Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 13 июня 2012

23:47

Основные фондовые индексы США в последний час торгов в области минимумов сессии

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Johnson & Johnson (JNJ, +2,0%) и JPMorgan (JPM, +1,23%). Более 2% теряют American Express (AXP, -2,73%), Home Depot (HD, -2,49%) и Caterpillar (CAT, -2,40%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в “красной” зоне. Хуже остальных выглядят сектора промышленных товаров (-1,7%) и конгломератов (-1,6%). Лучше всех смотрится сектор здравоохранения (-0,3%).

23:27

Как Финляндия может помочь в преодолении кризиса в еврозоне

Сейчас для многих актуальным и достаточно сложным является вопрос относительно кризиса в зоне евро. Легко проанализировать, почему единая валюта находится в такой ситуации, оценить все ее недостатки, а также выявить ошибки, допущенные при предоставлении бесконечных пакетов финансовой помощи. Но сложнее всего сказать, как решить данную проблему. И никто не может знать наверняка, что произойдет в будущем. Предложений по спасению более чем достаточно, но какой выбрать путь, увы, никто не знает.
На этой неделе доминируют новости относительно спасения Испании. Она стала четвертой и самой крупной страной, которой необходима финансовая помощь. Почти четверти из 17 стран еврозоны в настоящее время необходима сторонняя экономическая поддержка. Есть информация, что в ближайшее время и Кипр пополнит данный список.
Недавно для проблемных испанских банков был предоставлен пакет спасательных мер, но 100 млрд. евро вряд ли будет достаточно. Это страна, которая скатывается в глубокую рецессию, где правительство сокращает расходы и все больше усугубляет кризис. Экономика по прогнозам сократится на 1,7% в этом году, а фактические результаты могут быть гораздо хуже. Во время экономического спада компании разоряются, растет уровень безработицы, и кредиты не погашаются, так как у людей нет достаточно денег. Все это негативно влияет на стабильность банковской системы. Хуже того, что никто не знает точно, сколько на самом деле необходимо денег для восстановления экономики. Единственное, что можно с уверенностью заявить, что после двух лет кризиса ситуация складывается намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Ничего не было сделано, чтобы направить Испанию на путь восстановления. И поэтому, возможно, Испании потребуется другой пакет финансовой помощи для спасения ее экономики.
Следующей проблемной страной является Италия. План спасения Испании оказывает давление и на Италию. Точные условия «Испанского спасения» не были согласованы, но есть информация о том, что банки Испании собираются получить финансирование по ставке 3%. А банкам Италии и итальянскому правительству придется платить 6%, если они смогут получить финансирование. Вместе с сокращением бюджета, введенным правительством, такие условия будут обременительными для испанских банков и могут «толкнуть» страну в еще большую рецессию.
Для решения проблем долгового кризиса еврозоны существует еще план выхода одной из стран из блока ЕС. Сейчас появилась вероятность того, что зону евро покинет Финляндия.
Это маленькая страна с сильной экономикой, которая легко сможет оправится от последствий выхода. Как только одна страна выходит, следующей намного проще уйти.
Финский выход станет толчком к тому, что в ЕС будет постепенно уменьшатся количество стран, для которых будут введены более строгие правила. Как результат, это приведет к тому, что оставшиеся страны начнут восстанавливаться от последствий кризиса.

23:01

Dow 12,512 -62 -0.49%, Nasdaq 2,827 -16 -0.56%, S&P 500 1,318 -7 -0.49%

22:41

Закрытие фондовых площадок Европы

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились под давлением слабого аукциона по размещению итальянских облигаций и смешанных макроданных по США.

На старте поддержу покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий.

Так, в среду Германия разместила 10-летние бонды на 4,04 млрд евро. Средневзвешенная доходность этих облигаций выросла до 1,52% с 1,47% на предыдущем аукционе, прошедшем 16 мая.

Кроме того, Италия продала векселя со сроком обращения 364 дня на 6,5 млрд евро. По результатам аукциона доходность бумаг повысилась до 3,972% с 2,34% на предыдущем аукционе, прошедшем 11 мая, а спрос превысил предложение в 1,73 раза против 1,79 раза в мае.

Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.

Розничные продажи в США в мае 2012 года упали на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В фокусе рынка по-прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня.

Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 рынков в Западной Европе.

FTSE 100 5,483.81 +10.07 +0.18%, CAC 40 3,030.04 -16.87 -0.55%, DAX 6,152.49 -8.75 -0.14%

Акции автопроизводителей снизились после того, как Карлос Госн (Carlos Ghosn), являющийся одновременно главой автопроизводителей Nissan Motor и Renault, заявил, что европейский авторынок ожидают "еще три или четыре года стагнации". Госн уточнил, что компании отрасли "готовятся к худшему" относительно результатов бизнеса на европейском рынке, на котором отмечается значительное падение продаж авто. После такого заявления котировки Renault упали на 4,2%.

Бумаги шведской инжиниринговой компании SKF обвалились на 7,3% после того, как компания сообщила об ослаблении спроса на свою продукцию во втором квартале.

22:03

Американский фокус: евро укрепляется

Евро укрепляется второй день по отношению к доллару на сообщениях в СМИ о том, что после парламентских выборов в Греции, которые намечены на 17 июня, кредиторы, возможно, рассмотрят вопрос об ослаблении требований к греческой программе жесткой экономии.

Позитивное влияние на динамику единой валюты оказали данные по промышленному производству в Еврозоне, темпы снижения которого по итогам апреля оказались меньше, чем указывали средние прогнозы (-0,8% м/м и -2,3% г/г против прогнозов -0,9% и -2,7% соответственно).

Рост евро ранее сдержал проведенный аукцион по итальянским гособлигациям, по итогам которого выросла доходность последних. Сегодня Италия продала 12-и месячных облигаций на сумму 6,5 млрд евро. Средняя доходность по выпуску выросла до уровня 3.972% против 2.34% для аналогичного предыдущего выпуска, при этом покрытие снизилось до уровня 1.73 против 1.79 для аналогичного предыдущего выпуска). Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.

Доллар упал против большинства наиболее торгуемых валют, поскольку американские розничные продажи упали в мае второй месяц подряд, что является признаком охлаждения крупнейшей экономики в мире.

21:44

Германия: Индекс потребительских цен увеличился в годовом исчислении

Федеральное статистическое бюро сообщило, что индекс потребительских цен в Германии в мае был пересмотрен в сторону повышения. Предполагается, что аналогичное изменение может наблюдаться и для индекса потребительских цен Еврозоны.
ИПЦ за май был пересмотрен до -0,2% с -0,3%, а годовой показатель был на уровне 2,2%, что на 0,2% выше, чем прогнозное значение.
Базовый индекс потребительских цен, за исключением топлива и энергии в домашнем хозяйстве, был без изменений в апреле, но вырос на 1,5% за год.
Цены на продовольствие и безалкогольные напитки также не изменились в апреле-мае, а годовой рост был на уровне 2,5%.
Затраты на энергию снизились, а на коммунальные услуги были без изменений в мае, но выросли на 2,3% в годовом исчислении.
Данные за май также показывали, что цены на продукцию выросли самыми быстрыми темпами за год, в отличие от снижения в других странах.
Тем не менее, появляются компании, которые не решаются повысить цены в краткосрочной перспективе. Исследования показали, что ожидания относительно продажной цены в производстве и строительстве упали до четырех-месячного минимума. Ожидания относительно оптовой цены упали до самого низкого уровня с февраля 2010 года.
Ожидания домашних хозяйств по поводу инфляции также снизились за последний месяц, что позволило поддерживать настроения потребителей.
Ожидания относительно продажной цены в Еврозоне упали ниже долгосрочного среднего тренда, а потребители пересматривают вниз ближайшие прогнозы цен и рисков для экономического роста. С другой стороны, ожидания о снижении ставки ЕЦБ растут.

21:24

Фондовые индексы США балансируют на грани нулевого изменения

Фондовые индексы США балансируют на грани нулевого изменения после того, как в начале торгов отступали под влиянием неблагоприятных макроэкономических данных.

Как стало известно, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение.

Тем временем, на биржевых площадках Европы все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи. Эти новости оказали поддержку курсу EUR/USD и ограничили активность медведей на мировых рынках.

В составе индекса DOW компании почти поровну поделили территории. В лидерах роста JPMorgan (JPM, +3,49%) и Bank of America (BAC, +1,20%). Более 1% теряет Home Depot (HD, -1,03%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядят сектора промышленных товаров (-0,4%) и конгломератов (-0,4%). Лучше всех смотрится финансовый сектор (+0,6%).

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 3,3% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию.

Акции JPMorgan Chase & Co (JPM) прибавляют 3,5% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.

21:07

Австралия: Индекс уверенности потребителей вырос несмотря на снижение ставок

Настроение австралийских потребителей по-прежнему растет, несмотря на агрессивное сокращение процентной ставки в течение последнего месяца, и новости о том, что экономика Австралии является самой быстрорастущей среди промышленно развитых стран.
Индекс потребительских настроений увеличился на 0,3% в июне по сравнению с маем, и на 1,1% с апреля, но по-прежнему находится ниже уровня 1,7%, зафиксированного в октябре прошлого года.
Но настроение потребителей практически не изменилось в прошлом году, несмотря на то, что центральный банк сократил ставку на 125 базисных пунктов. 1 мая 2012 Резервный банк Австралии снизил процентную ставку на 75 базисных пунктов, ссылаясь на мрачные глобальные перспективы мировой экономики.
Это вызвало обеспокоенность потребителей, так как глобальные события и слабость в ключевых отраслях экономики приведет к сокращению рабочих мест.
Розничные продавцы продолжают снижать цены, чтобы заманить покупателей к магазинам, но экономисты предупреждают, что это не сильно повлияет на увеличение потребительских расходов.
Подтверждением мрачных настроений среди потребителей была новость о том, что деловая уверенность упала до самого низкого уровня за три года. Но, как ни странно, экономика Австралии выросла более чем на 4% в первом квартале.
Также исследование показало, что заинтересованность потребителей в покупке домов была на самом высоком уровне с сентября 2006 года, когда рынок недвижимости был на подъеме.

20:49

Нефть колеблется

Мировые цены на нефть в среду колеблются на фоне сообщения МЭА о росте поставок на мировой рынок и в ожидании решения ОПЕК по квотам на нефтедобычу, которые могут быть оставлены без изменений, свидетельствуют данные торгов.

ОПЕК примет решение по квотам на нефтедобычу на заседании, которое состоится в четверг в Вене. Ожидается, что никаких изменений квот принято не будет, на фоне значительного объема предложения нефти на рынках, даже после снижения объема нефтедобычи странами-членами ОПЕК в мае впервые за последние восемь месяцев.

В своем июньском докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что поставки нефти на мировой рынок в мае текущего выросли к апрелю на 200 тысяч баррелей — до 91,1 миллиона баррелей в день. При этом мировой спрос на нефть в 2012 году прогнозируется на уровне 89,9 миллиона баррелей.

В США запасы нефти за неделю, по данным EIA, уменьшились на 0,191 млн баррелей, ожидалось снижение на 1,411 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $82,15 за баррель, а затем выросла до $84,01 за баррель. Цены снизились на 16 процентов в этом году.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на $0,05 до $97,09 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

20:23

Золото дорожает

Золото дорожает из-за возможного смягчения требований Еврозоны к Греции после того, как Financial Times Deutschland сообщила о возможном смягчении требований европейских лидеров к Афинам после перевыборов в парламент Греции 17 июня.

Ранее сообщалось, что страны еврозоны готовы к переговорам с Грецией о возможных послаблениях в бюджетной программе, которая проводится в обмен на кредиты ЕС и МВФ, сообщает газета Financial Times Deutschland.

Греция получает кредитную поддержку, которая в сумме превысит 240 миллиардов евро, также весной этого года была проведена реструктуризация греческого долга перед частными кредиторами. При этом программа сокращения расходов, либерализации законодательства и приватизации не укладывается в поставленные сроки.

Июньский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос до 1622,4 доллара за унцию.