Новости и прогнозы рынков CFD — 30-08-2021

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite вновь обновили свои исторические максимумы, так как пятничные заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул укрепили уверенность участников рынка в восстановлении экономики и ослабили опасения по поводу поспешного сокращения монетарных стимулов в США.

В своем выступлении на ежегодном экономическом симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в пятницу Пауэлл заявил, что был достигнут “существенный дальнейший прогресс” в достижении цели центробанка по инфляции и “явный прогресс” в возвращении к максимальной занятости. Его комментарий по занятости подразумевает, что председатель ФРС хочет оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения объемов покупок активов. Кроме того, хотя он признал, что сокращение объемов покупок активов, вероятно, должно начаться до конца текущего года, он напомнил рынкам, что даже когда центральный банк США прекратит покупки активов, финансовые условия продолжат оставаться “аккомодационными”,  и что принятие решения о повышении процентных ставок будет основываться на более тщательной оценке “поступающих данных и возникающих рисков”. Он подчеркнул, что “сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок”.

Теперь инвесторы готовятся к публикации ключевого отчета о ситуации на рынке труда США в августе, которая должна состоятся в пятницу и может дать подсказки о его силе.

Стоит, однако, отметить, что так называемые акции роста демонстрируют более сильное повышение, чем акции стоимости. Рост последних сдерживают беспокойства по поводу ущерба, который ураган "Ида" нанес (и продолжает наносить) в Луизиане, сохраняющиеся опасения по поводу распространения дельта-штамма коронавируса, а также сообщения о внутренних распрях среди демократов из-за законопроектов о расходах на инфраструктуру.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.20%). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -1.77%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только финансовый сектор (-0.42%).  Больше всего вырос технологический сектор (+0.76%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ошеломляющие темпы роста цен на жилье на большинстве основных мировых рынков жилья с момента начала пандемии, вероятно, достигли пика, но доступность в ближайшие несколько лет будет оставаться растянутой или ухудшаться, согласно опросам экспертов Reuters. .

Опросы Reuters с участием более 100 экспертов рынка недвижимости, проведенные 10-25 августа и охватывающие восемь ключевых рынков - США, Канаду, Великобританию, Индию, Австралию, Новую Зеландию, Китай и Дубай, - в основном показали, что рост цен в ближайшие два года снизится.

Но поскольку ожидается, что большинство центральных банков сохранят ставки около рекордно низких значений в течение следующего года, ожидается, что инфляция цен на жилье легко превысит рост заработной платы.

В сочетании с ростом стоимости материалов и отсутствием предложения доступного жилья на многих рынках еще до того, как пандемия вынудила многих домовладельцев искать больше жилой площади, цены на жилье почти наверняка будут расти и дальше.

Это означает, что для большинства, особенно молодых людей, которые хотят купить свой первый дом, все будет только сложнее.

На вопрос, как в ближайшие несколько лет изменится доступность жилья на рынках, которые они охватывают, более 80% респондентов, или 77 из 94, ответили, что она ухудшится или останется примерно такой же.

Менее половины из них, 49%, заявили, что ситуация будет ухудшаться, и почти для всех наиболее сильно раздутых рынков в этом году эта цифра намного превышала 50%.

Согласно прогнозам, в этом году цены на жилье в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии вырастут двузначными числами, а в 2022 году постепенно вырастут до однозначных. 

Помимо Дубая, цены на жилье в США, Канаде, Великобритании, Индии и Австралии были оценены выше 5, где 1 - дешево, а 10 - дорого, а Новой Зеландии - 9, что говорит о недосягаемости жилой недвижимости для начинающих покупателей.

Более 50% аналитиков в большинстве опрошенных стран прогнозируют ухудшение доступности в течение следующих нескольких лет, при этом почти 90% аналитиков в Австралии говорят об этом.

Почти 40% аналитиков, ответивших на дополнительный вопрос, заявили, что наибольший риск ухудшения их прогнозов цен на жилье связан с отходом центральных банков от стимулов к пандемии, за которым следует распространение новых вариантов коронавируса.

Восемнадцать аналитиков заявили о замедлении экономического роста, пять заявили о нарушении цепочки поставок, четыре заявили о высоком уровне безработицы и только двое заявили, что возвращение к полной рабочей неделе было самым большим риском ухудшения ситуации на рынке жилья в течение следующих 12 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

EUR/USD: 1.1750 (456 млн), 1.1800 (697 млн)

USD/JPY: 109.30 (460 млн), 109.80 (405 млн), 110.00 (566 млн), 110.50 (711 млн), 111.50 (985 млн)

USD/CAD: 1.2465 (1.0 млрд), 1.2505 (439 млн), 1.2600 (664 млн), 1.2740-50 (1.0 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.305% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.64 (-0.15%)

Золото $1,816.50 (-0.16%)

Рост производственной активности в Китае, вероятно, еще больше снизился в августе, как показал опрос Reuters, поскольку ограничения, связанные с COVID, и высокие цены на сырье продолжали оказывать давление на производителей, а экономика теряла динамику.

Согласно среднему прогнозу 33 экономистов, опрошенных Reuters, официальный индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) снизится до 50,2 в августе с 50,4 в июле, пятый месяц замедления роста. Значение выше 50 указывает на рост по сравнению с предыдущим месяцем.

PMI для производства и услуг, вероятно, снизится в августе из-за вспышек COVID-19 более заразного варианта Delta и последующих мер изоляции, отмечают аналитики Barclays в записке.

Вторая по величине экономика мира продемонстрировала впечатляющее восстановление после спада, вызванного коронавирусом, но рост недавно показал признаки замедления из-за внутренних вспышек COVID-19, замедления экспорта, более жестких мер по сдерживанию высоких цен на недвижимость и кампании по сокращению выбросов углерода. выбросы.

Чтобы поддержать экономику, Народный банк Китая (НБК) в середине июля сократил количество наличных денег, которые банки должны держать в качестве резервов, высвободив около 1 трлн юаней ($6,47 трлн) в виде долгосрочной ликвидности.

Многие аналитики ожидают еще одного сокращения в конце года.

Повышение цен на сырье, особенно на металлы и полупроводники, также сказалось на прибылях. Прибыль промышленных предприятий Китая в июле замедлилась пятый месяц подряд.

Официальный PMI, который в основном ориентирован на крупные и государственные компании, и его родственный опрос по сектору услуг будут опубликованы во вторник.

Частный производственный индекс деловой активности Caixin будет опубликован в среду. Аналитики ожидают, что заголовок снизится до 50,2 с июльских 50,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,511.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 15,449.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы продолжают оценивать пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул.

В своем выступлении на ежегодном экономическом симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в пятницу Пауэлл заявил, что был достигнут “существенный дальнейший прогресс” в достижении цели центробанка по инфляции и “явный прогресс” в возвращении к максимальной занятости. Его комментарий по занятости подразумевает, что председатель ФРС хочет оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения объемов покупок активов. Кроме того, хотя он признал, что сокращение объемов покупок активов, вероятно, должно начаться до конца текущего года, он напомнил рынкам, что даже когда центральный банк США прекратит покупки активов, финансовые условия продолжат оставаться “аккомодационными”,  и что принятие решения о повышении процентных ставок будет основываться на более тщательной оценке “поступающих данных и возникающих рисков”. Он подчеркнул, что “сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок”.

Теперь инвесторы готовятся к публикации ключевого отчета о ситуации на рынке труда США в августе, которая должна состоятся в пятницу и может дать подсказки о его силе.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Только 9 компаний индексной корзины S&P 500 должны представить свои результаты за второй квартал на этой неделе, включая Zoom Video (ZM), Broadcom (AVGO), Hewlett Packard (HPE) и Campbell Soup (CPB). В целом, прибыль компаний-компонентов индекса S&P 500 по итогам последнего отчетного периода заметно превзошла прогнозы аналитиков, показав прирост на 95.4% г/г. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в июле, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Zoom Video (ZM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.16 в расчете на акцию при выручке в $0.990 млрд.

Сальдо текущего счета Канады (с учетом сезонных колебаний) показало положительное сальдо в $3,6 млрд во втором квартале после профицита в $1,8 млрд в первом квартале. До 2021 года в Канаде с четвертого квартала 2008 года до конца 2020 года постоянно наблюдался дефицит текущего счета.

