%, а объемы выросли на 0,9%, в то время как импорт увеличился на C$39,3 млрд., почти полностью благодаря выросшим объемам. Отдельный отчет показал, что количество выданных разрешений на строительство в Канаде выросло на сезонно скорректированные 1,7% в январе, что значительно ниже ожиданий роста на 5%.

Президент США Барак Обама был доволен встречей с представителями республиканцев в Сенате и сказал, что заметил искреннее желание присутствовавших покончить с "постоянным кризисом" в отношении фискальной политики. Об этом заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джей Карни.

Обама продолжил переговоры в четверг, назначив встречу с представителем палаты представителей Полом Райаном, председателем бюджетного комитета и членом палаты представителей демократом Крисом Ван Холленом. Райан готовится представить план, который бы позволил сбалансировать бюджет в течение 10 лет без повышения налогов. Республиканец Бейнер уже заявил, что президенту следует принять бюджетный план Райана.

Карни заявил, что Белый дом "не наивен" и понимает, что так называемое "большое соглашение" по бюджету будет достичь трудно. Но он сказал, что Обама намерен продолжать настаивать на таком соглашении, так как "должна быть возможность найти общий язык".

• 2012 год стал годом прогресса
  
• Все еще многое предстоит сделать при реализации реформ
  

Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных колебаний остался в феврале на прежнем уровне 3,1%, сообщил Государственный секретариат по экономическим связям (SECO) в четверг. Результат совпал с ожиданиями экономистов. На основе нескорректированных данных, уровень безработицы составил 3,4%, также как и в январе. Число зарегистрированных безработных сократилось на 2157 до 146 001 в феврале. По сравнению с предыдущим годом безработица выросла на 12 847 человек или на 9,6%.

Большинство европейских фондовых индексов выросли после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне.

ЕЦБ, как многие и ожидали, оставил официальные процентные ставки без изменения восьмой месяц подряд, а Драги во вступительном слове не объявил ни о каких новых мерах стимулирования, несмотря на то, что данные этой недели показали, что экономика еврозоны в конце 2012 года сократилась пятый квартал подряд. Драги указал на то, что решение оставить ставки без изменения было принято "преобладающим консенсусом", нежели единогласно.

Банк Англии присоединился к ряду других ведущих центральных банков, в четверг оставив свою денежно-кредитную политику без изменения. Последний раз ЦБ увеличивал размер программы покупки активов (на 50 млрд. ф.ст.) 5 июля 2012 года, доведя его таким образом до 375 млрд. «Банк продолжит покупать высококачественные активы частного сектора, финансируя такие покупки посредством эмиссии казначейских векселей, в соответствии с мерами, о которых было объявлено 29 января 2009 г. и 29 ноября 2011 г.», - говорится в сопроводительном заявлении.

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,439.16 +11.52 +0.18%, CAC 40 3,793.78 +20.02 +0.53%, DAX 7,939.77 +20.44 +0.26%

Акции Aggreko выросли на 10 процентов до 1939 пенсов, показав при этом самый большой прирост с октября 2008 года, после того, как крупнейший в мире поставщик мобильных источников питания сообщил об увеличении прибыли и повысил дивиденды. Компания заявила, что в течение ближайших пяти лет средний рост доходов, вероятнее всего, будет "двузначным".

Акции Carrefour подорожали на 2,9 процента до 22 евро, что стало самой высокой ценой с июля 2011 года после того, как крупнейший во Франции ритейлер зафиксировал меньшее, чем ожидалось на рынке, падение годовой прибыли и заявил о намерении повысить капитальные затраты с целью оживления бизнеса на внутреннем рынке. Так, операционная прибыль компании упала в 2012 году на 2,6% до 2,14 млрд евро ($2,78 млрд), тем не менее, оказавшись лучше средних прогнозов аналитиков в 2,07 млрд евро.

Бумаги Adidas AG поднялись на 6,6 процента до 76,38 евро, достигнув самой высокой цены с начала торгов акциями в ноябре 1995 года. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров заявил о повышении прогнозной прибыли и продаж в этом году, а также сообщил о повышении дивидендов на 35%.

Акции Aviva упали на 13 процентов до 314,8 пенсов, показав самое большое снижение с 30 марта 2009 года, после того, как второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик заявил, что в 2013 г. не планирует выплачивать исполнительным директорам бонусы, а также снизил размер полугодовых дивидендов на 44%. Так, в качестве дивидендов за второе полугодие 2012 г. компания выплатит акционерам 9 пенсов на акцию по сравнению с 16 пенсами в 2011 г. Следует отметить, что операционная доналоговая прибыль за 2012 г. снизилась на 15% до 2,13 млрд фунтов стерлингов. При этом чистый убыток составил 3,05 млрд фунтов.

Акции Davide Campari-Milano SpA упали на 2,7 процента до 5,88 евро после того, как производитель водки Skyy сообщил о неожиданном падении годовой прибыли на фоне снижения продаж в Италии и Бразилии и сказал, что текущий год также будет "сложным".

Глава ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении в четверг отмел все опасения, что сохраняющаяся неопределенность после выборов в его родной Италии может привести к отказу от мер строгой экономии и приостановке реформ.

Драги сказал, что для Италии важно продолжить фискальные реформы, при этом, значительная часть реформ уже запущены и реализуются автоматически. Кроме того, по его словам, на рынках не было паники в связи с результатами выборов. "Рынки, после некоторого волнения сразу после выборов уже восстановились, более или менее", до, уровня, на котором они были и раньше, сказал Драги, добавив, что участники рынка "понимают, что мы живем в демократическом обществе".

Доходность по 10-летним облигациям Италии выросла вновь до 5% после февральских выборов в 24-25 выборах, но с тех пор упала обратно до уровня вблизи 4,56%, в соответствии с FactSet.

Доходность итальянских и испанских гособлигаций отступила к докризисному уровню после заявления Драги в июле прошлого года, что ЕЦБ сделает "все необходимое" в рамках своего мандата, для сохранения евро. Вслед на словами последовала программа ОМТ. На выступлении в четверг Драги заявил, что ОМТ никогда не разрабатывался как мера помощи странам для возвращения на рынок. Ранее представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что ОМТ предназначена для помощи в коррекции экономики при реализации реформ.

В отношении структурных реформ Драги напомнил, что фискальная консолидация относится к реформам по повышению конкурентоспособности. В ЕЦБ ожидают прогресс в фискальной коррекции в Еврозоне, хотя ЕЦБ и снижает прогнозы роста ВВП Еврозоны до 0,5% с 0,3% ранее. Реформы в промышленности и на рынке труда увеличивают занятость, напоминает глава ЕЦБ.

Уровень безработицы во Франции вырос в конце прошлого года до максимума за 14 лет, показали данные статистического агентства в четверг. Безработица во второй по величине экономике еврозоны выросла до 10,6% в последнем квартале 2012 года по сравнению с 10,2% в третьем квартале, сообщило Национальное бюро статистики Insee. Без учета заокеанских территорий Франции безработица выросла до 10,2% с 9,9%.

Рост был немного резче, чем ожидалось. Экономисты прогнозировали увеличение на 10,1% без учета заокеанских территорий Франции. Президент Франции Франсуа Олланд сделал борьбу с безработицей главной целью, и  пообещал сократить безработицу к концу года.

Число лиц, ищущих работу, составило 3,7 миллиона в континентальной Франции. Уровень занятости населения в возрасте 15-64 лет увеличился на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 64,1%.

Основные фондовые индексы США продолжают свой рост, игнорируя возможность ухудшения ситуации в экономике в связи с секвестром бюджета.
Сегодня индекс DOW в очередной раз обновил исторический максимум. Поддержку индексам оказали данные по заявкам на получение первичных пособий по безработице, которые в последнюю отчетную неделю были на уровне 340 тыс, что ниже среднего прогноза  на уровне 356 тыс.
Лучшие чем ожидалось данные по обращениям за пособиями по безработице, а также вышедшие вчера данные по занятости от ADP повышают ожидания участников рынка относительно правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра.
Ограничили рост индексов данные по торговому балансу США за январь. Отчет зафиксировал рост дефицита баланса до уровня $44 млрд против декабрьского значения $37,1 млрд. Ожидался рост дефицита до уровня $42,8 млрд.
Внимание участников рынка сконцентрировано на публикации первого из двух отчетов федрезева по стресс-тестам крупнейших американских банков. Правда, публикация отчета запланирована уже после закрытия сегодняшней сессии, так-что повлиять на рынки она уже сможет только завтра.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (20 из 30). Максимальные потери несут акции American Express Company (AXP, -0.73%). Лидируют акции Boeing Co. (BA, +2.85%).

Количество разрешений на строительство новых домов в Канаде выросло в январе 1,7%, до 5,8 млрд. против снижения 14,5% в декабре. Рост в январе отмечен впервые за последние 7 месяцев. Аналитики указывают, что рост связан с увеличением количества строительных намерений жилых помещений. Об увеличении разрешений на строительство сообщается со всех районов кроме Квебека и Альберты.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, разрешений на строительство выдано на 4,3% меньше в январе.

Основной причиной замедления темпов в секторе строительства называют ужесточение правил ипотечного страхования, которые были введены правительством в июле прошлого года. Кроме того, Банк Канады сообщил о возможном повышении ставок, что должно снизить задолженность домохозяйств.

В жилищном секторе отмечено увеличение количества разрешений на строительство как домов на одну семью, как и многоквартирных домов. Объем разрешений вырос в январе на 17,6% до 3,8 млрд кан. долларов после снижения 6 месяце подряд.

Разрешения на строительство домов на одну семью выросло по сравнению с декабрем на 6,6% до 2,3 млрд кан. долларов.

Разрешения на строительство многоквартирных домов, в том числе кондоминиумов, выросло на 38,0% до 1,6 млрд. кан. долларов, что стало первым увеличением за полгода.

В нежилом секторе количество разрешений на строительство упало на 19,2% до 2,00 млрд. кан. долларов в январе. Тогда как данные за декабрь -8,5% до 2,46 млрд. кан. долларов.

Стоимость нефти West Texas Intermediate выросла после того, как данные показали падение числа заявок на получение пособия по безработице в США до шестинедельного минимума, что укрепило оптимизм инвесторов в отношении экономики страны. Также поддержку ценам оказало падение доллара против евро.

Фьючерсы поднялись на 1,4 процента на торгах в Нью-Йорке после того, как стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе неожиданно сократилось на 7 тысяч до 340 тысяч, т.е. до 6-недельного минимума. Стоит отметить, что завтра в США публикуется важный пакет данных по рынку труда - как ожидается, занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 163 тысячи, тогда как уровень безработицы остался на уровне 7,9%.

Помимо этого, сегодня были опубликованы данные по торговому балансу США за январь - его дефицит увеличился на 16,5% до $44,4 млрд за счет восстановления спроса на импортную нефть.

После того, как Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на прежнем уровне, доллар снизился против евро, что сделало деноминированные в американской валюте активы более привлекательными для инвесторов. Глава Европейского центрального банка Марио Драги в своем выступлении вновь высказал ожидания "постепенного восстановления" экономики еврозоны позднее в этом году - его мнение не изменило даже недавнее ухудшение макроэкономической картины в регионе.

Трубопровод в Северном море возобновил работу после пятидневной остановки, что привело к снижению цен на нефть марки Brent.

По мнению экспертов, влияние на рынок событий в Венесуэле — кончины Уго Чавеса — ограничено, так как в краткосрочной перспективе страна продолжит выполнять свои контрактные обязательства, а смена лидера может привести к росту добычи и долгосрочных инвестиций.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 91,73 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5 центов до $ 111,01 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Сегодня прошли заседания центробанков Японии, еврозоны и Британии, которые оставили без изменения курс монетарной политики, что не позволило золоту выйти за пределы недельного диапазона.

При этом курс евро существенно вырос против доллара на комментариях главы ЕЦБ Марио Драги. Драги выразил уверенность в перспективах восстановления экономики еврозоны, несмотря на то, что прогноз был понижен до диапазона спада на 0,9%-0,1%, в то время как CPI ожидается в районе 1,2%-2,0% в текущем году.

По словам главы Центробанка, постепенное восстановление европейской экономики начнется во втором полугодии. Еще одной хорошей новостью стало сообщение о том, что банки уже выплатили 40% чистой ликвидности, закачанной в рамках операций LTRO.

Ранее свое заседание провел Банк Англии, по итогам которого центробанк решил не вносить изменений в текущий курс монетарной политики. Последний раз ЦБ увеличивал размер программы покупки активов (на 50 млрд. ф.ст.) 5 июля 2012 года, доведя его таким образом до 375 млрд. «Банк продолжит покупать высококачественные активы частного сектора, финансируя такие покупки посредством эмиссии казначейских векселей, в соответствии с мерами, о которых было объявлено 29 января 2009 г. и 29 ноября 2011 г.», - говорится в сопроводительном заявлении.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на COMEX сегодня торгуется в диапазоне 1574.70 - 1584.90 доллара за унцию.

Курс USD/CAD попал под распродажи на фоне усиливающегося интереса к риску, что было спровоцировано позитивными комментариями главы ЕЦБ Драги, выразившего уверенность в восстановлении экономики еврозоны, а также упомянувшего о том, что банки уже выплатили 40% чистой ликвидности, закачанной в рамках операций LTRO.

USD/CAD упал за несколько часов на 40 пкт. - от C$1.0318 под уровень C$1.0300 и к внутридневному минимуму C$1.0283.

Поддержка находится на C$1.0275 (МА(200) для Н1), C$1.0255 (минимум 6 марта) и C$1.0215 (минимум 28 февраля). Сопротивление отмечено на C$1.0340 (максимум 1 марта) и C$1.0360 (максимум 28 июня 2012).

В пятницу в 02:00 GMT Китай отчитается по сальдо баланса внешней торговли, изменении объема экспорта и изменении объема импорта за февраль. В 05:00 GMT в Японии состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за февраль. В 08:00 GMT Китай объявит об объеме займов в юанях за февраль. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за февраль. В 11:00 GMT Германия отчитается по объему промышленного производства за январь, а также по производству в обрабатывающей промышленности за январь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по началу строительства за февраль. В 13:30 GMT США отчитается по количеству новых рабочих мест, созданных вне с/х за февраль, а также выпустит данные по уровню безработицы за февраль. Также в этом время станет известно о средней почасовой заработной плате и средняя продолжительность рабочей недели за февраль, а также производительности труда за IV-й квартал, и уровне безработицы за февраль. В 15:00 GMT США отчитается по оптовым запасам за январь.

Как показали правительственные данные, дефицит торгового баланса Канады снизился в январе до уровня 237 млн. канадских долларов, по сравнению с пересмотренным в сторону уменьшением дефицитом за прошлый месяц на уровне 332 млн канадских долларов в декабре. Отметим также, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было снизится до уровня 0,6 млрд с 0,901 млрд., о которых первоначально сообщалось в декабре.  
Отчет также показал, что объем экспорт вырос в январе на 2,1%, достигнув при этом уровня 31,9 млрд, чему способствовал рост рост цен (на 1,3%) и объемов на 0,9%. Заметим, что по данным правительства, экспорт из Канады за январь вырос прежде всего за счет поставок нефти, энергоносителей и ценных металлов.
Между тем, отметим, что объем импорта увеличился по итогам января на 1,9%, достигнув при этом уровня 39,3 млрд. канадских долларов, что было вызвано за счет импорта энергетических товаров, металлов и не рудных полезных ископаемых.

Как показали данные, которые были представлены сегодня таможенным управлением Франции, дефицит торгового баланса расширился в январе, чему способствовали слабые данные по объемам экспорта.

Согласно отчету, дефицит торгового баланса вырос в январе до уровня 5,86 млрд., по сравнению с дефицитом на отметке 5.42 млрд. в декабре.

Комментируя представленные данные, таможенное управление сообщило, что падение объема экспорт в начале года было связано со снижением продаж в секторе автомобильной и авиационной промышленности.

Как показали пересмотренные данные, которые были представлены сегодня Департаментом труда, по итогам четвертого квартала уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики существенно снизился, но все же оказался большим, чем показывали первоначальные оценки.

Согласно отчету, производительность в данном секторе  уменьшилась на 1,9% годовых, по сравнению с прогнозами на уровне -1,6%, что является самым низким показателем за аналогичный период 2008 года. Напомним, что согласно ранним оценкам, снижение производительности составляло на 2,0%. Также стало известно, что удельные затраты на рабочую силу выросли в прошлом квартале на 4,6%, по сравнению с 4,5%, о которых сообщалось ранее, а также прогнозами на уровне +4,4%. Между тем, отчет показал, что снижение общей производительности было связано с тем, что количество отработанных часов увеличивалось быстрее, чем производство.

Департамент труда также сообщил, что по итогам 2012 года производительность труда выросла на 0,7%, по сравнению с увеличением на 0,6% в 2011 году.

Как показали данные, которые были представлены сегодня Департаментом труда США, число первичных обращений за пособие по безработице неожиданно упало на прошлой неделе, что является сигналом постепенного улучшения на рынке труда.

Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 2 марта, количество обращений (с учетом сезонных колебаний) уменьшилось на 7000 человек, достигнув при этом уровня 340 000. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было вырасти до 356 тыс. обращений.

Также стало известно, что среднее количество обращений за четыре недели снизилось на 7000, достигнув при этом уровня 348750, который является самым низким с марта 2008 года.

Экономисты также заявляют, что число обращений за пособиями по безработице уменьшилось четыре раза за последние пять недель, а долгосрочные тенденции указывают на стабильный рост предложений в отношении работы.

Министерство труда также сообщило, за неделю, завершившуюся 23 февраля, число повторных обращений за пособием по безработице увеличилось на 3000, достигнув при этом уровня 3094000.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.29%) до уровня 1543.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.30% до уровня 2796.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы преимущественно снизились, основные европейские фондовые показатели в данный момент растут:

• Восстановление отчасти обусловлено укреплением мирового спроса
  
• Политика будет оставаться мягкой так долго, как это будет необходимо
  
• Путь восстановления в основном остался без изменений
  
• Были обсуждения, касающиеся ставок
  
• Консенсус заключался в сохранении ставок без изменений
  
• ОМТ сохраняется, это эффективная поддержка, но мяч сейчас на стороне правительств
  
• Есть много признаков того, что доверие возвращается на финансовые рынки
  
• Реформирование товарного рынка и рынка труда очень важно для улучшения ситуации с занятостью
  
• Особенно важно побороть долгосрочную безработицу, безработицу среди молодежи
  
• Налогово-бюджетная консолидация должна быть частью всеобъемлющих структурных реформ
  
• Вижу прогресс в корректировке государственных финансов в еврозоне
  
• Важно, чтобы налогово-бюджетная и структурная политика улучшила перспективы роста
  
• Сдержанная динамика кредитования отражает возросший кредитный риск, корректировку балансов
  
• Важно продолжать уменьшать фрагментацию рынков кредита
  
• Важно укрепить устойчивость банков, где это необходимо
  
• Понижение прогнозов на 2013 г отражает негативный эффект, оставшийся после 4-го кв 2012 г
  
• Данные свидетельствуют о жеских условиях кредитования для мелких и средних компаний
  
• Сдержанная динамика кредитования отражает стадию делового цикла
  
• Понижательные риски для инфляции связаны с ослаблением экономической активности
  
• Риски для ценовых перспектив в целом представляются сбалансированными
  

Отметим, что в ходе сегодняшних торгов пара демонстрирует стабильный рост, и смогла уже обновить максимумы 2009 года. Добавим также, что сессионный максимум находится теперь на уровне Y94.65. Такую динамику спровоцировало выступление Марио Драги, который заявил, что инфляция замедлилась сильнее прогнозов, а ожидания остаются умеренными. Что касается экономики, глава Центробанка полагает, что ВВП восстановится в 2013 году, а ЕЦБ тем временем мониторит эффект от операций LTRO на денежных рынках. Драги также понизил свой прогноз по экономике на 2013/14 гг., сославшись на грядущие понижательные риски. Для стимулирования роста необходимы реформы на рынке труда, добавил глава ЦБ.

Прочее:
Аналитики Atlantic Equities повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $1000 с $870

Как показали данные, которые были представлены Министерством торговли США, дефицит торгового баланса существенно вырос в январе, превысив при этом прогнозы, что было связано с увеличением импорта нефти. Между тем, эксперты отмечают, что за пределами сектора энергетики, торговля по-прежнему предоставляет некоторые позитивные признаки для американской экономики.

Согласно отчету,  дефицит торгового баланса вырос почти на 17%, достигнув при этом $ 44.45 млрд., по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за предыдущий месяц на уровне $38,14 млрд. Напомним, что согласно первоначальным оценкам, дефицит в декабре составлял 38,5 млрд. Также добавим, что многие аналитики ожидали рост данного показателя до уровня 42,8 млрд. Кроме того, данные показали, что, несмотря на рост налогов в январе и сохраняющейся неопределенности в отношении бюджета, импорт без учета энергоносителей оставался неизменным, но в целом, экспорт упал на 1,2%, так как международные нефтяные продажи сократились. Что касается объемов импорт, то он по итогам января вырос на 1,8%.

Заметим, что увеличение дефицита торгового баланса в январе наступило после наибольшего сокращения дефицита в декабре, который уменьшился на максимальное значение за почти четыре года. Как стало известно, это было обусловлено в основном крупным падением импорта нефти, что внесло вклад в рост ВВП в четвертом квартале.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют ВВП еврозоны в 2014 г в диапазоне от 0,0% до 2,0%
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют ВВП еврозоны в 2013 г в диапазоне от -0,9% до -0,1%
  
• Эксперты ЕЦБ в декабре прогнозировали ВВП еврозоны в 2013 г в диапазоне от -0,9% до +0,3%
  
• Эксперты ЕЦБ в декабре прогнозировали ВВП еврозоны в 2014 г в диапазоне от 0,2% до 2,2%
  
• Эксперты ЕЦБ понизили центральный прогноз по ВВП в 2013 г до -0,5% с -0,3%
  
• Эксперты ЕЦБ понизили центральный прогноз по ВВП в 2014 г до +1,0% с +1,2%
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют индекс потребительских цен в 2013 г в диапазоне от 1,2% до 2,0%
  
• Эксперты ЕЦБ прогнозируют индекс потребительских цен в 2014 г в диапазоне от 0,6% до 2,0%
  
• Эксперты ЕЦБ в декабре прогнозировали индекс потребительских цен в 2014 г в диапазоне от 0,6% до 2,2%
  
• Эксперты ЕЦБ в декабре прогнозировали индекс потребительских цен в 2013 г в диапазоне от 1,1% до 2,1%
  

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3030, $1.3050, $1.3150

USD/JPY Y92.00, Y93.30, Y93.35, Y93.50

GBP/USD $1.5150

EUR/GBP stg0.8640, stg0.8700, stg0.8800

USD/CHF Chf0.9350

EUR/CHF 1.2250, Chf1.2280, Chf1.2320

AUD/USD $1.0140, $1.0200, $1.0250, $1.0300

USD/CAD C$1.0300

• Внимательно следим за ситуацией на денежном рынке, влиянием на политику
  
• Выплаты по кредитам LTRO отражают рост доверия на финансовом рынке
  
• Правительства должны продолжать структурные реформы, чтобы поддержать доверие
  
• Наша мягкая политика должна помочь экономике
  
• Экономическая активность должна постепенно восстановиться позднее в 2013 г
  
• Перспективы инфляции позволяют политике оставаться мягкой
  
• Слабость экономики еврозоны наблюдается и в 2013 г
  
• Инфляционные ожидания в еврозоне остаются сдержанными
  
• Базовые темпы роста денежной массы остаются сдержанными
  
• Инфляционное давление должно оставаться сдержанным в среднесрочной перспективе
  
• Постепенное восстановление экономики должно начаться во второй половине года
  
• Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность должна стабилизироваться в первой половине года
  

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.78 за баррель (+0.39%).
Цены на золото поднялись до уровня $1582.00 за унцию (+0.45%).
Цены на серебро укрепились до уровня $28.94 за унцию (+0.48%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь -0.43 -0.51 -1.06

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:45 Швейцария Уровень безработицы Февраль 3.1% 3.1% 3.1%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 427.0 427.7

09:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана Февраль

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь +1.1% +0.6% -1.9%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Январь -1.8% +1.6% -1.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов  375 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75% 0.75%

Курс евро резко вырос по отношению к доллару, так как участники рынка находились в ожидании решения ЕЦБ по процентной ставке, которая осталась на рекордно низком уровне в 0,75%. Отметим, что данное решение соответствовало прогнозам большинства экономистов, что почти не отобразилось на стоимости европейской валюты.

Добавим также, что инвесторы благоприятно восприняли сильные результаты аукционов в Испании и Франции. Облигации сроком погашения в 2015 году были проданы на сумму 569 млн., доходность составила 2,63% против 2.54% ранее. Бумаги с погашением в 2018 году размещены на сумму 2030 млн., доходность 3.57% против 4.27%. Бонды сроком погашения в 2023 году проданы на сумму 2440 млн., с доходностью в 4.91% против 5.20% ранее. Франция разместила 10-летние облигации на сумму 7 млрд. евро с доходностью 2,1% против 2,3% ранее.

Негативным моментом оказался сегодняшний отчет от Министерства экономики, который показал, что объем производственных заказов в Германии неожиданно, и в то время, существенно снизился в январе, что было связано с резким падением внешнего спроса, подчеркнув при этом, что восстановление экономики страны остается неустойчивым. Согласно отчету, число заказов в производстве уменьшилось в январе на 1,9% после роста на 1,1% в декабре. Отметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти на 0,6%. Министерством экономики заявляет, что полученные данные свидетельствуют о том, что слабость в промышленности не был решена, несмотря на улучшение настроений в множестве исследований, которые указывают на позитивный прогноз.

Фунт фунта существенно укрепился по отношению к доллару, восстановив при этом потери, понесенные в начале торгов. Отметим, что такой резкий рост валюты был вызван заявлением от Комитета по монетарной политике, который сообщил, что объем программы по покупке активов остался неизменным – на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов. Также в этом время стало известно решение Банка Англии по процентной ставке, которая осталась без изменений – на уровне 0,5%.

Иена снизилась по отношению к евро и доллару, даже после того, как Банк Японии отверг призыв к немедленному началу открытой покупки активов на заключительном заседании Масааки Сиракава, прежде чем его заменит Харухико Курода. Заметим также, что Банк Японии сохранил программу покупки активов на прежнем уровне Y76 трлн иен ($ 809 млрд.) и ежемесячных покупок гособлигаций на уровне Y1,8 трлн, оправдав ожидания экономистов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до максимума $1.3044, после чего снизилась до $1.3008

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до максимума $1.5075

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y93.45

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3095/1.05, $1.3040/45, $1.3044

Ордера на покупку $1.2965/60, $1.2950, $1.2925/20, $1.2900, $1.2880, $1.2865-50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5140/50, $1.5100/10, $1.5070/80, $1.5040/50

Ордера на покупку $1.4965/60, $1.4950, $1.4935/30, $1.4900

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0375/80, $1.0340/50, $1.0330

Ордера на покупку $1.0210/00, $1.0160/50, $1.0120/15, $1.0050, $1.0020, $1.0000

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8750/60, stg0.8720/25, stg0.8695/700

Ордера на покупку stg0.8575/70, stg0.8555/50, stg0.8520, stg0.8505/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y123.28, Y123.22, Y122.85

Ордера на покупку Y121.60/70, Y121.40/50, Y119.41

USD/JPY

Ордера на продажу Y95.10/20, Y94.95/5.00, Y94.80, Y94.30-50

Как показали данные, которые были Министерством экономики, объем производственных заказов в Германии неожиданно, и в то время, существенно снизился в январе, что было связано с резким падением внешнего спроса, подчеркнув при этом, что восстановление экономики страны остается неустойчивым

Согласно отчету, число заказов в производстве уменьшилось в январе на 1,9% после роста на 1,1% в декабре. Отметим, что согласно средним оценкам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти на 0,6%.

Министерством экономики заявляет, что полученные данные свидетельствуют о том, что слабость в промышленности не был решена, несмотря на улучшение настроений в множестве исследований, которые указывают на позитивный прогноз.

Кроме того, экономисты отмечают, что, если такая слабость проявится и в феврале, это может негативно повлиять на рост экономики Германии в первом квартале, после небольшого сокращения в конце прошлого года.

Отчет также показали, что спрос на немецкие товары в производственном секторе был слаб по всем направлениям. Заметим, что иностранные заказы снизились на 3,0%, в то время как заказы от еврозоны уменьшились на 4,1%. Между тем, внутренние заказы снизились на 0,6%.

Добавим также, что в годовом выражении, объем заказов снизился в январе на 1,5% (в нескорректированных условиях), в то время как с учетом количества рабочих дней в январе 2013, число заказов уменьшилось на 2,5%.

Большинство европейских акций выросли, так как многие участники рынка находятся в ожидании решения по процентным ставкам Банка Англии и ЕЦБ.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,2% до 293,97.

Отметим, что согласно прогнозам большинства экспертов, ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%, в то время как для Банка Англии она останется на уровне 0,5%. Также экономисты предполагают, что объем программы по покупке активов Банка Англии останется на уровне 375 млрд. фунтов.

Стоимость Aggreko выросли на 11% до 1,956 пенсов, показав при этом самый большой прирост с марта 2009 года, после того, как компания заявила, что в течении ближайших пяти лет средний рост доходов, вероятнее всего, будет "двузначных".

Акции Carrefour подорожали на 3,6% 22,15 евро после того, как стало известно, что ежегодные текущие операционные доходы упали на 2,6% до 2,14 миллиарда евро, превысив прогнозы экспертов на уровне 2,070 млрд. евро.

Стоимость Adidas AG поднялась на 3,7% до 74,33 евро, достигнув самой высокой цены с ноября 1995 года. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров заявил о повышении прогнозной прибыли и продаж в этом году, а также сообщил о повышении дивидендов на 35%.

Акции Aviva (AV /) упали на 12% до 315,5 пенсов, показав самое большое снижение с 30 марта 2009 года. Второй по величине страховщик Великобритании по рыночной стоимости заявил, что не будет платить бонусы своим исполнительным директорам или поднимать платы в 2013 году после сокращения своей второй половины дивидендов на 44 процентов. Компания выплатит окончательные дивиденды на уровне 9 пенсов за акцию в 2012 году, по сравнению с 16 пенсов в предыдущем году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,455.59 +27.95 +0.43%

CAC 40 3,792.92 +19.16 +0.51%

DAX 7,941.77 +22.44 +0.28%

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в окт 2018 г на сумму 2,354 млрд евро
  
• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в окт 2022 г на сумму 3,495 млрд евро
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в окт 2022 г 2,10% против 2,30% на аукционе 7 фев
  
• Средняя доходность по облигациям Франции ОАТ с погашением в окт 2018 г 1,02% против 1,01% на аукционе 6 дек
  

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3030, $1.3050, $1.3150

USD/JPY Y92.00, Y93.30, Y93.35, Y93.50

GBP/USD $1.5150

EUR/GBP stg0.8640, stg0.8700, stg0.8800

USD/CHF Chf0.9350

EUR/CHF 1.2250, Chf1.2280, Chf1.2320

AUD/USD $1.0140, $1.0200, $1.0250, $1.0300

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились. Однако японский рынок вырос на фоне колебаний курса иены у минимума за три недели к доллару и ожиданий новых мер стимулирования в Японии. Заседание Банка Японии 6-7 марта, как и ожидалось, завершилось без изменений денежно-кредитной политики: процентная ставка оставлена в целевом диапазоне 0-0,1% годовых, совокупный объем стимулирующих программ с учетом программ поддержки кредитования - 120 трлн иен ($1,28 трлн).

Nikkei 225 11,968.08 +35.81 +0.30%

Hang Seng 22,771.44 -6.40 -0.03%

S&P/ASX 200 5,109.2 -7.59 -0.15%

Shanghai Composite 2,324.29 -22.89 -0.98%

Акции Samsung Electronics упали на 2,6%, утянув за собой весь южнокорейский рынок. В среду компания объявила о вложении 10,4 млрд иен ($111 млн) в покупку небольшого пакета акций проблемного японского производителя электроники Sharp Corp.

Рыночная стоимость Australia & New Zealand Banking Group Ltd., третьей по величине капитализации кредитной организации Австралии, упала на 0,8% из-за планов по сокращению рабочих мест.

Бумаги второго по величине автопроизводителя Японии, Honda Motor Co, выросли на 0,6% на торгах в Токио.

• Испания разместила облигации с погашением в 2015 г на сумму 569 млн евро. Максимальная доходность составила 2,680% против 2,770% на аукционе 17 января. Покрытие составило 4.91 против  2.07 ранее.

• Испания разместила облигации с погашением в январе 2018 г на сумму 2,026 млрд евро. Максимальная доходность составила 3.572% против 3.77% ранее. Покрытие составило  2.32 против  2.32.

• Испания разместила облигации с погашением в 2023 г на сумму 2.43 млрд евро. Максимальная доходность составила 4.917% против 5.20% ранее. Покрытие составило 2.27 против 1.6 ранее.

РБК-Daily

Банк Японии улучшил прогноз на будущее

Банк Японии оставил ключевую учетную ставку на уровне 0,0-0,1%. Как говорится в сообщении организации, решение о сохранении учетной ставки было принято единогласно. Кроме того, правление Банка Японии приняло решение не расширять программу скупки активов и кредитования, как и по итогам предыдущего заседания от 14 февраля 2013г.

Испания разошлась с Еврокомиссией в оценках бюджетного дефицита

Показатель дефицита бюджета Испании за 2012г. может быть скорректирован лишь в сторону понижения, заявил глава испанского Минфина Кристобаль Монторо, передает Reuters. Комментарии К.Монторо последовали после того, как глава испанского правительства Мариано Рахой ранее заявил, что дефицит бюджета составил 6,7% от ВВП страны, что не совпало с расчетами Еврокомиссии (ЕК).

The Guardian

Старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов

Старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 человек и закрывает около 200 туристических агентств, пишет газета The Guardian. Глава европейского и британского подразделений компании Питер Фанкхаузер говорит, что «никогда не просто» проводить сокращения, но настаивает, что компания вынуждена идти на такой шаг с целью сокращения расходов. Компания отмечает, что по большей части будут сокращены сотрудники, которые занимаются административной работой, а не общением с клиентами. У туроператора более 800 представительских офисов, в компании работают 15,5 тыс. человек в Британии и Ирландии.

The Wall Street Journal

ЕС оштрафовал Microsoft на $732 млн за «навязывание» браузера Internet Explorer

Несмотря на негативные данные по безработице во Франции пара выросла воодушивившись решением  Standard & Poor's улучшить прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Португалии «ВВ» и краткосрочному рейтингу «В» до стабильного с негативного.
Рынок находится в ожидании статистики и решения ЕЦБ и банка Англии по монетарной политике.

Вчера иена упала по отношению к доллару после того, как отчет по занятости показал, что американские компании добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось в феврале, что привело к затуханию спроса на активы убежища. Согласно данных ADP, занятость в стране выросла в стране на 198 тыс, превзойдя ожидания аналитиков. Позитивные данные по рынку труда США указали на продолжающийся рост занятости, несмотря на экономические и бюджетные трудности, создаваемые безрезультатными дебатами в Вашингтоне по бюджету. В дополнению к этому пересмотренные данные по заказам на товары длительного пользования в январе оказались лучше первых оценок. Показатель сократился на 4,9% м/м, в то время как в первом чтении было отмечено 5,2%-ное падение. Без учета волатильного транспортного сектора заказы выросли на 2,3% м/м.

Евро снизился против доллара впервые за три дня после того, как экспорт еврозоны сократился в четвертом квартале впервые за три года. Данные, которые были представлены статистическим агентством Евростат, показали, что по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Заметим, что это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, не смотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов. Отчет также показал, что расходы домохозяйств на конечное потребление сократились по итогам прошлого квартала на 0,4%, в то время как государственные расходы упали на 0,1%. Кроме того, объем инвестиций уменьшился еще более быстрыми темпами, показав при этом падение на 1,1%. Также стало известно, что объем экспорта и импорта уменьшился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

В фокусе внимания инвесторов находятся заседание Европейского центрального банка, которое состоится позже.

Фунт ослаб впервые за три дня по отношению к доллару в ожидании заседания Банка Англии. При этом, некоторые экономисты прогнозируют, что центральный банк увеличит программу покупки активов до 400 млрд фунтов стерлингов ($ 604 млрд) с нынешних 375 млрд фунтов.

Канадский доллар ослаб после того, как Банк Канады указал, что не будет повышать процентные ставки в ближайшее время. Банк Канады оставил без изменения свою ключевую ставку, на уровне 1,00%, но выпустил довольно мягкое заявление, согласно которому денежно-кредитное стимулирование, вероятно, будет оставаться уместным в течение неопределенного периода времени. В заявлении банк сослался на "сохраняющиеся незадействованные мощности в экономике Канады, слабые перспективы для инфляции и более конструктивную эволюцию дисбалансов в жилищном секторе". Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Ivey, который был опубликован одновременно с заявлением Банка Канады, составил в феврале 51,1, что намного ниже ожидавшегося роста до 56,2.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на неожиданно сильных статданных о деловой активности сектора услуг в США. Кроме того, инвесторы ожидают, что мировые центробанки продолжать реализовывать меры по стимулированию экономического роста.

Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13%

Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96%

S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82%

Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90%

На торгах в Токио бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp, который получает около 25% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросли в цене на 2%.

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 14% на сообщениях СМИ, что Samsung Electronics Co. инвестирует в компанию 10 млрд иен ($107 млн).

На торгах в Гонконге акции ZTE выросли на 7,1% после того, как второй по величине в Китае производитель оборудования для мобильных телефонов сообщил о начале сотрудничества с корпорацией Intel.

Европейские фондовые индексы отступили с 4,5-летнего максимума на фоне слабых статистических данных и отчетностей компаний.

Как показали пересмотренные данные от Евростат, по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, несмотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов.

Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что банки продолжают оставаться «слишком большими, чтобы обанкротиться», что по-прежнему является проблемой для органов надзора. Согласно данным Halifax, в феврале цены на недвижимость в Британии выросли на 0.5% м/м после падения на 0.2% месяцем ранее. Аналитики ожидали более скромного прироста на 0.2%. В годовом эквиваленте показатель вырос на 1.9% против +1.3% в январе и прогноза +1.7%.

Инвесторы находятся в ожидании завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,427.64 -4.31 -0.07%, CAC 40 3,773.76 -13.43 -0.35%,  DAX 7,919.33 +49.02 +0.62%

Стоимость акций Henkel AG выросла на 2,4 процента до 70,33 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года. Немецкий производитель бытовой химии озвучил прогноз по росту продаж в текущем году, в первую очередь, за счет высокого спроса со стороны развивающихся рынков. Так, компания ожидает, что в 2013 г. продажи вырастут на 3-5%. В четвертом квартале 2012 г. скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13% до 377 млн евро ($492 млн), а выручка повысилась на 5,3% до 4 млрд евро. EBIT без учета разовых статей выросла на 8,4% до 544 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 555 млн евро.

Акции Legal & General Group Plc подорожали на 2% после того, как крупнейшая в Великобритании компания, специализирующаяся на управлении пенсионными активами, повысила размер годовых дивидендных выплат, отчитавшись о росте операционной прибыли благодаря укреплению спроса на услуги. Так, компания выплатит акционерам по 7,65 пенса на акцию в качестве дивиденда за 2012 г. по сравнению с 6,4 пенса на акцию годом ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения размера дивидендных платежей до 7,43 пенса на акцию. Операционная прибыль за 2012 г. увеличилась на 3% до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд), совпав со среднерыночными прогнозами.

Акции Vodafone Group Plc выросли на 6,8 процента до 180 пенсов, показав самый большой рост с февраля 2009 года. По сведениям из осведомленного источника, вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications ведет переговоры со вторым по величине в мире представителем отрасли Vodafone Group касательно получения полного контроля над их совместным предприятием Verizon Wireless. Сообщается, что 45%-ная доля в предприятии, принадлежащая Vodafone, оценивается в $115 млрд.

Акции Axel Springer AG упали на 5,9 процента до 34,13 евро после того, как немецкий издательский концерн сообщил о том, что ожидает снижения годовой прибыли в связи с высокими расходами на переориентацию бизнеса в сторону цифровых изданий на фоне ослабления спроса на печатную продукцию. Так, согласно прогнозам компании, EBITDA в 2013 г. покажет снижение "на однозначную величину" по сравнению с результатом 2012 г. в размере 628 млн евро, аналитики в среднем ожидают повышения прибыли на 4,1%.

Стоимость Admiral Group Plc выросла на 5,3 процента до 1334 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибылb до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн.

Акции Sacyr подешевели на 3,6 процента до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, при этом индекс DOW закрылся на рекордном максимуме вторую сессию подряд, а индексы S&P 500 и Nasdaq освежили максимумы в течение сессии. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq не смогу удержаться на положительной территории и понизился по итогам торгов на 0,05%.

Индексы показали смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов.

Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс).

Опубликованный после начала торгов отчет от министерства торговли США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%.

Вышедший в последние часы торговой сессии обзор федрезерва “Бежевая книга”, который основан на отдельных сообщениях представителей компаний и экономистов по всей стране, показал, что большинство из 12 округов ФРС отметили "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января. Два округа, Бостон и Чикаго, сообщили о медленном росте. В целом отчет отразил, что экономика США выросла, а ситуация на рынке труда немного улучшилась в январе и феврале, в то время как подоходный налог повысился, и сохраняется неопределенность относительно программы расходов Вашингтона.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.92%), давление на которые оказало наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.20%).

Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Второй день подряд максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1.7%).

Акции ритейлера офисных товаров Staples упали на 7,2% на фоне квартальной отчетности. Показатели прибыли и продаж оказались хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в выросли на 3% до $6,56 млрд при средних ожиданиях $6,72 млрд, а прибыль сократилась на 72,5% до $78,1 млн.

Акции ритейлера Big Lots повысились на 6,1% после того, как компания объявила о большей квартальной прибыли, чем ожидалось, на фоне сильных продаж в Канаде.

На момент закрытия:

S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11%

NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05%

Dow 14,296.24 +42.47 +0.30%

• В 09.45 Испания проведет аукцион по продаже 2-х, 5-ти и 10-ти летних облигаций Bonos
• В 10.00 в Греции будет опубликован уровень безработицы за декабрь (предыдущее значение составило 27.0%)
• В 10.00 Франция проведет аукцион по продаже 5-ти, 10-ти и 15-ти летних долговых обязательств
• Также в Брюсселе выступят премьер Ирландии Кенни и президент ЕС Баррозу

Были опубликованы слдующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0.5% +0.6% +0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +3.1% +3.0% +3.1%

Индекс доллара торгуется вблизи своих максимальных уровней за последних шесть месяцев, на фоне улучшения ситуации на рынке занятости в США. Рост занятости может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более раннему сворачиванию стимулирующих программ, чем первоначально планировалось. Вчерашний отчет по занятости показал, что американские компании добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось в феврале. Согласно данных ADP, занятость в стране выросла в стране на 198 тыс, превзойдя ожидания аналитиков. Позитивные данные по рынку труда США указали на продолжающийся рост занятости, несмотря на экономические и бюджетные трудности, создаваемые безрезультатными дебатами в Вашингтоне по бюджету. Однако, окончательные официальные данные от Министерства труда США будут опубликованы завтра. Согласно средней оценке аналитиков количество новых рабочих мест в феврале может увеличится  на 163 тыс., против роста на 157 тыс. в предыдущем месяце. Уровень безработицы должен составить 7,9%.

Фунт ослаб против доллара в ожидании сегодняшнего заседания Банка Англии. При этом, некоторые экономисты прогнозируют, что центральный банк увеличит программу покупки активов до 400 млрд фунтов стерлингов ($ 604 млрд) с нынешних 375 млрд фунтов.

Евро выросло, восстанавливаясь после вчерашнего падения, после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Португалии «ВВ» и краткосрочному рейтингу «В» до стабильного с негативного. Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз пересмотрели в связи с тем, что европейские организации продолжат помогать Португалии при реализации программы реформ.

В целом рынок проявляет осторожность в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ и выступления его президента Марио Драги. Согласно среднему прогнозу аналитиков ЕЦБ, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 0,75%.

Иена выросла после того, как Банк Японии воздержался от расширения кредитно-денежного стимулирования. ЦБ сохранил программу покупки активов на прежнем уровне Y76 трлн иен ($ 809 млрд.) и ежемесячных покупок гособлигаций на уровне Y1,8 трлн, оправдав ожидания экономистов.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3000.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5010.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y93.80.

Банк Японии решил оставить прежним объем программы покупки активов на уровне Y101 трлн. иен до конца года. Также единогласно было принято оставить ключевую процентную ставку в диапазоне 0,0%-0,1%. Заседании состоялось последний раз под руководством управляющего Масааки Сиракавы. Новое руководство, ожидается, примет более активные меры смягчения денежно-кредитной политики.

Банк Японии будет проводить агрессивное денежно-кредитное смягчение путем поддержания процентных ставок фактически около нуля и путем покупки активов, чтобы достичь ценовой стабильности, которой соответствует инфляция в 2%, отметил центральный банк в своем заявлении.

Дополнительно Банк Японии повысил свою ежемесячную оценку, заявив, что "экономка Японии перестала ослабевать".

Теперь внимание переключается на следующее, апрельское заседание Банка Японии, которое, вероятно, будет проходить под председательством Харухико Куроды, если, как ожидается, его кандидатура на должность нового управляющего будет утверждена парламентом. Аналитики ожидают, что Банк Японии примет дополнительные меры стимулирования под руководством Куроды, который ранее критиковал политику банка. Некоторые аналитики считают, что существует вероятность двух последовательных этапов смягчения: на заседании совета, которое состоится 3-4 апреля, и на заседании 26 апреля.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3117 (2705)
$1.3081 (1455)
$1.3053 (1681)
Цена на момент написания обзора: $1,2994
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2965 (1552)
$1.2943 (7622)
$1.2914 (3430)

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $90.41 -0.02 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13%

Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96%

S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82%

Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90%

CAC 40 3,773.76 -13.43 -0.35%

DAX 7,919.33 +49.02 +0.62%

S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11%

NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2966 -0,64%

GBP/USD $1,5015 -0,73%

USD/CHF Chf0,9487 +0,84%

USD/JPY Y94,05 +0,82%

EUR/JPY Y121,96 +0,18%

GBP/JPY Y141,23 +0,11%

AUD/USD $1,0232 -0,22%

NZD/USD $0,8282 -0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь -0.43 -0.51

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:45 Швейцария Уровень безработицы Февраль 3.1% 3.1%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 427.0

09:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана Февраль

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь +0.8% +0.6%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Январь -1.8% +1.6%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Январь -11.2% +5.4%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь -0.9 -0.6

13:30 США Торговый баланс, млрд. Январь -38.5 -42.8

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -2.0% -1.5%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 344 356

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Январь 14.6 14.4

21:30 США Результаты стресс-тестов

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций (скорректированные данные), млрд иен Январь 98.1 112.2

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.1% -0.1%

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, при этом индекс DOW закрылся на рекордном максимуме вторую сессию подряд, а индексы S&P 500 и Nasdaq освежили максимумы в течение сессии. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq не смогу удержаться на положительной территории и понизился по итогам торгов на 0,05%.

Индексы показали смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов.

Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс).

Опубликованный после начала торгов отчет от министерства торговли США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%.

Вышедший в последние часы торговой сессии обзор федрезерва “Бежевая книга”, который основан на отдельных сообщениях представителей компаний и экономистов по всей стране, показал, что большинство из 12 округов ФРС отметили "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января. Два округа, Бостон и Чикаго, сообщили о медленном росте. В целом отчет отразил, что экономика США выросла, а ситуация на рынке труда немного улучшилась в январе и феврале, в то время как подоходный налог повысился, и сохраняется неопределенность относительно программы расходов Вашингтона.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.92%), давление на которые оказало наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.20%).

Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Второй день подряд максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1.7%).

Акции ритейлера офисных товаров Staples упали на 7,2% на фоне квартальной отчетности. Показатели прибыли и продаж оказались хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в выросли на 3% до $6,56 млрд при средних ожиданиях $6,72 млрд, а прибыль сократилась на 72,5% до $78,1 млн.

Акции ритейлера Big Lots повысились на 6,1% после того, как компания объявила о большей квартальной прибыли, чем ожидалось, на фоне сильных продаж в Канаде.

На момент закрытия:

S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11%

NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05%

Dow 14,296.24 +42.47 +0.30%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь -0.43 -0.51

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:45 Швейцария Уровень безработицы Февраль 3.1% 3.1%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 427.0

09:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана Февраль

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь +0.8% +0.6%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Январь -1.8% +1.6%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Январь -11.2% +5.4%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь -0.9 -0.6

13:30 США Торговый баланс, млрд. Январь -38.5 -42.8

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв -2.0% -1.5%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 344 356

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Январь 14.6 14.4

21:30 США Результаты стресс-тестов

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций (скорректированные данные), млрд иен Январь 98.1 112.2

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.1% -0.1%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв -0.4%

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (22 из 30). Максимальные потери несут акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.67%), давление на которые оказывает наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.44%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Второй день подряд лидирует сектор промышленных товаров (+1.8%).

В преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ аналитики TD Securities пишут, что оценивают шансы на понижение ставки рефинансирования как 30-40%, что «не было заложено рынком в цены». Они также полагают, что ЦБ понизит прогнозы по ВВП на 2013 и 2014, равно как и инфляционный прогноз на 2014 год. «Однако в целом один месяц разочаровывающих результатов по ряду стран еврозоны – еще недостаточный аргумент для того, чтобы утратить оптимизм в отношении улучшения экономики; результаты итальянских выборов – не довод в пользу понижения ставок, а снижение курса евро с момента предыдущего заседания ЦБ также ослабит давление в вопросе необходимости подобного шага».