Новости и прогнозы рынков CFD — 02-09-2021

Основные фондовые индексы США повышаются, так как оптимизм, вызванный данными, которые показали, что число обращений за пособием по безработице в США упало до нового пандемического минимума на прошлой неделе, несмотря на недавний скачок заболеваемости коронавирусом,  затмил беспокойства по поводу планов ФРС в отношении сворачивания стимулов.

Согласно отчету Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США упало с 14 000 до 340 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 августа. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 345 000 заявок на последнюю неделю.

Последняя волна инфекций COVID-19, вызванная более заразным дельта-вариантом коронавируса, и нехватка квалифицированного персонала, заставили некоторых экономистов ожидать резкого замедления роста рабочих мест, когда в пятницу будет опубликован отчет о занятости за август. Кроме того, индикаторы рынка труда в прошлом месяце были неоднозначными. Индекс занятости в производственном секторе от ISM в августе и упал до самого низкого уровня с ноября. Отчет ADP о занятости показал, что в августе количество рабочих мест в частном секторе увеличилось всего на 374 000, сильно разочаровав экономистов, которые прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 613 000 рабочих мест. 

Теперь все внимание рынков обращено на официальные данные по рынку труда за август. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по занятости, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости, который будет обнародован завтра, может оказаться более значимым, чем обычно. Прогнозы экономистов предполагают, что в последнем было создано 720 000 рабочих мест, тогда как уровень безработицы снизился до 5.2%. По мнению аналитиков, более сильные данные по рынку труда США станут аргументом в пользу объявления о сокращении объемов покупок активов ФРС уже на сентябрьском заседании.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +2.60%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -3.08%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор  (+2.42%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.23%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле товарный импорт Канады вырос на 4,2%, а экспорт - на 0,6%. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады сократилось с $2,6 млрд в июне до $778 млн в июле.

В реальном выражении общий объем импорта вырос на 1,9% в июле, тогда как экспорт снизился на 0,3%. Таким образом, более высокие цены оказали значительное влияние на стоимость импорта и экспорта в июле. Экспортные цены резко выросли с конца прошлого года - на 16,7% в июле по сравнению с декабрем 2020 года.

Общий объем импорта увеличился на 4,2% в июле и достиг рекордного уровня в $53,0 млрд. Импорт увеличился по 9 из 11 товарных позиций.

После резкого роста на 7,5% в июне общий объем экспорта вырос на 0,6% в июле до $53,7 млрд, что является еще одним рекордным показателем. В июле рост по ряду различных товарных позиций был частично нивелирован резким сокращением экспорта пиломатериалов. Без учета экспорта пиломатериалов и другой лесопильной продукции общий объем экспорта вырос на 2,0%.

Рост экспорта энергоносителей (+ 1,9%) также способствовал росту в июле. Экспорт сырой нефти (+ 2,1%) и природного газа (+ 9,9%) показал наибольший рост, в основном из-за более высоких цен.

Импорт из США увеличился на 8,4% в июле до рекордного уровня в $34,1 млрд. Экспорт в США вырос на 3,6% до $40,8 млрд, что также является рекордным показателем. Оба увеличения в основном связаны с ростом торговли автотранспортными средствами и запчастями. Положительное сальдо торгового баланса Канады с США сократилось с $7,9 млрд в июне до $6,7 млрд в июле.

Импорт из других стран, кроме Соединенных Штатов, снизился на 2,6% в июле, снижаясь второй месяц подряд. Импорт из Китая (различные товары), Мексики (различные товары) и Японии (легковые автомобили и легкие грузовики) продемонстрировал наибольшее снижение.

Экспорт в другие страны, кроме США, снизился на 7,6% в июле при резком сокращении экспорта в Китай (медная руда, рапс и железная руда) и Гонконг (золото).

Дефицит торгового баланса Канады с другими странами, кроме США, увеличился с $5,3 млрд в июне до $5,9 млрд в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Во втором квартале производительность труда в США росла немного медленнее, чем первоначально предполагалось, сообщило в четверг Министерство труда.

Производительность вне сельского хозяйства, которая измеряет почасовую производительность на одного работника, в прошлом квартале увеличилась на 2,1% в годовом выражении, пересмотренные в сторону понижения. Ранее сообщалось, что он вырос на 2,3%. Экономисты ожидали повышения производительности до 2,4%.

В январе-марте производительность выросла на 4,3%. Он резко вырос в начале пандемии, а затем резко упал в последние три месяца 2020 года. Экономисты объяснили этот скачок сокращением числа отраслей с более низкой заработной платой, таких как досуг и гостиничный бизнес, которые, по их словам, были менее продуктивными.

По сравнению со вторым кварталом 2020 года производительность увеличилась на 1,8%.

В прошлом квартале количество отработанных часов увеличилось на 6,0% по сравнению с 5,5%, оцененными в прошлом месяце.

Удельные затраты на рабочую силу - цена рабочей силы на единицу продукции - выросли на 1,3%. Ранее сообщалось, что во втором квартале они выросли на 1,0%. Удельные затраты на рабочую силу упали на 2,8% в первом квартале.

Они выросли на 0,2% по сравнению с прошлым годом, вместо того, чтобы расти на 0,1%, как сообщалось ранее.

Удельные затраты на рабочую силу также были искажены непропорциональным воздействием пандемии на отрасли с более низкой заработной платой.

Почасовая оплата увеличилась на 3,4% в прошлом квартале, а не на 3,3%, о которых сообщалось ранее. Это последовало за темпом роста на 1,4% в первом квартале.

Размер вознаграждения увеличился на 2,0% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1640 (495 млн), 1.1740 (345 млн), 1.1845 (403 млн), 1.2000 (406 млн)

USD/JPY: 109.50-60 (737 млн), 109.70 (620 млн)

GBP/USD: 1.3740 (263 млн)

USD/CAD: 1.2500 (690 млн), 1.2600 (640 млн)

AUD/USD: 0.7270 (792 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.29% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $69.53 (+1.37%)

Золото $1,813.80 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,533.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 15,656.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после того, как данные показали, что число обращений за пособием по безработице в США упало до нового пандемического минимума на прошлой неделе, несмотря на рост случаев заражения дельта-штаммом коронавируса.

Согласно отчету Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США упало с 14 000 до 340 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 августа. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 345 000 заявок на последнюю неделю.

Последняя волна инфекций COVID-19, вызванная более заразным дельта-вариантом коронавируса, и нехватка квалифицированного персонала, заставили некоторых экономистов ожидать резкого замедления роста рабочих мест, когда в пятницу будет опубликован отчет о занятости за август. Кроме того, индикаторы рынка труда в прошлом месяце были неоднозначными. Индекс занятости в производственном секторе от ISM в августе и упал до самого низкого уровня с ноября. Отчет ADP о занятости показал, что в августе количество рабочих мест в частном секторе увеличилось всего на 374 000, сильно разочаровав экономистов, которые прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 613 000 рабочих мест. 

Теперь все внимание рынков обращено на официальные данные по рынку труда за август. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости, который будет обнародован в последний рабочий день текущей недели, может оказаться более значимым, чем обычно. Прогнозы экономистов предполагают, что в последнем было создано 720 000 рабочих мест, тогда как уровень безработицы снизился до 5.2%. Более слабые данные укрепят надежды на сохранение поддержки со стороны центробанка США в ближайшей перспективе. 

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за июль, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Broadcom (AVGO).

Торговый дефицит США в июле сократился больше, чем ожидалось, поскольку импорт снизился, вероятно, из-за дефицита и сдвига внутренних расходов с товаров на услуги.

Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса снизился на -4,3% до $70,1 млрд. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать дефицит на уровне $73,2 млрд вместо $75,7 млрд, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали дефицит в $71,0 млрд. 

Импорт упал на -0,2% до $282,9 млрд. Импорт товаров упал на -1,2% до $236,3 млрд, вероятно, из-за ограничений предложения. На фоне вакцинации от COVID-19 спрос также переключается на услуги из товаров.

В июле экспорт увеличился на 1,3% до $212,8 млрд. Экспорт товаров вырос на 1,8% до $148,6 млрд.

В случае сохранения сужающегося торгового дефицита, торговля может способствовать росту валового внутреннего продукта в третьем квартале после того, как четыре квартала подряд была тормозом для ВВП.

Но поскольку предприятия отчаянно пытаются восстановить запасы, которые были истощены в первой половине года, июльское снижение импорта товаров может быть временным.

Оценки роста в третьем квартале приближаются к 5% в годовом исчислении. Во втором квартале экономика выросла на 6,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число первичных обращений за пособием по безработице в США упало на прошлой неделе, в то время как увольнения сократились до самого низкого уровня за более чем 24 года в августе.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США упало с 14 000 до 340 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 августа, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года, когда была закрыта несущественная деловая неделя, чтобы замедлить первую волну случаев коронавируса. Экономисты прогнозировали 345 000 заявок на последнюю неделю.

Количество обращений упало с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года. Однако они по-прежнему превышают диапазон 200 000–250 000, который считается совместимым со здоровыми условиями на рынке труда.

Последняя волна инфекций COVID-19, вызванная вариантом коронавируса Delta, и неумолимая нехватка рабочих заставили некоторых экономистов ожидать резкого замедления роста рабочих мест, когда в пятницу будет опубликован отчет о занятости за август.

Индикаторы рынка труда в прошлом месяце были неоднозначными. Индекс занятости на фабриках Института управления поставками сократился в августе и упал до самого низкого уровня с ноября.

Национальный отчет ADP о занятости показал, что в августе количество рабочих мест в частном секторе увеличилось всего на 374 000 человек. Отчет, однако, имеет очень плохую репутацию в прогнозировании подсчета заработной платы в частном секторе в более всеобъемлющем и тщательно отслеживаемом отчете о занятости Министерства труда.

Но наем сотрудников малого бизнеса ускорился. Дифференциал рынка труда Conference Board, полученный на основе данных о мнениях потребителей о том, достаточно ли рабочих мест или труднодоступен, снизился, но был не так уж далек от июльского максимума за 21 год.

В то время как данные о заявках на прошлой неделе не имеют отношения к августовскому отчету о занятости, поскольку он выходит за рамки периода исследования, заявки в прошлом месяце имели тенденцию к снижению.

Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест вне сельского хозяйства, вероятно, увеличилось на 750 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 943 000 в июле.

Пандемия перевернула динамику рынка труда, вызвав нехватку рабочих, даже несмотря на то, что 8,7 миллиона человек официально остались без работы. В конце июня было зарегистрировано 10,1 миллиона вакансий. Отсутствие доступного ухода за детьми, опасения заразиться коронавирусом, щедрые пособия по безработице, финансируемые федеральным правительством, а также связанные с пандемией выходы на пенсию и смена карьеры были причиной разрыва связи.

Ожидается, что нехватка рабочей силы ослабнет с сентября. Пособие по безработице, финансируемое государством, истекает 6 сентября, и школы вновь открываются для очного обучения.

Но рост числа случаев COVID-19 может вызвать у некоторых людей нежелание возвращаться на рынок труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центробанк России ожидает, что его ключевая процентная ставка в среднем будет в диапазоне 6,0-7,0% в 2022 году перед переходом к диапазону 5,0-6,0% в 2023 году.    

Ожидается, что Центробанк повысит ставки в пятый раз в этом году позже, в сентябре, чтобы бороться с устойчиво высокой инфляцией на фоне быстрого восстановления экономики после сокращения на 3% в 2020 году. 

В 2021 году экономика вырастет на 4,0-4,5%, а затем замедлится до 2,0-3,0% годовых в 2022-2024 годах, говорится в сообщении ЦБ.

Центральный банк заявил, что годовая инфляция, его основная область ответственности, снизится до 4,0-4,5% в 2021 году и до 4% в 2023 году по базовому сценарию.

Следующее заседание правления Банка России состоится 10 сентября, где ожидается повторное повышение ключевой ставки как минимум на

25 базисных пунктов, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенный Рейтер в конце августа. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро держался около месячного максимума по отношению к доллару в четверг и шестинедельного пика по отношению к фунту, чему способствовали ястребиные комментарии политиков ЕЦБ после того, как данные показали, что инфляция достигла десятилетнего максимума, а ФРС - не торопясь ужесточать политику.

В последние пару недель доллар занял оборонительную позицию, поскольку возникли сомнения относительно того, когда Федеральная резервная система начнет сворачивать свои стимулы. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в прошлую пятницу, что восстановление рабочих мест определит сроки сокращения покупок активов.

Довольные комментарии Пауэлла и других политиков ФРС в дополнение к отсутствию данных показали, что индекс доллара потерял около 1,4% по сравнению с корзиной валют с момента достижения девятимесячного максимума 20 августа.

Индекс был незначительно слабее и составил 92,452, недалеко от четырехнедельного минимума 92,376, достигнутого на предыдущей сессии после мягких данных по занятости от ADP и обзоров промышленного производства от ISM.

По евро, напротив, наблюдается благоприятный поток данных, в том числе сильный рост производства и инфляционное давление со стороны цепочки поставок.

Свежие данные в четверг показали, что заводские цены в 19 странах еврозоны выросли на 2,3% в месячном исчислении, что на 12,1% больше, чем прогнозировалось в годовом исчислении. Это следует за данными в среду, показывающими, что инфляция в августе выросла на 3% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем за десятилетие.

В среду он также был поддержан комментариями множества ястребов Европейского центрального банка, в том числе австрийца Роберта Хольцмана и главы Бундесбанка Йенса Вайдмана.

Однако евро не продвинулся дальше и не достиг месячных максимумов в $ 1,1857. Он также удержался от месячного максимума в 130,44 иены, достигнутого в среду, и шестинедельного пика против фунта в 86,02 пенса.

Инвесторы говорят, что ему может быть сложно добиться прогресса, возможно, потому, что руководство ЕЦБ предполагает, что покупка активов будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет необходимость в повышении ставок.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1835-60 - около месячного максимума. 

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом с $1.3765 до $1.3800 - около двухнедельного максимума.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.90-110.10 

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июль. Также в 12:30 GMT Канада и США заявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. Кроме того, в 12:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице, В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за июль. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, без значительных изменений, так как инвесторы ждали отчета по первичным заявкам на пособие по безработице в США, который должен быть опубликован позже сегодня, и крайне важного отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в пятницу, чтобы получить подсказки о сроках сокращения активов и повышения процентных ставок ФРС.

Данные Евростата, опубликованные ранее в этот день, показали, что цены производителей в еврозоне выросли в июле больше, чем ожидалось, на фоне скачка цен на энергоносители и промежуточные товары.

Производственная инфляция в 19 странах, в которых действует евро, выросла на 2,3% в месячном исчислении, что на 12,1% больше, чем в прошлом году.

Шведская компания Orphan Biovitrum подскочила на 25% после того, как американская венчурная компания Advent International и Aurora Investment предложили купить производителя лекарств в рамках сделки на сумму около 69,4 млрд шведских крон (8 млрд долларов).

Акции горнодобывающих компаний BHP Group упали в цене на -6,3% из-за прекращения дивидендов.

Акции инжиниринговой компании Melrose Industries взлетели на 4,4% после того, как она достигла прибыли в первом полугодии.

Производитель потребительских товаров Unilever потерял 2,5%, так как JP Morgan понизил рейтинг акций с "нейтрального" до "ниже".

Акции Wizz Air Holdings выросли примерно на 1%. Бюджетная авиакомпания сообщила, что в августе 2021 года она перевезла 3,58 миллиона пассажиров, что на 50,4 процента больше, чем в прошлом году 2,38 миллиона пассажиров.

Акции французского производителя скоростных поездов Alstom SA подешевели на -2,2%. Компания заявила, что поставит еще 35 трамваев Citadis Управлению общественного транспорта SYTRAL во Франции.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Экс-министр финансов Назван лучшим экономистом Бизнес-лобби Великобритании

Институт директоров США назначил Китти Ашер, которая занимала пост министра финансов во время финансового кризиса, своим следующим главным экономистом, сообщает Bloomberg.

Bloomberg узнал о подготовке нового иска против Google

Американский Минюст уже в конце года может подать новый иск против Google — на этот раз из-за монополии на рынке интернет-рекламы. Сама компания не согласна с претензиями и указывает, что у нее есть конкуренты, в том числе Amazon и Facebook

Министерство юстиции США до конца года планирует завершить расследование о злоупотреблениях Google своим доминирующим положением на рынке интернет-рекламы и может подать на нее в суд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

The Wall Street Journal

Apple разрешит подписным медиасервисам ссылаться на свои сайты для оплаты

Аpple разрешит медиаприложениям в App Store ссылаться на собственные веб-сайты для оплаты подписки на них. Компания заявила, что изменения будут применяться во всем мире к медиасервисам, доступным в ее магазине приложений. Они вступят в силу в 2022 году

Apple заявила, что позволит медиаприложениям создавать ссылки на страницы оплаты на веб-сайтах этих компаний. Это позволит таким компаниям, как  Spotify и Netflix обойти ограничения оплаты подписки, введенные производителем iPhone, пишет The Wall Street Journal.

Yahoo News Japan

Японский премьер Суга полностью игнорирует Восточный экономический форум 

Японский кабинет объявил, что японский премьер Суга полностью проигнорирует Восточный экономический форум. Никакого участия. Никаких посланий. Никакого объяснения причин. Японские читатели: «А может, это Россия поняла, что с Сугой ей ловить нечего?!»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция потребительских цен в Швейцарии выросла в августе, как показали данные Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен вырос на 0,9% в годовом исчислении в августе после повышения на 0,7 процента в июле. Экономисты ожидали роста на 0,8%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2% в августе после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Цены на аренду дома в августе выросли. Подорожали авиаперевозки и гостиничный менеджмент.

Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,5% в год в августе и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Показатель гармонизированного индекса потребительских цен ЕС, или HICP, вырос на 0,2% в месяц в августе и на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле 2021 года цены промышленных производителей выросли на 2,3% в зоне евро и на 2,2% в ЕС по сравнению с июнем 2021 года, согласно оценкам статистического управления Европейского Союза Евростат. В июне 2021 года цены выросли на 1,4% в зоне евро и на 1,5% в ЕС. В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года цены промышленных производителей выросли на 12,1% в зоне евро и на 12,2% в ЕС.

Цены промышленных производителей в еврозоне в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года выросли на 5,7% в энергетическом секторе, на 1,9% на промежуточные товары, на 0,7% на потребительские товары длительного пользования, на 0,5% на товары капитального назначения и на 0,1% на потребительские товары недлительного пользования. 

Цены в целом по отрасли без учета энергии выросли на 1,0%. В ЕС цены промышленных производителей выросли на 5,3% в энергетическом секторе, на 2,1% на промежуточные товары, на 0,7% на потребительские товары длительного пользования, на 0,6% на товары капитального назначения и на 0,1% на потребительские товары недлительного пользования. Цены в целом по отрасли без учета энергии выросли на 1,1%.

Цены промышленных производителей выросли во всех государствах-членах, за исключением Мальты, где они оставались стабильными. Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку преобладала осторожность в преддверии публикации ежемесячного отчета Министерства труда США по занятости в пятницу, который может пролить больше света на стратегию сокращения выбросов ФРС.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что центральный банк, вероятно, начнет сокращать покупку облигаций в этом году в зависимости от улучшения ситуации на рынке труда.

Акции Китая заметно выросли после того, как Народный банк Китая также заявил, что предоставит дешевое финансирование в размере 300 млрд юаней (46,41 млрд) для поддержки малых и средних предприятий.

Японские акции выросли четвертый день, несмотря на то, что страна боролась с беспрецедентным распространением коронавируса типа Дельта.

Акции полупроводниковой отрасли выросли: акции Renesas Electronics поднялись на 3,8%, а Tokyo Electron - на 1,2%.

Акции Takeda Pharmaceutical упали более чем на -1% после того, как ее японский партнер по сбыту Moderna сообщил, что испорченные партии, отправленные в Японию, были загрязнены частицами нержавеющей стали. Акции West Japan Railway упали на 13,4% из-за опасений по поводу размывания капитала.

Австралийские рынки закрылись со снижением после того, как врачи предупредили, что больницы страны не готовы справиться с планами правительства по открытию. Снижение было ограничено после того, как данные показали, что положительное сальдо торгового баланса страны увеличилось до рекордного значения в июле.

Акции BHP упали на 6,9% из-за отсутствия дивидендов. United Malt Group потеряла 6,1% после того, как компания заявила, что создаст резерв в размере $22 млн по итогам года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировые цены на продукты питания подскочили в августе после двух месяцев подряд снижения, чему способствовал сильный рост цен на сахар, растительные масла и некоторые злаки, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН.

Расположенная в Риме Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) также заявила в своем заявлении, что в 2021 году урожай зерновых во всем мире составит почти 2,788 миллиарда тонн, что ниже ее предыдущей оценки в 2,817 миллиарда тонн, но все же выше уровня 2020 года.

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает мировые цены на наиболее продаваемые в мире продовольственные товары, в прошлом месяце составил в среднем 127,4 пункта по сравнению со 123,5 в июле.

Июльский показатель ранее был равен 123,0.

В годовом исчислении в августе цены выросли на 32,9%.

Индекс цен на зерновые ФАО в августе был на 3,4% выше по сравнению с предыдущим месяцем, при этом более низкие ожидания урожая в нескольких основных странах-экспортерах привели к повышению мировых цен на пшеницу на 8,8% в месячном исчислении, в то время как рост едва достиг 9,0%.

Напротив, мировые цены на кукурузу и рис снизились.

Индекс сахара ФАО вырос на 9,6% по сравнению с июлем, чему способствовали опасения по поводу ущерба, нанесенного морозами урожаю в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара. Цены на растительное масло выросли на 6,7%, при этом цены на пальмовое масло достигли исторического максимума из-за сохраняющихся опасений по поводу уровня производства и, как следствие, сокращения запасов в Малайзии. 

Цены на мясо немного выросли в августе, поскольку высокие закупки в Китае поддержали цены на баранину и говядину, а устойчивый импортный спрос из Восточной Азии и Ближнего Востока повысил цены на птицу, сообщила ФАО.

Индекс цен на молочную продукцию за месяц немного снизился.

ФАО сообщила, что снижение ее оценки мирового производства зерновых в этом году было вызвано устойчивыми засушливыми условиями в нескольких основных странах-производителях.

Среди основных зерновых культур прогноз производства пшеницы подвергся наибольшему понижению - на 15,2 млн тонн с июля до 769,5 млн тонн - в основном из-за неблагоприятных погодных условий в США, Канаде, Казахстане и России.

Прогноз мирового использования зерновых в 2021/22 году был снижен на 1,7 млн ​​тонн с июля до 2,809 млрд тонн, что на 1,4% выше, чем в 2020/21 году.

Оценка мировых запасов зерновых к концу сезона в 2021/22 году была снижена на 27,0 млн тонн с июля до 809 млн тонн, что указывает на снижение на 0,9% уровней запасов, зарегистрированных в начале периода, сообщила ФАО.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются в четверг после того, как ОПЕК + согласилась сохранить свою политику постепенного возврата предложения на рынок в то время, когда число случаев коронавируса во всем мире растет и многие нефтеперерабатывающие предприятия США являются ключевым источником спроса на нефть.

Нефть марки Brent упала в цене на -0,2%, до $71,44 за баррель к 06:50 после падения на 4 цента в среду. Нефть в США подешевела на -0,3%, до $68,39 за баррель после роста на 9 центов на предыдущей сессии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, включая Россию, вместе известные как ОПЕК +, договорились в среду продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 000 баррелей в сутки каждый месяц. 

Тем не менее, ОПЕК + повысила прогноз спроса на 2022 год, одновременно столкнувшись с давлением со стороны администрации Байдена, которая сказала, что «рада», что группа подтвердила свою приверженность увеличению предложения. 

В США для перезапуска нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане могут потребоваться недели после урагана Ида, пронесшегося по региону, когда операторы столкнутся с нехваткой электроэнергии и воды, что, вероятно, снизит спрос на нефть.

Энергетические компании изо всех сил пытались перезапустить платформы и трубопроводы в Персидском заливе, при этом около 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки по-прежнему не работают, заявил офшорный регулятор США. 

Запасы сырой нефти в США упали на 7,2 миллиона баррелей, а нефтепродукты, поставленные нефтеперерабатывающими предприятиями, выросли до рекордного уровня, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом по всей стране, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Федеральное статистическое управление сообщило, что экономика Швейцарии оправилась от спада во втором квартале, вызванного пандемией COVID.

Валовой внутренний продукт Швейцарии вырос на 1,8% последовательно, преодолев падение на -0,4% в первом квартале и падение на -0,1% в четвертом квартале 2020 года. Но это было медленнее, чем 2-процентный рост, прогнозируемый экономистами.

Во втором квартале общий ВВП был всего на 0,5% ниже докризисного уровня, наблюдавшегося в четвертом квартале 2019 года.

Добавленная стоимость в секторе услуг заметно выросла в результате смягчения мер по борьбе с COVID во втором квартале. Согласно данным, промышленность также выросла, хотя и не так сильно, как в предыдущие кварталы.

В годовом исчислении ВВП вырос на 7,7% по сравнению с падением на 0,7% в первом квартале. Экономисты ожидали, что ежегодный рост составит 9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Япония объявила в четверг список инициатив, на которых будет сосредоточено внимание по продвижению зеленых технологий и цифровизации в рамках усилий по стимулированию долгосрочного роста экономики.

План, составленный группой для обсуждения стратегии роста Японии, вероятно, послужит основой для любого нового пакета мер стимулирования, который правительство может составить позже в этом году.

Это также предшествует гонке лидеров правящей партии, которую премьер-министр Ёсихидэ Суга должен победить, чтобы остаться на посту главы государства и реализовать свои политические инициативы.

В плане правительство выделило области, которые требуют более тщательного изучения в ближайшие месяцы, из списка шагов, включенных в стратегию роста Суга, обнародованную в июне.

Среди них были шаги по расширению производства аккумуляторов для электромобилей и строительству дополнительных зарядных станций для них, а также поддержка в привлечении заводов по производству полупроводников в Японии.

Список также включал шаги по цифровой трансформации государственных услуг, таких как медицинское обслуживание, как показано в схеме.

Экономика Японии вышла из прошлогоднего спада, вызванного коронавирусом, чему способствовал рост экспорта. Но аналитики ожидают, что дальнейшее восстановление будет скромным, поскольку рост числа инфекций в домашних условиях нанесет ущерб потреблению.

Правительство надеется повысить долгосрочный рост Японии за счет повышения производительности труда и уровня участия.

В стратегии роста, объявленной в июне, правительство также призвало стимулировать инновации и цифровую трансформацию, но судьба плана может быть затруднена из-за того, что политическое положение Суги будет колебаться в преддверии выборов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг доллар торговался около многонедельных минимумов после вчерашней публикации слабых данных по занятости от агентства ADP. Согласно опубликованной статистики, число занятых в американской экономике от ADP в августе выросло всего на 374 тыс., тогда как большинство аналитиков прогнозировало рост данного показателя на 575 тыс. Напомним, что именно данные по занятости являются определяющим фактором для комитета по открытым рынкам ФРС в вопросе сокращения программ стимулирования экономики и ужесточения монетарной политики регулятора. 

Доллар также просел в стоимости на фоне роста курса евро, который в среду поднялся до месячного максимума в $1,1857 после того, как данные показали сильный рост производства в Европе в сочетании с инфляционным давлением.

Евро достиг месячного максимума и против иены и достиг шестинедельного пика против фунта. Этому также способствовали ястребиные комментарии политиков Европейского центрального банка об их планах по сокращению стимулирующих программ в ЕЦБ.

В целом движения во время азиатских торгов было незначительным, так как трейдеры преимущественно заняли выжидательную позицию в преддверии выхода официальных данных по занятости в США в пятницу. Большинство экономистов прогнозируют, что число рабочих мест во всех секторах экономики США, кроме сельского хозяйства, вероятно, увеличится в прошлом месяце на 750 тыс после роста на 943 тыс в июле. Также прогнозируется снижение уровня безработицы с 5,4% до 5,2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что восстановление рабочих мест определит сроки сокращения покупок активов.

Курс австралийского и новозеландского долларов колебался около двухнедельных максимумов, которых они достигли после разочаровывающих данных по занятости в США от ADP.

Австралийский доллар практически не отреагировал на выход сильных данных по торговцу балансу страну. Согласно опубликованным данным таможенного управления Австралии положительное сальдо торгового баланса страны в июле расширилось до $12.117 млрд, превысив прогнозы экономистов, ожидавших рост показателя на $10.2 млрд. Также стоит отметить, что положительное сальдо торгового баланса оказалось и выше предыдущего значения показателя за июнь $11.114 млрд. 

Сегодня участники рынков ждут выхода данных по количеству заявок на получение пособия по безработице в США и ценам производителей в еврозоне. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1835. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1835-45, оставаясь вблизи 4-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1770). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3770. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3770-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3730). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y109.90-Y110.40 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y109.90-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.90). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 06:30 GMT Швейцария выпустила индекс потребительских цен за август и заявит об изменение объема розничной торговли за июль. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июль. Также в 12:30 GMT Канада и США заявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. Кроме того, в 12:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице, В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за июль. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с небольшим снижением, поскольку инвесторы ждут сильного удара по мировой экономике от продолжающегося распространения нового Дельта-штамма коронавируса в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным таможенного управления Австралии положительное сальдо торгового баланса страны в июле расширилось до $12.117 млрд, превысив прогнозы экономистов, ожидавших рост показателя на $10.2 млрд. Также стоит отметить, что положительное сальдо торгового баланса оказалось и выше предыдущего значения показателя за июнь $11.114 млрд. 

Таким образом профицит торгового баланса Австралии достиг нового рекордного уровня. Экспорт железной руды, как всегда, сыграл огромную роль. На нее пришлось чуть менее 40% экспорта страны. Ее объем экспорта вырос на 78% по отношению к июлю 2020 года. В целом объем экспорта страны вырос в июле на 4,8% по отношению к июню, тогда как большинство аналитиков прогнозировало рост показателя всего на 2,7%. 

Импорт также превзошел ожидания аналитиков и июньское значение показателя указало на спрос на потребительские товары. В целом объем импорта Австралии в июле вырос на 3,3% по отношению к июню, также превысив прогноз экономистов, ожидавших рост показателя всего на 2,2%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade