Сегодня ключевые фондовые индексы Европы завершают торги с повышением, причем примечательно, что в настоящее время растут как GBP, так и британский FTSE 100:
Между тем динамика Уолл-стрит сейчас демонстрирует некоторое ухудшение настроя игроков. Хотя ключевые фондовые индексы США остаются в зеленой зоне, они уже успели растерять значительную часть очков, набранных в начале сессии.
Аналитики Credit Suisse прогнозируют, что в 1-м квартале пара EUR/USD буде торговаться в диапазоне 1.1050 – 1.1600. При этом они продолжают ожидать, что к концу квартала курс пары будет составлять 1.1150.
«Уровни выше 1.1450 представляют собой удобные точки для входа в рынок для открытия коротких позиций с точки зрения соотношения риска/вознаграждения.
Рынки продолжают закладывать в цены повышение ставок ЕЦБ в ближайшие 12 месяцев на 25 б.п., хотя сами представители ЕЦБ отрицают это.
Рынки продолжают считать, что текущая высокая инфляция в еврозоне и влияние монетарной политики ФРС вынудят ЕЦБ начать действовать. Это оказывает единой валюте определенную поддержку, сдерживая размер дивергенции ставок между США и еврозоной».
Как заявила в интервью для Wall Street Journal президент ФРБ Кливленда Л. Местер, имеющая в этом году право голоса в FOMC:
Читайте также: Кто будет определять политику ФРС в 2022 году
Доллар США продолжает сдавать позиции по всему спектру рынка после релиза показателей инфляции потребительских цен CPI США за декабрь.
Это оказывает поддержку паре NZD/USD. Она торгуется сейчас на максимальном с 3 январе уровне в районе 0.6840, в то время как индекс DXY пробил поддержку 95.50 и обвалился на 0.47%, к минимальным за месяц с лишним уровням. Теперь его целью может стать отметка 95.00.
Новость о росте инфляции в США к 40-летнему максимуму была ожидаемой, и она не смогла воодушевить долларовых быков. Тем временем доходность трежерис снизилась, а фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют положительную динамику, что неблагоприятно сказывается на USD.
Как отмечают аналитики Wells Fargo, «если к мартовскому заседанию ФРС инфляция CPI продолжит оставаться в районе 7% (а мы ожидаем, что так и будет), Федрезерву будет сложно сохранять выжидательную позицию». Следующее заседание FOMC запланировано на 24-25 января.
NZD/USD прорвалась выше 0.6800 и теперь взяла курс на максимум декабря на 0.6856. Закрытие дневных торгов над 0.6860 расчистит паре путь для дальнейшего роста в направлении следующего важного уровня 0.6890 (55-дневная SMA).
Разворот цены от текущих уровней введет в игру поддержку на 0.6795 (20-дневная МА).
Как продемонстрировали публикованные сегодня показатели инфляции потребительских цен в США, в декабре общий индекс CPI вырос максимально с 1982 года на 7% г/г. Аналитики Wells Fargo пишут, что если инфляция задержится к марту на этих уровнях, Федрезерву США будет сложно воздержаться от действий.
«Усиливающийся дефицит рабочей силы на рынке труда и обусловленный этим рост зарплат не позволят инфляции с легкостью откатиться на более низкие уровни без посторонней помощи. В последние недели члены FOMC обсуждали более агрессивный ответ на инфляцию. К концу этого года базовый CPI может все еще оставаться в районе 4%, так что мы не думаем, что все разговоры ФРС так и останутся только разговорами. Если к мартовскому заседанию ЦБ инфляция CPI продолжит оставаться в районе 7% (а мы ожидаем, что так и будет), Федрезерву будет сложно сохранять выжидательную позицию».
Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал, что запасы нефти сократились на 1,077 млн бар. против прогноза -1,85 млн, так что сегодняшний заголовок оказался более бычьим для цен на нефть.
Нефть сорта WTI обновила сессионные максимумы над $82 сразу после публикации отчета, хотя быстро откатилась.
Доллар США продолжает сдавать позиции по всему спектру рынка после релиза показателей инфляции потребительских цен CPI США за декабрь. Это оказывает поддержку паре AUD/USD, которая подпрыгнула к 0.7266, что стало недельным максимумом. На момент написания пара продолжала торговаться вблизи этого максимума, сохраняя бычий настрой.
Просадка бакса и ралли цен на сырье являются благоприятными факторами для AUD/USD. Индекс DXY упал на 0.40%, в район 95.20 (минимум с 15 ноября). Новость о росте инфляции в США к 40-летнему максимуму была ожидаемой, и она не смогла воодушевить долларовых быков.
Пара приблизилась к области сопротивления 0.7275/80, которая уже сдерживала рост в конце декабря и начале января. Ее пробой укрепит позитивный прогноз по оззи и нацелит быков на 0.7285 (100-дневная МА).
Если же AUD/USD не сможет взять этот барьер, она может откатиться к 20-дневной МА на 0.7200.
Темпы просадки доллара в ходе американской сессии ускорились, и в итоге USD/JPY оказалась отброшена к отметке 115.00.
Таким образом, пара возобновила месячное снижение, быстро развернувшись после попытки роста во вторник и снова сосредоточившись на нижней границе диапазона в районе 115.00.
Рынки облигаций США демонстрируют смешанную динамику. Доходность трежерис слегка растет на коротком конце кривой, в то время как на более дальних участках кривой продолжается просадка.
США опубликовали недавно показатели инфляции потребительских цен CPI. Они оказались высокими, но в целом подтвердили ожидания, поэтому рынок предпочел прибегнуть к стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах».
Сейчас пара торгуется с понижением на 0.20% в районе 115.07. Поддержка проходит на 114.94 (минимум 2022 года от 3 января), 114.19 (55-дневная SMA) и 113.14 (минимум от 17 декабря). Сопротивление отмечено на 116.35 (максимум 2022 года от 4 января), 115.00 (психологический уровень) и 115.62 (максимум 19 января 2017 года).
Евро укрепляется против доллара в ходе американской сессии после релиза показателей инфляции потребительских цен CPI США. Они оказались высокими. Но в целом подтвердили ожидания, поэтому рынок предпочел прибегнуть к стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах». В итоге на момент написания EUR/USD уверенно торговалась в зеленой внутридневной зоне в районе 1.1416.
На дневном графике пара совершила, наконец, пробой сильного сопротивления на 1.1386 – впервые с 15 ноября 2021 года. Выход цены из торгового диапазона дает быкам надежду на рост в направлении линии 8-месячного нисходящего тренда от мая 2021 года (циклический максимум), проходящей в районе 1.1440-60.
Взятие этого барьера введет в игру следующее сопротивление в районе 1.1500 (психологический уровень и 100-дневная МА).
Между тем поддержка располагается на 1.1375 (бывшее сопротивление, дневной максимум от 11 января), 1.1338 (50-DMA) и 1.1313.
Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара консолидировалась сегодня в ожидании релиза показателей инфляции потребительских цен CPI США, а после их релиза резко выросла на фоне оптимистичных настроений на рынке (акции растут, а доходность облигаций снижается).
«EUR/USD поглотила максимум азиатской сессии на 1.1377, а также пробила уровень 1.1385 (Фибо 38.2% коррекции снижения 1.1691/1.1185) и поглотила расположенный здесь же максимум декабря. Пока пара будет оставаться над отметкой 1.1385, она будет сохранять потенциал продолжения роста в ближайшие сессии.
На дневном графике цена выросла выше умеренно-бычьей 20 SMA, а индикаторы набирают импульс роста. 100 SMA сохраняет медвежий уклон в районе уровня Фибо 61.8% коррекции упомянутого снижения на 1.1500, и эта область может стать целью быков.
На 4-часовом графике отмечается приличный бычий потенциал. Цена держится выше бычьих МА, а технические индикаторы развернулись резко вверх внутри зеленой зоны и сейчас приближаются к уровням перекупленности.
Поддержка: 1.1385 1.1345 1.1305
Сопротивление: 1.1420 1.1470 1.1515».
Опубликованные показатели инфляции потребительских цен CPI США преимущественно превзошли (или подтвердили) прогнозы, отразив максимальный с 1982 года рост цен в стране.
Однако этот отчет не оказал поддержки доллару, не сумев реанимировать спрос на него. Похоже, рынок уже полностью заложил в цены повышение ставок ФРС в марте 2022 года, сегодняшние цифры ничем не смогли потрясти воображение долларовых быков. Более того, оптимистичный настрой рынков в отношении риска и ослабление доходности трежерис негативно сказались на долларе как защитном активе.
В результате сразу после релиза данных GBP/USD подпрыгнула к максимальным с начала ноября уровням в районе 1.3680-85.
Цена подобралась к сопротивлению линии нисходящего тренда от пикового максимума июля 2021 года. Его пробой станет новым триггером для быков и позволит паре развить укрепление, продолжающееся с 20 декабря.
Опубликованные показатели инфляции потребительских цен CPI преимущественно превзошли (или подтвердили) прогнозы, отразив максимальный с 1982 года рост цен в США.
Тем не менее, несмотря на продолжающийся разгон показателей базовой инфляции CPI, доллар попал под интенсивное давление сразу же после релиза отчета. Индекс DXY поглотил минимумы конца ноября и просел под отметку 95.50 к минимальному с 15 ноября уровню.
EURUSD выстрелила, пробив отметку 1.14 и отметив пиковые максимумы в районе 1.1415, что также стало максимальным с 15 ноября значением. В процессе этого короткого сжатия цена прорвала также уровень Фибо 38.2% коррекции снижения от максимума конца октября к минимуму ноября на 1.13787.
USDJPY резко снизилась в направлении уровня 115 (пиковые минимумы были отмечены в области 115.10).
GBP/USD подпрыгнула к максимальным с начала ноября уровням в районе 1.3680-85.
Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро трудовой статистики, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила доллара США снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет USD, негативный - ослабляет.
В 16.30 мск. США опубликуют данные по инфляции потребительских цен (CPI) за декабрь. Прогнозы:
Как отмечает Джозеф Тревизани, аналитик FXStreet, в декабре инфляция обновила 40-лентие максимумы и может продолжить рост в 2022 году. В качестве причин он называет такие факторы, как дефицит поставок сырья и комплектующих, давление на мировые цепочки поставок со стороны ограничений, связанных с пандемией и нехваткой рабочей силы, а также требования повышения зарплаты в вышеописанных условиях.
Если результаты отчета превзойдут прогнозы, это укрепит ожидания рынка в отношении повышения ставок ФРС в марте и окажет небольшую поддержку доллару. Между тем показатели ниже прогнозов (что, впрочем, маловероятно) вряд ли смогут ослабить опасения рынка в отношении агрессивного ужесточения политики ФРС. Соответственно, путем наименьшего сопротивления для USD является путь на север, а для EUR/USD – на юг.
В преддверии релиза аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал техническую картину по паре: «Поддержка располагается на 1.1340 (бывшее сопротивление, 20 SMA). В случае закрытия ниже этой отметки на 4-часовом графике медвежий настрой усилится. Следующая поддержка находится на 1.1320 (100 SMA) и 1.1300 (200 SMA, психологический уровень).
Сопротивление находится на 1.1380 (статический уровень), 1.1400 (психологический уровень) и 1.1440 (статический уровень)».
Читайте также: Реакция рынков на CPI США будет асимметричной - TDS
Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро трудовой статистики, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила доллара США снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет USD, негативный - ослабляет.
Сегодня ключевым отчетом для рынков станет релиз данных по инфляции потребительских цен (CPI) в США в 16.30 мск., напоминают аналитики TD Securities (TDS).
«Наши прогнозы совпадают с консенсус-прогнозом рынка. При этом мы полагаем, что реакция рынка на релиз может быть асимметричной. Если ястребиные результаты уже заложены в цены, то неожиданно слабая инфляция CPI может более ощутимо подорвать позиции доллара США и поддержать тягу к риску.
В этом случае в выигрыше может оказаться CAD. Также мы будем наблюдать за сопротивлением по EURUSD в районе 1.14 (линия нисходящего тренда).
Рынок уделит пристальное внимание отчету CPI, однако выступление Пауэлла снова подтвердило, что ФРС продолжает придерживаться курса на более агрессивное ужесточение политики.
Мы ожидаем сейчас, что первое повышение ставок ФРС произойдет в марте, а сокращение размера баланса начнется в сентябре».
AUD/USD консолидировалась в первой половине европейской сессии, торгуясь чуть выше недельного максимума на 0.7200.
До сих пор пара затруднялась с продолжением вчерашнего роста и торговалась в узком диапазоне. Китайские данные по инфляции слабее прогнозов стали ключевым фактором давления на оззи. Однако общий позитивный настрой фондовых рынков оказывает поддержку рисковому оззи.
Помимо этого менее оптимистичные комментарии главы ФРС Пауэлла, сделанные вчера, удержали игроков от открытия длинных позиций по USD. Во время слушаний в Сенате, посвященных его повторному назначению на пост главы ФРС, Пауэлл заявил, что может потребоваться несколько месяцев, чтобы принять решение по сокращению баланса. Это ослабило беспокойство по поводу резкого сворачивания мер поддержки и укрепило доверие инвесторов, ограничив падение пары.
Тем временем, игроки воздерживаются от принятия важных торговых решений перед публикации данных CPI США сегодня вечером. Таким образом, разумнее будет подождать пробоя одной из границ диапазона и лишь затем принимать торговые решения.
Аналитики UOB Group прокомментировали данные по потребдоверию Индонезии.
«Потребительское доверие Индонезии немного снизилось к 118.3 в декабре 2021 года, отступив от 0,2 пкт. от ноябрьского рекордного максимума 118.5. Небольшое падение потребдоверия связано с ростом заболеваемости «омикрон», который ухудшил условия в экономике.
Индекс экономических условий достиг с максимума 99.9 в декабре 2021 года (против 91.8 в октябре). Рост имел место на фоне восстановления экономики и доходов в условиях ускорения вакцинации и сохраняющегося ограничения на передвижение в некоторых частях страны.
Индекс экономических условий может вырасти в будущем, несмотря на рост заболеваемости «омикрон» на фоне восстановления в нескольких секторах. Индекс потребдоверия продолжит расти при поддержке экономических условий, ускорения вакцинации и сохраняющегося ограничения на передвижение в некоторых частях страны».
Как показали опубликованные сегодня данные Евростат, промпроизводство выросло на 2,3% м/м в ноябре против прогноза в 0,5%. Промпроизводство ЕС выросло на 2,5%.
Годовой показатель промпроизводства еврозоны снизился на 1.5% против прогноза в +0,6%, показатель ЕС не изменился.
Реакция рынка
Игроки почти не отреагировали на эти данные, и на момент написания пара EUR/USD торгуется во флэте на 1.1365.
USD/INR восстанавливается в среду, пытаясь завершить 5-дневное падение в ожидании отчета по инфляции в США.
Перепроданность на графике на фоне восстановления спроса на доллар усилили бычий настрой, однако сейчас игроки ждут отчета по инфляции, так как он может задать тон рынку на ближайшие недели.
Тем временем, рост цен на нефть, судя по всему, оказал давление на рупию и помог паре. WTI выросла почти на 4% к $81 во вторник, так как игроки оптимистичны по поводу экономического прогноза, несмотря на штамм «омикрон».
На момент написания пара торгуется возле 74.00, ранее обновив 4-месячные минимумы на 73.73.
USD/INR: технический прогноз
Недавнее падение ниже ключевого уровня поддержки усилило медвежий настрой USD/INR.
Однако быки смогли закрепиться возле 73.74 (минимумы 28 сентября), что и обусловило восстановление.
Для продолжения роста цене необходимо закрыться выше 74.00.
Следующее сопротивление располагается на 74.13 (ранее поддержка тренда) и на 74.29 (200 DMA).
RSI 14-дневного графика отошел от области перепроданности, что поддерживает восстановление цены.
С другой стороны, медвежье давление может усилиться и нацелить пару на 73.73 и 73.50 (психол. уровень).
USD/TRY консолидируется 4-й день подряд в среду в ожидании публикации отчета по инфляции в США.
Не удивительно, что рынки торгуются неустойчиво на фоне того, что благоприятный настрой рынка ограничивает восстановление доллара США от удара/, нанесенного ему Пауэллом. Во время слушаний в Сенате, посвященных его повторному назначению на пост главы ФРС, Пауэлл заявил, что может потребоваться несколько месяцев, чтобы принять решение по сокращению баланса. Это ослабило беспокойство по поводу резкого сворачивания мер поддержки и укрепило доверие инвесторов.
Тем временем, пара получила небольшое преимущество на фоне роста доллара, однако игроки воздерживаются от принятия торговых решений на фоне усилий правительства Турции по защите лиры и сдерживанию инфляционного давления.
USD/TRY: технический прогноз
На техническом графике USD/TRY наблюдается минимальная волатильность. Ценовой диапазон сжимается чуть ниже уровня 14.00.
На фоне этого снижения, когда на дневном графике формируется четвертая свеча Доджи, быкам, кажется, предстоит тяжелая битва за решающий прорыв.
Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI), удобно держащийся выше средней линии, поддерживает оптимистов.
Прорыв вверх может оказаться не за горами при устойчивом прорыве выше 14.00, что снова привлечёт внимание к максимуму 21 декабря на 14.14.
С другой стороны, предыдущее сопротивление, ставшее поддержкой, на 21-дневной скользящей средней (DMA) на 13.30 остается сильным барьером для медведей.
Резкая распродажа в сторону минимума 3 января на 12.75 не исключена, если последний будет пробит.
USD/TRY: дневной график
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует техническую ситуацию в паре GBP/USD, отмечая, что бычий настрой усилился:
«Даже если рост GBP/USD замедлится после выхода данных CPI, краткосрочный прогноз останется бычьим, пока пара держится выше 1.3600 (20 SMA 4-часового графика и нижняя граница бычьего канала).
Промежуточное сопротивление находится на 1.3645, и пробой этой отметки на 4-часовом графике нацелит пару на 1.3680 (статический уровень, верхняя граница бычьего канала) и 1.3700 (психологический уровень).
Ниже 1.3600 поддержка находится на 1.3560 (статический уровень, 50 SMA)».
Пара USD/CAD понижалась в начале европейской сессии и на момент публикации колебалась около двухмесячного минимума, чуть выше 1.2550.
Доллар США привлек покупателей на фоне роста доходности трежерис, что, в свою очередь, стало фактором, который помог паре USD/CAD найти поддержку вблизи 1.25454. Тем не менее, в целом позитивный настрой на фондовых рынках помешал безопасному доллару.
Помимо этого менее оптимистичные комментарии главы ФРС Пауэлла, сделанные вчера, удержали игроков от открытия длинных позиций по USD. Во время слушаний в Сенате, посвященных его повторному назначению на пост главы ФРС, Пауэлл заявил, что может потребоваться несколько месяцев, чтобы принять решение по сокращению баланса. Это ослабило беспокойство по поводу резкого сворачивания мер поддержки и укрепило доверие инвесторов.
С другой стороны, рост цен на нефть продолжил оказывать поддержку луни, что также ограничило ралли пары. Тем временем, игроки воздерживаются от принятия важных торговых решений перед публикации данных CPI США сегодня вечером.
Аналитики UOB Group ожидают, что USD/CNH будет торговаться в диапазоне 6.3600-6.3900 в следующие недели.
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы ожидали, что USD «продолжит консолидироваться в диапазоне 6.3750/6.3880». Наши ожидания консолидации оправдалось, несмотря на то, что USD торговался в более узком диапазоне 6.3763/6.3842, чем предполагалось. Общий настрой, судя по всему, ослаб, и USD далее может снизиться. Падение пары будет ограничиваться поддержкой 6.3680 (еще одна поддержка располагается на 6.3730). Сопротивление находится на 6.3830 и 6.3860».
Прогноз на следующие 1-3 недели:
«В прошлую пятницу (07 января, спот на 6.3900) мы отметили, что «восходящий импульс улучшился», и мы считаем, что доллар США может «подняться до 6.4100». Тем не менее, доллар не смог подняться. Восходящий импульс иссяк, и доллар, вероятно, будет пока торговаться между 6.3600 и 6.3900».
Нефть WTI отходит от многодневного максимума и уже просела на 0,25% внутри дня до $80.70 перед открытием европейской сессии. Таким образом, черное золото сдает позиции после максимального роста с начала декабря.
Однако пара сохраняет бычий настрой после пробоя линии медвежьего тренда от 25 октября (сейчас возле $78.60). Даже если котировка упадет ниже $78.60, 100-SMA на $75.25 и 23.6% коррекции движения ноября с 2020 года по октябрь 2021 года около $72.80 бросят вызов медведям WTI, прежде чем направить их к 10-месячной линии поддержки около $66.25.
Между тем, максимум на $85 2021 года, вероятно, находится на радаре быков WTI, прорыв которого направит последний скачок к $90.
В случае, если покупатели WTI останутся у руля после $90.00 долларов, минимумы, отмеченные в январе 2014 года около $91.30 долларов, могут помешать росту.
WTI: дневной график
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- AUD/USD
- USD/CAD
- NZD/USD
- EUR/GBP
Аналитики UOB Group отмечают, что USD/JPY будет торговаться между 114.55 и 115.90 в следующие недели.
Прогноз на 24 часа:
«Наши вчерашние ожидания падения USD ниже 115.00 не материализовались, так как пара торговалась в диапазоне 115.11 - 115.67 перед тем, как закрыться во флэте на 115.28 (+0.07%). Судя по всему, настрой пары стал медвежьим, и мы все еще ожидаем падения под 115.00. Тем не менее, чистый пробой этой отметки маловероятен. Сопротивление располагается на 115.45 и 115.65».
Прогноз на 1-3 недели:
«Наш вчерашний прогноз не изменился. Как было отмечено, недавний рост USD подошел к концу. Далее пара будет торговаться между 114.55 и 115.90».
Аналитики Danske Bank считают, что снижение инфляции в США вряд ли изменят прогноз ФРС в отношении повышения ставок и количественного ужесточения (QT).
Ключевые тезисы
Представитель ЕЦБ Виллеруа заявил сегодня в интервью LCI TV:
Реакция рынка
EUR/USD торгуется у минимумов 1.1355, попав под давление на фоне роста спроса на доллар США.
Пара EUR/USD приблизилась к верхней границе диапазона, в котором она торговалась с конца декабря, но потеряла бычий импульс в начале среды. Давление со стороны продавцов доллара, похоже, ослабло, а инвесторы переключили свое внимание на декабрьские данные по инфляции в США. Тем не менее, пара остается относительно близко к сопротивлению на 1.1380, в случае прорыва выше которого она может продолжить рост, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
Как заявил представитель Банка Японии, «если заболеваемость штаммом «омикрон» вырастет, это может сказаться на объеме производства в связи с проблемами с предложением в Азии». Ранее ЦБ опубликовал исследование, отразившее улучшение прогноза в 9 регионах.
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал технический прогноз по паре:
«На 4-часовом графике RSI опустился под 60, что говорит о потере бычьего импульса в краткосрочной перспективе.
Поддержка располагается на 1.1340 (ранее сопротивление, 20 SMA). В случае закрытия ниже этой отметки на 4-часовом графике медвежий настрой усилится. Следующая поддержка находится на 1.1320 (100 SMA)) и 1.1300 (200 SMA, психологический уровень).
Сопротивление находится на 1.1380 (статический уровень), 1.1400 (психологический уровень) и 1.1440 (статический уровень)».
В свете недавней ценовой динамики, кабель может вернуться к 1.3660, затем к 1.3700 в краткосрочной перспективе, пишут валютные стратеги UOB Group.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: «Рост до 1.3637 вчера стал неожиданностью (мы ожидали, что фунт будет торговаться между 1.3540 и 1.3600). Сильный восходящий импульс предполагает, что фунт может продолжить рост к 1.3660. Следующее сопротивление на 1.3700 сегодня, вероятно, будет недосягаемо. Поддержка находится на 1.3620 и 1.3590».
Прогноз на следующие 1-3 недели: «Мы ожидали укрепления фунта стерлингов с конца прошлой недели. В нашем последнем вчерашнем прогнозе (11 января, спот на 1.3580) мы подчеркнули, что, хотя восходящий импульс несколько ослаб, у фунта стерлингов есть шанс подняться до 1.3630. Наше мнение не было ошибочным, так как фунт стерлингов взлетел до 1.3637, прежде чем закрыться на американской сессии на 1.3634 (+0.41%). Динамика цены предполагает дальнейшее укрепление GBP. Следующее сопротивление находится на 1.3660 и 1.3700. Восходящее давление сохраняется до тех пор, пока GBP не опустится ниже 1.3560 («сильный уровень поддержки» был вчера на 1.3525)».
По мнению валютных стратегов UOB Group, в ближайшие недели ожидается, что пара AUD/USD будет торговаться в диапазоне 0.7150-0.7275.
Ключевые цитаты
Прогноз на 24 часа: «Вчера мы ожидали, что австралийский доллар будет «торговаться между 0.7150 и 0.7205». Австралийский доллар впоследствии торговался близко к нашему ожидаемому диапазону (0.7155/0.7213), он закрепился выше 0.7211 (+0.51%). Восходящий импульс начинает нарастать, несмотря на то, что любой дальнейший рост австралийского доллара, как ожидается, столкнется с сильным сопротивлением на 0.7235 (следующее сопротивление на 0.7275, как ожидается, не окажется под угрозой). С другой стороны, прорыв уровня 0.7170 (незначительная поддержка находится на 0.7190) будет указывать на то, что накопление импульса выдохлось».
Прогноз на следующие 1-3 недели: «В прошлую пятницу (07 января, спот на 0.7165) мы подчеркнули, что риск смещен в сторону снижения, но ожидается, что любое падение австралийского доллара натолкнется на надежную поддержку на 0.7110. С тех пор AUD так и не смог снизиться. Хотя наш уровень «сильного сопротивления» на 0.7235 не пробит, уверенное дневное закрытие на 0.7211 (+0.51%) предполагает, что риск снижения более или менее рассеялся, и на данный момент австралийский доллар может торговаться между 0.7150 и 0.7275».
Вот что вам нужно знать сегодня о текущей ситуации на рынке:
Доллар попал под медвежье давление во 2 половине дня во вторник, так как глава ФРС Пауэлл продемонстрировал осторожный настрой в отношении прогноза по монетарной политике. После снижения на 0,4% индекс доллара, судя по всему, закрепился возле 95.50 в ожидании отчета CPI США. Еврозона сегодня опубликует данные по пропроизводству.
Во время выступления в Сенате на слушаниях по утверждению на пост главы ФРС Пауэлл заявил, что ЦБ лучше сосредоточится на своем мандате сдерживания роста инфляции, а не на достижении максимальной занятости, а также повторил, что ЦБ ожидает, что ценовое давление сохранится в 2022 году. Также Пауэлл заявил, что экономика больше не нуждается в аккомодационной политике, но добавил, что им необходимо несколько заседаний, чтобы составить план сокращения баланса. «На определенном этапе, возможно, позже, мы начнем сокращение баланса, что станет дорогой к нормализации политики», - отметил он.
Менее ястребиные, чем предполагалось, комментарии главы ФРС Пауэлла обусловили ралли фондового рынка США, и S&P вырос почти на 1%. Доходность 10-летних трежерис, которая достигла максимума выше 1.8% ранее на неделе, закрылась во вторник в красной зоне и на момент написания торговалась с небольшим минимумом на 1.73%. Однако инструмент FedWatch от CME Group отражает лишь 25%-ный шанс того, что ФРС оставит ставку без изменений в марте. Тем временем, фондовые фьючерсы США прибавляют 0,15-0,25%, что указывает на вероятность оптимистичного настроя на торгах в США.
EUR/USD выросла к верхней границе 6-недельного диапазона возле 1.1380 и ведет себя тихо утром в среду.
GBP/USD продолжила ралли и достигла максимума более чем за 2 месяца выше 1.3640 в начале европейской сессии.
USD/JPY смогла восстановиться, несмотря на снижение доходности трежерис, так как тяга к риску ослабила спрос на иену. На момент написания пара торговалась в небольшом плюсе возле 115.30.
Золото выросло на фоне снижения доходности трежерис, прибавив более 1% от цены открытия. XAU/USD, судя по всему, вошла в фазу консолидации возле $1,820, и далее она продолжит реагировать на доходность трежерис.
Тяга к риску усилила спрос на криптовалюты, и биткоин прибавил более 2% перед тем, как войти во флэт возле $43,000 в среду. Эфириум вырос почти на 5% и пока закрепился выше $3,200.
Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил укрепляться уже 3-й день подряд и на сей раз вырос почти на 6.1 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы снизились после двух дней роста, на сей раз порядка на 64.3 тыс. контрактов.
Тем временем цены на газ во вторник выросли третий день подряд. Такая динамика, на фоне повышения показателей открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Прогноз будет оставаться конструктивным, пока торги проходят выше 200-дневной SMA на $4.037.
Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил полосу роста и снова вырос, на сей раз порядка на 37 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы выросли примерно на 276.8 тыс. контрактов после двухдневного падения.
Цены на нефть WTI тем временем во вторник резко выросли после двухдневного падения. Такая динамика вкупе с ростом показателя открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшего продолжения роста цены в краткосрочной перспективе. Следующая цель располагается на $84.95 (максимум 10 ноября).
Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос примерно на 23.6 тыс. контрактов (максимальный рост с 8 ноября). Торговые объемы выросли после предыдущего падения, примерно на 15,6 тыс. контрактов.
Между тем цены на золото во вторник демонстрировали позитивный настрой. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Ближайшая цель быков располагается в районе $1,830 (область недавних максимумов).
Аналитики UOB Group ожидают, что EUR/USD повторно протестирует 1.1400 в ближайшие недели.
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы отметили, что прогноз остается неоднозначным, и мы ждем, что евро «будет торговаться неустойчиво между 1.1295 и 1.1365». Евро далее снизился к 1.1311, однако падение было краткосрочным, и пара быстро выросла к максимуму 1.1374 на торгах в Нью-Йорке. Быстрый рост ускорился, однако, в то время как евро может вырасти выше 1.1395, пока не ясно, сможет ли он закрепиться выше этого сопротивления (следующее сопротивление располагается на 1.1415). Бычье давление сохранится, пока пара держится выше 1.1335 (незначительная поддержка располагается на 1.1350)».
Прогноз на 1-3 недели:
«Мы придерживались прогноза, сделанного в прошлый вторник (4 января, цена спот 1.1305), где говорилось, что ситуация на ясна, и мы ожидаем, что евро будет торговаться в диапазоне 1.1240/1.1395. После того, как пара консолидировалась больше недели, краткосрочный бычий импульс начал расти, и далее евро может преодолеть верхнюю границу предполагаемого канала на 1.1395. Чистый пробой этой отметки может обусловить рост к 1.1440. Пара сохранит бычий настрой, пока она торгуется ниже 1.1315 (сильная поддержка) в ближайшую пару дней».
Аналитики Standard Chartered прогнозируют ускорение роста экономики Индонезии на фоне улучшения экономических индикаторов в 2022 году.
Ключевые тезисы
«Мы ожидаем ускорение роста ВВП до 4.8% в 2022 году на фоне восстановления внутреннего спроса.
Мы ожидаем, что инвестиции восстановятся на фоне восстановления цикла капитальных расходов, работы металлургических компаний и проектов, связанных с инфраструктурой.
Мы ожидаем, что инфляция достигнет пика на 3.5% в 3 квартале и снизится к концу года.
Мы прогнозируем первое повышение ставки в 3 квартале, однако риск более раннего повышения может ограничить рост IDR».
AUD/USD торгуется возле 0.7215-20 после обновления недельного максимума в начале азиатской сессии в среду. Пара сохраняет бычий настрой в ожидании отчета по инфляции в США.
Рост выше 50-SMA и 100-SMA, а также бычьи сигналы MACD продолжает вселять надежду в быков.
Ближайшее сопротивление располагается на 0.7220 (линия сопротивления с декабря (ранее поддержка). Следующее сопротивление находится на 0.7260 (недельная линия медвежьего тренда) и 0.7278 (месячный максимум).
Пока пара торгуется ниже 0.7220 (50-SMA) откат остается возможным.
Поддержка находится на 0.7160 (линия нисходящего тренда с пятницы), далее – на 0.7100.
AUD/USD: 4-часовой график
Аналитики Rabobank отмечают, что в ходе выступления Пауэлла в Сенате во время слушаний по утверждению его на пост главы ФРС на повестке дня была инфляция, и было ясно, что Пауэлла вовремя перестал называть рост инфляции временным.
Ключевые тезисы
«Пауэлл хочет не допустить, чтобы рост инфляции стал устойчивым, что означает, что ФРС будет спешить повысить ставку и сократить баланс.
Однако по-прежнему не ясно, насколько «ястребиной» останется ФРС, если рост инфляции снизится в этом году в соответствии с ее прогнозами».
Китайское издание 21st Century Business Herald сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что китайский юань вновь вырастет выше 6.30 в паре с долларом в 2022 году, если экспорт Китая продолжит расти.
Ключевые тезисы
Так как КНР предстоит ограничить быстрое распространение «омикрон», экономисты Goldman Sachs понизили прогноз по ВВП КНР.
В своем ежеквартальном исследовании экономики регионов Банк Японии повысил оценку экономики для всех 9-ти регионов страны.
Глава Банка Японии Курода прокомментировал прогноз по инфляции и экономике:
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 83.62 | 3.15 |
Серебро | 22.776 | 1.4 |
Золото | 1821.282 | 1.16 |
Палладий | 1915.48 | 0.87 |
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 (GMT) | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Декабрь | 12.9% | 11.1% |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 2.3% | 1.8% |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Декабрь | 56.3 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Декабрь | 53.4 | |
10:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Ноябрь | 1.1% | 0.5% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Ноябрь | 3.3% | 0.6% |
13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | 0.8% | 0.4% |
13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м | Декабрь | 0.5% | 0.5% |
13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 6.8% | 7% |
13:30 (GMT) | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Декабрь | 4.9% | 5.4% |
15:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Январь | -2.144 | -1.904 |
18:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари | |||
19:00 (GMT) | США | Федеральный бюджет, млрд | Декабрь | -191 | -25 |
19:00 (GMT) | США | Бежевая книга ФРС | |||
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Разрешения на строительство, м/м | Ноябрь | -2% |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.721 | 0.56 |
EURJPY | 131.07 | 0.54 |
EURUSD | 1.1369 | 0.41 |
GBPJPY | 157.189 | 0.59 |
GBPUSD | 1.36345 | 0.5 |
NZDUSD | 0.67844 | 0.4 |
USDCAD | 1.2572 | -0.73 |
USDCHF | 0.92346 | -0.42 |
USDJPY | 115.287 | 0.12 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.