Новости и прогнозы рынков CFD — 14-06-2012

Рейтинговое агентство Moody's в среду понизило рейтинги Испании и Кипра, и поместило их в список на пересмотр с возможностью их дальнейшего понижения, тем самым внеся свой вклад в усугубление долгового кризиса в Еврозоне.
Рейтинг испанских государственных облигаций был снижен на три ступени до Baa3 с A3, что на одну ступень выше нежелательных уровней. Moody's заявило, что решение правительства обратиться за финансовой помощью к ЕС вызовет дальнейшее увеличение долга страны.
Испанское правительство имеет очень ограниченный доступ к финансовым рынкам, о чем свидетельствует ее зависимость от Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности для рекапитализации средств и растущей зависимости от своих отечественных банков в качестве основного покупателя новых облигаций.
Кроме того, сохраняющаяся слабость испанской экономики вызывает финансовое ослабление и повышенную уязвимость к внезапной остановке финансирования.
Агентство также понизило рейтинг Испании до Baa3 с A3 и поместило рейтинг на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, так как ее долг полностью и безоговорочно гарантирован правительством Испании.
В то же время сообщалось, что в эту среду рейтинговая компания Egan-Jones понизила рейтинги Испании до ССС + с B. О снижении рейтинга Испании до уровня ВВВ 7 июня также заявило рейтинговое агентство.
В то же время, рейтинг Кипра был сокращены на две ступени до Ba3 с Ba1. Moody's сказало, что это было связано с вероятностью того, что Греция покинет зону евро, и в результате чего будет увеличена сумма финансирования с помощью кипрских банков.
После этого заявления Moody 's понизило рейтинг двух кипрских банков со ссылкой на повышенный риск развития «греческого выхода» из зоны евро. Moody's заявило, что масштабные операции банков в Греции вызывают уязвимость их капитала.
Кипр уже сказал, что будет ожидать помощь от ЕС, чтобы поддержать свой банковский сектор, но пока этот вопрос еще не решен.

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после того, как агентство  Moody 's понизило рейтинги Испании и Кипра, в то время как центральный банк Швейцарии заявил, что банк Credit Suisse Group должен увеличить свой капитал в этом году.

В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени — до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени — до "Baa3" с "A3". Кроме того, накануне появились сообщения о том, что Кипр также близок к запросу на международную финансовую помощь.

В Греции консервативная партия "Новая демократия", стремящаяся к смягчению условий предоставления стране финансовой помощи, столь же популярна, как партия SYRIZA, желающая разорвать соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

Доходность 10-летних гособлигаций Испании впервые выросла до 7 процентов после того, как рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг страны до уровня лишь на один пункт выше "бросового". Доходность индикативных облигаций Германии Bunds также растет, и они рискуют потерять статус "тихой гавани".

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,467.05 -16.76 -0.31%, CAC 40 3,032.45 +2.41 +0.08%, DAX 6,138.61 -13.88 -0.23%

Акции терпящего убытки финского производителя сотовых телефонов Nokia упали на 18% после сообщения о намерении сократить дополнительные 10 000 рабочих мест по всему миру, поскольку убыток компании во втором квартале окажется выше предварительных прогнозов. Представители Nokia при этом отметили, что до конца 2013 года сумма дополнительных расходов на реструктуризацию составит около 1 млрд евро ($1,3 млрд). Отметим, что с момента вступления Стивена Элопа (Stephen Elop) на должность СЕО в 2010 году, штат сотрудников, включая данное запланированное сокращение рабочих мест, уменьшился более чем на 40 000 человек.

Акции автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) и Daimler упали на 2,6% и 2% соответственно после того, как Morgan Stanley сократил прогноз по прибыли на акцию для сектора автопроизводителей.

Котировки горнодобывающих компаний Glencore International и Xstrata снизились на 3,8% и 2,2%.

Доллар падает второй день по отношению к иене после сообщений о сигналах замедления экономики США, что увеличивает шанс для ФРС предпринять дополнительные шаги, чтобы поддержать рост.

Американская валюта снизилась против 15 из 16 основных валют после того, как количество  первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе, а инфляция снизилась в мае. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.

Евро вырос против доллара несмотря на рост доходности испанских облигаций до рекордного уровня после того, как агентство Moody 's сократило кредитный рейтинг страны. Укрепление евро против доллара было прекращено из-за снижения кредитного рейтинга Испании и Кипра рейтинговым агентством Moody’s, а также грядущими выборами в Греции, на фоне приближения которых участники рынка стараются оставаться вне рынка. Напомним, что кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения.

Новозеландский доллар укрепился против всех основных валют после того, как центральный банк этой страны оставил процентную ставку без изменений.

Япония пересмотрела в сторону понижения свои данные относительно промышленного производства в апреле, показав небольшое сокращение, которое было вызвано торможением деятельности заводов страны.
Министерство экономики, торговли и промышленности заявило, что промышленное производство в апреле снизилось на 0,2%, по сравнению с ожиданиями роста на уровне 0,2%. Это было вызвано снижением производства электронных компонентов, косметики и некоторых напитков.
Поставки телевизионной техники выросли на 0,6% за месяц, по сравнению с предварительными данными на значении 0,9%.
Некоторые экономисты предсказывают, что экономика Японии восстановится в 2012 году, что будет вызвано реконструкцией деятельности, связанной с восстановлением потребительского спроса после землетрясения и цунами в прошлом году.
Опрос производителей в прошлом месяце показал, что ожидается 3,2%-ное падение производства в мае, что будет сопровождаться 2,4%-ным ростом производства в июне.

Фондовые индексы США демонстрируют рост. Очередная сессия складывается крайне волатильно в преддверии выборов в Греции и в ожиданиях прояснения вопроса о сохранении или выходе страны из зоны евро. Таким образом, после не раз наблюдавшихся в течение последних недель распродаж, вызванных греческим вопросом, индексы корректируются.

Игроки, тем временем, не уделили много внимания статистическим данным, оказавшимся не слишком оптимистичными, хотя велика вероятность, что усмотрели в них усиление вероятности проведения QE3. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.

В составе индекса DOW компании прибавляют почти полным составом. В лидерах роста Home Depot (HD, +2,32%), Walt Disney (DIS, +1,88%) и McDonald's (MCD, +1,71%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядит технологический сектор (+0,3%). Лучше всех смотрится сектор услуг (+1,1%).

Рыночная капитализация крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger увеличилась на 4,4% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом квартале с окончанием 19 мая чистая прибыль компании увеличилась до $439,4 млн или 78 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 72 центов на одну бумагу. Продажи также оправдали ожидания специалистов и составили $29,1 млрд.

Котировки авиакомпании US Airways подтянулись на 2,5% в связи с ее благоприятными прогнозами касательно результатов деятельности во втором квартале и по итогам текущего года в целом, представленным в презентации на веб-сайте.

Представитель финансового сектора Regions Financial Corp добавил в свой актив 1,4% в результате повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs Group, сославшимися на ожидаемое улучшение результатов бизнеса за счет дальнейшего восстановления рынка недвижимости.

Цена нефти растет на спекуляциях, что ФРС ослабит денежно-кредитную политику для стимулирования роста и в ожидании решения ОПЕК по квотам на нефтедобычу.

Накануне цены на нефть снизились на 0,1-0,7 доллара на фоне статданных из США.

Участники торгов ожидают, что ОПЕК никаких изменений по квотам не примет на фоне значительного объема предложения нефти на рынках. В настоящее время квота составляет 30 миллионов баррелей в сутки.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня выросла до $83,45 за баррель. Цены снизились на 16 процентов в этом году.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $0,01 до $97,14 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Инфляция в еврозоне в мае упала до самого низкого уровня за последний год. Такие данные позволят Европейскому центральному банку расширить свою программу стимулирования экономики.
Статистическое агентство ЕС Евростат заявило, что индекс потребительских цен в мае снизился до 2,4% с 2,6% в апреле, а цены упали на 0,1%.
Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали что ежемесячное снижение составит -0,2%, а ежегодное будет на уровне 2,4%.
Несмотря на снижение индекса потребительских цен в мае, годовой показатель инфляции находился выше 2,0%-ного целевого уровня ЕЦБ. Но постепенное замедление инфляции дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики и поддержки экономики.
Ранее в июне ЕЦБ оставил свою ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне в 1,0%, хотя президент Марио Драги сказал, что некоторые политики выступали за сокращение ставки. Драги заявил, что банк "готов действовать", если это необходимо, и предположил, что экономика должна постепенно восстанавливаться в этом году.

Стоимость золота в четверг растет на фоне ожиданий инвесторов дополнительных мер стимулирования экономики США, а также опасений дальнейшего обострения долгового кризиса в еврозоне.

Слабые статданные из США, опубликованные накануне, возродили надежды участников торгов на дополнительное смягчение монетарной политики в США. Так, в среду стало известно, что объем розничных продаж в стране в мае сократился на 0,2%. Несмотря на то что показатель совпал с прогнозами аналитиков, данные разочаровали инвесторов, так как апрельский показатель роста на 0,1% был пересмотрен в сторону понижения до минус 0,2%.Таким образом, продажи сокращаются два месяца подряд впервые с 2010 года.

Кроме того, спрос на надежные активы, такие как драгметалл, поддерживается опасениями инвесторов за дальнейшее ухудшение экономической ситуации в еврозоне. В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени — до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени — до "Baa3" с "A3".

Июньский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос до 1626,4 доллара за унцию.

ШНБ решил сохранить уровень базовой ставки на прежнем уровне. Целевой диапазон для базовой трехмесячной ставки Libor был сохранен без изменений на уровне 0,00-0,25%. Банк также отметил, что "не потерпит" дальнейших укреплений валюты и готов принять все необходимые меры в любое время.
Центральный банк заявил, что будет продолжать обеспечивать соблюдение минимального курса швейцарского франка на уровне 1,20 по отношению к евро со всей решимостью. Банк заявил, что готов покупать иностранную валюту в неограниченном количестве для поддержания курса.
ШНБ заявил, что даже при нынешних темпах роста экономики, курс швейцарского франка по-прежнему высок, что серьезно влияет на уровень цен и экономику Швейцарии.

В пятницу в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за июнь. В 02:30 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за май. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за апрель. В 13:15 GMT США опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за май, индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июнь.

В воскресенье пройдут выборы в парламент Греции. В 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за июнь.

Сопротивление 3:1350 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1342 (максимум 11 июня)

Сопротивление 1:1320 (максимум 12-13 июня)

Текущая цена: 1314.75

Поддержка 1:1298 (минимум 8-12 июня)

Поддержка 2:1286 (МА(200) для D1)

Поддержка 3:1265 (минимум 4 июня)

Пара консолидируется в рамках треугольника, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки/сопротивления.
Более вероятным является прорыв верхней границы треугольника, которая ограничивает рост пары в области Y77.50.
Преодоление данного сопротивления позволит паре развить коррекцию до Y78.50 (38,2% FIBO Y84.90-Y74.50).

EUR/USD $1.2500, $1.2570, $1.2600, $1.2700

USD/JPY Y79.00, Y79.50, Y79.90

EUR/JPY Y100.30

GBP/USD $1.5580

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8020

AUD/USD $0.9950, $0.9900, $0.9800

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.25%) и достиг отметки 1312.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.22% до уровня 2528.00 пункта. Фьючерсы демонстрируют умеренный рост на премаркете на фоне ожиданий парламентских выборов в Греции. Участники рынка надеятся, что после выборов Афины смогут сформировать правительство, которое выполнит требования кредиторов, которые (требования) в свою очередь могут быть смягчены.

Позитивно на динамике торгов также отражается рост ожиданий относительно того, что на следующей недели федрезерв может принять решение о продолжении стимулирования американской экономики.

Сегодняшние данные по инфляции продемонстрировали ее замедление до уровня 1,7% в годовом исчислении против прогноза +1,9% и значения за апрель +2,3%. Однако, базовое значение показателя в годовом исчислении осталось на уровне +2,3%, хотя прогнозировалось снижение до +2,2%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  8,568.89 -18.95 -0.22%

Hang Seng 18,808.4 -218.12 -1.15%

Shanghai Composite 2,295.95 -22.98 -0.99%

FTSE  5,451.4 -32.41 -0.59%

CAC  3,019.5 -10.54 -0.35%

DAX 6,118.7 -33.79 -0.55%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.00 за баррель (+0.46%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1627.60 за тройскую унцию (+0.51%).

В данный пара консолидируется в области сессионного максимума $1,2580. В данной области также проходит линия сопротивления от 21 мая.

Преодоление данного сопротивления откроет дорогу к ключевому уровню $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280, максимум 11 июня).

Были опубликованы следующие данные:  доллар снижается в паре с евро

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке  0.25% 0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики -

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии  -

08:00 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности 2012

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Июнь

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Май +0.5% -0.2% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Май +2.4% +2.6% +2.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Май +1.6% +1.6% +1.6%

В течении европейской сессии доллар снижается в паре с евро и рядом других валют в ожидании данных о майской инфляции в США, которые, вероятно, подтвердят наличие у Федеральной резервной системы возможностей для дальнейшей поддержки экономики. ФРС проведет очередное заседание 19-20 июня. Многие участники рынка видят необходимость в новых мерах стимулирования экономического роста в США на фоне поступающих сигналов о его ослаблении. Согласно средней оценке экономистов индекс потребительских цен в мае в США, вероятно, упадет на 0,2 процента против месяца ранее. Ожидается, что это будет самое большое падение показателя с декабря 2008 года.

Раннее укрепление евро против доллара было прекращено из-за снижения кредитного рейтинга Испании и Кипра рейтинговым агентством Moody’s, а также грядущими выборами в Греции, на фоне приближения которых участники рынка стараются оставаться вне рынка. Напомним, что кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения.

Новозеландский доллар укрепился против всех основных валют после того, как центральный банк этой страны оставил процентную ставку без изменений.

EUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1.2540-$1.2585.

GBP/USD: пара вначале торговой сессии упала, однако позже восстановилась.

USD/JPY: в течении европейской сессии пара снижалась.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель и коэффициент загрузки производственных мощностей за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдут число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс потребительских цен, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители и без учёта сезонных колебаний, основной индекс потребительских цен за май, а также сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2690/710, $1.2670/80, $1.2615/20
Ордера на покупку $1.2525/20, $1.2482-72, $1.2445/40

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5650,$1.5615/25, $1.5600
Ордера на покупку $1.5473, $1.5455/50, $1.5435/30, $1.5405/395, $1.5350

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.10,  Y80.00
Ордера на покупку Y79.20, Y79.10/00, Y78.85/80

EUR/JPY
Ордера на продажу Y101.50, Y101.10/20, Y101.00, Y100.75/80, Y100.45/50, Y100.30/35
Ордера на покупку Y99.05/00, Y98.75/70, Y98.50, Y98.25/20

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8220/25, stg0.8200, stg0.8135/40, stg0.8120
Ордера на покупку stg0.8050/40, stg0.8025/20, stg0.8015/00, stg0.7950

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая, МА(100) для D1)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 1: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Текущая цена: Y79.31

Поддержка 1: Y79.10/00 (минимум 8 и 12 июня, МА(200) для Н1), 38,2% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 2: Y78.75 (50,0% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 3: Y78.50 (61.8% FIBO Y77,60-Y79,80)

Сопротивление 3: Chf0.9770/80 (максимум 2011-2012 годов)

Сопротивление 2: Chf0.9650/55 (область максимумов 6-12 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9585 (минимум 12 июня)

Текущая цена: Chf0.9567

Поддержка 1: Chf0.9520 (минимум 13 июня)

Поддержка 2: Chf0.9475 (минимум 11 июня)

Поддержка 3: Chf0.9410 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 2: $1.5600 (область максимумов 7, 11 и 13 июня)

Сопротивление 1: $1.5530 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5493

Поддержка 1: $1.5470 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5450 (минимум 12 июня)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 2: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280, максимум 11 июня)

Сопротивление 1: $1.2610 (максимум 13 июня)

Текущая цена: $1.2585

Поддержка 1: $1.2530 (максимум 13 июня)

Поддержка 2: $1.2500 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2435/45 (область минимумов 6-12 июня)

Большинство фондовых индексов Европы демонстрируют падение. Инвесторы разочарованы снижением рейтинговым агентством Moody's рейтингов Испании и Кипра. Вместе с тем инвесторы ожидают первого размещения средне- и долгосрочных бондов Италии после того, как испанские банки обратились за помощью.

FTSE 100  5,437.39 -46.42 -0.85%

CAC 40 3,005.75 -24.29 -0.80%

Xetra DAX 6,111.97 -40.52 -0.66%

•  

  Италия разместила облигации BTP с погашением в марте 2015 г на сумму 3 млрд евро. Доходность составила 5,30% против 3,91% 14 мая. Отношение спроса к покрытию составило 1,59 против 1,52 14 мая.

   

• Италия разместила облигации BTP с погашением в феврале 2019 г на сумму 627 млн евро. Доходность составила 6,10% против 5,21% 27 апреля. Отношение спроса к покрытию составило 1,99 против 2,27 27 апреля.

• Италия разместила облигации BTP с погашением в марте 2020 г на сумму 873 млн евро. Доходность составила 6,13% против 5,33% 14 мая. Отношение спроса к покрытию составило 1,66 против 2,08 14 мая.

EUR/USD $1.2500, $1.2570, $1.2600, $1.2700

USD/JPY Y79.00, Y79.50, Y79.90

EUR/JPY Y100.30

GBP/USD $1.5580

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8020

AUD/USD $0.9950, $0.9900, $0.9800

На четырехчасовом графике пара AUD/USD формирует фигуру “восходящий треугольник”:

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления - $1.0000, возможен рост к $1.0100 (123.6% FIBO $0.9580-$1.0000).

•  

  Ожидает слабого восстановления внутреннего спроса

   

• Инвестиции компаний умеренно вырастут к концу года

• Повышенная неопределенность может оказать давление на долгосрочные ожидания роста

• ЕЦБ видит усиление понижательных рисков для перспектив экономики

•  

  Ожидает "существенного" замедления швейцарской экономики в оставшийся период 2012 г

   

• Дальнейший рост франка серьезно повлияет на цены, экономику

• Готов к принятию новых мер в любое время

• Курс франка по-прежнему очень высок

• Швейцарский национальный банк прогнозирует инфляцию в 2014 г на уровне 0,6%, в 2013 г на уровне 0,3%.

• Швейцарский национальный банк прогнозирует инфляцию в 2012 г на уровне -0,5%, ранее прогнозировал инфляцию в 2012 г на уровне -0,6%.

• Швейцарский национальный банк прогнозирует рост ВВП в 2012 г на уровне 1,5%, ранее прогнозировал рост ВВП в 2012 г на уровне около 1%.

На четырехчасовом графике пара USD/CAD формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления, возможен рост к C$1.0370 (138.2% FIBO $1.0200-$1.0325). Если же произойдет пробитие линии поддержки фигуры, то падение может продлится к C$1.0150 (минимум 22 мая).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов после снижения рейтингов Испании и статданных из США и Европы, усиливших опасения относительно замедления роста мировой экономики.

Nikkei 225 8,568.89 -18.95 -0.22%

S&P/ASX 200 4,042.2 -21.59 -0.53%

Shanghai Composite 2,295.95 -22.98 -0.99%

Котировки акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, упали на 1,5% на торгах в Гонконге.

Курс бумаг гонконгского производителя и ритейлера Esprit Holdings Ltd. обвалился на 12%, так как председатель совета директоров компании ушел в отставку меньше чем через сутки после того, как аналогичное заявление сделал ее гендиректор.

Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Haride Industries SE, основным рынком сбыта которого являются США, уменьшилась на 3%.

DW

Агентство Moody's снизило рейтинги Испании и Кипра

После заявления испанских властей о намерении воспользоваться помощью Европейского фонда финансовой стабильности EFSFамериканское рейтинговое агентство Moody'sснизило кредитный рейтинг этой страны с A3 до Baa3. На две ступени - с Ba1 до Ba3 - был понижен и рейтинг Кипра. Об этом Moody'sсообщило вечером среды, 13 июня.Тем самым Кипр уже достиг "бросового" рейтинга, и приобретение его гособлигаций теперь считается спекулятивным капиталовложением, отмечает dpa. Испанию от "бросового" рейтинга отдаляет от него лишь одна ступень.

Кипр может запросить у ЕС до 4 млрд евро

Кипр, переживающий глубокую рецессию, в ближайшие дни может запросить у Евросоюза помощь в объеме до 4 миллиардов евро. "Мы ведем разговор о максимум трех - четырех миллиардах", - заявил заместитель кипрского министра по делам Европы Андреас Мавроянис агентству Reutersв ходе визита в Ирландию в среду, 13 июня.В ближайшие недели Кипру понадобится не менее 1,8 миллиарда евро для рекапитализации кризисных банков, однако откуда взять эти деньги, пока неясно. Ожидается, что в выделении кредита Кипру в той или иной форме будет участвовать Евросоюз. Кипр может также получить помощь от России и Китая. Правительство в Никосии нуждается в деньгах, прежде всего, для спасения второго по величине банка страны Cyprus Popular Bank.

FinancialTimesDeutschland

Еврогруппа готова пойти навстречу Греции

Страны еврозоны готовятся к переговорам с Грецией о смягчении условий предоставления ей финансовой помощи. Независимо от того, какие силы войдут в правительство в Афинах после парламентских выборов 17 июня, новый кабинет будет добиваться пересмотра программы экономии. Если Еврогруппа решит, несмотря ни на что, сохранить Грецию в своем составе, то новых переговоров избежать не удастся, сообщает 13 июня немецкая газета FinancialTimesDeutschland, ссылаясь на источники в Брюсселе.

РБК-Daily

Вице-президент Еврокомиссии: Выход Испании из зоны евро невозможен

Испанский политик, вице-президент Еврокомиссии Хоакин Альмуния убежден, что его страна останется в еврозоне. "Возвращение Испании к песете невозможно", - заявил он в интервью ABC Punto Radio. "Никто в здравом уме это не планирует", - добавил Х.Альмуния.

МВФ предоставил Ирландии кредит на 1,4 млрд евро

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Ирландии кредитный транш в размере 1,4 млрд евро. Средства будут выделены в рамках трехлетней программы МВФ и ЕС по восстановлению экономики страны, пострадавшей от экономического кризиса, сообщает Reuters. "Несмотря на значительные трудности, которые приходится переживать стране, политика, проводимая правительством Ирландии, остается устойчивой и сильной", - говорится в заявлении.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Июнь +3.1% +2.3%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные)  Апрель +1.3% +0.2% -0.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Апрель +14.2% +13.4% +12.9%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили торги преимущественно в плюсе.

Поддержку индексам оказали  данные по заказам на оборудование в Японии, которые по итогам апреля выросли на 5,7% (прогноз был на уровне +1,9%) после снижения на 2,8% в марте, и данные по уровню безработицы в Южной Кореи, которые зафиксировали снижение показателя в мае.

Данные по заказам на станки и оборудование поддержали акции Hitachi Ltd., треть выручки которой приходится на промышленное оборудование. Акции компании сегодня выросли на 2,4%.

Данные по занятости в Южной Кореи оказали поддержку акциям Samsung Electronics Co. (+1,3%).

Акции Esprit Holdings Ltd. упали на 21% после того, как глава компании подал в отставку.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились под давлением слабого аукциона по размещению итальянских облигаций и смешанных макроданных по США.

На старте поддержу покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий.

Так, в среду Германия разместила 10-летние бонды на 4,04 млрд евро. Средневзвешенная доходность этих облигаций выросла до 1,52% с 1,47% на предыдущем аукционе, прошедшем 16 мая.

Кроме того, Италия продала векселя со сроком обращения 364 дня на 6,5 млрд евро. По результатам аукциона доходность бумаг повысилась до 3,972% с 2,34% на предыдущем аукционе, прошедшем 11 мая, а спрос превысил предложение в 1,73 раза против 1,79 раза в мае.

Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.

Розничные продажи в США в мае 2012 года упали на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В фокусе рынка по-прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня.

Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 рынков в Западной Европе.

Акции автопроизводителей снизились после того, как Карлос Госн (Carlos Ghosn), являющийся одновременно главой автопроизводителей Nissan Motor и Renault, заявил, что европейский авторынок ожидают "еще три или четыре года стагнации". Госн уточнил, что компании отрасли "готовятся к худшему" относительно результатов бизнеса на европейском рынке, на котором отмечается значительное падение продаж авто. После такого заявления котировки Renault упали на 4,2%.

Бумаги шведской инжиниринговой компании SKF обвалились на 7,3% после того, как компания сообщила об ослаблении спроса на свою продукцию во втором квартале.

По итогам вчерашней сессии евро укрепился против доллара. Поддержку единой валюте оказали сообщения в СМИ о том, что после парламентских выборов в Греции, которые намечены на 17 июня, кредиторы, возможно, рассмотрят вопрос о ослаблении требований к греческой программе жесткой экономии.

Позитивное влияние на динамику единой валюты оказали данные по промышленному производству в Еврозоне, темпы снижения которого по итогам апреля оказались меньше, чем указывали средние прогнозы (-0,8% м/м и -2,3% г/г против прогнозов -0,9% и -2,7% соответственно).

Рост евро сдержал проведенный аукцион по итальянским гособлигациям, по итогам которого выросла доходность последних.

Сегодня Италия продала 12-и месячных облигаций на сумму 6,5 млрд евро. Средняя доходность по выпуску выросла до уровня 3.972% против 2.34% для аналогичного предыдущего выпуска, при этом покрытие снизилось до уровня 1.73 против 1.79 для аналогичного предыдущего выпуска).

Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.

В конце сессии евро отступил от достигнутых максимумов после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги Испании и Кипра.

Кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3.

Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения.

Также стоит отметить, что вчера немногим ранее Moody's рейтинговое агентство Egan-Jones также понизило кредитный рейтинг Испании, причем данное агентство снижает испанский рейтинг уже четвертый раз за месяц.

Давление на доллар продолжил оказывать рост ожиданий относительно запуска очередного раунда количественного смягчения от федрезерва. Данные ожидания усилились после вчерашних данных по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Оба показателя продемонстрировали снижение.

EUR/USD: пара показала максимум выше отметки $1.2600, но не сумела удержаться и к концу сессии снизилась в область $1,2560.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5500.

USD/JPY: диапазон вчерашних торгов составил около 50 пунктов, но позиции пары по итогам прошедшей сессии практически не изменились.

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая, МА(100) для D1)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 1: Y79.50 (сессионный максимум, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y79.42

Поддержка 1: Y79.10/00 (минимум 8 и 12 июня, МА(200) для Н1), 38,2% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 2: Y78.75 (50,0% FIBO Y77,60-Y79,80) 

Поддержка 3: Y78.50 (61.8% FIBO Y77,60-Y79,80)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011-2012 годов)

Сопротивление 2: Chf0.9665/75 (область максимумов 5, 8 и 12 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9590 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9544

Поддержка 1: Chf0.9520 (минимум 13 июня)

Поддержка 2: Chf0.9475 (минимум 11 июня)

Поддержка 3: Chf0.9410 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5720 (область максимумов 24, 28-29 мая)

Сопротивление 2: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 1: $1.5600 (область максимумов 7, 11 и 13 июня)

Текущая цена: $1.5526

Поддержка 1: $1.5500 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5460/50 (минимум 12 июня, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 2: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280, максимум 11 июня)

Сопротивление 1: $1.2610 (линия сопротивления от 21 мая, максимум 13 июня)

Текущая цена: $1.2582

Поддержка 1: $1.2530 (МА(100) для Н1)

Поддержка 2: $1.2500 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.2440 (минимум 8 и 12 июня)

В своем сопроводительном заявлении глава РБНЗ Боллард заявил, что целесообразно придерживаться стимулирующей денежно-кредитной политики.

Также было отмечено, что в случае необходимости центробанк может повысить или понизить ставку, но  ее максимум не будет столь высоким, как ранее.

Прогнозы РБНЗ:

инфляция +1,6% в 2012 году, 2,3% в 2013 году;

ВВП +0,8% в 4-м квартале 2012 года, +0,9% в 1-м квартале 2013 года.

Кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3.

Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения.

Вслед за Moody's свои кредитные рейтинги для Испании могут понизить Fitch Ratings и Standard & Poor's.

Также стоит отметить, что вчера немногим ранее Moody's рейтинговое агентство Egan-Jones также понизило кредитный рейтинг Испании, причем данное агентство снижает испанский рейтинг уже четвертый раз за месяц.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,611 +14 +0.88%

Oil 83.45 +0.75 +0.91%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 8,587.84 +51.12 +0.60%

Hang Seng 19,026.52 +153.96 +0.82%

S&P/ASX  4,063.79 -9.09 -0.22%

Shanghai Composite 2,318.92 +29.13 +1.27%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Июнь +3.1%

01:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ А. Боллард

04:30 Япония Промышленное производство, м/м  (окончательные данные)  Апрель +1.3% +0.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г  (окончательные данные)  Апрель +14.2% +13.4%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке  - 0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

08:00 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности  Report 2012

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Июнь

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Май +0.5% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Май +2.4% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Май +1.6% +1.6%

09:00 ОПЕК OPEC Meetings  Июнь

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье  Апрель +0.3% +0.5%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.   377 378

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Май 0.0% -0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Май +2.3% +1.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Май +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Май +2.3% +2.2%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд  I кв -124 -132

13:30 Еврозона Речь президента Еврогруппы Жана-Клода Юнкера

14:30 Канада Обзор финансовой системы Банк Канады

18:00 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе  Май 48.0

Фондовые индексы США закончили день в «красной» зоне, так как беспокойство инвесторов усилилось в преддверии греческих выборов.

Что касается статистики, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение.

Тем временем, на биржевых площадках Европы все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Johnson & Johnson (JNJ, +2,17%) и JPMorgan (JPM, +1,57%). Более 2% теряют American Express (AXP, -2,44%), Home Depot (HD, -2,43%) и Caterpillar (CAT, -2,02%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в “красной” зоне. Хуже остальных выглядит сектор промышленных товаров (-1,4%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,1%).

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 2,6% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию.

Акции JPMorgan Chase & Co (JPM) прибавили 1,6% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Июнь +3.1%

01:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ А. Боллард

04:30 Япония Промышленное производство, м/м  (окончательные данные)  Апрель +1.3% +0.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г  (окончательные данные)  Апрель +14.2% +13.4%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке  - 0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

08:00 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности  Report 2012

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Июнь

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Май +0.5% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Май +2.4% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Май +1.6% +1.6%

09:00 ОПЕК OPEC Meetings  Июнь

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье  Апрель +0.3% +0.5%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.   377 378

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Май 0.0% -0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Май +2.3% +1.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Май +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Май +2.3% +2.2%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд  I кв -124 -132

13:30 Еврозона Речь президента Еврогруппы Жана-Клода Юнкера

14:30 Канада Обзор финансовой системы Банк Канады

18:00 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе  Май 48.0