На торгах в Нью-Йорке пара GBP/USD выросла выше психологической отметки 1.3600 и на момент написания торговалась на 1.3618 .
GBP/USD сохраняет нейтрально-бычий настрой, хотя и торгуется ниже 200-дневной МА на 1.3736 (намного выше цены спот). На момент написания пара держится выше максимума 11 ноября на 1.3600, что может далее нацелить ее на 1.3700, хотя до этого ей необходимо преодолеть несколько уровней сопротивления.
Начальное сопротивление располагается на 1.3644 (дневная точка разворота R2), далее – на 1.3699 (дневной максимум 4 ноября 2021 года) и 200-DMA.
USD/MXN по-прежнему не может восстановиться. Недавний рост сменился откатом обратно в область 20.35. Рост песо продолжает обуславливать падение пары к поддержке 20.30/35. Ее пробой обусловит падение к 20.15 и далее к 20.00.
Ближайшее сопротивление располагается на 20.50, более важное – на 20.60. Завершение дня выше этой отметки нацелит пару на 20.85, а чистый пробой 20.90 станет позитивным знаком для доллара.
Технические индикаторы в основном направлены вниз, но большинство из них сейчас во флэте. 55-дневная SMA разворачивается вверх, а 200-SMA держится во флэте на 20.28.
USD/MXN: дневной график
Глава ФРС Пауэлл выступил в Сенате на слушаниях по его повторному назначению на пост:
Реакция рынка
Доллар США снизился, возможно, отреагировав на отсутствие сюрпризов в речи Пауэлла. Nasdaq 100 снизился в ответ на ястребиный настрой ФРС, а теперь прибавляет 0,8%.
Глава ФРС Пауэлл выступил в Сенате на слушаниях по его повторному назначению на пост:
Глава ФРС Пауэлл выступил в Сенате на слушаниях по его повторному назначению на пост:
Глава ФРС Пауэлл выступил в Сенате на слушаниях по его повторному назначению на пост:
Глава ФРС Пауэлл выступил в Сенате на слушаниях по его повторному назначению на пост:
Глава ФРС Пауэлл выступил в Сената на слушаниях по его повторному назначению на пост:
Всемирный банк опубликовал обновленные прогнозы и предупредил о риске жесткой посадки:
Агентство Reuters передает комментарии главы ФРБ Канзас-Сити Джордж:
Агентство Bloomberg передает комментарии главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, которая заявил сегодня, что если в марте экономика будет выглядеть как сейчас, она поддержит повышение ставки на заседании в марте.
EUR/USD консолидируется возле 1.1320/30 во вторник.
Отсутствие направленности обусловит консолидацию в краткосрочной перспективе. Начальное сопротивление располагается на 1.1380 (3 января), поддержка – на 1.1270 (4 января).
В случае усиления бычьего настроя пара нацелится на 1.1364 (55-дневная SMA), 1.1386 (годовой максимум), 1.1400 (4-месячная линия сопротивления). Пробой последней отметки ослабит медвежье давление в краткосрочной перспективе.
В более долгосрочной перспективе прогноз будет оставаться медвежьим, пока торги проходят ниже ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 1.1737).
EUR/USD: дневной график
Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует краткосрочный технический прогноз по паре:
«С технической точки зрения EUR/USD не смогла добиться прогресса. Она остается вблизи отметки 1.1300, в диапазоне, установившемся в конце ноября. С технической точки зрения пара сохраняет нейтральный настрой и на дневном графике держится возле флэтовой 20 SMA, а более длинные скользящие средние снижаются, находясь выше текущей цены. Тем временем, технические индикаторы остаются вблизи срединных линий, не демонстрируя четкой направленности.
В краткосрочной перспективе пара сохраняет бычий настрой. 4-часовой график показывает, что пара развивает импульс выше всех скользящих средних, находясь в пределах ограниченного диапазона. В то же время технические индикаторы остаются стабильными в пределах зеленой зоны, не демонстрируя четкой направленности.
Уровни поддержки: 1.1305 1.1260 1.1220
Уровни сопротивления: 1.1345 1.1385 1.1410»
EUR/GBP снизилась к многолетним минимумам второй день подряд во вторник, ненадолго опустившись под минимум понедельника 0.8332, и нащупала дно на 0.8323, а затем восстановилась к 0.8350. На текущих уровнях 0.8340 пара торгуется во флэте. Сегодняшние выступления главы ЕЦБ Лагард и главного экономиста Лейна были проигнорированы, так как никто из них не дал новой информации по направлению политики, что вновь вернуло в центр внимания игроков дивергенцию монетарной политики ЕЦБ и Банка Англии. Тем временем, вероятность повышения ставки Банка Англии в феврале на 25 б. п. выросла, что продолжает оказывать давление на пару.
Аналитики Commerzbank предупреждают, что, хотя вероятность повышения ставки Банка Англии поддерживает фунт, она уже заложена в цены, так что ралли фунта может начать замедляться. Аналитики Rabobank предупреждают рынок, что в цены заложено 4 повышения ставки Банка Англии, однако бычий прогноз может быть пересмотрен, так как давление на реальные доходы в Британии может «стать более очевидным зимой». Сейчас прогноз по-прежнему предполагает тестирование 0.8280 (минимумы конца 2019/начала 2020). Далее в центре внимания будет промпроизводство еврозоны за ноябрь в среду и ВВП Британии за ноябрь в пятницу.
Зам. главы ФРС Ричард Кларида объявил вчера о своей отставке в пятницу, за 2 недели до окончания срока. Судя по всему, преждевременная отставка связана с тем, что достоянием общественности стали транзакции, которые он провел к конце февраля 2020 года, в самом начале обвала мировых фондовых рынков в связи с пандемией.
Изначально в прошлом году стало известно, что Кларида продал акции в трех фондах 24 февраля. Позже стало известно, что тремя днями позже (27 февраля) он выкупил часть этих акций. Покупка имела место за день до того, как глава ФРС Пауэлл объявил о том, что ЦБ готов понизить ставку, чтобы поддержать экономику.
DXY смог восстановиться от недавних минимумов возле 95.75 и пытается вырасти выше 96.00 во вторник.
Ниже поддержка располагается на 95.70 и 95.57 (минимум 31 декабря).
Между тем, пока индекс торгуется выше 4-месячной линии поддержки (от сентябрьского минимума) около 95.00, прогноз по DXY остается позитивным. Кроме того, более широкую конструктивную позицию по-прежнему поддерживает 200-дневная SMA на 93,08.
DXY: дневной график
USD/CHF смогла восстановить ранее потерянные позиции и на момент написания торговалась в области 0.9265-70, на несколько пунктов ниже 4-недельного максимума, отмеченного в понедельник.
Ряд факторов помог паре привлечь покупателей на снижении возле 0.9240 во вторник, и далее пара может продолжить рост последних двух недель. Доллар США восстановил позиции, потерянные внутри дня, на фоне перспектив ужесточения политики ФРС. Кроме того, общий позитивный настрой снижает спрос на безопасный франк.
Стоит отметить, что денежные рынки уже полностью заложили в цены повышение ставки ФРС в марте, а также ожидают 4 повышения в 2022 году. Глава ФРБ Атланты Бостик заявил сегодня, что считает март разумным сроком для первого повышения.
Однако снижение доходности трежерис ограничивает рост USD и пары. Далее игроки ждут выступления главы ФРС Пауэлла во время слушаний в Сенате, которое также может пролить свет на дальнейшее направление политики.
Также внимание игроков привлечет отчет CPI США, который выйдет завтра. Основной влияние на пару окажет динамика доллара, доходность треждерис и общий настрой рынка.
Аналитики ING bank проанализировали отчет по торговому балансу Филиппин, который отразил рекордный рост дефицита.
Ключевые тезисы
«Данные по торговому балансу за ноябрь отразили рост экспорта и импорта, однако ключевым показателем стал рост поставок (импорта), который ускорился до 36.8% г/г. Рост импорта был намного сильнее, чем прогнозировалось (28.2%), и этого было достаточно, чтобы обусловить резкий рост дефицита торгового баланса.
Дефицит торгового баланса в ноябре достиг -$4.7 млрд, и сильный рост был отмечен почти по всем категориям.
Экономика Филиппин начинает постепенно работать, однако новая волна Covid-19 может замедлить ее рост.
Тем временем, экспорт вырос на 6.6% на фоне роста экспорта электроники на 5,6%, на который приходится более 50% всего экспорта».
Аналитики UOB Group комментируют поспедние показатели по рынку труда Малайзии.
Ключевые тезисы
«Все индикаторы рынка труда отразили дальнейшее улучшение в ноябре 2021 года в Малайзии. Уровень безработицы остался на 4.3%, уровень экономически активного населения вырос до исторического максимума на 68.9% (от 68.8% в октябре), а общая занятость выросла к новому максимуму 15.61 млн (15.55 млн в октябре).
Поддержку показателю оказал рост занятости в сфере услуг, производстве и строительстве, что нивелировало падение в с/х и горнодобывающем секторе.
Мы по-прежнему ждем устойчивого восстановления рынка труда Малайзии в этом году на фоне новых задач. Все это связано с мерами правительства, нацеленными на сдерживание пандемии, поддержку и помощь пострадавшим от наводнения. Мы по-прежнему ждем, что уровень безработицы на конец 2022 года будет 3.6% (против 4.2% в конце 2021 года)».
EUR/JPY смогла восстановиться после отката, начавшегося в начале года.
Далее кросс может продолжить консолидацию возле ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 130.50). Выше он может нацелиться на 131.50/60, а поддержка располагается на 130.00.
В более широкой перспективе, пока пара торгуется ниже 200-дневной скользящей средней (сегодня на 130.52), прогноз по ней будет оставаться медвежьим.
EUR/JPY: дневной график
Агентство Reuters передает комментарии главы ФРБ Атланты Бостика:
Доллар США отреагировал на эти комментарии небольшим ростом и на момент написания торговался возле 95.95.
Агентство Reuters передает комментарии нового члена Управляющего совета ЕЦБ и главы Бундесбанка Иоахима Нагеля:
USD/CAD не смогла развить отскок предыдущего дня из области месячных минимумов в районе 1.2600 и сегодня привлекла продавцов. Давление на пару сохраняется утром в Европе, и торги проходит ниже 1.2650.
Технически, USD/CAD пока удерживается над областью поддержки, сформированной 100-дневной SMA и уровнем Фибо 50% коррекции роста 1.2288-1.2964. Следом располагается пиковый минимум овернайт, пробой которого может стать новым триггером для медведей.
Осцилляторы на дневном графике начали набирать медвежий импульс, и чистый пробой уровня 1.26 заложит основу для развития отката от годового максимума, отмеченного в декабре. В этом случае USD/CAD нацелится на 1.2540 (Фибо 61.8%) и 1.2500 (ключевой психологический уровень).
С другой стороны, пиковый максимум овернайт около 1.2700, что совпадает с уровнем Фибо 38.2% коррекции, теперь, кажется, действует как сильное сопротивление. Последующие покупки могут подтолкнуть спот к горизонтальному сопротивлению на 1.2755-60, выше которого быки могут нацелиться на 1.2800.
Последний также представляет уровень Фибо 23.6% коррекции и барьер, который должен выступать в качестве ключевой точки разворота для трейдеров. Устойчивый рост выше сведёт на нет краткосрочный негативный тон и спровоцирует закрытие коротких позиций, что может подтолкнуть USD/CAD к следующему соответствующему барьеру около горизонтальной зоны 1.2860.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила во вторник, что они понимают, что рост цен вызывает беспокойство у многих людей, и отметила, что Банк очень серьезно относится к этому беспокойству, сообщает Reuters.
«Люди могут быть уверены быть уверены в нашей приверженности стабильности цен. Это имеет решающее значение для надежной фиксации инфляционных ожиданий и доверия к валюте, – добавила Лагард. – Новая стратегия особенно важна сегодня, в условиях периода высокой инфляции, которую мы сейчас наблюдаем».
Реакция рынка
Евро находится под небольшим понижательным давлением. Пара EUR/USD торгуется во внутридневном флэте в районе 1.1327.
Золото продолжило развивать сегодня рост двух предыдущих дней, продвигаясь на север от отметки $1,800 и в итоге обновило 3-дневный максимум в районе $1,810.
Драгметалл получает поддержку благодаря отступлению доходности трежерис в тандеме с ослаблением доллара, однако оптимистичный настрой рынков и ястребиные комментарии главы ФРС Пауэлла могут сдержать рост золота.
Технически, быкам удается пока защищать поддержку в районе $1,784-83 (линия восходящего тренда от пиковых минимумов августа 2021 года и минимум пятницы). Эта область может стать ключевой разворотной для трейдеров, а ее чистый пробой может спровоцировать углубление падения.
Тем временем чистый прорыв выше $1,814-15 столкнется с сильным сопротивлением в районе $1,830-32. Если быки возьмут и этот барьер, краткосрочный медвежий настрой будет нейтрализован, а цена может вырасти к $1,849-50 и далее к $1,869-70.
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге отметил во вторник, что в Европейском регионе было зарегистрировано более семи миллионов новых случаев заболевания COVID-19 за первую неделю 2022 года, сообщает Reuters.
«Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения европейского региона будут инфицированы Омикроном в ближайшие 6-8 недель, – добавил Клюге. – Из-за беспрецедентных масштабов заражения мы сейчас наблюдаем рост числа госпитализаций с COVID-19».
Реакция рынка
Эти комментарии, похоже, не оказывают существенного влияния на настроения участников рынка, и немецкий индекс DAX 30 на момент написания вырос более чем на 1%.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBPUSD, после коррекции понедельника пара снова набрала бычий импульс, в то время как доллар пока остается под небольшим давлением в ожидании вечернего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла.
В итоге пара обновила 2-месячный максимум над 1.3600, при этом техническая картина сулит фунту дальнейший рост в ближайшей перспективе, если только ястребиные комментарии Пауэлла не придадут сил баксу.
«Пара уже третий раз в этом году защитила 50- SMA на 4-часовом графике. Пробой этого уровня поддержки и превращение его в сопротивление может ощутимо усилить медвежье давление. Пока же этого не произошло, краткосрочный прогноз остается бычьим. Кроме того, пара продолжает с декабря торговаться внутри восходящего канала.
Сопротивление отмечено на 1.3635/40 статический уровень, срединная линия канала) и 1.3680 (статический уровень).
Поддержка расположена на 1.3580 (нижняя линия канала), 1.3560 (статический уровень) и 1.3540 (50-периодная SMA).
Также стоит отметить, что индикатор индекса относительной силы (RSI) на том же графике приближается к зоне перекупленности, что может вызвать техническую коррекцию перед тем, как пара сможет продолжить свое ралли».
Чиновники Банка Японии (BOJ) прогнозируют рост почти до 2% во втором квартале из-за более высоких цен на энергию и сбоев в цепочке поставок, пишет MNI со ссылкой на источники, знакомые с позицией ЦБ Японии.
Ключевые тезисы
Аналитики UOB Group комментируют опубликованные в прошлую пятницу данные NFP по рынку труда США за декабрь.
«В декабре темпы создания экономикой рабочих мест разочаровали рынки, составив всего 199 тыс. и значительно не дотянув до прогноза. Однако показатель безработицы преподнес приятный сюрприз, снизившись с ноябрьского уровня 4,2% до 3,9% и значительно отойдя от долгосрочного уровня ФРС 5%.
Зарплаты продолжили расти в декабре активными темпами, снова отражая рост спроса и дефицит рабочей силы.
В целом, ситуация на рынке труда продолжила улучшаться, и декабрьские результаты отражают скорее проблемы с наймом сотрудников, нежели чем нехватку открытых вакансий».
«Крупные экономики должны укреплять сотрудничество, чтобы избежать негативного влияния друг на друга, поскольку они сворачивают сверхмягкую монетарную политику и фискальные стимулы после пандемии», — пишет газета Financial News, управляемая Народным банком Китая (НБК), со ссылкой на комментарии Сяо Юаньци, заместителя председателя Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC).
Сяо сказал: «Страны также должны принять меры, чтобы вернуть инфляцию в приемлемый диапазон, поскольку это может вызвать серьезные социальные волнения, если рост доходов не поспеет за ростом цен».
Реакция рынка
USD/CNY упала на 0.07% до 6.3717.
Пара EUR/USD восстановила позиции после падения ниже 1/1300 в понедельник и, похоже, вошла в фазу консолидации после торговли ниже 1/3550 в начале вторника. Пара остается во власти рыночной оценки доллара, и слушания по кандидатуре председателя FOMC Джерома Пауэлла могут усилить волатильность во второй половине дня, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара просела в понедельник под отметку 1.1300, но смогла восстановиться на фоне ослабления доллара вслед за снижением доходности трежерис. Сегодня пара консолидируется под 1.3550 вечернего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы ФРС. Его комментарии и реакция на них доходности могут обусловить рост волатильности в ходе американской сессии.
«На 4-часовом графике индекс RSI держится чуть выше отметки 50, свидетельствуя о том, что медвежье давление еще не является достаточно сильным для того, чтобы обусловить новые потери в ближайшее время. Кроме того, на этом же таймфрейме цена торгуется выше 200- и 100-SMA.
Сопротивление отмечено на 1.1360 (статический уровень), 1.1380 (статический уровень) и 1.1400 (психологический уровень).
Поддержка проходит на 1.1315/1.1320 (100-SMA, 50-SMA, 20-SMA), 1.1300 (200-SMA, психологический уровень) и 1.1280 (статический уровень)».
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD:
- GBP/USD:
- USD/JPY:
- AUD/USD:
Сегодня ключевые фондовые индексы Европы начали новую сессию с осторожно-оптимистичным настроем, открывшись с небольшим повышением:
Впрочем, не исключено, что дело сейчас не в оптимизме инвесторов, а в попытке трейдеров наверстать упущенные вчера вечером возможности. Напомним, что вчера Европа закрылась в красной зоне, после чего в ходе американских торгов начались покупки акций на падении.
Аналогичный позитивный настрой демонстрируют и фьючерсы на фондовые индексы США. Фьючерсы на S&P 500 торгуются с повышением на 0.1%, фьючерсы на Nasdaq выросли на 0.2%, а на Dow остаются во флэте.
В целом сегодня инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии вечернего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы ФРС.
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы подчеркнули, что базовый тон в паре ослаб, но любое падение натолкнется на сильную поддержку на 6.3730. Между тем USD не стал снижаться, а торговался вместо этого в боковом диапазоне между 6.3772 и 6.3863, и закрыл торги почти во флэте (-0.04%). Индикаторы моментума преимущественно нейтральны, и пара может продолжить торги в боковике. Ожидаемый диапазон на сегодня: 6.3750/6.3880».
Прогноз на 1-3 недели:
«После того, как доллар США вырос до 6.3975, мы отметили в прошлую пятницу (07 января, цена спот 6.3900), что «восходящий импульс усилился, но, похоже, еще слишком рано ожидать устойчивого роста». Мы добавили, что у доллара есть возможность подняться выше до 6.4100, а прорыв 6.3730 (нашего уровня «сильной поддержки») будет указывать на то, что импульс ослаб. На данный момент наше мнение остается прежним».
Вот что вам нужно знать в этот вторник, 11 января:
В понедельник доходность 10-летних гособлигаций США не смогла прорваться выше 1,8%, после чего начала терять набранные ранее очки. На этом фоне индекс доллара утратил во 2-й половине дня бычий настрой. Основные валютные пары торгуются утром во вторник в устоявшихся диапазонах, поскольку инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии сегодняшнего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы ФРС. Также сегодня США опубликуют индекс делового оптимизма NFIB за декабрь и индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за январь.
Согласно уже опубликованному тексту подготовленной речи Пауэлла, он снова повторит, что Федрезерв твердо намерен не допустить, чтобы высокая инфляция стала устойчивой. Он также заявит, что экономика стремительно набирает обороты, несмотря на продолжающуюся пандемию, что обуславливает рост инфляции.
Участники рынка будут внимательно ловить любые новые указания на сроки начала повышения ставок и вероятность применения количественного ужесточения (QT) для ослабления ценового давления. Реакция доходности трежерис на выступление Пауэлла может оказать влияние на динамику доллара США в ходе американской сессии.
Между тем ключевые фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в понедельник с незначительными изменениями, а сегодня утром фондовые фьючерсы США также торгуются во флэте.
EUR/USD закрылась в понедельник в красной зоне, но смогла удержаться над отметкой 1.1300. Сейчас пара торгуется в небольшом внутридневном плюсе чуть ниже 1.1350. Сегодня в 13.20 мск. ожидается выступление главы ЕЦБ К. Лагард.
GBP/USD просела в понедельник к дневному минимуму 1.3532, но успела отыграть основную часть потерь и закрылась в понедельник на 1.3575. Этим утром в Европе пара пытается подрасти к отметке 1.3600.
USD/JPY попала под сильное медвежье давление на фоне начавшегося вечером в понедельник отката доходности трежерис. В итоге пара уже 3-й день подряд завершила торги в красной зоне. Сейчас она торгуется вблизи отметки 115.00.
Золото пробилось сегодня утром выше ключевой отметки $1,800 и сейчас продолжает держать курс на $1,810. Драйвером для драгметалла остается динамика доходности трежерис.
Биткоин впервые с конца сентября нырнул вчера под отметку $40,000, но смог восстановиться в район $42,000. Ethereum протестировал $3,000, но быкам удается пока защищать этот уровень.
Финансовый директор компанииVolkswagen, одного из крупнейших в мире производителей автомобилей, в интервью для Wall Street Journal выразил оптимистичный настрой в отношении инфляции и пессимистичный – в отношении дефицита поставок полупроводников.
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы ожидали, что доллар США будет снижаться, но считали маловероятным прорыв сильного уровня поддержки на 115.30. Между тем пара пробила его и обвалилась к 115.03. Медвежий импульс усилился, и сегодня риски являются понижательными. Впрочем, цена подходит к уровням перепроданности, поэтому просадка под 115.00 может оказаться неподдерживаемой (следующая поддержка - 114.80). Тем временем рост выше 115.60 (незначительное сопротивление - 115.40) станет сигналом об ослаблении текущего понижательного давления».
Прогноз на 1-3 недели:
«Мы с начала прошлой недели придерживались позитивного настроя по паре. Вчера (10 января, цена спот 115.60) мы отметили, что после отката цены от максимума 116.34 шансы USD на рост 116.50 понизились. Впоследствии пара прорвала нашу сильную поддержку на 115.30 (минимум был отмечен на 115.03). Этот пробой указывает на завершение бычьей фазы. Понижательный импульс начинает усиливаться, однако пока еще слишком рано говорить об устойчивом снижении. Скорее, USD будет торговаться между 114.55 и 115.90».
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы написали, что уклон в паре является повышательным, однако наши ожидания не оправдались. NZD торговалась в боковом диапазоне между 0.6737 и 0.6782. Нас не удивит продолжение этой боковой торговли, вероятно – между 0.6735 и 0.6785».
Прогноз на 1-3 недели:
«В пятницу 7 января (цена спот 0.6745) мы предположили, что понижательный импульс начинает усиливаться, но ослабление пары должно получить сильную поддержку в районе 0.6700. С тех пор паре так и не удалось убедительно продвинуться на юг. Мы продолжаем придерживаться прежнего прогноза, и лишь пробой нашего сильного сопротивления на 0.6805 станет для нас сигналом об угасании медвежьего импульса».
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил укрепляться уже 2-й день подряд и на сей раз вырос почти на 2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили рост предыдущего дня и увеличились порядка на 72,6 тыс. контрактов.
Тем временем цены на газ в понедельник начали новую неделю с бычьего гэпа, прорвавшись выше отметки $4.00. Такая динамика, на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Прогноз будет оставаться конструктивным, пока торги проходят выше 200-дневной SMA на $4.030.
Как заявил в опубликованном сегодня интервью главный экономист ЕЦБ Ф. Лейн:
Напомним, что декабрьский показатель инфляции CPI в еврозоне неожиданно вырос на 5,0%, превысив прогнозы рынка.
Между тем EURUSD проигнорировала комментарии Лейна и торгуется сейчас в районе 1.1342, +0.15% внутри дня.
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил полосу роста и снова вырос, на сей раз порядка на 14,2 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили развивать медвежью динамику предыдущего дня и сократились примерно на 85+ тыс. контрактов.
Цены на нефть WTI тем временем демонстрировали в понедельник ослабленный настрой и оказались под давлением после того, как недавно отметили максимумы над отметкой $80.00. Такая динамика вкупе с ростом показателя открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего продолжения снижения цены в краткосрочной перспективе. Поддержка ожидается в районе текущего минимума этого года, отмеченного 3 января на $74.30.
Прогноз на 24 часа:
«Вчера мы ожидали, что GBP может укрепиться выше 1.3600, но следующее серьезное сопротивление на 1.3630 вряд ли вступит в игру. Действительно, пара достигла 1.3603, но мы не ожидали последующего резкого отката к 1.3533. Впрочем, это падение было недолгим, и фунт оттолкнулся от минимума и закрыл торги на 1.3579 (-0.14%). Резкие и короткие колебания цены обусловили смешанный прогноз по паре. Сегодня GBP может торговаться между 1.3540 и 1.3600».
Прогноз на 1-3 недели:
«В нашем вчерашнем прогнозе (10 января, цена спот 1.3590) мы подчеркнули, что восходящий импульс усилился, и прорыв уровня 1.3600 укажет на то, что фунт может подняться до 1.3630, возможно - до 1.3660. Впоследствии GBP превысил отметку 1.3600 (максимум - 1.3603), но затем устроил на удивление резкий откат к 1.3533. Этот откат подточил бычий импульс, но пока пара остается над нашей сильной поддержкой 1.3525, она будет сохранять шансы на рост к 1.3630».
Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото развернулся после просадки предыдущего дня и вырос примерно на 14,2 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем сократились – впервые в этом году - порядка на 104,5 тыс. контрактов.
Между тем цены на золото в понедельник демонстрировали позитивный настрой. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Ближайшая цель быков располагается в районе $1,830 (область недавних максимумов).
Прогноз на 24 часа:
«Мы с пятницы ожидали роста пары, но ошиблись. Вместо этого евро обвалился к 1.1283, а затем резко восстановился и закрылся на 1.1325 (-0.31%). Волатильная ценовая динамика обусловила смешанные прогнозы по паре. Сегодня EUR может продолжить неустойчивые торги в диапазоне между 1.1295 и 1.1365».
Прогноз на 1-3 недели:
«Неделю назад (04 января, цена спот на уровне 1.1305) мы отметили, что перспективы евро неясны, и мы ожидали, что евро будет торговаться между 1.1240 и 1.1395. Последние несколько дней пара демонстрировала неустойчивые торги и на данный момент наше мнение остается прежним».
Аналитики BlackRock, крупнейшей в мире инвестиционной компании, под управлением которой находятся средства на сумму порядка US$9.5 трлн,
поделились осторожными прогнозами в отношении перспектив экономики Китая в связи с политикой «нулевой терпимости» Поднебесной к COVID.
«Ключевым вопросом является сейчас, как Пекин будет реализовывать эту политику в отношении омикрон-штамма. Пока что политика «нулевой терпимости» доказывала свою эффективность и получала поддержку населения, однако она же привела к тому, что в Китае практически не выработался естественный иммунитет к вирусу.
Мы ожидаем, что власти продолжат придерживаться прежней политики (по крайней мере, внешне) в этом году, важном с политической точки зрения. Это потенциально сулит новые карантинные меры, сдерживающие экономическую активность, от точечных ограничений до полномасштабных локдаунов.
Как следствие, мы отмечаем рост понижательных рисков для экономики Китая».
Аналитики TD Securities (TDS) делятся своими прогнозами в преддверии сегодняшнего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы ФРС.
«Внимание рынков переключается на сенатские слушания по вопросу продления полномочий Пауэлла на посту главы ФРС. Мы будем внимательно ловить любые указания на сроки количественного ужесточения (QT) и начала повышения ставок. Судя по последней риторике ЦБ, в вопросах этих ключевых политических решений регулятор придерживается сейчас настроя «скорее раньше, чем позже».
Если рынки получат подтверждение более раннего начала QT и повышения ставок с марта, это должно оказать поддержку USD, хотя и в пределах установившихся диапазонов.
Последние ястребиные комментарии представителей ФРС и протокол декабрьского заседания FOMC дают основания полагать, что, несмотря на наступление омикрон-штамма, ЦБ по-прежнему может быть настроен на более быстрое повышение ставок и сокращение размера баланса».
Аналитики Australia and New Zealand (ANZ) banking group полагают, что ФРС США уже скоро повысит ставки для сдерживания роста инфляции.
«Рост инфляции в США начинает получать все более широкую базу, о чем свидетельствует усилившаяся способность компаний переводить с себя растущие ценовые издержки, а также ускорение темпов роста зарплат в условиях все более сильного дефицита рабочей силы, предложение которой отстает от спроса.
Хотя Федрезерв стал демонстрировать более ястребиный настрой в сфере коммуникативной политики, он все еще недооценивает масштабы инфляции.
Мы полагаем, что регулятору придется пересмотреть на повышение свои инфляционные прогнозы на 2022 год, озвученные на декабрьском заседании, равно как и прогнозы по ставкам.
Мы ожидаем, что в ответ на сильный инфляционный импульс FOMC начнет повышать ставки по федеральным фондам уже в марте. В этом году мы прогнозируем пять повышений по 25 б.п. Также позднее в этом году в игру должно вступить и количественное ужесточение».
Также сегодня Австралия сообщила, что ее торговый баланс за декабрь сократился до 9 423 млн против прогноза 10 600 млн и пред. 11 220 млн. Показатели экспорта и импорта выросли от значения -3,0% до 2,0% и 6,0%, соответственно.
Между тем AUDUSD, несмотря на смешанный блок статистики, сегодня демонстрирует боевой настрой, обновляя внутридневные максимумы на подступах к отметке 0.72. На рынках отмечается осторожно-оптимистичный настрой на фоне ослабления доходности трежерис, что оказывает небольшую поддержку оззи.
Агентство Reuters опубликовало текст подготовленной речи главы ФРС Дж. Пауэлла, с которой он выступит сегодня в банковском комитете Сената США.
Рынок проигнорировал эти тезисы речи Пауэлла в Конгрессе, поскольку инвесторы уже заложили в цены свои ожидания ускорения темпов сворачивания QE и повышения ставок в США.
Вчера вечером стало известно, что вице-президент ФРС Р. Кларида покинет свой пост в Центробанке США на 2 недели раньше первоначально запланированной даты – уже 14 января вместо 31 января.
В соответствующем заявлении не было указано никакой конкретной причины такого более раннего ухода с поста. Впрочем, как комментируют участники рынка, отголоски скандала с трейдингом, которым, как выяснилось, занимался Кларида, занимая должность в ФРС, негативно сказываются на репутации ЦБ, поэтому Пауэлл будет лишь рад поскорее перевернуть эту страницу.
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 80.94 | -0.63 |
Серебро | 22.468 | 0.53 |
Золото | 1801.602 | 0.36 |
Палладий | 1902.02 | -1.17 |
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Сальдо торгового баланса, млрд | Ноябрь | 10.781 | 10.6 |
00:30 (GMT) | Австралия | Розничные продажи, м/м | Ноябрь | 4.9% | 3.9% |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Ноябрь | 89.8 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Ноябрь | 101.5 | |
14:30 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж | |||
15:00 (GMT) | США | Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
23:50 (GMT) | Япония | Cальдо счёта текущих операций, трлн. | Ноябрь | 1018.7 | 585 |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71744 | 0.05 |
EURJPY | 130.523 | -0.57 |
EURUSD | 1.13293 | -0.25 |
GBPJPY | 156.444 | -0.3 |
GBPUSD | 1.35797 | 0.05 |
NZDUSD | 0.67595 | -0.22 |
USDCAD | 1.26733 | 0.29 |
USDCHF | 0.92713 | 0.91 |
USDJPY | 115.204 | -0.33 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.