Новости и прогнозы рынков CFD — 31-08-2021

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в последний день августа, главным образом, из-за падения акций технологических компаний, что, однако, вряд ли помешает им завершить месяц в плюсе.

Котировки акций Apple (AAPL) демонстрируют снижение на 0.8%, корректируясь после достижения рекордного максимума на предыдущей сессии. Это оказывает давление на Nasdaq. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 удерживается около рекордных уровней, достигнутых в результате недавнего ралли, вызванного “голубиной” позицией председателя Федеральной резервной системы в отношении стимулов. 

Инвесторы нуждаются в новых катализаторах, чтобы определиться с направлением дальнейшего движения. Одним из таких катализаторов должны стать официальные данные по занятости в США за август, которые будут опубликованы в пятницу и могут дать подсказки о сроках сокращения объемов покупок активов ФРС. 

Прогресс в восстановлении занятости имеет важное значение для центрального банка США. В своем выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости за август может быть более значимым, чем обычно.

Определенное влияние на рынок также оказывают данные Conference Board, которые показали, что доверие потребителей в США сократилось в августе до минимального уровня с февраля. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия снизился до 113.8 в августе с пересмотренных в сторону понижения 125.1 в июле. При этом, субиндекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущего состояния бизнеса и рынка труда, упал до 147.3 с 157.2 в прошлом месяце, тогда как субиндекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, снизился до 91.4 с 103.8.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.09%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -1.94%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.42%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия Conference Board снизился в августе после снижения в июле (пересмотр в сторону понижения). Индекс сейчас составляет 113,8, что ниже 125,1 в июле. 

Индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущего состояния бизнеса и рынка труда, упал до 147,3 с 157,2 в прошлом месяце. Индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, упал до 91,4 с 103,8.

“Доверие потребителей упало в августе до самого низкого уровня с февраля 2021 года (95,2)”, - сказала Линн Франко , старший директор по экономическим показателям Conference Board. “Опасения по поводу вируса варианта «Дельта» и, в меньшей степени, роста цен на газ и продукты питания, привели к менее благоприятному мнению о текущих экономических условиях и краткосрочных перспективах роста. Намерения в отношении расходов на дома, автомобили и крупную бытовую технику несколько снизились. ; однако процент потребителей, намеревающихся взять отпуск в следующие шесть месяцев, продолжал расти. Хотя возобновление COVID-19 и опасения по поводу инфляции ослабили доверие, слишком рано делать вывод, что это снижение приведет к тому, что потребители значительно сократят свои расходы в ближайшие месяцы ".

19,9% потребителей назвали условия для бизнеса "хорошими" по сравнению с 24,6%.

24,0% потребителей заявили, что условия ведения бизнеса «плохие», по сравнению с 20,0%.

54,6% потребителей заявили, что рабочих мест "много", по сравнению с 55,2%.

11,8% потребителей заявили, что "трудно найти работу", по сравнению с 11,1%.

Ожидания за шесть месяцев:

22,9% потребителей ожидают улучшения условий для ведения бизнеса по сравнению с 30,9%.

17,8% ожидают ухудшения условий ведения бизнеса по сравнению с 11,9%.

23,0% потребителей ожидают, что в ближайшие месяцы будет доступно больше рабочих мест, по сравнению с 25,5%.

18,6% ожидают меньше рабочих мест по сравнению с 17,8%.

17,9% потребителей ожидают увеличения своих доходов по сравнению с 20,0%.

10,1% ожидают снижения доходов по сравнению с 8,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1650 (881 млн), 1.1700 (696 млн), 1.1750 (610 млн), 1.1775-85 (714 млн), 1.1875 (717 млн)

USD/JPY: 109.00 (691 млн), 109.50 (409 млн), 110.00 (399 млн)

GBP/USD: 1.3955-65 (537 млн)

USD/CAD: 1.2560 (1.2 млрд), 1.2575 (660 млн), 1.2700 (695 млн)

AUD/USD: 0.7300 (889 млн), 0.7330 (450 млн), 0.7400 (1.4 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.29% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.59 (-0.90%)

Золото $1,808.20 (-0.22%)

Цены на односемейные дома в США в 20 ключевых городов страны в июне выросли по сравнению с годом ранее самыми быстрыми темпами за всю историю, говорится в тщательно отслеживаемом опросе S & P / Case-Shiller.

Составной индекс S&P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос на 19,1% за 12 месяцев, закончившихся в июне, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения на 17,1% в предыдущем месяце, что стало самым большим ежегодным ростом цен за 20-летнюю историю исследования. Опрос экономистов прогнозировал рост на 18,5%.

В месячном исчислении сводный индекс для 20 городов вырос на 1,8% с мая. Это соответствовало оценкам экономистов.

Согласно индексу цен на жилье Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA), цены на жилье в США выросли на 17,4% со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года. Цены на жилье выросли на 4,9% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Ежемесячный индекс FHFA с поправкой на сезонные колебания за июнь вырос на 1,6% по сравнению с маем.

“Во втором квартале цены на жилье достигли пика в июне с темпом роста 18,8% по сравнению с прошлым годом”, - сказала д-р Линн Фишер, заместитель директора отдела исследований и статистики FHFA. “За квартал годовой прирост превысил 20% в подразделениях переписи населения горных районов, Новой Англии и Тихоокеанского региона, а также во всех 20 крупнейших городских районах”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,522.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 15,587.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ждут новые катализаторы, чтобы определиться с направлением дальнейшего движения.

Одним из таких катализаторов должны стать официальные данные по занятости в США за август, которые будут опубликованы в пятницу и могут дать подсказки о сроках сокращения объемов покупок активов ФРС. 

Прогресс в восстановлении занятости имеет важное значение для центрального банка США. В своем выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости за август может быть более значимым, чем обычно.

Тем временем, участники рынка анализируют новости о выводе последних американских военнослужащих из Афганистана, о замедлении роста деловой активности в производственном секторе Китая в августе и первом с февраля 2020 года падении активности в непроизводственной сфере, об усилении инфляция еврозоны до 10-летнего максимума, а также о подготовке обращения нескольких прогрессивных членов Палаты представителей к президенту Байдену с призывом сменить председателя ФРС Пауэлла.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Zoom Video (ZM). Компания сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $1.36 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания. Компания также огласила неоднозначные прогнозы основных показателей на текущий квартал (прибыли ниже оценки аналитиков и выручки выше) и более сильные, чем ожидалось, прогнозы на весь 2022 ФГ в целом. Стоимость акций ZM на премаркете обвалилась на 15%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индикатору уверенности американских потребителей (14:00 GMT).

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады увеличился на 0,7% в июне после двух последовательных месячных падений, в результате чего общая экономическая активность оказалась на 1,5% ниже допандемического уровня февраля 2020 года.

В целом, 15 из 20 промышленных секторов выросли за счет роста производства услуг (+ 0,7%) и производства товаров (+ 0,9%).

Предварительная информация указывает на снижение реального ВВП за июль примерно на 0,4%, что компенсирует примерно половину июньского прироста. Основное снижение произошло в обрабатывающей промышленности, строительстве и розничной торговле. Продолжающееся ослабление ограничений в области общественного здравоохранения, начатое в июне, способствовало второму значительному ежемесячному увеличению услуг по размещению и питанию. В связи с тем, что эта оценка носит предварительный характер, эта оценка будет пересмотрена с выходом официальных данных по ВВП за отчетный июль 1 октября.

Сектор услуг по размещению и питанию увеличился на 15,0% в июне после двух последовательных месячных сокращений. Июньский рост был самым большим в секторе с июля 2020 года (+ 16,5%).

Розничная торговля выросла на 4,0% в июне, частично компенсировав спад в апреле и мае, поскольку за месяц выросли 8 из 12 подсекторов.

Ослабление ограничений на «неосновную розничную торговлю» привело к увеличению активности в традиционных обычных магазинах, поскольку потребители возобновили личные покупки в недавно открывшихся предприятиях.

Обрабатывающий сектор вырос на 1,3% в июне, так как увеличилось производство товаров как длительного, так и краткосрочного пользования.

Производство товаров длительного пользования выросло на 2,2%, что является самым большим ежемесячным приростом с января, поскольку выросли 8 из 10 подсекторов. 

Производство товаров краткосрочного пользования увеличилось на 0,4%, в основном за счет роста производства нефти и угля на 4,3%, поскольку производство на нефтеперерабатывающих заводах выросло, что совпало с увеличением экспорта нефтепродуктов.

Государственный сектор растет

Государственный сектор (образовательные услуги, здравоохранение и социальная помощь, а также государственное управление) вырос на 0,4% в июне.

Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров и добыча нефти и газа выросли на 1,7% в июне, что более чем компенсировало снижение в предыдущие два месяца, поскольку все три подсектора выросли.

Подсектор добычи нефти и газа (+ 2,1%) в июне вырос в третий раз за четыре месяца. 

Строительство упало на -0,9% после спада на -2,4% в мае, так как большинство видов строительной деятельности снизились в июне.

После трех последовательных кварталов роста реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) по отраслям во втором квартале практически не изменился. Увеличение и уменьшение было равномерно разделено в квартале, так как 10 секторов увеличились и 10 секторов уменьшились. Отрасли, производящие товары и услуги, практически не изменились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Инфляция потребительских цен в Италии увеличилась в августе, согласно предварительным оценкам статистического управления Istat.

Потребительские цены выросли на 2,1% в августе в годовом исчислении после роста на 1,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост на 2,0%.

В месячном исчислении потребительские цены в августе выросли на 0,5%. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,4%.

Базовая инфляция в августе выросла до 0,6%, как и в предыдущем месяце.

Инфляция, основанная на согласованном индексе потребительских цен, выросла до 2,6% в августе с 1,0% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 2,0%.

В августе индекс HICP вырос на 0,3% в месяц. Экономисты прогнозировали падение на -0,3%.

Отдельные данные статистического управления показали, что цены производителей выросли на 10,4% в год в июле после роста на 9,1% в июне.

В месячном исчислении цены производителей увеличились на 2,1% в июле после роста на 1,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около трехнедельных минимумов по отношению к корзине валют, так как инвесторы обращались к данным по занятости в США позднее на этой неделе, чтобы получить подсказки о сроках сокращения стимулов.

Доллар США оказался в тени после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на конференции в Джексон-Хоул в пятницу заявил, что центральный банк США может сократить свою программу покупки облигаций в этом году, хотя он не назвал точных сроков.

Аналитики заявили, что за данными по занятости в США, опубликованными в пятницу на этой неделе, будут внимательно следить.

Торговля во вторник также, вероятно, будет зависеть от потоков на конец месяца от предприятий для их импортных и экспортных операций.

Индекс доллара упал на четверть процента до 92,456, самого низкого уровня с 6 августа.

Евро вырос на 0,4% по отношению к более слабому доллару, достигнув почти месячного максимума.

Это мало изменилось после того, как официальные данные показали, что инфляция в еврозоне в этом месяце выросла до 10-летнего максимума, при этом потребительские цены в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 3%. 

Стерлинг укрепился до двухнедельного максимума 1,3800 доллара, после чего немного снизился.

Иена в целом не изменилась на уровне 109,95 за доллар.

Новозеландский доллар укрепился почти на 1% до 0,7070 доллара через день после того, как премьер-министр страны Джасинда Ардерн частично ослабила ограничения на карантин за пределами Окленда. 

Оффшорный китайский юань упал по отношению к доллару, но в основном оставался стабильным после мягких обзоров предприятий и сектора услуг.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.1795 до $1.1835, достигнув почти месячного максимума. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3750-1.3800

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.80-110.00

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за август. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за август. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема капитальных расходов за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Zoom Video (ZM) по итогам второго квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $0.92 на одну акцию во втором квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.022 млрд. (+54.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.990 млрд.

Компания также огласила неоднозначные прогнозы основных показателей на текущий квартал (прибыли ниже оценки аналитиков и выручки выше) и более сильные, чем ожидалось, прогнозы на весь 2022 ФГ в целом.

Акции ZM на премаркете снизились до уровня $309.43 (-10.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом выросли, поскольку признаки замедления роста экономики Китая вселили надежды на дополнительную поддержку со стороны экономической политики.

Официальные данные показали, что сектор услуг Китая сократился в августе впервые с разгара пандемии в начале прошлого года.

Что касается европейских данных, в августе количество безработных в Германии немного снизилось, в то время как уровень безработицы в стране остался стабильным на уровне 5,6%, как показала официальная статистика.

Потребительские цены в зоне евро выросли на 3,0% в годовом исчислении в августе, что является самым быстрым темпом роста с ноября 2011 года, согласно первой оценке, опубликованной Евростатом, статистическим агентством Европейского союза. В июле цены выросли на 2,2% в годовом исчислении.

Акции голландского технологического инвестора Prosus NV выросли на 4,4%. Компания согласилась купить индийскую платежную платформу BillDesk за $4,7 млрд.

Биотехнологическая компания Medivir AB выросла на 2,2% после того, как получила одобрение Британского агентства по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения на проведение фазы 1 / 2a комбинированного исследования с MIV-818 против рака печени.

Акции Bunzl Plc упали на 2,6% после того, как британский дистрибьютор товаров для бизнеса сообщил, что столкнулся с перебоями в цепочке поставок, нехваткой продукции и нехваткой рабочей силы на определенных рынках.

Акции, связанные с путешествиями, снизились после того, как правительства Европейского союза согласились исключить Соединенные Штаты из списка безопасных путешествий ЕС.

Немецкая авиакомпания Lufthansa подешевела на 1,1%, IAG, владеющая British Airways, потеряла 2,7%, Wizz Air Holdings - 2,4%, Ryanair Holdings - 2,2%, а Easyjet - 1,5%.

Акции Ferguson подорожали примерно на 2% после того, как JP Morgan повысила целевую цену на дистрибьютора сантехнических и отопительных запчастей.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

ОЭСР заявила об ускорении восстановления экономики индустриальных стран

По данным ОЭСР, лишь США уже удалось вновь достичь докризисного уровня ВВП. При этом во втором квартале наиболее сильный экономический рост отмечался в Великобритании и Италии.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), после спада на фоне пандемии ускорилось восстановление экономики индустриальных государств. При этом лишь в Соединенных Штатах показатель ВВП уже сейчас на 0,8 процента превысил докризисный уровень, заявила организация в понедельник, 30 августа, в Париже.

Reuters

Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по $5 млн

Google, Facebook и Microsoft оказались крупнейшими спонсорами лоббирования политики ЕС против новых законов, направленных на ограничение IT-гигантов. Аналитики пришли к выводу, что технологический сектор опередил фармацевтический, финансовый и химический, которые раньше доминировали в лоббировании

Google, Facebook и Microsoft оказались крупнейшими спонсорами лоббирования своих интересов в области цифровой экономики в Евросоюзе. Об этом говорится в исследовании, проведенном группами кампаний Corporate Europe Observatory и LobbyControl, передает Reuters.

Bloomberg 

Bloomberg узнал о планах добавить в iPhone спутниковую связь на случай ЧП

В будущих iPhone может появиться спутниковая связь на случай экстренных ситуаций, выяснил Bloomberg. Она даст владельцам смартфонов возможность связаться со службами спасения там, где нет сотовой сети

Apple планирует добавить в iPhone поддержку спутниковой связи на случай чрезвычайных ситуаций вне зоны покрытия сотовой сети, написал Bloomberg со ссылкой на источник. По его информации, в будущих iPhone могут появиться по меньшей мере две функции, связанные с экстренными ситуациями, которые работают через спутниковую связь.

CNBC

PayPall создала подразделение для розничных инвестиций в акции

Платежная компания PayPal создала подразделение для розничных инвестиций и наняла в качестве его главы основателя онлайн-брокера TradeKing Рича Хагена. Однако запустить собственную платформу для торговли акциями она сможет не ранее чем через восемь месяцев, если не купит для этого компанию с нужной лицензией

PayPal создала новое подразделение Invest at PayPal и изучает возможности для организации торговли акциями для своих пользователей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собеседников, знакомых с планами платежной компании. 

BBC

"Духовный опиум". Китайским подросткам резко ограничили доступ к компьютерным играм

Китайцы моложе 18 лет и раньше не могли играть в компьютерные игры когда и сколько захотят, а теперь запрет ужесточился.

Согласно новым правилам, установленным Национальным управлениям по делам печати и издательской деятельности, регулирующим и рынок видеоигр, дети и подростки теперь могут предаваться развлечению лишь один час в день, от 8 до 9 вечера, и только по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздники.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в еврозоне выросла в августе до 10-летнего максимума с вероятностью дальнейшего роста, что ставит под сомнение благосклонный взгляд Европейского центрального банка на рост цен и его стремление не обращать внимания на то, что он считает временным повышением.

Потребительские цены в 19 странах, разделяющих евро, выросли в этом месяце на 3% после роста на 2,2% в июле, что намного выше ожиданий в 2,7% и значительно отошло от целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Рост был вызван расходами на электроэнергию, но цены на продукты питания также резко выросли, в то время как цены на промышленные товары также резко выросли, сообщило Евростат, статистическое агентство ЕС.

Цифры, вероятно, вызовут неудобство для ЕЦБ, который в этом году неоднократно повышал свой прогноз инфляции только для того, чтобы фактические цифры превзошли его прогнозы, даже несмотря на то, что рост цен, вероятно, достигнет пика только в ноябре.

Учитывая, что инфляция в Германии, крупнейшей экономике еврозоны и крупнейшем критике ЕЦБ, ожидается, что она приблизится к 5% в ближайшие месяцы, банк, вероятно, столкнется с растущим общественным давлением, чтобы бороться с инфляцией, которая возрождает давно дремлющие воспоминания о стремительно растущих ценах.

ЕЦБ утверждает, что основная часть инфляции вызвана множеством разовых факторов, связанных с возобновлением работы экономики после пандемии COVID-19, и что рост цен быстро замедлится в начале следующего года.

Хотя директивные органы ЕЦБ признают, что они недооценили ценовое давление в краткосрочной перспективе, они продолжают указывать на слабые показатели базовой инфляции как на подтверждающее свидетельство слабой политики.

Тем не менее, базовая инфляция также выросла в августе: инфляция без учета нестабильных цен на продукты питания и топливо ускорилась до 1,6% с 0,9%, в то время как еще более узкий показатель, исключающий также алкоголь и табак, вырос до 1,6% с 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, несмотря на опасения по поводу роста числа случаев коронавируса в регионе и продолжающегося нормативного ограничения в Китае.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, которые показали, что сектор услуг Китая сократился в августе впервые с разгара пандемии в начале прошлого года.

Китайские акции восстановились после раннего падения и завершили торги с ростом, поскольку инвесторы взвесили влияние новых правил, сокращающих время, которое китайцы моложе 18 лет тратят на онлайн-видеоигры.

Японские акции резко выросли, достигнув трехнедельного максимума после сообщений о том, что премьер-министр Ёсихидэ Суга рассматривает возможность замены могущественного генерального секретаря правящей партии Тосихиро Никаи в преддверии выборов руководства партии.

Грузоотправители и производители стали увеличили недавнюю прибыль. Акции Heavyweight SoftBank Group выросли на 0.5%, оператор магазина одежды Uniqlo Fast Retailing прибавил 2,1%, а производитель оборудования для производства чипов Tokyo Electron прибавил 1,4%.

Акции Japan Airlines подешевели на -1,6%, а ANA Holdings - на -2,1%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост после того, как данные показали, что профицит счета текущих операций страны увеличился до рекордного уровня в июньском квартале.

Акции технологического сектора и здравоохранения росли, в то время как акции энергетических компаний поддались давлению со стороны продавцов, отслеживая падение цен на нефть.

Биотехнологическая компания Mesoblast снизила капитализацию почти на -16% после того, как сообщила об убытках в размере A$98,8 млн за 2021 год.

Акции Сеула закрылись с повышением третий день подряд, поскольку иностранные инвесторы скупили акции технологических компаний в ожидании того, что они выиграют от более низких процентных ставок. 

Рыночный лидер Samsung Electronics подорожал на 2,8%, производитель микросхем №2 SK Hynix - на 2,9%, а оператор интернет-порталов Naver - на 2,6%.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как правительство сообщило, что новые случаи COVID-19 снизились на второй день. 

Бумаги Sky Network Television выросли в цене на 8%, что означает рост по сравнению с предыдущей сессией после объявления на прошлой неделе выше прогнозируемой годовой чистой прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские домохозяйства произвели редкую чистую выплату по ипотечным кредитам в прошлом месяце после рекордного всплеска заимствований в июне, когда покупатели жилья поспешили в полной мере воспользоваться налоговыми льготами, показали данные Банка Англии.

Чистые выплаты по ипотеке составили 1,4 млрд фунтов ($1,9 млрд) в июле, это только второй раз за последнее десятилетие, когда выплаты превышают размер займов.

Опрос экономистов показал чистый рост ипотечных кредитов на 3,1 млрд фунтов стерлингов в июле. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Уровень безработицы в Германии упал в августе больше, чем ожидалось, показали официальные данные, поскольку в крупнейшей экономике Европы продолжается восстановление, несмотря на рост показателей COVID-19.

Бюро по трудоустройству сообщило, что число безработных снизилось на 53 000 с учетом сезонных колебаний до 2,538 миллиона. Экономисты прогнозировали сокращение числа безработных на 40 000 человек.

Уровень безработицы с поправкой на сезонность упал до 5,5%, самого низкого уровня с марта 2020 года, когда Германия впервые ввела карантин из-за коронавируса.

Число случаев коронавируса в Германии растет с июля, но количество смертей снизилось, поскольку более половины населения полностью вакцинировано, что вынуждает правительство прекратить использовать уровень заражения коронавирусом в качестве критерия для принятия решения об ограничениях. 

Ранее сегодня данные  Destatis показали, что уровень безработицы в Германии незначительно снизился в июле.

Уровень безработицы снизился в июле до 3,6% с учетом сезонных колебаний в июле с 3,7% в июне.

Число безработных составило 1,56 миллиона человек, что на 19 000 человек или 1,2 процента меньше, чем в июне, как показало исследование рабочей силы.

Без корректировок уровень безработицы в июле оставался неизменным на уровне 3,7 процента.

Без сезонной корректировки количество занятых в июле выросло на 121 000, или на 0,35 по сравнению с предыдущим месяцем. По сообщению Destatis, этот рост по сравнению с предыдущим месяцем был намного выше, чем в среднем за июль трех докризисных лет с 2017 по 2019 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются на фоне опасений, что отключение электроэнергии и наводнение в Луизиане после урагана Ида сократят спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов, в то время как мировые производители планируют увеличить добычу.

На цены также повлияли более слабые производственные данные из Китая, где производственная активность росла более медленными темпами в августе по сравнению с предыдущим месяцем.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI снизились на -0,13%, до $69,12 за баррель по состоянию, что частично изменило рост, достигнутый в понедельник.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent, истекающие во вторник, упали в цене на -0,11%, до $73,33 за баррель после роста почти на 1% в понедельник. Более активные ноябрьские контракты снизились на -0,12%, до $72,14 за баррель.

Ураган «Ида» обрушил по меньшей мере 94% добычи нефти и газа на шельфе Мексиканского залива и нанес «катастрофический» ущерб энергосистеме Луизианы.

По словам представителей коммунальных предприятий, отключение электроэнергии может продлиться три недели, что замедлит усилия по ремонту и перезапуску энергетических объектов, что также может занять не менее двух недель, чтобы полностью возобновить работу.

Что касается предложения, то около 1,72 миллиона баррелей нефти в день и 2,01 миллиона кубических футов в день добычи природного газа оставались недоступными на американской стороне Мексиканского залива после эвакуации с 288 платформ.

Цены на нефть сдерживаются перспективой того, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, вместе известные как ОПЕК +, согласятся реализовать планы по добавлению еще 400 000 баррелей в сутки ежемесячно до декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция во Франции в августе ускорилась больше, чем ожидалось, самыми высокими темпами почти за три года, показали предварительные оценки агентства официальной статистики INSEE.

INSEE заявил, что его индекс потребительских цен, согласованных с ЕС, вырос на 0,7% с июля, что дает 12-месячный уровень инфляции 2,4%, подскочив с 1,5% в июле до самого высокого уровня с октября 2018 года.

Рост превысил ожидания для уровня 2,1% в опросе Reuters 16 экономистов, в котором самый высокий прогноз составлял 2,2%.

Инфляция во всем мире подскочила, поскольку экономика восстанавливается после кризиса с коронавирусом, что создает нагрузку на цепочки поставок и создает дефицит, который ведет к росту цен.

Глава французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо заявил на прошлой неделе, что, хотя тесные цепочки поставок приведут к росту инфляции в краткосрочной перспективе, он по-прежнему ожидает, что это повышение будет временным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем промышленного производства в Японии сократился в июле, поскольку производство автомобилей пострадало от возрождения коронавируса в Азии, которое поставило под сомнение восстановление третьей по величине экономики мира.

Всплеск очень заразных случаев варианта Delta вынудил правительства в Азии ввести новые ограничения и ограничения, которые вызывают перебои в поставках запчастей по всему региону, что усугубляет глобальную нехватку микросхем.

Согласно официальным данным, опубликованным во вторник, в июле объем производства на заводе упал на -1,5% по сравнению с предыдущим месяцем из-за сокращения производства автомобилей, включая легковые автомобили и малые автобусы.

Падение компенсировало рост производства оборудования для производства, например, оборудования для производства полупроводников, а также электронных деталей и устройств.

Это означало, что объем производства снова упал ниже уровня, предшествующего пандемии коронавируса, после роста на 6,5% в предыдущем месяце, хотя это было сильнее прогноза падения на -2,5% в опросе экономистов.

Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности (METI), ожидают, что объем производства вырастет на 3,4% в августе и на 1,0% в сентябре.

Согласно прогнозам, в следующем месяце общий объем производства вырастет за счет резкого скачка в производстве производственного оборудования, даже несмотря на то, что производство транспортного оборудования, включая производство автомобилей, сократилось более чем на -7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Но прогноз снижения стоимости транспортного оборудования, вероятно, не полностью учитывал перебои с поставками запчастей в Юго-Восточной Азии, сказал правительственный чиновник.

Toyota Motor Corp, крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж, заявила в этом месяце, что сократит сентябрьское производство на 40% по сравнению с предыдущим планом из-за нехватки микросхем.

Отдельные данные во вторник показали, что уровень безработицы снижается второй месяц подряд, упав до 2,8% с 2,9% в июне, при этом фактическое число безработных впервые за 18 месяцев снизилось в годовом исчислении.

По данным министерства труда, индекс доступности рабочих мест немного вырос до 1,15 с 1,13 в июне.

Отдельное правительственное исследование показало, что доверие потребителей ухудшилось в августе, упав до трехмесячного минимума, поскольку более широкие ограничения в ответ на рост числа случаев COVID-19 повлияли на готовность людей тратить.

Экономика Японии выросла на 1,3% в годовом исчислении во втором квартале благодаря устойчивому потреблению и экспорту.

Но ожидается, что в текущем квартале рост останется скромным, и некоторые аналитики прогнозируют возможное сокращение, поскольку страна борется с возрождением COVID-19, которое обременяет медицинские учреждения и не показывает никаких признаков ослабления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался около двухнедельного минимума по отношению к корзине основных валют в ожидании выхода  данных по занятости в США позднее на этой неделе и в поисках подсказок со стороны официальных лиц ФРС о сроках сворачивания стимулирующих программ. 

Валюта США стабилизировалась после высказываний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу, когда он не дал участникам рынков никаких сигналов о сроках, когда центральный банк планирует сократить закупку активов, за исключением того, что сказал, что это может произойти «в этом году».

Более слабые данные по рабочим местам, которые должны быть опубликованы в пятницу, могут укрепить аргументы в пользу сценария: предварительное объявление в ноябре и официальное решение в декабре.

Курс евро вырос к уровню $1,1824, самого высокого уровня с 6 августа. Ожидается, что данные о потребительских ценах еврозоны, которые будут опубликованы сегодня в 09:00 по Гринвичу, покажут, что инфляция в валютном блоке в августе набирала обороты, хотя этот рост будет рассматриваться как временный.

Фунт также вырос, в то время как иена немного укрепилась до $109,85. Индекс доллара торговался около 92,59, самого низкого уровня за две недели.

Китайский юань оставался стабильным, торгуясь недалеко от трехнедельного максимума, достигнутого в пятницу, несмотря на выход негативных макроэкономических данных. Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), индекс производственной активности (PMI) снизился в августе до уровня 50.1, тогда как большинство экономистов прогнозировало падение показателя к 50.2. Также индекс оказался хуже и июльского значения показателя, который месяц назад был на отметке 50.4. 

Австралийский доллар немного вырос до $0,7308. Новозеландский доллар вырос на 0,5% до трехнедельного максимума. Аналитики считают, что это движение было вызвано закрытием коротких позиций по киви против австралийского доллара.

На рынке криптовалют биткойн упал до $47234, в то время как эфир немного укрепился на уровне $3243.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1785-$1.1810 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1815. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1740). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная.  Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3735-75 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.3775. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3705). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.90. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.85-95, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия объявила об изменении объема розничной торговли за июль. В 06:45 GMT Франция сообщила об изменении объема потребительских расходов за июль и объема ВВП за 2-й и представит индекс потребительских цен за август. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за август. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за август. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за июль. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за август. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за август. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема капитальных расходов за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим повышением несмотря на негатив связанный с ростом количества случаев COVID-19 и выходом слабых официальных данных из Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по индексу M2 за июль

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 21-но дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), индекс производственной активности (PMI) снизился в августе до уровня 50.1, тогда как большинство экономистов прогнозировало падение показателя к  50.2. Также индекс оказался хуже и июльского значения показателя, который месяц назад был на отметке 50.4. 

Вторая по величине экономика в мире продемонстрировала впечатляющее восстановление после спада, вызванного коронавирусом, но в последнее время динамика ослабла из-за новых внутренних вспышек COVID-19, высоких цен на сырье, замедления экспорта, более жестких мер по сдерживанию высоких цен на недвижимость и кампании по снижению выбросов углерода.

Индекс деловой активности в производственной сфере показал, что спрос резко упал: количество новых заказов сократилось, а показатель новых экспортных заказов упал до 46,7, самого низкого уровня за последний год. Фабрики увольняли рабочих такими же темпами, как и в июле. В дополнение к признакам расширяющегося экономического спада, ограничения, связанные с COVID-19, привели к резкому сокращению активности в секторе услуг, впервые со времен пика пандемии в феврале прошлого года.

Так индекс активности PMI в непроизводственной сфере Китая упал в августе к уровню 47.5, тогда как еще месяц назад был на отметке 53.3. «Эта эпидемия во многих провинциях и регионах стала довольно большим потрясением для индустрии услуг, которая все еще находится в стадии восстановления», - сказал Чжао Цинхэ из NBS. По словам Чжао, больше всего пострадали предприятия общественного питания, транспорта, размещения и развлечений. В то же время строительная активность ускорилась самыми высокими темпами с марта.

Есть признаки того, что Китай, возможно, в значительной степени сумел сдержать последние вспышки коронавируса: 30 августа третий день подряд зарегистрировано ноль случаев местного заражения. 

Терминал Мэйшань в китайском порту Нинбо возобновил работу в конце августа после остановки на две недели из-за случая COVID-19 . Закрытие вызвало заторы в портах в прибрежных регионах страны и еще больше обострило глобальные цепочки поставок на фоне возобновления потребительских расходов и нехватки контейнеровозов. Повышение цен на сырье, особенно на металлы и полупроводники, также сказалось на прибылях. Прибыль промышленных предприятий Китая в июле замедлилась пятый месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade