Новости и прогнозы рынков CFD — 15-06-2012

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня в этом месяце после того, как Банк Англии объявил о мерах кредитного смягчения, повысив оптимизм, что центральные банки будут предпринимать шаги по стимулированию мировой экономики.

Банк Англии в пятницу заявил, что будет предлагать банкам чрезвычайные кредиты на общую сумму в 5 млрд фунтов, или 7,76 млрл долларов, по меньшей мере раз в месяц "до особого уведомления" в случае, если долговой кризис в еврозоне будет блокировать им доступ на финансовые рынки.

Между тем, инвесторы ожидают выборов в Греции, намеченных на воскресенье, которые могут оказать масштабное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку отсутствуют явные признаки того, чем могут обернуться выборы в Греции, рынки готовы как к повышательным, так и понижательным рискам, говорят трейдеры.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.

FTSE 100 5,478.81 +11.76 +0.22%, CAC 40 3,087.62 +55.17 +1.82%, DAX 6,229.41 +90.80 +1.48%

Акции крупнейшей в Австрии телефонной компании Telekom Austria выросли на 1,4% после того, как мексиканский представитель отрасли America Movil согласился приобрести 21% акций. Данное приобретение является частью стратегии America Movil, чтобы закрепиться в Европе. В то же время, представители совета директоров Telekom Austria заявили, что не намерены проводить сокращение штата своих сотрудников после заключения сделки с America Movil, поскольку данные меры идут вразрез с внутренней политикой компании.

Евро вырос против доллара США на фоне новостей о том, что развитые страны готовятся к какой-либо напряженности на рынках после проведения выборов в Греции. Так, Министерство финансов США заявило о том, что страна подготовилась, и в ее распоряжении есть инструменты на случай вероятного ухудшения ситуации в еврозоне. Это усиливает веру в то, что после выборов в Греции будут приняты скоординированные меры, если результаты голосования спровоцируют напряженность на финансовых рынках.

Иена укрепилась более чем на 0,3% против всех основных валют после того, как Банк Японии решил не менять объемы стимулирующих программ и оставил базовую процентную ставку в рекордно низком целевом диапазоне 0-0,1%. Этот итог широко прогнозировался участниками рынка.

Британский фунт после раннего снижения на сообщениях о том, что Банк Англии собирается запустить программу предоставления ликвидности ECTR, начал активно отыгрывать потери. Появилась информация о том, что росту британца способствовали продажи евро/стерлинга со стороны французского и голландского банков. Кроме того, покупки фунта британской нефтяной компанией также благотворно сказались на динамике пары фунт/доллар.

Фондовые индексы США торгуются с повышением.

Оптимизм, главным образом, вызван информацией из официальных источников о том, что центральные банки готовы предпринять меры для стабилизации финансовых рынков в случае волнений после выборов в Греции, а блок слабой статистики прошел практически незамеченным. Как стало известно по предварительным данным, потребительское доверие упало в июне сильнее ожиданий, промышленное производство неожиданно сократилось в мае на 0,1%, а деловая активность в промышленности штата Нью-Йорк серьезно замедлилась в июне.

Несмотря на умеренный оптимизм на американских и европейских площадках 10-летние гособлигации Германии и США сегодня значительно укрепились в цене в преддверии выборов в Греции.

В составе индекса DOW компании торгуются преимущественно в плюсе. В лидерах роста Microsoft (MSFT, +2,04%), Alcoa (AA, + 1,27%) и Chevron (CVX, +1,26%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядит коммунальный сектор (+0,2%). Лучше всех смотрится сырьвеой сектор (+1,0%).

В секторе хай-тек оживление вызвало сообщение из осведомленных источников о том, что Microsoft согласился купить оператора социальной сети для бизнеса Yammer за $1,2 млрд, на фоне чего котировки Microsoft (MSFT) повысились на 2,11%.

Котировки производителя миниатюрных дисплеев MicroVision обрушились на 22,6% после того, как стало известно о планах компании провести вторичное размещение акций.

Акции ИТ-компании SAIC, предлагающей разработки для оборонной сферы, подскочили на 4% на фоне повышения инвестиционного рейтинга акций до "лучше рынка" с "нейтрального" аналитиками JPMorgan Chase.

Котировки социальной сети Facebook прибавляют 2,3%.

• Эффект от реформ на рынке труда Испании будет виден спустя какое-то время

• Обострение долгового кризиса в Европе поставило под угрозу возврат Ирландии на рынки

Нефть колеблется на торгах в Нью-Йорке на фоне слухов, что центральные банки будут предпринимать шаги для укрепления глобального экономического роста.

Фьючерсы поднялись на 1,1% и затем снизились на 0,3% после того, как политики из Великобритании, Канады и Японии усилили предупреждения об угрозе для мирового финансового рынка в случае, если Европа не сможет сдержать ее долговой кризис. Инвесторы в ожидании итогов греческих выборов 17 июня и двухдневного заседания ФРС, которое начнется 19 июня.

В центре внимания в пятницу оказался ряд статданных из США. В частности, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 9 июня, выросло на 6 тысяч и составило 386 тысяч, при этом количество первичных заявок за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения — до 380 тысяч с 377 тысяч. Аналитики ожидали сокращения числа заявок за рассматриваемый период на две тысячи с непересмотренного предыдущего показателя — до 375 тысяч.

Кроме того, Минторг США сообщил, что годовая инфляция в стране в мае замедлилась до 1,7% с 2,3% в апреле, а в месячном выражении потребительские цены в прошлом месяце сократились на 0,3%, что является первым за два года и самым большим снижением за последние 3,5 года. Аналитики ожидали сокращения инфляции в месячном выражении на 0,2% и замедления ее темпов до 1,8% — в годовом.

Участники торгов обратили внимание на новости из Азиатского региона. Так, комитет по монетарной политике Банка Японии в пятницу единогласно принял решение сохранить базовую процентную ставку на минимальном уровне в 0-0,1%. Регулятор также отметил, что экономика Японии постепенно восстанавливает темпы роста на фоне устойчивого внутреннего спроса.

Крупнейшие центробанки мира готовы помочь стабилизации рынков после выборов в Греции, если возникнет такая необходимость, сообщили Рейтер чиновники "Большой двадцатки".

Однако фундаментальные показатели нефтяного рынка не способствуют росту цен, так как ОПЕК в четверг сохранила квоты на добычу на уровне 30 миллионов баррелей в сутки и не ввела индивидуальные квоты для стран-участниц.

Поскольку крупнейший производитель нефти ОПЕК Саудовская Аравия проигнорировала призывы Алжира, Ирака и Ирана сократить добычу, картель, вероятно, продолжит добывать порядка 31,6 миллиона баррелей в сутки.

"Сомневаюсь, что Саудовская Аравия сократит добычу, чтобы порадовать "ястребов", выступающих за повышение цен. Сохранение добычи ОПЕК отражается в сокращении ценовой разницы между WTI и Brent", — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Спрэд между индикативными сортами сократился с начала недели на $2 до $12,75 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросла до $84,80 за баррель, а затем снизилась до $83,65 за баррель. Цены снизились на 0,1% на этой неделе и на 16% в этом году.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $0,64 до $97,81 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Стоимость золота в пятницу повышается после того, как слабые статданные из США увеличили спрос на металл в качестве более надежного актива и повысили вероятность новых мер по поддержке экономики со стороны ФРС.

Днем ранее стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю выросло на 6 тысяч и составило 386 тысяч, при этом количество первичных заявок за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения — до 380 тысяч с 377 тысяч. Аналитики ожидали сокращения числа заявок за рассматриваемый период на две тысячи с непересмотренного предыдущего показателя — до 375 тысяч.

Минторг США сообщил, что годовая инфляция в стране в мае замедлилась до 1,7% с 2,3% в апреле, а в месячном выражении потребительские цены в прошлом месяце сократились на 0,3%, что является первым за два года и самым большим снижением за последние 3,5 года. Аналитики ожидали сокращения инфляции в месячном выражении на 0,2% и замедления ее темпов до 1,8% — в годовом.

