Новости и прогнозы рынков CFD — 07-01-2022

Пара USD/CAD падает уже два дня подряд на этой неделе, ненадолго пробив 50-дневную скользящую среднюю (DMA) около 1.2687, чтобы затем восстановиться до 1.2700 после того, как были опубликованные данные по занятости в Канаде и США. На момент написания пара торгуется на 1.2686.

На часовом графике USD/CAD пара показывает тенденцию к снижению после пробоя 50-, 100- и 200-часовых простых скользящих средних (SMA), в результате чего они остаются выше спота. Кроме того, пробой порога 1.2700 открыл дверь для дальнейшего падения к дневному уровню S1 на 1.2684. Прорыв этого уровня обнажит дневной минимум 4 января на 1.2667, за которым последует точка разворота S2 на 1.2642.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что инфляция не такая уж и временная, как думали в ФРС, ведь пандемия тоже пока не заканчивается. Она добавила, что спираль заработной платы и цен пока не проявляется в данных, но за ней стоит следить.

Основные фондовые индексы США вернулись в красную зону после того, как, по крайней мере, ненадолго вышли на положительную территорию. Максимум индекса NASDAQ показал рост на 90.20 пункта или 0.60%. Индекс S&P вырос на 28.96 пункта или +0.62%. В настоящее время индекс NASDAQ торгуется -77 пунктов или -0.51% на 15004. Индекс S&P – -11.04 пункта или -0.23% на 4685.33

С технической точки зрения индекс NASDAQ на дневном графике показывает, что минимальная цена вчерашней сделки будет находиться между пиковыми минимумами декабря между 14931.61 и 14860.04. Минимум на 14914. Цена упала ниже 100-дневной скользящей средней в среду. Эта скользящая средняя в настоящее время составляет 15265.52.

Сегодня минимум – 15003.47. Максимум – 15171.02.

Оба уровня находятся в пределах области, определяемой 100-дневной скользящей средней вверху и областью колебания внизу.

При текущей цене ниже 100-дневной скользящей средней индекс снижается. Тем не менее, поддержку с декабря еще нужно пробить. Если это будет сделано, трейдеры будут смотреть на восходящую 200-дневную скользящую среднюю на 14681.92.

В последний раз цена торговалась ниже 200-дневной скользящей средней в апреле 2020 года.

Отчёт Nonfarm Payrolls разочаровал, но показатели напряженности на рынке труда оказались сильнее, чем ожидалось. Данные о занятости оказали незначительное влияние на валютный рынок. Забегая вперед, экономисты TD Securities считают, что планка для подрыва доллара США очень высока, тем более что ФРС полна решимости отказаться от аккомодационной политики.

Ключевые тезисы

• Мы не думаем, что разочарование в основных показателях заработной платы сильно подорвет доллар США. ФРС намерена перейти к ограничительной политике. Сокращение QE почти закончилось, происходит подъём ставки, инфляция очень высока с признаками ценового давления второго раунда. И, несмотря на восстановление доходности на этой неделе, финансовые условия остаются благоприятными, особенно на фоне роста и инфляции.
• Мы не делаем ставок на то, что Омикрон повлияет на настроения в отношении рисков или валютных курсов, и, следовательно, мы считаем, что решимость ФРС должна поддерживать устойчивость доллара США.
• Пара USD/JPY — лучшее валютное выражение политики ФРС, учитывая, что это просто зеркальное отражение фьючерсов на фонды ФРС. В конечном счете, мы по-прежнему склоняемся к росту USD/JPY с прицелом на 118/19 в ближайшие недели и месяцы, поскольку дальнейшее признание QT должно усилить предложение и более высокую реальную доходность 10-летних.
•  

• Ivey PMI резко упал до 45.0 в декабре с 61.2 в ноябре.
• Показатель с учетом сезонных колебаний также резко снизился, но остался выше 50.0.
• Луни проигнорировал данные и продолжает купаться в лучах сильного декабрьского отчета по рынку труда.

Канадский индекс деловой активности Ivey PMI, ежемесячно публикуемый Школой бизнеса Ричарда Айви и отражающий условия ведения бизнеса в Канаде, упал до 45.0 в декабре с 61.2 в ноябре. Как и в случае с другими индикаторами PMI, результат выше 50 обычно связан с ростом экономической активности в месячном исчислении. Таким образом, канадский Ivey PMI предполагает, что условия ведения бизнеса в стране в прошлом месяце упали до пределов. Однако менее волатильная с учетом сезонных колебаний версия индекса PMI упала до 51.1, оставаясь в зоне роста после падения с 61.2 в ноябре.

Реакция рынка

Канадец продолжает купаться в лучах более сильного, чем ожидалось, декабрьского отчета по рынку труда и, таким образом, на данный момент проигнорировал более слабый отчет Ivey PMI.

Канадский рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться: в декабре было создано еще 55 тысяч рабочих мест. Данные мало повлияли на CAD, но их достаточно, чтобы принять мнение о том, что предстоящее заседание Банка Канады состоится в прямом эфире. Таким образом, экономисты TD Securities считают, что соотношение риска и вознаграждения изменилось в пользу канадца.

Ключевые тезисы

• Канадская экономика добавила 55 тысяч рабочих мест в декабре месяце, что выше консенсус-прогноза рынка на 25 тысяч (консенсус – 30 тысяч), уровень безработицы снизился до 5.9%. Детали были несколько смешанными: полная занятость выросла на 123 тыс., в то время как количество рабочих часов увеличилось всего на 0.3%, а рост заработной платы снизился до 2.7% в годовом исчислении.
• Сегодняшний отчет должен оказать дополнительное давление на Банк Канады перед январским заседанием, где рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки примерно в 50%, хотя мы продолжаем ожидать повышения в апреле.
• Мы придерживаемся медвежьего уклона в отношении доллара США к канадскому доллару, но думаем, что доллар США может быть немного устойчивым, учитывая ястребиную позицию ФРС и глубоко укоренившуюся позицию доллара.

EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне 1.1225-1.1385 с конца ноября. Импульс роста за последние несколько дней был ограниченным, и экономисты Scotiabank ожидают, что самая популярная валютная пара в мире сдвинется вниз к 1.10.

Ключевые тезисы

• Мы думаем, что более вероятно, что в этом году ФРС повысит ставку на 100 б.п. (прогноз рынков +75 б.п.), а ЕЦБ – на 10 б.п., при этом рынки OIS прогнозируют первое повышение ЕЦБ в октябре. Повышение ставок на 50 базисных пунктов, которое рынки увидят к концу 2023 года, станет резким разворотом ультра-голубиной позиции ЕЦБ.
• Поскольку рынки корректируют ожидания в отношении ФРС и ЕЦБ, потери EUR/USD в направлении 1.10 должны возобновиться.
• Поддержка: 1.1270/85, 1.1260 и 1.1235/40.
• Ключевым сопротивлением является 50-дневная скользящая средняя на 1.1351 и недавний максимум на 1.1386.

Кабель стабилен в районе 1.3550. Экономисты Scotiabank отмечают, что бычий тренд кабеля может подтолкнуть пару к 1.36 после прорыва выше 100-дневной скользящей средней на 1.3556.

Ключевые тезисы

• Фунт при падении должен найти достойную поддержку в зоне 1.35/верхней границы области 1.34, за которой следует середина области.
• Сопротивление после 100-дневной скользящей средней на 1.3556 находится на 1.3577 (38.2% коррекции падения с июня по декабрь), при этом уровень 1.36 выступает в качестве еще одной ключевой отметки на графиках.
•  

Кросс EUR/CAD потерпел неудачу на 1.4615. Теперь, по мнению экономистов Scotiabank, он может упасть.

Ключевые тезисы

• Консолидация пары EUR/CAD в конце года приняла форму грубого, но убедительного медвежьего флага.
• Евро тестирует основание консолидации, и прорыв ниже 1.4325 должен сигнализировать о возобновлении снижения, чего мы ожидали.
• Ключевой поддержкой остается 1.4165.
• Ключевым сопротивлением остается 1.4615.

Пара USD/JPY делает здоровую передышку. Экономисты Credit Suisse рассматривают это как паузу перед тестом долгосрочного нисходящего тренда с апреля 1990 года на 116.83.

Ключевые тезисы

• Учитывая, что доходность 10-летних облигаций США в настоящее время формирует основание, как и ожидалось, мы ожидаем, что это еще больше укрепит существующее основание по паре USD/JPY.
• Мы ждем прорыва выше 116.35 для теста долгосрочного нисходящего тренда с апреля 1990 года, который сейчас наблюдается на уровне 116.83. Хотя мы ожидаем увидеть здесь новую фазу консолидации, мы ожидаем прорыва выше после этого, что бросит вызов максимумам конца 2016 и 2017 годов на 118.61/66.
• В целом, мы ожидаем возможного роста до 122.90/123.00.
• Краткосрочная поддержка движется к 115.62, затем к 115.68/62, которая в идеале удержит пару от дальнейшего роста. Тем не менее, закрытие ниже 114.96 по-прежнему необходимо, чтобы смягчить немедленный рост.
•  

• Индекс сохраняет медвежий настрой выше отметки 96.00.
• Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в декабре выросло на 199 тыс. рабочих мест.
• Уровень безработицы снизился до 3.9%.

Интерес к доллару США остается высоким в конце недели и удерживает индекс доллара США выше 96.00 после выхода отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Индекс торгуется с понижением после того, как экономика отчёт по США показал создание 199 тыс. рабочих мест в течение прошлого месяца против прогноза в +400 тыс. рабочих мест. Ноябрьское значение было пересмотрено до 249 тыс. (с 210 тыс.).

Данные также показали, что уровень безработицы снизился до 3.9%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0.6% м/м и на 4.7% против года ранее. Другой ключевой показатель, уровень участия, улучшился до 61.9%.

Позже на сессии должны выступить представители ФРС: ФРБ Сан-Франциско – М. Дейли (право выбора 2024 г., ястреб), ФРБ Атланты – Р. Бостик (право выбора 2024 г., центрист) и ФРБ Ричмонда – Т. Баркин (право выбора 2024 г., центрист).

Индекс отступил на 0.13% до 96.11. Прорыв выше 96.46 (недельный максимум 4 января) откроет дверь к 96.90 (недельный максимум от 15 декабря) и 96.93 (максимум 2021 года от 24 ноября). С другой стороны, следующая поддержка находится на 95.57 (месячный минимум от 31 декабря), 95.51 (недельный минимум от 30 ноября) и 94.96 (недельный минимум от 15 ноября).

Согласно последнему отчету Статистического управления Канады, опубликованному в пятницу, канадская экономика добавила 54.7 тыс. рабочих мест в декабре месяце, что выше ожиданий роста на 27.5 тыс., хотя ниже 153.7 тыс. рабочих мест, добавленных в ноябре. В Канаде было создано 122.5 тыс. новых рабочих мест с полной занятостью, в то время как число работников, занятых неполный рабочий день, сократилось на 67.7 тыс. Уровень безработицы снизился до 5.9% с 6.0% в ноябре, ниже ожиданий.

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США Nonfarm Payrolls (NFP) выросло на 199 тыс. в декабре против медианного прогноза роста на 400 тыс. (в некоторых новостях средний прогноз был на уровне 447 тыс.), показали данные, опубликованные Бюро трудовой статистики США в пятницу.

Это означает, что темпы роста рабочих мест примерно соответствовали ноябрю, когда в экономике США было добавлено 210 тысяч рабочих мест:

• Предыдущий показатель +210 тыс.
• Оценки варьировались от +150 тыс. до +720 тыс.
• Уровень безработицы 3.9% против прогноза 4.1%.
• Предыдущий уровень безработицы 4.2%.
• Уровень участия 61.9% против 61.8% ранее (был 62.8% до пандемии).
• Уровень неполной занятости U6 3.9% против 7.8% ранее.
• Средняя почасовая заработная плата +0.6% м/м против прогноза +0.4%.
• Средняя почасовая оплата +4.7% г/г против прогноза +4.2%.
• Среднее количество часов в неделю 34.7 против 34.8 ожидаемых.
• Изменение в частных платежных ведомостях +211 тыс. против ожидаемых +365 тыс.
• Количество длительно безработных составило 3.2 млн. против 3.4 млн ранее.
• Соотношение занятости и населения: 58.5% против 58.5% ранее (61% до пандемии).

• Пара GBP/USD торгуется чуть ниже 1.3550 в ожидании отчета о занятости в США.
• Пара продолжает торговаться в недавнем бычьем трендовом канале, при этом трейдеры ожидают сопротивления на 1.3600 и поддержки на 1.3400.

Неудивительно, что GBP/USD торгуется вяло. Участники валютного рынка ожидают публикации отчета о рынке труда США в 16:30 по Москве. До сих пор в пятницу пара не могла подняться выше 1.3550 и в основном колебалась в районе 1.3530-50. В более широком техническом контексте пара GBP/USD двигалась вверх в рамках бычьей линии тренда сразу после Рождества, и в настоящее время эта тенденция остается неизменной. Но трейдеры могут с подозрением относиться к ставкам на рост, если предстоящий отчет по рынку труда США выйдет таким же позитивным, как и ожидалось, что повысит вероятность повышения ставки ФРС в марте.

Быки по паре GBP/USD будут рады тому, что ястребиные протоколы ФРС в начале недели и связанный с ними резкий рост доходности облигаций США не привели к широкому росту доллара. Действительно, пара на самом деле собирается показать скромный недельный прирост около 0.1%, что ознаменует третью неделю роста, при этом фунт недавно вырос, поскольку опасения по поводу пандемии/локдауна в Великобритании утихли. Но некоторые валютные стратеги утверждают, что близость отчета о занятости после публикации ястребиных протоколов ФРС, возможно, удержала быков по доллару от увеличения длинных позиций. Аналитики предупредили, что если отчет о занятости не будет опубликован (при условии, что он приличный), доллар может получить зеленый свет для роста.

В этом случае GBP/USD, вероятно, пострадает, и уровень 1.3500 станет поддержкой. Прорыв ниже его может открыть дверь для технических продаж и привести пару к 1.3400, где находится 50-дневная скользящая средняя. В обратном случае, если доллар начнёт падать после отчета о рабочих местах, ключевой областью сопротивления для наблюдения является 1.3600.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в четверг заявил ирландскому СМИ RTE News, что, по его мнению, инфляция снизится в конце года. Он назвал текущий всплеск инфляции частью пандемического инфляционного цикла. Более того, он назвал скачок цен на энергоносители серьезной экономической проблемой, затем повторил, что крайне маловероятно, что Банк повысит процентные ставки в этом году.

• Пара EUR/USD торгуется вблизи 1.1300 в преддверии грядущего отчета о занятости в США.
• Данные в первую очередь будут рассматриваться в контексте того, как они повлияют на ожидания повышения ставки ФРС в марте.
• Евро никак не отреагировал на последние более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в еврозоне за декабрь.

EUR/USD находится в выжидательном режиме в преддверии важного отчета о рынке труда США, который, как подозревают аналитики, повлияет на прогнозы повышения ставок ФРС. До сих пор на пятничной сессии пара колебалась в недавних диапазонах, близких к 1.1300. В последние часы пара колебалась вокруг 21-дневной скользящей средней на 1.1306. Последние торговые паттерны EUR/USD были мечтой для техников, которые любят торговать в диапазоне – с конца ноября пара была заперта между 1.1220 и 1.1380. Пока что пара сформировала вымпелообразную структуру, которая все больше сжимала ценовую динамику и, похоже, находится под угрозой прорыва, катализатором которого может стать предстоящий отчет о занятости в США.

Медвежий прорыв может привести к тому, что пара протестирует недавние декабрьские минимумы на 1.1200, в то время как бычий прорыв может привести к росту выше 50-дневной скользящей средней на 1.1354 и тесту недавних максимумов диапазона. После агрессивных протоколов ФРС на этой неделе, которые вызвали всплеск доходности в США и дальнейшее увеличение разницы ставок между США и Еврозоной, достойный отчет по рынку труда, риски, похоже, смещены в сторону понижения. Действительно, многие валютные стратеги были разочарованы неспособностью доллара укрепиться. Некоторые аналитики предполагают, что, возможно, долларовым быкам нужен «зеленый свет» от солидного отчета о рынке труда, прежде чем ставить на рост доллара.

Евро не отреагировал на неожиданно высокие показатели инфляции HICP в еврозоне за декабрь (индекс вырос до 5,0% г/г вместо ожидаемого снижения с 4,9% к 4,7%). Однако ястребы в составе ЕЦБ предупреждали, что если инфляционное давление продолжит оставаться на удивление высоким, регулятор может пересмотреть свои инфляционные прогнозы и раньше начать ужесточение политики. 

Ранее на этой неделе рынки закладывали в цены вероятность повышения ставок ЕЦБ на 10 б.п. в октябре 2022 года. Подобные сюрпризы со стороны инфляции могут оказать поддержку евро в 1-м квартале этого года, особенно против таких валют, как иена – но вряд ли против доллара США, где ФРС демонстрирует гораздо более ястребиный настрой.

• EUR/USD не может определиться с направлением и демонстрирует осторожный настрой, консолидируясь в ожидании скорого релиза данных NFP по рынку труда США.
• Ближайшая поддержка располагается в районе 1.1270. Ее прорыв расчистит рынку путь к 1.1234 (уровень от 20 декабря) и 1.1221 (месячный минимум декабря от 15 декабря).
• В более долгосрочной перспективе прогноз будет оставаться медвежьим, пока торги проходят ниже ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 1.1742).

• Индекс доллара (DXY) торгуется в районе отметки 96.00, иногда заглядывая выше нее, в ожидании скорого релиза данных NFP по рынку труда США.
• DXY растерял набранные в четверг очки и снова тестирует уровень 96.00.
• Если быки активизируются, доллар может взять курс на 96.50 (максимум этого года), и далее – на 96.90 (уровень от 15 декабря) и 96.93 (максимум 2021 года, отмеченный 24 ноября).
• В целом, пока цена остается над линией 4-месячной поддержки (от минимума сентября), проходящей в районе 95.00, DXY будет сохранять потенциал продолжения роста.
• В более широкой перспективе индекс будет сохранять позитивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной SMA (сегодня на 93.06).

Обзор ежемесячного отчета о вакансиях в США

Пятничный экономический обзор США подчеркивает публикацию тщательно отслеживаемых ежемесячных данных по занятости в США. Общеизвестный отчет NFP должен быть опубликован в 16:30 по Москве и, как ожидается, покажет, что в декабре в экономике появилось 400 тысяч новых рабочих против мрачного показателя в 210 тысяч в предыдущем месяце. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 4.1% с 4.2% в ноябре. Учитывая блестящий отчет ADP США о занятости в частном секторе, опубликованный в среду, участники рынка готовятся к приятному сюрпризу.

Как объясняет Джозеф Тревизани, старший аналитик FXStreet: «Наличие рабочих мест, чрезвычайно низкий уровень увольнений, желание многих работников повысить заработную плату, чтобы справиться со стремительно растущей инфляцией, и бурная экспансия в США должны дать хороший декабрь по данным Nonfarm Payrolls. Учитывая силу сопутствующих индикаторов и результат ADP, риск оценивается значительно лучше, чем прогноз».

В ожидании релиза на рынке преобладает интерес к риску, а доходность трежерис демонстрирует ослабленный настрой. Это является фактором давления на доллар и оказывает поддержку паре EUR/USD. В то же время сильная дивергенция курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС не позволяет евро расправить крылья.

Сильные результаты отчета NFP подтвердят ястребиные ожидания рынка в отношении ФРС и дадут доллару толчок к росту. В то же время эффект от возможного разочарования, скорее всего, будет нивелирован ожиданиями повышения ставок ФРС. Таким образом, путем наименьшего сопротивления для пары является путь на юг, а попытки роста могут расцениваться как удобная возможность для продажи.

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует краткосрочные технические перспективы пары EUR/USD в преддверии релиза:

«Краткосрочная техническая картина показывает, что пара не может определиться с направлением. RSI консолидируется в районе отметки 50 на 4-часовом графике. Более того, сейчас пара торгуется в узком диапазоне между 100  и 200 SMA того же графика, что отражает нерешительность цены.

Если доходность трежерис начнет расти после выхода данных NFP, пара нацелится на поддержку 1.1270 (статический уровень), 1.1240 (статический уровень) и 1.1200 (психологический уровень).

Сопротивление располагается на 1.1320 (50 SMA), 1.1340 (статический уровень) и 1.1360 (статический уровень, максимум, отмеченный после заседания ЕЦБ».

• EUR/JPY смогла возобновить рост после коррективного снижения в четверг.
• Для продолжения роста быкам необходимо поглотить текущие максимумы нового года, отмеченные 5 января на 131.60.
• Следующее сопротивление отмечено на 132.17 (уровень Фибо коррекции снижения октября-декабря).
• В более широкой перспективе, пока пара торгуется выше 200-дневной скользящей средней (сегодня на 130.52), прогноз по ней будет оставаться бычьим.

Как пишут аналитики UOB Group, опубликованный в среду неожиданно ястребиный протокол декабрьского заседания FOMC дал рынкам понять, что ЦБ настроен на более раннюю нормализацию монетарной политики, включая и сокращение размера баланса.

«После публикации протокола FOMC мы продолжаем ожидать ускорения темпов сворачивания программы QE к марту 2022 года. После этого Федрезерв приступит к повышению ставок по федеральным фондам.

Мы по-прежнему прогнозируем три повышения в этом году. Первое состоится в июне и составит +25 б.п. до 0.25-0.50%, за ним последуют еще 2 повышения в сентябре и декабре 2022 года. Риски при этом направлены в сторону более раннего начала ужесточения – возможно, с марта.

Главным фактором обеспокоенности при этом является быстрое распространение омикрон-штамма в США в сочетании с относительно низкими (по сравнению с другими странами Б7) уровнями вакцинации населения».

Согласно результатам опроса, проведенного Reuters, отраслевые эксперты ожидают укрепления канадского доллара против бакса в 2022 году.

Согласно их прогнозам, через 3 месяца пара USD/CAD будет торговаться в районе 1.2600. Для сравнения в декабрьском опросе назывался курс 1.2500. К концу года ожидается просадка пары на 3% в район 1.2350 против предыдущего прогноза 1.2300.

«Канада является ведущим поставщиком сырья, включая нефть, поэтому курс луни чутко реагирует на прогнозы по мировой экономике. С декабря нефть подорожала на 27%», - пишет Reuters.

USD/CAD не отреагировала на эту новость и продолжает торговаться с внутридневным понижением в районе 1.2718.

Аналитики MUFG снова напоминают о важности сегодняшних данных NFP по рынку труда. Они считают, что если показатели инфляции зарплат превысят прогнозы, это может обусловить рост USD/JPY к отметке 117.00.

«Мы будем пристально следить сегодня за показателем заработков. Результат выше прогнозов вкупе с сильным показателем занятости может стать гарантом продолжения роста доходности трежерис.

Мы отмечаем вероятность того, что USD/JPY может протестировать, а возможно и пробить сопротивление долгосрочного тренда (максимумы 1990 & 2015 гг.) в районе отметки 117.00».

Аналитики TD Securities ожидают дальнейшего резкого обесценивания турецкой лиры. Они прогнозируют, что во 2-м квартале этого года курс USD/TRY прорвется выше отметки 20.00.

«Согласно нашим прогнозам, USD/TRY вырастет к 16.25 к концу 1-го квартала, а во 2-м квартале прорвется значительно выше уровня 20. Впрочем, на этом этапе, как мы ожидаем, ЦБ Турции начнет ужесточать политику, и это обусловит ослабление пары в район 19 к концу 2-го квартала.

В течение оставшейся части 2022 года лира может продолжить плавное укрепление, при условии, что власти Турции не допустят никаких новых политических промахов.

Впрочем, с 2023 года снова будут возможны политические ошибки, что снова обусловит ослабление TRY».

В середине декабря EUR/JPY снизилась к минимуму на 127.39, но развернулась от него. На месячном графике кросс сохраняет бычий уклон, получая поддержку бычьей перевернутой модели «голова-и-плечи», пишут аналитики DBS Bank.

«Долгосрочный месячный график поддерживает бычий прогноз по паре. Мы отмечаем здесь повышательный тренд и вероятную бычью перевернутую модель «голова-и-плечи».

Поддержка отмечена в районе недавнего минимума 127.39. Быки будут стремиться к 135.19 (1.764 расширения). Выше располагается максимум февраля 2018 года на 137.50. Путь к ним преграждает 134.42 (уровень Фибо 61.8% коррекции хода от максимума декабря 2014 на 149.78 к минимуму июня 2016 на 109.57)».

Аналитики TD Securities сохраняют бычий настрой в отношении польского злотого. Они полагают, что позитивные для него фундаментальные факторы обусловят в этом году ослабление пары EUR/PLN в направлении 4.30.

«Мы продолжаем придерживаться оптимистичного прогноза по злотому. В Польше полным ходом идет нормализация политики. ЦБ Польши с октября 2021 года уже повысил процентную ставку на 215 б.п., а также завершил программу QE. Кроме того, экономика страны активно восстанавливается.

Мы ожидаем, что курс EUR/PLN в течение 2022 года будет постепенно продвигаться в направлении допандемийного уровня 4.30».

Фондовый индекс Nasdaq-100 столкнулся в процессе роста с сильным сопротивлением, представленным верхней границей восходящего канала от уровня октября 2020 года на 16760. После этого рынок перешел в фазу диапазонных торгов. Прорыв нижней границы канала на 15500/15350 расчистит медведям путь к минимуму октября на 14380, считают аналитики Société Générale.

«Сейчас индекс торгуется вблизи нижней границы канала на 15500/15350. Это очень значимая поддержка.

Нельзя исключать отскока в направлении 16230 и недавнего максимума на 16760.

Лишь прорыв ниже 15500/15350 станет сигналом о возможном более глубоком откате в направлении 200-DMA на 14880 и минимума октября на 14380».

• Еврозона: декабрь, окончат. потребительское доверие -8,3 против предв. -8,3
• Экономическое доверие 115.3
• Пред. показатель пересм. с 117.5 до 117.6
• Доверие в промышленном секторе 14.9
• Пред. показатель пересм. с 14.1 до 14.3
• Доверие в сфере услуг 11.2
• Пред. показатель пересм. с 18.4 до 18.3

Экономические настроения в еврозоне ожидаемо ухудшились к концу года на фоне наступления омикрон-штамма, омрачающего перспективы экономики.

Уровень доверия потребителей - опережающий индекс, публикуемый Европейской Комиссией, который отражает уверенность потребителей в экономической ситуации. Высокий результат свидетельствует о росте экономики и укрепляет евро.

Индикатор делового климата основан на ежемесячных опросах и оценивает условия для ведения бизнеса в Еврозоне, публикуется Европейской Комиссией. Результат тесно связан с промышленным производством в регионе. Его улучшение означает рост экономической активности и поддерживает евро.

Индикатор настроений в сфере услуг отражает настроение участников рынка в отношении сектора услуг и его перспектив. Публикуется Европейской Комиссией. Поскольку сектор услуг составляет почти 2/3 экономики еврозоны, индикатор имеет высокую важность для определения уровня экономической активности региона. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.

• Еврозона: ноябрь, розничные продажи +1,0% м/м против прогноза -0,5%
• Пред. показатель пересм. с +0.2% до +0.3%
• Еврозона: ноябрь, розничные продажи +7.8% г/г против прогноза +5.6%
• Пред. показатель пересм. с +1.4% до +1.7%

Неожиданно сильные результаты отчета демонстрируют, что потребительский спрос к концу года продолжал оставаться довольно сильным, хотя наступление омикрон-штамма  и новые ограничения могут изменить ситуацию в декабре.  

Евро продолжает демонстрировать боевой настрой. На момент написания EURUSD торговалась в районе 1.1316, с повышением на 0.24% внутри дня.

Публикуемое Евростатом изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Основной индикатор потребительских расходов. Характеризует состояние сектора в краткосрочной перспективе. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

• Еврозона: декабрь, предв. инфляция потребительских цен CPI +5,0% г/г против прогноза +4,7% и пред. +4,9% - новый рекордный максимум
• Предв. базовый индекс CPI без учета волатильных компонентов продуктов питания и энергоносителей +2,6% г/г против прогноза +2,5% и пред. +2,6% - остается выше целевыго уровня 2%
• Энергия +26% г/г против 27,5% в ноябре

Подобные результаты дают участникам рынка надежду на то, что в условиях столь устойчивого ценового давления ЕЦБ будет вынужден пойти на более агрессивные меры по сворачиванию монетарной поддержки.

EURUSD протестировала дневные максимумы в ответ на неожиданно высокие показатели инфляции. На момент написания пара торговалась в районе максимумов, на 1.1320, +0,24% от цены открытия.

Индекс потребительских цен публикуется Евростатом и определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.

Оптимистичный протокол FOMC, опубликованный в среду, все еще влияет на рынки, поддерживая доллар. Аналитики ING пишут, что поскольку протокол отразил, что ФРС полагает, что условия, необходимые для первого повышения ставки, были выполнены, сегодняшний отчет NFP должен обеспечить доллару спрос на снижении.

 «Учитывая ястребиный тон ФРС, мы полагаем, что доллар останется сильным, и даже если NFP разочарует,  он привлечет покупателей на снижении.

Ожидается рост занятости на 450 тыс., снижение уровня безработицы до 4,1%, и рост показателя среднечасовых заработков на 0,4% м/м. На данном этапе, с учетом того, что Федрезерв переключил основное внимание на инфляцию, похоже, что более важными компонентами отчета станут уровень безработицы и среднечасовые заработки. Их сильные показатели могут дать доллару толчок к росту.

Индекс DXYнаходится в середине 6-недельного диапазона, но сегодня может получить катализатор, способный вернуть его к максимумам в районе 97.00».

Индекс доллара США (DXY) столкнулся с сопротивлением в районе 97.00 и поставил на паузу восходящий тренд. Быкам удалось защитить уровень 95.50 (Фибо 38.2% коррекции с октября), и сейчас DXY торгуется в боковике над 96.20, демонстрируя нейтральный настрой. Впрочем, аналитики Société Générale ожидают возобновления роста после пробоя отметки 97.00.

«Дневной индекс RSI держится у нижней границы бычьей зоны, так что текущая динамика по-прежнему выглядит как консолидация внутри восходящего тренда.

Как только индекс закрепится выше 97.00, он возобновит рост и нацелится на 97.70 и на уровень проекции 98.30.

Ближайшей важной поддержкой станет линия многомесячного восходящего тренда на 95.10/94.50».

• WTI отходит от 7-недельных максимумов на фоне ослабления беспокойства по поводу перебоев в добычей
• Российские войска восстановили порядок в Казахстане, Национальная нефтяная компания Ливии восстановила добычу
• WTI нацеливается на сопротивление возле $80.50-$81.00 на фоне благоприятных технических индикаторов

WTI отошла от  7-недельных максимумов на $79.97, отмеченных ранее в пятницу, и сейчас торгуется возле $79.50, с повышением на 0,63%.

Рост нефти затормозил на фоне ослабления беспокойства по поводу сокращения добычи. Президент Казахстана Токаев  объявил, что порядок в стране был в целом  восстановлен с помощью российских войск. Напомним, что в стране начались массовые протесты в связи с повышением цен на газ.

Тем временем, Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила сегодня, что ремонтные работы на месторождении Al-Waha завершились, и объем добычи вернулся к 1 млн баррелей в день.

Судя по всему, WTI вошла в фазу консолидации перед пробоем горизонтального сопротивления тренда на $80.50.

Сначала быкам потребуется закрепиться над отметкой $80. Выравнивание 14-дневного индекса RSI также подтверждает текущий настрой нефти на торги в диапазоне.

Впрочем, этот опережающий индикатор остается над срединной линией, предполагая, что цена сохраняет повышательный настрой.

Несмотря на бычий моментум, восходящий тренд может столкнуться с барьером в виде формирующегося медвежьего пересечения, который создают на графике 100- и 50-дневная MA.

В случае отката цена снова протестирует уровень $78.00, который прикрывает минимум четверга на $76.41.

Далее в игру вступит поддержка на $75.00.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара закрыла торги четверга в красной зоне, а сегодня торгуется в боковике в районе 1.3550, ожидая релиза данных NFP по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на ожидания рынка в отношении повышения ставок и монетарной политики ФРС.

«На 4-часовом графике индекс RSI остается над отметкой 50, демонстрируя отсутствие интереса к паре со стороны продавцов на данный момент.

Если результаты отчета NFP окажут поддержку доллару, ключевой поддержкой для пары станет Далее поддержка находится на 1.3450 (статический уровень) и 1.3420 (100-SMA).

Сопротивление отмечено на 1.3565 (статический уровень) и 1.3600 (психологический уровень)».

Вчерашнее ралли цен  на нефть оказало небольшую поддержку луни, и USD/CAD сейчас стабилизируется под отметкой 1.2800. Аналитики ING ожидают консолидацию пары возле 1.26/1.28.

 «Сегодняшние позитивные данные по занятости в США могут оказать поддержку луни к кроссах, так как благоприятные американские данные обычно позитивно влияют на канадский доллар. Канада тоже опубликует данные по занятости за декабрь. Согласно консенсус прогнозу, ожидается умеренный рост занятости, однако если отчет отразит падение, это будет признаком дальнейшего ухудшения ситуации в экономике, которая уже пострадала от  мер ограничения.

Слабые данные могут  дать представителям ЦБ высказываться осторожнее по поводу ужесточения на фоне распространения «омикрон».  Однако стоит отметить, что экономика Канады (и рынок труда) были  в очень хорошей форме до появления «омикрон», так что пересмотр ожиданий по политике Банка Канады может быть преждевременным.

Краткосрочный прогноз по CAD преимущественно остается привязан к изменениям в отношении рынков к риску и динамике нефтяных котировок, однако ухудшение внутренней ситуации в экономике Канады и позиционирование рынка (не перекошенное в сторону коротких позиций) сигналят о том, что луни столкнулся с факторами давления. Мы полагаем, что пара USD/CAD может стабилизироваться на какое-то время в районе 1.26/1.28».

Прогноз на 24 часа:

«Вчера нас застал врасплох резкий рост USD к 6.3975 (мы ожидали торговли в боковике). Этот стремительный рост цены выглядит чрезмерным, и пара вряд ли продолжит существенное укрепление. Скорее, сегодня она будет торговаться между 6.3800 и 6.4000».

Прогноз на 1-3 недели:

«Наш прогноз от 4 января (цена спот 6.3735) предполагал, что пара может торговаться в диапазоне 6.3400 - 6.3900. Несколько дней прошли относительно спокойно, но затем пара взлетела в Нью-Йорке к максимуму на 6.3975 и закрыла торги на 6.3943 (+0.29%). Бычий импульс немного усилился, но говорить об устойчивом росте пока рано. Впрочем, USD может укрепиться к 6.4100. Пробой этого сильного сопротивления позволит ожидать более устойчивого роста. Тем временем прорыв под 6.3730 станет сигналом об угасании моментума».

После роста в прошлом году на фоне ралли цен на нефть и фондовых рынков норвежская крона может консолидироваться в 2022 году. Повышение ставок может отрицательно сказаться на фондовых рынках, что окажет давление на NOK, как полагают аналитики Nordea.

 «Мы полагаем, что NOK будет консолидироваться в 2022 году. Хотя мы ожидаем, что EUR/NOK будет торговаться возле 10.00, мы полагаем, что рост USD поддержит USD/NOK (пара вырастет выше 9.00). Повышение ставок может отрицательно сказаться на фондовых рынках, что окажет давление на NOK.

Мы полагаем, что основными драйверами NOK в 2022 году будут цены на нефть и отношение к риску. Дифференциал по ставкам также будет иметь значение, но вряд ли ключевое. Вместо этого, валютные транзакции Банка Норвегии от лица правительства сыграют более важную роль, чем предстоящее повышение ставки ЦБ».

GBP сейчас торгуется на максимуме с лета 2016 года взвешено с учетом торговли. Аналитики ING отмечают, что отчет NFP за декабрь, который  будет опубликован сегодня, может обусловить падение EUR/GBP к 0.8280/8300.

 «Повышение ставки Банка Англии уже в основном заложено в цены. Вероятность повышения ставки на 25 б. п. на заседании 3 февраля составляет 80%, а к августовскому заседанию ставка должна достичь 1,00%. Вряд ли этот расклад изменится до 3 февраля, кроме того, ястребиный настрой ФРС далее вселит уверенность в Банк Англии.

Наш прогноз на 2022 год предполагает, что политика Банка Англии продолжит поддерживать фунт сильнее, чем ЕЦБ будет поддерживать евро в условиях роста доллара, что обусловит падение EUR/GBP. Мы по-прежнему думаем, что сегодняшний рост доллара на отчете по занятости обусловит падение EUR/GBP к 0.8280/8300».

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD:

• 1.1200 404 млн
• 1.1250 982 млн
• 1.1290 1.3 млрд
• 1.1350-55 960 млн
• 1.1450 715 млн

- USD/JPY:

• 115.00 420 млн
• 116.00 2.7 млрд

- GBP/USD:

• 1.3000 670 млн

- USD/CHF:

• 0.9090 750 млн

- AUD/USD:

• 0.7160 2.6 млрд
• 0.7200 2.2 млрд
• 0.7250-55 747 млн

- USD/CAD:

• 1.2600 391 млн
• 1.2650 729 млн
• 1.2675-85 1.2 млрд
• 1.2700 791 млн
• 1.2800 739 млн

По состоянию на начало 2022 года можно увидеть, что высокие результаты демонстрируют те валюты, которые получают поддержку со стороны своих национальных Центробанков, демонстрирующих готовность приступить к ужесточению политики. Аналитики ING пишут, что первое повышение ставок ФРС может обусловить этим летом временную просадку пары EUR/USD под отметку 1.10, однако к концу года евро начнет получать поддержку.

«Мы полагаем, что доллар будет оставаться сильным в течение 1-го полугодия, поскольку Федрезерв готовится к повышению ставки во 2-м квартале, а рынки начинают закладывать в цены рост ставок ФРС в направлении отметки 2%.

Мы прогнозируем, что этим летом EUR/USD может ненадолго нырнуть под отметку 1.10, однако к концу года евро должен нащупать поддержку на фоне ожиданий грядущего в 2023 году повышения ставок ЕЦБ».

Как сообщает MNI со ссылкой на осведомленные источники,  представителей Банка Японии не беспокоит недавнее снижение иены, но ЦБ обеспокоен тем, какой будет реакция правительства, если USD/JPY вырастет  к 120.00.

• Правительство может выразить беспокойство по поводу потенциального негативного влияния цен на энергию и другие импортируемые товары на домохозяйства и компании малого бизнеса и призвать ЦБ действовать
• Призыв правительства к Банку Японии принять меры вызывает беспокойство, так как ЦБ не имеет эффективных инструментов влияния на валюту
• Однако представители Банка Японии полагают, что если снижение иены будет медленным, оно будет приемлемым, так как Япония далека от  достижения целевого уровня 2%
• Если цены в Японии вырастут выше 2%, представители ЦБ будут рассматривать этот рост как нежелательный

Реакция рынка

USD/JPY торгуется у дневных минимумов возле 115.82 на фоне снижения доходности трежерис в ожидании отчета NFP, держась вблизи цены открытия.

Аналитики Morgan Stanley в ожидании релиза данных NFP демонстрируют более сдержанный настрой по сравнению с консенсус-прогнозом рынка (+400 тыс.).

«Мы ожидаем, что по итогам декабря занятость в США выросла на 260 тыс. на фоне небольшого роста показателя трудоспособного населения.

Уровень безработицы предположительно остался на прежней отметке 4,2%.

По нашим оценкам, показатель среднечасовых заработков вырос на 0,3% м/м, а в годовом выражении рост замедлился до 4,1%».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара смогла избавиться от медвежьего давления и стабилизировалась утром в пятницу в районе 1.1300.

«Инвесторы сохраняют выжидательный настрой в преддверии важных экономических релизов. Еврозона публикует сегодня предварительные данные по инфляции потребительских цен (CPI) за декабрь, а США представят декабрьский отчет NFP по рынку труда.

Согласно прогнозам рынка, базовый CPI за декабрь составит 2,5% г/г, снизившись от предыдущего показателя 2,6%, а общий индекс CPI ослабнет до 4,7% г/г против 4,9% в ноябре.

Если инфляционные показатели еврозоны окажутся выше прогнозов, это может оказать поддержку евро в парах с основными соперниками, поскольку даст участникам рынка надежду на то, что в условиях устойчивого ценового давления ЕЦБ будет вынужден пойти на более агрессивные меры по сворачиванию монетарной поддержки.

Впрочем, более важной станет реакция рынка на декабрьский отчет по занятости в США.

После того, как декабрьский протокол заседания FOMC по монетарной политике показал, что ЦБ намеревается начать сокращение размера баланса после первого повышения ставки, доходность 10-летних трежерис подпрыгнула к максимальным с марта уровням. Кроме того, рынки стали оценивать вероятность первого повышения ставки ФРС в марте как 70+%, согласно инструменту FedWatch CME Group. На данный момент эти шансы оцениваются как 63%. Если рост занятости в декабре превысит прогнозы, этот показатель может существенно вырасти».

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует краткосрочные технические перспективы пары EUR/USD:

«Краткосрочная техническая картина показывает, что пара не может определиться с направлением. RSI консолидируется возле 50  на 4-часовом графике. Более того, сейчас пара торгуется в узком диапазоне между 100  и 200 SMA того же графика, что отражает неопределенность.

Если доходность трежерис начнет расти после выхода данных NFP, пара нацелится на поддержку 1.1270 (статический уровень), 1.1240 (статический уровень) и 1.1200 (психол. уровень).

Сопротивление располагается на 1.1320 (50 SMA), 1.1340 (статический уровень) и 1.1360 (статический уровень, максимум после ЕЦБ»

Аналитики UOB Group отмечают, что бычье давление на USD/JPY может ослабнуть в случае пробоя 115.30.

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы отметили, что «несмотря на восстановление, бычий импульс не слишком усилился». Мы также добавили, что USD «может вырасти, однако пробой 116.50 сегодня маловероятен». Наши ожидания роста USD не материализовались, так как пара консолидировалась между 115.61 и 116.18. Индикаторы моментума в основном нейтральны, и USD может продолжить консолидацию в диапазоне 115.55/116.20».

Прогноз на 1-3 недели:

«В среду (5 января, цена спот 116.15) мы отметили,  что резкий рост USD ранее на этой неделе способствовал усилению бычьего настроя, и USD может продолжить рост. С тех пор  USD не смог продвинуться, консолидируясь в последние 2 дня Хотя бычий импульс немного ослаб, лишь пробой 115.30 (сильная поддержка) сведет на нет вероятность роста  к 116.50».

Вот что вам нужно знать сегодня о текущей ситуации на рынке:

После роста по всему спектру рынка утром в четверг на ястребином протоколе FOMC доллар, судя по всему, вошел в фазу консолидации в пятницу на фоне того, что игроки готовятся  к отчету NFP за декабрь. Ожидается, что занятость выросла на 400 тыс. в декабре, а уровень зарплат – снизился  к 4.1% г/г в декабре от 4.8% в ноябре. Еврозона опубликует данные CPI, розничные продажи и потребительские настроения за декабрь. Канада также опубликует данные по рынку труда за декабрь.

После резкого падения в среду основные индексы Уолл-стрит закрылись в небольшом минусе в четверг, а доходность 10-летних трежерис консолидируется под 1.75%. После того, как протокол  декабрьского заседания ФРС показал, что представители ЦБ считают необходимым начать коррекцию баланса после 1-го повышения ставки. Вероятность повышения ставки  в марте выросла выше 70%, а затем снизилась к 63% утром в пятницу. Индекс доллара консолидируется выше 96.20, отражая нейтральный настрой. Тем временем, фондовые фьючерсы США торгуются во флэте.

EUR/USD  закрылась в красной зоне, но, судя по всему, пока не может отойти от отметки 1.1300. Ожидается, что данные по еврозоне отразят снижение роста базового CPI к 2.5% г/г в декабре от 2,6% в ноябре. Показатель сильнее прогноза может поддержать единую валюту.

USD/CAD  снизилась, несмотря на общий рост USD в четверг, так как рост цен на нефть помог луни. Перед публикацией важных данных пара торгуется вблизи  1.2700.

GBP/USD  вновь протестировала 1.3500 утром в четверг, а затем восстановилась к 1.3550.  На фоне пустого календаря Британии пара продолжит торговаться под влиянием динамики доллара перед выходными.

USD/JPY, судя по всему, закрепилась  возле 116.00 после вчерашнего снижения.  Еще одна волна роста доходности трежерис может поддержать пару.

Золото попало под сильное давление в четверг и закрылось ниже $1,800. Судя по всему, пара опустилась ниже линии аптренда с середины декабря. XAU/USD держится неустойчиво в связи с сильной корреляцией с доходностью трежерис.

Биткоин завершил 5-й день в красной зоне и продолжил снижаться к $40,000.  Эфириум торгуется на минимуме с начала октября и приближается к $3,000.

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ  снизился примерно на 1.3 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы сократились второй день подряд, на сей раз порядка на 2.7 тыс. контрактов.

Тем временем цены на газ в четверг сделали попытку вырасти к $4.00, хотя и завершили день умеренным снижением. Такая динамика, на фоне сокращения показателя открытого интереса и объемов, указывает на низкую вероятность дальнейшего падения в краткосрочной перспективе. Следующая цель быков располагается в районе ключевого уровня $4.00.

Как показали официальные данные, объем промпроизводства Германии неожиданно снизился на 0,2% м/м в ноябре против прогноза в 1,0% и октябрьского показателя в 2,4%, что говорит о том, что активность в секторе начинает снижаться.

Годовой показатель снизился на 2,4% против -0,9% в октябре.

Аналитики UOB Group отмечают, что дальнейший откат AUD/USD может привлечь покупателей возле 0.7110.

Прогноз на 24 часа:

«В то время как вчера мы ожидали, что AUD снизится, мы отметили, что «пробой 0.7185 маловероятен». Другими словами, мы не ждали резкого роста к 0.7146. Хотя пара достигла области перепроданности, далее она может снизиться к 0.7135 перед тем, как стабилизироваться. Напротив, пробой 0.7205 (незначительное сопротивление на 0.7185) станет сигналом  завершения падения».

Прогноз на 1-3 недели:

«Вчера (6 января,  цена спот 0.7220) мы отметили, что прогноз по AUD неоднозначен, и мы ожидали, что пара будет торговаться между 0.7165 и 0.7290. Мы не ждали резкого падения к 0.7146 на торгах в Нью-Йорке. Резкое падение, судя по всему, является чрезмерным, но медвежий импульс усилился, и медвежьи риски преобладают. Однако приличная поддержка располагается на 0.7110, сопротивление – на 0.7235».

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть  снова вырос (4-й день подряд), на сей раз порядка на 12.3 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили развивать бычью динамику 4-х предыдущих дней и увеличились примерно на 180.7 тыс. контрактов.

Цены на нефть WTI тем временем продолжили ралли в четверг и выросли выше $80.00. Такая динамика вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшего продолжения роста цены. Следующей целью быков продолжит оставаться ключевая отметка $85.00 (максимум 10 ноября).

Аналитики UOB Group отмечают, что фунту нужно пробить 1.3600, чтобы продолжить рост в краткосрочной перспективе.

Прогноз на 24 часа:

«Мы ожидали, что GBP «будет консолидироваться в диапазоне 1.3525/1.3595 вчера. Хотя наш прогноз оправдался, GBP торговался на более низких уровнях (1.3491/1.3558). Индикаторы моментума держатся во флэте, и GBP сегодня может продолжить консолидацию в диапазоне».

Прогноз на 1-3 недели:

«Наш вчерашний прогноз не изменился (6 января, цена спот 1.3555). Как было отмечено, бычий импульс немного усилился, однако GBP необходимо пробить 1.3600, чтобы продолжить рост. Шансы пробоя 1.3600 пока не слишком велики, однако они сохранятся, пока пара останется выше 1.3460. Выше 1.3600 сопротивление располагается на 1.3630».

Nomura понизил прогноз по ВВП Австралии на фоне беспокойства по поводу штамма «омикрон».

Банк понизил прогноз по ВВП на  2022 год до 3.0% от 3.7%. В 1 квартале рост ВВП Австралии должен сократиться до 0% от 1,4% ранее.

Стоит отметить, что наиболее населенный штат Австралии  Новый Южный Уэльс объявил о возвращении некоторых ограничений в связи с распространением «омикрон».

Также прогноз предполагает, что AUD/USD будет на 0.78 к декабрю 2022 года.

Влияние на валютный рынок

AUD/USD сдала завоеванные с утра позиции и снизилась  к 0.7160 на момент написания.

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос, на этот раз на 10.6 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продолжили увеличиваться, на сей раз почти на 282 тыс. контрактов – максимум с 26 ноября.  

Между тем цены на золото в четверг продолжили снижаться. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего снижения цены в краткосрочной перспективе. Следующая важная цель располагается на $1,753 (минимум  15 декабря).

Аналитики UOB Group отмечают, что EUR/USD все еще будет торговаться в диапазоне 1.1240-1.1395 в ближайшие недели.

Прогноз на 24 часа:

«EUR торговался между 1.1283 и 1.1331 вчера, в более узком диапазоне, чем предполагалось (1.1280/1.1340). Пара не демонстрирует четкой направленности, и дальнейшая консолидация не станет сюрпризом. Предполагаемый диапазон: 1.1275/1.1335».

Прогноз на 1-3 недели:

«Во вторник (4 января, цена спот 1.1305) мы отметили, что прогноз по EUR не ясен, и ожидается торговля между 1.1240 и 1.1395. Евро торговался под давлением последнюю пару дней, и пока наш прогноз не изменился. Далее понижательные риски могут усилиться, однако на данном этапе пока нет признаков того, что евро  готов определиться с направлением».

Агентство Reuters передает комментарии государственного телевидения Казахстана:

• Токаев заявил, что конституционный порядок был восстановлен
• МИД Казахстана сообщает, что более 3 тыс. человек было задержано в Алмате
• 26 «вооруженных преступников» были ликвидированы
• 18 силовиков было убито, 748 получили ранения
• Президент Токаев обратится к нации сегодня в эфире государственного телевидения

Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) заявила сегодня, что ремонтные работы на основном трубопроводе месторождения Al-Waha завершены, и объем добычи нефти вернулся к 1 млн баррелей в день.

• Завершились ремонтные работы основного нефтепровода месторождения  Al-Waha
• Работы завершены раньше запланированного (2 дня вместо недели)
• В результате работ объем добычи снизился примерно на 1 млн баррелей, и чтобы это компенсировать объем добычи на Waha повышен на  200 тыс. баррелей в день.

В минувшие выходные NOC объявила, что объем добычи нефти может снизиться еще на 200 тыс. баррелей в день в течение следующей недели, так как основной нефтепровод, соединяющий месторождения Samah и Dhuhra и крупнейший экспортных терминал Es Sider, будет закрыт на ремонт. Об этом сообщил Bloomberg.

Пара GBP/USD консолидируется возле 1.3550, с повышением на 0,12%, перед открытием лондонской сессии. Фунт  держится вблизи 2-месячной вершины, несмотря на формирование паттерна «повешенный» днем ранее.

В то время как восходящая линия поддержки от 20 декабря говорит в пользу коррективного отката, 100-DMA ограничивает рост возле 1.3560 на фоне перекупленности RSI, что указывает на консолидацию.

Даже в случае пробоя 1.3560 пара может натолкнуться на 1.3575 (61.8% коррекции медвежьего хода октября-декабря) и 1.3610 (пиковый максимум 9 ноября).

Напротив, пробой упомянутой линии поддержки возле 1.3530 обусловит падение к 1.3400 (50-DMA). Ранее  поддержка располагается на 1.3500 (50% коррекции).

Ниже еще одна поддержка находится на 1.3370-75 (максимумы конца ноября и середины декабря).

В целом у быков шансов больше, однако у медведей больше возможностей для входа.

Комментируя ситуацию на валютных рынках, министр финансов Японии Сузуки заявил, что они «пристально отлеживают влияние валютных рынков на экономику».

 «Стабильность валютного рынка важна», - добавил он.

Реакция рынка

USD/JPY  флиртует  с дневными минимумами на 115.82, торгуясь с повышением на 0.06%. Пара вновь не смогла закрепиться выше 116.00.