Новости и прогнозы рынков CFD — 14-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +2.87%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.94%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.25%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото обесценилось на 10% в 1-м квартале 2021 года, но это не сигнализирует о медвежьем рынке золота. Джоан Го, стратег DBS Bank, считает, что у золота все еще есть потенциал роста, и оно может достичь уровня $2000 за унцию к концу текущего года.

«Цена на золото восстанавливается после падения на 10,5% в первом квартале. Мы повторяем, что это не начало медвежьего рынка золота. Снижение доходности казначейских облигаций США после достижения пика в 1,75% в прошлом квартале должно подготовить почву для лучшего квартала для золота».

«Мы полагаем, что у золота все еще есть потенциал роста до нашей целевой цены в $2000 за унцию к концу года».

«Спрос на ювелирные изделия из физического золота составляет около половины от общего спроса на золото и в прошлом году был слабым. В первую очередь, запреты предотвращали праздничные и свадебные торжества, а потеря доходов сдерживала дискреционные расходы. Мы ожидаем, что дискреционный спрос вырастет в этом году вместе с восстановлением экономики».

«Центральные банки, на долю которых приходится около одной трети всего доступного предложения золота, являются ключевым источником стабильного спроса. Мы полагаем, что центральные банки, вероятно, увеличат свои золотые запасы для диверсификации от концентрированных валютных рисков. Золото также рассматривается как альтернативная инвестиция в растущую кучу долгов с отрицательной процентной ставкой».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты Nordea действительно видят причины для размышлений о долгосрочной стоимости доллара - не в первую очередь из-за криптовалют, а из-за экономико-политического выбора страны и продолжающегося роста Китая.

«Зимой 2021 года известный инвестор (Майкл Бэрри, прославившийся книгой и фильмом «Игра на понижение») даже предупредил о развитии, похожем на Веймар. В то время как он, возможно, в основном говорил о своей книге, возросшие опасения по поводу инфляции - или растущие инфляционные ожидания - могут снизить денежный потенциал».

«Денежный потенциал США может быть подорван растущей конкуренцией со стороны криптовалют. Например, в отличие от (фиатных) валют, к которым мы привыкли, биткойн спроектирован так, чтобы быть дефляционным. Ни один центральный банк или банковская система не могут создавать триллионы новых биткойнов. Если предприятия и домохозяйства решат (и им будет позволено?) все чаще держать криптовалюты вместо долларов, есть риск, что США могут столкнуться с уменьшением денежного потенциала (а в долгосрочной перспективе, возможно, и фискального) - возможно, даже с порочным кругом между ними?».

«Поскольку ВВП Китая и его роль в мировой торговле продолжают расти, кажется естественным ожидать, что страны, особенно его соседние страны, будут все в большей степени использовать китайскую валюту в качестве валюты для выставления счетов и финансирования. А если спрос на китайскую валюту возрастет, аппетит к доллару снизится, что - при прочих равных условиях – приведет к снижению денежного потенциала, и вызовет снижение фискального потенциала. И так далее».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• С конца февраля по начало апреля экономическая активность в стране ускорилась до умеренных темпов, потребительские расходы увеличились

• В течение отчетного периода рост занятости ускорился, причем в большинстве округов отмечалось скромное или умеренное увеличение численности персонала.

• Отчеты о туризме были более оптимистичными

• Продажи автомобилей выросли, хотя запасы новых автомобилей оставались ограниченными из-за нехватки микрочипов

• Картина в секторе нефинансовых услуг в целом улучшилась

• Несмотря на широко распространенные сбои в цепочке поставок, производственная деятельность еще больше расширилась, и половина округов отметила устойчивый рост

• Перспективы были более оптимистичными, чем в предыдущем отчете, частично благодаря ускорению вакцинации от COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно снизился против основных валют, приблизившись до четырехнедельного минимума, так как доходность казначейских облигаций держалась ниже недавних максимумов, а улучшение аппетита к риску снизило спрос на валюту-убежище. Определенное давление на доллар также оказали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,27%, на уровне 91,61.

Пауэлл заявил, что ФРС сократит объем покупок гособлигаций, который сейчас составляет $120 млрд. в месяц, задолго до того, как будет рассматривать возможность повышения процентных ставок.  При этом глава ФРС не озвучил четких сроков изменения денежно-кредитной политики. Пауэлл повторил, что определяющим фактором для политики ФРС будет ситуация в экономике.

Доллар вырос в этом году, поскольку доходность казначейских облигаций повысилась на ожиданиях более быстрого роста и более высокой инфляции. Однако в этом месяце рост доллара приостановился, а доходность стабилизировалась ниже годовых максимумов, достигнутых в прошлом месяце.

«Вся торговля в пользу доллара основана на истории доходности, и, учитывая тот факт, что доходность отступила от максимумов, доллар в значительной степени сделал то же самое», - сказал Борис Шлоссберг, управляющий директор по валютной стратегии в BK Asset Management.

Доходность казначейских облигаций также упала на этой неделе после того, как Министерство финансов увидело устойчивый спрос на новые продажи 3-, 10 - и 30-летних долговых обязательств в понедельник и вторник.

Следующим важным экономическим релизом США будут данные по розничным продажам за март, которые выйдут в четверг. Согласно прогнозам, в марте розничные продажи выросли на 4,7% после снижения на 3% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кредитное рейтинговое агентство Fitch говорит, что, скорее всего, оно подождет до следующего года, прежде чем принимать окончательное решение по многим странам, для которых есть предупреждения о понижении рейтинга из-за кризиса COVID-19.

Fitch понизило рейтинг рекордных 35 стран, в том числе 10 более одного раза, за последний год, поскольку пандемия закрыла экономики и привела к резкому росту уровня долга.

Кажется, это тоже далеко не конец. У фирмы все еще есть 35 суверенных рейтингов с "негативным прогнозом" - на языке рейтингового агентства это предупреждение - от топ-рейтингов, таких как Соединенные Штаты и Австралия, до многих стран, находящихся в нижней части диапазона.

Статистически это указывало бы на еще одну крупную волну сокращений рейтингов. Исторически сложилось так, что 63% негативных прогнозов Fitch заканчивались понижением рейтинга, хотя кризисы, как правило, бывают разными, и этот был особенно сильным.

После финансового кризиса 2009 и 2010 годов 46% и 43% стран, имевших негативные прогнозы в эти годы, испытали понижение рейтинга в течение примерно 6 месяцев. На этот раз это было только 21%, хотя многие из них были помещены в список предупреждения почти год назад.

Управляющий директор Fitch по глобальным суверенным и наднациональным рейтингам Тони Стрингер заявил, что уникальный характер пандемии в сочетании с неопределенностью в отношении восстановления и глобальных процентных ставок означает, что для принятия многих решений по рейтингам, подверженным риску, потребуется больше времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в среду, поскольку инвесторы следили за корпоративными доходами и ходом внедрения вакцин.

Читать далее 

Нед Румпельтин, глава европейской валютной стратегии TD Securities, отмечает, что несмотря на сегодняшний значительный рост на фоне решения РБНЗ, новозеландский доллар продолжает торговаться со значительным дисконтом к своим краткосрочным драйверам.

«Центробанк Новой Зеландии (РБНЗ) не собирался удивлять. Политики признали положительные моменты, такие как открытие связей между Австралией и Новой Зеландией и лучшие результаты в других крупных экономиках. Тем не менее, они также подчеркнули более слабые внутренние данные, воздерживаясь от призывов к недавним изменениям в жилищном строительстве со стороны правительства. Банк подтвердил, что среднесрочные перспективы роста остаются такими же, как и в февральском заявлении о денежно-кредитной политике».

«NZD/USD совершила чистый прорыв сопротивления на уровне 0.7070 после принятия политического решения. Кроме того, пара преодолела сопротивление в районе 0.7100/25. Эта область служила довольно эффективным "ограничителем" в течение большей части первого квартала этого года. Будет интересно посмотреть, сможет ли пара удержаться выше этой области, поскольку движение выглядит немного преувеличенным по сравнению с силой его катализатора».

«Мы отмечаем, что новозеландский доллар продолжает торговаться со значительным дисконтом по сравнению с краткосрочными драйверами. Так было в течение некоторого времени, и разрыв начал сокращаться с момента его экстремального значения в марте. Тем не менее, остается много места, прежде чем мы начнем склоняться в другую сторону при оценке. Если смотреть выше, потенциальное ценовое движение сталкивается с областью значительного скопления на графиках с первых нескольких месяцев года. В отсутствие явного положительного катализатора NZD/USD может столкнуться с довольно жестким падением с текущих уровней».

«С учетом нашего прогноза на конец второго квартала на уровне 0,72 для NZD/USD мы считаем, что дальнейший рост на данном этапе может оказаться более сложной задачей».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает техническую перспективу EUR/USD и отмечает возможности для формирования "вершины".

«Несмотря на силу восстановления, мы продолжаем ожидать, что максимумы середины марта на уровне 1,1990 / 92 - при этом 55-дневное среднее значение также наблюдается здесь на уровне 1,1974 - ограничат рост и в конечном итоге пара снова снизиться ... Поддержка первоначально наблюдается на уровне 1,1928 / 23, ниже которого можно увидеть движение назад к 1,1883, с прорывом ниже 1,1871 / 60, необходимым для завершения небольшой вершины, и падения обратно до 1,1795», - отмечает CS.

«Однако закрытие выше 1,1992 / 97 вместо этого будет указывать, что мы видели более важный минимум, установленный около ключевой поддержки 1,1695. Это расчистит путь для дальнейшего укрепления к сопротивлению на 1,2022 / 27, а затем, что более важно, на мартовском максимуме и 61.8% коррекции падения 2021 года", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• США входят в период более быстрого роста занятости, падения безработицы

• Основной риск - возобновление коронавируса

• ФРС не сфокусирована на временных рамках для повышения ставок

• Сроки повышения ставок зависят от показателей экономики

• "Крайне маловероятно", что ФРС повысит ставки в этом году

• ФРС, вероятно, сократит покупки облигаций задолго до повышения ставок

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как сильный первый раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков усилил надежды инвесторов ны быстрое восстановление “деловой Америки” на фоне быстрой вакцинации от COVID-19.

Сегодня утром свои результаты за первый квартал представили такие крупные американские, как JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC), что дало неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Все три банка показали более сильные, чем ожидалось, основные финансовые показатели, но реакция участников рынка на детали их отчетности была неоднозначной.

В JPMorgan Chase сообщили, что в последнем квартале заработали $4.50 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Акции JPM подешевели на 0.5%, поскольку сильные результаты банка были получены в том числе за счет высвобождения значительной суммы из его резервов на покрытие потерь по кредитам.

Goldman Sachs отчитался о получении квартальной прибыли на уровне $18.60 в расчете на одну акцию  что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $8.93 на одну акцию. Квартальная выручка банка также существенно превзошла оценку Уолл-стрит. Стоимость акций GS взлетела на 4.8%.

Квартальная прибыль компании Wells Fargo составила $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65 на одну акцию. Ее квартальная выручка также оказалась выше среднего прогноза рынка. Котировки акций WFC подскочили на 5.5%.

Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что по итогам первого квартала прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, покажет увеличение на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  Это будет самый большой квартальный прирост с 2018 года, когда снижение налогов при бывшем президенте Дональде Трампе стимулировало увеличение прибыли компаний.

Возобновившиеся ожидания быстрого восстановления компаний из секторов, которые больше всего пострадали от пандемии, оказывают поддержку индексу Dow, который незначительно снизился на предыдущей сессии на фоне сообщений о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson (JNJ) против Covid-19 в США. 

Между тем акции крупных технологических компаний демонстрируют снижения, оказывая давление на индекс Nasdaq. Доплонительное давление на акции данного сектора оказывает возобновившейся рост доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в среду до 1.64% после падения ночью до трехнедельного минимума в 1.61% после того, как состоявшийся во вторник аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США обнаружил неожиданно сильный спрос на эти облигации. 

Участники рынка также получили данные от Министерства труда, которые показали, что цены на импорт в США продемонстрировали еще один заметный рост в марте. Согласно отчету, индекс импортных цен вырос на 1.2% в марте после роста на 1.3% в феврале. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 1.0% в прошлом месяце. За 12-месячный период, закончившийся в марте, импортные цены выросли на 6.9%, что стало самым большим годовым приростом с января 2012 года. По итогам первого квартала импортные цены выросли на 4.1%, что стало самым большим 3-месячным ростом с мая 2011 года. Тем временем индекс цен на американский экспорт подскочил на 2.1% в марте после нераскрытого роста на 1.6% в предыдущем месяце. За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт вырос на 9.1%; это был самый большой рост за год с сентября 2011 года. За первый квартал индекс цен на экспорт подскочил на 6.5%, что ознаменовало самый большой 3-месячный рост с тех пор, как индекс был впервые опубликован в сентябре 1983 года.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +4.77%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.91%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.56%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.34%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили более чем на 4% в среду, чему способствовал пересмотр прогнозов спроса на нефть, а также данные по запасам нефтепродуктов в США.

Читать далее 

Цены на золото умеренно снизились в среду, так как мировые фондовые рынки держались вблизи рекордных максимумов, компенсируя поддержку для слитков со стороны более слабого доллара США и данных по инфляции.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, в среду Goldman Sachs (GS) превзошел ожидания аналитиков, показав рекордную чистую прибыль и выручку за первый квартал благодаря высоким показателям подразделений инвестиционно-банковских услуг и трейдинга.

Прибыль банка составила $18.60 в расчете на акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $10.22 на акцию. Результат представляет собой увеличение на 498% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Заявленная выручка в $17.7 млрд. также заметно превзошла прогноз аналитиков, предполагавший $12.6 млрд. Выручка Goldman в первом квартале выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Мы упорно работали вместе с нашими клиентами, чтобы подготовиться к миру после пандемии и более стабильной экономической ситуации”, - заявил генеральный директор Дэвид Соломон (David Solomon) в ходе освобождения квартальных результатов. "Наши подразделения по-прежнему располагают очень широкими возможностями для того, чтобы помочь нашим клиентам изменить их позиции для восстановления, и эта сила отражена в рекордных показателях выручки и прибыли, достигнутых в этом квартале".

Ожидания в отношении отчетности Goldman были высокими, так как предполагалось, что восстановление экономики и рекордный выпуск пустых чеков компаний по приобретению специального назначения (SPAC-компаний) увеличит выручку его инвестиционно-банковского бизнеса.

Показатели компании за первый квартал 2021 года в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $18.60 против ожидаемых $10.22;
• Выручка: $17.7 млрд. против ожидаемых $12.6 млрд.
• Выручка от торговли ценными бумагами: бумагами с фиксированной доходность $3.89 млрд., акциями $3.69 млрд.; инвестиционно-банковские услуги $3.77 млрд.

В случае Goldman наплыв SPAC-компаний помог увеличить чистую выручку подразделения инвестиционно-банковских услуг до рекордных $3.77 млрд. в последнем квартале, в том числе благодаря рекордному показателю от андеррайтинга акций. Общая выручка инвестиционного банкинга превысил оценку Уолл-стрит в $2.9 млрд. и оказалась на 73% больше, чем в первом квартале 2020 года.

Выручка от финансовых консультаций составила $1.12 млрд.

"Увеличение чистой выручки от андеррайтинга связано со значительным увеличением чистой выручки от андеррайтинга акций, в первую очередь благодаря сильной активности на рынке первичных публичных предложений", - отмечается в релизе банка. "Увеличение чистой выручки от финансовых консультаций отражает значительный рост завершенных сделок слияний и поглощений".

Управление активами принесло рекордную квартальную чистую выручку в размере $4.61 млрд., что отражает рекордную чистую выручку от вложений в акции.

В подразделении "Global Markets" ("Глобальные рынки") трейдеры банка увеличили выручку на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $7.58 млрд. $3.89 млрд. этой суммы обеспечили торговые операции с инструментами с фиксированной доходностью и $3.69 млрд. - торговые операции с акциями. Первый показатель показал прирост на 31% по сравнению с первым кварталом 2020 года, второй - на 68%.

На текущий момент акции GS котируются по $342.66 (+4.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT в Японии с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Комментарии главы Банка Японии могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы снизился до 5,7% с 5,8% в феврале, а число занятых выросло на 35 тыс.

В 08:30 GMT в Британии выйдет отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании. Данный отчет представляет собой опрос банковских и небанковских кредиторов, которые оценивают относительный уровень кредитных условий в течение последних и последующих 3 месяцев. Отчет содержит подробную информацию по обеспеченным и необеспеченным кредитам домашних хозяйств, малого бизнеса, нефинансовых корпораций и небанковских кредитно-финансовых институтов.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении розничной торговли за март и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 4,7% относительно февраля, число первичных обращений за пособием составило 700 тыс., производственный индекс ФРС-Филадельфии упал до 41,3 с 51,8 в марте, а индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка снизился до 16,25 с 17,4.

В 13:15 GMT США заявят об изменении промышленного производства за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается. что промпроизводство выросло на 1,6% относительно февраля.

В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за февраль и опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за апрель. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Согласно прогнозу, товарно-материальные запасы выросли на 0,4% относительно января, а индекс состояния рынка жилья улучшился до 84 с 82 в марте.

В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает перспективы доллара США и видит возможности для дальнейшего ослабления в ближайшей перспективе в связи со снижением предполагаемой доходности.

«Предполагаемая доходность по фьючерсному контракту ФРС на декабрь 2022 года упала до 0,24% после достижения пика в 0,32% в начале этого месяца. Ценовое действие дает некоторые предварительные доказательства того, что твердая приверженность ФРС поддержанию мягкой денежно-кредитной политики может помочь ослабить повышательное давление на доходность США и доллар США в ближайшей перспективе», - отмечает MUFG.

«Сохраняющаяся приверженность ФРС мягкой денежно-кредитной политике остается ключевым предположением, лежащим в основе нашего мнения о том, что все еще слишком преждевременно ожидать устойчивого роста доллара США на текущем этапе. По крайней мере, недавнее ценовое действие говорит о том, что рынки теперь лучше оценивают улучшение экономических перспектив США после корректировок, имевших место в первом квартале», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Страны еврозоны должны предоставить дополнительный бюджетный стимул в размере 3% ВВП в 2021-2022 годах, Чтобы повысить экономический рост на 2% ВВП к концу следующего года и уменьшить негативные последствия пандемии.

В своем региональном прогнозе для зоны евро МВФ сказал, что за дополнительным бюджетным стимулом может последовать более сильная консолидация после сокращения избыточных мощностей.

“Такая дополнительная поддержка в размере 3% ВВП в течение 2021–2022 годов может поднять объем производства примерно на 2% к концу 2022 года и более чем вдвое сократить среднесрочные потери из-за сильных побочных эффектов предложения”, - заявил МВФ в отчете.

“Это принесет больше пользы домохозяйствам с низким доходом и меньшим количеством побочных эффектов, чем дополнительные денежно-кредитные стимулы. Это также приблизит инфляцию к целевому уровню во многих странах и поможет восстановить пространство для денежно-кредитной политики”, - говорится в отчете.

Страны еврозоны в прошлом году предоставили более 3 трлн евро в рамках национальных схем финансового стимулирования и ликвидности, чтобы поддерживать свою экономику, а некоторые, например Италия, объявляют о новых мерах поддержки, поскольку третья волна пандемии вызывает новые блокировки во всем блоке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Экономические институты Германии снизят свой совместный прогноз роста крупнейшей экономики Европы на 2021 год до 3,7% с 4,7% в связи с более длительной, чем ожидалось, изоляцией от COVID-19, сообщили Reuters в среду два человека, знакомые с этим решением.

Ожидается, что институты опубликуют свой совместный прогноз роста в четверг.

В январе правительство Германии заявило, что ожидает роста валового внутреннего продукта на 3% в этом году после падения на -4,9% в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD: 1.1800 (€587 млн), 1.1900 (€1.1 млрд), 1.1925 (€1.3 млрд), 1.1950-60 (€1.1 млрд)

• USD/JPY: 108.00 ($831 млн), 108.50 ($525 млн), 109.00 ($687 млн)

• GBP/USD: 1.3850 (£660 млн)

• USD/CHF: 0.9200 ($350 млн)

• USD/CHF: 1.2465-70 ($750 млн), 1.2500 ($1.2 млрд)

• AUD/USD: 0.7700 (A$700 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.64% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $61.42 (+2.06%)

Золото $1,736.30 (-0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,132.50 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 14,012.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете торгуются без единой динамики, так как инвесторы анализируют первый раунд корпоративной отчетности, ожидая выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикации отчета “Бежевая книга” ФРС позднее сегодня. 

Сегодня утром свои результаты за первый квартал представили такие крупные американские, как JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC), что дало неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Все три банка показали более сильные, чем ожидалось, основные финансовые показатели, но реакция участников рынка на детали их отчетности была неоднозначной.

В JPMorgan Chase сообщили, что в последнем квартале заработали $4.50 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Акции JPM на премаркете подешевел на 1.5%. 

Goldman Sachs отчитался о получении квартальной прибыли на уровне $18.60 в расчете на одну акцию  что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $8.93 на одну акцию. Квартальная выручка банка также существенно превзошла оценку Уолл-стрит. Стоимость акций GS на премаркете подскочила на 1.1%.

Квартальная прибыль Wells Fargo составила $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65 на одну акцию. Ее квартальная выручка также оказалась выше среднего прогноза рынка. Акции WFC на премаркете просели на 0.2%.

Согласно данным FactSet, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что по итогам первого квартала прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, покажет увеличение на 24.5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Участники рынка также получили данные от Министерства труда, которые показали, что цены на импорт в США продемонстрировали еще один заметный рост в марте. Согласно отчету, индекс импортных цен вырос на 1.2% в марте после роста на 1.3% в феврале. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 1.0% в прошлом месяце. За 12-месячный период, закончившийся в марте, импортные цены выросли на 6.9%, что стало самым большим годовым приростом с января 2012 года. По итогам первого квартала импортные цены выросли на 4.1%, что стало самым большим 3-месячным ростом с мая 2011 года. Тем временем индекс цен на американский экспорт подскочил на 2.1% в марте после нераскрытого роста на 1.6% в предыдущем месяце. За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт вырос на 9.1%; это был самый большой рост за год с сентября 2011 года. За первый квартал индекс цен на экспорт подскочил на 6.5%, что ознаменовало самый большой 3-месячный рост с тех пор, как индекс был впервые опубликован в сентябре 1983 года.

Джером Пауэлл примет участие в виртуальном мероприятии Экономического клуба Вашингтона в 16:00 GMT, тогда как отчет “Бежевая книга” ФРС будет обнародован в 18:00 GMT.  

По словам двух человек, знакомых с этим вопросом, правительство Италии планирует получить одобрение на дополнительные заимствования в размере 45 млрд евро ($54 млрд) в этом году, чтобы сохранить экономику на плаву, поскольку блокировка коронавируса затягивается.

Кабинет премьер-министра Марио Драги обсудил этот план и экономическую ситуацию в стране на заседании кабинета министров в среду, согласно записке, распространенной его офисом, но правительство отложило принятие решения по деталям запроса на дополнительный дефицит.

Правительство намерено изыскать около 40 млрд евро дополнительных заимствований для поддержки компаний и рабочих, поскольку многие предприятия остаются закрытыми, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен, обсуждая конфиденциальные обсуждения. Правительство также может изыскать дополнительные 5 млрд евро для инвестиционного фонда, который в ближайшие годы вырастет до 30 млрд евро.

Казначейство и канцелярия премьер-министра все еще прорабатывают окончательные детали и, как ожидается, примут решение в четверг, когда кабинет министров соберется снова, сообщили люди.

Представители Драги и Министерства финансов отказались от комментариев. Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что общая сумма может достичь 45 миллиардов евро.

Экономика Италии, одной из первых стран, пострадавших от коронавируса, пострадала от пандемии, а объем производства в прошлом году упал почти на 9%. Нынешнее правительство и его предшественник уже потратили более 130 млрд евро на поддержку экономики, доведя государственный долг до 155,6% валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Министерством труда, цены на импорт в США показали еще один заметный рост в марте.

Министерство труда сообщило, что индекс импортных цен вырос на 1,2% в марте после роста на 1,3% в феврале. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 1,0% в прошлом месяце.

Согласно отчету, мартовский прирост был обусловлен более высокими ценами как на топливо (+6,3% м / м), так и на непродовольственные товары (+0,8% м / м).

За 12-месячный период, закончившийся в марте, импортные цены выросли на 6,9%, причем росту способствовали более высокие цены на топливо (+54,3%; самый большой 12-месячный рост с февраля 2017 года) и непродовольственные товары (+3,8%; самый большой 12-месячный рост с октября 2011 года). Это был самый большой годовой прирост с января 2012 года.

В первом квартале импортные цены выросли на 4,1%, что стало самым большим 3-месячным ростом с мая 2011 года.

Тем временем индекс цен на американский экспорт подскочил на 2,1% в марте после нераскрытого роста на 1,6% в предыдущем месяце.

Мартовский рост был обусловлен повышением цен как на сельскохозяйственный экспорт (+2,4% м / м), так и на несельскохозяйственный экспорт (+2,0% м/м).

За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт вырос на 9,1%, отражая рост цен как на сельскохозяйственный экспорт (+20,5%; самый большой рост за год с сентября 2011 года), так и на несельскохозяйственный экспорт (+7,9%; самый большой рост индекса за год с сентября 2011 года). Это был самый большой рост за год с сентября 2011 года.

За первый квартал индекс цен на экспорт подскочил на 6,5 процента. Это был самый большой 3-месячный рост с тех пор, как индекс был впервые опубликован в сентябре 1983 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Производительность труда в Великобритании снизилась в четвертом квартале после восстановления кварталом назад, как сообщило в среду Управление национальной статистики.

Производительность труда, измеряемая производительностью в час, снижалась на -0,7% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 4% в третьем квартале.

В то же время объем производства на одного работника упал на -5,9% по сравнению с тем же кварталом год назад, что свидетельствует о том, что работники остаются занятыми благодаря схеме сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом.

В 2020 году производительность за час работы выросла на 0,4% по сравнению с 2019 годом, хотя в течение года наблюдалась значительная нестабильность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wedbush присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Neutral; целевая стоимость $75

Аналитики Wedbush снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $340

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Mkt Perform с Underperform

Доллар снизился до месячного минимума, поскольку высокий спрос на аукционе по облигациям США спровоцировал повсеместное падение доходности казначейских облигаций, уменьшив процентное преимущество доллара по сравнению с другими основными валютами.

Хотя разница в процентных ставках между 10-летними доходностями США и Германии немного сократилась до 193 базисных пунктов с более чем 200 базисных пунктов в начале месяца, они остаются значительно выше 150 базисных пунктов, наблюдавшихся в начале года.

Апрель был месяцем «возврата к среднему значению» среди основных валют, при этом иена и евро восстановили большую часть своих резких потерь, понесенных в марте. Даже сырьевые валюты, включая австралийский доллар и доллар киви, сильно подскочили.

Убытки доллара усугубляются резким ростом инфляционного давления, в результате чего потребительские цены в США в марте выросли в наибольшей степени за более чем 8-1 / 2 года - на 2,6%.

Но это повышение не привело к ожиданиям ускорения ужесточения политики и, наоборот, повысило спрос на долговые обязательства США, поскольку инвесторы считают, что инфляционное давление носит временный характер.

Декабрьские фьючерсные контракты 2022 года сигнализируют о более медленном росте подразумеваемых процентных ставок, что отражает решимость ФРС оставить политику без изменений.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен выступить позже сегодня в Экономическом клубе Вашингтона; за его комментариями по поводу инфляции будут пристально следить, поскольку он ранее говорил, что повышение давления в ближайшие месяцы будет временным.

На торгах в Лондоне доллар упал на 0,1% по сравнению с корзиной своих конкурентов до 91,75, самого низкого уровня с марта. 19. После пика на 4-1 / 2-месячном максимуме 93,43 в конце марта доллар упал на 2%, так как доходность казначейских облигаций снизилась.

Доллар был особенно уязвим по отношению к иене и евро, поскольку единая валюта впервые с начала марта угрожала подняться выше психологически важного уровня в 1,20 доллара.

Новозеландский доллар вырос на 0,8% до трехнедельного максимума после того, как центральный банк страны, как и ожидалось, сохранил официальную процентную ставку и программу покупки активов на прежнем уровне.

Что касается криптовалют, биткойн достиг рекордного уровня в $64 895 в преддверии листинга криптовалютной платформы Coinbase на Nasdaq позже в среду.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1945-75, достигнув почти месячного максимума.

GBP/USD: пара торгуется разнонаправленно: после роста с начала торгов с $1.3750 до $1.3810, пара снизилась в ходе европейских торгов к $1.3755.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.75-109.05 - около трехнедельного минимума. 

В 12:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за март. В 14:00 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 16:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении уровня цен на продукты питания за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $0.01 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.063 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.423 млрд.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $39.89 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $18.60 в расчете на одну акцию (против $3.11 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $8.93 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.700 млрд. (+102.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.744 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $333.00 (+1.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.50 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.300 млрд. (+14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.967 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились до уровня $153.17 (-0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку опасения по поводу инфляции ослабли, а инвесторы приветствовали сильные отчеты о доходах таких компаний, как SAP и LVMH Moet Hennessey.

Ориентир по доходности казначейских облигаций США продолжил снижение до нового трехнедельного минимума после того, как данные показали, что инфляция в США не росла слишком быстро, как предполагалось.

Акции сырьевого трейдера Glencore выросли на 2,8% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до уровня «покупать».

Производитель лекарств AstraZeneca получил 0,8% стоимости бумаг после Китая здравоохранения регулятор одобрил Tagrisso, его лечение рака легких, в качестве адъювантной терапии для пациентов с ранней стадией рака легких.

Акции easyJet подскочили на 3%. Бюджетная авиакомпания выразила оптимизм в связи с оживлением европейского туристического рынка этим летом.

Tesco потеряла около -3% после того, как продуктовая сеть сообщила о падении годовой прибыли до налогообложения.

Акции LVMH Moet Hennessey выросли более чем на 3%. Компания, производящая предметы роскоши, сообщила о продажах, превзошедших консенсус в первом квартале, благодаря высоким показателям ведущих брендов. Акции Compagnie Financiere Richemont прибавили 2,8%.

Компания SAP, производящая программное обеспечение для бизнеса, выросла на 5,1% после отмены годового прогноза, ссылаясь на резкий рост нового облачного бизнеса .

Акции Credit Suisse упали на -0,9%. Швейцарский банковский гигант привлек около $2,3 млрд проблемных кредитов в свои фонды Greensill Capital.

Согласно экономическим релизам, объем промышленного производства в еврозоне снизился на -1,0% в месячном исчислении в феврале и на -1,6% по сравнению с февралем 2020 года, сообщает Евростат.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Die Welt

Доллар непопулярен, евро слабеет — мы стоим на пороге эры юаня

Юань — недооцененная по сравнению с долларом США валюта. Китайской экономике удалось избежать рецессии, и сейчас она выходит из пандемии, прочно стоя на ногах, — в отличие от Европы и США. Китай готов предложить партнерам цифровой юань для транзакций, а также в качестве независимой резервной валюты.

Немецкие экологи подали иск против завершения проекта "Северного потока - 2"

Организация Deutsche Umwelthilfe сообщила об обращении в суд Гамбурга и указала, что проект "Северный поток - 2" противоречит целям Германии в области защиты климата.

Немецкие экологи подали иск против завершения спорного проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. Во вторник, 13 апреля, природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) сообщила, что оспорила в административном суде Гамбурга разрешение на строительные работы, выданное Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH).

Reuters

Акции владельца Louis Vuitton и Dior выросли до исторического максимума

Акции LVMH, владельца модных домов Louis Vuitton и Dior, выросли до исторического максимума. Накануне компания опубликовала финансовую отчетность, в которой говорится об увеличении продаж на 30% относительно января-марта 2020 года

Акции группы компаний LVMH, которой принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton и Christian Dior, в среду поднялись до своего исторического максимума, сообщает Reuters. 

Bloomberg

Cанкции против российского госдолга становятся все более реальными

России грозит новый раунд санкций из-за ухудшения ситуации в Донбассе. Под прицелом — российский государственный долг. Угроза введения санкций против российских ОФЗ, которую часто называют «ядерным вариантом», существовала уже несколько лет, и ее перестали воспринимать всерьез, но теперь все может измениться, пишет Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Евростат, в феврале 2021 года с учетом сезонных колебаний промышленное производство упало на -1,0% в еврозоне и на -0,9% в ЕС по сравнению с январем 2021 года. Экономисты ожидали снижения на -1,1% в еврозоне. В январе 2021 года промышленное производство выросло на 0,8% в еврозоне и в ЕС.

В феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года промышленное производство сократилось на 1,6% в еврозоне и на 1,1% в ЕС. Экономисты ожидали снижения на 0,9% в еврозоне.

В еврозоне в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года производство капитальных товаров сократилось на -1,9%, энергоносителей - на -1,2%, потребительских товаров длительного пользования - на -1,1%, промежуточных товаров - на -0,7% и непродовольственных потребительских товаров - на -0,1%. 

В ЕС производство капитальных товаров сократилось на -1,9%, потребительских товаров длительного пользования - на -1,0%, энергоносителей - на -0,7%, промежуточных товаров - на -0,6% и потребительских товаров недлительного пользования - на -0,1%.

В еврозоне в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года производство потребительских товаров недлительного пользования сократилось на -4,3%, капитальных товаров - на -2,2%, энергоносителей - на -1,5% и промежуточных товаров - на -0,1%, а производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 0,7%. В ЕС производство потребительских товаров недлительного пользования сократилось на 3,8%, капитальных товаров - на -2,4%, энергоносителей - на -1,5%, в то время как производство промежуточных товаров выросло на 0,5%, а потребительских товаров длительного пользования - на 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли  после того, как Международный валютный фонд высказал более оптимистичный взгляд на экономические перспективы Азии, чем шесть месяцев назад, и данные показали более сдержанный, чем ожидалось, рост базовой инфляции в США.

Инвесторы ждали сигналов от сезона отчетности в США: JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc среди компаний, представивших свои результаты позже в тот же день.

Акции Китая выросли на фоне сильных данных по экспорту, которые указали на уверенное восстановление второй по величине экономики мира.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку ежедневные случаи заболевания Covid в Осаке превысили отметку в 1000, а данные показали, что заказы на базовое оборудование в феврале упали на -7,1% в годовом исчислении, не оправдывая прогнозов роста на 2,3% после увеличения на 1,5% в предыдущем месяце.

Банки закрылись в целом со снижением, в то время как акции технологических компаний выросли, отслеживая рост среди своих американских коллег в одночасье. Акции Tokyo Electron выросли на 0,9%, Screen Holdings - на 2,5%, а Advantest - на 1,3%.

Котировки Toshiba выросли на 5,8% после сообщений о том, что ее главный исполнительный директор Нобуаки Куруматани уходит с поста генерального директора на фоне снижения доверия к его руководству как в компании, так и среди инвесторов.

Австралийские рынки укрепились после того, как опрос показал, что доверие потребителей к стране в апреле выросло до 11-летнего максимума. 

Золотодобывающие компании Newcrest, Northern Star Resources и Evolution Mining выросли на 4-5% после того, как цены на золото во вторник отскочили от самого низкого уровня более чем за неделю.

Акции Resolute Mining выросли на 14,9% после того, как правительство Ганы восстановило аренду золотодобывающей компании Bibiani Gold Mine, специализирующейся на Африке.

Акции технических компаний также выросли: Afterpay, Appen, Xero и Wisetech Global поднялись на 2-3%.

Акции Сеула выросли третий день подряд после выхода данных о занятости, которые оказались лучше ожиданий. Данные показали, что в прошлом месяце в Южной Карее было добавлено 314 000 рабочих мест, что стало первым приростом рабочих мест за 13 месяцев.

Гигант бытовой техники LG Electronics увеличил капитализацию на 2,5%, ведущий производитель автомобилей Hyundai Motor - на 1,1%, а производитель микросхем SK Hynix подешевел на -1,8%.

Акции Новой Зеландии заметно выросли, поскольку центральный банк страны оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, как многие ожидали, и согласился снизить процентные ставки, если потребуется. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Граждане еврозоны ожидают, что предложенный Европейским центральным банком цифровой евро будет приватным, безопасным и дешевым, как показал опрос ЕЦБ.

ЕЦБ работает над созданием электронной формы наличных денег в дополнение к банкнотам и монетам, чтобы остановить конкуренцию со стороны криптовалют, таких как Биткойн, Tether и Diem, предлагаемый Facebook.

Опрос ЕЦБ показал, что конфиденциальность при совершении платежей - ключевая особенность наличных денег, которую некоторые опасаются потерять при переходе на электронные платежные средства, - была приоритетом номер один как для частных лиц, так и для профессионалов.

“Чего респонденты больше всего хотят от цифрового евро, так это конфиденциальности (43%), безопасности (18%), удобства использования в зоне евро (11%), отсутствия дополнительных затрат (9%) и автономного использования (8%)”, - говорится в отчете ЕЦБ, представляющем результаты его консультаций.

Цифровой евро предоставит держателям прямое право требования к ЕЦБ, что сделает его более безопасным, чем счет в коммерческом банке или цифровой кошелек.

Это вызвало некоторые опасения, что люди, особенно во время кризиса, будут переводить свои сбережения в цифровые евро, что усугубит массовые изъятия из банков или даже изменит бизнес-модель финансового сектора.

Консультации с ЕЦБ показали, что половина респондентов выступила за введение ограничения на количество цифровых евро, которым может владеть каждый гражданин, или за многоуровневое вознаграждение, при котором остатки средств выше определенного порога наказываются.

Две трети респондентов заявили, что электронные деньги должны предлагаться посредниками из частного сектора и интегрированы в существующую платежную систему, а четверть также хотели, чтобы они предлагались в качестве «смарт-карты» или приложения для телефона, чтобы их можно было тратить в автономном режиме.

Поскольку разработка цифрового евро все еще находится на ранней стадии, запуск новых платежных средств ожидается не раньше, чем через четыре-пять лет.

Другие центральные банки по всему миру также работают над аналогичными проектами, а в Китае уже действуют пилотные программы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть продолжают расти после того, как отраслевые данные показали, что запасы в США снизились больше, чем ожидалось, а ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть, но рост ограничен опасениями по поводу коронавируса и увеличением поставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,3%, до $64,52 за баррель после роста на 39 центов во вторник. Фьючерсы на нефть марки WTI  прибавили 1,4%, до $61 за баррель после роста во вторник на 48 центов.

Признаки сильного экономического восстановления в Китае и США подкрепили недавний рост цен, но опасения по поводу приостановки развертывания вакцины во всем мире и роста числа случаев заражения COVID-19 в Индии и Бразилии замедлили продвижение рынка.

Ослабление доллара США также обеспечило умеренный толчок вверх в последние дни, но не было серьезного бычьего импульса, чтобы вывести нефть из ее узкого торгового диапазона.

В среду доллар достиг трехнедельного минимума, что сделало закупку нефти дешевле для стран, использующих другие валюты.

Во вторник Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) скорректировала свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году. В настоящее время ожидается, что в 2021 году спрос вырастет на 5,95 миллиона баррелей в сутки, что на 70 000 баррелей в сутки больше, чем в прошлом месяце. Он делает ставку на то, что пандемия утихнет, а ограничения на поездки будут ослаблены.

Источники сообщили, что данные Американского института нефти показали, что запасы нефти упали на 3,6 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 9 апреля, по сравнению с оценками аналитиков в 2,9 миллиона баррелей. 

Трейдеры ждут, чтобы узнать, соответствуют ли официальные данные о запасах от Управления энергетической информации США (EIA) позднее сегодня.

Но есть опасения по поводу увеличения добычи нефти в Соединенных Штатах и ​​увеличения поставок из Ирана в то время, когда ОПЕК и ее союзники намерены увеличить поставки с мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Инфляция в 2% - это цель, а не потолок

• PEPP будет работать как минимум до марта 2022 года.

• Политика ЕЦБ должна оставаться адаптивной в ближайшие годы

• Конец PEPP не означает конец политики адаптации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр подтвердил сегодня, что французская экономика должна вырасти на 5% в 2021 году, и сказал на BFM TV, что меры финансовой помощи для преодоления последствий кризиса COVID-19 должны сохраняться до конца пандемии.

Ранее в этом месяце Франция снизила свой прогноз роста экономики на 2021 год до 5% с ранее поставленной цели в 6% в результате третьей национальной блокировки страны для борьбы с пандемией коронавируса.

Бары и рестораны уже закрыты в течение нескольких месяцев, а туристические поездки приостановлены, хотя, в отличие от того, когда Франция ввела свой первый национальный карантин год назад, строительные работы и производство являются одними из сфер бизнеса, которые все еще не работают.

Французское правительство может рассмотреть возможность повторного открытия некоторых предприятий в мае, если сочтет, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Банка Японии Харухико Курода в среду высказал осторожно-оптимистичный взгляд на экономику, заявив, что она продолжит улучшаться, хотя риски были смещены в сторону снижения.

Выступая на собрании доверительной ассоциации, Курода пообещал «терпеливо» продолжить действенное смягчение денежно-кредитной политики для достижения целевого показателя инфляции, установленного центральным банком в 2%.

“Экономика Японии остается в тяжелой ситуации из-за пандемии COVID-19, хотя она набирает обороты”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в среду упал к недельным минимумам по отношению к евро и иене после того, как рост индекса потребительских цен в США не вызвал более широких опасений по поводу ускорения инфляции и сужения программ Федеральной резервной системы. Это в свою очередь привело к снижению доходности гособлигаций США.

Доллар упал на 0,2% против иены, достигнув самого низкого уровня за три последних недели, что примерно на 2% ниже годового максимума, достигнутого в конце прошлого месяца. 

Курс евро вырос на 0,1%, достигнув самого высокого уровня с середины марта.

По отношению к швейцарскому франку валюта США упала к отметке 0,9201, что является самым низким уровнем за шесть последних недель.

Индекс доллара, показывающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести других основных валют,  упал к самому низкому уровню с 22 марта. Снижение индекса произошло из-за того, что доходность казначейских облигаций США упала и снизила привлекательность американской валюты, поскольку устойчивый спрос на вчерашнем аукционе по продаже 30-летних бондов нивелировал рост потребительской инфляции.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до отметки 1,620%, что также является самым низким уровнем с конца марта.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США подскочил в марте на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим приростом показателя с августа 2012 года. Также ИПЦ вырос на 2,6% по сравнению с мартом 2020, что на 0,1 процентный пункт выше ожиданий рынка.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения в стоимости продуктов питания и энергетики, также оказался немного выше прогнозов показав увеличение на 1,6% в годовом исчислении.

Напомним, предположения о том, что более высокая инфляция может подтолкнуть Федеральную резервную систему к сокращению программ количественного смягчения и низких процентных ставок раньше, чем она обещала, стали основным фактором роста доллара в первом квартале.

Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил во вторник, что инфляция вряд ли выйдет из-под контроля в этом году.

Новозеландский доллар вырос на 0,4% после того, как центральный банк страны, как и ожидалось, сохранил официальную процентную ставку и программу покупки активов на неизменном уровне.

Российский рубль вырос в цене примерно на 2% за ночь после того, как президент США Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Байден позвонил Путину, чтобы предложить ему встретиться на нейтральной территории.

На рынке криптовалют, биткойн достиг рекордного уровня в $63860 доллара США, в преддверии сегодняшнего листинга криптовалютной платформы Coinbase на Nasdaq.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1945. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1950-60, оставаясь вблизи 5-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1855). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3695-$1.3765 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3750-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3785). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.05. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y108.75. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за март. В 14:00 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 16:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении уровня цен на продукты питания за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим повышением на фоне снижения доходности казначейских облигаций США после серии успешных аукционов и слухов о том, что рост потребительской инфляции в США в марте окажется временным явлением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 11:45 GMT представитель ЕЦБ Пантера выступит с речью

В 17:00 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2053 (3302)

$1.2026 (1726)

$1.2005 (909)

Цена на момент написания обзора: $1.1965

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1908 (346)

$1.1885 (507)

$1.1856 (1506)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 47401 контракта (согласно данным за 13 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3302);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3906 (930)

$1.3876 (499)

$1.3850 (339)

Цена на момент написания обзора: $1.3785

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3713 (668)

$1.3678 (360)

$1.3626 (1900)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 12822 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3731);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 15695 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (1900);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 апреля составило 1,22 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Как и ожидалось, на своем сегодняшнем заседании Резервный банк Новой Зеландии сохранил параметры монетарной политики неизменными. Официальная учетная ставка (OCR) осталась на уровне 0,25%. Ограничение по программе крупномасштабной покупки активов (LSAP) осталось на уровне 100 миллиардов долларов, а программа финансирования для кредитования продолжит работу в существующих условиях. Обе программы продлятся до июня 2022 года.

Комитет по денежно-кредитной политике повторил то, что он сказал в своем февральском заявлении о денежно-кредитной политике, что готов сократить OCR, если потребуется.

Комитет повторил, что придерживается стратегии поддерживать процентные ставки на низком уровне, а денежную массу на высоком уровне до тех пор, пока не будет уверен в том, что его целевые показатели по инфляции и занятости достигнут «устойчивых» уровней. В РБНЗ подчеркнули, что для достижения этого «потребуется много времени и терпения».

В Центробанке также заявили, что будут учитывать текущее инфляционное давление, которое в значительной степени обусловлено временными факторами, включая сбои в цепочке поставок и высокие цены на нефть. Помимо этого, в РБНЗ заявили, что ожидают, что новая жилищная политика правительства замедлит рост цен на жилье. Но комитет отметил, что потребуется время, чтобы увидеть и оценить влияние данной политики  на инфляцию и занятость.

Комитет признал, что программа LSAP, в рамках которого РБНЗ покупал на сегодняшний день в основном облигации правительства Новой Зеландии на сумму 51 миллиард долларов, будет сдерживаться тем, что правительство выпустит меньше долговых обязательств, чем планировалось при запуске программы в прошлом году. «Персонал отметил, что сокращение выпуска государственных облигаций оказывает меньшее давление на доходность государственных облигаций Новой Зеландии и предоставляет меньше возможностей для покупок LSAP», - говорится в сообщении РБНЗ. «Члены правления ЦБ также отметили, что поступления от предстоящего погашения государственных облигаций Новой Зеландии в мае 2021 года будут со временем реинвестированы в рамках еженедельных покупок».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade