- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 16-04-2021
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля
По итогам торговой недели: DOW +1.19%, S&P +1.38%, Nasdaq +1.09%
В понедельник основные фондовые индексы США немного снизились, отступив от исторических максимумов, достигнутых на прошлой неделе, поскольку инвесторы проявляли осторожность в ожидании старта сезона корпоративной отчетности и публикации важных макро данных в США позднее на этой неделе (данные по инфляции во вторник и розничным продажам в четверг), которые должны дать важные сигналы о краткосрочных перспективах роста. Председатель ФРС Пауэлл повторил в воскресенье в интервью CBS News, что по его мнению, любое повышение инфляции в США будет временным. Он также заявил, что центральный банк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок, когда страна вернется к максимальной занятости, а инфляция вернется к 2%. Участники рынка также готовились к сезону корпоративной отчетности за первый квартал, который стартует в среду с публикации финансовых результатов крупнейших американских банков Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).
Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как опасения по поводу возможного замедления экономического восстановления в США из-за приостановки использования вакцины от коронавируса, производимой Johnson & Johnson (JNJ), подтолкнули инвесторов покупать акции технологических компаний. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали приостановить использование вакцины от COVID компании Johnson & Johnson (JNJ; -1.38%) из-за нескольких случаев тромбоза у людей после вакцинации. Как отметило FDA в серии своих сообщений в Twitter, эти случаи были “чрезвычайно редкими” и затронули всего шесть человек в США, тем не менее, регуляторы рекомендуют приостановить использование данной вакцины из “соображений осторожности”. На этом фоне технологический и циклический потребительский сектор S&P, в которых представлены акции высокотехнологичных компаний, которые имеют тенденцию демонстрировать опережающую динамику в периоды экономической нестабильности, умеренно выросли. Напротив, промышленный сектор, а также индекс Dow Jones, снизились. Между тем, участники рынка фактически упустили из вида данные, которые показали, что потребительские цены в США выросли в марте больше всего с 2012 года, добавив доказательств растущего инфляционного давления по мере открытия экономики и укрепления спроса. Согласно отчету Министерства труда, в марте индекс потребительских цен вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.4% в феврале. Скачок стоимости бензина составил почти половину общего мартовского прироста. Медианная оценка в опросе экономистов предполагала рост на 0.5%.
В среду основные фондовые индексы США преимущественно упали, так как снижение технологического сектора нивелировало сильный первый раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков. В среду свои результаты за первый квартал представили такие крупные американские, как JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC), что дало неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Все три банка показали более сильные, чем ожидалось, основные финансовые показатели, но реакция участников рынка на детали их отчетности была неоднозначной. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что по итогам первого квартала прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, покажет увеличение на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это будет самый большой квартальный прирост с 2018 года, когда снижение налогов при бывшем президенте Дональде Трампе стимулировало увеличение прибыли компаний. Возобновившиеся ожидания быстрого восстановления компаний из секторов, которые больше всего пострадали от пандемии, оказывали поддержку индексу Dow, который незначительно снизился на предыдущей сессии на фоне сообщений о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson (JNJ) против Covid-19 в США. Между тем, акции крупных технологических компаний упали, оказав давление на индекс Nasdaq. Дополнительное давление на акции данного сектора оказывал возобновившейся рост доходности гособлигаций США.
В четверг основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы позитивно отреагировали на вышедшие макро данные, которые указали, что американская экономика восстанавливается ускоренными темпами, а также солидные квартальные результаты нескольких крупных компаний. Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США резко выросли в марте, поскольку американцы получили от правительства дополнительные чеки для оказания помощи при пандемии, тогда как увеличение количества вакцинаций позволило возобновить более широкое экономическое участие, укрепив ожидания устойчивого роста в первом квартале. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 9.8% в прошлом месяце. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи упали на 2.7% вместо 3.0%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост продаж на 5.9%. В то же время данные Министерства труда показали, что число заявок на получение пособий по безработице в США резко упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с начала пандемии.Согласно отчету, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ сократились на 193 000 до 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля. Это самый низкий показатель с 14 марта 2020 года. Данные предыдущей недели были пересмотрены в сторону повышения до 769 000. Медианная оценка предусматривала 700 000 первичных обращений. Поддержку рынку также оказывали более сильные, чем ожидалось, квартальные результаты таких крупных компаний, как Bank of America (BAC), Citigroup (C), UnitedHealth (UNH) и PepsiCo (PEP).
В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как солидные квартальные результаты компаний и усилившиеся ожидания быстрого восстановления глобальной экономики продолжали оказывать поддержку рынку акций. Национальное бюро статистики (НБС) сообщило сегодня, что ВВП Китая увеличился на рекордные 18.3% в первом квартале 2021 года, восстановившись после падения на 6.8% за тот же период прошлого года из-за пандемии коронавируса. Впечатляющие данные по ВВП Китая, которые последовали за данными из США, которые показали более высокий, чем ожидалось, рост розничных продаж в марте и более сильное, чем прогнозировалось, снижение числа еженедельных обращений за пособием по безработице, еще больше укрепили доводы в пользу быстрого восстановления мировой экономики после пандемии. Вдобавок в Мичиганском университете сообщили сегодня, что настроения потребителей в США повысились до годового максимума в начале апреля на фоне ускорения экономического роста, хотя домохозяйства были обеспокоены ростом инфляции в этом году. Согласно отчету университета, предварительный индекс потребительских настроений вырос до 86.5 в первой половине этого месяца с окончательного значения 84.9 в марте. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89.6. При этом индекс текущих экономических условий вырос до 97.2 с 93.0 в марте, тогда как индекс потребительских ожиданий не изменился и составил 79.7. Между тем, годовые инфляционные ожидания подскочили до 3.7% с 3.1%, тогда как прогноз инфляции на 5-10 лет остался неизменным, на уровне 2.7%. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности стартовал на ранее этой неделе. Сегодня в фокусе оказались результаты Morgan Stanley (MS), который стал последним из шести крупнейших банков США, отчитавшимся за первый квартал 2021 года.
В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 12 - 16 апреля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор базовых материалов (+3,81%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 20 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.88%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -3.03%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+1,59%). Меньшее повышение зафиксировали австралийский доллар (+1,49%), британский фунт (+0,99%), японская иена (+0,75%), евро (+0,69%), швейцарский франк (+0,48%) и канадский доллар (+0,12%).
В понедельник доллар США немного подешевел, так как трейдеры ожидали публикации данных по инфляции и розничным продажам в США, в то время как доходность казначейских облигаций держалась ниже недавних максимумов. Динамика доллара была привязана к доходности казначейских облигаций США в течение большей части 2021 года после того, как беспокойство по поводу роста инфляции в Соединенных Штатах и экономического восстановления, вызванного стимулами, спровоцировали скачок доходности казначейских облигаций. Падение доходности в США на прошлой неделе стало причиной того, что доллар США зафиксировал худший недельный результат в 2021 году. Доходность выросла в понедельник в преддверии размещения облигаций Казначейством на 120 миллиардов долларов на этой неделе, хотя она держалась ниже годичных максимумов, достигнутых в прошлом месяце. Участники рынка также ожидали выхода данных по потребительским ценам в США за март. Инвесторы делают ставку на то, что ценовое давление возрастет из-за усиления фискальных и монетарных стимулов, а также по мере того, как предприятия вновь откроются после закрытия, связанного с COVID-19.
Во вторник доллар США упал до трехнедельных минимумов во вторник после того, как данные показали, что в марте инфляция сильно выросла, хотя ожидалось, что этот рост не изменит обязательства ФРС удерживать процентные ставки на самом низком уровне в течение многих лет. Индекс потребительских цен подскочил на 0,6% в прошлом месяце, что стало самым большим ростом с августа 2012 года и последовало за повышением на 0,4% в феврале, сообщило Министерство труда во вторник. Без учета нестабильных пищевых и энергетических компонентов индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,1%. Доллар ненадолго вырос на данных, прежде чем развернуться и упасть до трехнедельных минимумов. Доходность казначейских облигаций также упала после выхода данных. Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция покажет еще больший рост в сравнении с прошлым годом из-за снижения ценового давления в 2020 году, когда предприятия закрылись из-за распространения COVID-19. ФРС заявила, что не будет реагировать на временное повышение инфляции, и аналитики ожидают, что это позволит инфляции вырасти сильнее, чем ожидалось ранее, прежде чем ставки будут повышены.
В среду доллар США умеренно снизился против основных валют, приблизившись до четырехнедельного минимума, так как доходность казначейских облигаций держалась ниже недавних максимумов, а улучшение аппетита к риску снизило спрос на валюту-убежище. Определенное давление на доллар также оказали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл заявил, что ФРС сократит объем покупок гособлигаций, который сейчас составляет $120 млрд. в месяц, задолго до того, как будет рассматривать возможность повышения процентных ставок. При этом глава ФРС не озвучил четких сроков изменения денежно-кредитной политики. Пауэлл повторил, что определяющим фактором для политики ФРС будет ситуация в экономике. Доходность казначейских облигаций также упала на этой неделе после того, как Министерство финансов увидело устойчивый спрос на новые продажи 3-, 10 - и 30-летних долговых обязательств в понедельник и вторник.
В четверг индекс доллара США немного снизился, так как оптимистичные данные по розничным продажам в США компенсировались продолжающимся падением доходности казначейских облигаций США. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи выросли на 9,8% в прошлом месяце, превзойдя ожидания экономистов (+5,9%). Отдельный отчет также показал, что первоначальные заявки на получение государственных пособий по безработице составили 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с 769 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 700 000 заявок. Однако давление на доллар США оказывало падение доходности казначейских облигаций до месячных минимумов, что снизило относительную привлекательность американской валюты. Сильный аппетит к риску по мере того, как акции достигают рекордных максимумов, также снизил привлекательность доллара.
В пятницу доллар США упал до 4-недельного минимума по отношению к корзине валют, все еще страдая от резкого падения доходности казначейских облигаций на предыдущей сессии, и поскольку инвесторы все больше верили в то, что ФРС будет сохранять адаптивную политику еще некоторое время. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,575%, отойдя еще дальше от мартовских 1,776%, самого высокого показателя более чем за год, даже несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам и занятости в четверг. Здоровый аппетит инвесторов к более рискованным активам, таким как акции, также подорвал часть спроса на безопасные убежища, которым обычно пользуется доллар. Некоторые участники рынка ожидают, что слабость доллара сохранится.
«Я думаю, что доходность 10-летних казначейских облигаций не сильно отойдет от текущих уровней в следующем квартале, и это создает фон для недавней динамики, которую мы наблюдали, при этом слабость доллара будет сохраняться большую часть текущего квартала», - сказал Колин Ашер, старший экономист Mizuho. Индекс доллара, измеряющий курс доллара США по отношению к корзине из 6 валют, снизился на 0,16% до 91,55, что является самым низким показателем с 18 марта. За неделю индекс снизился на 0,7%, что стало вторым недельным снижением подряд. Президент ФРС Сан-Франциско Дейли заявила, что экономика США все еще далека от «существенного прогресса» в достижении целей центрального банка по инфляции в 2% и полной занятости - планке, установленной ФРС для начала рассмотрения возможности сокращения своей поддержки экономике. Это перекликается с комментариями председателя ФРС Пауэлла в нескольких выступлениях на прошлой неделе о том, что политики будут игнорировать краткосрочный рост цен на фоне продолжающегося спада на рынке труда.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В понедельник в 04:30 GMT Япония заявит об изменении промышленного производства за февраль. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за февраль. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении закладок новых фундаментов за март.
Во вторник будет представлено небольшое количество данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности в сфере услуг за февраль. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за март, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за февраль. Также в 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал.
В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за март, а в 01:30 GMT заявит об изменении объема розничной торговли за март. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за март. В 10:30 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бейли. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за март. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:00 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.
Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия представит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 1-й квартал. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке, а в 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за март. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за март и выпустят индекс опережающих индикаторов за март. Также в 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за апрель. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за март.
В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за апрель. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении розничной торговли и чистого объема заемных средств государственного сектора за март. Также в 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен на импорт за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Ирис Панг, главный экономист ING по Большому Китаю, отмечает, что высокие темпы роста ВВП Китая в 1-м квартале 2021 года представляли собой сочетание базового эффекта и реального восстановления. Без таких базовых эффектов рост ВВП Китая будет более умеренным в оставшуюся часть года.
«Рост ВВП Китая составил 18,3% годовых в 1-м квартале, наша оценка составляла +12% годовых, что было самой низкой оценкой среди экономистов, участвовавших в опросе, при этом самая высокая оценка составляла +22%. Очевидная сила этих цифр основана на мощном базовом эффекте 1-го квартала 2020 года (тогда ВВП упал на 6,8% годовых). Небольшая разница в оценках уровня ВВП приводит к очень разным результатам в годовых процентах, поэтому не стоит сильно восхищаться этими высокими показателями».
«Есть несколько моментов, которые мы хотели бы выделить на оставшуюся часть 2021 года в отношении китайской экономики».
«1. Высокий рост ВВП в 1-м квартале не сохранится в течение оставшейся части года. В большинстве кварталов должен быть умеренный рост, потому что без базовых эффектов, увеличивающих сравнение, «сверхвысокий» рост будет очень трудно повторить. Квартальные темпы роста должны продолжать стабилизироваться в диапазоне от 1% до 2%».
«2. Китайско-американские отношения будут иметь решающее значение для экономического роста Китая, в основном в области развития технологий. Вполне вероятно, что США продолжат оказывать большее давление на Китай по этой теме».
«3. Озабоченность по поводу нехватки чипов становится практической проблемой для бизнеса, от инвестиций до производства, экспорта и продаж на внутреннем рынке. Неясно, сколько времени потребуется для устранения этого узкого места».
«4. Мы не думаем, что произойдет какое-либо ужесточение денежно-кредитной политики. Центральное правительство возобновило реформу сокращения доли заемных средств, сосредоточившись на слабом денежном потоке застройщиков недвижимости. Таким образом, есть место для смягчения денежно-кредитной политики».
«Наши прогнозы по росту ВВП составляют 5,5% г/г, 5,0% г/г и 5,5% г/г на 2-й, 3-й, и 4-й кварталы 2021 года соответственно. И поэтому прогноз на весь год был пересмотрен с 7,0% до 8,6%».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар США упал до 4-недельного минимума по отношению к корзине валют, все еще страдая от резкого падения доходности казначейских облигаций на предыдущей сессии, и поскольку инвесторы все больше верили в то, что ФРС будет сохранять адаптивную политику еще некоторое время.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,571%, отойдя еще дальше от мартовских 1,776%, самого высокого показателя более чем за год, даже несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам и занятости в четверг.
«Это, конечно, немного меняет курс», - сказал Минь Транг, старший валютный трейдер в Silicon Valley Bank.
В качестве основных причин слабости доллара Транг назвал некоторую фиксацию прибыли после резкого повышения курса доллара в марте, а также недавнее снижение доходности казначейских облигаций.
Здоровый аппетит инвесторов к более рискованным активам, таким как акции, также подорвал часть спроса на безопасные убежища, которым обычно пользуется доллар, сказал Транг.
Некоторые участники рынка ожидают, что слабость доллара сохранится.
«Я думаю, что доходность 10-летних казначейских облигаций не сильно отойдет от текущих уровней в следующем квартале, и это создает фон для недавней динамики, которую мы наблюдали, при этом слабость доллара будет сохраняться большую часть текущего квартала», - сказал Колин Ашер, старший экономист Mizuho.
Индекс доллара, измеряющий курс доллара США по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,14% и составил 91,56, что является самым низким показателем с 18 марта. За неделю индекс снизился на 0,7%, что стало вторым недельным снижением подряд.
Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что экономика США все еще далека от «существенного прогресса» в достижении целей центрального банка по инфляции в 2% и полной занятости - планке, установленной ФРС для начала рассмотрения возможности сокращения своей поддержки экономике. Это перекликается с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла в нескольких выступлениях на прошлой неделе о том, что политики будут игнорировать краткосрочный рост цен на фоне продолжающегося спада на рынке труда.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Опасения по поводу вируса в Великобритании и отскок курса евро недавно подняли пару EUR/GBP до самого высокого уровня с начала марта. Несмотря на это недавнее повышение курса EUR/GBP, экономисты Danske Bank сохраняют бычий настрой в отношении фунта, поскольку они продолжают быть более позитивными по отношению к Великобритании по сравнению с ЕС.
«Пара EUR/GBP выросла почти до 0,87 с момента нашего последнего обновления после того, как она ненадолго опустилась ниже 0,85. Мы считаем, что это небольшое препятствие на пути фунта, и остаемся настроены бычье по отношению к фунту стерлингов, поскольку мы все еще более оптимистичны в отношении Великобритании, чем в отношении еврозоны.
«Мы по-прежнему ожидаем, что пара EUR/GBP возобновит свое снижение и будет торговаться на уровне 0,83 через 12 месяцев».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Швейцарский национальный банк (ШНБ) заявил в пятницу, что он по-прежнему готов проводить интервенции на валютных рынках после того, как Министерство финансов США отказалось от "маркировки" страны как валютного манипулятора, хотя она и соответствовала критериям для этого обозначения.
Швейцарский центральный банк отметил, что Министерство финансов США не использовало термин валютный манипулятор в новом отчете, добавив, что его покупки иностранной валюты не были направлены на изменение платежного баланса Швейцарии или несправедливую помощь швейцарской экономике.
«Таким образом, позиция ШНБ ясна: Швейцария не занимается никакими валютными манипуляциями», - заявили в ШНБ.
В декабре уходящая администрация президента Дональда Трампа назвала Швейцарию и Вьетнам манипуляторами.
Министерство финансов, ныне возглавляемое президентом Джо Байденом, в своем последнем докладе заявило, что будет «расширять взаимодействие» с обеими странами, а также с Тайванем на том основании, что они соответствуют критериям, предусмотренным законом США о валютных манипуляциях 2015 года.
Тем не менее, чиновник Казначейства сказал, что такие страны, как Швейцария, могут пройти проверку в соответствии с законом 2015 года, не будучи манипуляторами.
ШНБ потратил почти 110 миллиардов швейцарских франков (120 миллиардов долларов) на валютные интервенции в 2020 году, в то время как страна имела положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами в размере 28 миллиардов швейцарских франков, согласно данным швейцарской таможни.
Пообещав продолжить переговоры с Вашингтоном, ШНБ заявил, что не изменит курс своей сверхмягкой денежно-кредитной политики, основанной на самых низких в мире процентных ставках и валютных интервенциях.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
MUFG Research обсуждает перспективы доллара США и придерживается медвежьего настроя в краткосрочной перспективе.
"ФРС продолжает успешно "закреплять" краткосрочную доходность. Заявление председателя ФРС Пауэлла в среду о том, что сокращение QE будет “задолго до” повышения ставки, помогло спровоцировать некоторое дальнейшее снижение ожиданий по ставкам на переднем конце кривой доходности. Предполагаемая доходность фьючерсного контракта ФРС на декабрь 2022 года снизилась на 10 б. п.с начала апреля. Валютный рынок начал быстро приспосабливаться к изменениям доходности в США", - отмечает MUFG.
"Мы отказались от бычьего взгляда на доллар США, и с консолидацией доходности США у инвесторов есть возможность оценить более благоприятный глобальный прогноз, который стал слишком пессимистичным, что сигнализирует о рисках снижения доллара в краткосрочной перспективе", - добавили в MUFG.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 10 по 16 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 7 штук, и составило 344 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 438 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, и составило 94 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 7 штук, и составило 439 штук (по сравнению с 529 единиц годом ранее).
Напомним, по итогам недели, завершившейся 9 апреля, общее число буровых установок в стране увеличилось на 2 единицы, и составило 432 единицы. Количество нефтяных установок не изменилось, и составило 337 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 2 штуки, и составило 93 штуки.
В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $63.36 (-0.16%) по сравнению с $63.20 до публикации данных.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые рынки продолжили рост в пятницу после достижения рекордных максимумов накануне, так как мировые акции воодушевились сильными экономическими данными США и перспективами восстановления.
Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы фунта стерлингов и сохраняет осторожный уклон в краткосрочной перспективе.
"Британский фунт консолидируется после недавней распродажи по отношению к евро и доллару. После недавней нисходящей коррекции на валютном спот рынке фунт выглядит несколько менее перекупленным, чем раньше, и это делает позиционирование менее негативным для валюты", - отмечает CACIB.
«Фунт стерлингов также выглядит несколько недооцененным как по отношению к евро, так и по отношению к доллару США. Все это может означать, что недавняя осторожная консолидация может продолжаться и дальше», - добавили в CACIB.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Экономика США будет расти по мере того, как все больше американцев будут вакцинированы, вирус будет взят под контроль, а потребители станут более комфортно участвовать в экономической деятельности, заявил в пятницу член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер
"Я думаю, что экономика готова к прорыву", - сказал Уоллер в интервью CNBC, и добавил, что ожидает, что экономика США вырастет на 6,5% в этом году, инфляция вырастет примерно на 2,5%, а уровень безработицы снизится примерно до 5% к концу года.
В прошлом году Центральный банк США снизил процентные ставки почти до нуля, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии. Официальные лица также заявляют, что они будут покупать облигации на 120 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет наблюдаться "существенный прогресс" в достижении целей ФРС по максимальной занятости и инфляции.
Уоллер сказал, что, несмотря на более благоприятные перспективы, экономике США еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем эти цели будут достигнуты.
По его словам, уровень безработицы среди рабочих из числа меньшинств по-прежнему высок. И любое повышение цен, наблюдаемое в ближайшем будущем, скорее всего, будет недолгим, поскольку узкие места, вызванные пандемией, будут устранены, а рост спроса из-за стимулирующих чеков исчезнет.
"Какой бы временный всплеск инфляции мы сейчас ни наблюдали, он не продлится долго", - сказал Уоллер.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Котировки нефти немного снизились в пятницу, но были на пути недельного повышения, поскольку более сильный прогноз спроса и признаки восстановления экономики в Китае и США компенсировали рост числа случаев заражения COVID-19 в некоторых других крупных экономиках.
Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как солидные квартальные результаты компаний и усилившиеся ожидания быстрого восстановления глобальной экономики продолжают оказывать поддержку рынку акций.
Национальное бюро статистики (НБС) сообщило сегодня, что ВВП Китая увеличился на рекордные 18.3% в первом квартале 2021 года, восстановившись после падения на 6.8% за тот же период прошлого года из-за пандемии коронавируса. Впечатляющие данные по ВВП Китая, которые последовали за данными из США, которые показали более высокий, чем ожидалось, рост розничных продаж в марте и более сильное, чем прогнозировалось, снижение числа еженедельных обращений за пособием по безработице, еще больше укрепили доводы в пользу быстрого восстановления мировой экономики после пандемии.
Вдобавок в Мичиганском университете сообщили сегодня, что настроения потребителей в США повысились до годового максимума в начале апреля на фоне ускорения экономического роста, хотя домохозяйства были обеспокоены ростом инфляции в этом году. Согласно отчету университета, предварительный индекс потребительских настроений вырос до 86.5 в первой половине этого месяца с окончательного значения 84.9 в марте. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89.6. При этом индекс текущих экономических условий вырос до 97.2 с 93.0 в марте, тогда как индекс потребительских ожиданий не изменился и составил 79.7. Между тем, годовые инфляционные ожидания подскочили до 3.7% с 3.1%, тогда как прогноз инфляции на 5-10 лет остался неизменным, на уровне 2.7%.
Сегодня стало также известно, что в марте жилищное строительство в США восстановилось больше, чем ожидалось. Как показал отчет Министерства торговли, в прошлом месяце количество вводимых в эксплуатацию жилья выросло на 19.4% до 1.739 млн. единиц жилья с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали, что количество запусков вырастет до 1.613 млн. единиц в марте.
Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности стартовал на ранее этой неделе. Сегодня в фокусе оказались результаты Morgan Stanley (MS), который стал последним из шести крупнейших банков США, отчитавшимся за первый квартал 2021 года.
Morgan Stanley (MS) показал квартальную прибыль на уровне $2.19 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.58 на одну акцию. Квартальная выручка банка также значительно превзошла оценки аналитиков благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам его подразделений трейдинга и инвестиционно-банковских услуг. Стоимость акций MS снизилась на 1%.
Индекс Nasdaq демонстрирует незначительное снижение, поскольку акции технологических гигантов Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT), которые в прошлом году возглавили ралли на Уолл-стрит после падения, спровоцированного пандемией коронавируса, подешевели на 0.4-0.7%.
Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +2.63%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -0.74%).
6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.91%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.30%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 63.02 | -0.44 | -0.69% |
Золото | 1779.60 | +12.80 | +0.72% |
Dow | 34034.00 | +111.00 | +0.33% |
S&P 500 | 4170.50 | +8.00 | +0.19% |
Nasdaq 100 | 14000.25 | -13.75 | -0.10% |
10-летние облигации США | 1.53 | -0.108 | -6.59% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на золото выросли до семинедельного максимума в пятницу и были на пути к лучшей неделе с середины декабря, так как снижение доходности казначейских облигаций США и более слабый доллар США повысили привлекательность металла.
По мнению экономистов Danske Bank, продолжающееся внедрение вакцины, открытие экономики и растущее инфляционное давление улучшили перспективы цен на нефть.
«Внедрение вакцин, открытие экономики, сильная поддержка со стороны денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и относительно слабый доллар - все это создает надежный фон для глобального спроса на нефть».
«ОПЕК+ приступила к нормализации добычи нефти, что ослабит потенциал роста цен на нефть на фоне стабильного спроса».
«Мы пересмотрели наши прогнозы цен на нефть в сторону повышения и теперь ожидаем, что цена нефти Brent составит в среднем 65 долларов за баррель во втором квартале (ранее ожидалось 55 долларов за баррель), 70 долларов за баррель в третьем и четвертом кварталах (пересмотр с 60 долларов за баррель) и 72,5 доллара за баррель в 2022 году (пересмотр с 65 долларов за баррель)»
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Как отмечает CNBC, и прибыль, и выручка за первый квартал Morgan Stanley (MS) превзошли оценки Уолл-стрит благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам подразделений трейдинга и инвестиционно-банковских услуг.
Показатели компании за первый квартал 2021 года, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:
- Прибыль на акцию: $2.22 против ожидаемых $ $1.70;
- Выручка: $15.7 млрд. против ожидаемых $14.1 млрд.
Прибыль банка составила $4.1 млрд., или $2.19 в расчете на одну акцию, что более чем вдвое превышает прибыль на уровне $1.70 на акцию, полученную в аналогичном периоде 2020 года. Компания сообщила, что без учета расходов, связанных с приобретением Eaton Vance, ее скорректированная прибыль составила $2.22 на акцию; аналитики ожидали $1.70 на акцию.
Выручка компании подскочила на 61% до рекордных $15.7 млрд., превысив оценку аналитиков на $1.6 млрд., чему способствовала солидная выручка от торговли ценными бумагами и операций инвестиционно-банковского бизнеса компании на Уолл-стрит. Бум выпуска компаний по приобретению специального назначения (SPAC-компаний) привел к существенному увеличению комиссионного вознаграждения в подразделении рынков капитала, тогда как подразделение трейдинга извлекло выгоду из высокой активности на рынках инструментов с фиксированной доходностью и акций.
Подразделение торговли инструментами с фиксированной доходностью Morgan Stanley обеспечило банку $2.97 млрд. выручки, что оказалось почти на $850 млн. больше, чем ожидали аналитики, благодаря сильным результатам в торговле кредитами. Выручка от торговли акциями составила $2.88 млрд., что оказалось примерно на $170 млн. больше, чем предполагали аналитики.
Выручка от инвестиционно-банковской деятельности подскочила на 128% до $2.61 млрд., превысив оценки почти на $500 млн., чему способствовала рекордная, по словам Morgan Stanley, выручка от андеррайтинга акций.
Генеральный директор компании Джеймс Горман (James Gorman) объявил о сделках слияния и поглощения на $20 млрд. в прошлом году, что стало самой агрессивной M&A-активностью в отрасли со времен финансового кризиса. Банк потратил $13 млрд. на приобретение E-Trade для расширения своего присутствия среди состоятельных клиентов и $7 млрд. на покупку Eaton Vance для увеличения своего бизнеса по управлению инвестициями. Сделка покупки Eaton Vance была закрыта в первом квартале.
Банк также сообщил, что выручка от управления активами за квартал подскочила на 47% до $5.96 млрд., что соответствует ожиданиям аналитиков.
На текущий момент акции MS котируются по $80.53 (-0.36%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно опросу, опубликованному в пятницу, настроения потребителей в США повысились до годового максимума в начале апреля на фоне ускорения экономического роста, хотя домохозяйства были обеспокоены ростом инфляции в этом году.
Мичиганский университет сообщил, что его предварительный индекс потребительских настроений вырос до 86,5 в первой половине этого месяца с окончательного значения 84,9 в марте. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89,6.
Индекс текущих экономических условий по данным исследования вырос до 97,2 с 93,0 в марте. Между тем, индекс потребительских ожиданий не изменился и составил 79,7.
Годовые инфляционные ожидания подскочили до 3,7% с 3,1%, в то время как прогноз инфляции на 5-10 лет остался неизменным, на уровне 2,7%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Министр экономики Испании Надия Кальвино исключила любое повышение налогов в ближайшем будущем, заявив, что сейчас приоритетом является стимулирование экономики и создание рабочих мест после воздействия пандемии COVID-19.
Министр бюджета Мария Хесус Монтеро заявила ранее на этой неделе, что правительство рассматривает возможность повышения корпоративных налогов и налогов на богатство, но не сказала, когда.
“Все согласны с мнением, что сейчас не время повышать налоги, пока у нас не будет четкого и сильного восстановления”, - заявила Кальвино журналистам после встречи со своими коллегами из Европейского союза.
Нынешняя экспансивная фискальная и денежно-кредитная политика призвана ускорить восстановление после вызванного пандемией кризиса, сказала она, добавив, что, по ее мнению, общеевропейский лимит государственного дефицита должен остаться приостановленным в 2022 году.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
USD/JPY: 108.00 ($545 млн), 108.50 ($320 млн), 109.00 ($715 млн)
GBP/USD: 1.3650 (£580 млн)
USD/CAD: 1.2480 ($919 млн)
AUD/USD: 0.7550 (A$519 млн)
NZD/USD: 0.7100 (NZ$406 млн)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (0 б.п.).
Нефть (WTI) $63.38 (-0.13%)
Золото $1,775.40 (+0.49%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,170.00 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 14,048.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 29,683.37 | +40.68 | +0.14% |
Hang Seng | 28,969.71 | +176.57 | +0.61% |
Shanghai | 3,426.62 | +27.63 | +0.81% |
S&P/ASX | 7,063.50 | +4.90 | +0.07% |
FTSE | 7,023.88 | +40.38 | +0.58% |
CAC | 6,266.26 | +32.12 | +0.52% |
DAX | 15,424.50 | +169.17 | +1.11% |
Майские нефтяные фьючерсы Nymex | $63.45 | -0.02% | |
Золото | $1,783.40 | +0.94% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост после того, как S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах в четверг, так как солидные квартальные результаты компаний и усилившиеся ожидания быстрого восстановления глобальной экономики продолжают оказывать поддержку рынку акций.
Национальное бюро статистики (НБС) сообщило сегодня, что ВВП Китая увеличился на рекордные 18.3% в первом квартале 2021 года, восстановившись после падения на 6.8% за тот же период прошлого года из-за пандемии коронавируса. Цифра, однако, немного не дотянула до срединного прогноза большинства экономистов, ожидавших роста показателя на 19.0%. Тем не менее, рост ВВП Китая оказался значительным и гораздо сильнее подъема на 6.5% в четвертом квартале 2020 года.
Впечатляющие данные по ВВП Китая, которые последовали за данными из США, показавшими более высокий, чем ожидалось, рост розничных продаж в марте и более сильное, чем прогнозировалось, снижение числа еженедельных обращений за пособием по безработице, еще больше укрепили доводы в пользу быстрого восстановления мировой экономики после пандемии.
Кроме того, сегодня стало известно, что в марте жилищное строительство в США восстановилось больше, чем ожидалось. Как показал отчет Министерства торговли, в прошлом месяце количество вводимых в эксплуатацию жилья выросло на 19.4% до 1.739 млн. единиц жилья с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали, что количество запусков вырастет до 1.613 млн. единиц в марте.
Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности стартовал на ранее этой неделе с серии солидной отчетности крупнейших банков. Сегодня в фокусе оказались результаты Morgan Stanley (MS) и Alcoa (AA).
Morgan Stanley (MS) показала квартальную прибыль на уровне $2.19 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.58 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла оценки Уолл-стрит. Стоимость акций MS на премаркете выросла на 0.5%.
В Alcoa (AA) сообщили, что по итогам первого квартала 2021 года заработали $0.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.47 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Акции AA на премаркете подорожали на 3%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.
Продажи оптовых товаров в Канаде упали в феврале на -0,7% до $68,8 млрд, что является вторым падением за три месяца. Несмотря на падение, продажи в феврале были вторыми по величине за всю историю отрасли. Продажи снизились в четырех из семи подсекторов, в первую очередь по строительным материалам и расходным материалам, а также по автомобильным и автомобильным деталям и аксессуарам.
Объемы оптовой торговли в феврале упали на -1,2%.
Второй раз за три месяца большинство подсекторов сообщили о снижении продаж. Наибольшее снижение произошло в подсекторе строительных материалов и расходных материалов, который упал на -6,1% до $10,8 млрд. Это было второе падение за 10 месяцев для подсектора, поскольку цены на пиломатериалы, в частности, резко выросли за последний год.
Продажи автомобилей, их запчастей и аксессуаров снизились на -2,5% в феврале до 10,6 млрд долларов.
Оптовые продажи также снизить в пище продуктов , напитки и табачные изделия подотрасли ( -0,9%), а также машины, оборудование и материалы подотрасль ( -0,4%).
В феврале 2021 года продажи автомобилей, их запчастей и принадлежностей были на -9,7% ниже, чем в феврале 2020 года. Напротив, продажи строительных материалов и расходных материалов увеличились на 19,1%, а продажи машин, оборудования и материалов - на 16,1%.
Стоимость оптовых запасов в феврале выросла на 1,1% до 92,2 млрд долларов. Это был третий месячный рост подряд и самый крупный рост по сравнению с июнем 2019 года. Пять из семи подсекторов оптовой торговли сообщили об увеличении запасов.
Товарно-материальные запасы в подсекторе личных и хозяйственных товаров выросли на 1,9% до 16,4 млрд долларов. Более четырех пятых прироста произошло за счет прироста товаров личного пользования на 13,7%, отрасли, на которую приходилось 13,0% стоимости запасов в подсекторе.
Соотношение запасов к продажам составило 1,34 в конце февраля по сравнению с 1,32 в январе. Отношение запасов к продажам - это мера времени (в месяцах), необходимого для исчерпания запасов, если продажи останутся на текущем уровне.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал существенный рост объемов нового жилищного строительства в США в марте.
Министерство торговли заявило, что количество вводимых в эксплуатацию жилых домов резко выросло на 19,4% до 1,739 миллиона в год после падения на -11,3% до пересмотренного показателя 1,457 миллиона в феврале.
Экономисты ожидали, что количество жилищного строительства вырастет на 13,5% до 1,613 миллиона с 1,421 миллиона, первоначально заявленных в предыдущем месяце.
Благодаря большему, чем ожидалось, скачку, количество вводимых в эксплуатацию жилья достигло самого высокого уровня с годового показателя в 1,802 миллиона человек в июне 2006 года.
В отчете показано, что количество новых домовладений как для одной семьи, так и для нескольких семей значительно увеличилось.
Односемейные стартапы выросли на 15,3% до 1,238 миллиона в год, в то время как многосемейные стартапы взлетели на 30,8% до 501 000.
Между тем, отчет показал, что разрешения на строительство подскочили на 2,7% до годового показателя в 1,766 миллиона в марте после падения на -8,8% до пересмотренного показателя в 1,720 миллиона в феврале.
Ожидается, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 4,0% до 1,750 миллиона с 1,682 миллиона, первоначально заявленных в предыдущем месяце.
Меньший, чем ожидалось, рост разрешений на строительство произошел из-за того, что всплеск разрешений на одну семью был частично компенсирован сокращением разрешений на несколько семей.
Количество разрешений на одну семью выросло на 4,6% до 1,199 миллиона, а количество разрешений на несколько семей упало на 1,2% до 567 000 человек.
В четверг Национальная ассоциация жилищных строителей выпустила отдельный отчет, показывающий умеренное увеличение доверия строителей жилья в США в апреле.
В отчете говорится, что индекс рынка жилья NAHB / Wells Fargo увеличился до 83 в апреле после падения до 82 в марте, что соответствует оценкам экономистов.
NAHB отметил, что рост уверенности строителей произошел, несмотря на то, что строители продолжали бороться с растущими ценами на пиломатериалы и проблемами цепочки поставок, а потребители столкнулись с более высокими ценами на жилье из-за нехватки запасов.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 198 | 0.52(0.26%) | 585 |
ALCOA INC. | AA | 33.97 | 1.13(3.44%) | 47990 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 51.74 | 0.13(0.25%) | 14598 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,390.65 | 11.56(0.34%) | 16656 |
American Express Co | AXP | 149.2 | 0.67(0.45%) | 1174 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 46.91 | 0.25(0.54%) | 852 |
Apple Inc. | AAPL | 134.83 | 0.33(0.25%) | 485599 |
AT&T Inc | T | 29.82 | 0.07(0.24%) | 29326 |
Boeing Co | BA | 251.8 | 0.69(0.27%) | 30981 |
Caterpillar Inc | CAT | 233.15 | 0.63(0.27%) | 2193 |
Chevron Corp | CVX | 103.62 | 0.20(0.19%) | 1540 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 52.21 | 0.57(1.10%) | 177113 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 72.95 | 0.41(0.57%) | 48689 |
Deere & Company, NYSE | DE | 383 | 0.86(0.23%) | 779 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 57.27 | 0.29(0.51%) | 35141 |
Facebook, Inc. | FB | 308.41 | 0.59(0.19%) | 23249 |
Ford Motor Co. | F | 12.3 | 0.06(0.49%) | 221970 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 38.06 | 0.23(0.61%) | 71548 |
General Electric Co | GE | 13.59 | 0.04(0.30%) | 119122 |
General Motors Company, NYSE | GM | 58.98 | 0.37(0.63%) | 83080 |
Goldman Sachs | GS | 341.38 | 2.83(0.84%) | 27014 |
Google Inc. | GOOG | 2,294.00 | -2.66(-0.12%) | 1228 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 33.8 | 0.18(0.54%) | 971 |
Intel Corp | INTC | 65.18 | 0.16(0.25%) | 47810 |
International Business Machines Co... | IBM | 132.8 | 0.22(0.17%) | 3826 |
International Paper Company | IP | 56.76 | 0.09(0.16%) | 121 |
Johnson & Johnson | JNJ | 160.8 | 0.41(0.26%) | 8824 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 153 | 0.83(0.55%) | 59787 |
McDonald's Corp | MCD | 232 | 0.72(0.31%) | 2635 |
Merck & Co Inc | MRK | 76.95 | 0.29(0.38%) | 9975 |
Microsoft Corp | MSFT | 260 | 0.50(0.19%) | 69803 |
Nike | NKE | 133.98 | 0.31(0.23%) | 2742 |
Pfizer Inc | PFE | 37.73 | 0.13(0.35%) | 134797 |
Procter & Gamble Co | PG | 137.65 | 0.41(0.30%) | 1703 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 117.05 | 0.39(0.33%) | 5136 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 739.11 | 0.26(0.04%) | 146944 |
The Coca-Cola Co | KO | 53.59 | 0.26(0.49%) | 25122 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 72.01 | 0.30(0.42%) | 20327 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 392.05 | 2.04(0.52%) | 1166 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.82 | 0.12(0.21%) | 12316 |
Visa | V | 227 | 0.72(0.32%) | 4470 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 140.11 | -0.05(-0.04%) | 2539 |
Walt Disney Co | DIS | 186.7 | 0.77(0.41%) | 27711 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 61.73 | 0.37(0.60%) | 934 |
Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Outperform from Peer Perform; целевая стоимость $63
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Март | -1.1% | -0.2% | |
| 09:00 | Великобритания | Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Канлиффа | ||||
| 09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Март | 1.1% | 0.9% | 0.9% |
| 09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Март | 0.2% | 0.9% | 0.9% |
| 09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Март | 0.9% | 1.3% | 1.3% |
| 09:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Февраль | 11 | 17.7 |
Доллар терпит убытки вторую неделю потерь на фоне продолжительного снижения доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы все больше соглашались с настойчивыми требованиями Федеральной резервной системы еще некоторое время.
Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США за ночь упала до месячного минимума 1,528%, отойдя от мартовских 1,776%, которые достигли максимума более чем за год, даже несмотря на более высокие, чем ожидалось в четверг, розничные продажи и данные о занятости.
Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что экономика США все еще далека от «существенного прогресса» в достижении целей центрального банка по инфляции в 2% и полной занятости - планке, установленной ФРС для начала рассмотрения возможности сокращения своей поддержки экономике.
Это перекликается с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла в нескольких выступлениях на прошлой неделе о том, что политики будут рассматривать краткосрочный рост цен на фоне продолжающегося спада на рынке труда.
Индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным аналогам, в четверг упал до почти месячного минимума 91,487, а к полудню в Лондоне стабилизировался до 91,521.
Он рассчитан на снижение на 0,5% за неделю, продолжая падение на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей.
Индикатор, также известный как DXY, вырос вместе с доходностью казначейских облигаций до почти пятимесячного максимума 93,439 в последний день марта. Трейдеры делали ставку на то, что огромные бюджетные расходы в сочетании со смягчением денежно-кредитной политики будут стимулировать более быстрый экономический рост США и более высокую инфляцию.
Но рынки облигаций и иностранной валюты теперь, похоже, готовы дать ФРС возможность сомневаться в том, что инфляционное давление будет временным, а денежно-кредитные стимулы сохранятся на долгие годы.
Розничные продажи выросли на 9,8% в прошлом месяце, превзойдя ожидания роста на 5,9%. Согласно отдельным отчетам в четверг, количество обращений за пособием по безработице в первый раз упало на прошлой неделе до самого низкого уровня за более чем год.
Доллар также потерял позиции по отношению к швейцарскому франку, который достиг максимума по отношению к доллару за шесть недель. Франк торгуется с повышением на 0,4% по отношению к доллару по 0,9185 франка за доллар.
Казначейство США сегодня публикует свой последний отчет о валютных операциях, в котором ожидается, что Швейцария будет манипулировать валютой.
Экономические данные из Китая в пятницу в конечном итоге оказали незначительное влияние на валюты, хотя вторая по величине экономика мира показала рекордный рост на 18,3% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1950-95 - около месячного максимума.
GBP/USD: пара торгуется разнонаправленно: после снижения с начала торгов с $1.3785 до $1.3715, в ходе европейской сессии пара выросла к $1.3800.
USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.60-95 - около трехнедельного минимума.
В 12:15 GMT Канада заявит об изменении закладок новых фундаментов за март. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении операций с иностранными ценными бумагами и объема оптовой торговли за февраль. Кроме того, в 12:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за март. В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.19 в расчете на одну акцию (против $1.01 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.58 на одну акцию.
Квартальная выручка компании составила $15.719 млрд. (+65.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.484 млрд.
Акции MS на премаркете выросли до уровня $81.00 (+0.22%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы растут, достигнув новых рекордных максимумов, поскольку сильные данные из США и Китая вселили надежды на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса .
Голландский банк ING прибавил 1,8% после того, как объявил о своем плане разделить банковские функции в Правлении по технологиям и операциям.
Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Rio Tinto и Antofagasta выросли на 1-2%, в то время как акции нефтегазовой компании BP Plc прибавили 0,8%.
Интернет-супермаркет Ocado Group увеличил капитализацию на 1,5%. Компания объявила о коммерческом партнерстве с находящейся в Оксфорде компанией-разработчиком программного обеспечения для автономных транспортных средств Oxbotica Ltd с целью разработки ряда транспортных средств, которые будут интегрированы в интеллектуальную платформу Ocado.
Essentra также выросла на 1,5% после того, как сообщила, что торги в первом квартале соответствовали ожиданиям.
Гигант косметики и товаров для красоты L'Oreal Co. подешевел почти на 2%, несмотря на то, что компания сообщила о стабильном росте продаж в первом квартале.
Автопроизводитель Daimler вырос на 2,7% после того, как его предварительные результаты за первый квартал 2021 года значительно превзошли ожидания рынка из-за более высоких цен на автомобили и высокого спроса на его автомобили Mercedes-Benz, особенно в Китае.
BMW, Volkswagen и Renault подорожали на 1-3% после того, как отраслевые данные показали, что в марте резко выросло количество регистраций новых автомобилей в Европе из-за исключительно низкой базы сравнения в прошлом году, вызванной строгими ограничениями Covid-19, введенными на большинстве рынков в марте 2020 года.
Регистрация новых легковых автомобилей увеличивалась на 87,3% в марте в годовом исчислении, по сравнению с падением в феврале на -19,3%.
Стоимость Saint-Gobain выросла более чем на 1% после того, как она согласилась продать 67% своего трубного бизнеса в Китае консорциуму, возглавляемому местным руководством.
Акции HeidelbergCement выросли на 2%. Производитель цемента сообщил, что его предварительные результаты за первый квартал 2021 года значительно превзошли ожидания рынка.
Акции Pfeiffer Vacuum Technology AG подскочили на 14%. Компания сообщила, что ее предварительный операционный результат за первый квартал 2021 года увеличился на 76,4%.
В экономических релизах, потребительские цены еврозоны выросли, как первоначально предполагалось в марте, показали окончательные данные Евростата.
Инфляция ускорилась до 1,3% в марте с 0,9% в феврале. Это третий подряд рост цен, который соответствует предварительным оценкам, опубликованным 31 марта.
По данным Евростата, положительное сальдо торгового баланса еврозоны снизилось в феврале из-за сокращения экспорта на фоне роста импорта.
Положительное сальдо торгового баланса выросло до 18,4 млрд евро с учетом сезонных колебаний в феврале с 28,7 млрд евро в январе. Экспорт снизился на -2,5% в месячном исчислении, а импорт вырос на 3,4% в феврале.
На текущий момент:
Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7 034,82 | + 51,32 | + 0,73% |
DAX | 15 402,18 | + 146,85 | + 0,96% |
CAC | 6 260,14 | + 26 | + 0,42% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Financial Times
«Пряников нет, а кнуты заканчиваются»: инвесторы и экономисты назвали санкции США слишком «мягкими»
США ввели «самые мягкие» из возможных санкций против госдолга России, считают опрошенные FT инвесторы и экономисты. Получить доступ к гособлигациям все желающие смогут на вторичном рынке, поэтому ограничения не сулят потрясений для российской экономики, уверены они
Анонсированный Белым домом запрет на покупку российского госдолга на первичном рынке — «самый мягкий» из возможных сценариев, считают опрошенные Financial Times инвесторы и аналитики.
NHK, Япония
Японцы: антироссийские санкции Байдена скорее свидетельствуют о его слабости
Японские СМИ осторожно излагают информацию об объявлении Байденом чрезвычайной ситуации в США в связи c «подрывными» действиями России и в целом сожалеют о нарастании напряженности в американо-российских отношениях. «Судя по всему, начинается горячая фаза новой холодной войны», — пишут читатели. «Миру такое обострение не нужно».
The Telegraph
Прогрессивная левая повестка Байдена — катастрофа не только для Америки, но и для Великобритании
Администрация Байдена превращается в самую левую администрацию со времен Франклина Рузвельта. Из-за своей слабости Байден предоставил радикалам внутри своей партии слишком много свободы действий. Последствия этого станут катастрофическими не только для Америки, но и для Великобритании, прогнозирует автор.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против -$0.23 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.47 на одну акцию.
Квартальная выручка компании составила $2.870 млрд. (+20.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.647 млрд.
Акции AA на премаркете выросли до уровня $33.90 (+3.23%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В пятницу Евростат сообщил, что положительное сальдо торгового баланса еврозоны снизилось в феврале из-за сокращения экспорта на фоне роста импорта.
Положительное сальдо торгового баланса выросло до 18,4 млрд евро с учетом сезонных колебаний в феврале с 28,7 млрд евро в январе.
Экспорт снизился на -2,5% в месячном исчислении, а импорт вырос на 3,4% в феврале.
В годовом исчислении экспорт и импорт упали на -5,5% и -2,7% соответственно. Положительное сальдо торгового баланса составило 17,7 млрд евро по сравнению с 23,4 млрд евро за аналогичный период прошлого года.
В период с января по февраль экспорт товаров из зоны евро в остальной мир сократился на -7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналогичным образом импорт упал на -8,7%.
В результате еврозона зафиксировала профицит в размере 28,7 млрд евро по сравнению с 25,0 млрд евро в январе-феврале 2020 года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно первоначальным оценкам, в марте потребительские цены в еврозоне выросли, показали окончательные данные Евростата.
Инфляция ускорилась до 1,3% в марте с 0,9% в феврале. Это третий подряд рост цен, который соответствует предварительным оценкам, опубликованным 31 марта.
Между тем, базовая инфляция, не включающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась в марте до 0,9% с 1,1% в феврале. Ставка совпала с предварительной оценкой.
В месячном исчислении согласованный индекс потребительских цен по расчетам увеличился на 0,9%.
Среди компонентов HICP цены на энергоносители показали самый большой годовой рост на 4,3%. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 1,1%, а стоимость услуг - на 1,3%. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли всего на 0,3%.
Инфляция в ЕС выросла до 1,7% в марте с 1,3% месяц назад. Самый высокий годовой показатель был отмечен в Польше, в то время как Греция сообщила о самом большом снижении в марте.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне
Азиатские фондовые индексы в целом выросли, поскольку сильные экономические данные США и Китая укрепили ожидания устойчивого восстановления мировой экономики.
Потенциал роста был ограничен на фоне продолжающегося роста числа случаев коронавируса в регионе и возможных ограничений экономической деятельности в нескольких странах.
Акции Китая и Гонконга выросли, поскольку инвесторы анализировали массу данных.
По данным Национального бюро статистики, в первом квартале 2021 года валовой внутренний продукт Китая увеличился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это было меньше прогноза роста на 19,0%, но резко выросло по сравнению с ростом на 6,5% в четвертом квартале 2020 года.
Промышленное производство выросло на 14,1% в годовом исчислении в марте, что не соответствует прогнозам роста на 17,2% и замедляется по сравнению с темпами роста в 35,1% в феврале.
Розничные продажи выросли на 34,2% в годовом исчислении в течение месяца, превысив ожидания прироста на 28,0% по сравнению с 33,8% в предыдущем месяце.
Инвестиции в основной капитал подскочили на 25,8% в год, превзойдя прогнозы на 25,0%, а уровень безработицы упал до 5,3% с 5,5% в феврале.
Японские акции немного выросли, поскольку инвесторы ожидали результатов встречи премьер-министра Ёсихиде Суга и президента США Джо Байдена, назначенной на выходные.
Высокопоставленный представитель правящей партии высказал предположение о возможности отмены Олимпийских игр в Токио, поскольку в четверг в западном мегаполисе Осака было зарегистрировано более 1200 новых случаев заражения - это самый высокий показатель с начала пандемии.
Акции, связанные с чипами, выросли после того, как поставщик Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing сообщил о росте прибыли в первом квартале на 19,4% благодаря высокому спросу на чипы. Акции Renesas Electronics подорожали на 2,5%.
Toshiba потеряла -6% стоимости бумаг после сообщений о том, что конгломерат планирует отклонить предложение о выкупе у частной инвестиционной компании CVC Capital Partners.
Австралийские рынки закрылись без изменений после достижения 14-месячного максимума в четверг.
Горнодобывающая компания BHP выросла примерно на 0,5%, а ее конкурент Rio Tinto прибавил 1%, поскольку цены на железную руду восстановились после убытков на предыдущих сессиях.
Золотодобывающие компании Northern Star Resources, Evolution Mining и Newcrest подскочили на 3-4% после того, как цены на слитки достигли пика более чем за один месяц за ночь.
Акции энергетических компаний показали слабую динамику, несмотря на то, что цены на сырую нефть достигли новых четырехнедельных максимумов на фоне улучшения прогнозов спроса. Котировки Woodside Petroleum и Oil Search упали примерно на -1%. Акции Origin Energy упали почти на -9% после снижения прогноза годовой прибыли своего подразделения энергетических рынков.
Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
NIKKEI | 29 683,37 | +40,68 | +0,14% |
SHANGHAI | 3 426,62 | +27,63 | +0,81% |
HSI | 28 969,71 | +176,57 | +0,61% |
ASX 200 | 7 063,5 | +4,9 | +0,07% |
KOSPI | 3 198,62 | +4,29 | +0,13% |
NZX 50 | 12 684,73 | +48,18 | +0,38% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Профицит торгового баланса Италии снизился в феврале, показали данные статистического бюро Istat.
Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 4,754 млрд евро в феврале с 5,975 млрд евро за аналогичный период прошлого года. В январе положительное сальдо торгового баланса составило 1,584 миллиарда евро.
Экспорт снизился на -4,4% в годовом исчислении в феврале после падения на -8,5% в январе.
В годовом исчислении импорт упал на -1,6% в феврале после снижения на -11,6% в предыдущем месяце.
В месячном исчислении экспорт увеличился на 0,3%, а импорт вырос на 1,4% в феврале.
Данные также показали, что цены на импорт выросли на 0,9% в месяц в феврале и снизились на -0,7% по сравнению с прошлым годом.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Переговоры между Великобританией и Европейским союзом о торговле с Северной Ирландией после Брексита приобрели некоторый позитивный импульс, но остаются трудные вопросы, заявил британский переговорщик Дэвид Фрост своему коллеге из ЕС.
“Фрост сказал, что интенсивные обсуждения между сопредседателями Специализированного комитета по Протоколу по Ирландии / Северной Ирландии в последние недели начали прояснять нерешенные вопросы, и был установлен некоторый позитивный импульс”, - говорится в заявлении правительства. в пятницу.
“Но остался ряд сложных вопросов, и важно было продолжить их обсуждение. Он согласился, что в ближайшие недели следует активизировать контакты на всех уровнях”.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть растут в пятницу и остаются на пути к еженедельному приросту примерно на 7% с улучшением прогнозов спроса на нефть и сильным восстановлением экономики в Китае и Соединенных Штатах, что нивелировало опасения по поводу всплесков заражения COVID-19.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до $67,24 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,4%, до $63,74 за баррель.
Чистый импорт сырой нефти Китаем в 2021 году, по прогнозам, вырастет на 3,4% в этом году по сравнению с 2020 годом до примерно 11,2 миллиона баррелей в день, сообщило подразделение ведущей нефтегазовой группы China National Petroleum Company.
Китай сообщил о рекордном 18,3% -ном скачке экономического роста в первом квартале после спада, вызванного коронавирусом в начале прошлого года, хотя ожидается, что темпы роста замедлятся в конце года. читать далее
На данный момент сильный скачок розничных продаж в США, снижение количества обращений за пособием по безработице и признаки того, что на дорогах крупнейшей экономики мира появятся новые автомобили, поддержали рынок.
Трейдеры ожидают летнего увеличения объемов движения, типичного для США с июня по август.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены производителей и импортные цены в Швейцарии снизились в марте, показали данные Федерального статистического управления.
Цены производителей и импортные цены в марте упали на -0,2% в годовом исчислении.
Индекс цен производителей снизился на -0,4% в марте в годовом исчислении, а импортные цены выросли на 0,1%.
В месячном исчислении цены производителей и импортные цены в марте выросли на 0,6%.
Как сообщает агентство, в марте цены на нефтепродукты, основные металлы и полуфабрикаты из металла, а также нефть и природный газ были выше.
Внутренние отпускные цены выросли на 0,6% в годовом исчислении в марте и на 0,4% по сравнению с месяцем ранее.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Регистрация новых автомобилей в Европе резко выросла в марте из-за исключительно низкой базы сравнения в прошлом году, вызванной строгими ограничениями COVID-19, введенными на большинстве рынков в марте 2020 года, сообщила в пятницу Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).
Регистрация новых легковых автомобилей увеличивалась на 87,3% в марте в годовом исчислении, по сравнению с падением в феврале на -19,3%.
В марте в Европейском союзе было продано 1,06 миллиона новых автомобилей по сравнению с 567 253 за тот же месяц 2020 года.
Трехзначный прирост был зафиксирован на трех из четырех крупнейших рынков ЕС. Продажи в Италии выросли на 497,2%, а во Франции - на 191,7%.
Продажи новых автомобилей в Испании выросли на 128,0%. Немецкий рынок также показал сильный рост, продажи в марте выросли на 35,9%.
В первом квартале 2021 года спрос на новые автомобили в ЕС вырос на 3,2% и достиг всего 2,6 миллиона зарегистрированных единиц.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Индекс | Цена открытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7 002,98 | + 19,48 | + 0,28% |
DAX | 15 278,49 | + 23,16 | + 0,15% |
CAC 40 | 6 236,26 | + 2,12 | + 0,03% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Китай | Розничные продажи, г/г | Март | 33.8% | 28% | 34.2% |
| 02:00 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Март | 35% | 25% | 25.6% |
| 02:00 | Китай | Промышленное производство, г/г | Март | 35.1% | 17.2% | 14.1% |
| 02:00 | Китай | ВВП, г/г | I кв | 6.5% | 19% | 18.3% |
Доллар может показать по итогам неделе худшее 5-дневное падение в этом году на фоне продолжительного снижения доходности казначейских гособлигаций США. Инвесторы все больше соглашались с настойчивой риторикой Федеральной резервной системы в сохранении адаптивной монетарной политики еще длительный период времени.
Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций за ночь упала до месячного минимума 1,528%, отступив от годового уровня 1,776%, достигнутого в конце прошлого месяца.
Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила вчера, что экономика США все еще далека от «существенного прогресса», достижения целей центрального банка по инфляции в 2% и необходимого уровня занятости, установленного ФРС. По этой причине госпожа Дейли предостерегла от преждевременных разговоров по сокращению монетарной поддержки от регулятора.
Ее высказывания перекликаются с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе о том, что чиновники из Федрезерва не будут особо внимательно обращать внимание на краткосрочный рост цен на фоне продолжающегося спада на рынке труда.
Индекс доллара, который показывает стоимость американской валюты по отношению к шести другим основным валютам-конкурентам, вчера опустился до месячного минимума, а сегодня сумел немного восстановится на торгах в Азии. Скорее всего неделю индекс доллара закроет снижением на 0,5%.
Напомним, ранее американская валюта выросла вместе с доходностью казначейских облигаций США до почти пятимесячного максимума в последний день марта на ожиданиях того, что огромные бюджетные расходы в сочетании с продолжающимся смягчением денежно-кредитной политики будут стимулировать более быстрый экономический рост США и более высокую инфляцию, особенно по сравнению с Европой.
Вчера американской министерство торговли сообщило, что розничные продажи в прошлом месяце выросли на 9,8%, превзойдя ожидания экономистов (+5,9%). Отдельный отчет также показал, что первоначальные заявки на получение государственных пособий по безработице составили 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с 769 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 700 000 заявок.
По итогам недели доллар, вероятно, покажет падение на 0,8% против иены, после падения на 0,9% по итогам предыдущей неделе. Курс евро наоборот, скорее всего, закроет неделю ростом на 0,5% против доллара. Напомним, по итогам предыдущей недели единая валюта прибавила против доллара 1,3%.
Некоторые аналитики также заявляли, что негативное влияние на доллар, как на валюту-убежище оказывал сильный рост акций на Уолл-стрит. Индексы S&P 500 и Dow показали рекордные максимумы.
Долгожданные экономические данные из Китая в пятницу, в конечном итоге, оказали незначительное влияние на движение валют, даже несмотря на то, что вторая по величине экономика мира показала рекордный рост ВВП в первом квартале на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается криптовалют, биткойн торговался около уровня $62850, что близко к рекордному значению в $64895, достигнутому в среду, когда криптовалютная платформа Coinbase дебютировала на торгах Nasdaq.
Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1955-90 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1950. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1905). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.
Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3760-05 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3750. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3770). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.
Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.70. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y108.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.
В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария опубликовала индекс цен производителей и импорта за март. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март и сообщит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении закладок новых фундаментов за март. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении операций с иностранными ценными бумагами и объема оптовой торговли за февраль. Кроме того, в 12:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за март. В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2091 (1376)
$1.2061 (3548)
$1.2037 (1725)
Цена на момент написания обзора: $1.1960
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.1902 (546)
$1.1869 (1758)
$1.1831 (1284)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 50742 контракта (согласно данным за 15 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3548);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3916 (930)
$1.3888 (501)
$1.3865 (352)
Цена на момент написания обзора: $1.3741
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3703 (360)
$1.3645 (1899)
$1.3610 (971)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 13072 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3728);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 16680 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (1899);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 апреля составило 1,28 против 1,24 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
DAX +0.3%
FTSE +0.2%
IBEX +0.2%
Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом, поскольку публикация позитивных экономических данных из США и Китая сигнализирует о том, что восстановление мировых экономик идет полным ходом.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В 16:00 GMT Россия опубликует данные по PPI за март
Также состоится видеоконференция представителей Еврогруппы
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Рост экспорта помог валовому внутреннему продукту Китая вырасти на рекордные 18,3% в первом квартале 2021 года, восстановившись после сокращения на 6,8% за тот же период прошлого года из-за пандемии коронавируса.
Цифра, опубликованная в пятницу Национальным статистическим бюро, немного не дотянула до срединного прогноза большинства экономистов, ожидавших роста показателя на 19%. Тем не менее, рост ВВП Китая оказался значительным и гораздо сильнее подъема на 6,5% в последнем квартале 2020 года.
Повышенный спрос со стороны торговых партнеров, возникший в результате пандемии, стимулировал промышленное производство и инвестиции в Китае. В течение последнего отчетного квартала объем экспорта подскочил на 49% до 710 млрд долларов, а импорт вырос на 28% до 593,6 млрд долларов.
Официальный Китай ранее отметил, что прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 6%. Политики отметили, что предвидят рост за счет внутреннего потребления, обусловленного развитием передовых технологий в стране.
Однако, если сравнивать ежеквартальное изменение показателя, то можно увидеть более медленный рост на 0,6% в период с января по март 2021, что спровоцировано новыми случаями инфицирования COVID-19 в северном Китае в январе и феврале. Из-за этого многие экономисты ожидают замедления роста ВВП в ближайшие кварталы.
«Есть вероятность, что мы не сможем поддерживать быстрый рост из-за экономических условий в других странах», - сказал Nikkei Asia Руй Минцзе, профессор экономики промышленности в Университете Фудань в Шанхае. Крупным экономикам мира по-прежнему препятствуют новые всплески инфекций COVID-19. В США за неделю, закончившуюся 12 апреля, ежедневно регистрировалось около 69 000 случаев заражения, а в Германии - около 16 500.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Brent | 66.79 | 0.74 |
| Серебро | 25.822 | 1.73 |
| Золото | 1763.268 | 1.56 |
| Палладий | 2736.05 | 2.54 |
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 (GMT) | Китай | Розничные продажи, г/г | Март | 33.8% | 27.2% |
| 02:00 (GMT) | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Март | 35% | 25.3% |
| 02:00 (GMT) | Китай | Промышленное производство, г/г | Март | 35.1% | 15.6% |
| 02:00 (GMT) | Китай | ВВП, г/г | I кв | 6.5% | |
| 06:30 (GMT) | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Март | -1.1% | |
| 09:00 (GMT) | Великобритания | Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Канлиффа | |||
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Март | 1.1% | 0.9% |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Март | 0.2% | 0.9% |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Март | 0.9% | 1.3% |
| 09:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Февраль | 6.3 | |
| 12:15 (GMT) | Канада | Число закладок новых фундаментов | Март | 245.9 | 250 |
| 12:30 (GMT) | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Февраль | 1.27 | |
| 12:30 (GMT) | Канада | Оптовые продажи, м/м | Февраль | 4% | |
| 12:30 (GMT) | США | Закладки новых домов, млн. | Март | 1.421 | 1.613 |
| 12:30 (GMT) | США | Разрешения на строительство, млн. | Март | 1.72 | 1.75 |
| 14:00 (GMT) | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Апрель | 84.9 | 88.6 |
| 17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Апрель |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.77492 | 0.37 |
| EURJPY | 130.116 | -0.27 |
| EURUSD | 1.19647 | -0.11 |
| GBPJPY | 149.847 | -0.15 |
| GBPUSD | 1.37799 | 0.03 |
| NZDUSD | 0.71688 | 0.47 |
| USDCAD | 1.25398 | 0.18 |
| USDCHF | 0.922 | -0.07 |
| USDJPY | 108.737 | -0.17 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