На настроения инвесторов также влияет пессимистичное развитие событий в Европе, что и подталкивает к мыслям о возможности скоординированных действий мировых центробанков по поддержке экономики. Накануне доходность испанских десятилетних гособлигаций превышала рекордно высокую отметку в 7%.

Кроме того, в преддверие выходных инвесторы находятся в ожидании парламентских выборов в Греции, которые состоятся в воскресенье. В ожидании результатов этого события инвестиции в золото выглядят более безопасными.

Июньский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос до 1630,0 доллара за унцию.

Сопротивление 3:1350 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1342 (максимум 11 июня)

Сопротивление 1:1332 (максимум 12-13 июня)

Текущая цена: 1330.00

Поддержка 1:1306 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1298 (минимум 8-12 июня)

Поддержка 3:1290 (МА(200) для D1)

EUR/USD $1.2500, $1.2560, $1.2600, $1.2750

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.50, Y79.60, Y80.00

EUR/JPY Y100.30

EUR/GBP stg0.8025

AUD/USD $1.0000, $0.9900

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.04%) и достиг отметки 1326.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.07% до уровня 2536.75 пункта.

Макроэкономические данные, которые оказались хуже прогнозов, усилили уверенность участников рынка в том, что федрезерв в скорем времени сообщит о запуске нового раунда QE, что, в свою очередь, повышает склонность участников к риску и оказывает поддержку фондовым рынкам.

Сегодняшняя американская статистика оказалась крайне слабой.

Так, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка по итогам июня упал на 15 пунктов до уровня 2.29. Средние прогнозы были на уровне 14.1.

Другой отчет показал, что по итогам мая промышленное производство в США снизилось на 0,1% при среднем прогнозе +0,1%. Данные за апрель были пересмотрены до +1,0% с +1,1% ранее.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,569.32 +0.43 +0.01%

Hang Seng 19,233.94 +425.54 +2.26%

Shanghai Composite 2,306.85 +10.90 +0.47%

FTSE  5,466.44 -0.61 -0.01%

CAC  3,066.97 +34.52 +1.14%

DAX 6,191.41 +52.80 +0.86%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.77 за баррель (-0.17%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1624.30 за тройскую унцию (+0.29%).

Китай +$1.5 млрд

Япония -$10.2 млрд

Бразилия +$8.6 млрд

ОПЕК -$4.9 млрд

Великобритания +$32.3 млрд

Компонент новых заказов снизился на шесть пунктов до уровня 2.2 пункта, компонент поставок упал на девятнадцать пунктов до уровня 4,8 пункта.

Компонент цен снизился на восемнадцать пунктов до 19,6 пункта.

Компонент занятости также снизился, хотя он по-прежнему указывает на небольшое увеличение уровня занятости.

Отчет от ФРБ Нью-Йорка показал, что индекс перспектив на ближайшие 6 месяцев находится ниже уровней прошлых месяцев, что указывает на снижение оптимистических настроений. Индекс будущих перспектив ведения бизнеса упал до уровня 23,1 пункта, что является пятым подряд месячным снижением.

Опросы показали, что 43% производителей планируют увеличить капитальные расходы в течение следующих пол года - год, 16% запланировали сокращение.

Были опубликованы следующие данные:  доллар снижается в паре с евро

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:50 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги -

08:30 Великобритания Торговый баланс  Апрель -8.6 -8.5 -10.1

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  I кв -0.2% -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Апрель 4.3 4.2 6.2

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2740/50, $1.2690/710, $1.2670/80, $1.2650
Ордера на покупку $1.2550/40, $1.2525/20, $1.2480-70, $1.2445/40

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5601, $1.5570, $1.5540, $1.5650, $1.5515/20
Ордера на покупку $1.5475/70, $1.5455/50, $1.5435/30, $1.5405/395, $1.5350

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.20, Y80.10,  Y80.00, Y79.80, Y79.40/50
Ордера на покупку Y78.80/70, Y78.50, Y78.10/00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y101.10/20, Y101.00, Y100.75/80, Y100.35/50
Ордера на покупку Y99.20/00, Y98.75/70, Y98.50, Y98.25/20, Y98.00

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8220/25, stg0.8200, stg0.8135/40
Ордера на покупку stg0.8100, stg0.8085/80, stg0.8050/40, stg0.8025/20, stg0.8015/00, stg0.7950

Сопротивление 3: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 2: Y79.50 (сессионный максимум, максимум 14 июня)

Сопротивление 1: Y79.10 (ранее поддержка, область минимумов 8, 12 и 14 июня)

Текущая цена: Y78.85

Поддержка 1: Y78.75 (50,0% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 2: Y78.50 (61.8% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9650 (область максимумов 6, 8-12 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9570/80 (максимум 14 июня, МА(100) для Н1, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9520 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9507

Поддержка 1: Chf0.9475 (минимум 11 июня)

Поддержка 2: Chf0.9410 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 3: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 2: $1.5600 (область максимумов 7, 11 и 13 июня)

Сопротивление 1: $1.5565 (максимум 14 июня)

Текущая цена: $1.5542

Поддержка 1: $1.5480/70 (минимум 14 июня, МА(200) для Н1, линия поддержки от 12 июня)
Поддержка 2: $1.5450 (минимум 12 июня)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 1: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280, максимум 11 июня)

Текущая цена: $1.2630

Поддержка 1: $1.2610 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2590 (пробитая линия сопротивления от 21 мая)

Поддержка 3: $1.2540 (минимум 14 мая)

Фондовые индексы Европы растут в начале торгов, поскольку инвесторы ожидают, что мировые центробанки предпримут шаги по стимулированию экономического роста.

FTSE 100 5,513.34 +46.29 +0.85%

CAC 40 3,065.88 +33.43 +1.10%

Xetra DAX 6,189.64 +51.03 +0.83%

EUR/USD $1.2500, $1.2560, $1.2600, $1.2750

USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y79.50, Y79.60, Y80.00

EUR/JPY Y100.30

EUR/GBP stg0.8025

AUD/USD $1.0000, $0.9900

Банк Англии в пятницу заявил, что будет предлагать банкам чрезвычайные кредиты на общую сумму в 5 млрд фунтов, или 7,76 млрл долларов, по меньшей мере раз в месяц "до особого уведомления" в случае, если долговой кризис в еврозоне будет блокировать им доступ на финансовые рынки.

Управляющий Банка Англии Мервин Кинг в четверг вечером заявил, что центральный банк намерен активировать расширенную срочную операцию репо с использованием обеспечения /ECTR/ в ответ на повышение риска серьезных сбоев на рынках банковского финансирования. В уведомлении, опубликованном на официальном сайте Банка Англии, говорится, что первый аукцион в рамках ECTR пройдет 20 июня и что на нем банкам будет предложено 5 млрд фунтов в обмен на широкий список обеспечений. Банки могут подавать заявки на кредиты как минимум на 5 млн фунтов и должны будут предлагать платить по ним ставки, превышающие ключевую ставку Банка Англии по меньшей мере на 0,25 процентного пункта. Ключевая ставка Банка Англии сейчас составляет 0,5%.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления, возможен рост к $1.5675 (123.8% FIBO $1.5265-$1.5600). Если же произойдет пробитие линии поддержки фигуры, то падение может продлится к $1.5400 (минимум 8 июня).

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона вырасло в ходе сегодняшних торгов, поскольку инвесторы ожидают шагов Федеральной резервной системы и других мировых ЦБ по стимулированию экономического роста на фоне опасений относительно усиления долгового кризиса в Европе.

Nikkei 225 8,569.32 +0.43 +0.01%

S&P/ASX 200 4,057.33 +15.09 +0.37%

Shanghai Composite 2,306.85 +10.90 +0.47%

Акции Aluminum Corp. of China Ltd. подорожали на 2,51%, Angang Steel Co. - на 2,12%, Zijin Mining Group Co. - на 1,84%,

Рыночная стоимость оператора портов Cosco Pacific Ltd. выросла на 0,1%.

Капитализация Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для ведущих ритейлеров мира, включая Wal-Mart, повысилась на 0,95%, гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. - на 8,02%.

Стоимость бумаг австралийской нефтегазовой компании Woodside Petroleum Ltd. поднялась на 0,45%, Aurora Oil & Gas Ltd. - на 1,64% на сообщениях о том, что ОПЕК решила сохранить объемы добычи топлива на прежнем уровне.

DW

Греция вне еврозоны: ЕС якобы готов к тому, к чему он якобы не готовился

Выборы 17 июня могут привести к выходу Греции из еврозоны. Официально в Евросоюзе никакие планы на такой случай не разрабатывались. С другой стороны, политики и банки заверяют, что готовы к любым неожиданностям. До самого недавнего времени в ЕС на тему возможного выхода Греции из еврозоны было наложено своего рода табу. Более или менее открыто европейские политики начали высказываться на этот счет лишь после состоявшихся 6 мая парламентских выборов, когда большинство греческих избирателей поддержало партии, которые так или иначе выступают против предписанного Брюсселем курса на строгую бюджетную дисциплину.

BBC

Создателю финансовой пирамиды в США дали 110 лет тюрьмы

Бывший миллиардер из Техаса Аллен Стэнфорд приговорен к 110 годам тюремного заключения за обман тысяч частных инвесторов из более чем ста стран. В марте этого года суд присяжных Нажать признал Аллена Стэнфорда виновным в создании финансовой пирамиды и присвоении 7 млрд долларов. Вершиной финансовой пирамиды Стэнфорда стал его банк на Карибском острове Антигуа.

Меркель призвала не переоценивать Германию: возможности спасать еврозону «не безграничны»

Мировые лидеры не должны «переоценивать» возможности Германии по части решения проблем кризиса еврозоны, заявила канцлер этой страны Ангела Меркель, которую цитирует «Би-би-си». По ее словам, возможности Германии по спасению еврозоны «не безграничны». Меркель также призвала предоставить больше регулирующих полномочий Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и вновь подчеркнула, что экономический рост не должен финансироваться за счет займов. Германия занимает центральное место в оказании финансовой поддержки странам еврозоны, погрязшим в долгах. «Я говорю им, что Германия сильная, Германия стала двигателем экономического роста и якорем стабильности в Европе... Но силы Германии не безграничны», – заявила Меркель.

РБК-Daily

ОПЕК сохранила квоты на добычу нефти на уровне 30 млн барр. в день

В Вене состоялось очередное совещание министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В ходе встречи министры приняли решение оставить неизменным предельный уровень добычи нефти картелем - 30 млн барр./день, сообщила пресс-секретарь организации. Суммарная квота нефтедобычи ОПЕК является формальным ориентиром, однако фактический уровень добычи картеля зачастую не совпадает с официальным. Так, в мае 2012г. добыча ОПЕК была существенно выше официальной квоты - 31,6 млн барр./день. Причиной этого послужило дополнительное производство нефти со стороны Саудовской Аравии, ключевого производителя в ОПЕК.

Reuters

Moody's понизило рейтинги пяти нидерландских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в четверг долгосрочные рейтинги пяти нидерландских банков, сообщает Reuters. Четыре кредитных учреждения были понижены на два пункта (Rabobank Nederland – до Aa2, ING Bank – до A2, ABN AMRO Bank – до A2 и LeasePlan – до Baa2), а SNS Bank – на один пункт, до Baa2.  По всем банкам, кроме ING Bank, Moody's выставило стабильный прогноз, у ING Bank прогноз негативный. Ситуация в экономике Европы остается сложной и неустойчивой в контексте кризисных явлений в банковской системе Испании и в ожидании грядущих выборов в Греции, которые, как считается, определят, останутся ли Афины в еврозоне или нет.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2856 (1623)
$1.2826 (2072)
$1.2775 (941)
Цена на момент написания обзора: $1,2626
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2485 (1308)
$1.2377 (4518)
$1.2309 (2637)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 28904 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3264);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 103535 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (15743);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июня составляет 3.58 против 3.86 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5902 (361)
$1.5804 (340)
$1.5707 (1069)
Цена на момент написания обзора: $1,5507
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5390 (1078)
$1.5293 (318)
$1.5195 (635)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6101 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1241);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5043 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1078);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июня составляет 0.83 против 0.78 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10% 0.10%

02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

•  

  Банк Японии всегда находится в тесном контакте с другими центральными банками

   

• Центральные банки разделяют мнение, что самое важное - это стабильность финансовой системы

• Сильная иена оказывает давление на прибыль компаний, настроения в краткосрочной перспективе

• Банк Японии всегда находится в тесном контакте с другими центральными банками

• В случае проблем с ликвидностью, ее могут предоставить центральные банки

• Вялость европейской, китайской экономик затягивается

• Необходимо обеспечить устойчивость налогово-бюджетной сферы

• Ничего не знаю о сообщениях СМИ о том, что центральные банки готовы предпринять скоординированные действия

• Внешний спрос несколько слабее, чем ожидалось

• Денежный рынок иены наиболее стабильный среди промышленно развитых стран

• Эффект от смягчения политики Банка Японии проявится сильнее по мере улучшения экономики

• Европейский денежный рынок в целом остается стабильным благодаря финансированию ЕЦБ

• Очень надеюсь, что Европа примет меры для решения проблем долга

• Общее нежелание рисковать ослабляет межбанковское кредитование

• Восстановление кредитных потоков, межбанковского кредитования - четкая цель ЕЦБ

• Крайне важно восстановить потенциал роста экономики еврозоны

• Необходима налогово-бюджетная корректировка, дружественная к экономическому росту

• Активная политика в отношении рынка труда должна быть направлена на определенные группы общества

• Необходимо снизить расходы, налогообложение

• ЕС может конкурировать более эффективно сообща

•  

  Общее нежелание рисковать ослабляет межбанковское кредитование

   

• Восстановление кредитных потоков, межбанковского кредитования - четкая цель ЕЦБ

• Крайне важно восстановить потенциал роста экономики еврозоны

• Необходима налогово-бюджетная корректировка, дружественная к экономическому росту

• Активная политика в отношении рынка труда должна быть направлена на определенные группы общества

• Необходимо снизить расходы, налогообложение

• ЕС может конкурировать более эффективно сообща

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов после снижения рейтингов Испании и статданных из США и Европы, усиливших опасения относительно замедления роста мировой экономики.

Котировки акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, упали на 1,5% на торгах в Гонконге.

Курс бумаг гонконгского производителя и ритейлера Esprit Holdings Ltd. обвалился на 12%, так как председатель совета директоров компании ушел в отставку меньше чем через сутки после того, как аналогичное заявление сделал ее гендиректор.

Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Haride Industries SE, основным рынком сбыта которого являются США, уменьшилась на 3%.

Вчера Доллар падал второй день по отношению к иене после сообщений о сигналах замедления экономики США, что увеличивает шанс для ФРС предпринять дополнительные шаги, чтобы поддержать рост.

Американская валюта снизилась против 15 из 16 основных валют после того, как количество  первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе, а инфляция снизилась в мае. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.

Евро вырос против доллара несмотря на рост доходности испанских облигаций до рекордного уровня после того, как агентство Moody 's сократило кредитный рейтинг страны. Укрепление евро против доллара было прекращено из-за снижения кредитного рейтинга Испании и Кипра рейтинговым агентством Moody’s, а также грядущими выборами в Греции, на фоне приближения которых участники рынка стараются оставаться вне рынка. Напомним, что кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения.

Новозеландский доллар укрепился против всех основных валют после того, как центральный банк этой страны оставил процентную ставку без изменений.

Сопротивление 3: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 2: Y79.50 (сессионный максимум, максимум 14 июня)

Сопротивление 1: Y79.10 (ранее поддержка, область минимумов 8, 12 и 14 июня)

Текущая цена: Y78.83

Поддержка 1: Y78.75 (50,0% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 2: Y78.50 (61.8% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011-2012 годов)

Сопротивление 2: Chf0.9650 (область максимумов 6, 8-12 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9570/80 (максимум 14 июня, МА(100) для Н1, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9502

Поддержка 1: Chf0.9475 (минимум 11 июня)

Поддержка 2: Chf0.9410 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 3: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 2: $1.5600 (область максимумов 7, 11 и 13 июня)

Сопротивление 1: $1.5560 (максимум 14 июня)

Текущая цена: $1.5548

Поддержка 1: $1.5530 (МА(100) для Н1)
Поддержка 2: $1.5480/70 (минимум 14 июня, МА(200) для Н1, линия поддержки от 12 июня)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 1: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280, максимум 11 июня)

Текущая цена: $1.2643

Поддержка 1: $1.2590 (пробитая линия сопротивления от 21 мая)

Поддержка 2: $1.2540/00 (минимум 14 мая, МА(200) для Н1, МА(100) для Н1)

Поддержка 3: $1.2440 (минимум 8 и 12 июня)

Банк Японии оставил дисконтную ставку в диапазоне 0,00%-0,10%, решение было принято единогласно.

В сопроводительном заявлении была повышена оценка японской экономики. Банк Японии отметил: “Экономика Японии начала сдержанно набирать обороты”.

Основные моменты сопроводительного заявления:

• частное потребление продолжает умеренный рост;

• инфляция, как ожидается, пока останется около нуля;

• экономика Японии, как ожидается, вернется на путь умеренного восстановления;

• производство начало расти умеренными темпами;

• экспорт Японии продемонстрировал признаки ускорения;

• неопределенность в мировой экономике остается высокой.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,626 +6 +0.40%

Oil 84.32 +1.70 +2.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,568.89 -18.95 -0.22%

S&P/ASX 200 4,042.2 -21.59 -0.53%

Shanghai Composite 2,295.95 -22.98 -0.99%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:50 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:30 Великобритания Торговый баланс  Апрель -8.6 -8.5

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  I кв -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Апрель 4.3 4.2

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Апрель +1.9% +2.2%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Июнь 17.09 14.1

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Апрель 36.2 45.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Апрель -49.9

13:15 США Промышленное производство, м/м  Май +1.1% +0.1%

13:15 США Использование мощностей  Май 79.2% 79.2%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  Июнь 79.3 77.5

Фондовые индексы США выросли, причем сессия была волатильной в преддверии выборов в Греции и в ожиданиях прояснения вопроса о сохранении или выходе страны из зоны евро.

Игроки, тем временем, не уделили много внимания статистическим данным, оказавшимся не слишком оптимистичными, хотя велика вероятность, что усмотрели в них усиление вероятности проведения QE3. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили почти полным составом. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +2,38%) и Home Depot (HD, +2,33%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел технологический сектор (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор услуг (+1,3%).

Рыночная капитализация крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger увеличилась на 6,1% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом квартале с окончанием 19 мая чистая прибыль компании увеличилась до $439,4 млн или 78 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 72 центов на одну бумагу. Продажи также оправдали ожидания специалистов и составили $29,1 млрд.

Котировки авиакомпании US Airways подтянулись на 4,3% в связи с ее благоприятными прогнозами касательно результатов деятельности во втором квартале и по итогам текущего года в целом, представленным в презентации на веб-сайте.

Представитель финансового сектора Regions Financial Corp добавил в свой актив 2,3% в результате повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs Group, сославшимися на ожидаемое улучшение результатов бизнеса за счет дальнейшего восстановления рынка недвижимости.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

02:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

02:30 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:50 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:30 Великобритания Торговый баланс  Апрель -8.6 -8.5

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  I кв -0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Апрель 4.3 4.2

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Апрель +1.9% +2.2%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Июнь 17.09 14.1

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Апрель 36.2 45.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Апрель -49.9

13:15 США Промышленное производство, м/м  Май +1.1% +0.1%

13:15 США Использование мощностей  Май 79.2% 79.2%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  Июнь 79.3 77.5