Положительное сальдо во втором квартале в основном отражает положительное сальдо торговли товарами и услугами и более высокий профицит инвестиционного дохода. Товары баланс опубликовал второй подряд профицита, в то время как баланс услуг остался в необычном положении прибавочного в контексте COVID -1 9 пандемии, что отразилось на туристических платежах.

В финансовом счете (без поправки на сезонные колебания) портфельные и прямые инвестиции привели к чистой кредитной активности нерезидентов в этом квартале. Что касается портфельных инвестиций, то основной вклад в них внесла рекордная покупка канадскими иностранными акциями в контексте продолжающегося роста мировых фондовых рынков.

Прямые иностранные инвестиции вызвали чистый отток средств на общую сумму $10,2 млрд во втором квартале, поскольку прямые инвестиции за границу превысили прямые инвестиции в Канаде. Прямые инвестиции за границу восстановились после снижения инвестиций в первом квартале. В то же время прямые инвестиции в Канаду замедлились, в основном из-за сокращения числа сделок по слияниям и поглощениям.

Баланс торговли товарами и услугами второй раз подряд показал положительное сальдо, достигнув 1,8 миллиарда долларов во втором квартале. Этот профицит был обусловлен увеличением экспорта товаров. Между тем сальдо торговли услугами оставалось в необычно положительном с исторической точки зрения положении.

Экспорт товаров увеличился на $0,9 млрд  до $153,2 млрд во втором квартале благодаря более высоким ценам. 

Импорт товаров вырос на $0,5 млрд до $151,6 млрд во втором квартале. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Neutral

Годовая инфляция потребительских цен в Германии ускорилась и достигла нового 13-летнего максимума в августе, как показали данные в понедельник, подчеркнув растущее ценовое давление, поскольку крупнейшая экономика Европы восстанавливается после пандемии, а компании борются с дефицитом предложения.По данным Федерального статистического управления, потребительские цены, приведенные в соответствие с данными по инфляции в других странах Европейского Союза, выросли на 3,4% по сравнению с 3,1% в июле. Это соответствует с прогнозом экономистов.

Августовское значение было максимальным с июля 2008 года, когда согласованный уровень инфляции также составил 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался около двухнедельных минимумов, сдерживаемых сообщением главы Федеральной резервной системы США о том, что не нужно спешить с сокращением масштабных мер стимулирования.

Привлекательность доллара снизилась в пятницу, когда председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что сокращение может начаться в этом году, но центральный банк будет оставаться осторожным. Подробнее

Инвесторы отреагировали, снизив индекс доллара, который измеряет стоимость валюты относительно основных конкурентов. Он достиг двухнедельного минимума 92,595, после чего стабилизировался на отметке 92,69, практически не изменившейся за день.

Евро торговался близко к трехнедельному максимуму, достигнутому на азиатских торгах.

Японская иена выросла до самого сильного с прошлой среды.

В целом торговля в Европе снизилась из-за государственного праздника в Великобритании.

Новозеландский доллар и норвежская крона привели к движениям G10 по отношению к доллару, поднявшись на 0,4% и 1,4% соответственно, при этом ожидается, что в Новой Зеландии и Норвегии начнется повышение ставок в течение нескольких недель.

Крона Норвегии укрепилась до семинедельного пика по отношению к доллару в понедельник, в последний раз торговалась на уровне 8,6840 крон за доллар, что на треть процента выше за день.

Банк Норвегии планирует повышение в сентябре, в то время как рынки свопов оценивают цены с 80% вероятностью того, что Резервный банк Новой Зеландии переместится в октябре после того, как вспышка COVID задержала переход в августе.

Новая Зеландия в понедельник продлила блокировку своего крупнейшего города, Окленда, на две недели. 

Показатели индекса управления покупателями в Китае и США на этой неделе, а также данные об инфляции в Европе обновят картину мировой экономики, поскольку она сталкивается с препятствиями из-за неуклонно растущего числа случаев заражения вирусами.

Внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, опубликованный в пятницу, является предметом внимания рынков, особенно графика потенциального сокращения расходов ФРС.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1790-1.1810 - около почти трехнедельного максимума

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3745-75

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.70-90 

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за июль. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы и объема промышленного производства за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы держатся около рекордных максимумов в понедельник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл высказался более осторожно, чем другие официальные лица ФРС, когда говорил о сужении.

Пауэлл дал понять, что до конца года центральный банк, вероятно, начнет сокращать часть своей политики легких денег, но есть "много оснований для покрытия", прежде чем произойдет повышение ставок.

Однако потенциал роста оставался ограниченным после того, как Wall Street Journal сообщил, что Пекин рассматривает новые правила, которые ограничат возможность отечественных интернет-компаний выходить на биржу в США.

По данным экономических релизов, уверенность деловых кругов и населения еврозоны в августе незначительно снизилась после июльского рекордного уровня, сообщила Европейская комиссия.

Индикатор экономических настроений, совокупный показатель уверенности деловых кругов и потребителей, упал до 117,5 в августе с 119,0 в июле.

Теперь внимание переключается на данные по инфляции в Германии за август, которые будут опубликованы в этот же день в преддверии встречи руководителей Европейского центрального банка на следующей неделе.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в прошлом месяце пообещала устойчивую поддержку зоне единой валюты, заявив, что центральный банк извлек урок из ошибок прошлых кризисов и не подорвет текущее восстановление экономики, преждевременно отозвав экстренную поддержку.

Акции нефтегазовых компаний выросли на 0,2%, несмотря на то, что цены на нефть упали с трехнедельных максимумов после того, как мощный ураган обрушился на побережье Мексиканского залива США, вызвав остановку и эвакуацию сотен морских нефтяных платформ. 

Автопроизводители, технологические компании и розничная торговля оказались в числе лидеров секторального роста.

Достигнув рекордных максимумов в середине августа, европейские акции изо всех сил пытались вернуть максимумы из-за опасений по поводу ужесточения регулирования китайских технологических компаний, а также из-за того, что возобновление случаев COVID-19 привело к новым блокировкам в некоторых частях мира.

Исследование показало, что вероятность госпитализации у людей с дельта-вариантом коронавируса в два раза выше, чем у тех, кто был инфицирован альфа-вариантом.

Однако Европейский центральный банк ожидает, что более заразный вариант окажет ограниченное влияние на экономику зоны евро из-за расширенной кампании вакцинации.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Alibaba уволила 10 сотрудников за утечку обвинений в изнасиловании

Alibaba уволила 10 сотрудников, которые, по мнению компании, допустили утечку записи с корпоративного форума, узнал Bloomberg. В ней сотрудница группы обвинила начальника в изнасиловании, а потом саму компанию — в бездействии

Alibaba Group уволила 10 сотрудников за то, что они предали огласке обвинения одной из работниц компании в адрес бывшего менеджера в изнасиловании, сообщили источники Bloomberg. По их информации, об этом Alibaba заявила на прошлой неделе непублично, внутри компании.

YouGov

Сколько европейцев скептически относятся к локдаунам и опасности коронавируса?

Согласно результатам опроса общественного мнения в 20 европейских странах, в центрально- и южно-европейских странах более распространен скептицизм относительно борьбы с сovid-19, чем в странах «Старой Европы».Опрос проводился в июне 2021 года, в нем приняли участие более 30 тысяч совершеннолетних респондентов.

The Wall Street Journal 

Россия укрепляет влияние на энергетических рынках Европы

Строительство газопровода «Северный поток — 2» из России из Германию близится к завершению, а цены на природный газ достигли рекордных показателей. Это усиливает влияние президента Владимира Путина на энергетические потоки континента, утверждают авторы.

The American Conservative 

Пока американская провинция умирает, российская выживает за счет интернет-магазинов

Насколько эффективны и востребованы платформы электронной коммерции в провинциальных городах России и США? Живущий в России американский журналист пытается провести сравнение на примерах Пензы и Атланты. Признавая эффективность российских интернет-магазинов, он все же пытается найти негативные стороны в их работе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономическая уверенность в еврозоне в августе упала до трехмесячного минимума, как показали результаты опроса, проведенного Европейской комиссией.

Индекс экономической уверенности упал до 117,5 в августе с 119,0 в июле. Оценка также оказалась ниже прогноза экономистов 117,9.

Экономические настроения были ослаблены падением доверия к сфере услуг, промышленности и потребителей, в то время как доверие снова повысилось в строительстве и практически не изменилось в розничной торговле.

Индекс настроений в промышленности составил 13,7 по сравнению с 14,5 в предыдущем месяце. Прогнозируется снижение до 13,4.

Индекс потребительского доверия составил -5,3 в августе, что соответствует предварительным оценкам, по сравнению с -4,4 в предыдущем месяце.

Доверие к услугам снизилось больше, чем ожидалось, до 16,8 с 18,9 в предыдущем месяце. Ожидаемый уровень - 18,8.

Между тем, индекс настроений в розничной торговле улучшился до 4,6 с 4,4 процента. Аналогичным образом, в строительстве индекс уверенности поднялся с 4,0 до 5,5.

Индекс экономической уверенности ЕС в августе упал до 116,5 с исторического максимума в 118,0 в июле.

Продолжающийся рост индикатора ожиданий в области занятости был вызван улучшением планов занятости в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.

Ожидания по ценам реализации еще больше укрепились в промышленности, розничной торговле и строительстве, достигнув новых максимумов во всех трех секторах, при незначительном снижении в сфере услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК +, вероятно, сохранит свою политику добычи нефти без изменений, когда группа соберется в среду, и продолжит свой запланированный скромный рост добычи, сообщили Reuters три источника ОПЕК +.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию, вместе известную как ОПЕК +, встретятся 1 сентября, чтобы обсудить ранее согласованное увеличение на 400 000 баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев.

Администрация президента США Джо Байдена призвала ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен на бензин, который она рассматривает как угрозу для восстановления мировой экономики.

В понедельник цена на нефть марки Brent упала на -0,2%, до $72,54 за баррель.

Но источники ОПЕК + заявили, что недавний рост цен на нефть был временным, главным образом из-за перебоев с поставками в Мексике и сильного шторма, обрушившегося на побережье Мексиканского залива в минувшие выходные.

“Текущие цены на нефть около 70 долларов - это нормально. ОПЕК +, вероятно, продолжит работу, как и планировалось, с увеличением на 400 000 баррелей в сутки”, - сказал один из источников.

Другой источник ОПЕК + заявил, что, вероятно, повышение на 400 000 баррелей в сутки произойдет с сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли после того, как заявление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул успокоило опасения по поводу сокращения графика.

Тем не менее, ежемесячный отчет по занятости в США, который должен быть опубликован позднее на этой неделе, может иметь решающее значение для определения того, как скоро ФРС сможет урезать стимулы.

Акции Китая закрылись немного выше, поскольку регулятор ценных бумаг страны пообещал принять меры по борьбе с неэффективно управляемыми частными фондами.

Японские акции выросли, поскольку Пауэлл проложил более медленный, чем ожидалось, путь к повышению ставок в США. 

Акции Nippon Steel, Dowa Holdings, JFE Holdings и Mitsui OSK Lines подскочили примерно на 5%. Рыночная стоимость SoftBank Group упала на 0,5%, а оператор Uniqlo Fast Retailing потерял 2%.

Австралийские рынки показали умеренный рост после того, как горнодобывающая компания Fortescue Metals Group сообщила, что ее годовая чистая прибыль увеличилась более чем вдвое.

Акции Fortescue выросли на 6,6%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2,5% и 3,1% соответственно.

Золотодобывающие компании также в целом выросли: акции Northern Star Resources поднялись на 3,5%, а Regis Resources прибавили 2,8% после того, как цены на слитки достигли почти четырехнедельного максимума.

Акции энергетических компаний закрылись разнонаправленно, так как нефть снизила рост азиатской торговли вначале. Банки ANZ и Commonwealth потеряли более 1% каждый.

Акции Сеула выросли вторую сессию подряд на фоне ослабления опасений по поводу снижения ставок и повышения процентных ставок. 

Акции оператора интернет-порталов Naver подорожали на 1,9%, производитель стали POSCO - на 5,4%, LG Chem - на 1,7%, а Kakao Bank - на 2,3%.

Акции Новой Зеландии резко выросли, при этом лидерами роста стали коммунальные предприятия, транспортные компании и пенсионные компании. 

Телевидение Sky Network, объявившее на прошлой неделе о годовой чистой прибыли выше прогноза, увеличило капитализацию на 6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Австралии, вероятно, уже замедлялась до того, как широкомасштабные ограничения на коронавирус закрыли ряд предприятий и рабочих мест, создав основу для серьезного спада в этом квартале.

Есть даже нетривиальный шанс, что экономика уже находится в рецессии, если данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) в среду совпадут с самым слабым рыночным прогнозом. Медианный прогноз предполагает рост на 0,5% в июньском квартале, в то время как прогнозы от падения на 0,1% до роста на 1,2% подчеркивают неопределенность возраста.

Это будет еще один шаг вниз по сравнению с 1,8% в мартовском квартале и головокружительными 3,2% в последнем квартале 2020 года.

“Большую часть июньского квартала австралийская экономика развивалась хорошо, но затем появился вариант Delta”, - сказал глава департамента экономики Австралии ЦБА Гарет Эйрд.

“Фактически, австралийская экономика в настоящее время находится в промышленном спаде, поскольку мы переживаем еще один огромный негативный шок”.

В то время как потребительские расходы и инвестиции в бизнес, вероятно, были стабильными в этом квартале, большая их часть была покрыта потоком импорта и сокращением запасов, а не увеличением производства, что привело к сокращению общего ВВП.

Подходя к этим странным временам, годовой рост фактически считается самым быстрым в современной истории и составляет 9,2%, но только потому, что первый раунд ограничений на пандемию в прошлом году вызвал огромное сокращение на 7,0%, что исключается из расчетов.

С новым раундом ограничений, охватившим миллионы людей в Сиднее, Мельбурне и Канберре, экономика снова начнет сокращаться.

Забегая вперед, ключевой вопрос заключается в том, когда прекратятся блокировки и как быстро восстановится активность после этого. Штат Виктория сообщил, что ограничения будут продлены на прошлой неделе, в то время как Новый Южный Уэльс планирует оставаться закрытым в течение всего сентября и, вероятно, до октября.

Это больше, чем первоначально ожидалось Резервным банком Австралии (РБА), который прогнозировал, что экономика сократится всего на 1% в этом квартале.

Центральный банк может принять решение не сокращать объем покупок облигаций, как планировалось в сентябре, но с учетом того, что процентные ставки уже находятся на рекордно низком уровне в 0,1%, он мало что может сделать.

Консервативное правительство премьер-министра Скотта Моррисона увеличило выплаты в виде миллиардов долларов в счет стихийных бедствий предприятиям и рабочим, хотя и за счет гораздо большего заимствования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на нефть снижаются, отскочив от более чем трехнедельных максимумов, достигнутых ранее на сессии, когда мощный ураган обрушился на побережье Персидского залива США, вызвав отключение и эвакуацию сотен нефтяных платформ.

Brent подешевела на -0,2%, до $72,54 за баррель. На прошлой неделе он вырос более чем на 11% из-за перебоев в добыче нефти из-за урагана Ида.

Нефть в США подешевела на -0,7%, до $68,25 за баррель, поднявшись чуть более чем на 10% за прошлую неделю.

Ориентиры достигли максимумов, невиданных с начала августа, $73,69 и $69,64  соответственно, в начале сессии, когда Ида пересекла побережье недалеко от Порт-Фуршон, штат Луизиана, центра оффшорной энергетики Персидского залива. 

Цены на бензин в США выросли более чем на 3% в какой-то момент, поскольку перебои в подаче электроэнергии привели к закрытию Что касается добычи, энергетические компании остановили более 95% добычи нефти, или 1,74 миллиона баррелей в сутки, в Мексиканском заливе США к воскресенью, по данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды, поскольку Ида направлялась к буровым установкам и другим объектам. инфраструктура.

Залив поставляет около 17% нефти в стране.

Нефтегазовые компании эвакуировали около 300 морских объектов и убрали более 10 буровых судов с безопасных мест, сообщил оффшорный регулирующий орган.

Несмотря на подход Иды, американские буровые компании на прошлой неделе увеличили количество нефтегазовых вышек, в результате чего в августе тринадцатый месяц подряд они добавляли производственные мощности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Франции и еврозоны должна вернуться к уровням до COVID в начале 2022 года или, может быть, раньше, заявил в понедельник управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Галхау.

Вильруа, который также является директивным органом Европейского центрального банка, сказал BFM Business Radio, что на данном этапе нет риска повышения инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Главный регулятор рынка ценных бумаг Китая пообещал в понедельник принять меры по борьбе с неэффективно управляемыми частными фондами и отсеять фальшивые фонды, поскольку правительство становится все более настойчивым в отношениях с отраслью стоимостью 60 трлн юаней ($9,28 трлн).

Китай стремится направить больше сбережений домашних хозяйств на рынки капитала для финансирования инноваций и содействия восстановлению экономики, уменьшая при этом зависимость экономики от банковского кредитования.

Управляющие фондами должны более тесно согласовывать свои интересы с инвесторами и воздерживаться от раскрутки своих продуктов, сказал Йи Хуэйман, председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

“Китай активно способствует качественному росту своих рынков капитала, и здоровое развитие индустрии фондов в 60 триллионов юаней является важной частью этого”, - сказал Йи на встрече, проведенной Китайской ассоциацией управления активами.

Китайские управляющие взаимными фондами также сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны глобальных управляющих активами, таких как BlackRock и Fidelity International, после того, как регуляторы отказались от иностранной собственности в этом секторе 1 апреля 2020 года.

По словам Йи, к концу июля объем взаимных фондов в стране составил 23,5 трлн юаней, что в 1,6 раза больше, чем на конец 2016 года.

Сектор фондов частных ценных бумаг увеличился вдвое до 5,5 трлн юаней, а его сектор прямых и венчурных инвестиций утроился до 12,6 трлн юаней за этот период.

Несмотря на недавнюю очистку индустрии частных фондов Китая, по-прежнему существует множество мелких и слабых игроков, препятствующих качественному росту сектора, сказал И, добавив, что регулирующие органы опубликуют новые правила в свое время.

Он добавил, что некоторые управляющие частными фондами даже собирают деньги публично и незаконно присваивают средства клиентов.

Йи призвал менеджеров фондов уделять приоритетное внимание потребностям и интересам клиентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности, розничные продажи в Японии выросли в июле пятый месяц подряд.

Розничные продажи выросли на 2,4% в годовом исчислении в июле, быстрее, чем рост на 0,1%, наблюдавшийся в июне. Это пятый рост розничных продаж подряд, который также превысил прогноз экономистов, ожидавши увеличение на 2,1%.

Согласно данным, в месячном исчислении розничные продажи в июле выросли на 1,1%.

По словам Марселя Тилианта, экономиста Capital Economics, недавний рост розничных продаж вряд ли продлится долго.

По словам экономиста, в то время как розничные продажи продолжили восстановление в июле, высокочастотные данные указывают на возобновление падения в августе по мере усиления варианта коронавируса Дельта. Экономист прогнозирует последовательное снижение потребления на 0,8% в третьем квартале.

Более высокий, чем ожидалось, рост розничных продаж в июле произошел из-за того, что власти изо всех сил пытались убедить вызывающую общественность соблюдать ограничения на домохозяйство в крупных городах, таких как Токио, где в течение месяца проходили Олимпийские игры.

Данные министерства торговли свидетельствуют о высоком спросе на различные товары, такие как автомобили, одежду, товары общего назначения и продукты питания, в то время как на топливо способствовало повышение цен на бензин.

В небольших розничных магазинах, таких как круглосуточные магазины и аптеки, наблюдался самый большой рост продаж по сравнению с прошлым годом.

Однако росту также польстило сравнение с резким спадом в прошлом году, когда потребительский спрос пострадал из-за пандемии коронавируса.

По сравнению с предыдущим месяцем, розничные продажи выросли на 1,1% с учетом сезонных колебаний, поскольку потребление продолжило удивительный рост, наблюдавшийся во втором квартале, чему способствовали Олимпийские игры в Токио.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного снизился в понедельник и торговался около многонедельных минимумов после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проложил риторику более медленного, чем ожидалось, пути повышения ставок. 

В пятницу доллар резко упал, опустившись до двухнедельного минимума против евро, после того как Пауэллу удалось отметить выход из режима чрезвычайной денежно-кредитной политики, не напугав рынки и не предложив поспешить с повышением процентных ставок.

«В этом году было бы целесообразно начать снижать темпы покупки активов» - сказал Пауэлл в своем выступлении. Но это не будет напрямую сигнализировать о более высоких ставках, сказал он, поскольку потребуется пройти «другой и существенно более строгий тест».

Трейдеры ухватились за пространство для маневра в прогнозах ставок и продавали доллары, в то время как доходность казначейских облигаций упала. В частности индекс доллара закончил торги в пятницу с потерей 0,4%.

Евро вырос на 0,4% до уровня чуть выше $1,1800 и удержался на этом уровне в понедельник, в то время как иена пробила 20-дневную скользящую среднюю и стабилизировалась на уровне Y109,78.

Австралийский и новозеландский доллары также сохранили ощутимый рост в пятницу: новозеландец пробил 50-дневную скользящую среднюю, и обе валюты зафиксировали еженедельный рост более чем на 2%, что является самым большим показателем примерно за 10 месяцев.

Фунт вырос на 0,4% в пятницу и держался около уровня $1,3764 в понедельник. 

Нефть выросла в цене на открытие торгов на фоне шторма, обрушившегося на нефтяные месторождения в Мексиканском заливе. Подверженная влиянию нефти норвежская крона достигла семинедельного максимума в 8,6971, поскольку ураган Ида закрыл добывающие скважины, обрушившись на Луизиану. Канадский доллар продемонстрировал рост в пятницу.

Теперь в центре внимания данные по рабочей силе США, которые должны быть опубликованы в пятницу, чтобы дать следующий ключ к пониманию сроков сокращения покупок активов и усилий по сдерживанию распространения COVID-19 в Новой Зеландии, где вспышка болезни задержала ожидаемое повышение процентных ставок. Новая Зеландия сообщила о 83 новых случаях заболевания в воскресенье и отметила возможное ужесточение ограничений, хотя ожидания повышения ставок в октябре повысились примерно до 80%.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1795. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1805. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1730). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3755. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3745-75, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3710). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.80. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y109.70. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс настроений в экономике, индекс уверенности потребителей и индекс делового оптимизма в промышленности за август. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении выданных разрешений на строительство за июль. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы и объема промышленного производства за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с небольшим повышением после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл не назвал конкретные сроки по сворачиванию стимулирующих программ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 21:00 GMT Мексика опубликует данные по фискальному балансу за июль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня правительственным данным, объем розничных продаж Японии в июле вырос на 2.4%, превысив прогноз экономистов, ожидавших роста показателя на 2.1%. Стоит отметить, что в июне розничные продажи показали рост всего на 0.1%. 

Показатель в июле вырос пятый месяц подряд, поскольку потребительский сектор продолжил восстановление, хотя возрождение коронавируса поставило под сомнение перспективы роста расходов. Позитивным данным также  способствовали Олимпийские игры в Токио.

Рост числа случаев заболевания Delta-штаммом в этом месяце, вынудил правительство расширить локдаун и чрезвычайное положение, которые теперь угрожают нанести ущерб потребительским расходам и сорвать хрупкое восстановление экономики.

Данные министерства торговли свидетельствуют о высоком спросе на автомобили, одежду, товары общего назначения и продукты питания, в то время как на топливо способствовало повышение цен на бензин.

В небольших розничных магазинах, таких как круглосуточные магазины и аптеки, наблюдался самый большой рост продаж по сравнению с прошлым годом.

Третья по величине экономика мира в апреле-июне росла более высокими, чем ожидалось, темпами, в основном благодаря частному потреблению, которое составляет более половины валового внутреннего продукта страны.

Но восстановление потребительской активности представляет собой проблему для политиков, поскольку более заразный вариант Дельта COVID-19 коренным образом меняет национальную систему здравоохранения, при этом чрезвычайное положение теперь охватывает почти 80% населения Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade