Новости и прогнозы рынков CFD — 06-09-2021

Доллар компенсировал все потери, понесенные после плохого отчета о занятости в США на прошлой неделе, и увеличил рост по сравнению со своими конкурентами в понедельник, поскольку опасения по поводу замедления роста мировой экономики повысили его привлекательность в качестве убежища для центральных банков в эту большую неделю.

Индекс доллара, который сравнивает валюту с шестью конкурентами, вырос на 0,2% до 92,31. Он упал до 91,941 впервые с 4 августа в пятницу, когда внимательно отслеживаемый отчет по труду США показал, что крупнейшая экономика мира создала наименьшее количество рабочих мест за семь месяцев августа.

В то время как слабый отчет о рабочих местах ослабил ожидания, что ФРС может выступить с ястребиной нотой на заседании в конце этого месяца, аналитики заявили, что данные являются еще одним напоминанием о том, что глобальный рост теряет обороты после отскока в начале этого года, что является значительным встречным ветром для циклических валют, таких как евро и австралийский доллар.

Слабый отчет о занятости не спровоцировал новую волну продаж доллара в понедельник, поскольку доллар провел азиатскую и большую часть лондонской сессии, повышаясь против своих конкурентов, что побудило некоторые основные валюты, включая евро и австралийский доллар, вернуться к прежним ценам. 

Рынки США  закрыты сегодня на праздник, что способствовало снижению объемов продаж.

ЕUR/USD: пара торгуется с незначительным снижением с $1.1885 до $1.1855, отступив от максимума 30 июля ($1.1910), достигнутого в пятницу.

GBP/USD: пара торгуется с незначительным снижением с $1.3865 до $1.3835, отступив от трехнедельного максимума ($1.3890), достигнутого в пятницу.

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y109.65 до Y109.95 и на часовом графике тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.95).

В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG  за август. В 23:30 GMT Япония опубликует изменение уровня оплаты труда, а также объема уровня расходов домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне оптимизма в отношении того, что сдерживание мер стимулирования центрального банка будет отложено на фоне признаков замедления роста мировой экономики из-за безудержного распространения COVID.

Объемы торгов были низкими, так как фондовый рынок США был закрыт на местный праздник.

Акции технологических компаний выросли, а ASML и Prosus поднялись на 2–3%.

Акции итальянской оборонной группы Leonardo подскочили на 2,3% на новостях о том, что компания по-прежнему намерена разместить свое американское подразделение DRS.

Бумаги BP Plc выросли на 1,2%, а Royal Dutch Shell - на 0,6%, несмотря на падение цен на нефть на $1.

Акции Smiths Group выросли примерно на 1%. Инжиниринговая компания уведомила инвесторов об изменении в деталях старшего независимого неисполнительного директора Марка Уайтлинга.

TotalEnergies выросла более чем на 1%. Французский энергетический гигант подписал контракт на $27 млрд на инвестирование в добычу нефти, газа и солнечной энергии в Ираке.

Группа супермаркетов Carrefour прибавила 1,7% после того, как в некоторых крупных торговых центрах страны в суде было отменено требование о пропуске здоровья, а правительство заявило, что это требование может быть ослаблено в ближайшее время по всей стране.

Инженерная группа Spie снизила капитализацию на -5,5% после того, как она представила необязательное предложение о покупке Equans, недавно созданного сервисного подразделения энергетической группы Engie.

Немецкий производитель ветряных турбин Nordex прибавил 1,7% после того, как представил новую турбину N163 / 6MW-plus для своего портфеля продукции.

В экономических отчетах немецкие производственные заказы выросли на 3,4% в месяц, что противоречит ожиданиям снижения на -1%. Однако темпы роста были ниже, чем в июне 4,6 процента.

Доверие инвесторов к Sentix в еврозоне упало с 22,2 до 19,6 в сентябре. Это было немного ниже ожиданий (19,7 балла) и стало самым низким показателем с апреля 2021 года.

Строительный сектор Великобритании рос самыми медленными темпами с февраля прошлого месяца из-за продолжающейся нехватки материалов.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве (PMI) IHS Markit / CIPS упал до 55,2, самого низкого уровня с февраля, по сравнению с июльскими 58,7.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Алюминий подорожал до максимума за 10 лет на фоне госпереворота в Гвинее

Цена алюминия поднялась до максимума за 10 лет на фоне государственного переворота в Гвинее. Страна является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов — сырья для производства алюминия

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов поднялась до максимума за последние 10 лет. Об этом сообщает Bloomberg. 

Apple может запустить спутниковую связь для iPhone в ограниченном круге мест

Функция спутниковой связи на iPhone сначала будет работать лишь в некоторых местах без сотовой сети, узнал аналитик Bloomberg Марк Гурман. Ранее агентство рассказывало, что Apple планирует добавить спутниковую связь в свои смартфоны на случаи ЧП

Функция экстренной спутниковой связи в новом iPhone 13 будет работать только в отдельных регионах и только в районах без сотовой связи, выяснил Марк Гурман из Bloomberg. Об этом сообщает со ссылкой на информационный бюллетень журналиста издание 9to5Mac. 

Handelsblatt

Незадолго до окончания строительства "Северного потока-2" Россия усиливает давление

Незадолго до окончания строительства "Северного потока-2" Россия усиливает давление - Европа ведет споры вокруг разрешения на его запуск

"Строительство газопровода находится на завершающей стадии. "Газпром" хочет ввести его в эксплуатацию уже в этом году - но противники проекта не сдаются", - пишет деловое немецкое издание Handelsblatt.

"В течение многих лет бушевала геополитическая борьба вокруг завершения строительства газопровода. Сейчас эта борьба подходит к концу - и начинается новая: борьба за ввод газопровода в эксплуатацию и юридическую сертификацию", - отмечает журналист Мориц Кох.

Business Insider

США делают ставку на Аляску на фоне конкуренции с Россией и Китаем

Аляска становится более ценной для США в условиях конкуренции с Россией и Китаем и на фоне таяния льдов Арктики. Ценность она представляет как в экономическом, так и в военном плане. В перспективе Аляска станет штатом с самой высокой концентрацией истребителей пятого поколения.

Project Syndicate 

Унижение Америки в Кабуле — шаг к новому валютному порядку

В этом году отмечаются важные годовщины в истории международного валютного порядка. События одной из них стали последствием провала США во Вьетнаме. Нынешнее унижение Америки в Кабуле легко может стать новым крахом валютного порядка. В опасности также страны Балтии и Тайвань.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Темпы роста активности компаний в строительном секторе Великобритании заметно снизились в августе.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам Markit/CIPS (PMI) для строительного сектора Великобритании упал до 55,2 в августе с не измененных 58,7 в июле. Это был самый низкий показатель с февраля, так как ограниченные поставки материалов и транспорта начали сказываться на общей строительной активности. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до 56,9. Отметка 50 разделяет сжатие и расширение.

Согласно отчету, наблюдался более слабый рост в сфере жилищного строительства, коммерческой деятельности и гражданского строительства, а также в росте новых заказов. Более того, строительные компании широко отметили устойчивые и серьезные нарушения в цепочке поставок в августе, что способствовало ускоренному росту цен на сырье, и это было вторым по величине за всю историю исследования. Кроме того, темпы создания рабочих мест снизились до четырехмесячного минимума за последний период исследования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили с повышением, поскольку слабый набор сотрудников в США в августе подпитывал ожидания, что Федеральная резервная система не будет торопиться с сокращением своих планов покупки активов на сентябрьском заседании.

Акции Китая и Гонконга выросли, поскольку инвесторы ожидали сигналов от данных по торговле и инфляции Китая, которые выйдут позднее на неделе.

Японские акции показали сильный рост на фоне оптимизма по поводу запланированного ухода премьер-министра Ёсихидэ Суги. Инвесторы ожидают, что преемник Шуги «подтолкнет к более быстрому и более активному расходованию» стимулирующих денег.

Лидерами роста стали выпуски морских перевозок, ценных бумаг и машинного оборудования. Акции Nippon Telegraph and Telephone подскочили на 3,7%, а SoftBank - на 2% на фоне ожиданий того, что не будет дальнейшего давления с целью снижения тарифов на мобильную связь.

Австралийские рынки завершили торги без изменений в преддверии решения Резервного банка во вторник, при этом аналитики не определились с тем, отложит ли центральный банк свои планы по сокращению.

Акции горнодобывающих компаний в целом упали: Бумаги Fortescue Metals Group подешевели почти на -11%. Банки закрылись в основном с повышением, продемонстрировав умеренный рост, в то время как акции энергетических компаний в целом упали из-за снижения цен на нефть. Oil Search потеряла -2,4%, а Santos - -1,8% после того, как они продлили срок взаимной проверки при сделке слияния.

Высокие цены на золото помогли увеличить капитализацию золотодобывающих компаний: акции Northern Star Resources выросли на 1,8%, а Newcrest Mining - на 2,5%.

Акции Сеула закрылись с незначительным повышением, так как инвесторы взвесили шансы на отсрочку сроков сокращения ФРС. Акции ведущей химической компании LG Chem выросли на 3,5%, а акции крупнейшего кредитора Kakao Bank упали на -4,2%.

Акции Новой Зеландии завершили торги без изменений с положительной динамикой. Sky Network Television и Pacific Edge подорожали на 5-6%, в то время как Serko потеряла более чем на -2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралия должна диверсифицировать свою экономику, чтобы меньше полагаться на Китай, своего крупнейшего торгового партнера, заявил в понедельник казначей Джош Фриденберг, предупредив бизнес, чтобы они готовились к новой напряженности в отношениях с Пекином.

Отношения Австралии с Китаем испортились после того, как он запретил Huawei использовать свою широкополосную сеть 5G в 2018 году, и еще больше охладились после того, как Канберра призвала к независимому расследованию происхождения COVID-19, о чем впервые было сообщено в Китае в прошлом году.

В ответ Пекин ввел пошлины на австралийские товары, включая ячмень, вино и виноград.

“Не секрет, что Китай недавно попытался нанести удар по экономике Австралии”, - сказал Фриденберг в речи в Канберре. “Усиление стратегической конкуренции - это новая реальность, с которой мы сталкиваемся сейчас и, вероятно, в будущем”.

Фриденберг сказал, что предприятиям следует обратить внимание на новые рынки, которые были открыты в результате недавних соглашений о свободной торговле.

Экономика Австралии с бюджетом в $2 трлн рискует вступить во вторую рецессию за столько лет, сколько ее крупнейшие штаты находятся в длительной изоляции от COVID-19.

Несмотря на дипломатическую напряженность, экспорт в Китай за 12 месяцев, закончившихся 31 июля, достиг рекордных A$19,4 млрд, что на 72% больше, чем за предыдущий 12-месячный период из-за высокого спроса на железную руду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Динамика мировой экономики замедляется. Оценки ожиданий большинства регионов в индексах делового цикла Sentix падают в четвертый или пятый раз подряд. 

Ожидаемые значения по-прежнему положительны, но пик восстановления экономики после карантина прошлой осенью уже пройден. Это также очевидно из оценок экономической ситуации, которая лишь немного улучшилась в некоторых регионах. С другой стороны, в важном регионе Азии, за исключением Японии, мы наблюдаем заметное снижение.

Оценка инвесторами экономической ситуации в еврозоне в сентябре не улучшилась. Однако на уровне 30,8 балла она остается на высоком уровне. Ожидания же упали в четвертый раз подряд до 9 баллов.

Мы также измеряем сопоставимое развитие в Германии. Таким образом, зенит процесса экономического наверстывания после карантина пройден. 

Для мировой экономики также имеются признаки так называемого «замедления в середине цикла», то есть замедления роста в середине цикла. Особенно сильно пострадал регион Азии, за исключением Японии, где общий индекс уже ослаб в пятый раз подряд. Индекс ситуации упал до минимального уровня с февраля 2021 года.

Больше экономических индексов Sentix .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британия должна смягчить свои новые иммиграционные правила, чтобы допустить больше иностранных рабочих и уменьшить нехватку рабочей силы, вызванную пандемией коронавируса и Brexit, заявила в Конфедерация британской промышленности (CBI), ведущая группа работодателей.

Поскольку ограничения COVID начали ослабевать в начале этого года, что позволило экономике возобновить свою деятельность, компании все чаще жаловались на нехватку рабочих, особенно в сфере гостеприимства, пищевой промышленности и логистики, что привело к пробелам на полках супермаркетов и закрытию ресторанов.

Нехватка водителей грузовиков вынудила некоторых работодателей предлагать бонусы за регистрацию и удержание в размере до 5000 фунтов, а официальные данные показывают рекордное количество вакансий.

В CBI сказали, что водители, сварщики, мясники и каменщики должны классифицироваться как профессии, требующие дефицита для иммиграционных целей. Это упростит доступ к визам, а также позволит спонсирующим их работодателям выплачивать зарплаты ниже пороговых значений для рабочих-мигрантов в рамках новой миграционной системы Великобритании.

Правительство призвало работодателей обучать больше британцев для заполнения их вакансий, но в CBI сказали, что это займет до двух лет.

“Правительство пообещало иммиграционную систему, которая будет сосредоточена на необходимых нам навыках, а не на неограниченном доступе к иностранной рабочей силе. Однако здесь у нас есть очевидная и краткосрочная потребность в квалифицированных кадрах, но система, похоже, не может реагировать”, - сказал генеральный директор CBI Тони Данкер.

“Правительство также не последовало официальному совету о том, какие рабочие места должны соответствовать статусу дефицита, и правила о том, какие виды обучения подходят для поддержки в рамках государственной схемы ученичества, также были слишком строгими”, - говорится в сообщении CBI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали примерно на $1, увеличив потери после того, как крупнейший в мире экспортер Саудовская Аравия снизила контрактные цены на сырую нефть для Азии в минувшие выходные, что отражает хорошо обеспеченные мировые рынки и опасения по поводу перспектив спроса.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на -1,4%, до $71,63 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate за октябрь подешевела на -1,4%, до $68,34 за баррель.

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco уведомил клиентов в своем заявлении в воскресенье о том, что в октябре он снизит официальные отпускные цены (OSP) на все сорта сырой нефти, продаваемые в Азии, ее крупнейшем регионе закупок, по крайней мере, на $1 за баррель. Согласно опросу Reuters среди азиатских нефтепереработчиков, снижение цен было больше, чем ожидалось.

Мировые поставки нефти растут, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК +, увеличивают добычу на 400 000 баррелей в день в месяц в период с августа по декабрь.

Снижение фьючерсов на сырую нефть добавилось к падению в пятницу после того, как более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США указал на неоднородное восстановление экономики, что может означать замедление спроса на топливо во время возобновляющейся пандемии.

Убытки были ограничены опасениями, что поставки из США останутся ограниченными после урагана Ида.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опубликованным данным статистического управления Destatis, производственные заказы в Германии неожиданно выросли в июле благодаря внешнему спросу.

Производственные заказы росли в июле на 3,4% в месяц, несмотря на ожидания снижения на -1%. Однако темпы роста были ниже, чем в июне - на 4,6%.

Новые заказы достигли самого высокого уровня с начала временного ряда в 1991 году. Согласно отчету Destatis, заметный рост по сравнению с предыдущим месяцем был вызван крупными заказами.

Без учета крупных заказов в июле было снижение на -0,2%.

Внутренние заказы упали в июле на -2,5%, в то время как иностранные заказы выросли на 8,0%.

Бастиан Хепперле, экономист Bankhaus Lampe, сказал: “Развитие в Германии неутешительно: книги заказов все еще хорошо заполнены, а объем невыполненных заказов велик”.

“Из-за нехватки материалов и сырья возникают значительные трудности с обработкой заказов”, - добавил он.

В годовом исчислении производственные заказы значительно выросли на 24,4% в июле после роста на 26,5% в июне.

Реальный оборот в обрабатывающей промышленности вырос на 1,9% в июле после роста на 5,7% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что частную экономику необходимо поддерживать и что “руководящие принципы и политика поддержки частного бизнеса не изменились...и не изменятся в будущем”, говорится в сообщении государственного информационного агентства Синьхуа.

Лю выступал по видео на форуме в понедельник, посвященном цифровой экономике, который проходил в северной провинции Китая Хэбэй.

Китай начал репрессии в ряде отраслей, в результате чего стартапы и компании, которым уже несколько десятилетий, работают в неопределенной среде.

По словам Лю, на частную экономику приходится более 50% налоговых поступлений, более 60% ВВП Китая и 80% занятости в городах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в понедельник торгуется около месячного минимума по сравнению с основными аналогами, поскольку инвесторы опровергли ожидания относительно того, когда Федеральная резервная система начнет сокращать свои масштабные стимулы.

Индекс доллара, который сравнивает валюту с шестью конкурентами, поднялся на 0,05% до 92,155 после падения до 91,941 впервые с 4 августа в пятницу, когда тщательно отслеживаемый отчет по труду США вышел намного слабее, чем ожидалось.

Курс евро не изменился после достижения максимального уровня с 29 июня в конце прошлой недели. Единая валюта была поддержана ожиданиями, что Европейский центральный банк, соблюдающий четверг, близок к сокращению своей собственной программы стимулирования.

 Доллар вырос на 0,1% против иены, по-прежнему колеблясь в середине своего торгового диапазона за последние два месяца.

Количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США увеличилось всего на 235000 человек в августе по сравнению со средним прогнозом экономистов в опросе Reuters, который составлял 728000 человек, поскольку возобновление заражения COVID-19 повлияло на спрос в ресторанах и отелях и задержку приема на работу.

ФРС сделала восстановление рынка труда условием для сокращения покупок активов в период пандемии.

Австралийский банк содружества не оправдал ожиданий начала сужения к декабрю с октября из-за отсутствия рабочих мест.

Австралийский доллар упал на 0,17%, но остался близким к самому высокому уровню с 15 июля, достигнутому на предыдущей сессии. Резервный банк Австралии определяет политику во вторник.

Национальный банк Австралии прогнозирует, что на заседании центральный банк снова сократит объем покупок активов.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1865-$1.1905 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1865. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1805). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3860. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3845-65, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3765). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.70. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y109.80. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Сегодня объем статистики будет незначительным, так как в США и Канаде отмечают День Труда. В 06:00 GMT Германия опубликовала данные по изменению объема заказов в промышленности за июль. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за август. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG  за август. В 23:30 GMT Япония опубликует изменение уровня оплаты труда, а также объема уровня расходов домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы могут открыться без изменений и немного повыситься в понедельник, так как слабые данные США успокоили опасения по поводу снижения темпов экономического роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В США День Труда

В Канаде День Труда

В 08:00 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь

В 11:10 GMT Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью

В 23:01GMT Великобритания опубликует монитор розничных продаж BRC

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число объявлений о вакансиях в Австралии сократилось в августе показали данные, опубликованные ANZ.

Объявления о вакансиях снизились на -2,5% в месячном исчислении в августе после пересмотренного в сторону понижения показателя на -1,3% в июле.

Последнее снижение произошло в основном из-за блокировки второй месяц, а для Витории был введен карантин на шесть месяцев.

“По общему признанию, вполне вероятно, что в ближайшие месяцы количество объявлений о вакансиях в ANZ будет снижаться, и мы ожидаем значительных потерь занятости в заблокированных районах, при этом уровень безработицы в стране поднимется выше 5%”, - заявила старший экономист ANZ Кэтрин Берч.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade