Новости и прогнозы рынков CFD — 01-09-2021

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, поскольку деньги продолжают поступать в акции крупных технологических компаний на фоне неоднозначных экономических данных, сохраняющихся рисков, связанных с пандемией, и неопределенности в отношении будущего стимулов Федеральной резервной системы (ФРС).

Отчет, обнародованный ADP, разочаровал инвесторов, показав, что частные работодатели США наняли гораздо меньше рабочих, чем ожидалось в августе. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 374 000 человек. Данные за июль были немного пересмотрены, чтобы показать, что было добавлено 326 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 330 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 613 000 рабочих мест.

Отчет ADP рассматривается как превью официального отчета американского правительства о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который обычно публикуется в первую пятницу каждого месяца. Августовский отчет представляет особый интерес для инвесторов, поскольку на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости, который будет обнародован в последний рабочий день текущей недели, может оказаться более значимым, чем обычно. Прогнозы экономистов предполагают, что в последнем было создано 720 000 рабочих мест, тогда как уровень безработицы снизился до 5.2%. Более слабые данные укрепят надежды на сохранение поддержки со стороны центробанка США в ближайшей перспективе. 

В то же время отчет ISM, который показал, что рост активности в производственном секторе США незначительно ускорился в августе, способствовал улучшению настроений участников рынка. Согласно отчету, индекс производственной активности ISM в прошлом месяце вырос до 59.9 с 59.5 в июле. Значение выше 50 указывает на расширение производства, на которое приходится 11.9% экономики США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 58.6.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.94%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.89%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости  (+1.28%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.53%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в США неожиданно повысилась в августе на фоне сильного роста заказов, но показатель занятости на фабриках упал до девятимесячного минимума, вероятно, из-за нехватки рабочих.

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс национальной производственной активности в прошлом месяце вырос до 59,9 с 59,5 в июле.

Значение выше 50 указывает на расширение производства, на которое приходится 11,9% экономики США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 58,6.

Производство замедляется, несмотря на то, что из-за вакцинации против COVID-19 расходы переключаются обратно на услуги, а не на товары. Но нехватка рабочей силы и сырья, особенно полупроводников, остается сдерживающим фактором.

Перспективный субиндекс новых заказов ISM в прошлом месяце восстановился до значения 66,7 после двух месячных падений подряд. Спрос стимулируется предприятиями, отчаявшимися пополнить запасы после резкого сокращения запасов в первой половине года.

Накопление запасов, которое, как ожидается, станет основным драйвером роста валового внутреннего продукта на оставшуюся часть этого года и в 2022 году, было сорвано из-за ограничений предложения.

Дефицит ресурсов привел к росту цен как для производителей, так и для потребителей. Но кажется, что в конце туннеля есть свет. Показатель ISM по доставке поставщиков в производственные организации еще больше снизился в августе, что указывает на некоторое улучшение темпов поставок.

Измеряемые в исследовании цены, оплачиваемые производителями, упали до восьмимесячного минимума 79,4 с 85,7 в июле. Этот показатель снизился с рекордных 92,1 в июне.

Это был последний признак того, что инфляция, вероятно, достигла своего пика. Данные на прошлой неделе показали, что предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы зафиксировал самый низкий за пять месяцев месячный прирост в июле.

Но нехватка рабочих сохраняется. Показатель занятости на фабриках сократился в прошлом месяце и упал до самого низкого уровня с ноября. Это может создать некоторый риск для роста числа рабочих мест в августе. Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест вне сельского хозяйства, вероятно, увеличилось на 750 000 в прошлом месяце после роста на 943 000 в июле.

Пандемия перевернула динамику рынка труда, вызвав нехватку рабочей силы, несмотря на то, что 8,7 миллиона человек официально остались без работы. В конце июня было зарегистрировано 10,1 миллиона вакансий.

Отсутствие доступного ухода за детьми, опасения заразиться коронавирусом, щедрые пособия по безработице, финансируемые федеральным правительством, а также связанные с пандемией выходы на пенсию и смена карьеры были причиной разрыва связи.

Ожидается, что нехватка рабочей силы уменьшится с сентября. Пособие по безработице, финансируемое государством, истекает 6 сентября, и школы вновь открываются для очного обучения.

Но возобновление новых случаев COVID-19, вызванное вариантом коронавируса Delta, может вызвать у некоторых людей нежелание возвращаться на рынок труда.

Нехватка рабочих привела к накоплению незавершенных работ в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Августовские данные PMI от IHS Markit свидетельствуют о заметном улучшении состояния производственного сектора США. Хотя этот рост был несколько мягче, чем в июле, он был поддержан резким ростом производства и новыми заказами. 

Тем не менее, как сообщается, росту производства препятствовали ограниченные производственные мощности и нехватка материалов. Сроки выполнения заказов на вводимые ресурсы еще больше увеличились по мере роста издержек, а темпы инфляции достигли нового максимума.

Хотя ожидания в отношении выпуска продукции возросли, рост занятости замедлился, поскольку фирмы изо всех сил пытались удержать персонал и найти подходящих кандидатов на текущие вакансии.

С учетом сезонных колебаний IHS Markit Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США составил 61,1 в августе по сравнению с 63,4 в июле и в целом соответствует ранее опубликованной "внезапной" оценке 61,2. Последнее улучшение условий эксплуатации было самым мягким за последние четыре месяца, но, тем не менее, одним из самых сильных за более чем 14-летнюю историю серии.

Сиан Джонс, старший экономист IHS Markit, сказал:

“Американские производители товаров продолжали отмечать заметный рост производства и новых заказов в августе, поскольку спрос снова вырос. Тем не менее, ограничения на производство из-за нехватки материалов оказали дополнительное давление на производственные мощности, поскольку отставание в выполнении работ выросло почти рекордными темпами.

Фирмы не только столкнулись с трудностями, пытаясь выполнить невыполненную работу, но и столкнулись с дальнейшим ростом затрат поставщиков. Темпы инфляции затрат превысили рекорд предыдущей серии на фоне повсеместного дефицита ресурсов. Благоприятные условия спроса позволили ценам на готовую продукцию также расти беспрецедентными темпами, и фирмы стремились защитить свою маржу”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1675 (544 млн), 1.1700 (829 млн), 1.1825 (942 млн), 1.1845 (594 млн)

USD/JPY: 109.00 (500 млн), 109.40 (1.2 млрд), 110.00-05 (634 млн)

USD/CAD: 1.2600 (418 млн), 1.2645 (1.2 млрд), 1.2700 (590 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.31% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.38 (-1.64%)

Золото $1,818.00 (-0.01%)

Количество заявок на ипотеку на прошлой неделе сократилось одновременно с сокращением рефинансирования, поскольку ставки по ипотеке остались неизменными.

Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) сообщила в среду, что ее составной рыночный индекс по отслеживанию ипотечных заявок с учетом сезонных колебаний упал на 2,4% по сравнению с неделей ранее, что отражает снижение на 3,8% заявок на рефинансирование существующих кредитов за неделю, закончившуюся 27 августа.

Средняя процентная ставка по договору по традиционной 30-летней ипотеке не изменилась и составила 3,03%. По данным MBA, количество заявок на покупку выросло на 0,6%, достигнув самого высокого уровня с начала июля.

После достижения рекордно низкого уровня в конце 2020 года ниже 2,9%, ставки по ипотечным кредитам выросли в первой половине этого года и достигли пика весной. С тех пор ставки снижались, в значительной степени сдерживаемые чрезвычайными мерами стимулирования Федеральной резервной системы США, направленными на восстановление экономики после пандемии нового коронавируса.

“Несмотря на низкие ставки, количество заявок на рефинансирование сократилось, а некоторые заемщики все еще ждут, когда ставки упадут еще ниже”, - сказал Джоэл Кан, помощник вице-президента MBA по экономическому и отраслевому прогнозированию. “Недавняя неопределенность вокруг экономики и пандемия держали ставки на низком уровне в течение последнего месяца, поэтому индекс рефинансирования колебался около этих уровней”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,536.25 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 15,643.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку покупательский интерес к акциям сохраняется перед ключевым событием текущей недели - публикацией ключевого отчета по занятости в США за август, которая должна состояться в пятницу и может дать подсказки о том, когда Федеральная резервная система начнет сворачивать свои меры поддержки экономики.

Прогресс в восстановлении занятости имеет важное значение для центрального банка США. В своем выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости за август может быть более значимым, чем обычно.

Между тем отчет ADP, который порой рассматривается как превью официального отчета американского правительства о занятости, показал, что частные работодатели США наняли гораздо меньше рабочих, чем ожидалось в августе, но рынок труда продолжает неуклонно восстанавливаться. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 374 000 человек. Данные за июль были немного пересмотрены, чтобы показать, что было добавлено 326 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 330 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 613 000 рабочих мест.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT).

Частные работодатели США наняли гораздо меньше рабочих, чем ожидалось в августе, но рынок труда продолжает неуклонно восстанавливаться.

Согласно отчету ADP National Employment Report, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 374 000 человек. Данные за июль были немного пересмотрены, чтобы показать, что было добавлено 326 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 330 000.

Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 613 000 рабочих мест.

Отчет ADP разработан совместно с Moody's Analytics и был опубликован в пятницу перед более полным и тщательно отслеживаемым отчетом Министерства труда о занятости за август. Но из-за различий в методологии у него есть мрачные прогнозы по подсчету заработной платы в частном секторе в отчете о занятости Департамента статистики труда (BLS).

Первоначальные данные о занятости в частном секторе ADP за июль намного меньше 703 000 частных рабочих мест, о которых сообщает BLS.

Экономисты ожидают, что в августе найм оставался на высоком уровне, хотя хроническая нехватка рабочих и возобновление инфекций COVID-19, которые вызваны вариантом коронавируса Delta, могли замедлить рост.

Но данные по занятости Paychex/IHS Markit, опубликованные во вторник, показали, что индекс занятости в малом бизнесе вырос в августе до самого высокого уровня с января 2018 года. Хотя разница на рынке труда Совета конференции, основанная на данных о мнениях потребителей о том, много ли рабочих мест или их трудно найти, снизилась в августе, она была не слишком далека от июльского 21-летнего максимума.

Согласно опросу экономистов агентства Рейтер, в августе число занятых в частном секторе, вероятно, увеличилось на 700 000 рабочих мест после роста на 703 000 в июле. Поскольку ожидается, что занятость в правительстве увеличится примерно на 50 000 человек, это приведет к увеличению общей заработной платы на 750 000 рабочих мест. В июле в экономике было создано 943 000 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Инфляция в еврозоне может превысить прогнозы Европейского центрального банка, поскольку временные факторы, стоящие за ее недавним скачком, могут сказаться на базовом росте цен, заявил в среду президент Бундесбанка Йенс Вайдманн.

Инфляция в еврозоне достигла 3% в прошлом месяце, и политики ожидают, что она вырастет в ближайшие месяцы, прежде чем снова упасть ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% в начале следующего года, уровня, которого он недооценивал за последнее десятилетие.

“На мой взгляд, в настоящее время преобладают риски повышения цен”, - сказал в своем выступлении Вайдманн, один из самых консервативных политиков ЕЦБ. “Если эти временные факторы приведут к более высоким инфляционным ожиданиям и ускоренному росту заработной платы, уровень инфляции может заметно вырасти в долгосрочной перспективе”.

Вайдманн добавил, что экспансионистская денежно-кредитная политика по-прежнему уместна, но ЕЦБ также должен подготовиться к завершению своей Программы чрезвычайных закупок на случай пандемии на сумму 1,85 триллиона евро, поскольку экономика сейчас находится на подъеме, а инфляция растет.

Поскольку покупки не должны заканчиваться внезапно, ЕЦБ должен постепенно сворачивать их, даже до того, как сигнализирует об их окончании, добавил Вайдманн.

Хотя два консервативных политика на этой неделе призвали ЕЦБ сократить закупки PEPP на своем заседании 9 сентября, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн сказал, что ЕЦБ был привержен поддержанию «благоприятных условий финансирования», поэтому фактическое решение будет маргинальным шагом. вокруг этих центральных обязательств.

Вайдманн был оптимистичен в отношении роста, утверждая, что рост в Германии является устойчивым, и третий квартал будет лучше, чем и без того сильный весенний квартал. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rosenblatt снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $400

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Peer Perform с Underperform; целевая стоимость повышена до $155

Евро медленно вернулся к почти месячному максимуму предыдущей сессии, поскольку более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции привели к росту доходности облигаций, вынудив инвесторов покрыть свои медвежьи ставки на единую валюту.

Сильный институциональный спрос на аукционах по облигациям со стороны Греции и Германии также поддержал рост евро.

Данные во вторник показали, что инфляция в еврозоне выросла до 3% в годовом исчислении в августе, что является самым высоким показателем за десятилетие, выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2% и прогноза в 2,7% по опросу Reuters.

Это чтение привело к тому, что доходность по эталонному долгу Германии достигла самого высокого уровня с конца июля.

Скачок доходности облигаций заставил трейдеров прекратить многомесячную серию покупок доллара США по отношению к евро.

Согласно последним данным позиционирования, чистые короткие ставки против доллара США по отношению к единой валюте упали до самого низкого уровня с марта 2020 года.

Подразумеваемые индикаторы волатильности единой валюты также ожили: месячные сроки погашения выросли до самого высокого уровня с начала июля, поскольку росли ожидания того, что ЕЦБ может сигнализировать о смене политики на заседании на следующей неделе.

Роберт Хольцманн, управляющий Центрального банка Австрии, сказал, что ЕЦБ оказался в ситуации, когда он мог подумать о сокращении срочных покупок облигаций, и что он ожидал, что этот вопрос будет обсужден на встрече.

Но, несмотря на ястребиные комментарии и данные, единая валюта не смогла значительно продвинуться выше уровня 1,18 доллара. На торгах в Лондоне евро поднялся на 0,1% до 1,1822 доллара, что ниже максимума 5 августа в 1,1842 доллара, достигнутого во вторник после выхода данных.

В других странах доллар был немного выше по сравнению с его конкурентами благодаря сочетанию слабых данных по производственной активности в Азии и более высокой доходности казначейских облигаций США.

Индекс доллара, который измеряет доллар против шести конкурентов, со вторника в целом оставался стабильным на отметке 92,63, когда он упал до 92,395 впервые с 6 августа.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1795-1.1835 - около трехнедельного максимума.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3730-65

USD/JPY: пара выросла с Y110.00 до Y110.40, достигнув двухнедельного максимума.

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за август. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за август, в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за август. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за июль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за август. Также в среду состоится заседание ОПЕК.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы выросли, так как слабые данные о производственной активности из Азии вселили надежды на усиление политической поддержки.

Производственный PMI еврозоны упал до шестимесячного минимума в августе, но оказался намного выше исторического среднего, говорится в отчете IHS Markit.

Производство британских промышленных предприятий в августе росло самыми слабыми темпами за шесть месяцев, в то время как розничные продажи в Германии в июле снизились больше, чем ожидалось, после двух месяцев непрерывного роста, говорится в отдельных отчетах.

Volvo прибавила около 1%. Производитель коммерческих автомобилей сообщил, что получил заказ на 16 грузовиков Volvo VNR Electric Class 8 от Performance Team, входящей в Maersk Co.

Акции компаний сферы туризма и отдыха росли: IAG, easyJet и Air France KLM выросли примерно на 2% каждая.

Бумаги WH Smith упали в цене на -5,3% после того, как ритейлер предупредил, что прибыльность за год, заканчивающийся в августе 2022 года, будет ниже ожиданий рынка.

Стоимость Utility National Grid выросла примерно на 1% после того, как регулирующий орган одобрил предложение о приобретении крупнейшего предприятия по распределению электроэнергии в Соединенном Королевстве.

Французский производитель спиртных напитков Pernod Ricard подскочил на 3,3% после того, как результаты за 2021 финансовый год отразили сильное восстановление.

Компания BioMerieux, специализирующаяся на диагностике, выросла на 4% после подтверждения своей годовой целевой прибыли.

Carrefour потерял -4,3% после того, как миллиардер Бернар Арно продал 5,7% акций группы супермаркетов, принадлежавшие ему.

Акции Symrise AG подешевели на -1,4%. Группа ароматизаторов объявила о приобретении 25-процентной доли меньшинства в Kobo Products, Inc.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Science

Эволюционирующая угроза

Новые штаммы SARS-CoV-2 оказали влияние на ход пандемии. Что же будет дальше? Многие ученые считают, что последние двадцать месяцев — это своего рода предупреждение всем о том, что эволюцию коронавируса нельзя недооценивать. Она может поставить под сомнение все предпринятые меры в сфере общественного здравоохранения.

TechCrunch

Telegram вошел в элитный клуб приложений

Telegram стал пятнадцатым приложением, преодолевшим планку в 1 миллиард загрузок. Среди других приложений, достигших этого показателя — в частности, WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

Tokyo Shimbun, Япония

Россия призывает отказаться от угля и газа?

Россия, живущая за счет экспорта угля и газа, внезапно начала призывать к декарбонизации, недоумевает автор. На эти мысли его натолкнуло объявленное Россией начало строительства экологически чистой станции в Арктике. Такая станция — первая в своем роде. Но и в этом автор видит «дипломатический инструмент», который хочет использовать Путин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июле 2021 года уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных колебаний составил 7,6%, снизившись с 7,8% в июне 2021 года и с 8,4% в июле 2020 года. Уровень безработицы в ЕС составил 6,9% в июле 2021 года, снизившись с 7,1% в июне 2021 года и с 7,6% в июле 2020 года. Эти данные публикуются Евростатом, статистическим управлением Европейского союза.

По оценкам Евростата, в июле 2021 года 14,613 миллиона мужчин и женщин в ЕС, из которых 12,334 миллиона в зоне евро, были безработными. По сравнению с июнем 2021 года число безработных сократилось на 430 000 в ЕС и на 350 000 в еврозоне. По сравнению с июлем 2020 года безработица снизилась на 1,521 миллиона в ЕС и на 1,336 миллиона в еврозоне.

В июле 2021 года 2,854 миллиона молодых людей (до 25 лет) были безработными в ЕС, из которых 2,339 миллиона находились в зоне евро. В июле 2021 года уровень безработицы среди молодежи составил 16,2% в ЕС и 16,5% в зоне евро, по сравнению с 16,9% и 17,2% соответственно в предыдущем месяце. По сравнению с июнем 2021 года безработица среди молодежи снизилась на 151 000 в ЕС и на 140 000 в еврозоне. По сравнению с июлем 2020 года безработица среди молодежи снизилась на 420 000 в ЕС и на 360 000 в еврозоне.

В июле 2021 года уровень безработицы среди женщин в ЕС составлял 7,3% по сравнению с 7,5% в июне 2021 года. Уровень безработицы среди мужчин составил 6,5% в июле 2021 года по сравнению с 6,7% в июне 2021 года. В зоне евро уровень безработицы среди женщин снизился с 8,3% в июне 2021 года до 8,1% в июле 2021 года, в то время как уровень безработицы среди мужчин снизился с 7,3% в июне 2021 года до 7,1% в июле 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании неожиданно резко выросли в августе, что стало их вторым по величине ежемесячным ростом за 15 лет после падения месяцем ранее, когда налоговые льготы в период пандемии начали постепенно отменяться.

Ипотечный кредитор Nationwide Building Society сообщил, что в августе цены на жилье в Великобритании выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 0,6% в июле, что значительно превышает прогнозы экономистов о скромном росте на 0,2%.

Покупки недвижимости резко упали в июле, когда в Англии и Северной Ирландии закончилось годовое освобождение от гербового сбора на первые 500 000 фунтов ($687 550 ) на покупку дома.

“Восстановление в августе удивительно, потому что казалось более вероятным, что сокращение гербовых сборов в Англии в конце июня немного снимет накал с рынка”, - сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

Но рост цен в августе указывает на важность других факторов, таких как нехватка домов и спрос на более просторное жилье, подходящее для работы из дома, что привело к росту цен в Великобритании и других странах.

“Поскольку количество подержанных товаров на рынке в настоящее время крайне ограничено, цены на жилье могут продолжать удивлять вверх даже после того, как отпуск по гербовым сборам немного снизит спрос”, - сказал Эндрю Уишарт, экономист по недвижимости в компании-консультанте Capital Economics. 

Цены на жилье в августе были на 11,0% выше, чем год назад, что больше, чем рост в Nationwide на 10,5%, зафиксированный в июле, и превзошел ожидания экономистов о замедлении роста до 8,6%.

Официальный правительственный индекс цен на жилье Великобритании показал, что цены выросли на 13,2% за год до конца июня, что является самым большим ежегодным ростом с ноября 2004 года.

Спрос на недвижимость стоимостью 125 000–250 000 фунтов стерлингов, которая все еще пользуется налоговыми льготами до конца сентября, а также отсутствие домов для покупки, могут быть причиной роста, считает Nationwide.

Базовый спрос, вероятно, останется высоким в краткосрочной перспективе, но может ослабнуть позже, когда закончится освобождение от гербовых сборов и правительство отменит отпускные пособия для работников, которые не смогли работать из-за пандемии, добавили в нем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК + пересмотрела свой прогноз спроса на нефть на 2022 год перед заседанием нефтедобывающей группы в среду на фоне давления США с целью более быстрого увеличения добычи для поддержки мировой экономики.

Два источника ОПЕК + сообщили, что эксперты группы пересмотрели прогноз роста спроса на нефть на 2022 год до 4,2 миллиона баррелей баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,28 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК + ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,95 миллиона баррелей в сутки в 2021 году после рекордного падения примерно на 9 миллионов баррелей в сутки в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией, группа, известная как ОПЕК +, встречаются в среду в 15:00 GMT, чтобы определить политику.

Источники сообщили агентству Reuters, что встреча, вероятно, отменит существующую политику, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов с требованием перекачки нефти.

Тем не менее, прогноз более высокого спроса усиливает аргументы в пользу более быстрого увеличения добычи со стороны ОПЕК +, поскольку эталонная нефть марки Brent торгуется выше $72 за баррель, что близко к многолетним максимумам.

Пересмотр прогноза спроса произошел в ходе совместного технического комитета (JTC) ОПЕК +, который во вторник представил обновленный отчет о состоянии нефтяного рынка в 2021-2022 годах.

Во вторник источники ОПЕК + сообщили, что в отчете, который не был обнародован, прогнозируется дефицит в 0,9 млн баррелей в сутки в этом году по мере восстановления мирового спроса.

По словам источников, в отчете изначально прогнозировалось профицит в 2,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, но позже он был пересмотрен на меньший профицит в 1,6 миллиона баррелей в сутки из-за более высокого спроса.

В результате коммерческие запасы нефти в ОЭСР, группе в основном развитых стран, до мая 2022 года останутся ниже среднего показателя за 2015-2019 годы, а не первоначального прогноза на январь 2022 года, как показали источники в презентации JTC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, несмотря на признаки того, что производственная активность в регионе в августе снизилась из-за возобновления роста числа случаев коронавируса.

Китайские акции выросли на фоне слабых данных, которые вселили надежды на усиление политической поддержки. 

В производственном секторе Китая в августе произошло сокращение, согласно последнему исследованию Caixin, где индекс деловой активности в производственной сфере составил 49,2. Это не оправдало ожиданий, набрав 50,2 балла и снизившись с 50,3 в июле.

Акции China Evergrande Group упали на -3% в Гонконге после того, как девелопер предупредил, что может объявить дефолт по займам.

Японские рынки выросли на фоне надежд, что маневры премьер-министра Ёсихидэ Суги могут помочь восстановить политическую стабильность.

По сообщениям СМИ, Шуга намеревался распустить нижнюю палату парламента в середине сентября и рассматривал возможность проведения всеобщих выборов 17 октября. Однако Шуга сказал, что у него нет такого плана.

Акции производителя строительной техники Komatsu выросли на 5,4% после сообщения Bloomberg о том, что ETF Кэти Вуд Ark Autonomous Technology and Robotics покупает американские депозитарные расписки компании почти ежедневно с середины августа.

Что касается экономических новостей, то производственный сектор в Японии продолжал расширяться в августе, хотя и более медленными темпами, как показал последний отчет Jibun Bank ранее сегодня с индексом производственного PMI 52,7 по сравнению с 53,0 в июле.

Австралийские рынки закрылись со снижением после того, как данные показали, что ВВП во втором квартале 2021 года вырос на 9,6% в годовом исчислении лучше, чем ожидалось, что помогло развеять опасения по поводу того, что в стране будет вторая рецессия за два года.

Профицит счета текущих операций страны увеличился до рекордного уровня в июньском квартале, в то время как производственный сектор расширялся более медленными темпами в августе, как показывают отдельные отчеты.

Акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1,3% и -2,4% соответственно из-за падения цен на железную руду, в то время как акции кредитора NAB выросли на 2,2%. В остальных трех крупных банках рост составил от 0,4% до 0,9%.

Акции Mesoblast упали на -5,7%, увеличив убытки на второй день после того, как биотехнологическая компания сообщила, что ее годовой убыток увеличился до $98,8 млн.

Акции Сеула выросли четвертый день после того, как данные показали, что экспорт страны в прошлом месяце подскочил на 35% в годовом исчислении, увеличив рост на 10-й месяц на фоне продолжающегося мирового спроса на чипы и автомобили. Инвесторы не обращали внимания на слабые отчеты по производственному и торговому балансу.

Акции производителя микросхем SK Hynix и оператора интернет-портала Naver выросли примерно на 1,4%, а акции химической компании LG Chem упали на 4,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем производства на британских предприятиях в августе вырос самыми слабыми темпами за шесть месяцев, поскольку проблемы с цепочкой поставок повлияли на восстановление производителей после пандемии COVID-19.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора IHS Markit / CIPS UK упал до 60,3 в прошлом месяце с 60,4 в июле, что немного выше предварительного значения 60,1.

Хотя показатель все еще намного превышает отметку 50, которая означает рост, этому показателю снова льстят задержки в цепочке поставок, которые в обычное время отражают высокий спрос.

Глобальные проблемы с доставкой, ограниченные поставки полупроводников и нехватка некоторых товаров, таких как автомобили, способствовали росту инфляции во многих странах, в том числе в Великобритании.

Несмотря на значительный приток новых заказов, показатель промышленного производства Великобритании IHS Markit упал до самого низкого уровня с февраля. Замедление роста особенно заметно у производителей промежуточных товаров, которые часто находятся в середине цепочек поставок.

Респонденты опроса заявили, что задержки поставщиков были вызваны нехваткой материалов, задержками доставки, узкими местами в портах, Brexit и нехваткой персонала в логистической отрасли - все это способствовало росту затрат.

В прошлом месяце отдельный опрос малых и средних производителей показал, что почти все они борются с ценовым давлением. 

Опрос, проведенный в среду, показал, что производители, тем не менее, оставались оптимистичными, так как прогноз будущего производства вырос до трехмесячного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть восстановились после того, как отраслевой отчет США показал, что запасы сырой нефти упали на прошлой неделе больше, чем ожидалось, стабилизировавшись после ночных потерь от воздействия урагана Ида на нефтеперерабатывающие заводы США.

Цены выросли в преддверии встречи ОПЕК + в 15:00 GMT, на которой Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и союзники, как ожидается, будут придерживаться плана по добавлению 400 000 баррелей в сутки каждый месяц до декабря. 

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь выросли на 0,6%, до уровня $72,08 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI на октябрь стоили $68,95 за баррель, что выше на 0,6%.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный во вторник, показал более сильное, чем ожидалось, падение запасов сырой нефти в США, был оптимистичным и поддерживает цены.

Запасы сырой нефти в США упали на 4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 27 августа, согласно двум рыночным источникам со ссылкой на данные API во вторник.

В преддверии еженедельного отчета Управления энергетической информации, который должен выйти в среду в 14:30 GMT, по оценке аналитиков Reuters, запасы нефти упадут на 3,1 миллиона баррелей.

Тем не менее, ожидается, что цены на нефть в США останутся под давлением, поскольку шельфовая добыча нефти и газа в Мексиканском заливе постепенно восстанавливается, но, по мнению аналитиков, для нормализации работы нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, потребуется больше времени. 

По оценкам Министерства энергетики США, в Луизиане из-за урагана «Ида» были закрыты перерабатывающие мощности на уровне 2,3 млн баррелей в сутки, или 13% от мощностей США. В то же время около 94% добычи нефти и природного газа оставалось приостановленным на американской стороне Мексиканского залива.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Темпы роста производства в еврозоне в августе оставались высокими, но проблемы с цепочкой поставок, вызванные пандемией коронавируса, продолжали ограничивать поставки необходимого фабрикам сырья, что приводило к росту цен.

Ослабление ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, стимулировало спрос, но многие фирмы сообщают о проблемах с логистикой, нехватке продукции и нехватке рабочей силы.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (PMI) IHS Markit упал до 61,4 в августе с 62,8 в июле, что ниже первоначальной оценки в 61,5.

Индекс, измеряющий выпуск, который используется в сводном PMI, который должен выйти в пятницу и рассматривается как хороший показатель экономического здоровья, упал с 61,1 до 59,0 в июле. Все, что выше 50, указывает на рост.

“Производители в еврозоне сообщили о росте производства в августе, продолжающемся 14-й месяц подряд”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Наиважнейшей проблемой снова стала нехватка компонентов, однако поставщики либо не могли произвести достаточное количество деталей, либо столкнулись с нехваткой транспортных мощностей для удовлетворения логистического спроса”.

Постоянная нехватка материалов и отсутствие транспорта означали, что продавцы товаров, в которых нуждаются фабрики, снова смогли увеличить свои расходы. Таким образом, индекс производственных цен остался на высоком уровне 87,0, хотя и не достиг июльского рекордного значения 89,2.

В результате фабрики снова резко повысили цены.

Согласно официальным данным, опубликованным во вторник, инфляция в еврозоне в прошлом месяце достигла 10-летнего максимума, что ставит под сомнение благосклонный взгляд Европейского центрального банка на рост цен. 

ЕЦБ хочет, чтобы инфляция составила 2%, но цены в 19 странах, разделяющих евро, выросли в августе на 3,0%, чему способствовало необычно большое повышение цен на промышленные товары.

Несмотря на такой рост цен, спрос оставался устойчивым, и на предприятиях образовывалось отставание в работе, несмотря на то, что они увеличивали численность персонала и истощали свои запасы готовой продукции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, в июле розничные продажи в Германии снизились больше, чем ожидалось, после двух месяцев непрерывного роста.

Розничные продажи снизились на -5,1% в месячном исчислении в июле, полностью изменив пересмотренный июньский рост на 4,5%. Прогнозировалось умеренное снижение продаж на 0,9 процента.

В отчете Destatis говориться, что в июне розничный товарооборот заметно вырос из-за снятия ограничений, связанных с пандемией.

В годовом исчислении розничные продажи неожиданно упали на 0,3% в июле, в отличие от роста на 6,5%, зафиксированного месяц назад. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 3,7 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табака снизились на 1% в год, в то время как продажи непродовольственных товаров в июле не изменились.

В номинальном выражении розничные продажи снизились на 4,5% по сравнению с июнем, но выросли на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар торговался вблизи самого низкого уровня трех последних недель по отношению к большинству других основных валют. Инвесторы сосредоточили внимание на ключевом отчете по занятости в США, который должен быть опубликован в пятницу. Участники рынков хотят понять, когда Федеральная резервная система может начать ослабление стимулирующих программ. 

Большинство экономистов прогнозируют, что число рабочих мест во всех секторах экономики США, кроме сельского хозяйства, вероятно, увеличится в прошлом месяце на 750 тыс после роста на 943 тыс в июле. Также прогнозируется снижение уровня безработицы с 5,4% до 5,2%.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты против шести других валют-конкурентов, вырос до уровня 92,77, после недавнего падения. Напомним, ранее индекс поднялся к 93,73 впервые за 9,5 месяцев, но с тех пор просел, так как в комментариях официальных представителей ФРС предполагалось, что сворачивание стимулирующих программ не является неизбежным. Например, президент ФРБ Далласа Роберта Каплана, известный ястреб, заявил, что он мог бы пересмотреть необходимость скорейшего начала сворачивания монетарных стимулов, если пандемия снова нанесет ущерб экономике страны.

В прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении на конференции в Джексон-Хоул признал, что сокращение может начаться в этом году, но добавил, что центральный банк не торопится повышать процентные ставки.

Валюта США укрепилась сегодня примерно на 0,1% против евро, после того, как на предыдущей сессии достигла самого низкого уровня с 5 августа.

Австралийский доллар практически не изменился в цене несмотря на выход позитивных статданных. Согласно опубликованным сегодня данным австралийского статистического бюро (ABS), объем валового внутреннего продукта страны вырос во втором квартале 2021 года на 0.7% по отношению к первому кварталу. Стоит отметить, что значение показателя оказалось выше срединного прогноза экономистов, ожидавших роста ВВП на 0.5%.

Новозеландский доллар немного снизился к цене на 0,18%, но остается торговаться около самого высокого уровня с 5 августа ($0,7068), достигнутому накануне. Напомним, 20 августа он упал до $0,6807, что также является минимумом за более чем девять месяцев.

В среду доллар вырос на 0,23% против иены, но остался около середины торгового диапазона, преобладающего с начала июля.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1805. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1800-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1755). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3740-05 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3730. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3715). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y110.00. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке Y110.20. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В среду будет представлено значительное количество данных. В фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за август: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за июль. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за август. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за август, в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за август. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за июль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за август. Также в среду состоится заседание ОПЕК.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В производственном секторе Китая в августе произошло небольшое сокращение из-за возобновившегося падения объемов производства и дальнейшего сокращения объемов новых работ, как показали результаты исследования IHS Markit .

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора  Caixin упал до 49,2 в августе с 50,3 в июле. Оценка ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Это был первый случай ухудшения условий ведения бизнеса с апреля 2020 года, когда индекс упал до самого низкого уровня за полтора года.

Официальные данные PMI, опубликованные во вторник, показали, что производственный PMI в августе составил 50,1, по сравнению с 50,4 в предыдущем месяце.

Согласно данным опроса Markit, из-за недавнего роста числа случаев COVID-19 и последующих ограничений производители сообщили о первом падении объемов производства с февраля 2020 года. Общее количество новых работ сокращается второй месяц подряд, и, хотя и незначительно, это сокращение было самым быстрым с апреля 2020 года.

Компании зарегистрировали частичное сокращение занятости, поскольку фирмы сократили численность своего персонала из-за снижения требований к выпускаемой продукции. Следовательно, объем незавершенных заказов снова увеличился, причем самыми быстрыми темпами с мая.

Более высокие цены на сырье и транспортные расходы привели к дальнейшему заметному росту общих цен на сырье. Темпы инфляции затрат увеличились впервые за три месяца. В то же время заводские цены выросли незначительно, несмотря на то, что темпы роста увеличились с июля.

Деловое доверие в августе оставалось высоким, но общая степень оптимизма не изменилась по сравнению с июльским минимумом за 15 месяцев.

По словам Ван Чжэ, старшего экономиста Caixin Insight Group, официальные экономические показатели за июль оказались хуже ожиданий рынка, что указывает на усиление понижательного давления на экономический рост. Властям необходимо придерживаться целостного взгляда и сбалансировать сдерживание Covid-19, стабилизацию рынка труда и поддержание стабильности предложения и цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX +0.6%

FTSE +0.5%

IBEX +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим повышением, несмотря на выход слабых данных из Китая и признаки всплеска COVID-19 в некоторых странах Азии и Европы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по деловой уверенности за август

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по занятости и розничным продажам за июль

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за июль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского статистического бюро (ABS), объем валового внутреннего продукта страны вырос во втором квартале 2021 года на 0.7% по отношению к первому кварталу. Стоит отметить, что значение показателя оказалось выше срединного прогноза экономистов, ожидавших роста ВВП на 0.5%.

В сравнение со вторым кварталом 2020 года объем валового внутреннего продукта Австралии также вырос, показав прирост на 9.6%, тогда как большинство аналитиков ожидало роста показателя на 9.2%.  

В статистическом бюро заявили, что, хотя экономические показатели страны в целом были положительными, они предшествовали введению большей части текущих локдаунов, утвержденных правительством для остановки распространения Delta-штамма коронавируса.

«Валовой внутренний продукт вырос на 0,7% в этом квартале, отражая продолжающееся ослабление ограничений COVID-19 и восстановление рынка труда. Локдаун оказал минимальное влияние на активность в целом, с меньшим количеством дней блокировки и более продолжительными запретами на домашнее пребывание в Новом Южном Уэльсе, которые начали действовать только в последнюю неделю июня», - говорится в сообщении ABS. Казначей Джош Фриденберг сказал, что ВВП превзошел «все ожидания рынка» и «превысил прогнозы федерального бюджета». «Австралийская экономика идет верным курсом. Основы австралийской экономики надежны. Австралийская экономика восстановится после ослабления ограничений», - сказал г-н Фриденберг. Также казначей добавил, что экономика страны сейчас на 1,6% выше, чем была до пандемии COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade