Новости и прогнозы рынков CFD — 06-08-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.90%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -0.89%).  

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эскалация торговой войны между США и Китаем потенциально создает "самый опасный финансовый момент" со времени глобального краха в конце прошлого десятилетия, сказал бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

Рынки находятся в режиме распродажи с прошлой недели, и в понедельник Уолл-стрит пережила свой худший торговый день в этом году. Существуют глубокие опасения по поводу обострения напряженности в отношениях между США и Китаем после того, как президент Дональд Трамп заявил, что введет новые тарифы на китайские товары, а Министерство финансов объявило в понедельник, что Пекин манипулирует своей валютой.

"Мы вполне можем оказаться в наиболее опасном финансовом моменте со времен финансового кризиса 2009 года с текущими событиями между США и Китаем", заявил Саммерс, который был министром финансов при бывшем президенте Билле Клинтоне и экономическим советником бывшего президента Барака Обамы.

Мировой финансовый кризис, который начался в 2008 году, стал худшей экономической катастрофой со времен Великой Депрессии.

Саммерс добавил: "Рынки в настоящее время предполагают самый высокий риск рецессии с 2011 года.… Обвал среднесрочных и долгосрочных процентных ставок является зловещим".

Аналитики Goldman Sachs в понедельник заявили, что не ожидают, что две крупнейшие экономики мира достигнут соглашения по торговле до выборов 2020 года. В результате инвестиционный банк прогнозирует еще два снижения процентных ставок ФРС в этом году, в сентябре и октябре. "В этом году все больше реагирует на угрозы торговой войны, ожидания рынка облигаций и проблемы глобального роста", - говорится в записке Goldman Sachs. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нед Румпелтин, европейский руководитель валютной стратегии TD Securities, отмечает, что решение Министерства финансов США объявить Китай "валютным манипулятором было весьма неожиданным.

"Учитывая ухудшение отношений между двумя странами в последние дни, ожидалась дальнейшая эскалация - в частности из-за того, что пара USDCNH поднялась выше ключевого порога 7.00. Вопрос был в том, какую форму это примет. Ситуация остается крайне нестабильной и сложной, но, похоже, Китай выбрал более взвешенный первоначальный ответ. Официальный "фиксинг" для USDCNY во вторник был установлен немного ниже отметки 7, и составил 6,9683. Мы считаем, что Центробанк Китая выразил свое стремление к более сдержанной реакции на валютных рынках. Однако это в значительной степени зависит от того, как дальше будут развиваться события. Тем не менее, мы не видим свет в конце этого туннеля. Мы обеспокоены тем, что углубляемся в цикл "око за око" между этими двумя правительствами. Это говорит о том, что обеим сторонам будет все труднее отступать и находить возможности для компромисса в продолжающемся торговом споре. Это, по нашему мнению, может привести к тому, что рынки продолжат переоценивать более слабый глобальный рост и рост политической напряженности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к активам-убежищам, таким как японская иена и швейцарский франк, и умеренно подорожал по отношению к евро и британскому фунту, поскольку инвесторы возвращались к более рискованным активам после того, как Центральный банк Китая дал понять, что не позволит юаню падать дальше.

Народный банк Китая (НБК) отверг обвинения Вашингтона в манипулировании валютой и установил фиксинг юаня на уровне 6,9683 за доллар, ниже важной отметки 7 за доллар, которую он нарушил в понедельник. В понедельник Казначейство США официально обвинило Пекин в манипулировании своей валютой, что было первым обозначением такого рода с 1994 года. В своем заявлении во вторник НБК заявил, что такой ярлык "серьезно подрывает международные правила и окажет серьезное влияние на мировые финансы и экономику".

Определенную поддержку доллару оказали данные по США. Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне количество вакансий снизилось до 7,348 млн. с 7,384 млн. в мае (пересмотрено с 7,323 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 7,317 млн. Уровень вакансий снизился на 0,1 процента, и составил 4,6 процента. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере (-54 000). Кроме того, стало известно, что в июне найм составил 5,702 млн. против 5,760 млн. в мае. Уровень найма не изменился, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил во вторник, что Италия не должна сокращать свой бюджетный дефицит в следующем году в пропорции к ВВП, чтобы дать простор для снижения налогов и стимулирования экономики.

"Понятно, что если мы хотим положить реальные деньги в карманы итальянцев, мы не можем опускаться ниже 2%", - заявил лидер правой партии Лига журналистам в Риме.

Это фактически означало бы отсутствие сокращения дефицита по сравнению с целевым уровнем этого года, который был установлен на отметке 2,04% после затяжной борьбы с Европейской комиссией.

Итальянские партии Лига и Движение 5 звезд начинают предварительную работу над бюджетом 2020 года, который будет представлен осенью, на фоне постоянных споров между партнерами по коалиции.

Сальвини сказал, что к сентябрю "или даже раньше" станет ясно, сможет ли правительство продолжать свою работу или нет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, отмечает, что в связи с обострением торговой войны между США и Китаем в последние несколько дней, вопрос заключается в том, приведут ли недавние события к полномасштабной валютной войне и как далеко будет простираться "перекрестный огонь".

"Установив дневной фиксинг для USD/CNY немного ниже, чем ожидалось сегодня утром, ЦБ Китая немного успокоил мировые рынки. Уровни тревоги, однако, уходят глубоко. Вчерашнее решение администрации США объявить Китай "валютным манипулятором" является чрезвычайно "заряженным" политическим заявлением. Вполне возможно, что у Трампа есть желание занять твердую позицию против Китая перед своей внутренней аудиторией в преддверии выборов в следующем году. Также возможно, что решение Китая позволить USD/CNY подняться выше уровня 7 было предупреждением для США, что валюта может быть использована в качестве оружия в продолжающейся торговой войне между двумя странами. По словам США, "в последние дни Китай предпринял конкретные шаги по девальвации своей валюты". USD/CNY торгуется более чем на 2% выше своего уровня в начале этого месяца. Однако, возможно, что рост пары был вызван обесцениванием юаня в связи с замедлением внутреннего роста и смягчением политики, объявленным в этом году со стороны ЦБ Китая. Значительное и быстрое движение вниз юаня может вызвать шок в мировой экономике. Китай является крупнейшим в мире импортером товаров и значительным потребителем товаров, производимых в Азиатском регионе. Таким образом, более слабый юань может спровоцировать более широкую валютную войну. Хотя тема о том, будет ли Казначейство США вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, актуальна, это будет идти вразрез с многолетними соглашениями G7, которые утверждают, что рынки должны устанавливать обменные курсы. В то время как невозможно предугадать действия Трампа, интервенция США на валютном рынке, таким образом, все еще маловероятна. Тем не менее, валютная война является явной угрозой, и сигналы, подаваемые как США, так и Китаем в течение следующих нескольких дней и недель, будут внимательно отслеживаться".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 37,953 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,562% против 1,857% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,41 по сравнению с 2,39 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,66% от объема размещения по сравнению с 48,50% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,33% от объема размещения по сравнению с 17,92% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 34,01% от объема размещения по сравнению с 33.58% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник после того, как Центральный банк Китая установил официальный фиксинг юаня на более высоком, чем ожидалось, уровне, ослабив свое возмездие американским тарифам, и одновременно отвергнув обозначение Вашингтоном Пекина в качестве "валютного манипулятора".

Читать далее 

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 2,6%, до $3 253 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,7% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 1,7%, составив $3 039 за метрическую тонну после того, как подскочила на 3,6% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока уменьшилась на 1,6%, до $2 482 за метрическую тонну после того, как выросла на 3,8% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6527, с повышением на 0,02%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, благодаря, прежде всего, отскоку акций технологических компаний после того, как  Китай предпринял действия, чтобы стабилизировать курс юаня. 

Народный банк Китая (НБК) установил средний обменный курс юаня на уровне 6.9683 юаня за $1 против прогнозируемых  аналитиками 6.9871 юаня за $1. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как Министерство финансов США впервые с 1994 года назвало Китай "валютным манипулятором" после того, тот позволил курсу юаня к доллару упасть ниже важной отметки в 7 юаней за $1 после угрозы Трампа ввести новые тарифы на китайским импорт.

Последний шаг китайского центробанка был расценен как попытка ослабить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Он позволил успокоить валютные рынки, которые были потрясены опасениями, что торговая война между США и Китаем перерастает в валютную войну.

Тем временем советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что президент США Дональд Трамп все еще хочет продолжить переговоры с Китаем. “Реальность такова, что мы хотели бы договориться”, - сообщил Кудлоу в интервью CNBC. “Мы планируем, что китайская делегация приедет сюда в сентябре. Ситуация может измениться в отношении тарифов”.

Инвесторы также анализировали Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), который показал, что в июне количество вакансий снизилось до 7.348 млн. с 7.384 млн. в мае. Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 7.317 млн. В то же время уровень вакансий снизился на 0.1% и составил 4.6%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.15%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.64%).  

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли технологический сектор (+0.6%) и сектор промышленных товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, умеренно снизился в начале августа после того, как зафиксировал повышение месяцем ранее. Индекс опустился до 55,1 пункта с 56,6 пункта в июле. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 54,6 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 35 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 6,5 пунктов выше своего долгосрочного среднего значения и на 11,5 пунктов выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента ухудшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - упал с 51,6 пункта до 50,0 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев снизился с 63,1 пункта до 62,6 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал до 52,6 пункта с 55,0 пункта в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного выросли во вторник после значительного падения в ходе последних сессий, но нефть марки Brent оставалась вблизи семимесячных минимумов из-за обострения торговой напряженности между Китаем и США.

Читать далее 

Золото подорожало во вторник, достигнув шестилетнего максимума, поскольку усиливающаяся напряженность между Вашингтоном и Пекином подтолкнула инвесторов к активам-убежищам.

Читать далее 

Как отмечает The Street, акции Ford Motor Co. (F) подскочили во вторник после того, как аналитики Morgan Stanley (MS) сообщили о повышении целевой стоимости акций автопроизводителя и заявили, что более сфокусированный модельный ряд обеспечит стабильную прибыль в течение следующих двух лет.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) повысил свой рейтинг акции Ford до уровня "Overweight" с "Equalweight", а также их целевую стоимость до $12/акцию, ссылаясь на недавнее партнерство автопроизводителя с Volkswagen AG и его планы в отношении электромобилей. Джонас отметил, что его предыдущий прогноз предусматривал 40-процентное снижение прибыли Ford с $1.20 в расчете на акцию в 2019 году до $0.75 в 2022 году, но теперь он ожидает, что чистая прибыль автопроизводителя стабилизируется между $1.20 и $1.30 на акцию за тот же период времени.

“Наши прежние опасения по поводу способности Ford поддерживать выплату дивидендов в значительной степени ослабли”, - написал Джонас в отчете для клиентов MS. "Наш прогноз прибыли подразумевает свободный денежный поток (FCF) на уровне, который позволит покрыть выплату дивидендов или даже превысит этот уровень, тогда как наш предыдущий прогноз FCF, не был достаточным для возврата средств (инвесторам)".

В прошлом месяце компания Ford сообщила о получении прибыли во втором квартале в размере $0.28 в расчете на акцию при выручке в $38.9 млрд., превысив ожидания Уолл-стрит на уровне $0.31 на акцию и $38.5 млрд., но разочаровала инвесторов прогнозом прибыли на весь 2019 год в диапазоне $1.20 до $1.35 на акцию.

Ранее в этом году Ford подтвердил свой трансатлантический альянс с Volkswagen на автосалоне в Детройте, который сначала будет заниматься коммерческими транспортными средствами, но позднее может распространиться на электромобили и автомобили с автоматическим управлением, поскольку рынки двух крупнейших экономик мира продолжают замедляться.

Этот союз двух автопроизводителей сосредоточится на новых инвестициях в технологии в секторе автономного вождения и электромобилей, которые, по мнению многих аналитиков, станут основной движущей силой будущей прибыли, поскольку Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, постепенно отказывается от авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

На текущий момент акции Ford Motor Co. (F)  котируются по $9.44 (+2.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет минимальное количество важных данных. В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. Данный доклад включает сведения о том, как РБНЗ будет достигать своих целевых ориентиров по инфляции, как будет осуществляться денежно-кредитная политика в течение следующих пяти лет, и как реализовывалась денежно-кредитная политика с момента публикации последнего доклада. Ожидается, что ставка будет снижена на 0,25%, до 1,25%.

В 03:00 GMT в Новой Зеландии состоится пресс-конференция РБНЗ. Пресс-конференция проводится ежеквартально после оглашения итогов заседания РБНЗ. Пресс-конференция длится около 30 минут и состоит из 2- частей: выступление главы РБНЗ после чего даются ответы на поступившие вопросы. На пресс-конференции глава РБНЗ обращает внимание на факторы, которые повлияли на принятое решение по денежно-кредитной политике, в частности на общие экономические перспективы и инфляцию. Пресс-конференция позволяет получить сигналы относительно будущего денежно-кредитной политики Центробанка.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за июнь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозу, промпроизводство сократилось на 0,6% по сравнению с маем.

В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июль. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что индекс вырос до 52,7 с 52,7 в июне.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. Согласно прогнозу, запасы нефти упали на 6,28 млн. баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне количество вакансий снизилось до 7,348 млн. с 7,384 млн. в мае (пересмотрено с 7,323 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 7,317 млн. Уровень вакансий снизился на 0,1 процента, и составил 4,6 процента. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере (-54 000). Что касается отраслей, число вакансий выросло в сфере недвижимости и аренды и лизинга (+38 000), а также в секторе государственного и местного государственного образования (+20 000).

Кроме того, стало известно, что в июне найм составил 5,702 млн. против 5,760 млн. в мае. Уровень найма не изменился, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм вырос  в сфере проживания и питания (+76 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,433 млн. против 3,478 млн. в мае. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента. Число увольнений мало изменилось в частном секторе и снизилось в правительственной сфере (-19 000). Количество увольнений сократилось в сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (-35 000), а также в секторе государственного и местного управления, за исключением образования (-14 000), но увеличились в строительстве (+34 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп хочет продолжить торговые переговоры с Китаем, а администрация Трампа все еще планирует принять китайскую делегацию для дальнейших переговоров в сентябре, заявил во вторник высокопоставленный советник Белого дома Ларри Кудлоу

«Трамп хотел бы заключить сделку», - сказал  Ларри Кудлоу в интервью CNBC, добавив, что это будет «правильная сделка».

«Он хотел бы продолжить переговоры», - сказал Кудлоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем нанесет еще больший ущерб мировой экономике, заявил во вторник министр финансов Германии Олаф Шольц, призвав все стороны к переговорам.

"Торговые конфликты уже вредят мировой экономике, а дальнейшая эскалация нанесет еще больший ущерб", - сказал Шольц в своем заявлении, добавив, что все должны сохранять спокойствие, смягчить риторику и вернуться за стол переговоров.

“Если это удастся, мы вернемся к экономическому росту”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $54.99 (+0.55%)

Золото $1,478.70 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,854.00 (+0.84%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.03% до уровня 7,461.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, поскольку инвесторы откупают подешевевшие акции после того, как Китай предпринял шаги, чтобы стабилизировать курс юаня. 

Народный банк Китая установил средний курс юаня на уровне 6.9683 юаня за $1 против прогноза аналитиков в 6.9871 юаня за $1. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как Министерство финансов США впервые с 1994 года назвало Китай валютным манипулятором.

Действия китайского центробанка были расценены как попытка ослабить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира, поскольку их продолжающийся торговый спор угрожает перспективам глобального роста.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда (17:05 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.74 в расчете на акцию при выручке в $21.404 млрд.

EUR / USD: 1.1080 (661 млн), 1.1100 (905 млн), 1.1200 (528 млн)

USD / JPY: 106,00 (582 млн), 106,50 (392 млн), 107,00 (411 млн)

GBP / USD: 1.2100 (722 млн), 1.2175 (271 млн)

AUD / USD: 0,6850 (613 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным опроса, проведенного IHS Markit во вторник, строительная активность в Германии снизилась в июле впервые за девять месяцев.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе упал до 49,5 в июле с 50,0 в июне. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Среди подсекторов, коммерческая работа снизилась в июле впервые с января, но скромно. Инженерное строительство сократились четвертый месяц подряд.

Новые заказы падали третий месяц подряд в июле  самыми быстрыми темпами с сентября 2014 года. Штат сотрудников вырос в июле, а количество рабочих мест было выше.

Закупочные цены снизились в пятый раз за последние полгода, а уровень инфляции был самым слабым за последние два с половиной года.

В июле строители впервые за девять месяцев снизили свои ожидания.

"Опасения по поводу перспектив коммерческого строительства и ослабления экономических тенденций в целом давят на умы строителей, а ожидания в отношении будущего производства сейчас находятся на самом низком уровне с конца 2015 года", - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit.

Отдельное исследование от IHS Markit показало, что индекс PMI в строительстве Еврозоны незначительно снизился до 50,6 с 50,8 в июне.

Строительный PMI Франции вырос до 52,4 с 51,8 в предыдущем месяце, увеличившись самыми быстрыми темпами за семь месяцев.

Индекс деловой активности в строительстве Италии сократился до 49,8 в июле с 50,7 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $12

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Hold с Sell

Президент США Дональд Трамп во вторник отклонил опасения по поводу затянувшейся торговой войны с Китаем, заявив, что Соединенные Штаты «находятся в очень сильной позиции», через день после того, как его администрация усилила напряженность, назвав Пекин манипулятором валюты.

«Огромные суммы денег из Китая и других частей света вливаются в Соединенные Штаты по соображениям безопасности, инвестиций и процентных ставок! Мы находимся в очень сильной позиции. Компании также приезжают в США в большом количестве. И мне нравится за этим наблюдать! »- сказал Трамп в Твиттере.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Юань отступил от рекордного минимума после того, как Пекин, похоже, предпринял шаги, чтобы предотвратить дальнейшее  ослабление национальной валюты, после резкого падения, которое побудило правительство США объявить, что Китай манипулирует своей валютой.

Во вторник Китай заявил, что он продает счета в юанях в Гонконге, что рассматривается как сокращение ликвидности юаня и сокращение коротких продаж валюты.

Народный банк Китая также установил дневную базовую ставку для материкового китайского юаня на уровне 6,9683, что выше ожидаемого уровня 6,9871 и ниже ключевой 7-процентной ставки, которую он пробил в понедельник.

Небольшой отскок китайской валюты отвлек внимание инвесторов от валют-убежищ, подтолкнув японскую иену и швейцарский франк к снижению.

Впервые за более чем десятилетие Китай в понедельник позволил своей валюте пробить уровень 7 да доллар, в знак того, что Пекин может быть готов мириться с большей слабостью валюты, поскольку Вашингтон угрожает ввести больше тарифов.

Это побудило министерство финансов США впервые с 1994 года заявить, что Китай манипулирует своей валютой, выводя торговый спор на неизведанную территорию и усиливая бешеные продажи на мировых финансовых рынках.

Решение США обозначить Китай манипулятором было принято менее чем через три недели после того, как Международный валютный фонд заявил, что курс юаня соответствует экономическим показателям Китая, в то время как доллар США был переоценен на 6-12%.

Евро немного снизился после скачка до 18-дневного максимума по отношению к доллару за одну ночь, поскольку спрэд между доходностью 10-летних государственных облигаций США и Германии сократился до самого низкого уровня за полтора года. 

на экономических новостях, производственные заказы Германии восстановились  в июне быстрее, чем ожидалось, показали данные Destatis. Производственные заказы выросли на 2,5% в месячном исчислении, полностью изменив падение на 2% в мае. Темпы роста также превысили ожидаемый показатель в 0,5%.

Фунт вырос на 0,5%, но не слишком далеко от 31-месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в широком диапазоне: после роста с начала к почти трехнедельному максимуму $1.1250, пара утратила все завоеванные позиции и снизилась к $1.1190

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным ростом в диапазоне $1.2135-1.2210 - выше минимума с середины марта 2017 года $1.2080

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к  Y107.10, отступив от четырехмесячного минимума Y105.50, достигнутого с начала торгов

В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июль.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, после того, как Китай зафиксировал национальную валюту сильнее, чем ожидалось.

Юань стабилизировался на уровне выше 7 за доллар, и это говорит о том, что Народный банк Китая еще не готов позволить дальнейшему падению валюты.

Также на рост индексов в некоторой степени повлияли экономические данные. Производственные заказы Германии восстановились  в июне быстрее, чем ожидалось, показали данные Destatis. Производственные заказы выросли на 2,5% в месячном исчислении, полностью изменив падение на 2% в мае. Темпы роста также превысили ожидаемый показатель в 0,5%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4%  после снижения на -2,3% днем ​​ранее.

Акции Sports Direct International подорожали на 2,1%. Британская розничная группа заявила, что приобрела бизнес и активы ритейлера одежды Jack Wills Limited у Jack Wills Limited.

Промышленная группа Rotork увеличила капитализацию более чем на 8%, несмотря на то, что компания понизила прогноз продаж на 2019 год.

Акции Metro AG упали на -6,6% после того, как инвестиционный инструмент чешского миллиардера Даниэля Кретинского опроверг сообщения СМИ о том, что он рассматривает вопрос о повышении предложения о поглощении для немецкого ритейлера и оптовика.

Почтовый гигант Deutsche Post подорожал на 4,6% после повышения прогноза на 2019 год.

Акции Rolls Royce Holdings упали на -1,5%, так как компания объявила об убытке до налогообложения в размере 791 миллиона фунтов за полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Агентство Fitch заявило во вторник, что помощь в сохранении его валютных резервов и смягчении некоторых негативных последствий торговых тарифов США может оказать положительное влияние на повышение суверенного кредитного рейтинга Китая.

Эндрю Феннелл, директор отдела суверенных рейтингов Fitch, заявил, что падение юаня в понедельник ниже  уровня в семь долларов США «не имеет смысла с точки зрения суверенного кредитования».

Эндрю Феннелл, директор отдела суверенных рейтингов Fitch, сказал, что падение юаня в понедельник ниже уровня семь за доллар было “незначимым с точки зрения суверенного кредита.”

"На самом деле, в той мере, в какой движения являются упорядоченными и не дестабилизируют валютные ожидания или не ускоряют отток капитала, большую гибкость валюты можно даже рассматривать как положительную с точки зрения кредита.”

Он добавил, что китайские власти в течение некоторого времени стремились обеспечить большую гибкость валюты, в то время как китайская валюта имела тенденцию ослабевать в периоды эскалации торговой войны и укрепляться в периоды спада.

По мнению Fitch, угроза Вашингтона наложить 10% -ные тарифы на дополнительные $300 млрд китайского экспорта, - это шаг, который вывел степень торгового протекционизма США за рамки его базовых прогнозов.

Fitch оценивает Китай на уровне «А +» со «стабильным» прогнозом в соответствии с показателями S & P Global и Moody's.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Центральный банк Китая заявил во вторник, что решение Вашингтона объявить Пекин валютным манипулятором “нанесет серьезный ущерб международному финансовому порядку, и вызовет хаос на финансовых рынках”.

Решение Вашингтона усилить валютную напряженность в понедельник также “предотвратит восстановление мировой экономики и торговли”, заявил народный банк Китая (НБК) в первом официальном ответе страны на последний залп США в быстро нарастающей торговой войне двух сторон.

“Китай не использовал и не будет использовать обменный курс в качестве инструмента для разрешения торговых споров”, - говорится в заявлении НБК на его веб-сайте.

“Китай посоветовал Соединенным Штатам придержать свою лошадь перед пропастью, признать ошибки, и повернуть назад с неправильного пути”, - говорится в заявлении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссілкой на Reuters 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, хотя рынки немного отошли от своих дневных минимумов после того, как Китай зафиксировал национальную валюту сильнее, чем ожидалось.

Основные настроения оставались осторожными после того, как министерство финансов США объявило Китай манипулятором валюты, а Китай подтвердил, что прекратил закупки сельскохозяйственной продукции США.

Китайские рынки закрылись немного выше своих дневных минимумов, так как юань стабилизировался и удержался выше 7 за доллар, а это говорит о том, что Народный банк Китая еще не готов позволить дальнейшему падению валюты.

Японский индекс Nikkei ненадолго достиг семимесячного минимума, а затем восстановил некоторые потери.

Акции Toyota Motor, Taiyo Yuden и Isuzu Motor упали в цене на -2-3%.

По данным Министерства связи и внутренних дел, средние расходы домохозяйств в Японии выросли в июне на 2,7% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания увеличения на 1,2% после роста на 4,0% в мае.

Австралийские акции упали на фоне продаж по всем направлениям. 

Рыночная стоимость BHP снизилась на -0,8%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 2,8%. Компания Lynas Corp, добывающая редкоземельные элементы, увеличила капитализацию на 7,9% после сообщений о том, что ее малазийский завод по переработке редкоземельных элементов будет продлен. 

Австралийское бюро статистики сообщило, что в июне положительное сальдо торгового баланса составило $ 8,036 млрд. Это превзошло ожидания профицита в размере $6,0 млрд и было выше пересмотренного в сторону повышения в $6,173 млрд. в мае (первоначально  $5,745 млрд).

Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,00%, как и ожидалось.

“Совет директоров продолжит внимательно следить за развитием событий на рынке труда и, если необходимо, будет дополнительно смягчать денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать устойчивый рост экономики и достижение целевого показателя инфляции с течением времени”, - говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Rambler News Service

Deutsche Bank оценил эффект новых санкций США против России

Аналитики Deutsche Bank сообщили, что позитивные настроения зарубежных инвесторов могут снизиться, а также инвестиций в российские бумаги может стать меньше, пишет Rambler News Service.

«Прямые последствия ограничены, но готовность Белого Дома расширить санкции на новую территорию как явная реакция на давление Конгресса, подчеркивает сохраняющийся риск санкций», — заявляют эксперты.

Handelsblatt

Эксперт Путина по экономическим вопросам предупреждает о рецессии

"Жесткая налоговая политика и медленная цифровизация: по мнению экономистов, России грозит рецессия. В первую очередь страдают представители среднего предпринимательства", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

О негативной тенденции предупреждает уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Институт экономики роста им. П.А. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является Титов, сообщил, что техническая рецессия грозит наступить уже в этом году, а не в 2021, как прогнозирует министерство экономики.

New York Times

Россияне ощущают кредиты собственной кожей

В первом квартале 2019 года реальные доходы россиян упали, а объем потребительского долга вырос. Кредитование в России, как и в любых других странах, приносит пользу, поддерживая потребительский спрос. Однако оно таит и опасности. Так, если долги растут быстрее, чем зарплаты, то не исключено наступление периода рецессии, предупреждает автор, вспоминая ситуацию, возникшую в США в 2008 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Нефть марки Brent растёт после того, как ранее упала до самого низкого уровня с января, поскольку трейдеры, делающие ставки на падающие цены, выкупали контракты, чтобы зафиксировать прибыль в результате недавнего снижения, вызванного эскалацией торгового спора между  США и Китаем .

Цены на Brent упали на -7,6% с момента закрытия 31 июля, за день до того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые тарифы на китайский импорт, что заставило Китай принять ответные меры против импорта сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В понедельник Brent упал более чем на -3%, так как трейдеры были обеспокоены продолжающимся торговым спором между двумя крупнейшими в мире покупателями нефти.

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,8%, до $60,28  за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 0,9%, до $55,16 за баррель.

Соединенные Штаты обвинили Пекин в манипулировании своей валютой после того, как Китай позволил национальной валюте упасть до самой низкой отметки за более чем десятилетие. Падение юаня поддержит китайский экспорт, сделав его дешевле, но повысит стоимость импорта нефти, который оценивается в долларах. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.

Аналитики отмечают, что опасения по поводу того, что торговый конфликт вступил в фазу ответных действий, отягощают настроения на рынке нефти, который в настоящее время с меньшим вниманием относится к напряженности на Ближнем Востоке .

В понедельник Иран заявил, что он больше не будет мириться с «морскими преступлениями» в Ормузском проливе, через день после того, как он захватил второй нефтяной танкер возле стратегического водного пути.

Из-за захвата Ираном иракского нефтяного танкера возникли некоторые опасения по поводу возможных перебоев с поставками на Ближний Восток.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственные заказы в Германии восстановились в июне быстрее, чем ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

Производственные заказы выросли на 2,5% в месячном исчислении в июне, полностью изменив падение на -2% в мае. Темпы роста также превысили ожидаемый показатель в 0,5%.

Увеличение было вызвано 5-процентным ростом иностранных заказов. Новые заказы из зоны евро снизились на 0,6%. С другой стороны, новые заказы из других стран выросли на 8,6%.

Между тем, внутренние заказы в июне сократились на -1%.

В годовом исчислении производственные заказы сократились на -3,6% в июне, но намного медленнее, чем снижение на -8,4% в мае и ожидаемое падение на -5,3%.

Кроме того, данные показали, что производственный оборот снизился на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в июне после снижения на -1,3% в мае.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Количество рабочих мест в Австралии увеличилось в июле второй месяц подряд, показали данные ANZ.

В июле объявления о вакансиях выросли с учетом сезонных колебаний на 0,8% в месячном исчислении после роста на 4,9% в июне. Два последовательных увеличения последовали за падением на -8,3% в мае.

"На данные все еще влияет" эффект праздников  "в конце апреля, когда Пасха и день АНЗАКа находились в непосредственной близости, а затем майские выборы", - сказал глава австралийской экономики ANZ Дэвид Планк.

"Нам понадобится еще месяц или два роста, прежде чем мы придем к выводу, что тренд определенно повернулся", - добавил Планк.

В годовом исчислении количество рабочих мест сократилось на -9,1% в июле, но медленнее, чем снижение на -9,0% в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена резко упала против основных валют, так как реакция Китая на торговую войну заставила спекулянтов отказаться от краткосрочных ставок на то, что неприятие риска подтолкнет японскую валюту к росту.

Тем не менее, доллар также остается под давлением, подчеркивая потрясения на рынках активов после эскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

В понедельник Китай впервые с момента мирового финансового кризиса позволил национальной валюте пробить ключевой уровень 7 за доллар, и инвесторы внимательно следят за тем, насколько больше Пекин позволит ему упасть. 

Китай заявил рано утром во вторник, что он продает юаневые векселя в Гонконге, что рассматривается как сокращение коротких продаж валюты.

Он также установил дневную среднюю точку для торговли на материке, которая была немного более твердой, чем ожидали рынки, хотя это был все еще самый слабый уровень с мая 2008 года.

Внезапное падение юаня произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил, что наложит 10% -ные тарифы на китайский импорт на сумму $300 млрд, что положит конец месячному торговому перемирию.

Иена, которая обычно растет в периоды экономического стресса и нестабильности на рынке из-за статуса Японии как крупнейшего кредитора в мире, также упала против основных валют после последних шагов из Пекина.

Австралийский доллар немного вырос после того, как Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,00%, как и ожидалось.

“Совет директоров продолжит внимательно следить за развитием событий на рынке труда и, если необходимо, будет дополнительно смягчать денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать устойчивый рост экономики и достижение целевого показателя инфляции с течением времени”, - говорится в сообщении банка.

Политики заявили, что вполне вероятно Австралии потребуется длительный период низких процентных ставок, чтобы добиться прогресса в сокращении безработицы и добиться более гарантированного прогресса в достижении целевого показателя инфляции.

Пара EUR/USD вчера торговалась с ростом, достигнув $1.1215. Сегодня пара в начале торгов выросла, достигнув трехнедельного максимума ($1.1250), однако, на момент написания статьи немного снизилась и торгуется, около $1.1230. EUR/USD поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике тестирует линию МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2100-85) и закрыла день, около $1.2145. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($1.2130-65), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением, опустившись к Y105.60. Сегодня пара на ранних торгах снизилась к минимуму этого года (Y105.50), однако, вскоре резко выросла до Y106.40, но, на момент написания статьи снова немного опустилась и торгуется, около Y106.15. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за июнь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июль.

, аналитик Teletrade

• FTSE -0,3%

• CAC    0,0%

• DAX    0,0%

На фондовых площадках Европы в основном ожидается негативный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США. E-minis оправился от потерь почти на 2% в начале сессии, оставаясь на прежних уровнях.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 2 августа

В 15:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 15:30 GMT США опубликует данные по индексу экономического оптимизма от IBD/TIPP за август

В 17:00 GMT США проведет размещение 3-летних облигаций

В 20:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 2 августа

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по валютным резервам за июль

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Резервный банк Австралии (РБА) оставил свою ключевую процентную ставку без изменений, после снижения ставки на 25 базисных пунктов на предыдущих двух заседаниях.

Правление Резервного банка Австралии, которым руководит Филипп Лоу, сохранило ставку наличности на рекордно низком уровне 1,00%.

“Совет директоров продолжит внимательно следить за развитием событий на рынке труда и, если необходимо, будет дополнительно смягчать денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать устойчивый рост экономики и достижение целевого показателя инфляции с течением времени”, - говорится в сообщении банка.

Политики заявили, что вполне вероятно Австралии потребуется длительный период низких процентных ставок, чтобы добиться прогресса в сокращении безработицы и добиться более гарантированного прогресса в достижении целевого показателя инфляции.

Банк отметил, что недавние результаты рынка труда позволяют предположить, что австралийская экономика может поддерживать более низкий уровень безработицы и неполной занятости. Кроме того, ожидается, что инфляция будет чуть ниже 2% в 2020 году и чуть выше 2% в 2021 году.

Губернатор РБА Филип Лоу признал, что после ежемесячного заседания совета директоров может быть сделано больше. Инвесторы намного опережают банк в ценообразовании и 75-процентной вероятностью ожидают снижения ставки к октябрю и 0,5% к началу следующего года.

"Совет будет продолжать внимательно следить за развитием событий на рынке труда и при необходимости еще больше смягчать денежно-кредитную политику”, - сказал Лоу.

Это было расценено как шаг к продвижению вперед, тактика, используемая многими центральными банками для оказания давления как на стоимость долгосрочных займов, так и на их валюты.

Опубликованные сегодня данные показали, что положительное сальдо торгового баланса страны выросло до рекордных A$8 млрд. ($5,43 млрд.) в июне, что стало лучшим показателем по объему экспорта.

Австралия, вероятно, даже получила свой первый профицит счета текущих операций с 1975 года, уменьшив свою зависимость от иностранного финансирования в условиях стресса на рынках.

Австралийский доллар все еще получил сопутствующий ущерб от внезапного обострения китайско-американской торговой напряженности, когда инвесторы сократили валюту в качестве ликвидного средства защиты от рисков Китая.

Австралии повезло, что у нее есть финансовые возможности для того, чтобы наполнить экономику бюджетом, который практически сбалансирован, и относительно низким уровнем государственного долга.

Бурный экспорт ресурсов также привел к увеличению налоговых поступлений в последние месяцы на миллиарды долларов.

Сам Лоу порвал с традицией, неоднократно призывая к увеличению расходов на инфраструктуру и проведению реформ, направленных на повышение производительности.

Однако до сих пор консервативное правительство премьер-министра Скотта Моррисона остается приверженным политическим обещаниям подтолкнуть бюджет к профициту, что эффективно ужесточит фискальную политику.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1280 (1986)

$1.1258 (1920)

$1.1242 (710)

Цена на момент написания обзора: $1.1206

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1181 (2450)

$1.1142 (3090)

$1.1097 (5063)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 76697 контракта (согласно данным за 5 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5063);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2354 (228)

$1.2308 (255)

$1.2266 (435)

Цена на момент написания обзора: $1.2163

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2080 (560)

$1.2040 (290)

$1.1995 (354)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 17000 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2051);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 20314 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2362);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 августа составило 1,19 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade