Зам. главы МИД РФ Рябков прокомментировал итоги встречи представителей России и США:
В понедельник фунт снизился против безопасной иены на фоне бегства от рисков, вызванного ожиданиями повышения ставки в США и ростом инфляционного давления во всем мире. Фондовые индексы Уолл-стрит рекордно снизились на 1,39-2,44%, а иена выросла против большинства валют Б8. На момент написания GBP/JPY торговалась на 156.13.
Овернайт GBP/JPY была под давлением в диапазоне the 157.00-40. Однако пробой восходящей линии тренда на фоне ухудшения рыночных условий вызвал падение пары на 100 пунктов от 157.00 до 156.00, примерно от верхней до нижней границы диапазона в 98 пунктов.
Пара GBP/JPY направлена вверх. DMA держится ниже цены спот, однако максимум от 5 января на 157.76 преграждает рост, а выше максимум располагается на 158.22 (дневной максимум от 20 октября 2021 года). Далее пара будет ориентироваться на общий настрой рынка.
Сопротивление располагается на 156.20 (200-часовая SMA), 156.47 (дневная точка разворота S2) и 156.76 (дневная точка разворота S1).
Поддержка находится на 156.00 (психологический уровень и дневная точка разворота S3), 155.34 (дневной минимум 4 января) и 154.90 (дневной минимум 3 января).
Аналитики National Bank of Canada отмечают, что, несмотря на неопределенность на фоне нового штамма коронавируса, они по-прежнему полагают, что пара USD/CAD достигнет 1.20 в 2022 году.
«Мы все еще ждем роста луни в ближайшие месяцы. Мировой производственный сектор продолжает довольно сильно расти.
Рост цен на сырье, профицит баланса текущих операций, сильный рынок труда и позитивный дифференциал по ставкам говорят в пользу роста канадского доллара. Согласно нашей модели CAD все еще существенно занижен в паре с долларом.
Несмотря на неопределенность на фоне нового штамма коронавируса мы по-прежнему полагаем, что пара USD/CAD достигнет 1.20 в 2022 году».
Оззи снижается в начале североамериканской сессии на фоне бегства от рисков. AUD/USD торговалась на 0.7154 на момент написания.
AUD/USD торгуется с медвежьим настроем. DMA держатся выше цены спот, а 50-DMA демонстрирует медвежий уклон. AUD/USD пробила линию восходящего тренда от минимума декабря 2021 года за последние два дня.
Овернайт пара достигла дневного максимума 0.7200, протестировав ранее упомянутую линию тренда возле 0.7150 на фоне ухудшения рыночных условий.
Поддержка располагается на 0.7130 (дневной минимум 7 января), 0.7082 (минимум 20 дек. 2021 года), 0.6993 (циклический минимум 3 дек. 2021 года).
GBP/USD снизилась далее от уровней выше 1.3600 и отметила новый дневной минимум на 1.3531. Она остается вблизи минимумов на фоне роста доллара по всему спектру рынка.
Доллар выиграл от ухудшения настроя рынка и роста доходности трежерис. Dow Jones просел на 1.40%, а Nasdaq – на 2.23%. Доходность трежерис держится возле недавних максимумов, а индекс доллара прибавил 0,40% к 96.10.
«GBP/USD продолжает расти на усиления бычьего импульса на дневном графике и уже преодолела 50 и 100-дневную SMA. Для начала снижения паре необходимо опуститься ниже поддержки аптренда. Поддержка располагается на 1.3480, 1.3430 и 1.3380, а далее на 1.3280, 1.32 и 1.3175 (минимум декабря)», - пишет аналитик FXStreet Йохей Элам.
Сопротивление находится на 1.3565, 1.3600, и пробой этой отметки позволит паре продолжить рост.
Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик прокомментировала краткосрочный технический прогноз по EUR/USD:
«Пара EUR/USD по-прежнему не демонстрирует четкой направленности, держась в диапазоне в 200 пунктов с конца ноября. На дневном графике пара торгуется возле флэтовой 20 SMA, а технические индикаторы растеряли бычий настрой и снизились к срединным линиям, что указывает на отсутствие интереса к покупкам. Долгосрочные скользящие средние сохраняют медвежий настрой, держась намного выше текущей цены.
На 4-часовом графике пара отражает аналогичную картину, вновь держась вблизи скользящих средних, все в пределах узкого диапазона. Технические индикаторы развернулись вниз, а индикатор моментума приближается к 100, а RSI держится возле 48, отражая отсутствие интереса к продажам.
Уровни поддержки: 1.1305 1.1260 1.1220
Уровни сопротивления: 1.1345 1.1385 1.1410»
После резкого роста в пятницу EUR/USD развернулась и вновь опустилась под 1.1300 в начале недели.
Отсутствие направленности обусловит консолидацию в краткосрочной перспективе. Начальное сопротивление располагается на 1.1380 (3 января), поддержка – на 1.1270 (4 января).
В более долгосрочной перспективе прогноз будет оставаться медвежьим, пока торги проходят ниже ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 1.1740).
EUR/USD: дневной график
Аналитики UOB Group прокомментировали данные по валютным резервам Индонезии.
\«Валютные резервы Индонезии сократились к USD144.9 млрд в декабре 2021 года, просев на USD1.0 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.
Сокращение резервов в декабре, судя по всему, связано с выплатой внешнего долга в декабре.
Банк Индонезии полагает, что объем валютных резервов останется достаточным в случае проведения политики поддержки долгосрочного восстановления экономики».
DXY смог восстановиться и вырасти выше 96.00 в начале недели.
Если быки сохранят контроль над ситуацией, тогда индекс, вероятно, может протестировать 96.46 (4 января) и 96.90 (максимум 15 декабря).
Между тем, пока индекс торгуется выше 4-месячной линии поддержки (ниже сентябрьского минимума) около 95.00, прогноз по DXY остается позитивным. Кроме того, более широкую конструктивную позицию по-прежнему поддерживает 200-дневная SMA на 93,07.
DXY: дневной график
EUR/JPY снизилась и опустилась под 131.00 в начале недели.
Пара вновь приобрела медвежий настрой и опустилась ниже ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 130.52). Далее он может продолжить падение и нацелиться на месячный минимум на 130.04 (3 января) и далее на 129.92 (100-дневная SMA).
В более широкой перспективе, пока пара торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, прогноз по ней будет оставаться медвежьим.
EUR/JPY: дневной график
Тот факт, что золото спот не смогло пробить 21 и 200-дневную МА между $1798 и $1800 может оказаться медвежьим сигналом. Металл попал под давление на прошлой неделе на фоне роста номинальных и реальных ставок США на ястребином протоколе ФРС. Золото обвалилось от максимумов $1830, и сейчас оно торгуется возле $1790, с понижением на 0,1% от цены открытия. На рынках облигаций активность низкая, а доллар США, хоть и вырос, остается в прежнем диапазоне намного ниже недавних максимумов, что ограничивает движения золота.
Тем не менее, игроки опасаются, что влияние ястребиного настроя ФРС вернется, что обусловит рост реальной доходности в США и доллара. В среду США опубликуют CPI за декабрь, который может отразить рост на 7,0% г/г (базовый выше 5,0%). Это на фоне того, что отчет по занятости на прошлой неделе отразил падение уровня безработицы в США и рост зарплат, что далее убеждает рынки в необходимости ужесточить политику ФРС.
На этой неделе выступят представители ФРС, включая главу ФРС Пауэлла и зам. главы Брейнард (на слушаниях по назначению главы ФРС). Также внимания игроков привлекут розничные продажи индекс потребдоверия США. В случае роста доллара выше максимумов 2021 года (97.00) и роста доходности трежерис, золото останется под давлением. Ближайшая поддержка располагается на $1750 (минимум декабря) и $1720 (минимумы сентября).
Нефть торгуется в красной зоне с начала недели. WTI просела примерно на 50 центов и протестировала $78.00, продолжая постепенный откат от максимумов прошлой недели выше $80.00. В целом активность низкая в этот понедельник, и WTI торговалась в диапазоне $78.00--$79.50.
Далее в центре внимания игроков будут данные CPI США (в среду), которые могут оказать влияние на ожидания по монетарно й политике ФРС (перспективы повышения ставки в марте). Ужесточение политики ФРС является главной темой рынка в последнее время, в то время как рынок нефти зависит от аспекта предложения. На прошлой неделе поддержку нефти оказали новости о сокращении добычи в Ливии и беспорядках в Казахстане. Ситуация в Ливии пока осталась без изменений, а президент Казахстана объявил о стабилизации ситуации, что позволяет ослабить беспокойство по поводу перебоев с добычей.
Далее в центре внимания участников рынка будет локдаун в Китае, связанный с распространением штамма «омикрон» на фоне подхода КНР, которая хочет свести случаи заражения к нулю. Аналитики OCBC ожидают новых локдаунов в КНР перед зимними Олимпийскими играми, что скажется на экономике.
Аналитики UOB Group пишут, что USD/IDR должна продолжить консолидироваться в диапазоне 14,240-14,380 некоторое время.
Ключевые тезисы
«В то время как в прошлый понедельник мы отметили, что «медвежье давление ослабло», мы также прогнозировали, что USD/IDR «будет торговаться между 14,200 и 14,330». Тем не менее, USD/IDR выросла к максимуму 14,398, а затем резко отступила. Резкий откат на фоне перекупленности в краткосрочной перспективе говорит о том, что USD/IDR вряд ли продолжит расти.
На этой неделе USD/IDR, скорее всего, будет консолидироваться между 14,240 и 14,380. Пара сохраняет бычий настрой, пока она остается выше поддержки восходящего тренда (сегодня на)».
Аналитики UOB Group полагают, что в случае продолжения ралли пара USD/MYR может повторно протестировать 4.2200.
Ключевые тезисы
«Наши ожидания тестирования 4.1520 (поддержки восходящего тренда) не оправдались, так как пара выросла (в пятницу отметила максимум 4.2150). MACD дневного графика вошел в зеленую зону, и далее USD/MYR может протестировать.
На этой неделе следующее сопротивление на 4.2280, вероятно, останется вне игры. Поддержка отмечена на 4.1760 и 4.1660».
GBP/USD продолжила консолидацию и осталась в узком диапазоне чуть ниже 1.3600 в середине европейской сессии.
С технической точки зрения рост выше 100-дневной SMA может обусловить ралли к 61.8% коррекции медвежьего хода на 1.3834-1.3161. Рост выше 1.3600 подтвердит позитивный прогноз.
В этом случае GBP/USD может ускориться и протестировать сопротивление, представленное линией нисходящего тренда в районе 1.3675. Этот уровень построен от пикового максимума июля 2021 года и может сыграть роль ключевого разворотного уровня. Его пробой может стать новым триггером для быков.
Тем временем поддержка располагается в районе 1.3550 (100-дневная SMA). Снижение пары под нее может быть расценено рынком как удобная возможность для покупок, и ослабление будет ограничено в районе ключевого психологического уровня 1.3500, где также проходит уровень Фибо 50%.
Чистый пробой этого барьера спровоцирует технические продажи и отбросит GBP/USD в область 1.3460-55 и далее к 1.3430. Ниже, в районе 1.3400, располагается пробитое сопротивление, сформированное уровнем Фибо 38.2% и 50-дневной SMA.
Как сообщает Reuters, сегодня премьер-министр Британии Б. Джонсон заявил, что власти страны рассматривают возможность сокращения срока карантина с семи до пяти дней.
Джонсон добавил, что страна демонстрирует большие успехи в борьбе с омикрон-штаммом, но отметил, что показатель госпитализаций все еще растет, что является недопустимым.
Реакция рынка
Фунт проигнорировал эти комментарии. Пара GBP/USD продолжает торговаться во внутридневном флэте в районе 1.3585.
Как пишут аналитики UOB Group, на данный момент они считают маловероятным устойчивое развитие роста пары USD/THB выше отметки 33.84.
«В пятницу пара USD/THB энергично выросла и достигла максимума на 33.74, застав нас врасплох (мы ожидали, что рынок может протестировать поддержку в области 33.10 на прошлой неделе). Дневной индикатор MACD перешел в зеленую зону, и это сулит паре дальнейшее укрепление.
Однако краткосрочная перекупленность предполагает, что хотя USD/THB и может вырасти на этой неделе выше 33.84, рынку вряд ли удастся закрепиться над этой отметкой (максимум прошлого месяца на 34.00 должен остаться вне игры). Тем временем прорыв поддержки на 33.35 укажет на ослабление текущего повышательного давления».
Как заявил президент ФРБ Ричмонда Т. Баркин в интервью для Wall Street Journal, повышение ставок ФРС в марте является теоретически возможным. Об этом сообщает Reuters.
Баркин также добавил, что ожидает ослабления инфляционного давления позднее в этом году, и повторил, что придерживается ястребиных позиций в вопросе монетарной политики.
Реакция рынка
Индекс доллара чуть снизился, но остается в зеленой внутридневной зоне в районе 95.94 (+0,2%). Тем временем доходность 10-летних трежерис также торгуется с небольшим повышением от цены открытия в районе 1.774%.
USD/CAD находится сегодня под медвежьим давлением – уже 3-й день подряд. Луни получает поддержку со стороны позитивной динамики нефтяных котировок и фондовых рынков. Это позволило паре обновить пиковый месячный минимум в районе 1.2615 (минимальное значение с 8 декабря). Сейчас цена немного откатилась и флиртует со 100-дневной МА в области 1.2625.
В прошлом году луни стал одним из лидеров в сегменте сырьевых валют, и в 2022 году инвесторы сохраняют позитивный настрой в отношении валюты.
USD/CAD может продолжить развивать откат от годового максимума, отмеченного в сентябре, и пробой уровня 1.2620 подтвердит негативный настрой в паре, расчистив путь для дальнейшего снижения в направлении минимума 8 декабря 1.2606 и круглой отметки 1.2600. Сейчас это ключевая область поддержки. Далее в игру вступит область поддержки на 1.2540 и 200-дневная МА вблизи 1.2500.
Впрочем, многое будет зависеть от настроя рынков в отношении риска и динамики нефтяных котировок в ближайшие дни и недели.
Как пишут аналитики Australia and New Zealand banking group (ANZ), на этой неделе Банк Кореи проводит заседание по монетарной политике, на котором члены ЦБ будут обсуждать вопрос еще одного повышения ставки.
«Шансы делятся примерно 50 на 50 однако мы все же полагаем, что регулятор предпочтет воздержаться в январе от нового повышения ставки.
Хотя недавние комментарии главы Банка Кореи Ли Джу Еля сигнализируют о растущей обеспокоенности не прекращающимся ценовым давлением, он также отметил высокую степень неопределенности в отношении экономики.
Соответственно, мы думаем, что ЦБ продолжит постепенную нормализацию монетарной политики, а следующее повышение ставки, вероятно, произойдет в феврале, когда появится больше ясности в отношении перспектив экономического роста».
В ежемесячном опросе Sentix принимают участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов. Опрос состоит из 36 различных индикаторов, которые отражают мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара консолидируется в боковике, не сумев пробить в пятницу уровень 1.3600 и ориентируясь сейчас на общую динамику доллара и доходности трежерис. Оба эти фактора сулят цене снижение в ближайшей перспективе.
«Индекс RSI на 4-часовом графике держится вблизи отметки 70, подтверждая, что пара может начать техническую коррекцию, прежде чем возобновит попытки роста.
Ключевое сопротивление отмечено на 1.3600 (психологический уровень, статический уровень, срединная линия восходящего канала). Взятие этого барьера и превращение его в поддержку может активизировать продавцов. Далее их целями станут 1.3635 (статический уровень) и 1.3680 (статический уровень).
Поддержка отмечена на 1.3580 (нижняя граница восходящего канала), 1.3560 (20-SMA) и 1.3530 (50-SMA)».
Аналитики банка ING отмечают, что, несмотря на распродажу доллара США, наблюдавшуюся в пятницу, доллар ещё можно купить на падении, несмотря на ястребиный прогноз ФРС.
Ключевые тезисы
По мнению валютных стратегов UOB Group, восходящий импульс по USD/CNH может подтолкнуть пару обратно к 6.4100 в ближайшие недели.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: «В прошлую пятницу мы подчеркнули, что «резкий и быстрый рост, похоже, перекуплен, и доллар вряд ли продвинется дальше» Мы ожидали, что доллар будет «торговаться между 6.3800 и 6.4000». Впоследствии доллар торговался между 6.3786 и 6.3965. Основной тон смягчился, но ожидается, что любое падение натолкнется на сильную поддержку на 6.3730. Сопротивление находится на 6.3870 и 6.3920».
Прогноз на следующие 1-3 недели: «После того, как доллар США вырос до 6.3975, мы отметили в прошлую пятницу (07 января, спот на 6.3900), что «восходящий импульс улучшился, но, похоже, слишком рано ожидать устойчивого роста». Мы добавили, что у доллара есть возможность подняться выше до 6.4100, но прорыв 6.3730 (без изменения уровня «сильной поддержки») будет указывать на то, что накопление импульса иссякло. На данный момент наше мнение не изменилось».
Валютные стратеги UOB Group считают, рост к 116.50 по паре USD/JPY, похоже, теряет импульс.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: «В прошлую пятницу мы ожидали, что доллар США будет торговаться в боковом диапазоне между 115.55 и 116.20. Доллар США впоследствии торговался между 115.50 и 116.04, прежде чем остановился на 115.55 (-0.23%). Слабый базовый тон предполагает, что доллар США может дрейфовать ниже, но прорыв сильного уровня поддержки на уровне 115.30 маловероятен. Сопротивление находится на 115.80 и 116.00».
Прогноз на 1-3 недели: «В пятницу (7 января, цена спот 115.95) мы отметили, что бычий импульс немного ослаб, однако лишь пробой уровня 115.30 (наша сильная поддержка) укажет на неготовность пары расти к 116.50. Наш прогноз остается прежним, даже несмотря на то, что в пятницу пара закрыла торги с ослабленным настроем, что снизило вероятность ее укрепления к 116.50».
Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после отката предыдущего дня и вырос примерно на 5,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже увеличились - на 112,9 тыс. контрактов.
Тем временем цены на газ в пятницу предприняли попытку немного вырасти. Такая динамика, на фоне роста показателя открытого интереса и объемов, указывает на вероятность дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Следующая цель быков располагается в районе ключевого уровня $4.00.
Мы предупреждали об этом вот здесь. Теперь становится очевидным, что всё начинается по новой. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.2%, а фьючерсы на Nasdaq упали на 0.3% после роста в начале дня.
Европейские акции также падают: индекс Stoxx 600 упал на 0.5% до двухнедельного минимума.
Поскольку доходность казначейских облигаций начинает приближаться к допандемическим уровням, в ближайшем будущем для акций могут наступить более тяжелые времена.
Сегодня ключевые фондовые индексы Европы снова начали новую сессию и новую неделю с оптимистичным настроем, открывшись с небольшим повышением:
Аналогичный позитивный настрой демонстрируют и фьючерсы на фондовые индексы США. Фьючерсы на S&P 500 торгуются с повышением на 0.2%, фьючерсы на Nasdaq выросли на 0.4%, а на Dow –на 0.1%.
Впрочем, трейдерам следует держать руку на пульсе рынка облигаций. Доходность 10-летних казначейских гособлигаций США выросла к отметке 1,80%, и это может начать оказывать давление на настрой рынков отношении риска.
Доходность 10-летних гособлигаций Германии также выросла на прошлой неделе на фоне инфляционных опасений и теперь впервые с мая 2019 года находится на границе зеленой зоны.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, этим утром пара находится под небольшим медвежьим давлением, но текущее развитие ситуации на рынке дает основания предполагать, что в ближайшей перспективе евро может сохранять боевой настрой против доллара.
«Доходность 10-летних гособлигаций Германии выросла на прошлой неделе на 70+% на фоне инфляционных опасений, и теперь впервые с мая 2019 года находится на границе зеленой зоны. Ранее сегодня Reuters сообщал, что правительство Германии намерено бороться с последствиями стремительно растущих цен на энергоносители. Между тем аналитики Bank of America прогнозируют, что в 2022 году счета за энергию в еврозоне вырастут на 54% по сравнению с 2020 годом.
В минувшие выходные представитель ЕЦБ И. Шнабель заявила, что устойчивый рост стоимости энергии может вынудить ЕЦБ действовать, чтобы «умерит рост цен».
Тем временем индекс доллара восстанавливается утром в Европе после резкого падения в пятницу. Согласно опубликованному в тот день отчету NFP, в декабре занятость в США выросла всего на 199 тыс. против прогноза 400 тыс. Это не позволило доллару укрепляться против основных соперников. Впрочем, компоненты отчета показали, что инфляция заработных плат продолжила расти сильнее прогнозов, и это обусловило рост доходности трежерис. Согласно инструменту FedWatch CME Group, рынки активнее закладывают сейчас в цены вероятность 4-х повышений ставок ФРС в 2022 году.
Фундаментальные перспективы продолжают в ближайшей перспективе благоприятствовать доллару, однако усиление инфляционных опасений в еврозоне и рост доходности немецких бундов могут ограничивать снижение EUR/USD».
Пара EUR/USD развернулась на юг после роста в пятницу, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
Справедливости ради, только центральные банки не вникали в этот вопрос. Мы ещё в октябре предупреждали о рисках сохранения инфляции на высоком уровне. И всё это было ещё до того, как Омикрон нанес удар по экономике. Теперь, когда есть риски, пришедшие из Китая, растут шансы того, что такая высокая инфляция сохранится дольше.
В защиту центробанков можно сказать, что они просто выполняют свою работу. Они могут звучать абсурдно, но они обычно пытаются продать рынкам картину мира и будут делать это до тех пор, пока им сходит это с рук.
Это в значительной степени новая эра коммуникации с центральными банками. Их заявления нужно читать между строк.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
Как видно из таблицы, сегодняшний день небогат на крупные истекающие опционы, за исключением опциона по USD/JPY на 116.50. Впрочем, он вступит в игру лишь если паре удастся успешно пробить ключевой барьер на 116.00.
В целом, опционы вряд ли станут сегодня драйвером, способным задать тон ходу торгов.
EUR/GBP отскочил от внутридневного минимума около 0.8340 в преддверии европейской сессии понедельника.
Кросс продолжает пятничный пробой 100-HMA на фоне медвежьего MACD.
Тем не менее, последняя просадка направлена на восходящую линию тренда от прошлой среды, около 0.8338, затем на тестирование многодневного минимума, отмеченного 05 января, около 0.8335.
Прорыв уровня 0.8335 нацелит пару на уровень Фибо 61.8% коррекции хода 1-6 января в районе 0.8315. Далее в игру вступит важный уровень 0.8280 (основание 2020 года).
Ближайшее сопротивление отмечается тем временем на 0.8352 (100-DMA) и 0.8372 (недельное горизонтальное сопротивление).
Далее путь на север перекрывают 200-часовая МА на 0.8375 и минимум ноября 0.8380. Их пробой поможет быкам развить коррективный рост в направлении 0.8400
EUR/GBP: четырёхчасовой график
Что нужно знать в понедельник, 10 января:
Доходность эталонных 10-летних трежерис выросла в пятницу до самого высокого уровня почти за два года и помогла доллару сохранить устойчивость, несмотря на разочаровывающие декабрьские NFP. Индекс доллара США, упавший до области 95.70, в настоящее время находится на положительной территории около 96.00. В понедельник не будет важных данных из США. В европейском экономическом календаре будут представлены данные Sentix Investor Confidence за январь и данные по безработице за ноябрь. Участники рынка по-прежнему будут сосредоточены на влиянии доходности облигаций на тягу к риску и курс валюты.
Бюро трудовой статистики США объявило в пятницу, что NFP составил всего 199 000 в декабре, не оправдав ожидания рынка в 400 000. Однако инфляция заработной платы, измеряемая средним почасовым заработком, достигла 0.6% и 4.7% в месячном и годовом исчислении соответственно. Поскольку эти цифры превзошли прогнозы аналитиков, рынки начали рассчитывать на более быстрое ужесточение политики ФРС. Вероятность повышения ставки в 25 базисных пунктов в марте составляет 73.4% в понедельник против с 57.1% в то же время на прошлой неделе, согласно инструменту FedWatch CME Group.
Тем временем инвесторы по-прежнему обеспокоены проблемами в секторе недвижимости Китая – Evergrande приближается к крайнему сроку голосования держателей облигаций по плану отсрочки досрочного погашения облигаций, деноминированных в юанях.
Торговля фьючерсами на фондовых рынках США в понедельник практически не изменилась. Индекс S&P 500 потерял почти 2% за первую неделю 2022 года, но финансовый индекс Dow Jones Industrial Average закрылся практически без изменений.
Пара EUR/USD приблизилась к верхней границе пятинедельного торгового диапазона выше 1.1350 благодаря первоначальной реакции рынка на декабрьский отчет о занятости в США в пятницу, но в начале пятницы развернулась вниз. На момент публикации пара торгуется в районе 1.1330. Стоит отметить, что доходность 10-летних государственных облигаций Германии впервые с мая 2019 года может выйти на положительную территорию, и в этом случае общая валюта может найти спрос.
Пара GBP/USD закрыла третью неделю подряд на положительной территории, но, похоже, пока не может подняться выше 1.3600.
Пара USD/JPY потеряла бычий импульс во второй половине предыдущей недели, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, поскольку тяга к риску помогла укрепиться безопасной JPY. На момент публикации пара демонстрировала скромный дневной рост около 115.80.
Золото не смогло извлечь выгоду из давления продаж на доллар США в пятницу и закрыло неделю ниже ключевых уровней технического сопротивления, расположенных около $1800. Пара XAU/USD, похоже, перешла в фазу консолидации около $1790.
В минувшие выходные биткоин колебался в очень узком диапазоне, но закрыл неделю с понижением на 10+%. Сейчас курс BTC торгуется в боковике в районе $42,000. Ethereum пережил максимальную с мая внутринедельную просадку, потеряв почти 18%, но пока коину удается оставаться над круглой отметкой $3,000.
Пара AUD/USD столкнулась с вероятностью дальнейшего снижения, хотя существует прочная поддержка в районе 0.7110, пишут валютные стратеги UOB Group.
Реакция рынка
Прогноз на 24 часа: «В прошлую пятницу мы подчеркнули, что австралийский доллар может упасть до 0.7135, прежде чем стабилизироваться». Хотя наше мнение не было ошибочным, поскольку австралийский доллар упал до 0.7130, мы не ожидали последующего резкого отскока от минимума. Нисходящее давление ослабло, и текущее движение рассматривается как часть консолидации, и сегодня австралийский доллар, вероятно, будет торговаться между 0.7155 и 0.7210».
Прогноз на 1-3 недели: «В прошлую пятницу (07 января, спот на 0.7165) мы подчеркнули, что риск смещен в сторону снижения, но ожидается, что любое ослабление натолкнется на надежную поддержку на уровне 0.7110. На данный момент наше мнение не изменилось, но прорыв уровня 0.7235 (без изменения уровня «сильного сопротивления») будет указывать на то, что риск снижения исчез».
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал в понедельник, что Омикрон-штамм оказывает влияние на рабочую силу страны и потребительские расходы.
Ключевые тезисы
Реакция рынков
Восстановление пары AUD/USD по-прежнему ограничено уровнем ниже 0.7200 на фоне опасений, связанных с коронавирусом и сектором недвижимости Китая.
На момент публикации спот торговался на 0.7190 (+0.20%), достигнув дневного максимума на 0.7198 и минимума на 0.7171.
Согласно последним еженедельным данным Reuters, рынок опционов стал самым медвежьим по отношению к NZD/USD за шесть недель.
Согласно данным Reuters, месячный разворот риска (RR) NZD/USD, показатель количества коллов к путам, не только прервал пятинедельный восходящий тренд, но и падает второй день подряд к концу прошлой недели.
Тем не менее, последний дневной RR составляет 0.000 после пятничного показателя -0.050, тогда как недельный показатель составил -0.150.
Стоит отметить, что цены NZD/USD действительно отслеживают медвежьи сигналы, подаваемые рынками опционов, снизившись на 0.07% к 0.6770 на момент публикации. Однако дальнейшая слабость зависит от данных по инфляции в США на этой неделе.
Третья волна COVID-19, вызванная Омикрон-штаммом в Индии, побудила Citigroup пересмотреть прогноз роста страны на 22 финансовый год в сторону понижения на 80 базисных пунктов до 9%, отметил главный экономист Индии Самиран Чакраборти.
Ключевые тезисы
Данные CME Group по рынкам фьючерсов на сырую нефть показали, что открытые позиции выросли примерно на 5.4 тыс. контрактов в конце прошлой недели, что продлило продолжающийся восходящий тренд. Объемы развернули пять последовательных ежедневных скачков и сократились примерно на 190.7 тыс. контрактов.
Ценам WTI удалось подняться выше $ 80 за баррель на прошлых сессиях, хотя по-прежнему не удалось закрыться выше нее. Однако рост открытых позиций в пятницу в сочетании с негативным поведением цены намекает на то, что впереди нас ждет дальнейшая коррекция, по крайней мере, в ближайшем будущем.
По мнению валютных стратегов UOB Group, пара GBP/USD нацелена на 1.3630/60 при прорыве выше 1.3600.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали, что GBP «консолидируется и будет торговаться в диапазоне 1.3485/1.3570 в прошлую пятницу. Однако GBP взлетел до максимума на 1.3598. Восходящий импульс улучшился, хотя и не настолько сильно. В ближайшее время фунт, вероятно, поднимется выше 1.3600, но вряд ли появится следующее серьезное сопротивление на 1.3630. Поддержка находится на 1.3570 и 1.3550».
Прогноз на следующие 1-3 недели: «В нашем последнем прогнозе за прошлый четверг (06 января, спот на 1.3555) мы подчеркнули, что восходящий импульс улучшился, но GBP должен преодолеть уровень 1.3600, прежде чем станет вероятным дальнейшее повышение. Мы добавили, что шансы для фунта стерлингов пробить 1.3600 пока невелики, но останутся неизменными до тех пор, пока фунт не опустится ниже 1.3460. Фунт сильно вырос в прошлую пятницу и вплотную приблизился к 1.3600 (максимум 1.3598). Восходящий импульс усилился, и прорыв уровня 1.3600 указывает на то, что фунт может подняться до 1.3630, возможно, до 1.3660. Только прорыв сильной поддержки на 1.3525 (уровень был на уровне 1.3460 в прошлую пятницу) укажет на то, что рост импульс иссяк».
Федеральное правительство Германии принимает усилия по противодействию скачку оптовых цен на энергоносители, который наносит удар по домохозяйствам с низкими доходами, сообщает Reuters со ссылкой на двух политиков.
Ключевые тезисы
Реакция рынка
EUR/USD торгуется на уровне 1.1330 (-0.25%) из-за впечатляющего отскока доллара США.
Учитывая данные CME Group по рынкам фьючерсов на золото, трейдеры добавили почти 5 тысяч контрактов к открытым позициям в пятницу, достигнув третьего дневного прироста подряд. Объем продлили восходящий тренд ещё на одну сессию, теперь примерно на 47.5 тыс. контрактов.
Пятничный всплеск цен на желтый металл был вызван ростом открытых позиций и объемов, что позволит продолжить рост в ближайшей перспективе. На фоне этого ключевой целью для быков на данный момент остается $1800 за тройскую унцию золота.
Пара EUR/USD будет находиться в фазе консолидации в ближайшей перспективе, отмечают валютные стратеги UOB Group.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: «Мы не ожидали сильного роста евро до 1.1364 в прошлую пятницу (мы ожидали боковой торговли). Резкий и стремительный рост, похоже, может продолжится, но ввиду перекупленности основное сопротивление на 1.1395 вряд ли окажется под угрозой (1.1375 уже является достаточно сильным уровнем). Поддержка находится на 1.1335, но только прорыв ниже 1.1320 укажет на то, что текущее восходящее давление ослабло».
Прогноз на следующие 1-3 недели: «Мы придерживались точки зрения прошлого вторника (04 января, спот на уровне 1.1305), что перспективы для евро неясны, и мы ожидали, что евро будет торговаться между 1.1240 и 1.1395. На данный момент наше мнение не изменилось, хотя после резкого роста до 1.1364 в прошлую пятницу восходящий импульс немного улучшился. Забегая вперед, евро должен закрыться выше 1.1395, прежде чем можно будет ожидать устойчивого роста».
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют четыре повышения процентных ставок ФРС в 2022 году в свете протокола декабрьского заседания FOMC.
Ключевые тезисы
Народный банк Китая (НБК) в понедельник установил базовый курс USD/CNY на уровне 6.3653 против предыдущей коррекции и предыдущего закрытия на уровне 6.3742 и 6.3777 соответственно.
После публикации ежедневной коррекции исправления агентство Reuters передало заявление НБК, в котором говорится: «Центральный банк Китая вливает 10 миллиардов юаней через 7-дневное обратное репо под 2.20% против предыдущих 2.20%».
Стоит отметить, что на прошлой неделе НБК вывел с рынка наибольшее количество средств с ноября. «Центральный банк Китая вложил минимальные денежные средства в виде краткосрочных кредитов в банковскую систему в пятницу, фактически отозвав большую часть поддержки ликвидности, предоставленной к концу 2021 года, — сообщает Reuters. –НБК слил 660 миллиардов юаней — это самое большое изъятие наличных за неделю с начала ноября».
Китай должен действовать в соответствии со своей макроэкономической политикой до потенциального – более резкого, чем ожидалось – ужесточения монетарной политики ФРС, сообщают китайские СМИ со ссылкой на комментарии Ю Сюэцзюня, бывшего чиновника Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC). .
Между тем, бывший министр финансов страны Чжу Гуанъяо предупредил, что если ФРС ускорит свертывание одновременно с повышением процентных ставок, такое сильное влияние на развивающиеся рынки должно вызвать большую бдительность».
Ожидается, что Банк Японии (BOJ) повысит прогноз инфляции на 2021–2022 финансовый год на заседании по монетарной политике 17 и 18 января, сообщила в выходные газета Yomiuri.
Ключевые тезисы
Прогноз центрального банка в отношении ценовых тенденций на 2022 финансовый год, который в настоящее время составляет 0.9%, будет повышен до 1% или выше.
Возможный пересмотр в основном связан с перебоями с поставками, вызванными пандемией Covid-19.
Банк Японии, вероятно, примет решение о продолжении текущих мер по смягчению.
Реакция рынка
USD/JPY торгуется в узком диапазоне около 115.60 (+0.06%).
Худшее для проблемного сектора недвижимости Китая ещё впереди. Инвесторы по-прежнему настороженно относятся к крайнему сроку голосования держателей облигаций по плану гиганта недвижимости Evergrande Group отложить возможность досрочного погашения одной из своих облигаций, деноминированных в юанях.
По сообщению Bloomberg, онлайн-встреча, проводимая оншорным подразделением застройщика Hengda Real Estate для держателей облигаций, должна произойти позднее в понедельник. Облигация представляет собой залог на сумму 4.5 млрд юаней (706 млн. долларов США) под 6.98% годовых со сроком погашения в 2023 году и опционом на продажу 8 января.
Официальные лица провинции Гуандун организовали встречу между застройщиками, находящимися в бедственном положении, и государственными фирмами, занимающимися недвижимостью. Тем временем застройщик Shimao Group поручил агентам в Гонконге ускорить реализацию активов в связи с просрочкой платежа по кредиту, сообщает Caixin.
Реакция рынка
На фоне осторожного настроения в свете недавнего обвала на рынке облигаций фьючерсы на S&P 500 упали 0.08%, в то время как отскок AUD/USD остается ограниченным на 0.7200.
«Более быстрое повышение ставок ФРС может потрясти финансовые рынки, привести к замедлению спроса в США и оттоку капитала с развивающихся рынков», — говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном в понедельник.
Ключевые тезисы
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 81.88 | -0.4 |
Серебро | 22.307 | 0.49 |
Золото | 1794.483 | 0.18 |
Палладий | 1925.03 | 3.09 |
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 (GMT) | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Декабрь | 0.3% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Разрешения на строительство, м/м | Ноябрь | -13.6% | 0% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Уровень безработицы | Ноябрь | 7.3% | 7.2% |
15:00 (GMT) | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Ноябрь | 2.5% | 1.2% |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71805 | 0.26 |
EURJPY | 131.322 | 0.41 |
EURUSD | 1.13592 | 0.57 |
GBPJPY | 157.163 | 0.3 |
GBPUSD | 1.35945 | 0.5 |
NZDUSD | 0.67732 | 0.46 |
USDCAD | 1.26393 | -0.61 |
USDCHF | 0.91852 | -0.27 |
USDJPY | 115.61 | -0.17 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.