Новости и прогнозы рынков CFD — 05-08-2019

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -5.02%).  

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.6%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатель будет опубликован в четверг, 8 августа, в 23:50 GMT

После неожиданного роста на 2,2% годовых в первом квартале, экономика Японии продемонстрировала признаки замедления во втором квартале. В конце июня, исследование Tankan - индекс, используемый в качестве индикатора роста ВВП - предположило, что рост ВВП Японии может быть неутешительным во втором квартале. Индекс активности в секторе крупных производителей и индекс перспектив для крупных предприятий смягчились по сравнению с первым кварталом, в то время как индексы активности и перспектив для малых предприятий сократились во втором квартале. Опережающие индикаторы экономической активности также были относительно слабыми, в частности объем промпроизводства. Данные указали, что промышленное производство сокращалось последние пять месяцев, при этом в июне объем производства упал на 4,1% годовых, что было намного резче, чем предполагали консенсус-прогнозы. В ответ на замедление экономики, Банк Японии предположил, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может быть оправдано. Хотя эксперты не ожидают, что Банк Японии внесет какие-либо коррективы в политику в это время, более резкое, чем ожидалось, замедление во 2-м квартале может подтолкнуть Банк Японии занять более голубиную позицию.

Согласно прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 0,4% годовых после увеличения на 2,2% в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 августа, в 08:30 GMT

В то время как экономика Великобритании в 1-м квартале переживала относительно сильный рост, во 2-м квартале  экономика может испытать заметное замедление. Сила в 1-м квартале, вероятно, была результатом роста активности в преддверии первоначального срока Брекзита 29 марта. Теперь, когда крайний срок был продлен до октября, сомнительно, что экономика будет столь же сильной во втором квартале. За последние три месяца опережающие индикаторы экономической активности начали смягчаться: промпроизводство стало отставать от консенсус-прогнозов, в то время как производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 4,2% в месячном исчислении в апреле и не оправдало ожиданий в мае. С Борисом Джонсоном, который теперь является премьер-министром, также повышается вероятность того, что Великобритания покинет ЕС без соглашения по Брекзиту. В случае, если сценарий Брекзита без сделки будет реализован, эксперты ожидают значительный спад экономической активности и считают, что Великобритания впадет в серьезную рецессию, что может привести к тому, что Банк Англии начнет снижать ставки.

Согласно прогнозам, во 2-м квартале ВВП не изменился после увеличения на 0,5% кв/кв в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел против корзины основных валют, так как стремительное обострение торговой напряженности между США и Китае продолжало пугать инвесторов во всем мире. На прошлой неделе Трамп заявил, что он введет 10-процентный тариф на 300 миллиардов долларов китайского импорта, начиная с 1 сентября, и сказал, что он может повысить пошлины, если президент Китая Си Цзиньпин не сможет двигаться быстрее к торговой сделке. Объявление распространяет тарифы США почти на все импортируемые китайские товары. В пятницу Китай пообещал дать отпор решению Трампа, что положило конец месячному торговому перемирию.

В понедельник Китай впервые за более чем десятилетие позволил юаню ослабнуть выше уровня 7 за доллар, что является признаком того, что Пекин может терпеть дальнейшую слабость валюты из-за торгового спора.

Давление на доллар также оказывало снижение доходности 10-летних облигаций США и слабые данные по деловой активности в сфере услуг США. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,60%, на уровне 97,49.

Между тем, данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в июле до 53,7 пункта по сравнению с 55,1 пункта в июне. Последнее значение оказалось самым низким с августа 2016 года. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до уровня 55,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 114-й месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch Global Research обсуждает свои ожидания в отношении встреч РБА и РБНЗ на этой неделе.

"Резервный банк Австралии (РБА), скорее всего, сохранит официальную ставку на рекордно низком уровне 1% во вторник после снижения ставок в июне и июле. Несмотря на то, что данные по инфляции за 2-й квартал остаются мягкими, они в основном соответствовали прогнозам РБА, поэтому не добавляют аргументов в пользу третьего снижения ставок за столь же месяцев. Цель по инфляции является гибкой, бюджетное стимулирование продолжается, условия кредитования мягче, а AUD слабый. Мы ожидаем еще одного снижения ставки в ноябре, поскольку РБА может оценить больше данные по инфляции и росту. Коммуникация, цели и прогнозы - все это будет в центре внимания на этой неделе. В отличие от Австралии, мы считаем, что РБНЗ сократит ставки в среду, а затем произведет еще одно снижение в ноябре на фоне ухудшающегося глобального фона и риска продолжающегося сдержанного внутреннего роста. Мы ожидаем дальнейшее снижение ставки до 0,75% в 1-м квартале 2020 года. Но такой прогноз пока не отражен в рыночном ценообразовании. Последние данные также подтверждают необходимость дальнейших сокращений, поскольку деловые настроения остаются на рецессионном уровне. В руководстве РБНЗ в июне отмечалось, что "с учетом понижательных рисков в отношении перспектив занятости и инфляции может понадобиться более низкий уровень процентной ставки", - сообщили в BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай не будет использовать свою валюту в качестве инструмента для борьбы с внешними потрясениями, такими как торговые споры, заявил в понедельник глава Центрального банка Йи Ган после того, как юань впервые за более чем десятилетие превысил ключевой уровень 7 за доллар.

"Китай не будет заниматься конкурентной девальвацией юаня", - сказал Йи в заявлении на сайте Народного банка Китая, добавив, что власти будут поддерживать стабильность и преемственность политики управления иностранной валютой.

По его словам, обменный курс юаня в настоящее время находится на надлежащем уровне в соответствии с фундаментальными экономическими основами Китая, рыночным спросом и предложением. Глава ЦБ добавил, что у Народного банка Китая есть опыт и способность поддерживать стабильные операции на валютном рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в понедельник, так как стремительное обострение торговой напряженности между США и Китае продолжает пугать инвесторов во всем мире.

Читать далее 

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован во вторник, 6 августа, в 14:00 GMT

Уровень увольнений на рынке труда США тесно связан с экономическим циклом, и измеряет добровольное “разлучение” между работниками и их работодателями. Когда на рынке труда наблюдается минимальная слабость, работники чувствуют себя более уверенно в своей способности бросить работу и успешно осваивать новые возможности. Однако, во время спадов работники уходят с работы гораздо более низкими темпами, поскольку люди могут чувствовать себя менее уверенными в своей способности найти другую работу в слабой экономической среде. В этом цикле уровень увольнений постепенно повышался, и прошлым летом он достиг циклического максимума на отметке 2,3%. Однако с июня 2018 года уровень увольнений был стабильным - он не отклонялся ни в одном направлении в течение 11 месяцев подряд. Это отсутствие изменений в уровне увольнений еще один пример элемента экономических данных, который мигает желтым, но не обязательно красным или зеленым цветом. 

Согласно прогнозам, в июне уровень вакансий снизился до 7,268 млн. с 7,323 млн. в мае.

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 августа, в 12:30 GMT

Как и другие показатели инфляции, рост индекса цен производителей замедлился в этом году. В годовом исчислении индекс цен производителей для конечного спроса вырос всего на 1,7%, что является самым низким показателем с января 2017 года. За исключением продуктов питания и энергии, ценовое давление было несколько сильнее, но оно все же снизилось с начала года , Базовый ИЦП, который исключает продукты питания, энергоносители и торговые услуги (измеренные в марже), увеличился на 2,1% в годовом исчислении в июне по сравнению с недавним максимумом в 3,1% в сентябре 2018 года. Подавленное ценовое давление среди производителей согласуется с другими показаниями. Например, суб-индекс закупочных цен, входящий в производственный индекс ISM, в июле составил 45,1, самый низкий показатель с февраля 2016 года. Если инфляция ИЦП еще больше замедлится, это, вероятно, укрепит мнение рынков о том, что последнее снижение ставки ФРС не будет одноразовым шагом.

Согласно прогнозам, в июле индекс вырос на 0,2% после увеличения на 0,1% в июне.

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, поскольку опасения по поводу усугубления торговой войны между США и Китаем и замедления глобального экономического роста усилились после того, как Пекин девальвировал юань по отношению к доллару до самого низкого уровня с 2008 года в ответ на последнюю угрозу Вашингтона ввести новые тарифы на китайский импорт.

Китай позволил курсу национальной валюты пробить важную отметку в семь юаней за доллар в понедельник впервые за более чем десять лет, и президент США Дональд Трамп назвал этот шаг “серьезным нарушением”. Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что Китай попросил государственные компании приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США. 

Эти шаги последовали за заявлением президента США Дональда Трампа на прошлой неделе о том, что Вашингтон намерен 1 сентября ввести новый 10-процентный тариф на импорт китайских товаров на сумму $300 млрд. Угрозы Трампа появились после того, как официальные представители Китая и США обсудили вопросы торговли в начале прошлой недели, когда две страны попытались возобновить переговоры.

Усилившаяся неопределенность побудила инвесторов скупать государственные облигации, золото и другие безопасные активы, такие как японская иена. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1.76% и достигла самого низкого уровня с ноября 2016 года. Фьючерсы на золото выросли на 1.2%.

В то же время смешанные макроэкономические отчеты не смогли оказать поддержку рынку. Данные, представленные Институтом управления поставками (ISM), показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США упал в июле до 53.7 пункта по сравнению с 55.1 пункта в июне. Последнее значение оказалось самым низким с августа 2016 года. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до уровня 55.5 пункта. Напротив, индекс деловой активности для сферы услуг от Markit показал рост до 53 пунктов в июле с 51.5 пунктов в июне против прогноза экономистов в 52.2. 

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Coca-Cola Co. (KO; +0.02%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -4.44%).  

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.0%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам июля после того, как зафиксировал снижение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в июле до 110,98 пункта по сравнению с 109,30 пункта в июне (пересмотрено с 109,51). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс демонстрирует повышение на 1,3%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в июле было вызвано позитивным вкладом 7 из 8 компонентов.

"Индекс тенденций занятости увеличился в июле, но с лета 2018 года продолжает колебаться вокруг плоской тенденции. Во второй половине 2018 года индекс начал сигнализировать о замедлении роста рабочих мест. До сих пор в этом году рост рабочих мест действительно замедлился по сравнению с 2018 годом, что неудивительно, учитывая скромный экономический спад и трудности с набором персонала, связанные с жестким рынком труда. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что рост рабочих мест останется прочным, что будет достаточно для дальнейшего ужесточения рынка труда. Рост доли участия в рабочей силе несколько ослабит это давление на найм", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37.894 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,950% против 2,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,31 по сравнению с 3,04 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 17,27% от объёма размещения по сравнению с 52,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,91% от объёма размещения по сравнению с 1,69% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 80,82% от объёма размещения по сравнению с 46,95% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 37,802 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,990% против 2,070% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,16% от объёма размещения по сравнению с 55,68% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,75% от объёма размещения по сравнению с 2,99% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,09% от объёма размещения по сравнению с 41.33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, квартальные отчеты таких компаний, как Walt Disney Co. (DIS), CBS и Viacom, вероятно, укажут на растущую конкуренцию в сегменте потокового видео и могут вызвать нестабильность в так называемом секторе коммуникационных услуг, который продемонстрировал хорошие результаты с момента его пересмотра в прошлом году.

Индекс коммуникационных услуг S&P 500 увеличился на 20% в 2019 году, опередив S&P 500, показавший 17% рост, и большинство других из всех 11 секторов, кроме технологического и недвижимость. Этот солидный рост, в основном, был обеспечен восстановлением акций Facebook Inc. (FB), так как инвесторы делают ставку на то, что крупнейшая в мире социальная сеть будет продолжать расти, даже несмотря на то, что она сталкивается с регуляторными препятствиями.

Результаты Disney, CBS Corp. и Viacom Inc. за второй квартал будут держать инвесторов в напряжении на фоне растущей волны конкуренции в сфере потокового видео с лидером рынка Netflix Inc. Все эти компании принадлежат к сектору коммуникационных услуг.

Акции Netflix (NFLX) упали на 14% с тех пор, как 17 июля она сообщила о неожиданной потере абонентов США во втором квартале, что вызвало недовольство инвесторов, которые уже обеспокоены предстоящим запуском потокового сервиса Disney.

Сервис Disney+, запуск которого запланирован на 12 ноября с серией новых и классических телешоу и фильмов, рассматривается как наиболее опасная угроза для Netflix. Акции Disney достигли рекордно высокого уровня в понедельник, 29 июля, и выросли на 28% в этом году.

По словам Чака Карлсона (Chuck Carlson), генерального директора Horizon Investment Services, недавний рост акций Disney и падение Netflix показывают, что инвесторы ожидают, что Disney значительно ослабит лидерство Netflix в области потокового видео.

Согласно данным Refinitiv, акции Disney торгуются с форвардным мультипликатором P/E на уровне 22x, что является самой высокой оценкой с 2004 года. Тем временем, форвардный P/E Netflix снизился до 66 с 82 в начале июля, до того, как был опубликован разочаровывающий квартальный отчет.

Меньшие игроки CBS и ее родственная компания Viacom также создали подписные видео-сервисы, чтобы конкурировать с Netflix, и они предоставляют оригинальный контент другим дистрибьюторам.

Помимо потокового видео, инвесторы также обратят внимание в отчете Disney, публикация которого запланирована на вторник, 6 августа, на последние кассовые фильмы компании, в том числе на картину "Король лев", которая усилила лидирующие позиции Disney по кассовым сборам в США. Компании принадлежат пять самых кассовых фильмов 2019 года, лидерами среди которых являются "Мстители: Финал" (“Avengers: Endgame") и "Капитан Марвел" ("Captain Marvel").

"Разочарование Netflix и большие кассовые сборы Disney подчеркивают важность интеллектуальной собственности, владения контентом", - отметил Джек Аблин (Jack Ablin), директор по инвестициям Cresset Wealth Advisors. Несмотря на то, что Netflix производит множество собственных шоу, он все еще полагается на других производителей, добавил он.

Netflix проигрывает два самых популярных шоу в Соединенных Штатах - "Друзья" (“Friends”) и "Офис" (“The Office”) - будущим конкурирующим сервисам от AT&T Inc и NBC Universal в 2020 и 2021 годах соответственно.

Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидают, что Disney сообщит о 41-процентном увеличении выручки в последнем квартале до $21.5 млрд., благодаря приобретению активов 21st Century Fox за $71 млрд. Кроме того, ожидается, что компания покажет прибыль на уровне $1.75 в расчете на акцию. Показатель прибыль на акцию Disney оказывался на уровне или выше средних оценок рынка по итогам шести из последних восьми кварталов.

"Я предполагаю, что компания захочет сосредоточиться на контенте, а инвесторы захотят узнать больше о стратегии потокового видео", - заявил Аблин.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $138.60 (-2.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали в понедельник, причиной чему были усилившиеся опасения по поводу глобального роста после того, как президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил Китаю дополнительными тарифами, что может ограничить спрос на нефть со стороны двух крупнейших мировых покупателей.

Читать далее 

Цены на золото выросло до более чем шестилетнего максимума в понедельник, прибавив более 1%, так как эскалация торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем заставила инвесторов переключится на безопасные активы.

Читать далее 

Во вторник выйдет небольшое количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до A$6 млрд. с A$5,745 млрд. в мае.

В 03:00 GMT Новая Зеландия сообщит об ожидаемой инфляции через два года. Показатель отражает процент ожидаемого изменения цен на товары и услуги в течении следующих 2-х лет. Для расчета показателя проводится опрос около 100 потребителей, которые отвечают на вопрос, на сколько, согласно их ожиданиям, поднимутся цены через 24 месяца. Данный показатель может находить свое отражение в реальной инфляции, в первую очередь потому, что работники, как правило, стремятся добиться повышения заработной платы, когда они ожидают, что цены будут расти.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,0%.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за июнь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 0,4% относительно мая.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь. Согласно прогнозу, показатель снизился до 7,268 млн. с 7,323 млн. в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в июле до 53,7 пункта по сравнению с 55,1 пункта в июне. Последнее значение оказалось самым низким с августа 2016 года. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до уровня 55,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 114-й месяц подряд.

В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сделка, достигнутая в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза, является «наилучшей из возможных» и не подлежит пересмотру, но Европейская комиссия готова поговорить с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, заявила пресс-секретарь исполнительного органа блока.

Она отвечала на высказывание британского министра Brexit Стивена Барклая, который сказал, что главный переговорщик ЕС по Brexit  Мишель Барнье должен вернуться к лидерам ЕС, чтобы изменить условия переговоров, потому что британский парламент не примет нынешнюю сделку.

“Пока наша позиция остается неизменной, что соглашение по Brexit не подлежит обсуждению, но мы открыты для разговора о политической декларации”, - сказала Мина Андреева на брифинге в Брюсселе. - “И, конечно же, мы готовы говорить и взаимодействовать с премьер-министром Джонсоном.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1180 (573 млн), 1.1200 (808 млн), 1.1220 (570 млн)

 USD/JPY: 107.00 (720 млн)

 USD/CAD: 1.3200 (556 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $54.47 (-2.14%)

Золото $1,475.00 (+1.20%)

Центральный банк Китая позволил национальной валюте упасть ниже политически чувствительного уровня 7 по отношению к доллару США, и это породило слухи о том, что Пекин разрешает обесценивание валюты для противодействия последней тарифной угрозе президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Трамп  назвал движение валюты Китая "серьезным нарушением",  в укор центральному банку США.

"Китай снизил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютной манипуляцией".- Вы слушаете Федеральный резерв? Это серьезное нарушение, которое со временем сильно ослабит Китай!" - написал Трамп в Твиттере.

Действия Китая указывают на то, что он может быть готов мириться с еще большей слабостью валюты, и это может еще больше разжечь продолжающийся торговый конфликт с Соединенными Штатами, который вновь вспыхнул на прошлой неделе после того, как Трамп заявил, что введет дополнительные тарифы на китайский импорт.

Трамп также раскритиковал ФРС за то, что он не сделал достаточно большого снижения процентных ставок в США на прошлой неделе в ответ на меры монетарной политики, предпринятые Китаем и Европой, и усилил давление на центральный банк США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют значительное снижение

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,888.75 (-1.49%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.06% до уровня 7,543.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, поскольку торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира усилилась, после того как Китай ответил на последние заявления президента США о намерении ввести новые пошлины на китайский импорт девальвацией юаня. 

Пекин позволил курсу юаня пробить важную отметку в семь юаней за доллар впервые с 2008 года в понедельник, что является признаком того, что китайские власти готовы мириться с большей слабостью национальной валюты, что может еще больше разжечь торговый конфликт с Соединенными Штатами. 

Глава Народного банка Китая, однако, заявил, что текущий курс юаня находится на оправданном уровне, добавив, что Китай не будет использовать свою валюту в качестве инструмента для борьбы с внешними потрясениями, такими как торговая напряженность.

Bloomberg News также сообщает, что Китай попросил государственные компании приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США. 

Эти шаги последовали за заявлением президента США Дональда Трампа на прошлой неделе о том, что Вашингтон намерен 1 сентября ввести новый 10-процентный тариф на импорт китайских товаров на сумму $300 млрд. Угрозы Трампа появились после того, как официальные представители Китая и США обсудили вопросы торговли в начале прошлой недели, когда две страны попытались возобновить переговоры.

Дональд Трамп заявил в Twitter, что снижение курса юаня является “серьезным нарушением, которое со временем значительно ослабит Китай”.

На этом фоне акции Caterpillar (CAT; -2.1%), Boeing (BA; -2.1%), Apple (AAPL; -2.8%), а также производителей полупроводников оказались под давление на премаркете.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам деловой активности для сферы услуг от Markit и ISM, которые выйдут в 13:45 GMT и 14:00 GMT, соответственно. 

В июле активность в секторе услуг Италии выросла быстрее, чем ожидалось, на фоне роста новых заказов, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос до 51,7 в июле с 50,5 в июне. Экономисты прогнозировали рост показателя до 50,6 балла.

Любое значение выше 50 указывает на расширение сектора.

Расширение было обусловлено ростом новых заказов, которые выросли в июле самыми быстрыми темпами за четыре месяца.

Степень уверенности была сильнее в июле в отношении объема производства на ближайшие годы.

Что касается цен, то в июле цены росли более быстрыми темпами, а цены на сырье росли самыми быстрыми темпами в течение трех месяцев.

Стоимость заработной платы была выше в некоторых фирмах по мере увеличения численности персонала. Отпускные цены остались неизменными после падения производственных сборов в течение седьмого месяца подряд.

Занятость выросла шестой месяц подряд в июле. С более быстрым увеличением нового бизнеса, отставание в работе выросло впервые с марта.

Сводный PMI вырос до 51,0 в июне с 50,1 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям Alibaba (BABA) рейтинг Buy

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Baidu (BIDU) до уровня Buy с Hold

Продажи автомобилей в Великобритании снизились до самого низкого уровня июля с 2012 года, показали данные Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Количество зарегистрированных автомобилей снизилось на -4,1% в годовом исчислении до 157,198 единиц в июле. SMMT сообщает, что это был пятый подряд спад, поскольку политическая и экономическая неопределенность и путаница в отношении будущей государственной политики в отношении различных видов топлива продолжали оказывать давление на настроения потребителей и бизнеса.

Снижение наблюдалось во всех секторах: частный спрос сократился на -2,0%, а поставки для автопарка и бизнес-клиентов сократились на -4,7% и -22,5% соответственно.

Данные показали, что регистрация электромобилей на аккумуляторных батареях почти в три раза превышает рекордную ежемесячную долю на рынке, так как новый прогноз EV предполагает, что в 2020 году доля за весь год может удвоиться.

SMMT прогнозирует, что продолжающиеся инвестиции в новые, все более передовые технологии трансмиссии приведут к удвоению доли рынка электромобилей на аккумуляторных батареях в следующем году.

В период с января по июль продажи новых автомобилей снизились на -3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Китая позволил национальной валюте упасть ниже политически чувствительного уровня 7 по отношению к доллару США, и это породило слухи о том, что Пекин разрешает обесценивание валюты для противодействия последней тарифной угрозе президента США Дональда Трампа.

Падение произошло после того, как в пятницу Пекин пообещал бороться с решением президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере $300 млрд, что положило конец месячному торговому перемирию.

Доллар США упал, ослабевая по мере того, как европейский торговый день продолжался. Он снизился на 0,3% по отношению к корзине основных валют до 97,788.

Евро продолжил расти несмотря на слабые региональные данные.

Доверие инвесторов в еврозоне резко ухудшилось в августе до самого низкого уровня почти за пять лет на фоне резкого падения оценки текущей ситуации и ожиданий, показали данные исследования института поведенческих исследований Sentix.

Индекс уверенности инвесторов в обзоре упал до -13,7 с -5,8 в июле, отметив самый низкий уровень с октября 2014 года. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя до -7.

Окончательные данные IHS Markit показали, что рост частного сектора в еврозоне в значительной степени замедлился из-за углубления спада производственной активности в июле.

Окончательный сводный индекс выпуска упал до 51,5 в июле с 52,2 в июне. Чтение соответствовало предварительной оценке.

Японская иена, которую инвесторы покупают во времена неприятия риска, выросла на 0,7% до самого высокого уровня после внезапного краха в январе. 

Главный валютный дипломат Японии Йошики Такеучи предупредил, что Токио готов вмешаться, если рост курса йены поставит под угрозу его экспортно-зависимую экономику.

Стерлинг снова упал после спекуляций СМИ на выходных о том, что премьер-министр Борис Джонсон готовился к всеобщим выборам.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара резко выросла, полностью вернув, утраченные на прошлой неделе позиции. Пара выросла к $1.1165

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2100-1.2190 немного выше минимума с середины марта 2017 года $1.2080

USD/JPY: в течение европейской сессии пара резко снизилась до Y105.80 - минимального значения с конца марта

В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за июнь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы снижаются, увеличив потери от предыдущей сессии, после того, как Центральный банк Китая позволил национальной валюте упасть ниже политически чувствительного уровня 7 по отношению к доллару США, и это породило слухи о том, что Пекин разрешает обесценивание валюты для противодействия последней тарифной угрозе президента США Дональда Трампа.

Слабые региональные данные также помешали настроениям инвесторов. 

Доверие инвесторов в еврозоне резко ухудшилось в августе до самого низкого уровня почти за пять лет на фоне резкого падения оценки текущей ситуации и ожиданий, показали данные исследования института поведенческих исследований Sentix.

Индекс уверенности инвесторов в обзоре упал до -13,7 с -5,8 в июле, отметив самый низкий уровень с октября 2014 года. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя до -7.

Окончательные данные IHS Markit показали, что рост частного сектора в еврозоне в значительной степени замедлился из-за углубления спада производственной активности в июле.

Окончательный сводный индекс выпуска упал до 51,5 в июле с 52,2 в июне. Чтение соответствовало предварительной оценке.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,7%, после потери -2,5% в пятницу.

Чувствительные к тарифам автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen снизили капитализацию примерно на -2% каждый после того, как Трамп в пятницу обрушился на Европейский Союз за использование торговых барьеров.

Акции Evonik упали на -2,4% после того, как Федеральная торговая комиссия США объявила, что подаст в суд, пытаясь заблокировать предлагаемое компанией приобретение PeroxyChem.

Общая стоимость акций SA упала на -1%. Интегрированная нефтегазовая фирма согласилась продать 30% акций Société des Transports Pétroliers par Pipelines (Trapil) Pisto SAS за 260 миллионов евро.

Азиатско-ориентированный кредитор HSBC Holdings снизил капитализацию на -1,6%. Банк сообщил о более высокой прибыли в первом полугодии благодаря сильным доходам в большинстве сегментов. Кроме того, кредитор объявил об уходе генерального директора Джона Флинта и заявил, что намерен инициировать обратный выкуп акций на сумму до $1 млрд.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали примерно на -1,5%, так как цены на нефть упали на фоне возобновившихся проблем глобального экономического роста.

Рекламный гигант WPP утратил более чем -2% стоимости бумаг после того, как заявил, что объединил ряд своих бизнес-структур, чтобы упростить компанию.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным IHS Markit, опубликованным в понедельник, рост сфера услуг в Великобритании улучшился в июле.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS вырос до 51,4 в июле с 50,2 в июне. Прогнозируемый показатель немного увеличится до 50,5.

Сектор расширяется четвертый месяц подряд с последним самым быстрым ростом за девять месяцев.

В июле произошел серьезный отскок в новой работе. Темпы роста новых рабочих мест были самыми сильными с сентября 2018 года, поскольку более слабая валюта помогла улучшить внешний спрос.

В то же время темпы создания рабочих мест снизились по сравнению с предыдущим месяцем в основном из-за отсутствия давления на возможности бизнеса.

Средние издержки увеличились при неизменном с июня темпе инфляции входных цен. Между тем цены, взимаемые фирмами сферы услуг, росли лишь умеренными темпами.

Оптимизм бизнеса в отношении перспектив на год снизился второй месяц подряд и достиг самого низкого уровня с марта.

Данные показали, что индекс выпуска по всем секторам вырос до 50,3 в июле с 49,2 в июне, что указывает на частичное расширение деловой активности в частном секторе.

«Последние данные PMI указывают на стагнацию экономики в начале третьего квартала после снижения на 0,1% во втором квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Уверенность инвесторов в еврозоне резко ухудшилось в августе до самого низкого уровня почти за пять лет на фоне резкого падения оценки текущей ситуации и ожиданий, показали данные опроса института поведенческих исследований Sentix.

Индекс уверенности инвесторов упал до -13,7 с -5,8 в июле, отметив самый низкий уровень с октября 2014 года. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя до  -7.

Индекс текущей ситуации снизился до -7,3 с 1,8 в предыдущем месяце. Последнее чтение было самым низким с января 2015 года.

Показатель ожиданий снизился до -20 с -13, достигнув самого низкого уровня с августа 2012 года.

«Меры, объявленные центральными банками, не привели к изменению экономических ожиданий», - сказал управляющий директор Sentix Патрик Хасси.

Индекс настроений в Германии упал до самого низкого уровня с октября 2009 года, что говорит о неизбежности рецессии в крупнейшей экономике еврозоны .

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, после того, как Центральный банк Китая позволил национальной валюте упасть ниже политически чувствительного уровня 7 по отношению к доллару США, и это породило слухи о том, что Пекин разрешает обесценивание валюты для противодействия последней тарифной угрозе президента США Дональда Трампа.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,62% в преддверии июльских данных по торговле и инфляции, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -2,85%, поскольку компании готовились к крупным сбоям на фоне общей забастовки в городе.

Лидер Гонконга Кэрри Лэм предупредил, что массовые протесты поставили регион на грань «очень опасной ситуации».

Частный сектор Китая в июле продолжал расти незначительными темпами, как показали сегодня данные исследования IHS Markit. Сводный индекс производства Caixin вырос до 50,9 в июле с 50,6 в июне.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг снизился до 51,6 с 52,0 в июне. Это был самый низкий показатель за пять месяцев.

Японские акции резко упали до двухмесячного минимума, так как иена укрепилась, а такие компании, как Kobe Steel и Sysmex, сообщили о мрачных доходах.

Экспортеры Sony, Daikin Industries, Nissan и Panasonic потеряли -3-4% стоимости бумаг на фоне роста курса иены.

Котировки Kobe Steel упали на 15,2% до семилетнего минимума после того, как сталелитейщик сократил свой прогноз по прибыли. Аналогичным образом, производитель медицинского оборудования Sysmex потерял -12,5% после публикации слабых, чем ожидалось, прибыли за второй квартал.

Сектор услуг Японии начал третий квартал с умеренными темпами роста в июле, показали результаты исследования IHS Markit. Индекс менеджеров по снабжению немного снизился до 51,8 в июле с 51,9 в июне.

Австралийские рынки увеличили потери четвертую сессию подряд, так как глобальный экономический рост на фоне  обострившейся торговой напряженности между США и Китаем сказался на запасах горнодобывающей промышленности.

Инвесторы также анализировали слабые данные, свидетельствующие о том, что сектор услуг Австралии в июле сильно упал.

Падение цен на железную руду и медь привело к снижению стоимости акций горнодобывающих компаний, причем рыночная стоимость BHP и Rio Tinto упала примерно на -3,5%.

Акции в Сеуле достигли трехлетнего минимума, поскольку девальвация юаня вызвала страх перед валютной войной. 

Акции Samsung Electronics Co упали в цене на -2,2%, LG Chem - на  -4,8%, а Korean Air Lines Co. - на -4,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

Китай поручили госкомпаниям прекратить экспорт сельхозпродукции из США

Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, компании КНР уже выполнили это поручение и ждут результатов торговых переговоров между сторонами.

Уточняется, что такое решение Китай принял из-за усиления торговой войны с США.

Telegraph

США могут отказать Британии в торговой сделке из-за цифрового налога

Власти США могут отказать Великобритании в сделке о свободной торговле. Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что США требуют отмены цифрового налога от британских властей.

По мнению администрации президента США Дональда Трампа, влияет на таких гигантов, как Amazon, Google, Facebook и Twitter.

EurasiaNet

Экономика России топчется на месте

Официальная статистика продолжает выдавать умеренно позитивные новости, но якобы ни население, ни эксперты не верят в улучшение экономической ситуации в России, говорится в статье. Аналитики ухудшают прогнозы и предупреждают о возможной рецессии и девальвации рубля. При этом автор американского издания вынужден признать, что, несмотря на западные санкции, экономика России растет.

Financial Times 

Россия стала надежным местом для инвесторов

Результаты введения Западом антироссийских санкций по различным надуманным поводам, в лучшем случае, можно назвать неоднозначными. Россия, пишет автор, одновременно смогла добиться макроэкономической стабильности, а также усилила свои позиции в области международных финансов. Иностранные инвесторы вернулись на российский рынок, и Россия, похоже, стала весьма надежным местом для инвесторов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доверие потребителей в Швейцарии немного улучшилось в третьем квартале, но осталось на отрицательной территории из-за низких ожиданий домохозяйств в отношении личных финансов, показали данные опроса Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Индекс доверия потребителей в третьем квартале вырос до -8 с -9,3 во втором квартале. Оценка соответствовала ожиданиям экономистов. Показатель остается ниже долгосрочного среднего значения -5 баллов.

Индекс, отражающий ожидания домохозяйств в отношении их финансового положения, снизился до -7,8 с -6,3 во втором квартале.

Показатель, отражающий ожидания потребителей в отношении экономики, улучшился до -0,1 с -5,3 в предыдущие три месяца.

Однако потребители были менее склонны совершать крупные покупки, и соответствующий показатель упал до -11 с -10,6 во втором квартале.

«На основании результатов этого опроса можно ожидать только сдержанного развития расходов частных потребителей», - говорят в SECO.

Домохозяйства продолжали позитивно оценивать рынок труда, но перспективы несколько ухудшились, говорится в сообщении SECO. Соответствующий показатель вырос до 39 пунктов в июле с 31 пункта в апреле, но остался ниже среднего значения в 48 пунктов.

«Это отражает низкий уровень безработицы, снижение которого недавно выровнялось», - говорят в SECO. - «В то время как ожидания потребителей, следовательно, несколько менее оптимистичны, безопасность рабочих мест все еще оценивается как выше среднего».

Показатель, отражающий ожидания потребителей по инфляции, снизился до 47 с 52, частично из-за снижения цен на нефть.

Розничные продажи выросли на 0,7% в годовом исчислении и на 1,5% в месячном исчислении в июне, согласно предварительным данным Федерального статистического управления, опубликованным в понедельник.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ведущий валютный дипломат Японии в понедельник предостерег инвесторов от значительного роста иены, сигнализируя о том, что Токио готово вмешаться в валютный рынок, если чрезмерный рост иены может нанести ущерб экономике, зависящей от экспорта.

Йошики Такеучи, вице-министр финансов по международным делам Японии, сказал, что Токио поддерживает регулярные контакты с зарубежными властями, чтобы реагировать на нестабильные рыночные движения.

«Как мы уже говорили, необходимо принять меры на основе соглашения G7 и G20, если движения валюты окажут негативное влияние на экономику и финансовые рынки», - сказал Такеучи журналистам, когда его спросили, может ли Япония вмешаться в валютный рынок, чтобы остановить чрезмерное повышение иены.

Он сделал комментарии после встречи высокопоставленных чиновников из Министерства финансов, Банка Японии и Агентства финансовых услуг, которая иногда проводится для обсуждения изменений на рынке.

По словам Такеучи, на встрече обсуждалось, как китайско-американская торговая напряженность и события в денежно-кредитной политике США могли вызвать нервные движения на рынке.

«С другой стороны, мы смогли подтвердить, что мировая экономика и экономика Японии находятся в стабильной ситуации», - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются на фоне возобновления опасений по поводу глобального экономического роста после того, как президент США Дональд Трамп пообещал усилить торговую войну с Китаем, введя дополнительные тарифы, а это, вероятно, ограничит спрос на топливо у двух крупнейших мировых потребителей нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -1,5%, до $60,97 за баррель. Фьючерсы на сырую нефть марки West Западный Техас (WTI) подешевели на -1,3%, до $54,93 за баррель.

На прошлой неделе Трамп заявил, что он введет 10-процентный тариф на китайский импорт на сумму $300 млрд, начиная с 1 сентября, и заявил, что может повысить пошлины, если президент Китая Си Цзиньпин не сможет быстрее перейти к торговой сделке.

Объявление распространяет тарифы США почти на все импортируемые китайские товары. В пятницу Китай пообещал дать отпор решению Трампа, что положило конец месячному торговому перемирию.

Китайский юань упал более чем на 1,4% до 11-летних минимумов на фоне растущих опасений по поводу резкой эскалации торговой войны между США и Китаем. Падение юаня произошло после того, как Народный банк Китая (НБК) установил дневную среднюю точку торговой полосы валюты на самом слабом уровне с декабря 2018 года.

Снижение курса юаня приведет к повышению стоимости китайского импорта нефти в долларах. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.

Признаки роста экспорта нефти из США также оказали давление на цены в понедельник. Объем поставок в США вырос в июне на 260 000 баррелей в сутки до месячного рекорда в 3,16 млн баррелей в сутки, показали данные Бюро переписи населения США в пятницу.

Торговая война и растущее предложение должны ускорить тенденцию спекулянтов сократить свои бычьи позиции на фьючерсных рынках WTI.

Тем не менее, спекулянты увеличили свои бычьи позиции по фьючерсам на Brent.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Частный сектор Китая продолжил демонстрировать сдержанный рост в начале третьего квартала, показали данные опроса IHS Markit 

Сводный индекс производства Caixin вырос до 50,9 в июле с 50,6 в июне. Оценка выше 50 указывает на расширение сектора.

Индикатор зафиксировал небольшой рост, отражающий стабилизацию объемов производства после падения в июне. В то же время, сервисные компании сообщили об умеренном росте.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг снизился до 51,6 с 52,0 в июне. Это был самый низкий показатель за пять месяцев.

Совокупные новые заказы росли умеренными темпами, в основном за счет дальнейшего увеличения числа новых предприятий, размещенных у поставщиков услуг. На композитном уровне экспортные заказы выросли незначительно во второй раз за три месяца.

Тенденции в области занятости в Китае в июле оставались слабыми, а сводные данные указывают на незначительное сокращение численности персонала третий месяц подряд.

Что касается цен, опрос показал, что средние цены на сырье продолжали расти умеренными темпами в июле. В то же время цены, взимаемые китайским бизнесом, упали впервые за шесть месяцев.

Деловая уверенность в отношении будущих результатов выросла в июле, при этом общий уровень позитивных настроений улучшился до трехмесячного максимума. 

"В целом экономика Китая продемонстрировала признаки восстановления в июле, благодаря масштабным сокращениям налогов и сборов, а также постоянной поддержке со стороны денежно-кредитной политики и государственных инвестиций в инфраструктуру", - сказал Чжэншэн Чжун, директор по макроэкономическому анализу CEBM Group.

Еще предстоит выяснить, может ли восстановление экономики продолжиться на фоне торговых сговоров с США и жестких правил финансового сектора и уровня задолженности, добавил Чжун. Восстановление в июле предполагает, что замедление экономики Китая находится под контролем.

Народный банк Китая заявил, что может поддерживать стабильность валюты на разумном уровне. Юань ослаб выше 7.00 против доллара США впервые с 2008 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китайский юань упал более чем на 1% до 11-летних минимумов на фоне растущих опасений по поводу резкой эскалации торговой войны между США и Китаем.

Юань неожиданно пробил отметку 7 за доллар впервые после мирового финансового кризиса, уровень, который некоторые игроки рынка считают основной поддержкой. Этот шаг произошел всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп удивил рынки, заявив, что он введет дополнительные тарифы на китайский импорт.

Резкое падение произошло после того, как в пятницу Пекин поклялся дать отпор резкому решению Трампа об установлении 10% -ных тарифов на китайский импорт на оставшиеся $300 млрд, что положило конец месячному торговому перемирию.

Растущее беспокойство по поводу торговли привело к тому, что инвесторы устремились к предполагаемым активам-убежищам, тем самым японская иена выросла до семимесячного максимума по отношению к доллару. Золото также достигло шестилетнего максимума.

Швейцарский франк достиг двухлетнего максимума по отношению к евро, прибавив 1,4% за последние пять сессий.

Единая валюта также выросла, расширив свое восстановление с двухлетнего минимума в 1,1027, достигнутого в четверг, поскольку доходность облигаций США упала, что снизило привлекательность доходности доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 7,5 базисных пункта в Азии до 1,780%, в дополнение к падению на 23 базисных пункта на прошлой неделе, крупнейшему недельному падению за семь лет.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась в диапазоне ($1.1070-1.1115) и закрыла день, около $1.1105. Сегодня пара в начале торгов выросла до $1.1135, однако, на момент написания статьи снизилась и торгуется, около $1.1115. EUR/USD тестирует линию скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике находится ниже МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась в диапазоне ($1.2090-1.2170) и закрыла день, около $1.2140. Сегодня пара после роста в начале торгов до $1.2190, вскоре резко снизилась к $1.2145, утратив все завоеванные позиции. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась со снижением, опустившись к Y106.50 и закрыла день, около Y106.65. Сегодня пара продолжает снижаться, и на момент написания статьи опустилась к минимуму этого года (Y105.90). USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит начать придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Понедельник окажется весьма информативным днем недели. В 05:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 2-й квартал, а в 06:30 GMT сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Также в 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за июнь.

, аналитик Teletrade

• FTSE  -1,0%

• CAC    -0,9%

• DAX    -1,3%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает настроение фьючерсов на акции в США:(E-minis снизился примерно на 1,1%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:45 GMT Франция опубликует данные по личным вкладам за третий квартал

В 07:15 GMT Испания опубликует данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit за июль

В 07:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в секторе услуг Markit за июль

В 10:30 GMT Испания опубликует данные по индексу доверия потребителей

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных казначейских векселей

В 19:00 GMT США опубликует данные по общий объёму продаж автомобилей

В 32:01 GMT Великобритания опубликует данные по розничным продажам BRC за июль

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1211 (1767)

$1.1180 (1052)

$1.1162 (810)

Цена на момент написания обзора: $1.1127

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1045 (2148)

$1.0998 (2343)

$1.0949 (349)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 76918 контракта (согласно данным за 2 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5107);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2356 (226)

$1.2311 (350)

$1.2271 (430)

Цена на момент написания обзора: $1.2153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2081 (1088)

$1.2039 (289)

$1.1994 (341)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 16890 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2051);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 20819 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2362);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 августа составило 1,23 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade