Новости и прогнозы рынков CFD — 02-08-2019

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,82%). Меньшее падение зафиксировали австралийский доллар (-1,63%), новозеландский доллар (-1,51%), канадский доллар (-0,36%) и евро (-0,13%). Укрепились только японская иена (+1,91%) и швейцарский франк (+1,11%).

В понедельник евро немного вырос против доллара США, чему способствовало ралли кросс-пары EUR/GBP. Инвесторы также корректировали свои позиции в преддверии заседания ФРС, итоги которого станут известны в среду. Участники рынка учли в ценах снижение ставки на 25 б. п. на июльском заседании, а более сильного снижения не ожидалось, учитывая, что опубликованные данные по ВВП превысили прогнозы. Фьючерсы на федеральные фонды подразумевали, что трейдеры видят 73,9%-ную вероятность снижения ставки на 25 б.п. на заседании 30-31 июля.

Во вторник евро незначительно подорожал, так как инвесторы осторожничали в преддверии заседания ФРС. Хотя ожидалось, что ФРС снизит ставки, доходность облигаций США останется выше, чем в еврозоне, что сделает доллар более привлекательной инвестицией для трейдеров, ищущих доходность.

В среду доллар США резко подорожал, отреагировав на итоги заседания ФРС и заявления главы ФРС Пауэлла, который дал понять, что понижение ставки - не начало длинного цикла смягчения, а корректировка в середине цикла, ФРС снизила ставку на 25 б.п., как и ожидали участники рынка. За такое решение выступили все, кроме двух членов FOMC. ФРС охарактеризовала состояние экономики как сильное, но также сказала, что “в свете последствий событий, происходящих в мире, для перспектив экономики и сдержанного инфляционного давления” понижение ставок сейчас является верным шагом. Это первое понижение ставок при председательстве Пауэлла, а также первое понижение с конца 2008 года. Заявление ФРС указало на то, что рынок труда остается сильным, а экономический рост продолжается умеренными темпами, в то время как потребители продолжают расходовать денежные средства.

В четверг доллар США заметно вырос, обновив максимум 2019 года, но переместился на негативную территорию после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что он введет дополнительный 10-процентный тариф на $300 млрд. китайского импорта, начиная с 1 сентября. Данная новость обусловила обвал фондовых рынков США и котировок нефти, в то время как цены на золото взлетели почти на 1%, приблизившись к максимуму 17 июля. Ранее определенное давление на доллар оказал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в котором сообщалось, что в июле активность в производственном секторе США немного ухудшилась. Индекс PMI для производственной сферы снизился в июле до 51,2 пункта с 51,7 пункта в июне. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 52,0 пункта.

В пятницу доллар США умеренно подешевел после того, как рост занятости в США в июле замедлился, как и ожидалось, что наряду с повторной эскалацией напряженности в торговле между США и Китаем, может привести к тому, что ФРС снова снизит ставки в сентябре. Занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилась на 164 000 в июле, что оказалось слабее, чем в предыдущем месяце (+193 000), при этом зарплата увеличилась на 0,3%, сообщило Министерство труда. Отчет появился на следующий день после того, как президент Трамп объявил о дополнительном тарифе в 10% на $300 млрд. китайского импорта, начиная с 1 сентября. В целом, последние события привели к тому, что финансовые рынки почти полностью учли в цене снижение ставки ФРС на сентябрьском заседании.

В понедельник фунт существенно подешевел против доллара, достигнув минимума с середины марта 2017 года. Катализатором этому были растущие опасения по поводу Брекзита без сделки, отражающие сдвиг в тоне от правительства Британии при новом премьер-министре Джонсоне. Аналитики отмечали, что резкое падение фунта отчасти было спровоцировано новыми опросами, которые отразили рост поддержки Консервативной партии после того, как Джонсон выиграл гонку, чтобы возглавить партию на прошлой неделе, заменив бывшего премьер-министра Терезу Мэй. Некоторые инвесторы и политологи считают, что г-н Джонсон может назначить досрочные выборы до того, как Великобритания планирует выйти из Европейского союза 31 октября. Такой шаг мог бы потенциально позволить г-ну Джонсону создать большинство в парламенте, которое поддержит его усилия по выходу из ЕС с или без соглашения, которое смягчит экономический удар от ухода.

Хотя г-н Джонсон сказал, что он предпочел бы достичь соглашения с ЕС, он также назвал недопустимым предыдущее соглашение, заключенное г-жой Мэй, и сигнализировал, что Великобритания должна активизировать подготовку к так называемому жесткому Брекзиту.

Во вторник фунт упал до нового 28-месячного минимума против доллара США на фоне усиления опасений, что Великобритания может выйти из состава ЕС без переходного соглашения.

В среду фунт заметно вырос на фоне частичной фиксации прибыли, но растерял все заработанные позиции после оглашения итогов заседания ФРС, которые вызвали ралли доллара.

В четверг фунт продолжил снижение, обновив 28-месячный минимум, но затем откатился до уровня открытия сессии из-за общего ослабления доллара после заявлений президента Трампа.

В пятницу фунт умеренно вырос, причиной чему было повсеместное ослабление американской валюты, поскольку замедление роста занятости в США июле, наряду с повторной эскалацией напряженности в торговле между США и Китаем, может привести к тому, что ФРС снова снизит процентные ставки в сентябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Понедельник окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Австралия выпустит данные по инфляции от MI за июль. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июль. В 05:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 2-й квартал, а в 06:30 GMT сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Также в 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за июнь.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли и опубликует индекс числа вакансий от ANZ за июль. В 03:00 GMT Новая Зеландия сообщит об ожидаемой инфляции через два года. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов за июнь. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за июнь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июль.

В среду объем статистики будем умеренным. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема ипотечного кредитования за июнь. В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ, а в 03:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за июнь. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за июль. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за июль. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июль. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 19:00 GMT США заявят об изменении потребительского кредитования за июнь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за июнь.

В четверг состоится публикация небольшого объема данных. В 03:00 GMT Китай объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за июнь, а США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал.

В пятницу будет представлено большое количество данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. Также в это время Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июль. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers за июль. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за июль. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за июнь и числа занятых в частном секторе экономики за 2-й квартал. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении ВВП за июнь и 2-й квартал, а также объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за июнь. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июль. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль, а также объема выданных разрешений на строительство за июнь. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс цен производителей за июль. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний раунд тарифов США против Китая может ослабить мировой спрос на нефть, а также подтолкнуть Пекин к покупке иранской нефти в качестве ответной меры и снизить мировые цены на нефть марки Brent на целых $20-$30 за баррель, заявил Bank of America Merill Lynch.

"Рост мирового потребления нефти находится на самом низком уровне почти за десятилетие ... Протекционизм нанес большой урон мировой промышленной активности. По нашим оценкам, последний раунд тарифов США против Китая может ослабить мировой спрос на нефть еще на 250–500 тысяч баррелей в день", - говорится в записке аналитиков BofA.

Кроме того, решение Китая возобновить закупки иранской нефти может отправить цены на нефть в "штопор", добавил банк.

"В крайнем случае, сочетание более низкого спроса и возврата до 1,5 млн. баррелей в сутки иранской нефти ослабит наши балансы до 2 млн. баррелей в сутки", - сказал BofA.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли сегодня примерно на 2.5% после вчерашнего обвала более чем на 7% - самое резкое падение за последние три года - из-за того, что президент США Трамп заявил, что введет дополнительные тарифы на китайский импорт с 1 сентября. Китай заявил в пятницу, что примет контрмеры.

Цены на нефть, как ожидается, будут "привязаны" к текущим уровням в этом году, поскольку замедление экономического роста и затяжной торговый спор ограничивают спрос, показал ежемесячный опрос Reuters 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел против корзины основных валют после того, как рост занятости в США в июле замедлился, как и ожидалось, что наряду с повторной эскалацией напряженности в торговле между США и Китаем, может привести к тому, что ФРС снова снизит ставки в сентябре.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,28%, на уровне 98,10.

Занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилась на 164 000 в июле, что оказалось слабее, чем в предыдущем месяце (+193 000), при этом заработная плата увеличилась на 0,3%, сообщило Министерство труда. Отчет появился на следующий день после того, как президент Трамп объявил о дополнительном тарифе в 10% на $300 млрд. китайского импорта, начиная с 1 сентября. В целом, последние события привели к тому, что финансовые рынки почти полностью учли в цене снижение процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании.

"В целом, это, вероятно, слегка отрицательные данные для доллара, потому что я думаю, что в целом отчет увеличивает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре. Мы уже находимся в точке, где мы торгуем этим", - сказал Грег Андерсон, глобальный руководитель валютной стратегии BMO Capital Markets.

Центральный банк США в среду снизил свою краткосрочную процентную ставку впервые с 2008 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл описал широко ожидаемое снижение ставки на 25 базисных пунктов как корректировку политики в середине цикла, чтобы защитить расширение США от глобального экономического спада, происходящего за пределами ее границ.

В настоящее время вероятность снижения ставки в сентябре составляет 93,5%, согласно инструменту FedWatch от CME Group, что является большим увеличением с 56,2% неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет по занятости в США за июль.

"ФРС снизила ставки без особых доказательств того, что экономика США оказалась в серьезном затруднении, и это все еще правда, если посмотреть на данные по занятости за июль. Прирост занятости в несельскохозяйственном секторе на 164 тыс., в сочетании с пересмотром в сторону понижения показателей за предыдущие два месяца (в общем -41 тыс.), все еще имеет тенденцию несколько более сильную, чем обычно требуется для поддержания данного уровня безработицы. Безработица держалась на уровне 3,7%, а заработная плата выросла на 0,3%, что повысило 12-месячную ставку до 3,2%, в диапазон, который мы видели в последнее время. Единственным негативным моментом было снижение средней продолжительности рабочей недели на один тик. 3-месячный годовой темп для общего количества отработанных часов находится на умеренном уровне 0,7%, что будет соответствовать росту реального ВВП чуть ниже 2%, при условии, что темп роста производительности составит 1%. Тем не менее, данные согласуются с нашим призывом к еще одному сокращению ставки ФРС, учитывая, что США на самом деле должны видеть рост не выше 2%, чтобы избежать перегрева рынка труда", - сообщили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ФРБ Нью-Йорка

"Экономика США растет медленнее в третьем квартале, чем считалось ранее, основываясь на опубликованных на этой неделе данных по ценам в обрабатывающей промышленности, а также импортным и экспортным ценам," показала в пятницу модель Nowcast от Федерального резервного банка Нью-Йорка. Согласно модели Nowcast, валовой внутренний продукт в третьем квартале растет на уровне 1,56% в годовом исчислении, по сравнению с 2,21%, рассчитанным моделью неделю назад.

ФРБ Атланты

"Экономика США, вероятно, вырастет на 1,9% в годовом исчислении в третьем квартале, основываясь на последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, сальдо торгового баланса и производственным заказам", показала в пятницу оценочная модель GDPNow от Федерального резервного банка Атланты. Это было слабее, чем темп в 2,2%, оцененный моделью GDPNow в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 27 июля по 2 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 6 единиц, и составило 770 единиц. Это было уже пятое недельное снижение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 859 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 2 единицы, до 171 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 4 штуки, составив 942 штуки. 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 26 июля, общее число буровых установок в стране снизилось на 8 штук, и составило 946 единиц. Количество нефтяных установок упало на 3 штуки, до 776 единиц. Между тем, число газодобывающих установок сократилось на 5 штуки, до 169 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $55.63 (+2.00%) по сравнению с $55.77 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что установит 10-процентный тариф на оставшиеся 300 миллиардов долларов китайского импорта со следующего месяца.

Читать далее 

• Не слышал ничего определенного о возможности отсрочки тарифов

• Много хорошего может случиться за месяц до вступления в силу новых тарифов на китайские товары

• Дополнительные китайские закупки сельскохозяйственной продукции США были бы плюсом

• Не думаю, что дополнительное количественное смягчение или ликвидность сделают свою работу в Европе

• Президенту Трампу не нравится идея о том, что Европа по сути манипулирует евро

• Последнее снижение ставок ФРС является шагом в правильном направлении

• Не видно никаких признаков роста инфляционного давления в США

• Администрация Трампа исключает любую валютную интервенцию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как резкая эскалация напряженности в торговых отношениях США и Китая и замедление роста рабочих мест в июле усилили опасения по поводу замедления мировой экономики. 

Пекин заявил, что предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу 1 сентября ввести 10-процентные тарифы на товары китайского импорта, общая стоимость которых составляет $300 млрд. в год. Никаких конкретных контрмер не упоминалось, но мысль о продолжительной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира оказала негативное влияние на настроения инвесторов и возобновил опасения по поводу замедления глобального экономического роста.

Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 164 000 в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения роста на 193 000 в июне. Увеличение числа рабочих мест в июле соответствовало ожиданиям экономистов. В то же время уровень безработицы не изменился и составил 3.7% в июле, а средняя продолжительность рабочей недели упала до самого низкого уровня почти за два года. Средняя почасовая заработная плата выросла на 8 центов, или на 0.3%, в июле после того же роста в июне. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3.2% в июле с 3.1% в июне.

Инвесторы также продолжают анализировать квартальную отчетность корпоративного сегмента. Сегодня в фокусе оказались смешанные результаты крупнейших энергетических компаний - Exxon Mobil (XOM; -1.2% в моменте) и Chevron (CVX; -0.8%).

355 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Refinitiv, из этих компаний 74.4% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -4.16%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +0.80%). 

Почти все секторов S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+6.0%) и сектор коммунальных услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.5%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель деловой активности в Нью-Йорке резко ухудшился в прошлом месяце, вопреки прогнозируемому повышению. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал в июле до 43,5 пункта с 50,0 пункта в июне. Последнее значение оказалось самым низким за три года. Прогнозировалось, что индекс поднимется до 51,0 пункта. Напомним, значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении активности.

Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, вырос до трехмесячного максимума, и составил 63,2 пункта в июле по сравнению с 51,0 пункта в июне.

В отчете также сообщалось, что индекс количества приобретенных товаров вырос до 46,6 с 34,2 месяцем ранее. Индекс занятости снизился в июле до 57,1 пункта с 60,9 пункта в июне. Показатель закупочных цен вырос до 68,3 пункта с 57,3 пункта в июне. Между тем, индекс текущих доходов вырос до 53,2 пункта с 43,9 пункта в июне, а показатель ожидаемых доходов упал до 66,1 с 72,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, компания Exxon Mobil Corp. (XOM) в пятницу сообщила о падении квартальной прибыли на 21% г/г, поскольку снижение прибыли от переработки и химического производства более, чем компенсировало улучшение в подразделении по добыче нефти. 

Более слабые показатели Exxon отражали результаты ее конкурентов - Royal Dutch Shell, Equinor и Total SA. Shell сообщила о своей наименьшей прибыли за последние 30 месяцев на фоне более низкой рентабельности химического производства, убытка в переработке и падения цен на природный газ. Компания Total также сослалась на более слабые результаты операций с природным газом и в переработке, заявляя о 19% падении прибыли, тогда как прибыль Equinor сократилась на 27% на фоне более низких цен на нефть и газ.

Чистая прибыль крупнейшего производителя нефти в США во втором квартале снизилась до $3.13 млрд., или $0.73 на акцию, с $3.95 млрд, или $0.92 на акцию, во втором квартале предыдущего года.

Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидали, что Exxon сообщит о прибыли в $0.66 на акцию. Аналитики резко понизили свои ожидания после того, как компания обнародовала более слабые результаты в прошлом месяце. В начале июля они ожидали, что Exxon заработает $0.97 на акцию.

“Довольно слабые квартальные результаты от них еще раз”, - отметила Дженнифер Роуланд (Jennifer Rowland), аналитик из Edward Jones. После капиталовложений и дивидендов, дефицит свободного денежного потока Exxon составил $2.7 млрд., как и в прошлом квартале, добавила Роуланд.

Положительным моментом для Exxon стало увеличение добычи нефти и газа на 7% до 3.9 млн. баррелей в день.

Добыча в крупнейшем месторождении сланцевой нефти в США, Пермском бассейне (Permian Basin), выросла до 274 000 баррелей нефти и газа в день, что на 90% больше, чем год назад.

Пока Exxon добилась лишь "ограниченного прогресса в продаже активов", отмечают аналитики из Tudor, Pickering, Holt & Co. в своем отчете для клиентов.

Эти продажи необходимы для финансирования прибыли акционеров и крупных проектов, но Exxon сообщила о продажах активов всего на $33 млн. в отчетном периоде, что является самым низким показателем за последние 12 кварталов. В первом квартале, компания выручила $107 млн. от реализации активов. 

Главный исполнительный директор компании Даррен Вудс (Darren Woods) в этом году поставил перед собой задачу привлечь $15 млрд. к 2021 году посредством продажи активов портфеля, что подразумевает темпы продаж выше среднего показателя в $3.3 млрд./год в последние годы.

Химическое производство Exxon в Соединенных Штатах потерпело убыток впервые за последние три года.

Снижение рентабельности и простои привели к снижению прибыли от переработки на 88% по сравнению с прошлым годом.

Exxon увеличила свои оценки извлекаемых запасов в своем оффшорном проекте в Гайане до более чем 6 млрд. баррелей нефтяного эквивалента с 5.5 млрд. баррелей.

На текущий момент акции Exxon Mobil Corp. (XOM) котируются по $71.58 (-1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 2% в пятницу, восстановив некоторые позиции после их самого большого падения за последние годы в связи с угрозой президента США Трампа ввести дополнительные тарифы на китайский импорт.

Читать далее 

Золото значительно подорожало в пятницу, и готовится зафиксировать еженедельный прирост почти на 2%, чему способствовало ослабление доллара и эскалация торговой напряженности между США и Китаем. Кроме того, инвесторы анализировали данные по рынку труда США.

Читать далее 

Отчет, опубликованный Министерством торговли в пятницу, отразил отскок новых заказов на промышленные товары США в июне, но меньше, чем ожидалось.

Министерство торговли заявило, что производственные заказы в июне выросли на 0,6 процента после падения на пересмотренные в сторону понижения 1,3 процента в мае. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 0,8 процента по сравнению с падением на 0,7 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отскок в производственных заказах произошел на фоне роста заказов на товары длительного пользования на 1,9 процента после падения на 2,3 процента в мае. Заказы на транспортное оборудование были основной причиной роста заказов на товары длительного пользования - они взлетели на 3,7 процента в июне после падения на 7,5 процента в мае.

С другой стороны, в отчете говорится, что заказы на товары недлительного пользования упали на 0,5 процента в июне после падения на 0,3 процента в предыдущем месяце.

Министерство торговли также сообщило, что поставки промышленных товаров в июне выросли на 0,4 процента после увеличения на 0,1 процента в мае, тогда как запасы промышленных товаров продемонстрировали рост на 0,2 процента.

Ввиду того, что рост поставок превысил увеличение запасов, отношение запасов к отгрузкам снизилось до 1,37 в июне с 1,38 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июле американские потребители чувствовали себя несколько оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце, но уровень настроений оказался ниже прогнозов..

Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений вырос до 98,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 98,2 пункта и предварительным значением за июль 98,4 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 98,5 пункта.

Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, один из двух несогласных во время голосования ФРС по решению сократить процентные ставки на недавнем заседании, заявил, что не видит “четких и убедительных оснований” для дальнейшего снижения процентных ставок.

“С уровнем безработицы около 50-летних минимумов и инфляцией, которая, вероятно, вырастет до целевого уровня в 2%, а также с проблемами финансовой стабильности, которые несколько повышаются, учитывая почти рекордные цены на акции и корпоративные рычаги, я не вижу четких и убедительных оснований для дополнительного монетарного стимулирования в настоящее время", - сказал Розенгрен в своем заявлении.

В соответствии с коммуникационной политикой ФРС пятница является первым днем ​​после решения центробанка США по установлению ставок, когда коллегам председателя ФРС Джерома Пауэлла разрешается высказать свое мнение.

Розенгрен не делал никаких ссылок на торговую неопределенность или на недавно введенные тарифы, которые в четверг побудили трейдеров увеличить ожидания  еще двух снижений ставок в этом году и больше в 2020 году. 

Пауэлл назвал торговую неопределенность одной из причин, по которой ФРС решила снизить ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

С учетом того, что стоимость импорта и экспорта США демонстрирует аналогичное снижение, Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса США в июне практически не изменился.

Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса немного сократился до $55,2 млрд  в июне с пересмотренных $55,3 млрд в мае.

Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $54,6 млрд  с $55,5 млрд, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что стоимость импорта упала на $4,6 млрд, или 1,7%, до $261,5 млрд, а стоимость экспорта упала на $4,4 млрд, или на 2,1%, до $206,3 млрд.

Импорт промышленных товаров и материалов, таких как сырая нефть и другие нефтепродукты, резко сократился, наряду с импортом сотовых телефонов и других товаров для дома.

Министерство торговли заявило, что экспорт потребительских товаров, а также капитальных товаров заметно снизился.

В отчете также говорится, что дефицит товаров сократился до $75,1 млрд  в июне с $75,9 млрд в мае, а профицит услуг сократился до $20,0 млрд с $20,6 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1000 (1.0 млрд), 1.1075 (1.2 млрд), 1.1100 (1.6 млрд), 1.1120 (589 млн), 1.1150 (1.5 млрд)

USDJPY: 107.00 (1.0 млрд), 107.25 (580 млн), 107.85 (481 млн), 108.05 (892 млн)

GBPUSD: 1.2100 (285 млн), 1.2200 (248 млн)

USDCAD: 1.3100 (782 млн), 1.3150 (921 млн), 1.3200 (750 млн), 1.3300 (605 млн)

NZDUSD: 06595 (349 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.72 (+3.28%)

Золото $1,446.50 (+0.98%)

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют негативную динамику

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,939.50 (-0.42%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.79% до уровня 7,746.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как эскалация торговой напряженности между США и Китаем продолжает давить на рынок. Инвесторы также анализируют июльский отчет о ситуации на рынке труда, указавший на замедление роста занятости и умеренное повышение заработной платы.

Пекин заявил, что предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу 1 сентября ввести 10-процентные тарифы на товары китайского импорта, общая стоимость который составляет $300 млрд. в год. Никаких конкретных контрмер не упоминалось, но мысль о продолжительной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира оказала негативное влияние на настроения инвесторов и возобновил опасения по поводу замедления мировой экономики.

Стоит также отметить, что Трамп планирует сделать заявление о торговых отношениях с Европейском Союзе позже сегодня.

Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 164 000 в прошлом месяце. Увеличение числа рабочих мест в июле соответствовало ожиданиям экономистов. В то же время уровень безработицы не изменился и составил 3.7% в июле, а средняя продолжительность рабочей недели упала до самого низкого уровня почти за два года. Средняя почасовая заработная плата выросла на 8 центов, или на 0.3%, в июле после того же роста в июне. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3.2% в июле с 3.1% в июне.

Отмеченные тенденции -  замедление роста занятости и умеренное повышение зарплаты - в сочетании с эскалацией торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем могут дать Федеральной резервной системе повод для повторного снижения процентных ставок в следующем месяце.

Участники рынка также получили несколько квартальных отчетов от крупных американских компаний.

Exxon Mobil (XOM) сообщила о квартальной прибыле на уровне $0.61 в расчете на одну акцию (без учета  выгоды в $0.12 на акцию от изменения налоговой ставки), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73. Выручка компании превзошла прогнозы Уолл-стрит. Акции XOM на премаркете выросли на 0.5%.

Chevron (CVX) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $2.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.45 выше среднего прогноза аналитиков. Однако выручка компании не оправдала ожиданий рынка. Акции CVX на премаркете подорожали на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Канада сообщила о более узком профиците торгового баланса в июне, несмотря на значительное сокращение экспорта и импорта сырой нефти, самолетов и другого транспортного оборудования, показали официальные данные Statscan.

Статистическое управление Канады сообщило об избытке торгового баланса на сумму С$136 млн  ($103 млн). Агентство сообщило о положительном сальдо торгового баланса в С$762 млн в мае, но пересмотрело этот показатель в сторону понижения до С$556 млн.

Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса в размере С$300 млн. Сегодняшние данные - первый случай, когда Канада объявила о положительном сальдо торгового баланса с ноября и декабря 2016 года.

Statscan сообщил, что общий объем канадского экспорта в июне сократился на -5,1% до С$50,3 млрд. Импорт упал на -4,3% до С$50,2 млрд , самого низкого уровня с ноября 2018 года.

Экспорт энергоносителей упал на -7,4%, а экспорт сырой нефти снизился на -8,6% - первое ежемесячное снижение в этом году. Цены снизились на -13,5%, а объемы выросли на -5,6%.

В июне Канада отправила 74,8% экспорта своих товаров в Соединенные Штаты. Экспорт в США упал на -3,9%, в основном из-за падения сырой нефти, а импорт сократился на -3,8%.

В результате сальдо торгового баланса Канады с Соединенными Штатами в июне несколько сократилось до С$5,7 млрд с С$5,9 млрд в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле рост занятости в США замедлился, а заработная плата умеренно выросла, что в сочетании с эскалацией торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем может дать Федеральной резервной системе боеприпасы для повторного снижения процентных ставок в следующем месяце.

Правительство объявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 164 000 в прошлом месяце. В мае и июне экономика создала на 41 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Увеличение числа рабочих мест в июле соответствовало ожиданиям экономистов. Средняя продолжительность рабочей недели упала до самого низкого уровня почти за два года.

Перед выпуском отчета о занятости трейдеры видели 96-процентную вероятность того, что ФРС снова снизит ставки в следующем месяце, согласно инструменту FedWatch CME Group.

Торговая война между США и Китаем оказывает негативное влияние на производство, при этом производство сокращается в течение двух кварталов подряд. Инвестиции в бизнес также пострадали, сократившись во втором квартале впервые за более чем три года и способствуя сдерживанию экономики на уровне 2,1% в годовом исчислении. В первом квартале экономика выросла на 3,1%.

Платежные ведомости  отметили дальнейшее замедление роста рабочих мест со среднего уровня 223 000 в месяц в 2018 году. Экономисты говорят, что неясно, была ли потеря импульса в найме вызвана сокращением спроса на рабочую силу или нехваткой квалифицированных рабочих.

Тем не менее, темпы роста занятости остаются значительно выше примерно 100 000, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы не изменился и составил 3,7% в июле.

Несмотря на самый низкий уровень безработицы за последние 50 лет, рост заработной платы остается умеренным, способствуя сдержанной инфляционной среде, что может способствовать очередному снижению ставки в следующем месяце. Инфляция не достигла цели ФРС в 2% в этом году, увеличившись на 1,6% в годовом исчислении в июне после роста на 1,5% в мае.

Средняя почасовая заработная плата выросла на 8 центов, или на 0,3%, в июле после того же роста в июне. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3,2% в июле с 3,1% в июне.

Тенденция роста заработной платы замедлилась с конца 2018 года, когда заработная плата росла самыми быстрыми темпами за последние десять лет.

Даже при снижении роста занятости и заработной платы рынок труда поддерживает экономику, поскольку стимул от прошлогоднего пакета снижения налогов на $1,5 триллиона исчезает. Экономический рост в третьем квартале составляет около 1,5%.

Занятость в строительстве увеличилась на 4000 рабочих мест после роста на 18 000 рабочих мест в июне. Занятость в обрабатывающей промышленности выросла на 16 000 рабочих мест после увеличения на 12 000 в июне. Сильный прирост рабочих мест в промышленности противоречит ослаблению активности в секторе. 

Производственная рабочая неделя сократилась на 0,3 часа до 40,4 часа, что является самым низким показателем с ноября 2011 года. Это привело к тому, что общая средняя рабочая неделя сократилась до 34,3 часа, наименьшего с сентября 2017 года, с 34,4 часа в июне.

Государственная занятость увеличилась на 16 000 рабочих мест в июле, прибавив к приросту в июне на 14 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.27 в расчете на одну акцию (против $1.78 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.82.

Квартальная выручка компании составила $38.850 млрд. (-8.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.141 млрд.

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $121.06 (+0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что безрезультатный Brexit сделает высокодоходные отрасли Великобритании неэкономичными и может вызвать мгновенный шок для экономики .

В интервью радио BBC, которое вышло в эфир в пятницу, Карни сказал, что экономика бездействия заключается в том, что правила игры для экспорта в Европу или импорта из Европы коренным образом меняются.

“Мгновенно возникнут перебои с поставками, но у вас на самом деле есть предприятия, которые больше не являются экономическими", - сказал он Би-би-си. 

Он добавил, что ни одна сделка с Brexit не будет инфляционной.

Это сделало бы некоторые очень большие и высокодоходные отрасли "неэкономичными", добавил он.

Сильнее всего пострадают автомобили, химические и пищевые производства. "Это те сектора, которые не инвестировали", - сказал Карни.

"Одна из причин замедления экономики заключается в том, что инвестиции в бизнес были очень, очень слабыми", - отметил он.

В четверг Банк Англии понизил свой прогноз роста экономики на этот год до 1,3% с 1,5%, если Великобритания выйдет из ЕС с соглашением. Банк предупредил о вероятности рецессии в Великобритании даже в условиях плавного сценария Brexit.

Глава Банка Англии сказал BBC, что существует «значительная вероятность», что Великобритания покинет Европу без сделки.

“Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оказать поддержку экономике, - сказал Карни ВВС.

По его словам, в случае бездействия Brexit фунт упадет, и британцам придется платить больше за еду и бензин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики MKM Partners возобновили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Buy; целевая стоимость повышена до $2350

Аналитики MKM Partners возобновили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Buy; целевая стоимость повышена до $245

Оффшорный юань Китая упал до самого слабого значения за последние два с половиной года и был близок к рекордно низкому уровню после угрозы со стороны президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы на китайский импорт.

Трамп сказал, что 1 сентября на китайские товары стоимостью $300 млрд будет наложен 10-процентный тариф после того, как американские посредники сообщили об отсутствии прогресса на торговых переговорах в Шанхае, а президент США заявил, что Китай не выполнил обещания, данные на предыдущих переговорах. 

Японская иена выросла на 0,5% по отношению к доллару. Швейцарский франк, другая валюта, которую многие считают безопасным убежищем, достиг двухлетнего максимума.

Стерлинг торгуется около 30-месячного минимума. Большинство участников рынка по-прежнему осторожны, после того как шансы на беспорядочный Brexit возросли, так как новый премьер-министр Борис Джонсон заявил что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября со сделкой или без нее.

На экономических новостях, инфляция цен производителей в Еврозоне заметно снизилась в июне в основном из-за слабых цен на энергоносители.

Инфляция цен производителей снизилась до 0,7% в июне с 1,6% в мае. Показатель оказался ниже прогноза 0,8%.

Согласно исследованию IHS Markit, строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться в июле.

Индекс деловой активности в строительном секторе IHS Markit/CIPS вырос в июле до 45,3 с 10-летнего минимума июня 43,1. Прогнозировалось, что счет повысится до 46.0. Но значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Показатель был ниже 50  пятый раз за последние шесть месяцев.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1115

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2090-1.2140 

USD/JPY: в течение европейской сессии пара резко снизилась до Y106.80

В 12:30 GMT Канада и США заявят об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Также в это время США объявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль и сообщат об изменении объема производственных заказов за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.92 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73.

Квартальная выручка компании составила $69.091 млрд. (-6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.474 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $74.17 (+2.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп усилил свою торговую войну с Китаем, сославшись на отсутствие прогресса в торговых переговорах.

Трамп сказал, что он наложит дополнительный 10% -ный тариф на китайский импорт на $300 млрд 1 сентября после того, как американские переговорщики вернулись с торговых переговоров в Шанхае, заявив, что Китай не смог закупить большие объемы сельскохозяйственной продукции США, как было обещано.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,9% после роста на 0,5% на предыдущей сессии.

Немецкая страховая и управляющая компания Allianz снизила капитализацию на -2,7%, несмотря на рост прибыли во 2-м квартале и подтверждение прогноза операционной прибыли на 2019 год.

Компания по производству специальных химикатов Lanxess подешевела на -6,5% после того, как ее объемы продаж во втором квартале сократились в сегментах «Технические материалы» и «Специальные добавки».

Акции Credit Agricole Group упали в цене на -4,5%. Банк сообщил, что его доля в чистом доходе во втором квартале снизилась на -12,7% до 1,81 млрд евро с прошлогодних 12,08 млрд евро, что было вызвано слабыми показателями корпоративного и инвестиционного банковского сектора.

BT Group потеряла более -3% стоимости бумаг после сообщения о 36-процентном падении денежного потока в первом квартале.

Royal Bank of Scotland Group снизил капитализацию почти на -6%, несмотря на то, что банк объявил о резком росте операционной прибыли до налогообложения во втором квартале и объявил специальный дивиденд.

По данным Евростата, инфляция цен производителей в Еврозоне заметно снизилась в июне в основном из-за слабых цен на энергоносители.

Инфляция цен производителей снизилась до 0,7% в июне с 1,6% в мае. Показатель оказался ниже прогноза 0,8%.

Согласно исследованию IHS Markit, строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться в июле.

Индекс деловой активности в строительном секторе IHS Markit/CIPS вырос в июле до 45,3 с 10-летнего минимума июня 43,1. Прогнозировалось, что счет повысится до 46.0. Но значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Показатель был ниже 50  пятый раз за последние шесть месяцев.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство Италии в июне сократилось четвертый месяц подряд, а темпы снижения удвоились, показали данные статистического управления ISTAT.

Промышленное производство сократилось на -1,2% в годовом исчислении в июне после падения на -0,6% в мае.

Производство промежуточных товаров снизилось на -2,8% в годовом исчислении. Производство капитальных товаров и потребительских товаров снизилось на -1,7% и -0,1% соответственно.

В месячном исчислении промышленное производство в июне упало на -0,2% после роста на -1,0% в предыдущем месяце.

Без учета корректировки промышленное производство в июне сократилось на -4,2% в годовом исчислении.

Во втором квартале промышленное производство сократилось на -0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Инфляция цен производителей в еврозоне заметно снизилась в июне в основном из-за слабых цен на энергоносители,  показали данные Евростата.

Инфляция цен производителей снизилась до 0,7% в июне с 1,6% в мае. Показатель оказался ниже прогноза 0,8%.

Без учета энергоресурсов цены производителей увеличились в годовом исчислении на 0,8%, - медленнее, чем рост на 1% в мае. Цены на энергоносители упали на -0,1% по сравнению с ростом на 3,1% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении цены производителей снизились более быстрыми темпами - на 0,6% в июне после падения на -0,1%. Это было четвертое подряд падение цен производителей. Экономисты ожидали снижения на -0,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Статистическое управление еврозоны сообщило, что розничные продажи в блоке восстановились в июне более быстрыми темпами, чем ожидалось, что было обусловлено как продовольственными, так и непродовольственными товарами.

Розничные продажи выросли на 1,1% в месячном исчислении в июне, остановив падение на -0,6% в мае. Прогнозируемый рост продаж незначительно увеличится - на 0,2%.

Продажи продуктов питания восстановились на 1,2%, а продажи непродовольственных товаров увеличились на 1,1%. Кроме того, продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах выросли на 1,6%.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 2,6% с 1% в мае. Это также было быстрее, чем ожидаемое увеличение на 1,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, после того, как президент США Дональд Трамп усилил свою торговую войну с Китаем, заявив, что продвижение торговых сделок продвигается слишком медленно.

Трамп сказал, что он наложит дополнительный 10% -ный тариф на китайский импорт на $300 млрд 1 сентября после того, как американские переговорщики вернулись с торговых переговоров в Шанхае, заявив, что Китай не смог закупить большие объемы сельскохозяйственной продукции США, как было обещано.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,41%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,35%.

Китайский юань достиг самого низкого уровня с ноября 2018 года, после чего понес некоторые потери.

Японские акции достигли шестинедельного минимума, поскольку торговая напряженность между США и Китаем вновь вспыхнула, что вызвало новые опасения относительно перспектив мировой экономики .

Акции Komatsu, Fanuc и Hitachi Construction Machinery закрылись со снижением на -2-5%. Рыночная стоимость SoftBank снизилась на -2,5%, а Fast Retailing - на  -0,9%.

Экспортеры Canon, Toyota Motor, Honda Motor, Sony и Panasonic потеряли -2-4% стоимости бумаг, поскольку иена достигла более чем месячного максимума по отношению к доллару.

Австралийские рынки умеренно упали, поскольку горнорудные компании были потрясены новой угрозой от Трампа расширить торговые тарифы почти на весь импорт Китая в Соединенные Штаты.

Золотодобывающие компании выросли на покупке безопасных убежищ, помогая ограничить общие потери на более широком рынке.

Акции Rio Tinto упали на -3,1%, несмотря на рекордную выплату дивидендов и наивысшую маржу за десятилетие. BHP потерял -3,7% стоимости бумаг, а рыночная стоимость Fortescue Metals Group упала на -6,1% на фоне возросших опасений по поводу торговой войны.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться в июле, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс деловой активности в строительном секторе IHS Markit/CIPS вырос в июле до 45,3 с 10-летнего минимума июня 43,1. Прогнозировалось, что счет повысится до 46.0. Но значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Показатель был ниже 50  пятый раз за последние шесть месяцев.

Коммерческое строительство было худшей категорией в июле, за которым следовала строительная деятельность. Строительство домов упало второй месяц подряд в июле, но темпы снижения были умеренными.

«Переходя во вторую половину года, отрасли потребуется некоторое время, чтобы выйти из этой глубокой ямы», - сказал Дункан Брок, директор группы CIPS.

Поскольку осень и потенциальные негативные последствия выхода из ЕС без сделки угрожают, любое значительное восстановление вряд ли будет на горизонте до 2020 года, отметил г-н Брок.

Наблюдалось резкое падение объемов строительства новых порядковых водозаборов, что отражало ухудшение экономической ситуации и внутриполитическую неопределенность. В результате в июле число занятых было сокращено.

Более слабый спрос способствовал снижению делового оптимизма в отношении перспектив строительной деятельности на год вперед, причем степень уверенности была самой низкой с ноября 2012 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

"Поджигают то, что выгодно срубить". Как работают "коммерческие" поджоги леса

Правительство России пытается найти ответ на вопрос, могли ли лесные пожары в Сибири стать следствием поджога, чтобы скрыть незаконную вырубку лесов. Бизнесмены лесопромышленного комплекса говорят о популярности другой схемы: лес поджигают, чтобы потом вырубить.

Reuters

Зампремьера РК заявил о введении Южной Кореей ограничительных мер против Японии

Заместитель премьера Республики Корея (РК) Хон Нам Ги заявил, что Южная Корея планиурет ввести ограничительные меры по торговле с Японией из-за исключения РК из списка стран, в которые по упрощенной схеме поставлялись высокотехнологичные компоненты. Об этом сообщает Reuters

Le Temps

Москва колеблется между дипломатией и применением силы в Ормузском проливе

Кремль не знает, как ему следует поступить в кризисе, который завязывается в районе Ормузского пролива. Провести совместные военные маневры с Тегераном или стать посредником между Ираном и его противниками? Москва колеблется между двумя вариантами.

Sohu, Китай

«Хуавэй» любит Россию за ее талант к математике и неприхотливость

Глава «Хуавэй» заявил, что компания собирается искать молодые таланты по всему миру, чтобы выйти на передовой уровень. Основа коммуникационных технологий — математика, и, как пишет «Соху», Россия славится своими математическими способностями. Кроме того, российские математики не требуют высоких зарплат и не создают конфликтных ситуаций, что очень выгодно для любой компании.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост экономики Японии, вероятно, замедлился во втором квартале, поскольку охлаждение мирового спроса и торговая напряженность повлияли на экспорт, но оживленный внутренний спрос компенсировал некоторое внешнее давление,  показал опрос Reuters.

Прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) в апреле-июне увеличился на 0,4% в годовом исчислении, снизившись с пересмотренных 2,2% в первом квартале, показал опрос 17 экономистов.

Опрос показал, что это означает увеличение на 0,1% в квартальном исчислении по сравнению с пересмотренными 0,6% в январе-марте.

Японский экспорт падал семь месяцев подряд до июня под давлением торговой войны между США и Китаем и ослабления мирового спроса, особенно на высокотехнологичную электронику.

Аналитики отмечают, что внутренний спрос, вероятно, восстановился в апреле-июне, поскольку 10-дневный отпуск увеличил расходы на услуги, автомобили и бытовую технику.

Частное потребление, на которое приходится около 60% ВВП, вероятно, выросло на 0,6% за квартал, по сравнению с падением на 0,1% в первом квартале.

«Потребительские расходы способствовали третьему квартальному росту подряд», - сказал Йошики Шинке, главный экономист в Dai-ichi Life Research Institute. - «Кроме того, капитальные расходы были солидными. Таким образом, внутренний спрос, вероятно, покрывается падением внешнего спроса ».

Кабинет министров опубликует данные по ВВП  в 23.50 GMT 8 августа.

Опрос также показал, что расходы домохозяйств Японии, вероятно, выросли на 1,4% в июне по сравнению с годом ранее, увеличившись седьмой месяц подряд. В мае расходы домохозяйств росли самыми быстрыми темпами за четыре года.

«Темпы роста расходов домашних хозяйств, вероятно, замедлились после большого скачка в мае. Но условия занятости и заработной платы благоприятные, что, по-видимому, поддерживает потребительские расходы », - сказала Кента Маруяма, экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли более чем на  $1, восстанавливаясь после самого большого падения за последние годы после того, как президент США Дональд Трамп ввел дополнительные тарифы на китайский импорт, что усилило торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира и потребителями нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг упали более чем на -7%, что стало самым резким падением за последние три года. Фьючерсы на нефть марки West Intermediate (WTI) упали почти на -8%, показав худший день за последние четыре года.

Крах завершил хрупкое ралли, основанное на устойчивых сокращениях запасов в США, даже несмотря на то, что глобальный спрос выглядел шатким из-за торгового спора.

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня подорожали на 2,6%, до $62,03, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,9%, до $54,97 за баррель.

В четверг Трамп заявил, что он введет 10-процентный тариф на $300 млрд китайского импорта с 1 сентября и может еще больше повысить тарифы, если президент Китая Си Цзиньпин не сможет двигаться быстрее, чтобы заключить торговую сделку.

Объявление распространяет тарифы Трампа почти на весь импорт Китая в Соединенные Штаты и отмечает внезапное прекращение временного перемирия в торговой войне, которая разрушила глобальные цепочки поставок и взволновала финансовые рынки.

Замедление экономического роста привело к падению спроса на нефть в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире.

Количество нефти в США, в среднем составляло 17,2 млн баррелей в день в течение последних четырех недель, что на 1,3% меньше, чем год назад, согласно данным правительства США на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай должен будет принять контрмеры, если Соединенные Штаты намерены увеличить тарифы на китайские товары, сообщило в пятницу министерство иностранных дел Китая.

Китай не хочет торговую войну, но он не боится ее вести, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунин на ежедневном брифинге для прессы.

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести дополнительный 10% -ный тариф на китайский импорт на $300 млрд 1 сентября, резко обострив ожесточенную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Дополнительные пошлины распространят торговые тарифы Трампа почти на все китайские товары, которые импортируются Соединенными Штатами, и означают прекращение годового перемирия, что еще больше замедлит рост мировой экономики и нарушит цепочки поставок.

Трамп также пригрозил продолжить повышение тарифов, если президент Китая Си Цзиньпин не сможет двигаться быстрее, чтобы заключить торговую сделку.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Швейцарии в июле снизилась больше, чем ожидалось, согласно данным Федерального статистического управления, опубликованным в пятницу.

Потребительские цены выросли на 0,3% в годовом исчислении после роста на 0,6% в июне. Прогнозировалось замедление инфляции до 0,5%.

В месячном исчислении потребительские цены в июле упали на -0,5% после того, как месяц назад не изменились. Ожидалось, что цены упадут на -0,4%.

Ежемесячное снижение было в основном обусловлено падением цен на одежду и обувь, стоимостью путевок и авиаперевозок.

Национальный банк Швейцарии прогнозирует инфляцию на уровне 0,6% в 2019 году и 0,7% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Японская иена выросла до пятинедельного максимума против доллара и 2-1 / 2-летнего пика против фунта  после того, как президент США Дональд Трамп нарушил перемирие в китайско-американской торговой войне, что стимулировало спрос на убежища.

Трамп сказал, что он наложит дополнительный 10% -ный тариф на китайский импорт на $300 млрд 1 сентября после того, как американские переговорщики вернулись с торговых переговоров в Шанхае, заявив, что Китай не смог закупить большие объемы сельскохозяйственной продукции США, как было обещано.

Неожиданное объявление Трампа вызвало шок на мировых финансовых рынках и уничтожило недавний рост доллара против иены, сделанный после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк не входит в длительный цикл ослабления.

Эскалация торговых трений между двумя крупнейшими в мире экономиками угрожает дальнейшая волатильность акций и доходности облигаций, что может отразиться на долларе и валютах у экспортеров сырьевых товаров, которые торгуют с Китаем.

Китайский юань упал до самого низкого уровня с ноября 2018 года, поскольку новые тарифы Трампа положат конец недавней паузе в торговой войне, которая вынудила китайских политиков высвободить стимулы, чтобы компенсировать замедление экономики.

Британский фунт упал к 30-месячному минимуму по отношению к доллару из-за постоянных опасений по поводу Brexit без сделок и снижения экономических прогнозов Банка Англии.

Пара EUR/USD вчера после снижения к минимуму этого года ($1.1025), вскоре резко выросла, до уровня $1.1095, тем самым, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1080. Сегодня пара торгуется в диапазоне: в начале торгов выросла до вчерашнего максимума ($1.1095), однако, на момент написания статьи резко снизилась, утратив все завоеванные позиции и торгуется, около $1.1070. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2075-1.2170), и закрыла день, около $1.2115. Сегодня пара после роста на ранних торгах до $1.2145, вскоре резко снизилась к $1.2090 и на момент написания статьи торгуется, около $1.2105. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после роста к двухмесячному максимуму (Y109.30), вскоре утратила все завоеванные позиции, стремительно опустившись к минимуму 18 июля (Y107.20) и закрыла день, около Y107.30. Сегодня пара на ранних торгах выросла до Y107.55, однако, вскоре резко снизилась к месячному минимуму (Y106.85), но, на момент написания статьи немного восстановилась и торгуется, около Y107.05. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу выйдет значительное количество статданных. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за июль, а в 07:30 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за июнь и сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 12:30 GMT Канада и США заявят об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Также в это время США объявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль и сообщат об изменении объема производственных заказов за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

, аналитик Teletrade

• FTSE  -1,0%

• CAC    -1,9%

• DAX    -1,6%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает настроение акций в Азии. Американские фьючерсы также снизились, примерно на -0,2%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Австралии выросли в июне самыми быстрыми темпами за четыре месяца, что было обусловлено оборотом одежды, показали данные Австралийского бюро статистики.

Розничные продажи выросли на 0,4% в месячном исчислении в июне после роста на 0,1% в мае. Это был самый быстрый рост с февраля и лучше, чем прогноз роста на 0,3%.

Продажи одежды выросли на 2%, а продажи универмагов упали на -0,6%. Услуги общественного питания выросли всего на 0,1%, а оборот кафе и ресторанов на 0,5%.

Во втором квартале розничные продажи выросли на 0,2%, остановив падение на 0,1% в первом квартале.

Квартальный рост был в основном обусловлен универмагами, кафе, ресторанами, услугами общественного питания и продажей одежды и обуви.

В целом, хотя июньский отчет не показывает дальнейшего ухудшения, он подчеркивает очень слабые условия в розничном секторе Австралии за последний год, сказал экономист Westpac Мэтью Хассан.

Другой отчет от АБС показал, что инфляция цен производителей немного выросла до 2% во втором квартале с 1,9% в первом квартале.

В квартальном исчислении цены производителей выросли на 0,4% во втором квартале, что отражает резкий рост цен на нефтепродукты и производство транспортного оборудования.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по изменению числа безработных за июль

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по промышленному производству за июнь

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по розничным продажам за июнь

В 13:45 GMT США опубликует данные по индексу деловых условий ISM Нью-Йорка за июль

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1212 (1558)

$1.1176 (832)

$1.1152 (814)

Цена на момент написания обзора: $1.1077

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1035 (2275)

$1.0992 (2343)

$1.0946 (328)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 77011 контракта (согласно данным за 1 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5175);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2406 (108)

$1.2359 (226)

$1.2277 (409)

Цена на момент написания обзора: $1.2105

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2070 (1052)

$1.2032 (282)

$1.1989 (342)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 16856 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2051);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 22452 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2362);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 августа составило 1,33 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade