Новости и прогнозы рынков CFD — 12-06-2012

Официальные данные показали, что уровень промышленного производства в Великобритании в апреле снизился больше, чем ожидалось. Это было вызвано закрытием Французской нефтяной компании Total SA и прекращением работы платформы по добыче нефти и газа в Северном море.
Управление национальной статистики заявило, что данные были бы еще хуже, если бы не столь холодная погода в апреле, что привело к резкому увеличению спроса на электроэнергию и газ. Данные также показали, что промышленное производство, которое включает в себя производство и добычу полезных ископаемых, электроэнергии, газа и воды, не изменилось в период между апрелем и мартом, но снизилось на 1,0% по сравнению с апрелем 2011 года.
Экономисты ожидали, что уровень промышленного производства вырастет на 0,3% в месячном исчислении, и снизится на 0,7% в годовом исчислении.
В то же время, добыча нефти и газа снизилась на 18,2% в апреле по сравнению с мартом в связи с закрытием платформы, которая производила 5,0% от общего количества нефти и газа в Великобритании.
Уровень производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0,7% в апреле, и на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Многие экономисты прогнозировали, что рост промышленного производства составит 0,1% за месяц и 0,5% за год.

Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня на спекуляциях, что Федеральная резервная система сделает выбор в пользу новых стимулов, что перевесило негатив от роста стоимости испанских облигаций.

Инвесторы пребывают в ожидании перевыборов в Греции, и опасаются, что к власти могут прийти партии, которые выступают против мер жесткой экономики. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.

На европейских площадках преобладал сегодня осторожный оптимизм. Инвесторы продолжают беспокоиться, что финансовая помощь испанским банкам может негативно повлиять на контракты, которые страхуют рынок от дефолта гособлигаций.

Между тем Кипр может стать пятой страной еврозоны, которая обратится за средствами в фонды финансовой помощи региона. Кипр заявил, что ему срочно требуется европейская финансовая помощь для увеличения капитала своих банков. Согласно некоторым европейским чиновникам, размер любой возможной помощи вряд ли превысит 3-4 млрд евро.

Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,473.74 +41.37 +0.76%, CAC 40 3,046.91 +4.15 +0.14%, DAX 6,161.24 +20.19 +0.33%

Акции TomTom выросли на 16% после того, как Apple решила использовать цифровые карты компании в следующей версии своего мобильного программного обеспечения.

Котировки Lafarge поднялись на 2,1% после того, как крупнейший производитель цемента в мире объявил о планах увеличить доходы на 54 процентов к 2015 году.

Евро упал против большинства основных валют после того, как доходность испанских облигаций выросла, а агентство Fitch Ratings заявило, что государство будет не в состоянии достичь целевого уровня дефицита бюджета, что усилило опасения по поводу ухудшения долгового кризиса в Европе. Кроме того, Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.

Давление на доллар оказывает повышение фондовых индексов и рост ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США. В своем выступлении представитель федрезерва Чарльз Эванс (глава ФРБ Чикаго) отметил, что будет поддерживать целый ряд мер для создания быстрого роста числа рабочих мест в стране. Эванс заявил, что считает полезной почти любую адаптивную политику. "Больше покупок активов было бы полезно. Больше покупок ипотечных ценных бумаг - это хорошо." - сказал Эванс.

Иена ослабла против большинства валют после того, как Международный валютный фонд заявил, что валюта была переоценена. Министр финансов Японии Джун Азуми ранее в этом месяце пообещал предпринять «решительные» действия в отношении валюты после того, как иена поднялась до уровня Y77,66 за доллар, самого сильного с февраля.

Фунт вырос против доллара несмотря на более слабые данные по промышленному производству в Великобритании. Сегодняшняя статистика показала, что по итогам апреля промышленное производство в Великобритании сократилось на 1,0% в годовом исчислении и осталось на прежнем  уровне в годовом. Согласно средним прогнозам ожидался рост показателя на 0,2% м/м и снижение на 0,9% г/г.

Поддержку франку против доллара оказала публикация экономических прогнозов от Государственного Секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Согласно опубликованному отчету, правительство Швейцарии повысило прогноз по росту ВВП страны до +1,4% в 2012 году (предыдущий прогноз был на уровне +0,8%). Прогноз по инфляции на 2012 год снижен до уровня -0,4% с 0,0% ранее. Прогноз на 2013 год: ВВП +1,5% (ранее ожидался рост на 1,8%), инфляция +0,5% (ранее ожидался рост на 0,4%).

Исследования Национального банка Австралии за май показали, что текущие условия для ведения бизнеса в Австралии упали до самого низкого уровня за последние три года в связи с ухудшением настроений в секторе добывающей промышленности и строительства.
С учетом сезонных колебаний индекс упал до -4 в мае, а сейчас находится на 9 пунктов ниже своего долгосрочного среднего на уровне +5.
Деловая уверенность относительно условий бизнеса за месяц резко упала на шесть пунктов до -2 в мае, так как усилились опасения по поводу стабильности зоны евро, что может вызвать целый ряд финансовых и товарных потрясений на рынке.
По данным НБА, ослабление активности в течение последних нескольких месяцев предполагает, что экономика борется с ситуацией, которая сложилась в горнодобывающей промышленности, финансовой сфере и владении имуществом.
Резкое снижение в горнодобывающем секторе было вызвано очень резким падением цен на сырьевые товары и непрерывным разрушением промышленности. Текущие условия в строительстве в значительной степени отражают слабость жилищного строительства.
Условия также ухудшились в секторе розничной торговли, а также в секторе производства товаров, несмотря на снижение курса австралийского доллара и снижение ставок РБА.
Среди других компонентов исследования, условия торговли упали до нуля от +2 в апреле, доходность упала до -6 с -4, количество будущих заказов снизилось до -4 с -2 в прошлом месяце.
Занятость резко упала до -4 с +2 в апреле. Ухудшение в сфере занятости было вызвано низким уровнем деятельности и снижением уверенности работодателей в будущем.
НБА заявил, что он пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы роста австралийской экономики на 2012 год. Это было вызвано тем, что в ближайшей перспективе ожидается снижение цен на сырьевые товары, а глобальные проблемы роста еврозоны вызывают неопределенность.
НБА теперь ожидает, что рост ВВП Австралии в 2012 году составит 3,1%, по сравнению с 2,75%, о котором сообщалось ранее, а в 2013 году рост ВВП будет на уровне 3,3%.

Фондовые индексы США показывают умеренное повышение.

Определенный стимул к росту американского рынка сегодня обеспечили предположения о том, что Центральный банк страны может прибегнуть к мерам стимулирования национальной экономики. Ранее президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в интервью американской прессе признался, что готов поддержать ряд шагов, направленных на стимулирование экономического роста. В частности, он намекнул, что Федеральной резервной системе США следовало бы продлить так называемую программу Twist, которая истекает в июне 2012 года.

Опасения по поводу долгового кризиса в Европе сегодня обострились после того, как Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Boeing (BA, +2,67%) и JPMorgan (JPM, +1,98%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением коммунального (-0,1%). Лучше всех смотрится сырьевой сектор (+1,1%).

Котировки Zynga, крупнейшего разработчика игр для Facebook, упали на 11% после того, как аналитики Cowen & Co. сообщили, что число ежедневно активных пользователей социальных игр снизились в мае на 8,2%.

Бумаги лидера автомобилестроения Boeing (ВА) выросли на 2,67% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein повысили рейтинг акций компании.

Нефть выросла с восьмимесячного минимума на ожиданиях новых экономических стимулов и в предположении снижения уровня запасов нефти в США.

Фьючерсы выросли на 1,2% после того, как представитель ФРС Чарльз Эванс сообщил, что он будет поддерживать целый ряд мер для создания быстрого роста числа рабочих мест.

Опрос аналитиков Bloomberg показал, что завтрашний отчет правительства покажет, что запасы нефти за прошлую неделю упали более всего за почти пять месяцев. Снижение будет самым большим с 13 января.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня поднялась до $83,72 за баррель после падения до $81,07, самого низкого внутридневного уровня с 6 октября. Цены снизились на 15 процентов в этом году.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на $0,55, или 0,6%, до $97,45 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Стоимость золота растет на фоне ухода инвесторов из рисковых активов из-за обеспокоенности относительно того, что финансовая помощь банковской системе Испании не сможет сдержать распространение долгового кризиса в еврозоне.

В минувшую субботу Еврогруппа (совет министров финансов еврозоны) сочла возможным предоставление Испании на рекапитализацию проблемных банков до 100 миллиардов евро из общеевропейских фондов, однако участники рынков относятся к этому решению с осторожностью.

Кроме того, с пессимизмом на рынках были восприняты заявления министра финансов Кипра Васоса Сиарлиса о том, что страна в ближайшее время может обратиться к ЕС за финансовой помощью, что оказало дополнительное давление на настроения инвесторов.

Июньский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос до 1608,6 доллара за унцию.

Правительство Швейцарии подняло прогноз роста экономики на 2012 год, но предупредило, что такие перспективы могут подвергаться серьезному риску за счет ухудшения обстановки в Европе.
Государственный секретариат по экономическим связям (SECO) заявил, что в настоящее время они прогнозируют рост на уровне 1,4%, по сравнению с 0,8%, о котором сообщалось в марте.
Благодаря надежной внутренней экономической активности и относительно устойчивой экспортной отрасли, швейцарская экономика показывает лучшие темпы роста, чем ожидалось. Это также вызвано сильным швейцарским франком и экономическим спадом во многих странах ЕС.
Между тем, перспективы роста на 2013 год был снижены до 1,5% по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 1,8%.
В различных секторах и многих компаниях-экспортеров ситуация остается жесткой и показывает признаки ухудшения. Предотвращение кризиса суверенного долга в еврозоне является ключевым условием для продолжения успешного развития экономики.
Прогноз по поводу потребительских расходов был увеличен до 1,4%, а на государственное потребление был пересмотрен до 2,1%. Также ожидается, что экспорт будет расти на 1,4% в этом году и на 4% в 2013 году. Импорт, тем временем, скорее всего, вырастет на 2,5% в 2012 году и на 3% в следующем году. Уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 3,4% в следующем году с 3,2% в 2012 году, а потребительские цены снизятся на 0,4% в 2012 году, по сравнению с ростом на 0,5% в 2012 году.

Среду начнет в 01:00 GMT Австралия данными по ожиданиям по инфляции потребительских цен за июнь. В 04:30 GMT Япония опубликует изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за апрель. В 06:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за май. В 07:15 GMT Швейцария опубликует изменение объема промышленного производства за 1 квартал и индекс цен производителей и импорта за май. В 09:00 GMT в Британии начнутся парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за апрель. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей и топлива за май, индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за май, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за апрель, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 21:00 станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс экономической уверенности от Westpac за 2 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия потребителей за май.

Сопротивление 3:1350 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1342 (максимум 11 июня)

Сопротивление 1:1310 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1302.00

Поддержка 1:1298 (минимум 8-11 июня, сессионный минимум)

Поддержка 2:1286 (МА(200) для D1)

Поддержка 3:1265 (минимум 4 июня)

На Н4 сформировался треугольник, границы которого ограничивают движение пары области $0,9865 и $0,9985.

В результате коррекции после майского падения пара достигла области $1,0000 (50,0% FIBO $1.0460-$0.9580). Преодоление данной отметки позволит паре продолжить восстановление.

EUR/USD $1.2450, $1.2540, $1.2625

USD/JPY Y79.00, Y79.05, Y79.25, Y79.30, Y80.00

EUR/JPY Y99.80

EUR/GBP stg0.8050

AUD/USD $0.9770, $0.9950, $1.0000

Доходность 10-летних гособлигаций Испании превысила 6,7% и достигла отметки 6,728% - максимальный уровень с 29 ноября 2011 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.63%) и достиг отметки 1308.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.70% до уровня 2527.50 пункта.

Фьючерсы растут на фоне повышения ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США.

В своем выступлении представитель федрезерва Чарльз Эванс (глава ФРБ Чикаго) отметил, что будет поддерживать целый ряд мер для создания быстрого роста числа рабочих мест в стране. Эванс заявил, что считает полезной почти любую адаптивную политику. "Больше покупок активов было бы полезно. Больше покупок ипотечных ценных бумаг - это хорошо." - сказал Эванс.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,536.72 -88.18 -1.02%

Hang Seng 18,872.56 -81.07 -0.43%

Shanghai Composite 2,289.79 -16.07 -0.70%

FTSE  5,458.92 +26.55 +0.49%

CAC 3,058.17 +15.41 +0.51%

DAX 6,185.57 +44.52 +0.72%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.32 за баррель (+0.75%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1605.70 за тройскую унцию (+0.56%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Апрель -0.3% +0.2% 0.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Апрель -2.6% -0.9% -1.0%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель +0.9% +0.1% -0.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Апрель -0.9% +0.4% -0.3%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2620, $1.2600, $1.2580/85, $1.2550/60, $1.2520/30

Ордера на покупку $1.2445/40, $1.2425/20, $1.2410/00, $1.2385/80

Сопротивление 3: Y80.55 (максимум 3 и 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая, МА(100) для D1)

Сопротивление 1: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Текущая цена: Y79.58

Поддержка 1: Y79.30 (МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Y79.10 (сессионный минимум, минимум 8 июня)

Поддержка 3: Y78.95 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011-2012 годов) 

Сопротивление 2: Chf0.9665/75 (сессионный максимум, максимум 5 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9630 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9598

Поддержка 1: Chf0.9590/80 (МА(100) для Н1, сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9475 (минимумов 11 мая)

Поддержка 3: Chf0.9410 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5720 (область максимумов 24, 28-29 мая)

Сопротивление 2: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 1: $1.5580/600 (максимум 7 и 11 июня)

Текущая цена: $1.5480

Поддержка 1: $1.5480 (МА(100) для Н1)
Поддержка 2: $1.5450 (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 2: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280, максимум 11 июня)

Сопротивление 1: $1.2520 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.2522

Поддержка 1: $1.2470 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.2430 (минимум 8 июня)

Поддержка 3: $1.2400 (минимума 5 июня)

В фокусе рынка по прежнему остаются долговые проблемы еврозоны. Просьбой о помощи и готовностью её удовлетворить Испания и еврозона в убедили рынки в том, что наблюдается положительная динамика решения долговых проблем еврозоны. Однако на горизонте выборы в Греции, которые пройдут 17 июня. От политической воли избирателей зависит как судьба Греции, так и самой еврозоны.

В ходе интервью CNN глава МВФ Кристин Лагард отметила, что осталось лишь 3 месяца для решения проблем еврозоны, в противном случае ее распад неизбежен.

На текущий момент:

FTSE  5,453.46 +21.09 +0.39%

CAC  3,054.25 +11.49 +0.38%

DAX 6,175.54 +34.49 +0.56%

Акции финансового сектора Европы торгуются разнонаправленно. Котировки Standard Chartered и HSBC Holdings выросли на 0,15% и 0,39% соответственно. Акции Barclays и Royal Bank of Scotland упали на 2,18% и 1,72%. Бумаги Deutsche Bank упали на  3%, BNP Paribas - на 0,45%.

Также смешанная динамика в нефтегазовом секторе. Royal Dutch Shell снизились на 0,17%, Акции Total выросли на 0,19%.

EUR/USD $1.2450, $1.2540, $1.2625

USD/JPY Y79.00, Y79.05, Y79.25, Y79.30, Y80.00

EUR/JPY Y99.80

EUR/GBP stg0.8050

AUD/USD $0.9770, $0.9950, $1.0000

Фондовые рынки Азии упали, на фоне растущей доходности по испанским облигациям. Таким образом растут сомнения инвесторов в отношении жизнеспособности плана Испании привлечь деньги Евросоюза с целью поддержки своих самых слабых банков.

Nikkei 225 8,536.72 -88,18 -1,02%

S&P/ASX 200 4,072.9 9,20 0,23%

Shanghai Composite 2,289.79 -16,07 -0,70%

Стоимость бумаг Esprit Holdings Ltd, компании продающей одежду в Европу, сократилась на 1 процент на торгах в Гонконге.

Акции Brilliance China Automotive Holdings Ltd. снизились в цене на 2 процента, после того как правительство заявило, о падение цен на автомобиле в мае.

Стоимость бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, просела на 0,6 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы и медь.

В ходе интервью CNN глава МВФ Кристин Лагард отметила, что осталось лишь 3 месяца для решения проблем еврозоны, в противном случае ее распад неизбежен. Отметим, что на прошлой неделе миллиардер Джордж Сорос озвучил приблизительно схожий дедлайн. Лагард считает, что решением проблем будет являться постепенное и стабильное сокращение показателей госдолга европейских стран, поскольку жесткие меры экономии лишь навредят. Она не стала давать прогнозы по поводу того, останется ли Греция в составе еврозоны, заявив лишь, что "это - вопрос политической воли и настроя".

DW

Комментарий: Испанский пациент согласился лечь в больницу

Предположим, вам сообщают, что ваш коллега вдруг решил лечь в больницу. Как вы реагируете? Вы можете испугаться за его здоровье: "Я и не знал, что он настолько болен". Однако вы можете усмотреть в этом и нечто положительное: "Значит, он всерьез взялся за лечение". Обратимся теперь к Испании. В субботу, 9 июня, она сообщила о принятом политическом решении вскоре официально запросить помощь у Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Иными словами, в ближайшие дни она ляжет на плановую операцию. Тем самым она призналась всему миру, что финансово серьезно больна. В то же время она продемонстрировала своим решением желание и готовность лечиться, выполняя указания врачей и соглашаясь на болезненные медицинские процедуры.

Эксперты говорят о готовности испанцев затянуть пояса ради будущего

Борясь с бюджетным дефицитом и финансово-экономическим кризисом, правительство Испании уже сократило зарплату госслужащим, пособия по увольнению, расходы на социальные нужды, повысило косвенные и прямые налоги. Несмотря на то, что Евросоюз решил оказать помощь банковской системе страны, что значительно облегчит ситуацию, испанцев ждут и другие непопулярные меры. Речь, возможно, пойдет о повышении НДС, сокращении административного аппарата, повышении пенсионного возраста, уменьшении количества праздничных дней и так далее. Хотя в обществе по-разному относятся к антикризисным мерам властей, большинство испанцев, подчеркивают аналитики, готовы затянуть пояса ради улучшения жизни в будущем.

Выборы во Франции: социалисты на пороге исторического триумфа

Партии левого толка во Франции находятся в преддверии своего исторического триумфа. Судя по итогам первого тура парламентских выборов во Франции, они смогут рассчитывать на абсолютное большинство в Национальном собрании. Согласно официальным итогам, Французская социалистическая партия и ее союзники набрали в общей сложности 46,77 процента голосов. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщило министерство внутренних дел Франции. Консервативный Союз в поддержку народного движения и его союзники набрали 34,07 процента голосов, отмечает агентство AFP. Праворадикальный Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен поддержали 13,6 процента избирателей. Левый фронт Жан-Люка Меленшона, который не входит в блок левых партий, получил 6,9 процента голосов. Явка на выборах составила 57 процентов.  

BBC

Токио признан самым дорогим городом мира для иностранцев

Самым дорогим городом мира для иностранцев по версии консалтинговой группы Mercer Human Resource стал Токио, обогнав столицу Анголы Луанду. Именно этот город возглавлял рейтинг в прошлом году. На третьей строчке оказался японский город Осака. Москва заняла в рейтинге четвертое место. А замыкает пятерку самых дорогих для туристов городов Женева. Проживание во многих европейских городах стало обходиться дешевле из-за экономического кризиса еврозоны, считают эксперты. Так Париж опустился на 37 место, потеряв сразу десять позиций. Рим потерял в рейтинге восемь строчек, став 42-м. Афины упали с 24-го на 77-е место. А Лондон с 18-го места переместился на 25-е.

РБК-Daily

США освободили от санкций 7 покупателей иранской нефти

США освободили от санкций семь стран, связанных с импортом иранской нефти с семи стран, - Индии, Малайзии, Южной Кореи, ЮАР, Шри-Ланки, Турции и Тайваня. Об этом сообщила Госсекретарь Хиллари Клинтон, передает Би-би-си. Месяцем ранее из этого списка были исключены Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Греция, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Испания и Британия. Санкции по-прежнему грозят КНР, покупающей одну пятую часть экспортируемой Ираном сырой нефти.

На четырехчасовом графике пара USD/JPY вновь приблизилась к ключевому уровню сопротивления:

Если паре все же удастся закрепится выше ключевого уровня сопротивления фигуры - Y79.80, то возможен дальнейший прорыв к Y80.55/65 (область максимумов мая). Далее возможен рост к Y81.70/80 (область максимумов 19-29 апреля).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  -

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май 4 -2

Фондовые рынки Азии выросли после согласия Евросоюза предоставить помощь испанским банкам. Тем не менее, по словам дилеров, этот рост, вероятно, будет непродолжительным, поскольку это решение не является всеобъемлющим для долговых проблем региона. Кроме того, вышедшие в эти выходные экономические данные из Китая свидетельствует об усилении роста второй по величине мировой экономики во второй половине этого года.

Стоимость акций China Cosco Holdings Co. выросла на 12 процентов на торгах в Гонконге, после публикации позитивного отчета по объему экспорта в Китае.

Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, также выросли на 3,5 процента на торгах в Токио.

Стоимость акций Sumco Corp. выросла на 14 процентов. Также стоит отметить,что уровень волатильности по всему региону снизился.

Вчера курс евро упал против основных валют, так как план спасения Испании породил опасения, что кризис суверенного долга усугубляется, так как распространяется среди проблемных стран еще до греческих выборов 17 июня. Единая валюта ранее выросла, коснувшись двухнедельного максимума, после того, как был получен позитивный ответ на запрос Испании в сумме 100 миллиардов евро (126 миллиардов долларов) для спасения своей банковской системы.

Как и стоило ожидать, сообщения о согласии Евросоюза предоставить помощь испанским банкам не смогло оказать долговременной поддержки единой валюты, которая показала максимум выше отметки $1,26 против доллара. Согласие Евросоюза предоставить финпомощь позволило всего лишь избежать возможного усугубления долгового кризиса в будущем, однако оно не устраняет причину самого кризиса. Сам факт того, что уже четвертая страна Еврозоны (после Греции, Ирландии и Португалии) обращается за финансовой помощью, является признаком ухудшения ситуации, что является крайне негативным для евро. Тем более, что экономика Испании больше экономик Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых.

Напомним, что накануне Испания объявила о намерении запросить помощь у европейского стабфонда (EFSF), чтобы снабдить свои банки дополнительным капиталом. Предполагается, что на эти нужды потребуется до 100 млрд евро. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору.

Давление на евро оказывает приближение парламентских выборов в Греции, которые пройдут в воскресенье 17 июня. Если по итогам данных выборов парламент снова не сумеет сформировать правительство, которое будут выполнять взятые ранее Афинами обязательства, Греция будет вынуждена выйти из состава валютного союза.

На четырехчасовом графике пара USD/SGD формирует фигуру “треугольник”:

Если паре удастся закрепится выше уровня сопротивления фигуры, то возможен рост к S$1.2930 (123.6% S$1.2705-S$1.2885). Далее возможен рост к максимуму июня - S$1.2965.

Если же пара пойдет по медвежьему сценарию, то прорыв уровня поддержки фигуры откроет путь к S$1.2660 (50.0% FIBO S$1.2965-S$1.2345). Также стоит отметить, что на дневном графике сохраняется бычий тренд.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2859 (1807)
$1.2822 (1586)
$1.2788 (1456)
Цена на момент написания обзора: $1,2494
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2421 (1276)
$1.2333 (4063)
$1.2274 (2924)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 25579 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1914);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 99752 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (15716);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 июня составляет 3.89 против 4.00 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5902 (360)
$1.5804 (356)
$1.5707 (1072)
Цена на момент написания обзора: $1,5486
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5388 (444)
$1.5341 (461)
$1.5282 (1027)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 5982 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1236);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 4680 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1027);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 июня осталось на уровне 0.78.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: Y80.55 (максимум 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: Y79.80 (максимум 7 июня)

Текущая цена: Y79.48

Поддержка 1: Y79.10 (минимум 8 июня)

Поддержка 2: Y78.60 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: Y78.00/10 (область минимумов 4-5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9770 (максимум 1 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9720 (максимум 30 мая)

Сопротивление 1: Chf0.9645/55 (область максимумов 6-12 июня)

Текущая цена: Chf0.9611

Поддержка 1: Chf0.9600 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9555 (минимум американской сессии 11 июня)

Поддержка 3: Chf0.9512 (минимум 7 июня)

Сопротивление 3: $1.5600 (максимум 7 июня)

Сопротивление 2: $1.5580 (максимум 11 июня)

Сопротивление 1: $1.5515 (максимум американской сессии 11 июня)

Текущая цена: $1.5491

Поддержка 1: $1.5460 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5430 (минимум 7 июня)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2625 (максимум 7 июня)

Сопротивление 2: $1.2565 (максимум американской сессии 11 июня)

Сопротивление 1: $1.2505 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2493

Поддержка 1: $1.2435/45 (область минимумов 6-12 июня)

Поддержка 2: $1.2405 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: $1.2365 (минимум 30 мая)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,597 +6 +0.36%

Oil 81.12 -2.98 -3.54%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,624.9 +165.64 +1.96%

S&P/ASX 200 4,063.7 -44.87 -1.09%

Shanghai Composite 2,305.86 +24.41 +1.07%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2466 -0,40%

GBP/USD $1,5470 +0,01%

USD/CHF Chf0,9632 +0,39%

USD/JPY Y79,39 -0,09%

EUR/JPY Y98,95 -0,53%

GBP/JPY Y122,80 -0,10%

AUD/USD $0,9855 -0,61%

NZD/USD $0,7678 -0,30%

USD/CAD C$1,0320 +0,57%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

00:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Май 4

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Апрель -0.3% +0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Апрель -2.6% -0.9%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Апрель +0.9% +0.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Апрель -0.9% +0.4%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м  Май -0.5% -1.0%

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Май +0.1%

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

18:00 США Федеральный бюджет, млрд  Май 59.1 -107.2

22:00 Новая Зеландия Индекс настроений потребителей от Westpac  II кв 102.4

23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Май 44 45

23:10 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение  Апрель -2.8% +1.9%

Фондовые индексы США упали, так как на смену оптимизму от плана спасения Испании пришел здоровый скептицизм, что подобными мерами не остановить долговой кризис.

На открытии торгов наблюдался оптимизм после того, как правительство Испании укрепило надежды на спасение европейских банков, подтвердив свое намерение запросить у Евросоюза финансовую помощь на сумму до 100 млрд евро.

Вместе с тем уже во второй половине на рынках появились сомнения в организации помощи Испании. Точный объем средств, которые получит Испания, будет определен в зависимости от результатов независимой аудиторской проверки. При этом следует отметить, что финансовая помощь испанским банкам отличается от помощи Греции, Ирландии и Португалии, так как не требует дополнительных мер жесткой экономии.

Росту рынка сегодня также способствовали показатели макроэкономической статистики КНР, которые превзошли ожидания аналитиков. В частности, данные о положительном сальдо торгового баланса страны, реальный рост которого в мае 2012 года составил 15,3% — до 18,7 млрд долл. При этом аналитики ожидали этот показатель на уровне 16,15 млрд долл. Кроме того, отдельные доклады свидетельствуют, что в КНР замедляется рост инфляции.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах Hewlett-Packard (HPQ, -4,03%), Bank of America (BAC, -3,70%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше остальных выглядел коммунальный сектор (-0,5%). Хуже всех смотрелся финансовый сектор (-1,6%).

Котировки AK Steel Holding, четвертой по величине в США сталелитейной компании, упали на 14% после того, как аналитики Goldman Sachs Group сократили рейтинг акций компании, сообщив, что существуют объективные предпосылки для снижения цен на металл.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

00:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

00:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Май 4

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Апрель -0.3% +0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Апрель -2.6% -0.9%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Апрель +0.9% +0.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Апрель -0.9% +0.4%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м  Май -0.5% -1.0%

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Май +0.1%

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

18:00 США Федеральный бюджет, млрд  Май 59.1 -107.2

22:00 Новая Зеландия Индекс настроений потребителей от Westpac  II кв 102.4

23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Май 44 45

23:10 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение  Апрель -2.8% +1.9%